公司名称及股票代码变更 - 2024年3月25日FLEETCOR Technologies, Inc.更名为Corpay, Inc.并更改股票代码[85] 不同时期营收情况 - 2024年第二季度（截至6月30日）净营收9.757亿美元2023年同期为9.482亿美元[91] - 2024年上半年（截至6月30日）净营收19.11亿美元2023年同期为18.495亿美元[91] - 2024年第二季度车辆支付业务营收5.103亿美元占总营收52.3%[110] - 2024年第二季度公司综合营收9.757亿美元较上期增长2.9%[112] - 2024年上半年综合净收入为19.11亿美元较上年增长3.3%[124] 不同时期净收入情况 - 2024年第二季度归属于Corpay的净收入2.516亿美元2023年同期为2.397亿美元[91] - 2024年上半年归属于Corpay的净收入4.814亿美元2023年同期为4.545亿美元[91] - 2024年第二季度调整后归属于Corpay的净收入3.25亿美元2023年同期为3.143亿美元[92] - 2024年上半年调整后归属于Corpay的净收入6.263亿美元2023年同期为5.973亿美元[92] - 2024年第二季度归属于Corpay的净收入为251625000美元2023年同期为239702000美元[155] - 2024年第二季度归属于Corpay的摊薄每股净收入为3.52美元2023年同期为3.20美元[155] - 2024年第二季度运营净收入为25170万美元2023年同期为23970万美元[157] - 2024年上半年运营净收入为48150万美元2023年同期为45450万美元[157] EBITDA相关情况 - 2024年第二季度EBITDA为5.177亿美元2023年同期为4.971亿美元[92] - 2024年上半年EBITDA为10.001亿美元2023年同期为9.572亿美元[92] - 2024年第二季度EBITDA为51770万美元2023年同期为49710万美元[157] - 2024年上半年EBITDA为100010万美元2023年同期为95720万美元[157] - 2024年第二季度EBITDA利润率为53.1%2023年同期为52.4%[157] - 2024年上半年EBITDA利润率为52.3%2023年同期为51.8%[157] 营收来源地区分布 - 公司82%的营收来自美国巴西和英国[93] 各业务净收入情况 - 2024年车辆支付净收入510.3美元2023年为509.6美元增长0.7美元[101] - 2024年企业支付净收入288.5美元较2023年的246.0美元增长17%[101] - 2024年住宿支付净收入122.4美元较2023年的136.6美元下降14.2美元[101] - 2024年其他业务净收入54.6美元较2023年的56.0美元下降1.4美元[101] - 2024年公司综合净收入975.7美元较2023年的948.2美元增长27.5美元[101] - 车辆支付 - 交易2024年第二季度按报告营收为51030万美元2023年同期为50960万美元[153] - 公司支付 - 支出2024年第二季度按报告营收为28850万美元2023年同期为24600万美元[153] - 住宿支付 - 客房2024年第二季度按报告营收为12240万美元2023年同期为13660万美元[153] - 其他 - 交易2024年第二季度按报告营收为5460万美元2023年同期为5600万美元[153] 公司收购情况 - 2024年3月以约5950万美元收购巴西Zapay公司70%股份[106] - 2024年7月以约4.69亿美元收购美国Paymerang公司100%股份[106] - 2024年6月签署协议将以约7.25亿美元收购GPS Capital Markets, LLC 100%股份[107] - 2023年1月公司以约1.029亿美元收购Global Reach[108] - 2023年2月公司以约2380万美元收购Mina Digital Limited和Business Gateway AG[108] - 2023年9月公司以约3.019亿美元收购PayByPhone Technologies Inc[108] - 2025年初公司预计以约7.25亿美元收购GPS Capital Markets LLC[147] - 2024年7月公司以约4.69亿美元净现金收购Paymerang[147] 公司资产出售情况 - 2024年5月签署协议将出售车辆支付部门美国分部的某些非核心资产[107] - 2024年5月公司签署协议出售美国车辆支付部门的非核心资产预计2024年第四季度完成交易[148] - 处置组的商誉约5820万美元[148] - 