公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司总资产为30.39099亿美元，较2021年12月31日增加261.94万美元，增幅0.9%[196] - 截至2022年6月30日，公司总负债为27.37037亿美元，较2021年12月31日增加793.44万美元，增幅3.0%[196] - 截至2022年6月30日，股东权益为302062000美元，占总资产的9.9%，较2021年末的355212000美元（占总资产11.8%）有所下降[214] - 截至2022年6月30日，普通股总流通股数为14537433股，较2021年末的14954200股减少453627股[215] - 2022年第二季度，公司净收入为7701000美元，较2021年同期的9164000美元减少1463000美元[216] - 2022年上半年公司净收入为16167000美元，较2021年同期的19922000美元减少3755000美元；基本和摊薄每股收益均为1.10美元，2021年同期为1.27美元[237] - 截至2022年6月30日，股东权益为3.02062亿美元，较2021年12月31日的3.55212亿美元减少[258] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司所有资本比率均超过监管最低要求，2022年6月30日总风险资本比率为18.2%，一级风险资本比率为13.6%等[259] 贷款业务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，净贷款为20.36786亿美元，较2021年12月31日增加655.48万美元，增幅3.3%[198] - 截至2022年6月30日，贷款持有待售较2021年12月31日增加219.5万美元，增幅111.3%[199] - 2022年前六个月，贷款损失准备金共计70万美元，低于2021年同期的83万美元[201] - 2022年前六个月，净回收额共计9.4万美元，低于2021年前六个月的33.9万美元[202] - 2022年第二季度，贷款平均余额为2033378000美元，较2021年同期的2054784000美元减少21406000美元，降幅1.0%[218] - 2022年和2021年第二季度贷款损失拨备分别为40万美元和0美元[229] - 2022年6月30日止三个月，出售贷款3549.4万美元，共186笔；2021年同期出售贷款6920万美元，共372笔[232] - 2022年上半年贷款平均余额降至2020254000美元，减少41807000美元，降幅2.0%；贷款收益率降至4.28%[239] - 2022年上半年贷款出售净收益150.9万美元，较2021年减少345.4万美元，降幅69.6%[251] - 2022年上半年出售394笔贷款，总计7365.9万美元；2021年上半年出售752笔贷款，总计1.47841亿美元[253] - 2022年和2021年截至6月30日贷款损失拨备分别为70万美元和83万美元[250] 证券投资业务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，可供出售证券投资组合较2021年12月31日减少2905.7万美元[206] - 截至2022年6月30日，其他证券较2021年12月31日增加15万美元[207] - 2022年第二季度，应税证券利息增加545000美元至1775000美元，平均余额增加92702000美元至297256000美元，收益率降至2.23%[220] - 2022年第二季度，免税证券利息增加357000美元至1882000美元，平均余额增加50156000美元至259096000美元，收益率降至3.52%[220] - 2022年6月30日止三个月，证券出售净收益为6万美元，较2021年同期的178.4万美元减少177.8万美元，降幅99.7%[230] - 2022年上半年应税证券利息增至3495000美元，增加990000美元；平均余额增至305827000美元，增加116098000美元；收益率降至2.21%[240] - 2022年上半年免税证券利息增至3671000美元，增加627000美元；平均余额增至259976000美元，增加51716000美元；收益率降至3.59%[240] - 2022年上半年证券出售净收益6万美元，较2021年减少177.7万美元，降幅99.7%[251] - 截至2022年6月30日，到期一年及以内的证券为98万美元，占证券投资组合总额的0.18%[260] 其他资产与负债业务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，银行拥有的人寿保险较2021年12月31日增加47.7万美元[208] - 截至2022年6月30日，其他资产较2021年12月31日增加1486.1万美元[208] - 截至2022年6月30日，总存款为2455502000美元，较2021年末增加38801000美元，增幅1.6%[210] - 2022年上半年其他银行计息存款利息增至675000美元，增加436000美元；平均余额降至254562000美元，减少176143000美元；收益率增至0.53%[241] - 2022年上半年利息支出降至3530000美元，减少25000美元，降幅0.7%；计息负债平均余额增至1829191000美元，增加100090000美元[242] - 2022年上半年存款利息支出降至1415000美元，减少981000美元；FHLB预付款和次级债券利息支出增长84.2%[242] 利息收支业务数据关键指标变化 - 2022年第二季度，净利息收入为24268000美元，较2021年同期的23841000美元增加427000美元[217] - 2022年第二季度，总利息收入为26064000美元，较2021年同期的25498000美元增加566000美元[218] - 2022年第二季度，利息支出增加139000美元（8.4%）至1796000美元，付息负债平均余额增加91281000美元至1830089000美元[221] - 2022年6月30日止三个月，生息资产平均余额为28.66362亿美元，利息收入2606.4万美元，收益率3.67%；2021年同期平均余额为27.76131亿美元，利息收入2549.8万美元，收益率3.77%[224] - 2022年6月30日止三个月，付息负债平均余额为18.30089亿美元，利息支出179.6万美元，成本率0.39%；2021年同期平均余额为17.38808亿美元，利息支出165.7万美元，成本率0.38%[224] - 2022年6月30日止三个月，净利息收入为2426.8万美元，利率差3.28%；2021年同期净利息收入为2384.1万美元，利率差3.39%[224] - 利息收入和利息支出的变动分析显示，2022年较2021年同期，利息收入增加56.6万美元，利息支出增加13.9万美元，净利息收入增加42.7万美元[228] - 2022年上半年净利息收入为47200000美元，较2021年同期的47669000美元减少469000美元；完全税收等效净息差分别为3.40%和3.41%[238] - 2022年上半年总利息收入降至50730000美元，减少4940000美元[239] - 2022年上半年总生息资产平均余额28.40619亿美元，利息收入5073万美元，收益率3.65%；2021年平均余额28.90755亿美元，利息收入5122.4万美元，收益率3.66%[245] - 2022年上半年净利息收入4720万美元，利率差3.26%；2021年净利息收入4766.9万美元，利率差3.25%[245] - 2022年上半年净息差3.40%，2021年为3.41%[245] 非利息收支业务数据关键指标变化 - 2022年第二季度非利息收入为563.5万美元，较2021年同期的902.5万美元减少339万美元，降幅37.6%[230][232] - 2022年6月30日止三个月，服务收费为154万美元，较2021年同期增加22.3万美元，增幅16.9%[230] - 2022年和2021年6月30日止三个月，税务退款处理费均为47.5万美元[230][233] - 2022年第二季度非利息支出为20379000美元，较2021年同期的22264000美元减少1885000美元，降幅8.5%[234] - 2022年上半年非利息收入1327.8万美元，较2021年同期的1821.5万美元减少493.7万美元，降幅27.1%[251][253] - 2022年上半年服务收费311.9万美元，较2021年增加54.6万美元，增幅21.2%[251] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，税务退款处理费均为237.5万美元[254] - 2022年上半年非利息支出为4.0637亿美元，较2021年同期的4.1451亿美元减少814万美元，降幅2.0%[255] 所得税业务数据关键指标变化 - 2022年第二季度所得税费用为1423000美元，较2021年同期减少15000美元；有效税率分别为15.6%和13.6%[236] - 2022年上半年所得税费用为2974万美元，较2021年同期减少707万美元，2022年和2021年上半年有效税率分别为15.5%和15.6%[257] 现金流量业务数据关键指标变化 - 2022年和2021年上半年，经营活动提供的净现金分别为4762.8万美元和1999.6万美元[261] - 2022年和2021年上半年，投资活动使用的净现金分别为9461.7万美元和5866.1万美元[261] - 2022年和2021年上半年，融资活动提供的净现金分别为1603.1万美元和1.44449亿美元[261] 信贷额度业务数据关键指标变化 - 公司通过代理行维持的联邦基金借款额度总计5000万美元，截至2022年6月30日，与FHLB的总信贷额度为7.25428亿美元[262] - 公司与第三方贷款人维持的信贷额度总计1000万美元，截至2022年6月30日，无未偿还借款[262]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第二季度净收入770万美元，摊薄后每股收益0.53美元，包含Comunibanc交易约每股0.02美元的费用；2022年上半年净收入1620万美元，摊薄后每股收益1.10美元，包含Comunibanc交易约每股0.04美元的费用 [5] - 第二季度净贷款（不含PPP）增长5790万美元，年化增长率11.6% [6] - 