深圳市强达电路股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 特别提示 根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类 指引》（2023 年），深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"强达电路"、 "发行人"或"公司"）所属行业为"计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）"。 截至 2024 年 10 月 16 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月 平均静态市盈率为 33.94 倍。 本次发行价格 28.18 元/股对应发行人 2023 年扣除非经常性损益前后孰低的 归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为 24.98 倍，低于中证指数有限公司发布 的行业最近一个月平均静态市盈率 33.94 倍（截至 2024 年 10 月 16 日，T-3 日）； 低于招股说明书中所选可比公司 2023 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母 公司股东净利润的算术平均静态市盈率 41.24 倍（截至 2024 年 10 月 16 日（T-3 日），扣除异常值和极值），但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的 风险。发行人和主承销商提请投资者 ...

保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指 引》（2023 年），深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"强达电路"、"发行 人"或"公司"）所属行业为"计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）"。截 至 2024 年 10 月 16 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均 静态市盈率为 33.94 倍。 本次发行价格 28.18 元/股对应发行人 2023 年扣除非经常性损益前后孰低的 归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为 24.98 倍，低于中证指数有限公司发布 的行业最近一个月平均静态市盈率 33.94 倍；低于招股说明书中所选可比公司 2023 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润的算术平均静态 市盈率 41.24 倍（截至 2024 年 10 月 16 日（T-3 日），扣除异常值和极值），但仍 存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和主承销商提请投 资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 深圳市强达电路股份有限公司 强达电路首次公开发行不超过 1,884.40 ...

创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的 投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处 于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风 险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出 投资决定。 深圳市强达电路股份有限公司 （住所：深圳市宝安区福海街道和平社区福园一路 3 号福发工业园 A-1 栋厂房 101-401） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 致投资者的声明 公司创立于 2004年，是一家专注于中高端样板和小批量板的 PCB企业。二 十年来，公司紧跟国家经济发展战略和产业政策导向，始终坚持中高端样板和 小批量板的定位，在国内样板市场具有领先地位。公司产品呈现"多品种、小 批量、高品质、快速交付"的特点，持续提升技术工艺制程、拓宽新兴产品型 号、增强规模化交付样板和小批量板产品的能力，年交付产品型号接近 10 万款， 交付能力在业内领先，产品下游应用领域广泛，涵盖工业控制 ...

与投资者保护相关的承诺 | 序号 | 文件名 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 股份锁定的承诺函 | 1 | | 2 | 持股意向及减持意向承诺 | 25 | | 3 | 关于稳定公司股价的承诺函 | 32 | | 4 | 关于招股说明书无虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏的承诺 | 38 | | 5 | 关于上市后未来三年利润分配政 策及股东回报规划的承诺函 | 47 | | 6 | 关于公司首次公开发行股票摊薄 即期回报采取填补措施的承诺 | 52 | | 7 | 发行人、控股股东、董监高违反 承诺事项的约束措施 | 60 | | 8 | 避免同业竞争承诺函 | 66 | | 9 | 规范关联交易承诺函 | 68 | | 10 | 避免资金占用承诺函 | 72 | | 11 | 财务无虚假记载承诺函 | 74 | | 12 | 发行人关于股东信息披露的专项 承诺 | 75 | | 13 | 欺诈发行回购的承诺 | 78 | | 14 | 关于在审期间不进行现金分红的 | 81 | | | 承诺 | | | 15 | 关于业绩下滑的承诺 | 83 | 深圳市强达电路股份有限公 ...

深圳市强达电路股份有限公司 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会、战略委员会 四个专门委员会，并制定了各专门委员会的工作制度。 截至本说明签署日，董事会各专门委员会委员名单如下： （三）薪酬和考核委员会 薪酬和考核委员会的主要职责是：1、制定公司高级管理人员的工作岗位职责； 2、制定公司高级管理人员的业绩考核体系与业绩考核指标；3、制订公司董事和 高级管理人员的薪酬制度与薪酬标准；4、制订公司董事和高级管理人员的长期激 励计划；5、负责对公司长期激励计划进行管理；6、对授予公司长期激励计划的 人员资格、授予条件、行权条件等进行审查；7、董事会授权委托的其他事宜。 | 序号 | 名称 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计委员会 | 李杰 | 曾曙、宋振武 | | 2 | 提名委员会 | 曾曙 | 李杰、祝小华 | | 3 | 薪酬和考核委员会 | 曾曙 | 李杰、宋世祥 | | 4 | 战略委员会 | 祝小华 | 宋振武、曾曙 | （一）审计委员会 审计委员会的主要职责是：1、提议聘请或更换外 ...

