东莞长联新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：东莞证券股份有限公司 特别提示 东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称"长联科技"或"发行人"）首 次公开发行 16,110,000 股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在创 业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审 议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可﹝2024﹞763 号）。 发行人的股票简称为"长联科技"，股票代码为"301618"。发行人和保荐人 （主承销商）东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐人（主承 销商）"）协商确定本次发行价格为 21.12 元/股。 本次发行采用网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的 社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）的方式进行，全部为新股， 不转让老股。本次公开发行股票 16,110,000 股,占发行后总股本的比例为 25.00%, 本次公开发行后总股本为 64,439,900 股。本次发行网上发行股票数量为 16,110,000 股，占本次发行总量的 ...

东莞长联新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：东莞证券股份有限公司 特别提示 根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类 指引》（2023 年），东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称"长联科技"、 "发行人"或"公司"）所处行业属于"C26 化学原料和化学制品制造业"。截 至 2024 年 9 月 12 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均 静态市盈率为 18.63 倍。本次发行价格 21.12 元/股对应发行人 2023 年扣非前 后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为 17.00 倍，低于中证指数有限公司发布的 行业最近一个月平均静态市盈率 18.63 倍（截至 2024 年 9 月 12 日），低于招 股说明书中所选可比公司 2023 年扣非前后孰低的算术平均静态市盈率 17.69 倍 （截至 2024 年 9 月 12 日（T-3 日），扣除异常值和极值），但仍存在未来发行 人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资 者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 长联科技 ...

东莞长联新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：东莞证券股份有限公司 根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类 指引》（2023 年），东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称"长联科技"、 "发行人"或"公司"）所处行业属于"C26 化学原料和化学制品制造业"。截 至 2024 年 9 月 12 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均 静态市盈率为 18.63 倍。本次发行价格 21.12 元/股对应发行人 2023 年扣非前 后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为 17.00 倍，低于中证指数有限公司发布的 行业最近一个月平均静态市盈率 18.63 倍（截至 2024 年 9 月 12 日），低于招 股说明书中所选可比公司 2023 年扣非前后孰低的算术平均静态市盈率 17.69 倍 （截至 2024 年 9 月 12 日（T-3 日），扣除异常值和极值），但仍存在未来发行 人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者 关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 长联科技首 ...

| 信永中和会计师事念所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | 传真: | Dongcheng District, Beijing, | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 非经常性损益明细表的专项说明 XYZH/2024GZAA3F0005 东莞长联新材料科技股份有限公司 东莞长联新材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称"长联科技") 的合并及母公司财务报表,包括 2023年 12月 31 日、2022 年 12 月 31 日、 ...

国浩律师(深圳)事务所 关于 东莞长联新材料科技股份有限公司 申请首次公开发行股票并在创业板上市 之 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2403、2405 层,邮编:518034 2403,2405,31DE,41,42, Tequbaoye Building 6008 Shennan Avenue Shenzhen 518034, China 电话/Tel: +86 755 83515666 传真/Fax: +86 755 83515333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二二年六月 3-3-1-1 国浩律师(深圳)事务所 法律意见书 录 目 | 释 | 义 . | | --- | --- | | 第一节 引言 ……………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | | 律师事务所及经办律师简介 . | | | 出具法律意见书涉及的主要工作过程 . | | | III 律师应当声明的事项 | | | 第二节 正文 . ...

东莞长联新材料科技股份有限公司 2021-2023 年 审计报告 | 信永白和合社|| 宜昌 金 所| 上 豆 币 频 | | 北 | 年 | | | 大 在 | 我 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | 传真: | Dongcheng District, Beijing, | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants | 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 审计报告 XYZH/2024GZAA3B0002 东莞长联新材料科技股份有限公司 东莞长联新材料科技股份有限公司全体股东: 审计意见 í 我们审计了东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称"长联科技")财务报 表,包括2023年12月31日、2 ...

