会议时间 - 现场会议召开时间为2025年9月1日14:30[4] - 网络投票时间为2025年9月1日9:15 - 15:00[4] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东139人，代表股份87,992,778股，占公司有表决权股份总数的61.1735％[6] - 通过现场投票的股东3人，代表股份48,585,100股，占公司有表决权股份总数的33.7769％[6] - 通过网络投票的股东136人，代表股份39,407,678股，占公司有表决权股份总数的27.3966％[6] - 通过现场和网络投票的中小股东134人，代表股份7,346,820股，占公司有表决权股份总数的5.1076％[6] 议案表决情况 - 发行股份及支付现金购买资产相关议案总表决中，同意87,903,778股，占比99.8989%[17] - 发行股份及支付现金购买资产相关议案中小股东总表决中，同意7,257,820股，占比98.7886%[17] - 多项议案总表决同意股数多为87,903,428或87,893,428等，占比多为99.8871% - 99.8986%[51][52][53][54][55][56][57][58][59] - 多项议案中小股东表决同意股数多为7,257,470或7,247,470等，占比多为98.6477% - 98.7859%[51][52][53][54][55][56][57][58][59] 其他信息 - 见证律师事务所为北京市中伦律师事务所[61] - 见证律师为耿佳祎、汤士永[61] - 公司本次股东会召集和召开程序等均符合相关规定，表决结果合法有效[62] - 备查文件包含2025年第四次临时股东会决议[63] - 备查文件包含北京市中伦律师事务所关于本次股东会的法律意见书[63] - 公告发布时间为2025年9月1日[65]

