业绩总结 - 2024年第一季度报告的生产量为389 Mboe/d，调整后的生产量为320 Mboe/d[7] - 2024年第一季度的净现金流为3.68亿美元，自由现金流为9900万美元[7] - 2024年第一季度的调整后EBITDAX为12.35亿美元，稀释每股收益为0.44美元，调整后每股收益为0.78美元[7] - 2024年第一季度的净收入（包括非控股权益）为2.12亿美元，稀释每股收益为0.70美元[59] - 2024年第一季度的调整后EBITDAX为12.35亿美元，2023年第四季度为13.61亿美元[61] - 2024年第一季度的自由现金流为9900万美元，较2023年第一季度的2.72亿美元显著下降[63] - 2024年第一季度的股东回报总额为176百万美元，较2023年第一季度的637百万美元下降[41] 用户数据 - 2024年第一季度的报告生产为135,140 BOE/D，其中油占64%，NGL占0%，天然气占36%[33] - 2024年第一季度的平均钻井成功率为74%，共完成23口井中的17口[32] - 2024年第一季度的油气资产更新显示，Permian地区的报告生产量为214,050 BOE/D[30] 未来展望 - 预计2024年第二季度美国的总调整油生产量将平均为203 Mbo/d[21] - 预计2024年第二季度的上游资本投资为8.9亿美元，全年预计为27亿美元[21] - 预计到2024年底，每季度的运行率将达到1.1亿美元[21] - 预计到2024年第四季度，生产将全面恢复[35] 新产品和新技术研发 - 通过收购Callon Petroleum，预计将实现225百万美元的成本协同效应[14][19] 资本投资与债务 - 2024年第一季度的上游资本投资总额为568百万美元，其中美国的投资为419百万美元[42] - 2024年第一季度的总债务为51.80亿美元，净债务为50.78亿美元[69] - 2024年第一季度的未偿债务为5.08亿美元，2023年第一季度为5.10亿美元[69] 负面信息 - 由于3月份设施运行时间减少，第一季度的生产略低于预期[35] - 2024年第一季度的自由现金流为9900万美元，较2023年第一季度的965百万美元显著下降[41] - 埃及的报告生产在2024年第一季度为135,140 BOE/D，较2023年第四季度的144,001 BOE/D有所下降[44]

第一季度产量数据 - 第一季度报告产量为每天38.9万桶油当量，调整后产量为每天32万桶油当量[1][6] - 2024年第一季度石油总产量为200,083桶/天，较上季度下降3%，较2023年第一季度增长1%[20] - 2024年第一季度天然气总产量为786,569千立方英尺/天，较上季度下降5%，较2023年第一季度下降6%[20] - 2024年第一季度液化天然气总产量为57,979桶/天，较上季度下降16%，较2023年第一季度增长1%[20] 第一季度财务关键指标 - 第一季度经营活动产生的净现金为3.68亿美元，调整后的EBITDAX为12.4亿美元[1][2] - 第一季度通过股息和股票回购向股东返还1.76亿美元[1] - 第一季度归属于普通股的净收入为1.32亿美元，摊薄后每股收益为0.44美元；调整后收益为2.37亿美元，摊薄后每股收益为0.78美元[2] - 2024年第一季度经营活动提供净现金3.68亿美元，2023年同期为3.35亿美元[27] - 2024年第一季度投资活动使用净现金8800万美元，2023年同期为5.32亿美元[27] - 2024年第一季度融资活动使用净现金2.65亿美元，2023年同期提供1.06亿美元[27] - 2024年第一季度GAAP净收入（含非控股权益）为4.47亿美元，摊薄后每股收益0.70美元；2023年同期为8.10亿美元，摊薄后每股收益1.05美元[41] - 2024年第一季度归属于普通股股东的净收入为3.02亿美元，摊薄后每股收益0.44美元；2023年同期为6.60亿美元，摊薄后每股收益0.78美元[41] - 2024年第一季度调整后收益为4.15亿美元，摊薄后每股收益0.78美元；2023年同期为6.71亿美元，摊薄后每股收益1.19美元[41] - 2024年第一季度资产和未探明租赁权减值调整后为800万美元，摊薄后每股收益0.03美元；2023年同期为200万美元[41] - 2024年第一季度估值备抵和其他税收调整后为1600万美元，摊薄后每股收益0.05美元；2023年同期为1.30亿美元，摊薄后每股收益0.41美元[41] 公司业务发展与规划 - 完成对Callon Petroleum Company的收购，预计年度成本协同效应增加50%至2.25亿美元[1][3] - 从2023年第四季度到2024年第四季度，公司美国石油产量预计增加超80%[1] - 2024年更新后，二叠纪预计占公司总资本支出和产量的70%以上[1] - 2024年公司计划在上游油气资本投资27亿美元[8] - 2024年公司预计在美国平均使用约10台钻机[8] 勘探发现 - 阿拉斯加King Street 1井两个区域发现优质石油[1][7] 2024年3月价格与费用数据 - 2024年3月平均油价为80.65美元/桶，天然气为2.47美元/千立方英尺，液化天然气为26.20美元/桶[24] - 2024年3月勘探费用总计1.48亿美元，2023年同期为5200万美元[26] 2024年3月资产与负债数据 - 截至2024年3月31日，公司总资产为149.52亿美元，总负债和权益为149.52亿美元[28] - 截至2024年3月31日，公司流通普通股数量为3.01亿股，2023年12月31日为3.04亿股[28] - 2024年3月石油和天然气资产及租赁权收购成本为5600万美元，2023年为100万美元；未探明资产收购成本2024年为700万美元，2023年为600万美元；勘探和开发成本2024年为6.54亿美元，2023年为5.66亿美元；总石油和天然气资产成本2024年为7.17亿美元，2023年为5.73亿美元[31] - 2024年3月上游资本投资（含埃及非控股权益）为6.37亿美元，2023年为5.56亿美元；扣除埃及非控股权益后，2024年总上游资本投资为5.68亿美元，2023年为4.95亿美元[31] - 2024年3月运营资产和负债变动为3.68459亿美元，2023年为3.35511亿美元；运营活动产生的现金流（变动前）2024年为8.27亿美元，2023年为8.46亿美元；自由现金流2024年为9900万美元，2023年为2.72亿美元[33] - 2024年3月调整后EBITDAX为12.35亿美元，2023年12月为13.61亿美元，2023年3月为12.64亿美元[36] - 2024年3月总债务为51.8亿美元，现金及现金等价物为1.02亿美元，净债务为50.78亿美元；2023年12月总债务为51.88亿美元，现金及现金等价物为8700万美元，净债务为51.01亿美元[38]