截至2024年6月30日待售资产的账面价值包括约2040万美元的流动资产和5820万美元的商誉[148] 公司业务运营费用情况 - 2024年上半年处理费用为4.166亿美元较上年增长1.6%[125] - 2024年上半年销售费用为1.892亿美元较上年增长12.6%[125] - 2024年上半年一般及行政费用为3.05亿美元较上年下降2.9%[125] - 2024年上半年折旧及摊销费用为1.691亿美元较上年增长0.7%[125] 公司运营收入情况 - 2024年第二季度公司综合运营收入4.333亿美元较上期增长5.0%[114] - 2024年上半年运营收入为8.307亿美元较上年增长5.4%[126] 公司现金流情况 - 2024年上半年经营活动提供的净现金为8.911亿美元较2023年同期的10.99亿美元有所下降[135] - 2024年上半年投资活动使用的净现金为1.466亿美元较2023年同期的2.012亿美元减少[135] - 2024年上半年融资活动使用的净现金为2.392亿美元与2023年同期的2.418亿美元基本持平[135] 公司借款及利率情况 - 2024年6月30日A类定期贷款利率为6.82% B类定期贷款利率为7.19% 循环A和B类设施贷款利率为6.82% 循环B类设施英镑借款利率为6.61% 未使用信贷设施费用为0.25%[136] - 2024年6月30日公司在A类定期贷款中有32亿美元借款未偿还B类定期贷款中有18亿美元借款未偿还循环设施中有9亿美元借款未偿还[136] - 2024年6月30日证券化设施利率为6.37%[137] 公司股票回购情况 - 截至2024年6月30日公司股票回购计划已回购32129909股总价75亿美元剩余授权0.6亿美元[145] 财报前瞻性陈述相关 - 财报包含前瞻性陈述但受多种不确定因素影响[159] 市场风险情况 - 截至2024年6月30日市场风险较2023年年报无重大变化[161]

收入增长 - 公司第二季度收入增长3%至9.757亿美元，去年同期为9.482亿美元[3] - 公司预计2024财年总收入在39.75亿至40.25亿美元之间[6] - 第三季度收入预计在10.15亿至10.35亿美元之间[8] - 公司2024年上半年营业收入为19.11亿美元，同比增长3%[22] - 车辆支付业务收入为5.103亿美元，同比增长0.1%[26] - 企业支付业务收入为2.885亿美元，同比增长17%[26] - 住宿支付业务收入为1.224亿美元，同比下降10%[26] - 其他业务收入为5.46亿美元，同比下降2%[26] - 美国地区收入为5.29亿美元，占总收入的54%[27] - 巴西地区收入为1.49亿美元，同比增长18%[27] - 英国地区收入为1.24亿美元，同比增长12%[27] 净利润增长 - 第二季度归属于公司的净利润增长5%至2.516亿美元，去年同期为2.397亿美元[3] - 第二季度调整后净利润增长3%至3.25亿美元，去年同期为3.143亿美元[4] - 2024财年净利润预计在10.58亿至10.88亿美元之间[6] - 2024财年调整后净利润预计在13.45亿至13.75亿美元之间[6] - 公司2024年上半年净收入为4.81亿美元，同比增长6%[22] - 公司2024年第二季度净收入为2.516亿美元，同比增长5%[25] - 调整后的净收入为3.249亿美元，同比增长3%[25] - 公司2024年第三季度净收入指引为273百万美元至283百万美元[33] - 公司2024年第三季度调整后净收入指引为345百万美元至355百万美元[33] - 公司2024年全年净收入指引为1,058百万美元至1,088百万美元[32] - 公司2024年全年调整后净收入指引为1,345百万美元至1,375百万美元[32] 每股收益增长 - 第二季度稀释每股收益增长10%至3.52美元，去年同期为3.20美元[3] - 第三季度调整后稀释每股收益预计在4.90至5.00美元之间[8] - 公司2024年上半年每股基本收益为6.79美元，同比增长10%[22] - 公司2024年第三季度调整后每股稀释收益指引为4.90美元至5.00美元[33] - 公司2024年全年调整后每股稀释收益指引为18.85美元至19.15美元[32] EBITDA增长 - 第二季度EBITDA增长4%至5.177亿美元，去年同期为4.971亿美元[4] - 公司2024年第三季度EBITDA为517.7百万美元，同比增长4.1%[31] - 公司2024年第三季度EBITDA利润率为53.1%，同比增长0.7个百分点[31] - 公司2024年上半年EBITDA为1,000.1百万美元，同比增长4.5%[31] - 公司2024年上半年EBITDA利润率为52.3%，同比增长0.5个百分点[31] 