交易信息 - 公司拟发行股份及支付现金购买宏联电子100.00%股权并募集配套资金[2] - 2025年3月21日与交易对方签署框架协议书[16] - 发行股份及支付现金购买资产发行价格为52.16元/股[18] - 交易完成后宏联电子将成全资子公司并纳入合并报表范围[26] 股权结构 - 交易前陈旺及其一致行动人合计控制宏联电子60.3185%表决权[14] - 交易后陈旺及其一致行动人持公司股份比例预计超5%，预计构成关联交易[3] - 交易不会导致公司控制权变化，股权结构变动尚无法准确计算[28] 财务数据 - 2024年宏联电子资产总额98570.21万元，净利润9203.72万元[17] - 2023年宏联电子资产总额85979.52万元，净利润6654.22万元[17] 公司情况 - 深圳宏旺投资合伙企业出资额3000.00万元，2023年12月26日成立[10] - 宏联电子注册资本6000.00万元，2009年11月17日成立[13] 业务影响 - 交易前公司主营新能源汽车电池系统铝合金零部件业务[27] - 交易后公司业务范围将增加显示器支架等业务[27] - 交易后主营业务将形成协同互补，丰富产品矩阵[27] - 公司和标的公司在原材料、生产工艺上有互补协同性[22][23] 审批与风险 - 交易相关议案已通过董事会等会议审议，需股东会及有权机构审批[31] - 保荐机构认为审批程序合规，对关联交易无异议[32] - 保荐机构提示交易存在审批、方案调整等风险[33] 市场规模 - 2024年我国消费电子精密结构件市场规模超1000亿元[20]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买东莞市宏联电子有限公司100%股权并募集配套资金[1] 其他新策略 - 公司严格控制内幕信息知情人范围，参与方案筹划人员限制在少数核心管理层[1] - 与本次交易相关董事会会议保密信息仅限董事、监事、高管及核心经办人员[2] - 公司告知交易相关方对本次信息严格保密，不得利用信息买卖股票[2] - 公司制定严格有效保密制度，采取必要充分保密措施[2] 其他 - 公司股票自2025年3月10日开市起停牌[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买东莞市宏联电子有限公司100%股权并募集配套资金[1] 合规情况 - 公司董事会认为本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定[1][2] - 公司不存在擅自改变前次募集资金用途未作纠正或未经股东会认可的情形[1] - 公司财务报表编制和披露、审计报告、董监高及控股股东等无重大违规违法情况[1]

交易基本信息 - 公司拟发行股份及支付现金购买陈旺等19名交易对方持有的宏联电子100%股权并募集配套资金[1][26] - 募集配套资金发行对象不超过35名符合条件的特定对象[1][32] - 发行股票为境内人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行价格为52.16元/股[30] - 本次交易预计构成重大资产重组和关联交易，不构成重组上市[12][26] 业绩总结 - 2024年9月末公司资产总额256,881.70万元，负债总额166,262.71万元，所有者权益90,619.00万元[152] - 2024年1 - 9月公司营业收入137,723.72万元，净利润16,112.19万元[154] - 2024年1 - 9月公司经营活动现金流量净额 - 32,423.24万元，投资活动 - 20,939.20万元，筹资活动50,628.86万元[156] - 2024年9月末公司资产负债率64.72%，销售毛利率24.84%，销售净利率11.70%[157] - 2024年1 - 9月公司基本每股收益2.15元，加权平均净资产收益率19.37%[157] - 2024年末标的公司资产总额98570.21万元，2023年末为85979.52万元[189] - 2024年末标的公司负债总额65513.05万元，2023年末为54123.59万元[189] - 2024年末标的公司归属于母公司股东的权益33057.17万元，2023年末为31855.93万元[189] - 2024年标的公司营业收入140235.30万元，2023年为109548.17万元[189] - 2024年标的公司利润总额10363.75万元，2023年为7233.88万元[189] - 2024年标的公司净利润9203.72万元，2023年为6654.22万元[189] 交易进展与审批 - 本次交易已获公司实际控制人等原则性同意、交易对方内部授权或批准，预案经董事会和监事会审议通过，双方签署《框架协议》[42][122] - 本次交易尚需经公司再次召开董事会、股东会审议，交易对方内部有权机构审议，反垄断部门批准（如需），深交所审核及中国证监会注册等[43][59][123][124] 未来展望 - 交易完成后，公司主营业务将增加显示器支架等业务，资产规模、业务实力、总资产、净资产、营业收入等将增加[39][41][86][196][198] 标的公司情况 - 宏联电子主营业务为消费电子产品领域显示器支架、精密转轴以及精密冲压产品的研发、生产及销售[26] - 标的公司总出资额6000万元，陈旺出资1849.5万元，持股比例30.825%，转让比例30.825%[160] - 标的公司共有专利授权超500项，其中发明专利超30项[186] 股份锁定与限制 - 交易对方通过发行股份购买资产取得的上市公司股份，自上市之日起12个月不转让或解禁[31][101][133][135] - 募集配套资金所发行股份自发行上市之日起6个月内不得转让[34][115] 其他 - 公司总股本95,894,165股，控股股东何峰持股32,310,000股，占比33.69%[141][143] - 实际控制人何峰、何妤及其一致行动人胡国萍合计控制公司41.6709%股份表决权[144]

