财务数据关键指标变化 - 2020年第一季度产品收入3.45亿美元，2019年同期为3.83亿美元[8] - 2020年第一季度服务收入7820万美元，2019年同期为7740万美元[8] - 2020年第一季度总营收4.24亿美元，2019年同期为4.614亿美元[8][38][115][133][157] - 2020年第一季度总成本2.317亿美元，2019年同期为2.467亿美元[8] - 2020年第一季度毛利润1.923亿美元，2019年同期为2.147亿美元[8] - 2020年第一季度运营收入1640万美元，2019年同期为4190万美元[8][115] - 2020年第一季度净利润1060万美元，2019年同期为3070万美元[8] - 2020年3月31日股东权益总额为9.246亿美元，2019年3月31日为9.216亿美元[15] - 2020年第一季度每股基本收益和摊薄收益均为0.07美元，2019年同期均为0.20美元[8] - 2020年第一季度加权平均流通股基本为1.542亿股，摊薄为1.554亿股[8] - 2020年第一季度经营活动产生的净现金为3.5亿美元，2019年同期为1.42亿美元[19] - 2020年第一季度投资活动使用的净现金为10.06亿美元，2019年同期为2.67亿美元[19] - 2020年第一季度融资活动提供的净现金为19.13亿美元，2019年同期使用的净现金为0.88亿美元[19] - 2020年第一季度现金、现金等价物和受限现金净增加11.7亿美元，2019年同期净减少2.37亿美元[19] - 2020年3月31日现金、现金等价物和受限现金期末余额为79.89亿美元，2019年同期为30.26亿美元[19] - 截至2020年3月31日，剩余履约义务约为18.521亿美元，预计未来十二个月确认约54.2%的收入[39] - 2020年3月31日和2019年12月31日，合同资产余额分别为4070万美元和4390万美元[41] - 2020年3月31日和2019年12月31日，合同负债分别为3.421亿美元和3.125亿美元，2019年12月31日的合同负债余额中有7670万美元在2020年第一季度确认为收入[43] - 2020年第一季度和2019年第一季度，公司记录的基于股票的薪酬费用分别为300万美元和270万美元[48] - 2020年第一季度和2019年第一季度，行使期权的总内在价值分别为30万美元和310万美元[53] - 2020年第一季度和2019年第一季度，受限股票单位归属的总公允价值分别为130万美元和110万美元[54] - 2020年第一季度和2019年第一季度，归属于公司股东的基本和摊薄后每股净收益均分别为0.07美元和0.20美元[57] - 2020年3月31日，按公允价值计量的资产总计2200万美元，负债总计4.14亿美元；2019年12月31日，按公允价值计量的资产总计1140万美元，负债总计4.43亿美元[61][65] - 2020年3月31日和2019年12月31日，长期固定利率债务的公允价值分别为4.531亿美元和5.174亿美元[67] - 2020年3月31日和2019年12月31日，受限现金分别为340万美元和360万美元，现金等价物分别为3.036亿美元和900万美元，短期投资分别为5620万美元和660万美元[70] - 截至2020年3月31日的三个月，或有对价负债期初余额1.58亿美元，当期调整 - 230万美元，当期结算 - 150万美元，外币影响 - 10万美元，期末余额1.19亿美元[72] - 截至2020年3月31日的三个月，混合工具负债期初余额1.06亿美元，当期调整300万美元，期末余额1.09亿美元[73] - 2020年和2019年三个月现金流量表受限现金期初余额分别为360万美元和390万美元，期末余额分别为340万美元和380万美元[75] - 2020年3月31日和2019年12月31日，存货分别为6.255亿美元和5.772亿美元，其中在途存货分别为3740万美元和3600万美元[76] - 2020年3月31日商誉余额为2.9亿美元，较2019年12月31日的2.93亿美元减少300万美元[77] - 2020年3月31日无形资产净值为2.212亿美元，较2019年12月31日的2.332亿美元减少120万美元[77] - 2020年和2019年第一季度无形资产摊销费用分别为870万美元和1010万美元[77] - 2020年3月31日总债务为10.106亿美元，较2019年12月31日的8.133亿美元增加1.973亿美元[80] - 2020年3月31日长期债务净额为9.148亿美元，较2019年12月31日的8.128亿美元增加1020万美元[80] - 2020年第一季度公司通过交叉货币和利率互换协议降低净利息费用260万美元[81] - 2020年3月31日和2019年12月31日固定价格商品合同名义金额分别为720万美元和560万美元[84] - 2020年3月31日和2019年12月31日外汇合同和交叉货币利率互换协议名义金额分别为6.041亿美元和5.794亿美元[85] - 2020年3月31日交付产品和采购产品的非功能性货币合同金额分别为1150万美元和610万美元，2019年12月31日分别为1230万美元和610万美元[86] - 2020年3月31日和2019年12月31日衍生品总额分别为500万美元和 - 650万美元[88] - 2020年和2019年第一季度所得税拨备分别为290万美元和770万美元，有效税率分别为21.5%和20.1%[91][135][169] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司未确认的税收利益分别约为1680万美元和1590万美元[92] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司银行担保分别为1.338亿美元和1.432亿美元[96] - 2020年和2019年第一季度综合净收入分别为1060万美元和3070万美元，归属于公司的综合收入分别为1270万美元和1710万美元[110] - 2020年和2019年第一季度其他费用净额分别为620万美元和630万美元[112][162][163] - 2020年和2019年第一季度重组费用分别为2300万美元和4000万美元[113] - 2020年第一季度末重组准备金余额为4200万美元，较2019年末的4600万美元有所下降[113] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司总资产分别为29.619亿美元和27.715亿美元[116] - 2020年第一季度收入为4.24亿美元，较2019年同期减少3740万美元，降幅8.1%；有机收入减少3620万美元，降幅7.9%[133] - 2020年第一季度毛利率降至45.4%，2019年同期为46.5%；运营利润率降至3.9%，2019年同期为9.1%[134] - 2020年第一季度摊薄后每股收益为0.07美元，较2019年同期减少0.13美元[136] - 2020年第一季度经营现金流为3500万美元，自由现金流为450万美元[137] - 因利率和交叉货币互换协议，2020年第一季度利息支出减少260万美元[139] - 2020年第一季度中国市场收入同比下降30%[142] - 2020年第一季度毛利润1.923亿美元，占营收45.4%，2019年同期为2.147亿美元，占营收46.5%，排除相关费用后，非GAAP毛利率分别为46.7%和48.9%[159] - 2020年第一季度销售、一般和行政费用增至1.212亿美元，占总营收28.6%，2019年同期为1.201亿美元，占总营收26.0%[160] - 2020年第一季度研发费用增至4850万美元，占总营收11.4%，2019年同期为4640万美元，占总营收10.1%[161] - 2020年第一季度运营收入1640万美元，运营利润率3.9%，2019年同期为4190万美元，运营利润率9.1%，排除相关费用后，非GAAP运营利润率分别为7.6%和13.5%[164] - 2020年第一季度利息和其他收入（费用）净额为支出290万美元，2019年同期为支出350万美元[165] - 2020年第一季度归属于布鲁克公司的净收入为1050万美元，摊薄后每股收益0.07美元，2019年同期为3080万美元，摊薄后每股收益0.20美元[171] - 2020年第一季度经营活动提供的净现金为3500万美元，2019年同期为1420万美元[179][180] - 2020年第一季度投资活动使用净现金1.006亿美元，2019年同期为2670万美元[181] - 2020年第一季度融资活动提供净现金1.913亿美元，2019年同期使用净现金880万美元[183] - 截至2020年3月31日，公司签订的交叉货币和利率互换协议使净利息费用在2020年第一季度降低260万美元，预计2020年和2021年分别降低约880万美元[185] - 