公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，公司总资产为4275879美元，较2020年12月31日的4131520美元增长3.49%[8] - 截至2021年6月30日，公司总资产为4,275,879千美元，2020年12月31日为4,131,520千美元，同比增长约3.5%[8][98] - 2021年第二季度总营收为926458美元，较2020年同期的710000美元增长30.49%[10] - 2021年上半年总营收为1734606美元，较2020年同期的1568563美元增长10.59%[10] - 2021年第二季度总营收为926,458美元，2020年同期为710,000美元，同比增长约30.5%[10] - 2021年上半年总营收为1,734,606美元，2020年同期为1,568,563美元，同比增长约10.6%[10] - 2021年第二季度净利润为67075美元，较2020年同期的29023美元增长131.11%[10] - 2021年上半年净利润为88811美元，较2020年同期的40595美元增长118.77%[10] - 2021年第二季度净利润为67,075美元，2020年同期为29,023美元，同比增长约131.1%[10] - 2021年上半年净利润为88,811美元，2020年同期为40,595美元，同比增长约118.8%[10] - 截至2021年6月30日，公司总负债为2866292美元，较2020年12月31日的2789969美元增长2.74%[8] - 2021年第二季度基本每股收益为1.23美元，较2020年同期的0.52美元增长136.54%[10] - 2021年上半年基本每股收益为1.63美元，较2020年同期的0.73美元增长123.29%[10] - 2021年第二季度基本每股收益为1.23美元，2020年同期为0.52美元，同比增长约136.5%[10] - 2021年上半年基本每股收益为1.63美元，2020年同期为0.73美元，同比增长约123.3%[10] - 2021年第二季度综合收益为77715美元，较2020年同期的46551美元增长66.95%[12] - 2021年上半年综合收益为111399美元，而2020年同期为亏损1183美元[12] - 2021年上半年净收入为88,811美元，2020年为40,595美元[15] - 2021年上半年经营活动产生的净现金为265,432美元，2020年为173,486美元[15] - 2021年上半年经营活动产生的净现金为265,432美元，2020年同期为173,486美元，同比增长约53%[15] - 2021年上半年投资活动使用的净现金为132,340美元，2020年为141,685美元[15] - 2021年上半年投资活动使用的净现金为132,340美元，2020年同期为141,685美元，同比减少约6.6%[15] - 2021年上半年融资活动使用的净现金为60,534美元，2020年为47,017美元[15] - 2021年上半年融资活动使用的净现金为60,534美元，2020年同期为47,017美元，同比增长约28.7%[15] - 2021年上半年现金及现金等价物增加76,473美元，2020年为75,375美元[15] - 2021年6月30日现金及现金等价物期末余额为595,574美元，2020年为447,366美元[15] - 2021年6月30日现金及现金等价物期末余额为595,574美元，2020年同期为447,366美元，同比增长约33.1%[15] - 2021年上半年支付利息34,164美元，2020年为38,327美元[15] - 2021年上半年支付所得税净额32,519美元，2020年为1,478美元[15] - 截至2021年6月30日，总流动负债为711,069千美元，2020年12月31日为636,145千美元，同比增长约11.8%[8] - 截至2021年6月30日，其他负债总计2,155,223千美元，2020年12月31日为2,153,824千美元，基本持平[8] - 截至2021年6月30日，股东权益总计1,409,587千美元，2020年12月31日为1,341,551千美元，同比增长约5.0%[8] - 2020年1月1日普通股股数为55,798，股东权益总额为1,269,813美元[19] - 2020年第一季度净收入为11,572美元，其他综合损失为59,306美元[19] - 2020年3月31日普通股股数为55,555，股东权益总额为1,205,805美元[19] - 2020年第二季度净收入为29,023美元，其他综合收入为17,528美元[19] - 2020年6月30日普通股股数为55,613，股东权益总额为1,253,971美元[19] - 截至2021年6月30日的三个月，调整后EBITDA总计187,771千美元，2020年同期为138,266千美元，同比增长约35.8%[96] - 截至2021年6月30日的六个月，调整后EBITDA总计317,222千美元，2020年同期为264,147千美元，同比增长约20.1%[96] - 2021年第二季度调整后EBITDA总计18777.1万美元，2020年同期为13826.6万美元；2021年上半年调整后EBITDA总计31722.2万美元，2020年同期为26414.7万美元[96] - 截至2021年6月30日，美国地区资产为3,566,318千美元，2020年12月31日为3,447,811千美元，同比增长约3.4%[98] - 截至2021年6月30日，加拿大及其他外国资产为709,561千美元，2020年12月31日为683,709千美元，同比增长约3.8%[98] 公司业务线调整 - 2021年第一季度公司重组Safety - Kleen业务，形成Safety - Kleen Sustainability Solutions业务[24] - 自2021年第一季度起，公司运营和报告分部为环境服务和Safety - Kleen Sustainability Solutions [25] - 公司将Safety - Kleen Environmental分支核心业务并入Clean Harbors Environmental Services[24] - 公司通过Environmental Services和Safety - Kleen Sustainability Solutions运营分部创收[26] - 2021年第一季度公司运营部门调整，将Safety - Kleen环境服务核心服务并入环境服务部门，取消Safety - Kleen部门，创建Safety - Kleen可持续发展解决方案部门[92] 第三方收入数据 - 2021年第二季度第三方总收入为926458000美元，其中美国市场796880000美元，加拿大市场129578000美元[36] - 2021年上半年第三方总收入为1734606000美元，其中美国市场1511457000美元，加拿大市场223149000美元[38] - 2020年上半年第三方总收入为1568563000美元，其中美国市场1377874000美元，加拿大市场190689000美元[39] - 2021年6月30日止六个月，第三方总收入为17.34606亿美元，其中美国市场占15.11457亿美元，加拿大市场占2.23149亿美元[38] - 2020年6月30日止六个月，第三方总收入为15.68563亿美元，其中美国市场占13.77874亿美元，加拿大市场占1.90689亿美元[39] 各业务线收入数据 - 2021年第二季度，环境服务部门第三方收入72314.7万美元，直接收入72409.7万美元；Safety - Kleen可持续发展解决方案部门第三方收入20323.2万美元，直接收入20228.2万美元[93] - 2021年上半年，环境服务部门第三方收入137602.5万美元，直接收入137869.9万美元；Safety - Kleen可持续发展解决方案部门第三方收入35842.3万美元，直接收入35574.9万美元[93] 资产相关数据变化 - 2021年6月30日应收账款为659364000美元，较2020年12月31日的611534000美元有所增加[40] - 2021年6月30日合同资产（未开票应收账款）为59446000美元，较2020年12月31日的55681000美元有所增加[40] - 2021年6月30日合同负债（递延收入）为83733000美元，较2020年12月31日的74066000美元有所增加[40] - 2021年6月30日应收账款为6.59364亿美元，较2020年12月31日的6.11534亿美元增长7.82%；合同资产为5944.6万美元，较2020年12月31日的5568.1万美元增长6.76%；合同负债为8373.3万美元，较2020年12月31日的7406.6万美元增长13.05%[40] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，存货和供应品分别为2.15725亿美元和2.20498亿美元[47] - 