第二季度回购26.486万股，平均价格每股22.86美元；年初至今回购44.8199万股，占2021年12月31日流通股的3%，当前回购计划剩余约1230万美元授权 [8][23] - 第二季度平均资产回报率为1%，上一季度为1.07%；平均股权回报率为9.86%，上一季度为9.89%；年初至今资产回报率为1.04%，股权回报率为9.87% [8] - 第二季度净利息收入增加130万美元，增幅5.8%；报告净息差为3.43%，上一季度为3.38%；年初至今报告净息差为3.40%，上年为3.41% [9][10] - 第二季度非利息收入较上一季度下降200万美元，降幅26.3%，同比下降490万美元；年初至今非利息收入同比下降490万美元，降幅27.1% [11][12] - 第二季度非利息支出2040万美元，与上一季度相当，同比下降81.4万美元，降幅2% [15] - 效率比率为67%，上一季度为65.2%，年初至今为66.1%；若调整一次性交易成本，各期效率比率分别为66.1%、63.7%和64.9% [17] - 截至6月30日，总贷款年初至今增长6630万美元，贷款组合有机增长1.058亿美元，年化增长率10.8% [18] - 截至6月30日，总存款自年初增加3880万美元，增幅1.6%，非利息活期存款占总存款的34% [19] - 截至6月30日，贷款损失准备金与贷款的比率与2021年末持平，为1.33%；贷款损失准备金与不良贷款的比率从2021年末的496.1%提高到572.8% [21] - 截至6月30日，有形普通股权益比率为7.38%，2021年12月31日为9.25%；一级资本比率增至9.87% [22] 各条业务线数据和关键指标变化 - 财富管理收入第二季度与上一季度持平，2022年年初至今增至250万美元，上年为230万美元 [14] - 第二季度抵押贷款销售收益为57.3万美元，较上一季度下降38.8%，较上年下降74.2%；2022年第二季度出售3550万美元抵押贷款，上一季度为3820万美元；贷款销售平均溢价较上一季度下降84个基点，从2.45%降至1.61% [13] 各个市场数据和关键指标变化 - 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续推进Comunibanc交易，7月1日完成法律交割，系统转换定于10月22日周末进行，将业务拓展至俄亥俄州西北部和托莱多都会区 [7] - 公司资本管理策略的两个重要部分是支付股息和回购股票，认为公司股票具有价值 [22] - 公司计划将过剩现金优先用于贷款投放，因贷款需求强劲，暂不考虑在未来一个季度大规模投入证券投资组合 [32] - 公司在信贷结构和利差方面保持严格纪律，不参与一些银行提供的激进定价 [38][39] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临利率波动、经济不确定性和通胀压力，但公司仍保持乐观，业务和消费者资产负债表强劲，贷款管道良好，Henry County Bank整合进展顺利 [24] - 预计随着利率上升、PPP贷款处理基本结束以及税收计划产生的流动性持续下降，资产敏感型资产负债表将在第三和第四季度实现利差扩大 [11] - 市场压力在一段时间内仍将是逆风，但公司认为在整个业务范围内扩展财富管理服务是实现非利息收入多元化和增长的机会 [14] - 预计休闲旅游需求将持续，酒店和住宿贷款批评类贷款组合将进一步减少 [20] - 尽管上半年贷款需求强劲，但由于利率上升环境将减缓贷款需求，且交易竞争加剧，公司对全年贷款增长持谨慎态度，预计全年贷款组合将实现中个位数增长 [35][36] 其他重要信息 - 6月27日，公司在俄亥俄州加哈纳开设了一家新分行 [6] - 截至6月30日，未提取的建设贷款额度达到1.645亿美元，创历史新高 [18] - 公司计划从2023年开始采用新的CECL拨备方法 [21] - 利率上升环境和债券市场压力导致投资组合的其他综合收益从2021年12月31日至6月30日下降5510万美元 [21] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 谈谈市场内存款定价竞争情况，以及对下半年存款利率和平均存款收益率的看法 - 市场上已出现一些存款定价优惠，但公司贷款增长良好，存款利率变动不大 前100个基点的利率上升对公司存款利率几乎无影响 过去利率较高时，公司在提高存款价格方面很有纪律性，利差扩张优于同行 预计这种情况将持续 公司将针对重要存款客户推出优惠 由于大部分账户是企业运营账户，对利率不太敏感 市场上提高利率的压力不大，公司不会在下半年率先提高利率 公司贷存比在83% - 84%之间，资产负债表上有充足流动性 [27][28][29] 问题2: 是否对商业房地产投资组合在利率上升环境下进行压力测试，对非业主自用CRE有何看法 - 公司经常进行压力测试，每次进行信贷审批时也会进行 鉴于借款人的关系和强大的赞助商，目前不太担心 [30] 问题3: 公司资产负债表上有大量过剩现金，在利率上升的情况下，有何部署策略 - 未来一个季度不会大规模将流动性投入证券投资组合 贷款需求强劲，公司希望将资金用于贷款投放 Comunibanc交易也带来了一些流动性，但不会有重大举措 公司想观察未来几个月利率上升的影响，以及消费者储蓄支出情况 [32][34] 问题4: 上半年贷款增长强劲，但仍预计全年实现中个位数增长，原因是什么 - 第三季度贷款情况较好，但第四季度情况不明 公司年初的指导就是中个位数增长 目前贷款增长率超过10%，全年达到10%可能有压力，但希望能超过中个位数 公司有大量未提取的建设贷款额度，近期贷款管道良好，但利率上升环境将减缓贷款需求，交易竞争加剧，成交率可能下降 上半年大额还款比去年同期多3000万美元 一些房地产客户因当前房产价格高而选择出售，可能会影响贷款增长 市场上出现一些不典型的信贷结构，公司在信贷结构上保持严格纪律 [35][36][37][38] 问题5: 在宏观不确定的情况下，公司增加信贷的方法是什么，是否更具选择性，哪些领域更谨慎或有机会 - 公司会逐案评估，更关注赞助商的实力 不会完全排除某些行业，但会严格进行信贷审批 也会考虑地理位置因素 哥伦布地区发展贷款需求强劲，尤其是英特尔未来几年将入驻该地区 [41][42][43] 问题6: 交易完成后，整体费用基础将受到影响，如何看待未来核心费用的运行率 - 公司之前指导季度核心费用约为2050万美元，本季度略低于该水平，未来仍以此为指导，不包括交易成本 [44]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产为31.84357亿美元，较2021年12月31日的30.12905亿美元增加1.71452亿美元，增幅5.7%[174] - 截至2022年3月31日，公司总负债为28.56665亿美元，较2021年12月31日的26.57693亿美元增加1.98972亿美元，增幅7.5%[174] - 2022年3月31日股东权益为327692美元，占总资产10.3%，较2021年12月31日的355212美元（占总资产11.8%）减少[194] - 截至2022年3月31日，股东权益为3.27692亿美元，较2021年12月31日的3.55212亿美元减少[217] - 2022年第一季度净利润为8466美元，较2021年同期的10758美元减少2292美元；基本和摊薄每股收益均为0.57美元，2021年同期为0.68美元[196] - 2022年第一季度经营活动提供的净现金为911.4万美元，2021年同期为1591万美元[220] - 2022年第一季度投资活动使用的净现金为5087.2万美元，2021年同期为提供58.3万美元[220] - 2022年第一季度融资活动提供的净现金为1.90217亿美元，2021年同期为2.81225亿美元[220] 贷款业务线数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，贷款总额为20.18188亿美元，较2021年12月31日的19.97879亿美元增加2030.9万美元，增幅1.0%；净贷款为19.91155亿美元，较2021年12月31日增加1991.7万美元，增幅1.0%[176] - 贷款持有待售自2021年12月31日以来增加282.2万美元，增幅143.1%；2022年3月31日，有24笔贷款总计479.4万美元待售，而2021年12月31日为14笔贷款总计197.2万美元[177] - 2022年第一季度，贷款损失准备金总计30万美元，而2021年同期为83万美元[179] - 2022年第一季度，净回收总计9.2万美元，而2021年第一季度为27.5万美元；2022年第一季度，公司共冲销五笔贷款[180] - 截至2022年3月31日，贷款损失准备金占总贷款的比例为1.34%，2021年12月31日为1.33%[183] - 2022年第一季度总利息收入为24666美元，较2021年同期减少1059美元，主要因贷款利息和费用减少1745美元，贷款平均余额减少62435美元（降幅3.0%），贷款收益率从4.47%降至4.25%[198] - 2022年3月31日止三个月出售208笔贷款，总额3816.4万美元；2021年同期出售376笔贷款，总额7755.4万美元[212] - 2022年和2021年一季度贷款损失拨备分别为30万美元和83万美元[209] 证券投资业务线数据关键指标变化 - 可供出售证券投资组合从2021年12月31日的5.59874亿美元降至2022年3月31日的5.52377亿美元，减少749.7万美元[184] - 其他证券从2021年12月31日至2022年3月31日增加150万美元；不动产和设备净值减少33.5万美元[185] - 截至2022年3月31日，一年期及以下到期的证券为79.4万美元，占证券投资组合的0.14%[219] 其他资产与负债业务线数据关键指标变化 - 银行拥有的人寿保险（BOLI）从2021年12月31日至2022年3月31日增加24.4万美元；掉期资产减少422万美元[186] - 其他资产从2021年12月31日至2022年3月31日增加10342美元，其中预付特许经营税增加1990美元，递延税项 - 证券增加7881美元[187] - 截至2022年3月31日，总存款为2615137美元，较2021年末增加198436美元，增幅8.2%；非计息存款增加198441美元，有息存款减少5美元[189] - 证券回购协议下出售的证券从2021年12月31日至2022年3月31日减少1564美元；互换负债减少4220美元[192] - 应计费用和其他负债从2021年12月31日至2022年3月31日增加6351美元，主要因税务退款处理计划相关清算账户增加9683美元，部分被应计佣金和未融资证券购买减少1755美元和1648美元抵消[193] 