公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年3月31日结束的季度，公司总营收为8.586亿美元，较2019年同期的7.808亿美元增长10.0%[113][117] - 2020年3月31日结束的三个月，公司运营收入为4550万美元，2019年同期为2370万美元；净利润为1160万美元，2019年同期为100万美元[114] - 调整后EBITDA从2019年第一季度的1.017亿美元增至2020年的1.226亿美元，增长20.6%[115][117] - 2020年第一季度经营活动净现金为3370万美元，较2019年同期增加390万美元；调整后自由现金流为净流出2620万美元，2019年同期为净流出2490万美元[115] - 2020年第一季度公司总调整后EBITDA为1.2259亿美元，较2019年同期增加2092.7万美元，增幅20.6%，占直接收入比例从13.0%升至14.3%[132][136] - 2020年第一季度折旧和摊销为7.4533亿美元，较2019年同期减少82.2万美元，降幅1.1%[137] - 2020年第一季度所得税拨备为969.8万美元，较2019年同期增加372.1万美元，增幅62.3%[138] - 2020年第一季度经营活动净现金为3370万美元，较2019年同期增加390万美元[141][143] - 2020年第一季度投资活动净现金使用量为9310万美元，较2019年同期增加1810万美元[141][144] - 2020年第一季度融资活动净现金为1.264亿美元，而2019年同期为使用1540万美元[141][145] - 2020年第一季度调整后自由现金流为 - 2620.1万美元，2019年同期为 - 2488.6万美元[148] - 截至2020年3月31日，现金及现金等价物和有价证券总计4.943亿美元，高于2019年12月31日的4.144亿美元[149] - 2020年第一季度和2019年第一季度，公司分别回购约0.3百万股和0.1百万股普通股，成本分别约为1730万美元和630万美元[153] - 截至2020年3月31日，总环境负债为1.913亿美元，较2019年12月31日增加150万美元，增幅0.8%[154][156] - 2020年第一季度资本支出为8280万美元，高于2019年第一季度的5890万美元[158] 公司业务运营相关情况 - 2020年4月，公司暂时关闭近一半石油再精炼厂的生产能力[106] - 加元波动使公司2020年第一季度合并收入减少120万美元[113] 公司资金与债务情况 - 截至2020年3月31日，公司拥有4.943亿美元现金和有价证券，循环信贷额度下剩余借款额度为8070万美元[112] - 公司定期贷款每年支付750万美元，除此外直到2021年11月循环信贷额度到期前无债务到期[112] - 公司计划将2020年资本支出较之前预测减少超5000万美元[112] - 2020年3月31日，公司从循环信贷安排可用借款中提取1.5亿美元[168] - 循环信贷安排将于2021年11月1日到期，届时未偿还借款需到期偿还[168] - 公司可随时偿还借款且无罚金（除惯常的伦敦银行同业拆借利率中断费用）[168] - 截至2020年3月31日，1.5亿美元借款的实际利率为2.25%[168] - 从2020年4月30日起，每月需支付利息直至借款还清[168] 环境服务部门业务线数据关键指标变化 - 2020年第一季度，环境服务部门直接收入较2019年同期增长11.3%，安全克林部门增长7.6%[113][117] - 2020年第一季度环境服务直接收入为5.66362亿美元，较2019年同期增加5734万美元，增幅11.3%[120] - 2020年第一季度环境服务收入成本为4.11472亿美元，较2019年同期增加2636.5万美元，增幅6.8%，占直接收入比例从75.7%降至72.7%[125] - 2020年第一季度环境服务SG&A费用为4597.6万美元，较2019年同期增加1157.1万美元，增幅33.6%，占直接收入比例从6.8%升至8.1%[127] - 2020年第一季度环境服务调整后EBITDA为1.08914亿美元，较2019年同期增加1940.4万美元，增幅21.7%[132] Safety - Kleen部门业务线数据关键指标变化 - 2020年第一季度Safety - Kleen直接收入为2.93212亿美元，较2019年同期增加2073.5万美元，增幅7.6%[122] - 2020年第一季度Safety - Kleen收入成本为1.94578亿美元，较2019年同期增加1421.2万美元，增幅7.9%，占直接收入比例从66.2%升至66.4%[126] - 2020年第一季度Safety - Kleen SG&A费用为3748.6万美元，较2019年同期增加16.8万美元，增幅0.5%，占直接收入比例从13.7%降至12.8%[129] - 2020年第一季度Safety - Kleen调整后EBITDA为6114.8万美元，较2019年同期增加635.5万美元，增幅11.6%[132] 企业项目SG&A费用变化 - 2020年第一季度企业项目SG&A费用为4584.5万美元，较2019年同期增加275.6万美元，增幅6.4%[130]

