公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，公司总资产为30.57368亿美元，较2020年12月31日的27.62918亿美元增加2.9445亿美元，增幅10.7%[175] - 截至2021年3月31日，公司总负债为27.0731亿美元，较2020年12月31日的24.1281亿美元增加2.945亿美元，增幅12.2%[175] - 2021年3月31日股东权益为350,058美元，占总资产11.4%，2020年12月31日为350,108美元，占总资产12.7%[192] - 截至2021年3月31日，股东权益为350058000美元，较2020年12月31日的350108000美元略有下降[215] 贷款业务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，贷款总额为20.60239亿美元，较2020年12月31日的20.57502亿美元增加2737万美元，增幅0.1%；贷款损失准备金为2613.3万美元，较2020年12月31日的2502.8万美元增加110.5万美元，增幅4.4%；净贷款为20.34106亿美元，较2020年12月31日的20.32474亿美元增加1632万美元，增幅0.1%[177] - 2021年第一季度，贷款损失准备金拨备总额为83万美元，低于2020年同期的212.6万美元；净回收额为27.5万美元，高于2020年第一季度的5.5万美元[180] - 截至2021年3月31日，待售贷款较2020年12月31日增加376.8万美元，增幅53.8%；待售贷款数量从29笔增至53笔，金额从700.1万美元增至1076.9万美元[178] - 2021年第一季度贷款平均余额为2,069,419美元，较2020年同期的1,725,685美元增加343,734美元，增幅19.9%，贷款收益率从2020年的5.05%降至4.47%[196] - 2021年和2020年第一季度贷款损失拨备分别为830000美元和2126000美元[207] 证券投资业务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，可供出售证券投资组合较2020年12月31日减少664万美元，降至3.56824亿美元[184] - 截至2021年3月31日，一年或以内到期证券为9250000美元，占证券投资组合2.6% [217] 其他资产与负债数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，房产和设备净值较2020年12月31日减少31.5万美元；银行拥有的人寿保险增加24.3万美元[185] - 截至2021年3月31日，互换资产较2020年12月31日减少909.1万美元；其他资产增加814.3万美元[186] - 截至2021年3月31日，总存款为24.75907亿美元，较2020年末的21.89398亿美元增加2.86509亿美元，增幅13.1%[188] - 截至2021年3月31日，回购协议下出售的证券较2020年12月31日增加59.9万美元；互换负债减少911.1万美元；应计费用和其他负债增加165.03万美元[189][191] 股权相关数据关键指标变化 - 2021年3月31日流通普通股总数为15,750,479股，较2020年12月31日的15,898,032股减少，公司回购186,692股，平均回购价21.29美元[193] 利润相关数据关键指标变化 - 2021年第一季度净利润为10,758美元，较2020年同期的7,833美元增加2,925美元[194] - 2021年第一季度基本和摊薄每股收益均为0.68美元，2020年同期均为0.47美元[194] 利息收入与支出数据关键指标变化 - 2021年第一季度净利息收入为23,828美元，较2020年同期的22,115美元增加1,713美元[195] - 2021年第一季度生息资产平均为3,006,653美元，较2020年同期的2,232,168美元增加774,485美元[195] - 2021年第一季度总利息收入为25,725美元，较2020年同期的25,002美元增加723美元[196] - 2021年第一季度利息支出为1,897美元，较2020年同期的2,887美元减少990美元，降幅34.3%[198] - 2021年第一季度完全税收等效净息差为3.30%，2020年同期为4.10%[195] - 2021年第一季度净利息收入为1713000美元，利息收入4326000美元，利息支出65000美元[206] 非利息收入与支出数据关键指标变化 - 2021年第一季度非利息收入为9190000美元，较2020年同期增加2314000美元，增幅33.7% [208][210] - 2021年第一季度非利息支出为19390000美元，较2020年同期增加1534000美元，增幅8.6% [212] 所得税相关数据关键指标变化 - 2021年第一季度所得税费用为2040000美元，较2020年同期增加864000美元，有效税率从13.1%升至15.9% [214] 资本比率数据关键指标变化 - 2021年3月31日，公司各项资本比率均超监管最低要求，总风险资本比率16.4%，一级风险资本比率15.2% [216] 经营活动净现金数据关键指标变化 - 2021年和2020年第一季度经营活动净现金分别为16413000美元和25554000美元[218] 信贷额度数据关键指标变化 - 公司通过代理行维持联邦基金借款额度50000000美元，截至2020年3月31日，FHLB总信贷额度599472000美元[219] 文件信息 - 文件为Civista Bancshares, Inc.的市场风险定量和定性披露报告，表格金额单位为千（股份数据除外）[221]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第一季度净收入为1080万美元，摊薄后每股收益为0.68美元，较2020年第一季度增长44.7% [8] - 本季度平均资产回报率为1.36%，上一季度为1.44%；平均股权回报率为12.48%，上一季度为11.79% [9] - 净利息收入较上一季度增加29.7万美元，增幅1.3%，同比增加170万美元，增幅7.7%；净利息收益率为3.30%，上一季度为3.69% [15] - 非利息收入较2020年第四季度增加150万美元，增幅19.9%，同比增加230万美元，增幅33.7% [21] - 非利息支出较上一季度增加230万美元，增幅14.3%，同比增加150万美元，增幅8.6% [26] - 效率比率为58%，上一季度为53.7%，去年同期为60.7% [29] - 贷款延期占比从2020年12月31日的3.6%降至3月31日的3.4% [11] - 贷款损失准备金与贷款比率从2020年末的1.22%升至1.27%，不包括PPP贷款为1.44%；贷款损失准备金与不良贷款比率从2020年末的343.05%升至423.09% [39] - 季度末有形普通股权益比率为9%，2020年12月31日为9.98% [41] 各条业务线数据和关键指标变化 抵押贷款银行业务 - 本季度出售抵押贷款产生270万美元收益，接近上一季度创纪录的310万美元，较上年增加190万美元 [12][21] - 2021年第一季度出售7760万美元抵押贷款，上一季度为9180万美元；出售贷款平均溢价较上一季度增加21个基点，从3.34%升至3.55% [22] 服务收费业务 - 服务收费收入较上一季度下降22万美元，降幅14.9%，与去年第一季度下降21.2万美元、降幅14.4%情况一致 [23] 交换费业务 - 交换费收入较上一季度增加6.3万美元；较去年第一季度增加28.2万美元，增幅33.9% [24] 财富管理业务 - 财富管理收入较上一季度增加8.1万美元，增幅7.6%，同比增加14万美元，增幅13.9% [25] 退税处理业务 - 第一季度退税处理计划收入与上年持平，为190万美元 [26] 贷款业务 - 第一季度总贷款增长270万美元，主要因PPP贷款；若剔除第一季度发放的PPP贷款，贷款组合将收缩2660万美元，降幅1.4% [30] - 商业房地产贷款中非业主自用类别需求强劲，建筑贷款因项目完工和天气原因略有下降；商业和农业贷款中，信用额度因刺激资金流入偿还2120万美元 [31] PPP贷款业务 - 第一阶段发放超2300笔、总额2.678亿美元贷款，第二阶段发放超1300笔、总额1.198亿美元贷款 [33] - 季度末资产负债表上剩余2.466亿美元PPP贷款；第一阶段产生990万美元费用，已确认760万美元，其中本季度确认290万美元；第二阶段已产生570万美元费用，本季度确认22万美元；截至2021年3月31日，第一阶段PPP贷款中1.41亿美元（52.7%）已获豁免 [34] 资金业务 - 自年初以来，总存款增加2.865亿美元，增幅13.1% [35] - 3月31日，无息活期账户占总存款的37%，较2020年12月31日增加1.968亿美元，其中所得税处理计划相关余额增加1.369亿美元，无息商业账户增加3790万美元 [35][36] - 有息活期账户增加7780万美元，主要因公共基金账户增加6250万美元 [36] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将关闭两家小分行，预计每年节省20万美元成本，同时将运营成本转向数字服务，计划在2021年第二季度推出新数字工具，提升客户体验 [13][14][44] - 公司目标是保持独立银行地位，通过有机增长和收购实现扩张，重点关注俄亥俄州、印第安纳州东部、肯塔基州北部、密歇根州南部和宾夕法尼亚州西部的潜在合作伙伴，注重社会问题和银行文化 [72][73][74] - 公司将股息视为资本管理方式之一，2021年1月将季度股息提高至0.12美元；同时将股票回购作为资本管理战略的一部分，本季度回购181,627股普通股，花费390万美元，预计2021年继续执行新的1350万美元股票回购计划 [42][43] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对第一季度业绩满意，虽2021年面临挑战，但随着经济限制解除和开放，仍保持乐观 [44] - 贷款需求有所回升，未动用的建筑信贷额度接近历史高位，预计2021年贷款组合将实现中个位数增长 [32] - 预计2021年剩余时间内，第一阶段PPP贷款大部分将获豁免 [44] - 虽酒店业务预订和预订情况良好，但公司仍持谨慎态度，希望看到几个月或一个季度的收入数据接近疫情前水平后再做评估 [52][54] 其他重要信息 - 会议包含前瞻性陈述，实际结果可能与陈述存在重大差异，相关风险因素在公司SEC文件中讨论，公司不承担更新前瞻性陈述的义务 [4][5] - 管理层可能提及非GAAP指标，相关财务和定量信息及GAAP与非GAAP指标的调节在公司网站新闻稿中提供 [6] - 会议将被记录并在公司网站civb.com上提供 [7] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：数字投资在在线和移动银行方面的费用情况，是否会被分行行动完全抵消，未来是否会因技术支出增加费用？ - 目前尚未对6月及以后推出的项目进行费用支出，仍按现有Jack Henry合同运营；预计从第二季度末或第三季度开始，费用将每季度增加约20万美元；分行关闭每年可节省约20万美元，能起到一定抵消作用 [48][49][50] 问题2：3.4%的贷款延期率高于其他银行，能否详细说明酒店业务情况及预期？ - 酒店收入主要来自与雪松点、国王岛及相关岛屿的旅游目的地，多为休闲旅游；预计第二季度末或第三季度初，约一半（7000万美元）的延期贷款将恢复还款；目前酒店预订情况良好，但公司持谨慎态度，希望看到几个月或一个季度的收入数据接近疫情前水平 [51][52][53] 问题3：未来费用的整体运行率及同比增长预期？ - 第一季度有大量佣金和激励性付款，每年4月有绩效加薪；未来每季度费用运行率约为1890万美元，同比增长情况未提供具体数据 [55] 问题4：贷款增长放缓的原因及未来贷款需求展望？ - 第四季度有部分预期还款延迟到第一季度，导致还款高于正常水平；年初贷款管道一般，但近30 - 45天贷款需求大幅增加；预计今年贷款将实现中个位数增长 [57][58] 问题5：抵押贷款业务的销售收益利润率能否在短期内持续？ - 预计该利润率不会大幅下降，但3.55%的水平不可持续，第二季度可能会降至接近3% [60] 问题6：技术投资的目标及升级后平台的样子？ - 财务目标是通过增加账户开户、交换费和提高卡的使用率来增加收入；整体目标是提升客户体验，包括实现账户关联、财务快照、预算功能、在线开户等；新平台还将改善财资管理的报告功能 [64][65][68] 问题7：费用情况是否如预期，即第一季度有40 - 50万美元的额外费用，之后降至1890万美元，第三和第四季度每季度再增加约20万美元的技术相关费用？ - 回答者认为提问者的理解基本正确，这是保守估计；技术投资带来的收入要到下半年甚至2022年才能体现 [70][71] 问题8：对俄亥俄州市场并购的看法、关注点和意向？ - 公司目标是保持独立并发展，积极与潜在合作伙伴沟通，关注社会问题和银行文化；主要关注俄亥俄州（除东南部）、印第安纳州东部、肯塔基州北部、密歇根州南部和宾夕法尼亚州西部；目前俄亥俄州市场并购活动不多 [72][73][74] 问题9：假设特殊事件影响缓解，未来几个季度净息差的趋势如何？ - 剔除特殊事件影响后，净息差可回到约3.74%，预计之后可能会下降；PPP贷款的豁免情况和费用确认速度是不确定因素；此外，市场上的流动性增加和银行贷款竞争加剧也会影响净息差 [78][79][80] 问题10：当前股价下公司回购股票的意愿？ - 公司认为根据分析师报告，自身股票被低估，仍有回购意愿 [83] 问题11：贷款损失准备金何时达到峰值，经济和信贷状况改善时是否会释放准备金？ - 疫苗接种和COVID - 19情况是关键因素；公司希望看到收入恢复正常水平，特别是酒店业务的恢复可能需要更长时间；目前公司持谨慎态度，会根据经济和借款人情况逐季调整准备金 [85][86][87] 问题12：如何看待CD水平、留存率和重新定价情况？ - 公司CD占比约13%，部分18个月期特殊CD利率较高，目前已降至30 - 35个基点；预计CD组合将保持相对稳定，且随着重新定价，成本有望降低 [90][91]

可售债务证券总额变化 - 2020年末可售债务证券总额为363,464千美元，2019年为358,499千美元，2018年为346,294千美元[121] 美国国债及政府机构债务到期金额与收益率 - 2020年末美国国债及政府机构债务一年内到期金额为10,715千美元，收益率2.21%；1 - 5年到期金额8,341千美元，收益率0.74%；5 - 10年到期金额1,997千美元，收益率0.51%；10年以上到期金额641千美元，收益率1.35%[123] 总贷款到期金额分布 - 2020年末总贷款到期金额一年内为131,486千美元，1 - 5年为647,541千美元，5年以上为1,278,475千美元，总计2,057,502千美元[136] 不同期限贷款利率结构 - 2020年末1 - 5年到期贷款中固定利率为210,805千美元，可变利率为436,736千美元；5年以上到期贷款中固定利率为220,809千美元，可变利率为1,057,666千美元[136] 各类贷款总额变化 - 2020年末商业及农业贷款总额为409,876千美元，2019年为203,110千美元，2018年为177,101千美元[127] - 2020年末商业房地产（业主自用）贷款总额为278,413千美元，2019年为245,606千美元，2018年为210,121千美元[127] - 2020年末商业房地产（非业主自用）贷款总额为705,072千美元，2019年为592,222千美元，2018年为523,598千美元[127] - 2020年末住宅房地产贷款总额为442,588千美元，2019年为463,032千美元，2018年为457,850千美元[127] - 2020年末房地产建设贷款总额为175,609千美元，2019年为155,825千美元，2018年为135,195千美元[127] 未使用的信用证或有负债及信贷承诺 - 截至2020年和2019年12月31日，公司未使用的信用证或有负债分别为1,601千美元和1,400千美元，除信用证外的信贷承诺分别约为508,051千美元和448,962千美元[134] 非应计贷款与不良贷款情况 - 2020年非应计贷款为5125千美元，较2019年的5599千美元有所下降[139] - 2020年不良贷款总额为7022千美元，较2019年的8603千美元减少[139] 非应计贷款和重组贷款利息收入 - 2020年非应计贷款和重组贷款按原条款应计的利息收入为536千美元，实际计入净收入的现金利息收入为477千美元[140] 不良贷款现金利息收入 - 2020年不良贷款的现金利息收入为116千美元，低于2019年的172千美元[142] 特定类型贷款占总贷款比例 - 截至2020年12月31日，对非住宅建筑和住宅出租人贷款分别占总贷款的25.4%（523352千美元）和12.4%（256247千美元）[142] 日均贷款净额与年初贷款损失准备金 - 2020年日均贷款净额为1953472千美元，年初贷款损失准备金为14767千美元[146] 贷款冲销与回收情况 - 2020年贷款冲销总额为465千美元，回收总额为614千美元，净回收为149千美元[146] 贷款损失拨备与年末准备金情况 - 2020年贷款损失拨备为10112千美元，年末贷款损失准备金为25028千美元，占年末贷款的1.22%[146] 不同类型贷款损失准备金占比 - 2020年商业和农业贷款损失准备金为2810千美元，占比19.9%；商业房地产（非业主占用）为12451千美元，占比34.3%[149] 贷款损失准备金占比及未分配准备金变化 - 贷款损失准备金占总贷款比例从2019年的0.86%增至2020年的1.22%，未分配准备金从2019年的0增至2020年的240千美元[154] 各类存款平均余额及利率变化 - 2020年无息活期存款平均余额为739,648千美元，2019年为550,638千美元，2018年为466,763千美元[156] - 2020年有息活期存款平均余额为379,828千美元，平均利率0.05%；2019年平均余额296,790千美元，平均利率0.06%；2018年平均余额213,904千美元，平均利率0.06%[156] - 2020年储蓄（含货币市场存款账户）平均余额为670,716千美元，平均利率0.24%；2019年平均余额572,550千美元，平均利率0.47%；2018年平均余额471,593千美元，平均利率0.28%[156] - 2020年定期存款（含个人退休账户）平均余额为288,262千美元，平均利率1.76%；2019年平均余额269,823千美元，平均利率1.92%；2018年平均余额189,600千美元，平均利率1.22%[156] 存款总平均余额变化 - 2020年存款总平均余额为2,078,454千美元，2019年为1,689,801千美元，2018年为1,341,860千美元[156] 定期存款和个人退休账户到期金额分布 - 截至2020年12月31日，3个月及以内到期的定期存款和个人退休账户总额为31,142千美元，3 - 6个月为34,275千美元，6 - 12个月为42,265千美元，超过12个月为36,311千美元[157] 普通股股息支付率变化 - 2020年普通股股息支付率为22.0%，2019年为19.8%，2018年为29.1%[158]

财务数据和关键指标变化 - 2020年第四季度收益为1020万美元，摊薄后每股收益0.64美元，较上年同期增加250万美元；全年净收入3220万美元，摊薄后每股收益2美元，较2019年略有下降100万美元 [8] - 2020年税前拨备前收益为4720万美元，高于2019年的4060万美元，为公司历史最高 [9] - 第四季度平均资产回报率为1.44%，全年为1.17%；第四季度平均股权回报率为11.79%，全年为9.57% [12] - 第四季度净利息收入增至2350万美元，较上一季度增加150万美元，较上年增加230万美元；2020年净息差降至3.7%，较2019年的4.31%有所收缩，但较上一季度的3.44%反弹至3.69% [13] - 第四季度非利息收入总计770万美元，较上一季度增加88万美元，较上年同期增加200万美元；全年非利息收入增加570万美元，增幅25.6% [15] - 第四季度出售住宅抵押贷款收益为310万美元，较上一季度增长26.9%，较上年同期增长超200%；全年出售抵押贷款收益为860万美元，较上年增长216.3% [16] - 第四季度出售9180万美元住宅抵押贷款，平均溢价334个基点；全年出售3.04亿美元抵押贷款，而上年为1.258亿美元 [17] - 服务收费较2019年减少110万美元，其中透支收入减少110万美元 [18] - 互换费收入与上一季度和上年第四季度持平，但较上年增加94.3万美元 [19] - 第四季度非利息支出持平，全年较2019年增加5.6%，较上一季度减少4.3% [19] - 效率比率为53.7%，上一季度为60.7%，全年为59.1% [21] - 贷款损失准备金与贷款的比率从2019年末的0.86%增至1.22%，剔除PPP贷款后为1.36% [31] - 贷款损失准备金与不良贷款的比率从2019年末的161.95%增至年末的343.05% [32] - 存款自年初以来增加5.106亿美元，增幅30.4% [33] 