2021年6月30日，存货和供应品总计2.15725亿美元，较2020年12月31日的2.20498亿美元下降2.17%[47] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，物业、厂房和设备净值分别为15.31289亿美元和15.25298亿美元[49] - 2021年6月30日，物业、厂房及设备净值为15.31289亿美元，较2020年12月31日的15.25298亿美元增长0.39%[49] - 2021年上半年和2020年上半年折旧费用分别为1.284亿美元和1.29亿美元[49] - 2021年3个月和6个月的折旧费用分别为6380万美元和1.284亿美元，2020年同期分别为6370万美元和1.29亿美元[49] - 截至2021年6月30日，商誉总额为5.44639亿美元，较年初增加1595.8万美元[50] - 截至2021年6月30日，商誉总额从年初的527,023千美元增至544,639千美元，其中安全克莱恩可持续解决方案业务因当期收购增加15,958千美元，外币折算增加1,658千美元[50] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，无形资产净值分别为3.7423亿美元和3.8662亿美元[52] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，无形资产总额分别为697,878千美元和728,292千美元，可摊销许可证和其他无形资产净额从263,464千美元降至250,780千美元[52] - 2021年上半年和2020年上半年无形资产摊销费用分别为1540万美元和1800万美元[53] - 2021年截至6月30日的三个月和六个月，许可证、客户和供应商关系及其他无形资产摊销费用分别为780万美元和1540万美元，2020年同期分别为880万美元和1800万美元，2021年上半年因注销全额摊销无形资产成本3540万美元致可摊销资产净额减少[53] - 2021年6月30日有限寿命无形资产预计摊销情况：2021年下半年15,119千美元，2022年30,075千美元，2023年25,735千美元，2024年24,231千美元，2025年23,254千美元，之后132,366千美元，总计250,780千美元[54] - 截至2021年6月30日，物业、厂房及设备净值总计1,531,289千美元，2020年12月31日为1,525,298千美元，略有增长[96] - 截至2021年6月30日，商誉和许可证及其他无形资产净值总计918,869千美元，2020年12月31日为913,643千美元，略有增长[96] 负债相关数据变化 - 截至2021年6月30日，关闭和后关闭负债总额为9349.4万美元，较年初增加556.8万美元[57] - 2021年1月1日至6月30日，关闭和后关闭负债从87,926千美元增至93,494千美元，新增资产报废义务1,342千美元，收购承担负债451千美元等[57] - 2021年前六个月新增资产报废义务按4.84%的信用调整无风险利率折现[58] - 截至2021年6月30日，补救

业绩总结 - 2021年第一季度收入为8.081亿美元，同比下降6%，但较2020年第四季度有所上升[19] - 调整后EBITDA为1.295亿美元，调整后EBITDA利润率上升130个基点至16.0%[19] - 调整后自由现金流为6230万美元，而2020年第一季度为负2620万美元[19] 用户数据 - 环境服务部门2020年收入约为26亿美元，2019年为28亿美元[12] - Safety-Kleen可持续解决方案部门2020年收入约为5亿美元，2019年为6亿美元[13] 未来展望 - 预计2021年COVID-19应对工作将产生3000万至4000万美元的收入[12] - 公司计划在2025年之前实现超过3亿美元的调整后自由现金流[24] 财务状况 - 2020年公司现金和证券为5.707亿美元，较2020年12月31日的5.71亿美元略有下降[22] - 2020年调整后自由现金流为2.65亿美元，较2019年的2.085亿美元有所增长[23] - 2020年公司总债务为15.56亿美元，较2020年12月31日的15.57亿美元基本持平[22]

业绩总结 - 2021年第一季度收入为8.081亿美元，同比下降6%，但较2020年第四季度有所上升[19] - 调整后EBITDA为1.295亿美元，调整后EBITDA利润率上升130个基点至16.0%[19] - 调整后自由现金流为6230万美元，而2020年第一季度为负2620万美元[19] 用户数据 - 环境服务部门2020年收入约为26亿美元，2019年为28亿美元[12] - Safety-Kleen可持续解决方案部门2020年收入约为5亿美元，2019年为6亿美元[13] 未来展望 - 预计2021年COVID-19响应工作将产生3000万至4000万美元的收入[12] - 预计到2025年调整后自由现金流将超过3亿美元[24] 财务状况 - 2020年公司现金和证券为5.707亿美元，较2020年12月31日的5.71亿美元基本持平[22] - 2020年调整后自由现金流为2.65亿美元，较2019年的2.085亿美元有所增长[23] - 2020年公司总债务为15.56亿美元，较2020年12月31日的15.57亿美元略有下降[22]

业绩总结 - 第一季度收入为8.081亿美元，同比下降6%，但较第四季度有所上升[5] - GAAP每股收益为0.39美元，调整后每股收益为0.42美元[5] - 第一季度净收入为2170万美元，较2020年第一季度的1160万美元显著增长[13] - 调整后EBITDA增加至1.295亿美元，调整后EBITDA利润率上升130个基点至16.0%[5] - 第一季度现金流来自经营活动为1.03亿美元，较2020年第一季度的3368万美元显著增加[15] 用户数据 - 第一季度的土地填埋吨位同比下降29%，但每吨平均价格同比上升24%[8] - 公司在第一季度完成了超过17,000次COVID-19消毒响应工作[8] 未来展望 - 预计2021年净收入在1.16亿至1.57亿美元之间[16] - 预计运营活动产生的净现金流为4.15亿美元至4.75亿美元[24] - 预计调整后的自由现金流为2.3亿美元至2.7亿美元[24] 投资与支出 - 预计固定资产的新增投资为1.95亿美元至2.15亿美元[24] - 调整后自由现金流为6230万美元，而2020年第一季度为负2620万美元[5]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度调整后EBITDA为1.295亿美元，包含政府援助计划带来的540万美元收益，利润率增长130个基点至16% [14] - 收入同比下降6%，但3月收入和调整后EBITDA创历史最佳 [28] - 销售、一般和行政费用（SG&A）本季度同比下降，全年预计绝对值上升，百分比基本持平 [30] - 折旧和摊销第一季度降至7220万美元，2021年预计在2.8亿 - 2.9亿美元之间 [30] - 运营收入增长12% [30] - 第一季度运营现金流为1.03亿美元，调整后自由现金流创纪录达到6230万美元 [32][33] - 2021年净资本支出预计在1.85亿 - 2.05亿美元之间，高于2020年 [34] - 提高2021年调整后EBITDA指引至5.6亿 - 6亿美元，中点为5.8亿美元 [35] - 预计2021年调整后自由现金流在2.3亿 - 2.7亿美元之间，中点为2.5亿美元 [40] 各条业务线数据和关键指标变化 环境服务（Environmental Services） - 收入同比下降，第一季度末呈上升趋势，调整后EBITDA同比下降4%，利润率上升70个基点 [15] - 第一季度新冠病毒消毒工作收入达2800万美元，自项目开始已完成超17000次响应 [16] - 第一季度焚烧炉利用率降至80%，平均价格同比上涨8% [16] - 递延收入达8320万美元创历史新高，垃圾填埋场体积下降29%，平均定价上涨24% [17] - 零件清洗服务从第四季度到第一季度增长6%，达到23.5万次服务 [17] 安全克林可持续解决方案（Safety - Kleen Sustainability Solutions，SKSS） - 收入与去年基本持平，环比增长19%，调整后EBITDA增长31%，利润率提高480个基点 [19][20] - 政府项目在第一季度贡献80万美元 [21] - 废油收集量为4700万加仑 [21] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 安全是公司战略和文化的关键组成部分，重新推出“安全从我做起：践行3 - 6 - 5”计划以提升安全水平 [6][8] - 更新报告部门结构，将安全克林核心环境服务并入传统环境服务，整合可持续润滑油业务成立SKSS部门 [9][10][11] - 资本分配方面，聚焦内部增长资本投入，并购管道活跃，继续进行股票回购计划 [22] - 长期目标为有机增长每年比美国GDP高1 - 