借款与债务情况 - 2018年公司签订利率互换协议，对3.5亿美元基于LIBOR的可变利率优先担保定期贷款进行套期保值，支付加权平均利率约2.92%，加上1.75%的欧元借款利率利差，有效年利率约为4.67%[332] - 截至2019年12月31日，公司固定和可变利率借款情况为：2024年到期的优先担保定期贷款总计7.34697亿美元；2027年到期的无担保优先票据为5.45亿美元；2029年到期的无担保优先票据为3亿美元；长期债务总计15.79697亿美元[334] - 2027年7月15日到期的5.45亿美元高级无担保票据利率固定为4.875%，自2020年1月15日起每半年支付利息1320万美元；2029年7月15日到期的3亿美元高级无担保票据利率固定为5.125%，自2020年1月15日起每半年支付利息760万美元[334] - 截至2019年12月31日，超过利率互换协议本金3.5亿美元部分的定期贷款有3.847亿美元面临可变利率风险，可变部分有效利率为3.55%；若长期债务可变利率部分平均利率变动100个基点，预计年度利息费用变动最高约380万美元[335] - 公司有一项最高借款额度达4亿美元的循环信贷协议（信用证子限额为3.25亿美元），截至2019年12月31日无未偿还借款[336] - 截至2019年12月31日和2018年12月31日，长期债务按面值分别为15.72162亿美元和15.79697亿美元，账面价值分别为15.54116亿美元和15.65021亿美元[493] - 2019年7月2日，公司完成私募配售，2027年票据本金5.45亿美元，2029年票据本金3亿美元[494] - 2019年，公司回购2021年票据本金7.01亿美元，支付7.062亿美元，赎回剩余1.44亿美元，记录债务提前清偿损失610万美元[499] - 2018年4月17日，定期贷款协议首次修订，适用利率利差降低25个基点，修订后欧元借款为1.75%，基准利率借款为0.75%[501] - 2018年7月19日，定期贷款协议增量修订，本金增加3.5亿美元，2019年12月31日有效年利率为3.55%[502] - 2018年，公司回购先前未偿还无担保优先票据本金3.22亿美元，支付3.309亿美元，赎回剩余7800万美元，记录债务提前清偿损失250万美元[503][505] - 截至2019年12月31日和2018年12月31日，长期债务估计公允价值均为16亿美元[506] - 循环信贷安排中，美国和加拿大借款额度分别为3亿美元和1亿美元，2019年和2018年末无未偿还贷款余额，可用额度分别为2.292亿美元和2.354亿美元，未结清信用证分别为1.469亿美元和1.301亿美元[507][510] - 2018年，公司通过利率互换协议固定3.5亿美元本金的利率，支付加权平均利率约2.92%，有效年利率约4.67%[512] 汇率与净收入影响 - 若加元兑美元汇率在2019年和2018年分别增强或减弱10.0%，公司净收入将分别增加或减少530万美元和480万美元[338] 审计相关情况 - 审计机构对公司2019年和2018年12月31日的合并资产负债表等财务报表发表无保留意见，认为其在所有重大方面公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量[341] - 审计机构对公司截至2019年12月31日的财务报告内部控制发表无保留意见[342] - 公司的关键审计事项为补救负债，截至2019年12月31日记录的总补救负债为1.142亿美元[346][349] - 审计机构针对补救负债实施了测试相关控制有效性、评估管理层预测能力、评估估计方法和假设、借助专家评估估计合理性等审计程序[351] 财务数据关键指标变化 - 截至2019年12月31日，公司总资产为41.08904亿美元，较2018年的37.38321亿美元增长9.91%[357] - 2019年公司总营收为34.1219亿美元，较2018年的33.00303亿美元增长3.39%[362] - 2019年公司总成本为23.87819亿美元，较2018年的23.05551亿美元增长3.57%[362] - 2019年公司运营收入为2.29456亿美元，较2018年的1.82574亿美元增长25.79%[362] - 2019年公司净利润为9774万美元，较2018年的6563.6万美元增长48.91%[362] - 2019年基本每股收益为1.75美元，较2018年的1.17美元增长49.57%[362] - 2019年摊薄每股收益为1.74美元，较2018年的1.16美元增长49.91%[362] - 2019年其他综合收益（损失）净额为1332万美元，较2018年的 - 5096.4万美元有显著改善[365] - 2019年综合收益为1.1106亿美元，较2018年的1467.2万美元增长657.09%[365] - 2019年公司现金及现金等价物为3.71991亿美元，较2018年的2.26507亿美元增长64.23%[357] - 2019年、2018年和2017年净收入分别为97,740美元、65,636美元和100,739美元[368] - 2019年、2018年和2017年净经营活动现金流量分别为413,192美元、373,210美元和285,698美元[368] - 2019年、2018年和2017年投资活动使用的现金流量分别为217,856美元、349,659美元和203,267美元[368] - 2019年、2018年和2017年融资活动使用的现金流量分别为53,425美元、110,997美元和72,760美元[368] - 2019年、2018年和2017年利息支付分别为60,852美元、89,171美元和93,174美元[369] - 2019年、2018年和2017年所得税支付分别为27,035美元、20,036美元和18,682美元[369] - 2019年末、2018年末和2017年末现金及现金等价物分别为371,991美元、226,507美元和319,399美元[368] - 2019年、2018年和2017年折旧和摊销分别为300,725美元、298,625美元和288,422美元[368] - 2019年末、2018年末和2017年末股东权益总额分别为1,269,813千美元、1,169,756千美元和1,188,202千美元[374] - 截至2019年和2018年12月31日，公司金融资产总额分别为4.4816亿美元和6.0982亿美元，其中短期有价证券分别为4.2421亿美元和5.2856亿美元，现金等价物分别为239.5万美元和812.6万美元[381] - 2019年、2018年和2017年，公司填埋资产摊销费用分别为1230万美元、1030万美元和950万美元[397] - 2019 - 