业绩总结 - 2020年公司实现非GAAP每股收益（EPS）3.03美元，创下超过21亿美元的收入纪录[5] - 2020年第四季度收入同比增长11%，主要受NOG和NPG强劲增长推动[14] - 2020年非GAAP每股收益同比增长16%，得益于更高的部门运营收入、养老金收入和较低的利息支出[14] - 2020年净收入为290.3百万美元，较2019年的251.8百万美元增长了15.3%[45] - 2020年摊薄每股收益为3.03美元，较2019年的2.62美元增长了15.7%[45] 用户数据 - 2020年NOG部门收入为16.46亿美元，同比增长15%[29] - 2020年NPG部门收入增长5%，主要受Laker Energy收购和更高的燃料生产推动[29] - 2020年NSG部门非GAAP运营收入为2740万美元，较2019年增长[29] 未来展望 - 2021年公司预计收入将实现低个位数的增长，非GAAP每股收益指导区间为3.05至3.20美元[31] - 2021年资本支出预计约为2.5亿美元[31] 养老金和财务状况 - 2020年养老金义务期末余额为1,414百万美元，较2019年的1,309百万美元增加了8%[38] - 2020年养老金计划资产的公允价值为1,281百万美元，较2019年的1,150百万美元增加了11.4%[38] - 2020年养老金资金状态为不足133百万美元，较2019年的不足158百万美元有所改善[38] - 2020年养老金资金比例为91%，较2019年的88%上升了3个百分点[38] - 2020年公司对养老金的贡献为5百万美元，较2019年的4百万美元略有增加[38] 其他财务信息 - 2020年GAAP营业收入为358.6百万美元，非GAAP营业收入为366.3百万美元[45] - 公司在其他收入（支出）方面的净额为3.6百万美元[49] - 公司所得税费用为147.4百万美元[49] - 公司因诉讼产生的费用为7.9百万美元[49] - 公司因高管重组产生的费用为2.6百万美元[49]

财务数据和关键指标变化 - 2020年营收和每股收益超指引，营收增长12%，每股收益增长16%，创公司历史新高 [6] - 2020年第四季度和全年营收分别增长11%和12%，第四季度每股收益增长4%至0.74美元，全年每股收益达3.03美元，同比增长16% [22] - 2020年第四季度和全年公司总运营利润率下降，运营现金流为1.96亿美元，较2019年减少约8300万美元，资本支出总计2.55亿美元 [23][24] - 2020年底公司杠杆率为2倍 [25] - 预计2021年综合营收实现低个位数增长，非GAAP每股收益在3.05 - 3.20美元之间 [32] - 预计2021年资本支出约2.5亿美元，略低于2020年 [33] 各条业务线数据和关键指标变化 核运营集团（NOG） - 2020年第四季度营收增长15%至4.26亿美元，运营收入为8130万美元，运营利润率为19.1% [26] - 2020年全年营收增长15%，运营收入增长9%，全年运营利润率为19.8% [28] - 预计2021年营收略有增长，利润率较2020年略有扩大 [34] 核电集团（NPG） - 2020年第四季度营收为1.07亿美元，同比增长10%，有机基础上下降约5.5% [27] - 2020年全年营收增长5%，有机基础上下降约5%，全年利润率为14.6% [28][29] - 预计2021年营收增长约6%，利润率约为13% [35] 核服务集团（NSG） - 2020年第四季度运营收入为840万美元，略有增长 [27] - 2020年全年运营收入增长60%至2740万美元 [31] - 预计2021年运营收入在2500 - 3000万美元之间，中点与2020年持平 [36] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2021年专注完成NOG资本活动，在海军核反应堆领域巩固领先地位，推进关键项目里程碑，重建DOE场地管理和环境修复业务组合，在新兴核微反应堆市场建立强大影响力 [18] - 资本分配优先事项基本不变，通过对海军业务和Tech - 99发生器生产线的资本投资创造和保存长期股东价值 [19] - 未来增长机会包括同位素业务增长、技术服务业务增长、微反应堆业务机会以及海军造船计划潜在增长 [44][45] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临公共卫生危机和其他业务挑战，公司2020年仍实现对客户和股东的承诺，取得高于预期的财务业绩 [5] - 2021年公司各业务仍保持强劲，预计缺勤不会对业务产生重大影响，医疗业务预计增长约30% [9][14] - 公司对Technetium - 99发生器商业化进展感到满意，预计未来几个季度完成重要里程碑 [14][15] - 2021年NSG机会管道依然强劲，相关合同预计今年晚些时候授予并过渡 [16] 其他重要信息 - 公司完成下一份多年定价协议谈判，待政府最终批准，预计第一季度末或第二季度初正式授予合同 [10] - 第四季度交付第二个弗吉尼亚有效载荷模块导弹管，预计未来一年左右完成导弹管生产剩余积压订单 [11] - 董事会上周将季度股息提高11%，较5.5年前增长250% [19] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 医疗业务30%的增长与2020年下滑情况对比，以及现金支付时间转移的相关问题 - 2020年同位素业务较2019年下降约7%，主要发生在第二季度，第三和第四季度有所恢复，预计2021年增长30% [40] - 现金支付时间转移发生在NOG业务，随着NOG和NPG业务增长，合同资产会增加，之后会根据合同支付 [41] 问题2: 未来三到五年公司增长的主要驱动因素 - 增长驱动因素包括同位素业务计划增长、NSG技术服务业务增长、微反应堆业务机会以及海军造船计划潜在增长 [44][45] 问题3: 同位素业务达到2022年年中营收目标所需完成步骤的时间及进度 - 公司对进度看法未变，设施改造取得切实进展，对项目乐观 [48] 问题4: 汉福德合同的进展情况 - 合同原被授予后遭抗议，随后取消，DOE改变合同范围，将新增内容合并为一个大合同，预计第一季度发布征求建议书，范围较原计划增加约60%，希望年底获得合同，但时间不确定 [50][51][52] 问题5: NOG业务收入结构变化对利润率的影响 - NOG业务合同平均利润率约为13%，收入结构变化不影响利润率 [53] 问题6: 核微反应堆业务的潜在市场规模及生产阶段时间 - 市场仍处于新兴阶段，分为技术开发、示范项目和生产项目三个阶段，生产阶段可能在几年后，预计2026 - 2027年进行地面反应堆示范，太空示范项目时间更长 [54][55][57] 问题7: 新海军造船计划对公司资本支出达到维护水平轨迹的影响 - 造船计划中有三艘额外弗吉尼亚级潜艇，若实现正常节奏建造，可能需在2023年开始进行额外建设，但尚未详细规划 [59][60] 问题8: 同位素业务向FDA提交申请的计划是否改变 - 公司仍按原计划向FDA提交申请，想法未变 [61] 问题9: 考虑不同海军造船情景下，公司长期自由现金流拐点情况 - 公司战略预测中，现有项目资本支出明年将大幅下降至维护水平，预计产生大量自由现金流，但新造船计划情况不确定，未纳入基线预测 [65][66] 问题10: 是否收到海军关于轻型航母核动力的相关信息 - 公司未就此话题进行讨论 [67] 问题11: NPG业务利润率是否有提升途径及当前利润率受抑制原因 - 从长期看，同位素业务对NPG业务和公司整体利润率有提升潜力，但Tech - 99发生器产品线开发相关费用会对利润率产生负面影响 [69][70] 问题12: 公司在并购方面的考虑 - 公司关注围绕核心业务、临近业务以及符合自身能力的并购目标，有一定潜在目标管道，但寻找合适资产有难度 [71][72][73] 问题13: 2021年除资本支出外的自由现金流范围 - 公司不提供现金流指引，会提供资本支出等相关信息，未来会考虑确定相关指标 [74][75][76] 问题14: 哥伦比亚级潜艇建造对NOG业务增长率的影响 - 2022年第二艘哥伦比亚级潜艇将到来，到2030年将有完整一艘通过车间，期间业务会有所增长 [77] 问题15: 钼 - 99和锝 - 99产品商业化时间表是否仍为2022年年中 - 公司对时间表看法未变，但商业化时间取决于监管批准，存在一定不确定性 [80] 问题16: 2021年医疗业务30%的增长是否在各同位素间平均分布 - 增长较为平均，主要产品如锶和TheraSphere占业务大部分，其他一些同位素也开始显示增长 [81] 问题17: NPG业务第四季度组件业务量下降相关问题 - 翻新业务早期长周期组件业务增长迅速，未来机会主要围绕主要组件更换及相关现场服务活动 [82]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 _____________________________________________________________ FORM 10-K _____________________________________________________________ (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2020. OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to . Commission File ...

