财务数据和关键指标变化 - 第二季度净收入为1000万美元，摊薄后每股收益0.64美元，较2022年第二季度增长20.8%；2023年上半年净收入为2290万美元，摊薄后每股收益1.45美元，较2022年上半年增长41.8% [9] - 年初至今利润率为3.99%，本季度为3.86%，推动了公司盈利 [9] - 本季度存款成本从49个基点增至107个基点，剔除经纪存款后仅从39个基点增至49个基点，年初至今剔除经纪存款后的存款成本为46个基点 [11] - 剔除经纪存单后，过去12个月存款贝塔值为7个基点，整体资金成本贝塔值为22个基点，贷款贝塔值在12个月周期内保持在30个基点 [11] - 昨日宣布将季度股息提高0.01美元至每股0.16美元，增幅6.7%，基于第二季度收益的股息支付率为25%，年初至今每股收益较去年同期增长32.3% [12] - 年初至今非利息收入增加690万美元，增幅52.3% [13] - 第二季度抵押贷款销售收益为61.5万美元，与上一季度持平；年初至今抵押贷款销售收益为120万美元，较上年下降17.4% [14] - 本季度财富管理收入与上一季度持平，年初至今较上年略有下降 [14] - 本季度销售租赁收益较低，影响了公司盈利 [27] - 本季度平均资产回报率为1.12%，上一季度为1.47%；本季度平均股权回报率为11.58%，上一季度为15.32%；年初至今资产回报率为1.29%，股权回报率为13.42% [28] - 本季度非利息收入较上一季度下降190万美元，降幅17.3%，同比增加350万美元 [28] - 本季度非利息支出为2790万美元，与上一季度相当；年初至今非利息支出增加1490万美元，增幅36.7% [30] - 本季度效率比率为67.9%，上一季度为62.4%，年初至今为65.1% [31] - 6月30日，剔除税收返还处理计划相关存款后的贷存比为98% [32] - 年初至今总存款增加3.228亿美元，增幅12.3%；剔除经纪存款和税收计划资金增加后，存款年初至今仅下降2.3% [32] - 2023年6月30日，有形普通股权益比率提高至6.16%，2022年12月31日为5.83% [33] 各条业务线数据和关键指标变化 - 年初至今总贷款增长8960万美元，其中包括VFG发放的2480万美元贷款和租赁，年化增长率为7% [16] - 非业主自用商业房地产贷款增长领先，租赁融资应收款因销售低于预期而增加，住宅房地产贷款因发放更多资产负债表内抵押贷款产品而增加 [16] - 本季度通过VFG发放了3660万美元的贷款和租赁，出售了1080万美元，收益为25.68万美元，公司通常目标是出售50%的租赁产品 [27] 各个市场数据和关键指标变化 - 本季度盈利资产收益率下降9个基点至5.31%，年初至今为5.27%；资产负债表融资成本本季度增加36个基点至1.51%，年初至今为1.33% [25] - 除经纪存款增加和税收返还处理计划相关存款增加外，存款余额自12月以来仅下降2.3% [26] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 第一季度末，为应对银行倒闭的不确定性，公司锁定了资金以强化资产负债表，填补了1.415亿美元的九个月经纪存单和1.51亿美元的12个月经纪存单的订单，取代了9200万美元到期的经纪存单，并提供了额外流动性以保留在联邦住房贷款银行的隔夜借款能力 [10] - 公司将继续监测存款流动并做出相应反应，但预计未来资金成本不会出现类似的增长 [11] - 公司认为扩大财富管理服务是多元化和增加非利息收入的机会 [14] - 鉴于银行业的动荡，公司在本季度暂停了股票回购计划，本月收到检查报告后，对结果满意，预计在公布收益后恢复回购计划 [33] - 公司看到一些大型地区性银行退出了一些交易，市场竞争仍然激烈，尤其是与其他社区银行，但公司认为自己在贷款业务方面具有优势，有机会从大型地区性银行获取存款 [57] - 公司在贷款业务中推动贷款利差，团队在推动利差方面较为有效 [39] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 利率环境仍然是一个挑战，但公司盈利仍然强劲，利润率仍然健康，公司对低成本核心存款业务将继续产生优异业绩持乐观态度 [106] - 尽管经济存在不确定性和借款人面临费用压力，但公司信贷质量良好，信贷指标保持稳定 [18] - 公司预计第三季度恢复租赁产品的销售 [27] - 公司预计贷款组合在2023年剩余时间内将实现中个位数增长 [53] 其他重要信息 - 会议包含前瞻性陈述，实际结果可能与陈述存在重大差异，相关因素在公司向美国证券交易委员会提交的文件中讨论 [7] - 会议将被记录并在公司网站上提供 [8] - 管理层可能会提及非公认会计原则指标，新闻稿包含相关财务和定量信息以及公认会计原则与非公认会计原则指标的对账 [23] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 租赁业务是否仍坚持年底业务目标，是否会有所缩减 - 公司表示租赁业务在第四季度通常会回升，目前仍坚持之前提供的指导，第一季度有2700万美元的业务量，第二季度有3700万美元的业务量，符合预期 [104][105] 问题: 公司是否会像第一季度末那样大量增加存款，净息差未来走势如何 - 公司表示不会再像第一季度末那样大量增加存款，预计净息差不会像本季度那样大幅下降，未来会有一定收缩，但幅度不会那么大，预计下半年净息差压缩10 - 12个基点 [20][56] 问题: 大型竞争对手行为是否有变化，公司如何利用市场份额增长机会 - 公司看到一些大型地区性银行退出了一些交易，市场竞争仍然激烈，尤其是与其他社区银行，但公司认为自己在贷款业务方面具有优势，有机会从大型地区性银行获取存款 [57] 问题: 公司近期费用预期如何，是否有重大举措 - 公司预计今年剩余时间每个季度费用约为2800万美元，没有重大举措，本季度FDIC评估费用和软件费用有所增加，软件费用增加是因为在评估CRA和公平贷款时进行了更多数据分析，此外公司还对贷款运营人员进行了一些削减 [42][43][44] 问题: 贷款增长情况及全年增长预期 - 公司表示贷款管道基本稳定，略低于去年，对年中情况感到满意，有2.11亿美元的建筑贷款可用额度，预计全年贷款组合将实现中个位数增长 [46][63] 问题: 信贷前景如何，CRE和办公室贷款敞口情况 - 公司表示商业循环信贷额度利用率为35%，未重新授信且远低于疫情前水平，未提取的建筑贷款额度为2.113亿美元，对贷款组合增长有信心；办公室贷款占总贷款的比例略低于6%，医疗办公室占比1.2%，大部分办公室空间位于偏远社区，表现良好，入住率较高 [52][74][90] 问题: 购买会计增值对净利息收入或净息差的影响 - 公司表示影响为8个基点 [87] 问题: 贷款收益率本季度未大幅上升的原因 - 公司认为原因包括4月底至5月初有几笔大额还款，贷款余额有所下降，大部分业务在季度后半段尤其是6月中下旬完成；此外，住宅贷款组合中，人们更多选择ARM产品而非固定利率产品，ARM住宅贷款利率较低 [79][81] 问题: 新商业贷款收益率情况 - 公司表示新商业贷款收益率将趋于稳定，不会像第二季度那样出现大幅净息差收缩，目前公司存款利率最高为4.5%，而很多银行存款利率以5开头 [83] 问题: 是否会尝试收回之前出售的贷款 - 公司表示不会，因为随着利率变动，出售贷款变得更困难，会将额外贷款保留在资产负债表上 [84] 问题: 净息差是否会在第四季度触底 - 公司表示这取决于美联储的行动，但第一季度的资金举措将保持不变，假设美联储在第三和第四季度采取类似行动，存款方面可能会有类似变动 [95] 问题: 证券投资组合的流出是否预期和计划内，下半年是否会继续减少 - 公司表示是预期和计划内的，去年年初用部分过剩流动性购买的短期证券在到期后会自然流出，用于支持贷款增长，这些证券将在明年年中到期，之后不会再有此类情况 [103] 问题: 存款成本未来的增长预期 - 公司表示之前试图将存款利率维持在3%，但年初出现了存款流出，因此采取了更激进的措施，目前存款利率为4.5%，未再出现存款流出，公司认为自己拥有强大的核心存款业务，客户忠诚度较高 [108] 问题: 本季度保留租赁业务，下季度是否会有额外的租赁销售积压 - 公司表示会在本季度恢复租赁业务销售，租赁业务的利率收益良好 [110] 问题: 下半年的税率预期 - 公司表示本季度有效税率为14%，预计下半年税率在15% - 16% [117]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司总资产为35.84558亿美元，较2022年12月31日的35.3783亿美元增加4672.8万美元，增幅1.3%[106] - 