2017年12月31日，公司剩余高可能性空域容量分别为2849.4万、2976万和3111.3万立方码，2018年净变化为 - 22.3万立方码，三年消耗分别为126.6万、113万和111.5万立方码[405] - 2019年和2018年12月31日，垃圾填埋场最终关闭和关闭后负债余额分别为3940万美元和3780万美元[408] - 2019年和2018年通货膨胀率均为1.02%，信用调整后的无风险利率分别为6.02%和5.66%[410] - 2019年和2018年12月31日，非垃圾填埋场关闭和关闭后负债余额分别为3630万美元和3210万美元[410] - 2019年和2018年12月31日，补救负债余额分别为1.142亿美元和1.21亿美元[414] - 2019年、2018年和2017年广告费用分别为980万美元、1050万美元和1180万美元[432] - 2019年第三方总营收为34.1219亿美元，其中美国市场29.40832亿美元，加拿大市场4.71358亿美元[443] - 2018年第三方总营收为33.00303亿美元，其中美国市场27.96145亿美元，加拿大市场5.04158亿美元[445] - 2019年12月31日应收账款为6.44738亿美元，2018年为6.06952亿美元[446] - 2019年合同资产（未开票应收账款）为5632.6万美元，2018年为5479.4万美元[446] - 2019年合同负债（递延收入）为7337万美元，2018年为6184.3万美元[446] - 2019 - 2017年折旧费用分别为2.655亿美元、2.643亿美元和2.514亿美元[468] - 2019年末商誉总额为5.25013亿美元，较2018年末增加1082.4万美元[469] - 2019年末无形资产净额为4.19066亿美元，较2018年末减少2280.9万美元[475] - 2019、2018和2017年许可证及其他无形资产摊销费用分别为3520万美元、3440万美元和3700万美元[476] - 2019年末有限寿命无形资产预计摊销总额为296132000美元，2020 - 2024年分别为33083000美元、29788000美元、29534000美元、25306000美元和23921000美元[476] - 2019和2018年末应计费用分别为276540000美元和233405000美元，其中应计利息从2018年的3930000美元增至2019年的21222000美元[479] - 2019和2018年末应计保险中员工医疗保险成本分别为1430万美元和1470万美元，工伤等自保计划应计损失分别为5940万美元和5390万美元[479] - 2019和2018年末关闭及后关闭负债分别为75651000美元和69931000美元，2020 - 2024年预计支付分别为7571000美元、10307000美元、14407000美元、11329000美元和3344000美元[481][484] - 2019和2018年环境估计变更计入综合运营报表的金额分别为230万美元和120万美元[484] - 2019和2018年末补救负债分别为114173000美元和121017000美元，2019年因估计变更净减少300万美元[485] - 2020 - 2024年补救活动预计支付分别为16729000美元、17883000美元、9207000美元、7930000美元和5701000美元[488] - 按设施或场地类型划分，运营中设施、非运营设施和超级基金场地的补救负债分别为44381000美元、61991000美元和7801000美元，占比分别为38.9%、54.3%和6.8%[489] - 按潜在负债金额划分，巴吞鲁日、布里奇波特等地的补救负债分别为22690000美元、18191000美元等，占比分别为19.9%、15.9%等[491] - 截至2019年12月31日和2018年12月31日，公司记录的现金流量套期衍生负债公允价值分别为2080万美元和880万美元[516] - 2019、2018、2017年税前收入分别为148,239千美元、94,482千美元、58,689千美元[518] - 2019、2018、2017年所得税费用分别为50,499千美元、28,846千美元、 - 42,050千美元[518][521] - 2019、2018、2017年有效税率分别为34.1%、30.5%、 - 71.6%[521] - 2019和2018年总递延税项资产分别为186,307千美元和133,774千美元[528] - 2019和2018年总递延税项负债分别为333,927千美元和276,972千美元[528] - 2019和2018年估值备抵分别为8360万美元和7930万美元[529] 公司业务与运营相关 - 公司是北美领先的环境、能源和工业服务提供商，也是最大的废油再精炼和回收商[377] - 公司建筑物折旧年限为20 - 42年，租赁和建筑物改良为2 - 45年，营地和住宿设备为8 - 15年等

总营收情况 - 2019年第三季度和前九个月总营收分别为8.917亿美元和25.412亿美元，2018年同期分别为8.432亿美元和24.421亿美元[131] 业务部门直接收入增长情况 - 2019年第三季度和前九个月环境服务部门直接收入较2018年同期分别增长8.1%和5.7%，安全克林部门分别增长1.7%和1.3%[131] - 2019年第三季度环境服务部门直接收入较2018年同期增加4390万美元，主要因服务相关收入增加和高价废物流处置量增加，焚化炉平均每吨价格上涨约12%[139] - 2019年前三季度环境服务直接收入较2018年同期增加8870万美元，焚化炉设施高价值废物流使每吨平均价格上涨约14%[140] - 2019年前三季度Safety - Kleen直接收入较2018年同期增加1130万美元，增幅1.3%；三季度增加530万美元，增幅1.7%[141] 加元波动对营收的影响 - 2019年第三季度和前九个月加元波动使综合营收分别减少150万美元和1310万美元[131] 运营收入情况 - 