业绩总结 - 2020年第三季度公司收入为5.06亿美元，同比增长3%[5] - 截至2020年，累计收入为13.94亿美元，同比增长12%[5] - 2020年第三季度非GAAP每股收益（EPS）持平，年初至今非GAAP EPS增长20%至2.29美元[6] - 2020年第三季度的净收入为756百万美元，较2019年同期的754百万美元略有增长[43] - 2020年第三季度的每股摊薄收益为0.79美元，相较于2019年同期的0.79美元持平[43] - 2020年第三季度的运营收入为88.8百万美元，较2019年同期的98.5百万美元下降约7%[44] - 2020年公司预计总收入增长约9%，非GAAP EPS预期为3.00美元[32] 用户数据 - 2020年截至目前，公司在NOG（核电服务）部门的收入下降2%，而NPG（核电燃料）部门收入增长28%[18] - 2020年NOG部门收入预计增长超过10%，NPG部门收入预计略有增长[33] 资本支出与投资 - 2020年公司在医疗同位素方面投资7600万美元，主要用于商业化进程[4] - 2020年公司在NOG部门的资本投资为9400万美元，旨在支持美国海军的采购需求[4] - 2020年预计养老金公司贡献约为7百万美元，较2019年的4百万美元有所增加[40] 税率与养老金 - 2020年公司非GAAP有效税率约为23%[34] - 2020年第三季度的有效税率为20.4%，较2019年同期的20.7%略有下降[43] - 2019年养老金负债总额为1,309百万美元，较2018年的1,186百万美元增加约10%[40] - 2019年养老金计划资产的公允价值为1,150百万美元，较2018年的1,024百万美元增加约12%[40] 未来展望 - 2020年公司预计将重新获得130亿美元的汉福德坦克关闭合同[4]

Table of Contents | --- | --- | |------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Washington, D.C. 20549 | SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION _________________________________________________________________________________________________________________________________ | | FORM 10-Q | | (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURIT ...

Table of Contents | --- | --- | |------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Washington, D.C. 20549 | SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION _________________________________________________________________________________________________________________________________ | | FORM 10-Q | | (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURIT ...

