公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司总资产分别为30.87亿美元和30.49亿美元[12] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司现金及现金等价物分别为6.081亿美元和6.818亿美元[12] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司股东权益分别为10.154亿美元和9.743亿美元[12] - 2021年第二季度和上半年总营收分别为5.708亿美元和11.255亿美元，2020年同期分别为4.246亿美元和8.486亿美元[13] - 2021年第二季度和上半年毛利润分别为2.806亿美元和5.593亿美元，2020年同期分别为1.862亿美元和3.785亿美元[13] - 2021年第二季度和上半年运营收入分别为8560万美元和1.747亿美元，2020年同期分别为3790万美元和5430万美元[13] - 2021年第二季度和上半年归属于布鲁克公司的净利润分别为5760万美元和1.143亿美元，2020年同期分别为2410万美元和3460万美元[13] - 2021年第二季度和上半年基本每股收益分别为0.38美元和0.75美元，2020年同期分别为0.16美元和0.22美元[13] - 2021年上半年合并净收入为1.165亿美元，2020年同期为3480万美元[22] - 2021年上半年经营活动提供的净现金为1.199亿美元，2020年同期为4680万美元[22] - 2021年上半年投资活动使用的净现金为9540万美元，2020年同期为1.157亿美元[22] - 2021年上半年融资活动使用的净现金为8300万美元，2020年同期为1.382亿美元[22] - 2021年上半年现金、现金等价物和受限现金净减少7380万美元，2020年同期增加6850万美元[22] - 2021年第一季度和上半年公司总营收分别为5.708亿美元和11.255亿美元，2020年同期分别为4.246亿美元和8.486亿美元[39] - 截至2021年6月30日，剩余履约义务约为19.699亿美元，预计未来十二个月确认约64.9%的收入[41] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，合同资产分别为5340万美元和4180万美元，合同负债分别为4.152亿美元和3.994亿美元[42] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，存货分别为7.302亿美元和6.923亿美元[45] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，商誉分别为3.149亿美元和3.204亿美元[46] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，无形资产（不含商誉）分别为2.059亿美元和2.291亿美元[47] - 2021年第一季度和上半年，无形资产摊销费用分别为910万美元和1800万美元，2020年同期分别为900万美元和1770万美元[48] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司总债务分别为8.293亿美元和8.445亿美元，长期债务净额分别为7.211亿美元和8.423亿美元[49] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月所得税拨备分别为2130万美元和710万美元，有效税率分别为26.6%和22.7%；六个月所得税拨备分别为4880万美元和1000万美元，有效税率分别为29.5%和22.3%[67] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司未确认的税收利益总额分别约为2620万美元和2270万美元[68] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，公司归属于股东的净收入分别为5760万美元和2410万美元；六个月分别为1.143亿美元和3460万美元[70] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，公司基本加权平均流通股分别为1.513亿股和1.536亿股；六个月分别为1.516亿股和1.539亿股[70] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，公司摊薄后每股净收入均为0.38美元和0.16美元；六个月均为0.75美元和0.22美元[70] - 2021年Q2综合净收入为7340万美元，2020年同期为3420万美元；2021年上半年为1.15亿美元，2020年同期为4620万美元[74] - 截至2021年6月30日，累计其他综合收益为430万美元，2020年12月31日为370万美元[75] - 2021年Q2股票薪酬费用为360万美元，2020年同期为280万美元；2021年上半年为700万美元，2020年同期为580万美元[76] - 截至2021年6月30日，公司有2030万美元未确认薪酬费用，预计在2.1年加权平均剩余服务期内确认[77] - 2021年Q2其他费用净额为440万美元，2020年同期为180万美元；2021年上半年为740万美元，2020年同期为800万美元[78] - 2021年Q2重组费用为160万美元，2020年同期为150万美元；2021年上半年为400万美元，2020年同期为380万美元[79] - 截至2021年6月30日，重组准备金余额为450万美元，2020年12月31日为980万美元[79] - 2021年第二季度营收为5.708亿美元，较2020年同期的4.246亿美元增加1.462亿美元，增幅34.4%；上半年营收为11.255亿美元，较2020年同期的8.486亿美元增加2.769亿美元，增幅32.6%[94][96] - 2021年第二季度有机营收增加1.157亿美元，上半年增加2.164亿美元[94][96] - 2021年第二季度毛利率增至49.2%，上半年增至49.7%，2020年同期分别为43.9%和44.6%[97] - 2021年第二季度所得税拨备为2130万美元，有效税率26.6%；2020年同期为710万美元，有效税率22.7%；2021年上半年所得税拨备为4880万美元，有效税率29.5%；2020年同期为1000万美元，有效税率22.3%[98][99] - 2021年第二季度摊薄后每股收益为0.38美元，较2020年同期的0.16美元增加0.22美元；上半年摊薄后每股收益为0.75美元，较2020年同期的0.22美元增加0.53美元[100] - 2021年上半年自由现金流为7260万美元，2020年同期为 - 400万美元[101] - 2021年第二季度非GAAP毛利率为50.0%，2020年同期为45.1%；2021年上半年非GAAP毛利率为50.6%，2020年同期为45.9%[101] - 2021年第二季度非GAAP运营利润率为17.3%，2020年同期为11.5%；2021年上半年非GAAP运营利润率为17.9%，2020年同期为9.6%[103] - 2021年第二季度总营收5.708亿美元，较2020年同期的4.246亿美元增长34.4%，产品、服务和其他收入均有增长[115] - 2021年第二季度毛利润2.806亿美元，较2020年同期的1.862亿美元增长50.7%，主要因收入和销量杠杆增加[115][117] - 2021年第二季度销售、一般和行政费用占总营收的23.6%，低于2020年同期的24.1%，研发费用占比从10.4%降至9.8%，均因营收增长[115][118][119] - 2021年第二季度其他费用净额440万美元，较2020年同期的180万美元增长144.4%，包含收购、重组和IT转型等成本[115][120][121] - 2021年第二季度营业利润8560万美元，较2020年同期的3790万美元增长125.9%，得益于业务和市场反弹[115][122] - 2021年第二季度净利息和其他费用为560万美元，较2020年同期的660万美元下降15.2%，主要因外汇交易损失减少[115][123] - 2021年第二季度所得税拨备2130万美元，较2020年同期的710万美元增长200.0%，有效税率从22.7%升至26.6%[115][125] - 2021年第二季度归属于公司的净利润5760万美元，较2020年同期的2410万美元增长139.0%，每股收益从0.16美元增至0.38美元[115] - 2021年上半年总营收112.55亿美元，较2020年同期的84.86亿美元增长27.69亿美元，增幅32.6%[134] - 2021年上半年毛利润55.93亿美元，较2020年同期的37.85亿美元增长18.08亿美元，增幅47.8%[134] - 2021年上半年运营收入17.47亿美元，较2020年同期的5.43亿美元增长12.04亿美元，增幅221.7%[134] - 2021年上半年净利润11.65亿美元，较2020年同期的3.48亿美元增长8.17亿美元，增幅234.8%[134] - 2021年上半年销售、一般和行政费用占总营收的23.7%，低于2020年同期的26.3%[137] - 2021年上半年研发费用占总营收的9.8%，低于2020年同期的10.9%[138] - 2021年6月30日现金、现金等价物和短期投资总计7.06亿美元，低于2020年12月31日的7.318亿美元[152] - 2021年上半年经营活动提供净现金1.199亿美元，2020年同期为4680万美元；投资活动使用净现金9540万美元，2020年同期为1.157亿美元；融资活动使用净现金8300万美元，2020年同期提供净现金1.382亿美元[153] - 2021年上半年经营活动现金源于合并净收入调整非现金项目1.851亿美元，部分被经营资产和负债变动6520万美元抵消；2020年同期源于调整非现金项目9750万美元，部分被变动5070万美元抵消[153] - 2021年上半年投资活动现金主要用于购买物业、厂房和设备4730万美元、短期投资4800万美元和收购400万美元；2020年同期主要用于购买物业等5080万美元、短期投资5000万美元和收购2460万美元，短期投资到期收回610万美元[154] - 2021年上半年融资活动现金主要用于回购普通股7110万美元和支付股息1210万美元；2020年同期主要源于借款净收益2.009亿美元，部分被支付股息1230万美元和回购普通股5000万美元抵消[155] - 2021年6月30日止三个月，公司在2019年回购计划下购买24873股普通股，成本约170万美元；上半年共回购555602股，成本3450万美元，该计划于2021年4月完成[156] - 2021年5月批准2021年回购计划，授权两年内购买至多5亿美元普通股；6月30日止三个月购买530703股，成本约3660万美元，剩余4.634亿美元可用于未来购买[157] - 截至2020年12月31日，公司有4.36亿美元非现金未分配收益和利润受2017年税法影响，未确认递延预扣税为6300万美元[159] - 截至2021年6月30日，公司有6600万美元净经营亏损结转用于减少州应税收入，1.08亿美元用于减少德国联邦所得税和贸易税，1250万美元其他外国净经营亏损，还有710万美元美国州研发税收抵免[160] - 截至2021年6月30日，公司债务总额8.293亿美元，较2020年12月31日的8.445亿美元有所减少；长期债务净额7.211亿美元，较2020年的8.423亿美元减少[163] - 截至2021年6月30日，2019年信贷协议加权平均利率1.3%，承诺总额6亿美元，可用5.999亿美元；银行担保和营运资金额度1.22亿美元，可用1.22亿美元[166] - 截至2021年6月30日，公司总资产为30.87亿美元，较2020年12月31日的30.49亿美元增长1.24%[12] - 2021年第二季度，公司总营收为5.708亿美元，较2020年同期的4.246亿美元增长34.43%[13] - 2021年上半年，公司总营收为11.255亿美元，较2020年同期的8.486亿美元增长32.63%[13] - 2021年第二季度，公司净利润为5870万美元，较2020年同期的2420万美元增长142.56%[13] - 2021年上半年，公司净利润为1.165亿美元，较2020年同期的3480万美元增长234.77%[13] - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物为6.081

财务数据和关键指标变化 - 2021年第二季度营收增长34.4%至约5.71亿美元，有机营收同比增长27.2% [9][23] - 2021年第二季度非GAAP毛利率同比扩大490个基点至50%，非GAAP运营利润率从2020年第二季度的11.5%升至17.3% [9] - 2021年第二季度GAAP摊薄后每股收益为0.38美元，非GAAP摊薄后每股收益为0.44美元，而2020年第二季度为0.21美元 [10][23] - 2021年上半年营收同比增加2.77亿美元，增长32.6%至11.26亿美元，有机营收同比增长25.5% [11] - 2021年上半年3个科学仪器部门的订单预订量有机同比增长超20%，BSI订单出货比保持在1.0以上 [11] - 2021年第二季度末现金、现金等价物和短期投资为7.06亿美元，该季度回购约55.6万股股票，花费3830万美元，年初至今回购110万股，花费约7100万美元 [24][25] - 2021年第二季度运营现金流为2190万美元，自由现金流流出70万美元，营运资本与营收比率因营收增加和效率提升而改善 [25] - 2021年上半年自由现金流为7260万美元，而2020年上半年为现金流出400万美元，第二季度末现金转换周期为239天，较2020年第二季度减少42天 [32] - 公司上调2021年展望，预计有机营收增长14% - 16%，报告营收增长17% - 19%，非GAAP运营利润率扩大270 - 310个基点，非GAAP每股收益在1.88 - 1.93美元之间 [33][34] 各条业务线数据和关键指标变化 科学仪器部门 - BioSpin集团：2021年上半年营收增长约20%至3.079亿美元，系统营收同比大幅增长，售后和软件营收也强劲增长，还收到来自威斯康星大学麦迪逊分校的1.1千兆赫兹NMR系统新订单 [12] - CALID集团：2021年上半年营收增长超30%至3.857亿美元，质谱和微生物业务持续强劲增长，红外和拉曼分子光谱产品线反弹，timsTOF平台需求和营收增长强劲，微生物和分子诊断营收同比增长，第二季度SARS - CoV - 2或COVID PCR检测收入约600万美元 [13][14] - Nano部门：2021年上半年营收高增长20%至3.297亿美元，工业和学术业务强劲反弹，先进X射线、纳米表面和纳米分析工具营收大幅增长，微电子和半导体计量工具表现良好，荧光显微镜营收因学术需求增强而同比大幅增长，还包括2020年9月收购的Canopy Biosciences的贡献 [15] BEST部门 - 