财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度收入同比增长47%,按可比口径(假设Webhelp并购在2023年初完成)同比增长4% [13][39] - 非GAAP营业利润同比增长46%,达到3.21亿美元,非GAAP营业利润率为13.5% [13][43] - 调整后EBITDA同比增长47%,达到3.8亿美元,调整后EBITDA率为15.9% [14][44] - 非GAAP净利润同比增长33%,达到1.83亿美元,非GAAP每股收益为2.69美元 [45][46] 各条业务线数据和关键指标变化 - 零售、旅游和电商业务收入同比增长10% [41] - 银行、金融服务和保险业务收入同比增长6% [41] - 技术和消费电子业务收入同比增长超过3% [42] - 电信和媒体业务收入同比下降3% [42] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在EMEA地区获得多个大型客户,包括零售电商、媒体和旅游行业客户 [23][25][26] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司的增长策略是通过广泛的技术和服务在全球范围内为客户创造更多价值 [22][29] - 公司正在加大对技术平台和生成式AI的投资,以提升竞争优势和客户价值 [19][30][32][33] - 公司正在从中小型和大型竞争对手那里获得市场份额,凭借更完整的服务组合和技术优势 [94][95][97] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在宏观环境方面没有看到明显变化,保持稳定 [72] - 公司对下半年的业务前景保持乐观,预计收入增长将保持稳定 [16][68] 其他重要信息 - 公司完成了Webhelp的整合,正在实现预期的协同效应 [35][49][50] - 公司将继续通过股票回购和派息向股东回报 [51][52][54] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Joseph Vafi 提问** 公司如何看待宏观环境和生成式AI带来的机遇,如何影响到新的业绩指引? [71] **Chris Caldwell 回答** 公司正积极利用生成式AI带来的机遇,通过内部投入和与客户合作的方式来提升竞争优势。同时公司宏观环境方面没有看到明显变化,保持稳定。 [72] 问题2 **Ruplu Bhattacharya 提问** 公司为什么在第三季度和全年指引中调整了营业利润率,是否有特殊投入? [76][79] **Andre Valentine 回答** 公司正在加大对技术平台和生成式AI的投入,以及承接新客户业务的过渡成本,这些都会在短期内压低利润率,但长期有利于公司的竞争力和增长。 [80] 问题3 **Divya Goyal 提问** Webhelp并购后,公司在交叉销售Catalyst业务方面的进展如何? [88] **Chris Caldwell 回答** 公司在Webhelp客户中交叉销售Catalyst业务的进展超出预期,体现了公司整合后的协同效应。Catalyst业务的技术服务受到Webhelp客户的欢迎。 [89]

公司业绩表现 - 公司本季度每股收益为2.69美元，超出Zacks共识预期的2.62美元，与去年同期持平 [9] - 公司本季度营收为23.8亿美元，超出Zacks共识预期1.35%，较去年同期的16.1亿美元大幅增长 [10] - 过去四个季度中，公司有两次超出每股收益预期，三次超出营收预期 [3][10] 市场表现与预期 - 公司股价年初至今下跌40.1%，同期标普500指数上涨14.7% [4] - 当前市场对公司下一季度的共识预期为每股收益3.40美元，营收24亿美元；本财年共识预期为每股收益11.94美元，营收96.1亿美元 [6] - 公司目前的Zacks评级为3（持有），预计短期内表现将与市场持平 [12] 行业比较 - 公司所属的商业服务行业在Zacks行业排名中处于后37% [13] - 同行业的Healthcare Services预计本季度营收为4.248亿美元，同比增长1.4%，预计每股收益为0.19美元，同比增长58.3% [8][14] 未来展望 - 公司未来股价走势将很大程度上取决于管理层在财报电话会议中的评论 [2] - 投资者应关注公司未来几个季度的盈利预期变化，这通常与短期股价走势有强相关性 [5][11]