2020年3月31日和2019年12月31日，现金、现金等价物和短期投资总额分别为8.517亿美元和6.849亿美元[187] - 截至2019年12月31日，未分配收益和利润的未确认递延预扣税为5800万美元[188] - 截至2020年3月31日，公司有净经营亏损结转额约3880万美元用于减少州应税收入，约8270万美元用于减少德国联邦所得税和贸易税，1320万美元其他外国净经营亏损[190] - 2020年和2019年第一季度，外汇汇率变动分别使公司收入减少1.2%和4.6%[200] - 2020年和2019年第一季度，公司货币翻译调整净损失分别为1300万美元和1500万美元[201] - 2020年3月31日和2019年12月31日，外汇合约名义金额分别为6510万美元和7440万美元[205] 公司业务部门结构 - 公司有四个运营部门和三个可报告部门，其中两个运营部门合并为一个可报告部门[23][24] 公司面临的风险与影响 - 公司面临行业常见风险，包括全球经济、技术变革、政府和学术资金水平等[32] - COVID - 19疫情导致公司政府和大学客户及供应商临时关闭，影响生产、销售和运营[34] - 公司预计COVID - 19疫情将对2020年第二季度财务结果产生重大负面影响[34] - 公司在财务报表中对COVID - 19影响进行了估计，未来可能会有变化[36] - 因新冠疫情，公司实施临时成本节约措施，预计对2020年第二季度有重大影响[125] - 公司实施临时成本节约措施，预计对2020年第二季度产生重大影响[147] 公司金融工具相关 - 公司使用市场法、收益法和成本法确定二级和三级金融工具的公允价值[60] - 衍生金融工具归类为二级，因其无活跃市场，但计算工具价值的输入值来自活跃市场[66] - 公司未对现有金融资产或负债进行重新计量，也未对2020年或2019年3月31日止三个月内产生的金融资产或负债采用公允价值选择权[68] 公司税收相关 - 2019年德国和瑞士法定税率分别约为30.0%和15.0%，这两个司法管辖区的收益组合使2020年第一季度美国法定税率提高了1.9%[93] 公司合规相关 - 2019年韩国公平贸易委员会对公司韩国子公司处以约2万美元罚款，韩国公共采购服务处对其实施三个月投标禁令，2019年韩国政府实体销售额占公司收入不到3%[103] 公司或有事项相关 - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，未对潜在或有事项进行重大预提[101][105] 公司准则评估相关 - 2020年3月，FASB发布ASU 2020 - 04，公司正在评估其对合并财务报表的影响[118] - 公司预计2020年采用ASU 2020 - 01，评估正在进行，预计无重大影响[120] - ASU 2019 - 12于2020年12月15日后生效，公司评估中，预计无重大影响[121] - 公司于2020年1月1日采用ASU 2016 - 13，对经营成果和现金流无影响[124] 公司股票相关 - 2019年公司董事会批准最高3亿美元的股票回购计划，已回购3323104股，总成本1.423亿美元，截至2020年5月4日剩余授权为1.577亿美元[107] - 公司目标是每年向股东支付每股0.16美元的现金股息，按季度等额支付[108] - 截至2020年3月31日，股票期权未行使数量为195.

公司部门架构 - 公司有四个运营部门和三个可报告部门，Bruker BioSpin和Bruker CALID组被合并为BSI生命科学可报告部门[16] 2019年新产品与技术推出 - 2019年公司开始安装并确认新一类NMR系统（GHz类系统）的收入，包括1.0 GHz和1.1 GHz NMR系统[18] - 2019年公司在1.2 GHz NMR系统制造方面取得重大技术里程碑[18] - 2019年公司推出包括革命性台式磁共振光谱仪在内的多种新产品和技术[18] - 2019年公司安装了带有集成在线PET的高场9.4特斯拉小动物MRI系统[18] - 2019年公司推出多个基于质谱的产品解决方案和额外工作流程，如timsTOF fleXTM系统[23] - 公司为临床微生物学市场推出MALDI Biotyper sirius平台和新型Liquid ArrayTM格式的首个检测方法[23] - 公司在新的Fluorocycler - XT实时PCR平台上推出用于深入诊断结核病的检测方法[23] - 2019年公司为生命科学研究市场推出多款新产品，如Nano Wizard® ULTRA speed 2等[27] 公司仪器技术平台 - 公司的Bruker BioSpin Group仪器基于NMR、EPR、MRI等多种技术平台[18] - 公司的Bruker CALID Group仪器基于MALDI - TOF、ESI - TOF等多种技术平台[23] 公司收购情况 - 公司收购RAVE、Anasys Instruments Corp.、JPK Instruments AG和Alicona Imaging GmbH等公司[27] - 2017 - 2019年，公司收购21家企业以拓展技术和产品[77] 公司产品技术特点 - MRMS系统利用高场超导磁体，在质谱分析中提供高分辨率、选择性和质量精度[24] - ITMS系统同时收集所有离子，相对于以前的四极杆质谱仪提高了灵敏度[24] - GC - MS系统结合气相色谱和质谱功能，可对测试样品中的物质进行定量分析[24] - LC - MS系统结合液相色谱和质谱功能，可分析复杂样品中的非挥发性化合物[24] - FT - IR光谱仪利用电磁光谱的中红外和远红外区域，用于质量控制和材料研究[24] - NIR光谱仪利用近红外区域，主要用于制药、食品、农业和化工行业的质量和过程控制[24] - 拉曼光谱可提供分子结构信息，适用于聚合物、制药等行业[24] 公司产品线情况 - 公司Bruker Detection产品线提供用于CBRNE检测的便携式分析和生物分析检测系统及相关产品[26] 公司产品销售周期 - 公司产品销售周期不同，学术和高端研究产品为3 - 24个月，工业产品为2 - 6个月，低温超导材料为4 - 12个月，高端NMR和超导设备超1年，大型复杂合同超2年[35] 公司业务季节性 - 公司业务有季节性，历史上第四季度营收较高，第一季度较低，受客户预算周期影响[37] 公司客户营收占比情况 - 过去三个财年，无单一客户占营收超10%；截至2019年和2018年12月31日，无单一客户占应收账款超10%[38] 公司各业务竞争情况 - BSI Life Science Segment中，Bruker BioSpin在磁共振光谱仪领域与JEOL和Oxford Instruments竞争，在临床前成像领域与Perkin Elmer等竞争；Bruker CALID在质谱系统等多个领域与Danaher等众多公司竞争[40] - BSI NANO Segment在分析X射线解决方案等领域与Rigaku、Oxford Instruments等公司竞争[41] - BEST Segment在低温超导材料领域与Luvata等竞争，在第二代高温超导材料领域与Fujikura等竞争，在加速器腔体等多个产品开发和供应方面与不同公司竞争[43] 公司制造工厂认证情况 - 公司多个制造工厂获ISO 9001:2008和ISO 13485国际质量标准认证，不同产品在不同地区工厂制造和测试[44] 公司各业务研发情况 - BSI Life Science Segment研发主要在德国和瑞士等地进行，有多项技术创新，如Bruker的超高场NMR GHz级产品线等[46][47] - BSI NANO Segment研发主要在美国和德国等地进行，有荧光显微镜等创新项目[48] - BEST Segment研发主要在德国和美国进行，与CERN有研发协议推进铌 - 锡基超导体发展[49] 公司库存与订单情况 - 2019和2018年12月31日在途成品分别为3600万美元和3830万美元，演示库存分别为7750万美元和6790万美元[56] - 2019和2018年12月31日系统总积压订单分别约为18.553亿美元和10.544亿美元，预计2019年12月31日积压订单的54.2%将在2020年完成交付[57] 公司员工情况 - 2019和2018年12月31日全球全职员工分别约为7230人和6870人，其中美国员工分别约为1225人和1095人[58] - 2019年12月31日生产和分销、销售和营销、研发员工分别约为3505人、1740人、1205人；2018年12月31日分别约为3290人、1700人、1135人[58] 公司业务地区收入占比情况 - 2019和2018财年美国业务收入均约占总合并收入的26%，欧洲业务收入分别约占35%和37%，亚太地区业务收入分别约占31%和29%[65] - 2019和2018财年非美国业务收入均约占总合并收入的74%[66] 公司法规认证情况 - 