2021年上半年营收扣除公司间抵消后实现中两位数增长，主要受大型科学项目推动，医疗保健和MRI用超导体营收低于上年同期，但预计下半年MRI对超导体的需求将增强 [16] 各个市场数据和关键指标变化 - 2021年第二季度，欧洲营收有机增长高20%，北美营收因上年基数较低增长超50%，亚太地区增长个位数，中国和日本营收表现疲软，但被其他亚太地区的强劲增长所抵消，其他地区营收也同比增长 [27] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续推进Project Accelerate计划和投资，在无偏4D蛋白质组学、空间生物学和单细胞组学以及快速增长的微生物学和分子诊断业务等领域寻找潜在突破机会 [17] - 6月初推出两款新的timsTOF平台系统，预计将推动蛋白质组学市场增长，还强调了timsTOF Pro 2在4D代谢组学和脂质组学研究方面的新应用 [17] - 公司持续投资运营卓越，包括环境可持续性，BioSpin集团在德国和瑞士的新设施投资太阳能和其他节能系统，还在多个地点投资氦再电气化能力 [20][21] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在2021年第二季度和上半年表现强劲，营收、利润率和每股收益同比显著增长，核心业务强劲反弹，高增长的Project Accelerate领域持续发力 [8][22] - 市场需求强劲，不仅是疫情后的恢复，工业研究和工业QC业务以及学术业务都很强劲，Project Accelerate 2.0计划进展良好 [40] - 公司面临供应链问题和成本压力，包括运输问题、电子元件和半导体芯片短缺等，但半导体计量业务表现出色，对Bruker Nano业务有利 [48] - 预计2021年第三季度营收有机增长10% - 12%，包括一台超高场NMR系统的收入确认，下半年将进一步加大Project Accelerate 2.0战略投资 [35] 其他重要信息 - 会议期间提及的幻灯片演示文稿PDF可从公司投资者关系网站的最新结果部分下载，非GAAP财务信息与GAAP财务指标的对账包含在收益报告中，并发布在公司网站上 [5] - 公司在会议中做出的前瞻性声明涉及风险和不确定性，实际结果可能与声明存在重大差异，公司不打算在2021年第三季度财务结果发布前更新前瞻性声明 [6][7] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：当前市场需求情况，以及第四季度是否会恢复正常周期 - 公司认为当前需求强劲，不仅是疫情后的恢复，工业和学术业务都很强劲，Project Accelerate 2.0计划进展良好，不认为某个季度是正常季度，应平均看待四个季度，以建立新的基线 [40] 问题2：timsTOF平台的增长预期和LC附件策略 - timsTOF平台在上半年和第二季度的订单和营收增长强劲，高于公司平均水平，LC附件率较高，预计不会有显著变化，公司还通过软件获得了一些蛋白质组学收入 [42] 问题3：超高频千兆赫兹NMR今年的安装预期和2022年展望 - 今年预计安装4台，第一季度2台，第三季度预计1台，第四季度可能1台，2022年未提供指导，但订单充足，美国和亚太地区对NMR的需求有望增加，一些科学进展也将推动NMR需求 [44] 问题4：第一季度末BSI的订单增长情况和半导体市场及供应链问题 - 第一季度BSI有机增长超20%，第二季度BSI订单有机增长约30%，订单出货比为1.1%，公司面临供应链问题和成本压力，但半导体计量业务表现出色，若部分业务延迟到明年，有助于建立更正常的比较基础 [46][48] 问题5：四个部门下半年的发展情况 - CALID业务表现良好，下半年因去年同期COVID PCR检测收入较高而有一定逆风，但蛋白质组学、MALDI Biotyper和代谢组学等业务仍有增长动力；Nano部门因工业复苏和半导体业务强劲表现出色，荧光显微镜业务开始增长；BBIO第二季度表现一般，但第三季度预计强劲；BEST部门因MRI OEM需求增强，下半年增长良好 [50] 问题6：第二季度COVID PCR检测的收入贡献和下半年现金流情况 - 第二季度COVID PCR检测收入为600万美元，较为稳定，公司对长期现金流持乐观态度，现金流受客户存款水平和时间影响较大，上半年现金流约7300万美元，远高于去年 [52][53] 问题7：新的增长展望与2019年相比的情况，以及代谢组学和脂质组学应用与蛋白质组学的重要性比较 - 全年增长与2019年相比依然强劲，上半年增长较高是由于比较基数原因，下半年增长数学上会降低，但全年仍有出色增长；代谢组学和脂质组学市场小于蛋白质组学，但timsTOF平台的新功能使其在这些市场有一定吸引力，两者规模比例约为2:1或3:1 [54][55] 问题8：下半年增长放缓的原因和第三季度每股收益的情况 - 公司按全年管理业务，对全年增长和财务进展有信心，预计将建立健康的增长模式；第三季度预计运营利润率会有所改善，但会加大Project Accelerate 2.0投资，不提供具体季度的每股收益指导 [59][60] 问题9：本季度美国市场表现强劲的原因 - 美国生物制药、Sepsityper和MALDI Biotyper业务强劲，半导体业务也不错，且美国没有PCR COVID检测收入，整体经济、学术、工业等领域都很强劲 [62][63] 问题10：季度增长节奏的考虑因素和新兴蛋白质组学努力对收入和预订的影响 - 公司在第二季度大幅超预期，通过前期超预期表现降低全年风险，管理全年业务；客户对蛋白质组学产品和技术认可度高，在科学社区和客户中得到很好的认可，但投资社区对公司的认知较为复杂 [66][69] 问题11：中国和日本市场的情况 - 日本市场今年表现疲软；中国市场全年预计强劲，第二季度营收较弱，但订单预订良好，主要是由于部分学术客户的税收豁免证书延迟，预计会在各季度得到平衡 [70][71] 问题12：中国市场正在发生的变化 - 中国市场BSI集团订单预订表现强劲，但由于中国当局重新校准或更新税收豁免活动，导致税收豁免证书延迟，造成收入确认延迟 [73] 问题13：公司是否有能力或意愿通过故意延迟发货来管理增长 - 公司会尽可能确认收入，考虑到Delta变种的不确定性、不同国家的反应以及其他供应中断风险，公司在指导中加入了一定的保守因素，但不过度保守 [76]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，公司总资产为30.349亿美元，较2020年12月31日的30.49亿美元略有下降[13] - 2021年第一季度，公司总营收为5.547亿美元，较2020年同期的4.24亿美元增长30.8%[16] - 2021年第一季度，公司毛利润为2.787亿美元，较2020年同期的1.923亿美元增长44.9%[16] - 2021年第一季度，公司运营收入为8910万美元，较2020年同期的1640万美元增长443.3%[16] - 2021年第一季度，公司净利润为5780万美元，较2020年同期的1060万美元增长445.3%[16] - 截至2021年3月31日，公司股东权益为9.817亿美元，较2020年12月31日的9.743亿美元略有增长[13] - 2021年第一季度，公司每股基本收益为0.37美元，较2020年同期的0.07美元增长428.6%[16] - 2021年第一季度，公司每股摊薄收益为0.37美元，较2020年同期的0.07美元增长428.6%[16] - 2021年第一季度合并净收入为5780万美元，2020年同期为1060万美元[26] - 2021年第一季度经营活动提供的净现金为9800万美元，2020年同期为3500万美元[26] - 2021年第一季度投资活动使用的净现金为2400万美元，2020年同期为1.006亿美元[26] - 2021年第一季度融资活动使用的净现金为3810万美元，2020年同期为提供1.913亿美元[26] - 2021年第一季度现金、现金等价物和受限现金净增加1490万美元，2020年同期为1.17亿美元[26] - 2021年3月31日现金、现金等价物和受限现金期末余额为7.004亿美元，2020年同期为7.989亿美元[26] - 2021年第一季度公司总营收为5.547亿美元，2020年同期为4.24亿美元[43][44] - 2021年第一季度和2020年第一季度归属于布鲁克股东的净收入分别为5670万美元和1050万美元[76] - 2021年第一季度和2020年第一季度基本和摊薄加权平均流通股分别为15180万股和15420万股、15320万股和15540万股[76] - 2021年第一季度和2020年第一季度每股普通股净收入基本和摊薄均为0.37美元和0.07美元[76] - 2021年第一季度和2020年第一季度综合收入分别为4.16亿美元和1.21亿美元[79] - 2021年第一季度总营收为5.547亿美元，较2020年同期的4.24亿美元增加1.307亿美元，增幅30.8%[93][102] - 2021年第一季度毛利润率为50.2%，高于2020年同期的45.4%；运营利润率为16.1%，高于2020年同期的3.9%[103] - 2021年第一季度和2020年第一季度所得税拨备分别为2750万美元和290万美元，有效税率分别为32.2%和21.5%[104] - 2021年第一季度摊薄后每股收益为0.37美元，较2020年同期的0.07美元增加0.30美元[105] - 2021年第一季度自由现金流为7330万美元，高于2020年同期的450万美元[106] - 2021年第一季度非GAAP毛利润为2.843亿美元，非GAAP毛利润率为51.3%；2020年分别为1.981亿美元和46.7%[106] - 2021年第一季度非GAAP运营收入为1.022亿美元，非GAAP运营利润率为18.4%；2020年分别为3220万美元和7.6%[107] - 2021年第一季度总营收5.547亿美元，较2020年同期的4.24亿美元增长30.8%，主要因高性能生命科学工具、科学仪器和诊断解决方案需求强劲[120][121] - 2021年第一季度毛利润2.787亿美元，较2020年同期的1.923亿美元增长44.9%，得益于更高的收入、销量、经营杠杆和高利润率产品的贡献[120][122] - 2021年第一季度销售、一般和行政费用占总营收的23.8%，低于2020年同期的28.6%，因营收同比增加[120][123] - 2021年第一季度研发费用占总营收的9.9%，低于2020年同期的11.4%，因营收同比增加[120][124] - 2021年第一季度其他费用净额为300万美元，主要包括130万美元的重组成本、90万美元的收购相关费用等；2020年同期为620万美元[125][126] - 2021年第一季度营业收入8910万美元，较2020年同期的1640万美元增长443.3%，因业务和终端市场开始反弹[120][127] - 2021年第一季度净利息支出增加，主要归因于外币交易实现损失增加200万美元[128] - 2021年第一季度所得税拨备为2750万美元，有效税率32.2%；2020年同期为290万美元，有效税率21.5%，税率增加主要因辖区组合和不利离散项目的影响[130] - 2021年第一季度归属于非控股股东的净收入为110万美元，较2020年同期的10万美元增长1000%[120] - 2021年第一季度归属于公司的净收入为5670万美元，较2020年同期的1050万美元增长440%，主要因业务和终端市场反弹带来收入、毛利润和营业利润增加[120][132] - 2021年第一季度经营活动提供净现金9800万美元，2020年同期为3500万美元[140] - 2021年第一季度投资活动使用现金2400万美元，主要用于购买物业、厂房和设备2470万美元及收购支付400万美元等[140][142] - 2021年第一季度融资活动使用现金3810万美元，主要是回购普通股3260万美元和支付股息610万美元[140][144] - 2021年和2020年第一季度，外币换算率变化分别使公司收入增加6.2%和减少1.2%[158] - 2021年和2020年第一季度，公司货币换算调整净损失分别为1950万美元和1300万美元[159] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年第一季度，公司产品收入为4.586亿美元，较2020年同期的3.45亿美元增长32.9%[16] - 2021年第一季度，公司服务收入为9410万美元，较2020年同期的7820万美元增长20.3%[16] - BSI生命科学部门2021年第一季度营业收入8.89亿美元，占营收比例25.3%，2020年同期为3.95亿美元，占比15.1%[136] 公司资产负债相关数据变化 - 截至2021年3月31日，剩余履约义务约为19.403亿美元，预计未来十二个月确认约65.7%的收入[45] - 2021年3月31日和2020年12月31日，合同资产分别为4880万美元和4180万美元，合同负债分别为4.075亿美元和3.994亿美元[46] - 2021年3月31日和2020年12月31日，存货分别为7.007亿美元和6.923亿美元[49] - 2021年3月31日和2020年12月31日，商誉分别为3.133亿美元和3.204亿美元[50] - 2021年3月31日和2020年12月31日，无形资产净值分别为2.134亿美元和2.291亿美元[52] - 2021年3月31日和2020年12月31日，公司总债务分别为8.242亿美元和8.445亿美元，长期债务净额分别为7.158亿美元和8.423亿美元[53] - 2021年3月31日和2020年12月31日，公司按公允价值计量的总资产分别为2.133亿美元和2.473亿美元，总负债分别为5200万美元和8010万美元[55] - 2021年3月31日和2020年12月31日，长期固定利率债务的公允价值分别为5.277亿美元和5.498亿美元[59] - 2021年3月31日和2020年12月31日，固定价格商品合同名义金额分别为580万美元和880万美元[65] - 2021年3月31日和2020年12月31日，外汇合同和交叉货币利率互换协议下的名义金额分别为6.363亿美元和7.833亿美元，公允价值分别为-2740万美元和-5220万美元[66] - 2021年3月31日和2020年12月31日，以外币计价的购销合同中，产品交付金额分别为610万美元和750万美元，产品采购金额分别为430万美元和480万美元[67] - 2021年3月31日和2020年12月31日，指定为套期工具的衍生品公允价值分别为-2620万美元和-5390万美元[69] - 2021年3月31日和2020年12月31日，未指定为套期工具的衍生品公允价值分别为230万美元和490万美元[69] - 2021年3月31日和2020年12月31日，衍生品总公允价值分别为-2390万美元和-4900万美元[69] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司未确认的税收优惠总额分别约为2430万美元和2270万美元[73] - 2021年3月31日和2020年12月31日，现金、现金等价物和短期投资总额分别为7.468亿美元和7.318亿美元，其中海外子公司分别持有5.7亿美元和5.149亿美元[139] - 截至2021年3月31日，公司债务总额8.242亿美元，长期债务净额7.158亿美元[150] - 