营收与增长 - 公司2024年第二季度营收为23.807亿美元，同比增长47.4%[9] - 公司第二季度收入为23.807亿美元，同比增长47.4%，按固定汇率计算同比增长4.0%[27] - 公司总营收在2024年5月31日结束的三个月中达到23.8亿美元，同比增长47%[47] - 公司总营收在2024年5月31日结束的六个月中达到47.83亿美元，同比增长47%[47] - 零售、旅游和电子商务部门营收在2024年5月31日结束的三个月中达到5.68亿美元，同比增长84%[47] - 零售、旅游和电子商务部门营收在2024年5月31日结束的六个月中达到11.52亿美元，同比增长88%[47] 利润与收益 - 公司2024年第二季度运营收入为1.502亿美元，同比下降7.6%[9] - 公司2024年第二季度非GAAP运营收入为3.211亿美元，同比增长45.6%[9] - 公司2024年第二季度净收入为6680万美元，同比下降15.3%[9] - 第二季度营业利润为1.502亿美元，占收入的6.3%，同比下降主要由于无形资产摊销增加以及与Webhelp合并相关的整合费用[27] - 非GAAP营业利润为3.211亿美元，占收入的13.5%，与去年同期的13.7%基本持平[27] - 公司净收入在2024年5月31日结束的三个月中为6.68亿美元，同比下降15%[47] - 公司净收入在2024年5月31日结束的六个月中为11.89亿美元，同比下降29%[47] - 稀释后每股收益（EPS）在2024年5月31日结束的三个月中为0.98美元，同比下降35%[47] - 稀释后每股收益（EPS）在2024年5月31日结束的六个月中为1.74美元，同比下降45%[47] - 非GAAP稀释后每股收益（EPS）在2024年5月31日结束的三个月中为2.69美元，同比增长2%[48] - 非GAAP稀释后每股收益（EPS）在2024年5月31日结束的六个月中为5.29美元，同比增长1%[48] 现金流与EBITDA - 调整后的EBITDA为3.796亿美元，占营收的15.9%，同比增长46.7%[9] - 2024年第二季度调整后自由现金流为2.019亿美元[5] - 第二季度调整后EBITDA为3.796亿美元，占收入的15.9%，与去年同期的16.0%基本持平[36] - 2024年5月31日的经营活动净现金流为2.383亿美元，同比增长78.6%[38] - 2024年5月31日的自由现金流为1.782亿美元，同比增长76.1%[38] - 2024年5月31日的调整后自由现金流为2.019亿美元，同比增长99.5%[38] 股票回购与股息 - 公司预计2024年全年调整后自由现金流为7亿美元，并计划回购总计1.2亿美元的股票[7] - 公司第二季度回购了70万股股票，成本为4030万美元，平均每股价格为61.12美元[28] - 公司第二季度支付了每股0.3025美元的季度股息，并宣布将在8月6日支付相同的股息[28] - 截至2024年5月31日，公司剩余的股票回购授权为2.272亿美元[28] 未来预期 - 公司预计第三季度营收在23.5亿美元至24亿美元之间，外汇汇率负面影响约205个基点[13] - 公司预计2024年全年非GAAP每股收益在11.40美元至12.07美元之间[14] - 公司预计第三季度营业利润为6.96亿至7.24亿美元，非GAAP营业利润为13.5亿至14亿美元[30] - 公司预计全年按固定汇率计算的收入增长为2.5%至3.5%[30] - 2024年8月31日的预计收入范围为23.5亿美元至24亿美元[38] - 2024财年预计收入范围为95.8亿美元至96.75亿美元[38] - 2024年8月31日的预计非GAAP营业收入为3.3亿美元至3.5亿美元[44] - 2024财年预计非GAAP营业收入为13.5亿美元至14亿美元[44] 其他财务数据 - 公司2024年第二季度非GAAP每股收益为2.69美元，同比增长2.3%[9] - 公司第二季度非GAAP净收入为1.831亿美元，同比增长33.1%[24] - 2024年5月31日的非GAAP净收入为1.761亿美元，同比增长30.2%[43] - 2024年5月31日的无形资产摊销为1.115亿美元，同比增长187.8%[43] - 2024年5月31日的股票补偿费用为2078.6万美元，同比增长89.1%[43]

文章核心观点 - 公司计划于2024年6月26日发布第二季度财报,并在当天举行财报电话会议和网络直播 [1][2] - 公司是一家全球性的技术和服务领导者,为全球2000多家客户提供全面的端到端解决方案 [3] - 公司致力于通过人工智能、数字化运营等方式,帮助客户实现业务转型和创新 [3] 公司概况 - 公司是一家纳斯达克上市公司,属于财富500强企业 [3][6] - 公司在全球70多个市场拥有业务,为客户提供全方位的解决方案 [3] - 公司的核心业务包括设计品牌体验、构建AI技术、运营数字化业务等 [3] 财务信息 - 公司将于2024年6月26日发布第二季度财报 [1] - 公司将在当天举行财报电话会议和网络直播,供投资者参与 [2]

