原油互换合约执行价格修改 - 2021年公司修改2022年6935千桶原油互换合约执行价格，从每桶40.89美元改为70美元；修改2023年5110千桶原油互换合约执行价格，从每桶43.68美元改为50美元，截至2021年12月31日，衍生品合约覆盖2022 - 2023年22495千桶原油产量[262] Oasis信贷安排情况 - 截至2021年12月31日，公司Oasis信贷安排无未偿还借款，按季度支付未使用借款基础容量平均金额0.5%的承诺费及信用证余额平均金额计算的费用[263] - Oasis信贷安排整体高级有担保信贷额度为15亿美元，选定承付款总额为4.5亿美元，截至2021年12月31日借款基础为9亿美元，2024年5月19日到期[265] - 截至2021年12月31日，Oasis信贷安排无未偿还借款，有240万美元未偿还信用证，未使用借款能力为4.476亿美元；2021年加权平均借款利率为4.2%，2020年1 - 11月19日为3.6%，2020年11月20日 - 12月31日为4.6%[267] - 2021年公司对Oasis信贷安排进行多项修订，取消最低产量套期保值要求，增加向股东限制性付款灵活性等[268] - 2021年12月31日，公司无借款，绿洲信贷安排下有240万美元未偿还信用证，借款利率基于借款总额与借款基数的关系以及贷款类型而定，未使用借款基数需支付0.5%的承诺费[315] - 2021年12月31日，绿洲信贷安排下未偿还借款按伦敦银行同业拆借利率（含0.25%下限）加3%的利差计息[315] 公司未来承诺及负债情况 - 截至2021年12月31日，公司合同可估计未来承诺约为5.477亿美元，因威利斯顿盆地收购承担的不利合同记录负债1190万美元[264] 公司可用流动性情况 - 截至2021年12月31日，公司有6.197亿美元可用流动性，包括1.721亿美元现金及现金等价物和Oasis信贷安排下4.476亿美元未使用借款能力[264] 公司票据发行情况 - 2021年6月9日，公司私募发行4亿美元6.375%高级无担保票据，2026年6月1日到期，发行所得净收益3.916亿美元用于威利斯顿盆地收购部分资金[269] - 2021年3月30日，公司私募发行4.5亿美元8%的优先无担保票据，净收益4.421亿美元[271] OMP信贷安排情况 - 截至2021年12月31日，OMP信贷安排有2.03亿美元借款和550万美元信用证未偿还，OMP合并完成时由Crestwood全额偿还[270] 公司现金流量情况 - 2021年经营活动提供的净现金为9.14136亿美元，投资活动使用的净现金为9.20769亿美元，融资活动提供的净现金为1.6119亿美元[274] - 2021年经营活动提供的净现金为914136千美元[355] - 2021年投资活动使用的净现金为920769千美元[355] - 2021年融资活动中循环信贷安排所得款项为399500千美元[355] - 2021年融资活动中高级无担保票据所得款项为850000千美元[355] - 2021年融资活动中OMP普通股单位所得款项净额为86467千美元[355] - 融资活动提供（使用）的净现金分别为161190、-85702、-10998、-66268[357] - 现金、现金等价物和受限现金期末余额分别为174783美元、20226美元、20554美元、20019美元[357] - 支付的利息现金净额分别为41603美元、2411美元、152416美元、155833美元[357] - 支付的所得税现金分别为20000、1、109、111[357] - 应计资本支出的变化分别为8304美元、7938美元、-107725美元、-82414美元[357] 公司营运资金情况 - 2021年12月31日，公司营运资金盈余6060万美元，2020年12月31日营运资金赤字7380万美元[277] 威利斯顿盆地收购情况 - 2021年公司为威利斯顿盆地收购支付5.858亿美元现金对价[278] 公司资本支出情况 - 2021年公司总勘探与生产及其他资本支出为1.705亿美元，较2020年减少21% [280] - 公司计划2022年勘探与生产资本支出约2.95亿美元，预计运营2台钻机，完成40 - 42口总运营井[280] 公司股息支付情况 - 2021年公司支付普通股常规现金股息每股1.625美元，共计3230万美元，特别股息每股4美元，共计8000万美元[284] - 2022年2月9日，公司宣布每股0.585美元股息，将于3月4日支付[284] - 2022年公司预计每季度支付基础股息1130万美元，并根据情况宣布可变股息[284] 公司股票回购情况 - 2021年公司回购87.1018万股普通股，总成本1亿美元，董事会已授权新的1.5亿美元股票回购计划[285] 公司储量披露情况 - 公司仅在10 - K年度报告中披露已探明储量，储量估计每年更新，受多种因素影响可能需定期修订[291] 公司收入确认情况 - 公司按ASC 606准则确认收入，原油、天然气和NGL销售大多按市场价格，分别通过短期和长期合同出售[293] 公司资产减值审查情况 - 公司会对已探明油气资产进行减值审查，若账面价值超过预计未折现未来现金流，将调整至公允价值[294] 公司资产退役义务情况 - 公司按资产退役时的估计成本记录资产退役义务（ARO）负债，相关成本资本化并按产量法摊销[297] 公司衍生工具记录情况 - 公司将所有衍生工具按公允价值记录在合并资产负债表上，衍生工具未指定为套期工具，估值变化损益计入其他收入（费用）[298] 公司股权奖励情况 - 公司授予多种基于股权的奖励，股份结算奖励按授予日公允价值确定费用，现金结算奖励按公允价值重新计量[299] 公司所得税记录情况 - 公司按ASC 740准则记录所得税，确认递延税项资产和负债，对不确定税务事项按GAAP处理[300][302] 公司非GAAP财务指标情况 - 公司定义的非GAAP财务指标包括现金一般及行政费用（Cash G&A）、现金利息（Cash Interest）等，用于辅助评估[303] 公司GAAP一般及行政费用和调整后Cash G&A情况 - 2021年12月31日GAAP一般及行政费用为84,881千美元，调整后Cash G&A为46,211千美元[306] - 2020年11月20日至12月31日GAAP一般及行政费用为14,224千美元，调整后Cash G&A为12,234千美元[306] 公司现金利息情况 - 2021年12月31日止年度现金利息为1915.6万美元，2020年11月20日至12月31日为199.6万美元，2020年1月1日至11月19日为1.3276亿美元，2019年12月31日止年度为1.50507亿美元[308] 公司调整后相关财务指标情况 - 2021年调整后EBITDA为6.95478亿美元，2020年11月20日至12月31日为551.19万美元，2020年1月1日至11月19日为5923.42万美元，2019年为10.39549亿美元[311] - 2021年持续经营业务调整后EBITDA为5.50719亿美元，2020年1月1日至11月19日为5419.42万美元，2019年为9.48711亿美元[311] - 2021年调整后自由现金流为3631.74万美元，2020年11月20日至12月31日为224.85万美元，2020年1月1日至11月19日为2080.66万美元，2019年为1851.44万美元[311] 公司市场风险及应对情况 - 公司面临商品价格、利率、交易对手和客户、通胀等市场风险，通过风险管理计划和衍生品工具应对[313] 公司商品衍生品工具公允价值情况 - 公司商品衍生品工具公允价值在2021年12月31日为净负债2.047亿美元[314] - 原油价格上涨10%，衍生品头寸公允价值将减少约1.376亿美元；下跌10%，公允价值将增加约1.33亿美元（未考虑信用风险调整）[314] 公司信贷安排费用情况 - 2021年公司因签订高级有担保第二留置权信贷安排承诺函产生780万美元费用，该信贷安排在提取前终止[308] 公司特定违约利息费用情况 - 