财务表现 - 公司2022年第一季度收入为15.36亿美元，同比增长13.5%[151][152] - 公司2022年第一季度净利润为1.1027亿美元，同比增长24.2%[151] - 公司2022年第一季度毛利率为35.0%，运营利润率为9.6%[151] - 公司收入在截至2022年2月28日的三个月内同比增长13.5%，达到15.36亿美元，其中PK业务贡献了8320万美元，占总增长的6.1%[153] - 公司营业利润增长9.5%，达到1.48亿美元，但营业利润率从10.0%下降至9.6%[161][163] - 公司2022年2月28日结束的三个月内，营业收入为1.477亿美元，同比增长9.5%[183] - 非GAAP营业收入为2.019亿美元，同比增长14.3%[183] - 调整后EBITDA为2.379亿美元，同比增长11.9%[183] - 公司2022年2月28日结束的三个月内，净收入为1.103亿美元，同比增长24.2%[183] - 公司2022年2月28日结束的三个月内，每股摊薄收益（EPS）为2.09美元，同比增长23.7%[183] - 公司2022年2月28日结束的三个月内，非GAAP每股摊薄收益为2.85美元，同比增长24.5%[183] 行业收入分布 - 公司2022年第一季度零售、旅游和电子商务行业收入增长最快，同比增长19.2%[152] - 公司2022年第一季度医疗保健行业收入增长19.9%，达到1.501亿美元[152] - 公司2022年第一季度技术和消费电子行业收入占比最高，达到4.702亿美元[152] - 公司技术及消费电子垂直领域的收入增长，主要得益于社交媒体和互联网相关服务客户的显著增长，以及硬件和软件客户的广泛增长[153] 外汇影响 - 公司2022年第一季度非美国业务收入占比78%，其中66%以美元计价[145] - 公司2022年第一季度外汇波动对收入和利润率产生影响，特别是菲律宾比索、印度卢比和加元[145] - 公司约66%的收入以美元计价，但部分收入以欧元、英镑、澳元和日元等货币计价，美元升值可能对这些收入产生不利影响[218] - 公司已通过外汇对冲合约锁定部分外汇风险，涉及菲律宾比索350.3亿和印度卢比193.35亿[219] 收购与整合 - 公司2021年12月完成对PK的收购，增强了在CX设计、人工智能和智能自动化领域的能力[137] - 公司2022年2月28日结束的三个月的投资活动净现金流出为16.108亿美元，主要由于收购PK的现金支付[208] 成本与费用 - 公司毛利率从2021年的35.9%下降至2022年的35.0%，主要受PK业务和地理服务交付组合变化的影响[158] - 公司销售、一般及行政费用增长11.2%，达到3.9亿美元，主要由于PK业务相关的费用增加[160] - 公司利息费用增长13.9%，达到877万美元，主要由于PK收购相关的借款增加[165] - 公司其他收入净额为760万美元，相比2021年的380万美元费用，主要由于有利的外汇交易变化[167] - 公司所得税费用增长4.3%，达到3605万美元，但有效税率从28.0%下降至24.6%[169] 现金流与流动性 - 公司2022年2月28日结束的三个月内，经营活动产生的现金流量净额为4501.5万美元，同比增长25.5%[206] - 公司2022年2月28日结束的三个月内，投资活动使用的现金流量净额为16.108亿美元，主要用于收购PK公司[206] - 公司2022年2月28日结束的三个月内，融资活动产生的现金流量净额为15.274亿美元，主要用于偿还债务和支付股息[206] - 公司2022年2月28日结束的三个月内，现金及现金等价物和受限现金净减少3985万美元，同比减少7.2%[206] - 公司2022年2月28日结束的三个月的经营活动净现金流入为4500万美元，较2021年同期的3590万美元有所增加[207] - 公司2022年2月28日结束的三个月的融资活动净现金流入为152.74亿美元，主要来自信贷设施再融资的14亿美元净收益[209] - 公司2022年2月28日的总流动性约为12.382亿美元，包括未使用的信贷设施和证券化设施额度[213] - 公司2022年2月28日的现金及现金等价物为1.422亿美元，其中96%由非美国法律实体持有[214] - 公司预计未来12个月的现金和流动性足以满足当前和计划的营运资金和投资需求[215] 利率与债务 - 公司所有未偿还的信贷设施和证券化设施债务均为浮动利率，利率每上升100个基点，预计每年利息支出将增加2350万美元[221] 客户合同 - 公司2022年第一季度客户合同通常为1至5年，客户可提前30至90天终止合同[141]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度收入为15.4亿美元，同比增长14% [9] - 调整后恒定货币收入增长11% [9] - 