欧盟指令将于2022年5月被IVD法规（EU）2017/746取代，目前根据指令批准但未投放市场或投入使用的产品必须在2024年5月前根据法规重新认证[55] - 2022年5月欧盟指令生效，公司目前根据该指令获批的产品必须在2024年5月前根据新法规重新认证[107] 公司面临的风险因素 - 2020财年公司财务状况和经营业绩将受COVID - 19疫情不利影响，无法准确预测最终影响[62] - 不利经济或政治条件可能对公司业务结果或财务状况产生不利影响，无法预测具体影响[65] - 公司国际业务面临多种风险，包括外汇汇率变化、监管要求变化等，难以预测影响[66] - 公司财务报告内部控制存在重大缺陷，包括税务和会计人员不足、所得税和收入交易会计内部控制无效等[70][72] - 公司业务大量使用非美元货币，汇率波动会导致外币换算损益，影响产品竞争力和成本结构，套期交易效果不可预测[73] - 公司通过并购和战略联盟扩张业务，整合存在风险，可能无法实现预期成本节约和收益，还可能产生意外成本和费用[77] - 公司实施提高利润率、盈利能力和现金流的策略，可能因实施困难、成本超预期等无法达到预期效果[79] - 公司产品需获得市场广泛认可才能实现预期收入，但可能因客户资金、采购政策等因素受阻[81] - 公司产品市场技术变化快，若不能及时改进和开发产品，可能导致销售下降和重大损失[84] - 依赖合同制造可能影响产品上市能力和声誉，若制造商未及时履约或质量不达标，会导致收入降低和效率未执行[90] - 生命和材料科学研究投资支出下降，会影响公司创收能力，公司依赖相关研究的总体投资[91] - 客户资本资源或政府资金减少，会降低公司销售和创收能力，公司部分销售是客户的资本采购[92] - 公司制造设施位于美国、欧洲、以色列和马来西亚，若设施受干扰，会影响业务、运营结果、财务状况和现金流[95] - 员工罢工或停工，会对公司业务、运营结果、财务状况和流动性产生重大不利影响，部分员工由工会代表[96] - 公司运营依赖有限数量的供应商和合同制造商，供应短缺或价格上涨会影响收入和利润率[97] - 原材料供应短缺和价格上涨，会对布鲁克生物自旋集团和BEST部门的毛利润产生不利影响[100] - 产品制造和销售可能导致产品责任索赔，若索赔超出保险范围，会对公司业务和财务状况产生重大不利影响[101] - 公司使用危险化学品和放射性、生物材料，应对相关不当处理索赔耗时且成本高[103] - 公司CBRNE检测产品除面临生命科学产品风险外，还面临产品开发和合同谈判周期长等额外风险[105] 公司财务指标（2019年） - 2019年公司总营收20.726亿美元，较2018年的18.956亿美元增加1.77亿美元，增幅9.3%[152][165] - 2019年有机收入（非GAAP指标）增加1.089亿美元，增幅5.7%，排除了外币换算和近期收购的影响[165] - 2019年毛利率升至48.0%，2018年为47.5%[165] - 2019年营业利润率从2018年的13.8%升至14.5%[165] - 2019年和2018年所得税拨备分别为8240万美元和6370万美元，有效税率分别为29.4%和26.0%[165] - 2019年摊薄后每股收益为1.26美元，2018年为1.14美元[152][165] - 2019年产品收入17.447亿美元，服务收入3.224亿美元，其他收入550万美元[152] - 2019年现金及现金等价物为6.783亿美元，短期投资为660万美元[156] - 2019年总债务为8.133亿美元，其他长期负债为3.749亿美元[156] - 2019年股东权益总额为9.171亿美元[156] - 2019年经营现金流为2.134亿美元，自由现金流为1.404亿美元，较2018年下降26%[167] - 2019年公司收入为20.726亿美元，较2018年增加1.77亿美元，增幅9.3%[174] - 2019年毛利润为9.953亿美元，毛利率为48.0%，较2018年有所提高[175] - 2019年销售、一般和行政费用为5.002亿美元，占收入的24.1%，较2018年有所增加[176] - 2019年研发费用为1.877亿美元，占收入的9.1%，较2018年有所增加[177] - 2019年其他费用净额为650万美元，2018年为1950万美元，预计2020年将产生1000 - 1500万美元的外包和重组费用[178] - 2019年营业利润为3.009亿美元，营业利润率为14.5%，较2018年有所提高[181] - 2019年利息和其他收入（费用）净额为 - 2050万美元，较2018年有所增加[182] - 2019年和2018年所得税拨备分别为8240万美元和6370万美元，有效税率分别为29.4%和26.0%[184] - 2019年和2018年非控股股东和可赎回非控股股东应占净收入分别为80万美元和130万美元[185] - 2019年和2018年布鲁克公司应占净收入分别为1.972亿美元（摊薄后每股1.26美元）和1.797亿美元（摊薄后每股1.14美元）[186] 公司财务指标（2018年） - 2018年较2017年总营收增加1.297亿美元至18.956亿美元，增幅7.3%，有机收入增加7600万美元，增幅4.3%[193][194][195] - 2018年和2017年毛利润分别为9亿美元（毛利率47.5%）和8.16亿美元（毛利率46.2%），非GAAP毛利润率分别为49.0%和48.3%[196] - 2018年销售、一般和行政费用增至4.447亿美元（占营收23.5%），研发费用增至1734万美元（占营收9.1%）[197][198] - 2018年和2017年经营收入分别为2.624亿美元（经营利润率13.8%）和2.195亿美元（经营利润率12.4%），非GAAP经营利润率分别为16.8%和15.9%[200] - 2018年和2017年利息和其他收入（支出）净额分别为 - 1770万美元和 - 2170万美元[203] - 2018年非控股股东权益和可赎回非控股股东权益的净收入为130万美元，2017年为170万美元[205] - 2018年公司净收入为1.797亿美元，摊薄后每股收益1.14美元，2017年净收入为7860万美元，摊薄后每股收益0.49美元[206] 公司各业务板块收入情况（2019年） - 2019年各业务板块收入：BSI生命科学12.449亿美元（同比增长9.3%）、BSI纳米6327万美元（同比增长11.4%）、BEST2099万美元（同比增长7.8%），总营收20.726亿美元（同比增长9.3%）[188] 公司各业务板块经营收入情况（2019年） - 2019年各业务板块经营收入：BSI生命科学2.903亿美元（占比23.3%）、BSI纳米404万美元（占比6.4%）、BEST164万美元（占比7.8%），总经营收入3.009亿美元（占比14.5%）[190] 公司各业务板块收入情况（2018年） - 2018年BSI生命科学部门收入为11.389亿美元，较2017年的10.709亿美元增加6800万美元，增幅6.3%[209] - 2018年BSI NANO部门收入为5681万美元，较2017年的5130万美元增加551万美元，增幅10.7%[209] - 2018年BEST部门收入为1948万美元，较2017年的1912万美元增加36万美元，增幅1.9%[209] - 2018年消除项为 - 620万美元，较2017年的 - 920万美元增加300万美元[209] - 2018年公司总收入为18.956亿美元，较2017年的17.659亿美元增加1.297亿美元，增幅7.3%[209] 公司各业务板块收入增长原因（2018年） - BSI生命科学部门收入增长主要归因于生物制药、临床研究等业务的强劲表现[211] - BSI NANO部门收入增长主要受学术和工业材料研究市场的推动，部分被半导体计量市场收入下降抵消[211] -