2个百分点，每年提高调整后EBITDA利润率30 - 50个基点，到2025年调整后自由现金流超过3亿美元 [42] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对2021年前景感到兴奋，北美从疫情中重新开放带来有利环境，两个业务部门下半年前景乐观 [24] - 环境服务部门第二季度有大量废物积压和机会，预计焚烧炉、垃圾填埋场等设施表现强劲，多项服务业务将增长，预计全年新冠相关收入3000万 - 4000万美元 [24][25] - SKSS部门将利用积极的市场条件，预计再精炼生产水平保持强劲，未来几个月增加废机油收集量 [26] 其他重要信息 - 公司讨论的非历史事实内容为前瞻性陈述，提醒参与者不要过度依赖，相关风险信息包含在SEC文件中 [4] - 讨论涉及非GAAP指标，公司认为其有助于业绩衡量和历史比较，相关指标与GAAP指标的调节信息可在新闻稿、网站和演示文稿附录中获取 [5] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：第二季度EBITDA指引若剔除政府资金实际增长情况 - 回答：去年第二季度有2300万美元政府援助，剔除后今年第二季度增长可观，去年同期处于危机模式，现在业务恢复良好 [45][46] 问题2：与2019年第二季度相比，盈利能力提高的主要因素 - 回答：疫情前业务良好，现在之前的有利因素如高容量废物流、价差扩大、成本控制和定价能力等都已恢复 [47][49] 问题3：第一季度的并购情况及未来并购机会 - 回答：在安全克林业务进行了小型并购，两个业务部门都有通过并购增长的机会，对今年完成一两个有实质意义的交易持乐观态度 [50][51] 问题4：重组后业务划分情况及2020年新部门EBITDA - 回答：零件清洗等分支业务并入环境服务，废油收集和再精炼是SKSS核心；SKSS 2020年EBITDA为8320万美元 [54][57] 问题5：提高全年指引但下半年EBITDA预计低于上半年的原因 - 回答：疫情是未知因素，SK可持续性部门价差情况不确定，公司希望确保达到指引预期 [58][59] 问题6：五年目标中自由现金流假设相关问题 - 回答：资本支出将随收入增长而增长，目标是超过3亿美元，对实现更好结果有信心 [60][61] 问题7：重组后分支运营是否有物理变化 - 回答：油过滤器收集等部分业务转移到可持续性部门，SK环境业务可专注于集装箱废物、VAC服务和零件清洗服务，还增加了销售人员 [63][64] 问题8：重组是否有领导层变化及目标成本节约或EBITDA收益 - 回答：未提及领导层变化；预计通过聚焦业务和提供闭环服务提高利润率，消费者会更关注回收和可持续性信息 [67][68] 问题9：利润率提高目标的具体构成及大规模并购计划 - 回答：利润率提高基于过去几年的趋势和成本管理能力；有看到类似2012年收购安全克林规模的交易机会，但面临与私募股权公司的竞争 [70][72] 问题10：焚烧炉利用率回升对组合和定价的影响 - 回答：对阿拉贡特工厂投资1000万美元，预计今年增加6000吨产能，实施8%的价格上涨，客户接受度较高 [73] 问题11：公司 overhead 假设、营运资金假设、资本支出假设及各业务恢复到疫情前的情况 - 回答：公司 overhead 增长3% - 5%基于1.75亿美元计算；2021年营运资金假设为持平；资本支出占收入比例约6% - 6.5%，将随收入增长；技术服务业务表现良好，现场服务的消毒工作减少，SK油业务将在2021年恢复 [75][82] 问题12：PFAS机会及监管情况、市场上 captive 焚烧炉数量及关闭情况 - 回答：关注华盛顿监管动态，聚焦地下水处理技术，希望法规发展后带来大量业务；市场上 captive 焚烧炉从超100个减少到约55个，预计数量将继续减少 [84][87] 问题13：SKSS重组的成本节约是否影响指引及第一季度海湾地区问题的影响 - 回答：指引提高是由于第一季度良好业绩、SKSS业务价差扩大、高容量废物流和超预期的消毒工作；海湾地区问题有影响，但竞争对手工厂也受影响使基础油价格上涨，公司受益，3月和4月业务表现良好 [90][92] 问题14：大宗商品价格上涨对业务前景的影响 - 回答：业务前景乐观，客户接受价格上涨，公司和同行都感受到通胀，通过定价和成本管理应对 [93] 问题15：五年财务目标与之前的比较及基础设施计划对业务的影响 - 回答：五年财务目标与过去四五年的轨迹相似；基础设施计划若通过，可能带来污染土壤修复等相关业务机会 [96][97] 问题16：SK利润率扩张的可持续性及未来通胀对业务的影响 - 回答：对价差管理持保守态度，市场有很多不确定因素；公司有13个季度的利润率扩张经验，通过成本管理和定价应对通胀，有燃油附加费覆盖燃油成本上涨 [100][103]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，公司总资产为4152539美元，较2020年12月31日的4131520美元增长约0.51%[9] - 2021年第一季度，公司总营收为808148美元，较2020年同期的858563美元下降约5.87%[12] - 2021年第一季度，公司净利润为21736美元，较2020年同期的11572美元增长约87.83%[12] - 2021年第一季度，公司基本每股收益为0.40美元，较2020年同期的0.21美元增长约90.48%[12] - 2021年第一季度，公司摊薄每股收益为0.39美元，较2020年同期的0.21美元增长约85.71%[12] - 2021年第一季度，公司综合收益为33684美元，而2020年同期为亏损47734美元[14] - 截至2021年3月31日，公司股东权益为1348450美元，较2020年12月31日的1341551美元增长约0.51%[9] - 2021年第一季度，公司运营收入为50855美元，较2020年同期的45496美元增长约11.78%[12] - 2021年3月31日净收入为21,736美元，2020年为11,572美元[16] - 2021年3月31日净现金来自经营活动为103,000美元，2020年为33,681美元[16] - 2021年3月31日净现金用于投资活动为(86,737)美元，2020年为(93,087)美元[16] - 2021年3月31日净现金（用于）来自融资活动为(40,620)美元，2020年为126,447美元[16] - 2021年3月31日现金及现金等价物期末余额为496,383美元，2020年为432,205美元[16] - 2021年第一季度和2020年第一季度第三方收入分别为80814.8万美元和85856.3万美元，直接收入分别为80814.8万美元和85856.3万美元[93] - 2021年第一季度和2020年第一季度调整后EBITDA分别为12945.1万美元和12588.1万美元[95] - 2021年第一季度总营收8.081亿美元，较2020年同期的8.586亿美元下降5.9%[107] - 2021年第一季度运营收入5090万美元，较2020年同期的4550万美元增长；净利润2170万美元，较2020年同期的1160万美元增长[108] - 2021年第一季度调整后EBITDA为1.295亿美元，较2020年同期的1.259亿美元增长2.8%[110] - 2021年第一季度经营活动净现金为1.03亿美元，较2020年同期增加6930万美元；调整后自由现金流为流入6230万美元，2020年同期为流出2620万美元[110] - 2021年第一季度折旧和摊销总计7216.3万美元，较2020年同期减少237万美元，降幅3.2%，主要因部分资产折旧完毕[139] - 2021年第一季度所得税拨备为997.3万美元，较2020年同期增加27.5万美元，增幅2.8%，有效税率从45.6%降至31.5%[140] - 2021年第一季度经营活动产生的净现金为1.03亿美元，较2020年同期增加6930万美元，得益于营运资金管理改善[143][144] - 2021年第一季度投资活动使用的净现金为8673.7万美元，较2020年同期减少640万美元，主要因资本支出减少4090万美元[143][145] - 2021年第一季度融资活动使用的净现金为4062万美元，较2020年同期减少1.671亿美元，主要因2020年有1.5亿美元循环信贷借款及普通股回购增加920万美元[143][146] - 2021年第一季度经营活动净现金为1.03亿美元，2020年同期为3368.1万美元；调整后自由现金流为6229.1万美元，2020年同期为 - 2620.1万美元[149] - 截至2021年3月31日，现金及现金等价物和有价证券总计5.707亿美元，2020年12月31日为5.71亿美元；外国子公司持有的现金及现金等价物为1.337亿美元；美国业务的现金及现金等价物和有价证券余额为4.37亿美元，2021年前三个月净经营现金流为9860万美元[149] - 2021年和2020年第一季度，公司分别回购并注销约30万股普通股，总成本分别约为2650万美元和1730万美元；截至2021年3月31日，已回购并注销约740万股，总成本约为4.167亿美元，该计划下还有1.833亿美元可用于回购[151][152] - 