公司融资与资本开支计划 - 强达电路发布向不特定对象发行可转换公司债券的预案 [1] - 本次可转债募集资金总额不超过人民币5.5亿元 [1] - 募集资金净额在扣除发行费用后，拟用于南通强达电路科技有限公司的年产96万平方米多层板、HDI板项目 [1] 产能扩张项目 - 公司计划通过募投项目新增年产96万平方米的印刷电路板产能 [1] - 新增产能产品类型包括多层板和HDI板 [1] - 项目实施主体为公司的子公司南通强达电路科技有限公司 [1]

公司融资与资本开支计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过5.5亿元 [1] - 募集资金将用于南通强达电路科技有限公司年产96万平方米多层板、HDI板项目 [1] - 该项目为首次公开发行股票的募集资金投资项目，目前已启动建设 [1] 项目产能规划 - 项目达产后，将形成年产72万平方米多层板的生产能力 [1] - 项目达产后，将形成年产24万平方米HDI板的生产能力 [1] - 项目总设计产能为年产96万平方米印制电路板 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月26日召开第二届第十二次董事会会议，审议了《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为70亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：印制电路板业务占比95.76%，其他业务占比4.24% [1]

业绩数据 - 2022 - 2024年公司归母净利润分别为8194.72万元、8503.24万元、9774.50万元，年均可分配利润8824.15万元[19] - 报告期内主营业务收入分别为70388.57万元、68610.96万元、75647.13万元和67582.60万元[23] - 报告期内扣非后归母净利润分别为8194.72万元、8503.24万元、9774.50万元和9544.51万元[23] - 2022 - 2024年末及2025年1 - 9月合并口径资产负债率分别为41.26%、35.26%、21.85%、24.98%[38] - 2022 - 2024年及2025年1 - 9月经营活动现金流量净额分别为10104.53万元、13563.06万元、10877.97万元、9494.83万元[38] - 截至2025年9月末，公司净资产为11.470803亿元[39] - 2024年10月31日公司上市，首发募集资金净额4.532041亿元，截至2025年11月30日已累计使用3.592819亿元，占比79.28%[53] 可转债发行 - 公司拟发行可转债募集资金不超55000万元[3][19][30][41][57] - 募集资金扣除发行费用后用于年产96万平方米多层板、HDI板项目[3][41][57] - 可转债票面利率由股东会授权董事会在发行前协商确定[10] - 可转债初始转股价格不低于前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价[11] - 给出派送股票股利、增发新股或配股、派送现金股利及三项同时进行的转股价格调整公式[12][13] - 发行定价依据和方法程序符合相关规定[15][17] - 股东会就发行可转债相关事项决议须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[59] 项目情况 - 南通强达电路科技有限公司年产96万平方米多层板、HDI板项目预计总投资100000万元，募集资金拟投入55000万元[31] 其他情况 - 2022 - 2024年度财务报告被出具标准无保留意见审计报告[26] - 截至2025年9月30日公司不存在金额较大的财务性投资[27][48][55] - 本次再融资预案董事会召开前20个交易日内任一日不存在破发或破净情形[51] - 公司发行可转债后存在即期回报被摊薄风险，拟采取措施填补股东回报[60][61]

其他新策略 - 公司2025年12月26日召开会议审议通过向不特定对象发行可转债议案[2] - 发行事项需经股东会审议、深交所审核及证监会注册，以注册方案为准[2]

可转债发行 - 本次发行可转债募集资金不超55,000.00万元，期限6年，按面值100元发行[12][13][14] - 可转债每年付息一次，转股期自发行结束日满六个月后首交易日至到期日[16][23] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价[24] - 派送股票股利、增发新股、派送现金股利等情况有相应转股价格调整公式[25] - 转股价格向下修正需满足条件且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[27] - 有条件赎回为转股期内连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元[34][35] - 附加回售条款为募集资金用途重大变化，持有人可按面值加当期应计利息回售[36] - 有条件回售为最后两个计息年度内，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格的70%[38] - 可转债向原股东优先配售，余额网下和网上发行，不足部分由保荐机构包销[42][43] - 本次发行可转债方案有效期十二个月，自股东会审议通过日起算[57] 财务数据 - 2025年9月30日，流动资产894,845,385.65元，非流动资产634,169,698.15元，资产总计1,529,015,083.80元[61] - 2025年1 - 9月营业收入706,377,191.93元，净利润96,323,744.29元[65] - 2025年1 - 9月基本每股收益与稀释每股收益均为1.28元/股[66] - 2025年流动负债325,485,340.09元，非流动负债56,449,474.71元，负债合计381,934,814.80元[62] - 2025年归属于母公司股东权益1,147,080,269.00元[63] - 2025年投资活动现金流量净额 - 101,295,926.24元，筹资活动现金流量净额 - 39,997,268.02元[69] - 2025年1 - 9月营业成本391,116,530.38元，投资收益1,975,853.73元[75] - 2025年1 - 9月营业利润33,683,308.04元，净利润30,174,707.05元[76] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额74,073,053.66元[78] - 2025年1 - 9月归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为8.54%[83] - 2025年9月30日流动比率2.75倍，速动比率2.51倍，资产负债率24.98%[84] - 2025年1 - 9月研发投入占营业收入比例5.53%[85] - 2025年1 - 9月每股经营活动产生的现金流量1.26元/股[85] 项目投资 - 本次发行可转债拟募资55,000.00万元用于南通强达电路科技有限公司年产96万平方米多层板、HDI板项目[52][53][100][101] 分红政策 - 公司原则上每年现金分红，不少于当年可分配利润10%，上市后未来三年现金累计分配不少于年均可分配利润30%[106] - 不同发展阶段及资金安排有不同现金分红占比要求[107] 未来规划 - 制定《深圳市强达电路股份有限公司未来三年（2026年 - 2028年）股东分红回报规划》[117] - 自可转债发行方案股东会审议通过日起，未来十二个月确定是否实施其他股权融资计划[119]