截至2021年3月31日，2019年信贷协议及其他银行信贷额度总承诺金额7.202亿美元，可用额度5.998亿美元[153] - 截至2021年3月31日，公司有交叉货币和利率互换协议，名义价值分别为1.5亿美元（美元兑瑞士法郎）和3.55亿美元（美元兑欧元）[54] - 2021年和2020年第一季度，公司因互换协议分别降低净利息费用140万美元和260万美元[54] - 截至2021年3月31日，公司有交叉货币和利率互换协议，美元兑瑞士法郎名义价值1.5亿美元，美元兑欧元名义价值3.55亿美元[161] - 2021年3月31日和2020年12月31日，公司远期货币合约名义金额分别为1.313亿美元和2.783亿美元[162] - 2021年3月31日和2020年12月31日，公司固定价格商品合约名义金额分别为580万美元和880万美元，公允价值分别为380万美元和310万美元[165] 公司运营部门与风险相关 - 公司有四个运营部门和三个可报告部门，其中两个运营部门合并为一个可报告部门[28][29] - 公司面临行业常见风险，包括全球经济、技术变革、政府资助、新冠疫情等[34] - 新冠疫情对公司业务造成多方面影响，包括客户和供应商关闭、供应链中断等[36] - 公司无法准确预测新冠疫情对未来运营的影响，已在财报中进行相关估计[37] - 公司运营结果可能因COVID - 19、政府项目、外汇汇率等因素出现季度波动[108] 公司股权与薪酬相关 - 2021年第一季度公司根据股票回购计划购买了530729股，总成本为3280万美元，2020年第一季度无购买[80] - 截至2021年3月31日，公司有2340万美元与员工和董事未归属股票单位和股票期权相关的未确认薪酬费用，预计在2.3年加权平均期间确认[82] - 2021年第一季度和2020年第一季度其他费用净额分别为300万美元和620万美元[86] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，重组准备金余额分别为690万美元和980万美元[86] - 公司需向Micromass支付一次性预付款400万美元，并自2022年3月1日起支付特定Tims TOF系统的特许权使用费[90] - 截至2021年3月31日，公司在股票回购计划下剩余170万美元用于未来购买，该计划于2021年4月完成[145] - 截至2020年12月31日，未分配收益的未确认递延预扣税为6290万美元，有4.356亿美元非现金收益按2017年税法视为汇回[146] - 截至2021年3月31日，公司有6520万美元净经营亏损结转用于减少州应税收入，1.04亿美元用于减少德国联邦所得税和贸易税，1310万美元其他外国净经营亏损[147] - 2021年第二季度，公司需向Micromass支付一次性预付款400万美元，并从2022年3月1日起就某些TimsTOF系统支付特许权使用费[173] - 2021年1 - 3月，公司分别回购普通股85773股、390783股、54173股，平均每股价格分别为58.29美元、62.55美元、59.76美元[182] - 公司经董事会批准的3亿美元股票回购计划于2021年4月完成，原计划于2021年5月13日到期[182] 公司财务报告与

公司部门架构 - 公司有四个运营部门和三个可报告部门，Bruker BioSpin和Bruker CALID组被合并为BSI生命科学可报告部门[11] - BSI NANO Segment包括Bruker AXS、Bruker Nano Analytics等多个部门，客户涵盖学术机构、企业等[26][28] - 公司分为三个可报告部门：BSI生命科学部门、BSI NANO部门和布鲁克能源与超导技术部门[169] 产品研发与推出 - 2020年公司成功建立GHz类NMR系统，实现三款1.2 GHz系统的客户验收[14] - 2020年Bruker BioSpin推出多项新产品和技术，包括生物制药行业GxP解决方案等[14] - 2020年Bruker CALID推出基于质谱的解决方案和工作流程，如MALDI - 2后电离源[21] - 2020年Bruker CALID在微生物学和分子诊断市场推出MALDI Biotyper sirius [21] - 2020年Bruker CALID在分子诊断产品组合中推出两款呼吸道疾病检测检测试剂，用于COVID - 19等检测[21] - 2020年Bruker Optics部门推出全自动独立式FTIR成像显微镜LUMOS II [21] - 2020年，公司交付并成功安装首台1.2 GHz磁强的NMR系统AvanceTM NEO 1.2 GHz NMR[50] - 公司正在开发最高达18特斯拉的临床前MRI磁体[50] - 公司最近推出具有新功能的80 MHz FT - NMR台式光谱仪用于有机和药物化学研究等[50] - 2020年公司为生命科学研究市场推出Vutura VXL、S2 PUMA II和Contour SP等新产品，并收购Canopy Biosciences LLC[28] 产品应用领域 - Bruker BioSpin的产品应用于结构蛋白质组学、药物发现等多个领域[14] - Bruker CALID的MALDI Biotyper质谱解决方案、测试套件等用于临床微生物市场体外诊断[19] - 公司推出MALDI - TOF、ESI - TOF、MRMS等多种质谱仪及FT - IR、NIR、Raman等光谱仪，应用于临床诊断、科研等多领域[23][25] - XRD系统可分析多晶样品或薄膜，减少催化剂、电子等行业新产品开发周期[30] - XRF系统能确定材料元素组成，为工业用户提供自动化解决方案[30] - SC - XRD系统可确定化学、生物物质分子三维结构，用于生命科学等领域[30] - µCT系统可进行小尺度高分辨率3D成像，用于材料研究和生命科学行业[30] - EDS系统可分析电子显微镜下材料化学成分，用于纳米技术等研究及质量控制[30] - EBSD系统用于电子显微镜下晶体样品微观结构定量分析，应用于金属加工等行业[30] - S - OES仪器用于金属分析，广泛应用于铸造和钢铁厂生产控制实验室[32] 客户群体 - Bruker CALID的客户包括制药、生物技术和诊断公司等多类机构[21] - BSI NANO Segment客户涵盖学术机构、企业等[26][28] 产品销售周期 - 产品销售周期方面，学术和高端研究产品为3 - 24个月，工业产品为2周 - 6个月，低温超导材料为4 - 12个月，高端NMR和超导设备超1年，大型复杂合同超2年[38] 业务季节性 - 业务具有季节性，历史上第四季度收入较高，第一季度收入较低[39] 客户收入占比 - 过去三个财年，无单一客户占收入超10%，截至2020年和2019年12月31日，无单一客户占应收账款超10%[41] 研发地点 - BSI Life Science Segment的研发主要在德国不来梅和埃特林根、瑞士法伦丹和法国维森堡的设施进行[50] - BSI NANO Segment的研发主要在德国卡尔斯鲁厄、柏林和莱比锡等地及美国多地的设施进行[51] - BEST Segment的研发主要在德国哈瑙和贝尔吉施格拉德巴赫及美国新泽西州卡特雷特的设施进行[52] 研发协议 - BEST与CERN有正在进行的研发协议，以推进用于粒子加速器等的铌锡基超导体技术[52] 系统积压订单 - 2020年12月31日和2019年12月31日系统总积压订单分别约为20.067亿美元和18.553亿美元，2020年积压订单增加，预计2021年将完成2020年12月31日积压订单的67.3%[62] 员工情况 - 2020年12月31日和2019年12月31日公司全球全职员工分别约为7400人和7230人，其中美国员工分别约为1180人和1225人[63] - 公司高级领导团队中男性占67%，女性占33%[63] - 2020年和2019年生产与分销员工分别为3570人和3505人，销售与营销员工分别为1770人和1740人，一般与行政员工分别为825人和780人，研发员工分别为1235人和1205人[64] 法规认证 - 欧盟指令将于2022年5月被IVD法规取代，公司目前根据指令批准但未投放市场或投入使用的产品必须在2024年5月前重新认证[60] 业务风险 - 公司业务面临诸多风险，包括2021财年财务状况和经营成果将受COVID - 19疫情不利影响[69] - 公司业务受运营所在国家不利经济或政治条件影响，且国际销售占重要收入部分，面临海外经营风险[69] - 公司产品若无法获得市场广泛接受、面临技术变革使产品过时、生命和材料科学研究支出减少等情况，可能影响营收[69] - 公司债务可能影响现金流、限制投资机会和活动，失去战略合作伙伴或面临第三方销售风险可能损害业务[69] - 公司运营依赖有限供应商和合同制造商，原材料供应短缺和价格上涨可能影响Bruker BioSpin集团和BEST部门的毛利润[69][70] - 公司产品面临快速技术变革风险，若无法跟上技术变化，产品可能过时，销售或下降并导致重大损失[87][89] - 公司面临激烈竞争，竞争对手可能推出更有效或更具商业吸引力的产品，使公司产品过时，且竞争会带来定价压力[90] - 公司依赖生命科学和材料科学研究投资，若投资下降，公司创收能力可能受损[91] - 公司制造设施分布在美国、欧洲、以色列和马来西亚，若设施受干扰，可能影响生产和业务[96] - 公司CBRNE检测产品面临产品开发和合同谈判周期长、长期政府合同风险等额外风险[99] - 公司依赖信息技术，若技术安全失败，包括网络安全问题，可能影响业务运营、财务结果和声誉[100] - 伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）可能在2021年停用，过渡可能增加公司借款成本[104] - 公司有效所得税税率变化可能受多种因素影响，税收法律等变化可能对公司盈利和现金流产生重大负面影响[106] - 公司第四季度营收通常高于前三个季度，季度运营结果对比不能作为未来表现的指标，未来部分季度运营结果可能低于市场预期，导致股价下跌[111] - 截至2021年2月18日，Laukien家族成员共持有公司约31%的流通普通股，股权高度集中可能导致股价波动，大股东对公司决策有重大影响[112] - 公司销售依赖战略合作伙伴，若失去合作伙伴或合作出现问题，可能影响营销和销售，阻碍业务增长和盈利[116] - 公司部分产品通过第三方销售，存在竞争、销售集中、信用和合规等风险，失去关键分销商可能减少收入和净利润[117] - 公司外包部分制造流程，若合同制造商未能按时履行义务或保证质量，可能影响产品上市和声誉，导致收入下降[119] - 公司依赖有限的供应商和合同制造商，供应短缺、价格上涨或交付问题可能影响收入和利润率[120] - 过去几年原材料供应短缺和价格上涨，影响Bruker BioSpin集团和BEST部门的超导磁体生产，可能降低毛利润[121] - 公司需避免侵犯第三方专利和专有权利，否则可能面临生产和销售限制、赔偿损失等问题，影响业务[124] - 公司依靠专利和商业秘密保护知识产权，但专利申请可能不获批，商业秘密可能泄露，影响竞争力[126] - 公司产品若引发产品责任索赔且超出或不在保险范围内，将对业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[131] - 公司使用危险化学品和放射性及生物材料，若发生事故需承担损害赔偿、清理成本和责任，还可能损坏设施[132] - 公司受环境法律法规约束，可能承担重大合规或其他成本，影响经营成果或财务状况[134] - 公司产品出口受美国和非美国出口管制等法律法规约束，违规可能导致行政、民事或刑事处罚[135] - 公司产品需符合FDA对电子辐射发射产品的要求，临床产品受医疗器械法规监管，违规将面临多种处罚[137] - 公司采用分散经营模式，显著增长可能给业务组资源和公司职能带来压力，影响业务和财务状况[139] - 公司收购业务若无法成功整合，可能无法实现预期成本节约和其他收益，财务结果可能与预期不同[140] - 公司一般承担被收购企业的负债，若未对被收购公司实施充分培训、控制和监控，可能承担收购后的法律或会计违规责任[144] 财务数据关键指标变化 - 2020年公司营收较2019年下降4.1%，主要因新冠疫情相关干扰[73] - 2020和2019财年，美国业务营收分别占总营收约23%和26%[75] - 2020和2019财年，欧洲业务营收分别占总营收约38%和35%[75] - 2020和2019财年，亚太地区业务营收分别占总营收约32%和31%[75] - 2020和2019财年，非美国业务营收分别占总营收约77%和74%[76] - 汇率变化使2020年营收增加约2940万美元，即1.4%[82] - 汇率变化使2019年营收减少约5030万美元，即2.7%[82] - 汇率变化使2018年营收增加约2550万美元，即1.4%[82] - 2020和2019年，公司分别录得货币换算调整净收益2200万美元和净损失2000万美元[82] - 2019和2018年，公司分别录得减值损失170万美元和60万美元[85] - 截至2020年12月31日，公司未偿还债务本金总额约为8.469亿美元，现有信贷安排下还有5.999亿美元的额外借款能力[103] - 截至2020年12月31日，公司大部分现金、现金等价物和短期投资来自海外业务，海外子公司持有5.149亿美元，占比70.4%[103] - 2020年全年收入为19.875亿美元，较2019年的20.726亿美元减少8510万美元，降幅4.1%；剔除外币换算和近期收购影响，有机收入减少1.25亿美元，降幅6.0%[170] - 2020年全年毛利率降至47.3%，2019年为48.0%[171] - 2020年全年经营利润率降至12.5%，2019年为14.5%[172] - 2020年和2019年所得税拨备分别为6440万美元和8240万美元，有效税率分别为28.5%和29.4%[173] - 2020年摊薄后每股收益降至1.02美元，2019年为1.26美元[175] - 2020年自由现金流为2.35亿美元，较2019年的1.404亿美元增长67%[176] - 2020年、2019年和2018年非GAAP毛利率分别为48.7%、50.0%和49.0%[176] - 2020年、2019年和2018年非GAAP经营利润率分别为16.0%、17.6%和16.8%[178] - 2020年总营收19.875亿美元，较2019年的20.726亿美元下降4.1%，主要因疫情影响客户、运营及全球仪器和超导体需求降低[185][186] - 2020年毛利润9.398亿美元，较2019年的9.953亿美元下降5.6%，源于营收和生产力下降，部分被成本控制措施抵消[185][187] - 2020年销售、一般和行政费用降至总营收的23.6%，2019年为24.1%，得益于疫情期间成本控制措施[185][189] - 2020年研发费用增至总营收的10.0%，2019年为9.1%，因研发支出增加和2020年营收降低[185][190] - 2020年其他费用净额为2490万美元，2019年为650万美元，2020年主要包括1200万美元重组成本等[185][191][192] - 2020年运营收入2.483亿美元，较2019年的3.009亿美元下降17.5%，因疫情期间营收和毛利润降低，部分被成本控制措施抵消[185][193] - 2020年和2019年有效税率分别为28.5%和29.4%，2020年税率下降主要因管辖区收入组合变化和外国收入减少[195] - 2020年归属于布鲁克公司的净利润为1.578亿美元，较2019年的1.972亿美元下降20.0%，主要因疫情期间需求减少致营收、毛利润和运营利润下降[185][198] - 2019年产品收入17.447亿美元，较2018年增长1.681亿美元，增幅10.7%[204] - 2019年总营收20.726亿美元，较2018年增长1.77亿美元，增幅9.3%[204] - 2019年总营业成本10.773亿美元，较2018年增长0.817亿美元，增幅8.2%[204] - 2019年毛利润9.953亿美元，较2018年增长0.953亿美元，增幅10.6%[204] - 2019年销售、一般和行政费用为5.002亿美元，较2018年增长0.555亿美元，增幅12.5%[204] - 2019年研发费用为1.877亿美元，较2018年增长0.143亿美元，增幅8.2%[204] - 2019年运营收入3.009亿美元，较2018年增长0.385亿美元，增幅14.7%[204] - 2019年合并净收入1.98亿美元，较2018年增长0.17亿美元，增幅9.4%[204] - 2019年剔除收购和外汇影响后，有机收入增长1.089亿美元，增幅5.7%[205] - 2019年毛利率为48.0%，2018年为47