截至2023年3月31日，公司总负债为32.36861亿美元，较2022年12月31日的32.02995亿美元增加3386.6万美元，增幅1.1%[106] - 2023年3月31日股东权益为347,697美元，占总资产的9.7%，高于2022年12月31日的334,835美元（占比9.5%）[132] - 2023年3月31日股东权益总计34769.7万美元，较2022年12月31日的33483.5万美元有所增加[154] 贷款业务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，总贷款为25.80066亿美元，较2022年12月31日的25.46666亿美元增加3340万美元，增幅1.3%[107] - 截至2023年3月31日，贷款损失准备金为3419.6万美元，较2022年12月31日的2851.1万美元增加568.5万美元，增幅19.9%[107] - 截至2023年3月31日，净贷款为25.4587亿美元，较2022年12月31日的25.18155亿美元增加2771.5万美元，增幅1.1%[107] - 自2022年12月31日以来，待售贷款增加78.2万美元，增幅114.5%[107] - 2023年第一季度贷款平均余额为2,548,518美元，较2022年同期的2,006,984美元增加541,534美元，增幅27.0%[136] - 2023年一季度贷款出售净收益为63.1万美元，较2022年的93.6万美元减少30.5万美元，降幅32.6%；2023年一季度出售63笔贷款，总计923.9万美元；2022年同期出售208笔贷款，总计3816.4万美元[148][150] 信贷损失相关数据关键指标变化 - 2023年第一季度，公司计提信贷损失拨备62万美元，较2022年第一季度的30万美元增加32万美元[108] - 截至2023年3月31日，信贷损失准备金占总贷款的比例为1.33%，2022年12月31日为1.12%[110] - 2023年前三个月，净冲销总额为17.5万美元，2022年前三个月为净收回9.2万美元[118] - 采用CECL后，公司贷款损失准备金增加519.3万美元；2023年第一季度计提信贷损失准备62万美元，较2022年同期的30万美元增加32万美元[147] 证券投资业务数据关键指标变化 - 可供出售证券投资组合从2022年12月31日的615,402美元增至2023年3月31日的627,707美元，增加了12,305美元[121] - 2023年第一季度应税证券平均余额为374,851美元，较2022年同期的314,493美元增加60,358美元[138] - 2023年第一季度免税证券平均余额为281,136美元，较2022年同期的260,866美元增加20,270美元[138] 存款业务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，总存款为2,843,516美元，较2022年末的2,619,984美元增加223,532美元，增幅8.5%[125] 净贷款与存款比率变化 - 截至2023年3月31日，净贷款与存款比率为89.5%，2022年12月31日为96.1%[117] 收入相关数据关键指标变化 - 2023年第一季度净收入为12,888美元，较2022年同期的8,466美元增加4,422美元[134] - 2023年第一季度净利息收入为32,601美元，较2022年同期的22,932美元增加9,669美元[135] - 2023年第一季度总利息收入为41,539美元，较2022年同期的24,666美元增加16,873美元[136] - 2023年3月31日止三个月，生息资产平均余额32.11902亿美元，利息4153.9万美元，收益率5.22%；2022年同期平均余额28.14589亿美元，利息2466.6万美元，收益率3.63%[142] - 2023年3月31日止三个月，净利息收入3260.1万美元，利率差3.58%；2022年同期净利息收入2293.2万美元，利率差3.25%[142] - 2023年第一季度，利息收入较2022年同期增加1687.3万美元，其中因规模增加733.9万美元，因利率增加953.4万美元；利息支出增加720.4万美元，其中因规模增加440.4万美元，因利率增加280万美元；净利息收入增加966.9万美元[146] - 2023年3月31日止三个月，非利息收入1106.8万美元，较2022年同期的764.3万美元增加342.5万美元，增幅44.8%[148] - 服务收费从2022年的157.9万美元增至2023年的177.3万美元，增幅12.3%[148] - 2023年一季度净权益证券收益（损失）为 - 6.8万美元，较2022年的5万美元减少11.8万美元，降幅236%[148] - 2023年一季度新增租赁收入和剩余收入204.6万美元，源于2023年10月收购Vision Financial Group, Inc. [150] 支出相关数据关键指标变化 - 2023年第一季度利息支出为8,938美元，较2022年同期的1,734美元增加7,204美元，增幅415.5%[139] - 2023年3月31日止三个月，计息负债平均余额22.07592亿美元，利息893.8万美元，成本率1.64%；2022年同期平均余额18.28283亿美元，利息173.4万美元，成本率0.38%[142] - 2023年第一季度非利息支出为2763.3万美元，较2022年同期的2025.8万美元增加737.5万美元，增幅36.4%[151][158] - 2023年第一季度所得税费用总计252.8万美元，较2022年同期增加97.7万美元，有效税率分别为16.4%和15.5%[159] 员工数据关键指标变化 - 2023年3月31日全职等效员工平均为532.4人，较2022年同期增加89人[151] 退税处理费数据 - 2023年和2022年第一季度的退税处理费均为190万美元[157] 资本比率数据 - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司所有资本比率均超过监管最低准则，2023年3月31日总风险资本比率为14.7%等[160] 现金流量数据关键指标变化 - 2023年和2022年第一季度经营活动提供的净现金分别为1979.4万美元和911.4万美元[161] - 2023年和2022年第一季度投资活动使用的净现金分别为3863.5万美元和5087.2万美元[161] - 2023年和2022年第一季度融资活动提供的净现金分别为2820.3万美元和19021.7万美元[161] 信贷额度数据 - 截至2023年3月31日，公司在联邦住房贷款银行的总信贷额度为88048.1万美元，剩余借款能力约为63220万美元[162]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度净收入为1,290万美元,每股摊薄收益为0.82美元 [20] - 净贷款和租赁在季度内增长35.4百万美元,增长率为5.2% [20] - 净息差保持在4.11%,较上一季度的4.14%略有下降 [25] - 资产收益率为1.47%,较上一季度的1.41%有所提升 [22] - 股本收益率为15.32%,较上一季度的16.09%有所下降 [22] 各条业务线数据和关键指标变化 - 抵押贷款收益下降49.6%,从上一季度的1.3百万美元降至631,000美元 [30] - 租赁收入和剩余价值收入下降11.4%,从上一季度的2.3百万美元降至2百万美元 [32] - 其他非利息收入增加852,000美元,主要由于新的MasterCard借记卡品牌协议带来的收益增加 [33][34] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在中西部地区的商业房地产投资组合表现良好,没有出现系统性恶化 [59][60][61][62][63] - 公司的建筑贷款未提取余额为1.816亿美元,预计将在2023年内提取完毕 [41][79][80][81] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司将利用银行业动荡的机会吸引新的贷款和存款客户,加强与现有客户的关系 [70][71][110][111] - 公司正在探索收购其他租赁或其他收费业务,以增加规模和效率 [76][77] - 公司仍然对银行并购保持兴趣,但由于银行估值下降,目前更加困难 [76][77] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司存款波动较小,员工积极与客户沟通,提供最大限度FDIC保险覆盖的选择 [8][9][10] - 公司流动性充足,现金和未质押证券超过未投保存款 [15] - 公司信贷质量良好,未出现系统性恶化 [16][17] - 公司资本充足,所有监管资本比率均高于监管要求的"充足"水平 [19] - 公司对未来保持乐观,认为银行业动荡为公司带来吸引新客户的机会 [50][70][71][110][111] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Terry McEvoy 提问** 税收存款何时会从资产负债表上流出? [53] **Rich Dutton 回答** 税收存款通常在第一和第二季度流出,但今年流出速度有所加快 [54] 问题2 **Tim Switzer 提问** 购买会计影响对净息差的影响,以及未来走势如何? [65][66] **Dennis Shaffer 回答** 购买会计影响约6个基点,这将是未来的一个较好的参考水平 [68][69] 问题3 **Manuel Navas 提问** 未提取的建筑贷款何时会被提取,利率水平如何? [79][80][81] **Chuck Parcher 回答** 大部分将在今年内提取,利率在中高6%左右 [80][81]

公司财务状况 - 公司截至2022年12月31日的总资产为3537830美元，较2021年12月31日的3012905美元增加[241] - 公司2022年12月31日的净贷款总额为2518155美元，较2021年12月31日的1971238美元增加27.7%[242] - 公司2022年12月31日的商业和农业贷款、商业房地产贷款、住宅房地产贷款、房地产建设贷款、农场房地产贷款和消费者及其他贷款总额为2546666美元，其中固定利率贷款为731695美元，可变利率贷款为1623401美元[244] - 公司2022年年末的拨备覆盖率为1.12%，较2021年的1.33%下降，未分配拨备为541美元，较2021年的847美元下降[248] - 公司2022年12月31日的可供出售证券总额为615402美元，其中包括约819美元的未实现收益和约67768美元的未实现损失，净未实现损失为66949美元[251] - 2022年末存款余额为2,619,984美元，比2021年的2,416,701美元增加了203,283美元，增幅为8.4%[259] - 2022年平均存款余额为2,614,423美元，比2021年的2,488,105美元增加了5.1%[260] - 2022年净利润为39,427美元，较2021年的40,546美元略有下降[271] - 2022年净利息收入为110,204美元，较2021年增加了14,779美元，增幅为15.5%[272] - 2022年贷款利息和费用增加了13,581美元，主要由于贷款平均余额增加和利率提高[273] - 2022年应税证券利息增加了3,650美元，达到9,123美元，平均余额增加和利率提高[274] - 2022年免税证券的平均余额为263,981美元，较2021年增加了46,195美元[274] - 2022年，利息支出总额增加了4,732美元，同比增长74.9%，达到11,049美元，主要是由于支付利率的平均增加和利息负债平均余额的增加所致[275] - 2022年，存款利息支出减少了335美元，达到3,840美元，主要是由于支付利率的平均降低，尤其是对活期存款和储蓄账户的平均支付利率从2021年的0.09%降至2022年的0.01%[275] - 2022年，贷款损失准备金增加922美元，主要是为了支持组合中强劲的有机贷款增长，其中452,000美元用于覆盖自收购VFG子公司以来的租赁产量[279] - 2022年，非利息支出增加12,827美元，达到90,493美元，主要是由于薪酬支出、净占用费用、设备费用、数据处理费用、专业服务费用、摊销费用、营销费用和软件费用的增加[284] - 2022年，所得税费用为7,608美元，与2021年的7,835美元相比略有下降，所得税费用占税前收入的比例为16.2%，与2021年相同[287] - 2022年，公司的利息收入总额为121,253千美元，较2021年的101,742千美元增长了19,511千美元[290] - 2022年，公司的贷款平均余额为2,199,082千美元，利率为4.69%，较2021年的2,026,907千美元、4.42%增长了172,175千美元、0.27%[290] - 2022年，公司的可征税证券平均余额为341,600千美元，利率为2.49%，较2021年的232,813千美元、2.41%增长了108,787千美元、0.08%[290] - 公司的净营运活动现金流为2022年的25,183千美元，2021年的40,761千美元，2020年的32,654千美元[293] 风险和挑战 - 美国正在努力寻找替代美元LIBOR的利率基准[134] - 公司截至2022年12月对LIBOR的总暴露约为2.74亿美元[136] - COVID-19大流行对全球经济产生了负面影响，可能会继续影响公司的业务、运营和财务状况[138] - COVID-19大流行可能导致需求下降，贷款逾期增加，抵押品价值下降，第三方供应商服务不可用等风险[139] - 公司面临操作风险，包括声誉风险、法律合规风险、网络安全风险等[142] - 公司依赖通信和信息系统开展业务，任何系统故障或安全漏洞可能导致客户关系管理、总账、存款、贷款等系统中断[143] - 公司可能受到员工或第三方服务提供商的操作故障影响，可能导致服务中断、额外监管审查和财务损失[150] - 公司可能面临未经授权披露敏感或机密客户信息或系统安全漏洞的风险，可能严重损害业务[148] - 公司资产可能受到网络攻击的风险，包括金融资产和客户的非公开信息[156] - 公司面临市场竞争，需要调整产品利率以匹配竞争对手的利率，可能对净利润率产生不利影响[168] - 公司维持的贷款损失准备金可能不足以吸收贷款组合中的潜在损失[169] - 公司的信贷风险可能会受到多种因素的影响，包括借款人的偿还能力、经济状况和全球市场变化[182] - 公司依赖于管理团队，意外失去关键管理人员可能对运营产生不利影响[186] - 公司的未来收入可能受到税款退款计划的不确定性影响，合同中的支付金额可能会波动[190] - 公司完成了两项重要收购，未来的收益、财务状况和前景将部分取决于成功整合收购业务的能力[193] - 公司可能会面临法规、法律和监管风险，立法或监管变化可能对业务产生不利影响[

财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度净利润为1210万美元,较上年同期增长5% [7][8] - 2022年全年净利润为3940万美元,与2021年基本持平 [7][8] - 2022年第四季度和全年的资产收益率分别为1.41%和1.21%,权益收益率分别为16.09%和12.47% [8] - 剔除非经常性费用后,2022年第四季度和全年每股收益分别为0.88美元和2.80美元 [9] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款和租赁在第四季度增长37.5%,全年增长18.3%(剔除收购影响) [10] - 净息差在第四季度和全年分别扩大11个基点和28个基点,达到4.14%和3.75% [12] - 非利息收入在第四季度增长,全年与上年基本持平(剔除2021年出售Visa B股收益) [13][14] - 非利息支出在第四季度和全年分别增长18.4%和16.5%,主要是由于收购交易的非经常性费用 [14][15][16] 各个市场数据和关键指标变化 - 克利夫兰市场贷款增长最快,其次是哥伦布和辛辛那提市场 [47][48] - 托莱多市场正在加强,公司新增了两名有经验的员工 [48] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司将继续探索并购机会,如果能够以有利于股东的方式进行,并顺利整合,公司会继续积极寻求 [61][62] - 公司认为存款基础是其最有价值的特征之一,有助于保持行业领先的净息差和盈利能力 [27][28] - 公司认为在利率上升和存款外流的环境下,拥有强大的核心存款基础的银行将更具优势 [27][28] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管存在利率和经济不确定性,但公司客户的财务状况并未恶化,不良贷款水平实际有所改善 [19] - 公司对2023年上半年中单位数的贷款增长持乐观态度,但下半年可能会放缓 [17][46] - 公司将需要更积极地调整存款利率,以保持竞争力,但相信自身的核心存款基础能够提供支撑 [27][28][37][38] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Terence McEvoy 提问** 询问公司对存款策略和融资策略的看法,如果行业出现存款外流 [26][27] **Dennis Shaffer 回答** 公司有税收季节性存款流入,可以用于偿还借款;公司认为自身存款基础较为稳固,不需要提供最高利率来吸引存款,但2023年存款利率定价压力将加大 [27][28] 问题2 **Manuel Navas 提问** 询问租赁业务收入的正常水平,第四季度是否有特殊因素 [29][30] **Richard Dutton 回答** 租赁收入中的剩余价值部分较为波动,第四季度的数据可以视为正常水平 [30][31] 问题3 **Timothy Switzer 提问** 询问2023年上半年贷款增长的构成和预期 [45][46] **Charles Parcher 回答** 公司对2023年上半年中单位数的贷款增长持谨慎态度,主要是由于大型项目贷款的完成和偿还,而小额贷款需求有所下降 [46][47][48]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为32.42亿美元，较2021年12月31日的30.13亿美元增加2.29亿美元，增幅7.6%[213] - 截至2022年9月30日，公司总负债为29.39亿美元，较2021年12月31日的26.58亿美元增加2.81亿美元，增幅10.6%[213] - 2022年9月30日股东权益为302,602美元，占总资产的9.3%，低于2021年12月31日的355,212美元（占比11.8%）[235] - 截至2022年9月30日，股东权益为3.02602亿美元，较2021年12月31日的3.55212亿美元减少[278] - 截至2022年9月30日，公司所有资本比率均超过监管最低要求，总风险资本比率为15.6%，一级风险资本比率为11.6%，CET1风险资本比率为10.5%，杠杆比率为9.3%[279] 贷款业务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，贷款总额为23.29亿美元，较2021年12月31日的19.98亿美元增加3.31亿美元，增幅16.6%[215] - 截至2022年9月30日，贷款损失准备金为2773万美元，较2021年12月31日的2664万美元增加113万美元，增幅4.2%[215] - 截至2022年9月30日，净贷款为23.01亿美元，较2021年12月31日的19.71亿美元增加3.30亿美元，增幅16.7%[215] - 2022年前九个月，贷款损失准备金拨备总计100万美元，而2021年同期为83万美元[218] - 2022年前九个月，净回收总计13.2万美元，而2021年前九个月为71万美元[219] - 截至2022年9月30日，净贷款与存款比率为85.0%，而2021年12月31日为81.6%[217] - 2022年第三季度贷款平均余额为2,289,588美元，较2021年同期增加278,923美元，增幅13.9%[240] - 2022年和2021年第三季度贷款损失拨备分别为30万美元和0美元[250] - 2022年9 - 11月出售117笔贷款，总计3392.9万美元；2021年同期出售303笔贷款，总计5688.7万美元[253] - 2022年前三季度贷款平均余额增加66,278千美元，增幅3.2%至2,111,019千美元；贷款收益率从2021年的4.46%降至4.44%[259] - 2022年前9个月出售571笔贷款，总计107587000美元；2021年前9个月出售1055笔贷款，总计204728000美元[273] - 2022年和2021年截至9月30日的贷款损失拨备分别为1000000美元和830000美元[270] 证券投资业务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，可供出售证券投资组合从2021年12月31日的5.60亿美元增加4217万美元至6.02亿美元[223] - 截至2022年9月30日，到期一年以内的证券总计1490万美元，占证券投资组合总额的0.3%[280] - 2022年前三季度应税证券利息增加2,503千美元至6,431千美元；平均余额增加107,283千美元至322,262千美元；收益率增加2个基点至2.53%[260] - 2022年前三季度免税证券利息增加1,070千美元至5,669千美元；平均余额增加51,252千美元至262,790千美元；收益率降低47个基点至3.55%[260] - 2022年9月30日止三个月，净股权证券收益（损失）为 - 13.3万美元，较2021年同期减少18.3万美元，降幅366.0%[251] - 2022年前9个月证券出售净收益为10000美元，较2021年的1787000美元减少1777000美元，降幅99.4%[271] 不动产和设备业务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，不动产和设备净值较2021年12月31日增加772.3万美元[224] 商誉数据关键指标变化 - 商誉从2021年12月31日的76,851美元增至2022年9月30日的101,652美元，增加了24,801美元[225] 存款业务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，总存款为2,708,253美元，较2021年末增加291,552美元，增幅12.1%[229] 普通股数据关键指标变化 - 2022年9月30日流通普通股总数为15,235,545股，较2021年12月31日的14,954,200股增加[236] 季度净收入数据关键指标变化 - 2022年第三季度净收入为11,112美元，较2021年同期的9,642美元增加1,470美元[237] 季度净利息收入数据关键指标变化 - 2022年第三季度净利息收入为30,439美元，较2021年同期的24,433美元增加6,006美元[238] - 2022年9月30日止三个月，净利息收入3043.9万美元，利率差3.86%；2021年净利息收入2443.3万美元，利率差3.51%[245] - 2022年前三季度净利息收入为77,639千美元，较2021年同期增加5,537千美元；完全税收等效净利息收益率2022年为3.62%，2021年为3.48%[258] - 2022年前9个月净利息收入为77639000美元，利率差为3.47%；2021年净利息收入为72102000美元，利率差为3.33%[265] 季度总利息收入数据关键指标变化 - 2022年第三季度总利息收入为32,533美元，较2021年同期的25,784美元增加6,749美元[240] - 2022年前三季度总利息收入增加6,255千美元至83,263千美元；生息资产平均余额增加52,628千美元至2,895,090千美元[258] - 2022年前9个月总生息资产平均余额为2895090000美元，利息收入83263000美元，收益率3.88%；2021年平均余额为2842462000美元，利息收入77008000美元，收益率3.71%[265] - 2022年前9个月与2021年相比，利息收入增加6255000美元，其中因规模变动增加6103000美元，因利率变动增加152000美元；利息支出增加718000美元，其中因规模变动增加1410000美元，因利率变动减少692000美元[269] 季度利息支出数据关键指标变化 - 2022年第三季度利息支出为2,094美元，较2021年同期的1,351美元增加743美元，增幅55.0%[242] - 2022年9月30日止三个月，总付息负债平均余额18.93092亿美元，利息209.4万美元，利率0.44%；2021年平均余额17.16512亿美元，利息135.1万美元，利率0.31%[245] - 2022年前三季度利息支出增加718千美元，增幅14.6%至5,624千美元；计息负债平均余额增加125,866千美元至1,850,724千美元[262] FHLB预付款数据关键指标变化 - 2022年第三季度末，FHLB预付款较2021年12月31日减少13,277美元[232] 季度净利息收益率数据关键指标变化 - 