截至2021年3月31日，关闭及关闭后负债为9110.5万美元，较2020年12月31日增加317.9万美元，增幅3.6%；补救负债为1.14248亿美元，较2020年12月31日减少56.5万美元，降幅0.5%；总环境负债为2.05353亿美元，较2020年12月31日增加261.4万美元，增幅1.3%[153] - 2021年前三个月资本支出为4190万美元，2020年同期为8280万美元；预计2021年资本支出（扣除处置）在1.85亿美元至2.05亿美元之间[159] - 截至2021年3月31日，公司总资产为41.52539亿美元，较2020年12月31日的41.3152亿美元有所增加；总负债和股东权益为41.52539亿美元，与总资产相等[9] - 2021年第一季度美国业务净经营现金流为9860万美元[149] - 2021年第一季度总营收为808,148千美元，2020年同期为858,563千美元，同比下降5.87%[12] - 2021年第一季度净利润为21,736千美元，2020年同期为11,572千美元，同比增长87.83%[12] - 2021年第一季度基本每股收益为0.40美元，2020年同期为0.21美元，同比增长90.48%[12] - 2021年第一季度综合收益为33,684千美元，2020年同期为 - 47,734千美元，同比增长170.57%[14] - 2021年第一季度经营活动产生的净现金为103,000千美元，2020年同期为33,681千美元，同比增长205.81%[16] - 2021年第一季度投资活动使用的净现金为 - 86,737千美元，2020年同期为 - 93,087千美元，同比减少6.71%[16] - 2021年第一季度融资活动使用的净现金为 - 40,620千美元，2020年同期为126,447千美元，同比减少132.13%[16] - 2021年3月31日现金及现金等价物期末余额为496,383千美元，2020年同期为432,205千美元，同比增长14.85%[16] - 2021年第一季度支付利息27,507千美元，2020年同期为30,648千美元，同比减少10.25%[16] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年第一季度，公司服务收入为662708美元，较2020年同期的719867美元下降约7.94%[12] - 2021年第一季度，公司产品收入为145440美元，较2020年同期的138696美元增长约4.86%[12] - 2021年第一季度环境服务部门直接收入6.546亿美元，较2020年同期减少5060万美元，降幅7.2%[116] - 2021年第一季度Safety - Kleen可持续解决方案部门直接收入1.535亿美元，较2020年同期基本持平，增幅0.1%[116] - 2021年第一季度环境服务部门收入成本4.513亿美元，较2020年同期减少3990万美元，降幅8.1%[116] - 2021年第一季度Safety - Kleen可持续解决方案部门收入成本1.084亿美元，较2020年同期减少550万美元，降幅4.8%[116] - 2021年第一季度环境服务SG&A费用为6309.3万美元，较2020年同期减少512万美元，降幅7.5%，占直接收入比例从9.7%降至9.6%[128] - 2021年第一季度Safety - Kleen可持续发展解决方案SG&A费用为1345.9万美元，较2020年同期减少179万美元，降幅11.7%，占直接收入比例从9.9%降至8.8%[130] - 2021年第一季度企业项目SG&A费用为4508.9万美元，较2020年同期减少75.6万美元，降幅1.6%[131] - 2021年第一季度调整后EBITDA总计1.29451亿美元，较2020年同期增加357万美元，增幅2.8%，其中环境服务下降3.8%，Safety - Kleen可持续发展解决方案增长30.7%，企业项目增长4.0%[133] 公司业务重组情况 - 2021年第一季度公司重组Safety - Kleen业务，形成Safety - Kleen Sustainability Solutions业务[24] - 2021年第一季度公司将Safety - Kleen分支机构核心业务并入Clean Harbors Environmental Services业务[25] - 自2021年第一季度起，公司运营和报告分部为Environmental Services和Safety - Kleen Sustainability Solutions [26] - 2021年第一季度公司业务重组，调整运营部门，合并安全克林环境服务核心服务，取消安全克林部门，创建安全克林可持续发展解决方案部门[92] - 2021年第一季度公司重组安全克林业务，将废油等收集服务和散装混合油销售业务与安全克林石油业务合并，形成安全克林可持续发展解决方案业务[100] - 公司将安全克林分支机构的核心业务并入传统清洁港湾环境服务销售和服务业务，期望促进环境业务交叉销售，增加危险废物小批量产生者市场份额[101] 公司收购情况 - 2021年3月27日，公司以2290万美元现金收购一家私营企业，初步确认商誉1590万美元[44] - 2020年4月17日，公司以880万美元现金收购一家私营企业，初步确认商誉140万美元[45] 公司资产相关数据变化 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，应收账款分别为620,184千美元和611,534千美元，合同资产分别为55,239千美元和55,681千美元，合同负债分别为83,165千美元和74,066千美元[38] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，存货和供应品总额分别为219,499千美元和220,498千美元[46] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，物业、厂房和设备净值分别为1,527,944千美元和1,525,298千美元[47] - 2021年和2020年第一季度，折旧费用（含垃圾填埋和融资租赁摊销）分别为6460万美元和6540万美元[48] - 截至2021年1月1日和3月31日，商誉总额分别为527,023千美元和543,605千美元，其中环境服务业务分别为401,918千美元和402,438千美元，安全克林可持续解决方案业务分别为125,105千美元和141,167千美元[50] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司无形资产分别为7.2015亿美元和7.28292亿美元[52] - 2021年和2020年第一季度，许可证、客户和供应商关系及其他无形资产的摊销费用分别为760万美元和920万美元[52] - 截至2021年3月31日，有限寿命无形资产的预计摊销总额为2.56772亿美元[53] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，应计费用分别为2.84212亿美元和2.95823亿美元[55] - 2021年1月1日至3月31日，关闭和关闭后负债从8.7926亿美元增至9.1105亿美元[56] - 2021年3月31日和2020年12月31日，物业、厂房及设备净值分别为152794.4万美元和152529.8万美元[96] - 2021年3月31日和2020年12月31日，商誉、许可证及其他无形资产净值分别为92365.8万美元和91364.3万美元[96] - 2021年3月31日和2020年12月31日，美国资产分别为347205.3万美元和344781.1万美元，加拿大及其他外国资产分别为68048.6万美元和68370.9万美元[96] - 截至2021年3月31日，应收账款为620184千美元，2020年12月31日为611534千美元[38] - 截至2021年3月31日，合同资产（未开票应收账款）为55239千美元，2020年12月31日为55681千美元[38] - 截至2021年3月31日，合同负债（递延收入）为83165千美元，2020年12月31

业绩总结 - 2020年总收入为31.44亿美元，同比下降，反映疫情影响[17] - 2020年调整后的EBITDA为5.553亿美元，调整后的EBITDA利润率上升190个基点至17.7%[17] - 2020年调整后的自由现金流创纪录，达到2.65亿美元[17] - 第四季度收入为7.962亿美元，符合预期[17] - 第四季度调整后的EBITDA为1.361亿美元，其中包括560万美元来自政府项目[17] 用户数据 - 2020年公司拥有超过300,000名客户，包括大多数财富500强企业[5] 现金流与负债 - 2020年公司现金和证券总额为5.71亿美元，较2019年增长[18] - 2020年公司环境负债为2.027亿美元，较2019年上升[18] 市场响应 - COVID-19响应工作在2020年产生了1.2亿美元的收入[10] 设施与市场扩张 - 公司在北美拥有超过100个废物管理设施[5]