财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司总负债和股东权益分别为28.794亿美元和27.715亿美元[8] - 2020年第三季度和前九个月总营收分别为5.114亿美元和13.6亿美元，2019年同期分别为5.211亿美元和14.727亿美元[11] - 2020年第三季度和前九个月毛利润分别为2.483亿美元和6.268亿美元，2019年同期分别为2.539亿美元和6.99亿美元[11] - 2020年第三季度和前九个月运营收入分别为8120万美元和1.355亿美元，2019年同期分别为8780万美元和1.832亿美元[11] - 2020年第三季度和前九个月合并净收入分别为5530万美元和9010万美元，2019年同期分别为6150万美元和1.292亿美元[11] - 2020年第三季度和前九个月归属于布鲁克公司的净收入分别为5430万美元和8890万美元，2019年同期分别为6130万美元和1.286亿美元[11] - 2020年第三季度和前九个月基本每股收益分别为0.35美元和0.58美元，2019年同期分别为0.40美元和0.83美元[11] - 2020年第三季度和前九个月综合收益分别为6400万美元和1.101亿美元，2019年同期分别为2610万美元和9200万美元[11] - 2020年第三季度和前九个月归属于布鲁克公司的综合收益分别为6260万美元和1.091亿美元，2019年同期分别为2710万美元和9280万美元[11] - 公司向普通股股东支付现金股息，每次每股0.04美元，支付金额为630万美元[13] - 2019年12月31日，公司普通股股数为154,155,798股，库存股股数为19,346,577股，库存股金额为 - 5.438亿美元，股东权益总额为9.171亿美元[14] - 2020年3月31日，公司普通股股数为154,226,496股，库存股股数为19,346,577股，库存股金额为 - 5.438亿美元，股东权益总额为9.246亿美元[14] - 2020年6月30日，公司普通股股数为153,077,692股，库存股股数为20,560,859股，库存股金额为 - 5.938亿美元，股东权益总额为9.066亿美元[14] - 2020年9月30日，公司普通股股数为153,184,527股，库存股股数为20,688,137股，库存股金额为 - 5.988亿美元，股东权益总额为9.627亿美元[14] - 2020年行使股票期权使普通股增加30,182股（截至3月31日）、61,968股（截至3月31日累计）、25,461股（截至6月30日）[14] - 2020年受限股归属使普通股增加40,516股（截至3月31日）、3,510股（截至3月31日累计）、208,652股（截至6月30日）[14] - 2020年基于股票的薪酬分别为3.0亿美元（截至3月31日）、2.8亿美元（截至3月31日累计）、4.1亿美元（截至6月30日）[14] - 2020年向普通股股东支付现金股息每股0.04美元，共计6200万美元[14] - 2020年回购股份使库存股增加1,214,282股（截至3月31日）、127,278股（截至6月30日），金额分别为5.0亿美元（截至3月31日）、5000万美元（截至6月30日）[14] - 2020年综合净收入分别为2.41亿美元（截至3月31日）、2.41亿美元（截至6月30日累计）、5.43亿美元（截至9月30日）[14] - 2018年12月31日，可赎回非控股权益为2.26亿美元，普通股数量为1.5660934亿股，库存股数量为1602.488万股，库存股金额为 - 4.015亿美元，股东权益总额为9.051亿美元[19] - 2019年3月31日，可赎回非控股权益为2.2亿美元，普通股数量为1.56814676亿股，库存股数量为1602.1793万股，库存股金额为 - 4.015亿美元，股东权益总额为9.216亿美元[19] - 2019年6月30日，可赎回非控股权益为2.2亿美元，普通股数量为1.54661991亿股，库存股数量为1832.2428万股，库存股金额为 - 5.015亿美元，股东权益总额为8.701亿美元[19] - 2019年9月30日，可赎回非控股权益为2.09亿美元，普通股数量为1.53945784亿股，库存股数量为1934.6577万股，库存股金额为 - 5.438亿美元，股东权益总额为8.547亿美元[19] - 2019年第一季度，行使股票期权和受限股使股东权益增加3100万美元，基于股票的薪酬使股东权益增加2700万美元，合并净收入使股东权益增加3.08亿美元，其他综合收益使股东权益减少1.37亿美元[19] - 2019年第二季度，行使股票期权和受限股使股东权益增加2700万美元，基于股票的薪酬使股东权益增加2600万美元，回购股份使股东权益减少1亿美元，合并净收入使股东权益增加3.65亿美元，其他综合收益使股东权益增加1.21亿美元[19] - 2019年第三季度，行使股票期权使股东权益增加3100万美元，受限股归属使股东权益减少800万美元，基于股票的薪酬使股东权益增加3500万美元，回购股份使股东权益减少4230万美元，合并净收入使股东权益增加6.13亿美元，其他综合收益使股东权益减少3.42亿美元[19] - 2019年第一季度，向普通股股东支付现金股息每股0.04美元，共减少股东权益6300万美元[19] - 2019年第二季度，向普通股股东支付现金股息每股0.04美元，共减少股东权益6300万美元[19] - 2019年第三季度，向普通股股东支付现金股息每股0.04美元，共减少股东权益6200万美元[19] - 2020年前九个月合并净收入为9.01亿美元，2019年同期为12.92亿美元[22] - 2020年前九个月经营活动提供的净现金为12.92亿美元，2019年同期为7.72亿美元[22] - 2020年前九个月投资活动使用的净现金为16.39亿美元，2019年同期为11.92亿美元[22] - 2020年前九个月融资活动使用的净现金为8.73亿美元，2019年同期提供的净现金为2.21亿美元[22] - 2020年前九个月现金、现金等价物和受限现金净减少11.13亿美元，2019年同期减少2.63亿美元[22] - 2020年第三季度总营收为5.114亿美元，2019年同期为5.211亿美元；2020年前九个月总营收为13.6亿美元，2019年同期为14.727亿美元[40] - 截至2020年9月30日，剩余履约义务约为19.102亿美元，公司预计未来十二个月内确认约62%的剩余履约义务收入，其余主要在一到三年内确认[41] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，合同资产余额分别为4820万美元和4390万美元[44] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，合同负债分别为3.717亿美元和3.125亿美元；2019年12月31日合同负债余额中约1.801亿美元在2020年前九个月确认为收入[45] - 2020年和2019年第三季度股份支付费用分别为410万美元和350万美元，前九个月分别为990万美元和870万美元[55] - 2020年9月30日，公司预计在1.9年的加权平均剩余服务期内确认与未行使股票期权相关的税前股份支付费用270万美元，在2.6年的加权平均剩余服务期内确认与受限股票单位相关的税前股份支付费用2530万美元[56] - 2020年前九个月和2019年同期，无风险利率分别为0.23%和1.55%，预期波动率分别为34%和30%[58] - 截至2020年9月30日，股票期权数量为198.2577万份，加权平均行权价格为24.96美元，总内在价值为3050万美元[60] - 2020年前九个月和2019年同期，已行使股票期权的总内在价值分别为220万美元和1030万美元[61] - 截至2020年9月30日，受限股票单位数量为86.6837万份，加权平均授予日价值为38.66美元[62] - 2020年前九个月和2019年同期，已归属受限股票单位的总公允价值分别为1280万美元和660万美元[62] - 2020年第三季度和前九个月，归属于公司股东的净利润分别为5430万美元和8890万美元，2019年同期分别为6130万美元和1.286亿美元[65] - 2020年第三季度和前九个月，基本每股收益分别为0.35美元和0.58美元，摊薄每股收益分别为0.35美元和0.57美元；2019年同期基本每股收益分别为0.40美元和0.83美元，摊薄每股收益分别为0.39美元和0.82美元[65] - 2020年9月30日，按公允价值计量的总资产为22.01亿美元，总负债为5.63亿美元；2019年12月31日，按公允价值计量的总资产为2.7亿美元，总负债为4.43亿美元[69] - 2020年9月30日和2019年12月31日，长期固定利率债务的公允价值分别为5.303亿美元和5.174亿美元[73] - 或有对价负债方面，2019年12月31日余额为1.58亿美元，当期新增1200万美元，当期调整减少3600万美元，当期结算减少7400万美元，外币影响增加200万美元，2020年9月30日余额为6200万美元[75] - 混合工具负债方面，2019年12月31日余额为1.06亿美元，当期调整增加1000万美元，外币影响增加100万美元，2020年9月30日余额为1.17亿美元[76] - 2020年9月30日和2019年12月31日，存货分别为6.959亿美元和5.772亿美元，其中在途库存分别为5270万美元和3600万美元[78] - 商誉方面，2019年12月31日余额为2.93亿美元，当期新增1330万美元，外币影响增加650万美元，2020年9月30日余额为3.128亿美元[79] - 无形资产（不含商誉）方面，2020年9月30日账面净值为2.31亿美元，2019年12月31日为2.332亿美元[80] - 2020年和2019年第三季度，无形资产摊销费用分别为900万美元和920万美元；2020年和2019年前三季度，无形资产摊销费用分别为2670万美元和2920万美元[80] - 公司未对现有金融资产或负债进行重新计量，也未对2020年或2019年前三季度产生的金融资产或负债采用公允价值选择权[72] - 公司对短期投资进行季度审查，2020年和2019年前三季度均未发现减值迹象[73] - 截至2020年9月30日，公司总债务为8.299亿美元，较2019年12月31日的8.133亿美元有所增加；长期债务净额为8.282亿美元，较2019年12月31日的8.128亿美元有所增加[82] - 2020年9月30日，公司2019年信贷协议加权平均利率为1.3%，总承诺金额6亿美元，未承诺金额为0，可用金额5.998亿美元；银行担保和营运资金额度利率为0.0%，总承诺金额1.416亿美元，未承诺金额1.154亿美元，可用金额1.154亿美元；总循环信贷额度为7.416亿美元，可用金额7.152亿美元[82] - 截至2020年9月30日，公司签订了名义价值1.5亿美元的美元兑瑞士法郎和3.55亿美元的美元兑欧元的交叉货币和利率互换协议，在2020年第三季度和前九个月分别降低净利息支出140万美元和580万美元[83] - 2020年第三季度和前九个月，与国际业务净资产投资套期保值相关的损益分别为 - 2210万美元和 - 2240万美元；2019年前九个月公司没有此类协议[83] - 2020年9月30日和2019年12月31日，公司固定价格商品合同名义金额分别为1020万美元和560万美元[86] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司远期货币合同资产名义金额分别为5020万美元和6670万美元，负债名义金额分别为3540万美元和770万美元；交叉货币和利率互换协议负债名义金额均为5.05亿美元[87] - 2020年9月30日，产品交付和采购的非功能性货币合同金额分别为1220万美元和650万美元；2019年12月31日分别为1230万美元和610万美元[88] - 2020年第三季度和前九个月，未指定为套期工具的衍生品总损益分别为 - 30万美元和40万美元；2019年同期分别为 - 110万美元和130万美元[90] - 2020年第三季度和前九个月，指定为现金流套期工具的衍生品总损益分别为 - 130万美元和 - 2400万美元；2019年同期无此类数据[90]

