文章核心观点 - 文章介绍Chord Energy Corporation季度财报情况，分析股价走势及未来展望，还提及同行业California Resources Corporation业绩预期 [1][4][9] Chord Energy Corporation财报情况 - 季度每股收益3.49美元，超Zacks共识预期2.75美元，去年同期为5.25美元，此次财报盈利惊喜率26.91%，上一季度盈利惊喜率 - 6.59% [1] - 过去四个季度，公司两次超共识每股收益预期，截至2024年12月季度营收14.5亿美元，超Zacks共识预期31.85%，去年同期为9.6469亿美元，过去四个季度四次超共识营收预期 [2] Chord Energy Corporation股价表现 - 自年初以来，公司股价下跌约4.8%，而标准普尔500指数上涨1.7% [3] Chord Energy Corporation未来展望 - 股价短期走势取决于管理层财报电话会议评论，投资者可关注公司盈利前景及盈利预测修正趋势，当前Zacks排名为3（持有），预计短期内与市场表现一致 [3][4][6] - 未来季度和本财年盈利预测变化值得关注，当前未来季度共识每股收益预期为2.86美元，营收12.5亿美元，本财年共识每股收益预期为13.13美元，营收52亿美元 [7] 行业情况 - 美国石油和天然气勘探与生产行业Zacks行业排名处于前22%，研究显示排名前50%的行业表现优于后50%超两倍 [8] California Resources Corporation业绩预期 - 预计3月3日公布2024年12月季度财报，预计季度每股收益0.96美元，同比增长3.2%，过去30天共识每股收益预期下调1.3% [9] - 预计营收9.0709亿美元，同比增长24.9% [10]

股东回报相关 - 2024年按备考基准公司向股东返还9.44亿美元，约占当前市值的14%[5] - 2024年第四季度运营现金流和调整后自由现金流超预期，以2.05亿美元（占比73%）的股票回购形式将100%的调整后自由现金流返还给股东[5] - 截至2025年2月21日，公司自完成Enerplus合并后回购350万股普通股，占已发行股份超5%[5] - 2024年第四季度基础股息提高至每股1.30美元，增幅4%[5] 资本支出相关 - 2024财年备考资本支出为14.7亿美元，比完成Enerplus合并后的全年原展望低2000万美元[5] - 2025年E&P和其他资本支出指引中点为14亿美元，较2024年原备考展望减少9000万美元[18] - 2024年资本支出总计12.524亿美元，其中E&P为12.292亿美元，其他为230万美元[25] - 2024年第四季度和全年E&P及其他资本支出分别为330319千美元和1231550千美元，2023年同期分别为208846千美元和922338千美元[59] 产量相关 - 2024财年备考石油产量为15.3万桶/日，超出完成Enerplus合并后全年原展望700桶/日[5] - 2025年展望与2024年11月宣布的三年展望一致，预计年度资本支出14亿美元，实现石油产量15.2 - 15.3万桶/日，预计产生约25亿美元调整后EBITDA和8.6亿美元调整后自由现金流[16] - 4Q24原油产量为153.3MBopd，NGLs产量为51.8MBblpd，天然气产量为410.5MMcfpd，总产量为273.5MBoepd，原油占比56.1%[21] - 4Q24 Marcellus天然气产量为113.7MMcfpd，实现价格为2.29美元/Mcf；2024年全年产量为115.4MMcfpd，实现价格为1.84美元/Mcf[24] - 2025年公司计划投产130 - 150口总运营井（约40%为3英里水平井），平均工作权益约80%[18] 储量相关 - 2024年公司新增净探明储量6370万桶油当量，通过收购新增3.153亿桶油当量，截至2024年12月31日，估计净探明储量为8.83亿桶油当量[11] 收入相关 - 4Q24原油平均销售价格（无实现衍生品）为68.79美元/桶，NGL为10.07美元/桶，天然气为1.21美元/Mcf[21] - 4Q24原油收入为9.704亿美元，NGL收入为4800万美元，天然气收入为4590万美元，油气总收入为10.643亿美元[23] - 