2020年1月1日至11月19日，持续经营业务利息费用和现金利息包含3030万美元特定违约利息费用，终止经营业务利息费用包含2800万美元特定违约利息费用，这些费用在重组日被豁免[308] 公司优先无担保票据情况 - 2021年12月31日，公司有4亿美元的优先无担保票据，固定现金年利率为6.375%[315] 伦敦银行同业拆借利率替代情况 - 英国金融行为监管局宣布在2021年底逐步淘汰伦敦银行同业拆借利率，替代参考利率委员会建议用有担保隔夜融资利率取代[316] 公司应收账款信用损失情况 - 2021年公司联合权益应收账款的信用损失不重大，原油和天然气销售应收账款的历史信用损失也不重大[317][319] 公司衍生品安排信用风险情况 - 公司原油和天然气衍生品安排存在交易对手违约的信用风险，通过与高信用质量金融机构合作、分散风险和设置净额结算条款来管理[319] 公司通胀压力情况 - 近年来通货膨胀影响较小，但近期公司油井成本和运营成本面临通胀压力[320] 公司破产重组情况 - 美国德克萨斯南区破产法院于2020年11月10日确认公司重组计划，公司于2020年11月19日摆脱破产并采用新起点会计[327] - 2020年9月30日，公司及部分附属公司向美国破产法院申请第11章重组，2020年11月19日重组计划基本完成并脱离破产[339] 公司已探明石油和天然气资产情况 - 截至2021年12月31日，公司合并已探明石油和天然气资产净值余额为13亿美元，2021年折旧、损耗和摊销费用为1.264亿美元[333] 公司审计师情况 - 公司自2007年起由普华永道担任审计师[334][341] 公司财务数据对比情况 - 2021年现金及现金等价物为172,114千美元，2020年为10,709千美元[343] - 2021年应收账款净额为377,202千美元，2020年为202,240千美元[343] - 2021年总资产为3,026,787千美元，2020年为2,159,037千美元[343] - 2021年总流动负债为1,225,197千美元，2020年为341,231千美元[343] - 2021年长债为392,524千美元，2020年为260,000千美元[343] - 2021年总负债为1,805,214千美元，2020年为1,146,298千美元[345] - 2021年股东权益总额为1,221,573千美元，2020年为1,012,739千美元[345] - 2021年已发行普通股20,147,199股，2020年为20,093,017股[345] - 2021年公司总营收为1579926美元，2020年11月20日至12月31日为106993美元，2020年1月至11月19日为845457美元，2019年为1930797美元[348] - 2021年公司总运营费用为993288美元，2020年11月20日至12月31日为90523美元，2020年1月至11月19日为5827452美元，2019年为2016517美元[348] - 2021年公司运营收入为809444美元，2020年11月20日至12月31日为16481美元，2020年1月至11月19日亏损4971599美元，2019年亏损90175美元[348] - 2021年公司其他收入（费用）净额为亏损621457美元，2020年11月20日至12月31日亏损87036美元，2020年1月至11月19日为842783美元，2019年亏损260720美元[348] - 2021年公司持续经营业务收入为187987美元，2020年11月20日至12月31日亏损70555美元，2020年1月至11月19日亏损4128816美元，2019年亏损350895美元[348] - 2021年公司持续经营业务净收入为188960美元，2020年11月20日至12月31日亏损67108美元，2020年1月至11月19日亏损3865854美元，2019年亏损318180美元[348] - 2021年公司终止经营业务收入为130642美元，2020年11月20日至12月31日为17196美元，2020年1月至11月19日为225526美元，

财务数据和关键指标变化 - 2021年第三季度GAAP基础净收入为1.98亿美元，摊薄后每股收益5美元，上一季度亏损6100万美元，每股亏损1.57美元 [9] - 调整后净收入为1.42亿美元，摊薄后每股收益3.57美元，上一季度为1.18亿美元，每股收益3.01美元 [10] - 调整后EBITDAX为2.01亿美元，上一季度为1.76亿美元，主要因商品价格上涨 [11] - 第三季度资本支出6700万美元，用于使17口总井/9.1口净井投产，并钻探10口总井/5.6口净运营井 [15] - 2021年第三季度租赁运营费用为5700万美元，每桶油当量6.68美元；一般和行政费用为1200万美元，每桶油当量1.41美元，与上一季度相近 [16] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司油气当量产量环比基本持平，平均为92100桶油当量，上一季度为92600桶油当量 [11] - 第三季度石油产量平均为51800桶，低于第二季度的53400桶 [12] - 季度末有25口总井/14.3口净井已钻但未完井 [15] 各个市场数据和关键指标变化 - 由于盆地整体产量仍远低于总外输能力，且本季度扩张产能投入使用，石油价差持续收窄 [13] - 预计全年石油价差将处于既定指引的低端 [14] - 随着残余气和纯产品基准价格上涨，公司从净实现价格中获得更显著的收益 [14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2022年公司再投资率预计与2021年相近，约为EBITDA的35% [18] - 2022年预算考虑增加运营活动，包括非运营资产的活动，且同行也在增加活动 [19] - 预计2022年将面临高个位数至低两位数的通胀成本，团队已积极签订合同和安排设备至2022年上半年，希望下半年供应链问题缓解和钢材价格回落 [21] - 2022年将建设基础设施，特别是在Sanish油田，用于新井连接，减少燃烧和产量限制 [22] - 公司将利用运营产生的自由现金流继续进行收购，增强在威利斯顿盆地的竞争地位，包括与现有资产产生协同效应的附加机会 [24] - 预计2022年第一季度以某种形式向股东返还资本，水平将与同行竞争 [24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 过去一年宏观环境变化巨大，但公司保持策略纪律性并执行计划，预计2021年底前无债务且现金为正 [8] - 2021年是重建年，公司在2020年重组期间关闭运营，公司产量下降率增加，2022年需要增加活动水平以弥补产量 [20] - 公司在2021年底处于理想财务状况，许多与低价挂钩的衍生品到期，现有对冲组合更具吸引力，商品价格增加自由现金流 [23] 其他重要信息 - 9月完成北达科他州资产收购和科罗拉多州Redtail资产剥离，收购资产位于威利斯顿盆地，与Sanish油田重叠，增加超60个总井位和5口已钻未完井 [16] - 计划本季度发布2020年可持续发展报告，公司在员工安全、环境控制和治理方面持续改进，天然气捕获是重点关注领域 [17] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 如何看待当前并购市场？是否愿意考虑威利斯顿盆地以外的地区？ - 公司持续关注众多机会，仍聚焦威利斯顿盆地，认为这是公司专长所在。在商品价格波动上升时期，部分收购具有挑战性，需保持耐心。目前正在关注大小不同的机会，期待未来几个月的发展 [26] 问题2: 油田服务成本通胀情况如何？能通过效率提升抵消多少？ - 钢材价格大幅上涨，劳动力问题受关注。公司在供应链方面状况良好，团队努力锁定合同和服务，获取所需物资。公司重视与供应商的合作关系，通过合作减少非生产时间并提高效率，将继续寻求效率提升和缩短周期时间以提高资本效率。公司预计通胀处于高个位数至低两位数，并已将部分通胀因素纳入2021年底预算 [27][28][29] 问题3: 股东回报计划更侧重于哪个方面？ - 董事会采取平衡的方法，仍在讨论中。可能包括固定股息和股票回购，同时也考虑对业务的持续投资，认为这是为股东带来最佳回报的方式。具体方案将在2022年第一季度公布 [31] 问题4: 在并购方面，是只考虑转型性交易，还是有可能进行两三个小交易？ - 公司考虑所有机会，第三季度完成的附加收购虽非转型性交易，但增加了公司熟悉区域的库存。公司将追求为股东创造最大价值的交易 [32] 问题5: 未明确更新指引，是等待年底更新2022年全年指引，还是有其他含义？ - 公司认为情况良好，生产指标趋向高端，天数趋向低端，一切进展顺利。无需微调指引，相信能达到预期目标，对前三季度的表现满意，团队表现出色，结果可预测 [33][34]