Table of Contents Large accelerated filer ☒ Accelerated filer ☐ Non-accelerated filer ☐ Smaller reporting company ☐ UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 _________________________________________________________________________________________________________________________________ FORM 10-Q _________________________________________________________________________________________________________________________________ (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 O ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司总资产为19.08913亿美元，2018年为16.55096亿美元[339] - 2019年公司总负债和股东权益为19.08913亿美元，2018年为16.55096亿美元[343] - 2019年公司营业收入为18.9492亿美元，2018年为17.99889亿美元，2017年为16.87738亿美元[348] - 2019年公司净利润为2.44677亿美元，2018年为2.27305亿美元，2017年为1.48365亿美元[348] - 2019年归属于公司的基本每股收益为2.56美元，2018年为2.29美元，2017年为1.49美元[348] - 2019年归属于公司的摊薄每股收益为2.55美元，2018年为2.27美元，2017年为1.47美元[348] - 2019年公司综合收益为2.47441亿美元，2018年为2.10947亿美元，2017年为1.54008亿美元[351] - 2019年归属于公司的综合收益为2.46879亿美元，2018年为2.106亿美元，2017年为1.53487亿美元[351] - 2019年公司现金及现金等价物为8.654亿美元，2018年为2.9871亿美元[339] - 2019年公司长期债务为8.09442亿美元，2018年为7.53617亿美元[343] - 2016年12月31日普通股数量为124,149,609股，股东权益为150,410千美元[355] - 2017年净收入为147,844千美元，宣布股息为42,309千美元（每股0.42美元）[355] - 2017年12月31日普通股数量为125,381,591股，股东权益为285,757千美元[355] - 2018年净收入为226,958千美元，宣布股息为64,159千美元（每股0.64美元）[355] - 2018年12月31日普通股数量为125,871,866股，股东权益为235,701千美元[355] - 2019年净收入为244,115千美元，宣布股息为65,275千美元（每股0.68美元）[355] - 2019年12月31日普通股数量为126,579,285股，股东权益为404,112千美元[355] - 2017年行使股票期权数量为921,040股，产生资本溢价21,699千美元[355] - 2018年行使股票期权数量为210,311股，产生资本溢价5,002千美元[355] - 2019年行使股票期权数量为246,967股，产生资本溢价5,623千美元[355] - 2019年净收入为244,677千美元，2018年为227,305千美元，2017年为148,365千美元[359] - 2019年经营活动提供的净现金为279,368千美元，2018年为169,290千美元，2017年为221,960千美元[359] - 2019年投资活动使用的净现金为179,995千美元，2018年为326,724千美元，2017年为89,681千美元[359] - 2019年融资活动使用的净现金为43,713千美元，2018年为9,323千美元，2017年为61,178千美元[359] - 2019年现金及现金等价物和受限现金及现金等价物增加55,992千美元，2018年减少176,736千美元，2017年增加78,544千美元[359] - 2019年支付利息39,670千美元，2018年为16,993千美元，2017年为14,252千美元[359] - 2019年支付所得税（净额）70,056千美元，2018年为58,715千美元，2017年为38,425千美元[359] - 2019年应计资本支出包含在应付账款中的金额为39,528千美元，2018年为29,470千美元，2017年为8,454千美元[360] - 