各条业务线数据和关键指标变化 - 剔除PPP贷款后，第四季度贷款组合增加5840万美元，全年增加1.312亿美元，年化增长率分别为13.1%和7.7% [22] - PPP 1项目发放超2300笔贷款，金额2.591亿美元，获得SBA费用990万美元；截至2020年12月31日，322笔本金余额3750万美元的贷款已获SBA批准并免除；2020年确认470万美元费用，其余预计2021年确认 [24] - PPP 2项目1月15日开始接受申请，截至1月底收到945份申请，其中427份获批并发放，总额5470万美元 [25] - 第四季度末，有55笔总额7380万美元（剔除PPP贷款后占总贷款4%）的贷款处于还款延期计划中，主要集中在酒店、混合零售办公、混合零售住宅和餐厅贷款 [27] - 总受批评贷款组合（包括所有分类和次级贷款）增加1090万美元，至2020年12月31日达到1.481亿美元，其中酒店贷款最多，为7420万美元 [30] 各个市场数据和关键指标变化 - 贷款业务在公司业务覆盖的每个市场都有增长，且涵盖各个商业类别 [23] - 截至12月31日，已批准未提取的建设贷款为1.268亿美元 [23] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将股份回购视为资本管理战略的重要组成部分，截至12月31日，有1150万美元的回购授权可用 [11] - 公司计划在2021年第二季度推出许多新的数字工具，以改善客户体验，包括改进客户沟通、提供更好的工具以实现向商业客户提供资金管理服务和向消费者提供零售服务的数字化转型 [35] - 公司资本优先事项包括保持资本比率在9% - 9.5%之间，通过股份回购计划部署资本，继续支付股息，并寻找合适的并购机会 [64] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管2020年面临挑战，但公司对又一年的稳健核心收益感到满意，认为公司凭借坚实的资产负债表、强大的资本水平和多元化的收入来源，有能力应对未来的挑战 [35] - 由于疫情持续，难以预测未来几个季度整体经济和贷款组合的增长情况，但公司仍保持乐观 [23] - 随着疫苗分发和经济反应的不确定性，公司不确定费用何时能恢复正常水平 [52] - 公司预计贷款业务将保持中个位数增长，但第一季度可能会受到一些大型项目还款和PPP资金影响而面临增长压力，长期来看，贷款管道比去年同期更大，增长可能更多集中在年中至下半年 [74] - 公司认为如果抵押贷款业务保持强劲，2021年全年效率比率有可能达到50%多，但这取决于疫情发展和业务恢复正常的速度 [83] 其他重要信息 - 会议包含前瞻性陈述，实际结果可能与陈述存在重大差异，相关风险因素在公司向SEC提交的文件中讨论，公司不承担更新前瞻性陈述的义务 [4] - 管理层可能提及非GAAP指标，这些指标旨在补充而非替代最直接可比的GAAP指标，公司网站上的新闻稿包含相关财务和定量信息以及GAAP与非GAAP指标的调节 [6] - 会议将被记录并在公司网站上提供 [7] - 公司符合CECL延迟实施指南，无需在2023年前采用 [32] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 2021年是否会延续2020年的股份回购速度 - 公司认为只要收益保持强劲且对信贷质量有信心，就会继续进行股份回购 [38] 问题2: 目前贷款收益率面临多大压力，资金成本是否还有下降空间，核心净息差未来趋势如何 - 贷款收益率在一些较大、竞争激烈的市场仍面临压力，公司更倾向于保持净息差而非追求增长；资金成本进一步下降的空间有限，预计净息差会在剔除PPP影响后维持在3.74%左右，可能会略有下降但幅度不大 [40][41][42] 问题3: 第四季度储备金增加但未出现具体贷款损失，是否意味着未来冲销可能增加，对全年净冲销有何看法 - 储备金增加是因为在疫情不同阶段调整了定性因素，目前贷款拖欠率很低，预计不会有太多信贷损失，但由于疫情影响，仍需持续关注酒店等行业的情况 [44][46][47] 问题4: 随着业务逐渐恢复正常，2021年费用会有何变化，第二季度推出的数字工具是否会影响费用 - 随着疫情好转，旅行、教育、营销等费用可能会恢复正常，但恢复速度不确定；数字工具项目每季度将增加约20万美元费用，预计第三季度开始；医疗保健保险费用预计每季度增加约35万美元 [52][53][54] 问题5: 第一季度税务业务预期如何，与往年相比怎样 - 税务业务预期与去年相同，因为有合同在身 [60] 问题6: 抵押贷款银行业务第四季度销售利润率大幅提高是否主要是因为业务组合变化 - 并非业务组合原因，而是夏季积累了大量业务，第四季度完成了很多，同时在再融资和购房业务上提高了定价 [61][62] 问题7: 公司资本优先事项是什么，理想的资本水平是怎样的 - 公司希望保持资本比率在9% - 9.5%之间，在收益和资本状况良好、信贷质量有信心的情况下，通过股份回购部署资本，继续支付股息，并寻找合适的并购机会 [64][65] 问题8: 核心净息差在2021年的走势如何，驱动因素有哪些 - 剔除PPP影响后核心净息差约为3.74%，未来走势取决于贷款投放情况，预计会有一定收缩，但幅度不会太大；公司会通过设置利率下限等方式保持贷款净息差 [69][70][71] 问题9: 有机贷款增长预期如何，驱动因素和业务组合、地域贡献是怎样的 - 公司仍目标实现中个位数贷款增长，第一季度可能因大型项目还款和PPP资金影响而面临增长压力，长期来看贷款管道比去年同期大，增长可能更多集中在年中至下半年；主要市场包括大克利夫兰、大哥伦布、大辛辛那提，预计这些市场的贷款增长不会减弱 [74][75][77] 问题10: 贷款组合在城市和农村市场的业务贡献如何 - 公司暂无具体数据，估计约70%的贷款余额来自城市市场，可参考投资者报告中的区域贷款总结 [78][79][80] 问题11: 2021年全年效率比率是否有可能达到50%多 - 有一定可能性，取决于疫情发展和业务恢复正常的速度，如果抵押贷款业务保持强劲，效率比率可能会改善 [83] 问题12: 抵押贷款银行业务在第一季度和上半年的情况如何 - 贷款管道仍然良好，第一季度和第二季度业务将保持强劲，但难以复制第四季度的表现，之后业务情况取决于利率走势 [86] 问题13: 到3月底贷款延期情况如何，是否有新的延期申请激增 - 目前难以预测，预计不会出现激增，公司会根据客户业务情况和收入恢复情况与客户合作，目前未出现违约和可能演变为冲销的情况，且预计失业率将在未来季度改善 [88][89] 问题14: 酒店贷款组合的加权平均贷款价值比（LTV）是多少 - 公司暂无具体数据，估计在58% - 65%之间，部分通过SBA 504计划发放的贷款LTV为50% [92][93] 问题15: 存款业务的组合情况如何，降低成本的机会在哪里，定期存款客户的留存率、到期情况和当前利率是怎样的 - 降低成本的机会在于定期存款（CD）业务，目前部分CD利率较高，未来6个月左右将到期，当前利率已大幅下降至约40个基点，公司有不少忠诚的CD客户；公司将继续增加核心账户，以获取非利息收入 [95][96][99] 问题16: PPP 2项目的贷款发放情况预计如何，与PPP 1相比怎样 - 预计PPP 2项目的贷款发放量约为PPP 1的一半，目前已接近该水平，但平均贷款规模有所下降，且需求有所放缓 [100][101][102] 问题17: 公司在并购方面有哪些交流，目前听到了哪些反馈 - 公司积极主动地与潜在合作伙伴沟通，认为一些银行意识到PPP收入消失和抵押贷款业务回归正常后，净息差将面临压力，难以盈利，因此公司认为自己与一些社区银行有合作机会，包括俄亥俄州、印第安纳州东部、密歇根州南部和肯塔基州北部的银行 [104][105][106]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日，公司总资产为28.17993亿美元，较2019年12月31日的23.09557亿美元增加5.08436亿美元，增幅22.0%[188] - 截至2020年9月30日，公司总负债为24.75938亿美元，较2019年12月31日的19.79431亿美元增加4.96507亿美元，增幅25.1%[188] - 2020年9月30日，股东权益为342,055美元，占总资产的12.1%；2019年12月31日为330,126美元，占总资产的14.3%[206] - 2020年9月30日，流通在外普通股总数为15,945,479股，较2019年12月31日的16,687,542股减少[207] - 2020年前九个月净收入为22019万美元，较2019年同期减少4019万美元，基本和摊薄每股收益分别从1.64美元和1.54美元降至1.36美元[228] - 截至2020年9月30日，股东权益总额为3.42055亿美元，较2019年12月31日的3.30126亿美元有所增加[249] - 2020年公司回购普通股总额为127.56万美元[249] - 截至2020年9月30日，公司各项资本比率均超过监管最低要求，总风险资本比率为15.9%，一级风险资本比率为14.7%等[250] - 2020年前三季度经营活动提供的净现金为2530.1万美元，2019年同期为2252.2万美元[252] - 2020年前三季度投资活动使用的净现金为3.40281亿美元，2019年同期为8195.5万美元[252] - 2020年前三季度融资活动提供的净现金为4.61218亿美元，2019年同期为7887.3万美元[252] 贷款业务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日，贷款总额为20.4094亿美元，较2019年12月31日的17.0897亿美元增加3.3197亿美元，增幅19.4%；净贷款为20.18303亿美元，较2019年12月31日的16.94203亿美元增加3.241亿美元，增幅19.1%[190] - 截至2020年9月30日，待售贷款较2019年12月31日增加1097.1万美元，增幅480.1%[191] - 2020年前九个月，贷款损失准备金为786.2万美元，而2019年同期为15万美元；净回收额为8000美元，而2019年前九个月为31.5万美元[193] - 2020年第三季度日均贷款余额增至2,040,492美元，较2019年同期的1,626,010美元增加414,482美元，增幅25.5%[210] - 2020年和2019年第三季度贷款损失拨备分别为2250万美元和150万美元，增长主要因新冠疫情及特殊提及贷款增加[221] - 2020年前九个月贷款平均余额增加322037万美元，增幅20.2%至1913514万美元，但收益率从5.33%降至4.53%[230] - 2020年和2019年截至9月30日的贷款损失拨备分别为7862000美元和150000美元[241] - 