非GAAP营业利润为2.02亿美元，同比增长14% [9] - 调整后EBITDA为2.38亿美元，同比增长12% [9] - 非GAAP每股收益为2.85美元，同比增长25% [10] - 第一季度自由现金流为盈亏平衡 [27] - 现金及等价物为1.42亿美元，债务为23.45亿美元，净债务为22亿美元 [28] 各条业务线数据和关键指标变化 - 新经济客户收入增长47%，达到3.5亿美元 [14] - 技术和消费电子客户收入增长约14% [22] - 零售、旅游和电子商务垂直领域收入增长19% [22] - 银行、金融服务和保险垂直领域收入增长16% [22] - 医疗保健客户收入增长20% [22] - 通信、媒体和其他垂直领域收入增长主要来自PK收购 [23] 各个市场数据和关键指标变化 - 菲律宾台风和全球COVID激增对运营产生影响 [8] - 供应链问题导致部分客户需求波动 [16] - 客户开始将更多业务转移到近岸或离岸以优化成本结构 [14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - PK收购整合进展顺利，增强了公司在CX数字解决方案领域的领导地位 [12] - 公司推出CX Quality Insight功能，利用AI分析客户互动记录以提升服务质量 [17] - 公司被NelsonHall评为CX运营和转型领域的领导者 [18] - 公司计划在未来1.5年内推广AI工具，提升客户体验 [17] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对2022年全年指引保持信心，预计收入在64.5亿至66亿美元之间 [33] - 预计第二季度收入在15.7亿至16亿美元之间，调整后恒定货币收入增长9%至11% [31] - 预计全年非GAAP营业利润在8.9亿至9.3亿美元之间 [34] - 公司预计COVID相关成本将逐渐减少，推动利润率提升 [44] 其他重要信息 - 公司支付了1300万美元的股息，未进行股票回购 [11] - 公司拥有4.75亿美元的股票回购授权 [11] - 公司预计2022年资本支出为收入的3% [44] 问答环节所有的提问和回答 问题: 客户是否在考虑将业务转移到不同地区 [38] - 客户正在将业务恢复到疫情前的近岸/离岸模式，以优化成本结构和劳动力规模 [39] 问题: 2022财年的表现是否符合预期 [38] - 2022财年表现符合预期，供应链问题对Q4和Q1的影响有所延长 [40] 问题: 销售周期时间和新客户获取情况 [38] - 销售周期时间有所延长，但仍快于疫情前水平 [41] - 新客户获取情况良好，客户多样性和地理分布均衡 [42] 问题: 自由现金流趋势和资本分配优先级 [43] - 预计自由现金流将在Q3显著改善 [48] - 资本分配优先级包括有机增长、股息支付和债务削减 [46] 问题: 客户外包趋势和Catalyst业务表现 [49] - 客户外包趋势增强，Catalyst业务表现超出预期 [51][53] 问题: 市场增长预期 [54] - 市场预计增长3%至5%，公司预计将超过这一增长率 [54] 问题: AI工具的市场差异化 [55] - AI工具在合规性、质量和客户体验方面具有显著优势 [55] 问题: 传统CX业务的供应商整合 [56] - 公司继续受益于供应商整合，75%的增长来自现有客户 [56] 问题: PK收购对传统业务的影响 [57] - PK收购增强了公司在传统业务中的竞争力，早期表现良好 [57][58]

业绩总结 - 2021年第四季度收入为5580万美元，同比增长470万美元，增幅为9.3%[10] - 2021年全年收入为1.957亿美元，同比增长0.6%[16] - 2021年第四季度净收入为55,796千美元，较2020年同期的51,059千美元增长约5.4%[28] - 2021年全年净收入为195,704千美元，较2020年的194,601千美元增长了0.6%[41] - 2021年全年净损失为14,721千美元，相较于2020年的18,541千美元有所改善[32] 用户数据 - 2021年合同续签率约为87%[9] - 2021年新客户增加8个，其中第四季度新增5个[9] - 2021年新订单同比增长约13%，超过80%的新订单来自高增长的云和软件公司[9] 财务指标 - 非GAAP毛利润为2230万美元，同比增长320万美元，毛利率为40.0%，较上年提高270个基点[10][12] - 调整后的EBITDA为810万美元，同比增长330万美元，EBITDA利润率为14.6%，较上年提高510个基点[10][15] - 2021年第四季度的GAAP毛利润为20,286千美元，毛利率为36.4%[41] - 2021年第四季度的非GAAP毛利润为22,307千美元，毛利率为40.0%[41] - 