HAMILTON, Bermuda, Oct. 1, 2024 /PRNewswire/ -- Borr Drilling Limited (NYSE: BORR) and (OSE: BORR) plans to release its financial results for the third quarter 2024 after the close of the New York Stock Exchange on Wednesday 6 November, 2024. The earnings report and presentation will be available from the Investor Relations section on www.borrdrilling.com. A conference call and webcast is scheduled for 15:00 CEST (9:00 AM New York Time) on Thursday 7 November, 2024 and participants are encouraged to dial in ...

文章核心观点 Borr Drilling Limited首席执行官将在Pareto Securities第31届年度能源会议上进行展示 [1] 分组1 - 展示时间为2024年9月11日星期三下午1点50分（欧洲中部时间） [1] - 展示地点在挪威奥斯陆 [1] - 展示材料副本可在公司网站www.borrdrilling.com获取，也随新闻稿附上 [1] 分组2 - 如有问题可联系首席财务官Magnus Vaaler，电话+44 1224 289208 [1] 分组3 - 可下载的文件链接为https://mb.cision.com/Public/16983/4035704/811c2eb7d4cd2e1e.pdf [1]

文章核心观点 - 行业方面石油与天然气板块价值大 公司方面Borr Drilling股票回调提供入场机会 预计未来18 - 24个月股价反弹 是“强力买入”评级 [3][16] 投资概述 - 过去12个月标普500指数上涨25% 部分成长股表现突出 但并非所有行业都参与牛市 石油与天然气行业表现不佳 [3] - Borr Drilling股票过去12个月下跌15% 股息收益率6.6% 股价回调提供入场机会 [3] - 油价反转是看好Borr Drilling股票的依据之一 预计未来12 - 24个月油价上涨 2024年底布伦特原油价格将涨至85 - 90美元/桶 2025年平均价格86美元/桶 花旗预计2025年油价达100美元/桶 [3] - 美联储未来几个季度可能采取扩张性货币政策 有利于大宗商品和能源等风险资产 2025年下半年及2026年经济增长加速将推动能源价格上涨 [3] 强大的积压订单和稳健的订单 intake - 截至2024年第二季度 公司订单积压达16.3亿美元 截至8月14日增至17.6亿美元 2024年前六个月订单 intake为6.51亿美元 若油价接近100美元/桶 订单 intake可能进一步加速 [4] - 2024年公司合同覆盖率92% 日费率13.5万美元 2025年合同覆盖率73% 日费率14.8万美元 未来季度EBITDA利润率有望扩大 [4] - 2024年上半年订单平均日费率18.4万美元 预计2025年和2026年平均日费率将上升 公司新增两艘自升式钻井平台 将推动增长 [4] - 现代自升式钻井平台供需紧张 利用率超95% 全球30%自升式钻井平台超35年 未来24 - 36个月可能逐步淘汰 造船厂订单簿稀少 公司拥有行业内最年轻的24座优质钻井平台 [5] - 建造新自升式钻井平台成本2.5 - 3亿美元 交付时间2 - 2.5年 船东认为日费率达20 - 23万美元才能实现15%的投资回报率 即使日费率达25万美元 新订单交付也需数年 日费率将在高位维持较长时间 [7][8] - 中东地区对近海浅水区域关注度增加 即使油价在80 - 90美元/桶 需求仍可能保持强劲 [8] 基本面支持看涨论点 - 高日费率使公司能够去杠杆化并维持股息 还可能进行机会性收购 若日费率升至25 - 30万美元 收购将提升收入和现金流 [10] - 截至2024年第二季度 公司现金缓冲1.935亿美元 加上未动用信贷额度 总流动性3.435亿美元 [10] - 截至2024年6月 公司总债务19.2亿美元 净债务17.3亿美元 2024年EBITDA指引为5.25亿美元 净债务与EBITDA比率为3.3 EBITDA利息覆盖率约2.5倍 [10] - 截至2024年第二季度 公司自升式钻井平台账面价值25亿美元 贷款价值比76.8% 市场价值更高 若按每座1.48亿美元计算 24座钻井平台市场价值35.5亿美元 贷款价值比48.9% [10] - 公司目标是中期将杠杆率降至2倍 长期稳定杠杆率降至1.5倍 预计未来24个月实现目标 [10] 收入和EBITDA估计 - 2025年假设日费率16万美元较为现实 2026年日费率估计20万美元较为保守 预计未来两年EBITDA将强劲增长 现金流增加 支持去杠杆化目标和股息增长 [11] 估值视角 - 考虑当前市值和债务进行EV/EBITDA计算 预计2025 - 2026年公司存在32% - 57%的估值差距 未来24个月股价有望上涨超50% [13][14] - 股价上涨潜力可能更高 取决于公司进行新资产收购和2026年日费率可能升至23 - 25万美元 [15] 总结观点 - 基于行业动态、能源价格前景和公司基本面 Borr Drilling股票是“强力买入”评级 日费率稳定 公司有望持续增长 改善信贷指标 目前估值未反映潜力 过去12个月股价回调是买入时机 [16]