公司股权与合并相关 - 公司拥有OMP GP LLC并持有OMP约70%的股份[114] - 2021年10月25日，公司、OMP和OMP GP与Crestwood达成合并协议[123] - 绿洲公司作为OMP的单位持有人，将获得1.6亿美元现金和大约2100万股Crestwood普通股单位[124] 资产交易相关 - 2021年10月21日完成威利斯顿盆地约9.5万净英亩土地收购，调整后购买价5.858亿美元[115] - 2021年6月29日完成二叠纪盆地剩余上游资产出售，总价4.5亿美元，已获现金3.473亿美元[116] - 2021年第二季度剥离二叠纪盆地部分井眼权益，已获现金2400万美元，预计共获3000万美元[117] - 2021年3月30日完成中游简化交易，总对价约5.125亿美元[121] - 2021年6月29日OMP完成公开发行，净收益8670万美元，赎回绿洲持有的等值普通股，花费8700万美元[122] 公司人事变动 - 2021年4月13日，Daniel E. Brown被任命为公司首席执行官[118] 股息相关 - 2021年第三季度，公司宣布每股普通股股息为0.50美元，将于11月29日支付给11月15日登记在册的股东[129] - 2021年已支付季度现金股息总计2250万美元，7月21日支付特别股息每股4美元，总计8000万美元，10月26日宣布每股0.5美元股息[171] 产量相关 - 2021年第三季度，公司平均日产量为51804桶油当量，其中石油占比62%[129] - 2021年前三季度日均产量减少12174桶油当量/天至54407桶油当量/天[136] 资本支出相关 - 2021年第三季度，公司勘探与生产资本支出为4190万美元[129] - 2021年前三季度资本支出分别为29268千美元、66407千美元、58686千美元和154361千美元[170] 运营费用相关 - 2021年第三季度，公司勘探与生产租赁运营费用为每桶油当量9.42美元[129] - 2021年第三季度租赁运营费用减少500万美元至2930万美元，每桶油当量费用从6.95美元降至6.15美元[140] - 2021年第三季度中游费用增加890万美元[140] 收入相关 - 2021年第三季度，公司原油和天然气收入增加2640万美元至2.816亿美元，主要因价格上涨但产量下降[135] - 2021年第三季度，公司中游收入增加1090万美元至6670万美元，主要因天然气、产水和原油收入增加[135] - 2021年前三季度原油和天然气收入增加2.698亿美元至7.823亿美元，主要因价格上涨增加4.697亿美元，产量下降减少1.999亿美元[136] - 2021年前三季度平均原油销售价格每桶增加27.02美元至63.63美元，平均天然气销售价格每千立方英尺增加3.86美元至5.63美元[136] - 2021年前三季度采购油气销售增加1610万美元至1.839亿美元[136] - 2021年前三季度中游收入增加4570万美元至1.838亿美元[136] - 2021年前三季度其他服务收入减少620万美元至50万美元[136] - 2021年第三季度和前三季度E&P调整后天然气收入分别为64132千美元和151177千美元[177] - 2021年前三季度天然气收入分别为75905千美元和184046千美元[177] 采购与折旧费用相关 - 2021年第三季度采购油气费用减少3160万美元至5390万美元[142] - 2021年第三季度折旧、损耗和摊销费用减少530万美元至3360万美元[142] GPT、生产税及其他费用相关 - GPT费用环比减少2100万美元，E&P GPT每桶油当量从2020年9月30日止九个月的4.02美元降至2021年同期的3.54美元，现金GPT每桶油当量从3.96美元降至3.65美元[150] - 购买油气费用从2020年9月30日止九个月的16590万美元增至2021年同期的18770万美元[150] - 2021年和2020年9月30日止九个月，原油和天然气销售的生产税百分比分别为6.5%和7.6%[150] - DD&A费用从2020年9月30日止九个月的27290万美元降至2021年同期的11260万美元，DD&A率从每桶油当量14.96美元降至7.58美元[150] - 勘探费用从2020年9月30日止九个月的310万美元降至2021年同期的190万美元[150] - 2021年9月30日止九个月减值费用较2020年同期减少48亿美元，2020年主要因油气资产减值[150] - G&A费用从2020年9月30日止九个月的11790万美元降至2021年同期的6050万美元，主要因员工人数减少26%[152] 收益与亏损相关 - 2021年9月30日止九个月公司确认2.285亿美元物业出售收益，2020年同期为1170万美元[152] - 2021年9月30日止九个月公司衍生品工具净亏损5.503亿美元，2020年同期净收益2.431亿美元[153] 流动性相关 - 截至2021年9月30日，公司有14.818亿美元可用流动性，包括4.486亿美元现金及现金等价物和6.332亿美元未使用借款额度[159] 股票回购相关 - 2021年3月董事会授权最高1亿美元的股票回购计划，有效期至2022年12月31日，截至9月30日回购190783股，花费1460万美元，10月28日至11月2日回购156519股，花费1900万美元[172] 税收相关 - 2021年前三季度因符合税法规定现金税降为零，预计2021财年无需支付现金税[173] - 董事会通过税收优惠保护计划，发行优先股购买权，若个人或团体收购公司4.95%以上流通股，权利将可执行[175] 现金GPT、E&P现金G&A相关 - 2021年第三季度和前三季度现金GPT分别为16947千美元和54252千美元，E&P GPT分别为18803千美元和59707千美元[180] - 2021年第三季度和前三季度E&P现金G&A分别为10532千美元和35890千美元[181] 资本化利息相关 - 资本化利息在2021年前三季度分别为60万美元和150万美元[170] 利息费用相关 - 2021年9月30日止三个月，继任者利息费用为18,153千美元，2020年同期前任者为37,389千美元；九个月，继任者为49,421千美元，前任者为177,534千美元[184] - 2021年9月30日止三个月，继任者现金利息为17,515千美元，2020年同期前任者为34,736千美元；九个月，继任者为36,283千美元，前任者为167,262千美元[184] - 2021年9月30日止三个月，继任者E&P现金利息为6,909千美元，2020年同期前任者为32,255千美元；九个月，继任者为12,192千美元，前任者为129,568千美元[184] - 2020年9月30日止九个月，利息费用包含与前任信贷安排相关的3030万美元指定违约利息费用，以及与OMP信贷安排相关的2800万美元指定违约利息费用，这些费用于2020年11月19日公司破产重组后豁免[184][187] - 2021年9月30日止九个月，包含与过渡贷款安排相关的780万美元费用，这些费用在发生时计入费用[184] 调整后EBITDA、经营净现金、净收入等相关 - 截至2021年9月30日的三个月，公司经营活动提供的净现金为2.944亿美元，调整后EBITDA为1.162亿美元[129] - 