2021年全年自由现金流为负30万美元，同比增加710万美元[24] 资产负债情况 - 截至2021年12月31日，现金及现金等价物为28,507千美元，较2020年12月31日的34,006千美元下降约16.1%[31] - 截至2021年12月31日，总资产为132,448千美元，较2020年的152,613千美元下降约13.2%[31] - 截至2021年12月31日，总负债为65,414千美元，较2020年的77,337千美元下降约15.3%[31] 费用和支出 - 2021年非GAAP运营费用为1540万美元，同比下降2.2%[15] - 2021年全年股权激励费用为6,127千美元，较2020年的4,865千美元增加约25.9%[29] - 2021年第四季度的股权激励费用为1,478千美元，较2020年同期的1,279千美元有所增加[41] - 2021年第四季度的重组及其他相关费用为97千美元，较2020年同期的839千美元显著减少[41] 未来展望 - 2021年全年调整后的EBITDA为979.8万美元，同比增长127.4%（2020年为431.0万美元）[43] - 2021年第四季度调整后的EBITDA为812.6万美元，同比增长68.5%（2020年为483.0万美元）[43]

财务数据和关键指标变化 - 第四季度收入为5580万美元 同比增长470万美元或93% 这是自2014年第一季度以来最强劲的同比增长 [4] - 第四季度非GAAP毛利润为2230万美元 同比增长320万美元或17% 非GAAP毛利率为40% 同比上升270个基点 [22] - 第四季度非GAAP运营费用为1540万美元 占收入的276% 同比下降320个基点 [22] - 第四季度调整后EBITDA为810万美元 同比增长330万美元或68% 调整后EBITDA利润率为146% 同比上升510个基点 [22] - 2021年全年收入为1957亿美元 同比增长110万美元或06% 这是自2016年以来首次实现全年收入增长 [23] - 2021年全年非GAAP毛利润为6430万美元 毛利率为328% 同比上升20个基点 [24] - 2021年全年非GAAP运营费用为5970万美元 同比下降560万美元 占收入的305% 同比下降310个基点 [24] - 2021年全年调整后EBITDA为980万美元 占收入的5% 是2020年430万美元的两倍多 [25] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2021年新签约量同比增长约13% 其中超过80%的价值来自高增长的云和软件公司 [20] - 2021年新增8个新客户 其中第四季度新增5个 [20] - 前五大客户的收入同比增长超过8% [20] - 2021年成功续约或延长了约87%的合同价值 高于去年的81% [21] - 考虑续约时的追加销售和扩展 净保留率约为94% [21] 各个市场数据和关键指标变化 - 第四季度EMEA地区收入同比增长约15% [22] - 第四季度APJ地区收入同比增长约13% [22] - 第四季度NALA地区收入同比增长约5% [22] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于三个关键领域：员工、客户以及运营和财务模式 [5] - 公司致力于数字化转型 支持客户在日益动态和竞争激烈的环境中进行转型 [7] - 公司通过虚拟优先的运营模式和创新解决方案 帮助客户更快地扩展人才资源和容量 [11] - 公司支持客户更高效地执行全球市场进入战略 使其能够超越竞争对手 [11] - 公司通过数字化的客户互动和经过验证的剧本 帮助客户识别和释放更高的增长和保留潜力 [11] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管宏观环境存在不确定性和波动性 但公司看到了长期顺风机会 [11] - 技术行业公司普遍关注三个战略重点：数字化增长、客户参与和满意度以及人才竞争 [11] - 公司相信其解决方案和能力与这些目标高度契合 [11] - 公司预计2022年将继续保持增长势头 并相信其战略执行将为所有利益相关者创造价值 [15] 其他重要信息 - 公司任命Mike Naughton为首席运营官 Peter Flynn为首席营收官 [9] - 公司采用虚拟优先的运营模式 扩大了人才招聘范围 提高了招聘效率 [34] - 公司2021年底拥有2900名员工 同比增加100多名 主要支持新客户获取和项目扩展 [32] - 公司员工平均任期为35年 拥有丰富的经验和专业知识 [33] 问答环节所有的提问和回答 问题: 合同续约率和续约决策时间 - 公司合同通常为1-3年 但客户关系往往持续更长时间 前十大客户的平均任期为11年 [30] - 2021年87%的合同成功续约或延长 净保留率为94% [30] - 公司通常在合同到期前很早就开始续约讨论 [30] 问题: 员工人数变化和招聘策略 - 2021年底员工人数为2900人 同比增加100多人 主要支持新客户获取和项目扩展 [32] - 公司采用虚拟优先的运营模式 将人才招聘范围扩大了十倍以上 [34] - 公司专注于招聘销售代表等一线员工 而非增加管理层级 [32] 问题: 未来增长驱动力 - 公司未来3-5年的目标是实现10%以上的可持续收入增长 [36] - 增长主要来自两个方面：增加新签约量和降低客户流失率 [36] - 公司计划在2022年增加更多新客户 同时扩大现有客户的范围 [37] - 公司目标是将来流失率降至5%-15%的范围内 [38]

