Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 __________________________________________________________ FORM 10-Q _________________________________________________________________________________________________ ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2023 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period ...

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 __________________________________________________________ FORM 10-K __________________________________________________________ ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the Fiscal Year Ended December 31, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the Transition Period From to Commission File Number 001-35004 __ ...

收入和利润（同比环比） - 公司2022年第三季度净收入为8.93亿美元，同比增长18.2%[119][120] - 公司2022年第三季度净利润为2.489亿美元，同比增长6.4%[119][120] - 公司2022年前九个月净收入为25.435亿美元，同比增长25.2%[119][120] - 公司2022年前九个月净利润为7.29亿美元，同比增长18.6%[119][120] - 公司调整后净利润2022年第三季度为3.207亿美元，同比增长8.9%[121] - 公司调整后每股收益2022年第三季度为4.24美元，同比增长20.5%[121] - 公司2022年第三季度净收入为8.93亿美元，同比增长18%[135] - 公司2022年第三季度净收入为8.93亿美元，同比增长18.2%，其中有机增长贡献13%，收购贡献约1400万美元[145][146] - 净利润2.489亿美元，同比增长64%或1490万美元[157] - 九个月净收入25.435亿美元（增252%），经营利润10.774亿美元（增194%），燃料价格正面影响收入8100万美元[166][168][170] - 公司净收入为7.29亿美元，同比增长1.145亿美元或18.6%[178] - 公司2022年第三季度调整后净利润为3.207亿美元，同比增长8.9%[216] - 2022年第三季度稀释每股收益为4.24美元，较去年同期的3.52美元增长20.5%[216] - 2022年前九个月调整后净利润为9.365亿美元，较去年同期的8.049亿美元增长16.4%[216] 成本和费用（同比环比） - 处理费用增长35.9%至2.033亿美元，主要因交易量增加、坏账增加2700万美元及收购相关费用500万美元[145][150] - 销售费用增长3.9%至7400万美元，主要因销售佣金和可变成本增加[145][151] - 行政费用增长22.6%至1.493亿美元，主要因股票薪酬增加1700万美元及收购相关费用400万美元[145][152] - 折旧和摊销费用为7720万美元，同比增长40%或300万美元，主要由2021和2022年收购活动推动[153] - 净利息支出达4540万美元，同比增长564%或1640万美元，主要因借款利率上升及利率互换合约产生额外90万美元支出[154][155] - 所得税准备金9100万美元，有效税率268%，同比增加1690万美元，税率上升因股票期权税收优惠减少及海外收入降低[156] - 九个月处理费用5.631亿美元（增450%），坏账费用增加约7000万美元[166][171] - 九个月销售费用2.302亿美元（增234%），收购相关支出1500万美元[166][172] - 九个月行政管理费用4.403亿美元（增276%），其中股权激励费用增加4800万美元[166][173] - 所得税准备金为2.492亿美元，有效税率为25.5%，同比增加5740万美元或29.9%[177] - 股票补偿费用从2021年第三季度的1645万美元增至2022年同期的3418万美元，增幅107.8%[216] - 无形资产摊销费用2022年第三季度为5575万美元，较去年同期的5638万美元略有下降[216] - 2022年前九个月债务清偿损失为193万美元，而2021年同期为623万美元[216] - 公司2022年第三季度总税前调整项为9808万美元，较2021年同期的7947万美元增长23.4%[216] - 2022年前九个月所得税调整项为8667万美元，较2021年同期的4819万美元增长79.8%[216] 各业务线表现 - 车队业务部门2022年第三季度收入3.952亿美元，占总收入44%[124] - 企业支付业务部门2022年第三季度收入1.969亿美元，占总收入22%[124] - 住宿业务部门2022年第三季度收入1.26亿美元，占总收入14%[124] - 燃料解决方案收入3.618亿美元，同比增长18%[135] - 企业支付业务收入1.969亿美元，同比增长17%[135] - 住宿业务收入1.26亿美元，同比大幅增长48%[135] - 礼品业务交易量2.494亿笔，同比下降3%[135] - 企业支付业务交易规模306.09亿美元，同比增长19%[135] - 通行费业务月均活跃标签数620万个，同比增长4%[135] - 住宿业务间夜数990万间夜，同比增长29%[135] - 其他业务收入6770万美元，同比增长1%[135] - Fleet部门收入3.952亿美元（增152%），经营利润1.926亿美元（增59%），宏观环境正面影响收入3700万美元/利润4200万美元[158][159] - Corporate Payments部门收入1.969亿美元（增168%），经营利润6970万美元（增302%），汇率波动造成收入减少800万美元/利润减少300万美元[160][161] - 车队业务收入为11.242亿美元，同比增长1.529亿美元或15.7%；运营收入为5.472亿美元，同比增长4580万美元或9.1%[179] - 企业支付业务收入为5.704亿美元，同比增长1.449亿美元或34.1%；运营收入为1.937亿美元，同比增长4720万美元或32.2%[181] - 住宿业务收入为3.374亿美元，同比增长1.309亿美元或63.4%；运营收入为1.618亿美元，同比增长6300万美元或63.8%[183] - 