财务状况 - 公司2024年6月30日的现金及现金等价物为13.58亿美元，较2023年12月31日减少3200万美元[23] - 公司2024年6月30日的总资产为161.97亿美元，较2023年12月31日增长7.21亿美元[23] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为8.91亿美元，较2023年同期减少2.08亿美元[24] - 公司2024年上半年投资活动使用的现金流量净额为1.47亿美元，较2023年同期减少5460万美元[24] - 公司2024年上半年融资活动使用的现金流量净额为2.39亿美元，较2023年同期增加257万美元[24] - 公司2024年上半年支付的利息净额为2.38亿美元，较2023年同期增加2206万美元[24] 营业费用 - 公司2024年上半年营业费用为10.80亿美元，同比增长2%[22] 企业支付业务 - 企业支付业务支出额为428.79亿美元，同比增长19%[26]

公司名称与股票代码变更 - 2024年3月25日公司更名为Corpay并更改股票代码[91] 各季度净收入与调整后净收入对比 - 2024年第一季度净收入22980万美元2023年为21480万美元[97] - 2024年第一季度调整后净收入30130万美元2023年为28310万美元[98] 各季度EBITDA及利润率对比 - 2024年第一季度EBITDA为48240万美元利润率为51.6%2023年为46010万美元利润率为51.0%[98] 2024年第一季度各板块收入及占比 - 2024年第一季度车辆支付板块收入49410万美元占总收入53%[102] - 2024年第一季度公司支付板块收入26540万美元占总收入28%[102] - 2024年第一季度住宿支付板块收入11130万美元占总收入12%[102] - 2024年第一季度其他业务收入6450万美元占总收入7%[102] 2024年第一季度不同地区收入占比 - 2024年第一季度美国市场收入占比54%巴西占16%英国占13%其他占17%[104] 2023年俄罗斯业务相关收入情况 - 2023年3月31日止的三个月俄罗斯业务占综合税前收入约2450万美元[95] 2024年第一季度各板块净收入及同比增长 - 2024年第一季度车辆支付净收入492.1美元较2023年同期增长4%[106] - 2024年第一季度企业支付净收入264.3美元较2023年同期增长17%[106] - 2024年第一季度住宿支付净收入111.2美元较2023年同期下降9%[106] - 2024年第一季度其他业务净收入64.3美元较2023年同期增长12%[106] - 2024年第一季度综合净收入931.8美元较2023年同期增长6%[106] 公司收购情况 - 2024年3月公司以约5630万美元收购巴西Zapay公司70%股权[113] - 2024年5月公司签署协议将以约4.75亿美元收购美国Paymerang公司100%股权[113] - 公司自2002年已完成超95项收购未来将继续寻求收购机会[112] - 2023年1月公司以约1.029亿美元收购Global Reach[115] - 2023年2月公司以约2380万美元收购Mina Digital Limited和Business Gateway AG[115] - 2023年9月公司以约3.016亿美元收购PayByPhone Technologies, Inc.[115] - 2023年第三季度公司以1.97亿美元出售俄罗斯业务[115] 净收入受燃油相关因素影响 - 2024年第一季度约8%的净收入受燃油价格直接影响[110] - 2024年第一季度约5%的净收入受燃油价差直接影响[112] 公司各业务营收对比 - 2024年第一季度公司净收入为22.98亿美元较上一时期增长7.0%[123] - 2024年第一季度公司综合营收为9.353亿美元较上一时期增长3.8%[119] - 车辆支付业务2024年第一季度营收4.941亿美元较上一时期下降0.3%[125] - 企业支付业务2024年第一季度营收2.654亿美元较上一时期增长17.3%[126] - 住宿支付业务2024年第一季度营收1.113亿美元较上一时期下降9.0%[127] 2024年第一季度综合运营收入情况 - 2024年第一季度公司综合运营收入为3.973亿美元较上一时期增长5.9%[122] 截至2024年3月31日的三个月其他收入情况 - 截至2024年3月31日的三个月其他收入为6450万美元，较上期增长12.5%，有机收入增长12%[128] - 截至2024年3月31日的三个月其他营业收入为1970万美元，较上期增长17%[128] 截至2024年3月31日公司流动性与现金情况 - 