2020年前三季度出售贷款数量为1076笔，总额2.11143亿美元；2019年同期为465笔，总额8048.2万美元[244] 证券投资业务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日，可供出售证券投资组合较2019年12月31日增加737.5万美元[197] - 2020年第三季度应税证券利息降至1,325美元，较2019年同期的1,712美元减少387美元[212] - 2020年第三季度免税证券利息增至1,536美元，较2019年同期的1,449美元增加87美元[212] - 2020年前九个月应税证券利息减少1055万美元至4100万美元，平均余额减少17588万美元，收益率从3.44%降至3.07%[231] - 2020年前九个月免税证券利息增加381万美元至4589万美元，平均余额增加31501万美元，收益率从4.40%降至4.18%[231] - 2020年证券销售净收益为92000美元，较2019年的17000美元增长441.2%[242] 存款业务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日，总存款为20.68769亿美元，较2019年末的16.78764亿美元增加3.90005亿美元，增幅23.2%[201] 借款业务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日，短期联邦住房贷款银行（FHLB）预付款较2019年12月31日减少1.015亿美元[202] - 截至2020年9月30日，其他借款较2019年12月31日增加1.83695亿美元[204] 其他财务指标数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日，应计利息应收款较2019年12月31日增加313.4万美元[198] - 2019年12月31日至2020年9月30日，掉期负债增加15,809美元[205] 季度财务数据关键指标变化 - 2020年第三季度净利润为7,682美元，较2019年同期的7,708美元减少26美元[208] - 2020年第三季度净利息收入为22,006美元，较2019年同期的20,418美元增加1,588美元[209] - 2020年第三季度总利息收入为24,558美元，较2019年同期的24,023美元增加535美元[210] - 2020年第三季度利息支出降至2,552美元，较2019年同期的3,605美元减少1,053美元，降幅29.2%[213] - 2020年第三季度非利息收入为6786万美元，较2019年同期增加1357万美元，增幅25%，主要因证券和贷款出售净收益及ATM/交换费增加[222][224] - 2020年第三季度非利息支出为17727万美元，较2019年同期增加996万美元，增幅6%，主要因薪酬、净占用、FDIC评估和软件维护费用增加[225] - 2020年第三季度所得税费用为1133万美元，较2019年同期减少125万美元，有效税率从14%降至12.9%[226] 前九个月财务数据关键指标变化 - 2020年前九个月净利息收入为66196万美元，较2019年同期增加2318万美元，主要因利息收入增加611万美元和利息支出减少1707万美元[229] - 2020年前九个月生息资产平均为2459933万美元，较2019年同期增加451202万美元，平均付息负债从1326084万美元增至1590433万美元[229] - 截至2020年9月30日，利息支出减少1707000美元，降幅17.7%，降至7948000美元，2019年同期为9655000美元[233] - 截至2020年9月30日，生息负债平均余额增加264349000美元，达到1590433000美元，2019年同期为1326084000美元[233] - 截至2020年9月30日，存款利息减少548000美元，降至5418000美元，2019年同期为5966000美元[233] - 截至2020年9月30日，FHLB预付款和次级债券利息支出较2019年减少39.1%[233] - 2020年9个月净利息收入为66196000美元，收益率3.46%；2019年为63878000美元，收益率4.03%[236] - 2020年九个月非利息收入为20516000美元，2019年为16816000美元，增长22.0%[242] - 2020年服务收费为3812000美元，较2019年的4733000美元下降19.5%[242] - 2020年贷款销售净收益为5501000美元，较2019年的1701000美元增长223.4%[242] - 2020年前三季度非利息收入为2051.6万美元，较2019年同期的1681.6万美元增加370万美元，增幅22.0%[244] - 2020年前三季度非利息支出为5369.7万美元，较2019年同期的4981.8万美元增加387.9万美元，增幅7.8%[246] - 2020年前三季度所得税费用为313.4万美元，较2019年同期减少155.4万美元；有效税率分别为12.5%和15.3%[248]

财务数据和关键指标变化 - 2020年第三季度，公司盈利770万美元，摊薄后每股收益0.48美元；截至9月30日的前九个月，盈利2200万美元，摊薄后每股收益1.36美元。与2019年相比，本季度净利润增加13.6万美元，前九个月减少350万美元 [7] - 本季度和年初至今的平均资产回报率均为1.08%，本季度平均股权回报率为9.01%，年初至今为8.8% [11] - 本季度净利息收入为2200万美元，与上一季度持平，比去年同期增加160万美元；净息差从上个季度的3.61%和年初至今的3.70%收缩至3.44% [11] - 本季度非利息收入为680万美元，与第二季度基本持平，比去年同期增加140万美元，增幅25%；前九个月非利息收入比去年同期增加370万美元，增幅22% [13] - 本季度和前九个月的非利息支出较2019年有所增加，但与上一季度相比下降2.1% [17] - 效率比率为60.7%，上个季度为61.7%，年初至今为61.1% [18] - 贷款损失准备金与贷款的比率从去年年底的0.86%增至1.11%，不包括PPP贷款，该比率为1.27% [25] - 贷款损失准备金与不良贷款的比率从2019年底的161.95%增至本季度末的292.88% [26] - 自年初以来，存款增加3.9亿美元，增幅23.2%；自12月31日以来，对FHLB预付款的依赖减少1.015亿美元，降幅44.8% [27][28] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 不包括PPP贷款，第三季度贷款组合增加1640万美元，年初至今增加7290万美元，年化增长率分别为3.6%和5.7%，各商业类别均有增长 [18] - 截至9月30日，有1.244亿美元已批准但未提取的建设贷款 [19] - 发放了超过2300笔PPP贷款，总额2.591亿美元，产生递延费用990万美元；截至9月30日，有1368笔贷款，总额2630万美元符合SBA的简化豁免申请条件 [20] 抵押银行业务 - 第三季度抵押贷款销售收益为240万美元，比上一季度增长6.7%，比去年同期增长196.1%；年初至今的抵押贷款销售收益为550万美元，比去年同期增长223.4% [14] - 本季度出售了8410万美元的住宅抵押贷款，平均溢价286个基点；上个季度为9150万美元，去年同期为3600万美元；年初至今已出售2.111亿美元的抵押贷款，去年同期为8050万美元 [15] 其他业务 - 互换费收入第三季度下降，但年初至今增长339%；服务收费与2019年相比有所下降，但与上一季度相比有所反弹，增加48.4万美元，增幅52%，其中18.3万美元是由于恢复了部分客户服务收费；透支费用与上一季度相比增加27万美元 [16] 各个市场数据和关键指标变化 - 低利率环境推动了公司业务范围内的抵押贷款市场，抵押银行业务是非利息收入的最大驱动力 [14] - 地铁市场表现强劲，哥伦布、克利夫兰、代顿和辛辛那提等地区有不错的项目，农村地区也有贷款增长 [37] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将股份回购视为资本管理战略的重要组成部分，本季度回购了10.75万股，平均价格为每股12.15美元 [10] - 公司将继续关注费用支出，寻找费用削减机会，并将部分节省的费用重新投资于公司，主要用于技术升级，如升级数字银行平台 [43][44] - 行业竞争加剧，公司为保持利润率，放弃了更多交易；哥伦布市场竞争最为激烈 [46][49] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - COVID - 19大流行对公司资产负债表和损益表产生了影响，资产负债表因PPP项目而增长，损益表结构发生变化，贷款损失准备金增加 [8] - 尽管面临当前环境的挑战，但公司对本季度由坚实的核心收益推动的业绩感到满意，认为公司凭借坚实的资产负债表、强大的资本水平和多元化的收入来源，有能力应对未来的挑战 [29][30] - 由于疫情持续，难以预测未来几个季度宏观经济和贷款组合的增长情况，但公司仍保持乐观 [19] 其他重要信息 - 会议包含关于公司未来业绩和财务状况的前瞻性陈述，存在风险和不确定性，实际结果可能与陈述有重大差异，相关因素在公司向SEC提交的文件中讨论 [4] - 管理层可能会提及非GAAP指标，这些指标旨在补充而非替代最直接可比的GAAP指标，公司网站上的新闻稿包含相关财务和定量信息以及GAAP与非GAAP指标的对账 [5] - 公司符合CECL延迟实施的指导方针，直到2023年才需要采用 [26] 问答环节所有提问和回答 问题1：5200万美元的贷款修改，这些贷款是仍处于第一轮，还是有部分进入了第二轮？ - 约4300万美元仍处于第二轮，其中约8笔将在10月到期；第一轮的2.59亿美元大多是90天的延期 [32] 问题2：3.84%的核心净息差，对第四季度和明年的看法如何，面对低利率环境和资产收益率的潜在压力？ - 大部分息差压缩发生在第二季度，但未来仍可能面临一些收缩；剔除PPP贷款的影响，第二季度的正常化收益率为3.83%，第三季度为3.84%，实际扩大了1个基点；第四季度和第一季度仍可能有一些压缩，但幅度会变窄，公司会在保护利润率和追求增长之间寻求平衡 [33][34][35] 问题3：公司哪些市场有贷款增长机会，贷款管道情况如何？ - 第四季度的贷款管道比去年同期增加5500万美元，公司对第四季度的贷款增长感到乐观；有1.24亿美元未提取的建设贷款将在第四季度和明年第一季度提取；地铁市场表现强劲，农村地区也有贷款增长；公司与客户有长期合作关系，即使退出了一些高风险行业，仍有望实现贷款增长；CMBS市场放缓，一些大型项目留在资产负债表上，有助于贷款增长 [36][37][39][40] 问题4：手续费收入同比增长强劲，这种增长速度是否可持续？ - 短期内，至少明年年初，抵押银行业务将保持相对强劲，贷款管道充足；互换收入今年大幅增长，第三季度有所放缓，但如果CMBS市场不活跃，仍有望实现一定规模的增长；部分服务收费收入已恢复，交换活动可能会增加；公司过去三四年一直致力于增加非利息收入，未来将继续投资这些领域以实现收入多元化 [41][42] 问题5：董事会是否考虑在业务范围内实施类似分支机构或办公室成本节约计划？ - 公司正在认真审视明年的费用支出，以提高运营效率，预计会实现一些费用削减；部分节省的费用将重新投资于公司，主要用于技术升级，如升级数字银行平台 [43][44] 问题6：市场竞争动态如何，随着行业内贷款修改的减少，竞争是否加剧？ - 竞争加剧，公司为保持利润率放弃了更多交易；大部分竞争对手也退出了一些高风险行业，竞争更加激烈；哥伦布市场竞争最为激烈 [46][48][49] 问题7：剩余的贷款修改是否在受影响特别严重的行业中占比过高，还是分布较为分散？ - 分布较为分散，酒店行业占比最大，还有一些餐厅贷款，但数量比第一轮大幅减少 [50] 问题8：近期费用支出的展望如何？ - 费用有增有减，COVID相关费用在本季度有所减少，差旅和教育等费用也有所下降；以第三季度的费用情况作为第四季度的参考较为合适 [51] 问题9：公司总资本比率接近16%，在储备增加的情况下仍有强劲的内部资本生成，资本优先事项是什么，是否会继续进行股份回购？ - 公司认为在股价低于账面价值时进行股份回购是一种很好的资本配置方式，回购的股份具有较高的增值性；鉴于对贷款组合的信心，股份回购活动很可能会继续；目前并购活动较少，股份回购是最佳的资本配置方式 [52] 问题10：在资金成本方面，是否有进一步降低的措施，是否难以降至50 - 60个基点的范围？ - 每个季度都很难降低资金成本，但每个季度仍能挤出一两个基点；目前唯一重要的可操作措施是定期存款，但公司定期存款规模不大；短期内降低资金成本有难度 [54] 问题11：投资证券的收益率未来是否相对稳定，是否会出现滞后压缩？ - 今年早些时候的情况可能会持续，投资组合的期限结构较为合理，滚动进出的规模不大；可能会更多地投资于应税市政债券而非免税市政债券，收益率保持稳定；短期内投资组合收益率不会因收益率下降而出现明显压缩 [55] 问题12：能否分享第四季度贷款延期情况的更新轨迹，目前延期率为3%？ - 很难预测，随着冬季来临，一些季节性业务可能会有变化，但预计不会大幅增加；公司贷款组合表现良好，消费者贷款组合中只有约五笔延期；刺激政策是不确定因素，如果有新一轮刺激政策，延期率可能会进一步下降 [57][58][59] 问题13：对于超过90天修改的贷款进行自动降级，能否再次说明相关数据，未来几个季度是否会有更多的增量降级？ - 第一轮延期时未进行大量分析，第二轮收集了更多信息；第一轮有723笔，第二轮减少到100多笔；如果现金流预测显示无法回到正轨，会再次降级；公司正在将其纳入正常的风险评级流程，会密切关注，相关群体规模似乎在缩小 [62][63] 问题14：9月30日与6月30日相比，受批评和分类的贷款数量是否有具体数据？ - 特殊提及贷款的增加最为明显，6月30日约为1500万美元，9月30日增至1.17亿美元，几乎所有增加都是由于自动降级；这些特殊提及贷款是受批评资产中较好的类型 [65][66] 问题15：假设估值基于贷款发放日期，现金流中断对一些估值有何影响，特别是酒店投资组合，市场上是否有相关情况更新物业价值？ - 如果长期收入中断，会影响物业价值，但目前评估师认为是暂时中断，过去六个月物业价值没有大幅下降；酒店投资组合的贷款价值比约为53%；零售相关商业地产物业的租户大多已恢复正常支付租金；新交易的评估价值基本保持稳定，未出现上次衰退时房地产价值大幅下降的情况；住房市场房地产价值强劲，这是此次疫情引发的衰退与上次衰退的最大区别之一；公司密切关注资本化率，其变化不大，PPP项目对零售投资有帮助，目前很少有业主的租户处于租金延期状态 [67][68][70][71][72] 问题16：能否更新PPP项目带来的新客户情况，是否有进展？ - 通过PPP项目获得了300多个新机会，目前仍在处理中；在存款方面效果显著，贷款方面进展较慢；这些机会大多来自大型地区性或全国性银行，客户希望回归社区银行 [73]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日，公司总资产为28.12153亿美元，较2019年12月31日的23.09557亿美元增加5.02596亿美元，增幅21.8%[193] - 截至2020年6月30日，公司总负债为24.7554亿美元，较2019年12月31日的19.79431亿美元增加4.96109亿美元，增幅25.1%[193] - 2020年6月30日股东权益为336,613千美元，占总资产12.0%，2019年12月31日为330,126千美元，占总资产14.3%，增长源于净收入、养老金负债减少和可供出售证券公允价值增加等[211] - 截至2020年6月30日，股东权益总额为3.36613亿美元，较2019年12月31日的3.30126亿美元有所增加[255] - 2020年6月30日流通在外普通股总数为16,052,979股，较2019年12月31日的16,687,542股减少，因公司回购675,808股，平均回购价格16.94美元，部分被授予受限股和向董事发行股份抵消[212] - 2020年上半年公司回购普通股总额达114.5万美元[255] - 截至2020年6月30日，公司所有资本比率均超过监管最低要求，总风险资本比率为14.0%[256] - 2020年上半年经营活动提供的净现金为1159万美元，2019年同期为2036.9万美元[258] - 2020年上半年投资活动使用的净现金为3.26182亿美元，2019年同期为3874万美元[258] - 2020年上半年融资活动提供的净现金为4.62577亿美元，2019年同期为2543.1万美元[258] 贷款业务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日，贷款总额为20.22965亿美元，较2019年12月31日的17.0897亿美元增加3.13995亿美元，增幅18.4%；净贷款为20.02545亿美元，较2019年12月31日增加3.08342亿美元，增幅18.2%[195] - 2020年上半年，贷款损失准备金为561.2万美元，2019年同期为0；净回收额为4.1万美元，2019年同期为10.7万美元[198] - 截至2020年6月30日，待售贷款较2019年12月31日增加1623.8万美元，增幅710.6%[196] - 2020年第二季度日均贷款余额为1,972,969千美元，较2019年同期的1,583,533千美元增加，证券平均余额计算使用账面价值，收益率按年化和应税等效计算[220] - 2020年和2019年第二季度贷款损失拨备分别为3486000美元和0美元，增长原因与新冠疫情导致的经济停摆有关[226] - 2020年上半年贷款日均余额为18.49327亿美元，利息收入432.86万美元，收益率4.71%；2019年同期分别为15.73924亿美元、426.19万美元和5.46%[242] - 2020年和2019年截至6月30日的贷款损失拨备分别为561.2万美元和0[247] - 2020年上半年出售658笔贷款，总额达1.26828亿美元；2019年同期出售251笔贷款，总额为4444.1万美元[250] 证券投资业务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日，可供出售证券投资组合较2019年12月31日增加988.4万美元[193][202] - 2020年第二季度应税证券利息降至1,359千美元，较2019年同期减少335千美元，平均余额减少17,039千美元，收益率降至3.06%；免税证券利息增至1,541千美元，较2019年同期增加133千美元，平均余额增加29,878千美元，收益率降至4.19%[217] - 2020年上半年应税证券利息降至2775000美元，平均余额减少18505000美元，收益率降至3.10%[237] - 2020年上半年免税证券利息增至3053000美元，平均余额增加34884000美元，但收益率降至4.21%[237] 存款业务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日，总存款为20.69261亿美元，较2019年末的16.78764亿美元增加3.90497亿美元，增幅23.3%[206] - 截至2020年6月30日，存款利息减少8万美元，降至378.7万美元，2019年同期为386.7万美元[239] 其他负债业务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日，短期联邦住房贷款银行预付款较2019年12月31日减少1.015亿美元[207] - 截至2020年6月30日，回购协议下出售的证券较2019年12月31日增加493.4万美元[207] - 其他借款从2019年12月31日至2020年6月30日增加183,695千美元，源于公司根据薪资保护计划贷款工具借款为PPP贷款提供资金[209] - 互换负债从2019年12月31日至2020年6月30日增加16,801千美元，主要因商业房地产贷款增长带来的互换活动量增加[210] 收入相关数据关键指标变化 - 2020年第二季度净收入为6,504千美元，较2019年同期的8,661千美元减少2,157千美元，基本和摊薄每股收益分别为0.41美元和0.41美元，2019年同期为0.54美元和0.51美元[213] - 2020年第二季度净利息收入为22,075千美元，较2019年同期的21,742千美元增加333千美元，生息资产平均余额增加，公司完全税等效净利息收益率2020年和2019年分别为3.61%和4.49%[214] - 2020年第二季度总利息收入为24,584千美元，较2019年同期的24,926千美元减少342千美元，贷款平均余额增加389,436千美元或24.6%，贷款收益率从2019年的5.49%降至2020年的4.41%[215] - 2020年第二季度利息支出降至2,509千美元，较2019年同期减少675千美元或21.2%，生息负债平均余额增加，存款、FHLB借款和次级债券利率下降[218] - 2020年第二季度净利息收入为5068000美元，较上一年同期增加333000美元[225] - 2020年第二季度非利息收入为6854000美元，较2019年同期增加1750000美元，增幅34.3%，主要因贷款出售净收益、ATM/交换费和掉期费增加[227][229] - 2020年第二季度非利息支出为18114000美元，较2019年同期增加1475000美元，增幅8.9%，主要因薪酬支出等增加[231] - 