业绩总结 - Cerence在第一季度取得了稳步的进展，与NVIDIA和Microsoft达成重要合作[8] - Q1财报显示，GAAP净利润为2390万美元，非GAAP净利润为1.12美元[20] - 连接服务收入略有增长，主要是由于与遗留合同相关的加速非现金收入[22] - 全球汽车生产中集成Cerence技术的汽车数量为12.4万辆，占全球汽车生产的54%[25] - 总调整后的账单金额增长了4%，这可能是未来收入增长的领先指标[27] - 公司预计第二季度收入为6000万至6400万美元，全年收入预计在3.55亿至3.75亿美元之间[28] 用户数据 - Cerence在第一季度取得了多个重要客户的成功案例，包括北美和日本的OEMs[9] - Cerence在中国市场取得了成功，有五个主要平台项目在第一季度启动[10] - 全球汽车生产中集成Cerence技术的汽车数量为12.4万辆，占全球汽车生产的54%[25] 未来展望 - 公司预计第二季度收入为6000万至6400万美元，全年收入预计在3.55亿至3.75亿美元之间[28] - 公司的账单总额增长在上个季度的6%基础上略有放缓，但预计在未来几个季度将加速增长[44] - 公司已经取得了AIoT领域的胜利，并计划在未来几个月内推出更多相关产品[47] 新产品和新技术研发 - Cerence在CES展示了其在Generative AI和大型语言模型方面的进展，并受到了OEMs和技术合作伙伴的好评[11] - Cerence正在开发一个新平台，预计将充分利用Generative AI和大型语言模型的潜力[11] - Cerence Chat Pro是一个云端新服务，将ChatGPT等大型语言模型的能力带给全球司机[13] 市场扩张和并购 - 公司在非交通领域取得了重大进展，包括在韩国、中国和北美推出四款产品，并在北美获得了一项重大设计胜利[48] - 公司已经成功实现了从技术供应商到全面解决方案创新合作伙伴的转变[41] - 公司的Chat Pro产品在CES展会上受到了来自全球各大OEM的积极反馈，有望成为市场的颠覆者[56]

财务表现 - Cerence (CRNC)报告的2023年12月季度营收为1.3834亿美元，同比增长65.4%[1] - 每股收益为1.12美元，较去年同期的0.36美元有所增长[1] - Cerence在关键指标方面表现良好，其中连接服务收入为9682万美元，同比增长426.4%[4] - 许可收入为2082万美元，同比下降54.2%[5] - 专业服务收入为2069万美元，同比增长4.3%[6] - Cerence股票过去一个月的回报率为+0.5%，略低于Zacks S&P 500综合指数的+5.3%[7]

文章核心观点 - 公司季度财报表现良好，盈利和营收超预期，股价年初以来有涨幅但跑输大盘，未来表现取决于管理层财报电话会议评论及盈利预期变化，当前Zacks Rank为3（持有），同行业SoundHound AI未公布财报且有预期表现 [1][2][3][4][7][11] 公司业绩表现 - 季度每股收益1.12美元，超Zacks共识预期0.90美元，去年同期为0.36美元，本季度盈利惊喜为24.44%，上季度盈利惊喜为 - 30.77%，过去四个季度超共识每股收益预期三次 [1][2] - 截至2023年12月季度营收1.3834亿美元，超Zacks共识预期5.69%，去年同期为8366万美元，过去四个季度超共识营收预期四次 [3] 公司股价表现 - 年初以来公司股价上涨约1.7%，而标准普尔500指数上涨3.6% [4] 公司盈利预期 - 盈利发布前，公司盈利预期修正趋势喜忧参半，当前Zacks Rank为3（持有），预计近期股价表现与市场一致 [7] - 下一季度当前共识每股收益预期为 - 0.05美元，营收7116万美元，本财年共识每股收益预期为1.44美元，营收3.6227亿美元 [8] 行业情况 - Zacks行业排名中，计算机 - IT服务行业目前处于250多个Zacks行业前34%，研究显示排名前50%的行业表现比后50%的行业好两倍多 [9] 同行业公司情况 - 同行业SoundHound AI未公布2023年12月季度财报，预计季度每股亏损0.06美元，同比变化 + 60%，过去30天共识每股收益预期下调15.8%，预计营收1790万美元，同比增长88.5% [10][11]