2024年全年总营收为52.51亿美元，较2023年的38.97亿美元增长34.74%[41] 财务指标相关 - 4Q24经营活动提供的净现金为5.665亿美元，调整后EBITDA为6.401亿美元，调整后自由现金流为2.769亿美元[23] - 4Q24基本每股收益为3.45美元，摊薄每股收益为3.43美元，调整后摊薄每股收益为3.49美元[23] - 2024年末总资产为130.32亿美元，较2023年末的69.26亿美元增长88.16%[39] - 2024年全年净利润为8.49亿美元，较2023年的10.24亿美元下降17.05%[41] - 2024年全年基本每股收益为16.32美元，较2023年的24.59美元下降33.63%[41] - 2024年经营活动产生的净现金为20.97亿美元，较2023年的18.20亿美元增长15.22%[43] - 2024年投资活动使用的净现金为17.54亿美元，较2023年的14.30亿美元增长22.65%[43] - 2024年融资活动使用的净现金为6.24亿美元，较2023年的6.65亿美元下降6.16%[43] - 2024年末现金及现金等价物为3695万美元，较2023年末的3.18亿美元下降88.41%[39][43] - 2024年支付的利息现金净额为4951万美元，较2023年的2637万美元增长87.75%[43] - 2024年支付的所得税现金为5372万美元，较2023年的1720万美元增长212.33%[43] - 2024年第四季度和全年GPT分别为73092千美元和267559千美元，2023年同期分别为47513千美元和180219千美元[48] - 2024年第四季度和全年现金GPT分别为71913千美元和257707千美元，2023年同期分别为51371千美元和193021千美元[48] - 2024年第四季度和全年现金G&A分别为31209千美元和95399千美元，2023年同期分别为13056千美元和62706千美元[52] - 2024年第四季度和全年现金利息分别为17635千美元和56890千美元，2023年同期分别为7485千美元和29740千美元[55] - 2024年第四季度和全年调整后EBITDA分别为640059千美元和2347270千美元，2023年同期分别为480941千美元和1727972千美元[59] - 2024年第四季度和全年调整后自由现金流分别为276925千美元和1005109千美元，2023年同期分别为247415千美元和758700千美元[59] - 2024年第四季度和全年净收入分别为210596千美元和848627千美元，2023年同期分别为301633千美元和1023779千美元[59] - 2024年第四季度净收入为210,596千美元，2023年同期为301,633千美元；2024年全年净收入为848,627千美元，2023年为1,023,779千美元[65] - 2024年第四季度摊薄后每股收益为3.44美元，2023年同期为6.95美元；2024年全年摊薄后每股收益为16.09美元，2023年为23.59美元[65] - 2024年第四季度调整后净收入为214,289千美元，2023年同期为228,834千美元；2024年全年调整后净收入为882,874千美元，2023年为803,600千美元[65] - 2024年第四季度调整后摊薄每股收益为3.49美元，2023年同期为5.25美元；2024年全年调整后摊薄每股收益为16.67美元，2023年为18.46美元[65] - 2024年第四季度摊薄加权平均流通股数为61,221千股，2023年同期为43,378千股；2024年全年为52,748千股，2023年为43,398千股[65] - 2024年第四季度衍生品工具净（收益）损失为17,190千美元，2023年同期为 - 51,935千美元；2024年全年为 - 12,563千美元，2023年为 - 63,182千美元[65] - 2024年第四季度商品价格衍生品合约实现收益（损失）为5,187千美元，2023年同期为 - 50,463千美元；2024年全年为883千美元，2023年为 - 256,692千美元[65] - 2024年第四季度未合并附属公司投资净（收益）损失为 - 28,037千美元，2023年同期为91千美元；2024年全年为 - 51,284千美元，2023年为 - 21,330千美元[65] - 2024年第四季度调整项目适用的有效税率为18.8%，2023年同期为22.6%；2024年全年为23.7%，2023年为23.5%[65] - 2024年第四季度资产出售（收益）损失为 - 3,274千美元，2023年同期为6,502千美元；2024年全年为 - 17,088千美元，2023年为2,764千美元[65] 债务相关 - 2025年2月公司完成半年期借款基础重新确定，借款基础设定为27.5亿美元，选定承诺总额增至20亿美元[27] - 截至2024年12月31日，循环信贷额度为20亿美元，循环贷款为4.45亿美元，高级票据为4亿美元，总债务为8.45亿美元[27] 合并相关 - 2024年报告结果反映Chord与Enerplus自5月31日起的合并运营以及2023年在威利斯顿盆地的土地收购[37] - 2024年全年与Enerplus安排相关的合并成本为89258千美元，2023年与Whiting合并相关成本为9701千美元[52][59] 资产报销相关 - 2024年第四季度和全年分别有5200000美元和25200000美元与剥离的非运营资产相关资本得到报销[60]

公司业绩与运营亮点 - 公司第四季度石油产量达到153.3千桶/日，超过指导范围中点值 [5] - 第四季度总产量为273.5千桶油当量/日，超出指导范围上限 [5][6] - 第四季度勘探与生产资本支出为3.303亿美元，低于指导范围中点值 [5][6] - 第四季度调整后息税折旧摊销前利润为6.401亿美元，调整后自由现金流为2.769亿美元 [6][9] - 2024年全年按备考基础计算的石油产量为153.0千桶/日，超出合并Enerplus后的原定目标700桶/日 [6] 资本回报与股东价值 - 2024年公司向股东返还9.44亿美元，约占当前市值的14% [4] - 第四季度通过股票回购向股东返还2.05亿美元，占调整后自由现金流的73% [6] - 自完成Enerplus合并至2025年2月21日，公司已回购350万股普通股，相当于流通股的5%以上 [6] - 公司将第四季度每股基准股息提高至1.30美元，增幅为4% [6][12] 储量评估与资产基础 - 截至2024年12月31日，公司已探明净储量为8.83亿桶油当量 [10] - 储量构成包括5.034亿桶原油、1.672亿桶液化天然气和12.747万亿立方英尺天然气 [10] - 储量现值PV-10为102.626亿美元，其中已开发储量PV-10为75.199亿美元 [11] 2025年展望与财务指引 - 2025年资本支出中点值为14亿美元，预计产生约25亿美元调整后息税折旧摊销前利润和8.6亿美元调整后自由现金流 [15] - 2025年石油产量指导范围为150.3-154.8千桶/日，中点值为152.5千桶/日 [15][17] - 第一季度石油产量指导范围为149.5-152.5千桶/日，受冬季极寒天气影响 [17][20] - 2025年计划投产130-150口总运营井，其中约40%为3英里水平井 [20] 财务状况与流动性 - 截至2024年12月31日，公司总债务为8.45亿美元，现金及等价物为3700万美元 [24] - 2025年2月完成半年度借款基础重定，借款基础定为27.5亿美元，选举承诺总额增至20亿美元 [24] - 公司流动性为15.612亿美元，包括20亿美元循环信贷额度中的未使用部分 [24][25]

核心财务预测 - 预计季度每股收益为2.75美元 同比大幅下降47.6% [1] - 预计季度营收达11亿美元 同比增长14.4% [1] - 过去30天内共识每股收益预期上调0.1% [2] 生产指标预期 - 总平均日产量预计达267,783.90 BOE/D 较去年同期183,800 BOE/D显著提升 [5] - 原油产量预计达152,379.00 BBL/D 较去年同期106,200 BBL/D大幅增长 [5] - 天然气液体产量预计47,643.91 Bbls 高于去年同期38,100 Bbls [6] - 天然气产量预计406,500.60 Mcf/D 较去年同期236,500 Mcf/D大幅上升 [6] 价格指标预测 - 未进行衍生品结算的原油平均销售价格预计68.49美元 低于去年同期77.88美元 [7] 市场表现 - 公司股价过去一个月下跌4.9% 表现逊于标普500指数同期0.5%的跌幅 [8] - 公司目前获得Zacks第三级（持有）评级 [8]