文章核心观点 - 公司在第二季度的业绩基本符合预期,调整后的EBITDA和利润率创下新高 [3][4] - 公司获得了一份价值2.5亿美元的多年合同,将在巴西为Petrobras提供服务 [8] - 公司的合同覆盖率在2024年和2025年分别达到92%和73%,2025年的平均日费率较2024年上涨10% [9] - 公司宣布了每季度0.1美元的股息,并表示明年有望进一步提高 [13] - 分析师预计公司2025年和2026年的EBITDA将有所增长,并将目标价从7美元上调至8美元 [14][15] 财务数据总结 - 收入: 2022年191.5亿美元,2023年187.5亿美元,2024年172.0亿美元 [4] - 调整后EBITDA: 2022年88.2亿美元,2023年84.0亿美元,2024年72.4亿美元 [4] - 调整后EBITDA利润率: 2022年46.1%,2023年44.8%,2024年42.1% [4] - 经营活动产生的现金流: 2022年34.5亿美元,2023年2.4亿美元,2024年-8.2亿美元 [4] - 资本支出: 2022年23.8亿美元,2023年25.7亿美元,2024年29.0亿美元 [4] - 自由现金流: 2022年10.7亿美元,2023年-23.3亿美元,2024年-37.2亿美元 [4] - 现金及等价物: 2022年94.4亿美元,2023年83.8亿美元,2024年90.3亿美元 [4] - 总债务: 2022年19.79亿美元,2023年16.08亿美元,2024年15.98亿美元 [5] - 手持订单: 2022年17.6亿美元,2023年17.5亿美元,2024年16.4亿美元 [5] 行业及公司展望 - 公司预计2024年全年调整后EBITDA将达到5-5.5亿美元 [13] - 分析师预计公司2025年和2026年的EBITDA将有所增长,并将目标价从7美元上调至8美元 [14] - 公司在合同签订方面表现出色,且之前被沙特阿美暂停的钻机将于2025年初以更高的日费率开始新的多年合同 [14] - 公司承诺将进一步提高对股东的资本回报,分析师预计明年股息可能提高至每季度0.15美元 [15]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度总营业收入为2.719亿美元,较第一季度增加16% [16] - 日租金收入增加2,470万美元,主要来自Idun、Thor和Prospector 5号的运营天数和日租金率上升,以及Arabia I合同终止相关的1,450万美元递延收入摊销 [16] - 总运营费用为1.676亿美元,较第一季度增加1,840万美元,其中1,120万美元来自墨西哥业务的运营和维护支持服务,390万美元来自Arabia I合同终止相关的摊销增加 [18][19] - 第二季度净利润为3,170万美元,较第一季度增加1,730万美元,超过翻倍 [19] - 调整后EBITDA为1.364亿美元,较第一季度增加1,960万美元,增长17% [19] - 第二季度自由现金流为1.935亿美元,加上1.5亿美元未提取的循环信贷,总可用流动性约3.44亿美元 [19][20] 各条业务线数据和关键指标变化 - 墨西哥业务新增1,170万美元管理合同收入,公司为3艘租船设备提供运营和维护支持服务 [17] 各个市场数据和关键指标变化 - 东南亚获得Gunnlod 210天合同,非洲Norve获BWE延期至2025年2月,并将随后开始与Marathon Oil在赤道几内亚的合同 [25][26] - 公司在非洲获得2份650天合同,其中Gerd将在9月开始与ENI在刚果的合同,Vale将在2024年底至2025年初开始新合同 [27][28] - 阿拉伯I号在沙特阿拉伯合同被暂停后,获得巴西的新长期合同,预计2025年第一季度开始,经济条件将大幅改善 [28] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司全球足迹和与客户的深厚关系使其能够以市场领先价格获得新合同 [36] - 公司预计2025年合同覆盖率达73%,收益能见度强 [29] - 行业现代钻机利用率约95%,未经调整沙特阿拉伯暂停影响 [30] - 