财务数据关键指标变化 - 截至2020年12月31日，公司总资产为41.3152亿美元，较2019年的41.08904亿美元增长0.55%[364] - 2020年公司总营收为31.44097亿美元，较2019年的34.1219亿美元下降7.86%[369] - 2020年公司净利润为1.34837亿美元，较2019年的0.9774亿美元增长37.95%[369] - 2020年基本每股收益为2.43美元，较2019年的1.75美元增长38.86%[369] - 2020年摊薄每股收益为2.42美元，较2019年的1.74美元增长39.08%[369] - 2020年综合收益为1.33411亿美元，较2019年的1.1106亿美元增长20.12%[372] - 2020年净收入为134,837美元，2019年为97,740美元，2018年为65,636美元[375] - 2020年净经营活动现金流量为430,597美元，2019年为413,192美元，2018年为373,210美元[375] - 2020年投资活动使用的现金流量为199,460美元，2019年为217,856美元，2018年为349,659美元[375] - 2020年融资活动使用的现金流量为88,946美元，2019年为53,425美元，2018年为110,997美元[375] - 2020年末现金及现金等价物为519,101美元，2019年末为371,991美元，2018年末为226,507美元[375] - 2020年支付的利息为72,535美元，2019年为60,852美元，2018年为89,171美元[375] - 2020年支付的所得税净额为53,123美元，2019年为27,035美元，2018年为20,036美元[375] - 2020年末股东权益总额为1,341,551千美元，2019年末为1,269,813千美元，2018年末为1,169,756千美元[380] - 2020年12月31日，公司有价证券和现金等价物总额为5.1857亿美元，2019年为4.4816亿美元[390] - 2020、2019和2018年，公司垃圾填埋资产摊销费用分别为1090万美元、1230万美元和1030万美元[407] - 2020和2019年12月31日，垃圾填埋最终关闭和关闭后负债余额分别为4840万美元和3940万美元[416] - 广告费用在2020年为900万美元，2019年为980万美元，2018年为1050万美元[439] - 2020年第三方总营收为3144097000美元，其中美国市场为2739557000美元，加拿大市场为404540000美元[455] - 2019年第三方总营收为3412190000美元，其中美国市场为2940832000美元，加拿大市场为471358000美元[458] - 2018年第三方总营收为3300303000美元，其中美国市场为2796145000美元，加拿大市场为504158000美元[458] - 2020年12月31日应收账款为611534000美元，合同资产为55681000美元，合同负债为74066000美元[458] - 2019年12月31日应收账款为644738000美元，合同资产为56326000美元，合同负债为73370000美元[458] - 截至2020年和2019年12月31日，公司递延合同成本分别为2280万美元和2170万美元[464] - 截至2020年和2019年12月31日，公司存货和供应品总额分别为2.20498亿美元和2.14744亿美元[473] - 截至2020年和2019年12月31日，公司物业、厂房和设备净值分别为1.525298亿美元和1.588151亿美元[474] - 2020年、2019年和2018年，公司折旧费用分别为2.571亿美元、2.655亿美元和2.643亿美元[475] - 截至2020年和2019年12月31日，公司商誉总额分别为5.27023亿美元和5.25013亿美元[478] - 截至2020年和2019年12月31日，公司无形资产净额分别为3.8662亿美元和4.19066亿美元[484] - 2020年、2019年和2018年，公司无形资产摊销费用分别为3580万美元、3520万美元和3440万美元[485] - 2020年12月31日应计费用为295823千美元，2019年12月31日为276540千美元[486] - 2020年和2019年12月31日，应计保险中员工医疗保险成本分别为940万美元和1430万美元，工人赔偿等自保计划损失应计额分别为6560万美元和5940万美元[486] - 应计薪酬和福利较2019年同期增加，主要因《CARES法案》雇主工资税支付递延产生1700万美元应付工资税增加，部分被480万美元应计工资和350万美元应计奖金减少抵消[489] - 2020年12月31日关闭和后关闭负债为87926千美元，2019年12月31日为75651千美元[490] - 2020年公司关闭两个商业垃圾填埋场，计入合并运营报表的环境估计变更包括680万美元相关费用，2019年为230万美元[490] - 2020年12月31日补救负债为114813千美元，2019年12月31日为114173千美元[494] - 2020年公司因监管要求更新，将一个非活跃场地和一个超级基金场地的补救负债分别增加330万美元和180万美元，2019年因估计变更净减少300万美元[494] - 截至2020年12月31日和2019年12月31日，公司流动债务中担保高级定期贷款均为7535000美元；长期债务按面值分别为1564626000美元和1572162000美元，按账面价值分别为1549641000美元和1554116000美元[502] - 截至2020年12月31日和2019年12月31日，公司未偿还长期债务（包括流动部分）的估计公允价值为16亿美元[511] - 截至2020年12月31日和2019年12月31日，公司与现金流套期相关的衍生负债公允价值分别为3.36亿美元和2.08亿美元[522] - 2020、2019、2018年所得税拨备分别为39,713千美元、50,499千美元、28,846千美元，有效税率分别为22.8%、34.1%、30.5%[527] - 2020年确认1130万美元估值备抵收益，主要与加拿大实体应税收益有关[527] - 2020和2018年，公司分别记录130万和500万美元与可抵扣外币损失相关的税收优惠[531] - 2020和2019年递延所得税资产分别为188,876千美元和186,307千美元，递延所得税负债分别为337,774千美元和333,927千美元[532] - 截至2020年12月31日，净营业亏损结转包括州1.932亿美元、联邦1680万美元、外国1.515亿美元[532] - 截至2020年12月31日，外国税收抵免结转1410万美元将在2021 - 2024年到期[532] - 2020和2019年总估值备抵分别为77,044千美元和83,643千美元[536] - 2020、2019、2018年末未确认税收优惠分别为5,490千美元、6,414千美元、3,159千美元[536] - 2020、2019、2018年末公司就未确认税收优惠应计利息分别为210万、170万、80万美元[537] 债务相关情况 - 2018年公司签订利率互换协议，对部分基于LIBOR的可变利率优先有担保定期贷款进行套期保值，按1个月LIBOR指数收取利息，按约2.92%的加权平均利率支付利息，初始名义金额为3.5亿美元，截至2020年12月31日，该3.5亿美元定期贷款的有效年利率约为4.67%[341] - 截至2020年12月31日，公司固定和可变利率借款情况为：2024年到期的优先有担保定期贷款总计7.27161亿美元，2027年到期的无担保优先票据为5.45亿美元，2029年到期的无担保优先票据为3亿美元，长期债务按面值总计15.72161亿美元[343] - 2027年7月15日到期的5.45亿美元高级无担保票据利率固定为4.875%，每半年1月15日和7月15日支付利息，每次支付1330万美元；2029年7月15日到期的3亿美元高级无担保票据利率固定为5.125%，每半年1月15日和7月15日支付利息，每次支付770万美元[343] - 截至2020年12月31日，超过利率互换协议本金3.5亿美元部分的定期贷款有3.772亿美元面临可变利率风险，该部分定期贷款的有效利率为1.90%；若长期债务可变利率部分的平均利率变动100个基点，公司估计年度利息费用最多变动约370万美元[344] - 公司有一项最高借款额达4亿美元的循环信贷协议（信用证子限额为3亿美元），截至2020年12月31日无未偿还借款[345] - 2019年7月2日，公司完成私募发行，2027年到期票据本金总额5.45亿美元，利率4.875%；2029年到期票据本金总额3亿美元，利率5.125%[503] - 2019年公司回购2021年到期票据本金总额8.45亿美元，支付总额8.502亿美元，包括应计利息400万美元，记录债务提前清偿损失610万美元[507] - 