业绩总结 - Cerence Q1 FY24财报显示，营收为138.3百万美元，超过预期范围[10] - Q1 FY24 非 GAAP 净利润为 54,290 千美元，较上年同期增长约 281.7%[40] - Q1 FY24 非 GAAP 毛利为 112,744 千美元，较上年同期增长约 91.1%[40] - Q1 FY24 非 GAAP 毛利率为 81.5%，较上年同期增长约 10.8%[40] - Q1 FY24 非 GAAP 每股收益为 1.12 美元，较上年同期增长约 211.1%[40] 新产品和新技术研发 - Cerence AI产品策略基于数据所有权、可定制和OEM控制的解决方案，以及成本优化[3] 市场扩张和并购 - Cerence在CES展会上获得了强烈认可，与汽车OEM、技术合作伙伴和媒体建立了良好关系[7] 未来展望 - Q2FY24营收预期为60亿至64亿美元，全年营收指导范围为355亿至375亿美元[17] - Q2FY24非GAAP毛利率为62%，全年非GAAP毛利率指导范围为76%至77%[17] - Q2FY24调整后EBITDA为-8亿至-4亿美元，全年调整后EBITDA指导范围为94亿至109亿美元[17] 其他新策略和有价值的信息 - 连接服务订阅期限为1至5年，使用合同订阅期限也为1至5年[20] - 30%的新连接服务收入是基于使用量的，主要与一个客户有关[21] - Cerence技术占全球汽车生产的比例和可重复软件贡献是管理关注的关键绩效指标[23] - 调整后EBITDA定义为净利润除以所得税费用、其他收入（费用）、折旧和摊销费用，不包括收购相关成本、收购无形资产摊销、股权补偿和重组费用等[32] - 非现金费用包括股权补偿和非现金利息[36] - 调整所得税规定为基于非GAAP税前收入确定的GAAP净收入，同时排除了与非GAAP盈利能力相关的估值准备和相关影响[39]

文章核心观点 - 华尔街分析师预测Cerence即将公布的季度财报中，每股收益和营收将同比增长，还给出了部分关键指标的预测，同时提及该公司近一个月股价表现及Zacks排名 [1][6][9] 分组1：季度财报预测 - 分析师预计Cerence即将公布的季度每股收益为0.90美元，同比增长150% [1] - 预计营收将达1.3089亿美元，同比增长56.5% [1] - 过去30天，该季度的共识每股收益预测无修订 [2] 分组2：关键指标预测 - 分析师预测“Revenues - Connected services”将达5375万美元，同比变化+192.2% [6] - 分析师平均预测“Revenues - License”为5790万美元，同比变化+27.5% [7] - 分析师预计“Revenues - Professional services”为1925万美元，同比变化 - 3% [8] 分组3：股价表现与排名 - Cerence过去一个月股价回报率为+6.7%，而Zacks标准普尔500综合指数变化为+4.6% [9] - 该公司Zacks排名为3（持有），预计近期表现与整体市场一致 [9]

