业务收入占比相关 - 2024年上半年公司主营业务收入中先进陶瓷材料零部件收入占比约为89%表面处理服务收入占比约为11%[2] - 在先进结构陶瓷零部件业务中纯半导体业务占比89%主要客户是半导体设备厂商和晶圆制造厂[2] 产能相关 - 公司具备完整的陶瓷加热器产线目前正积极整合资源提高产能有独立产线小批量生产8寸静电卡盘12寸静电卡盘正处于客户验证阶段[2] - 公司现有产能不足生产能力受限募投项目"先进材料生产基地项目"主要用于陶瓷加热器、静电卡盘等结构 - 功能模块化产品的生产预计投产后将大幅度增加产能[2] 核心技术相关 - 公司掌握从材料配方到零部件制造的先进陶瓷全工艺流程技术以及多种表面处理关键技术形成完整的自主知识产权体系核心技术包括陶瓷材料配方体系、前道工艺等[3] - 公司在陶瓷加热器、静电卡盘和超高纯碳化硅套件等全球视野下高难度"功能 - 结构"一体化产品国内研发和生产陶瓷加热器产品已实现量产[3] 产品替换周期相关 - 公司陶瓷零部件模块类产品的客户更换周期与半导体设备类型、技术路线、客户使用习惯、工厂稼动强度等综合因素有关以陶瓷加热器的更换为例替换周期从数月到数年不等[3] 产品应用相关 - 公司先进陶瓷材料零部件主要用于半导体制造前道工序截至目前已覆盖刻蚀、薄膜沉积、离子注入、光刻和氧化扩散设备领域[3] - 目前公司来自于光刻设备领域的营业收入较少利润占比相对较低[3] 竞争对手相关 - 公司的先进陶瓷材料零部件的同行企业主要是海外公司包括京瓷集团、日本碍子等公司其发展历史悠久在产品种类、经营规模、技术实力等方面全球领先公司已大批量生产的产品处于国内领先水平部分核心指标已达到国际主流水平[3] 竞争优势相关 - 公司通过研发能力、产品质量和客户服务构建起较强的行业竞争优势陶瓷加热器已有多款型号装配于多种设备8寸型号静电卡盘已量产[4] - 公司将把握泛半导体行业发展机遇完善现有产品重点研发突破新的产品继续保持在行业内的竞争优势[4]

募集资金情况 - 公司首次公开发行7500万股A股，发行价8元/股，募资6亿[3] - 扣除费用后，实际募资净额51301.24万元[3] - 截至2024年9月3日，专户余额543396226.42元[5] 监管协议情况 - 公司及子公司开立专户并签三方、四方监管协议[4] - 支取超5000万或净额20%（孰低），3个工作日通知丙方[9][13] - 丙方至少每半年现场检查专户存储情况[7][12] - 乙方每月10日前出具对账单并抄送丙方[13]

公司概况 - 公司主营业务包括先进陶瓷材料零部件和表面处理服务，其中先进陶瓷材料零部件收入占比约89%，表面处理服务收入占比约11% [1] - 公司产品主要应用于泛半导体、电子材料、能源环保和汽车等领域，主要客户包括A公司、北方华创、中微公司等知名企业 [3] - 公司具有较强的研发能力和产品质量优势，已与下游客户建立了长期稳定的合作关系 [3] 产品情况 - 公司陶瓷加热器产品已广泛应用于SACVD、PECVD、LPCVD和激光退火设备等半导体设备 [1] - 公司正在重点研发12寸静电卡盘和超高纯碳化硅套件等新产品，并加快推动市场化应用 [2] - 公司现有产能较为饱和，正在建设新的生产基地以大幅提升陶瓷加热器和静电卡盘的产能 [2] 竞争格局 - 公司先进陶瓷材料零部件的主要竞争对手为京瓷集团、日本碍子等海外知名企业 [3] - 公司部分核心产品已达到全球竞争对手的主流水平，在国内市场处于领先地位 [3]