APA (APA) came out with quarterly earnings of $0.78 per share, missing the Zacks Consensus Estimate of $0.90 per share. This compares to earnings of $1.19 per share a year ago. These figures are adjusted for non-recurring items.This quarterly report represents an earnings surprise of -13.33%. A quarter ago, it was expected that this oil and natural gas producer would post earnings of $1.38 per share when it actually produced earnings of $1.15, delivering a surprise of -16.67%.Over the last four quarters, th ...

文章核心观点 - APA公司将于5月1日公布第一季度财报，当前Zacks共识预期为每股盈利91美分，营收18亿美元，其业绩受多种因素影响，Zacks模型显示其不太可能超预期，同时推荐了其他可能超预期的能源公司 [1][5][6] APA公司过往业绩 - 上一季度，公司因油气价格下跌未达共识预期，调整后每股收益1.15美元低于预期的1.38美元，营收19亿美元低于预期7.5% [2] - 过去四个季度，公司盈利平均超预期14.2%，三次超预期，一次未达预期 [2] 业绩预期调整趋势 - 过去七天，Zacks对第四季度盈利共识预期下调1.1%，同比下降23.5%，营收预期同比下降6.9% [3] 影响第一季度业绩因素 - 第一季度公司有望受益于国内产量增加，预计平均日产量219,977桶油当量，同比增长9.1% [4] - 因通胀，第一季度租赁运营费用可能上升，预计为3.602亿美元，同比增长12.2%，影响整体盈利 [4] Zacks模型分析 - Zacks模型显示公司第一季度不太可能超预期，盈利ESP为 -2.09%，Zacks排名为3 [5] 可考虑的能源公司 - DT Midstream盈利ESP为 +3.59%，Zacks排名2，4月30日公布财报，过去四个季度三次超预期，平均超预期9.8%，市值约61亿美元，一年上涨35.3% [6] - EOG Resources盈利ESP为 +0.90%，Zacks排名2，5月2日公布财报，2024年共识预期每股收益同比增长5.1%，市值约780亿美元，一年上涨15.6% [6] - MPLX LP盈利ESP为 +3.78%，Zacks排名3，4月30日公布财报，2024年共识预期每单位收益同比增长8.2%，过去四个季度平均超预期7.3%，市值约416亿美元，一年上涨20.3% [7]

