上市信息 - 公司股票于2024年10月31日在深交所创业板上市，证券简称“强达电路”，代码“301628”[4][34] - 发行后总股本为7537.58万股，无限售流通股为1884.40万股，占比约25.00%[10] - 本次发行价格28.18元/股，对应2023年扣非后摊薄市盈率为24.98倍，发行市盈率低于行业平均和可比公司算术平均静态市盈率[13][14] 业绩数据 - 报告期内，主营业务收入分别为69117.72万元、70388.57万元、68610.96万元和37019.42万元，扣非后归母净利润分别为6395.71万元、8194.72万元、8503.24万元和5151.46万元[21] - 报告期内，主营业务毛利率分别为25.44%、26.92%、28.74%和28.27%，剔除运输费影响后分别为27.16%、28.74%、30.60%和30.11%[22] - 2024年1 - 9月营业总收入58501.74万元，较上年同期增长10.30%；扣非后净利润7283.88万元，较上年同期增长16.11%[78] - 公司预测2024年营业收入为78823.47万元，较2023年增长10.52%；归属于母公司股东的净利润为9927.57万元，较2023年增长9.02%；扣非后净利润为9274.52万元，较2023年增长9.07%[29][82] 用户数据 - 报告期内公司服务的活跃客户近3000家[21] 未来展望 - 公司本次募投项目建成后将新增年产96万平方米多层板、HDI板产能，计划建设期两年，达产期四年，第T + 6年完全投产[27] 股权结构 - 董事长祝小华直接持股2422.80万股，间接持股118.46万股，合计持股2541.26万股，占发行前总股本44.96%[43] - 董事、总经理宋振武直接持股1235.20万股，间接持股27.37万股，合计持股1262.57万股，占发行前总股本22.33%[43] - 发行后祝小华持股2422.80万股占比32.14%，限售36个月；宋振武持股1235.20万股占比16.39%，限售36个月[54] 发行情况 - 本次发行数量为1884.40万股，网上发行占比100%，中签率为0.0152355234%，有效申购倍数为6563.60778倍[65] - 网上投资者缴款认购18760762股，金额528678273.16元，放弃认购83238股，金额2345646.84元，保荐人包销比例0.44%[66] - 本次发行新股募集资金总额53102.39万元，扣除发行费用后实际募集资金净额45320.41万元[67] 财务状况 - 2024年9月30日公司资产总计852977264.45元，较2023年12月31日增长8.21%；负债合计261240990.97元，较2023年12月31日下降5.99%；所有者权益合计591736273.48元，较2023年12月31日增长15.94%[170][172] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额6879.33万元，较上年同期下降16.07%[79] 风险与措施 - 假设其他条件不变，若公司主要原材料价格分别上涨10%和20%，报告期内主营业务毛利率下降幅度分别在3.33 - 3.89个百分点和6.66 - 7.78个百分点之间[26] - 公司将加快募投项目投资进度，降低股东即期回报摊薄风险；提高日常经营效率，降低运营成本；严格执行分红政策，保障股东利益回报[129][130][131]

发行情况 - 公司本次发行价格为28.18元/股[2] - 本次发行新股1884.40万股，发行后总股本7537.58万股，发行股份占比约25.00%[2] - 网上发行1884.40万股，占发行总量100%[2] 认购情况 - 网上投资者缴款认购股份18760762股，金额528678273.16元[4] - 网上投资者放弃认购股份83238股，金额2345646.84元[4] - 保荐人包销股份83238股，金额2345646.84元，占总发行数量比例0.44%[4] 费用情况 - 本次发行费用总额为7781.98万元[5] - 承销及保荐费为4715.49万元[5] - 审计及验资费为1625.55万元[5] - 律师费为855.49万元[5]

上市进展 - 公司创业板上市申请获深交所审核通过和证监会同意注册[2] 发行信息 - 发行股票数量1884.40万股，价格28.18元/股[2] - 网上发行数量占总量100%，上市即可流通[2] 摇号与缴款 - 2024年10月22日进行网上发行中签摇号仪式[3] - 投资者需于2024年10月23日履行缴款义务[4] 特殊情况 - 网上投资者放弃认购部分由保荐人包销[5] - 缴款认购不足70%将中止发行[5] - 连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[5]

发行信息 - 公司首次公开发行不超1884.40万股A股，发行价28.18元/股[2] - 发行后总股本7537.58万股，发行股份占比约25.00%[3] - 网上发行1884.40万股，占发行总量100%[3] 申购情况 - 网上有效申购户数11312612户，有效申购股数123684625000股[4] - 配号总数247369250个[4] - 网上中签率0.0152355234%，有效申购倍数6563.60778倍[4] 时间安排 - 2024年10月22日上午网上发行申购摇号抽签[4] - 2024年10月23日披露网上摇号中签结果[4] - 网上投资者2024年10月23日日终前确保资金账户有足额认购资金[5] 规则说明 - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与相关网上申购[6]

深圳市强达电路股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 特别提示 根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类 指引》（2023 年），深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"强达电路"、 "发行人"或"公司"）所属行业为"计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）"。 截至 2024 年 10 月 16 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月 平均静态市盈率为 33.94 倍。 本次发行价格 28.18 元/股对应发行人 2023 年扣除非经常性损益前后孰低的 归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为 24.98 倍，低于中证指数有限公司发布 的行业最近一个月平均静态市盈率 33.94 倍（截至 2024 年 10 月 16 日，T-3 日）； 低于招股说明书中所选可比公司 2023 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母 公司股东净利润的算术平均静态市盈率 41.24 倍（截至 2024 年 10 月 16 日（T-3 日），扣除异常值和极值），但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的 风险。发行人和主承销商提请投资者 ...