股东会信息 - 公司董事会2025年8月14日通过提请召开2025年第四次临时股东会的议案[6] - 2025年8月15日公司公告召开2025年第四次临时股东会的通知[6] - 本次股东会现场会议于2025年9月1日14:30召开，由董事长何峰主持[7] - 本次股东会网络投票时间为2025年9月1日9:15 - 15:00[7][8] 股东出席情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人共3名，代表股份48,585,100股，占公司股份总数的33.7769%[9] - 通过网络投票的股东共136名，代表股份39,407,678股，占公司股份总数的27.3966%[9] - 现场和网络出席的股东及股东代理人合计139名，代表有表决权股份数87,992,778股，占公司有表决权股份总数61.1735%[9] 议案表决情况 - 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》，同意87,903,778股，占比99.8989％[13] - 《本次交易整体方案—发行股份及支付现金购买资产》，同意87,903,778股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8989％[15] - 《本次交易整体方案—募集配套资金》，同意87,903,778股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8989％[16] - 《发行股份及支付现金购买资产—交易对方》同意87,903,778股，占比99.8989％；反对88,900股，占比0.1010％；弃权100股，占比0.0001％[18] - 《发行股份及支付现金购买资产—标的资产》同意87,903,778股，占比99.8989％；反对88,900股，占比0.1010％；弃权100股，占比0.0001％[19] - 《发行股份及支付现金购买资产—发行股份的上市地点》同意87,902,328股，占比99.8972％；反对88,900股，占比0.1010％；弃权1,550股，占比0.0018％[28] - 《发行股份及支付现金购买资产—交易价格和支付方式》等多个议案经出席会议股东及委托代理人所持表决权股份总数三分之二以上通过[18][20][21][22][24][25][27][28][30] - 《发行股份募集配套资金—股份锁定期安排》同意87,903,578股，占比99.8986％，反对89,100股，占比0.1013％，弃权100股，占比0.0001％[45] - 《发行股份募集配套资金—滚存未分配利润安排》同意87,903,578股，占比99.8986％，反对89,100股，占比0.1013％，弃权100股，占比0.0001％[47] - 《决议有效期》同意87,903,578股，占比99.8986％，反对89,100股，占比0.1013％，弃权100股，占比0.0001％[48] - 《关于<重庆新铝时代科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》同意87,903,578股，占比99.8986％，反对89,100股，占比0.1013％，弃权100股，占比0.0001％[49] - 《关于本次交易构成关联交易的议案》同意87,903,578股，占比99.8986％，反对89,100股，占比0.1013％，弃权100股，占比0.0001％[50] - 《关于本次交易构成重大资产重组、不构成重组上市情形的议案》同意87,914,778股，占比99.9114％，反对77,900股，占比0.0885％，弃权100股，占比0.0001％[51] - 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案》同意87,903,578股，占比99.8986％，反对89,100股，占比0.1013％，弃权100股，占比0.0001％[53] - 《关于本次交易符合＜上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求＞第四条规定的议案》同意87,903,578股，占比99.8986％，反对89,100股，占比0.1013％，弃权100股，占比0.0001％[54] - 《关于本次交易相关主体不存在＜上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管＞第十二条及＜深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组＞第三十条规定情形的议案》同意87,903,578股，占比99.8986％，反对89,100股，占比0.1013％，弃权100股，占比0.0001％[56] - 《关于本次交易符合＜上市公司证券发行注册管理办法＞第十一条规定的议案》同意87,903,578股，占比99.8986％[56] - 出席股东会有效表决权股份中，多项议案同意股数为87,903,428股，占比99.8985%，反对89,100股，占比0.1013%，弃权250股，占比0.0003%[58][59][60][62][63][65][66] - 中小股东有效表决权股份中，多项议案同意股数为7,257,470股，占比98.7838%，反对89,100股，占比1.2128%，弃权250股，占比0.0034%[58][59][60][62][63][65][66] - 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性等议案》，出席股东会有效表决权股份同意87,893,428股，占比99.8871%，反对89,100股，占比0.1013%，弃权10,250股，占比0.0116%[66][67] - 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性等议案》，中小股东有效表决权股份同意7,247,470股，占比98.6477%，反对89,100股，占比1.2128%，弃权10,250股，占比0.1395%[67] - 《关于本次交易摊薄即期回报的情况及填补措施与相关承诺的议案》同意87,893,578股，占比99.8873％，中小股东同意7,247,620股，占比98.6498％[68] - 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》同意87,903,578股，占比99.8986％，中小股东同意7,257,620股，占比98.7859％[69] - 《关于本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》同意87,903,578股，占比99.8986％，中小股东同意7,257,620股，占比98.7859％[71] - 《关于拟购买资产不存在关联方非经营性资金占用问题的议案》同意87,903,578股，占比99.8986％，中小股东同意7,257,620股，占比98.7859％[72] - 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》同意87,903,578股，占比99.8986％，中小股东同意7,257,620股，占比98.7859％[75] - 各议案反对股数多为89,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1013％，中小股东反对占比1.2128％[68,69,71,72,75] - 部分议案弃权100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001％，中小股东弃权占比0.0014％[69,71,72,75] - 《关于本次交易摊薄即期回报的情况及填补措施与相关承诺的议案》弃权10,100股，占比0.0115％，中小股东弃权占比0.1375％[68] - 各议案均经出席会议的股东及股东委托代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过[57][58][59][60][62][63][65][66][67][68][70][71][74][75] 表决结果合法性 - 律师认为公司本次股东会召集和召开程序等符合规定，表决结果合法有效[76]

交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购东莞市宏联电子有限公司100%股权并募集配套资金 [1] 自查期间 - 核查期间为2024年9月9日至2025年8月14日 实际查询期间为2024年10月25日上市日至2025年8月14日 [1] 交易相关主体 - 核查范围包括上市公司独立董事 交易对方及其关联方 标的公司高管 中介机构人员等 [1][2] - 涉及自然人包括李献民 田必友 潘丹君 梁允志 胡祥明 罗慧琳 罗育辉 胡佰连 李琴 计冬梅 姜佳骥等 [2][3][4][5][6][7][8][9][10] - 涉及机构包括中信证券资产管理业务账户 [11] 股票交易情况 - 相关自然人在自查期间存在买卖公司股票行为 累计买入数量包含2025年5月20日权益分派转增股份(每10股转增5股) [2] - 中信证券资产管理账户在自查期间存在股票交易活动 [11] 相关声明 - 所有相关自然人声明交易行为基于二级市场走势和公开信息 不存在利用内幕信息情形 [2][3][4][5][6][7][8][9][10] - 相关方承诺在交易期间不再买卖公司股票 并愿意将所得收益上缴公司 [2][3][4][5][6][7][8][9][10] - 中信证券说明已建立信息隔离制度 相关交易属于正常业务活动 [11] 核查结论 - 根据中国证券登记结算公司出具的文件及相关主体承诺 如未被监管立案调查 则不会对本次交易构成实质性法律障碍 [11][12][13] - 独立财务顾问中信证券和法律顾问均认可该结论 [12][13]