沙特阿拉伯第二轮暂停导致22艘现代钻机被暂停,其中5艘已重新获得合同,剩余12艘可能无法在国际市场具备竞争力 [31] - 过去10年未有新钻机订单,在建钻机仅占总量2%,预计未来12-18个月仅有4艘新钻机投入使用 [32] - 公司预计未来12-18个月需求将增加15-20艘钻机,足以抵消暂停和新交付的影响 [33] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司有信心维持2024年500-550百万美元的调整后EBITDA指引 [63] - 2025年CapEx大幅下降,加上合同日租金率上升,有望大幅提高对股东的回报 [41][43][44] 其他重要信息 - 公司已完成22艘交付钻机的全部合同签署,仅有少量2024年末可用天数 [13] - 公司技术利用率99.2%,经济利用率98.4% [15] - 董事会批准第二季度每股0.10美元的季度股息,相当于年化1亿美元 [11] - 公司有1.5亿美元未提取循环信贷额度,以及近2亿美元现金,流动性充足 [9][19][20] - 公司有1亿美元股票回购授权额度尚未使用 [10] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **James West 提问** 公司未来将如何使用大量自由现金流,是否考虑增加股息、股票回购或偿还债务? [39] **Patrick Schorn 和 Magnus Vaaler 回答** - 公司预计2025年自由现金流将较2024年增加超过2亿美元,主要来自CapEx下降和日租金率上升 [41][43][44] - 公司有季度股息、债务偿还、股票回购等多种资本回报方式,董事会将根据当时情况选择最合适的 [46][47][48] 问题2 **Fredrik Stene 提问** 公司对新建钻机Var的未来合同安排有何信心和计划? [51] **Patrick Schorn 和 Bruno Morand 回答** - 公司有信心在Var交付前为其安排好工作,但出于商业考虑暂不透露具体信息 [53][55] - 公司有能力在特定市场维持较高日租金水平,即使可能错过一些工作机会 [57][58][59][60][61] 问题3 **Truls Olsen 提问** 公司在巴西市场面临的挑战和风险如何应对? [67] **Patrick Schorn 和 Bruno Morand 回答** - 巴西市场有其特殊性,如进口验收等,公司与当地合作伙伴合作以应对 [69][70][71] - 合同中包含较高的动员费,有利于公司准备工作,且合同工作相对简单 [72][73]

关于Borr Drilling Limited会议相关 - 公司将在2024年8月15日15:00 CEST(9:00 AM纽约时间)举行2024年第二季度业绩展示会[1] - 可通过网络直播或电话会议参与展示会 网络直播链接为https://edge.media - server.com/mmc/p/oog8fcz6 电话会议需通过https://register.vevent.com/register/BI5537d561434e4a0482d85516e384dbe1注册 注册后参与者将在屏幕和邮件中收到拨入详情 可使用唯一密码拨入或选择“Call me”并提供电话详情以便系统自动连接[1] - 会议结束后可通过https://edge.media - server.com/mmc/p/oog8fcz6点击链接重播[2] - 如有问题可联系CFO Magnus Vaaler 电话+44 1224 289208[2] - 由Cision提供信息http://news.cision.com[2] - 可下载文件https://mb.cision.com/Public/16983/4024438/aeea664bb5c07ec9.pdf Borr Drilling Limited Q2 - 24 Presentation[2]

公司资产与业务规模 - 截至2024年6月30日，公司拥有22座优质自升式钻井平台，并同意购买两座在建的优质自升式钻井平台[10] - 截至2024年6月30日，公司有22台高端自升式钻井平台，并已同意购买2台在建的高端自升式钻井平台，预计2024年下半年交付[48] 公司融资与债务情况 - 2024年3月和8月，公司分别发行了2亿美元和1.5亿美元本金的2028年到期10%优先担保票据[11][29] - 2024年8月，公司将3000万美元的担保贷款额度增加至4500万美元，总贷款额度增至1.95亿美元[12] - 截至2024年6月30日，公司未偿还债务本金总额为19.22亿美元，其中1.146亿美元将在未来12个月内到期[28] - 2023年11月，公司签订1.8亿美元超级优先信贷安排，包括1.5亿美元循环信贷安排和3000万美元担保安排[143] - 2024年8月，公司修订3000万美元担保安排，将其增加至4500万美元，总安排增至1.95亿美元[143] - 