业绩总结 - 2021年第三季度收入为4860万美元，同比增长280万美元，增幅为6.1%[14] - 2021年第三季度净收入为48,578千美元，较2020年同期的45,790千美元增长6.1%[36] - 2021年第三季度非GAAP毛利润为1590万美元，同比增长180万美元，增幅为12.7%[16] - 2021年第三季度毛利润为13,548千美元，较2020年同期的12,580千美元增长7.7%[25] - 2021年第三季度调整后的EBITDA为200万美元，同比增长220万美元[13] - 2021年第三季度净亏损为3,391千美元，较2020年同期的5,578千美元减少39.1%[25] - 2021年截至9月30日的经营活动产生的净现金流为3,961千美元，较2020年同期的2,864千美元增长38.3%[28] 用户数据与合同 - 合同续签率约为94%[10] - 新签合同的预期合同价值超过500万美元，涉及全球最大的软件公司[12] - 公司与Dropbox签署新合同，成为其市场团队的战略延伸[11] 财务状况 - 2021年截至9月30日的总资产为129,526千美元，较2020年12月31日的152,613千美元下降15.1%[27] - 2021年截至9月30日的总负债为66,653千美元，较2020年12月31日的77,337千美元下降13.8%[27] - 2021年截至9月30日的现金及现金等价物为30,170千美元，较2020年12月31日的34,006千美元下降11.1%[27] - 自由现金流为2250万美元，同比增长270万美元[19] - 2021年第三季度自由现金流为3,294千美元，较2020年同期的3,406千美元略有下降[39] 成本与费用 - 非GAAP营业费用为1510万美元，同比下降4.4%[19] - 2021年第三季度总运营费用为16,313千美元，较2020年同期的17,664千美元下降7.6%[25] - 2021年第三季度折旧和摊销费用为3,670千美元，较2020年同期的3,512千美元增加4.5%[37] - 2021年第三季度股权激励费用为1,100千美元，较2020年同期的1,266千美元有所减少[38] 未来展望与策略 - 公司增强流动性，获得3500万美元的三年期循环信贷额度[12] - 非现金利息费用在GAAP中被计入有效利率，因其不反映持续运营表现而在非GAAP指标中被排除[45] - 公司因重组而产生的费用主要包括员工遣散费和相关法律费用，这些一次性费用不反映核心运营表现[43]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度收入为4860万美元 同比增长280万美元或61% 这是自2014年第一季度以来最强的收入增长 [22] - 非GAAP毛利率为327% 同比增长180万美元或近200个基点 环比增长430个基点 [23] - 调整后EBITDA为200万美元 同比增长220万美元 利润率为42% [24] - 自由现金流为330万美元 年初至今累计为130万美元 去年同期为负230万美元 [25] - 现金及等价物和限制性现金为3250万美元 较第二季度有所下降 [25] 各条业务线数据和关键指标变化 - 所有三个地理区域均恢复增长 其中亚太地区增长约19% 欧洲、中东和非洲地区增长13% [22] - 前十大客户中有八家实现增长 主要得益于生产提升、项目加速和绩效奖金 [22] - 新客户在过去两年中也带来了可观的收入贡献 [22] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在技术市场的早期阶段 正在经历结构性转型 客户成功和上市策略成为焦点 [10][11] - 超过80%的商业领袖认为数字驱动的全渠道销售模式比传统的面对面和现场销售方法更有效 [10] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于客户成功和运营卓越 通过差异化的解决方案推动未来增长 [7] - 在数字时代 商业模式创新和转型的需求比以往任何时候都更加迫切 [8] - 公司处于市场转型的前沿 虚拟内部销售、客户成功和续约以及渠道管理解决方案处于领先地位 [10] - 公司与行业领导者合作 不断学习和改进 分享最佳实践 成为值得信赖的顾问和转型推动者 [12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对第三季度的表现感到鼓舞 认为这是对客户成功和运营卓越承诺的验证 [7] - 公司认为技术市场正处于结构性转型的早期阶段 客户体验是关键的成功因素和最重要的竞争差异化因素 [8][11] - 公司对未来充满信心 将继续投资于人员和能力 以抓住市场机会 [19] 其他重要信息 - 公司在第三季度续签或延长了约94%的合同价值 年初至今的净保留率超过100% [17] - 销售团队在第三季度取得了10个季度以来的最佳表现 过去12个月的预订量同比增长约22% [18] - 公司在第三季度与四个前十大客户达成了新业务 [18] 问答环节所有的提问和回答 - 无具体问答内容 [27][28]

财务表现 - 公司2021年第三季度收入为13.97亿美元，同比增长20.1%[157] - 2021年第三季度净利润为1.097亿美元，同比增长141.8%[157] - 公司2021年前九个月收入为41.2亿美元，同比增长20.5%[157] - 2021年前九个月净利润为2.814亿美元，同比增长180.9%[157] - 公司2021年8月31日结束的三个月的总收入为13.97亿美元，同比增长20.1%[160] - 公司2021年8月31日结束的九个月的总收入为41.20亿美元，同比增长20.5%[161] - 公司2021年8月31日结束的三个月的毛利润为4.81亿美元，同比增长16.7%[166] - 公司2021年8月31日结束的九个月的毛利润为14.50亿美元，同比增长20.6%[168] - 公司2021年8月31日结束的三个月的营业利润为1.51亿美元，同比增长97.2%[173] - 公司2021年8月31日结束的九个月的营业利润为4.14亿美元，同比增长119.8%[173] - 公司2021年8月31日结束的三个月的营业收入为151,379千美元，同比增长97.2%[193] - 公司2021年8月31日结束的九个月的营业收入为414,492千美元，同比增长119.9%[193] - 公司2021年8月31日结束的三个月的非GAAP营业收入为181,636千美元，同比增长49.3%[193] - 公司2021年8月31日结束的九个月的调整后EBITDA为635,719千美元，同比增长48.8%[193] - 公司2021年8月31日结束的三个月的营业利润率为10.8%，同比增长4.2个百分点[193] - 公司2021年8月31日结束的九个月的稀释每股收益为5.35美元，同比增长175.8%[193] 行业垂直领域收入 - 技术及消费电子行业垂直领域的收入为4.48亿美元，同比增长24.3%[159] - 零售、旅游和电子商务行业垂直领域的收入为2.42亿美元，同比增长26.4%[159] - 银行、金融服务和保险行业垂直领域的收入为2.11亿美元，同比增长27.0%[159] - 医疗保健行业垂直领域的收入为1.14亿美元，同比增长23.9%[159] 外汇与汇率影响 - 公司85%的收入来自非美国业务，61%的收入以美元计价[149] - 公司预计未来将继续受到汇率波动的影响，特别是菲律宾比索、印度卢比和加元[151] - 其他费用（收入）净额在截至2021年8月31日的三个月内为收入590万美元，而2020年同期为费用60万美元，变化主要由于有利的外币交易变化[176] - 其他费用（收入）净额在截至2021年8月31日的九个月内为收入560万美元，而2020年同期为收入430万美元，增加主要由于有利的外币交易变化230万美元[178] - 公司已通过套期保值合同锁定部分外汇风险，预计到2023年8月将以固定价格购买323.3亿菲律宾比索和173.65亿印度卢比[223] 成本与费用 - 公司2021年第三季度和九个月的COVID-19相关成本分别为600万美元和2600万美元[144] - 所得税费用在截至2021年8月31日的三个月内为4261.5万美元，同比增长95.7%[179] - 所得税费用在截至2021年8月31日的九个月内为1.193亿美元，同比增长124.5%[179] 现金流与流动性 - 公司2021年8月31日的经营活动净现金流为3.321亿美元，较2020年同期的3.886亿美元有所下降，主要由于应收账款增加和应付账款减少[210] - 公司2021年8月31日的投资活动净现金流为-4240万美元，较2020年同期的-1.169亿美元有所减少，主要由于出售CIS业务获得7370万美元的收益[213] - 公司2021年8月31日的融资活动净现金流为-2.881亿美元，较2020年同期的-2.602亿美元有所增加，主要由于偿还信贷便利的2亿美元本金和证券化便利的8100万美元净支付[214] - 