各业务线收入情况 - 2019年第三季度产品收入为4.406亿美元，2018年同期为3.855亿美元；2019年前九个月产品收入为12.353亿美元，2018年同期为11.058亿美元[12] - 2019年第三季度服务收入为7880万美元，2018年同期为7960万美元；2019年前九个月服务收入为2.348亿美元，2018年同期为2.308亿美元[12] - 2019年第三季度其他收入为170万美元，2018年同期为150万美元；2019年前九个月其他收入为260万美元，2018年同期为540万美元[12] - 截至2019年9月30日，Bruker Scientific Instruments（BSI）在2019年三、九个月分别占公司收入约90.5%和90.4%，2018年同期分别为89.4%和89.9%[26] - 2019年前九个月公司总营收14.727亿美元，2018年同期为13.42亿美元[35] - 2019年前九个月按时间点确认收入13.102亿美元，按时间段确认收入1.625亿美元[35] - 2018年前九个月按时间点确认收入12.276亿美元，按时间段确认收入1.144亿美元[35] - 2019年第三季度营收为5.211亿美元，较2018年同期增加5450万美元，增幅11.7%，其中收购公司带来2990万美元，占比6.4%，外币换算不利影响1070万美元，占比2.3%，有机营收增加3530万美元，增幅7.6%[158] - 2019年前九个月营收为14.727亿美元，较2018年同期增加1.307亿美元，增幅9.7%，其中收购公司带来9440万美元，占比7.0%，外币换算不利影响4380万美元，占比3.3%，有机营收增加8010万美元，增幅6.0%[159] - 2019年第三季度总营收为5.211亿美元，较2018年同期的4.666亿美元增加5450万美元，增幅11.7%；有机营收增加3530万美元，增幅7.6%；固定汇率营收增长6520万美元，增幅14.0%[171][172] - 2019年第三季度BSI部门营收为4.718亿美元，较2018年同期的4.171亿美元增加5470万美元，增幅13.1%；BEST部门营收为5250万美元，较2018年同期的5090万美元增加160万美元，增幅3.1%[173][174] - BSI部门2019年第三季度收入为4.718亿美元，较2018年同期的4.171亿美元增长5470万美元，增幅13.1%[190][191] - BEST部门2019年第三季度收入为5250万美元，较2018年同期的5090万美元增长160万美元，增幅3.1%[190][196] - 2019年前九个月，公司总收入为14.727亿美元，较2018年同期的13.420亿美元增长1.307亿美元，增幅9.7%[205][206] 财务关键指标变化 - 2019年第三季度总收入为5.211亿美元，2018年同期为4.666亿美元；2019年前九个月总收入为14.727亿美元，2018年同期为13.42亿美元[12] - 2019年第三季度总营业费用为1.661亿美元，2018年同期为1.535亿美元；2019年前九个月总营业费用为5.158亿美元，2018年同期为4.712亿美元[12] - 2019年第三季度营业利润为8780万美元，2018年同期为6910万美元；2019年前九个月营业利润为1.832亿美元，2018年同期为1.56亿美元[12] - 2019年第三季度合并净收入为6150万美元，2018年同期为4420万美元；2019年前九个月合并净收入为1.292亿美元，2018年同期为1.031亿美元[12] - 2019年第三季度归属于布鲁克公司的净收入为6130万美元，2018年同期为4340万美元；2019年前九个月归属于布鲁克公司的净收入为1.286亿美元，2018年同期为1.016亿美元[12] - 2019年第三季度基本每股收益为0.40美元，2018年同期为0.28美元；2019年前九个月基本每股收益为0.83美元，2018年同期为0.65美元[12] - 2019年第三季度和前九个月每股普通股股息均为0.04美元和0.12美元，与2018年同期持平[12] - 2019年前九个月经营活动提供净现金7.72亿美元，2018年同期为10.74亿美元[23] - 2019年前九个月投资活动使用净现金11.92亿美元，2018年同期提供净现金3.29亿美元[23] - 2019年前九个月融资活动提供净现金2.21亿美元，2018年同期使用净现金18.9亿美元[23] - 2019年前九个月现金、现金等价物和受限现金净减少2.63亿美元，2018年同期减少5.41亿美元[23] - 截至2019年9月30日，剩余履约义务约为15.205亿美元，预计未来十二个月确认约63.6%的收入[36] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，合同资产余额分别为3810万美元和2590万美元[39] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，合同负债分别为2.951亿美元和2.885亿美元，2019年前九个月合同负债余额增加主要源于新的履约义务[40] - 2019年第三季度和前九个月，公司记录的基于股票的薪酬费用分别为350万美元和870万美元，2018年同期分别为330万美元和820万美元[54] - 2019年第三季度和前九个月，与2018年收购Mestrelab Research相关的基于股票的薪酬费用分别为60万美元和140万美元[54] - 2019年9个月内授予股票期权的加权平均公允价值为每股11.16美元，2018年同期为每股9.50美元[58] - 2019年9个月内行使股票期权的总内在价值为1030万美元，2018年同期为720万美元[58] - 2019年9个月内受限股票奖励归属的总公允价值为100万美元，2018年同期为110万美元[59] - 2019年9个月内受限股票单位归属的总公允价值为660万美元，2018年同期为370万美元[62] - 公司预计在2.5年的加权平均剩余服务期内，确认与未行使股票期权奖励相关的税前股票薪酬费用330万美元；预计在3.0年的加权平均剩余服务期内，确认与未行使受限股票单位相关的额外税前股票薪酬费用2490万美元[63] - 2019年第三季度和前九个月归属于布鲁克公司股东的净利润分别为6130万美元和1.286亿美元，2018年同期分别为4340万美元和1.016亿美元[65] - 2019年第三季度和前九个月基本加权平均流通股分别为1.542亿股和1.557亿股，稀释加权平均流通股分别为1.556亿股和1.57亿股[65] - 2019年第三季度和前九个月基本每股收益分别为0.40美元和0.83美元，稀释每股收益分别为0.39美元和0.82美元[65] - 2019年9月30日，按公允价值计量的资产总计60万美元，负债总计3230万美元[71] - 2019年9月30日，布莱克 - 斯科尔斯模型假设的无风险利率为1.55%，预期期限为5.33年，波动率为29.57%，预期股息收益率为0.38%[57] - 2018年12月31日，按公允价值计量的总资产为0.6百万美元，总负债为32.2百万美元[73] - 2019年9月30日和2018年12月31日，长期固定利率债务的公允价值分别为2.161亿美元和2.288亿美元[73] - 2019年前九个月，或有对价负债期初余额为15.1百万美元，期末余额为15.5百万美元[76] - 2019年前九个月，混合工具负债期初余额为12.9百万美元，期末余额为14.3百万美元[79] - 2019年和2018年9月30日，受限现金期初余额均为3.9百万美元，期末余额分别为3.7百万美元和4.7百万美元[80] - 2019年9月30日和2018年12月31日，存货分别为5.867亿美元和5.096亿美元[81] - 2019年和2018年第三季度，无形资产摊销费用分别为920万美元和690万美元；前九个月分别为2920万美元和2150万美元[83] - 2019年9月30日和2018年12月31日，公司总债务分别为5.188亿美元和3.411亿美元[84] - 截至2019年9月30日，公司总循环信贷承诺金额为7.367亿美元，未偿还借款3.104亿美元，未偿还信用证1275万美元，可用金额2.988亿美元[88] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司外汇合约名义金额分别为8.25亿美元和10.24亿美元[97] - 2019年9月30日和2018年12月31日，公司以外币计价的购销合同分别为8890万美元和1.195亿美元[97] - 2019年9月30日和2018年12月31日，公司固定价格商品合约名义金额分别为510万美元和680万美元[98] - 2019年9月30日和2018年12月31日，衍生资产分别为60万美元和60万美元，衍生负债分别为250万美元和420万美元[100] - 未指定为套期工具的衍生工具公允价值变动对净收入的净影响，2019年三季度为 - 110万美元，2018年三季度为110万美元，2019年前九个月为160万美元，2018年前九个月为 - 660万美元[101] - 2019年和2018年截至9月30日的三个月所得税拨备分别为2170万美元和2120万美元，有效税率分别为26.1%和32.4%；九个月所得税拨备分别为4000万美元和4140万美元，有效税率分别为23.6%和28.7%[103] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司未确认的税收优惠约为650万美元；应计利息和罚款分别约为30万美元和20万美元；2019年截至9月30日的三个月和九个月，未确认税收优惠的所得税拨备中记录了10万美元的罚款和利息[104] - 2019年德国和瑞士的法定税率分别约为30.0%和20.0%，这两个司法管辖区的收益组合使2019年前九个月的税率比美国法定税率21.0%提高了5.3%[105][107] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司的银行担保分别为1.275亿美元和1.383亿美元[109] - 