利息收支业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度净利息收入为22932美元，较2021年同期的23828美元减少896美元；利息收入减少1059美元，利息支出减少163美元[197] - 2022年第一季度利息支出为1734美元，较2021年同期减少163美元（降幅8.6%），存款利息支出减少555美元，FHLB预付款利息支出减少57.1%，次级债券利息支出增加650美元[201] - 2022年3月31日止三个月，生息资产平均余额281.4589亿美元，利息收入2.4666亿美元，收益率3.63%；2021年平均余额300.6653亿美元，利息收入2.5725亿美元，收益率3.55%[204] - 2022年一季度净利息收入2.2932亿美元，利率差3.25%；2021年净利息收入2.3828亿美元，利率差3.10%[204] - 2022年一季度净利息收益率3.38%，2021年为3.30%[204] 非利息收支业务线数据关键指标变化 - 2022年3月31日止三个月非利息收入764.3万美元，较2021年同期的919万美元减少154.7万美元，降幅16.8%[210][212] - 2022年一季度服务收费净收入较2021年增加32.3万美元，增幅25.7%；净股权证券收益减少3.8万美元，降幅43.2%；贷款销售净收益减少180.9万美元，降幅65.9%[210] - 2022年和2021年3月31日止三个月税务退款处理费均为190万美元[210][213] - 2022年一季度财富管理费用较2021年增加13.1万美元，增幅11.4%[210] - 2022年一季度其他收入较2021年减少7.3万美元，降幅14.9%，主要因OREO房产销售收益减少7.2万美元[210][212] - 2022年第一季度非利息支出为2.0258亿美元，较2021年同期的1.9187亿美元增加1071万美元，增幅5.6%[214] 税收业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度所得税费用为1551万美元，较2021年同期减少692万美元，有效税率从17.3%降至15.5%[215] 资本比率与借款额度业务线数据关键指标变化 - 2022年3月31日，公司总风险资本比率为18.7%，一级风险资本比率为14.0%，CET1风险资本比率为12.6%，杠杆比率为9.5%[218] - 公司通过代理行维持的联邦基金借款额度总计5000万美元[221] - 截至2022年3月31日，公司与FHLB的总信贷额度为7.13784亿美元，备用信用证总额为213万美元，剩余借款能力约为6.17484亿美元[221] 股权业务线数据关键指标变化 - 2022年3月31日流通在外普通股总数为14797214股，较2021年12月31日的14954200股减少，公司回购188760股，平均回购价格24.18美元，同时授予31774股受限普通股[195]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度净收入为850万美元，摊薄后每股收益0.57美元，包含Comunibanc收购相关每股约0.03美元的费用，与2021年第一季度相比，每股收益下降16.2%，主要原因是抵押贷款业务量下降 [6] - 第一季度净贷款（不包括PPP贷款）增长4800万美元，年化增长率为10% [7] - 第一季度回购183,357股普通股，平均价格为每股24.17美元，截至2022年3月31日，当前回购授权计划还剩490万美元 [8] - 第一季度平均资产回报率为1.07%，上一季度为1.47%；平均股权回报率为9.89%，上一季度为12.49% [8] - 净利息收入较上一季度下降39.1万美元，降幅1.7%，同比下降89.6万美元，降幅3.8%，主要因11月次级债务发行导致利息支出增加；净利息收益率为3.38%，上一季度为3.42% [11] - 非利息收入较2021年第四季度增加83.2万美元，增幅12.2%，同比下降150万美元，降幅16.8%，主要增长驱动是所得税退款处理计划 [13] - 服务收费收入较上一季度下降23.4万美元，降幅12.9%，较去年第一季度增加32.3万美元，增幅25.7%，上一季度下降是由于税务计划相关账户服务收费确认时间问题 [14] - 第一季度抵押贷款出售收益为93.6万美元，较上一季度的150万美元下降36.2%，较去年的270万美元下降66%；2022年第一季度出售3820万美元抵押贷款，上一季度为5480万美元；贷款出售平均溢价较上一季度下降23个基点，从2.68%降至2.45% [17] - 财富管理收入为130万美元，与上一季度持平，较去年增加13.1万美元，增幅11.4% [18] - 非利息支出同比增加110万美元，增幅5.6%，主要是每年4月生效的年度薪酬增加；较上一季度增加310万美元，增幅18%，原因包括薪酬支出、数据处理、营销和与Comunibanc交易相关的专业费用增加 [19] - 效率比率为65.2%，上一季度为56.2%，同比为57.4%；若调整一次性交易成本，第一季度效率比率为63.7% [24] - 第一季度总贷款增长2030万美元，扣除2770万美元PPP贷款减免后，贷款组合有机增长4800万美元，年化增长率为10% [25] - 总存款自年初以来增加1.984亿美元，增幅8.2%，主要是所得税处理计划相关余额增加1.99亿美元 [27] - 截至季度末，贷款损失准备金与贷款比率为1.34%，2021年末为1.33%；贷款损失准备金与不良贷款比率从2021年末的496.1%提高到本季度末的501.5% [30] - 由于预期利率上升和债券市场压力，其他综合收益从2021年12月31日至季度末减少2950万美元，季度末有形普通股权益为7.85%，2021年12月31日为9.25% [31] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务：非业主占用商业房地产（CRE）贷款增长领先，业主占用CRE、住宅房地产和住宅建设贷款在各市场需求良好；未提取建设贷款额度在季度末为1.202亿美元；抵押贷款业务量下降，第一季度抵押贷款出售收益和出售金额均减少，平均溢价下降 [9][16][17][25] - 所得税退款处理计划：是第一和第二季度非利息收入的重要贡献者，第一季度收入与去年持平，为190万美元 [13] - 服务收费业务：与税务软件提供商相关的服务收费在2021年第四季度约为27万美元，2022年第一季度为15.6万美元，此类费用按年收取，通常在年末收取 [15] - 财富管理业务：收入为130万美元，与上一季度持平，较去年增加13.1万美元，增幅11.4% [18] 各个市场数据和关键指标变化 - 酒店和住宿行业：仍是批评贷款最多的领域，季度末总批评酒店和住宿贷款为4860万美元，但多数运营商因休闲旅游入住率增加，预计未来批评贷款组合将进一步减少 [28] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略包括通过盈利创造资本，支持有机增长和潜在收购；资本管理策略包括支付股息和回购股票，认为公司股票有价值，将继续积极回购 [32] - 推进与Comunibanc及其子公司The Henry County Bank的交易，预计6月底完成法律交易，10月完成系统整合，以拓展至俄亥俄州西北部和大托莱多都会区 [7][33] - 计划在哥伦布增加一名贷款人员，在俄亥俄州加哈纳、新奥尔巴尼地区开设新办公室；认为The Henry County Bank收购将为托莱多市场的贷款业务提供平台 [50] - 希望继续进行并购，目标是资产规模在3亿 - 10亿美元的银行，认为该规模银行竞争相对较小，且并购有助于平摊费用，提高公司效率 [65] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管经济和地缘政治存在不确定性，但公司对本季度盈利、贷款增长和信贷质量感到满意；业务客户资产负债表强劲，贷款管道良好，对The Henry County Bank的整合充满信心 [34] - 预计随着PPP贷款流程结束和税务计划产生的流动性减少，净利息收益率将扩大；假设利率继续上升，资产敏感型资产负债表将使净利息收益率进一步扩大 [12] - 对2022年贷款组合实现中个位数增长有信心，尽管利率上升对部分项目现金流有影响，但贷款需求未大幅减少，且哥伦布、克利夫兰和辛辛那提市场增长良好，希望托莱多市场随着收购能增加需求 [49] 其他重要信息 - 公司Civista Bancshares符合CECL延迟实施指南，计划从2023年开始采用新的准备金方法 [30] - 公司PPP贷款仅向客户和已知推荐来源发放，至今未出现欺诈情况；季度末剩余PPP费用为58.3万美元，预计第二季度末豁免流程基本完成 [10] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：排除PPP和退税存款后，核心净利息收益率随短期利率上升的趋势如何，以及可变利率贷款占比是多少？ - 第一季度正常化净利息收益率为3.45%；模型显示短期利率每提高25个基点，净利息收益率将扩大约5.5个基点；约33%的贷款组合会在30天或更短时间内调整利率，若加上6%，则39%的贷款组合会在一年内调整利率 [36][37][38] 问题2：考虑到通胀和供应链问题，是否会更密切关注某些贷款组合部分，以及更高利率对非业主占用CRE客户的影响如何？ - 仍密切关注酒店贷款组合，目前休闲旅游数据良好；整体密切关注利率上升对贷款组合的影响，但未发现特定高风险领域；年初至今未看到运营信贷额度有显著提取，目前运营信贷额度利用率约为33%；贷款审批时会进行利率压力测试 [38][39] 问题3：从宏观角度看，客户面临的担忧和挑战是什么，与贷款需求有何关系？ - 客户主要担忧供应链、劳动力获取和保留以及通货膨胀影响；部分分销商和零售商业务良好，只要能获得产品就能以较高价格出售，多数客户认为能较好应对当前情况 [42] 问题4：考虑到第二季度交易完成，下半年核心费用是否有预期增加或投资计划？ - 未来非利息支出的合理运行率约为2050万美元，除年度薪酬增加和The Henry County Bank收购产生的费用外，无重大额外投资计划 [44] 问题5：非利息收入是否可预计在600万美元左右，交易完成后情况如何？ - 认为该预测合理，税收计划费用本季度为190万美元，第二季度预计为50万美元，总计290万美元；除抵押贷款费用难以预测外，其他非利息收入预计在600 - 650万美元左右 [47] 问题6：对下半年贷款增长的信心如何，考虑到当前利率上升预期？ - 仍认为全年贷款增长中个位数的预期良好，第一季度已超预期且贷款管道强劲；利率对部分项目现金流有一定影响，但需求未大幅减少；哥伦布、克利夫兰和辛辛那提市场增长良好，希望托莱多市场随着收购增加需求；计划在哥伦布增加贷款人员，在托莱多市场利用收购平台开展业务 [49][50] 问题7：鉴于本季度有形账面价值减少，股票回购计划或资本配置是否会改变？ - 公司将继续积极进行股票回购，认为市场下跌时可低价回购，有既定目标水平，股票回购是有效资本配置方式 [55] 问题8：新贷款收益率与贷款组合相比情况如何？ - 目前新贷款五年期平均收益率约为4.75%，部分报价已超5%，管道中部分待完成贷款收益率在4% - 4.5%之间，未来将随5年和10年期收益率上升而提高 [56] 问题9：贷款增长中个位数的指引是否体现了对下半年的谨慎态度？ - 是的，第一季度贷款增长表现出色，去年第一季度贷款减少，通常第一季度贷款增长较疲软；公司持谨慎态度是因为预计利率多次上调可能会减缓业务，但目前贷款增长趋势良好，可能会根据后续需求情况调整预期 [57][58] 问题10：在净利息收益率每25个基点变动的预测中，存款数据假设如何，以及前100个基点和后100个基点的情况？ - 非到期存款贝塔系数略低于13个基点，公司在存款利率调整上较为滞后；37%的非利息活期存款（DDA）主要是商业客户运营账户，对利率不敏感；The Henry County Bank收购带来的存款也对利率不敏感，预计前100个基点利率上升时公司将滞后调整 [60][61][63] 问题11：税务处理计划相关收入的未来可见性如何，展望一年甚至两年？ - 税务处理计划是三年滚动合同，每年税务季节后半段与合作伙伴确定下一年收入；过去两年收入相同，今年第二季度税收收入预计为50万美元，与去年相同；至少未来两年会继续开展该业务，可能持续三年 [64] 问题12：公司将待完成交易描述为低风险交易，对并购的持续意愿如何，相关对话进展和感兴趣的目标情况如何？ - 并购意愿受公司股价影响，目前公司股价被低估；公司积极开展沟通，目标是资产规模在3亿 - 10亿美元的银行，认为该规模银行竞争相对较小；公司有成功整合并购交易的经验，希望通过并购继续增长，平摊费用，提高效率 [65]

可供出售债务证券情况 - 截至2021年12月31日，可供出售债务证券总额为5362美元（1年内）、51178美元（1 - 5年）、72774美元（5 - 10年）、430560美元（10年后），加权平均收益率分别为2.07%、2.07%、2.04%、2.51%[125] 贷款总额及构成情况 - 截至2021年12月31日，贷款总额为1997879美元，其中商业与农业贷款246502美元、商业房地产贷款1124762美元、住宅房地产贷款430060美元等[129] - 截至2021年12月31日，公司贷款组合中住宅和商业房地产贷款分别约占21.5%和56.3%[157] 贷款相关比例指标变化（2021 - 2019年） - 2021 - 2019年，贷款损失准备金占贷款总额的比例分别为1.33%、1.22%、0.86%[130] - 2021 - 2019年，非应计贷款占贷款总额的比例分别为0.18%、0.25%、0.33%[130] - 2021 - 2019年，贷款损失准备金占非应计贷款的比例分别为725.32%、488.35%、263.74%[130] - 2021 - 2019年，净冲销（回收）额分别为 - 783美元、 - 149美元、 - 53美元[130] - 2021 - 2019年，净冲销（回收）额与平均贷款余额的比率分别为 - 0.04%、 - 0.01%、 - 0.00%[130] 贷款损失准备金相关情况 - 2021年，商业与农业贷款损失准备金为2600美元，占比12.3%；商业房地产（非业主占用）为13860美元，占比41.5%等[134] - 贷款损失准备金占贷款总额的比例从2020年的1.22%增至2021年的1.33%[134] - 公司未分配准备金从2020年的240美元增至2021年的847美元[134] - 公司维持贷款损失准备金，但未来损失受多种因素影响，可能超过当前估计，若准备金不足，将对公司收益和财务状况产生不利影响[192] - 银行监管机构会定期审查公司的贷款损失准备金，可能要求增加准备金或确认进一步的贷款冲销，财务会计准则委员会（FASB）也改变了贷款损失准备金的设定要求[195] - 银行业监管机构未来可能要求公司增加贷款损失拨备，这会对公司财务状况和经营成果产生负面影响[199] - 公司贷款损失准备金自近期衰退结束后下降，未来若增加可能影响净利润[208] 存款相关情况 - 2021年日均存款平均余额为2488105千美元，2020年为2078454千美元[136] - 2021年无息活期存款平均余额为907591千美元，2020年为739648千美元；付息活期存款平均利率2021年为0.03%，2020年为0.05%[136] - 2021年储蓄存款（含货币市场存款账户）平均余额为818153千美元，平均利率为0.13%；2020年平均余额为670716千美元，平均利率为0.24%[136] - 2021年定期存款（含个人退休账户）平均余额为265294千美元，平均利率为1.11%；2020年平均余额为288262千美元，平均利率为1.76%[136] - 2021年12月31日未保险存款为599380千美元，2020年为515454千美元[138] - 2021年12月31日，超250000美元定期存款和个人退休账户中，3个月及以内到期的总计12833千美元，3 - 6个月到期的总计7395千美元，6 - 12个月到期的总计13433千美元，超12个月到期的总计24706千美元[139] 公司面临的经济与市场风险 - 新冠疫情影响全球、国家和地方经济，扰乱供应链，降低股市估值，影响公司产品和服务需求，可能导致信贷损失和贷款损失准备金增加[145] - 经济和政治条件变化可能通过存款、贷款需求、客户还款能力和贷款抵押品价值下降影响公司收益[153] - 利率变化可能对公司净利息收入产生重大不利影响，利率受通胀、衰退、失业等多种因素影响[159] LIBOR相关情况 - 公司对LIBOR的总风险敞口截至2021年12月31日约为3.629亿美元[166] - 自2021年12月31日之后，使用LIBOR作为参考利率签订新合同会产生安全和稳健性风险[164] - 1周和2个月期LIBOR将于2021年12月31日后停止提供，其余LIBOR设置将于2023年6月30日后停止提供[164] - LIBOR作为金融合同参考利率将逐步停用，2021年12月31日后1周和2个月LIBOR停止提供，其余LIBOR设置在2023年6月30日后停止，向SOFR过渡可能存在运营问题并产生不利影响[164][165] 公司面临的运营风险 - 公司面临多种运营风险，包括声誉风险、法律合规风险、欺诈或盗窃风险等，且许多风险因COVID - 19而加剧[167] - 公司依赖通信和信息系统，系统故障、中断或安全漏洞可能导致客户关系管理等系统出现问题[168] - 负面公众舆论可能影响公司吸引和留住客户的能力，导致潜在诉讼和监管行动，影响公司普通股价格[172] - 公司收集、处理和存储敏感消费者数据，面临技术系统缺陷、员工错误等风险，虽有安全和备份系统但不能确保成功防范[174] - 公司若违反《银行保密法》等反洗钱法规，可能面临重大财务损失、监管行动和声誉损害[183][185] - 公司依赖第三方提供运营服务，第三方面临类似风险，其财务或运营困难可能影响公司业务[186][189] 公司面临的竞争风险 - 公司在市场区域面临激烈竞争，包括大型区域金融机构等，竞争可能影响净息差和盈利能力[191] 公司合并情况 - 2022年1月10日公司与Comunibanc Corp.签订合并协议，预计二季度完成交易，Comunibanc和The Henry County Bank在2021年9月30日总资产3.29亿美元、总贷款1.65亿美元、总存款2.76亿美元[214] 会计准则变化情况 - FASB在2016年6月16日发布ASU 2016 - 13，将损失模型替换为预期损失模型，小报告公司生效日期推迟至2022年12月15日后[196] 公司税务退款计划情况 - 公司税务退款计划合同期限三年至2022年10月31日，2021年后支付金额不固定[212] 公司服务客户相关风险 - 公司业务主要服务中小微企业，这些企业资源少，受经济下行影响大，可能影响还款能力[201] - 2020年3月18日通过的FFCRA可能对公司中小微企业客户产生重大财务影响，进而影响公司业务[202] 公司信贷风险 - 信贷风险是公司重大风险，受借款人还款能力、经济市场变化等因素影响[204][205] 公司未来业务扩张风险 - 公司未来收购或扩张业务会产生费用和风险，可能无法达到预期利润，还可能稀释股东权益[215][218] 金融行业监管风险 - 金融行业监管不断变化，监管机构行动可能对公司业务产生不利影响[219][220] 公司存款保险费风险 - 若未来银行倒闭成本增加，公司存款保险费可能提高[222] CECL新标准相关情况 - 公司需在2023年第一季度遵守CECL新标准，采用后信贷损失准备金可能增加，减少留存收益和监管资本，联邦银行监管机构允许银行在三年内逐步计入CECL对监管资本的首日影响[227] 公司法律诉讼风险 - 公司可能面临客户、员工等的索赔或法律诉讼，金融机构面临的重大集体诉讼数量不断增加，未来诉讼可能涉及巨额赔偿[228] 公司住宅抵押贷款业务风险 - 公司住宅抵押贷款业务面临法律和监管风险，众多政府和监管机构正在调查相关业务，可能面临集体诉讼和索赔[229] 公司资本筹集风险 - 公司可能需要筹集额外资本，但资本在需要时可能无法获得，其筹资能力取决于资本市场条件、经济状况等多种因素[230][231] 公司控股子公司股息风险 - 公司作为控股公司依赖子公司银行Civista的股息，Civista支付股息受法规限制，无法支付股息可能对公司产生重大不利影响[233][234] 公司普通股市场价格风险 - 公司普通股市场价格可能大幅波动，受公司经营和财务结果、行业发展、未来证券发行等多种因素影响[235] 公司投资证券风险 - 公司投资证券受市场价值变化影响，部分投资证券信用风险较高，所有投资证券都受利率、信用利差和信用评级变化影响[241] 公司欺诈损失风险 - 公司面临欺诈损失增加的风险，犯罪分子欺诈手段日益复杂，新技术虽能减少部分欺诈，但犯罪分子转向其他信息源[242] 税收法律变化风险 - 