公司成就与行业地位 - Concentrix公司首次入选《财富》500强榜单，位列第499位，标志着公司在全球技术和服务领域的显著成就[1] - 公司凭借其生成式AI解决方案、数字化能力和高价值服务实现了显著扩展和增长，进一步巩固了其作为全球领先品牌的合作伙伴地位[3] - 公司近期还获得了Brandon Hall技术奖，包括最佳AI商业影响奖、商业自动化奖以及销售赋能和绩效工具奖，并在2023年被评为全球女性最佳工作场所前五名之一[2] 公司战略与愿景 - Concentrix致力于通过投资新兴技术和推动创新边界，为2000多家客户及其客户提供前所未有的成果[2] - 公司设计、构建并运行完全集成的端到端解决方案，帮助客户解决最棘手的业务挑战，涵盖品牌体验设计、安全AI技术构建和数字化运营等领域[3] - 公司以人为中心、技术驱动、智能赋能，致力于重新定义成功，并在70多个市场的各个主要垂直领域提供全球一致性和本地化服务[3] 公司文化与品牌 - Concentrix因其卓越的公司文化而受到认可，包括获得Comparably评选的全球最佳公司文化奖[2] - 公司品牌和标志在全球范围内注册，展示了其在技术和服务领域的领导地位[5]

公司成就与行业地位 - Concentrix Corporation 成功入选《财富》500强榜单 位列第499位 这是公司历史上的重要里程碑 反映了其持续增长和对提供变革性解决方案的承诺 [1] - 公司近期还获得了Brandon Hall技术奖 包括最佳AI商业影响奖 商业自动化奖和销售支持与绩效工具奖 并在2023年被评为全球女性最佳工作场所前五名 以及Comparably评选的全球最佳公司文化 [2] 公司业务与技术优势 - Concentrix 通过扩展生成式AI解决方案 数字能力和高价值服务 实现了显著的增长和扩张 公司强大的财务表现使其成为全球众多顶级品牌的可靠合作伙伴 [3] - 公司每天为超过2000家客户设计和运行端到端的集成解决方案 涵盖品牌体验设计 安全AI技术的构建和扩展 以及提供全球一致性和本地化触感的数字运营 [3] 公司愿景与市场覆盖 - Concentrix 致力于重新定义成功 通过提供前所未有的成果 在70多个市场的各个主要垂直领域推动公司连接 互动和增长 [3] - 公司以人为中心 技术驱动 智能赋能 旨在帮助客户解决最棘手的业务挑战 提供全球一致性和本地化触感的数字运营 [3]

公司动态 - Concentrix Corporation 的高级管理团队将参加多个即将举行的会议 包括 J P Morgan 52nd Annual Global Technology Media and Communications Conference Baird 2024 Global Consumer Technology & Services Conference 和 BofA Securities 2024 Global Technology Conference [1][5] - 所有相关演示和网络直播将在 Concentrix 网站的投资者关系页面上提供 具体位置为 Events and Presentations [1] 公司介绍 - Concentrix Corporation 是一家全球技术和服务的领导者 为全球顶级品牌提供支持 公司以人为中心 技术驱动 智能赋能 [3] - 公司每天设计 构建和运行完全集成的端到端解决方案 帮助超过 2000 家客户解决最棘手的业务挑战 [3] - Concentrix 的业务涵盖设计改变游戏规则的品牌体验 构建和扩展安全的 AI 技术 以及运行提供全球一致性和本地化触感的数字运营 [3] - 公司在 70 多个市场的主要垂直领域重新定义成功 提供前所未有的成果 [3] 会议安排 - J P Morgan 52nd Annual Global Technology Media and Communications Conference 将于 2024 年 5 月 22 日在波士顿的 Westin Boston Seaport Hotel 举行 Concentrix 将主持投资者会议 [5] - Baird 2024 Global Consumer Technology & Services Conference 将于 2024 年 6 月 4 日在纽约的 InterContinental New York Barclay Hotel 举行 Concentrix 将在东部时间下午 12:15 进行演示并主持投资者会议 [5] - BofA Securities 2024 Global Technology Conference 将于 2024 年 6 月 5 日在旧金山的 Westin St Francis Hotel 举行 Concentrix 将在太平洋时间下午 4:00 进行演示并主持投资者会议 [5]

公司信息 - Concentrix Corporation 是一家在纳斯达克上市的公司，股票代码为 CNXC [1] - 公司拥有超过 2,000 名员工 [1] - 公司官方网站为 concentrix.com [1] 行业动态 - Concentrix 与 Webhelp 进行了合并，形成了 Concentrix + Webhelp 的新实体 [1] - 公司 CEO 为 Chris Caldwell [1] 财务信息 - 公司提交了 2023 年 11 月 30 日的 10-K 报告 [1] - 公司遵循 1933 年证券法第 27A 条和 1934 年证券交易法第 21E 条 [1] 联系方式 - 投资者关系联系人：Sara Buda，邮箱为 investor.relations@concentrix.com [1] - 媒体联系人：Debbie Gonzalez，邮箱为 media@concentrix.com [1]