公司业务概况 - 公司主要业务是为汽车市场构建基于人工智能的虚拟助手，包括汽车原始设备制造商和一线供应商，如宝马、戴姆勒、福特等[28] - Cerence是一家提供语音和语言解决方案的公司[32] - Cerence的使命是为连接和自动驾驶车辆提供数字平台解决方案[33] - Cerence提供的汽车认知辅助解决方案是对话式和直观的，能够加强OEM与最终用户之间的情感联系[34] - Cerence的软件平台采用混合架构，结合了边缘软件组件和云连接组件，以提供性能、可靠性和灵活性[35] - Cerence通过专业服务团队向OEM和供应商提供软件平台，以满足特定车型的要求和配置[37] - Cerence的边缘软件组件支持多种语言和方言，能够满足不同市场的需求[38] - Cerence的云连接组件包括语音和自然语言理解相关技术，AI个性化和基于上下文的响应框架[41] - Cerence的软件平台支持多个第三方互联网虚拟助手的互操作性，为用户提供统一的车载界面[42] 公司财务状况 - 公司通过销售软件许可证和云连接服务以及专业服务来实现收入，截至2023年9月30日，公司五年剩余履约义务为2.703亿美元，五年可变订单为9.754亿美元[29] - 公司在2023财年实现了2.945亿美元的营收，较2022财年减少10.2%，净亏损为5630万美元，较2022财年亏损81.9%[31] - 公司的增长策略包括持续投资扩展核心技术、开发新应用以创新应用、扩大目标市场至汽车以外的领域[54] - 公司主要的增长策略包括保持和扩展产品领导地位、与第三方虚拟助手互操作性投资、向现有安装基础提供新功能、开发利用语音-AI专业知识的新产品[55] - 公司计划继续投资发展和改进语音信号增强、自动语音识别、自然语言理解、文本转语音等关键技术[65][66][67][69] - 公司拥有大约752项专利和专利申请以及其他知识产权[82] 风险因素 - 公司面临激烈竞争，包括来自大型科技公司和专业公司，这可能对公司的运营结果产生不利影响[84] - 公司的业务直接受全球汽车行业和全球经济状况的影响，任何这些因素的重大不利变化都可能对公司的业务、运营结果和财务状况产生重大不利影响[86] - 全球汽车行业的生产和销售受到COVID-19等疫情的影响，可能导致公司与客户签订新合同困难，收入下降，难以收回客户的付款义务[89] - 公司的战略是增加云连接服务，这可能会对公司的近期收入增长和运营结果产生不利影响[90] - 公司投入大量资源寻求OEM对其技术的认可，但无法保证能赢得或续签服务合同，这可能对公司未来的业务、运营结果和财务状况产生不利影响[91]

业绩总结 - 第四季度FY23实现收入和盈利能力的强劲表现，连续第五个季度保持一致的执行力[2] - 2023年第三季度GAAP收入为80,764万美元，较2022年的58,144万美元增长38.9%[50] - FY2023总收入为2.94亿美元，同比下降10%[127] 收入指导与预期 - Q1FY24的收入指导范围为1.28亿至1.32亿美元，FY24的收入指导为3.75亿美元[9] - FY24的公司优先事项包括推动新非运输机会和扩展连接服务账单[16] - FY24指导收入预期为3.55亿至3.75亿美元，增长率为21%至27%[127] 毛利与净收入 - GAAP毛利率预计在80%至81%之间，非GAAP毛利率预计在81%至82%之间[9] - 2023年第三季度GAAP毛利为57,736万美元，毛利率为71.5%[50] - FY24E的GAAP净收入预期为18,900千美元至22,900千美元，非GAAP净收入预期为26,700千美元至30,700千美元[95] EBITDA与运营收入 - 调整后的EBITDA预计在5800万至6200万美元之间，调整后的EBITDA率为45%至47%[9] - 2023年第三季度调整后的EBITDA为16,590万美元，较2022年的(3,093)万美元有所改善[50] - FY24E的调整后EBITDA预期为58,000千美元至62,000千美元[95] 用户数据与市场表现 - 每月活跃用户同比增长30%[131] - 汽车核心市场的全球渗透率维持在54%，与去年同期相比增长4%[6] - Cerence连接汽车出货量同比变化为XX%[43] 合同与订单积压 - FY23结束时的五年总订单积压为13亿美元，较FY22的11亿美元增长了18.2%[112] - 预计丰田“遗留”合同的收入将在Q1FY24加速确认，金额为7630万美元[35] - Toyota "Legacy"合同的摊销计划预计到2026财年第一季度，每季度约840万美元[132] 资本支出与现金流 - 2023年第三季度自由现金流为9,731万美元，较2022年的(7,981)万美元有所改善[50] - 2023年第三季度资本支出为11,258万美元，较2022年的(4,953)万美元有所增加[50] 未来展望 - FY26和FY27的中期目标为两位数增长和28%至32%的调整后EBITDA[10] - FY2024的目标是实现双位数的EBITDA利润率[129]

