东莞长联新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：东莞证券股份有限公司 根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类 指引》（2023 年），东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称"长联科技"、 "发行人"或"公司"）所处行业属于"C26 化学原料和化学制品制造业"。截 至 2024 年 9 月 12 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均 静态市盈率为 18.63 倍。本次发行价格 21.12 元/股对应发行人 2023 年扣非前 后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为 17.00 倍，低于中证指数有限公司发布的 行业最近一个月平均静态市盈率 18.63 倍（截至 2024 年 9 月 12 日），低于招 股说明书中所选可比公司 2023 年扣非前后孰低的算术平均静态市盈率 17.69 倍 （截至 2024 年 9 月 12 日（T-3 日），扣除异常值和极值），但仍存在未来发行 人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者 关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 长联科技首 ...

| 信永中和会计师事念所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | 传真: | Dongcheng District, Beijing, | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 非经常性损益明细表的专项说明 XYZH/2024GZAA3F0005 东莞长联新材料科技股份有限公司 东莞长联新材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称"长联科技") 的合并及母公司财务报表,包括 2023年 12月 31 日、2022 年 12 月 31 日、 ...

国浩律师(深圳)事务所 关于 东莞长联新材料科技股份有限公司 申请首次公开发行股票并在创业板上市 之 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2403、2405 层,邮编:518034 2403,2405,31DE,41,42, Tequbaoye Building 6008 Shennan Avenue Shenzhen 518034, China 电话/Tel: +86 755 83515666 传真/Fax: +86 755 83515333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二二年六月 3-3-1-1 国浩律师(深圳)事务所 法律意见书 录 目 | 释 | 义 . | | --- | --- | | 第一节 引言 ……………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | | 律师事务所及经办律师简介 . | | | 出具法律意见书涉及的主要工作过程 . | | | III 律师应当声明的事项 | | | 第二节 正文 . ...

东莞长联新材料科技股份有限公司 2021-2023 年 审计报告 | 信永白和合社|| 宜昌 金 所| 上 豆 币 频 | | 北 | 年 | | | 大 在 | 我 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | 传真: | Dongcheng District, Beijing, | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants | 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 审计报告 XYZH/2024GZAA3B0002 东莞长联新材料科技股份有限公司 东莞长联新材料科技股份有限公司全体股东: 审计意见 í 我们审计了东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称"长联科技")财务报 表,包括2023年12月31日、2 ...

| 与投资者保护相关的承诺 | | --- | | 序号 | 承诺事项 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期 | 1-32 | | | 限以及相关股东持股及减持意向的承诺 | | | 2 | 关于持股和减持意向的承诺 | 33-44 | | 3 | 关于稳定股价的措施与承诺 | 45-59 | | 4 | 对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺 | 60-63 | | 5 | 填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 64-76 | | 6 | 利润分配政策的承诺 | 77-80 | | 7 | 相关责任主体依法承担赔偿责任的承诺 | 81-96 | | 8 | 相关责任主体未履行承诺时的约束措施 | 97-116 | | 9 | 关于规范和减少关联交易的承诺 | 117-118 | | 10 | 关于避免资金占用的承诺 | 119-120 | | 11 | 关于业绩下滑情形相关承诺 | 121-122 | 关于股份锁定的承诺 本人卢开平作为东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称公司)的控股 股东、实际控制人、董事长,直接持有 ...

东莞长联新材料科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议 东莞长联新材料科技股份有限公司 事会第四次会议决议 == 第四届 东莞长联新材料科技股份有限公司(下称"公司")第四届董事会第四 次会议于 2022年5月27日在东莞长联新材料科技股份有限公司会议室召开, 应到董事 9人,实到董事 9人,公司监事和高级管理人员列席会议。会议由 董事长卢开平先生主持,会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规的规定。 本次会议逐项审议了会议议案,并逐项表决,现作出如下决议: 1. 关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案 (1) 发行的股票种类:境内上市人民币普通股(A股)股票。 表决结果:该议案赞成票９票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 (2) 发行股票的面值: 每股面值为人民币 1.00 元。 表决结果:该议案赞成票９票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 (3) 发行数量 本次发行不超过 1,611.00 万股股票(不考虑超额配售选择权),不低于 发行后总股本的 25%。公司现有股东在本次发行中不转让老股。发行股票的 数量最终以中国证监会同意注册的发行数量为准。 表决结果:该议案赞成票 ...