2021年9月30日止三个月，继任者调整后EBITDA为155,416千美元，2020年同期前任者为186,686千美元；九个月，继任者为466,521千美元，前任者为527,911千美元[187] - 2021年9月30日止三个月，继任者归属Oasis的调整后EBITDA为116,192千美元，2020年同期前任者为162,654千美元；九个月，继任者为348,893千美元，前任者为458,184千美元[187] - 2021年9月30日止三个月，继任者经营活动提供的净现金为294,383千美元，2020年同期前任者为95,010千美元；九个月，继任者为644,746千美元，前任者为154,905千美元[187] - 2021年9月30日止三个月，继任者净收入（亏损）含非控股权益为83,332千美元，2020年同期前任者为 - 47,097千美元；九个月，继任者为129,376千美元，前任者为 - 4,470,721千美元[187] - 2021年9月30日止三个月，继任者物业销售收益为 - 5,405千美元，2020年同期前任者为 - 1,473千美元；九个月，继任者为 - 228,473千美元，前任者为 - 11,652千美元[187] E&P相关损益及现金流 - 2021年第三季度E&P税前损益（含非控股权益）为44040千美元，2020年同期为-96556千美元[189] - 2021年前九个月E&P税前损益（含非控股权益）为18910千美元，2020年同期为-4726179千美元[189] - 2021年第三季度E&P调整后EBITDA为95341千美元，2020年同期为132875千美元[189] - 2021年前九个月E&P调整后EBITDA为295795千美元，2020年同期为367481千美元[189] - 2021年第三季度E&P自由现金流为65413千美元，2020年同期为126285千美元[189] - 2021年前九个月E&P自由现金流为213395千美元，2020年同期为134894千美元[189] - 2020年前九个月，利息费用、E&P现金利息和E&P自由现金流包含与前任信贷安排相关的30300千美元指定违约利息费用影响，该费用于2020年11月19日公司破产重组后豁免[189] 会计政策与披露相关 - 公司关键会计政策和估计与2020年年报披露相比无重大变化[192] - 关于衍生工具及其相关公允价值计量的讨论见“项目1.财务报表（未经审计）—附注6—公允价值计量”[191] - 关于市场风险的定量和定性披露见“项目3.市场风险的定量和定性披露”[191] 原油价格差与集输系统连接情况 - 2021年第三季度，公司原油价格差平均为每桶较NYMEX WTI贴水0.43美元[127][129] - 截至2021年9月30日，公司93%的毛运营原油产量和几乎所有毛运营天然气产量都连接到集输系统[127]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第二季度GAAP基础净亏损6200万美元，即每股亏损1.57美元，上一季度亏损100万美元，即每股亏损0.02美元；调整后净收入1.18亿美元，即每股3.01美元，上一季度为1.08亿美元，即每股2.79美元；EBITDAX为1.76亿美元，上一季度为1.7亿美元 [9] - 预计2021年产生约7亿美元的EBITDAX和超过4.25亿美元的自由现金流，按当前股价计算自由现金流收益率超过20% [8] - 第二季度资本支出5800万美元，全年资本支出指导范围收紧至2.4亿 - 2.52亿美元 [11][13] - 第二季度租赁运营费用6400万美元，即每桶油当量7.61美元，全年指导范围收紧至2.35亿 - 2.45亿美元，约每桶油当量7.30美元 [14] - 第二季度一般和行政费用1200万美元，略高于上一季度，全年指导低于先前范围下限 [15] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第二季度平均日产量92600桶油当量，其中原油占58%，上一季度为89900桶油当量；石油产量季度环比相对持平，约为53000桶/日；调整全年石油和油当量产量预测，预计石油平均日产量5 - 5.3万桶，总产量8.8 - 9.2万桶油当量/日 [10] - 第二季度末有21口总井/15.3口净井已钻未完井，预计年底约有30口已钻未完井 [11] 各个市场数据和关键指标变化 - 第二季度石油价差窄于指导范围下限，管道利用率从年初开始下降，铁路运输量增加，7月和8月新增管道产能提升了石油价差，公司修订了全年预测 [16][17] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司签订两项协议，剥离科罗拉多州韦尔德县的Redtail资产，收购北达科他州芒特雷尔县的资产，预计9月中旬完成交易，以实现更聚焦的资产组合 [19][21] - 公司致力于减少排放，提高测量和报告的透明度，与行业组织合作，与第三方合作测量和记录排放，协调工程团队与中游合作伙伴解决天然气捕获限制问题 [22] - 公司暂不决定向股东返还资本，继续评估平衡向股东返还资本和扩大改善库存的方案，待经济和机会情况确定后再做决策 [24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司团队执行计划取得成果，在当前大宗商品价格、优质资产、良好资产负债表和优秀团队的基础上处于有利地位，财务结果和更新后的指导体现了这些优势 [7] - 公司对自2020年12月以来的进展感到满意，能够在成本结构内提高生产率 [18] 其他重要信息 - 公司员工为丹佛地区贫困学生捐赠物资并组装书包，体现公司对社区的影响 [23] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 推迟资本返还决策的时间线及年底能否向市场更新相关信息 - 决策时间将在今年年底或明年年初，公司希望决策具有可持续性，会考虑油价波动因素 [26] 问题2: 2022年是否会回购股票而非直接支付现金 - 公司正在考虑平衡股价和股息的问题，该讨论是当前的重点 [27] 问题3: 2022年Sanish油田的活动是否会增加 - 公司尚未公布2022年计划，但会在2022年开采从Kraken收购的部分油井；假设油价保持当前水平，2022年可以运行双钻机计划；年底大部分活动将在Cassandra地区，之后回到Sanish [28][29][30] 问题4: 额外并购对股东回报决策的影响及公司对额外并购的意愿 - 公司对待并购和资本返还决策都很谨慎，希望建立具有长期可持续性的业务，会考虑大宗商品价格走势和业务发展情况 [34][35] 问题5: 3英里长水平井钻探的进展及额外超长水平井开发的机会 - 在Sanish地区采用3英里长水平井可使回报率提高40% - 50%，因收购资产需重新许可，2022年有相关计划，也会在Cassandra地区开展以增加价值 [37]

