市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买东莞市宏联电子有限公司100%股权并募集配套资金[1] 财报更新 - 2026年2月26日披露修订后的重组报告书（草案）[1] - 释义部分增加并更新部分释义[2] - 重大事项提示更新交易影响及摊薄回报情况和填补措施[2] - 重大风险提示更新与交易及标的资产相关风险[2] 数据更新 - 第一节更新上市公司财务数据，补充业务可行性内容[2] - 第四节更新标的公司采购、客户等多方面数据[3] - 第九节和第十节更新上市公司和标的公司财务数据[3] 其他补充 - 第八节补充标的公司符合创业板定位及与上市公司行业相关内容[3] - 审计机构对标的公司加期审计，审阅备考合并财务报表[1]

交易基本信息 - 上市公司为重庆新铝时代科技股份有限公司，拟发行股份及支付现金购买宏联电子100%股权并募集配套资金[20][22] - 交易对方有陈旺等19名，募集配套资金向不超过35名符合条件的特定对象募集[2][22] - 业绩承诺期为2025 - 2027年度，报告期为2023年、2024年和2025年1 - 9月[22] 交易价格与支付方式 - 交易价格（不含募集配套资金金额）为12.2亿元，支付现金对价4.328061亿元，股份对价7.871939亿元[26][28] - 发行股份购买资产的发行价格为34.11元/股，发行数量为23,078,086股，占发行后总股本的13.83%[29] - 募集配套资金不超过78,719.30万元，发行股份数量不超发行后总股本30%[31] 业绩情况 - 2025年1 - 9月交易前资产合计367,804.03万元，交易后590,150.18万元，增幅60.45%[38] - 2025年1 - 9月交易前营业收入222,260.56万元，交易后344,506.66万元，增幅55.00%[38] - 2025年1 - 9月交易前归属于母公司所有者的净利润18,377.32万元，交易后27,705.22万元，增幅50.76%[38] 股份锁定与业绩补偿 - 除陈旺等外，交易对方取得股份锁定期为12个月，陈旺为36个月[29] - 标的公司2025 - 2027年度承诺净利润合计不低于3.75亿元，各年度分别不低于1.1亿元、1.25亿元和1.4亿元[51] - 业绩承诺方未达承诺净利润需向公司补偿，优先股份补偿，不足现金补偿[53] 市场与行业情况 - 2018 - 2023年全球消费电子产品市场规模从9195亿美元增长至10276亿美元，预计2028年将达11767亿美元[98] - 2024年中国新能源汽车产销量分别达1288.80万辆和1286.60万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，市场占有率达40.9%[100] 协同效应与发展展望 - 本次收购为公司开辟进入消费电子精密电子零部件市场通道[104] - 公司与标的公司在多方面具备显著协同效应，可实现下游应用领域互补、国内外市场区域互补[107][109] - 公司将深化消费电子领域布局，发展第二业绩增长点[116]