培训信息 - 招商证券2025年12月19日对强达电路进行持续督导培训[2] - 采用线下授课与线上视频培训结合方式[2] - 培训对象为强达电路管理人员[2] 培训内容与效果 - 围绕2025年10月《上市公司治理准则》[2] - 增强合规意识，助提高规范运作水平[5]

可转债管理 - 公司将聘请承销机构或认可机构担任可转债受托管理人[7] 债券持有人权利与义务 - 债券持有人享有约定利息、转股、回售等权利[10] - 债券持有人需遵守条款、缴纳认购资金等义务[11] 债券持有人会议 - 由全体债券持有人组成，可对变更方案、偿债问题等作决议[8][13] - 由董事会或受托管理人召集，30日内召开，通知提前15日发[15] - 12种情形应召集会议，董事会等可书面提议[16][17] - 15日内未履职，特定持有人可自行召集[17] - 10%以上面值总额持有人有权发通知提临时议案[18][22] 会议相关时间规定 - 变更会议等需提前5个交易日公告[18] - 召集人提前15日公告通知，紧急最晚会议前第3或2个交易日披露[18] - 债权登记日在会议前10至3日[19] - 临时提案人会议前10日提交提案，召集人5日内发补充通知[22] - 授权委托书会议召开24小时前送交[25] 参会与主持 - 应要求公司派至少一名董事或高管参会[28] - 董事会未履职，选举会议主席，未选出由最多者担任[28] 会议规则 - 会议登记在主席宣布前终止[29] - 休会后复会不得超原议案范围决议[31] 表决规则 - 每张债券一票表决权，5%以上股权股东及关联方无表决权[32][33] - 决议经超二分之一有表决权持有人同意有效[34] 决议生效与公告 - 决议表决通过生效，需批准的批准后生效[35] - 召集人2个交易日内公告决议[36] 文件保管与规则生效 - 会议记录等资料保管十年[38] - 规则经股东会审议通过，可转债发行日起生效[50]

募集资金情况 - 公司发行1884.40万股，发行价每股28.18元，募集资金总额53102.39万元，净额45320.41万元[1] - 截至2025年11月30日，募集资金初始存放48586.90万元，存储余额9743.15万元[3] - 前次募集资金未使用金额9743.15万元，占募集资金净额的21.50%[15] 资金使用情况 - 2024年使用募集资金6246.35万元，2025年1 - 11月使用29681.84万元[23] - 2024年11月22日调整募投项目拟投入金额，南通项目调至36320.41万元，补流项目调至9000.00万元[6] - 2024年11月22日同意用募集资金置换自筹资金3810.52万元，截至2025年11月30日已置换[9] - 2024年12月21日同意用不超32500.00万元闲置募集资金现金管理，截至2025年11月30日已归还[14] 项目投资情况 - 募集资金计划用于两项目，投资总额112000.00万元，截至2025年11月30日已投入35928.19万元[4] - 南通强达电路项目募集后承诺36320.41万元，实际投资26928.19万元，差额9392.22万元[23] - 补充流动资金项目募集后承诺9000.00万元，实际投资9000.00万元[23] 项目进展与效益 - 南通强达电路项目预计2026年7月25日达到预定可使用状态[23] - 南通强达电路项目尚在建设中，暂未产生效益[26] - 补充流动资金项目效益无法单独核算，反映在公司整体效益中[26]

公司信息 - 公司证券代码为301628，简称为强达电路[1] 新策略 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券[2] 合规情况 - 公司最近五年无被证券监管部门和深交所采取监管措施或处罚及整改情况[2] 时间信息 - 公告发布时间为2025年12月26日[4]