2019年第三季度和前九个月运营收入分别为8040万美元和1.771亿美元，2018年同期分别为6570万美元和1.411亿美元[132] 净利润情况 - 2019年第三季度和前九个月净利润分别为3640万美元和7360万美元，2018年同期分别为3110万美元和4920万美元[132] - 2019年第三季度净收入为3636.9万美元，前九个月为7358.9万美元；2018年同期分别为3108.9万美元和4920.5万美元[163] 调整后EBITDA情况 - 2019年第三季度调整后EBITDA为1.566亿美元，较2018年同期的1.413亿美元增长10.9%；前九个月为4.081亿美元，较2018年同期的3.691亿美元增长10.6%[133] - 2019年第三季度调整后EBITDA为1.56613亿美元，较2018年同期的1.41277亿美元增长10.9%；前九个月调整后EBITDA为4.08101亿美元，较2018年同期的3.69103亿美元增长10.6%[160] 经营活动净现金情况 - 2019年前九个月经营活动净现金为2.847亿美元，较2018年同期增加3750万美元[133] - 2019年前九个月经营活动产生的净现金为2.84675亿美元，较2018年同期的2.47215亿美元增加3750万美元[171][172] - 2019年前九个月经营活动净现金为284,675千美元，2018年为247,215千美元；调整后自由现金流2019年为119,090千美元，2018年为102,604千美元[176] 调整后自由现金流情况 - 2019年前九个月调整后自由现金流为1.191亿美元，2018年同期为1.026亿美元；第三季度为9160万美元，2018年同期为6440万美元[133] 焚化炉产能利用率情况 - 2019年第三季度焚化炉年实际产能561721吨的利用率为91.5%，2018年同期为83.5%，主要因2019年第三季度停机天数减少[139] - 2019年前三季度焚化炉年实际产能561721吨，利用率为83.1%，低于2018年同期的86.9%[140] 业务部门收入成本情况 - 2019年前三季度环境服务收入成本较2018年同期增加3500万美元，增幅3.0%；三季度增加2200万美元，增幅5.6%[145][146] - 2019年前三季度Safety - Kleen收入成本较2018年同期增加1630万美元，增幅3.0%；三季度增加610万美元，增幅3.3%[147][148] 业务部门SG&A费用情况 - 2019年前三季度环境服务SG&A费用较2018年同期减少230万美元，降幅1.8%；三季度增加260万美元，增幅5.9%[152][153][154] - 2019年前三季度Safety - Kleen SG&A费用较2018年同期减少610万美元，降幅5.2%；三季度减少260万美元，降幅6.9%[155] - 2019年前三季度企业项目SG&A费用较2018年同期增加710万美元，增幅6.1%；三季度增加110万美元，增幅2.8%[156][157] Safety - Kleen业务情况 - 2019年Safety - Kleen核心服务产品因服务量和定价提高带来收入增长，同时基础油销售因价格和需求下降减少[141][143] 运营成本管理举措 - 公司通过新技术开发、设施改造、战略采购等举措管理运营成本以维持和提高运营利润率[144] 折旧和摊销情况 - 2019年第三季度折旧和摊销为7375.6万美元，较2018年同期的7308.2万美元增加67.4万美元，增幅0.9%；前九个月为2.23328亿美元，较2018年同期的2.20686亿美元增加264.2万美元，增幅1.2%[165] 提前偿还债务损失情况 - 2019年前三季度提前偿还债务损失为611.9万美元，较2018年同期的246.9万美元增加365万美元，增幅147.8%[167] 所得税拨备情况 - 2019年第三季度所得税拨备为1775万美元，较2018年同期的1127.5万美元增加647.5万美元，增幅57.4%；前九个月为3975.2万美元，较2018年同期的2801.1万美元增加1174.1万美元，增幅41.9%[168] 所得税福利情况 - 2019年前九个月未记录来自加拿大某些实体亏损产生的480万美元所得税福利，2018年同期为660万美元[170] 投资活动净现金情况 - 2019年前九个月投资活动使用的净现金为1.87109亿美元，较2018年同期的2.99482亿美元减少1.124亿美元[171][173] 融资活动净现金情况 - 2019年前九个月融资活动使用的净现金为4413.2万美元，较2018年同期的5041.4万美元减少630万美元[171][174] 调整后自由现金流定义 - 公司将调整后自由现金流定义为经营活动产生的净现金，排除非经营活动项目的现金影响，减去物业、厂房和设备的增加额加上固定资产销售或处置的收益[175] 现金及现金等价物和有价证券情况 - 2019年9月30日，现金及现金等价物和有价证券总计3.291亿美元，2018年12月31日为2.794亿美元；美国业务现金及现金等价物和有价证券余额为2.61亿美元，前九个月净经营现金流为2.76亿美元；循环信贷额度4亿美元，2019年9月30日约2.311亿美元可借用[178] 债务再融资情况 - 2019年7月，公司对部分债务组合进行再融资，将8.45亿美元2021年到期5.125%无担保优先票据替换为5.45亿美元2027年到期4.875%无担保优先票据和3亿美元2029年到期5.125%无担保优先票据[180] 债务协议遵守情况 - 截至2019年9月30日，公司遵守所有债务协议契约，并认为很可能继续遵守[181] 环境负债情况 - 2019年9月30日，关闭和关闭后负债为74,159千美元，较2018年12月31日增加4,228千美元，增幅6.0%；补救负债为117,269千美元，较2018年减少3,748千美元，降幅3.1%；总环境负债为191,428千美元，较2018年增加480千美元，增幅0.3%[182] - 2019年9月30日总环境负债为1.914亿美元，较2018年12月31日增加0.05亿美元，主要因应计760万美元、环境负债估计变化380万美元和新资产退休义务及收购承担负债190万美元，部分被支出1280万美元抵消[182] 资本支出预计情况 - 公司预计2019年资本支出（扣除处置）在1.9亿美元至2.1亿美元之间[184] 关键会计政策和估计信息情况 - 2019年前九个月，“关键会计政策和估计”信息无重大变化[185] 市场风险披露信息情况 - 2019年前九个月，“市场风险的定量和定性披露”信息无重大变化[187]