2018年7月19日，公司定期贷款本金增加3.5亿美元，将于2024年6月30日到期，适用利率利差为欧元借款1.75%、基准利率借款0.75%，2020年12月31日有效年利率为1.90%[509] - 2018年公司回购先前未偿还无担保高级票据，支付总额3.309亿美元，包括应计利息790万美元和债务赎回费100万美元，记录债务提前清偿损失250万美元[510] - 2020年10月28日，公司修订并重述循环信贷协议，美国部分最高3.5亿美元（信用证子限额2.5亿美元），加拿大借款人部分最高5000万美元，将于2025年10月28日到期[514] - 2020年3月31日，公司从循环信贷安排借款1.5亿美元，年内还清，截至2020年12月31日无未偿还贷款余额，可用额度2.64亿美元，未偿还信用证1.206亿美元[518] - 公司通过利率互换协议有效固定3.5亿美元定期贷款本金的利率，支付加权平均利率约2.92%，有效年利率约4.67%[520] 审计相关情况 - 审计机构对公司截至2020年和2019年12月31日的合并财务报表，以及2020年12月31日止三年各年的相关合并运营报表、综合收益报表、现金流量报表和股东权益报表发表无保留意见[350] - 审计机构对公司截至2020年12月31日的财务报告内部控制发表无保留意见[351] - 审计机构认为公司的补救负债估值是关键审计事项，截至2020年12月31日记录的总补救负债为1.148亿美元[355][356] - 审计机构针对补救负债实施了多项审计程序，包括测试相关控制有效性、评估管理层预测能力、评价估计方法和假设、借助专家评估估计合理性等[358] 汇率影响 - 若加元兑美元汇率在2020年和2019年分别升值或贬值10.0%，公司报告的净收入将分别增加110万美元和减少530万美元[347] 公司业务性质及疫情影响 - 公司是北美领先的环境和工业服务提供商，也是最大的废油再精炼和回收商[383] - 新冠疫情对公司2020年经营成果产生重大影响，且预计未来运营仍会受影响[384] 垃圾填埋场业务数据 - 截至2020年12月31日，公司有9个活跃垃圾填埋场，剩余使用寿命从2年到68年不等，剩余高可能性空域总计2471.6万立方码[409] - 2020、2019和2018年年初剩余容量分别为2849.4万、2976万和3111.3万立方码，年末分别为2471.6万、2849.4万和2976万立方码[410] - 2020年，公司决定关闭两个商业垃圾填埋场，Altair非危险垃圾填埋场达到许可容量，Westmorland危险垃圾填埋场因成本问题关闭[410][413] - 非垃圾填埋场关闭及关闭后负债余额在2020年12月31日为3950万美元，2019年为3630万美元[419] - 按设施或场地类型估计，活跃业务设施补救负债42151千美元，

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日，公司总资产为4106187000美元，较2019年12月31日的4108904000美元略有下降[9] - 截至2020年9月30日，公司总资产为4106187千美元，较2019年12月31日的4108904千美元略有下降[9] - 2020年第三季度，公司总营收为779344000美元，较2019年同期的891668000美元下降12.6%[12] - 2020年前三季度，公司总营收为2347907000美元，较2019年同期的2541185000美元下降7.6%[12] - 2020年第三季度，公司总营收为779344千美元，较2019年同期的891668千美元下降12.6%[12] - 2020年前三季度，公司总营收为2347907千美元，较2019年同期的2541185千美元下降7.6%[12] - 2020年第三季度，公司净利润为54910000美元，较2019年同期的36369000美元增长51%[12] - 2020年前三季度，公司净利润为95505000美元，较2019年同期的73589000美元增长29.8%[12] - 2020年第三季度，公司净利润为54910千美元，较2019年同期的36369千美元增长51%[12] - 2020年前三季度，公司净利润为95505千美元，较2019年同期的73589千美元增长29.8%[12] - 2020年第三季度，公司基本每股收益为0.99美元，较2019年同期的0.65美元增长52.3%[12] - 2020年前三季度，公司基本每股收益为1.72美元，较2019年同期的1.32美元增长30.3%[12] - 截至2020年9月30日，公司普通股发行及流通股数为55245611股，较2019年12月31日的55797734股有所减少[9] - 2020年第三季度，公司综合收益为67295000美元，较2019年同期的26950000美元增长149.7%[14] - 2020年前三季度，公司综合收益为66112000美元，较2019年同期的73270000美元下降9.8%[14] - 2020年第三季度，公司综合收益为67295千美元，较2019年同期的26950千美元增长149.7%[14] - 2020年前三季度，公司综合收益为66112千美元，较2019年同期的73270千美元下降9.8%[14] - 2020年9月30日净收入为95,505美元，2019年为73,589美元，同比增长约29.8%[19] - 2020年9月30日净经营活动现金流量为317,432美元，2019年为284,675美元，同比增长约11.5%[19] - 2020年9月30日净投资活动现金使用量为160,296美元，2019年为187,109美元，同比减少约14.3%[19] - 2020年9月30日净融资活动现金使用量为51,975美元，2019年为44,132美元，同比增长约17.8%[19] - 2020年9月30日现金及现金等价物期末余额为475,706美元，2019年为282,233美元，同比增长约68.6%[19] - 2020年9月30日股东权益总额为1,304,715千美元，2019年为1,235,795千美元，同比增长约5.6%[21][24] - 2020年9月30日股东权益总额为1,304,715千美元，较2019年12月31日的1,269,813千美元增长2.7%[9] - 2020年支付利息66,000美元，2019年为52,440美元，同比增长约25.9%[19] - 2020年支付所得税净额为14,195美元，2019年为23,797美元，同比减少约40.3%[19] - 2020年9月30日普通股数量为55,246千股，2019年为55,808千股，同比减少约1.0%[21][24] - 截至2020年9月30日九个月，累计其他综合损失总计为239,444千美元，较年初的210,051千美元有所增加[83] - 截至2020年9月30日，累计其他综合损失为239,444千美元，2019年为223,690千美元，同比增长约7.0%[21][24] 各地区业务收入数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日的三个月，美国第三方收入为666649000美元，加拿大为112695000美元，总计779344000美元[42] - 截至2020年9月30日的九个月，美国第三方收入为2044523000美元，加拿大为303384000美元，总计2347907000美元[42] - 2020年第三季度美国第三方收入为666649000美元，加拿大为112695000美元，总计779344000美元[42] - 2020年前9个月美国第三方收入为2044523000美元，加拿大为303384000美元，总计2347907000美元[42] - 2019年前三季度第三方总收入为2541185美元，其中美国市场收入2188327美元，加拿大市场收入352858美元[44] - 2019年前三季度第三方总收入为25.41185亿美元，其中美国市场收入21.88327亿美元，加拿大市场收入3.52858亿美元[44] 各业务线收入数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日的三个月，技术服务收入为257612000美元，现场和应急响应服务收入为115989000美元，工业服务及其他收入为124654000美元[42] - 截至2020年9月30日的九个月，技术服务收入为774814000美元，现场和应急响应服务收入为349254000美元，工业服务及其他收入为366791000美元[42] - 截至2020年9月30日的三个月，Safety - Kleen环境服务收入为203455000美元，Safety - Kleen石油收入为77634000美元[42] - 截至2020年9月30日的九个月，Safety - Kleen环境服务收入为612808000美元，Safety - Kleen石油收入为244240000美元[42] - 2020年第三季度技术服务收入为257612000美元，现场和应急响应服务为115989000美元，工业服务及其他为124654000美元[42] - 