公司基本情况 - 公司全称苏州珂玛材料科技股份有限公司 简称珂玛科技 代码301611 SZ [1] - 公司于2024年8月16日在深证创业板上市 所属行业为计算机 通信和其他电子设备制造业 [1] - IPO保荐机构及承销商为中信证券 保荐代表人为曲娱和汤鲁阳 [1] - IPO律师为上海市通力律师事务所 审计机构为普华永道中天会计师事务所 [1] IPO申报与上市 - IPO申报日期为2022年6月29日 上市日期为2024年8月16日 [1] - 上市周期为779天 高于2024年度已上市A股企业平均天数629 45天 [1] - 公司不属于多次申报类型 [1] 发行与募资 - 发行市盈率为44 90倍 为行业均值32 63倍的137 60% [1] - 预计募资9 87亿元 实际募资6 00亿元 实际募集金额缩水39 21% [1] - 承销及保荐费用为5899 06万元 承销保荐佣金率9 83% 高于整体平均数7 71% [1] - 弃购率为0 16% [1] 股价表现 - 上市首日股价较发行价格上涨368 25% [1] - 上市三个月股价较发行价格上涨680 63% [1] 财务表现 - 2024年公司营业收入较上一年度同比增长78 45% [1] - 2024年归母净利润较上一年度同比增长279 88% [1] - 2024年扣非归母净利润较上一年度同比增长293 56% [1] 执业评价 - 信息披露被要求全面修改招股说明书"重大事项提示"与"风险因素"章节 以突出投资决策相关信息 [1] - 被要求说明可比公司选取是否充分适当 [1] - 监管处罚情况不扣分 舆论监督不扣分 [1] - IPO项目总得分为79分 分类C级 [1]

公司基本情况 - 公司全称苏州珂玛材料科技股份有限公司 简称珂玛科技 代码301611 SZ [1] - 公司于2022年6月29日申报IPO 2024年8月16日上市 上市板块为深证创业板 [1] - 公司所属行业为计算机 通信和其他电子设备制造业 [1] - IPO保荐机构为中信证券 保荐代表人为曲娱和汤鲁阳 承销商为中信证券 [1] - IPO律师为上海市通力律师事务所 审计机构为普华永道中天会计师事务所 [1] 上市过程表现 - 上市周期为779天 高于2024年度已上市A股企业平均天数629 45天 [1] - 承销及保荐费用为5899 06万元 承销保荐佣金率9 83% 高于整体平均数7 71% [2] - 发行市盈率为44 90倍 行业均数32 63倍 是行业均值的137 60% [5] - 预计募资9 87亿元 实际募资6 00亿元 实际募集金额缩水39 21% [6] - 弃购率为0 16% [7] 股价表现 - 上市首日股价较发行价格上涨368 25% [3] - 上市三个月股价较发行价格上涨680 63% [4] 财务业绩表现 - 2024年公司营业收入较上一年度同比增长78 45% [7] - 2024年归母净利润较上一年度同比增长279 88% [7] - 2024年扣非归母净利润较上一年度同比增长293 56% [7] 信息披露与评级 - 招股说明书被要求全面修改"重大事项提示"与"风险因素"章节 需突出与投资决策相关信息 [1] - 被要求说明可比公司选取是否充分适当 [1] - IPO项目总得分为79分 分类C级 [7]

股价与交易表现 - 9月2日股价下跌3.32% 成交额4.25亿元 [1] - 当日融资买入5513.51万元 融资偿还4540.20万元 融资净买入973.31万元 [1] - 融资融券余额合计4.08亿元 融资余额占流通市值4.91% 处于近90%分位高位水平 [1] 股东结构变化 - 股东户数2.58万户 较上期增加16.32% [2] - 人均流通股5684股 较上期大幅增加110.04% [2] - 香港中央结算有限公司持股38.54万股 较上期减少9.88万股 [3] 机构持仓动态 - 国联安中证全指半导体ETF联接A新进第二大流通股东 持股64.22万股 [3] - 南方中证1000ETF新进第四大流通股东 持股55.61万股 [3] - 西部利得事件驱动股票A新进第六大流通股东 持股46.90万股 [3] - 宏利成长混合新进第七大流通股东 持股41.75万股 [3] - 国泰CES半导体芯片行业ETF新进第九大流通股东 持股36.12万股 [3] 财务业绩表现 - 2025年1-6月营业收入5.20亿元 同比增长35.34% [2] - 归母净利润1.72亿元 同比增长23.52% [2] - A股上市后累计派现8720.00万元 [3] 业务构成与公司背景 - 主营业务收入构成：先进陶瓷材料零部件销售占比89.60% 表面处理服务占比9.57% [1] - 公司成立于2009年4月27日 2024年8月16日上市 [1] - 专注于先进陶瓷材料零部件研发制造及泛半导体设备表面处理服务 [1]