总营收情况 - 2019年3个月和6个月总营收分别为8.687亿美元和16.495亿美元，2018年同期为8.491亿美元和15.989亿美元[135] - 2019年3个月和6个月加元波动使综合营收分别减少500万美元和1160万美元[135] 各业务线直接收入变化 - 2019年3个月和6个月环境服务部门直接收入较2018年同期分别增长1.5%和4.4%，安全克林部门分别增长3.9%和1.1%[135] - 2019年3个月环境服务部门直接收入较2018年同期增加830万美元，主要因高价废物流处置量增加[144] - 2019年上半年环境服务直接收入较2018年同期增加4480万美元，利用率从88.5%降至79.2%，外币换算对加拿大业务有840万美元负面影响[145] - 2019年Q2安全克林直接收入较2018年同期增加1150万美元，增幅3.9%；上半年增加610万美元，增幅1.1%，外币换算对加拿大业务分别有130万和300万美元负面影响[146][147] - 2019年Q2安全克林核心服务和混合油销售增长使直接收入增加，部分被基础油销售减少和价格降低抵消[146][147] 运营与净收入情况 - 2019年3个月和6个月运营收入为7300万美元和9680万美元，2018年同期为6440万美元和7530万美元[136] - 2019年3个月和6个月净收入为3620万美元和3720万美元，2018年同期为3070万美元和1810万美元[136] 调整后EBITDA情况 - 2019年3个月调整后EBITDA为1.498亿美元，较2018年同期增长7.4%；6个月为2.515亿美元，较2018年同期增长10.4%[138] - 2019年6月调整后EBITDA为1.49825亿美元，较2018年同期的1.39561亿美元增长7.4%；六个月调整后EBITDA为2.51488亿美元，较2018年同期的2.27826亿美元增长10.4%[166] 经营活动净现金与自由现金流情况 - 2019年6个月经营活动净现金为1.385亿美元，较2018年同期增加880万美元[138] - 2019年6个月调整后自由现金流为2750万美元，2018年同期为3820万美元；2019年3个月为5240万美元，2018年同期为2970万美元[138] - 2019年上半年经营活动产生的净现金为1.385亿美元，较2018年同期的1.2967亿美元增加880万美元[176] - 2019年上半年投资活动使用的净现金为1.399亿美元，较2018年同期的2.16141亿美元减少7630万美元[178] - 2019年上半年融资活动使用的净现金为2380万美元，较2018年同期的3392.8万美元减少1010万美元[181] - 2019年调整后自由现金流为2748.7万美元，2018年为3817.2万美元[183] 焚烧炉利用率情况 - 2019年3个月焚烧炉利用率为81.7%，2018年同期为89.8%，主要因维护检修停机天数增加[144] 各业务线收入成本情况 - 2019年Q2环境服务收入成本较2018年同期减少150万美元，降幅0.4%；上半年增加1300万美元，增幅1.7% [150][151] - 2019年Q2安全克林收入成本较2018年同期增加760万美元，增幅4.2%；上半年增加1020万美元，增幅2.8% [152][153] - 2019年上半年环境服务收入成本增加主要因劳动力、运输和设备供应成本上升，但收入增长使成本占比下降[151] 销售、一般和行政费用（SG&A）情况 - 2019年Q2销售、一般和行政费用（SG&A）较2018年同期增加110万美元，增幅2.6%；上半年减少494万美元，降幅5.9% [156] - 2019年Q2环境服务SG&A较2018年同期增加110万美元；上半年减少490万美元，因有利诉讼解决和坏账费用减少[158][159] - 2019年Q2和上半年安全克林SG&A较2018年同期分别减少240万和340万美元，因成本节约举措降低成本和增加收入[160] - 2019年Q2企业项目SG&A较2018年同期减少80万美元，因专业费用减少；上半年增加600万美元，因员工投资增加[161][162] 折旧和摊销情况 - 2019年第二季度折旧和摊销为7421.7万美元，较2018年同期的7276万美元增长2.0%；六个月折旧和摊销为1.49572亿美元，较2018年同期的1.47604亿美元增长1.3%[171] 所得税拨备情况 - 2019年第二季度所得税拨备为1602.5万美元，较2018年同期的1368.3万美元增长17.1%；六个月所得税拨备为2200.2万美元，较2018年同期的1673.6万美元增长31.5%[173] 现金及现金等价物和有价证券情况 - 截至2019年6月30日，现金及现金等价物和有价证券总计2.597亿美元，低于2018年12月31日的2.794亿美元[184] 循环信贷安排情况 - 截至2019年6月30日，公司有4亿美元的循环信贷安排，约2.17亿美元可供借款[184] 债务再融资情况 - 2019年7月，公司对部分债务组合进行再融资，8.45亿美元2021年到期的5.125%高级无抵押票据被5.45亿美元2027年到期的4.875%无抵押高级票据和3亿美元2029年到期的5.125%无抵押高级票据取代[187] 环境负债情况 - 截至2019年6月30日，关闭和闭库后负债为7583万美元，较2018年12月31日的6993.1万美元增加589.9万美元，增幅8.4%[189] - 