2019 - 2017年累计保修费用期末余额分别为904.2万美元、1034.4万美元、1342.8万美元，各年为履行保修义务向客户提供的折扣均为120万美元[377] - 2019 - 2017年研发活动总支出分别为6690万美元、6340万美元、5040万美元，其中客户支付金额分别为4920万美元、4820万美元、4320万美元[383] - 2019 - 2017年总利息支出分别为4140万美元、3150万美元、1650万美元，资本化利息分别为610万美元、370万美元、160万美元[384] - 2019年末受限现金及现金等价物共计590万美元，其中280万美元用于未来设施退役，310万美元用于满足 captive 保险公司再保险准备金要求[391] - 2019 - 2018年其他流动资产中的存货分别为1710万美元、1600万美元，均为原材料和用品[396] - 2019 - 2017年折旧费用分别为5100万美元、4860万美元、4730万美元[397] - 2019 - 2018年净物业、厂房及设备分别为5.80241亿美元、4.39239亿美元[398] - 2019 - 2018 - 2017年商誉总额分别为2.75502亿美元、2.74082亿美元、2.18331亿美元[400] - 2019年摊销后无形资产净值为147,562千美元，2018年为184,846千美元，2017年为66,575千美元[405] - 2019年无形资产账面价值期末余额为191,392千美元，2018年为228,676千美元，2017年为110,405千美元[407] - 未来五年（2020 - 2024年）预计摊销费用分别为7,881千美元、7,881千美元、7,881千美元、7,679千美元、7,661千美元[407] - 2019年公司确认租赁费用810万美元，其中包括160万美元有利租赁协议摊销费用，支付现金700万美元；2018年和2017年确认租赁费用分别为620万美元和510万美元[409] - 2019年12月31日，公司使用权资产总计4100万美元[410] - 2019年递延债务发行成本期末余额为8,006千美元，2018年为9,583千美元，2017年为4,202千美元[413] - 2019年资产退休义务负债期末余额为77,288千美元，2018年为90,822千美元，2017年为78,036千美元[421] - 2019年和2018年12月31日，公司自保储备金分别为520万美元和560万美元[422] - 2019年加权平均剩余租赁期限为4.3年，加权平均折现率为4.96%[409] - 2018年12月31日，初始或剩余不可撤销租赁期限超过一年的经营租赁未来最低付款额2019 - 2023年及以后分别为5,650千美元、2,655千美元、1,969千美元、1,216千美元、511千美元、1,231千美元[412] - 2019年12月31日累计其他综合收益为-744.8万美元，2018年为-1028.9万美元[425] - 2019 - 2017年其他 - 净交易损益分别为100万美元、200万美元和 - 70万美元[427] - 2019年12月31日递延约10万美元的衍生金融工具净收益，预计未来十二个月确认大部分[432] - 2018年确认470万美元与未指定为套期的外汇远期合约相关的收益[432] - 2019年12月31日衍生金融工具为外汇远期合约，总名义价值6810万美元，到期日至2021年12月[433] - 2018 - 2017年未经审计的备考净收入分别为2.28545亿美元和1.43475亿美元[440] - 2018 - 2017年因收购Nordion医疗同位素业务，摊销费用分别增加约350万美元和600万美元[440] - 2018年1月1日采用新收入准则的累计调整中，合同资产（在建合同）为260,932千美元，递延所得税资产为85,193千美元，负债（应计负债 - 其他）为66,371千美元，合同预收款为73,390千美元，留存收益为1,000,578千美元；2017年12月31日对应数据分别为420,628千美元、86,740千美元、64,738千美元、246,192千美元、990,652千美元[442] - 2019年12月31日按地理区域和客户类型划分，美国政府客户收入1,479,791千美元，非政府客户收入107,767千美元；加拿大非政府客户收入290,144千美元；其他地区非政府客户收入34,864千美元；2018年对应数据分别为1,419,597千美元、32,036千美元、297,700千美元、58,186千美元[450] - 2019年12月31日按商品或服务转移时间划分，随时间确认收入为1,864,762千美元，时点确认收入为47,804千美元；2018年对应数据分别为1,776,752千美元、30,767千美元[450] - 