财务数据和关键指标变化 - 第四季度收入约为81百万美元,远高于指导区间的上限 [14] - 全年收入为294百万美元,超出了指导区间的上限4百万美元 [52] - 第四季度非GAAP毛利率为72.9%,非GAAP营业利润率为17.8% [51] - 第四季度调整后EBITDA为16.6百万美元,占收入的20.7% [51] - 第四季度非GAAP每股收益为0.09美元 [51] - 第四季度经营活动现金流约11.3百万美元 [51] - 截至第四季度末,现金及可流动证券总额约121百万美元 [51] 各条业务线数据和关键指标变化 - 可变许可收入同比增长59%,环比增长17% [53] - 新增连接服务收入同比增长13%,环比增长6% [55] - 专业服务收入同比下降12%,环比增长8% [55] - 全年总可调整计费增长6% [61] - 全年月活跃用户增长30% [65] 各个市场数据和关键指标变化 - 全球汽车渗透率保持在54%的高位 [14][61] - 第四季度获得3个汽车领域的战略性合同,包括支持一家大型中国汽车制造商的全球扩张 [15] - 第四季度获得2个两轮车领域的客户,累计9个两轮车客户 [20] - 第四季度获得6个AIoT领域的设计合同 [21] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在大力投资发展基于生成式AI和大语言模型的新产品,以提升车载体验 [12][27][35][40] - 公司正在开发首个面向汽车行业的大语言模型,并将在CES上与一家主要欧洲汽车制造商合作展示 [36][91] - 公司正在将现有产品升级,集成生成式AI和大语言模型技术 [28][30][32][33] - 公司正在减少固定合同的使用,从每年40百万美元降至20百万美元 [59][64] - 公司正在加强与汽车制造商的合作,提供定制化、品牌化的车载体验解决方案 [24][27] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对未来前景充满信心,将受益于执行"沉浸式车载体验"的战略 [9][11] - 公司正在加强管理团队,引进了首席技术官和首席收入官,加强了公司在AI领域的实力 [10] - 公司看好汽车行业向生成式AI和大语言模型转型的趋势,将加大相关投资 [12][13] - 公司预计2026财年开始实现双位数收入增长和约30%的调整EBITDA利润率 [13][86] - 公司对2024财年的收入指引为355-375百万美元 [70] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Luke Junk 提问** 询问2024财年指引与之前预期的差异 [96] **Rich Yerganian 回答** 主要有三个因素:1)2023财年两笔固定合同的消费时间延后到2024财年;2)固定合同上限从40百万美元降至20百万美元;3)其他因素导致的收入调整 [98][99][100] 问题2 **Colin Langan 提问** 询问中长期收入目标大幅下调的原因 [112] **Stefan Ortmanns 和 Tom Beaudoin 回答** 主要有三个原因:1)公司将投资重点从其他有机增长机会转移到生成式AI和大语言模型;2)受到了Toyota Legacy业务提前终止的影响;3)公司将固定合同上限从40百万美元降至20百万美元 [113][114][119] 问题3 **Jeff Van Rhee 提问** 询问公司在使用第三方大语言模型和自研大语言模型方面的策略 [142] **Nils Schanz 回答** 公司采取混合策略,根据成本效益和性能要求,灵活选择使用第三方大语言模型或自研大语言模型 [143][144][145]