公司2021年8月31日的自由现金流为2.193亿美元，较2020年同期的2.823亿美元有所下降，主要由于经营活动现金流减少和物业及设备购买增加[216] - 公司截至2021年8月31日的总流动性约为9.35亿美元，包括信贷便利的6亿美元未使用额度、证券化便利的1.81亿美元未使用额度以及现金及现金等价物[217] - 公司2021年8月31日的现金及现金等价物为1.542亿美元，其中99%由非美国法律实体持有[218] 债务与融资 - 公司在2021年8月31日结束的九个月内偿还了2亿美元的Term Loan本金[199] - 公司截至2021年8月31日遵守了所有债务安排的债务契约[207] - 公司预计将通过现有现金、可用流动性和债务安排来支持未来的运营扩展和收购[195] - 公司所有未偿还的信贷便利和证券化便利债务均为浮动利率债务，利率每上升100个基点，预计每年将增加约870万美元的利息支出[225] 非GAAP财务信息 - 公司提供非GAAP财务信息，包括恒定货币收入、调整后恒定货币收入、非GAAP营业利润等，以更好地评估和比较业务表现[181][182][183] - 截至2021年8月31日的三个月内，恒定货币收入为13.747亿美元，调整后恒定货币收入为13.694亿美元[191] - 截至2021年8月31日的九个月内，恒定货币收入为40.274亿美元，调整后恒定货币收入为39.895亿美元[191] 客户合同与业务模式 - 公司96%的收入基于服务执行情况确认，按小时或客户互动次数计费[147] - 公司客户合同期限通常为1至5年，客户可提前30至90天通知终止合同[146] 股息与股票回购 - 公司董事会宣布每股0.25美元的季度股息，并授权了5亿美元的股票回购计划[196] 季节性影响 - 公司业务具有季节性，第四季度收入和利润率通常高于其他季度[154]

业绩总结 - 2021年第二季度收入为4630万美元，同比下降1.3百万美元，下降2.8%[11] - 2021年第二季度净收入为46,307千美元，较2020年同期的47,638千美元下降2.8%[23] - 2021年上半年净收入为91,330千美元，较2020年上半年的97,752千美元下降6.7%[23] - 2021年第二季度毛利润为10,912千美元，较2020年同期的12,993千美元下降15.9%[23] - 2021年上半年毛利润为21,868千美元，较2020年上半年的27,547千美元下降20.7%[23] - 2021年第二季度调整后的EBITDA为负0.2百万美元，同比增加0.3百万美元[11] - 2021年上半年经营活动产生的现金流为77千美元，较2020年上半年的(3,070)千美元有所改善[26] 用户数据 - 合同续签率超过97%，在2021年上半年成功续签或延长的合同价值约为97%[9] - 新签约客户数量同比增长约7%，在过去12个月内的新预订量增加[9] 未来展望 - 预计在第三或第四季度实现同比收入增长[20] - 预计未来3-5年收入目标超过2.5亿美元，年增长率超过10%[20] - 2021年上半年收入同比收缩，预计下半年将实现增长[20] 现金流与资产 - 现金及现金等价物较上一季度减少1.7百万美元，现金流为负1.5百万美元，同比下降3.1百万美元[18] - 截至2021年6月30日，现金及现金等价物为32,464千美元，较2020年12月31日的34,006千美元下降4.5%[25] - 截至2021年6月30日，总资产为135,529千美元，较2020年12月31日的152,613千美元下降11.2%[25] 费用与亏损 - 2021年第二季度运营费用为15,918千美元，较2020年同期的18,513千美元下降15.5%[23] - 2021年上半年净亏损为13,926千美元，较2020年上半年的11,299千美元下降23.2%[26] - 2021年第二季度每股净亏损为0.05美元，较2020年同期的0.06美元有所改善[23] - 2021年第二季度净亏损为5,091千美元，较2020年同期的5,357千美元有所改善[36] 其他财务数据 - 非GAAP毛利率为28.4%，同比下降180个基点[14] - 2020年实际收入为1.946亿美元，同比下降10%[20] - 2021年第二季度GAAP毛利为10,912千美元，毛利率为23.6%，较2020年同期的12,993千美元和27.3%下降[34] - 2021年第二季度非GAAP毛利为13,147千美元，毛利率为28.4%，较2020年同期的14,396千美元和30.2%下降[34] - 2021年第二季度自由现金流为-1,533千美元，较2020年同期的1,560千美元下降[38] - 2021年第二季度折旧和摊销费用为3,642千美元，较2020年同期的3,423千美元有所上升[37] - 2021年第二季度股权激励费用为1,074千美元，较2020年同期的1,275千美元有所下降[36] - 