上市信息 - 公司股票于2025年3月24日在深交所创业板上市，证券简称“矽电股份”，代码“301629”[4][34] - 发行后总股本为4172.7274万股，无限售流通股为1043.1819万股，占比约25.00%[11] - 本次发行价格为52.28元/股[19] 市盈率数据 - 截至2025年3月6日，行业最近一个月平均静态市盈率为29.67倍，平均滚动市盈率为29.24倍[12] - 截至2025年3月6日，可比上市公司算术平均扣非前静态市盈率为62.99倍，扣非后为68.75倍，扣非前滚动市盈率为66.53倍，扣非后为72.67倍[13] - 公司2023年扣非前静态市盈率为24.45倍，扣非后为26.23倍，扣非前滚动市盈率为23.57倍，扣非后为25.06倍[13] 业绩数据 - 报告期内公司扣非后归母净利润分别为9393.05万元、10290.65万元、8315.59万元以及5549.99万元，2023年业绩下滑[25] - 2022年和2023年归属于母公司所有者的净利润分别为11567.32万元和8921.66万元[39] - 2022年和2023年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为10290.65万元和8315.59万元[40] 客户销售数据 - 报告期内公司对前五大客户销售收入占当期营业收入比例分别为59.74%、77.00%、66.48%和55.83%[21] - 报告期内公司来自三安光电、兆驰股份销售收入合计占比分别为25.52%、60.26%、44.22%和21.06%[22] 股权结构 - 本次发行前共同实际控制人合计控制公司67.99%表决权，发行后为50.99%[26] - 何沁修、王胜利、杨波、辜国文、胡泓持股数均为382.4236万股，占比均为9.16%[37][38] - 深圳爱矽持股215.8122万股，占比5.17%；西博壹号自控持股189.6806万股，占比4.55%；丰年君和持股171.6524万股，占比4.11%[38] 现金流与应收账款 - 报告期内公司经营活动现金流量净额分别为 - 492.55万元、22514.30万元、 - 7886.49万元和 - 566.99万元[28] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为4824.08万元、6526.16万元、12646.55万元和16409.22万元，占流动资产比例分别为4.79%、6.50%、13.76%和17.78%，占营业收入比例分别为12.09%、14.76%、23.15%和28.52%[29] 发行情况 - 发行采用直接定价方式，网上发行股份数量1043.1500万股，占比99.9969%，中签率为0.0111081899%，有效申购倍数为9002.36677倍[78] - 网上投资者缴款认购1037.4808万股，缴款认购金额为54239.496224万元，放弃认购数量56692股，放弃认购金额296.385776万元，保荐人包销股份数量为57011股，包销金额为298.053508元，占总发行数量的比例为0.55%[79] - 本次募集资金总额为54537.55万元，募集资金净额为46352.87万元[80][83] 未来展望 - 公司积极实施募投项目，提升持续盈利能力，加强募集资金管理[147] - 公司加强经营管理和内部控制，降低运营成本，控制经营管理风险[148][149] - 公司上市后按章程实行利润分配政策，听取意见完善政策，增加透明度[150] 股东承诺 - 公司控股股东等承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理直接或间接持有的首发前股份[101] - 公司股票自上市之日起三年内，连续20个交易日收盘价均低于最近一期经审计每股净资产时，启动稳定股价方案[121] - 若不符合发行上市条件骗取发行注册，公司及控股股东等将在确认后10个工作日内启动购回全部新股程序[140][141]

上市信息 - 公司股票将于2025年3月24日在深交所创业板上市[1] - 首次公开发行后总股本为4172.7274万股，发行股票数量为1043.1819万股[2] 市盈率数据 - 截至2025年3月6日，行业最近一月平均静态市盈率29.67倍，滚动市盈率29.24倍[3] - 可比公司2023年扣非前后有不同市盈率数据[4] - 矽电股份2023年扣非前后有不同市盈率数据[4] 发行情况 - 本次发行价格52.28元/股，对应2023年扣非后摊薄市盈率为26.23倍[5] 风险提示 - 募资到位后短期内可能致每股收益和净资产收益率等指标下降[6] - 提醒投资者关注创业板交易风险[6]

公司基本信息 - 有限公司设立于2003年12月25日，股份公司设立于2019年12月18日[10] - 发行前注册资本3129.5455万元，发行后股本总额不低于3000万元[8][10] 市场份额 - 2019年占中国大陆探针台设备市场13%份额，排名第四，为大陆设备厂商第一[12] - 2021 - 2023年大陆地区市场份额分别为19.98%、23.68%、25.70%，逐年提升[12] 技术与研发 - 截至2024年6月30日，取得境内外授权专利246项、软件著作权79项[13][40] - 多项核心技术有已授权发明专利，高精度快响应大行程精密步进技术等[15] - 研发人员200人，占比43.29%，报告期研发投入分别为3816.03万元等[18] 财务数据 - 2024年6月30日资产总额96,521.45万元，资产负债率（母公司）37.34%[22] - 2024年1 - 6月营业收入28,772.24万元，净利润5,625.92万元[22] - 报告期各期对前五大客户销售收入占比分别为59.74%等[23] 发行情况 - 发行新股1,043.1819万股，占发行后总股本25%，发行后总股本4,172.7274万股[56][59] - 每股发行价52.28元，发行市盈率26.23倍，发行市净率1.91倍[59] 行业情况 - 我国探针台设备市场规模2013 - 2023年复合增长率22.28%[84] - 2024年及2025年市场规模将分别达24.70亿元及32.18亿元[84] 业绩情况 - 报告期各期营业收入分别为39,917.19万元等，近三年复合增长率16.99%[82] - 报告期净利润分别为9,603.97万元等[82] 风险与挑战 - 面临终端消费电子发展放缓、半导体行业周期波动等风险[49][50][51] - 存在政府补助与税收优惠政策变动、发行失败等风险[54][55] 募集资金 - 募集资金投入探针台研发及产业基地建设等项目[43] - 到位短期内可能摊薄每股收益、净资产收益率等指标[45]

上市进程 - 2024年10月15日延长发行上市决议有效期及授权期限24个月[12] - 2025年1月21日获中国证监会同意首次公开发行股票注册申请[14] - 2025年3月20日深交所同意公司股票在创业板上市[16] 财务数据 - 发行前股本总额为3129.5455万元，发行后为4172.7274万元[19][20] - 2022 - 2023年归母净利润分别为10290.65万元和8315.59万元[21] 发行情况 - 公开发行股票1043.1819万股，占发行后股份总数25%以上[20] 相关主体 - 聘请招商证券担任保荐机构，指定胡洋洋、包晓磊为保荐代表人[22][23]