2020年第二季度所得税费用为825000美元，较2019年同期减少721000美元，有效税率从15.2%降至11.3%[233] - 2020年上半年净收入为14337000美元，较2019年同期减少3993000美元，基本和摊薄每股收益分别降至0.88美元和0.88美元[234] - 2020年上半年净利息收入为44190000美元，较2019年同期增加730000美元，主要因总利息收入增加76000美元和利息支出减少654000美元[235] - 2020年上半年总利息收入增至49586000美元，主要因贷款利息和费用增加667000美元，贷款平均余额增加275403000美元，增幅17.5%，但收益率降至4.71%[236] - 截至2020年6月30日，利息支出减少65.4万美元或10.8%，降至539.6万美元，2019年同期为605万美元[239] - 截至2020年6月30日，生息负债平均余额增加2.06855亿美元，达到15.02552亿美元，2019年同期为12.95697亿美元[239] - 截至2020年6月30日，FHLB预付款和次级债券利息支出较2019年减少26.8%[239] - 2020年上半年总生息资产平均余额为23.80088亿美元，利息收入495.86万美元，收益率4.30%；2019年同期分别为20.02099亿美元、495.1万美元和5.08%[242] - 2020年上半年总生息负债平均余额为15.02552亿美元，利息支出539.6万美元，利率0.72%；2019年同期分别为12.95697亿美元、605万美元和0.94%[242] - 2020年上半年净利息收入为4419万美元，收益率3.58%；2019年同期分别为4346万美元和4.14%[242] - 2020年上半年非利息收入为1373万美元，2019年同期为1138.8万美元，增长20.6%[248] - 2020年上半年非利息收入为1373万美元，较2019年同期的1138.8万美元增加234.2万美元，增幅20.6%[250] - 2020年上半年非利息支出为3597万美元，较2019年同期的3308.8万美元增加288.2万美元，增幅8.7%[252] - 2020年上半年所得税费用为200.1万美元，较2019年同期减少142.9万美元；有效税率分别为12.2%和15.8%[254] 应计利息应收款数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日，应计利息应收款较2019年12月31日增加395.4万美元[203]

财务数据关键指标变化 - 2020年第一季度总利息和股息收入为25002千美元，2019年同期为24584千美元，同比增长1.7%[12] - 2020年第一季度净利息收入为22115千美元，2019年同期为21719千美元，同比增长1.8%[12] - 2020年第一季度非利息收入为6876千美元，2019年同期为6284千美元，同比增长9.4%[12] - 2020年第一季度净利润为7833千美元，2019年同期为9669千美元，同比下降19%[12] - 2020年第一季度综合收入为10847千美元，2019年同期为14638千美元，同比下降26%[14] - 2020年3月31日总股东权益为328167千美元，2019年同期为312057千美元，同比增长5.2%[18] - 2020年第一季度经营活动产生的净现金为25554千美元，2019年同期为12905千美元，同比增长98%[21] - 2020年第一季度投资活动使用的净现金为37836千美元，2019年同期为9201千美元，同比增长311%[21] - 2020年第一季度融资活动提供的净现金为219770千美元，2019年同期为117611千美元，同比增长87%[21] - 2020年3月31日现金及金融机构应收款项为256023千美元，2019年同期为164094千美元，同比增长56%[21] - 2020年和2019年第一季度，累计其他综合收益（损失）期末余额分别为98.88万美元和35.17万美元[101] - 2020年和2019年第一季度基本每股收益分别为0.47美元和0.61美元，摊薄每股收益分别为0.47美元和0.57美元[117] - 2020年和2019年第一季度，净定期养老金成本分别为7美元和19000美元[123] - 2020年第一季度，公司合格经济适用房项目投资摊销费用分别为169千美元和133千美元，获得税收抵免和其他福利分别为283千美元和276千美元[154] - 2020年第一季度，符合Topic 606的非利息收入为5,538千美元，不符合的为1,338千美元，总计6,876千美元；2019年第一季度对应数据分别为5,540千美元、744千美元和6,284千美元[164] - 2020年第一季度，服务收费、ATM/交换费、财富管理费用、退税处理费和其他非利息收入分别为1,468千美元、894千美元、1,006千美元、1,900千美元和270千美元；2019年对应数据分别为1,456千美元、906千美元、847千美元、2,200千美元和131千美元[164] - 2020年第一季度，公司经营租赁成本为13.2万美元，短期租赁成本为3.6万美元，转租收入为 - 0.8万美元，总租赁成本为16万美元[175] - 截至2020年3月31日，公司总资产为25.75856亿美元，较2019年12月31日增加2.66299亿美元，增幅11.5%[186] - 截至2020年3月31日，公司总负债为22.47689亿美元，较2019年12月31日增加2.68258亿美元，增幅13.6%[186] - 截至2020年3月31日，公司贷款总额为17.43125亿美元，较2019年12月31日增加3415.5万美元，增幅2.0%[188] - 截至2020年3月31日，公司净贷款与存款比率为86.7%，较2019年12月31日的100.9%有所下降[190] - 2020年前三个月贷款损失准备金为2126000美元，2019年同期为0，净回收额为55000美元，2019年同期为143000美元，冲销5笔贷款共24000美元[191] - 2020年3月31日贷款损失准备金占总贷款的0.97%，2019年12月31日为0.86%[193] - 可供出售证券投资组合从2019年12月31日的358499000美元增至2020年3月31日的365886000美元，增加7387000美元[194] - 2020年3月31日总存款为1991939000美元，较2019年末增加313175000美元，增幅18.7%[198] - 短期FHLB预付款从2019年12月31日至2020年3月31日减少84500000美元，证券回购协议增加4025000美元[199] - 2020年3月31日股东权益为328167000美元，占总资产12.7%，2019年12月31日为330126000美元，占14.3%[201] - 2020年3月31日流通普通股为16064010股，较2019年12月31日减少623532股[202] - 2020年第一季度净收入为7833000美元，较2019年同期减少1836000美元[203] - 2020年第一季度净利息收入为22115000美元，较2019年同期增加396000美元[205] - 2020年第一季度总利息收入为25002000美元，较2019年同期增加418000美元[206] 会计准则相关情况 - 公司于2020年1月1日采用ASU 2018 - 13、ASU 2018 - 15、ASU 2018 - 17和ASU 2018 - 18，对合并财务报表无重大影响[31][32][33][34] - ASU 2016 - 13原定于2019年12月15日后生效，后延期至2022年12月15日后，公司正在评估其影响[37] - ASU 2017 - 04对较小报告公司生效日期延期至2022年12月15日后，公司正在评估其影响[38] - ASU 2019 - 04中Topic 326对较小报告公司生效日期延期至2022年12月15日后，公司正在评估其影响[39] - ASU 2019 - 05对较小报告公司生效日期延期至2022年12月15日后，公司正在评估其影响[42] - ASU 2020 - 04于2020年3月12日至2022年12月31日对所有实体有效，公司正在评估参考利率选项[43] 公司业务基本情况 - 公司编制未经审计的合并财务报表，进行了必要调整以反映财务状况[24] - 公司提供金融服务，主要存款和贷款产品明确，多数贷款有抵押[25] - 贷款损失准备由管理层定期审查，以确保足以吸收可能损失[26] 证券相关数据 - 截至2020年3月31日，可供出售债务证券摊余成本为345,836千美元，公允价值为365,886千美元；2019年12月31日摊余成本为342,192千美元，公允价值为358,499千美元[45] - 2020年第一季度出售可供出售证券无收益和损失，2019年出售收益为17,570千美元，损失为47千美元，发行人赎回或结算证券收益为43千美元[49] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，质押证券账面价值分别约为156,691千美元和139,004千美元[49] - 2020年第一季度，权益证券净损失为141千美元，出售实现净损失6千美元，报告日未实现损失为135千美元；2019年对应数据分别为2千美元、无、2千美元[53] - 截至2020年3月31日，投资组合中有13只证券存在未实现损失，主要因当前市场利率高于购买时利率[50] - 截至2020年3月31日，可供出售证券的公允价值：美国国债和政府机构债务为19,611千美元，州和政治分区债务为212,149千美元，政府支持企业抵押支持证券为134,126千美元，总计365,886千美元[139] - 截至2020年3月31日，权益证券公允价值为803千美元，互换资产公允价值为23,003千美元，互换负债公允价值为23,003千美元[139] - 截至2020年3月31日，非经常性公允价值计量的减值贷款为1千美元[139] - 截至2019年12月31日，可供出售证券的公允价值总计358,499千美元，权益证券公允价值为1,191千美元，互换资产和负债公允价值均为8,918千美元，减值贷款为1千美元[140] - 2020年3月31日，非经常性公允价值计量的减值贷款的三级不可观察输入值中，评估调整范围和加权平均均为30%，持有期为22个月[141] - 2019年12月31日，非经常性公允价值计量的减值贷款的三级不可观察输入值中，评估调整范围和加权平均均为30%，持有期为22个月[142] - 截至2020年3月31日，利率互换衍生资产名义金额为175,613千美元，公允价值为23,003千美元，加权平均利率为4.96%；衍生负债名义金额为 - 