中海企业发展集团有限公司于2025年10月20日发行了25中海企业MTN003B，实际发行总额29亿元，发 行利率1.9%。 智通财经APP讯，中国海外发展(00688)发布公告，该公司全资附属公司中海企业发展集团有限公司于 2025年10月20日发行了25中海企业MTN003A，实际发行总额1亿元，发行利率1.7%。 ...

（於香港註冊成立之有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任何損失承擔任何責任。 （股份代號：688） 海外監管公告 本海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市 規則」）第13.10B條刊發。 中國海外發展有限公司（「本公司」）於二零二五年十月十六日刊發了關於中海企業發 展集團有限公司（本公司全資附屬公司）發行2025年度第三期中期票據的公告。 根據有關規定，中海企業發展集團有限公司已經於 北京金融資產交易所 (https://www.cfae.cn)的網站上載了《中海企業發展集團有限公司2025年度第三期中期票 據（品種一）發行情況公告》及《中海企業發展集團有限公司2025年度第三期中期票據 （品種二）發行情況公告》。 為遵守上市規則第13.10B條，該等上載資料亦刊登於聯交所「披露易」中文版網站 （https://www.hkexnews.hk）。 承董事局命 中國海外發展有限公司 主席兼執行董事 顏建國 香港，二零二 ...

公司融资活动 - 中国海外发展通过其全资子公司中海企业发展集团有限公司发行中期票据，名称为"22中海企业MTN005"，发行总额为10亿元人民币 [1] - 该期中期票据的本计息期债券利率设定为2.85% [1] - 本次中期票据的付息日设定为2025年10月27日 [1]

债券发行基本信息 - 发行主体为中海企业发展集团有限公司 [1] - 债券名称为2022年度第五期中期票据，简称"22中海企业MTN005" [1] - 发行总额为10亿元人民币 [1] 债券核心条款 - 本计息期债券利率为2.85% [1] - 付息日为2025年10月27日 [1]

中期票据信息 - 2022年度第五期中期票据发行总额10亿元[6] - 本计息期债券利率2.85%[6] - 付息日为2025年10月27日，遇法定节假日顺延[6] 公司人员 - 颜建国、张智超、郭光辉为执行董事[5] - 庄勇、马尧为非执行董事[5] - 李民斌、陈家强、陈清霞为独立非执行董事[5] 相关机构 - 发行人是中海企业发展集团有限公司[6] - 主承销商是兴业银行股份有限公司[8] - 托管机构是银行间市场清算所股份有限公司[8]

公司融资活动 - 公司通过全资附属公司中海企业发展集团有限公司在中国发行2025年度第三期中期票据 [1] - 中期票据发行设两个品种 品种一初始发行规模为人民币10亿元且发行期限为3年期 品种二初始发行规模为人民币20亿元且发行期限为5年期 [1] - 两个品种均附有品种间回拨选择权且回拨比例不受限制 最终发行规模合计不超过人民币30亿元 [1] - 该中期票据将在全国银行间债券市场上市 [1]

发行主体与发行安排 - 发行主体为中国海外发展的一家全资附属公司中海企业发展集团有限公司 [1] - 中期票据共设两个品种发行，品种一初始发行规模为人民币10亿元，品种二初始发行规模为人民币20亿元 [1] - 两个品种的最终发行规模合计不超过人民币30亿元 [1] 票据品种具体条款 - 品种一发行期限为3年期，品种二发行期限为5年期 [1] - 两个品种均附有品种间回拨选择权，回拨比例不受限制 [1] 发行与上市市场 - 本次中期票据将在中国发行并于全国银行间债券市场上市 [1]