截至2024年3月31日公司总流动性约为28亿美元，信贷额度下约有15亿美元可用，无限制现金为13亿美元[129] 截至2024年3月31日各活动净现金情况 - 截至2024年3月31日的三个月经营活动提供的净现金为3.502亿美元，较可比上期的8.777亿美元减少[132] - 截至2024年3月31日的三个月投资活动使用的净现金为1.023亿美元，较可比上期的1.59亿美元减少[132] - 截至2024年3月31日的三个月融资活动使用的净现金为1.586亿美元，较可比上期的2.177亿美元减少[132] 截至2024年3月31日贷款利率与借款情况 - 截至2024年3月31日，A定期贷款利率为6.80%，B定期贷款利率为7.18%，A和B循环贷款利率（美元借款）为6.80%，B循环贷款利率（英镑借款）为6.60%[133] - 截至2024年3月31日，A定期贷款未偿还借款为32亿美元，B定期贷款未偿还借款为18亿美元[133] - 截至2024年3月31日，证券化贷款的利率为6.36%[135] 公司现金流量套期对利息费用影响 - 公司现金流量套期在截至2024年3月31日的三个月使利息费用净减少1270万美元[141] 2024年公司签订交叉货币利率互换合约情况 - 2024年4月15日公司终止现有净投资对冲并签订四个新的交叉货币利率互换合约将5亿美元等值转换为欧元计价义务实现1.85%利率节省[144] - 2024年5月7日公司签订三个新的交叉货币利率互换合约将5亿美元等值转换为加元计价义务实现0.602%利率节省[144] - 2024年5月8日公司签订四个新的交叉货币利率互换合约将7.5亿美元等值转换为英镑计价义务实现0.317%利率节省[144] 公司股票回购计划情况 - 2016年2月4日开始的股票回购计划2024年1月25日董事会将规模增加10亿美元至81亿美元截至2024年3月31日已回购2997.5624万股总价69亿美元还剩12亿美元授权[145] - 2024年3月31日之后至申报日又回购140万股总价4.124亿美元[145] 公司会计政策情况 - 公司未采用对合并财务报表有重大影响的新关键会计政策未改变关键会计政策及应用[147] - 公司包含非GAAP财务指标并解释定义及与GAAP指标关系[149] 2024年第一季度各板块按不同调整后营收数据 - 2024年第一季度车辆支付 - 交易板块按不同调整后营收数据[150] - 2024年第一季度公司支付 - 支出板块按不同调整后营收数据[150] - 2024年第一季度住宿支付 - 客房晚数板块按不同调整后营收数据[150] 2024年第一季度各项收支对比 - 2024年第一季度运营净收入为229.8美元2023年同期为214.8美元[154] - 2024年第一季度所得税拨备为75.5 2023年同期为80.0[154] - 2024年第一季度净利息支出为89.1 2023年同期为79.8[154] - 2024年第一季度其他净支出为3.1 2023年同期为0.7[154] - 2024年第一季度投资收益为 - 0.2 2023年同期为 - 0.2[154] - 2024年第一季度折旧及摊销为84.8 2023年同期为84.2[154] - 2024年第一季度其他运营净收入为0.3 2023年同期为0.7[154] - 2024年第一季度EBITDA为482.4美元2023年同期为460.1美元[154] - 2024年第一季度净收入为935.3美元2023年同期为901.3美元[154] - 2024年第一季度EBITDA利润率为51.6% 2023年同期为51.0%[154]

Exhibit 99.1 Corpay Reports First Quarter 2024 Financial Results Atlanta, Ga., May 8, 2024 — Corpay, Inc. (NYSE: CPAY), a leader in corporate payments, today reported financial results for its first quarter ended March 31, 2024. "Our results were in-line with our expectations. Overall organic revenue growth was 6% and our Corporate Payments segment grew 17%," said Ron Clarke, chairman and chief executive officer, Corpay, Inc. "Also, today we announced a definitive agreement to acquire Paymerang, an accounts ...