关于深圳市强达电路股份有限公司 最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、最近三年及一期非经常性损益鉴证报告 | 1-2 | | 二、最近三年及一期非经常性损益明细表 | 3-4 | | 三、最近三年及一期非经常性损益明细表附注 | 5-7 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 w ...

深圳市强大电 第一届董事 深圳市强达电路股份有限公司(以下 司")第一届董事会第十八次会 议于 2024年 2 月 26 日在深圳市宝安区福海街道和平社区福园一路 3 号福发工业 园 A-2 栋厂房 4 层会议室召开,会议通知己于 2024年 2 月 22 日以书面方式发出。 会议应出席董事 6 名,实际出席董事 6 名。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过现场有效表决, 通过了如下决议: 1. 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板 上市的议案》: 1.1 发行股票的种类:境内上市人民币普通股(A 股); 表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。 表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。 1 2-2-1 1.5 发行股票的发行方式:采用网下向询价对象询价配售与网上向符合条件的 社会公众投资者定价发行相结合的方式,或中国证监会及深圳证券交易所认可的 其他方式,包括且不限于向战略投资者配售股票; 表决结果:同意6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 1.6 发行股票的定价方式:通过向网下投资者询价的方式确定发行价格,或通 过发行人与 ...

深圳市强达电路股份有限公司 股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的 建立健全及运行情况说明 公司自设立以来，根据《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性 文件的要求，对《公司章程》进行了修订，逐步建立健全了股东大会、董事会、 监事会、独立董事、董事会秘书等基础性制度，制定了《公司章程》《股东大会议 事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》《董事会秘书 工作细则》《独立董事工作制度》等系列文件，形成了规范的公司治理结构。 公司股份公司设立后，公司股东大会、董事会、监事会依法运作，相关人员 能够切实履行各自的权利、义务与职责。 （一）股东大会运行情况 股东大会为公司的权力机构，所有股东均有权利参加。公司依法制定并通过 了《股东大会议事规则》，股东大会按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规 则》的规定行使权利、履行义务。 自强达电路设立以来，截至本说明签署日，公司共计召开了 13 次股东大会， 相关股东或股东代表出席了会议，上述会议在召集方式、议事程序、表决方式和 决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）董事会制度的运行情况 1、董事会的构成 ...

关于深圳市强达电路股份有限公司 内部控制的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管亚台 （bmm/r- (http://ac 报告编 in a 目 录 一、内部控制鉴证报告 二、内部控制自我评价报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 页 次 1-2 3-14 www.zhcpa.cn ing 关于深圳市强达电路股份有 ...

深圳市强达电路股份有限公司 募集资金具体运用情况 经深圳市强达电路股份有限公司（以下简称公司）2022 年第二次临时度股东 大会审议通过，公司拟申请首次公开发行股份总数不超过 1,884.40 万股的人民币 普通股（A 股）股票，募集资金金额将根据市场情况确定。本次首次公开发行股 票所募集的资金扣除发行费用后，将依据轻重缓急投资于以下项目： （一）南通强达电路科技有限公司年产 96 万平方米多层板、HDI 板项目 1、项目概况 本项目由南通强达负责实施，预计总投资 100,000.00 万元，建设期 24 个月。 本项目拟在江苏省通州湾江海联动开发示范区漓江路北侧、范公路东侧新建多层 板、HDI 板生产基地，并引入先进的单工序生产设备和多工序一体化设备，提升 公司产能和自动化水平。本项目产品为高多层板、高密度板，主要应用在 5G 通 信、光模块、物联网、人工智能、汽车雷达、mini-LED 等领域，具有广阔的发展 前景。 2、项目建设必要性分析 （1）把握行业发展机遇，提升公司行业地位 PCB 下游工业控制、通信设备、汽车电子、医疗健康和半导体测试等行业领 域正加速向多样化、互联化和智能化方向发展，以工业自动 ...