报告期与会议 - 报告期更新为2023年1月1日至2025年9月30日[8] - 补充报告期为2025年3月31日至2025年9月30日[12] - 2026年2月26日公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过多项议案[18] 募集资金与交易 - 本次募集配套资金拟向不超过35名（含35名）特定投资者定向发行股票[17] - 本次交易拟购买宏联电子100%股权[21] 证照信息 - 香港宏联商业登记证续期至2026年11月15日，香港瀚海商业登记证续期至2027年1月8日[25] - 越南瀚海注册地址变更，营业执照发证日期变为2025年9月11日[25] - 苏州呈润排污许可证发证日期2025年11月7日，有效期至2030年11月6日[37] - 福清宏联固定污染源排污登记回执发证日期2025年10月21日，有效期至2030年10月20日[37] 资产数据 - 宏联电子新增或续期租赁房产面积包括14892㎡、14120㎡、9780㎡、70.23㎡[27][28] - 截至2025年9月30日，宏联电子在建工程账面价值为156645676.92元[29] - 截至2025年9月30日，宏联电子机械设备账面价值120997322.03元，生产用工器具20293675.86元，运输工具2172991.13元，办公设备3742740.00元[35] 专利情况 - 补充报告期内，宏联电子及其子公司新增25项已授权专利，含8项发明专利、15项实用新型专利、2项外观设计专利[31] - 宏联电子新增17项专利，其中实用新型11项，发明授权6项[97] - 苏州呈润新增8项专利，其中实用新型6项，外观设计2项[98] 关联交易 - 宏联电子2024年与柳州市锋砂机电物资有限公司销售产品关联交易额为4053.10元，与张秀金出售电脑关联交易额为5018.95元[40] 薪酬与应收应付款 - 关键管理人员2025年1 - 9月薪酬为1127.09858万元，2024年度为1077.741949万元，2023年度为678.125381万元[47] - 截至2025年9月30日，关联方其他应收款中梁允账面余额12220.28元，坏账准备611.01元[49] - 截至2025年9月30日，关联方其他应付款中陈旺无金额，张秀金无金额，田必友为9926元；2024年12月31日，陈旺为126327.86元，张秀金无金额，田必友为45731.94元；2023年12月31日，陈旺无金额，张秀金为150000元，田必友为18096.7元[51] 借款与担保 - 截至2025年9月30日，宏联电子及其子公司新增正在履行的重大借款合同，中信银行东莞分行2000万元（2025.7.28 - 2026.7.27），招商银行东莞分行两笔各1000万元（2025.6.17 - 2026.6.16）[54] - 苏州呈润电子为东莞市宏联电子提供多笔担保，金额有600万、2000万、1000万等[44] - 东莞市宏联电子为苏州呈润电子提供多笔担保，金额有3000万、1000万、433.938631万等[44][45] - 朱建方、蔡燕红等人有多笔担保事项，担保金额从20万到3000万不等[43] - 苏州呈润为宏联电子向中信银行东莞分行担保2000万元，向招商银行东莞分行担保5000万元[58] 合同情况 - 补充报告期内，宏联电子及其子公司与前五大客户的重大销售合同情况未变[52] - 补充报告期内，宏联电子及其子公司与前五大供应商的重大采购合同情况未变[53] 政府补助与税收 - 宏联电子2025年1 - 9月政府补助211.23万元，2024年度为295.63万元，2023年度为268.46万元[60] - 宏联电子及其子公司补充报告期内主要税种、税率未发生变化[56] - 宏联电子及其子公司补充报告期内享受的税收优惠未发生变化[57] 诉讼与交易进展 - 补充报告期内宏联电子及其子公司不存在新增100万元以上未了结且对生产经营造成重大不利影响的重大诉讼、仲裁案件[67] - 发行股份及支付现金购买资产完成后，交易对方陈旺及其一致行动人持有的上市公司股份合计比例预计将超过5%，本次交易预计构成关联交易[71] - 2025年9月11日，上市公司发布交易申请文件获深交所受理的公告[75] - 2025年9月23日，上市公司收到深交所《审核问询函》，后申请延期回复[75] - 2025年10月29日，上市公司发布延期回复《审核问询函》的公告[75] - 2025年11月6日公司发布审核问询函回复并修订补充披露相关文件[76] - 2026年1月5日因财务资料过期深交所中止审核公司交易事项[76] - 2026年2月26日公司召开董事会审议通过相关议案并披露公告[76] 交易相关规定 - 本次交易已履行现阶段批准和授权程序，尚需深交所审核通过并经中国证监会注册[83] - 公司已在报告中披露交易及标的资产相关重大风险并排序[84][85] - 特定对象以资产认购取得上市公司股份锁定期符合规定，部分主体进行穿透锁定[87] - 标的公司及其子公司已取得生产经营必需业务资质，无重大法律风险[89] - 本次交易方案符合规定，构成重大资产重组，不构成重组上市[90] - 本次交易各方具备主体资格，相关协议将在条件满足时生效[91] - 上市公司已履行现阶段信息披露义务，后续需继续履行[93] 专利有效期 - 实用新型、外观设计专利有效期自申请日起十年，发明专利自申请日起二十年[98]

公司股价与交易数据 [1] - 2025年2月9日，新铝时代股价上涨1.92%，成交额为8292.23万元 [1] - 当日融资买入额为1109.79万元，融资偿还额为885.10万元，实现融资净买入224.69万元 [1] - 截至2月9日，公司融资融券余额合计为2.67亿元，其中融资余额为2.67亿元，占流通市值的6.23%，该融资余额水平超过近一年90%分位，处于高位 [1] - 当日融券交易无活动，融券余额为0.00元，该水平同样超过近一年90%分位，处于高位 [1] 公司股东与股权结构 [2][3] - 截至2025年1月30日，公司股东户数为1.18万户，较上期增加2.29% [2] - 同期，人均流通股为7100股，较上期减少2.24% [2] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为新进第六大流通股东，持股26.27万股 [3] - 博时主题行业混合（160505）已退出十大流通股东之列 [3] 公司财务与经营业绩 [2] - 2025年1月至9月，公司实现营业收入22.23亿元，同比增长61.38% [2] - 同期，公司实现归母净利润1.84亿元，同比增长18.65% [2] 公司基本情况与业务构成 [1] - 公司全称为重庆新铝时代科技股份有限公司，位于重庆市涪陵区，成立于2015年12月18日，于2024年10月25日上市 [1] - 公司主营业务为新能源汽车电池系统铝合金零部件的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成：电池盒箱体占86.26%，其他(补充)占8.10%，精密结构件占5.46%，其他产品占0.17% [1] 公司分红情况 [3] - 公司自A股上市后，累计派发现金分红9589.42万元 [3]