2019年12月31日按合同类型划分，固定价格激励费用合同收入1,140,394千美元，固定总价合同收入518,808千美元，成本加成费用合同收入183,222千美元，工时和材料合同收入70,142千美元；2018年对应数据分别为1,057,248千美元、471,217千美元、177,491千美元、101,563千美元[452] - 2019年和2018年，公司因估计变更分别增加收入7090万美元和5860万美元，运营成本分别变动 - 70万美元和增加1230万美元[453] - 2018年因核运营集团非核组件制造返工问题，公司运营收入减少2920万美元，每股收益减少0.23美元[453] - 2019年，公司未开票应收账款增加5710万美元，合同预收款减少2310万美元[454] - 2019年末未开票应收账款为365,861千美元，2018年末为308,723千美元；2019年末工程保留金为46,670千美元，2018年末为57,885千美元[455] - 2019年和2018年，公司分别确认了6230万美元和5360万美元来自合同预收款的收入[457] - 截至2019年12月31日，剩余履约义务总计52.88亿美元，预计2020年确认16.45亿美元，2021年确认11.88亿美元，之后确认24.55亿美元[458] - 2019年末和2018年末，公司权益法投资的未分配收益均为1610万美元[459] - 2019年末和2018年末，其他资产中包含的来自未合并关联方的应收款项分别为260万美元和430万美元[462] - 2019年末未确认的税收优惠余额为390万美元，若确认将降低有效税率；预计未来12个月，未确认税收优惠可能减少10万美元[465][467] - 2019年末递延所得税资产为1.07158亿美元，递延所得税负债为4846.9万美元，净递延所得税资产为5868.9万美元；2018年末净递延所得税资产为6207万美元[467] - 2019年、2018年和2017年，税前收入分别为3.13742亿美元、2.80145亿美元和2.9578亿美元[467] - 2019年所得税拨备为69065000美元，2018年为52840000美元，2017年为147415000美元；2019年有效税率为22.0%，2018年为18.9%，2017年为49.8%[469] - 2019年末递延所得税资产估值备抵为1360万美元，预计无法通过结转、现有应税暂时性差异的未来转回和对未来应税收入的估计实现[470] - 公司有920万美元的州税收抵免和州净营业亏损（扣除联邦税收优惠后为730万美元）可用于抵消未来各州的应税收入，这些州净营业亏损结转将于2020年开始到期[472] - 截至2019年12月31日，某些外国子公司的未分配收益约为1.685亿美元，未确认的递延所得税负债约为840万美元[474] - 2019年末长期债务为8.09442亿美元，2018年为7.53617亿美元；2020 - 2024年及以后的长期债务到期金额分别为1470万美元、1470万美元、1470万美元、3.88亿美元、0美元和4亿美元[

公司业务收购 - 2018年7月30日，公司子公司收购Sotera Health的Nordion医疗同位素业务，新增约150名专业人员、两个专业生产中心和独特许可基础设施[106] 合同估计净变化对营业收入的影响 - 2019年第三季度，公司合同估计净变化使营业收入增加约2490万美元，2018年同期减少约340万美元；前九个月，2019年增加约4860万美元，2018年增加约1110万美元[110] 非核组件制造返工问题对业绩的影响 - 2018年前三季度，核运营集团非核组件制造返工问题致营业收入减少，第三季度和前九个月分别减少2670万美元和2920万美元，使每股收益分别减少0.21美元和0.23美元[110] 公司合并收入变化 - 2019年第三季度，公司合并收入同比增长18.9%，即8050万美元，达5.06亿美元，主要因核运营、核电和核服务集团收入分别增加7520万、520万和490万美元[111] - 2019年前九个月，公司合并收入同比增长5.4%，即7180万美元，达13.937亿美元，核运营和核服务集团分别增加8950万和120万美元，核电集团减少1230万美元[113][114] 公司合并营业收入变化 - 2019年第三季度，公司合并营业收入同比增加4810万美元，达9850万美元，核运营集团增加4810万美元，未分配公司费用减少290万美元，核电、核服务和其他业务分别减少10万、100万和180万美元[112] - 2019年前九个月合并营业收入增加4080万美元至2.426亿美元，2018年同期为2.018亿美元[115] 核运营集团收入变化 - 2019年第三季度收入增长23.5%，即7520万美元，达到3.945亿美元，2018年同期为3.193亿美元[117] - 2019年前九个月收入增长9.2%，即8950万美元，达到10.576亿美元，2018年同期为9.681亿美元[118] 