股权与资产交易 - 公司拥有Oasis Midstream Partners LP约70%的股份[101] - 公司于2021年5月3日签订协议，以7.45亿美元收购威利斯顿盆地约9.5万净英亩土地，预计第三季度末完成交易[102] - 公司于2021年5月20日签订协议出售二叠纪盆地资产，最高可获4.5亿美元，6月29日完成主要交易获3.473亿美元[103] - 公司于2021年第二季度出售二叠纪盆地部分井筒权益，完成时获1940万美元，调整后预计共获3240万美元[104] - 2021年3月30日公司完成中游简化交易，总对价约5.125亿美元[108] - 2021年6月29日Oasis Midstream Partners LP完成公开发行，获净收益8670万美元，赎回Oasis持有的等值股份[109] 管理层变动 - 2021年4月13日Daniel E. Brown被任命为公司首席执行官和董事会成员[105] 股息与回购 - 公司宣布每股4美元的特别股息，于2021年7月21日支付[112] - 公司宣布2021年第二季度普通股股息为每股0.375美元，将于2021年8月27日支付给截至2021年8月16日的在册股东[113] - 2021年第二季度公司回购了价值1460万美元的普通股[113] - 2021年3月22日和5月31日，公司分别支付普通股股息每股0.375美元，共计750万美元[147] - 2021年6月29日，公司宣布每股普通股4美元的特别股息，预计支付8300万美元[147] - 2021年3月，董事会授权最高1亿美元的股票回购计划，截至6月30日，公司已回购190783股，总成本1460万美元[148] 财务指标变化 - 2021年第二季度公司原油价格差平均每桶较NYMEX WTI折价0.61美元[110] - 截至2021年6月30日，公司92%的毛运营原油产量和几乎所有毛运营天然气产量接入集输系统[110] - 2021年第二季度公司平均日产量为54271桶油当量，其中石油占比64%[113] - 2021年第二季度公司勘探与生产资本支出为5240万美元[113] - 2021年第二季度公司勘探与生产租赁运营费用为每桶油当量10.21美元[113] - 截至2021年6月30日的三个月，公司经营活动提供的净现金为1.6亿美元，调整后EBITDA为1.07亿美元[113] - 2021年第二季度公司原油和天然气收入为2.552亿美元，较上一季度增加980万美元[119] - 2021年上半年公司原油和天然气收入为5.007亿美元，较2020年同期增加1.677亿美元[120] - 2021年上半年公司中游收入为1.171亿美元，较2020年同期增加2590万美元[120] - 2021年第二季度租赁运营费用降至3430万美元，每桶油当量成本升至6.95美元，E&P LOE升至10.21美元/BOE[123] - 2021年第二季度中游费用减少440万美元，主要因天然气采购和处理费用降低[123] - 2021年第二季度集输、处理和运输费用增加480万美元，每桶油当量成本升至4.15美元[125] - 2021年第二季度购买油气费用增至8550万美元，主要因原油采购量和价格上升[125] - 2021年第二季度折旧、损耗和摊销费用降至3900万美元，因二叠纪资产分类为待售[125] - 2021年第二季度勘探费用增至130万美元，主要因勘探井成本核销[125] - 2021年第二季度出售资产净收益达2.23亿美元，主要来自二叠纪盆地资产出售[125] - 2021年第二季度衍生品工具净亏损2.67亿美元，利息费用增至2260万美元[125] - 2021年上半年租赁运营费用降至6960万美元，每桶油当量成本升至6.90美元，E&P LOE升至10.06美元/BOE[126] - 2021年上半年中游费用增加3020万美元，主要因天然气采购成本上升[127] - 截至2021年6月30日的六个月，购买油气费用增加1550万美元至1.339亿美元，主要因原油价格和运输费用上升[130] - 2021年和2020年截至6月30日的六个月，生产税占原油和天然气销售的比例分别为6.5%和7.8%，比例下降主要因威利斯顿盆地原油产量组合降低[130] - 截至2021年6月30日的六个月，折旧、损耗和摊销费用减少1.579亿美元至7900万美元，主要因2020年减记后已探明油气资产基础降低[130] - 截至2021年6月30日的六个月，一般及行政费用减少2770万美元至4090万美元，主要因员工人数减少23%和2020年的重组相关费用[130] - 2021年和2020年截至6月30日的六个月，衍生工具净损失分别为4.486亿美元和净收益2.481亿美元[132] - 截至2021年6月30日的六个月，利息费用减少1.089亿美元至3130万美元，2020年的特定违约利息费用随后被豁免[132] - 截至2021年6月30日，公司有14.191亿美元的可用流动性，包括3.889亿美元现金及现金等价物和6.302亿美元未使用借款额度[135] - 2021年和2020年截至6月30日的六个月，经营活动提供的净现金分别为3.504亿美元和5989.5万美元，增加主要因原油和天然气收入增加及利息费用降低[140][141] - 2021年和2020年截至6月30日的六个月，投资活动提供的净现金分别为4675万美元和使用1.12434亿美元，增加主要因二叠纪盆地出售收益和现金资本支出减少[140][142] - 2021年和2020年截至6月30日的六个月，融资活动提供的净现金分别为3.716亿美元和1.09928亿美元，增加主要因发行OMP高级票据和Oasis高级票据[140][143] - 2021年第二季度及全年，公司现金税降为零，预计到2021年12月31日，联邦净运营亏损将在4亿至5亿美元之间[149] - 2021年第二季度，GAAP天然气收入4849.8万美元，E&P调整后天然气收入3798.7万美元[152] - 2021年第二季度，GAAP GPT费用2048.5万美元，E&P GPT为2153.7万美元[153] - 2021年第二季度，GAAP G&A费用2021万美元，E&P现金G&A为1102.1万美元[156] - 2021年第二季度，GAAP利息费用2257.1万美元，E&P现金利息为236.6万美元[157] - 2021年Q2净利润（含非控股权益）为8.1309亿美元，2020年Q2净亏损8.9349亿美元；2021年上半年净利润为4.6044亿美元，2020年上半年净亏损44.23624亿美元[160] - 2021年Q2物业出售亏损2.2298亿美元，2020年Q2收益104.7万美元；2021年上半年亏损2.23068亿美元，2020年上半年亏损1017.9万美元[160] - 2021年Q2调整后EBITDA为1.42254亿美元，2020年Q2为1.74243亿美元；2021年上半年为3.11454亿美元，2020年上半年为3.41225亿美元[160] - 2021年Q2经营活动提供的净现金为1.5995亿美元，2020年Q2使用的净现金为4788万美元；2021年上半年为3.50363亿美元，2020年上半年为5989.5万美元[160] - 2021年Q2 E&P调整后EBITDA为8901.3万美元，2020年Q2为1.35721亿美元；2021年上半年为2.00803亿美元，2020年上半年为2.34606亿美元[163] - 2021年Q2 E&P自由现金流为5478.3万美元，2020年Q2为9270.7万美元；2021年上半年为1.48332亿美元，2020年上半年为930.7万美元[163] - 2020年Q2和上半年利息费用分别包含与前任信贷安排相关的100万美元和3030万美元指定违约利息费用[160][163] - 2020年Q2和上半年利息费用分别包含与OMP信贷安排相关的210万美元和2800万美元指定违约利息费用[160] - 2020年Q2和上半年E&P现金利息及E&P自由现金流分别包含与前任信贷安排相关的100万美元和3030万美元指定违约利息费用影响[163] 融资活动 - 公司发行4亿美元本金、利率6.375%、2026年到期的高级无抵押票据[102] 税收政策与计划 - 董事会通过税收利益保护计划，若个人或团体收购公司4.95%以上流通股，权利将可执行[149] 会计政策 - 公司关键会计政策和估计与2020年年报披露相比无重大变化[165] 经营成果评估指标定义 - 公司定义了调整后EBITDA和归属于Oasis的调整后EBITDA，用于评估经营成果和财务表现[158]