巴西业务收入为3.229亿美元，同比增长6050万美元或23.0%；运营收入为1.236亿美元，同比增长1810万美元或17.1%[184] - 燃料业务部门经调整后营收3.212亿美元，实际报收3.618亿美元，受燃料价格价差影响增加4720万美元[212] - 公司支付业务部门经调整后营收2.05亿美元，实际报收1.969亿美元，受汇率影响减少850万美元[212] - 住宿业务部门经调整后营收1.266亿美元，实际报收1.26亿美元，收购处置影响减少1380万美元[212] 各地区表现 - 俄罗斯业务2022年前九个月贡献净收入3.1%，净利润6.1%[116] - 美国市场收入5.583亿美元占全球总收入63%[126] - 外汇汇率变动对净收入产生负面影响约2100万美元，主要影响英国业务[148] 管理层讨论和指引 - 燃料价格上涨对净收入产生正面影响约2600万美元，燃料价差扩大带来正面影响约2100万美元[148] - 运营收入增长14.9%至3.892亿美元，部分被股票薪酬增加1700万美元和坏账增加2700万美元所抵消[145][149] - 净利息支出增长56.4%至4540万美元[145] - 所得税支出增长22.8%至9100万美元[145] - 公司2022年完成多项收购包括Plugsurfing(7580万美元)、Accrualify(4230万美元)和Levarti(2370万美元)[142] - 公司合并营收经调整后为8.661亿美元，实际报收8.93亿美元，燃料价格价差正面影响4770万美元，汇率负面影响2080万美元[212] - 非GAAP调整后净收入剔除股权激励、无形资产摊销、并购整合成本及非经常性项目等影响[213][215] - 公司使用调整后净利润和有机收入增长作为运营绩效衡量标准[216] - 公司确认2022年第二季度有900万美元的税收优惠调整项[216] 现金流和资本支出 - 经营活动产生现金流4.386亿美元，同比减少1.609亿美元[193] - 资本支出为1.076亿美元，同比增加3320万美元或44.6%[196] 流动性和融资 - 总流动性为19亿美元，包括信贷额度下的6亿美元和13亿美元无限制现金[187][188] - 利率互换合约导致额外利息支出1400万美元，占20亿美元借款的1.60%[176] - 证券化融资安排额度从13亿美元增至17亿美元，其中3月23日第十次修订增至16亿美元，8月18日第十一次修订增至17亿美元并延长到期日至2025年8月18日[202] - 证券化融资安排利率基准由LIBOR变更为SOFR加0.10%的调整利差[202] - 截至2022年9月30日公司遵守证券化融资安排的财务契约要求[203] - 股票回购计划总授权额度增至71亿美元，其中1月25日增加10亿美元至61亿美元，10月25日再增加10亿美元[204][205] - 截至2022年9月30日累计回购2569.96万股，总金额57亿美元，剩余授权额度4亿美元[204]

收入和利润（同比环比） - 公司2022年第二季度净收入为8.613亿美元，同比增长29.1%（2021年同期为6.674亿美元）[122] - 公司2022年上半年净收入为16.505亿美元，同比增长29.4%（2021年同期为12.76亿美元）[122] - 公司2022年第二季度净利润为2.622亿美元，同比增长33.6%（2021年同期为1.962亿美元）[122] - 公司2022年上半年净利润为4.801亿美元，同比增长26.2%（2021年同期为3.805亿美元）[122] - 公司2022年第二季度净收入达8.613亿美元，同比增长29.1%，其中有机增长贡献17%，收购贡献约4500万美元[148][150] - 公司2022年第二季度净收入为2.622亿美元，同比增长33.6%（196.2 → 262.2百万美元）[161] - 公司2022年上半年净收入为4.801亿美元，同比增长26.2%（从2021年上半年的3.805亿美元增长）[183] - 2022年第二季度净收入为2.62171亿美元，同比增长33.6%（2021年为1.96247亿美元）[224] - 2022年第二季度调整后净收入为3.26139亿美元，同比增长21.5%（2021年为2.68411亿美元）[224] - 2022年前六个月净收入为4.80123亿美元，同比增长26.2%（2021年为3.80486亿美元）[224] - 2022年前六个月调整后净收入为6.15799亿美元，同比增长20.6%（2021年为5.10559亿美元）[224] 成本和费用（同比环比） - 处理费用同比增长51.8%至1.856亿美元，主要受交易量增长、2100万美元坏账及收购相关1400万美元费用影响[148][152] - 销售费用同比增长25.5%至7930万美元，主要因销售佣金增长及收购相关600万美元费用[148][153] - 一般行政费用同比增长28.2%至1.474亿美元，主要因1600万美元股权激励费用及收购相关700万美元费用[148][154] - 折旧摊销费用同比增长13.4%至7850万美元，主要来自2021-2022年收购相关900万美元费用[148][155] - 利息净支出同比下降33.5%至2310万美元，因客户存款利息收入增加抵消借款利率上升影响[148][157] - 处理费用激增50.7%至3.598亿美元，主要因交易量增长及4300万美元坏账增加[175] - 2022年第二季度股票薪酬支出为3401.7万美元，同比增长90.2%（2021年为1788.5万美元）[224] - 2022年第二季度无形资产摊销为5799.4万美元，同比增长10.4%（2021年为5252.5万美元）[224] 各条业务线表现 - 公司Fleet部门2022年第二季度收入为3.774亿美元，占总收入的44%（2021年同期为3.331亿美元，占50%）[126] - 公司Corporate Payments部门2022年第二季度收入为1.897亿美元，占总收入的22%（2021年同期为1.404亿美元，占21%）[126] - 燃料解决方案收入在2022年第二季度达到3.469亿美元，占总收入的40%，同比增长18%[129][137] - 企业支付解决方案收入在2022年第二季度为1.897亿美元，占总收入的22%，同比增长35%[129][137] - 通行费解决方案收入在2022年第二季度为9120万美元，占总收入的11%，同比增长28%[129][137] - 住宿解决方案收入在2022年第二季度为1.169亿美元，占总收入的14%，同比增长88%[129][137] - 礼品解决方案收入在2022年第二季度为5170万美元，占总收入的6%，同比增长60%[129][137] - 其他解决方案收入在2022年第二季度为6500万美元，占总收入的8%，同比下降2%[129][137] - 车队部门收入增长13.3%至3.774亿美元，运营利润增长8.2%至1.868亿美元，但被1400万美元坏账抵消[164] - 