财务与运营结果公布 - 公司计划于2025年2月25日美股收盘后公布2024年第四季度及全年财务和运营结果 [1] 网络直播与电话会议 - 公司将于2025年2月26日上午10点（中部时间）举办网络直播和电话会议 [1] - 网络直播链接为https://app.webinar.net/v7W9Ny9NonL [1] - 无需运营商协助加入电话会议，可在https://emportal.ink/41Y07CR注册并输入电话号码获取自动回电 [1] - 使用运营商协助加入电话会议，拨号为1 - 800 - 836 - 8184（国际：1 - 646 - 357 - 8785），会议ID为11874 [2] - 电话会议录音从会议当天下午1点（中部时间）开始可通过1 - 888 - 660 - 6345（国际：1 - 646 - 517 - 4150），输入11874 获取，至2025年3月5日可用 [2] - 电话会议录音也可在www.chordenergy.com上回放约30天 [2] 能源会议与投资者活动 - 公司计划参加2025年3月6日的Daniel Energy Partners THRIVE能源会议 [3] - 公司计划参加2025年3月18日的Piper Sandler能源会议 [3] - 公司计划参加2025年5月15日的TPH&Co. Hotter 'N Hell会议 [3] - 公司计划参加2025年5月29日的Bernstein战略决策会议 [3] - 公司计划参加2025年6月3日的RBC Capital Markets全球能源、电力与基础设施会议 [3] 公司简介 - 公司是一家独立勘探和生产公司，在威利斯顿盆地拥有优质且可持续的长期资产 [3] - 公司拥有一流的资产负债表，专注于严格的资本纪律，通过高效、安全和负责任的运营开发美国大陆非常规陆上富油资源以产生自由现金流 [3] 联系方式 - 公司投资者关系副总裁为Bob Bakanauskas，联系电话(281) 404 - 9600，邮箱[email protected] [4]

文章核心观点 - 分析师运用电力/能源行业专业知识评估有长期投资价值的股票，投资有收益的股票和租赁房地产以获取现金流和长期增值，文章旨在展示股票/企业基本面和长期潜力 [1] 分析师情况 - 分析师是核电行业持牌专业工程师 [1] - 分析师无文章提及公司的股票、期权或类似衍生品头寸，未来72小时内也无建仓计划 [2] - 分析师独立撰写文章表达个人观点，除Seeking Alpha外未获其他报酬，与文章提及股票的公司无业务关系 [2]

文章核心观点 - 特朗普执政下股市受热情推动但减税和关税存疑，市场波动时派息股可为投资者提供缓冲，投资者可参考华尔街顶级分析师建议选择派息股，文中介绍三只被分析师看好的派息股 [1][2] AT&T - 本周首只派息股为电信公司AT&T，近期宣布每股0.2775美元季度股息，2月3日支付，股息收益率近5% [3] - Argus Research分析师Joseph Bonner将AT&T股票评级从持有上调至买入，目标价27美元，因其分析师日活动讨论战略和长期财务目标 [3] - 管理层上调2024年调整后每股收益预期，显示股东回报、收益和现金流增长强劲预期，公司摆脱不良收购专注无线和光纤互联网服务融合 [4] - 分析师预计公司成本节约、网络现代化和收入加速将逐步体现在业绩中，管理层捕捉无线和光纤融合机会的愿景及战略投资为未来增长和股东回报提供前景 [4] - 分析师日活动中AT&T表示投资5G和光纤宽带网络并减债时不考虑股息上调或并购，管理层承诺保护股息支付，计划2025 - 2027年通过200亿美元股息和200亿美元股票回购向股东返还400亿美元 [5] - Joseph Bonner在TipRanks追踪的超9300名分析师中排名第310，评级盈利概率67%，平均回报率14.1% [6] Chord Energy - 独立油气公司Chord Energy运营于威利斯顿盆地，资本回报计划目标是返还超75%自由现金流，近期支付每股1.25美元基础股息和每股0.19美元可变股息 [7] - Mizuho分析师William Janela在Chord Energy 2024年第四季度财报前重申买入评级，目标价178美元，称其为首选股，其2024年第四季度每股现金流和息税折旧及勘探成本前收益估计与市场一致 [8] - 与同行相比，Chord Energy今年前景更具可见性，已发布初步指引，预计公司因完全整合Enerplus收购资产实现同比资本效率提升 [9] - 防御性更强的资产负债表（净债务/息税折旧及勘探成本前收益约0.2倍，为勘探与生产同行中最低之一）使其在油价波动环境中处于有利地位 [9] - 2024年CHRD股票表现逊于同行，目前股价在企业价值/息税折旧及勘探成本前收益和自由现金流/企业价值基础上较同行有更大折扣，分析师认为这低估公司收购Enerplus后在巴肯盆地规模和优质库存提升 [10] - 基于2024年第四季度2.35亿美元自由现金流估计，William Janela预计约1.76亿美元现金回报，包括7600万美元基础股息，预计大部分可变自由现金流部分用于股票回购 [11] - William Janela在TipRanks追踪的超9300名分析师中排名第656，评级盈利概率52%，平均回报率19.2% [11] Diamondback Energy - Mizuho分析师Nitin Kumar看好独立油气公司Diamondback Energy，专注二叠纪盆地储量，2024年第三季度支付每股0.9美元基础股息 [12] - 公司计划2月下旬公布2024年第四季度财报，Nitin Kumar预计其2024年第四季度息税折旧摊销前利润、自由现金流和资本支出分别为25.43亿美元、12.43亿美元和9.96亿美元，而华尔街共识分别为24.85亿美元、12.51亿美元和10.04亿美元 [13] - FANG维持2025年初步展望，反映强大执行力和适度成本节约，Nitin Kumar重申买入评级，目标价207美元，强调其为现金回报支付领先者，50%自由现金流返还投资者，包括高基础股息收益率 [14] - 公司高股息收益率反映卓越成本控制和单位利润率，完成Endeavor收购后，合并资产基础规模和质量令人印象深刻 [14] - Nitin Kumar在TipRanks追踪的超9300名分析师中排名第119，评级盈利概率67%，平均回报率14.1% [15]

文章核心观点 - Chord Energy Corporation近期签署合并协议，未来几年有望产生大量协同效应，且可能在近期出售新资产 [1] 分析师相关情况 - 分析师有近14年金融行业经验，曾在纽约的一家股票研究公司、墨西哥的一家投资基金和爱尔兰的一家投资银行工作，现为私人投资者 [1] - 分析师通常关注矿业、石油和天然气、房地产等成熟行业，不投资不理解的商业模式，青睐并购交易、深度价值投资和股息投资，投资目标内部收益率接近5%-7% [1] - 分析师在Seeking Alpha发文目的是获取读者对其持有的股票的反馈，不提供财务建议，文章可能存在对未来的小错误，提供的投资建议可能不适合所有读者 [1] 分析师持仓情况 - 分析师通过股票、期权或其他衍生品对CHRD股票持有长期有利头寸 [2] - 文章为分析师本人撰写，表达个人观点，未获除Seeking Alpha外的报酬，与文章中提及股票的公司无业务关系 [2]

财务状况（资产负债相关） - 2024年9月30日现金及现金等价物为52050千美元2023年12月31日为317998千美元[10] - 2024年9月30日应收账款净额为1294597千美元2023年12月31日为943114千美元[10] - 2024年9月30日库存为77460千美元2023年12月31日为72565千美元[10] - 2024年9月30日预付费用为31703千美元2023年12月31日为42450千美元[10] - 2024年9月30日衍生工具为55667千美元2023年12月31日为37369千美元[10] - 2024年9月30日其他流动资产为2061千美元2023年12月31日为11055千美元[10] - 2024年9月30日流动资产待售为38598千美元2023年12月31日为0[10] - 2024年9月30日总资产为13034163千美元2023年12月31日为6926150千美元[10] - 