发行信息 - 公司首次公开发行不超1884.40万股A股，发行价28.18元/股[2] - 发行后总股本7537.58万股，发行股份占比约25.00%[3] - 网上发行1884.40万股，占发行总量100%[3] 申购情况 - 网上有效申购户数11312612户，有效申购股数123684625000股[4] - 配号总数247369250个[4] - 网上中签率0.0152355234%，有效申购倍数6563.60778倍[4] 时间安排 - 2024年10月22日上午网上发行申购摇号抽签[4] - 2024年10月23日披露网上摇号中签结果[4] - 网上投资者2024年10月23日日终前确保资金账户有足额认购资金[5] 规则说明 - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与相关网上申购[6]

深圳市强达电路股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 特别提示 根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类 指引》（2023 年），深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"强达电路"、 "发行人"或"公司"）所属行业为"计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）"。 截至 2024 年 10 月 16 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月 平均静态市盈率为 33.94 倍。 本次发行价格 28.18 元/股对应发行人 2023 年扣除非经常性损益前后孰低的 归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为 24.98 倍，低于中证指数有限公司发布 的行业最近一个月平均静态市盈率 33.94 倍（截至 2024 年 10 月 16 日，T-3 日）； 低于招股说明书中所选可比公司 2023 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母 公司股东净利润的算术平均静态市盈率 41.24 倍（截至 2024 年 10 月 16 日（T-3 日），扣除异常值和极值），但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的 风险。发行人和主承销商提请投资者 ...

保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指 引》（2023 年），深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"强达电路"、"发行 人"或"公司"）所属行业为"计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）"。截 至 2024 年 10 月 16 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均 静态市盈率为 33.94 倍。 本次发行价格 28.18 元/股对应发行人 2023 年扣除非经常性损益前后孰低的 归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为 24.98 倍，低于中证指数有限公司发布 的行业最近一个月平均静态市盈率 33.94 倍；低于招股说明书中所选可比公司 2023 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润的算术平均静态 市盈率 41.24 倍（截至 2024 年 10 月 16 日（T-3 日），扣除异常值和极值），但仍 存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和主承销商提请投 资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 深圳市强达电路股份有限公司 强达电路首次公开发行不超过 1,884.40 ...

创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的 投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处 于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风 险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出 投资决定。 深圳市强达电路股份有限公司 （住所：深圳市宝安区福海街道和平社区福园一路 3 号福发工业园 A-1 栋厂房 101-401） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 致投资者的声明 公司创立于 2004年，是一家专注于中高端样板和小批量板的 PCB企业。二 十年来，公司紧跟国家经济发展战略和产业政策导向，始终坚持中高端样板和 小批量板的定位，在国内样板市场具有领先地位。公司产品呈现"多品种、小 批量、高品质、快速交付"的特点，持续提升技术工艺制程、拓宽新兴产品型 号、增强规模化交付样板和小批量板产品的能力，年交付产品型号接近 10 万款， 交付能力在业内领先，产品下游应用领域广泛，涵盖工业控制 ...

与投资者保护相关的承诺 | 序号 | 文件名 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 股份锁定的承诺函 | 1 | | 2 | 持股意向及减持意向承诺 | 25 | | 3 | 关于稳定公司股价的承诺函 | 32 | | 4 | 关于招股说明书无虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏的承诺 | 38 | | 5 | 关于上市后未来三年利润分配政 策及股东回报规划的承诺函 | 47 | | 6 | 关于公司首次公开发行股票摊薄 即期回报采取填补措施的承诺 | 52 | | 7 | 发行人、控股股东、董监高违反 承诺事项的约束措施 | 60 | | 8 | 避免同业竞争承诺函 | 66 | | 9 | 规范关联交易承诺函 | 68 | | 10 | 避免资金占用承诺函 | 72 | | 11 | 财务无虚假记载承诺函 | 74 | | 12 | 发行人关于股东信息披露的专项 承诺 | 75 | | 13 | 欺诈发行回购的承诺 | 78 | | 14 | 关于在审期间不进行现金分红的 | 81 | | | 承诺 | | | 15 | 关于业绩下滑的承诺 | 83 | 深圳市强达电路股份有限公 ...

深圳市强达电路股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"发行人"、"强达电路"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 创业板上市委员会审议通过，并已经获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册（证监许可〔2024〕1140 号文）。《深圳市强达电路股份有 限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及附件披露于中国证监会 指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn； 中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日 报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn；中国金融新闻网， 网址 www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址 www.chinadaily.com.cn），并 置备于发行人、深交所、本次发行股票保荐人（主承销商）招商证券股份有限公 司（以下简称"招商证券"或"保 ...

深圳市强达电路股份有限公司 子公司、参股公司简要情况 深圳市强达电路股份有限公司（以下简称公司）共拥有 4 家全资子公司，分 别为江西强达、香港强达、南通强达与美国强达，不存在其他控股公司、参股公 司和分公司，具体情况如下： （一）江西强达 | 公司名称 | 江西强达电路科技有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91360722MA35KNUT7Y | | 注册地址 | 江西省赣州市信丰县高新技术产业园区绿源大道西段南侧 | | 主要生产经营地 | 江西省赣州市信丰县高新技术产业园区绿源大道西段南侧 | | 法定代表人 | 祝小华 | | 注册资本 | 万元 5,000 | | 实收资本 | 万元 5,000 | | 股权结构 | 强达电路持有 100%股权 | | 公司类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） | | 成立日期 | 2016 年 9 月 29 日 许可项目：货物进出口，检验检测服务（依法须经批准的项目，经 | | | 相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：电子元器件制造， 电子专用材料制造，电子元器件批发，电子元器件零售，电子专用 | | 经营范 ...

关于 深圳市强达电路股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518017 11F-12F., TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD,FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：http://www.shujin.cn | 第一节 | 律师声明事项 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 法律意见书正文 | 7 | | 1. | 发行人的概况 | 7 | | 2. | 本次发行上市的批准和授权 | 7 | | 3. | 发行人本次发行上市的主体资格 | 9 | | 4. | 发行人本次发行上市的实质条件 | 9 | | 5. | 发行人的设立 | 12 | | 6. | 发行人的独立性 | 15 | | 7. | 发起人、股东和实际控制人 | 17 | | 8. | 发行人的股本演变 | 19 | | 9. | 发行人的业务 ...

之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 招商证券股份有限公司 关于深圳市强达电路股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 强达电路首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 上市保荐书 深圳证券交易所： 作为深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"、"强达电路"、"发 行人"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，招商证券股份有限公司 （以下简称"招商证券"、"保荐机构"或"本保荐机构"）及其指定的保荐代 表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理 办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《上市规则（2024 年修订）》"）等法律法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行 业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具 ...

深圳市强达电路股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上路演公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"强达电路"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的 申请已经深圳证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2024〕1140 号文）。 本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。 本次发行新股 1,884.40 万股，其中网上发行 1,884.40 万股，占本次发行总量的 100%。本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。本次发行的股票无流通限 制及锁定安排。 为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安 排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者 关注。 1、网上路演时间：2024 年 10 月 18 日（T-1 日，周五）14:00-17:00； 2、网上路演网站：全景路演（https ...