企业支付部门收入飙升35.1%至1.897亿美元，运营利润增长35.5%至6590万美元[166] - 住宿部门收入暴涨87.8%至1.169亿美元，运营利润增长95.8%至5860万美元[168] - 公司Fleet部门2022年上半年收入为7.29亿美元，同比增长16.1%（从2021年上半年的6.281亿美元增长），营业利润为3.546亿美元，同比增长11%[185] - 公司Corporate Payments部门2022年上半年收入为3.735亿美元，同比增长45.4%（从2021年上半年的2.568亿美元增长），营业利润为1.241亿美元，同比增长33.4%[187] - 2022年第二季度燃料业务收入经调整后为3.173亿美元，同比增长7.5%（2021年同期为2.952亿美元），报表收入3.469亿美元受燃料价格/价差影响增加3520万美元[220] - 企业支付业务经调整收入1.952亿美元（同比增长18.5%），报表收入1.897亿美元受外汇汇率影响减少620万美元[220] - 通行费业务收入经调整后为8450万美元（同比增长18.5%），报表收入9120万美元受外汇汇率影响增加670万美元[220] - 住宿业务经调整收入1.172亿美元（同比增长41.7%），报表收入1.169亿美元受外汇汇率影响减少30万美元[220] 各地区表现 - 公司在美国市场2022年第二季度收入为5.277亿美元，占总收入的61%（2021年同期为4.127亿美元，占62%）[127] - 公司在巴西市场2022年第二季度收入为1.118亿美元，占总收入的13%（2021年同期为8570万美元，占13%）[127] - 巴西业务收入增长30.5%至1.118亿美元，外汇汇率变动带来800万美元收入增益[169] 管理层讨论和指引 - 燃料价格变动直接影响公司约13%的净收入（2022年Q2），燃料价差波动影响约5%的净收入（2022年Q2）[142][144] - 外汇汇率变动影响公司39%的非美元收入（2022年Q2），主要涉及澳元、巴西雷亚尔、英镑等货币[142] - 公司2022年完成多项收购，包括2370万美元收购航空软件公司Levarti及780万美元投资电动车充电支付业务[146] - 美国联邦基准利率2022年累计上调2.25个百分点，影响公司20亿美元浮动利率债务的现金流[146] - 2022上半年总收入增长29.4%至16.505亿美元，其中燃料价格因素贡献5500万美元正向影响[172][173] - 公司2022年上半年营业利润为6.882亿美元，同比增长22.1%（从2021年上半年的5.636亿美元增长），主要受交易量增长、收购及燃料价格有利影响（5500万美元）推动[184] - 公司合并收入经调整后为8.334亿美元（同比增长17%），报表收入8.613亿美元受燃料价格/价差影响增加3590万美元，外汇汇率影响减少800万美元[220] 其他财务数据 - 公司在俄罗斯的资产净账面价值为3.38亿美元，其中2.23亿美元为受限现金[119] - 公司调整后2022年第二季度净利润为3.261亿美元，同比增长21.5%（2021年同期为2.684亿美元）[123] - 燃料解决方案每笔交易收入为2.83美元，同比增长14%[137] - 企业支付解决方案每笔支出收入率为0.66%，同比增长8%[137] - 住宿解决方案每间客房收入为12.30美元，同比增长31%[137] - 运营收入增长24.5%至3.705亿美元（297.6 → 370.5百万美元），主要受交易量增长和燃料价格有利影响（+3300万美元）[162][163] - 利率互换合约导致利息支出增加450万美元，占10亿美元借款平均LIBOR利率的1.78%[158] - 所得税准备金8150万美元，实际税率23.7%，同比增加1520万美元（23%增幅）[159] - 公司2022年上半年所得税费用为1.582亿美元，有效税率为24.8%，同比增长34.4%（从2021年上半年的1.177亿美元增长）[182] - 公司2022年上半年资本支出为6660万美元，同比增长45.6%（从2021年上半年的4580万美元增长），主要受技术投资和收购推动[203] - 公司2022年上半年运营现金流为4190万美元，较2021年同期的3.564亿美元大幅下降，主要受燃料价格上涨及营运资金变动影响[200] - 公司截至2022年6月30日总流动性为25亿美元，包括11亿美元信贷额度和14亿美元无限制现金[193] - 公司2022年上半年因利率互换合约产生额外利息费用1300万美元，占20亿美元借款的2.14%[181] - 公司信贷协议总规模为64亿美元，包括30亿美元定期贷款A和19亿美元定期贷款B，截至2022年6月30日未偿还余额分别为30亿美元和19亿美元[204][206] - 公司于2019年1月22日签订了三份利率互换合约，涉及20亿美元可变利率债务的对冲，其中10亿美元利率互换于2022年1月到期，2022年上半年因对冲工具将约1270万美元损失从累计其他综合收益重分类至利息费用[208] - 证券化融资安排从13亿美元增至16亿美元，基准利率由LIBOR改为SOFR+0.10%，到期日为2024年3月29日[209] - 截至2022年6月30日，公司遵守了证券化融资安排的财务契约要求[210] - 股票回购计划总额增至61亿美元，截至2022年6月30日已回购2346.7105万股，总金额52亿美元，剩余授权额度9亿美元[211] - 2022年6月30日后公司以2.003亿美元回购93.1266万股，截至2022年8月9日剩余回购授权额度为6.553亿美元[212] - 2022年第二季度摊薄后每股收益为3.35美元，同比增长45.7%（2021年为2.30美元）[224] - 2022年第二季度调整后摊薄每股收益为4.17美元，同比增长32.4%（2021年为3.15美元）[224] - 2022年前六个月摊薄后每股收益为6.10美元，同比增长37.1%（2021年为4.45美元）[224] - 2022年前六个月调整后摊薄每股收益为7.82美元，同比增长31.0%（2021年为5.97美元）[224]