股价表现与交易数据 - 2025年8月26日收盘价57.56元，较前一交易日下跌1.52% [1] - 当日成交量69909手，成交金额4.04亿元，换手率4.77% [1] - 主力资金单日净流出1340.86万元，近五日累计净流出1.13亿元 [1] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入5.2亿元，同比增长35.34% [1] - 2025年上半年净利润1.72亿元，同比增长23.52% [1] 业务布局与战略动向 - 主营业务为先进陶瓷材料零部件研发制造及泛半导体设备表面处理服务 [1] - 产品主要应用于半导体和显示面板行业 [1] - 拟发行可转债募资不超过7.5亿元，用于结构功能模块化陶瓷部件产品扩建 [1] - 拟以1.02亿元收购苏州铠欣半导体73%股权，完善碳化硅陶瓷材料领域布局 [1] 股东结构变化 - 员工战略配售资管计划拟减持不超过750万股 [1]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月10日14:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2025年9月2日[2] - 会议地点为江苏省苏州市虎丘区漓江路58号苏州科技城工业坊B区6号厂房[2] - 会议登记时间为2025年9月5日9:00 - 11:30、14:30 - 17:30[7] - 会议会期半天，出席股东费用自理[7] 议案相关 - 议案1及议案3 - 12为特别决议议案，三分之二以上表决通过[4] - 议案2为普通议案，过半数表决通过[4] 投票信息 - 网络投票代码为351611，投票简称为珂玛投票[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月10日9:15 - 15:00[13] 其他 - 公司公告日期为2025年8月22日[11] - 股东大会提案含多项议案，涉及公司章程修订等[16] - 向不特定对象发行可转换公司债券方案含多项条款[16][17]

财务表现 - 营业收入5.2亿元 同比增长35.34% [1][3] - 归属于上市公司股东的净利润1.72亿元 同比增长23.52% [1][3] - 扣除非经常性损益的净利润1.71亿元 同比增长25.04% [1][3] - 经营活动产生的现金流量净额1.41亿元 同比增长2.46% [1] - 基本每股收益0.3942元/股 同比增长2.28% [1] - 加权平均净资产收益率10.70% 同比下降6.52个百分点 [1] - 总资产20.9亿元 较上年度末增长6.24% [1] - 归属于上市公司股东的净资产16.51亿元 较上年度末增长8.65% [1] 主营业务构成 - 先进陶瓷材料零部件及泛半导体设备表面服务收入占比超99% [1] - 先进陶瓷材料零部件营业收入4.77亿元 同比增长40.21% [1] - 其他业务收入主要为零部件加工服务及贸易业务 占比微小 [1] 半导体领域业务 - 半导体领域结构件产品销售收入同比增长66.06% [2] - 功能-结构一体模块化产品销售收入同比增长15.66% [2] - 陶瓷加热器产品已量产并应用于SACVD/PECVD/LPCVD及激光退火设备 [2] - 静电卡盘与超高纯碳化硅套件逐步量产并形成收入 [2] 行业驱动因素 - 中国半导体市场持续扩张带动产业规模快速增长 [2] - 半导体设备关键零部件国产化进程持续推进 [2] - 下游半导体领域客户采购需求快速增长 [2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入5.20亿元，同比增长35.34% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.72亿元，同比增长23.52% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润1.71亿元，同比增长25.04% [1] - 