2021年第二季度重组及相关费用为54千美元，较2020年同期的236千美元有所下降[36] - 2021年第二季度资本支出为1,073千美元，较2020年同期的1,039千美元有所上升[38]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度收入为4630万美元 同比下降130万美元或28% 但较上一季度增长29% 这是自2018年以来首次在第一季度到第二季度实现收入增长 [23] - 非GAAP毛利率为284% 同比下降180个基点 主要由于招聘和人员相关费用增加 公司在第二季度增加了约150名员工以支持新项目启动和扩展 [24] - 第二季度调整后EBITDA为负20万美元 同比改善30万美元 [26] - 应收账款周转天数(DSO)为67天 同比减少9天 环比减少2天 [27] - 第二季度自由现金流为负150万美元 上半年自由现金流为负200万美元 较2020年上半年的负570万美元有所改善 [27] - 截至第二季度末 公司持有3480万美元现金及等价物和限制性现金 [28] 各条业务线数据和关键指标变化 - 客户成功和续约解决方案帮助客户实现90%以上的净续约率 [15] - 数字内部销售解决方案帮助客户在竞争激烈的云通信领域赢得市场份额并加速增长 [17] - 渠道管理解决方案支持客户的间接市场渠道 确保其合作伙伴和经销商能够帮助客户赢得和保持市场份额 [10] 各个市场数据和关键指标变化 - 在北美市场 客户成功经理负责年经常性收入10万美元以上的客户 通过一系列主动接触点提高客户满意度和交叉销售机会 [14] - 在欧洲、中东和非洲以及亚太和日本市场扩展客户成功计划 预计合同价值在两年内增长约50% [15] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略聚焦于帮助客户实现增长 特别是在高估值、激烈竞争和快速颠覆的时代 [9] - 公司转型为虚拟优先和数字化交付模式 提高响应速度和效率 [8] - 公司致力于建立"终身客户"文化 将自身定位为客户值得信赖的战略合作伙伴 [9] - 公司专注于高投资回报率领域 尽管短期内盈利能力受到影响 但相信这些投资将支持长期增长 [26] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管COVID-19仍在某些市场和地区产生影响 但客户的情绪和展望已转向更加积极 [7] - 中小型企业客户相比年初处于相对更强的地位 [7] - 公司预计将在第三或第四季度实现同比收入增长 [29] - 长期目标是实现10%以上的年增长率 非GAAP毛利率达到38%以上 [42] 其他重要信息 - 公司偿还了2018年循环信贷额度中的1500万美元 并与美国银行达成新的3500万美元循环信贷协议 [28] - 客户满意度调查显示 净推荐值(NPS)提高了17个百分点 达到历史新高 [18] - 上半年有超过7000万美元的合同价值到期 成功续约或延期了约97% 净保留率超过100% [20] 问答环节所有的提问和回答 问题: 公司是否在积极争取大型企业客户 - 公司已经在为一些最大的企业技术公司和医疗保健公司提供服务 并看到大型企业客户对将销售和客户成功外包的兴趣增加 [33] - 公司认为有300-400家公司在其目标市场范围内 这些公司年经常性收入超过5000亿美元 并且越来越多地转向基于订阅的模式 [34] 问题: 客户需求是否导致销售周期缩短 - 公司对前景持乐观态度 销售渠道是有史以来最强劲的 客户满意度达到历史新高 这有助于业务扩展 [36] 问题: 下半年增长预期和去年第四季度强劲业绩的影响 - 公司预计下半年将恢复增长 但避免给出具体数字 长期目标是实现10%以上的年增长率 [39] 问题: 毛利率压力原因和未来展望 - 毛利率压力主要来自快速扩张新项目导致的人员成本前置 以及新加坡政府补助减少和外汇影响 [43] - 长期目标仍是实现38%以上的非GAAP毛利率 [42]

财务表现 - 公司2021年第二季度收入为13.7亿美元，同比增长28.5%[155] - 2021年第二季度净利润为8290万美元，相比2020年同期的247万美元大幅增长[155] - 公司毛利率在2021年第二季度为35.2%，相比2020年同期的32.4%有所提升[155] - 公司2021年5月31日结束的三个月的总收入为13.698亿美元，同比增长28.5%[157] - 公司2021年5月31日结束的六个月的总收入为27.232亿美元，同比增长20.8%[157] - 公司2021年5月31日结束的三个月的毛利润为4.827亿美元，同比增长39.9%[162] - 公司2021年5月31日结束的三个月的毛利率为35.2%，相比去年同期的32.4%有所提升[162] - 公司2021年5月31日结束的六个月的毛利润为9.688亿美元，同比增长22.6%[162] - 