收入和利润（同比环比） - 公司2022年第一季度净收入为7.892亿美元，同比增长29.7%（2021年同期为6.086亿美元）[110] - 公司2022年第一季度净利润为2.18亿美元，同比增长18.3%（2021年同期为1.842亿美元）[110] - 公司合并净收入从2021年的6.086亿美元增长至2022年的7.892亿美元，同比增长30%[125] - 2022年第一季度公司合并净收入为7.892亿美元，同比增长29.7%，有机增长约15%[136] - 2022年第一季度公司净利润为2.18亿美元，同比增长18.3%[150] - 2022年第一季度调整后净利润为2.8966亿美元，同比增长19.6%，每股摊薄收益为3.65美元[185] 成本和费用（同比环比） - 公司合并营业费用中，处理费用为1.742亿美元，同比增长49.6%[142] - 销售费用为7690万美元，同比增长47.6%[143] - 一般及行政费用为1.435亿美元，同比增长32.4%[144] - 折旧及摊销费用为7680万美元，同比增长16.8%[145] - 2022年第一季度股票薪酬费用为3263.1万美元，同比增长83.9%[185] - 2022年第一季度摊销费用为5763.0万美元，同比增长16.2%[185] 各业务线表现 - 燃料解决方案收入占总收入比例从2021年第一季度的43%下降至2022年第一季度的40%[119] - 企业支付解决方案收入占比从2021年第一季度的19%上升至2022年第一季度的23%[119] - 燃料业务净收入从2021年的2.619亿美元增长至2022年的3.185亿美元，同比增长22%[125] - 企业支付业务净收入从2021年的1.164亿美元增长至2022年的1.838亿美元，同比增长58%[125] - 企业支付业务支出金额从2021年的180.35亿美元增长至2022年的274.35亿美元，同比增长52%[125] - 通行费业务净收入从2021年的6900万美元增长至2022年的8490万美元，同比增长23%[125] - 住宿业务净收入从2021年的5900万美元增长至2022年的9460万美元，同比增长60%[125] - 住宿业务房间夜数从2021年的590万增长至2022年的880万，同比增长49%[125] - FUEL - TRANSACTIONS业务2022年第一季度报告收入为3.185亿美元，同比增长21.6%，其中燃料价格/价差影响为2580万美元[181] - CORPORATE PAYMENTS - SPEND业务2022年第一季度报告收入为1.838亿美元，同比下降58.0%，收购/处置影响为3920万美元[181] - TOLLS - TAGS业务2022年第一季度报告收入为8490万美元，同比增长23.0%，外汇汇率影响为370万美元[181] - LODGING - ROOM NIGHTS业务2022年第一季度报告收入为9460万美元，同比增长60.3%，收购/处置影响为1870万美元[181] - GIFT - TRANSACTIONS业务2022年第一季度报告收入为4350万美元，同比增长0.2%，外汇汇率影响为20万美元[181] - FLEETCOR公司2022年第一季度合并报告收入为7.892亿美元，同比增长29.7%，燃料价格/价差影响为2620万美元[181] 各地区表现 - 俄罗斯业务占公司2021年总净收入的2.8%，占总净收入的4.9%[108] - 俄罗斯业务占公司2022年第一季度总净收入的2.3%，占总净收入的4.8%[108] - 北美地区收入占总收入比例从2021年第一季度的66%上升至2022年第一季度的69%[117] - 美国地区收入占总收入比例从2021年第一季度的61%微降至2022年第一季度的60%[118] - 英国地区收入占总收入比例保持在12%不变（2021年和2022年第一季度）[118] - 北美地区净收入为5.474亿美元，同比增长36.1%，有机增长约15%[138] - 巴西地区净收入为1.025亿美元，同比增长25.2%，有机增长约20%[140] - 国际地区净收入为1.393亿美元，同比增长11.9%，有机增长约15%[141] - 国际业务运营收入在2022年3月31日结束的三个月内为8350万美元，同比增长1230万美元或17.3%，运营利润率从2021年的57.2%提升至59.9%[154] 管理层讨论和指引 - 约12%的净收入直接受到燃油价格变化的影响[131] - 约5%的净收入直接受到燃油价差的影响[131] - 约60%的收入以美元计价，不受汇率波动影响[130] - 燃料价格和价差对收入的正面影响估计为2200万美元，外汇汇率负面影响约为600万美元[182] - 公司在2021年完成多项收购，包括以4.218亿美元收购ALE Solutions Inc[133]，以4.591亿美元收购Associated Foreign Exchange[133]，以及以3900万美元收购Roger（后更名为Corpay One）[133] - 公司认为当前流动性水平足以满足可预见未来的运营和计划需求[156] 其他财务数据 - 公司在俄罗斯的资产总净账面价值约为2.27亿美元，其中1.24亿美元为受限现金[108] - 公司总流动性在2022年3月31日达到23亿美元，包括9.69亿美元的信贷额度可用额和13亿美元的无限制现金[156] - 2022年3月31日，俄罗斯业务的1.24亿美元现金被重新分类为受限现金[156] - 2022年第一季度运营活动净现金流出为1.123亿美元，而2021年同期为净流入7790万美元[162] - 资本支出在2022年第一季度增至3140万美元，同比增长1190万美元或60.7%[165] - 信贷协议包括64.1亿美元的信贷额度，其中32.25亿美元的A类定期贷款和19亿美元的B类定期贷款在2022年3月31日仍有余额[166] - 2022年第一季度公司回购了2.61亿美元的普通股，使股票回购计划剩余授权降至12亿美元[164][173] - 证券化融资额度在2022年3月23日从13亿美元增至16亿美元，并将LIBOR替换为SOFR加0.10%的调整[171] - 2022年第一季度利息支出中重新分类了810万美元的套期保值损失[170]

财务数据关键指标变化 - 公司2021年和2020年的坏账支出分别为3790万美元和1.585亿美元，分别占账单总额的3个基点和15个基点[129] - 2021年滞纳金和财务费用收入占公司合并收入的4%[130] - 2021年公司约12%的合并收入直接受到燃料绝对价格的影响[138] - 2021年公司约5%的合并收入来自与燃料价差相关的交易[138] - 2021年公司约37%的收入以非美元货币计价（主要为英镑、巴西雷亚尔、加元等）[147] - 公司截至2021年12月31日的债务总额约为60亿美元[188] - 公司资产负债表中的商誉和无形资产占总资产的55%[191] 各条业务线表现 - 公司在巴西的电子收费解决方案为超过600万标签持有者提供服务，覆盖100%接受RFID的巴西收费公路[34] - 公司的住宿解决方案覆盖全球136个国家的酒店网络[32] - 虚拟卡解决方案拥有行业最大的专有商户接受网络[37] - 公司通过全球代理银行网络支持200个国家和145种货币的跨境支付[40] - 在英国，公司的车队维护解决方案覆盖超过8,900个服务中心[46] - 公司的燃料解决方案合作伙伴包括BP、Arco、Speedway和Casey's等650多家燃料营销商[31] - 礼品卡解决方案在60个国家为零售商提供服务[43] - 公司的收费解决方案标签可在超过4,100个商户地点用于非收费购买[34] - 公司的企业支付解决方案包括应付账款自动化、虚拟卡和跨境支付等[35] 各地区表现 - 公司在美国、欧洲和巴西设有技术部门，并在多个国家运营应用开发中心[57] - 公司主要数据中心位于亚特兰大、布拉格、拉斯维加斯、列克星敦、路易斯维尔、圣保罗、多伦多和莫斯科[58] - 