重组会议 - 第二届董事会第二次独立董事专门会议3月21日召开，3人全出席[1] - 会议审议通过与重组事宜相关十七项议案[2][3] 重组方案 - 重组方案符合法规，利于增强公司可持续经营能力[3] - 交易对方为19名东莞市宏联电子有限公司股东[4] - 预计构成关联交易，关联交易定价恰当[4] 后续安排 - 待审计、评估完成，独立董事将再次审核并发表意见[5] - 独立董事同意重组相关事项并提交董事会审议[5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买东莞市宏联电子有限公司100%股份并募集配套资金[1] 股票情况 - 公司股票自2025年3月10日开市起停牌，预计不超10个交易日[1] 股东持股 - 2025年3月7日前十大股东中何峰持股32310000股，占比33.69%[2] - 2025年3月7日前十大流通股东中筱璘持股587400股，占比2.58%[4]

市场扩张和并购 - 公司拟购宏联电子100%股权并募资[3] 时间节点 - 2025年3月10日起停牌[3] - 3月14日披露停牌进展[3] - 3月21日通过交易议案[4] - 3月24日起复牌[2][4] 交易情况 - 审计、评估未完成[5] - 暂不开股东会审议[5] - 需多项审批，结果和时间不定[6]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买宏联电子100%股权并募集配套资金[1] - 标的公司是显示器支架等精密结构件细分领域领军企业和专精特新“小巨人”[2] 交易信息 - 发行股份购买资产定价基准日为第二届董事会十七次会议决议公告日[4] - 发行股份及支付现金购买资产股票发行价为52.16元/股[4] - 股票发行价不低于定价基准日前20个交易日均价的80%[4]

交易基本信息 - 新铝时代股票代码为301613，上市于深圳证券交易所[1] - 公司拟发行股份及支付现金购买宏联电子100%股权并募集配套资金[26] - 交易对方为陈旺等19名，募集配套资金特定对象不超35名[2][9][33] 交易价格与股份发行 - 发行股份购买资产定价基准日为2025年3月21日，发行价52.16元/股[30][96][97] - 募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%[34] - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超发行股份购买资产后总股本的30%[33][38][111] 交易限制与承诺 - 交易对方通过发行股份购买资产取得的公司股份，12个月不转让或解禁[32] - 募集配套资金认购对象认购的股份6个月内不得转让[38] - 各方承诺交易信息真实准确完整，承担相应法律责任[4][9][123][130][136][137] 交易进展与审批 - 交易已获实际控制人等原则性同意，预案经董事会和监事会审议通过，双方签署《框架协议》[42][120] - 交易尚需经再次董事会、股东会审议，交易对方内部有权机构审议，反垄断部门批准，深交所审核及中国证监会注册等[43][60][61][121] 交易影响与风险 - 交易完成后主营业务将增加显示器支架等业务，实现协同互补[39] - 交易存在因内幕交易等被暂停、中止或取消的风险[59] - 标的公司受宏观经济、原材料价格、市场竞争等因素影响经营业绩[72][73][75] 市场数据 - 2023年中国新能源汽车产销突破900万辆，市场占有率超30%；2024年产销突破1000万辆，市场占有率超40%[81] - 2024年我国消费电子精密结构件市场规模超1000亿元[84]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买东莞市宏联电子有限公司100%股权并募集配套资金[1] - 交易预计构成关联交易，达到重大资产重组标准[2][3] - 交易完成后控制权不变，不构成重组上市[4]