财务相关 - 2024年上半年公司主营业务收入中先进陶瓷材料零部件收入占比约为89%表面处理服务收入占比约为11%与2023年相比先进陶瓷材料零部件收入占比提升超过6个百分点[1] 订单相关 - 2024年上半年公司的产品订单情况比2023年同期有较大幅度的增长与营业收入的增长情况匹配2024年上半年的营业收入较大部分来自于2024年的订单也有部分来自于2023年的订单[1] 收入确认相关 - 对于先进陶瓷材料零部件销售业务除少量采用寄售仓模式的业务之外公司在境内销售产品按照合同规定运至交货地点并经客户签收于签收时点确认收入在境外销售产品时针对不同贸易条款下的外销先进陶瓷材料零部件公司于完成报关出口时确认收入的实现对于内销及外销中采用寄售仓模式销售的客户从寄售仓领用后公司根据客户的领用数据并经双方对账后确认收入对于表面处理服务和金属结构零部件销售业务公司在将产品按照合同规定运至交货地点并经客户验收时确认收入[2] 产品区别与产线相关 - 根据半导体行业内通常的认识陶瓷加热器主要应用于薄膜沉积设备采用的陶瓷材料主要为氮化铝静电卡盘主要应用于刻蚀设备采用的陶瓷材料主要为氧化铝随着半导体工艺的发展两者区分开始有些模糊除少数工艺环节外陶瓷加热器与静电卡盘的产线不可以共用[2] - 公司具备完整的陶瓷加热器产线有独立产线小批量生产8寸静电卡盘12寸静电卡盘正处于客户验证阶段将根据研发及客户验证进度搭建静电卡盘产线以满足较大批量生产的需要[2] 产能相关 - 公司现有产能不足生产能力受限下游客户需求增长迅速目前订单饱满的情况下现有生产规模已无法完全满足日益增长的市场需求现有产能比较饱满且要考虑客户紧急订单的需求需要留有产能余量随着未来募投项目建成投产将大幅度增加陶瓷加热器和静电卡盘的产能也可以整合现有厂区优化传统先进陶瓷材料零部件和表面处理的生产流程提高效率提高产能[3] 产品价格相关 - 公司通过长期的产业化经验积累积极推动多项产品的国产化与国际同类产品相比价格上具有优势同时在售前售中和售后服务响应速度等方面具有综合优势[3]

上市信息 - 苏州珂玛材料科技股份有限公司2024年8月16日上市[1] - 证券简称“珂玛科技”，代码“301611”[1] 股份数据 - 公司人民币普通股股份总数4.36亿股[1] - 上市交易股票数量5639.8108万股[1]

中信证券股份有限公司 关于 苏州珂玛材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人(主承销商) (11) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 声 明 根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《首发管 理办法》"）《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规和中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，中 信证券及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业自律 规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 （本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《苏州珂玛材料科技股份有限公 司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义） 1 | 들 9】 | | --- | | 目 求 | | 一、本次证券发行的基本情况. | | 二、发行人本次发行情况…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

上海市通力律师事务所 关于苏州珂玛材料科技股份有限公司 首次公开发行人民币普通股并在深圳证券交易所创业板上市 之法律意见书 致：苏州珂玛材料科技股份有限公司 敬启者： 上海市通力律师事务所（以下简称"本所"）根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》《首次公开发行股票注册管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《上市规则》"） 和中华人民共和国有权监管机构已公开颁布之已生效且现行有效的相关规定等法律、法 规以及规范性文件（以下简称"法律、法规以及规范性文件"），按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 经苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"上市申请人"或"珂玛科技"）委 托，本所指派张征轶律师、韩政律师（以下合称"本所律师"）作为上市申请人本次申 请股票在深圳证券交易所创业板上市（以下简称"本次股票上市"）的法律顾问，根据 本所律师对法律、法规以及规范性文件的理解出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 19SH3000018/RH/kwm/c ...

股票简称：珂玛科技 股票代码：301611 苏州珂玛材料科技股份有限公司 Suzhou Kematek, Inc. （苏州高新区漓江路 58 号 6#厂房东） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年八月 苏州珂玛材料科技股份有限公司 上市公告书 特别提示 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"珂玛科技"、"本公司"、"公司" 或"发行人"）股票将于 2024 年 8 月 16 日在深圳证券交易所上市。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险高等特点，投资者面临较大的 市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎 作出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市 初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词释义与《苏州珂玛材料科技股份有限 公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称"招股说明书"）中的 相同。如本上市公告书中合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所审核同意，苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"珂玛 科技"、"发行人"或"本公司"）发行的人民币普通股股票将于2024年8月16日在深圳 证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股 说明书全文披露于中国证券监督管理委员会指定信息披露网站 ：巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）、 证券时报网（www.stcn.com）、中证网（www.cs.com.cn）、经济参考网（www.jjckb.cn）、 中国金融新闻网（www.financialnews.com.cn）、中国日报网（www.chinadaily.com.cn）， 供投资者查阅。 苏州珂玛材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 所属网页二维码：巨潮资讯网 ，供投资者查阅。 一、上市概况 （一）股票简称：珂玛科技 （二）股票代码：3 ...

苏州珂玛材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"珂玛科技"或"发行人"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本次发行"） 的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通 过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证 监许可〔2024〕640 号）。本次发行的保荐人（主承销商）为中信证券股份有 限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）。发行人的股票简称为"珂玛科 技"，股票代码为"301611"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配 售"）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）及网上 向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定 价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承 销商）协商确定本次发行的发行价格为人民币 8.00 元/股，发行股份数量为 7,500.00 万股，全部为新股发行，无老股转让。 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价 ...