经营活动产生的现金流量净额1.41亿元，同比增长2.46% [1] 业务增长 - 先进陶瓷材料零部件销售收入4.77亿元，同比增长40.21%，占营业收入比重超过91% [2] - 半导体领域业务收入4.37亿元，同比增长43.5%，成为公司业绩增长主要驱动力 [2] - 陶瓷加热器累计交付量已超千支，国产替代进程加速 [2] 技术研发 - 研发投入4504万元，同比增长31.17%，占营业收入比例达8.66% [3] - 在陶瓷加热器、静电卡盘等"卡脖子"产品上实现技术突破 [3] - 多项产品通过北方华创、中微公司、拓荆科技等国内头部半导体设备厂商验证并实现批量供应 [3] - 承担国家"02专项"PECVD设备用陶瓷加热器课题 [3] - 成为国内少数通过国际头部半导体设备厂商A公司认证的企业之一 [3] 客户与产能 - 客户覆盖北方华创、中微公司、拓荆科技、京东方、TCL华星、天马微电子等国内外龙头企业 [4] - 获北方华创"全球金牌供应商"称号，并进入国际头部半导体设备厂商供应链体系 [4] - 首次公开发行募投项目累计投入资金5.14亿元 [4] - "先进材料生产基地项目"已基本完成建设并逐步投入使用 [4] - "泛半导体核心零部件加工制造项目"和"研发中心建设项目"稳步推进 [4] 行业前景 - 全球半导体产业持续复苏，AI、HPC、汽车电子等需求推动设备投资增长 [5] - 中国大陆作为全球最大半导体设备市场，国产化率仍有较大提升空间 [5] - 公司聚焦半导体、泛半导体、新能源等高增长领域 [5] - 在国产替代与产业升级双重机遇下，公司展现出强劲发展势头 [5]

嘉应制药业绩表现 - 上半年实现营业收入1.99亿元 同比增长10.40% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2008.26万元 同比增长254.33% [1] - 基本每股收益为0.0396元/股 [1] - 公司主营业务是中成药的研发、生产和销售 [1] - 所属行业为医药生物–中药Ⅱ–中药Ⅲ [1] 奥特迅业绩表现 - 上半年实现营业收入1.27亿元 同比下降9.49% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损2896.89万元 上年同期亏损1745.33万元 [1] - 基本每股收益为亏损0.1169元/股 [1] - 公司主营业务是电力自动化电源设备及其智能单元的研发、制造、销售和服务 [1] - 所属行业为电力设备–其他电源设备Ⅱ–其他电源设备Ⅲ [1] 中国瑞林业绩表现 - 上半年实现营业收入9.21亿元 同比增长2.59% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7474.61万元 同比增长26.77% [1] - 基本每股收益为0.75元/股 [1] - 公司主营业务是有色金属采矿、选矿、冶炼及相关服务 [1][2] - 所属行业为建筑装饰–工程咨询服务Ⅱ–工程咨询服务Ⅲ [3] 山西焦化业绩表现 - 上半年实现营业收入32.26亿元 同比下降18.23% [3] - 归属于上市公司股东的净亏损7761.11万元 上年同期盈利1.84亿元 [3] - 基本每股收益为亏损0.0303元/股 [3] - 公司主营业务是焦炭及相关化工产品的生产和销售 [4] - 所属行业为煤炭–焦炭Ⅱ–焦炭Ⅲ [5] 大族激光业绩表现 - 上半年实现营业收入76.13亿元 同比增长19.79% [5] - 归属于上市公司股东的净利润4.88亿元 同比下降60.15% [5] - 基本每股收益为0.48元/股 [5] - 公司主营业务是智能制造装备及其关键器件的研发、生产和销售 [6] - 所属行业为机械设备–自动化设备–激光设备 [7] 金自天正业绩表现 - 上半年实现营业收入2.03亿元 同比下降29.91% [7] - 归属于上市公司股东的净利润2165.5万元 同比增长17.59% [7] - 基本每股收益为0.0968元/股 [7] - 公司主营业务是工业自动化领域的三电产业相关产品 [8] - 所属行业为机械设备–专用设备–能源及重型设备 [8] 宝泰隆业绩表现 - 上半年实现营业收入3.57亿元 同比下降55.99% [8] - 归属于上市公司股东的净利润9888.35万元 上年同期亏损1.92亿元 [8] - 基本每股收益为0.052元/股 [8] - 公司主营业务是煤炭开采、洗选加工、炼焦、化工、发电、供热、新材料、氢气等产品的生产销售 [8] - 所属行业为煤炭–焦炭Ⅱ–焦炭Ⅲ [9] 曲江文旅业绩表现 - 上半年实现营业收入5.32亿元 同比下降30.95% [9] - 归属于上市公司股东的净亏损1388.07万元 上年同期亏损1.87亿元 [9] - 基本每股收益为亏损0.05元/股 [9] - 公司主营业务是景区运营管理业务、历史文化主题酒店管理业务、旅行社业务、演出演艺业务等 [9] - 所属行业为社会服务–旅游及景区–人工景区 [10] ST泉为业务动态 - 子公司签订11.25亿元光伏项目合同 [10] - 合同总价约11.25亿元 [10] - 公司主营业务是低碳、环保高分子材料及其相关产品业务和汽车配件市场业务 异质结电池、组件、钙钛矿、工商业储能等产品的技术研发、生产、销售业务 [10] - 所属行业为基础化工–塑料–改性塑料 [11] 赛伦生物业绩与业务动态 - 上半年实现营业收入1.01亿元 同比增长2.82% [11] - 归属于上市公司股东的净利润3297.67万元 同比增长2.07% [11] - 基本每股收益为0.30元/股 拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元 [11] - 抗狂犬病血清在部分省份挂网销售 [20] - 公司主营业务是研究、开发、生产及销售针对生物毒素及生物安全领域的预防和治疗药物以及快速诊断产品 [11][20] - 所属行业为医药生物–生物制品–其他生物制品 [11][20] 新易盛业绩表现 - 上半年实现营业收入104.37亿元 同比增长282.64% [11] - 归属于上市公司股东的净利润39.42亿元 同比增长355.68% [11] - 基本每股收益为3.97元/股 [11] - 公司主营业务是高性能光模块的研发、生产和销售 [12] - 所属行业为通信–通信设备–通信网络设备及器件 [12] 蓝思科技业绩表现 - 上半年实现营业收入329.60亿元 同比增长14.18% [12] - 归属于上市公司股东的净利润11.43亿元 同比增长32.68% [12] - 基本每股收益为0.23元/股 拟向全体股东每10股派发现金红利1元 [12] - 公司主营业务是智能手机与电脑、智能汽车及座舱、智能头显与智能穿戴、人形机器人等智能终端的结构件、功能模组、整机组装等配套服务的研发、生产和销售 [12] - 所属行业为电子–消费电子–消费电子零部件及组装 [13] 汇川技术业绩表现 - 上半年实现营业收入205.09亿元 同比增长26.73% [13] - 归属于上市公司股东的净利润29.68亿元 同比增长40.15% [13] - 基本每股收益为1.10元/股 [13] - 公司主营业务是通用自动化、新能源汽车、智慧电梯、轨道交通 [14] - 所属行业为机械设备–自动化设备–工控设备 [15] 巨一科技业绩表现 - 上半年实现营业收入18.99亿元 同比增长25.99% [15] - 归属于上市公司股东的净利润3979.22万元 同比增长69.48% [15] - 基本每股收益为0.29元/股 [15] - 公司主营业务是汽车等先进制造领域智能装备和新能源汽车电机电控零部件产品的主流供应 [15] - 所属行业为机械设备–专用设备–其他专用设备 [16] ST亚联公司动态 - 公司股票8月27日起撤销其他风险警示 证券简称由"ST亚联"变更为"亚联发展" [16] - 股票交易的日涨跌幅限制由5%变为10% [16] - 公司主营业务是智慧专网领域 农牧领域 生物纤维素基材领域 [17] - 所属行业为非银金融–多元金融–金融信息服务 [18] 扬帆新材公司动态 - 控股股东樊培仁被实施留置并立案调查 [18] - 公司主营业务是含硫等有机中间体化合物的研发、生产与销售 [19] - 所属行业为基础化工–化学制品–其他化学制品 [20] 恒生电子公司动态 - 董事拟减持不超800万股公司股份 占公司总股本的0.42% [20] - 公司主营业务是证券、金融、交通等行业计算机软件产品和系统集成的开发及销售 计算机及配件的销售等 [20] - 所属行业为计算机–软件开发–垂直应用软件 [20] 北京君正公司动态 - 筹划发行H股并在香港联交所上市 [21] - 公司主营业务是集成电路芯片产品的研发与销售 [21] - 所属行业为电子–半导体–数字芯片设计 [21] 国安达公司动态 - 拟1.04亿元增资科卫泰并取得控股权 将持有科卫泰51.02%的股权 [21] - 公司主营业务是自动灭火装置的研发、生产和销售 [21] - 所属行业为机械设备–专用设备–其他专用设备 [22] 珂玛科技业绩与融资动态 - 上半年实现营业收入5.2亿元 同比增长35.34% [22] - 归属于上市公司股东的净利润1.72亿元 同比增长23.52% [22] - 基本每股收益为0.39元/股 [22] - 拟发行可转债募资7.5亿元 [23] - 公司主营业务是先进陶瓷材料零部件的研发、制造、销售、服务以及泛半导体设备表面处理服务 [22][23] - 所属行业为电子–半导体–半导体材料 [22][23]