各业务线收入数据变化 - 2020年第二季度产品收入3.47亿美元，2019年同期为4.117亿美元；2020年上半年产品收入6.92亿美元，2019年同期为7.947亿美元[12] - 2020年第二季度服务收入7610万美元，2019年同期为7850万美元；2020年上半年服务收入1.543亿美元，2019年同期为1.559亿美元[12] - 2020年第二季度其他收入150万美元，2019年同期为100万美元；2020年上半年其他收入230万美元，2019年同期为100万美元[12] - 2020年上半年与2019年同期相比，产品收入为69.2亿美元，下降12.9%；服务收入为15.43亿美元，下降1.0%；其他收入为2300万美元，增长130.0%；总收入为84.86亿美元，下降10.8%[194] 总收入数据变化 - 2020年第二季度总收入4.246亿美元，2019年同期为4.902亿美元；2020年上半年总收入8.486亿美元，2019年同期为9.516亿美元[12] - 2020年第二季度总营收4.246亿美元，2019年同期为4.902亿美元；2020年上半年总营收8.486亿美元，2019年同期为9.516亿美元[43] - 2020年3个月和6个月的总营收分别为4.246亿美元和8.486亿美元，2019年同期分别为4.902亿美元和9.516亿美元[127] - 2020年第二季度营收4.246亿美元，较2019年同期减少6560万美元，降幅13.4%；上半年营收8.486亿美元，较2019年同期减少1.03亿美元，降幅10.8%[146][147] - 2020年第二季度总营收4.246亿美元，较2019年同期的4.902亿美元减少6560万美元，降幅13.4%[173][174] 净利润与每股收益数据变化 - 2020年第二季度净利润2420万美元，2019年同期为3700万美元；2020年上半年净利润3480万美元，2019年同期为6770万美元[12] - 2020年第二季度归属于布鲁克公司股东的基本每股收益为0.16美元，摊薄后每股收益为0.16美元；2019年同期基本每股收益为0.23美元，摊薄后每股收益为0.23美元[14] - 2020年上半年归属于布鲁克公司股东的基本每股收益为0.22美元，摊薄后每股收益为0.22美元；2019年同期基本每股收益为0.43美元，摊薄后每股收益为0.43美元[14] - 2020年上半年和2019年上半年的合并净收入分别为3480万美元和6770万美元[24] - 2020年第二季度和上半年，公司净利润分别为2410万美元和3460万美元；2019年分别为3650万美元和6730万美元[66] - 2020年第二季度和上半年，公司基本和摊薄每股收益均为0.16美元和0.22美元；2019年分别为0.23美元和0.43美元[66] - 2020年第二季度摊薄后每股收益0.16美元，较2019年同期减少0.07美元；上半年摊薄后每股收益0.22美元，较2019年同期减少0.21美元[155] - 2020年第二季度净收入为2410万美元，较2019年同期的3650万美元减少1240万美元，降幅34.0%[174] - 2020年上半年与2019年同期相比，合并净利润为3.48亿美元，下降48.6%[194] 股东权益数据变化 - 截至2019年12月31日，股东权益总额为9.171亿美元，其中归属于布鲁克公司的股东权益为9.068亿美元，非控股股东权益为1030万美元[15] - 截至2020年3月31日，股东权益总额为9.246亿美元，其中归属于布鲁克公司的股东权益为9.156亿美元，非控股股东权益为900万美元[15] - 截至2020年6月30日，股东权益总额为9.066亿美元，其中归属于布鲁克公司的股东权益为8.974亿美元，非控股股东权益为920万美元[15] 现金流量数据变化 - 2020年上半年和2019年上半年经营活动提供的净现金分别为4680万美元和2480万美元[24] - 2020年上半年和2019年上半年投资活动使用的净现金分别为1.157亿美元和1.066亿美元[24] - 2020年上半年和2019年上半年融资活动提供的净现金分别为1.382亿美元和4160万美元[24] - 2020年上半年和2019年上半年现金、现金等价物和受限现金的净变化分别为6850万美元和 -3980万美元[24] - 2020年上半年和2019年上半年期初现金、现金等价物和受限现金分别为6.819亿美元和3.263亿美元，期末分别为7.504亿美元和2.865亿美元[24] - 2020年上半年经营现金流为4680万美元，自由现金流为 - 400万美元[156] 公司业务部门构成 - 公司有四个运营部门和三个可报告部门，其中布鲁克BioSpin集团和布鲁克CALID集团运营部门合并为可报告的BSI生命科学部门[28][29] 剩余履约义务与合同资产负债数据 - 截至2020年6月30日，剩余履约义务约为18.862亿美元，预计未来十二个月确认约57.4%的收入[44] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，合同资产分别为4660万美元和4390万美元[46] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，合同负债分别为3.521亿美元和3.125亿美元，2020年上半年合同负债增加主要因新冠疫情导致仪器安装延迟[48] 公司收购事项 - 2020年1月31日，公司以约2220万美元收购Hain Lifescience GmbH剩余20%股权[50] - 2020年4月1日，公司以310万美元收购SmartTip B.V.，其中现金支付240万美元，该收购补充了公司现有产品组合[51] - 2019年4月2日，公司以5220万美元收购Rave LLC，潜在额外对价最高500万美元，总对价5660万美元[53] - 2019年上半年，公司完成对Arxspan, LLC和Ampegon PPT GmbH的收购，对价分别为1660万美元和200万美元[54] 公司面临的风险 - 公司业务受新冠疫情影响，包括客户和供应商临时关闭、员工和客户出行受限、产品安装延迟等，影响全球销售和未来经营业绩[39] - 公司面临行业常见风险，如全球经济状况、政府和学术资助水平、新冠疫情影响、技术变革、商品价格变化等[37] 财务报表编制原则与会计政策 - 未经审计的合并财务报表按照美国公认会计原则编制，反映公司合并账目，所有公司间账户和交易已在合并中消除[34] - 截至2020年6月30日，公司重大会计政策与2019年年报相比未发生变化[36] 股票薪酬费用与相关权益数据 - 2020年和2019年第二季度，公司股票薪酬费用分别为280万美元和260万美元；上半年分别为580万美元和530万美元[55] - 截至2020年6月30日，公司股票期权数量为1890826股，加权平均行权价23.50美元，总内在价值3290万美元[60] - 2020年和2019年上半年，已行使期权的总内在价值分别为50万美元和690万美元[61] - 截至2020年6月30日，受限股票单位数量为801867股，加权平均授予日公允价值35.40美元，已归属总公允价值140万美元[62] - 公司预计在未来1.0年和2.1年分别确认190万美元和1810万美元的税前股票薪酬费用[64] 公允价值计量的资产与负债数据 - 2020年6月30日，按公允价值计量的总资产为1.51亿美元，总负债为4.21亿美元；2019年12月31日，按公允价值计量的总资产为1.14亿美元，总负债为4.43亿美元[72] - 2020年6月30日和2019年12月31日，长期固定利率债务的公允价值分别为5.107亿美元和5.174亿美元[77] 现金等价物、短期投资与受限现金数据 - 2020年6月30日和2019年12月31日，受限现金均为3600万美元，现金等价物分别为2.023亿美元和900万美元，短期投资分别为5000万美元和660万美元[81] 或有对价负债与混合工具负债数据 - 2020年上半年，或有对价负债期初余额为1.58亿美元，当期增加0.7亿美元，调整减少3500万美元，结算减少2400万美元，外币影响减少100万美元，期末余额为1.05亿美元[83] - 2020年上半年，混合工具负债期初余额为1.06亿美元，当期调整增加600万美元，期末余额为1.12亿美元[84] 存货数据变化 - 2020年6月30日和2019年12月31日，存货分别为6.654亿美元和5.772亿美元，其中在途存货分别为3940万美元和3600万美元[85] 商誉数据变化 - 2020年上半年，商誉期初余额为2.93亿美元，当期增加1500万美元，外币影响增加500万美元，期末余额为2.95亿美元[86] - 公司于2020年3月31日对商誉进行了临时减值评估，结论是各报告单元的公允价值显著高于其账面价值，无需减值；6月30日评估未发现触发事件[88] 金融工具相关情况 - 公司金融工具主要包括现金等价物、短期投资、受限现金、衍生工具等，部分因短期性质账面价值近似公允价值[74] - 公司按公允价值计量某些资产和负债，公允价值变动计入收益，2020年和2019年上半年未对现有金融资产或负债重新计量，也未对新产生的金融资产或负债采用公允价值选择权[76] 无形资产数据变化 - 2020年6月30日无形资产净值2.182亿美元，2019年12月31日为2.332亿美元；2020年和2019年第二季度无形资产摊销费用分别为900万美元和990万美元，上半年分别为1770万美元和2000万美元[89] 债务数据变化 - 2020年6月30日总债务10.249亿美元，2019年12月31日为8.133亿美元；长期债务净额2020年6月30日为9.242亿美元，2019年12月31日为8.128亿美元[90] 互换协议与合同名义金额数据 - 2020年6月30日，公司签订的交叉货币和利率互换协议名义价值为美元兑瑞士法郎1.5亿美元、美元兑欧元3.55亿美元，降低净利息费用，第二季度和上半年分别为180万美元和440万美元[92] - 2020年6月30日和2019年12月31日，公司固定价格商品合同名义金额分别为1.16亿美元和5600万美元[94] - 2020年6月30日和2019年12月31日，公司远期货币合同和交叉货币利率互换协议名义金额分别为5.966亿美元和5.794亿美元[95] - 2020年6月30日，产品交付和采购的非功能货币合同金额分别为1.17亿美元和5800万美元，2019年12月31日分别为1.23亿美元和6100万美元[97] 衍生品相关数据 - 2020年6月30日指定为套期工具的衍生品总计 -710万美元，2019年12月31日为 -680万美元；非指定为套期工具的衍生品2020年6月30日为180万美元，2019年12月31日为30万美元[98] - 2020年第二季度和上半年，非指定为套期工具的衍生品在利息和其他收入（费用）净额分别为250万美元和150万美元，2019年分别为60万美元和270万美元[100] - 2020年第二季度和上半年，指定为现金流量套期工具的衍生品在利息和其他收入（费用）净额分别为 -570万美元和2680万美元[100] - 2020年第二季度和上半年，指定为净投资套期工具的衍生品在利息和其他收入（费用）净额分别为260万美元和520万美元[100] 所得税相关数据 - 2020年和2019年截至6月30日的三个月所得税拨备分别为710万美元和1060万美元，有效税率分别为22.7%和22.3%；六个月所得税拨备分别为1000万美元和1830万美元，有效税率分别为22.3%和21.3%[102] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司未确认的税收优惠总额（不包括罚款和利息）分别约为1800万美元和1590万美元；应计利息和罚款分别约为100万美元和40万美元[103] - 2019年德国和瑞士法定税率分别约为30.0%和15.0%，这两个司法管辖区的收益组合使2020年上半年美国法定税率21.0%提高了2.3%[105] - 2020年第二季度所得税费用710万美元，有效税率22.7%，2019年同期所得税费用1060万美元，有效税率22.3%；上半年所得税费用1000万美元，有效税率22.3%，2019年同期所得税费用1830万美元，有效税率21.3%[152][153] - 2020年和2019年上半年的有效税率分别为22.3%和21.3%，税率增加主要由于辖区利润组合和不利的离散影响[205] 银行担保与潜在或有事项数据 - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司银行担保分别为1.323亿美元和1.432亿美元，主要与客户预付款有关[108] - 截至2020年6月30日和2

财务数据关键指标变化 - 2020年第一季度产品收入3.45亿美元，2019年同期为3.83亿美元[8] - 2020年第一季度服务收入7820万美元，2019年同期为7740万美元[8] - 2020年第一季度总营收4.24亿美元，2019年同期为4.614亿美元[8][38][115][133][157] - 2020年第一季度总成本2.317亿美元，2019年同期为2.467亿美元[8] - 2020年第一季度毛利润1.923亿美元，2019年同期为2.147亿美元[8] - 2020年第一季度运营收入1640万美元，2019年同期为4190万美元[8][115] - 2020年第一季度净利润1060万美元，2019年同期为3070万美元[8] - 2020年3月31日股东权益总额为9.246亿美元，2019年3月31日为9.216亿美元[15] - 2020年第一季度每股基本收益和摊薄收益均为0.07美元，2019年同期均为0.20美元[8] - 2020年第一季度加权平均流通股基本为1.542亿股，摊薄为1.554亿股[8] - 2020年第一季度经营活动产生的净现金为3.5亿美元，2019年同期为1.42亿美元[19] - 2020年第一季度投资活动使用的净现金为10.06亿美元，2019年同期为2.67亿美元[19] - 2020年第一季度融资活动提供的净现金为19.13亿美元，2019年同期使用的净现金为0.88亿美元[19] - 2020年第一季度现金、现金等价物和受限现金净增加11.7亿美元，2019年同期净减少2.37亿美元[19] - 2020年3月31日现金、现金等价物和受限现金期末余额为79.89亿美元，2019年同期为30.26亿美元[19] - 截至2020年3月31日，剩余履约义务约为18.521亿美元，预计未来十二个月确认约54.2%的收入[39] - 2020年3月31日和2019年12月31日，合同资产余额分别为4070万美元和4390万美元[41] - 2020年3月31日和2019年12月31日，合同负债分别为3.421亿美元和3.125亿美元，2019年12月31日的合同负债余额中有7670万美元在2020年第一季度确认为收入[43] - 2020年第一季度和2019年第一季度，公司记录的基于股票的薪酬费用分别为300万美元和270万美元[48] - 2020年第一季度和2019年第一季度，行使期权的总内在价值分别为30万美元和310万美元[53] - 2020年第一季度和2019年第一季度，受限股票单位归属的总公允价值分别为130万美元和110万美元[54] - 2020年第一季度和2019年第一季度，归属于公司股东的基本和摊薄后每股净收益均分别为0.07美元和0.20美元[57] - 2020年3月31日，按公允价值计量的资产总计2200万美元，负债总计4.14亿美元；2019年12月31日，按公允价值计量的资产总计1140万美元，负债总计4.43亿美元[61][65] - 2020年3月31日和2019年12月31日，长期固定利率债务的公允价值分别为4.531亿美元和5.174亿美元[67] - 2020年3月31日和2019年12月31日，受限现金分别为340万美元和360万美元，现金等价物分别为3.036亿美元和900万美元，短期投资分别为5620万美元和660万美元[70] - 截至2020年3月31日的三个月，或有对价负债期初余额1.58亿美元，当期调整 - 230万美元，当期结算 - 150万美元，外币影响 - 10万美元，期末余额1.19亿美元[72] - 截至2020年3月31日的三个月，混合工具负债期初余额1.06亿美元，当期调整300万美元，期末余额1.09亿美元[73] - 2020年和2019年三个月现金流量表受限现金期初余额分别为360万美元和390万美元，期末余额分别为340万美元和380万美元[75] - 2020年3月31日和2019年12月31日，存货分别为6.255亿美元和5.772亿美元，其中在途存货分别为3740万美元和3600万美元[76] - 2020年3月31日商誉余额为2.9亿美元，较2019年12月31日的2.93亿美元减少300万美元[77] - 