2022年9月30日止三个月，净利息收益率4.03%；2021年为3.62%[245] 季度非利息收入数据关键指标变化 - 2022年9月30日止三个月非利息收入573.4万美元，较2021年同期的642.6万美元减少69.2万美元，降幅10.8%[251][253] - 2022年9月30日止三个月，服务收费188.5万美元，较2021年同期增加36.6万美元，增幅24.1%[251] - 2022年9月30日止三个月，贷款出售净收益63.7万美元，较2021年同期减少97.5万美元，降幅60.5%[251] - 2022年前9个月非利息收入为19012000美元，较2021年同期的24641000美元减少5629000美元，降幅22.8%[271] - 2022年前9个月服务收费为5004000美元，较2021年增加912000美元，增幅22.3%[271] - 2022年前9个月贷款出售净收益为2146000美元，较2021年的6575000美元减少4429000美元，降幅67.4%[271] - 2022年和2021年截至9月30日的9个月中，税务退款处理费均为2375000美元[274] 季度非利息支出数据关键指标变化 - 2022年第三季度非利息支出为22,555千美元，较2021年同期增加3,304千美元，增幅17.2%[254] - 2022年前9个月非利息支出为6.3192亿美元，较2021年同期的6.0702亿美元增加2490万美元，增幅4.1%[275] 前三季度净收入及每股收益数据关键指标变化 - 2022年前三季度净收入为27,279千美元，较2021年同期减少2,285千美元；基本和摊薄后每股收益均为1.82美元，2021年同期为1.90美元[257] 前三季度所得税费用数据关键指标变化 - 2022年前三季度所得税费用总计2,206千美元，较2021年同期增加240千美元；有效税率2022年为16.7%，2021年为16.9%[255] - 2022年前9个月所得税费用为5180万美元，较2021年同期减少467万美元，2022年和2021年前9个月有效税率均为16.0%[276] 现金流量数据关键指标变化 - 2022年前9个月经营活动提供的净现金为2.7421亿美元，2021年同期为3.4295亿美元[281] - 2022年前9个月投资活动使用的净现金为2.07756亿美元，2021年同期为8394.8万美元[281] - 2022年前9个月融资活动提供的净现金为4299万美元，2021年同期为1.63296亿美元[281] 信贷额度数据关键指标变化 - 公司通过代理行维持的联邦基金借款额度总计5亿美元，截至2022年9月30日，公司在FHLB的总信贷额度为7.53521亿美元[282] - 公司与第三方贷款人维持的信贷额度总计1000万美元，截至2022年9月30日，无未偿还借款[282]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第三季度净收入1110万美元，摊薄后每股收益0.72美元；2022年前9个月净收入2730万美元，摊薄后每股收益1.82美元 [5] - 第三季度净利息收入环比增加620万美元，增幅25.4%，同比增加600万美元，增幅24.6%；2022年前9个月净利息收入较2021年增加550万美元，增幅7.7% [10] - 第三季度净息差为4.03%，2022年前9个月为3.62%，均较2021年同期有所扩大，环比扩大60个基点 [12] - 第三季度非利息收入与上一季度持平，为570万美元，较去年同期减少69.2万美元；2022年前9个月非利息收入较去年同期减少560万美元，降幅22.8% [14][15] - 第三季度非利息支出为2260万美元，上一季度为2040万美元；同比增加250万美元，增幅4.1% [17] - 第三季度平均资产回报率为1.35%，上一季度为1%；平均股权回报率为14.45%，上一季度为9.86%；2022年至今资产回报率为1.14%，股权回报率为11.34% [8] - 截至9月30日，贷款损失准备金与贷款的比率从2021年12月的1.33%降至1.19%，贷款损失准备金与不良贷款的比率为476.2%，2021年底为496.1% [24] - 截至9月30日，有形普通股权益比率为6.05%，2021年12月31日为9.25%；一级资本比率为9.32% [25] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务：第三季度贷款有机增长9300万美元，年化增长率18%；2022年至今贷款增加3.307亿美元，包括从Comunibanc新增的1.743亿美元贷款和PPP贷款减少的4240万美元 [7][20] - 财富管理业务：第三季度财富管理收入与上一季度持平，2022年至今收入为370万美元，去年同期为360万美元 [16] - 抵押贷款业务：第三季度抵押贷款销售收益为63.7万美元，较上一季度增长11.2%；2022年前9个月非利息收入下降的主要原因是抵押贷款销售收益减少440万美元 [15] 各个市场数据和关键指标变化 - 存款市场：自年初以来，除计息活期存款外，各存款类别均有增长，总存款增加2.916亿美元，增幅12.1%，其中Comunibanc的低成本核心存款增加2.51亿美元；截至9月30日，非计息活期存款占总存款的37% [22] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略：持续专注于扩大和多元化收入来源，通过收购和有机增长来发展业务，如收购Comunibanc和Vision Financial Group；积极进行股票回购和支付股息，以管理资本 [5][9][26] - 行业竞争：公司认为强大的核心存款基础是其竞争优势，有助于在利率波动和经济不确定性环境中保持竞争力 [37] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临利率波动、经济不确定性和通胀压力，但公司仍保持乐观，因为业务和消费者的资产负债表强劲，贷款管道稳固，且成功整合了Comunibanc和Vision Financial Group [30] - 预计在2022年剩余时间内贷款组合将实现高个位数增长，2023年实现中个位数增长 [21] 其他重要信息 - 7月1日完成与Comunibanc Corp.的交易，并于上周末完成系统转换 [6] - 10月1日完成对Vision Financial Group的收购，预计该交易将立即增厚收益，第一年增厚6.4%，第二年增厚15.1%，有形账面价值回本时间为3.8年 [9][29] - 公司计划从2023年开始采用新的CECL准备金要求 [25] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: Vision交易是否包含在今明两年的贷款增长展望中，其对资产负债表的影响、准备金情况以及费用情况如何 - 不包含在今年剩余时间的预测数据中；资产负债表影响主要体现在商业和工业贷款部分，目前尚未完成相关建模；第四季度费用数据暂未确定，后续将发布8K报告提供相关数据 [33][34] 问题2: 对未来存款成本的看法，10月是否提高了存款利率 - 预计存款贝塔值将增加，第四季度仍有一定的利差扩大空间；10月已小幅提高存款利率，未来将继续关注并应对存款利率压力 [35] 问题3: 托莱多市场转换后是否有客户或关键员工流失 - 未流失员工和账户，第三季度存款和贷款余额基本持平；目前正在招聘市场高管，原一名高级贷款人退休，计划年底前完成团队组建 [38][39] 问题4: 2023年贷款增长从高个位数降至中个位数是否假设经济疲软，若经济向好是否有维持高个位数增长的可能 - 若经济向好有增长空间；目前贷款管道情况良好，但展望未来存在一定不确定性；2023年中个位数增长预测不包括Vision交易的影响 [43][44] 问题5: 本季度购买会计对净利息收入的影响 - 影响为4个基点 [45] 问题6: 2023年年中资产重新定价完成后，存款贝塔值上升是否会导致净息差压缩 - 历史上公司在存款重新定价方面表现良好，由于大量非计息存款和低成本存款，预计影响较小；利率稳定后，净息差可能会趋于平稳，但不会出现显著压缩 [46][49] 问题7: 是否进行了并行的CECL会计核算，对下一季度的影响如何 - 已进行了几个季度的并行核算，目前预计不会有重大变化，但具体情况取决于未来3 - 4个月的情况；公司将于2023年第一季度采用CECL [50][51] 问题8: Comunibanc交易的成本节约情况以及未来预期 - 成本节约模型为35%，其中75%在今年实现，25%在明年实现；大部分成本节约体现在员工薪酬方面；剔除第三季度一次性转换成本后，非利息支出约为2080万美元，可作为第四季度（不包括Vision）的参考 [53][54] 问题9: 鉴于当前有形普通股权益和Vision交易的预期摊薄，对继续回购股票的意愿如何 - 仍认为股票回购是一种有效的资本配置方式，但会谨慎考虑，观察Vision交易和其他因素的影响；公司通过盈利创造资本，预计随着利率上升趋势的变化，相关情况将得到改善 [55] 问题10: Vision交易的收益率目标以及净息差是否会在明年继续上升 - 建模收益率为8%，实际收益率可能会因市场情况和业务组合而有所不同；净息差有可能继续上升，具体取决于贷款与存款比率以及资产持有和销售的决策 [57][59] 问题11: 贷款指导是否包括Vision交易 - 不包括 [62] 问题12: 存款成本控制情况以及存款贝塔值是否有更新 - 预计利差将继续扩大，存款贝塔值将高于第三季度；历史上公司在利率周期中表现优于同行，预计未来利差仍将保持健康 [63] 问题13: 对商业房地产（CRE）投资组合进行了高利率压力测试，以及在办公室、零售、酒店等领域的观察情况 - 一直在对CRE投资组合进行压力测试，未发现明显恶化情况；酒店业务已恢复到疫情前的收入水平；办公室市场仍存在不确定性，但公司办公室资产占比较小且多为单层或两层建筑，目前入住率良好；未发现核心企业客户在循环信贷额度上有压力 [65][66][70]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司总资产为30.39099亿美元，较2021年12月31日增加261.94万美元，增幅0.9%[196] - 截至2022年6月30日，公司总负债为27.37037亿美元，较2021年12月31日增加793.44万美元，增幅3.0%[196] - 截至2022年6月30日，股东权益为302062000美元，占总资产的9.9%，较2021年末的355212000美元（占总资产11.8%）有所下降[214] - 截至2022年6月30日，普通股总流通股数为14537433股，较2021年末的14954200股减少453627股[215] - 2022年第二季度，公司净收入为7701000美元，较2021年同期的9164000美元减少1463000美元[216] - 2022年上半年公司净收入为16167000美元，较2021年同期的19922000美元减少3755000美元；基本和摊薄每股收益均为1.10美元，2021年同期为1.27美元[237] - 截至2022年6月30日，股东权益为3.02062亿美元，较2021年12月31日的3.55212亿美元减少[258] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司所有资本比率均超过监管最低要求，2022年6月30日总风险资本比率为18.2%，一级风险资本比率为13.6%等[259] 贷款业务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，净贷款为20.36786亿美元，较2021年12月31日增加655.48万美元，增幅3.3%[198] - 截至2022年6月30日，贷款持有待售较2021年12月31日增加219.5万美元，增幅111.3%[199] - 2022年前六个月，贷款损失准备金共计70万美元，低于2021年同期的83万美元[201] - 2022年前六个月，净回收额共计9.4万美元，低于2021年前六个月的33.9万美元[202] - 2022年第二季度，贷款平均余额为2033378000美元，较2021年同期的2054784000美元减少21406000美元，降幅1.0%[218] - 2022年和2021年第二季度贷款损失拨备分别为40万美元和0美元[229] - 2022年6月30日止三个月，出售贷款3549.4万美元，共186笔；2021年同期出售贷款6920万美元，共372笔[232] - 2022年上半年贷款平均余额降至2020254000美元，减少41807000美元，降幅2.0%；贷款收益率降至4.28%[239] - 2022年上半年贷款出售净收益150.9万美元，较2021年减少345.4万美元，降幅69.6%[251] - 2022年上半年出售394笔贷款，总计7365.9万美元；2021年上半年出售752笔贷款，总计1.47841亿美元[253] - 2022年和2021年截至6月30日贷款损失拨备分别为70万美元和83万美元[250] 证券投资业务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，可供出售证券投资组合较2021年12月31日减少2905.7万美元[206] - 截至2022年6月30日，其他证券较2021年12月31日增加15万美元[207] - 2022年第二季度，应税证券利息增加545000美元至1775000美元，平均余额增加92702000美元至297256000美元，收益率降至2.23%[220] - 2022年第二季度，免税证券利息增加357000美元至1882000美元，平均余额增加50156000美元至259096000美元，收益率降至3.52%[220] - 2022年6月30日止三个月，证券出售净收益为6万美元，较2021年同期的178.4万美元减少177.8万美元，降幅99.7%[230] - 2022年上半年应税证券利息增至3495000美元，增加990000美元；平均余额增至305827000美元，增加116098000美元；收益率降至2.21%[240] - 2022年上半年免税证券利息增至3671000美元，增加627000美元；平均余额增至259976000美元，增加51716000美元；收益率降至3.59%[240] - 2022年上半年证券出售净收益6万美元，较2021年减少177.7万美元，降幅99.7%[251] - 截至2022年6月30日，到期一年及以内的证券为98万美元，占证券投资组合总额的0.18%[260] 其他资产与负债业务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，银行拥有的人寿保险较2021年12月31日增加47.7万美元[208] - 截至2022年6月30日，其他资产较2021年12月31日增加1486.1万美元[208] - 截至2022年6月30日，总存款为2455502000美元，较2021年末增加38801000美元，增幅1.6%[210] - 2022年上半年其他银行计息存款利息增至675000美元，增加436000美元；平均余额降至254562000美元，减少176143000美元；收益率增至0.53%[241] - 2022年上半年利息支出降至3530000美元，减少25000美元，降幅0.7%；计息负债平均余额增至1829191000美元，增加100090000美元[242] - 2022年上半年存款利息支出降至1415000美元，减少981000美元；FHLB预付款和次级债券利息支出增长84.2%[242] 利息收支业务数据关键指标变化 - 2022年第二季度，净利息收入为24268000美元，较2021年同期的23841000美元增加427000美元[217] - 2022年第二季度，总利息收入为26064000美元，较2021年同期的25498000美元增加566000美元[218] - 2022年第二季度，利息支出增加139000美元（8.4%）至1796000美元，付息负债平均余额增加91281000美元至1830089000美元[221] - 2022年6月30日止三个月，生息资产平均余额为28.66362亿美元，利息收入2606.4万美元，收益率3.67%；2021年同期平均余额为27.76131亿美元，利息收入2549.8万美元，收益率3.77%[224] - 2022年6月30日止三个月，付息负债平均余额为18.30089亿美元，利息支出179.6万美元，成本率0.39%；2021年同期平均余额为17.38808亿美元，利息支出165.7万美元，成本率0.38%[224] - 2022年6月30日止三个月，净利息收入为2426.8万美元，利率差3.28%；2021年同期净利息收入为2384.1万美元，利率差3.39%[224] - 利息收入和利息支出的变动分析显示，2022年较2021年同期，利息收入增加56.6万美元，利息支出增加13.9万美元，净利息收入增加42.7万美元[228] - 2022年上半年净利息收入为47200000美元，较2021年同期的47669000美元减少469000美元；完全税收等效净息差分别为3.40%和3.41%[238] - 