175,613千美元，公允价值为 - 23,003千美元，加权平均利率为 - 4.96%[150] - 截至2019年12月31日，利率互换衍生资产名义金额为151,648千美元，公允价值为8,918千美元，加权平均利率为5.04%；衍生负债名义金额为 - 151,648千美元，公允价值为 - 8,918千美元，加权平均利率为 - 5.04%[151] - 2020年3月31日，公司为利率互换向第三方金融机构质押现金8,290千美元、公允价值为16,862千美元的证券；2019年12月31日，质押公允价值为14,032千美元的证券[152] 贷款相关数据 - 截至2020年3月31日，公司对非住宅建筑和住宅出租人贷款总额为469,112千美元，占贷款总额的26.8%；对住宅建筑和住宅出租人贷款总额为185,448千美元，占贷款总额的10.6%[25] - 截至2020年3月31日，贷款总额为1,743,125千美元，贷款损失准备为16,948千美元，净贷款为1,726,177千美元；2019年12月31日对应数据分别为1,708,970千美元、14,767千美元、1,694,203千美元[54] - 第一季度公司修改66笔贷款，总额39,921千美元，加权平均利率4.82%，包括商业与农业贷款26笔共5,449千美元（利率4.65%）等[55] - 公司认为截至2020年3月31日贷款损失准备16,948千美元足以覆盖贷款组合潜在损失[59] - 2020年第一季度，商业与农业贷款损失准备期初余额2,219千美元，期末余额2,400千美元；商业房地产（业主自用）期初2,541千美元，期末2,810千美元等[60] - 2019年第一季度商业与农业贷款准备金为8.6万美元，期末余额为183.4万美元[64] - 2020年3月31日贷款损失准备金总额为1694.8万美元，较2019年12月31日的1476.7万美元有所增加[68] - 2020年3月31日未偿还贷款余额总额为17.43125亿美元，较2019年12月31日的17.0897亿美元有所增加[68] - 2020年3月31日商业与农业贷款损失准备金为240万美元，未偿还贷款余额为2.0186亿美元[68] - 2020年3月31日商业房地产（自用）贷款损失准备金为281万美元，未偿还贷款余额为2.55633亿美元[68] - 2020年3月31日商业房地产（非自用）贷款损失准备金为761.7万美元，未偿还贷款余额为6.16192亿美元[68] - 2020年3月31日住宅房地产贷款损失准备金为195万美元，未偿还贷款余额为4.58478亿美元[68] - 2020年3月31日房地产建设贷款损失准备金为160.6万美元，未偿还贷款余额为1.63807亿美元[68] - 2020年3月31日农场房地产贷款损失准备金为31万美元，未偿还贷款余额为3215.2万美元[68] - 截至2020年3月31日，贷款总额为1334701000美元，其中合格贷款1307478000美元，特殊提及贷款11275000美元，次级贷款15948000美元；截至2019年12月31日，贷款总额为1301919000美元，合格贷款1276090000美元，特殊提及贷款11103000美元，次级贷款14726000美元[74] - 2020年3月31日，执行中贷款中住宅房地产为379005000美元、房地产建设为15209000美元、消费者及其他为14193000美元；非执行中贷款消费者及其他为17000美元；2019年12月31日无消费者及其他非执行中贷款[78] - 2020年3月31日，逾期30 - 59天贷款总额为4242000美元，60 - 89天为44

公司收购情况 - 2018年9月14日公司完成对UCB的收购，发行4277430股普通股，支付约1270万美元现金，总并购对价约1.173亿美元[8] 子公司资产占比情况 - 2019年12月31日，Civista及其合并子公司占公司合并资产的99.7%[7] 收入结构情况 - 2019年、2018年和2017年，贷款利息和费用分别占总收入的70%、70%和68%[16] 贷款结构情况 - 2019年、2018年和2017年，住宅房地产抵押贷款分别占贷款总额的27%、29%和23%[16] - 2019年、2018年和2017年，商业房地产贷款分别占贷款总额的49%、47%和51%[16] - 2019年、2018年和2017年，商业和农业贷款分别占贷款总额的12%、11%和13%[16] 子公司股息支付情况 - 2019年12月31日，Civista有53609美元累计净利润可在无需俄亥俄州金融机构部门批准的情况下向CBI支付股息[17] - 联邦储备委员会规定Civista向CBI支付股息受限，若支付会导致Civista不满足资本要求则不可支付，未经事先批准，股息限于当年净收入加上前两年留存净收入[65] 子公司员工情况 - Civista约有457名全职等效员工[21] FDIC保险情况 - FDIC为联邦保险银行和储蓄协会的存款提供保险，一般保险限额为每个单独投保储户25万美元[34] - FDIC规定指定储备比率（DRR）为2.0%，截至2018年9月30日，DRR达到法定最低的1.35%，资产100亿美元及以上银行此前的附加费取消，资产低于100亿美元银行有初步评估信贷[36] - 所有FDIC保险机构需为融资公司债券利息支付评估费，该费用持续到2019年9月融资公司债券到期[38] 公司发展历程情况 - 2000年3月，公司成为金融控股公司[27] - 2019年6月30日，FCRS因业务不活跃停止运营[10] 资本规则情况 - 巴塞尔III资本规则包括最低普通股一级资本比率4.5%、一级资本比率6.0%、总资本比率8.0%和最低杠杆比率4.0%[54] - 资本保护缓冲从2016年1月1日开始以风险加权资产的0.625%逐步引入，到2019年1月1日全面实施，达到2.5%[59] - 2020年1月1日起，符合条件（总资产少于100亿美元、特定资产和表外风险敞口有限、杠杆比率超过9.0%）的社区银行可选择社区银行杠杆比率（CBLR）框架衡量资本充足率，公司打算不采用简化框架，继续遵循现有资本规则[60] 信用损失模型对资本影响情况 - 2018年12月联邦银行机构发布规则，允许银行在三年内逐步消化当前预期信用损失（CECL）模型对监管资本的首日不利影响，公司预计记录一次性累计效应调整，不使用三年逐步引入方式，预计调整后保持风险资本比率超过“资本状况良好”水平[61] 资本达标情况 - 2019年12月31日，CBI和Civista均符合所有监管资本要求[62] - 2019年12月31日，Civista资本达到最高资本类别“资本状况良好”银行的标准[64] 沃尔克规则适用情况 - 2019年7月，总资产100亿美元及以下且总交易资产和负债占总资产5.0%及以下的社区银行被排除在沃尔克规则限制之外，公司在此列[68] 薪酬规则情况 - 2011年，联邦银行监管机构联合发布基于激励的薪酬安排拟议规则，适用于资产10亿美元及以上且为特定员工维持激励性薪酬安排的金融机构[72] - 2016年5月，联邦银行监管机构批准第二份联合拟议规则通知，适用于总资产10亿美元及以上的金融机构，仍处于拟议规则状态[73] - 第二份拟议联合规则将金融机构分为三类，资产2500亿美元及以上为一级，至少500亿美元且低于2500亿美元为二级，至少10亿美元且低于500亿美元为三级[73] - 对于所有受涵盖机构，第二份拟议联合规则禁止“过高”或“可能导致重大财务损失”的激励性薪酬安排，要求激励性薪酬与风险和回报平衡等相匹配，并要求董事会监督、记录保存和向监管机构披露[74] - 一级和二级机构有额外要求，包括对某些受涵盖人员的奖励延期支付、潜在向下调整、没收或追回，以及额外的风险管理和控制标准等[75] - 2013年1月，根据多德 - 弗兰克法案，证券交易所通过并经美国证券交易委员会批准的规则要求，上市公司薪酬委员会成员必须满足更高的独立性要求[76] - 上市公司需实施激励性薪酬支付的“追回”程序，适用于因重大财务报告违规重述财务信息而基于错误财务信息支付的激励性薪酬，追溯期为三年，涵盖所有获得激励奖励的高管，公司已实施该政策[77] - 美国证券交易委员会规定要求上市公司在年度报告和代理声明中披露高管薪酬信息，并向股东提交关于高管薪酬批准的非约束性投票[78] 债券情况 - 截至2019年12月31日，可供出售的美国国债和政府机构债券账面价值为1.9601亿美元，州和政治分区债券为20.6034亿美元，政府支持企业抵押贷款支持证券为13.2864亿美元[93] - 截至2019年12月31日，美国国债和政府机构债券一年内到期金额为1.0031亿美元，收益率2.07%；州和政治分区债券一年内到期金额为0.1135亿美元，收益率2.40%；政府支持企业抵押贷款支持证券一年内到期金额为0.0002亿美元，收益率3.83%[96] - 截至2019年12月31日，一年后但五年内到期的美国国债和政府机构债券金额为0.8525亿美元，收益率2.35%；州和政治分区债券为0.6537亿美元，收益率3.96%；政府支持企业抵押贷款支持证券为2.0447亿美元，收益率2.99%[96] - 截至2019年12月31日，五年后但十年内到期的美国国债和政府机构债券金额为0.0185亿美元，收益率1.38%；州和政治分区债券为2.6988亿美元，收益率3.63%；政府支持企业抵押贷款支持证券为2.3060亿美元，收益率2.24%[96] - 截至2019年12月31日，十年后到期的美国国债和政府机构债券金额为0.0861亿美元，收益率1.34%；州和政治分区债券为17.1373亿美元，收益率3.40%；政府支持企业抵押贷款支持证券为8.9355亿美元，收益率2.87%[96] - 截至2019年12月31日，一年内到期的债务证券总额为1.1168亿美元，收益率2.10%；一年后但五年内到期的为3.5509亿美元，收益率3.01%；五年后但十年内到期的为5.0233亿美元，收益率2.98%；十年后到期的为26.1589亿美元，收益率3.21%[96] 环境风险情况 - 公司主要通过贷款活动面临环境风险，在贷款发放时要求对商业地产进行环境评估以降低风险[85] 总贷款额情况 - 2019年总贷款额为1708970千美元，较2018年的1561941千美元增长约9.4%[99] 或有负债及信贷承诺情况 - 截至2019年和2018年12月31日，公司对未偿还信用证的或有负债分别为1400千美元和1474千美元[105] - 2019年和2018年12月31日，公司除信用证外的信贷承诺总额分别约为448962千美元和411408千美元[105] 不良贷款情况 - 2019年非应计贷款、逾期90天以上应计贷款和不良债务重组贷款总计8893千美元，较2018年的9036千美元略有下降[110] - 2019年若按原条款计算，非应计贷款和重组贷款的应计利息收入为571千美元，实际计入净收入的现金利息收入为379千美元[111] - 