核运营集团营业收入变化 - 2019年前九个月核运营集团营业收入增加4620万美元至2.265亿美元，2018年同期为1.803亿美元[119] 核服务集团收入变化 - 2019年第三季度核服务集团收入增长6.6%，即520万美元，达到8440万美元，2018年同期为7920万美元[123] - 2019年前九个月核服务集团收入下降4.6%，即1230万美元，降至2.554亿美元，2018年同期为2.677亿美元[125] 其他业务营业收入变化 - 2019年第三季度其他业务营业收入减少180万美元，前九个月减少620万美元[135] 未分配公司费用变化 - 2019年第三季度和前九个月未分配公司费用分别减少290万美元和560万美元[136] 其他收入（费用）变化 - 2019年第三季度其他收入（费用）减少3810万美元至亏损400万美元，前九个月减少5450万美元至亏损750万美元[137][138] 有效税率变化 - 2019年第三季度有效税率为20.6%，前九个月为22.1%，2018年同期分别为7.7%和17.5%[140] 积压订单变化 - 2019年9月30日公司积压订单总额为42.2亿美元，较2018年12月31日的34.79亿美元增长21.3%[146] 公司获得合同情况 - 2019年3月公司从美国政府获得价值超21亿美元的核组件和燃料合同，截至9月30日约15亿美元已计入积压订单，未行使期权价值约6亿美元，多数预计2020年行使[149] - 2019年9月公司获得价值8.06亿美元的海军核反应堆组件长周期材料采购合同，第三季度约7500万美元计入积压订单，有六个年度期权至2025年[150][151] 信贷安排情况 - 信贷安排包括5亿美元高级担保循环信贷额度、5000万美元美元高级担保定期贷款A和2.5亿美元加元高级担保定期贷款A，均于2023年5月24日到期[152] 借款及可用额度情况 - 截至2019年9月30日，定期贷款和循环信贷额度未偿还借款分别为2.725亿美元和2亿美元，信用证总额为6400万美元，可用借款或信用证额度为2.36亿美元，加权平均利率为3.50%[158] 高级票据发行情况 - 公司发行4亿美元5.375%的高级票据，2026年7月15日到期，利息半年支付一次[161][162] 担保债券发行情况 - 截至2019年9月30日，担保债券发行和未偿还总额约7320万美元[165] 未资助的养老金和退休后福利义务情况 - 截至2019年9月30日，未资助的养老金和退休后福利义务总计1.854亿美元，预计2019年剩余时间贡献约310万美元[166] 营运资金变化 - 2019年9月30日营运资金增至2.877亿美元，较2018年12月31日增加1.226亿美元[168] 经营、投资、融资活动现金流量变化 - 2019年前九个月经营活动提供的净现金增至9100万美元，较2018年同期增加9940万美元；投资活动使用的净现金降至1.224亿美元，较2018年同期减少1.546亿美元[169][170] - 截至2019年9月30日的九个月，融资活动提供的净现金从2018年同期的1.539亿美元降至1500万美元，减少了1.389亿美元[171] 融资活动现金减少原因 - 融资活动现金减少主要归因于净借款减少1.872亿美元，部分被普通股回购减少4260万美元所抵消[171] 受限现金及现金等价物情况 - 截至2019年9月30日，受限现金及现金等价物总计640万美元，其中280万美元用于设施未来退役，350万美元用于满足附属保险公司的再保险准备金要求[172] 短期和长期投资公允价值情况 - 截至2019年9月30日，短期和长期投资公允价值为1300万美元[173] 公司流动性状况 - 公司认为基于流动性状况，有足够现金、信用证和借款能力满足至少未来12个月的运营需求[174] 披露控制和程序及财务报告内部控制情况 - 截至2019年9月30日，首席执行官和首席财务官认为披露控制和程序的设计和运作有效[180] - 截至2019年9月30日的季度，公司财务报告内部控制没有发生重大影响或可能重大影响的变化[180]

公司业务收购 - 2018年7月30日，公司子公司收购Sotera Health的Nordion医疗同位素业务，增加约150名专业人员、两个专业生产中心和独特许可基础设施[104] 合同估计净变化对运营收入的影响 - 2019年3月至6月，公司合同估计净变化使运营收入增加约1890万美元，2018年同期增加约920万美元；2019年上半年增加约2370万美元，2018年同期增加约1450万美元[108] 公司合并收入和运营收入变化 - 2019年3月至6月，公司合并收入同比增长7.4%，即3230万美元，达4.712亿美元，主要因核运营集团和核电集团收入分别增加2620万美元和1090万美元，部分被核服务集团收入减少280万美元抵消[110] - 