核查信息 - 交易内幕信息知情人股票买卖核查期为2024.9.9 - 2025.8.14，实际查询2024.10.25 - 2025.8.14[2][5] - 核查范围含上市公司等多方相关人员及其直系亲属[6] 人员交易情况 - 李献民2025.2.21 - 2025.7.8累计买卖21,850股，期末持股0股[7] - 田必友2025.3.26买入5,550股，期末持股5,550股[7] - 潘丹君2025.6.16 - 2025.6.24累计买卖100股，期末持股0股[8] - 胡祥明2025.3.24 - 2025.7.18累计买入133,900股、卖出133,300股，期末持股600股[8] - 罗慧琳2025.3.24 - 2025.3.31累计买卖3,000股，期末持股0股[8] - 罗育辉2025.3.27 - 2025.3.31累计买卖1,000股，期末持股0股[8] - 胡佰连2025.3.24 - 2025.7.28累计买入10,050股、卖出8,150股，期末持股1,900股[8] - 计冬梅2025.4.11 - 2025.8.11累计买入2,600股、卖出1,400股，期末持股1,200股[8] 中信证券交易情况 - 自营业务账户累计买入1475060股、卖出1508259股，期末持股16146股[25] - 信用融券专户累计买卖0股，期末持股0股[25] - 资产管理业务账户累计买入300股、卖出66444股，期末持股0股[25] 承诺与制度 - 相关人员承诺特定期间不买卖、不指示他人买卖及不披露未公开信息[19][21][23][25] - 相关人员承诺违规上缴自查收益[19][21][23][25] - 中信证券建立制度防范内幕交易[25] 法律意见 - 律师认为若文件真实准确完整且承诺履行，买卖不构成交易实质性法律障碍[26][27]

交易事项 - 新铝时代拟发行股份及支付现金购买标的公司100%股权并募集配套资金[1] 自查信息 - 自查期间为2024年10月25日至2025年8月14日[3] - 核查范围包括上市公司等相关主体及自然人直系亲属[4] 人员交易情况 - 李献民累计买入21,850股、卖出21,850股，期末持股0股[5] - 田必友累计买入5,550股、卖出0股，期末持股5,550股[5] - 胡祥明累计买入133,900股、卖出133,300股，期末持股600股[6] - 胡佰连累计买入10,050股、卖出8,150股，期末持股1,900股[6] 中信证券交易情况 - 自营业务账户累计买入1475060股，卖出1508259股，期末持股16146股[24] - 信用融券专户累计买入0股，卖出0股，期末持股0股[24] - 资产管理业务账户累计买入300股，卖出66444股，期末持股0股[24] 声明与承诺 - 相关人员声明交易系正常交易，无内幕交易情形[13,14,15,16,17,19] - 相关人员承诺自查期至交易完成或终止不买卖股票等[13,14,15,16,17,18,19,20] - 若违规愿上缴所得收益，确认声明承诺真实准确完整[11,13,14,15,16,17,18,19] 交易影响 - 若未被立案调查或侦查，不构成交易实质性法律障碍[26,27,28]