业绩总结 - 公司预计2021年自由现金流（FCF）约为3.3亿美元，重投资率低于50%[13] - 公司在2021年上半年实现自由现金流1.55亿美元，预计下半年自由现金流为1.75亿至1.85亿美元[11] - 2021年Oasis的EBITDA预计在$631MM至$656MM之间，2022年共识EBITDA预计为$2,146MM[21] - OAS在2021年第二季度的油气总收入为2.447亿美元，较第一季度的2.349亿美元增长了4.2%[82] - OAS在2021年第二季度的调整后EBITDA为1.071亿美元，较第一季度的1.352亿美元下降了20.8%[82] 用户数据 - OAS在2021年第二季度的油生产量为34,668桶/天，较第一季度的36,806桶/天下降了5.8%[82] - OAS的自由现金流在2021年第二季度为5180万美元，较第一季度的1.03亿美元下降了49.8%[82] - OAS的天然气收入为4850万美元，较第一季度下降10.5%[84] 未来展望 - 公司预计收购的资产在2024年前将产生超过5.5亿美元的现金流[19] - OAS预计2021年第四季度的油气总产量将在74.5到77.5千桶油当量/天之间[79] - 2022年Oasis的资本支出预计约为$300MM，预计自由现金流（FCF）为$250MM至$300MM[40][41] 新产品和新技术研发 - Oasis在2020年实现了每桶CO2e排放量减少50%的目标，报告泄漏事件减少61%[25] - Oasis的平均内部收益率（IRR）在其库存中为46%[54] - Oasis计划在2022年至2025年间完成100多个井的开发，预计每口井的开发成本为$7.65/BOE[61] 市场扩张和并购 - 公司在威利斯顿盆地的资产规模为497,000净英亩，预计年化EBITDA为6.2亿至6.6亿美元[19] - 公司在收购威利斯顿盆地的交易中，以每桶油当量（Boepd）约28,000美元的价格收购低盈亏平衡库存[11] - OAS在2021年6月24日通过OMP单位出售获得8700万美元现金，并通过简化获得2.315亿美元现金[66] 负面信息 - OAS的调整后EBITDA在2021年第二季度下降了20.8%[82] - OAS的总债务在2021年第二季度为4.02亿美元，较第一季度的250万美元显著增加[82] - OAS的每桶油的运营成本为20.09美元，较第一季度的18.94美元上升了6.1%[82] 其他新策略和有价值的信息 - 公司计划在收购完成后将固定股息提高33%至每股0.50美元，年化为2.00美元[11] - 公司已支付每股4.00美元的特别股息，总额为7960万美元[11] - Oasis的股东回报计划包括每股$4的特别股息和$100MM的股票回购计划[28]

收购与财务表现 - Oasis公司以7.45亿美元收购Williston盆地资产，预计将增加约27 Mboepd的产量和95,000净英亩土地[6] - 预计2024年通过Williston收购将实现超过5.5亿美元的自由现金流[6] - 1Q21调整后EBITDA为1.35亿美元，收购后预计将增至1.71亿至1.76亿美元[9] - 收购后Oasis的净债务为2.33亿美元，杠杆率约为0.3倍[9] - 收购后Oasis的Williston盆地总产量预计将达到77.0 Mboe/d[8] - 1Q21的总油气产量为57.2 Mboe/d，收购后预计将增加至77.0 Mboe/d[9] - OAS的净债务/EBITDA比率为0.5，低于同行业平均水平2.0倍[16] - OAS的上游企业价值/息税折旧摊销前利润（EV/EBITDA）为2.8倍，预计2021年调整后的EBITDA在475百万至500百万美元之间[18] - 预计2021年自由现金流约为150百万美元[20] - OAS的平衡表杠杆率约为0.5倍，远低于长期目标的1倍[23] 股息与分配 - Oasis计划在收购完成后将每股股息提高33%至0.50美元（年化2.00美元）[7] - OAS在2021年将每单位的分配金额设定为2.19美元，预计总分配为82.1百万美元[41] - 2021年第一季度的分配现金流为4520万美元，分配覆盖率为1.7倍[61] 生产与成本 - OAS在2020年实现了每桶油当量（BOE）排放量同比减少50%[26] - OAS的资本支出预算减少至216百万美元，较2020年大幅降低[34] - 2021年油气生产指导：油量为41.5-43.5 Mbbl/d，总量为63.5-66.5 Mboe/d[50] - 2021年第二季度油气生产：油量为33.0-35.0 Mbbl/d，总量为51.5-54.5 Mboe/d[50] - 2021年第一季度E&P调整后EBITDA为1.352亿美元，较2020年第四季度的1.064亿美元增长了27.1%[53] - 2021年第一季度的现金税预计为1500万至2900万美元[50] - 2021年第一季度的每桶LOE为6.85美元，较2020年第四季度的5.05美元增长了36%[58] 收入与现金流 - 2021年第一季度总油气收入为2.349亿美元，较2020年第四季度的1.698亿美元增长了38.5%[53] - 2020年第四季度，Oasis的总油气收入为1.775亿美元，其中油收入为1.430亿美元，气收入为3450万美元[59] - 2021年第一季度自由现金流为1.03亿美元，较2020年第四季度的8600万美元增长了19.9%[53] - 2020年第四季度，Oasis的合并EBITDA为1.192亿美元[59] - 2021年第一季度，Oasis的合并收入为5960万美元，较2020年第四季度的3450万美元增长了73%[58]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第一季度公司产生1.08亿美元自由现金流，上一季度约为0.89亿美元，自破产重组后产生的自由现金流用于偿还债务，预计年底循环信贷额度（RBL）余额为零 [9] - 第一季度GAAP基础净亏损100万美元，即每股亏损0.02美元，上一季度亏损120万美元，即每股亏损0.03美元；调整后净收入1.08亿美元，即每股2.79美元，上一季度为5600万美元，即每股1.46美元；EBITDAX为1.71亿美元，上一季度为1.54亿美元 [10] - 以每桶55美元原油价格计算，公司预计2021年产生约5.5亿美元EBITDAX和约3亿美元自由现金流，自由现金流收益率约为20%；第一季度套期保值损失3900万美元，按当前油价预计全年超过1.8亿美元 [8] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第一季度生产平均为8.99万桶油当量/日，其中60%为原油，与2020年12月的产量持平，处于公司指导范围上限；第一季度资本支出5600万美元，使14口井投产，钻了6口总运营井，完成15口运营井；季度末有31口已钻未完成井，将在今年完成 [11] - 2021年第一季度租赁运营费用为5900万美元，即每桶油当量7.34美元 [12] - 第一季度石油差价处于指导范围低端，预计2021年平均石油价格差价将在指导范围内；公司已确保额外的原油销售和运输安排，以应对达科他接入管道（DAPL）关闭的情况 [13][14] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于产生自由现金流，同时减轻产量下降的影响；短期内将使用自由现金流偿还债务，确保流动性；公司董事会和管理层正在评估向股东返还资本的所有选择，包括股息和股票回购，并计划在今年晚些时候公布计划 [16] - 公司继续寻求具有变革性的收购机会，不仅带来已开发生产（PDP）产量，还带来库存；公司正在评估一些地区的更长水平井，如在福尔曼·巴特地区尝试三英里水平井，并调整完井方案 [19][22] - 行业在过去八个月发生了显著变化，油价大幅上涨，金融状况全面改善；行业将经历更多整合，包括上游和中游 [7][35] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第一季度按计划进行，达到了预期；冬季天气给运营带来了困难，但现场团队执行得很好；随着油价上涨，公司财务状况得到改善 [6][7] - 公司预计服务成本在下半年可能会有5% - 8%的增长，但公司在预算时已考虑到这一点，预计不会有重大意外 [28][30] - 行业基础设施状况良好，公司在应对DAPL相关不确定性方面处于有利地位 [35][36] 其他重要信息 - 4月7日，公司的循环信贷额度经贷款人一致同意，重新确认为7.5亿美元；季度末公司已提取2.45亿美元，有2500万美元不受限制的现金，总流动性为5.27亿美元 [15] - 