2024年8月，公司按与2023年11月发行的10.25亿美元、2024年3月发行的2亿美元2028年到期优先担保票据相同条款和条件，额外发行1.5亿美元本金、利率10%的2028年到期优先担保票据[143] 公司股权与分红情况 - 2024年5月，公司向首席执行官授予75万股受限股单位和25万股绩效股单位[11] - 2024年1月、3月和6月，公司分别支付了每股0.05美元、0.05美元和0.10美元的现金分红[27] - 2022年12月31日至2024年6月30日，流通股数量从228,948,087股增加到250,632,002股[46] - 2022年12月31日至2024年6月30日，总股本从89780万美元增加到99920万美元[46] - 2024年上半年，公司因411,336份股票期权获行使而发行411,336股库存股[142] - 2024年5月22日，公司宣布每股0.10美元现金分红，总额2390万美元，于6月17日支付[142] - 2024年2月22日，公司宣布每股0.05美元现金分红，总额1190万美元，于3月18日支付[142] - 2024年8月14日，公司宣布每股0.10美元现金分红，预计9月6日左右支付[143] 公司财务关键指标变化 - 2024年上半年总运营收入为5.059亿美元，较2023年同期的3.595亿美元增长41% [14] - 2024年上半年净收入为4610万美元，较2023年同期的净亏损660万美元增长798% [14][15] - 截至2024年6月30日，公司现金及现金等价物为1.935亿美元，受限现金为100万美元[25] - 2024年上半年经营活动提供的净现金为3300万美元，较2023年同期的 - 580万美元增加3880万美元，增幅669%[31] - 2024年上半年投资活动使用的净现金为3210万美元，较2023年同期的4490万美元减少1280万美元，降幅29%[31] - 2024年上半年融资活动提供的净现金为9100万美元，较2023年同期的1600万美元增加7500万美元，增幅469%[31] - 2024年上半年现金及现金等价物和受限现金净增加9190万美元，较2023年同期的 - 3470万美元增加1.266亿美元，增幅365%[31] - 2024年上半年末现金及现金等价物和受限现金为1.945亿美元，较2023年同期的8380万美元增加1.107亿美元，增幅132%[31] - 2024年上半年现金利息支付为9820万美元，2023年同期为9660万美元[34] - 2024年上半年总运营收入为5.059亿美元，2023年同期为3.595亿美元[40] - 2024年上半年运营收入为1.895亿美元，2023年同期为1.059亿美元[40] - 2024年上半年净收入为4610万美元，2023年同期为 - 660万美元[40] - 2024年上半年基本每股收益为0.18美元，2023年同期为 - 0.03美元[40] - 截至2024年6月30日，公司总资产为31.816亿美元，较2023年12月31日的30.801亿美元增长3.3%[41] - 2024年第二季度，公司净收入为3170万美元，而2023年同期为80万美元[42] - 2024年上半年，公司净收入为4610万美元，而2023年同期亏损660万美元[42] - 2024年第二季度，经营活动提供的净现金为910万美元，2023年同期为240万美元[42] - 2024年上半年，经营活动提供的净现金为3300万美元，2023年同期使用580万美元[42] - 2024年第二季度，投资活动使用的净现金为1340万美元，2023年同期为1590万美元[42] - 2024年上半年，投资活动使用的净现金为3210万美元，2023年同期为4490万美元[42] - 2024年第二季度，融资活动使用的净现金为8420万美元，2023年同期为1.614亿美元[42] - 2024年上半年，融资活动提供的净现金为9100万美元，2023年同期为1600万美元[42] - 截至2024年6月30日，公司现金及现金等价物和受限现金为1.945亿美元，较2023年12月31日的1.026亿美元增长89.6%[42][44] - 2024年6月30日止三个月，日费率收入223.0百万美元，2023年同期为155.1百万美元；运营收入含权益法投资为102.0百万美元，2023年同期为63.8百万美元[66][67] - 2024年6月30日止六个月，日费率收入421.3百万美元，2023年同期为296.8百万美元；运营收入含权益法投资为192.4百万美元，2023年同期为112.2百万美元[68][69] - 2024年6月30日止三个月，公司总营收271.9百万美元，2023年同期为187.5百万美元；2024年6月30日止六个月，总营收505.9百万美元，2023年同期为359.5百万美元[70] - 2024年6月30日止三个月，沙特阿拉伯国家石油公司占运营收入16%，2023年同期为13%；2024年6月30日止六个月，占比16%，2023年同期为13%[71] - 