2020年前9个月技术服务收入为774814000美元，现场和应急响应服务为349254000美元，工业服务及其他为366791000美元[42] - 2020年第三季度Safety - Kleen环境服务收入为203455000美元，Safety - Kleen石油收入为77634000美元[42] - 2020年前9个月Safety - Kleen环境服务收入为612808000美元，Safety - Kleen石油收入为244240000美元[42] - 2020年第三季度，环境服务部门第三方收入498183千美元，直接收入527970千美元；安全克林部门第三方收入281089千美元，直接收入251640千美元[106] - 2020年前三季度，环境服务部门第三方收入1490641千美元，直接收入1591246千美元；安全克林部门第三方收入857048千美元，直接收入759408千美元[106] 公司资产相关数据关键指标变化 - 2020年9月30日应收账款为602069千美元，较2019年12月31日的644738千美元有所下降[45] - 2020年9月30日应收账款为6.02069亿美元，2019年12月31日为6.44738亿美元；合同资产为5943.8万美元，2019年为5632.6万美元；合同负债为6741.2万美元，2019年为7337万美元[45] - 2020年4月17日，公司以880万美元现金收购一家私营企业，初步确认商誉140万美元[46] - 2019年5月31日和3月1日，公司分别以1480万美元和1040万美元现金收购两家私营企业，分别确认商誉740万美元和520万美元[47][48] - 2019年5月31日，公司以1480万美元现金收购一家私营企业，确认商誉740万美元；3月1日，以1040万美元现金收购部分资产，确认商誉520万美元[47][48] - 2020年9月30日存货和供应品总额为220884千美元，较2019年12月31日的214744千美元有所增加[50] - 2020年9月30日存货和供应品总计2.20884亿美元，2019年12月31日为2.14744亿美元[50] - 2020年9月30日物业、厂房及设备净值为1539333千美元，较2019年12月31日的1588151千美元有所减少[51] - 2020年9月30日物业、厂房及设备净值为15.39333亿美元，2019年12月31日为15.88151亿美元[51] - 2020年前三季度和前三季度折旧费用分别为6490万美元和19390万美元，2019年同期分别为6530万美元和19670万美元[52] - 2020年前三季度和前三季度折旧费用分别为6490万美元和1.939亿美元，2019年分别为6530万美元和1.967亿美元[52] - 2020年前三季度商誉总额为524261千美元，较年初的525013千美元略有减少[54] - 2020年前三季度商誉总额为5.24261亿美元，较年初的5.25013亿美元略有减少[54] - 2020年前三季度和前三季度无形资产摊销费用分别为960万美元和2760万美元，2019年同期分别为840万美元和2660万美元[56] - 2020年前三季度和前三季度无形资产摊销费用分别为960万美元和2760万美元，2019年分别为840万美元和2660万美元[56] - 截至2020年9月30日，环境服务部门固定资产净值890262千美元，安全克林部门559178千美元，公司总计1539333千美元[109] - 截至2020年9月30日，环境服务部门商誉和无形资产净值291674千美元，安全克林部门624988千美元，公司总计916662千美元[109] - 截至2020年9月30日，美国地区资产3452839千美元，加拿大及其他外国地区653348千美元，公司总计4106187千美元[109] 公司负债相关数据关键指标变化 - 2020年9月30日应计费用总额为293200千美元，较2019年12月31日的276540千美元有所增加[59] - 2020年9月30日应计费用总计2.932亿美元，2019年12月31日为2.7654亿美元[59] - 截至2020年9月30日，关闭和关闭后负债总计8421.6万美元，较年初的7565.1万美元有所增加，其中商业垃圾填埋场关闭使相关负债增加450万美元[60] - 截至2020年9月30日，关闭及关闭后负债总计8421.6万美元，较年初的7565.1万美元有所增加[60] - 2020年前九个月新增资产报废义务按5.60%的信用调整无风险利率折现[61] - 截至2020年9月30日，补救负债总计1.15567亿美元，较年初的1.14173亿美元增加，因非活跃场地和超级基金场地负债估计调整分别增加330万美元和180万美元[62] - 截至2020年9月30日，补救负债总计1.15567亿美元，较年初的1.14173亿美元有所增加[62] - 截至2020年9月30日，公司长期债务账面价值为15.50756亿美元，较2019年12月31日的15.54116亿美元略有下降[66] - 截至2020年9月30日，长期债务账面价值为15507.56万美元，较2019年12月31日的15541.16万美元略有下降[66] - 公司维持4亿美元的循环信贷安排，2020年3月31日提取1500万美元，6月29日和7月28日分别偿还750万美元，截至9月30日可用额度为2491万美元[68] - 公司维持4亿美元的循环信贷安排，2020年3月31日提取1.5亿美元，后分别于6月29日和7月28日偿还7500万美元，截至9月30日可用额度为2.491亿美元[68] - 公司通过利率互换协议锁定3.5亿美元定期贷款的利率，加权平均年利率为2.92%，有效

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日，公司总资产为4077629千美元，较2019年12月31日的4108904千美元略有下降[9] - 截至2020年6月30日，公司总资产为4077629千美元，较2019年12月31日的4108904千美元下降0.76%[9] - 2020年第二季度，公司总营收为710000千美元，较2019年同期的868678千美元有所下降[14] - 2020年上半年，公司总营收为1568563千美元，较2019年同期的1649517千美元有所下降[14] - 2020年第二季度，公司总营收为710000千美元，较2019年同期的868678千美元下降18.27%[14] - 2020年上半年，公司总营收为1568563千美元，较2019年同期的1649517千美元下降4.90%[14] - 2020年第二季度，公司净利润为29023千美元，较2019年同期的36244千美元有所下降[14] - 2020年上半年，公司净利润为40595千美元，较2019年同期的37220千美元有所上升[14] - 2020年第二季度，公司净利润为29023千美元，较2019年同期的36244千美元下降19.92%[14] - 2020年上半年，公司净利润为40595千美元，较2019年同期的37220千美元增长9.07%[14] - 2020年第二季度，公司基本每股收益为0.52美元，较2019年同期的0.65美元有所下降[14] - 2020年上半年，公司基本每股收益为0.73美元，较2019年同期的0.67美元有所上升[14] - 2020年第二季度，公司基本每股收益为0.52美元，较2019年同期的0.65美元下降20%[14] - 2020年上半年，公司基本每股收益为0.73美元，较2019年同期的0.67美元增长8.96%[14] - 截至2020年6月30日，公司现金及现金等价物为447366千美元，较2019年12月31日的371991千美元有所增加[9] - 2020年6月30日净收入为40,595美元，2019年为37,220美元[20] - 2020年6月30日经营活动产生的净现金为173,486美元，2019年为138,470美元[20] - 2020年6月30日投资活动使用的净现金为141,685美元，2019年为139,868美元[20] - 2020年6月30日融资活动产生的净现金为47,017美元，2019年使用的净现金为23,793美元[20] - 2020年6月30日现金及现金等价物期末余额为447,366美元，2019年为204,455美元[20] - 2020年6月30日股东权益总额为1,253,971美元，2019年为1,209,467美元[22] - 截至2020年6月30日，公司股东权益为1253971千美元，较2019年12月31日的1269813千美元下降1.24%[9] - 2020年第二季度，公司其他综合收益（损失）净额为17528千美元，较2019年同期的5076千美元增长245.31%[17] - 2020年上半年，公司综合收益（损失）为 - 1183千美元，较2019年同期的46320千美元下降102.55%[17] - 2020年净收入为40,595美元，2019年为37,220美元，同比增长约9.07%[20] - 2020年经营活动产生的净现金为173,486美元，2019年为138,470美元，同比增长约25.3%[20] - 