公司在美国、巴西、捷克和墨西哥设有主要运营点[195] 管理层讨论和指引 - 公司CEO Ronald F. Clarke自2000年8月起担任该职位，并自2003年3月起担任董事会主席[100] - CFO Charles R. Freund自2020年9月起担任该职位，此前在公司担任多个高管职位[101] - 公司董事会于2021年7月27日将股票回购计划总额增加10亿美元，总额达到51亿美元[209] - 2022年1月25日，董事会将股票回购计划总额再增加10亿美元，总额达到61亿美元[210] 技术投入与基础设施 - 公司在2021年投入约2.5亿美元用于技术运营、保护和升级[55] - 公司全球授权系统在2021年实现了超过99.9%的正常运行时间[60] - 公司技术平台由四个关键组件构成：核心处理平台、专用软件、集成网络能力和基于云的架构[56] - 公司依赖第三方技术系统和数据中心运营，任何中断可能导致服务瘫痪[109] - 2018年第二季度曾发生一起未授权访问事件，但未发现其他重大系统漏洞[115] 竞争环境 - 公司面临来自金融机构、美国运通、Coupa、AvidXchange、Bill.com和西联商业解决方案的竞争[54] - 公司燃料解决方案的竞争对手包括WEX、美国银行Voyager Fleet Systems、Edenred、Sodexo、Alelo、Radius Payment Solutions和DKV[54] - 公司住宿解决方案的竞争对手包括Egencia（美国运通GBT）、Hotel Engine以及大型企业和航空公司的内部旅行部门[54] 法规与合规 - 公司遵守PCI数据安全标准，并受GDPR、CCPA和CPRA等隐私法规约束[68] - 公司受美国银行保密法和反洗钱法规约束，并在某些子公司注册为货币服务企业[73][75] - 公司子公司Comdata Inc.已选择注册为预付访问提供商[76] - 公司必须遵守Mastercard等支付卡组织的规则，包括PCI DSS 3.2合规[79] - 公司国际业务需遵守FCPA、英国反贿赂法等反腐败法规[182][183] - 公司需满足AML法规要求，包括客户身份验证和可疑活动报告[184][186] - 公司受OFAC经济制裁约束，限制与特定国家和实体的交易[185] 人力资源与员工 - 截至2021年12月31日，公司全球员工约9,700人，其中美国员工3,900人[87] - 公司全球员工中女性占比53%，高级领导团队中女性占比22%[90] - 公司国内员工中少数族裔占比42%，高级领导团队中少数族裔占比14%[90] - 2021年员工年度调查参与率约为75%，员工敬业度得分较2020年下降1分[94] - 公司2021年发布企业责任与可持续发展报告，包含全球人才战略和DIB指标[95] 风险因素 - 公司处理大量交易，年交易金额达数十亿美元，涉及敏感数据如银行账户和信用卡信息[109][114] - 备份设施存在激活延迟风险，最长延迟取决于故障类型（如自然灾害、电力中断等）[111] - 软件开发缺陷可能导致成本超支，错误率上升或客户流失[113] - COVID-19疫情导致业务中断，包括旅行限制和供应链问题，影响全球交易量[121][123] - 支付卡交易量与经济状况强相关，尤其在美国、欧洲和拉美市场[127] - 气候变化政策可能影响燃油行业合作伙伴，进而波及公司交易量[127] - 公司面临网络安全威胁，包括病毒攻击和拒绝服务攻击，年防御成本持续上升[116] - 第三方服务商若违反数据隐私法规，公司可能承担连带责任，最高面临数百万美元罚款[118] 收购与扩张 - 公司通过收购积极扩张，已在150多个国家开展业务，并计划进一步拓展亚洲、欧洲和拉丁美洲市场[153] - 国际收购面临额外风险，包括管理地理分散的组织、整合不同文化背景的员工以及遵守外国法规的更高成本[150] - 收购可能导致管理层注意力分散、运营中断以及服务标准不一致，影响实现预期收益[151] - 未来收购可能需要大量现金或股权/债务融资，可能导致现有股东权益稀释[152] 股票回购与股东信息 - 截至2021年12月31日，公司已回购20,068,498股，总金额44亿美元，剩余回购额度为7亿美元[209] - 2021年公司回购5,451,556股，总金额14亿美元；2020年回购3,497,285股，总金额9.408亿美元；2019年回购2,211,866股，总金额6.368亿美元[209] - 2022年1月和2月，公司回购1,510,027股，总金额3.608亿美元[210] - 截至2022年3月1日，公司剩余回购额度为13亿美元[210] - 2021年10月1日至10月31日，公司以每股273.27美元的价格回购39股[212] - 2021年12月1日至12月31日，公司以每股229.35美元的价格回购2,325,882股[212] - 公司普通股在纽约证券交易所上市，代码为FLT，截至2021年12月31日，有218名登记股东[206] - 公司从未宣布或支付过普通股股息，且近期无支付现金股息的计划[208] 其他重要内容 - 全球企业间年交易额估计达125万亿美元[20] - 俄罗斯与乌克兰冲突及英国脱欧（Brexit）可能对公司在欧洲的业务和全球消费者信心产生负面影响[156] - 支付解决方案面临季节性波动，燃料卡和工资卡在第一和第四季度受天气和假期影响，礼品卡在第三和第四季度表现最强[160] - 公司面临知识产权侵权风险，可能需承担高额诉讼费用或赔偿，甚至被迫调整技术[165][166] - 电子支付行业面临日益严格的监管，包括反洗钱（AML）和消费者保护法规，合规成本可能上升[169][173] - 衍生品监管（如《多德-弗兰克法案》）增加了外汇衍生品业务的报告和清算要求，可能影响国际支付业务成本[174] - 公司依赖高管和关键人才，尤其是在信息技术领域，人才流失可能对业务产生重大影响[168] - 公司信贷协议允许在限定条件下增加债务[189] - 公司租赁了46,500平方英尺的亚特兰大总部办公空间[195]