2024年第二季度和上半年，公司按时间确认的收入分别为2.644亿美元和4.927亿美元，按时间点确认的收入分别为750万美元和1320万美元[76] - 2024年第二季度和上半年，公司利息费用分别为5200万美元和1.01亿美元，较2023年同期的4160万美元和8020万美元有所增加[88] - 2024年第二季度其他财务净支出为580万美元，2023年同期为970万美元；2024年上半年为1600万美元，2023年同期为1400万美元[89] - 2024年第二季度税前收入为4660万美元，2023年同期为1420万美元；2024年上半年为7920万美元，2023年同期为2210万美元[92] - 2024年第二季度所得税支出为1490万美元，2023年同期为1340万美元；2024年上半年为3310万美元，2023年同期为2870万美元[93] - 2024年第二季度基本每股收益为0.13美元，摊薄后每股收益为0.12美元；2024年上半年基本和摊薄后每股收益均为0.18美元[96] - 截至2024年6月30日，已发行普通股为2.64080391亿股，2023年同期为2.54263598亿股[96] - 截至2024年6月30日，公司合同资产为1.064亿美元，较2023年12月31日的7600万美元有所增加；合同负债为6130万美元，较2023年12月31日的1.161亿美元有所减少[73][74] - 截至2024年6月30日，现有合同未履行或部分未履行的业绩义务预计在2025 - 2028年及以后确认的收入分别为9.866亿美元、4.475亿美元、7190万美元和6550万美元[77] - 截至2024年6月30日，公司递延动员和合同准备成本为6340万美元，较2023年12月31日的8200万美元减少1860万美元[78][79] - 截至2024年6月30日，其他流动资产为2480万美元，2023年12月31日为3200万美元[102] - 截至2024年6月30日，新造船账面价值为2.34亿美元，2023年12月31日为5400万美元[103] - 截至2024年6月30日，自升式钻井平台账面价值为25.385亿美元，2023年12月31日为25.783亿美元[106] - 2024年上半年自升式钻井平台累计折旧为6.612亿美元，2023年12月31日为5.981亿美元[106] - 2017年订购的两艘吉宝新造船截至2024年6月30日和2023年12月31日剩余交付时应付合同分期付款总计3.198亿美元[105] - 2024年6月30日，公司经营租赁使用权资产为140万美元，较2023年12月31日的160万美元有所下降[108] - 2024年第二季度和上半年，公司租赁费用分别为380万美元和730万美元，高于2023年同期的290万美元和580万美元[109] - 2024年第二季度和上半年，公司经营租赁收入分别为2660万美元和3790万美元，2023年同期为零[110] - 截至2024年6月30日，公司经营租赁未来最低收入为1.608亿美元，其中2024年为5390万美元，2025年为1.069亿美元[111] - 2024年6月30日，公司其他非流动资产为5160万美元，较2023年12月31日的6730万美元有所下降[112] - 2024年6月30日，公司应计费用为6970万美元，较2023年12月31日的7700万美元有所下降[114] - 2024年6月30日，公司其他流动负债为5260万美元，较2023年12月31日的6320万美元有所下降[115] - 2024年6月30日，公司短期债务账面价值为9780万美元，长期债务账面价值为1.7458亿美元[116][117] - 2024年上半年，公司所有计息债务的加权平均名义利率为9.7%，2023年同期为8.9%[122] - 截至2024年6月30日，公司交付分期付款承诺为3.198亿美元，担保承诺为2760万美元[123][125] - 2024年和2023年截至6月30日的三个月和六个月，来自关联方的光船收入：2024年Q2为1060万美元，2023年Q2为3240万美元；2024年H1为3500万美元，2023年H1为6270万美元[127] - 2024年和2023年截至6月30日的三个月和六个月，来自权益法投资的贷款还款：2023年Q2为 - 980万美元，2023年H1为 - 980万美元，2024年无[128] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，合资企业应收账款余额：2024年6月30日为7940万美元，2023年12月31日为9500万美元[129] - 2024年和2023年截至6月30日的三个月和六个月，与其他关联方的交易费用：2023年Q2 Magni Partners Limited为 - 10万美元，2023年H1为 - 20万美元；2023年Q2 Drew Holdings Limited为 - 30万美元，2023年H1为 - 