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 __________________________________________________________ FORM 10-K __________________________________________________________ ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the Fiscal Year Ended December 31, 2023 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the Transition Period From to Commission File Number 001-35004 __ ...

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 __________________________________________________________ FORM 10-Q _________________________________________________________________________________________________ ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2023 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition pe ...

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 __________________________________________________________ FORM 10-Q _________________________________________________________________________________________________ ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2023 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period ...

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 __________________________________________________________ FORM 10-Q _________________________________________________________________________________________________ ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2023 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period ...

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 __________________________________________________________ FORM 10-K __________________________________________________________ ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the Fiscal Year Ended December 31, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the Transition Period From to Commission File Number 001-35004 __ ...

收入和利润（同比环比） - 公司2022年第三季度净收入为8.93亿美元，同比增长18.2%[119][120] - 公司2022年第三季度净利润为2.489亿美元，同比增长6.4%[119][120] - 公司2022年前九个月净收入为25.435亿美元，同比增长25.2%[119][120] - 公司2022年前九个月净利润为7.29亿美元，同比增长18.6%[119][120] - 公司调整后净利润2022年第三季度为3.207亿美元，同比增长8.9%[121] - 公司调整后每股收益2022年第三季度为4.24美元，同比增长20.5%[121] - 公司2022年第三季度净收入为8.93亿美元，同比增长18%[135] - 公司2022年第三季度净收入为8.93亿美元，同比增长18.2%，其中有机增长贡献13%，收购贡献约1400万美元[145][146] - 净利润2.489亿美元，同比增长64%或1490万美元[157] - 九个月净收入25.435亿美元（增252%），经营利润10.774亿美元（增194%），燃料价格正面影响收入8100万美元[166][168][170] - 公司净收入为7.29亿美元，同比增长1.145亿美元或18.6%[178] - 公司2022年第三季度调整后净利润为3.207亿美元，同比增长8.9%[216] - 2022年第三季度稀释每股收益为4.24美元，较去年同期的3.52美元增长20.5%[216] - 2022年前九个月调整后净利润为9.365亿美元，较去年同期的8.049亿美元增长16.4%[216] 成本和费用（同比环比） - 处理费用增长35.9%至2.033亿美元，主要因交易量增加、坏账增加2700万美元及收购相关费用500万美元[145][150] - 销售费用增长3.9%至7400万美元，主要因销售佣金和可变成本增加[145][151] - 行政费用增长22.6%至1.493亿美元，主要因股票薪酬增加1700万美元及收购相关费用400万美元[145][152] - 