APA公司股价表现 - APA公司股价在最新交易日收盘于32.06美元，较前一日下跌0.64%[1] - APA公司股票在过去一个月中跌幅达6.13%，表现不佳[2] APA公司财务状况 - APA公司计划于2024年5月1日公布财报，预计每股收益将下降21.01%[3] - APA公司全年Zacks共识预期为每股收益4.87美元和营收91.1亿美元，同比增长分别为+7.51%和+11.56%[4] APA公司分析师预期 - 最近对APA公司的分析师预期调整也应引起投资者的注意[5] - Zacks Rank系统显示APA目前持有3（持有）的评级[7] APA公司行业比较 - APA公司的前瞻市盈率为6.66，较同行业平均前瞻市盈率10.69折价[8] - 美国石油和天然气勘探与生产行业目前Zacks行业排名为191，位于超过250个行业的最低25%[9] - Zacks行业排名显示，评级较高的行业通常表现优于评级较低的行业[10]

收购新闻 - Exxon Mobil Corporation宣布收购Pioneer Natural Resources，成为美国最大的油田生产商[1] - Chevron Corporation宣布收购Hess Corporation，交易价值高达$53亿[3] 潜在收购目标 - 24/7 Wall St.的能源研究数据库筛选出五家可能成为下一个被收购的顶级公司[5]

行业观点 - 摩根大通CEO杰米·戴蒙批评拜登暂停液化天然气（LNG）出口新审批的决定，认为此举“极其幼稚”且出于政治动机，同时指出LNG对减少全球二氧化碳排放至关重要 [1] - 地缘政治紧张和供应链中断增加了对安全可靠能源的需求，LNG可全球运输，成为各国实现能源结构多元化和加强能源安全的有吸引力选择 [1] 公司情况 Cheniere Energy（LNG） - 美国主要LNG出口商，拥有多条管道和存储设施，在天然气行业地位重要 [2] - 设定财务指引，预计综合调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）为55 - 60亿美元，可分配现金流为29 - 34亿美元，尽管面临拜登政策短期逆风，仍预计LNG市场表现强劲 [2] - 2023年财务状况大幅改善，收入约204亿美元，净利润99亿美元，同比显著增长 [2] - 2024年平均目标股价201.08美元，潜在高位225美元，低位178美元，共识上涨空间15% - 46% [2] Chesapeake Energy（CHK） - 破产后成功重组，旨在利用天然气需求增长的机会 [3] - 去年净利润达24亿美元，自由现金流健康，计划根据市场情况平衡资本支出和钻井活动，2024年预计钻井95 - 115口 [4] - 正在与Southwestern Energy合并，预计本季度完成，合并后公司价值约240亿美元，将成为美国最大天然气生产商 [4] APA Corporation（APA） - 勘探和生产公司，在美国、埃及和北海拥有大量天然气储备 [5] - 预计美国业务强劲增长，同比增长8%，2023年第四季度至2024年第四季度增长超10%，2023年第四季度财务表现强劲，调整后净利润3.52亿美元，自由现金流显著 [5] - 注重股东回报，计划将大部分自由现金流返还给股东，股息收益率3.10%，股息增长率14.29%，总股东收益率10.30% [5]

APA公司股价表现 - APA公司股价在最新交易日收盘价为$35.05，较上一交易日上涨了0.46%[1] - APA公司股票在过去一个月上涨了10.97%，超过了石油能源行业的8.7%和标普500指数的1.78%[2] APA公司财务预测 - 投资界将密切关注APA公司即将发布的财报，预计每股收益为$0.88，较去年同期下降了26.05%[3] - Zacks Consensus Estimates预计APA公司年度盈利为每股$4.54，营收为$8.91亿，较去年分别增长了0.22%和9.13%[4]

APA公司财务和运营情况 - APA公司提供了关于2024年第一季度财务和运营结果的补充信息[1] - APA公司公布了2024年第一季度的平均实现价格[2] - APA公司在第一季度削减了美国天然气产量和NGL产量[3] - APA公司在阿拉斯加进行勘探作业，并计划在第一季度发布更新[4]

HOUSTON, April 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- APA Corporation (NASDAQ:APA) has announced updates to its executive leadership team to coincide with a restructuring of its development function and the integration of the recently closed acquisition of Callon Petroleum. The changes are effective immediately. "Building on the momentum of our recently closed acquisition, we are updating our leadership structure to better align with the evolving needs of our business," said John J. Christmann, APA chief executive of ...