公司股东信息 - 截至2026年1月30日，公司股东总数为11816户 [2]

股东信息 - 重庆国同红马股权投资基金合伙企业持股降至15%以下[2] - 信息披露义务人注册资本14964.7059万元[11] 股东出资与持股 - 重庆高新创投两江品牌汽车产业投资中心认缴11764.7059万元，持股78.6164%[11] - 重庆两江红马智能化产业股权投资基金合伙企业认缴3040万元，持股20.3145%[11] - 重庆高新创投红马资本管理有限公司认缴160万元，持股1.0692%[11] 股份情况 - 2025年12月26日信息披露义务人持股21802323股，占比15.1572%[15] - 计划2026年1 - 4月减持不超3581647股，占比2.49%[15] - 2026年1月28日大宗交易减持226200股，占比0.1573%[19] 权益变动 - 权益变动前持股21802323股，占比15.15721%；变动后持股21576123股，占比14.99996%[19] - 本次权益变动不影响公司控制权、治理结构及经营[21] 公司信息 - 上市公司为重庆新铝时代科技股份有限公司，代码301613[32] - 信息披露义务人国同红马注册地在重庆渝北区[32]

减持计划 - 国同红马拟于2026年1月20日至4月19日减持不超3,581,647股，占总股本2.49%[3] - 截至2026年1月20日，国同红马持股21,802,323股，占总股本15.15721%[3][5] 减持情况 - 2026年1月28日，国同红马大宗交易减持226,200股，占总股本0.1573%，均价57.59元/股[4][6][8] - 本次权益变动后，国同红马持股21,576,123股，占总股本14.99996%[3][7][8] 其他情况 - 减持不触及要约收购，不影响公司实际控制人[3][4] - 减持来源为首发前股份及资本公积转增股本股份[3][4][5] - 减持计划未实施完毕，公司将持续关注并披露信息[10]

减持行为概述 - 信息披露义务人广东大一创业投资有限公司、珠海横琴大一平行创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区大一平行二号创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区大壹三号创业投资合伙企业（有限合伙）、珠海横琴大一龙门一号股权投资合伙企业（有限合伙）于2026年1月20日至2026年1月27日通过集中竞价交易方式合计减持公司股份26.26万股[1] - 本次减持股份数量占公司总股本比例为0.1826%[1] 权益变动情况 - 本次权益变动后，信息披露义务人合计持有公司股份数量为719.2万股[1] - 权益变动后，信息披露义务人合计持股占公司总股本比例降至4.9999%[1]

股权情况 - 截至2026年1月20日，一致行动人持股7,454,546股，占比5.1825%[3] - 本次权益变动后，一致行动人持股7,191,962股，占比4.9999%[3] - 一致行动人合计持有股份变动前为712,826股，占比0.4956%，变动后为671,279股，占比0.4667%[9] 减持计划 - 2026年1月20日至4月19日拟减持3,581,647股，占比2.49%[4] - 2026年1月20日至1月27日，大一资管及一致行动人减持262,584股，占比0.1826%[9] - 截至公告披露日，减持计划未实施完毕[13] 减持详情 - 大一资管减持41,547股，占比0.0289%，均价54.19元/股[4] - 平行一号减持22,737股，占比0.0158%，均价54.26元/股[4] - 平行二号减持22,737股，占比0.0158%，均价54.34元/股[4] - 大壹三号减持38,643股，占比0.0269%，均价54.32元/股[4] - 龙门一号减持136,920股，占比0.0952%，均价54.58元/股[4]

公司信息 - 上市公司为重庆新铝时代科技股份有限公司，代码301613[63] 企业资本 - 广东大一创业投资有限公司注册资本3000万人民币[11] - 珠海横琴大一平行创业投资合伙企业注册资本1850万人民币[14] - 宁波梅山保税港区大一平行二号创业投资合伙企业注册资本3000万人民币[17] - 宁波梅山保税港区大壹三号创业投资合伙企业注册资本3000万人民币[20][21] - 珠海横琴大一龙门一号股权投资合伙企业注册资本5500万人民币[23] 权益变动 - 信息披露义务人持股比例降至5%以下[2] - 2026年1月20 - 27日合计减持262,584股，占比0.1826%[35] - 权益变动前合计持股7,454,546股，占比5.1825%[34] - 权益变动后合计持股7,191,962股，占比4.9999%[38] - 计划2026年1月20 - 4月19日合计减持不超3,581,647股，占比2.49%[30] 其他 - 信息披露义务人基于自身资金需求减持股票[29] - 本次权益变动不导致公司控制权变更[40]