净收入表现 - 2021年第三季度净收入为7.555亿美元，同比增长29.1%[116] - 2021年前九个月净收入为20.315亿美元，同比增长14.7%[116] - 公司总净收入同比增长29%，从5.853亿美元增至7.555亿美元[126] - 公司净收入同比增长29.1%至7.555亿美元，其中北美地区收入增长35.6%至5.205亿美元（占收入比重68.9%）[134][135] - 巴西地区收入增长19.2%至9490万美元，国际地区收入增长14.9%至1.401亿美元[134][139][140] - 公司合并净收入在2021年前九个月为20.315亿美元，同比增长2.6亿美元或14.7%[159][161] - 北美分部净收入在2021年前九个月为13.662亿美元，同比增长1.902亿美元或16.2%[159][163] - 巴西分部净收入在2021年前九个月为2.625亿美元，同比增长880万美元或3.5%[159][165] 净利润表现 - 2021年第三季度净利润为2.34亿美元，同比增长23.9%[116] - 2021年前九个月净利润为6.145亿美元，同比增长24.3%[116] - 净利润增长23.9%至2.34亿美元，运营利润增长28.0%至3.387亿美元[134][151][152] - 净收入在2021年前九个月为6.145亿美元，同比增长1.201亿美元或24.3%[159][177] - 公司报告2021年第三季度调整后净收入为2.94358亿美元，摊薄后每股收益为3.52美元[214] - 公司报告2020年第三季度调整后净收入为2.41934亿美元，摊薄后每股收益为2.80美元[214] - 公司2021年第三季度按公认会计准则计算的净收入为2.34007亿美元，摊薄后每股收益为2.80美元[214] - 公司2020年第三季度按公认会计准则计算的净收入为1.88817亿美元，摊薄后每股收益为2.19美元[214] 业务线收入表现 - 燃料解决方案2021年第三季度收入占比41%，达3.068亿美元[124] - 企业支付解决方案2021年第三季度收入占比22%，同比增长58.4%至1.687亿美元[124] - 住宿解决方案2021年第三季度收入占比11%，同比增长61.1%至8520万美元[124] - 公司燃料业务净收入同比增长20%，从2.551亿美元增至3.068亿美元[126] - 公司企业支付业务净收入同比增长58%，从1.065亿美元增至1.687亿美元[126] - 住宿业务净收入同比增长61%，从5290万美元增至8520万美元[126] - 礼品业务净收入同比增长25%，从3910万美元增至4860万美元[126] - 燃料业务部门2021年第三季度经调整的宏观及收购影响后收入为2.887亿美元，交易量为1.177亿笔[210] - 企业支付业务部门2021年第三季度经调整的宏观及收购影响后支出为16.56亿美元，交易量为256.66亿美元[210] - 过路费业务部门2021年第三季度经调整的宏观影响后收入为7690万美元，标签量为600万[210] - 住宿业务部门2021年第三季度经调整的收购影响后收入为8520万美元，房间夜数为760万[210] - 礼品卡业务部门2021年第三季度收入为4860万美元，交易量为2.562亿笔[210] - 其他业务部门2021年第三季度经汇率调整后收入为6720万美元，交易量为890万[210] 业务线运营指标 - 企业支付业务交易量同比增长65%，从155.67亿美元增至256.66亿美元[126] - 住宿业务间夜数同比增长41%，从540万间增至760万间[126] 地区收入表现 - 北美地区2021年第三季度收入占比68.9%，达5.205亿美元[122] - 巴西地区2021年第三季度收入占比12.6%，为9490万美元[122] - 美国地区2021年第三季度收入占比65%，达4.882亿美元[123] 营业利润表现 - 北美地区运营利润率提升至41.0%，巴西地区运营利润率降至42.0%[134][154][155] - 国际分部营业收入在2021年第三季度为8540万美元，同比增长980万美元或13.0%[157] - 国际分部营业利润率在2021年第三季度为61.0%，同比下降1.0个百分点[157] - 合并营业利润在2021年前九个月为9.023亿美元，同比增长2.239亿美元或33.0%[159][178] - 合并营业利润率在2021年前九个月为44.4%，同比上升6.1个百分点[159][178] - 北美地区营业利润为5.546亿美元，同比增长1.824亿美元（49.0%）[180] - 北美地区营业利润率从31.7%提升至40.6%[180] - 巴西地区营业利润为1.054亿美元，同比微增0.9%[181] - 国际业务营业利润为2.422亿美元，同比增长4060万美元（20.1%）[182] 成本和费用 - 处理费用增长24.8%至1.496亿美元，主要受交易量增长和收购影响[141] - 销售费用大幅增长52.3%至7120万美元，主因佣金增加及收购影响[142] - 行政管理费用增长34.0%至1.218亿美元，主要来自收购及股权激励费用增加[143] - 折旧摊销费用增长16.9%至7420万美元，主要受收购推动[144] - 处理费用在2021年前九个月为3.883亿美元，同比减少8660万美元或18.2%[159][167] 财务费用与税收 - 净利息支出下降7.5%至2900万美元，因利率收入增加及LIBOR利率下降[146] - 所得税费用增长59.1%至7410万美元，有效税率从19.8%升至24.1%[149] - 所得税准备金在2021年前九个月为1.918亿美元，同比增长6690万美元或53.5%[159][176] 现金流与流动性 - 公司总流动性达19亿美元，包括13亿美元现金及6.5亿美元信贷额度[184] - 经营活动现金流为5.995亿美元，同比减少61.5亿美元[189] - 资本支出增加1940万美元（35.3%）至7450万美元[192] 融资与资本结构 - 信贷协议总额达56.6亿美元，包括32.3亿美元A类定期贷款和11.5亿美元B类定期贷款[193] - 股票回购计划规模增至51亿美元，已执行39亿美元回购[201] - 证券化融资额度从10亿美元提升至13亿美元[199] 宏观与外部影响因素 - 约12%的净收入直接受到2021年第三季度燃料价格变化影响[129] - 约5%的净收入直接受到2021年第三季度燃料价差影响[132] - 外汇汇率影响约37%的收入，因63%的收入以美元计价[129] - 公司业务受宏观经济条件影响包括外汇汇率和燃料价格趋势[217] - 监管措施可能影响交易量包括疫情相关限制措施[217] - 借款成本上升和金融市场状况可能影响资金流动性[217] 风险因素 - 数据泄露或信息安全控制失败可能损害系统[217] - 国际运营存在政治风险和合规监管风险[217] - 联邦贸易委员会FTC近期提起诉讼[217] - 未能遵守反洗钱AML和反恐融资法规的风险[217] - 并购活动存在整合失败和未达预期收益的风险[217] 其他重要事项 - 截至2021年9月30日公司市场风险无重大变化[220] - 公司使用非GAAP财务指标作为行业绩效评估补充指标[219]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 __________________________________________________________ FORM 10-Q _________________________________________________________________________________________________ ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2021 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period fro ...

