会议情况 - 公司于2025年6月13日召开第七届董事会第十二次会议，9名董事全部出席[1] 议案审议 - 审议通过修订《章程》及附件并取消监事会的议案，需提交股东大会审议[1] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[2][3]

新策略 - 公司建议修订《公司章程》和《议事规则》，取消监事会，以审计与风险委员会取代[2] 时间安排 - 2025年6月9日发出召开第七届董事会第十二次会议通知审议议案[2] - 若议案通过，2025年6月30日下午2时举行2025年第一次临时股东会[4] H股相关 - 2025年6月25日至6月30日暂停办理H股股份过户登记手续[5] - H股持有人参会投票需在2025年6月24日下午4时30分前送达文件凭证[5] 生效条件 - 修订及取消监事会建议需经2025年第一次临时股东会批准生效[3]

公司治理 - 建议修订《公司章程》及《议事规则》，取消监事会，以审计与风险委员会取代[2] - 修订建议需经2025年第一次临时股东会批准生效[3] 会议安排 - 拟于2025年6月30日下午2时举行2025年第一次临时股东会[4] 股份登记 - 2025年6月25日至6月30日暂停办理H股股份过户登记手续[5] - H股持有人参会投票须在2025年6月24日下午4时30分前送达文件凭证[5]

市场扩张和并购 - 金隅集团子公司金隅地产竞得北京海淀区宝山村地块[2] - 地块总面积28,592.77平方米[2] - 地上计容建筑面积60,044.82平方米[2] - 成交总价336,400万元[2] - 金隅地产拥有项目100%权益[2]

公司动态 - 金隅集团全资子公司金隅地产以33 64亿元竞得北京市海淀区宝山村棚户区改造平衡资金地块(二期)项目地块 [1] - 该地块总土地面积为28 592 77平方米 地上计容建筑面积60 044 82平方米 [1] - 金隅地产拥有该项目100%权益 [1] 交易细节 - 交易通过公开挂牌竞买方式完成 [1] - 项目属于棚户区改造平衡资金地块 [1] - 地块位于北京市海淀区宝山村 [1]

核心观点 - 金隅集团全资子公司金隅地产成功竞得北京市海淀区宝山村棚户区改造项目地块 [1] - 地块用途为二类城镇住宅用地 总土地面积28592 77平方米 地上计容建筑面积60044 82平方米 [1] - 成交总价达33 64亿元 金隅地产拥有该项目100%权益 [1] 土地交易详情 - 地块位于北京市海淀区宝山村棚户区改造平衡资金地块(二期)项目HD00-1412-17 [1] - 通过公开挂牌竞买方式获得 土地性质为国有建设用地 [1] 项目规模 - 总土地面积28592 77平方米 约合42 89亩 [1] - 地上计容建筑面积60044 82平方米 容积率约2 1 [1] 交易金额 - 成交总价33 64亿元 折合楼面价约5 6万元/平方米 [1]

评级结果 - 北京金隅集团股份有限公司主体等级获"AAA"评级 [1] - 信用水平在未来12~18个月内将保持稳定 [2] 业务优势 - 水泥业务保持突出的产能规模优势，在华北地区领先的市场地位相对稳固 [1] - 水泥产业链延伸、新型建材及商贸物流等板块一体化发展有助于增强产业发展竞争力 [1] - 具有很强的外部融资能力 [1] 财务表现 - 2024年公司实现营业总收入1,107.12亿元 [2] 行业挑战 - 房地产和水泥行业的下游需求疲弱导致公司盈利及经营获现水平持续承压 [1] - 房地产业务仍面临一定的投资压力，需关注资金平衡情况及房地产项目的去化进度 [1] - 行业下行期公司资金需求增加，债务规模和财务杠杆上升较快 [1] 公司背景 - 公司原名北京金隅股份有限公司，成立于2005年12月 [2] - 2009年7月在香港联交所整体上市（证券代码：02009.HK） [2] - 2011年3月在上海证券交易所完成A股上市（证券代码：601992） [2] - 主要业务包括水泥生产及销售、建材制造、建筑装饰、商贸物流、旅游服务、房地产开发以及物业投资及管理等 [2]