2019年3月至6月，公司合并运营收入同比增加900万美元，达8050万美元，核运营集团和核电集团运营收入分别增加820万美元和710万美元，部分被核服务集团和其他部门运营收入减少200万美元和240万美元以及未分配公司费用增加190万美元抵消[111] - 2019年上半年，公司合并收入同比下降1.0%，即870万美元，至8.877亿美元，因核电集团和核服务集团收入分别减少1750万美元和370万美元，部分被核运营集团收入增加1440万美元抵消[112] - 2019年上半年，公司合并运营收入同比减少730万美元，至1.442亿美元，核运营集团、核电集团、核服务集团和其他部门运营收入分别减少190万美元、210万美元、160万美元和440万美元[113] 公司业务部门介绍 - 公司运营三个可报告部门：核运营集团、核电集团和核服务集团，目前正探索各部门增长战略，预计用运营产生的现金或通过债务、股权等方式筹集资金[97] - 核运营集团收入主要取决于美国政府国防支出，为美国政府项目提供关键核部件[98] - 核电集团业务主要取决于核能需求和竞争力，是核燃料、医疗放射性同位素等的领先供应商[100][101] - 核服务集团为美国政府和商业核工业提供服务，有望继续参与政府核设施的清理、运营和管理[102] 核运营集团营收和运营收入变化 - 2019年第二季度营收3.584亿美元，同比增长7.9%（2620万美元），主要因美国政府项目核组件制造业务增加[115] - 2019年上半年营收6.632亿美元，同比增长2.2%（1440万美元），主要因美国政府项目核组件制造业务增加[117] - 2019年第二季度运营收入7520万美元，同比增加820万美元，主要因营收变化[116] - 2019年上半年运营收入1.329亿美元，同比减少190万美元，主要因员工入职费用增加[118] 核电集团营收和运营收入变化 - 核电集团2019年第二季度营收8660万美元，同比增长14.5%（1090万美元），运营收入1490万美元，同比增加710万美元[120][121] - 核电集团2019年上半年营收1.71亿美元，同比下降9.3%（1750万美元），运营收入2750万美元，同比减少210万美元[123][124] 核服务集团营收和运营收入变化 - 核服务集团2019年第二季度营收2980万美元，同比下降8.5%（280万美元），运营收入150万美元，同比减少200万美元[126][127] - 核服务集团2019年上半年营收5890万美元，同比下降5.9%（370万美元），运营收入310万美元，同比减少160万美元[128][129] 其他业务运营收入变化 - 2019年第二季度和上半年其他业务运营收入分别减少240万美元和440万美元，主要因研发活动增加[131] 有效税率情况 - 2019年第二季度和上半年有效税率分别为24.1%和23.1%，高于美国企业所得税税率，主要因美国州所得税和加拿大盈利不利税率差异[137] 总积压订单情况 - 2019年6月30日总积压订单为45.05亿美元，2018年12月31日为34.79亿美元[142] - 2019年3月公司获得美国政府核组件和燃料合同，价值超21亿美元，截至2019年6月30日约15亿美元已计入积压订单，未行使期权价值约6亿美元[146] 信贷安排情况 - 信贷安排包括5亿美元循环信贷额度、5000万美元美元定期贷款A和2.5亿美元加元定期贷款A，均于2023年5月24日到期[147][148] 借款及相关额度情况 - 截至2019年6月30日，定期贷款和循环信贷额度未偿还借款分别为2.792亿美元和2亿美元，信用证总额为6590万美元，可用借款或信用证额度为2.341亿美元，加权平均利率为3.69%[154] 高级票据发行情况 - 公司发行4亿美元5.375%的高级票据，2026年7月15日到期，利息每半年支付一次[158][159] 担保债券发行情况 - 截至2019年6月30日，担保债券发行和未偿还总额约6770万美元[162] 养老金和退休后福利义务情况 - 2019年6月30日，无资金准备的养老金和退休后福利义务总计1.902亿美元，预计2019年剩余时间为此类计划缴款约450万美元[163] 现金及等价物和投资情况 - 2019年6月30日，国内外现金及现金等价物、受限现金及现金等价物和投资总计5422.7万美元，2018年12月31日为4738.7万美元[164] - 2019年6月30日，受限现金及现金等价物总计710万美元，短期和长期投资公允价值为1270万美元[169][170] 现金流量情况 - 2019年上半年经营活动提供的净现金增加2980万美元至4710万美元，投资活动使用的净现金增加3430万美元至7570万美元，融资活动提供的净现金减少1.144亿美元至3330万美元[166][167][168] 市场风险敞口情况 - 公司市场风险敞口与2018年10 - K报告第二部分第7A项披露内容相比无重大变化[172]