收入和利润（同比环比） - 2021年第一季度净收入为6.086亿美元，同比下降7.9%（2020年同期为6.611亿美元）[118] - 2021年第一季度净利润为1.842亿美元，同比增长25.2%（2020年同期为1.471亿美元）[118] - 调整后净利润为2.421亿美元，同比下降8.5%（2020年同期为2.645亿美元）[119] - 公司2021年第一季度净收入为6.086亿美元，同比下降5250万美元（7.9%），主要受COVID-19疫情导致的交易量下降影响[140][139] - 公司净利润1.842亿美元，同比增长3720万美元（25.3%）[157][139] - 公司2021年第一季度净收入为1.842亿美元，较2020年同期的1.471亿美元增长25.3%[195] - 公司调整后净收入2021年第一季度为2.421亿美元，较2020年同期的2.645亿美元下降8.5%[195] 成本和费用（同比环比） - 处理费用1.164亿美元，同比下降1.173亿美元（50.2%），主要由于2020年第一季度跨境支付业务约9000万美元客户应收账款核销[146][139] - 利息支出2860万美元，同比下降710万美元（20%），主要受LIBOR下降和借款减少影响[152][139] - 所得税费用5140万美元，同比增长2620万美元（103.8%），有效税率从19%升至21.8%[155][139] - 公司2021年第一季度股票补偿费用为1775万美元，较2020年同期的1418万美元增长25.2%[195] 各地区表现 - 北美地区收入占比66%（2021年Q1为4.02亿美元，2020年Q1为4.35亿美元）[124] - 巴西地区收入占比13%（2021年Q1为8200万美元，2020年Q1为9900万美元）[124] - 国际业务收入占比20%（2021年Q1为1.24亿美元，2020年Q1为1.27亿美元）[124] - 美国市场收入占比61%（2021年Q1为3.7亿美元，2020年Q1为3.98亿美元）[125] - 英国市场收入占比12%（2021年Q1为7600万美元，2020年Q1为7400万美元）[125] - 北美地区净收入4.022亿美元（占总收入66.1%），同比下降3250万美元（7.5%），其中宏观经济环境负面影响约1300万美元[142][143][139] - 巴西地区净收入8190万美元（占总收入13.5%），同比下降1710万美元（17.2%），外汇汇率负面影响约1900万美元[144][139] - 国际业务净收入1.245亿美元（占总收入20.5%），同比下降290万美元（2.3%），但外汇汇率带来约500万美元正面影响[145][139] - 巴西业务部门营业收入在2021年第一季度为3220万美元，同比下降720万美元（18.3%），主要受外汇汇率不利影响800万美元[161] - 国际业务部门营业收入在2021年第一季度为7120万美元，同比下降460万美元（6.1%），主要受COVID-19疫情影响导致交易量下降[162] 各条业务线表现 - 燃料解决方案收入占比43%（2021年Q1为2.62亿美元，2020年Q1为2.92亿美元）[126] - 企业支付解决方案收入占比19%（2021年Q1为1.16亿美元，2020年Q1为1.2亿美元）[126] - FUEL业务净收入同比下降10%，从2.921亿美元降至2.619亿美元[128] - CORPORATE PAYMENTS业务每消费美元净收入下降4个基点至0.65%[128] - TOLLS业务平均每月标签数量增长7%至580万个，但每标签净收入下降22%至11.85美元[128] - LODGING业务房间夜数同比下降16%至590万间，但每间夜净收入增长3%至9.96美元[128] - GIFT业务交易量增长3%至2.911亿笔，净收入增长2%至4340万美元[128] - OTHER业务交易量下降21%至950万笔，但每笔交易净收入增长12%至6.23美元[128] - 燃料解决方案部门2021年第一季度收入为2.619亿美元，较2020年同期的2.921亿美元下降10.3%[191] - 燃料价格和价差对燃料解决方案部门收入产生负面影响，达1580万美元[191] - 企业支付部门2021年第一季度收入为1.164亿美元，较2020年同期的1.199亿美元下降2.9%[191] - 外汇汇率变动对企业支付部门收入产生正面影响，达220万美元[191] - 通行费解决方案部门2021年第一季度收入为6900万美元，较2020年同期的8300万美元下降16.9%[191] - 外汇汇率变动对通行费解决方案部门收入产生负面影响，达1620万美元[191] - 住宿解决方案部门2021年第一季度收入为5900万美元，较2020年同期的5700万美元增长3.5%[191] 管理层讨论和指引 - 公司整体净收入下降8%至6.086亿美元，其中12%收入直接受燃油价格变动影响[128][132] - 燃油价差波动影响5%的净收入，较2020年同期的8%有所改善[137] - 外汇汇率变动影响约39%的收入，主要涉及澳元、巴西雷亚尔等货币[132] - 公司运营收入2.66亿美元，同比增长6500万美元（32.3%），运营利润率从30.4%提升至43.7%[158][139] - 北美地区运营收入1.626亿美元，同比增长7680万美元（89.6%），运营利润率从19.7%提升至40.4%[159][160][139] 其他重要内容 - 公司于2021年1月以3900万美元收购CorpayOne（原Roger）AP软件平台[134] - 公司2021年3月31日总流动性为19.6亿美元，包括信贷额度下可用的9.98亿美元和无限制现金9.58亿美元[164] - 2021年第一季度经营活动产生的净现金流为7790万美元，较2020年同期的4.2亿美元大幅下降[170] - 2021年第一季度资本支出为1950万美元，同比增长130万美元（7.0%）[173] - 公司信贷协议总规模为48.6亿美元，包括12.85亿美元循环信贷、32.25亿美元A类定期贷款和3.5亿美元B类定期贷款[174] - 2021年3月31日，A类定期贷款利率为1.61%，B类定期贷款利率为1.86%，循环A类贷款利率为1.61%[176] - 公司证券化融资安排规模为10亿美元，2021年3月29日修订后到期日延长至2024年3月29日[180] - 股票回购计划剩余额度为8.363亿美元，总授权规模为41亿美元[182] - 公司计划以约4.5亿美元收购跨境支付解决方案提供商AFEX，预计2021年第二季度末完成[184]