| 与投资者保护相关的承诺 | | --- | | 序号 | 承诺事项 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期 | 1-32 | | | 限以及相关股东持股及减持意向的承诺 | | | 2 | 关于持股和减持意向的承诺 | 33-44 | | 3 | 关于稳定股价的措施与承诺 | 45-59 | | 4 | 对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺 | 60-63 | | 5 | 填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 64-76 | | 6 | 利润分配政策的承诺 | 77-80 | | 7 | 相关责任主体依法承担赔偿责任的承诺 | 81-96 | | 8 | 相关责任主体未履行承诺时的约束措施 | 97-116 | | 9 | 关于规范和减少关联交易的承诺 | 117-118 | | 10 | 关于避免资金占用的承诺 | 119-120 | | 11 | 关于业绩下滑情形相关承诺 | 121-122 | 关于股份锁定的承诺 本人卢开平作为东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称公司)的控股 股东、实际控制人、董事长,直接持有 ...

东莞长联新材料科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议 东莞长联新材料科技股份有限公司 事会第四次会议决议 == 第四届 东莞长联新材料科技股份有限公司(下称"公司")第四届董事会第四 次会议于 2022年5月27日在东莞长联新材料科技股份有限公司会议室召开, 应到董事 9人,实到董事 9人,公司监事和高级管理人员列席会议。会议由 董事长卢开平先生主持,会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规的规定。 本次会议逐项审议了会议议案,并逐项表决,现作出如下决议: 1. 关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案 (1) 发行的股票种类:境内上市人民币普通股(A股)股票。 表决结果:该议案赞成票９票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 (2) 发行股票的面值: 每股面值为人民币 1.00 元。 表决结果:该议案赞成票９票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 (3) 发行数量 本次发行不超过 1,611.00 万股股票(不考虑超额配售选择权),不低于 发行后总股本的 25%。公司现有股东在本次发行中不转让老股。发行股票的 数量最终以中国证监会同意注册的发行数量为准。 表决结果:该议案赞成票 ...

东莞证券股份有限公司 关于依法承担赔偿责任的承诺 东莞证券股份有限公司(以下简称"东莞证券")作为东莞长联新材料科技 股份有限公司(以下简称"发行人")申请首次公开发行股票并在创业板上市(以 下简称"本次发行并上市")的保荐机构及主承销商,根据《公司法》《证券法》 等法律法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,按照中国 证券监督管理委员会对保荐机构尽职调查工作的要求,遵循诚实守信、勤勉尽责 的原则,对发行人进行了全面调查,依法出具了本次发行并上市的相关文件,并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 就本次发行并上市事宜,东莞证券作出如下承诺: 若因东莞证券为发行人首次公开发行股票并在创业板上市制作、出具的文件 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,由此给投资者造成损失的,将依法赔偿投 资者的损失。 东莞证券保证遵守以上承诺,勤勉尽责地开展业务,维护投资者合法权益, 并对此承担责任。 本承诺自签署之日起生效。 承诺人: 东莞证券股 法定代表人(签字): 陈照星 签署日期: 202年 6 月27日 2 国浩律师(深圳)事务所关于信息披露不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏的相关承诺 国浩律师( ...

| 序号 | 项目名称 | 投资总额 （万元） | 募集资金投入 （万元） | 实施主体 | 项目建 设期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 1.5 万吨环保水性印 花胶浆建设项目 | 17,023.08 | 17,023.08 | 惠州惠联 | 24 | 个月 | | 2 | 环保型水性印花胶浆生产 基地建设项目 | 15,626.98 | 15,626.98 | 公司 | 24 | 个月 | | 3 | 总部基地及研发中心建设 项目 | 7,185.31 | 7,185.31 | 公司 | 24 | 个月 | | | 合计 | 39,835.37 | 39,835.37 | - | | - | 在本次募集资金到位前，公司将根据各项目实际进度，通过自有资金和银行 贷款先期支付上述项目款项。公司首次公开发行股票实际募集资金扣除发行费用 后，将用于支付项目剩余款项及置换先期投入。若本次公开发行实际募集资金净 额不能满足上述项目全部资金需求，不足部分将由公司自筹解决。 （一）年产 1.5 万吨环保水性印花胶浆建设项目 1、项目概况 （ ...