投资者关系管理规定落实安排 信息披露制度和流程 - 信息披露需经部门核对申请、董秘合规审查、董事长或授权代表核查签发、监事会审核（监事会相关文件）、董秘发布等程序 [2] - 重大信息报告：董监高、部门及分公司子公司负责人及时报告，董秘分析判断并按规定披露 [2][3] - 临时公告由证券部草拟、董秘审核并通报相关人员 [3] - 定期报告由高管编制草案、董事会审议、监事会审核、董秘组织披露，相关人员关注进展 [3] 投资者沟通渠道 - 沟通方式包括股东大会、网站、分析师会议等 [4] - 发行人董秘办负责信息披露和解答投资者问题，负责人为幸勇，提供了住所、电话、传真、网址、邮箱等联系方式 [4][5] 未来开展规划 - 基本原则：充分披露、合规披露、投资者机会均等、诚实守信、高效低耗、互动沟通 [6] - 工作内容：公司发展战略、法定信息披露、经营管理信息、重大事项、企业文化建设及其他相关信息 [7][8] 股利分配决策程序 - 董事会拟定利润分配预案，独立董事发表意见后提交股东大会审议，独立董事可征集中小股东意见提分红提案 [9] - 股东大会审议前与股东沟通，听取中小股东意见 [9] - 特殊情况无法按既定政策分配需披露原因和独立董事意见 [9] - 调整或变更现金分红政策需详细论证并经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过 [9] 股东投票机制建立情况 累积投票机制 - 董事、监事选举（选举一名除外）实行累积投票制，独立董事和非独立董事表决分别进行 [10] 中小投资者单独计票机制 - 审议影响中小投资者利益重大事项时单独计票并公开结果 [11] 网络投票方式 - 股东大会现场召开，可变更地点但需提前公告说明，同时提供网络投票便利 [12] 征集投票权规定 - 董事会、独立董事等可作为征集人，公开请求股东委托投票，需披露征集文件，禁止有偿征集，违规需担责 [13]

东莞证券股份有限公司 关于东莞长联新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《东莞长联新材料科技股份 有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。 1 目录 | 声 明 1 | | --- | | 目录 2 | | 第一节 本次证券发行基本情况 3 | | 一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 3 | | 二、发行人基本情况 5 | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往 | | 来情况 6 | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 7 | | 第二节 保荐机构承诺事项 11 | | 第三节 保荐机构专项核查意见 12 | | 一、本保荐机构对发行人财务报告专项检查情况的说明 12 | | 二、对发行人首次公开发行股票摊薄即期回报事项的核查意见 16 | | 三、本保荐机构关于实际控制人及其他股东公开发售股份的说明 17 | | 四、本保荐机构对发行人及其控股股东、实际控制人等责任主体所作出的相 | | 关承诺的说明 17 | | 五、本保荐机构关于发行人股东 ...

东莞证券股份有限公司 关于东莞长联新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （住所：东莞市莞城区可园南路一号） 二〇二四年九月 上市保荐书 声明 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"本保荐机构"）接受东 莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称"长联科技""发行人"或"公司"） 的委托，担任长联科技首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证监 会及深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务 规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 负责信息披露和投资者关系的部门： 董事会办公室 负责人： 幸勇 电话号码：0769-83269886 经营范围：环保型、生态型水性印花胶浆、水性网印油墨、印花粘合剂、水 性树脂、水性涂料、数码墨水、水性感光胶、硅胶、水性木器漆、水性工业漆、 水性印刷油墨、功能助剂及其他化工产品（不含危险化学品）和配套生产设备仪 器的研发、产销、购销 ...

东莞长联新材料科技股份有限公司 2024 年 1-6 月 审阅报告 信永中和会计师事务所|北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系申话: telephone: +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 2288 blic accountants 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaoyangmen Beidajie Donacheng District. Beijing 100027. P.R.China +86 (010) 6554 7190 +86 (010) 6554 7190 审阅报告 XYZH/2024GZAA3B0259 东莞长联新材料科技股份有限公司 东莞长联新材料科技股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称"长联科技") 财务报表,包括 2024年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表,2024年 1-6 月的合并 及母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表,以及相关财务报表附注。这些财务 报表的编制和公允列报是长联科技管理层的责任,我们的责任是在执行审阅工作的 ...