收入和利润（同比环比） - 2020年净收入为7.042亿美元，较2019年的8.951亿美元下降21.3%[400] - 2020年营业收入为9.723亿美元，较2019年的12.314亿美元下降21%[400] - 2020年基本每股收益为8.38美元，较2019年的10.36美元下降19.1%[400] - 2020年公司净收入为7.042亿美元，较2019年的8.951亿美元下降21.3%[409] - 2020年公司净利润7.04216亿美元，加权平均流通股8400.5万股[570] - 2020年基本每股收益8.38美元，稀释后每股收益8.12美元[570] 成本和费用（同比环比） - 2020年折旧费用为6518万美元，较2019年的6278万美元增长3.8%[409] - 2020年股票薪酬费用为4338万美元，较2019年的6095万美元下降28.8%[409] - 2020年应收账款和其他应收款的坏账准备为1.585亿美元，较2019年的7431万美元大幅增长113.3%[409] - 2020年无形资产和应收账款溢价的摊销为1.896亿美元，较2019年的2.114亿美元下降10.3%[409] - 2020年支付的利息费用为1.265亿美元，较2019年的1.784亿美元下降29.1%[409] - 2020年广告费用为2850万美元，较2019年的3370万美元下降15.4%[452] - 2020年设备销售相关费用为6550万美元，2019年为7640万美元，2018年为8390万美元[484] - 2020年无形资产摊销费用为184.2百万美元，较2019年的206.9百万美元有所减少[527] - 2020年折旧费用为65.2百万美元，较2019年的62.8百万美元有所增加[528] 各条业务线表现 - 2020年按解决方案分类的净收入：燃料10.57亿美元（占比44.3%）、企业支付4.34亿美元（18.2%）、通行费2.92亿美元（12.2%）、住宿2.07亿美元（8.7%）、礼品1.54亿美元（6.5%）、其他2.44亿美元（10.2%），总净收入23.89亿美元[477] - 2020年客户合同收入占总合并收入的75%[476] - 公司礼品卡业务收入在卡片发货时确认，卡片服务收入按时间分摊[471][472] - 公司外汇交易业务收入主要来自客户汇率与批发市场汇率的差价[470] 各地区表现 - 2020年按地区分类的净收入：美国14.68亿美元（占比61.4%）、巴西3.44亿美元（14.4%）、英国2.63亿美元（11.0%）、其他3.14亿美元（13.1%）[479] - 国际业务收入占总收入的比例分别为2020年38.6%、2019年39.8%和2018年39.1%[374] - 2020年北美地区商誉增加24,984千美元，巴西地区因外汇影响减少171,114千美元[525] 现金流表现 - 2020年经营活动产生的净现金为14.726亿美元，较2019年的11.621亿美元增长26.7%[409] - 2020年投资活动净现金流出为1.062亿美元，较2019年的5.237亿美元大幅减少79.7%[409] - 2020年融资活动净现金流出为14.168亿美元，较2019年的3.102亿美元显著增加356.9%[409] - 2020年现金及现金等价物和受限现金年末余额为14.766亿美元，较2019年的16.752亿美元减少11.9%[409] 债务和利率风险 - 截至2020年12月31日，公司有36亿美元可变利率债务未偿还[376] - 利率互换合约涉及20亿美元固定利率债务，利率分别为2.56%和2.55%，到期日为2022年至2023年[376] - 市场利率每变动100个基点，2020年利息支出将变动约1600万美元，2019年和2018年分别为2020万美元和3790万美元[377] - 公司2020年定期贷款的有效利率为2.30%[535] - 公司2020年定期贷款本金支付为1.648亿美元[535] - 公司总债务的合同到期情况为：2021年12.05697亿美元，2022年1.91713亿美元，2023年26.07293亿美元[537] 外汇风险 - 外汇汇率敏感性分析显示，2020年汇率10%的波动将影响约4240万美元的合并营业利润，2019年和2018年分别为4770万美元和4160万美元[374] - 2020年外汇收益为290万美元，2019年为70万美元，2018年外汇损失为10万美元[437] - 2020年长期公司内部交易外汇损失为2.198亿美元，2019年为8810万美元，2018年为7960万美元[437] - 2020年公司外汇衍生品合约名义金额总计169.254亿美元，2019年为158.413亿美元[564] - 2020年12月31日，公司外汇衍生品合约总净资产和负债分别为3.079亿美元和2.719亿美元（扣除现金抵押后）[565] 商誉和无形资产 - 截至2020年12月31日，公司商誉价值为47亿美元[391] - 商誉减值测试涉及收入、EBITDA和长期增长率等关键假设，具有高度主观性[392] - 审计过程中对商誉估值的关键假设进行了敏感性分析，包括折现率和市场倍数[394] - 2020年商誉为47.192亿美元，较2019年的48.33亿美元下降2.4%[398] - 公司收购的商誉总额为123,487千美元，无形资产总额为80,726千美元，总购买价格为209,848千美元[523] - 无形资产中，客户关系价值最高，为54,288千美元，占总无形资产的67.2%[524] 股票回购和薪酬 - 公司董事会批准了一项股票回购计划，总规模从30亿美元增至41亿美元，截至2020年10月22日[500] - 自回购计划启动以来，公司已回购14,616,942股，总成本31亿美元，剩余10亿美元回购额度[500] - 2020年回购3,497,285股（9.408亿美元），2019年回购2,211,866股（6.368亿美元），2018年回购4,793,687股（9.257亿美元）[500] - 2020年股票期权费用2,340.7万美元，限制性股票费用1,997.7万美元，合计股票薪酬费用4,338.4万美元[506] - 截至2020年12月31日，未确认股票薪酬成本总计6,223.4万美元（股票期权3,528.6万美元，限制性股票2,694.8万美元）[507] 收购活动 - 2020年完成两笔收购（美国住宿业务和新西兰燃料卡供应商），总对价7,800万美元[515] - 2019年收购NvoicePay对价2.075亿美元，其中商誉1.6899亿美元，无形资产4,475万美元[520] - 2019年其他收购（SOLE Financial等三家公司）总对价2.09亿美元[522] 其他财务数据 - 2020年公司总资产为111.945亿美元，较2019年的122.485亿美元下降8.6%[398] - 2020年现金及现金等价物为9.349亿美元，较2019年的12.715亿美元下降26.5%[398] - 2020年应收账款为13.668亿美元，较2019年的15.69亿美元下降12.9%[398] - 2020年股东权益为33.554亿美元，较2019年的37.116亿美元下降9.6%[398] - 2020年其他综合亏损为3.907亿美元，较2019年的5860万美元大幅增加[403] - 2020年加权平均流通股数为8400万股，较2019年的8640万股减少2.8%[400] - 2020年公司资本化软件开发成本为5160万美元，2019年为4980万美元，2018年为3730万美元[431] - 2020年软件摊销费用为4020万美元，2019年为3720万美元，2018年为2420万美元[431]