2024年9月30日总负债为4257249千美元2023年12月31日为1849526千美元[10] - 2024年9月30日股东权益为8776914千美元2023年12月31日为5076624千美元[12] - 2024年9月30日股东权益总额为87.76914亿美元[17] - 2023年9月30日股东权益总额为49.41014亿美元[19] - 2024年9月30日一级金融资产为116504000美元二级为86654000美元总资产为203158000美元[36] - 2024年9月30日商品衍生合同资产价值41342000美元负债价值48000美元[36] - 2024年9月30日或有对价为45312000美元[36] - 2024年9月30日对未合并附属公司投资为116504000美元[36] - 2024年9月30日衍生资产总额为123697千美元衍生负债总额为37091千美元[48] - 2023年12月31日衍生资产总额为85990千美元衍生负债总额为41021千美元[48] - 2024年9月30日长期债务净额为867173千美元2023年12月31日为395902千美元[63] - 2024年9月30日公司资产退休义务余额310251千美元[66] - 截至2024年9月30日信贷安排下未偿还信用证为3070万美元[80] - 截至2024年9月30日净担保债券风险敞口为7490万美元[80] 经营成果（营收利润相关） - 2024年前三季度总营收为379.6408亿美元2023年同期为293.1956亿美元[15] - 2024年前三季度净收入为63.803亿美元2023年同期为72.2146亿美元[15] - 2024年前三季度基本每股收益为12.61美元2023年同期为17.28美元[15] - 2024年前三季度稀释每股收益为12.34美元2023年同期为16.54美元[15] - 2024年前九个月净利润为638030美元2023年同期为722146美元[21] - 2024年前九个月折旧、损耗和摊销为757036美元2023年同期为431131美元[21] - 2024年前九个月资本支出为877381美元2023年同期为642584美元[21] - 2024年前九个月收购净现金为652672美元2023年同期为361609美元[21] - 2024年前九个月处置资产收益为21788美元2023年同期为46002美元[21] - 2024年前九个月来自未合并附属公司投资净收益为23246美元2023年同期为21421美元[21] - 2024年9月30日的三个月营收为389127000美元九个月为521163000美元 2024年前九个月税前收入为90986000美元[54] - 2024年原油收入为1073933000美元2023年为775969000美元[31] - 2024年购买原油销售额为320692000美元2023年为269619000美元[31] - 2024年NGL和天然气收入为47079000美元2023年为64656000美元[31] - 2024年9月30日止九个月原油营收较2023年同期增加5.261亿美元达26.009亿美元[102] - 2024年9月30日止九个月NGL营收较2023年同期减少1780万美元至1.141亿美元[102] - 2024年9月30日止九个月天然气营收较2023年同期减少3880万美元至5690万美元[102] - 2024年9月30日止九个月购买油气销售较2023年同期增加3.949亿美元至10.246亿美元[102] - 2024年9月30日止九个月净收入较2023年同期减少8411.6万美元至6.3803亿美元[104] - 2024年9月30日止三个月租赁运营费用较6月30日止三个月增加7040万美元至2.471亿美元[105] - 2024年9月30日止三个月采购油气费用较6月30日止三个月减少2670万美元至3.296亿美元[105] - 2024年9月30日止三个月生产税较6月30日止三个月增加2150万美元至1.01亿美元[105] - 2024年9月30日止三个月折旧、折耗及摊销较6月30日止三个月增加1.323亿美元至3.602亿美元[106] - 2024年9月30日止九个月租赁运营费用较2023年同期增加9380万美元至5.829亿美元[107] - GPT费用增加6180万美元至1.945亿美元（2024年9月30日止九个月对比2023年同期）[108] - 