2022年上半年总利息收入降至50730000美元，减少4940000美元[239] - 2022年上半年总生息资产平均余额28.40619亿美元，利息收入5073万美元，收益率3.65%；2021年平均余额28.90755亿美元，利息收入5122.4万美元，收益率3.66%[245] - 2022年上半年净利息收入4720万美元，利率差3.26%；2021年净利息收入4766.9万美元，利率差3.25%[245] - 2022年上半年净息差3.40%，2021年为3.41%[245] 非利息收支业务数据关键指标变化 - 2022年第二季度非利息收入为563.5万美元，较2021年同期的902.5万美元减少339万美元，降幅37.6%[230][232] - 2022年6月30日止三个月，服务收费为154万美元，较2021年同期增加22.3万美元，增幅16.9%[230] - 2022年和2021年6月30日止三个月，税务退款处理费均为47.5万美元[230][233] - 2022年第二季度非利息支出为20379000美元，较2021年同期的22264000美元减少1885000美元，降幅8.5%[234] - 2022年上半年非利息收入1327.8万美元，较2021年同期的1821.5万美元减少493.7万美元，降幅27.1%[251][253] - 2022年上半年服务收费311.9万美元，较2021年增加54.6万美元，增幅21.2%[251] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，税务退款处理费均为237.5万美元[254] - 2022年上半年非利息支出为4.0637亿美元，较2021年同期的4.1451亿美元减少814万美元，降幅2.0%[255] 所得税业务数据关键指标变化 - 2022年第二季度所得税费用为1423000美元，较2021年同期减少15000美元；有效税率分别为15.6%和13.6%[236] - 2022年上半年所得税费用为2974万美元，较2021年同期减少707万美元，2022年和2021年上半年有效税率分别为15.5%和15.6%[257] 现金流量业务数据关键指标变化 - 2022年和2021年上半年，经营活动提供的净现金分别为4762.8万美元和1999.6万美元[261] - 2022年和2021年上半年，投资活动使用的净现金分别为9461.7万美元和5866.1万美元[261] - 2022年和2021年上半年，融资活动提供的净现金分别为1603.1万美元和1.44449亿美元[261] 信贷额度业务数据关键指标变化 - 公司通过代理行维持的联邦基金借款额度总计5000万美元，截至2022年6月30日，与FHLB的总信贷额度为7.25428亿美元[262] - 公司与第三方贷款人维持的信贷额度总计1000万美元，截至2022年6月30日，无未偿还借款[262]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第二季度净收入770万美元，摊薄后每股收益0.53美元，包含Comunibanc交易约每股0.02美元的费用；2022年上半年净收入1620万美元，摊薄后每股收益1.10美元，包含Comunibanc交易约每股0.04美元的费用 [5] - 第二季度净贷款（不含PPP）增长5790万美元，年化增长率11.6% [6] - 第二季度回购26.486万股，平均价格每股22.86美元；年初至今回购44.8199万股，占2021年12月31日流通股的3%，当前回购计划剩余约1230万美元授权 [8][23] - 第二季度平均资产回报率为1%，上一季度为1.07%；平均股权回报率为9.86%，上一季度为9.89%；年初至今资产回报率为1.04%，股权回报率为9.87% [8] - 第二季度净利息收入增加130万美元，增幅5.8%；报告净息差为3.43%，上一季度为3.38%；年初至今报告净息差为3.40%，上年为3.41% [9][10] - 第二季度非利息收入较上一季度下降200万美元，降幅26.3%，同比下降490万美元；年初至今非利息收入同比下降490万美元，降幅27.1% [11][12] - 第二季度非利息支出2040万美元，与上一季度相当，同比下降81.4万美元，降幅2% [15] - 效率比率为67%，上一季度为65.2%，年初至今为66.1%；若调整一次性交易成本，各期效率比率分别为66.1%、63.7%和64.9% [17] - 截至6月30日，总贷款年初至今增长6630万美元，贷款组合有机增长1.058亿美元，年化增长率10.8% [18] - 截至6月30日，总存款自年初增加3880万美元，增幅1.6%，非利息活期存款占总存款的34% [19] - 截至6月30日，贷款损失准备金与贷款的比率与2021年末持平，为1.33%；贷款损失准备金与不良贷款的比率从2021年末的496.1%提高到572.8% [21] - 截至6月30日，有形普通股权益比率为7.38%，2021年12月31日为9.25%；一级资本比率增至9.87% [22] 各条业务线数据和关键指标变化 - 财富管理收入第二季度与上一季度持平，2022年年初至今增至250万美元，上年为230万美元 [14] - 第二季度抵押贷款销售收益为57.3万美元，较上一季度下降38.8%，较上年下降74.2%；2022年第二季度出售3550万美元抵押贷款，上一季度为3820万美元；贷款销售平均溢价较上一季度下降84个基点，从2.45%降至1.61% [13] 各个市场数据和关键指标变化 - 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续推进Comunibanc交易，7月1日完成法律交割，系统转换定于10月22日周末进行，将业务拓展至俄亥俄州西北部和托莱多都会区 [7] - 公司资本管理策略的两个重要部分是支付股息和回购股票，认为公司股票具有价值 [22] - 公司计划将过剩现金优先用于贷款投放，因贷款需求强劲，暂不考虑在未来一个季度大规模投入证券投资组合 [32] - 公司在信贷结构和利差方面保持严格纪律，不参与一些银行提供的激进定价 [38][39] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临利率波动、经济不确定性和通胀压力，但公司仍保持乐观，业务和消费者资产负债表强劲，贷款管道良好，Henry County Bank整合进展顺利 [24] - 预计随着利率上升、PPP贷款处理基本结束以及税收计划产生的流动性持续下降，资产敏感型资产负债表将在第三和第四季度实现利差扩大 [11] - 市场压力在一段时间内仍将是逆风，但公司认为在整个业务范围内扩展财富管理服务是实现非利息收入多元化和增长的机会 [14] - 预计休闲旅游需求将持续，酒店和住宿贷款批评类贷款组合将进一步减少 [20] - 尽管上半年贷款需求强劲，但由于利率上升环境将减缓贷款需求，且交易竞争加剧，公司对全年贷款增长持谨慎态度，预计全年贷款组合将实现中个位数增长 [35][36] 其他重要信息 - 6月27日，公司在俄亥俄州加哈纳开设了一家新分行 [6] - 截至6月30日，未提取的建设贷款额度达到1.645亿美元，创历史新高 [18] - 公司计划从2023年开始采用新的CECL拨备方法 [21] - 利率上升环境和债券市场压力导致投资组合的其他综合收益从2021年12月31日至6月30日下降5510万美元 [21] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 谈谈市场内存款定价竞争情况，以及对下半年存款利率和平均存款收益率的看法 - 市场上已出现一些存款定价优惠，但公司贷款增长良好，存款利率变动不大 前100个基点的利率上升对公司存款利率几乎无影响 过去利率较高时，公司在提高存款价格方面很有纪律性，利差扩张优于同行 预计这种情况将持续 公司将针对重要存款客户推出优惠 由于大部分账户是企业运营账户，对利率不太敏感 市场上提高利率的压力不大，公司不会在下半年率先提高利率 公司贷存比在83% - 84%之间，资产负债表上有充足流动性 [27][28][29] 问题2: 是否对商业房地产投资组合在利率上升环境下进行压力测试，对非业主自用CRE有何看法 - 公司经常进行压力测试，每次进行信贷审批时也会进行 鉴于借款人的关系和强大的赞助商，目前不太担心 [30] 问题3: 公司资产负债表上有大量过剩现金，在利率上升的情况下，有何部署策略 - 未来一个季度不会大规模将流动性投入证券投资组合 贷款需求强劲，公司希望将资金用于贷款投放 