截至2019年6月30日，补救负债为1.18275亿美元，较2018年12月31日的1.21017亿美元减少274.2万美元，降幅2.3%[189] - 截至2019年6月30日，总环境负债为1.94105亿美元，较2018年12月31日的1.90948亿美元增加315.7万美元，增幅1.7%[189] - 2019年6月30日总环境负债较2018年12月31日增加320万美元，主要因增值510万美元、环境负债估计变化280万美元和收购新增资产退役义务及负债130万美元，部分被支出610万美元抵消[189] - 公司预计环境负债将在多年内支付，运营现金流通常足以支付，但未预见事件可能影响运营结果、现金流和财务状况[190] 资本支出预计情况 - 公司预计2019年资本支出（扣除处置）在1.9亿至2.1亿美元之间，环境法规意外变化可能影响运营结果和现金流[191] 关键会计政策和估计信息情况 - 2019年前六个月，关键会计政策和估计信息无重大变化[192] 市场风险定量和定性披露信息情况 - 2019年前六个月，市场风险定量和定性披露信息无重大变化[193]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年第一季度总营收7.808亿美元，较2018年同期的7.498亿美元增长4.1%[142][147] - 2019年第一季度运营收入2370万美元，2018年同期为1100万美元；2019年第一季度净利润100万美元，2018年同期净亏损1260万美元[143] - 2019年第一季度调整后EBITDA为1.017亿美元，较2018年同期的8830万美元增长15.2%[144] - 2019年第一季度经营活动净现金为2970万美元，较2018年同期减少2220万美元；调整后自由现金流为净流出2490万美元，2018年同期为净流入850万美元[144] - 2019年第一季度加元波动使公司合并收入减少660万美元[142] - 2019年第一季度折旧和摊销总计7535.5万美元，较2018年同期增加51.1万美元，增幅0.7%[168] - 2019年第一季度所得税拨备为597.7万美元，较2018年同期增加290万美元，增幅95.8%；有效税率从 - 31.9%变为86.0%[169] - 2019年第一季度经营活动产生的净现金为2970万美元，较2018年同期减少2220万美元[172][173] - 2019年第一季度投资活动使用的净现金为7500万美元，较2018年同期减少8950万美元[172][174] - 2019年第一季度融资活动净现金使用量为1540万美元，较2018年同期减少430万美元[175] - 2019年第一季度经营活动净现金为2974万美元，调整后自由现金流为 - 2489万美元；2018年同期经营活动净现金为5190万美元，调整后自由现金流为846万美元[177] - 2019年3月31日，现金及现金等价物和有价证券总额为2.248亿美元，较2018年12月31日的2.794亿美元有所减少[178] 环境服务部门业务线数据关键指标变化 - 2019年第一季度环境服务部门直接收入5.09022亿美元，较2018年同期增长7.7%，主要因收购业务及更有利可图的废物流组合带来的平均价格提高[142][147][150] - 2019年第一季度环境服务部门焚烧炉利用率为76.6%，2018年同期为87.3%，主要因鹿园工厂计划外停机天数增加[150] - 2019年第一季度环境服务收入成本为3.851亿美元，较2018年同期增加1450万美元，增幅3.9%；占直接收入比例从78.4%降至75.7%，降幅3.4%[155] - 2019年第一季度环境服务SG&A费用为3440.5万美元，较2018年同期减少610万美元，降幅15.0%；占直接收入比例从8.6%降至6.8%，降幅20.9%[158] - 2019年第一季度调整后EBITDA总计1.01663亿美元，较2018年同期增加1340万美元，增幅15.2%；其中环境服务增长45.7%[164] Safety - Kleen部门业务线数据关键指标变化 - 2019年第一季度Safety - Kleen部门直接收入2.72477亿美元，较2018年同期下降2.0%，原因是基础油和调和油定价较低以及天气相关挑战导致销量下降[142][147][151] - 2019年第一季度Safety - Kleen部门基础油销售因恶劣天气销量降低及定价较低导致收入减少1370万美元，零件清洗机收入减少120万美元[151] - 2019年第一季度Safety - Kleen部门通过核心服务增加收入570万美元，调和油直销收入增加530万美元，第三方经销商散装调和油销售因定价降低收入减少160万美元[151] - 2019年第一季度Safety - Kleen收入成本为1.80366亿美元，较2018年同期增加260万美元，增幅1.5%；占直接收入比例从63.9%升至66.2%，增幅3.6%[156] - 2019年第一季度Safety - Kleen SG&A费用为3731.8万美元，较2018年同期减少100万美元，降幅2.7%；占直接收入比例从13.8%降至13.7%，降幅0.7%[161] - 2019年第一季度调整后EBITDA总计1.01663亿美元，较2018年同期增加1340万美元，增幅15.2%；其中Safety - Kleen下降11.5%[164] 企业项目SG&A费用变化 - 2019年第一季度企业项目SG&A费用为4308.9万美元，较2018年同期增加680万美元，增幅18.8%[162] 公司债务及相关情况 - 2019年3月31日，公司有4亿美元的循环信贷安排，约2.091亿美元可供借款[179] - 公司有8.45亿美元本金的5.125%高级无担保票据将于2021年到期，7.403亿美元高级有担保票据将于2024年到期[182] - 截至2019年3月31日，公司遵守所有债务协议的契约条款[183] 公司环境负债情况 - 截至2019年3月31日，环境负债总额为1.934亿美元，较2018年12月31日增加240万美元，增幅1.3%[184] 公司资本支出预计 - 预计2019年资本支出（扣除处置）在1.9亿至2.1亿美元之间[186] 公司内部控制情况 - 截至2019年3月31日，公司披露控制和程序有效[190] - 2019年第一季度，公司财务报告内部控制无重大变化[191]