股东大会基本信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月23日下午14:00召开[6] - 截至2025年5月19日，出席会议股东等共569人，代表有表决权股份5,555,696,267股，占比52.030486%[9] - 本次股东大会审议14项议案，未收到临时议案或新提案[11][12] 议案表决情况 - 2024年度财务决算报告普通股合计同意票数55.34987928亿，占比99.627259%[17] - 《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》普通股合计同意票数55.44027104亿，占比99.789960%[18] - 2024年度利润分配方案普通股合计同意票数55.44730467亿，占比99.802621%[19] - 2024年度审计费用及聘任2025年度审计机构议案普通股合计同意票数55.37846567亿，占比99.678714%[19] - 执行董事2024年度薪酬议案普通股合计同意票数55.35761225亿，占比99.641178%[20] - 发行股份之一般授权议案普通股合计同意票数54.37666706亿，占比97.875522%[21] - 2025年度担保计划议案普通股合计同意票数53.22464118亿，占比95.801928%[23] - 2025年度新增财务资助额度预计议案普通股合计同意票数53.33463386亿，占比95.999909%[24] - 符合发行公司债券条件议案普通股合计同意票数55.16167773亿，占比99.288505%[25] - 发行公司债券发行规模议案普通股合计同意票数55.17161667亿，占比99.306395%[26] - 发行对象议案普通股合计同意票数5,516,456,767，占比99.293707%[31] - 募集资金用途议案普通股合计同意票数5,515,850,867，占比99.282801%[32][33] - 向本公司股东配售的安排议案普通股合计同意票数5,515,832,467，占比99.282470%[34] - 上市/挂牌场所议案普通股合计同意票数5,516,872,967，占比99.301198%[35] - 担保安排议案普通股合计同意票数5,515,525,767，占比99.276949%[36] - 偿债保障措施议案普通股合计同意票数5,516,514,767，占比99.294751%[37] - 决议的有效期议案普通股合计同意票数5,516,704,867，占比99.298173%[38] 合法性说明 - 公司本次股东大会召集、召开程序符合规定[44] - 出席本次股东大会人员资格和召集人资格合法有效[44] - 本次股东大会表决程序和表决结果合法有效[44]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为569人，其中A股股东568人，H股股东1人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数为5555696267股，占公司有表决权股份总数的52.030486%，其中A股占50.158022%，H股占1.872464%[2][3] 议案表决情况 - 公司2024年年度报告等议案，普通股合计同意票数5535349428，占比99.633766%[4] - 公司董事会2024年度工作报告议案，普通股合计同意票数5534772228，占比99.623377%[6] - 公司监事会2024年度工作报告议案，普通股合计同意票数5534835928，占比99.624523%[7] - 公司2024年度财务决算报告议案，普通股合计同意票数5534987928，占比99.627259%[9] - 公司《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》议案，普通股合计同意票数5544027104，占比99.789960%[10] - 公司2024年度利润分配方案议案，普通股合计同意票数5544730467，占比99.802621%[11] - 公司发行股份之一般授权议案，普通股合计同意票数5437666706，占比97.875522%[15] - 公司2025年度担保计划议案，普通股合计同意票数5322464118，占比95.801928%[16] - 公司符合发行公司债券条件的议案，普通股合计同意票数5516167773，比例99.288505%[18] - 发行规模议案，普通股合计同意票数5517161667，比例99.306395%[18] - 票面金额和发行价格议案，普通股合计同意票数5516927567，比例99.302181%[20] - 债券品种议案，普通股合计同意票数5517139067，比例99.305988%[21] - 债券期限议案，普通股合计同意票数5516728167，比例99.298592%[22] - 债券利率及确定方式议案，普通股合计同意票数5516520967，比例99.294862%[23] - 发行对象议案，普通股合计同意票数5516456767，比例99.293707%[24] - 募集资金用途议案，普通股合计同意票数5515850867，比例99.282801%[26] - 向本公司股东配售的安排议案，普通股合计同意票数5515832467，比例99.282470%[27] - 提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理发行公司债券相关事项的议案，普通股合计同意票数5515333473，比例99.273488%[33] 不同股东对现金分红及议案态度 - 5%以上普通股股东对现金分红同意票数为4832665938，比例100%[34] - 1%-5%普通股股东对现金分红同意票数为459940000，比例100%[34] - 1%以下普通股股东对现金分红同意票数为52811106，比例83.624190%，反对票数8318800，比例13.172474%，弃权票数2023000，比例3.203336%[34] - 《未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划》议案，5%以下股东同意票数512048006，比例97.888540%[35] - 公司2024年度利润分配方案议案，5%以下股东同意票数512751106，比例98.022952%[35] - 公司2024年度审计费用及聘任公司2025年度财务报告及内部控制审计机构议案，5%以下股东同意票数507144206，比例96.951077%[35] - 公司执行董事2024年度薪酬议案，5%以下股东同意票数505058864，比例96.552421%[35] - 发行规模相关议案，5%以下股东同意票数503499394，比例96.254296%[35] - 票面金额和发行价格相关议案，5%以下股东同意票数503265294，比例96.209543%[35] 股东大会合法性 - 公司本次股东大会的召集、召开程序等合法有效，由北京观韬律师事务所见证[37]

调研活动概况 - 北京上市公司协会组织60余名代表走进金隅集团开展"市值管理与价值投资"专题调研座谈活动 活动形式包括参观园区和座谈交流 [2] - 代表们参观了金隅智荟中心 金隅智造工场园区及北京市医疗机器人产业创新中心 了解园区历史 功能配套 入驻企业及医疗机器人创新服务体系 [2] 市值管理理念 - 市值管理被定义为以提高公司质量为基础 为提升投资价值和股东回报能力实施的战略管理行为 涉及公司影响力 投资者关系维护和资本市场稳定发展 [2] - 金隅集团提出"两大抓手"：制度革新和务实规划 包括制定市值管理制度和2025年度估值提升计划 [3] - 金隅集团确立四条实现路径：价值创造 价值成长 价值传递 价值维护 并制定六项具体措施如提升经营质效 资本工具运用 分红规划 沟通渠道优化等 [3] 市值管理实践经验 - 中国建筑分享"366"战略市值管理模式：以成长性 回报性 确定性价值为目标 通过六个环节（诊断 创造 经营 重塑 传递 实现）和六个要素（理念 战略 组织 制度 资源 绩效）系统实施 [3][4] - 与会上市公司代表交流市值管理实践中的挑战与成功经验 认为活动增进了对市值管理与价值投资的理解 提供了相互学习的平台 [4] 活动总结与展望 - 北京上市公司协会表示将继续发挥平台作用 推广先进市值管理经验 推动上市公司相关工作深入发展 [5] - 协会呼吁上市公司加强市值管理意识 探索适合自身发展的路径 共同促进资本市场健康发展 [5]