2020年投资活动使用的净现金为141,685美元，2019年为139,868美元，同比增长约1.29%[20] - 2020年融资活动产生的净现金为47,017美元，2019年使用的净现金为23,793美元[20] - 2020年6月30日现金及现金等价物期末余额为447,366美元，2019年为204,455美元，同比增长约118.81%[20] - 2020年6月30日股东权益总额为1,253,971美元，2019年为1,209,467美元，同比增长约3.68%[22] - 2020年支付利息38,327美元，2019年为39,369美元；2020年支付所得税1,478美元，2019年为12,697美元[20] - 2020年第二季度和上半年的实际税率分别为29.0%和34.7%，2019年同期分别为30.7%和37.2%[72] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司未确认税收优惠负债分别为610万美元和640万美元，利息分别为190万美元和170万美元[72] - 2020年第二季度和上半年基本每股收益分别为0.52美元和0.73美元，摊薄每股收益分别为0.52美元和0.73美元[75] - 截至2020年6月30日，累计其他综合损失为2.51829亿美元，较年初的2.10051亿美元有所增加[78] - 2020年Q2第三方收入710,000千美元，2019年同期为868,678千美元[102] - 2020年上半年第三方收入1,568,563千美元，2019年同期为1,649,517千美元[102] - 2020年Q2调整后EBITDA为135,480千美元，2019年同期为149,825千美元[103] - 2020年上半年调整后EBITDA为258,070千美元，2019年同期为251,488千美元[103] - 2020年6月30日美国地区总资产为3,461,132千美元，2019年12月31日为3,413,254千美元[105] - 2020年6月30日加拿大及其他海外地区总资产为616,497千美元，2019年12月31日为695,650千美元[105] - 2020年6月30日公司总资产为4077629千美元，2019年12月31日为4108904千美元[105] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年第二季度，公司服务收入为637839千美元，较2019年同期的715085千美元有所下降[14] - 2020年上半年，公司服务收入为1357706千美元，较2019年同期的1371743千美元略有下降[14] - 2020年第二季度，美国第三方总收入为631629000美元，加拿大为78371000美元，总计7.1亿美元；2020年上半年，美国为13.77874亿美元，加拿大为1.90689亿美元，总计15.68563亿美元；2019年上半年，美国为14.23976亿美元，加拿大为2.25541亿美元，总计16.49517亿美元[39][40][42] - 2020年第二季度，技术服务收入为241929000美元，现场和应急响应服务为127353000美元，工业服务及其他为95128000美元，Safety - Kleen环境服务为194872000美元，Safety - Kleen石油为50718000美元；2020年上半年，技术服务为517202000美元，现场和应急响应服务为233265000美元，工业服务及其他为242137000美元，Safety - Kleen环境服务为409353000美元，Safety - Kleen石油为166606000美元；2019年上半年，技术服务为527827000美元，现场和应急响应服务为158348000美元，工业服务及其他为314613000美元，Safety - Kleen环境服务为423517000美元，Safety - Kleen石油为225212000美元[39][40][42] - 2020年Q2环境服务调整后EBITDA为138,083千美元，2019年同期为117,868千美元[103] - 2020年上半年环境服务调整后EBITDA为246,997千美元，2019年同期为207,378千美元[103] 公司业务运营相关情况 - 公司业务自2020年3月起受COVID - 19疫情不利影响，预计后续仍会受影响[26] - 公司业务自2020年3月起受COVID - 19疫情不利影响，预计后续运营仍会受影响[26] - 因COVID - 19疫情，公司应急响应服务需求增加，提供传染消毒服务[27] - 因COVID - 19疫情，公司应急响应服务需求增加，提供传染消毒服务[27] - 2020年前六个月公司开始关闭一个商业垃圾填埋场，将减少剩余高可能性空域[28] - 2020年前六个月公司开始关闭一个商业垃圾填埋场，将减少剩余高可能性空域[28] - 2020年第二季度，公司因《CARES法案》下符合条件的员工留用抵免和加拿大紧急工资补贴（CEWS），记录了2340万美元的收益以抵消相关运营费用[29] - 2020年第二季度，公司因《CARES法案》下符合条件的员工留用抵免和加拿大紧急工资补贴（CEWS），记录了2340万美元的收益，以抵消相关运营费用[29] - 公司通过环境服务和Safety - Kleen两个运营部门创收，环境服务有技术服务、现场和应急响应服务、工业服务及其他三个收入来源，Safety - Kleen有Safety - Kleen环境服务和Safety - Kleen石油两个收入来源[30][36] - 公司通过环境服务和Safety - Kleen两个运营部门创收，环境服务部门有技术服务、现场和应急响应服务、工业服务及其他三个收入来源，Safety - Kleen部门有Safety - Kleen环境服务和Safety - Kleen石油两个收入来源[30][36] - 技术服务收入主要来自废料管理和处置服务费用，通过短期项目产生，多受长期主服务协议约束[30][33] - 技术服务收入主要来自废料管理和处置服务收费，多为短期项目，部分通过长期主服务协议与大客户合作[30][33] - 现场和应急响应服务收入来自客户现场的清理服务，包括定期或应急响应服务，近期因新冠疫情，传染病消毒、去污和处置服务需求增加[34] - 现场和应急响应服务收入来自客户现场的清理服务，包括定期或应急响应服务，近期因新冠疫情，传染消毒、去污和处置服务需求增加[34] - 工业服务收入主要来自为北美各地工业客户提供的工业和专业服务[35] - 工业服务收入主要来自为北美工业客户提供的工业和专业服务[35] - Safety - Kleen环境服务收入来自提供零件清洗机服务、集装箱废物处理和处置服务、油收集服务等[36] - Safety - Kleen环境服务收入来自提供零件清洗机服务、集装箱废物处理和处置服务等；Safety - Kleen石油收入来自向第三方分销商等销售高品质基础和混合润滑油等[36][37] - Safety - Kleen石油收入来自向第三方经销商、政府机构等销售高品质基础和混合润滑油，以及向沥青厂等销售再生燃料油[37] - 除Safety - Kleen石油的油品销售和Safety - Kleen环境服务的产品销售在某一时点确认收入外，其他收入一般在一段时间内确认[42] - 公司按环境服务和Safety - Kleen两个运营部门进行管理和报告[99] - 公司分为环境服务和Safety - Kleen两个运营部门进行管理和报告[99] - 公司评估业务部门表现的主要财务指标为调整后EBITDA[102] 公司资产相关指标变化 - 2020年6月30日，应收账款为572373000美元，较2019年12月31日的644738000美元有所下降；合同资产（未开票应收账款）为44761000美元，较2019年12月31日的56326000美元有所下降；合同负债（递延收入）为61902000美元，较2019年12月31日的73370000美元有所下降[43] - 2020年6月30日，应收账款为572373000美元，2019年12月31日为644738000美元；合同资产（未开票应收账款）2020年6月30日为44761000美元，2019年12月31日为56326000美元；合同负债（递延收入）2020年6月30日为61902000美元，2019年12月31日为73370000美元[43] - 2020年4月17日，公司以890万美元现金收购一家私营企业，初步确认商誉150万美元[44] - 2019年5月31日，公司以1480万美元现金收购一家私营企业，确认商誉740万美元；3月1日，以1040万美元现金收购一家私营企业的部分资产，确认商誉520万美元[45][46] - 2019年5月31日，公司以1480万美元现金收购一家私营企业，确认商誉740万美元[45] - 2019年3月1日，公司以1040万美元现金收购一家私营企业的部分资产，确认商誉520万美元[46] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司存货和供应品分别为2.19808亿美元和2.14744亿美元[48] - 2