融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金总额不超过人民币75,000万元 期限为自发行之日起六年[1][2] - 可转债每张面值为人民币100元 按面值发行 初始转股价格将根据市场状况确定[1] - 募集资金将用于结构功能模块化陶瓷部件产品扩建项目(拟投入48,800万元) 半导体设备用碳化硅材料及部件项目(拟投入5,200万元) 以及补充流动资金(21,000万元)[2][3] 股东结构 - 截至2025年6月30日 公司股东总数为22,781户 平均持股19,137股[7] - 第一大股东刘先兵持股192,649,465股 占比44.19% 第二大股东胡文持股72,676,450股 占比16.67%[7] - 员工战略配售资管计划持股7,500,000股 占比1.72% 为公司第七大股东[6][7] 股份减持 - 员工战略配售资管计划计划在2025年9月10日至12月9日期间减持不超过7,500,000股 占总股本1.72%[5] - 该股份于2025年8月18日解除限售 减持原因为持有人资金需求[5] 财务表现 - 2025年上半年营业收入5.20亿元 同比增长35.34%[7][8] - 归属于上市公司股东的净利润1.72亿元 同比增长23.52%[7][8] - 扣除非经常性损益后的净利润1.71亿元 同比增长25.04%[7][8] 历史融资 - 公司于2024年8月16日在深交所创业板上市 发行7,500万股 发行价格8.00元/股[3] - 实际募集资金净额51,301.24万元 较原计划90,000万元少38,698.76万元[4] - 发行费用合计8,698.76万元 其中保荐承销费用5,899.06万元[4]

股东大会基本信息 - 公司决定于2025年9月10日召开2025年第二次临时股东大会 现场会议时间为14:00 网络投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 [1] - 会议召开地点为江苏省苏州市虎丘区漓江路58号苏州科技城工业坊B区6号厂房 [1] - 股权登记日登记在册的股东可选择现场投票或网络投票方式 重复投票时以第一次投票结果为准 [1] 会议审议事项 - 共审议12项提案 包括修订公司章程 向不特定对象发行可转换公司债券方案 募集资金使用可行性分析报告等议案 [2][3] - 议案1及议案3-12为特别决议议案 需经出席股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过 [3] - 议案2为普通决议议案 需经出席股东大会有表决权股东所持表决权的过半数通过 [4] 股东参会登记方式 - 法人股东需持营业执照复印件 法定代表人证明书及身份证办理登记 自然人股东需持本人身份证及股东账户卡办理登记 [4] - 异地股东可采用信函或邮件方式登记 需在2025年9月5日17:00前送达公司董事会办公室 [4] - 登记联系人雷梦思 电话159-5242-9668 邮箱Kematek@kematek.com [4] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票 [5][6] - 需办理身份认证取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"方可进行互联网投票 [6] - 对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [6] 授权委托及文件备查 - 股东可签署授权委托书委托代理人出席会议 委托有效期自签署日起至股东大会结束时止 [7] - 授权委托书需明确指示表决意见 未作具体指示时受托人可自行决定投票表决 [8] - 会议备查文件包括第三届董事会第五次会议决议公告及第三届监事会第四次会议决议公告 [5]