2019年截至9月30日的三个月和九个月，总租赁成本分别为740万美元和2240万美元[127] - 截至2019年9月30日，经营租赁资产净额为6890万美元，经营租赁负债 - 长期为5070万美元；融资租赁的财产、厂房和设备净额为150万美元，长期债务为100万美元[127] - 截至2019年9月30日，经营租赁加权平均剩余租赁期限为5.2年，融资租赁为3.5年[127] - 截至2019年9月30日，经营租赁加权平均折现率为2.5%，融资租赁为2.8%[127] - 2019年前九个月，经营租赁产生的经营现金流为1770万美元，融资现金流为20万美元；以租赁负债换取的使用权资产中，经营租赁为1640万美元，融资租赁为80万美元[129] - 截至2019年9月30日，不可撤销租赁的未来最低租赁付款总额（未折现），经营租赁为7.57亿美元，融资租赁为150万美元；总租赁负债，经营租赁为7.11亿美元，融资租赁为140万美元[129] - 2019年第三季度，综合净收入为6150万美元，2018年同期为4420万美元；2019年前九个月，综合净收入为1.292亿美元，2018年同期为1.031亿美元[134] - 2019年第三季度，其他费用（收益）净额为 - 530万美元，2018年同期为520万美元；2019年前九个月，其他费用（收益）净额为490万美元，2018年同期为1520万美元[136] - 2019年第三季度，重组费用为 - 680万美元，2018年同期为250万美元；2019年前九个月，重组费用为 - 140万美元，2018年同期为670万美元[137] - 截至2019年9月30日的九个月内，重组储备金期初余额为730万美元，期末余额为470万美元[138] - 2019年第三季度，利息和其他收入（费用）净额为 - 460万美元，2018年同期为 - 370万美元；2019年前九个月，利息和其他收入（费用）净额为 - 1400万美元，2018年同期为 - 1150万美元[139] - 2019年第三季度毛利率升至48.7%，2018年同期为47.7%；前九个月毛利率升至47.5%，2018年同期为46.7%，主要因运营改善、增值收购和外币换算积极影响[160] - 2019年第三季度运营利润率升至16.8%，2018年同期为14.8%；前九个月运营利润率升至1

财务数据关键指标变化 - 2019年Q2产品收入4.117亿美元，2018年同期为3.681亿美元；2019年上半年产品收入7.947亿美元，2018年同期为7.203亿美元[12] - 2019年Q2服务收入7850万美元，2018年同期为7350万美元；2019年上半年服务收入1.559亿美元，2018年同期为1.512亿美元[12] - 2019年Q2总营收4.902亿美元，2018年同期为4.437亿美元；2019年上半年总营收9.516亿美元，2018年同期为8.754亿美元[12][138][151][152][165][167][200] - 2019年Q2毛利润2.304亿美元，2018年同期为2.052亿美元；2019年上半年毛利润4.451亿美元，2018年同期为4.046亿美元[12] - 2019年Q2运营收入5350万美元，2018年同期为4880万美元；2019年上半年运营收入9540万美元，2018年同期为8690万美元[12][138] - 2019年Q2合并净收入3700万美元，2018年同期为3150万美元；2019年上半年合并净收入6770万美元，2018年同期为5890万美元[12][132] - 2019年Q2归属于布鲁克公司的净收入为3650万美元，2018年同期为3120万美元；2019年上半年归属于布鲁克公司的净收入为6730万美元，2018年同期为5820万美元[12][64][182][200] - 2019年Q2基本每股收益0.23美元，2018年同期为0.20美元；2019年上半年基本每股收益0.43美元，2018年同期为0.37美元[12] - 2019年Q2综合收益4950万美元，2018年同期亏损540万美元；2019年上半年综合收益6590万美元，2018年同期为4640万美元[12] - 2019年Q2每股普通股股息为0.04美元，2018年同期为0.04美元；2019年上半年每股普通股股息为0.08美元，2018年同期为0.08美元[12] - 2019年上半年和2018年6月30日结束的半年，公司合并净收入分别为6.77亿美元和5.89亿美元[23] - 2019年上半年和2018年6月30日结束的半年，经营活动提供的净现金分别为2.48亿美元和7.99亿美元[23] - 2019年上半年和2018年6月30日结束的半年，投资活动使用的净现金分别为10.66亿美元和提供6.2亿美元[23] - 2019年上半年和2018年6月30日结束的半年，融资活动提供的净现金分别为4.16亿美元和使用20.36亿美元[23] - 2019年上半年和2018年6月30日结束的半年，现金、现金等价物和受限现金的净变化分别为减少3.98亿美元和减少6.64亿美元[23] - 2019年和2018年6月30日结束的六个月，公司总营收分别为9.516亿美元和8.754亿美元[35] - 2019年和2018年Q2归属于公司股东的净收入分别为3.65亿美元和3.12亿美元，H1分别为6.73亿美元和5.82亿美元[64] - 2019年和2018年Q2基本加权平均流通股数均为1.561亿股，H1分别为1.564亿股和1.56亿股[64] - 2019年和2018年Q2摊薄每股净收入均为0.23美元和0.20美元，H1均为0.43美元和0.37美元[64] - 2019年和2018年Q2约10万股和20万股股票期权被排除在摊薄每股收益计算之外，H1同样约10万股和20万股被排除[66] - 2019年和2018年H1现金流量表期初余额均为0.39亿美元，期末余额分别为0.4亿美元和0.38亿美元[78] - 2019年和2018年截至6月30日的三个月所得税拨备分别为1060万美元和1180万美元，有效税率分别为22.3%和27.3%；六个月所得税拨备分别为1830万美元和2020万美元，有效税率分别为21.3%和25.5%[101][155] - 2019年Q2综合净收入3700万美元，2018年同期为3150万美元；2019年上半年综合净收入6770万美元，2018年同期为5890万美元[132] - 2019年Q2其他费用净额为390万美元，2018年同期为220万美元；2019年上半年其他费用净额为1020万美元，2018年同期为1000万美元[133][172][173] - 2019年Q2重组费用为140万美元，2018年同期为70万美元；2019年上半年重组费用为540万美元，2018年同期为420万美元[134] - 2019年上半年末重组准备金余额为7000万美元，其中遣散费3200万美元、退出成本100万美元、超额库存准备金3700万美元[136] - 2019年Q2利息及其他收入（费用）净额为 - 590万美元，2018年同期为 - 550万美元；2019年上半年为 - 940万美元，2018年同期为 - 780万美元[137] - 2019年Q2总运营收入5350万美元，2018年同期为4880万美元；2019年上半年总运营收入9540万美元，2018年同期为8690万美元[138] - 2019年第二季度营收4.902亿美元，较2018年同期增加4650万美元，增幅10.5%；上半年营收9.516亿美元，较2018年同期增加7620万美元，增幅8.7%[151][152] - 过去十二个月内收购公司带来的营收在第二季度和上半年分别为3860万美元（占增幅8.7%）和6450万美元（占增幅7.4%）；不利的外币换算影响在第二季度和上半年分别使营收减少1330万美元（降幅3.0%）和3300万美元（降幅3.8%）；排除这些影响，有机营收在第二季度和上半年分别增加2120万美元（增幅4.8%）和4470万美元（增幅5.1%）[151][152] - 2019年第二季度毛利率升至47.0%（2018年同期46.2%），上半年毛利率升至46.8%（2018年同期46.2%）[153] - 2019年第二季度营业利润率降至10.9%（2018年同期11.0%），上半年营业利润率升至10.0%（2018年同期9.9%）[154] - 2019年第二季度摊薄后每股收益为0.23美元，较2018年同期增加0.03美元；上半年摊薄后每股收益为0.43美元，较2018年同期增加0.06美元[156] - 2019年上半年经营现金流为2480万美元，自由现金流为 - 380万美元；2018年上半年经营现金流为7990万美元，自由现金流为6240万美元[157] - 2019年第二季度公司营收4.902亿美元，同比增加4650万美元，增幅10.5%，有机营收增加2120万美元，增幅4.8%，固定汇率营收增长5980万美元，增幅13.5%[165][167] - 