2021年5月31日结束的三个月中，公司净利息支出为674.5万美元，同比下降47.8%[173] - 2021年5月31日结束的六个月中，公司净利息支出为1444.8万美元，同比下降52.6%[173] - 2021年5月31日结束的三个月中，公司其他净收入为354.6万美元，同比增长116.1%[174] - 2021年5月31日结束的六个月中，公司其他净收入为25.7万美元，同比下降105.3%[174] - 2021年5月31日结束的三个月中，公司所得税费用为4212.1万美元，同比增长328.8%[178] - 2021年5月31日结束的六个月中，公司所得税费用为7669.3万美元，同比增长144.5%[178] - 公司2021年第二季度因改变无限期再投资声明，额外产生920万美元的税务费用[179] - 公司2021年5月31日结束的六个月的非GAAP净收入为2.448亿美元，同比增长87.3%[189] - 公司2021年5月31日结束的三个月的调整后EBITDA为2.083亿美元，同比增长113.3%[189] - 公司2021年5月31日结束的六个月的稀释每股收益（EPS）为3.26美元，同比增长207.5%[189] - 公司2021年5月31日结束的三个月的非GAAP运营利润率为12.6%，同比增长6.3个百分点[189] - 公司在2021年5月31日结束的六个月中支付了1640万美元的基于股票的补偿费用[189] - 公司2021年5月31日止六个月的经营活动净现金流入为2.391亿美元，主要由1.717亿美元的净收入和1.536亿美元的非现金项目调整构成[208] - 公司2021年5月31日止六个月的投资活动净现金流出为7380万美元，主要用于7080万美元的资本支出和300万美元的收购相关支付[211] - 公司2021年5月31日止六个月的融资活动净现金流出为1.826亿美元，主要包括2亿美元的信贷额度本金偿还[213] - 公司2021年5月31日止六个月的自由现金流为1.684亿美元，较2020年同期的2.28亿美元有所下降[215] 收入来源与业务分布 - 公司84%的收入来自非美国业务，62%的收入以美元计价[147] - 公司96%的收入基于服务执行情况确认，按小时或客户互动次数计费[145] - 公司业务覆盖40多个国家，主要集中在美国、菲律宾、印度、英国、加拿大、欧洲、中国和日本[151] - 公司第四季度收入和利润率通常高于其他季度，受客户业务和消费者活动趋势影响[152] - 技术和消费电子垂直行业的收入为4.173亿美元，同比增长27.2%[157] - 通信和媒体垂直行业的收入为2.549亿美元，同比增长21.0%[157] - 零售、旅游和电子商务垂直行业的收入为2.32亿美元，同比增长37.8%[157] - 银行、金融服务和保险垂直行业的收入为2.288亿美元，同比增长36.0%[157] - 医疗保健垂直行业的收入为1.154亿美元，同比增长35.8%[157] 外汇与汇率影响 - 公司运营成本中84%为非美国业务成本，主要受菲律宾比索、印度卢比和加元汇率波动影响[149] - 公司预计未来将继续受到外汇汇率波动的影响，特别是菲律宾比索、印度卢比和加元对美元的汇率[149] - 公司约62%的收入以美元计价，其余收入以欧元、英镑、澳元和日元等货币计价[222] - 公司已通过套期保值合同锁定部分外汇风险，涉及菲律宾比索294.1亿和印度卢比161.35亿，分别以5.821亿美元和2.065亿美元的固定价格进行交易[223] 债务与融资 - 公司在2021年5月31日结束的六个月中偿还了2亿美元的Term Loan本金[197] - 公司通过Credit Facility获得了6亿美元的循环贷款和9亿美元的定期贷款[195] - 公司通过Securitization Facility获得了3.5亿美元的应收账款证券化融资[195] - 公司所有未偿还的信贷额度和证券化额度均为浮动利率债务，利率每上升100个基点，预计每年将增加约960万美元的利息支出[225] 现金流与流动性 - 截至2021年5月31日，公司总流动性约为8.19亿美元，包括6亿美元的信贷额度未使用额度和8750万美元的证券化额度未使用额度[216] - 公司2021年5月31日的现金及现金等价物为1.312亿美元，其中98%由非美国法律实体持有[217] 非GAAP财务信息 - 公司提供非GAAP财务信息，包括恒定货币收入增长、非GAAP营业利润、调整后EBITDA等[180][181][182] - 公司自由现金流定义为经营活动产生的现金流减去资本支出[184] - 公司非GAAP稀释每股收益（EPS）不包括收购相关费用、无形资产摊销等[186] COVID-19影响 - 2021年第二季度与COVID-19相关的净成本为1000万美元，相比2020年同期的5300万美元大幅下降[142]