2020年3月31日无形资产净值为2.212亿美元，较2019年12月31日的2.332亿美元减少120万美元[77] - 2020年和2019年第一季度无形资产摊销费用分别为870万美元和1010万美元[77] - 2020年3月31日总债务为10.106亿美元，较2019年12月31日的8.133亿美元增加1.973亿美元[80] - 2020年3月31日长期债务净额为9.148亿美元，较2019年12月31日的8.128亿美元增加1020万美元[80] - 2020年第一季度公司通过交叉货币和利率互换协议降低净利息费用260万美元[81] - 2020年3月31日和2019年12月31日固定价格商品合同名义金额分别为720万美元和560万美元[84] - 2020年3月31日和2019年12月31日外汇合同和交叉货币利率互换协议名义金额分别为6.041亿美元和5.794亿美元[85] - 2020年3月31日交付产品和采购产品的非功能性货币合同金额分别为1150万美元和610万美元，2019年12月31日分别为1230万美元和610万美元[86] - 2020年3月31日和2019年12月31日衍生品总额分别为500万美元和 - 650万美元[88] - 2020年和2019年第一季度所得税拨备分别为290万美元和770万美元，有效税率分别为21.5%和20.1%[91][135][169] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司未确认的税收利益分别约为1680万美元和1590万美元[92] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司银行担保分别为1.338亿美元和1.432亿美元[96] - 2020年和2019年第一季度综合净收入分别为1060万美元和3070万美元，归属于公司的综合收入分别为1270万美元和1710万美元[110] - 2020年和2019年第一季度其他费用净额分别为620万美元和630万美元[112][162][163] - 2020年和2019年第一季度重组费用分别为2300万美元和4000万美元[113] - 2020年第一季度末重组准备金余额为4200万美元，较2019年末的4600万美元有所下降[113] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司总资产分别为29.619亿美元和27.715亿美元[116] - 2020年第一季度收入为4.24亿美元，较2019年同期减少3740万美元，降幅8.1%；有机收入减少3620万美元，降幅7.9%[133] - 2020年第一季度毛利率降至45.4%，2019年同期为46.5%；运营利润率降至3.9%，2019年同期为9.1%[134] - 2020年第一季度摊薄后每股收益为0.07美元，较2019年同期减少0.13美元[136] - 2020年第一季度经营现金流为3500万美元，自由现金流为450万美元[137] - 因利率和交叉货币互换协议，2020年第一季度利息支出减少260万美元[139] - 2020年第一季度中国市场收入同比下降30%[142] - 2020年第一季度毛利润1.923亿美元，占营收45.4%，2019年同期为2.147亿美元，占营收46.5%，排除相关费用后，非GAAP毛利率分别为46.7%和48.9%[159] - 2020年第一季度销售、一般和行政费用增至1.212亿美元，占总营收28.6%，2019年同期为1.201亿美元，占总营收26.0%[160] - 2020年第一季度研发费用增至4850万美元，占总营收11.4%，2019年同期为4640万美元，占总营收10.1%[161] - 2020年第一季度运营收入1640万美元，运营利润率3.9%，2019年同期为4190万美元，运营利润率9.1%，排除相关费用后，非GAAP运营利润率分别为7.6%和13.5%[164] - 2020年第一季度利息和其他收入（费用）净额为支出290万美元，2019年同期为支出350万美元[165] - 2020年第一季度归属于布鲁克公司的净收入为1050万美元，摊薄后每股收益0.07美元，2019年同期为3080万美元，摊薄后每股收益0.20美元[171] - 2020年第一季度经营活动提供的净现金为3500万美元，2019年同期为1420万美元[179][180] - 2020年第一季度投资活动使用净现金1.006亿美元，2019年同期为2670万美元[181] - 2020年第一季度融资活动提供净现金1.913亿美元，2019年同期使用净现金880万美元[183] - 截至2020年3月31日，公司签订的交叉货币和利率互换协议使净利息费用在2020年第一季度降低260万美元，预计2020年和2021年分别降低约880万美元[185] - 2020年3月31日和2019年12月31日，现金、现金等价物和短期投资总额分别为8.517亿美元和6.849亿美元[187] - 截至2019年12月31日，未分配收益和利润的未确认递延预扣税为5800万美元[188] - 截至2020年3月31日，公司有净经营亏损结转额约3880万美元用于减少州应税收入，约8270万美元用于减少德国联邦所得税和贸易税，1320万美元其他外国净经营亏损[190] - 2020年和2019年第一季度，外汇汇率变动分别使公司收入减少1.2%和4.6%[200] - 2020年和2019年第一季度，公司货币翻译调整净损失分别为1300万美元和1500万美元[201] - 2020年3月31日和2019年12月31日，外汇合约名义金额分别为6510万美元和7440万美元[205] 公司业务部门结构 - 公司有四个运营部门和三个可报告部门，其中两个运营部门合并为一个可报告部门[23][24] 公司面临的风险与影响 - 公司面临行业常见风险，包括全球经济、技术变革、政府和学术资金水平等[32] - COVID - 19疫情导致公司政府和大学客户及供应商临时关闭，影响生产、销售和运营[34] - 公司预计COVID - 19疫情将对2020年第二季度财务结果产生重大负面影响[34] - 公司在财务报表中对COVID - 19影响进行了估计，未来可能会有变化[36] - 因新冠疫情，公司实施临时成本节约措施，预计对2020年第二季度有重大影响[125] - 公司实施临时成本节约措施，预计对2020年第二季度产生重大影响[147] 公司金融工具相关 - 公司使用市场法、收益法和成本法确定二级和三级金融工具的公允价值[60] - 衍生金融工具归类为二级，因其无活跃市场，但计算工具价值的输入值来自活跃市场[66] - 公司未对现有金融资产或负债进行重新计量，也未对2020年或2019年3月31日止三个月内产生的金融资产或负债采用公允价值选择权[68] 公司税收相关 - 2019年德国和瑞士法定税率分别约为30.0%和15.0%，这两个司法管辖区的收益组合使2020年第一季度美国法定税率提高了1.9%[93] 公司合规相关 - 2019年韩国公平贸易委员会对公司韩国子公司处以约2万美元罚款，韩国公共采购服务处对其实施三个月投标禁令，2019年韩国政府实体销售额占公司收入不到3%[103] 公司或有事项相关 - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，未对潜在或有事项进行重大预提[101][105] 公司准则评估相关 - 2020年3月，FASB发布ASU 2020 - 04，公司正在评估其对合并财务报表的影响[118] - 公司预计2020年采用ASU 2020 - 01，评估正在进行，预计无重大影响[120] - ASU 2019 - 12于2020年12月15日后生效，公司评估中，预计无重大影响[121] - 公司于2020年1月1日采用ASU 2016 - 13，对经营成果和现金流无影响[124] 公司股票相关 - 2019年公司董事会批准最高3亿美元的股票回购计划，已回购3323104股，总成本1.423亿美元，截至2020年5月4日剩余授权为1.577亿美元[107] - 公司目标是每年向股东支付每股0.16美元的现金股息，按季度等额支付[108] - 截至2020年3月31日，股票期权未行使数量为195.

公司部门架构 - 公司有四个运营部门和三个可报告部门，Bruker BioSpin和Bruker CALID组被合并为BSI生命科学可报告部门[16] 2019年新产品与技术推出 - 2019年公司开始安装并确认新一类NMR系统（GHz类系统）的收入，包括1.0 GHz和1.1 GHz NMR系统[18] - 2019年公司在1.2 GHz NMR系统制造方面取得重大技术里程碑[18] - 2019年公司推出包括革命性台式磁共振光谱仪在内的多种新产品和技术[18] - 2019年公司安装了带有集成在线PET的高场9.4特斯拉小动物MRI系统[18] - 2019年公司推出多个基于质谱的产品解决方案和额外工作流程，如timsTOF fleXTM系统[23] - 公司为临床微生物学市场推出MALDI Biotyper sirius平台和新型Liquid ArrayTM格式的首个检测方法[23] - 公司在新的Fluorocycler - XT实时PCR平台上推出用于深入诊断结核病的检测方法[23] - 2019年公司为生命科学研究市场推出多款新产品，如Nano Wizard® ULTRA speed 2等[27] 公司仪器技术平台 - 公司的Bruker BioSpin Group仪器基于NMR、EPR、MRI等多种技术平台[18] - 公司的Bruker CALID Group仪器基于MALDI - TOF、ESI - TOF等多种技术平台[23] 公司收购情况 - 公司收购RAVE、Anasys Instruments Corp.、JPK Instruments AG和Alicona Imaging GmbH等公司[27] - 2017 - 2019年，公司收购21家企业以拓展技术和产品[77] 公司产品技术特点 - MRMS系统利用高场超导磁体，在质谱分析中提供高分辨率、选择性和质量精度[24] - ITMS系统同时收集所有离子，相对于以前的四极杆质谱仪提高了灵敏度[24] - GC - MS系统结合气相色谱和质谱功能，可对测试样品中的物质进行定量分析[24] - LC - MS系统结合液相色谱和质谱功能，可分析复杂样品中的非挥发性化合物[24] - FT - IR光谱仪利用电磁光谱的中红外和远红外区域，用于质量控制和材料研究[24] - NIR光谱仪利用近红外区域，主要用于制药、食品、农业和化工行业的质量和过程控制[24] - 拉曼光谱可提供分子结构信息，适用于聚合物、制药等行业[24] 公司产品线情况 - 公司Bruker Detection产品线提供用于CBRNE检测的便携式分析和生物分析检测系统及相关产品[26] 公司产品销售周期 - 公司产品销售周期不同，学术和高端研究产品为3 - 24个月，工业产品为2 - 6个月，低温超导材料为4 - 12个月，高端NMR和超导设备超1年，大型复杂合同超2年[35] 公司业务季节性 - 公司业务有季节性，历史上第四季度营收较高，第一季度较低，受客户预算周期影响[37] 公司客户营收占比情况 - 过去三个财年，无单一客户占营收超10%；截至2019年和2018年12月31日，无单一客户占应收账款超10%[38] 公司各业务竞争情况 - BSI Life Science Segment中，Bruker BioSpin在磁共振光谱仪领域与JEOL和Oxford Instruments竞争，在临床前成像领域与Perkin Elmer等竞争；Bruker CALID在质谱系统等多个领域与Danaher等众多公司竞争[40] - BSI NANO Segment在分析X射线解决方案等领域与Rigaku、Oxford Instruments等公司竞争[41] - BEST Segment在低温超导材料领域与Luvata等竞争，在第二代高温超导材料领域与Fujikura等竞争，在加速器腔体等多个产品开发和供应方面与不同公司竞争[43] 公司制造工厂认证情况 - 公司多个制造工厂获ISO 9001:2008和ISO 13485国际质量标准认证，不同产品在不同地区工厂制造和测试[44] 公司各业务研发情况 - BSI Life Science Segment研发主要在德国和瑞士等地进行，有多项技术创新，如Bruker的超高场NMR GHz级产品线等[46][47] - BSI NANO Segment研发主要在美国和德国等地进行，有荧光显微镜等创新项目[48] - BEST Segment研发主要在德国和美国进行，与CERN有研发协议推进铌 - 锡基超导体发展[49] 公司库存与订单情况 - 2019和2018年12月31日在途成品分别为3600万美元和3830万美元，演示库存分别为7750万美元和6790万美元[56] - 2019和2018年12月31日系统总积压订单分别约为18.553亿美元和10.544亿美元，预计2019年12月31日积压订单的54.2%将在2020年完成交付[57] 公司员工情况 - 2019和2018年12月31日全球全职员工分别约为7230人和6870人，其中美国员工分别约为1225人和1095人[58] - 2019年12月31日生产和分销、销售和营销、研发员工分别约为3505人、1740人、1205人；2018年12月31日分别约为3290人、1700人、1135人[58] 公司业务地区收入占比情况 - 2019和2018财年美国业务收入均约占总合并收入的26%，欧洲业务收入分别约占35%和37%，亚太地区业务收入分别约占31%和29%[65] - 2019和2018财年非美国业务收入均约占总合并收入的74%[66] 公司法规认证情况 - 欧盟指令将于2022年5月被IVD法规（EU）2017/746取代，目前根据指令批准但未投放市场或投入使用的产品必须在2024年5月前根据法规重新认证[55] - 2022年5月欧盟指令生效，公司目前根据该指令获批的产品必须在2024年5月前根据新法规重新认证[107] 公司面临的风险因素 - 2020财年公司财务状况和经营业绩将受COVID - 19疫情不利影响，无法准确预测最终影响[62] - 不利经济或政治条件可能对公司业务结果或财务状况产生不利影响，无法预测具体影响[65] - 公司国际业务面临多种风险，包括外汇汇率变化、监管要求变化等，难以预测影响[66] - 公司财务报告内部控制存在重大缺陷，包括税务和会计人员不足、所得税和收入交易会计内部控制无效等[70][72] - 公司业务大量使用非美元货币，汇率波动会导致外币换算损益，影响产品竞争力和成本结构，套期交易效果不可预测[73] - 公司通过并购和战略联盟扩张业务，整合存在风险，可能无法实现预期成本节约和收益，还可能产生意外成本和费用[77] - 公司实施提高利润率、盈利能力和现金流的策略，可能因实施困难、成本超预期等无法达到预期效果[79] - 公司产品需获得市场广泛认可才能实现预期收入，但可能因客户资金、采购政策等因素受阻[81] - 公司产品市场技术变化快，若不能及时改进和开发产品，可能导致销售下降和重大损失[84] - 依赖合同制造可能影响产品上市能力和声誉，若制造商未及时履约或质量不达标，会导致收入降低和效率未执行[90] - 生命和材料科学研究投资支出下降，会影响公司创收能力，公司依赖相关研究的总体投资[91] - 客户资本资源或政府资金减少，会降低公司销售和创收能力，公司部分销售是客户的资本采购[92] - 