核查信息 - 核查期间为2024年10月25日至2025年8月14日[1] - 核查范围包括上市公司等相关主体及其直系亲属[2] 人员交易数据 - 李献民买入21,850股卖出21,850股，期末持股0股[4] - 田必友买入5,550股，期末持股5,550股[4] - 潘丹君买入100股卖出100股，期末持股0股[4] - 胡祥明买入133,900股卖出133,300股，期末持股600股[4] - 罗慧琳买入3,000股卖出3,000股，期末持股0股[4] - 罗育辉买入1,000股卖出1,000股，期末持股0股[4] - 胡佰连买入10,050股卖出8,150股，期末持股1,900股[4] - 计冬梅买入2,600股卖出1,400股，期末持股1,200股[4] 中信证券交易数据 - 自营业务账户累计买入1475060股卖出1508259股，期末持股16146股[22] - 信用融券专户累计买入0股卖出0股，期末持股0股[22] - 资产管理业务账户累计买入300股卖出66444股，期末持股0股[22] 声明与承诺 - 相关人员声明交易无内幕信息，期间不买卖股票，违规上缴收益[10][11][13][15][16][18][19] - 计冬梅及其子女承诺期间不买卖，违规上缴收益[20][21][22] 结论 - 中信证券无内幕交易，主体买卖不构成交易实质性法律障碍[23][24]

公司基本情况 - 公司全称重庆新铝时代科技股份有限公司 简称新铝时代 代码301613 SZ [1] - 公司于2022年12月28日申报IPO 2024年10月25日于深证创业板上市 所属行业为汽车制造业 [1] - IPO保荐机构及承销商为中信证券 律师为北京市中伦律师事务所 审计机构为立信会计师事务所 [1] 上市表现与发行数据 - 上市首日股价较发行价格上涨323.39% [5] - 上市三个月股价较发行价格上涨99.82% [6] - 发行市盈率14.57倍 为行业均值20.63倍的70.63% [7] - 实际募资6.64亿元 较预计募资10.75亿元缩水38.22% [8] - 承销及保荐费用4950万元 承销保荐佣金率7.45% 低于整体平均数7.71% [4] 财务与业绩表现 - 2024年营业收入同比增长6.95% 归母净利润同比增长1.99% 扣非归母净利润同比增长1.54% [9] - 弃购率0.20% [9] 上市进程与监管评价 - 上市周期667天 高于2024年A股已上市企业平均周期629.45天 [2] - 信披质量存在瑕疵 包括股东关系披露完整性 未披露业务限制条款 及首轮问询未充分说明毛利率大幅增长的合理性 [1] - IPO项目总得分80.5分 分类B级 主要负面因素为信披质量 上市周期 募资金额缩水及弃购率 [9]

公司业务定位 - 专注于以电池盒箱体为核心产品的新能源汽车动力电池系统铝合金零部件的研发、生产和销售 [1] 技术研发能力 - 在高性能铝合金材料研发、数字化全流程挤压控制技术、先进FSW焊接技术等方面处于行业领先水平 [1] - 能够与客户进行高集成化电池盒箱体、超薄电芯外壳等关键零部件产品的同步开发 [1] 产业链优势 - 拥有铝合金材料研发、产品设计、先进生产工艺及规模化生产的全产业链一体化业务体系 [1] - 产业链完整覆盖上游熔铸、中游铝合金挤压、下游深加工并配套工装模具 [1] - 全产业链覆盖可更有效控制成本并提升竞争力 [1] 产品竞争力 - 可持续供应性能优异、质量稳定的产品 [1] - 在产品一致性和稳定性方面形成较强壁垒 [1]

股东信息 - 截至2025年8月20日公司股东总数为11991户 [2]

股价与交易数据 - 8月22日公司股价上涨1.62% 成交额达2.05亿元 融资买入2177.70万元但融资净流出232.98万元 融资余额2.08亿元占流通市值9.64% [1] - 融券活动完全停滞 当日融券卖出与偿还均为0股 融券余量和余额均为0 [1] 股东结构与机构持仓 - 股东户数1.17万户 较上期减少7.62% 人均流通股3071股 较上期增加8.24% [2] - 博时主题行业混合(160505)新进成为第一大流通股东 持股56.20万股 [3] 财务表现 - 2025年1-6月营业收入15.44亿元 同比增长68.82% 归母净利润1.40亿元 同比增长37.33% [2] - A股上市后累计现金分红9589.42万元 [3] 公司基本信息 - 公司位于重庆市涪陵区 2015年12月18日成立 2024年10月25日上市 [1] - 主营业务为新能源汽车电池系统铝合金零部件 电池盒箱体占比86.26% 精密结构件占比5.46% [1]