税收法律变化可能对公司业绩产生重大不利影响，也会影响客户购买能力和贷款需求，导致贷款违约和证券价值下降[243]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第四季度收益近1100万美元，摊薄后每股收益0.73美元，较上年第四季度增长8%；2021年全年净利润4050万美元，摊薄后每股收益2.63美元，较2020年增加840万美元，增长26% [6] - 2021年税前拨备前收益4840万美元，高于2020年的4720万美元，为公司历史最高 [7] - 第四季度平均资产回报率为1.47%，全年为1.34%；第四季度平均股权回报率为12.49%，全年为11.61% [7] - 第四季度净利息收入较上一季度下降110万美元，降幅4.5%，与上年持平；全年净利息收入增加570万美元，增幅6.4% [13][14] - 第四季度净息差较上一季度收缩20个基点，全年收缩23个基点至3.47% [13][14] - 非利息收入较上一季度增加38.5万美元；剔除第二季度出售VISA B股的180万美元收益后，非利息收入同比仍增加150万美元，增幅5.3% [15][16] - 第四季度出售抵押贷款收益为150万美元，较上一季度减少9%，较上年第四季度减少52.1%；全年出售抵押贷款收益为800万美元，低于上一年的860万美元 [17] - 第四季度非利息支出较上一季度下降230万美元，降幅11.7%；调整联邦住房贷款银行提前还款罚款后，非利息支出同比增加410万美元，增幅5.8% [22] - 2021年末贷款损失准备金与贷款比率从2020年末的1.22%升至1.33%，剔除PPP贷款后为1.36%；贷款损失准备金与不良贷款比率从2020年末的343.05%升至496.1% [28] - 2021年末有形普通股权益比率为9.33%，低于2020年末的9.98% [29] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 2021年第四季度，剔除PPP贷款后，净贷款增长3310万美元，年化增长率6.9%；全年净贷款增长1.145亿美元，年增长率6.2% [8][11] - 年末PPP贷款余额为4320万美元，首轮贷款除7笔共计62.29万美元外均已处理并获豁免，第二轮贷款67%已获豁免；年末PPP费用余额为180万美元，预计豁免流程将在第二季度末基本完成 [12] 存款业务 - 全年总存款增加2.273亿美元，增幅10.4%；非利息活期存款占总存款的32.6%，较2020年末增加6810万美元，其中非利息商业账户增加3630万美元，公共实体账户增加2360万美元 [24] - 有息活期存款增加1.274亿美元，其中消费者储蓄增加6010万美元，消费者货币市场存款账户增加2820万美元 [25] 财富管理业务 - 财富管理费用与上一季度持平，较上年增加87.6万美元，增幅22%；年末信托和经纪平台管理资产达6.83亿美元 [20] 其他业务 - 第四季度服务收费较上一季度增加29.4万美元，较2020年增加61.7万美元；交换收入与上一季度持平，较上年增加86.6万美元，增幅21.8% [19] - 第四季度出售住宅抵押贷款5480万美元，平均溢价268个基点；全年出售抵押贷款2.603亿美元，低于上一年的3.04亿美元 [18] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划通过收购实现增长，已签署收购Comunibanc Corp及其子公司Henry County Bank的最终协议，预计第二季度完成交易，第四季度完成核心银行系统转换 [32][33] - 公司认为收购将加速其在俄亥俄州西北部的业务布局，有助于在俄亥俄州前五大都市统计区建立重要业务；Comunibanc的核心客户群与公司的关系银行理念相契合，近60%的贷存比将为公司在该地区的贷款增长提供流动性支持 [33] - 公司将继续通过盈利创造资本，资本管理策略包括股息支付和股票回购；公司认为其股票具有价值，在宣布与Comunibanc的交易前一直积极回购股票，宣布财报后将恢复回购计划 [30][31] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2021年经济有所改善，但劳动力短缺、供应链问题和通胀压力影响了许多客户；尽管面临挑战，公司仍保持乐观，贷款业务前景良好，期待成功整合Henry County Bank [34] - 公司预计2022年贷款组合将以类似速度增长，贷款业务将受益于英特尔工厂投资带来的经济机遇，以及贷款还款额的下降 [38][63][64] 其他重要信息 - 公司于11月完成7500万美元3.25%次级票据的私募发行，所得款项用于一般公司用途，并将部分款项注入银行 [8] - 公司在第四季度回购73541股股票，平均价格为每股23.83美元；全年回购983400股股票，约占2020年12月31日流通股的6.2%，平均价格为每股22.59美元；截至12月31日，公司还有930万美元的回购授权额度 [9][31] - 公司于12月通过数字银行服务成功实施在线开户，这是公司今年推出新数字银行平台后的一系列举措之一，旨在提高效率和改善客户体验 [25] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：第四季度运营费用下降的原因及未来费用增长的预期 - 非利息支出减少主要是由于抵押贷款业务佣金相关的薪酬费用下降，以及与健康保险应计调整有关；第一季度非利息支出预计为1960万美元，之后预计为2070 - 2080万美元；公司已在模型中考虑了绩效加薪等因素，但对全年费用的预测信心会随时间减弱 [36][37] 问题2：公司在哥伦布地区的业务布局以及能否从英特尔工厂投资中受益 - 公司在英特尔工厂开发地附近收购了一家分行，其精品银行模式与该项目契合；英特尔工厂将带来大量就业机会，预计将为公司带来巨大业务机会，且该投资将使整个俄亥俄州受益 [38][39] 问题3：2070 - 2080万美元的费用指导是否包含Henry County的预期 - 该指导为独立数据，尚未考虑Henry County的相关因素 [42] 问题4：公司对利率情况的看法、资产敏感性以及存款贝塔系数 - 公司预计2022年有两次25个基点的加息；公司资产敏感性较高，加息对公司有利；非到期账户的存款贝塔系数为12个基点，且在过去两个周期保持稳定；公司三分之一的贷款每月重新定价，另有6%在一年内重新定价 [45][46] 问题5：第四季度已重新部署到投资组合中的超额流动性金额、第一季度的预期以及完成银行交易后的剩余超额流动性 - 年末还有2000万美元的1亿美元超额流动性有待重新部署；公司将在证券投资方面保持谨慎，更倾向于发放贷款；公司预计在2月中旬至下旬开始处理所得税退款，将在上半年产生约3亿美元的额外现金，这会对净息差产生一定压力 [50][51][52] 问题6：公司是否有目标有形普通股权益比率，以及对2022年股票回购的预期 - 公司目标有形普通股权益比率在9% - 9.25%之间，认为股票回购是部署超额资本的好方式 [55] 问题7：短期内净息差的趋势以及每次联邦基金利率25个基点变动对公司的影响 - 每次联邦基金利率提高25个基点，预计净息差将扩大7个基点；在美联储加息前，净息差可能会在当前水平上下浮动几个基点，税收业务会对净息差产生下行压力，但PPP费用的增加将对其起到一定支撑作用 [57][60] 问题8：2022年贷款增长的驱动因素、资产类别构成以及地域优势是否可持续 - 预计2022年贷款将实现中到高个位数增长，贷款还款额的下降将有助于贷款增长；贷款组合构成可能与2021年相似，但公司将加大对商业和工业（C&I）贷款的关注，并通过提升商业客户的资金管理能力来吸引更多中端市场公司；随着公司规模的扩大，贷款额度的提高将有助于部署资产负债表上的超额流动性 [63][64][66] 问题9：公司未来的税率预期 - 公司有效税率约为15%，预计未来几个季度不会有变化 [70] 问题10：剔除税收业务贡献后，第四季度680万美元的手续费收入是否可作为未来的参考 - 可以作为参考；预计抵押贷款手续费收入会略有下降，但贷款互换手续费收入会有所增加，财富管理和资金管理业务将继续表现良好；预计第一季度非利息收入与第四季度相似，加上税收收入后情况也较为乐观 [72] 问题11：年末商业房地产（CRE）与总风险加权资本的比率以及收购对该比率的影响 - 年末该比率为291.5%；Comunibanc的收购将使该比率略有下降，但不会显著改变 [74]

资产负债情况 - [截至2021年9月30日，公司总资产为29.52亿美元，较2020年12月31日增加1.83亿美元，增幅6.6%；总负债为26.04亿美元，较2020年12月31日增加1.85亿美元，增幅7.6%][195] - [截至2021年9月30日，贷款总额为20.05亿美元，较2020年12月31日减少5269万美元，降幅2.6%；净贷款为19.78亿美元，较2020年12月31日减少5423万美元，降幅2.7%][197] - [截至2021年9月30日，待售贷款较2020年12月31日减少119万美元，降幅17.0%][198] - [截至2021年9月30日，净贷款与存款比率为81.2%，较2020年12月31日的92.8%有所下降][199] - [可供出售证券投资组合从2020年12月31日的3.63亿美元增加至2021年9月30日的4.98亿美元，增加1.35亿美元][205] - [其他证券从2020年12月31日至2021年9月30日减少353万美元][206] - [银行拥有的人寿保险从2020年12月31日至2021年9月30日增加75.2万美元][207] - [互换资产从2020年12月31日至2021年9月30日减少884万美元][207] - [截至2021年9月30日，总存款为24.35亿美元，较2020年末增加2.45亿美元，增幅11.2%][210] - [2020年12月31日至2021年9月30日，回购协议下出售的证券减少5583000美元，长期联邦住房贷款预付款减少50000000美元，掉期负债减少8906000美元，应计费用和其他负债增加4153000美元][213][214][215] - [2021年9月30日股东权益为348450000美元，占总资产的11.8%，较2020年12月31日的350108000美元（占比12.7%）有所下降][216] - [2021年9月30日流通在外普通股总数为15029972股，较2020年12月31日的15898032股减少，主要因公司回购914924股等][217] - [截至2021年9月30日，股东权益为3.4845亿美元，较2020年12月31日的3.5011亿美元有所下降][260] 贷款损失准备金与回收情况 - [2021年前九个月，贷款损失准备金为83万美元，较2020年同期的786万美元减少703万美元；净回收额为71万美元，较2020年同期的8000美元增加70.2万美元][200][201] - [2021年第三季度贷款损失拨备为0，2020年同期为225万美元][232] - [2021年和2020年截至9月30日的贷款损失拨备分别为83万美元和786.2万美元，2021年减少是因信贷质量指标稳定和经济状况改善][252] 利润情况 - [2021年第三季度净利润为9642000美元，较2020年同期的7682000美元增加1960000美元，基本和摊薄每股收益均为0.64美元，2020年同期为0.48美元][218] - [2021年前三季度公司净收入为2956.4万美元，较2020年同期增加754.5万美元，基本和摊薄后每股收益均为1.90美元，2020年同期为1.36美元][239] 利息收入与支出情况 - [2021年第三季度净利息收入为24433000美元，较2020年同期的22006000美元增加2427000美元，主要因总利息收入增加1226000美元和利息支出减少1201000美元][219] - [2021年第三季度总利息收入为25784000美元，较2020年同期增加1226000美元，贷款平均余额减少29827000美元（1.5%），贷款收益率从4.22%升至4.48%][222] - [2021年第三季度应税证券利息增加98000美元至1423000美元，免税证券利息增加19000美元至1555000美元，应税和免税证券收益率均下降][223] - [2021年第三季度利息支出减少1201000美元（47.1%）至1351000美元，主要因计息负债平均余额和利率下降][224] - [2021年和2020年第三季度公司完全税收等效净息差分别为3.62%和3.44%][221] - [2021年9月30日止三个月总生息资产平均余额为27.4745亿美元，收益率3.82%；2020年为26.17884亿美元，收益率3.83%][227] - [2021年9月30日止三个月总付息负债平均余额为17.1559亿美元，利息支出135.1万美元，利率0.31%；2020年为17.64283亿美元，利息支出255.2万美元，利率0.58%][227] - [2021年9月30日止三个月净利息收入为2443.3万美元，利率差3.51%；2020年为2200.6万美元，利率差3.25%][227] - [2021年前三季度净利息收入为7210.2万美元，较2020年同期增加590.6万美元，主要因总利息收入增加286.4万美元和利息支出减少304.2万美元][240] - [2021年前三季度利息收益资产平均为28.42462亿美元，较2020年同期增加3.82529亿美元，平均付息负债从2020年的15.90433亿美元增至2021年的17.23936亿美元][240] - [2021年前三季度总利息收入增加286.4万美元至7700.8万美元，主要因贷款利息和费用增加321.6万美元，贷款平均余额增加1.31227亿美元，增幅6.9%，但贷款收益率从2020年的4.53%降至4.46%][241] - [2021年前三季度应税证券利息减少17.2万美元，平均余额增加2940.2万美元，收益率从3.07%降至2.51%；免税证券利息增加1万美元，平均余额增加1023.5万美元，收益率从4.18%降至4.02%][242] - [2021年前三季度其他银行付息存款利息减少19万美元，平均余额增加2.11665亿美元，收益率从0.44%降至0.12%][243] - [2021年前三季度利息支出减少304.2万美元，降幅38.3%，主要因付息负债平均余额增加但利率下降，存款利息减少205.2万美元，FHLB预付款和次级债券利息支出减少32.0%][244] - [2021年前三季度和2020年前三季度公司完全税收等效净息差分别为3.48%和3.70%][240] - [截至2021年9月30日的九个月，总生息资产平均余额为28.42462亿美元，利息收入7700.8万美元，收益率3.71%；2020年同期平均余额为24.59933亿美元，利息收入7414.4万美元，收益率4.13%][247] - [2021年前九个月净利息收入为7210.2万美元，利率差为3.33%；2020年同期净利息收入为6619.6万美元，利率差为3.46%][247] 非利息收入情况 - [2021年9月30日止三个月非利息收入为642.6万美元，较2020年同期减少36万美元，降幅5.3%][233][235] - [2021年9月30日止三个月净证券出售收益为4000美元，较2020年同期减少8.8万美元，降幅95.7%][233] - [2021年9月30日止三个月净贷款出售收益为161.2万美元，较2020年同期减少80.1万美元，降幅33.2%；2021年出售303笔贷款，总计5688.7万美元；2020年出售418笔贷款，总计8431.5万美元][233][235] - [2021年9月30日止三个月净权益证券收益为5万美元，较2020年同期增加3万美元，增幅150%][233] - [2021年9月30日止三个月ATM/交换费为133万美元，较2020年同期增加14.7万美元，增幅12.4%][233] - [2021年9月30日止三个月财富管理费用为123.6万美元，较2020年同期增加23万美元，增幅22.9%][233] - [2021年前九个月非利息收入为2464.1万美元，较2020年同期的2051.6万美元增加412.5万美元，增幅20.1%][254] - [2021年服务收费为409.2万美元，较2020年的381.2万美元增加28万美元，增幅7.3%][254] - [2021年证券出售净收益为178.7万美元，较2020年的9.2万美元增加169.5万美元，增幅1842.4%][254] - [2021年股权证券净收益（损失）为19.1万美元，较2020年的 - 12.6万美元增加31.7万美元，增幅251.6%][254] - [2021年贷款出售净收益为657.5万美元，较2020年的550.1万美元增加107.4万美元，增幅19.5%][254] - [2021年ATM/交换费为395万美元，较2020年的322.6万美元增加72.4万美元，增幅22.4%][254] - [2021年财富管理费用为357万美元，较2020年的291.6万美元增加65.4万美元，增幅22.4%][254] 非利息支出与所得税情况 - [2021年第三季度非利息支出为1945.4万美元，较2020年同期增加172.7万美元，增幅9.7%，主要因薪酬、州特许经营税等费用增加，部分被设备和FDIC评估费用减少抵消][236] - [2021年第三季度所得税费用为176.3万美元，较2020年同期增加63万美元，2021年和2020年第三季度有效税率分别为15.5%和12.9%][237] - [2021年前9个月非利息费用为6.1311亿美元，较2020年同期的5.3697亿美元增加7614万美元，增幅14.2%][256][258] - [2021年前9个月所得税费用为5038万美元，较2020年同期增加1904万美元，有效税率从12.5%升至14.6%][259] 资本比率与流动性情况 - [2021年9月30日，公司所有资本比率均超过监管最低要求，总风险资本比率为15.4%，一级风险资本比率为14.2%，CET1风险资本比率为12.7%，杠杆比率为10.0%][261] - [公司保持保守的流动性状况，截至2021年9月30日，一年期及以下证券为9172万美元，占证券投资组合的1.8%][263] 现金流量情况 - [2021年前9个月，经营活动产生的净现金为3.4295亿美元，2020年同期为2.5301亿美元][264] - [2021年前9个月，投资活动使用的净现金为8.3948亿美元，2020年同期为34.0281亿美元][264] - [2021年前9个月，融资活动产生的净现金为16.3296亿美元，2020年同期为46.1218亿美元][264] 贷款需求与借款额度情况 - [公司未来贷款需求可通过多种渠道满足，包括增加存款、现有贷款还款、证券到期和出售等，还可通过联邦基金市场和FHLB借款][265] - [公司通过代理行维持联邦基金借款额度总计5亿美元，截至2020年9月30日，FHLB总信贷额度为6.3034亿美元，剩余借款能力约为5.5085亿美元，CBI维持信贷额度1亿美元][265]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第三季度净收入960万美元，摊薄后每股收益0.64美元；前九个月净收入2960万美元，摊薄后每股收益1.90美元 [7] - 本季度每股收益较2020年第三季度增长33.3%，较2020年前九个月增长39.7% [8] - 本月初宣布每股0.14美元的季度股息，按9月30日收盘价23.23美元计算，年化收益率为2.41%，股息支付率为21.88% [9] - 9月底开始将5000万美元的过剩流动性从现金重新配置到投资中，预计每年额外产生85万美元利息收入 [10] - 本季度回购404,620股，年初至今回购909,859股，占2020年12月31日流通股的5.7% [11] - 上周五提交1亿美元的暂搁注册发行申请，是对11月底到期的现有暂搁注册的续期 [12] - 净利息收入环比增加59.2万美元，增幅2.5%；同比增加240万美元，增幅11%；2021年前九个月较2020年增加590万美元，增幅8.9% [16] - 本季度和2021年前九个月的净息差分别为3.62%和3.48%，均低于2020年同期，但高于上一季度 [17] - 资金成本环比下降30.6万美元，2021年第三季度较2020年第三季度下降120万美元，2021年前九个月较2020年同期下降300万美元 [19] - 生息资产收益率与去年同期相当，环比上升5个基点；2021年前九个月较2020年同期下降42个基点 [20] - 剔除第二季度出售VISA B股获得的180万美元收益后，非利息收入环比下降81.4万美元，降幅11.2%；同比增加230万美元，增幅11.4% [21] - 调整后非利息支出环比增加70.4万美元，增幅3.7%；同比增加390万美元，增幅7.3% [28] - 本季度效率比率为62.2%，上一季度调整后为59.5%，去年同期为59.9% [29] - 年初至今总贷款减少5270万美元，其中PPP贷款减少1.34亿美元；剔除PPP贷款后，贷款组合增长8130万美元，年化增长率5.9% [30] - 总存款自年初以来增加2.454亿美元，增幅11.2% [33] - 受所得税退款处理业务和PPP贷款影响，本季度末有形普通股权益比率降至9.28%，2020年12月31日为9.98% [39] 各条业务线数据和关键指标变化 - 剔除PPP贷款后，本季度贷款增长3%，年化增长率12%，商业房地产贷款增长最为显著 [12] - 通过SBA的薪资保护计划发放3700笔贷款，总额近4亿美元；截至9月30日，剩余772笔PPP贷款，余额8330万美元；首轮贷款除9笔共计270万美元外均已处理并获豁免；第二轮贷款中50.2%已启动豁免程序 [13] - 预计年底剩余约2000万美元PPP贷款，希望在2022年第一季度末全部豁免或偿还 [14] - 贷款延期情况从2020年12月31日占总贷款的3.6%改善至9月30日的不到1%，未出现因疫情导致的违约，拖欠率处于历史低位 [15] - 抵押贷款银行业务仍是非利息收入的最大驱动力，第三季度出售抵押贷款收益160万美元，低于上一季度的220万美元；2021年前九个月收益660万美元，2020年为550万美元 [23] - 2021年第三季度出售5690万美元抵押贷款，前九个月出售2.047亿美元；第三季度交易量较上一季度减少1230万美元，销售贷款平均溢价从上一季度的3.20%降至2.83% [24] - 服务收费收入环比增加20.2万美元，2021年前九个月较2020年增加28万美元；交换收入与上一季度持平，本季度增加15万美元，前九个月增加66.3万美元 [25] - 财富管理收入本季度增加23万美元，2021年前九个月增加65.4万美元 [26] - 互换费用减少是因为决定将选择性的5年和7年期固定利率贷款计入资产负债表 [27] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续专注于增加和多元化收入来源，采取严格的管理方法 [8] - 目标是拥有足够资本支持有机增长和收购，资本管理策略包括支付股息和回购股票 [40] - 计划在第四季度推出在线开户功能，首先针对现有客户进行推广 [44][47] - 商业房地产贷款市场竞争激烈，虽国债收益率有所上升，但尚未能将利率上调传递给客户 [49] - 公司与多家小型银行进行持续谈判，认为达成合适的交易可提高效率，创造长期股东价值 [53][54] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管经济在2021年前九个月开放，但劳动力短缺和供应链问题影响了许多客户，但公司仍保持乐观 [43] - 贷款管道状况良好，预计大部分剩余的PPP第二阶段贷款将在2021年剩余时间内获得豁免 [44] - 公司认为工资通胀是现实问题，银行需提高运营效率以应对，因此投资升级移动应用和财资管理平台，并推出在线开户功能 [59] 其他重要信息 - 会议包含关于公司未来业绩和财务状况的前瞻性陈述，实际结果可能与陈述存在重大差异，相关风险因素在公司SEC文件中讨论 [4] - 管理层可能提及非GAAP指标，网站上的新闻稿包含相关财务信息及GAAP与非GAAP指标的调节 [5] - 会议将进行记录并在公司网站公布 [6] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 软件维护费用同比增加约30万美元，是否可作为未来的运行费率？新数字银行平台的使用情况和反馈如何？ - 本季度有20万美元一次性非经常性费用，预计未来每季度运行费率约20万美元；第四季度和明年第一季度费用约1920万美元 [46] - 在线开户功能将在第四季度推出，首先针对现有客户进行推广，以便分析数据，且预计不会产生额外费用 [47][48] 问题2: 新贷款收益率和商业房地产贷款的利差竞争情况如何？ - 市场竞争激烈，虽国债收益率有所上升，但尚未能将利率上调传递给客户，希望未来能有所改善；哥伦布和克利夫兰市场竞争尤为激烈 [49] 问题3: 本季度抵押贷款购买与再融资的比例是多少？ - 9月份购买占比64%，再融资占比36%，本季度大致接近该比例，具体精确数字会后提供 [51] 问题4: 公司资本配置策略中对并购的态度和市场情况如何？ - 公司与多家小型银行进行持续谈判，认为达成合适的交易可提高效率，创造长期股东价值，目前讨论比以往更活跃 [53][54] 问题5: 资产负债表中证券投资组合规模预计保持平稳，过剩现金是否能支持未来几个季度的中个位数贷款增长预期？ - 公司希望资金流向贷款增长，已进行相关投资交易，目前情况已稳定，过剩流动性可满足需求 [56] 问题6: 以1920万美元作为未来几个季度费用的起点，如何看待全年核心费用的同比增长？ - 目前处于预算编制初期，初步预计费用同比增长2% - 4%；工资通胀是现实问题，银行需提高运营效率以应对 [58][59] 问题7: 考虑贷款增长和本季度的行动，核心净息差应会继续上升，但在长期利率和短期利率无变化的情况下，核心净息差短期内的趋势如何？ - 净息差的变化将以基点为单位，公司已采取措施推动利差上升，若无大规模利率变动，预计利差将保持在当前水平或有小幅变动 [61][62] 问题8: 公司过去几个季度业绩强劲，2022年能否实现高个位数增长？什么因素会导致增长持续放缓？ - 公司预计保持中高个位数增长，具体取决于项目完成和进入市场的速度，市场竞争可能会对增长产生一定限制 [66][67] 问题9: 贷款增长是否仍以商业贷款为主？是否会增加对单户住宅贷款的配置？ - 单户住宅贷款可能不会像过去两年那样大幅减少，增长主要来自商业贷款 [69][70]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，公司总资产为2924643000美元，较2020年12月31日增加155781000美元，增幅5.6%[199] - 截至2021年6月30日，公司总负债为2572230000美元，较2020年12月31日增加153476000美元，增幅6.3%[199] - 2021年6月30日，股东权益为352,413美元，占总资产12.0%，2020年12月31日为350,108美元，占总资产12.7%，增长源于净利润19,922美元和养老金负债税后减少129美元，被可供出售证券公允价值税后减少3,055美元、普通股股息3,792美元和回购库藏股11,355美元抵消[216] - 截至2021年6月30日，股东权益为3.52413亿美元，较2020年12月31日的3.50108亿美元有所增加[259] - 截至2021年6月30日，公司总风险资本比率为15.9%，一级风险资本比率为14.6%，CET1风险资本比率为13.2%，杠杆比率为9.9%[260] 贷款业务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，净贷款较2020年12月31日减少39475000美元，降幅1.9%；净贷款与存款比率为82.9%，低于2020年12月31日的92.8%[201][202] - 2021年前六个月，贷款损失准备金为830000美元，低于2020年同期的5612000美元；净回收额为339000美元，高于2020年同期的41000美元[203] - 2021年第二季度贷款平均余额为2,054,784美元，收益率4.42%；2021年第二季度贷款损失拨备为0美元，2020年同期为3486000美元[226][231] - 2021年上半年贷款平均余额为2062061000美元，较2020年同期增加212734000美元，增幅11.5%，贷款收益率降至4.44%[240] - 2021年和2020年上半年的退税处理费均为237.5万美元[255] - 2020年上半年出售752笔贷款，总额1.47841亿美元；2021年上半年出售658笔贷款，总额1.26828亿美元[254] - 2021年上半年贷款出售净收益为496.3万美元，较2020年同期的308.8万美元增长60.7%[252] - 2021年和2020年截至6月30日的六个月贷款损失拨备分别为83万美元和561.2万美元[251] 证券投资业务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，待售证券投资组合较2020年12月31日增加94340000美元，达到457804000美元[207] - 2021年第二季度应税证券利息降至1,230美元，平均余额增至204,554美元，收益率降至2.47%；免税证券利息降至1,525美元，平均余额增至208,940美元，收益率降至4.04%[222] - 2021年上半年应税证券利息为2505000美元，较2020年同期减少270000美元，收益率降至2.75%；2021年上半年免税证券利息为3044000美元，较2020年同期减少9000美元，收益率降至4.08%[241] - 截至2021年6月30日，到期一年以内的证券总计1224.6万美元，占证券投资组合总额的2.7%[261] 资产相关数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，物业和设备净值较2020年12月31日增加237000美元；银行拥有的人寿保险增加491000美元[208] - 截至2021年6月30日，掉期资产较2020年12月31日减少7179000美元；其他资产增加3069000美元[209] 存款业务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，总存款较2020年末增加213594000美元，增幅9.8%；非计息存款增加132915000美元，计息存款增加80679000美元[211] - 2021年年初至今，总存款平均余额较2020年同期增加501329000美元；定期存款平均余额较2020年同期减少8386000美元[211][213] 其他负债业务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，回购协议下出售的证券较2020年12月31日减少3998000美元[213] - 2020年12月31日至2021年6月30日，长期联邦住房贷款预付款减少50,000美元，公司提前偿还一笔利率2.05%、剩余期限约8年的50,000美元预付款，税前损失约3,717美元[214] - 2020年12月31日至2021年6月30日，掉期负债减少7,201美元，主要因市场价值下降[215] 普通股相关数据关键指标变化 - 2021年6月30日，流通在外普通股总数为15,434,592股，较2020年12月31日的15,898,032股减少，公司以平均回购价22.25美元回购510,304股，授予39,139股受限普通股，向董事发行8,792股普通股[217] 第二季度财务数据关键指标变化 - 2021年第二季度净利润为9,164美元，较2020年同期的6,504美元增加2,660美元，基本和摊薄每股收益均从0.41美元增至0.59美元[218] - 