2019年第二季度公司毛利润2.304亿美元，占营收47.0%，非GAAP毛利润率为49.5%；2018年同期毛利润2.052亿美元，占营收46.2%，非GAAP毛利润率为47.6%[169] - 2019年第二季度销售、一般和行政费用为1.245亿美元，占总营收25.4%；2018年同期为1.106亿美元，占总营收24.9%，增长源于收购相关费用承担[170] - 2019年第二季度研发费用为4850万美元，占总营收9.9%；2018年同期为4360万美元，占总营收9.8%，增长源于收购相关费用承担[171] - 2019年第二季度公司营业利润为5350万美元，营业利润率为10.9%，非GAAP营业利润率为15.0%；2018年同期营业利润为4880万美元，营业利润率为11.0%，非GAAP营业利润率为13.3%[174][176] - 2019年第二季度所得税费用为1060万美元，有效税率为22.3%；2018年同期为1180万美元，有效税率为27.3%，有效税率下降主要因有利的非经常性离散项目影响[180] - 2019年第二季度归属于公司的净利润为3650万美元，摊薄后每股收益为0.23美元；2018年同期为3120万美元，摊薄后每股收益为0.20美元，增长主要源于营收增加和毛利润、营业利润显著改善[182] - 2019年上半年公司总营收为9.516亿美元，较2018年同期的8.754亿美元增加7620万美元，增幅8.7%[200] - 2019年上半年有机营收增加4470万美元，增幅5.1%；固定汇率营收增长1.092亿美元，增幅12.5%[200] - 2019年上半年毛利润为4.451亿美元，占营收46.8%，2018年同期为4.046亿美元，占营收46.2%[204] - 排除相关费用后，2019年和2018年上半年非GAAP毛利润率分别为49.2%和47.6%[204] - 2019年上半年销售、一般和行政费用增至2.446亿美元，占总营收25.7%，2018年同期为2.209亿美元，占总营收25.2%[205] - 2019年上半年研发费用增至9490万美元，占总营收10.0%，2018年同期为8680万美元，占总营收9.9%[206] - 2019年上半年归属于布鲁克公司的净利润为6730万美元，2018年同期为5820万美元[200] - 2019年上半年布鲁克公司普通股每股净利润为0.43美元，2018年同期为0.37美元[200] 股东权益相关数据变化 - 2018年12月31日，可赎回非控股权益为2260万美元，普通股数量为1.5660934亿股，库藏股数量为1602.488万股，库藏股金额为 - 4.015亿美元，额外实收资本为1.769亿美元，留存收益为11.025亿美元，累计其他综合损失为1700万美元，股东权益总额为9.05亿美元[16] - 2019年3月31日，可赎回非控股权益为2200万美元，普通股数量为1.56814676亿股，库藏股数量为1602.1793万股，库藏股金额为 - 4.015亿美元，额外实收资本为1.827亿美元，留存收益为11.27亿美元，累计其他综合收益为330万美元，股东权益总额为9.21亿美元[16] - 2019年6月30日，可赎回非控股权益为2200万美元，普通股数量为1.54661991亿股，库藏股数量为1832.2428万股，库藏股金额为 - 5.015亿美元，额外实收资本为1.88亿美元，留存收益为11.572亿美元，累计其他综合收益为1540万美元，股东权益总额为8.7亿美元[16] - 2017年12月31日，可赎回非控股权益为0，普通股数量为1.55865977亿股，库藏股数量为1600.9099万股，库藏股金额为 - 4.012亿美元，额外实收资本为1.559亿美元，留存收益为9.42亿美元，累计其他综合收益为2700万美元，股东权益总额为7.335亿美元[18] - 2018年3月31日，可赎回非控股权益为0，普通股数量为1.56079898亿股，库藏股数量为1601.883万股，库藏股金额为 - 4.013亿美元，额外实收资本为1.613亿美元，留存收益为9.686亿美元，累计其他综合收益为5120万美元，股东权益总额为7.903亿美元[18] - 2018年6月30日，可赎回非控股权益为0，普通股数量为1.56305942亿股，库藏股数量为1602.0214万股，库藏股金额为 - 4.014亿美元，额外实收资本为1.679亿美元，留存收益为9.936亿美元，累计其他综合收益为1480万美元，股东权益总额为7.853亿美元[18] - 2018年行使股票期权使普通股增加167177股，额外实收资本增加310万美元[16] - 2019年行使股票期权使普通股增加145606股，额外实收资本增加270万美元[16] - 2018年支付普通股现金股息630万美元，使留存收益减少630万美元[16] - 2019年支付普通股现金股息630万美元，使留存收益减少630万美元[16] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年6月30日和2018年6月30日结束的三个月及六个月，布鲁克科学仪器（BSI）分别占公司收入的约90.2%、90.3%和90.7%、90.2%[27] - BSI部门2019年第二季度营收4.424亿美元，同比增加4000万美元，增幅9.9%，有机营收增加1370万美元，增幅3.4%，固定汇率营收增长5120万美元，增幅12.7%[167][185] - BEST部门2019年第二季度营收5190万美元，同比增加920万美元，增幅21.5%，主要源于超导体发货和项目完成[167][189] - 2

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司总资产分别为22.425亿美元和21.286亿美元[13] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司总负债和股东权益分别为22.423亿美元和21.286亿美元[13] - 2019年和2018年第一季度，公司总营收分别为4.614亿美元和4.317亿美元[18] - 2019年和2018年第一季度，公司总成本分别为2.467亿美元和2.323亿美元[18] - 2019年和2018年第一季度，公司毛利润分别为2.147亿美元和1.994亿美元[18] - 2019年和2018年第一季度，公司运营收入分别为4190万美元和3810万美元[18] - 2019年和2018年第一季度，公司综合净收入分别为3070万美元和2740万美元[18] - 2019年和2018年第一季度，归属于公司的净收入分别为3080万美元和2700万美元[18] - 2019年和2018年第一季度，公司每股基本净收入均为0.20美元和0.17美元[18] - 2019年和2018年第一季度，公司宣布的普通股股息均为每股0.04美元[18] - 2019年第一季度合并净收入为3070万美元，2018年同期为2740万美元[25] - 2019年第一季度经营活动提供的净现金为1420万美元，2018年同期为4380万美元[25] - 2019年第一季度投资活动使用的净现金为2670万美元，2018年同期提供1.081亿美元[25] - 2019年第一季度融资活动使用的净现金为880万美元，2018年同期为1.988亿美元[25] - 2019年第一季度末现金及现金等价物和受限现金为3.026亿美元，2018年同期为2.878亿美元[25] - 2019年第一季度公司总营收为4.614亿美元，2018年同期为4.317亿美元[38] - 截至2019年3月31日，剩余履约义务约为10.489亿美元，预计79.0%将在未来十二个月内确认为收入[39] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，合同资产分别为3150万美元和2590万美元，合同负债分别为3.086亿美元和2.885亿美元[42][43] - 2019年第一季度股票薪酬费用270万美元，2018年同期为250万美元[50] - 2019年第一季度基本和摊薄每股收益均为0.20美元，2018年同期均为0.17美元[62] - 2019年3月31日，按公允价值计量的资产总计80万美元，负债总计3080万美元[69] - 2019年和2018年第一季度分别约有10万股和20万股股票期权因反摊薄未计入摊薄每股收益计算[62] - 2019年3月31日和2018年12月31日，长期固定利率债务公允价值分别为2.123亿美元和2.288亿美元[70] - 截至2019年3月31日，或有对价负债余额为1.53亿美元，较2018年12月31日的1.51亿美元增加0.2亿美元[74] - 截至2019年3月31日，混合工具负债余额为1.33亿美元，较2018年12月31日的1.29亿美元增加0.04亿美元[76] - 