折旧和摊销费用为7720万美元，同比增长40%或300万美元，主要由2021和2022年收购活动推动[153] - 净利息支出达4540万美元，同比增长564%或1640万美元，主要因借款利率上升及利率互换合约产生额外90万美元支出[154][155] - 所得税准备金9100万美元，有效税率268%，同比增加1690万美元，税率上升因股票期权税收优惠减少及海外收入降低[156] - 九个月处理费用5.631亿美元（增450%），坏账费用增加约7000万美元[166][171] - 九个月销售费用2.302亿美元（增234%），收购相关支出1500万美元[166][172] - 九个月行政管理费用4.403亿美元（增276%），其中股权激励费用增加4800万美元[166][173] - 所得税准备金为2.492亿美元，有效税率为25.5%，同比增加5740万美元或29.9%[177] - 股票补偿费用从2021年第三季度的1645万美元增至2022年同期的3418万美元，增幅107.8%[216] - 无形资产摊销费用2022年第三季度为5575万美元，较去年同期的5638万美元略有下降[216] - 2022年前九个月债务清偿损失为193万美元，而2021年同期为623万美元[216] - 公司2022年第三季度总税前调整项为9808万美元，较2021年同期的7947万美元增长23.4%[216] - 2022年前九个月所得税调整项为8667万美元，较2021年同期的4819万美元增长79.8%[216] 各业务线表现 - 车队业务部门2022年第三季度收入3.952亿美元，占总收入44%[124] - 企业支付业务部门2022年第三季度收入1.969亿美元，占总收入22%[124] - 住宿业务部门2022年第三季度收入1.26亿美元，占总收入14%[124] - 燃料解决方案收入3.618亿美元，同比增长18%[135] - 企业支付业务收入1.969亿美元，同比增长17%[135] - 住宿业务收入1.26亿美元，同比大幅增长48%[135] - 礼品业务交易量2.494亿笔，同比下降3%[135] - 企业支付业务交易规模306.09亿美元，同比增长19%[135] - 通行费业务月均活跃标签数620万个，同比增长4%[135] - 住宿业务间夜数990万间夜，同比增长29%[135] - 其他业务收入6770万美元，同比增长1%[135] - Fleet部门收入3.952亿美元（增152%），经营利润1.926亿美元（增59%），宏观环境正面影响收入3700万美元/利润4200万美元[158][159] - Corporate Payments部门收入1.969亿美元（增168%），经营利润6970万美元（增302%），汇率波动造成收入减少800万美元/利润减少300万美元[160][161] - 车队业务收入为11.242亿美元，同比增长1.529亿美元或15.7%；运营收入为5.472亿美元，同比增长4580万美元或9.1%[179] - 企业支付业务收入为5.704亿美元，同比增长1.449亿美元或34.1%；运营收入为1.937亿美元，同比增长4720万美元或32.2%[181] - 住宿业务收入为3.374亿美元，同比增长1.309亿美元或63.4%；运营收入为1.618亿美元，同比增长6300万美元或63.8%[183] - 巴西业务收入为3.229亿美元，同比增长6050万美元或23.0%；运营收入为1.236亿美元，同比增长1810万美元或17.1%[184] - 燃料业务部门经调整后营收3.212亿美元，实际报收3.618亿美元，受燃料价格价差影响增加4720万美元[212] - 公司支付业务部门经调整后营收2.05亿美元，实际报收1.969亿美元，受汇率影响减少850万美元[212] - 住宿业务部门经调整后营收1.266亿美元，实际报收1.26亿美元，收购处置影响减少1380万美元[212] 各地区表现 - 俄罗斯业务2022年前九个月贡献净收入3.1%，净利润6.1%[116] - 美国市场收入5.583亿美元占全球总收入63%[126] - 外汇汇率变动对净收入产生负面影响约2100万美元，主要影响英国业务[148] 管理层讨论和指引 - 燃料价格上涨对净收入产生正面影响约2600万美元，燃料价差扩大带来正面影响约2100万美元[148] - 运营收入增长14.9%至3.892亿美元，部分被股票薪酬增加1700万美元和坏账增加2700万美元所抵消[145][149] - 净利息支出增长56.4%至4540万美元[145] - 所得税支出增长22.8%至9100万美元[145] - 公司2022年完成多项收购包括Plugsurfing(7580万美元)、Accrualify(4230万美元)和Levarti(2370万美元)[142] - 公司合并营收经调整后为8.661亿美元，实际报收8.93亿美元，燃料价格价差正面影响4770万美元，汇率负面影响2080万美元[212] - 非GAAP调整后净收入剔除股权激励、无形资产摊销、并购整合成本及非经常性项目等影响[213][215] - 公司使用调整后净利润和有机收入增长作为运营绩效衡量标准[216] - 公司确认2022年第二季度有900万美元的税收优惠调整项[216] 现金流和资本支出 - 经营活动产生现金流4.386亿美元，同比减少1.609亿美元[193] - 资本支出为1.076亿美元，同比增加3320万美元或44.6%[196] 流动性和融资 - 总流动性为19亿美元，包括信贷额度下的6亿美元和13亿美元无限制现金[187][188] - 利率互换合约导致额外利息支出1400万美元，占20亿美元借款的1.60%[176] - 证券化融资安排额度从13亿美元增至17亿美元，其中3月23日第十次修订增至16亿美元，8月18日第十一次修订增至17亿美元并延长到期日至2025年8月18日[202] - 证券化融资安排利率基准由LIBOR变更为SOFR加0.10%的调整利差[202] - 截至2022年9月30日公司遵守证券化融资安排的财务契约要求[203] - 股票回购计划总授权额度增至71亿美元，其中1月25日增加10亿美元至61亿美元，10月25日再增加10亿美元[204][205] - 截至2022年9月30日累计回购2569.96万股，总金额57亿美元，剩余授权额度4亿美元[204]