财务数据 - 近三年末存货余额分别为3067.76亿、3078.82亿及2914.51亿元，占当期资产总额比例分别为49.52%、49.00%及47.56%[18][43][54] - 近三年末负债总额分别为4062.20亿、3933.57亿及3626.89亿元，资产负债率分别为65.57%、62.60%及59.18%，有息负债分别为1244.78亿、1032.33亿及1078.46亿元[18][44] - 近三年末其他应付款及预收款项（合同负债）总量占负债总量比例为48.39%、50.71%及52.80%[19][45] - 2024年1 - 6月及2025年1 - 6月经营性现金流量净额分别为 - 200.70亿、 - 272.23亿元，2025年1 - 6月同比减少71.53亿元，降幅35.64%[21] - 近三年营业总收入分别为1394.79亿、1415.04亿及1340.79亿元，净利润分别为204.27亿、197.65亿及157.37亿元，2023年度和2024年度营业收入变幅分别为1.45%及 - 5.25%，2023年度和2024年净利润变幅分别为 - 3.24%及 - 20.38%[49] - 近三年投资性房地产公允价值变动收益分别为11.10亿、34.29亿及 - 0.58亿元[42] - 截至2024年末其他应收款余额为665.51亿元，占当期末流动资产总额14.03%，占当期末总资产10.86%；其他应付款余额为1113.22亿元，占当期末流动负债42.15%，占当期末总负债30.69%[48] - 截至2024年末总负债为3626.89亿元，其中流动负债为2641.33亿元，占比72.83%，一年内到期有息负债为217.62亿元，货币资金余额为911.02亿元[48] 债务融资 - 公司本期债务融资工具注册金额为100亿元，本期发行金额上限为30亿元，品种一初始发行规模为10亿元，品种二初始发行规模为20亿元[71] - 品种一期限为3年期，品种二期限为5年期，面值均为100元[71] - 主体评级和债项评级均为AAA，信用评级机构为联合资信评估股份有限公司[8] - 牵头主承销商/簿记管理人/存续期管理机构为中信银行股份有限公司，联席主承销商为上海浦东发展银行股份有限公司[8] - 本期中期票据簿记建档时间为2025年10月20日9：00 - 18：00，遇特殊情况可延长一次，延长时长不低于30分钟，延长后截止时间不得晚于18：30[73][74] - 发行日期为2025年10月20日，起息日、缴款日、债权债务登记日均为2025年10月21日，上市流通日为2025年10月22日[72] - 品种一兑付日期为2028年10月21日，品种二兑付日期为2030年10月21日[72] - 本期中期票据采用余额包销的承销方式，无担保[72] - 本期中期票据按面值发行，利率通过集中簿记建档方式确定[71][73] - 承销团成员申购金额下限为1000万元，超过1000万元须为1000万元整数倍[74] 募集资金用途 - 募集资金全部用于项目建设，各项目拟使用募集资金从0.5亿 - 5.0亿元不等[80] 公司发展历程 - 2015年11月公司投资总额自180亿元增至480亿元，注册资本自100亿元增至200亿元[137] - 截至募集说明书签署日，发行人注册资本和实收资本均为200亿元[138] 子公司情况 - 截至2024年末，公司持有众多子公司，部分持股比例为100%，部分为80%等不同比例[149] - 公司不存在最近一年总资产等任一指标占合并报表范围相应指标比重达35%的子公司[167] - 截至2024年末，公司不存在持有账面价值占总资产比例超10%或投资收益占当年营业收入超10%的参股等企业[168] 公司治理 - 董事会由3名成员组成，董事长及董事每届任期3年[170] - 公司设监事一人，监事任期每届4年[171] 业务结构 - 近三年及一期房地产开发收入占主营业务收入的比例分别为93.80%、93.71%、93.83%和94.40%[189] - 房产开发业务主要为住宅开发，住宅开发营业收入和营业成本占比均超95%[192][194] 管理层情况 - 张智超2020年3月1日至今任董事长、总经理，拥有约20年房地产开发及企业管理经验[183][184] - 罗亮2002年9月17日至今任董事、副总经理，拥有约27年建筑师经验[183][184] - 郭光辉2012年2月7日至今任董事、副总经理[183] - 徐丰2016年9月24日至今任监事[183]

公司销售业绩 - 2023年9月合约物业销售金额约201.73亿元人民币，同比上升7.2% [2] - 2023年9月相应销售面积约为91.4万平方米 [2]

公司销售业绩 - 2025年9月单月合约物业销售金额为人民币201.73亿元，按年上升7.2% [1] - 2025年9月单月销售面积约为914,000平方米，按年下跌3.7% [1] - 2025年1月至9月累计合约物业销售金额约人民币1,705.04亿元，按年下跌14.3% [1] - 2025年1月至9月累计销售面积约7,582,400平方米，按年下跌0.6% [1] - 截至2025年9月30日，公司录得已认购物业销售约人民币31.19亿元，预期将于往后数月内转化为合约销售 [1] 公司土地储备 - 2025年9月集团新增土地涵盖上海、青岛和沈阳四幅地块，权益建筑面积约554,410.45平方米，权益地价约人民币216.27亿元 [1] - 2025年1月至9月集团新增土地累计权益建筑面积约3,633,709.14平方米，累计权益地价约人民币766.34亿元 [1] - 2025年9月中国海外宏洋集团新增河北省唐山市两幅地块，权益建筑面积约182,942.00平方米，权益地价约人民币9.09亿元 [1]