公司已建立环境、社会和治理（ESG）委员会，将ESG要素与薪酬挂钩，并致力于透明的可持续发展报告 [16] 问答环节所有提问和回答 问题1: 公司无债务后，如何看待并购机会，与接手公司时相比有何变化 - 过去八个月行业变化巨大，当时油价在35 - 40美元，有机会与有债务的公司合并；现在油价上涨，其他公司资产负债表改善；公司继续寻找能带来PDP产量和库存的变革性收购机会；本周宣布的一笔交易显示公司产量是其3倍，库存跑道更长，但价格仅为其3倍，公司股价有显著的隐含上涨空间 [19][20] 问题2: 公司是否主动寻求出售 - 公司未提及主动出售相关内容，只是指出股价有隐含上涨空间 [21] 问题3: 当前商品环境下，公司是否会更关注自身有机库存，是否会测试更多二级区域或概念 - 公司正在一些非顶级区域尝试更长的水平井，如三英里水平井，并调整完井方案，增加沙子和水的使用，希望在当前油价下获得更多收益 [22] 问题4: 请介绍公司当前的库存情况 - 公司网站展示在每桶55美元的价格下有超过400个开采位置；未来三年高度集中在萨尼什地区，约四分之三的库存位于该地区的巴肯区域，公司对该地区非常了解且取得了良好的成果；此外，公司还在评估其他地区，调整完井方案以挖掘价值 [25][26] 问题5: 未来是否会在萨尼什地区进行更多联合开发 - 目前公司主要专注于巴肯区域 [27] 问题6: 北达科他州的服务成本是否有通胀 - 公司已经开始看到一些成本压力，但目前能够控制；预计下半年服务成本将有5% - 8%的增长；公司供应链和运营团队通过锁定合同和建立战略合作伙伴关系，使价格在前三季度保持相对稳定；成本压力主要体现在燃料、钢铁和劳动力方面，但增长幅度预计为个位数；公司在预算时已考虑到这些因素，预计不会有重大意外 [28][29][30] 问题7: 如何看待整个盆地的情况，早期钻探区域是否有重新开发的机会 - 盆地内剩余的大部分库存掌握在大型公司手中；过去十年行业追求增长，独立公司大量钻探，而大型公司节奏不同；公司会耐心寻找机会，剥离一些库存 [32] 问题8: 如何看待中游业务的投资、整合或剥离，以及这对公司整合计划的影响 - 盆地的基础设施状况良好，预计中游将继续整合；公司专注于勘探与生产（E&P）业务，不参与中游业务，但会继续评估和运营一些天然气厂；整个行业（包括上游和中游）都将经历更多整合；公司将根据具体情况评估中游资产，如特定工厂和公司计划 [35][36]

公司重大事件 - 2021年5月3日公司签订协议以约7.45亿美元现金收购威利斯顿盆地约9.5万净英亩土地，预计7月完成交易[95] - 2021年4月14日丹尼尔·E·布朗被任命为公司首席执行官和董事会成员，道格拉斯·E·布鲁克斯继续担任董事会主席[96] - 2021年3月30日公司完成中游业务简化交易，以约5.125亿美元将剩余权益注入OMP并消除其激励分配权，交易生效日期为1月1日[98] 财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度公司宣布普通股股息为每股0.375美元，将于5月31日支付给5月17日登记在册的股东[102] - 公司授权1亿美元股票回购计划[102] - 2021年第一季度总营收为3.55459亿美元，2020年11月至12月为1.19915亿美元，2020年10月1日至11月19日为1.3821亿美元，2020年第一季度为3.87798亿美元[107] - 2021年第一季度原油和天然气收入较2020年第四季度增加6800万美元至2.455亿美元，主要因销售价格上涨8330万美元，部分被产量减少1530万美元抵消[109] - 2021年第一季度原油和天然气收入较2020年第一季度增加640万美元至2.455亿美元，主要因销售价格上涨1.138亿美元，部分被产量减少1.075亿美元抵消[112] - 2021年第一季度采购油气销售较2020年第四季度增加2270万美元至4850万美元，主要因价格上涨及采购量增加[110] - 2021年第一季度采购油气销售较2020年第一季度减少3780万美元至4850万美元，主要因威利斯顿盆地采购量减少，部分被二叠纪盆地采购量增加和价格上涨抵消[112] - 2021年第一季度中游收入较2020年第四季度增加680万美元至6130万美元，主要因第三方天然气收入增加480万美元和运营井天然气服务量增加280万美元，部分被产出水收入减少70万美元抵消[111] - 2021年第一季度中游收入较2020年第一季度增加490万美元至6130万美元，主要因第三方天然气收入增加1500万美元，部分被运营井天然气服务量减少390万美元、产出水收入减少380万美元和淡水收入减少170万美元抵消[113] - 2021年第一季度其他服务收入较2020年第一季度减少580万美元至20万美元，主要因退出完井服务业务[113] - 截至2021年3月31日的三个月，租赁运营费用增至3530万美元，较上一季度增加780万美元，每桶油当量成本增至6.85美元[116] - 截至2021年3月31日的三个月，中游费用增加670万美元，主要因天然气采购增加800万美元，部分被天然气收集、压缩和处理费用减少70万美元以及水运营费用减少30万美元所抵消[116] - 截至2021年3月31日的三个月，收集、处理和运输费用减少580万美元，每桶油当量成本降至3.05美元[118] - 截至2021年3月31日的三个月，购买油气费用增至4840万美元，增加2110万美元，主要因油价上涨和采购量增加[119] - 截至2021年3月31日的三个月，生产税占原油和天然气销售的比例降至6.6%，主要因威利斯顿盆地原油产量组合降低[119] - 截至2021年3月31日的三个月，折旧、损耗和摊销费用增至4000万美元，增加570万美元，主要因中游业务相关费用增加350万美元[119] - 截至2021年3月31日的三个月，减值费用较上一季度减少1.086亿美元，该季度无重大资产减值费用[119] - 截至2021年3月31日的三个月，一般和行政费用降至2070万美元，减少2090万美元，主要因薪酬相关费用减少2080万美元，员工人数从2020年12月31日的432人减少15%至2021年3月31日的368人[119] - 截至2021年3月31日的三个月，利息费用增至870万美元，增加160万美元，主要因未摊销递延融资成本注销，部分被绿洲信贷安排未偿借款减少导致的利息费用减少所抵消[120] - 截至2021年3月31日的三个月，所得税收益按税前亏损的9.4%记录，高于2020年11月20日至12月31日继任期间的7.0%和2020年10月1日至11月19日前任期间的 - 0.1%[120] - 2021年第一季度中游费用增加1480万美元，主要因第三方天然气采购增加1680万美元，水运营费用减少150万美元[123] - 2021年第一季度其他服务费用减少490万美元，主要因退出油井服务业务致油井完井费用降低[123] - 2021年第一季度收集、处理和运输费用减少1380万美元，每桶油当量GPT降至3.05美元，E&P GPT和现金GPT分别降至3.76美元和3.41美元[123] - 2021年第一季度购买油气费用降至4840万美元，减少3680万美元，主要因威利斯顿盆地原油采购量降低[123] - 2021年和2020年第一季度生产税占原油和天然气销售的比例分别为6.6%和8.1%，比例下降因威利斯顿盆地原油产量组合降低[123] - 2021年第一季度折旧、损耗和摊销费用降至4000万美元，减少1.638亿美元，每桶油当量DD&A率降至7.77美元[123] - 2021年第一季度减值费用减少48亿美元，2020年第一季度减值费用48亿美元主要因油气资产减值[123] - 2021年第一季度一般和行政费用降至2070万美元，减少1040万美元，主要因员工人数减少30%致薪酬费用降低[125] - 截至2021年3月31日，公司流动性为7.723亿美元，包括1.131亿美元现金及等价物和6.593亿美元未使用借款额度[132] - 2021年第一季度经营活动净现金为1.904亿美元，较2020年增加，主要因利息、LOE、GPT和G&A费用降低[135][136] - 