2019年和2018年三个月现金流量表受限现金期初余额均为0.39亿美元，2019年期末余额为0.38亿美元，2018年为0.39亿美元[78] - 2019年3月31日和2018年12月31日，存货分别为5.418亿美元和5.096亿美元[80] - 2019年3月31日和2018年12月31日，在途存货价值分别为0.356亿美元和0.383亿美元[80] - 2019年和2018年三个月，无形资产摊销费用分别为0.101亿美元和0.068亿美元[81] - 2019年3月31日和2018年12月31日，总债务分别为3.346亿美元和3.411亿美元[83] - 截至2019年3月31日，公司总循环信贷承诺金额为7.625亿美元，未偿还借款1.274亿美元，未偿还信用证1.324亿美元，可用金额5.027亿美元[85] - 2019年3月31日，公司2015年信贷协议项下未偿还可变利率债务为1.248亿美元[91] - 2019年3月31日，外汇合约衍生资产分别为0.5百万美元和0.2百万美元[98] - 2019年和2018年第一季度所得税拨备分别为770万美元和840万美元，有效税率分别为20.1%和23.5%[100] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司未确认的税收优惠分别约为650万美元和660万美元[101] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，与不确定税务状况相关的应计利息和罚款分别约为30万美元和20万美元[102] - 2019年第一季度韩国收入约占公司合并收入的2%[107] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司银行担保分别为1.324亿美元和1.383亿美元[111] - 2019年第一季度总租赁成本为730万美元，其中运营租赁成本660万美元、短期租赁成本50万美元、可变租赁成本50万美元、转租收入 - 30万美元[120] - 截至2019年3月31日，运营租赁资产净额7.74亿美元，运营租赁负债长期部分5.83亿美元，其他流动负债2.13亿美元；融资租赁相关的财产、厂房和设备净额50万美元，长期债务当期部分10万美元，长期债务30万美元[120] - 2019年第一季度，运营租赁产生的经营现金流为670万美元，为获得使用权资产而承担的租赁负债为870万美元[122] - 截至2019年3月31日，不可撤销租赁的未来最低租赁付款总额（未折现）为8.65亿美元，其中运营租赁8.61亿美元、融资租赁40万美元；租赁负债总额为8.0亿美元，其中运营租赁7.96亿美元、融资租赁40万美元[122] - 2019年第一季度综合净收入为1700万美元，归属于公司的综合收入为1710万美元；2018年同期分别为5180万美元和5120万美元[127] - 2019年第一季度其他费用净额为630万美元，其中信息技术转型成本90万美元、重组费用110万美元、收购相关费用380万美元、其他费用50万美元；2018年同期为780万美元[129] - 2019年第一季度重组费用为400万美元，其中营业成本290万美元、其他费用净额110万美元；截至2019年3月31日，重组准备金余额为780万美元[130] - 2019年第一季度利息和其他收入（费用）净额为 - 350万美元，其中净利息费用 - 310万美元、外汇交易损益10万美元、其他 - 50万美元；2018年同期为 - 230万美元[131] - 2019年第一季度总营收4.614亿美元，较2018年同期增加2970万美元，增幅6.9%[134][145] - 过去十二个月内收购公司带来的营收增加2600万美元，占总增加额的6.0%；不利的外汇折算影响使营收减少1980万美元，降幅4.6%；排除这些影响，有机营收增加2350万美元，增幅5.5%[145][146] - 2019年第一季度毛利率为46.5%，高于2018年同期的46.2%[147] - 2019年第一季度经营利润率为9.1%，高于2018年同期的8.8%[148] - 2019年和2018年第一季度所得税费用分别为770万美元和840万美元，有效税率分别为20.1%和23.5%[149] - 2019年第一季度摊薄后每股收益为0.20美元，较2018年同期增加0.03美元[150] - 2019年第一季度经营现金流为1420万美元，自由现金流为360万美元[151][154] - 截至2019年3月31日，公司资产总额为22.425亿美元，较2018年12月31日的21.286亿美元有所增加[135] - 2019年第一季度公司总营收4.614亿美元，较2018年同期增长2970万美元，增幅6.9%；有机营收增长2350万美元，增幅5.5%；固定汇率营收增长4950万美元，增幅11.5%[161] - 2019年第一季度毛利润2.147亿美元，占营收46.5%，非GAAP毛利率为48.9%；2018年同期毛利润1.994亿美元，占营收46.2%，非GAAP毛利率为47.5%[165] - 2019年第一季度销售、一般和行政费用为1.201亿美元，占总营收26.0%；2018年同期为1.103亿美元，占总营收25.6%[166] - 2019年第一季度研发费用为4640万美元，占总营收10.1%；2018年同期为4320万美元，占总营收10.0%[167] - 2019年第一季度其他费用净额为630万美元；2018年同期为780万美元[168][169] - 2019年第一季度营业收入为4190万美元，营业利润率为9.1%，非GAAP营业利润率为13.5%；2018年同期营业收入为3810万美元，营业利润率为8.8%，非GAAP营业利润率为12.3%[170] - 2019年第一季度利息和其他收入（费用）净额为支出350万美元；2018年同期为支出230万美元[171] - 2019年第一季度所得税拨备为770万美元，有效税率为20.1%；2018年同期为840万美元，有效税率为23.5%[176] - 2019年第一季度归属于布鲁克公司的净利润为3080万美元，摊薄后每股收益为0.20美元；2018年同期为2700万美元，摊薄后每股收益为0.17美元[179] - 2019年第一季度总运营收入为4190万美元，占收入的9.1%，2018年同期为3810万美元，占比8.8%[192] - 2019年第一季度经营活动提供的净现金为1420万美元，2018年同期为4380万美元[196][197] - 2019年第一季度投资活动使用的净现金为2670万美元，2018年同期为1.081亿美元[198] - 2019年第一季度融资活动使用的净现金为880万美元，2018年同期为1.988亿美元[200] - 截至2019年3月31日，公司有未偿债务总计3.346亿美元，截至2018年12月31日为3.411亿美元[206][208] - 截至2019年3月31日，公司各项循环信贷额度总计7.625亿美元，可用额度为5.027亿美元[209] 公司股票相关情况 - 2019年第一季度行使股票期权167,177份，归属受限股票单位35,072份，基于股票的薪酬占比2.7%[22] - 截至2019年3月31日，流通股股票期权为2419921股，加权平均行权价21.58美元，总内在价值4080万美元[54] - 2019年第一季度行使期权的总内在价值为310万美元，2018年同期为280万美元[55] - 2019年第一季度受限股单位授予40713股，归属36047股，没收9668股，期末流通801247股[58] - 2019年第一季度受限股单位归属的总公允价值为110万美元，2018年同期为150万美元[58] - 2010激励补偿计划获批，可发行至多800万股普通股；2016激励补偿计划获批后，2010计划不再授予，2016计划可发行至多950万股普通股[47][48] - 公司董事会于2017年5月批准了一项最高2.25亿美元的股票回购计划，该计划将于2019年5月11日到期，2019年第一季度未进行回购[123] - 董事会2017年5月批准的2.25亿美元股票回购计划，截至2019年3月31日剩余授权金额为7280万美元，该计划将于2019年5月11日到期[151] 公司业务板块数据关键指标变化 - 2019年第一季度布鲁克科学仪器（BSI）业务板块收入占比约90.3%，2018年同期约为89.6%[30] - 2019年第一季度BSI部门营收4.168亿美元，较2018年同期增长2980万美元，增幅7.7%；BEST部门营收4780万美元，较2018年同期增长220万美元，增幅4.8%[162][181] - BEST业务板块2019年第一季度收入为4780万美元，较2018年同期的4560万美元增加220万美元，增幅4.8%[187] - BSI业务板块2019年第一季度毛利率从2018年同期的49.5%降至49.4%，BEST业务板块毛利率从16.5%升至17.6%[188] - BSI业务板块2019年第一季度销售、一般及行政费用和研发费用增至1.612亿美元，占板块收入的38.7%，2018年同期为1.482亿美元，占比38.3%[189] - BEST业务板块2019年第一季度销售、一般