采购油气费用增加3.943亿美元至10.217亿美元（2024年9月30日止九个月对比2023年同期）[108] - 生产税增加5290万美元至2.444亿美元，税率从8.3%升至8.8%（2024年9月30日止九个月对比2023年同期）[108] - 折旧、折耗及摊销费用增加3.259亿美元至7.57亿美元（2024年9月30日止九个月对比2023年同期）[108] - 一般及行政费用增加5910万美元至1.599亿美元（2024年9月30日止九个月对比2023年同期）[108] - 勘探及减值费用减少1830万美元至1490万美元（2024年9月30日止九个月对比2023年同期）[108] - 2024年9月30日止九个月净利息费用增加1670万美元至3890万美元[110] - 2024年9月30日止九个月有效税率为25.2%（2023年同期为23.9%）[110] 股权相关 - 2024年9月30日加权平均基本股数为50388股2023年同期为41670股[15] - 2024年9月30日加权平均稀释股数为51507股2023年同期为43527股[15] - 2024年9个月授予148325个受限股票单位加权平均授予日公允价值为每股165.59美元[69] - 2024年授予15808个绝对总股东回报率绩效股票单位加权平均授予日公允价值为每股233.01美元[69] - 2024年授予47428个相对总股东回报率绩效股票单位加权平均授予日公允价值为每股201.02美元[69] - 2024年9个月授予10664个虚拟单位奖励加权平均授予日公允价值为每股163.82美元[71] - 2024年前三季度股权补偿费用分别为590万美元和1610万美元203年同期为1010万美元和3730万美元[69] - 2024年前三季度股息总计41.9339亿美元2023年同期为40.0765亿美元[74] - 2024年三季度基本每股收益3.63美元稀释每股收益3.59美元[79] - 2024年九个月内基本每股收益12.61美元稀释每股收益12.34美元[79] - 2024年10月董事会授权新的7.5亿美元股票回购计划[76] - 2024年九个月内公司回购1509996股普通股总成本2.378亿美元2023年九个月内回购1023320股总成本1.581亿美元[75] - 截至2024年9月30日公司有1294610份未执行权证[77] - 2024年九个月内分别有1993326份权证被行使2023年九个月内有816630份被行使[77] 现金流相关 - 2024年前九个月经营活动提供的净现金为1530772美元2023年同期为1276517美元[21] - 2024年前九个月投资活动使用的净现金为1494111美元2023年同期为1112318美元[21] - 2024年前九个月融资活动使用的净现金为302609美元2023年同期为492384美元[21] - 2024年9月30日止九个月经营活动现金流为15.308亿美元（较2023年同期增加2.543亿美元）[115] 收购相关 - 2024年5月31日完成对Enerplus的收购[27] - 2024年5月31日公司完成与Enerplus的交易相关资产负债按公允价值记录[40] - 2024年5月31日公司完成与Enerplus的交易 发行20680097股普通股并支付3.758亿美元现金[50] - 公司向Enerplus股东支付的总对价为46.11263亿美元[51] - 公司记录2024年5月31日收购Enerplus的资产和负债的公允价值为41亿美元 产生的商誉达5.398亿美元[50] - 收购的总资产初步估计为58.56748亿美元 总负债为17.85278亿美元 净收购资产为40.7147亿美元[53] - 2024年三季度和九季度公司分别产生1750万美元和8030万美元的合并相关成本[55] - 公司在收购Enerplus时支付现金以结算其股权补偿奖励102393000美元[51] - 公司在收购Enerplus时支付3.95亿美元以清偿其信贷安排[51] 衍生工具相关 - 公司利用衍生金融工具管理商品价格变化风险[41] - 列出2024 - 2026年原油和天然气不同衍生工具的合同量、价格等数据[42] - 