2021年第一季度融资活动净现金使用量为5570万美元，较2020年同期减少，主要因绿洲信贷安排下偿还2.6亿美元未偿借款本金和OMP信贷安排下偿还2.16亿美元未偿借款本金，部分被发行4.5亿美元OMP优先票据抵消[138] - 2021年第一季度资本支出总计2926.8万美元，其中勘探与生产（E&P）支出2859.5万美元，其他资本支出41.4万美元，中游支出25.9万美元[139] - 2021年3月22日，公司向3月8日登记在册的股东支付每股0.375美元的普通股股息，共计750万美元；5月3日宣布将于5月31日向5月17日登记在册的股东支付每股0.375美元的普通股股息[142] - 2021年第一季度天然气和NGL收入为5964.3万美元，经调整后E&P天然气收入为4905.8万美元；2020年同期分别为2633.5万美元和1509.6万美元[145] - 2021年第一季度GPT费用为1571.1万美元，经调整后现金GPT为1755.8万美元，E&P GPT为1936.8万美元；2020年同期分别为2946.4万美元、2921.9万美元和3123.1万美元[148] - 2021年第一季度G&A费用为2073.7万美元，经调整后E&P现金G&A为1398.7万美元；2020年同期分别为3117.4万美元和1666.5万美元[149] - 2021年第一季度利息费用为869.7万美元，经调整后现金利息为564.4万美元，E&P现金利息为291.6万美元；2020年同期分别为9575.7万美元、9350.6万美元和6327.4万美元[151] - 2021年第一季度净亏损3526.5万美元，经调整后EBITDA为1.692亿美元，归属于绿洲的调整后EBITDA为1.26007亿美元；2020年同期分别为4.334275亿美元、1.66982亿美元和1.33826亿美元[153] - 2021年第一季度经营活动提供的净现金为1.90413亿美元；2020年同期为1.07775亿美元[153] - 2020年第一季度利息费用包含与前任信贷安排相关的2930万美元指定违约利息费用和与OMP信贷安排相关的2590万美元指定违约利息费用，这些费用在公司破产重组后被豁免[150][155] - 2021年3月31日止三个月E&P调整后EBITDA为1.1179亿美元，E&P自由现金流为9354.9万美元；2020年同期分别为9888.5万美元和 - 8340万美元[157] - 2021年3月31日止三个月调整后归属于Oasis的净收入为8621.9万美元，2020年同期为 - 6280.4万美元[159] - 2021年3月31日止三个月摊薄后归属于Oasis的每股亏损为2.18美元，2020年同期为13.61美元[159] - 2021年3月31日止三个月调整后摊薄每股收益为4.31美元，稀释加权平均流通股为2000万股；2020年同期分别为 - 0.20美元和31.6828万股[161] - 2021年和2020年调整项目适用的有效税率分别为21.8%和23.7%[161] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年第一季度公司原油价格差平均每桶较纽约商品交易所西德克萨斯中质原油指数价格折价1.58美元[101] - 截至2021年3月31日，公司90%的总运营原油产量和几乎所有总运营天然气产量接入集输系统[101] - 2021年第一季度公司平均日产量为57205桶油当量，其中石油占比64%[102] - 2021年第一季度公司勘探与生产及其他资本支出（不包括资本化利息）为2860万美元[102] - 2021年第一季度公司勘探与生产租赁运营费用为每桶油当量9.92美元[102] - 2021年第一季度原油产量为331.3万桶，天然气产量为1101.5亿立方英尺，油当量为514.9万桶；2020年11月至12月原油产量为159.3万桶，天然气产量为499.8亿立方英尺，油当量为242.8万桶；2020年10月1日至11月19日原油产量为196.3万桶，天然气产量为631.8亿立方英尺，油当量为301.4万桶；2020年第一季度原油产量为492.3万桶，天然气产量为1417.6亿立方英尺，油当量为728.6万桶[107] - 2021年第一季度原油平均销售价格为56.09美元/桶，天然气平均销售价格为5.41美元/千立方英尺；2020年11月至12月原油平均销售价格为43.36美元/桶，天然气平均销售价格为3.47美元/千立方英尺；2020年10月1日至11月19日原油平均销售价格为37.65美元/桶，天然气平均销售价格为2.71美元/千立方英尺；2020年第一季度原油平均销售价格为43.22美元/桶，天然气平均销售价格为1.86美元/千立方英尺[107] 公司债务与信用情况 - 2021年3月31日，公司有4.5亿美元OMP高级票据未偿还，固定现金利率为8%[166] - 2021年3月31日，Oasis信贷安排下无借款，有130万美元未偿还信用证，未使用借款基数需支付0.5%承诺费[166] - 2021年3月31日，OMP信贷安排下有2.34亿美元借款和550万美元未偿还信用证，未使用部分承诺费为0.375% - 0.5%，借款利率为LIBOR加2.5%[166] - 2021年3月31日止三个月，公司联合权益应收账款信用损失不重大[166] - 公司原油和天然气应收账款集中于几个大客户，存在信用风险[166] - 公司原油和天然气衍生品安排因交易对手违约存在信用风险，仅与高信用质量金融机构签订衍生品合同[168] 公司会计政策与风险应对 - 公司目前关键会计政策和估计与2020年年报披露相比无重大变化[163] - 公司面临商品价格风险、利率风险、交易对手和客户风险，通过风险管理计划应对[163]

业绩总结 - Oasis在2021年第一季度的总油气生产为36.8 Mbo/d，预计收购后将增至54.5 Mbo/d[8] - 2021年第一季度，Oasis的调整后EBITDA为135.2百万美元，预计收购资产的EBITDA在62.5百万至67.5百万美元之间[8] - 2021年第一季度，Oasis的油气总收入为49.1百万美元，较2020年第四季度的26.8百万美元增长了83%[70] - 2021年第一季度的自由现金流为1.03亿美元[65] - 2023年第二季度的总收入为1.25亿美元，同比增长15%[76] - 2023年第二季度的净利润为2500万美元，净利润率为20%[76] - 2023年第二季度的每股收益（EPS）为0.50美元，较去年同期增长25%[76] 用户数据 - 预计2021年油气生产量为67.5万至71万桶油当量/天[62] - 预计2023年全年产量将增长10%，达到每日2.5万桶[76] 财务状况 - 收购后，Oasis的净债务将从-105.9百万美元增加至639.1百万美元，合并后的杠杆比率约为0.8x[8] - 2021年第一季度，Oasis的净债务与年化调整EBITDA比率为0.0倍，显示出良好的财务健康状况[72] - 2023年第二季度的债务总额为1.2亿美元，债务与资产比率为22%[76] - OAS的自由现金流预计超过200百万美元[26] 收购与市场扩张 - 收购价格为7.45亿美元，全部以现金支付，资金来源包括现金105.9百万美元和未提取的信贷额度[7] - 收购后，预计2021年调整后的EBITDA将达到790.8百万至810.8百万美元[8] - 收购将增加497,000净英亩的Williston盆地资产，持有生产的比例为98%[8] - 收购后，Oasis的总生产能力将达到84.2 Mbo/d，较收购前增加47%[8] 新产品与技术研发 - OAS计划在2021年在Bakken地区实现超过50%的内部收益率（IRR）[43] - 2023年第二季度的资本支出为3000万美元，主要用于新项目开发[76] 其他策略与展望 - 预计在2024年前，增量自由现金流将超过5.5亿美元[12] - OAS的长期杠杆目标为低于1倍，当前的PF杠杆为0.8倍[29] - 公司在电话会议中强调了持续的成本控制措施，预计将进一步提高利润率[76]