100万美元；2024年H1 Front End Limited Company为 - 220万美元，2023年H1为 - 110万美元[130] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，金融工具账面价值和公允价值：现金及现金等价物2024年6月30日为1.935亿美元，2023年12月31日为1.025亿美元等[134] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司授权股份均为3.15亿股；已发行股份均为2.64080391亿股；库存股2024年6月30日为1344.8389万股，2023年12月31日为1149.8355万股；流通股2024年6月30日为2.50632002亿股，2023年12月31日为2.52582036亿股[136] - 截至2024年6月30日，SLFA相关发行成本未摊销金额：短期债务中为250万美元，长期

文章核心观点 公司董事会批准2024年第二季度每股0.10美元的实收资本现金分配，并公布不同交易所的除息日、记录日和支付日等关键信息 [1][2][3] 现金分配信息 - 分配金额为每股0.10美元 [2] - 宣布货币为美元，在Euronext VPS登记的股份股息将以挪威克朗分配，定价日期为2024年9月11日 [2] 日期信息 - 批准日期为2024年8月14日 [3] - 奥斯陆证券交易所含权最后一天为2024年8月20日，纽约证券交易所为2024年8月21日 [3] - 奥斯陆证券交易所除息日为2024年8月21日，纽约证券交易所为2024年8月22日 [3] - 记录日期为2024年8月22日 [3] - 支付日期约为2024年9月6日，在Euronext VPS登记股份的分配预计约在2024年9月11日发放给股东 [3] 联系方式 - 如有问题可联系首席财务官Magnus Vaaler，电话+44 1224 289208 [4]

文章核心观点 公司公布2024年第二季度未经审计财报，二季度运营表现强劲，财务状况良好，新合同签订顺利，新建造钻机交付计划有序推进，对2025年及以后前景保持乐观 [2][3][9] 财务表现 - 总运营收入2.719亿美元，较2024年第一季度增加3790万美元，增幅16% [2] - 净利润3170万美元，较2024年第一季度增加1730万美元，增幅120% [2] - 调整后息税折旧及摊销前利润（Adjusted EBITDA）为1.364亿美元，较2024年第一季度增加1960万美元，增幅17% [2] - 截至报告期，公司已获得14项新合同承诺，潜在合同收入6.51亿美元 [2] - 8月，公司通过2028年优先担保票据筹集1.5亿美元债务资金 [2][8] - 2024年第二季度董事会宣布每股0.10美元现金股息，约9月6日支付 [2][7] 运营情况 - 二季度技术利用率99.2%，经济利用率98.4%，年初至今调整后息税折旧及摊销前利润达2.53亿美元 [3] - 22台已交付钻机全部签约，2024年仅剩几天可用，2025年约73%产能已签约 [4] 新建造钻机情况 - 预计本周晚些时候接收“Vali”号钻机，并已进入将其分配给非洲合同的最后阶段 [5] - “Var”号钻机预计2024年第四季度末交付，有望在交付时获得合同 [5] 市场环境与前景 - 沙特暂停业务有负面影响，但新合同定价超预期弥补损失，市场正消化过剩供应 [6] - 优质资产市场将持续紧张，价格将保持高位，行业钻机老化将推动退役，有利公司发展 [6] - 公司现金状况良好，有未动用的1.5亿美元循环信贷额度、4500万美元担保额度和近2亿美元现金 [7] - 2024年完成新建造钻机资本支出计划后，将通过股息和/或股票回购提高股东回报 [7] 会议信息 - 2024年8月15日15:00 CEST（纽约时间上午9:00）举行电话会议和网络直播 [9] - 可通过链接https://edge.media-server.com/mmc/p/oog8fcz6观看网络直播 [10] - 可通过链接https://register.vevent.com/register/BI5537d561434e4a0482d85516e384dbe1注册电话会议 [10]

文章核心观点 公司全资子公司Borr IHC Limited对2028年到期的额外高级有担保票据进行定价，所得款项用于特定用途 [1][2] 分组1：票据发行情况 - 公司全资子公司Borr IHC Limited对2028年到期的额外高级有担保票据定价，票面利率10%，总收益约1.5亿美元 [1] - 额外票据与现有2028年到期、本金总额12.25亿美元的高级有担保票据条款和条件相同 [1] 分组2：所得款项用途 - 所得款项用于新造钻机“Vali”的收购和激活成本，替代之前为新造项目获得的船厂融资，还用于一般公司用途包括偿债 [2] 分组3：结算信息 - 票据发行结算预计在2024年8月16日左右，需满足惯常成交条件 [2]