保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指 引》（2023 年），深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"强达电路"、"发行 人"或"公司"）所属行业为"计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）"。截 至 2024 年 10 月 16 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均 静态市盈率为 33.94 倍。 本次发行价格 28.18 元/股对应发行人 2023 年扣除非经常性损益前后孰低的 归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为 24.98 倍，低于中证指数有限公司发布 的行业最近一个月平均静态市盈率 33.94 倍；低于招股说明书中所选可比公司 2023 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润的算术平均静态 市盈率 41.24 倍（截至 2024 年 10 月 16 日（T-3 日），扣除异常值和极值），但仍 存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和主承销商提请投 资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 深圳市强达电路股份有限公司 强达电路首次公开发行不超过 1,884.40 ...

创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的 投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处 于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风 险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出 投资决定。 深圳市强达电路股份有限公司 （住所：深圳市宝安区福海街道和平社区福园一路 3 号福发工业园 A-1 栋厂房 101-401） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 致投资者的声明 公司创立于 2004年，是一家专注于中高端样板和小批量板的 PCB企业。二 十年来，公司紧跟国家经济发展战略和产业政策导向，始终坚持中高端样板和 小批量板的定位，在国内样板市场具有领先地位。公司产品呈现"多品种、小 批量、高品质、快速交付"的特点，持续提升技术工艺制程、拓宽新兴产品型 号、增强规模化交付样板和小批量板产品的能力，年交付产品型号接近 10 万款， 交付能力在业内领先，产品下游应用领域广泛，涵盖工业控制 ...

与投资者保护相关的承诺 | 序号 | 文件名 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 股份锁定的承诺函 | 1 | | 2 | 持股意向及减持意向承诺 | 25 | | 3 | 关于稳定公司股价的承诺函 | 32 | | 4 | 关于招股说明书无虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏的承诺 | 38 | | 5 | 关于上市后未来三年利润分配政 策及股东回报规划的承诺函 | 47 | | 6 | 关于公司首次公开发行股票摊薄 即期回报采取填补措施的承诺 | 52 | | 7 | 发行人、控股股东、董监高违反 承诺事项的约束措施 | 60 | | 8 | 避免同业竞争承诺函 | 66 | | 9 | 规范关联交易承诺函 | 68 | | 10 | 避免资金占用承诺函 | 72 | | 11 | 财务无虚假记载承诺函 | 74 | | 12 | 发行人关于股东信息披露的专项 承诺 | 75 | | 13 | 欺诈发行回购的承诺 | 78 | | 14 | 关于在审期间不进行现金分红的 | 81 | | | 承诺 | | | 15 | 关于业绩下滑的承诺 | 83 | 深圳市强达电路股份有限公 ...

深圳市强达电路股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"发行人"、"强达电路"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 创业板上市委员会审议通过，并已经获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册（证监许可〔2024〕1140 号文）。《深圳市强达电路股份有 限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及附件披露于中国证监会 指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn； 中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日 报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn；中国金融新闻网， 网址 www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址 www.chinadaily.com.cn），并 置备于发行人、深交所、本次发行股票保荐人（主承销商）招商证券股份有限公 司（以下简称"招商证券"或"保 ...

深圳市强达电路股份有限公司 子公司、参股公司简要情况 深圳市强达电路股份有限公司（以下简称公司）共拥有 4 家全资子公司，分 别为江西强达、香港强达、南通强达与美国强达，不存在其他控股公司、参股公 司和分公司，具体情况如下： （一）江西强达 | 公司名称 | 江西强达电路科技有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91360722MA35KNUT7Y | | 注册地址 | 江西省赣州市信丰县高新技术产业园区绿源大道西段南侧 | | 主要生产经营地 | 江西省赣州市信丰县高新技术产业园区绿源大道西段南侧 | | 法定代表人 | 祝小华 | | 注册资本 | 万元 5,000 | | 实收资本 | 万元 5,000 | | 股权结构 | 强达电路持有 100%股权 | | 公司类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） | | 成立日期 | 2016 年 9 月 29 日 许可项目：货物进出口，检验检测服务（依法须经批准的项目，经 | | | 相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：电子元器件制造， 电子专用材料制造，电子元器件批发，电子元器件零售，电子专用 | | 经营范 ...