借款与债务情况 - 2018年第三季度，公司签订利率互换协议，对3.5亿美元未偿还基于伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）的可变利率优先有担保定期贷款进行套期保值，支付加权平均利率约2.92%，加上1.75%的欧元借款利率利差，有效年利率约为4.67%[315] - 截至2018年12月31日，公司固定和可变利率借款情况为：2024年到期的优先有担保定期贷款总计7.42232亿美元；2021年到期的优先无担保票据为8.45亿美元，利率固定为5.125%，每半年支付利息2170万美元；长期债务总计15.87232亿美元[317] - 截至2018年12月31日，公司定期贷款借款超过3.5亿美元（实际为3.922亿美元），有效利率为4.27%，若长期债务可变利率部分平均利率变动100个基点，预计年度利息费用变动高达约400万美元[318] - 公司有一个最高借款额度达4亿美元的循环信贷安排（信用证子限额为3.25亿美元），截至2018年12月31日无未偿还借款[319] - 2018年末公司短期高级有担保定期贷款义务为753.5万美元，2017年末为400万美元；长期高级有担保定期贷款义务为73469.7万美元，2017年末为39400万美元[494] - 2018年4月17日，公司修订定期贷款协议，将初始定期贷款适用利率利差降低25个基点，调整后欧元货币借款为1.75%，基准利率借款为0.75%[495] - 2018年7月19日，公司修订定期贷款协议，增加本金3.5亿美元，2018年末有效利率为4.27%[498] - 2018年7月19日，公司购买2020年到期票据本金3.22亿美元，支付3.309亿美元；8月1日赎回剩余7800万美元[499] - 2018年末和2017年末，定期贷款协议债务公允价值分别为7.07亿美元和4.005亿美元[500] - 2018年末和2017年末，2021年到期票据公允价值分别为8.45亿美元和8.557亿美元[502] - 2016年11月1日，公司修订循环信贷协议，美国和加拿大借款额度分别为3亿美元和1亿美元，到期日为2021年11月1日[504] - 2018年8月1日，公司根据循环信贷安排借款5000万美元用于赎回7800万美元的2020年票据，2018年第四季度偿还该借款[509] - 2018年12月31日和2017年12月31日，循环信贷安排无未偿还贷款余额，可用额度分别为2.354亿美元和2.178亿美元，未偿还信用证分别为1.301亿美元和1.341亿美元[509] - 2018年12月31日，未偿还定期贷款本金总额为7.422亿美元，利率为可变利率[511] - 2018年公司通过签订名义金额为3.5亿美元的利率互换协议，有效固定了3.5亿美元定期贷款的利率[511] - 利率互换协议下，公司按1个月伦敦银行同业拆借利率收取利息，按约2.92%的加权平均利率支付利息，加上1.75%的欧元借款利率利差，3.5亿美元定期贷款的有效年利率约为4.67%[511] 汇率影响 - 若加元兑美元汇率在2018年和2017年分别增强或减弱10.0%，公司报告的净收入将分别增加或减少480万美元和560万美元[321] 资产负债与股东权益情况 - 截至2018年12月31日和2017年12月31日，公司总资产分别为37.38321亿美元和37.0657亿美元[331] - 截至2018年12月31日和2017年12月31日，公司总负债分别为25.68565亿美元和25.18368亿美元[331] - 截至2018年12月31日和2017年12月31日，公司股东权益分别为11.69756亿美元和11.88202亿美元[331] - 截至2018年12月31日和2017年12月31日，公司现金及现金等价物分别为2.26507亿美元和3.19399亿美元[331] - 截至2018年12月31日和2017年12月31日，公司应收账款净额分别为6.06952亿美元和5.28924亿美元[331] - 2016年初至2018年末，普通股股数从57593千股降至55847千股[348] - 2016年初至2018年末，股东权益总额从1096282千美元变为1169756千美元[348] - 2018年末和2017年末公司记录的可交易证券和现金等价物总额分别为6100万美元和4020万美元[355] - 2018年和2017年12月31日，商业票据分别为812.6万美元和204.8万美元[358] - 2018年和2017年12月31日，美国国债分别为1013.3万美元和385.5万美元[358] - 2018年和2017年12月31日，公司票据和债券分别为3803.6万美元和3272.9万美元[358] - 2018年和2017年12月31日，短期可交易证券分别为5285.6万美元和3817.9万美元[358] - 2018年和2017年12月31日，金融资产总额分别为6098.2万美元和4022.7万美元[358] - 2018年12月31日应收账款为606952000美元，2017年12月31日为528924000美元；合同资产（未开票应收账款）2018年为54794000美元，2017年为35922000美元；合同负债（递延收入）2018年为61843000美元，2017年为67822000美元[432] - 2018年12月31日，存货和供应品总计1.99479亿美元，2017年为1.76012亿美元[462] - 2018年12月31日，物业、厂房及设备净值为1.561978亿美元，2017年为1.587365亿美元[465] - 2018年12月31日，商誉总计5.14189亿美元，2017年为4.78523亿美元[466] - 