2019年 impaired loans 的现金利息收入为172千美元，2018年为167千美元[113] 贷款分类占比情况 - 截至2019年12月31日，公司对非住宅建筑和住宅出租人的贷款分别占总贷款的26.9%（459273千美元）和10.1%（172463千美元）[113][115] 贷款到期情况 - 2019年一年内到期贷款为141346千美元，一到五年到期贷款为338792千美元，五年后到期贷款为1228832千美元[107] - 一到五年到期贷款中，固定利率为158851千美元，可变利率为179940千美元；五年后到期贷款中，固定利率为191359千美元，可变利率为1037474千美元[108] 外国贷款情况 - 2019年无外国贷款未偿还[117] 贷款净额及准备金情况 - 2019年日均贷款净额为1612975千美元，年初贷款损失准备金为13679千美元，年末为14767千美元，年末贷款损失准备金占贷款的比例为0.86%[118] - 2019年总冲销额为776千美元，总回收额为829千美元，净回收额为53千美元，贷款损失拨备为1035千美元[118] - 2019年各贷款类别中，商业和农业贷款损失准备金为2219千美元，占比11.9%；商业房地产（业主自用）为2541千美元，占比14.4%等[121] - 贷款损失准备金与总贷款的比例从2018年的0.88%降至2019年的0.86%，未分配准备金从2018年的909千美元降至2019年的0美元[126] 存款情况 - 2019年非利息活期存款日均余额为550638千美元；有息活期存款日均余额为296790千美元，平均利率0.06%等[128] - 2019年12月31日，3个月或更短期限的定期存款和个人退休账户总计18208千美元；3 - 6个月为16724千美元等[129] 普通股股息支付率情况 - 2019年普通股股息支付率为19.8%，2018年为30.5%，2017年为16.9%[130] 子公司监管情况 - 公司非银行子公司受美联储委员会等联邦和州机构监管，旗下保险机构受相关州保险监管机构监管[69]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年9月30日，公司总资产为22.69065亿美元，较2018年12月31日的21.38954亿美元增加1.30111亿美元，增幅6.1%[201] - 截至2019年9月30日，公司总负债为19.39802亿美元，较2018年12月31日的18.40056亿美元增加0.99746亿美元，增幅5.4%[201] - 截至2019年9月30日，股东权益为3.29263亿美元，占总资产的14.5%，高于2018年12月31日的2.98898亿美元（占比14.0%）[217] - 截至2019年9月30日，流通在外普通股为1547.3275万股，较2018年12月31日的1560.3499万股减少[218] - 2019年第三季度净利润为7708美元，较2018年同期净亏损3433美元增加11141美元[219] - 2019年第三季度基本每股收益为0.48美元，2018年同期为 - 0.31美元；摊薄后每股收益为0.46美元，2018年同期为 - 0.31美元[219] - 2019年前九个月净收入为26038000美元，较2018年同期的6570000美元增加19468000美元，基本每股收益从0.54美元升至1.64美元，摊薄每股收益从0.51美元升至1.54美元[236] - 2019年9月30日股东权益为329263千美元，较2018年12月31日的298898千美元增加，主要因净利润26038千美元、养老金负债净减少348千美元和可供出售证券公允价值增加12771千美元等[255] - 2019年9月30日和2018年12月31日公司资本比率均超监管最低要求，2019年9月30日总风险资本比率16.3%、一级风险资本比率15.5%、CET1风险资本比率13.2%、杠杆比率12.4%[256] - 2019年和2018年前9个月经营活动净现金分别为22522千美元和19488千美元[258] - 2019年前9个月投资活动净现金使用81955千美元，2018年前9个月投资活动净现金提供41097千美元[258] - 2019年前9个月融资活动净现金提供78873千美元，2018年前9个月融资活动净现金使用36350千美元[258] 贷款业务数据关键指标变化 - 截至2019年9月30日，净贷款较2018年12月31日增加0.86234亿美元，增幅5.6%，净贷款与存款比率从98.0%升至100.1%[203][205] - 2019年前九个月，贷款损失准备金拨备总计15万美元，低于2018年同期的39万美元；净回收额为31.5万美元，而2018年前九个月为净冲销19.3万美元[206] - 2019年第三季度贷款平均余额为1626010千美元，较2018年同期的1256680千美元增加369330千美元，增幅29.4%；贷款收益率从2018年的5.00%升至2019年的5.07%[222] - 2019年第三季度贷款损失拨备为150千美元，2018年同期为390千美元[231] - 2019年前九个月总利息收入增至73533000美元，增加23563000美元，主要因贷款利息和费用增加19780000美元，贷款平均余额增加403384000美元，增幅34.0%，贷款收益率从4.91%升至5.33%[239] - 2019年9个月内贷款损失拨备总计150000美元，2018年为390000美元[248] 证券投资业务数据关键指标变化 - 可供出售证券投资组合从2018年12月31日的3.46294亿美元增至2019年9月30日的3.55287亿美元，增加0.08993亿美元[209] - 2019年第三季度应税证券利息收入为1712千美元，较2018年同期的1042千美元增加670千美元；平均余额为198994千美元，较2018年同期增加53373千美元；收益率从2018年的2.81%升至2019年的3.50%[223] - 2019年第三季度免税证券利息收入为1449千美元，较2018年同期的908千美元增加541千美元；平均余额为180531千美元，较2018年同期增加73320千美元；收益率从2018年的4.29%升至2019年的4.33%[223] - 2019年前九个月应税证券利息增至5155000美元，增加2086000美元，平均余额增加59129000美元，收益率从2.83%升至3.44%[240] - 2019年前九个月免税证券利息增至4208000美元，增加1536000美元，平均余额增加66262000美元，收益率从4.42%降至4.40%[240] - 2019年9月30日到期一年及以内证券为10134千美元，占总证券投资组合2.9%[257] 存款与借款业务数据关键指标变化 - 截至2019年9月30日，存款总额为16.32621亿美元，较2018年末增加0.52728亿美元，增幅3.3%[214] - 短期联邦住房贷款银行（FHLB）预付款较2018年12月31日减少0.075亿美元；其他借款增加0.5亿美元；回购协议下出售的证券减少0.07111亿美元[215] - 应计费用和其他负债较2018年12月31日增加0.011629亿美元[216] 利息收支业务数据关键指标变化 - 2019年第三季度净利息收入为20418千美元，较2018年同期的15824千美元增加4594千美元[221] - 2019年第三季度生息资产平均为2021780千美元，较2018年同期的1534039千美元增加487741千美元[221] - 2019年第三季度利息支出为3605千美元，较2018年同期的2062千美元增加1543千美元，增幅74.8%[224] - 2019年和2018年第三季度的完全税收等效净息差分别为4.12%和4.15%[221] - 2019年前九个月净利息收入为63878000美元，较2018年同期的45362000美元增加18516000美元，完全税收等效净息差从4.14%升至4.35%[237] - 2019年前九个月利息支出增至9655000美元，增加5047000美元，增幅109.5%，主要因计息负债平均余额增加378277000美元[241] - 2019年9个月内，生息资产平均余额为2008731000美元，利息收入73533000美元，收益率5.00%；2018年平均余额1489235000美元，利息收入49970000美元，收益率4.55%[244] - 2019年9个月内，计息负债平均余额为1326084000美元，利息支出9655000美元，成本率0.97%；2018年平均余额947807000美元，利息支出4608000美元，成本率0.65%[244] - 2019年9个月内净利息收入为63878000美元，利率差4.03%；2018年净利息收入45362000美元，利率差3.90%[244] - 2019年9个月内净利息收益率为4.35%，2018年为4.14%[244] - 2019年与2018年9个月相比，利息收入增加23563000美元，利息支出增加5047000美元，净利息收入增加18516000美元[247] 非利息收支业务数据关键指标变化 - 2019年第三季度非利息收入为5429000美元，较2018年同期的3288000美元增加2141000美元，增幅65.1%[232] - 2019年第三季度非利息支出为16731000美元，较2018年同期的22156000美元减少5425000美元，降幅24.5%[234] - 2019年9个月非利息收入为16816000美元，较2018年的13293000美元增加3523000美元，增幅26.5%[249] - 2019年和2018年截至9月30日的期间，税务退款处理费均为2750000美元[251] - 2019年9个月非利息支出为49818000美元，较2018年的50288000美元减少470000美元，降幅0.9%[252] 所得税业务数据关键指标变化 - 2019年第三季度所得税费用为1258000美元，较2018年同期增加1259000美元，有效税率从0.0%升至14.0%[235] - 2019年前9个月所得税费用为4688美元，较2018年同期增加3281美元，2019年和2018年前9个月有效税率分别为15.3%和17.6%[253] 员工数据关键指标变化 - 2019年9月30日季度平均全职等效员工为455.9人，较2018年增加94.7人[234] - 2019年9月30日，年初至今平均全职员工数为440.8人，较2018年增加90.4人[252] 信贷额度数据关键指标变化 - 公司通过代理行维持联邦基金借款额度42500千美元[259] - 截至2019年9月30日，公司与FHLB总信贷额度554702千美元，备用信用证20000千美元，剩余借款能力约298602千美元[259] - 公司维持信贷额度10000千美元[259]