公司品牌转型 - Concentrix Corporation宣布过渡到Concentrix名称，并继续发展其品牌[1] - 公司的新视觉形象代表了Concentrix提供的技术和变革性解决方案[2] - 重新品牌强调公司致力于汇集全面且无与伦比的能力组合[3] - 公司总裁克里斯·考德威尔表示，公司巩固了作为领先的技术和服务公司的地位[4]

营收情况 - 2024年2月29日的营收为2,402,748,000美元，较2023年2月28日增长46.8%[75] - 主要行业垂直领域中，科技和消费电子行业的营收为665,102,000美元，较去年同期增长28.7%[75] - 银行、金融服务和保险行业的营收为365,422,000美元，较去年同期增长40.7%[75] - 零售、旅游和电子商务行业的营收为583,712,000美元，较去年同期增长91.1%[75] 毛利情况 - 2024年2月29日的毛利为856,529,000美元，较2023年2月28日增长47.4%[76] - 毛利率为35.6%[76] 费用情况 - 2024年2月29日，公司的营业成本同比增长46.5%[77] - 2024年2月29日，公司的毛利率为35.6%，较去年同期提高了0.1%[77] - 2024年2月29日，销售、一般和管理费用同比增长了66.6%[78] 利润情况 - 2024年2月29日，公司的营业利润同比下降了4.9%[79] - 2024年2月29日，利息支出和财务费用净额同比增长了142.5%[80] - 2024年2月29日，其他费用（收入）净额同比下降了283.7%[81] - 2024年2月29日，所得税费用同比下降了32.0%[82] 非GAAP财务信息 - 公司披露了非GAAP财务信息，包括调整后的营业利润、调整后的EBITDA、非GAAP净收入等[83] - 调整后的EBITDA边际为16.0%，与去年同期相比提高了0.4%[87] - 非GAAP摊薄每股收益为2.57美元，与去年同期持平[88] 资金运作 - 公司主要现金使用包括营运资金、扩大交付范围和增强技术解决方案、债务偿还和收购[89] - 公司于2021年9月授权股票回购计划，截至2024年2月29日，尚有2.685亿美元用于股票回购[89] - 公司在2023年1月至2024年1月期间每股支付的股息为0.275至0.3025美元[90] 融资情况 - 公司于2023年8月发行了总额为2.15亿美元的高级票据[91] - 公司于2023年4月签署了修订后的信贷协议，提供了高达10.425亿美元的信贷额度[93] - 公司的信贷协议包含了限制性条款和财务条款，要求保持一定的财务比率[95] - 公司于2023年9月发行了7000万欧元的卖方票据，利率为2%每年，到期日为2025年9月25日[99] 现金流情况 - 2024年2月29日三个月的经营活动中，现金流为负46.9百万美元，较2023年2月28日三个月的103.9百万美元的正现金流有所下降[100] - 2024年2月29日三个月的投资活动中，现金流为负60.6百万美元，较2023年2月28日三个月的39.6百万美元的负现金流有所增加[100] - 2024年2月29日三个月的融资活动中，现金流为正14.4百万美元，主要是通过我们的担保设施借款净额为197.5百万美元部分抵消了1亿美元的长期贷款还款、2170万美元的股份回购、客户资金变动为3790万美元以及2060万美元的股息[100] - 我们的自由现金流为2024年2月29日三个月的负102.9百万美元，较2023年2月28日三个月的64.3百万美元的正现金流有所下降[101] 资本资源和风险管理 - 资本资源方面，截至2024年2月29日，我们总共有1451.3百万美元的流动性，包括1042.5百万美元的未动用循环信贷额度、174.0百万美元的未动用担保设施额度以及现金及现金等价物[102] - 截至2024年2月29日，我们的现金及现金等价物总额为234.8百万美元，较2023年11月30日的295.3百万美元有所下降[102] - 我们的现金及现金等价物中98%和99%分别由我们的非美国法律实体持有，这些现金及现金等价物不再受美国联邦税法的遣返税制约[103] - 我们相信我们的可用现金及现金等价物余额、预计从业务活动中产生的现金流以及我们的流动性来源将足以满足未来12个月的工作资本和投资需求[104] - 我们将继续面临各种市场风险，包括外汇汇率和利率变动的影响，我们的风险管理策略包括通过日常经营和融资活动管理这些风险，以及在适当时使用衍生金融工具[105]