截至2018年12月31日，累计商誉减值费用总计1.894亿美元，其中2016年记录了3400万美元[472] - 截至2018年12月31日，应计费用为2.33405亿美元，2017年为1.87982亿美元[476] - 截至2018和2017年12月31日，应计保险分别含健康保险成本1470万和900万美元，自保计划损失应计额5390万和4790万美元[476] - 应计薪酬和福利较2017年同期增加2200万美元[477] - 截至2018和2017年12月31日，其他应计费用含应计法律事项750万和140万美元，应计遣散费270万和350万美元[478] - 2018年12月31日，关闭和后关闭负债为6993.1万美元，2017年为6103.7万美元[479] - 2018年12月31日，补救负债为1.21017亿美元，2017年为1.24468亿美元[484] 营收与利润情况 - 2018年、2017年、2016年总营收分别为3300303美元、2944978美元、2755226美元[336] - 2018年、2017年、2016年净利润分别为65636美元、100739美元、 - 39873美元[336] - 2018年、2017年、2016年基本每股收益分别为1.17美元、1.77美元、 - 0.69美元[336] - 2018年、2017年、2016年综合收益分别为14672美元、142658美元、693美元[339] - 2018年、2017年、2016年经营活动产生的净现金分别为373210美元、285698美元、259624美元[342] - 2018年、2017年、2016年投资活动使用的净现金分别为349659美元、203267美元、361777美元[342] - 2018年、2017年、2016年融资活动（使用）产生的净现金分别为110997美元、72760美元、220235美元[342] - 2018年服务收入成本为1861975美元，产品收入成本为443576美元[336] - 2018年销售、一般及行政费用为503747美元[336] - 2018年折旧和摊销费用为298625美元[336] - 2016 - 2018年，净损失/净收入分别为 - 39873千美元、100739千美元、65636千美元[348] - 2016 - 2018年，其他综合收益/损失分别为40566千美元、41919千美元、 - 50964千美元[348] - 2018年第三方总收入为3300303000美元，其中美国市场为2796145000美元，加拿大市场为504158000美元[423] 填埋场相关情况 - 2018 - 2016年填埋资产摊销分别为1030万美元、950万美元和970万美元[374] - 截至2018年12月31日，一处未获批扩建占公司该日剩余空域的16.2%[379] - 截至2018年12月31日，公司有11个活跃填埋场，剩余总容量为2976万立方码[382] - 2018 - 2016年1月1日剩余容量分别为3111.3万、3222.8万和2978.6万立方码[383] - 2018 - 2016年高可能性空域净变化分别为 - 22.3万、0和346.4万立方码[383] - 2018 - 2016年消耗容量分别为113万、111.5万和102.2万立方码[383] - 2018和2017年12月31日填埋场最终关闭和后关闭负债分别为3780万美元和3240万美元[385] - 2018和2017年资产退休义务计算时通胀率为1.02%，信用调整无风险利率分别为5.66%和6.32%[390] - 2018和2017年12月31日非填埋场关闭和后关闭负债分别为3210万美元和2860万美元[391] - 监管规定填埋场后关闭期一般为关闭后30年，非填埋场后关闭期一般为10 - 30年或更长[389][390] - 2018年12月31日和2017年12月31日，补救负债余额分别为1.21亿美元和1.245亿美元[393] 费用相关情况 - 2018年、2017年和2016年广告费用分别约为1050万美元、1180万美元和1080万美元[403] - 2018年第四季度采用ASU 2016 - 01，因2018年购买的股权证券公允价值变动产生140万美元费用[412][414] - 2018年1月1日采用ASU 2016 - 16，累计影响调整使留存收益减少160万美元[415] - 2018年第三季度采用ASU 2017 - 12，对合并财务报表无重大影响[416] - 2019年1月1日将采用ASU 2016 - 02，预计确认1.8亿美元至2.2亿美元的使用权资产和租赁义务[418] - 2018年公司因收购Veolia业务产生约140万美元的收购相关成本，计入销售、一般和行政费用[440] - 2018、2017和2016年许可证及其他无形资产摊销费用分别为3440万、3700万和4000万美元[473] - 2018年计入运营报表的环境估计变更含120万美元的设施关闭成本增加[482] - 2018年末公司预计未来五年及以后的补救负债未折现金额为14373.6万美元，折现后为12101.7万美元，且有可能增加2280万美元[487] - 按设施或场地类型划分，在用设施补救负债4850.6万美元，占比40.1%；闲置设施6434.4万美元，占比53.2%；第三方超级基金场地816.7万美元，占比6.7%[489] - 按潜在负债金额划分，巴吞鲁日补救负债2331.4万美元，占比19.3%；布里奇波特1861.6万美元，占比15.4%等[492] 业务收购与出售情况 - 2018年2月23日收购Veolia业务，初步购买价格为1.24亿美元，该业务2018年带来收入1.54亿美元，税前亏损90万美元[440] - 2018年8月31日公司以2730万美元收购一家私营公司，初步确认商誉1580万美元[439] - 收购Veolia业务产生的无形资产加权平均摊销期为8.2年，商誉2487.3万美元可用于税务抵扣[443] - 收购Veolia业务时，收购应收账款和合同资产分别为2080万美元和1740万美元[435] - 2017年7月14日，