公司制造设施位于美国、欧洲、以色列和马来西亚，若设施受干扰，会影响业务、运营结果、财务状况和现金流[95] - 员工罢工或停工，会对公司业务、运营结果、财务状况和流动性产生重大不利影响，部分员工由工会代表[96] - 公司运营依赖有限数量的供应商和合同制造商，供应短缺或价格上涨会影响收入和利润率[97] - 原材料供应短缺和价格上涨，会对布鲁克生物自旋集团和BEST部门的毛利润产生不利影响[100] - 产品制造和销售可能导致产品责任索赔，若索赔超出保险范围，会对公司业务和财务状况产生重大不利影响[101] - 公司使用危险化学品和放射性、生物材料，应对相关不当处理索赔耗时且成本高[103] - 公司CBRNE检测产品除面临生命科学产品风险外，还面临产品开发和合同谈判周期长等额外风险[105] 公司财务指标（2019年） - 2019年公司总营收20.726亿美元，较2018年的18.956亿美元增加1.77亿美元，增幅9.3%[152][165] - 2019年有机收入（非GAAP指标）增加1.089亿美元，增幅5.7%，排除了外币换算和近期收购的影响[165] - 2019年毛利率升至48.0%，2018年为47.5%[165] - 2019年营业利润率从2018年的13.8%升至14.5%[165] - 2019年和2018年所得税拨备分别为8240万美元和6370万美元，有效税率分别为29.4%和26.0%[165] - 2019年摊薄后每股收益为1.26美元，2018年为1.14美元[152][165] - 2019年产品收入17.447亿美元，服务收入3.224亿美元，其他收入550万美元[152] - 2019年现金及现金等价物为6.783亿美元，短期投资为660万美元[156] - 2019年总债务为8.133亿美元，其他长期负债为3.749亿美元[156] - 2019年股东权益总额为9.171亿美元[156] - 2019年经营现金流为2.134亿美元，自由现金流为1.404亿美元，较2018年下降26%[167] - 2019年公司收入为20.726亿美元，较2018年增加1.77亿美元，增幅9.3%[174] - 2019年毛利润为9.953亿美元，毛利率为48.0%，较2018年有所提高[175] - 2019年销售、一般和行政费用为5.002亿美元，占收入的24.1%，较2018年有所增加[176] - 2019年研发费用为1.877亿美元，占收入的9.1%，较2018年有所增加[177] - 2019年其他费用净额为650万美元，2018年为1950万美元，预计2020年将产生1000 - 1500万美元的外包和重组费用[178] - 2019年营业利润为3.009亿美元，营业利润率为14.5%，较2018年有所提高[181] - 2019年利息和其他收入（费用）净额为 - 2050万美元，较2018年有所增加[182] - 2019年和2018年所得税拨备分别为8240万美元和6370万美元，有效税率分别为29.4%和26.0%[184] - 2019年和2018年非控股股东和可赎回非控股股东应占净收入分别为80万美元和130万美元[185] - 2019年和2018年布鲁克公司应占净收入分别为1.972亿美元（摊薄后每股1.26美元）和1.797亿美元（摊薄后每股1.14美元）[186] 公司财务指标（2018年） - 2018年较2017年总营收增加1.297亿美元至18.956亿美元，增幅7.3%，有机收入增加7600万美元，增幅4.3%[193][194][195] - 2018年和2017年毛利润分别为9亿美元（毛利率47.5%）和8.16亿美元（毛利率46.2%），非GAAP毛利润率分别为49.0%和48.3%[196] - 2018年销售、一般和行政费用增至4.447亿美元（占营收23.5%），研发费用增至1734万美元（占营收9.1%）[197][198] - 2018年和2017年经营收入分别为2.624亿美元（经营利润率13.8%）和2.195亿美元（经营利润率12.4%），非GAAP经营利润率分别为16.8%和15.9%[200] - 2018年和2017年利息和其他收入（支出）净额分别为 - 1770万美元和 - 2170万美元[203] - 2018年非控股股东权益和可赎回非控股股东权益的净收入为130万美元，2017年为170万美元[205] - 2018年公司净收入为1.797亿美元，摊薄后每股收益1.14美元，2017年净收入为7860万美元，摊薄后每股收益0.49美元[206] 公司各业务板块收入情况（2019年） - 2019年各业务板块收入：BSI生命科学12.449亿美元（同比增长9.3%）、BSI纳米6327万美元（同比增长11.4%）、BEST2099万美元（同比增长7.8%），总营收20.726亿美元（同比增长9.3%）[188] 公司各业务板块经营收入情况（2019年） - 2019年各业务板块经营收入：BSI生命科学2.903亿美元（占比23.3%）、BSI纳米404万美元（占比6.4%）、BEST164万美元（占比7.8%），总经营收入3.009亿美元（占比14.5%）[190] 公司各业务板块收入情况（2018年） - 2018年BSI生命科学部门收入为11.389亿美元，较2017年的10.709亿美元增加6800万美元，增幅6.3%[209] - 2018年BSI NANO部门收入为5681万美元，较2017年的5130万美元增加551万美元，增幅10.7%[209] - 2018年BEST部门收入为1948万美元，较2017年的1912万美元增加36万美元，增幅1.9%[209] - 2018年消除项为 - 620万美元，较2017年的 - 920万美元增加300万美元[209] - 2018年公司总收入为18.956亿美元，较2017年的17.659亿美元增加1.297亿美元，增幅7.3%[209] 公司各业务板块收入增长原因（2018年） - BSI生命科学部门收入增长主要归因于生物制药、临床研究等业务的强劲表现[211] - BSI NANO部门收入增长主要受学术和工业材料研究市场的推动，部分被半导体计量市场收入下降抵消[211] -

各业务线收入情况 - 2019年第三季度产品收入为4.406亿美元，2018年同期为3.855亿美元；2019年前九个月产品收入为12.353亿美元，2018年同期为11.058亿美元[12] - 2019年第三季度服务收入为7880万美元，2018年同期为7960万美元；2019年前九个月服务收入为2.348亿美元，2018年同期为2.308亿美元[12] - 2019年第三季度其他收入为170万美元，2018年同期为150万美元；2019年前九个月其他收入为260万美元，2018年同期为540万美元[12] - 截至2019年9月30日，Bruker Scientific Instruments（BSI）在2019年三、九个月分别占公司收入约90.5%和90.4%，2018年同期分别为89.4%和89.9%[26] - 2019年前九个月公司总营收14.727亿美元，2018年同期为13.42亿美元[35] - 2019年前九个月按时间点确认收入13.102亿美元，按时间段确认收入1.625亿美元[35] - 2018年前九个月按时间点确认收入12.276亿美元，按时间段确认收入1.144亿美元[35] - 2019年第三季度营收为5.211亿美元，较2018年同期增加5450万美元，增幅11.7%，其中收购公司带来2990万美元，占比6.4%，外币换算不利影响1070万美元，占比2.3%，有机营收增加3530万美元，增幅7.6%[158] - 2019年前九个月营收为14.727亿美元，较2018年同期增加1.307亿美元，增幅9.7%，其中收购公司带来9440万美元，占比7.0%，外币换算不利影响4380万美元，占比3.3%，有机营收增加8010万美元，增幅6.0%[159] - 2019年第三季度总营收为5.211亿美元，较2018年同期的4.666亿美元增加5450万美元，增幅11.7%；有机营收增加3530万美元，增幅7.6%；固定汇率营收增长6520万美元，增幅14.0%[171][172] - 2019年第三季度BSI部门营收为4.718亿美元，较2018年同期的4.171亿美元增加5470万美元，增幅13.1%；BEST部门营收为5250万美元，较2018年同期的5090万美元增加160万美元，增幅3.1%[173][174] - BSI部门2019年第三季度收入为4.718亿美元，较2018年同期的4.171亿美元增长5470万美元，增幅13.1%[190][191] - BEST部门2019年第三季度收入为5250万美元，较2018年同期的5090万美元增长160万美元，增幅3.1%[190][196] - 2019年前九个月，公司总收入为14.727亿美元，较2018年同期的13.420亿美元增长1.307亿美元，增幅9.7%[205][206] 财务关键指标变化 - 2019年第三季度总收入为5.211亿美元，2018年同期为4.666亿美元；2019年前九个月总收入为14.727亿美元，2018年同期为13.42亿美元[12] - 2019年第三季度总营业费用为1.661亿美元，2018年同期为1.535亿美元；2019年前九个月总营业费用为5.158亿美元，2018年同期为4.712亿美元[12] - 2019年第三季度营业利润为8780万美元，2018年同期为6910万美元；2019年前九个月营业利润为1.832亿美元，2018年同期为1.56亿美元[12] - 2019年第三季度合并净收入为6150万美元，2018年同期为4420万美元；2019年前九个月合并净收入为1.292亿美元，2018年同期为1.031亿美元[12] - 2019年第三季度归属于布鲁克公司的净收入为6130万美元，2018年同期为4340万美元；2019年前九个月归属于布鲁克公司的净收入为1.286亿美元，2018年同期为1.016亿美元[12] - 2019年第三季度基本每股收益为0.40美元，2018年同期为0.28美元；2019年前九个月基本每股收益为0.83美元，2018年同期为0.65美元[12] - 2019年第三季度和前九个月每股普通股股息均为0.04美元和0.12美元，与2018年同期持平[12] - 2019年前九个月经营活动提供净现金7.72亿美元，2018年同期为10.74亿美元[23] - 2019年前九个月投资活动使用净现金11.92亿美元，2018年同期提供净现金3.29亿美元[23] - 2019年前九个月融资活动提供净现金2.21亿美元，2018年同期使用净现金18.9亿美元[23] - 2019年前九个月现金、现金等价物和受限现金净减少2.63亿美元，2018年同期减少5.41亿美元[23] - 截至2019年9月30日，剩余履约义务约为15.205亿美元，预计未来十二个月确认约63.6%的收入[36] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，合同资产余额分别为3810万美元和2590万美元[39] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，合同负债分别为2.951亿美元和2.885亿美元，2019年前九个月合同负债余额增加主要源于新的履约义务[40] - 2019年第三季度和前九个月，公司记录的基于股票的薪酬费用分别为350万美元和870万美元，2018年同期分别为330万美元和820万美元[54] - 2019年第三季度和前九个月，与2018年收购Mestrelab Research相关的基于股票的薪酬费用分别为60万美元和140万美元[54] - 2019年9个月内授予股票期权的加权平均公允价值为每股11.16美元，2018年同期为每股9.50美元[58] - 2019年9个月内行使股票期权的总内在价值为1030万美元，2018年同期为720万美元[58] - 2019年9个月内受限股票奖励归属的总公允价值为100万美元，2018年同期为110万美元[59] - 2019年9个月内受限股票单位归属的总公允价值为660万美元，2018年同期为370万美元[62] - 公司预计在2.5年的加权平均剩余服务期内，确认与未行使股票期权奖励相关的税前股票薪酬费用330万美元；预计在3.0年的加权平均剩余服务期内，确认与未行使受限股票单位相关的额外税前股票薪酬费用2490万美元[63] - 2019年第三季度和前九个月归属于布鲁克公司股东的净利润分别为6130万美元和1.286亿美元，2018年同期分别为4340万美元和1.016亿美元[65] - 2019年第三季度和前九个月基本加权平均流通股分别为1.542亿股和1.557亿股，稀释加权平均流通股分别为1.556亿股和1.57亿股[65] - 2019年第三季度和前九个月基本每股收益分别为0.40美元和0.83美元，稀释每股收益分别为0.39美元和0.82美元[65] - 2019年9月30日，按公允价值计量的资产总计60万美元，负债总计3230万美元[71] - 2019年9月30日，布莱克 - 斯科尔斯模型假设的无风险利率为1.55%，预期期限为5.33年，波动率为29.57%，预期股息收益率为0.38%[57] - 2018年12月31日，按公允价值计量的总资产为0.6百万美元，总负债为32.2百万美元[73] - 2019年9月30日和2018年12月31日，长期固定利率债务的公允价值分别为2.161亿美元和2.288亿美元[73] - 2019年前九个月，或有对价负债期初余额为15.1百万美元，期末余额为15.5百万美元[76] - 2019年前九个月，混合工具负债期初余额为12.9百万美元，期末余额为14.3百万美元[79] - 2019年和2018年9月30日，受限现金期初余额均为3.9百万美元，期末余额分别为3.7百万美元和4.7百万美元[80] - 2019年9月30日和2018年12月31日，存货分别为5.867亿美元和5.096亿美元[81] - 2019年和2018年第三季度，无形资产摊销费用分别为920万美元和690万美元；前九个月分别为2920万美元和2150万美元[83] - 2019年9月30日和2018年12月31日，公司总债务分别为5.188亿美元和3.411亿美元[84] - 截至2019年9月30日，公司总循环信贷承诺金额为7.367亿美元，未偿还借款3.104亿美元，未偿还信用证1275万美元，可用金额2.988亿美元[88] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司外汇合约名义金额分别为8.25亿美元和10.24亿美元[97] - 2019年9月30日和2018年12月31日，公司以外币计价的购销合同分别为8890万美元和1.195亿美元[97] - 2019年9月30日和2018年12月31日，公司固定价格商品合约名义金额分别为510万美元和680万美元[98] - 2019年9月30日和2018年12月31日，衍生资产分别为60万美元和60万美元，衍生负债分别为250万美元和420万美元[100] - 未指定为套期工具的衍生工具公允价值变动对净收入的净影响，2019年三季度为 - 110万美元，2018年三季度为110万美元，2019年前九个月为160万美元，2018年前九个月为 - 660万美元[101] - 