2024年9月30日公司有未完成的商品衍生合同并列出部分2025 - 2026年新签合同情况[43] - 2024年9月30日或有对价估计公允价值为4530万美元[44] - 列出不同时间段公司衍生工具在运营报表中的损益情况[46] - 列出2024年9月30日和2023年12月31日衍生资产和负债的总额、抵消额和净额[48] 其他业务活动相关 - 2024年9月30日设备和材料库存为36032000美元2023年12月31日为30201000美元[32] - 2024年9月30日原油库存为41428000美元2023年12月31日为42364000美元[32] - 2024年9月30日应付特许权使用费为390892000美元2023年为297531000美元[33] - 2024年9月30日应计负债为738991000美元2023年为493381000美元[33] - 2024年三个和九个月公司在威利斯顿盆地非运营井筒剥离分别获净现金收益0.9百万美元和21.3百万美元[58] - 2023年公司非核心资产销售获净现金收益39.1百万美元[59] - 2023年公司在威利斯顿盆地非运营井筒剥离获净现金收益12.1百万美元[59] - 2024年9月30日和2023年12月31日对Energy Transfer投资公允价值分别为116.5百万美元和100.2百万美元[61] - 2024年三个和九个月对Energy Transfer投资净收益分别为1.1百万美元和23.2百万美元[62] - 2023年三个和九个月对Energy Transfer投资净收益分别为13.5百万美元和21.4百万美元[62] - 2024年5月14日批准将普通股授权股数从1.2亿股增加到2.4亿股并于5月31日生效[72] - 2024年11月6日公司宣布普通股每股1.44美元的基础加可变现金股息[121] - 截至2024年9月30日之前7.5亿美元股票回购计划剩余4.452亿美元[122] -

业绩总结 - Chord在2024年预计产生约27亿美元的EBITDA[10] - 2024年Chord的自由现金流收益率为11%[13] - 2023年第三季度的调整后自由现金流为3.12亿美元[47] - 2024财年调整后EBITDA预计为6.75亿 - 6.95亿美元[51] - 2024财年油气收入预计为10.82亿 - 11.69亿美元[51] 用户数据 - Chord在2024年第三季度的生产量为280.8 MBoepd，其中约57%为原油[7] - 2024财年油气产量预计为152.0 - 153.3 MBopd[49] - 2024财年总产量预计为267.6 - 269.8 MBoepd[49] 资本支出与现金流 - 2024年Chord计划将75%以上的自由现金流（FCF）返还给投资者，预计每股约为13美元[11] - 2024年资本支出计划为14亿美元，较2024年减少约1亿美元[14] - 2024财年资本支出预计减少1000万美元，预计为14.6亿 - 15亿美元[49] 资本效率与成本 - Chord的资本效率通过更长的水平井和更宽的间距得以提升，预计3英里井的钻井和完井成本比2英里井低约20%[15] - 2024年计划的每英尺钻井和完井成本为703美元，较2023年的830美元下降约15%[25] - 2024财年每桶油的运营费用预计减少0.13美元，预计为9.38 - 9.63美元[49] 市场展望与生产 - Chord在威利斯顿盆地的油气生产占比高达91%[33] - 2024年计划的油气回收率（EUR）与2023年相当，但初期产量（IP）较低，下降率更浅，资本效率更高[25] - 通过更宽的井间距，Chord的资本生产率显著提高，10年库存寿命反映了对井间距的保守看法[29] 财务健康与信用评级 - Chord的净债务在2024年第三季度为0.3倍，目标是在正常价格环境下保持低于1倍的杠杆率[18] - Chord的信用评级为S&P BB-和Moody's Ba2，展望积极[19] - Chord在2024年第三季度的流动性为11亿美元，借款基础为30亿美元[20] 负面信息与环境责任 - Chord的油气生产在2023年实现了36%的总记录事故率（TRIR）年同比下降[38] - 自2019年以来，Chord的操作范围内温室气体（GHG）排放强度减少了57%[38]