Comunibanc交易也带来了一些流动性，但不会有重大举措 公司想观察未来几个月利率上升的影响，以及消费者储蓄支出情况 [32][34] 问题4: 上半年贷款增长强劲，但仍预计全年实现中个位数增长，原因是什么 - 第三季度贷款情况较好，但第四季度情况不明 公司年初的指导就是中个位数增长 目前贷款增长率超过10%，全年达到10%可能有压力，但希望能超过中个位数 公司有大量未提取的建设贷款额度，近期贷款管道良好，但利率上升环境将减缓贷款需求，交易竞争加剧，成交率可能下降 上半年大额还款比去年同期多3000万美元 一些房地产客户因当前房产价格高而选择出售，可能会影响贷款增长 市场上出现一些不典型的信贷结构，公司在信贷结构上保持严格纪律 [35][36][37][38] 问题5: 在宏观不确定的情况下，公司增加信贷的方法是什么，是否更具选择性，哪些领域更谨慎或有机会 - 公司会逐案评估，更关注赞助商的实力 不会完全排除某些行业，但会严格进行信贷审批 也会考虑地理位置因素 哥伦布地区发展贷款需求强劲，尤其是英特尔未来几年将入驻该地区 [41][42][43] 问题6: 交易完成后，整体费用基础将受到影响，如何看待未来核心费用的运行率 - 公司之前指导季度核心费用约为2050万美元，本季度略低于该水平，未来仍以此为指导，不包括交易成本 [44]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产为31.84357亿美元，较2021年12月31日的30.12905亿美元增加1.71452亿美元，增幅5.7%[174] - 截至2022年3月31日，公司总负债为28.56665亿美元，较2021年12月31日的26.57693亿美元增加1.98972亿美元，增幅7.5%[174] - 2022年3月31日股东权益为327692美元，占总资产10.3%，较2021年12月31日的355212美元（占总资产11.8%）减少[194] - 截至2022年3月31日，股东权益为3.27692亿美元，较2021年12月31日的3.55212亿美元减少[217] - 2022年第一季度净利润为8466美元，较2021年同期的10758美元减少2292美元；基本和摊薄每股收益均为0.57美元，2021年同期为0.68美元[196] - 2022年第一季度经营活动提供的净现金为911.4万美元，2021年同期为1591万美元[220] - 2022年第一季度投资活动使用的净现金为5087.2万美元，2021年同期为提供58.3万美元[220] - 2022年第一季度融资活动提供的净现金为1.90217亿美元，2021年同期为2.81225亿美元[220] 贷款业务线数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，贷款总额为20.18188亿美元，较2021年12月31日的19.97879亿美元增加2030.9万美元，增幅1.0%；净贷款为19.91155亿美元，较2021年12月31日增加1991.7万美元，增幅1.0%[176] - 贷款持有待售自2021年12月31日以来增加282.2万美元，增幅143.1%；2022年3月31日，有24笔贷款总计479.4万美元待售，而2021年12月31日为14笔贷款总计197.2万美元[177] - 2022年第一季度，贷款损失准备金总计30万美元，而2021年同期为83万美元[179] - 2022年第一季度，净回收总计9.2万美元，而2021年第一季度为27.5万美元；2022年第一季度，公司共冲销五笔贷款[180] - 截至2022年3月31日，贷款损失准备金占总贷款的比例为1.34%，2021年12月31日为1.33%[183] - 2022年第一季度总利息收入为24666美元，较2021年同期减少1059美元，主要因贷款利息和费用减少1745美元，贷款平均余额减少62435美元（降幅3.0%），贷款收益率从4.47%降至4.25%[198] - 2022年3月31日止三个月出售208笔贷款，总额3816.4万美元；2021年同期出售376笔贷款，总额7755.4万美元[212] - 2022年和2021年一季度贷款损失拨备分别为30万美元和83万美元[209] 证券投资业务线数据关键指标变化 - 可供出售证券投资组合从2021年12月31日的5.59874亿美元降至2022年3月31日的5.52377亿美元，减少749.7万美元[184] - 其他证券从2021年12月31日至2022年3月31日增加150万美元；不动产和设备净值减少33.5万美元[185] - 截至2022年3月31日，一年期及以下到期的证券为79.4万美元，占证券投资组合的0.14%[219] 其他资产与负债业务线数据关键指标变化 - 银行拥有的人寿保险（BOLI）从2021年12月31日至2022年3月31日增加24.4万美元；掉期资产减少422万美元[186] - 其他资产从2021年12月31日至2022年3月31日增加10342美元，其中预付特许经营税增加1990美元，递延税项 - 证券增加7881美元[187] - 截至2022年3月31日，总存款为2615137美元，较2021年末增加198436美元，增幅8.2%；非计息存款增加198441美元，有息存款减少5美元[189] - 证券回购协议下出售的证券从2021年12月31日至2022年3月31日减少1564美元；互换负债减少4220美元[192] - 应计费用和其他负债从2021年12月31日至2022年3月31日增加6351美元，主要因税务退款处理计划相关清算账户增加9683美元，部分被应计佣金和未融资证券购买减少1755美元和1648美元抵消[193] 利息收支业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度净利息收入为22932美元，较2021年同期的23828美元减少896美元；利息收入减少1059美元，利息支出减少163美元[197] - 2022年第一季度利息支出为1734美元，较2021年同期减少163美元（降幅8.6%），存款利息支出减少555美元，FHLB预付款利息支出减少57.1%，次级债券利息支出增加650美元[201] - 2022年3月31日止三个月，生息资产平均余额281.4589亿美元，利息收入2.4666亿美元，收益率3.63%；2021年平均余额300.6653亿美元，利息收入2.5725亿美元，收益率3.55%[204] - 2022年一季度净利息收入2.2932亿美元，利率差3.25%；2021年净利息收入2.3828亿美元，利率差3.10%[204] - 2022年一季度净利息收益率3.38%，2021年为3.30%[204] 非利息收支业务线数据关键指标变化 - 2022年3月31日止三个月非利息收入764.3万美元，较2021年同期的919万美元减少154.7万美元，降幅16.8%[210][212] - 2022年一季度服务收费净收入较2021年增加32.3万美元，增幅25.7%；净股权证券收益减少3.8万美元，降幅43.2%；贷款销售净收益减少180.9万美元，降幅65.9%[210] - 2022年和2021年3月31日止三个月税务退款处理费均为190万美元[210][213] - 2022年一季度财富管理费用较2021年增加13.1万美元，增幅11.4%[210] - 2022年一季度其他收入较2021年减少7.3万美元，降幅14.9%，主要因OREO房产销售收益减少7.2万美元[210][212] - 2022年第一季度非利息支出为2.0258亿美元，较2021年同期的1.9187亿美元增加1071万美元，增幅5.6%[214] 税收业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度所得税费用为1551万美元，较2021年同期减少692万美元，有效税率从17.3%降至15.5%[215] 资本比率与借款额度业务线数据关键指标变化 - 2022年3月31日，公司总风险资本比率为18.7%，一级风险资本比率为14.0%，CET1风险资本比率为12.6%，杠杆比率为9.5%[218] - 公司通过代理行维持的联邦基金借款额度总计5000万美元[221] - 截至2022年3月31日，公司与FHLB的总信贷额度为7.13784亿美元，备用信用证总额为213万美元，剩余借款能力约为6.17484亿美元[221] 股权业务线数据关键指标变化 - 2022年3月31日流通在外普通股总数为14797214股，较2021年12月31日的14954200股减少，公司回购188760股，平均回购价格24.18美元，同时授予31774股受限普通股[195]