2019年和2018年截至9月30日的三个月所得税拨备分别为2170万美元和2120万美元，有效税率分别为26.1%和32.4%；九个月所得税拨备分别为4000万美元和4140万美元，有效税率分别为23.6%和28.7%[103] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司未确认的税收优惠约为650万美元；应计利息和罚款分别约为30万美元和20万美元；2019年截至9月30日的三个月和九个月，未确认税收优惠的所得税拨备中记录了10万美元的罚款和利息[104] - 2019年德国和瑞士的法定税率分别约为30.0%和20.0%，这两个司法管辖区的收益组合使2019年前九个月的税率比美国法定税率21.0%提高了5.3%[105][107] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司的银行担保分别为1.275亿美元和1.383亿美元[109] - 2019年截至9月30日的三个月和九个月，总租赁成本分别为740万美元和2240万美元[127] - 截至2019年9月30日，经营租赁资产净额为6890万美元，经营租赁负债 - 长期为5070万美元；融资租赁的财产、厂房和设备净额为150万美元，长期债务为100万美元[127] - 截至2019年9月30日，经营租赁加权平均剩余租赁期限为5.2年，融资租赁为3.5年[127] - 截至2019年9月30日，经营租赁加权平均折现率为2.5%，融资租赁为2.8%[127] - 2019年前九个月，经营租赁产生的经营现金流为1770万美元，融资现金流为20万美元；以租赁负债换取的使用权资产中，经营租赁为1640万美元，融资租赁为80万美元[129] - 截至2019年9月30日，不可撤销租赁的未来最低租赁付款总额（未折现），经营租赁为7.57亿美元，融资租赁为150万美元；总租赁负债，经营租赁为7.11亿美元，融资租赁为140万美元[129] - 2019年第三季度，综合净收入为6150万美元，2018年同期为4420万美元；2019年前九个月，综合净收入为1.292亿美元，2018年同期为1.031亿美元[134] - 2019年第三季度，其他费用（收益）净额为 - 530万美元，2018年同期为520万美元；2019年前九个月，其他费用（收益）净额为490万美元，2018年同期为1520万美元[136] - 2019年第三季度，重组费用为 - 680万美元，2018年同期为250万美元；2019年前九个月，重组费用为 - 140万美元，2018年同期为670万美元[137] - 截至2019年9月30日的九个月内，重组储备金期初余额为730万美元，期末余额为470万美元[138] - 2019年第三季度，利息和其他收入（费用）净额为 - 460万美元，2018年同期为 - 370万美元；2019年前九个月，利息和其他收入（费用）净额为 - 1400万美元，2018年同期为 - 1150万美元[139] - 2019年第三季度毛利率升至48.7%，2018年同期为47.7%；前九个月毛利率升至47.5%，2018年同期为46.7%，主要因运营改善、增值收购和外币换算积极影响[160] - 2019年第三季度运营利润率升至16.8%，2018年同期为14.8%；前九个月运营利润率升至1

财务数据关键指标变化 - 2019年Q2产品收入4.117亿美元，2018年同期为3.681亿美元；2019年上半年产品收入7.947亿美元，2018年同期为7.203亿美元[12] - 2019年Q2服务收入7850万美元，2018年同期为7350万美元；2019年上半年服务收入1.559亿美元，2018年同期为1.512亿美元[12] - 2019年Q2总营收4.902亿美元，2018年同期为4.437亿美元；2019年上半年总营收9.516亿美元，2018年同期为8.754亿美元[12][138][151][152][165][167][200] - 2019年Q2毛利润2.304亿美元，2018年同期为2.052亿美元；2019年上半年毛利润4.451亿美元，2018年同期为4.046亿美元[12] - 2019年Q2运营收入5350万美元，2018年同期为4880万美元；2019年上半年运营收入9540万美元，2018年同期为8690万美元[12][138] - 2019年Q2合并净收入3700万美元，2018年同期为3150万美元；2019年上半年合并净收入6770万美元，2018年同期为5890万美元[12][132] - 2019年Q2归属于布鲁克公司的净收入为3650万美元，2018年同期为3120万美元；2019年上半年归属于布鲁克公司的净收入为6730万美元，2018年同期为5820万美元[12][64][182][200] - 2019年Q2基本每股收益0.23美元，2018年同期为0.20美元；2019年上半年基本每股收益0.43美元，2018年同期为0.37美元[12] - 2019年Q2综合收益4950万美元，2018年同期亏损540万美元；2019年上半年综合收益6590万美元，2018年同期为4640万美元[12] - 2019年Q2每股普通股股息为0.04美元，2018年同期为0.04美元；2019年上半年每股普通股股息为0.08美元，2018年同期为0.08美元[12] - 2019年上半年和2018年6月30日结束的半年，公司合并净收入分别为6.77亿美元和5.89亿美元[23] - 2019年上半年和2018年6月30日结束的半年，经营活动提供的净现金分别为2.48亿美元和7.99亿美元[23] - 2019年上半年和2018年6月30日结束的半年，投资活动使用的净现金分别为10.66亿美元和提供6.2亿美元[23] - 2019年上半年和2018年6月30日结束的半年，融资活动提供的净现金分别为4.16亿美元和使用20.36亿美元[23] - 2019年上半年和2018年6月30日结束的半年，现金、现金等价物和受限现金的净变化分别为减少3.98亿美元和减少6.64亿美元[23] - 2019年和2018年6月30日结束的六个月，公司总营收分别为9.516亿美元和8.754亿美元[35] - 2019年和2018年Q2归属于公司股东的净收入分别为3.65亿美元和3.12亿美元，H1分别为6.73亿美元和5.82亿美元[64] - 2019年和2018年Q2基本加权平均流通股数均为1.561亿股，H1分别为1.564亿股和1.56亿股[64] - 2019年和2018年Q2摊薄每股净收入均为0.23美元和0.20美元，H1均为0.43美元和0.37美元[64] - 2019年和2018年Q2约10万股和20万股股票期权被排除在摊薄每股收益计算之外，H1同样约10万股和20万股被排除[66] - 2019年和2018年H1现金流量表期初余额均为0.39亿美元，期末余额分别为0.4亿美元和0.38亿美元[78] - 2019年和2018年截至6月30日的三个月所得税拨备分别为1060万美元和1180万美元，有效税率分别为22.3%和27.3%；六个月所得税拨备分别为1830万美元和2020万美元，有效税率分别为21.3%和25.5%[101][155] - 2019年Q2综合净收入3700万美元，2018年同期为3150万美元；2019年上半年综合净收入6770万美元，2018年同期为5890万美元[132] - 2019年Q2其他费用净额为390万美元，2018年同期为220万美元；2019年上半年其他费用净额为1020万美元，2018年同期为1000万美元[133][172][173] - 2019年Q2重组费用为140万美元，2018年同期为70万美元；2019年上半年重组费用为540万美元，2018年同期为420万美元[134] - 2019年上半年末重组准备金余额为7000万美元，其中遣散费3200万美元、退出成本100万美元、超额库存准备金3700万美元[136] - 2019年Q2利息及其他收入（费用）净额为 - 590万美元，2018年同期为 - 550万美元；2019年上半年为 - 940万美元，2018年同期为 - 780万美元[137] - 2019年Q2总运营收入5350万美元，2018年同期为4880万美元；2019年上半年总运营收入9540万美元，2018年同期为8690万美元[138] - 2019年第二季度营收4.902亿美元，较2018年同期增加4650万美元，增幅10.5%；上半年营收9.516亿美元，较2018年同期增加7620万美元，增幅8.7%[151][152] - 过去十二个月内收购公司带来的营收在第二季度和上半年分别为3860万美元（占增幅8.7%）和6450万美元（占增幅7.4%）；不利的外币换算影响在第二季度和上半年分别使营收减少1330万美元（降幅3.0%）和3300万美元（降幅3.8%）；排除这些影响，有机营收在第二季度和上半年分别增加2120万美元（增幅4.8%）和4470万美元（增幅5.1%）[151][152] - 2019年第二季度毛利率升至47.0%（2018年同期46.2%），上半年毛利率升至46.8%（2018年同期46.2%）[153] - 2019年第二季度营业利润率降至10.9%（2018年同期11.0%），上半年营业利润率升至10.0%（2018年同期9.9%）[154] - 2019年第二季度摊薄后每股收益为0.23美元，较2018年同期增加0.03美元；上半年摊薄后每股收益为0.43美元，较2018年同期增加0.06美元[156] - 2019年上半年经营现金流为2480万美元，自由现金流为 - 380万美元；2018年上半年经营现金流为7990万美元，自由现金流为6240万美元[157] - 2019年第二季度公司营收4.902亿美元，同比增加4650万美元，增幅10.5%，有机营收增加2120万美元，增幅4.8%，固定汇率营收增长5980万美元，增幅13.5%[165][167] - 2019年第二季度公司毛利润2.304亿美元，占营收47.0%，非GAAP毛利润率为49.5%；2018年同期毛利润2.052亿美元，占营收46.2%，非GAAP毛利润率为47.6%[169] - 2019年第二季度销售、一般和行政费用为1.245亿美元，占总营收25.4%；2018年同期为1.106亿美元，占总营收24.9%，增长源于收购相关费用承担[170] - 2019年第二季度研发费用为4850万美元，占总营收9.9%；2018年同期为4360万美元，占总营收9.8%，增长源于收购相关费用承担[171] - 2019年第二季度公司营业利润为5350万美元，营业利润率为10.9%，非GAAP营业利润率为15.0%；2018年同期营业利润为4880万美元，营业利润率为11.0%，非GAAP营业利润率为13.3%[174][176] - 2019年第二季度所得税费用为1060万美元，有效税率为22.3%；2018年同期为1180万美元，有效税率为27.3%，有效税率下降主要因有利的非经常性离散项目影响[180] - 2019年第二季度归属于公司的净利润为3650万美元，摊薄后每股收益为0.23美元；2018年同期为3120万美元，摊薄后每股收益为0.20美元，增长主要源于营收增加和毛利润、营业利润显著改善[182] - 2019年上半年公司总营收为9.516亿美元，较2018年同期的8.754亿美元增加7620万美元，增幅8.7%[200] - 2019年上半年有机营收增加4470万美元，增幅5.1%；固定汇率营收增长1.092亿美元，增幅12.5%[200] - 2019年上半年毛利润为4.451亿美元，占营收46.8%，2018年同期为4.046亿美元，占营收46.2%[204] - 排除相关费用后，2019年和2018年上半年非GAAP毛利润率分别为49.2%和47.6%[204] - 2019年上半年销售、一般和行政费用增至2.446亿美元，占总营收25.7%，2018年同期为2.209亿美元，占总营收25.2%[205] - 2019年上半年研发费用增至9490万美元，占总营收10.0%，2018年同期为8680万美元，占总营收9.9%[206] - 2019年上半年归属于布鲁克公司的净利润为6730万美元，2018年同期为5820万美元[200] - 2019年上半年布鲁克公司普通股每股净利润为0.43美元，2018年同期为0.37美元[200] 股东权益相关数据变化 - 2018年12月31日，可赎回非控股权益为2260万美元，普通股数量为1.5660934亿股，库藏股数量为1602.488万股，库藏股金额为 - 4.015亿美元，额外实收资本为1.769亿美元，留存收益为11.025亿美元，累计其他综合损失为1700万美元，股东权益总额为9.05亿美元[16] - 2019年3月31日，可赎回非控股权益为2200万美元，普通股数量为1.56814676亿股，库藏股数量为1602.1793万股，库藏股金额为 - 4.015亿美元，额外实收资本为1.827亿美元，留存收益为11.27亿美元，累计其他综合收益为330万美元，股东权益总额为9.21亿美元[16] - 2019年6月30日，可赎回非控股权益为2200万美元，普通股数量为1.54661991亿股，库藏股数量为1832.2428万股，库藏股金额为 - 5.015亿美元，额外实收资本为1.88亿美元，留存收益为11.572亿美元，累计其他综合收益为1540万美元，股东权益总额为8.7亿美元[16] - 2017年12月31日，可赎回非控股权益为0，普通股数量为1.55865977亿股，库藏股数量为1600.9099万股，库藏股金额为 - 4.012亿美元，额外实收资本为1.559亿美元，留存收益为9.42亿美元，累计其他综合收益为2700万美元，股东权益总额为7.335亿美元[18] - 2018年3月31日，可赎回非控股权益为0，普通股数量为1.56079898亿股，库藏股数量为1601.883万股，库藏股金额为 - 4.013亿美元，额外实收资本为1.613亿美元，留存收益为9.686亿美元，累计其他综合收益为5120万美元，股东权益总额为7.903亿美元[18] - 2018年6月30日，可赎回非控股权益为0，普通股数量为1.56305942亿股，库藏股数量为1602.0214万股，库藏股金额为 - 4.014亿美元，额外实收资本为1.679亿美元，留存收益为9.936亿美元，累计其他综合收益为1480万美元，股东权益总额为7.853亿美元[18] - 2018年行使股票期权使普通股增加167177股，额外实收资本增加310万美元[16] - 2019年行使股票期权使普通股增加145606股，额外实收资本增加270万美元[16] - 2018年支付普通股现金股息630万美元，使留存收益减少630万美元[16] - 2019年支付普通股现金股息630万美元，使留存收益减少630万美元[16] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年6月30日和2018年6月30日结束的三个月及六个月，布鲁克科学仪器（BSI）分别占公司收入的约90.2%、90.3%和90.7%、90.2%[27] - BSI部门2019年第二季度营收4.424亿美元，同比增加4000万美元，增幅9.9%，有机营收增加1370万美元，增幅3.4%，固定汇率营收增长5120万美元，增幅12.7%[167][185] - BEST部门2019年第二季度营收5190万美元，同比增加920万美元，增幅21.5%，主要源于超导体发货和项目完成[167][189] - 2