公司业务部门构成 - 公司有两个可报告部门，2018年Bruker Scientific Instruments（BSI）占约90%的收入，Bruker Energy & Supercon Technologies（BEST）占剩余收入[19] 2018年公司新产品与技术推出 - 2018年公司推出多项新产品和技术，包括新探针技术和下一代蜂蜜筛选器[24] - 2018年公司安装了带有集成在线PET的9.4特斯拉小动物MRI系统[24] - 2018年公司推出多个基于质谱的产品解决方案和额外工作流程，如MALDI Biotyper "Bologna"工作流程等[39] 2018年公司收购情况 - 2018年公司收购了Mestrelab Research, S.L. 51%的权益[24] - 2018年公司收购了Hain Lifescience GmbH 80%的权益，并有选择权在2022年后收购剩余20%[39] - 2018年公司推出多款新产品并收购三家公司，包括Anasys Instruments Corp.、JPK Instruments AG和Alicona Imaging GmbH[57][58] - 2016年1月1日至2018年12月31日，公司收购20家企业以拓展技术和产品[129] 公司销售周期 - 公司销售周期因产品而异，学术和高端研究产品为3 - 24个月，工业产品为2周 - 6个月，低温超导材料为4 - 12个月，高端NMR和超导设备超1年，部分大型复杂合同超2年[75] 公司营收季节性特征 - 公司历史上第四季度营收较高，第一季度营收较低，受客户预算周期影响[77] 公司客户营收与应收账款占比 - 过去三个财年，没有单一客户占营收超过10%，截至2018年和2017年12月31日，没有单一客户占应收账款超过10%[79] 公司产品应用行业 - 公司NIR仪器主要用于制药、食品农业和化工行业的质量与过程控制，制药行业是主要用户[49] - 拉曼光谱可提供分子结构信息，适用于聚合物和制药等行业[51] 公司部门业务介绍 - 布鲁克检测部门提供CBRNE检测的便携式分析和生物分析检测系统及相关产品[52] - 布鲁克纳米集团包括AXS、纳米表面、纳米分析和半导体四个部门，各有不同产品和业务[53][54][55][56] - BEST部门设计、制造和分销超导材料及相关设备，用于磁共振成像等多个领域[74] 公司销售渠道 - 公司通过直销和间接销售渠道覆盖全球市场，并采用战略分销联盟模式[75] 公司库存与积压订单数据 - 2018年和2017年12月31日在途成品分别为3830万美元和4140万美元，演示库存分别为6790万美元和5450万美元[106] - 2018年和2017年12月31日系统总积压订单分别约为10.5亿美元和10.1亿美元，预计2018年12月31日积压订单的约84%将在2019年完成交付[107] 公司员工数据 - 2018年和2017年12月31日全球全职员工分别约为6870人和6200人，其中美国员工分别约为1095人和1085人[108] - 2018年12月31日生产和分销、销售和营销、研发员工分别约为3290人、1700人、1135人；2017年12月31日分别约为3035人、1482人、1000人[109] 公司部门竞争情况 - BSI部门在磁共振光谱仪、临床前成像、质谱系统等领域与JEOL、牛津仪器、珀金埃尔默等公司竞争[82] - BEST部门在低温超导材料、第二代高温超导材料等市场与Luvata、西部超导等公司竞争[83][85] 公司质量标准与制造 - 公司多个制造工厂获得ISO 9001:2008和ISO 13485国际质量标准认证，不同产品在不同地区的工厂制造和测试[86] 公司研发情况 - 公司投入大量资金和资源进行内部和合作研发项目，在各运营部门开展相关产品研发，并获得德国和美国政府的研发项目资助[87] 公司知识产权情况 - 公司知识产权包括专利、版权等，拥有大量专利组合，会在适当情况下申请新专利并执行专利权利[94] 公司政府业务往来 - 公司与各政府机构有业务往来，签订多种政府合同，一般能获得所开发项目的非独家权利[98] 汇率对公司营收的影响 - 汇率变动使公司2018和2017年营收分别增加约2550万美元（1.4%）和1960万美元（1.2%），2018年货币换算调整净损失2550万美元，2017年净收益9710万美元[115] 公司不同地区业务营收占比 - 2018和2017财年，美国业务营收分别占总营收约26%和25%，欧洲业务营收分别占约37%和38%，亚太地区业务营收均占约29%[120] - 2018和2017财年，非美国业务营收分别占总营收约74%和75%[122] 公司减值损失情况 - 2018、2017和2016年，公司分别记录减值损失60万美元、110万美元和80万美元[139] 公司积压订单风险 - 公司积压订单中有价值1.414亿美元的超高场磁体订单，若无法实现技术可行性，将无法履行订单[145] 公司面临的竞争风险 - 公司面临来自成熟企业的激烈竞争，且预计未来竞争将加剧，竞争对手可能推出更具优势的产品，使公司产品过时[147] 公司战略合作伙伴风险 - 公司部分产品销售依赖战略合作伙伴，若失去这些伙伴或合作出现问题，可能影响业务增长和盈利[148] 公司第三方代理商风险 - 公司通过第三方代理商销售产品，面临竞争压力、销售集中、信用和合规等风险，失去关键分销商可能减少收入和净利润[151] 公司合同制造商风险 - 公司依赖合同制造商，若其未能按时履行义务或产品质量不达标，可能影响产品上市和公司声誉[152] 公司业务投资依赖风险 - 公司业务依赖生命科学和材料科学研究的投资，若相关投资减少，可能影响公司收入[153] 公司制造设施风险 - 公司制造设施分布在多个国家，若发生罢工、停电、火灾等事件，可能影响产品制造和业务运营[157] 公司供应商风险 - 公司依赖有限的供应商和合同制造商，供应短缺、价格上涨或交付失败可能影响收入和利润率[160] 公司原材料成本风险 - 铜等原材料价格上涨和供应短缺可能增加超导磁体和超导材料的生产成本，影响布鲁克生物自旋集团和布鲁克能源与超导技术业务的毛利润[164] 公司产品责任风险 - 公司制造和销售产品可能面临产品责任索赔，若索赔超过保险范围，可能对业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响[172] 公司环境法规风险 - 公司受环境法律法规约束，存在潜在环境责任和合规成本[176][178] 公司CBRNE检测产品风险 - CBRNE检测产品面临产品开发和合同谈判周期长、成本难预测等风险，可能影响营收和股价[180] 公司法律法规风险 - 公司受出口控制等法律法规约束，违规可能影响营收、利润和品牌[182][183] 公司违规调查情况 - 2017年Bruker Korea因不当投标被KFTC处罚，禁标期3 - 6个月，2018年KFTC再次展开调查[185] - 2017年公司收到SEC调查通知和传票，董事会审计委员会也在进行内部调查[186] 公司临床产品监管风险 - 临床产品受FDA监管，违规可能导致业务中断和财务损失[188][190] 公司专利相关风险 - 公司可能侵犯第三方专利，面临生产销售受限、赔偿等风险[192] - 公司专利申请可能不获批，已获批专利可能被挑战，影响商业竞争力[194][195] - 公司可能卷入知识产权诉讼，成本高且可能影响专利地位和股价[197][198][199] 公司债务情况 - 截至2018年12月31日，公司未偿还债务本金总额约为3.411亿美元，包括2.2亿美元高级无抵押票据、1.116亿美元循环贷款安排下的长期借款和100万美元其他债务，高级无抵押票据未摊销债务发行成本为50万美元[204] - 公司现有信贷安排下还有3.871亿美元的额外借款能力[204] 公司现金持有情况 - 截至2018年12月31日，公司87.1%（即2.809亿美元）的现金、现金等价物和短期投资由外国子公司持有[204] 公司债务协议要求 - 公司债务协议要求维持与最大杠杆和最低利息覆盖率相关的财务比率，并包含负面契约[205] 公司所得税风险 - 公司在美国和多个外国司法管辖区都需缴纳所得税，有效所得税税率的变化可能对经营业绩产生不利影响[206] - 公司面临国际税收风险，可能会受到双重征税、较高有效所得税税率、预扣税等影响[209] - 公司已为潜在税务负债设立准备金，若受到挑战且无法成功捍卫税务立场，可能对现金流产生负面影响[210] 公司收入与业绩波动情况 - 公司季度收入和经营业绩会因产品和服务销售时间、收入确认时间等因素而波动，进而影响普通股交易价格[211] - 公司经营业绩会因政府刺激计划和学术研究预算时间、客户订单到付款时间等因素出现季度波动[213] - 公司任何特定季度的经营业绩不一定能反映未来季度的经营表现[214]