2021年第二季度净利息收入为23,841美元，较2020年同期的22,075美元增加1,766美元，生息资产平均余额增至2,776,131美元，付息负债平均余额增至1,737,886美元，完全税收等效净息差从3.61%降至3.53%[219] - 2021年第二季度总利息收入为25,498美元，较2020年同期的24,584美元增加914美元，主要因贷款平均余额增加81,815美元（4.1%）至2,054,784美元，贷款收益率从4.41%升至4.42%[220] - 2021年第二季度利息支出减少852美元（34.0%）至1,657美元，付息负债平均余额增至1,737,886美元，存款利息降至1,136美元，FHLB预付款和次级债券利息支出减少26.1%[223] - 2021年第二季度非利息收入为9025000美元，较2020年同期增加2171000美元，增幅31.7%[232][233] - 2021年第二季度非利息支出为22467000美元，较2020年同期增加4353000美元，增幅24.0%[235] - 2021年第二季度所得税费用为1235000美元，较2020年同期增加410000美元，有效税率为11.9%[237] 上半年财务数据关键指标变化 - 2021年上半年净收入为19922000美元，较2020年同期增加5585000美元，基本和摊薄每股收益均为1.27美元[238] - 2021年上半年净利息收入为47669000美元，较2020年同期增加3479000美元[239] - 2021年上半年总利息收入为51224000美元，较2020年同期增加1638000美元，主要因贷款利息和费用增加2150000美元[239][240] - 截至2021年6月30日，利息支出减少184.1万美元，降幅34.1%，降至355.5万美元，2020年同期为539.6万美元[243] - 截至2021年6月30日，生息负债平均余额增加2.25627亿美元，达到17.28179亿美元，2020年同期为15.02552亿美元[243] - 截至2021年6月30日，存款利息减少139.1万美元，降至239.6万美元，2020年同期为378.7万美元[243] - 2021年，活期和储蓄账户利率从2020年的0.22%降至0.11%，定期存款利率从1.93%降至1.25%[243] - 截至2021年6月30日，FHLB预付款和次级债券利息支出较2020年减少28.0%[243] - 2021年上半年净利息收入为4766.9万美元，收益率3.25%；2020年同期为4419万美元，收益率3.58%[246] - 2021年上半年非利息收入为1821.5万美元，2020年同期为1373万美元，增长448.5万美元，增幅32.7%[252] - 2021年上半年服务收费为257.3万美元，较2020年同期的239.8万美元增长7.3%[252] - 2021年上半年非利息支出为4185.7万美元，较2020年同期的3597万美元增加588.7万美元，增幅16.4%[256] - 2021年上半年所得税费用为327.5万美元，较2020年同期增加127.4万美元；2021年和2020年上半年有效税率分别为14.1%和12.3%[258] - 2021年和2020年上半年经营活动提供的净现金分别为1999.6万美元和1159万美元[262] 联邦住房贷款银行相关数据 - 截至2020年6月30日，公司在联邦住房贷款银行的总信贷额度为6.02978亿美元，备用信用证总额为233万美元，剩余借款能力约为5.04678亿美元[263]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第二季度净收入920万美元，摊薄后每股收益0.59美元；2021年上半年净收入1990万美元，摊薄后每股收益1.27美元 [7] - 本季度每股收益较2020年第二季度增长45.1%，较2020年前六个月增长43.9% [8] - 本季度净利息收入与第一季度持平，同比增长180万美元或8%；2021年前六个月净利息收入同比增长350万美元或7.9% [14] - 本季度和2021年前六个月净息差分别为3.53%和3.41%，均低于2020年同期，但高于2021年第一季度 [14] - 本季度非利息收入较上一季度下降16.5万美元或1.8%，同比增长220万美元或31.7% [17] - 2021年前六个月非利息收入较2020年增加450万美元，剔除VISA B股收益后增加270万美元 [18] - 本季度服务收费收入较2020年增加38.7万美元，2021年前六个月增加17.5万美元 [20] - 本季度交换收入较2020年增加23.3万美元，2021年前六个月增加51.3万美元 [20] - 本季度财富管理收入较2020年增加28.4万美元，2021年前六个月增加42.4万美元 [21] - 本季度和2021年前六个月非利息支出因提前还款罚款分别增长24%和16.4%，剔除该影响后分别增长3.5%和6% [22] - 本季度效率比率为67.5%，调整后为59.5%，上一季度为58%，同比为61.7% [22] - 年初至今总贷款减少3830万美元，2021年前六个月PPP贷款净减少6430万美元，剔除PPP贷款后贷款组合增长2600万美元或2.8% [23] - 截至6月30日，总存款自年初以来增加2.136亿美元或9.8% [25] - 截至6月30日，受批评贷款组合从2020年12月31日的1.481亿美元降至1.181亿美元 [26] - 年初至今实现净回收33.9万美元，本季度无需计提拨备费用 [27] - 贷款损失准备金与贷款比率从2020年末的1.22%升至1.30%，剔除PPP贷款后为1.40% [27] - 贷款损失准备金与不良贷款比率从2020年末的343.05%升至443.5% [27] - 本季度末有形普通股权益比率为9.51%，2020年12月31日为9.98% [28] 各条业务线数据和关键指标变化 - 本季度剔除PPP贷款后贷款增长2.9%，按年率计算为11.6%，房地产建设和非业主自用商业房地产贷款增长最大 [11] - 本季度抵押贷款银行业务产生220万美元收益，与上一季度的270万美元收益接近 [11] - 2021年第二季度出售6920万美元抵押贷款，上半年出售1.478亿美元，均高于2020年，但第二季度交易量较上一季度减少940万美元 [19] - 第二季度贷款销售平均溢价从上一季度的3.55%降至3.20%，下降35个基点 [19] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续专注于增加和多元化收入来源，并采取严格的管理方法 [8] - 6月9日成功推出新的数字银行服务，今年晚些时候将推出在线开户并改进分行开户流程 [8] - 采取措施重组资产负债表，改善利润率，预计第三季度利润率将进一步改善 [9][10] - 董事会批准将季度股息提高17%至每股0.14美元，继续执行股票回购计划 [10] - 预计2021年贷款组合将实现中个位数增长 [24] - 非业主自用商业房地产贷款竞争激烈，公司努力保持利润率 [35] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对本季度业绩感到满意，受益于稳健的收益、贷款增长、净息差扩大和信贷质量改善 [30] - 随着经济开放和生活恢复正常，公司保持乐观态度 [30] - 预计2021年剩余时间内大部分PPP第一阶段贷款和许多第二阶段贷款将被豁免 [30] - 继续推出新的数字银行工具，以提供更好的客户体验 [30] 其他重要信息 - 会议包含前瞻性陈述，实际结果可能与陈述存在重大差异，相关因素在公司SEC文件中讨论 [4] - 管理层可能提及非GAAP指标，网站上的新闻稿包含相关财务信息及GAAP与非GAAP指标的调节 [5] - 会议将被记录并在公司网站上提供 [6] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 下半年净息差是否会在资产负债表调整后进一步增加，核心净息差扩大的驱动因素是什么 - 5月下旬的交易影响未完全体现在季度和半年数据中，通过建模预计年化净息差将增长17个基点，今年还将增长约10个基点 [32] - 资金成本有下降空间，年初刺激计划和超额税收现金对半年净息差的拖累将随着时间减少 [33] 问题: 今年中个位数贷款增长的展望中，非业主自用商业房地产贷款是否会成为下半年增长的驱动力，该贷款类别的市场竞争定价情况如何 - 非业主自用商业房地产贷款是公司的主要业务，需求和贷款管道良好，C&I贷款因企业现金充裕而疲软，贷款利用率下降 [35] - 市场竞争激烈，所有银行资产负债表上现金充裕，但公司努力保持利润率，对实现中个位数增长有信心 [35] 问题: 住宿延期还款中，酒店业务是更倾向商务旅行还是度假旅行，互换费用是否会回升，本季度税率下降，未来预期如何 - 几乎所有酒店贷款都与休闲旅游相关，超过一半的延期还款与酒店有关，约2600万美元已恢复还款，只是在偿还利息 [36] - 互换费用在下半年可能保持在当前水平，除非收益率曲线发生重大变化，目前公司更倾向于发放较长期的内部抵押贷款 [38] - 未来有效税率预计在13% - 14% [39] 问题: 公司资本水平强劲，剩余约740万美元回购授权，是否会保持当前回购速度，是否会预留资本用于并购机会 - 公司目标是将有形普通股权益比率维持在9%左右，目前高于该水平，认为股票被低估，只要收益保持稳定，将继续积极进行股票回购 [41] - 是否预留资本用于并购取决于交易规模、股票和现金比例等因素，公司资本状况良好，希望完成一到两笔交易 [44] 问题: 本季度调整后费用表现良好，效率比率低于60%，能否在2022年维持该水平，随着技术能力扩展，费用轨迹如何 - 公司认为可以维持60% - 61%的效率比率，前期税收收入使第一和第二季度收入较高，近期已完成技术投资 [45] - 公司将继续在技术方面投资，新数字产品的收入将在后期体现，有望带来更多新账户、服务收费、交换收入和扩大业务范围 [46] 问题: 是否有加速账户增长或相关收入的目标 - 公司将在今年下半年和明年努力推进相关工作，可能在第四季度分享相关信息 [47] 问题: 第二季度剔除PPP贷款后的贷款增长强于预期，下半年是否有超预期增长的可能，有机贷款增长的驱动因素是什么 - 下半年可能有一定的增长空间，但部分大型建设项目将在第三和第四季度完工并偿还贷款，会对贷款增长产生一定影响，公司仍对实现中个位数增长有信心 [50] 问题: 资产负债表重组预计带来10个基点的净息差增长，加上资金成本降低和闲置资金利用等积极因素，未来几个季度净息差的走势如何 - 剔除PPP因素后，净息差可能达到3.7% - 3.8%，具体取决于PPP贷款的提前还款情况 [52]