财务数据和关键指标变化 - 公司Q3收入约6,160万美元,接近于指引的高端 [20] - 非GAAP毛利率为66.5%,非GAAP营业利润率为0.05%,调整后EBITDA为280万美元,非GAAP每股亏损0.04美元,除了GAAP净收益受到债务再融资影响,其他主要财务指标均超出指引高端 [20][21] - 公司Q3经营活动现金流为负820万美元,预计Q4和全年将实现正现金流 [21][22] - 公司现金及可流动证券总额约1.16亿美元,资产负债表保持稳健 [22] 各条业务线数据和关键指标变化 - 可变许可收入同比下降16%,环比略有下降,主要由于固定合同消费高于预期 [23] - 新增连接服务收入同比增长3%,环比下降3%,剔除上一季度的一次性调整后环比增长 [23] - 专业服务收入同比下降24%,环比下降8%,公司不将其作为收入增长驱动因素 [24] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司全球汽车产量渗透率达54%,连续第三个季度提升,创近两年新高,体现公司技术优势 [11][27] - 搭载公司连接服务的汽车产量同比增长50%,反映更多汽车被连接以及公司云服务解决方案的增长 [28] - 月活用户同比增长29%,显示消费者对公司技术的需求增加 [28] - 每车收费指标同比下降6%,主要由于产品组合变化,新兴市场单一组件解决方案带来的较低收费,以及一些新平台项目推迟导致 [28][29][30] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司持续专注于汽车领域AI技术创新、为客户提供优质产品和服务、赢得战略客户等三大经营原则 [10] - 公司正在利用大语言模型和生成式AI增强多款产品,如下一代Cerence助手等,提升用户体验 [16][17][18] - 公司正在与全球主要汽车制造商合作,将大语言模型和生成式AI应用于车载知识产品等,为未来的沉浸式车载体验奠定基础 [18][19] - 公司在两轮车和卡车市场也取得进展,与知名摩托车品牌合作,四款两轮车解决方案已于Q3投入生产 [13] - 公司正在积极拓展非汽车领域的机遇,但受到一定的使用限制,未来一年后将没有限制 [56][57][58][59] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管宏观经济存在不确定性,但公司有信心在Q4和全年实现强劲表现 [11] - 半导体短缺问题有所缓解,但利率上升和经济放缓对汽车需求和产量仍存在影响,公司正在密切关注 [11] - 公司成功完成债务再融资,通过发行新的可转换债券偿还高利率贷款,每年可节省约800万美元利息支出 [12] - 公司有信心实现长期目标,即实现两位数收入增长和强劲的EBITDA利润率 [12][14] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Colin Langan提问** 每车收费指标连续下降,这是否会影响2024年的目标? [34][35] **Tom Beaudoin回答** 每车收费指标受多方面因素影响,包括新兴市场单一组件解决方案带来的较低收费,以及一些新平台项目推迟等。公司将在11月提供2024年的更新指引。 [35][36][37] 问题2 **Luke Junk提问** 单一组件解决方案对2024年的内容价值和收费情况有何影响? [40][41] **Tom Beaudoin回答** 公司暂时无法对2024年做具体预测,将在11月提供更新。但各项关键指标显示公司持续获得新业务,连接和嵌入式业务持续增长,每车收费指标受多方面因素影响。这些新业务为公司未来带来增长机会。 [41] 问题3 **Nicholas Doyle提问** 两轮车业务在2024年的贡献如何?与之前提到的7个设计wins有何关系? [46][47] **Tom Beaudoin和Stefan Ortmanns回答** 两轮车市场规模约为汽车市场的一半。公司在Q3有4个两轮车解决方案投入生产,分布在中国、印度、日本、北美和欧洲等市场。预计两轮车业务将在2024财年带来收入增长。这些设计wins是公司在这一新兴市场的布局成果。 [47][48][49][50]

总营收数据变化 - 2023年第二季度总营收6170万美元，较2022年同期减少2730万美元，降幅30.8%[85][86] - 2023年前六个月总营收2.137亿美元，较2022年同期减少5600万美元，降幅20.8%[85][88] - 2023年Q2总营收6.166亿美元，2022年同期为8.9041亿美元；2023年前9个月总营收21.3711亿美元，2022年同期为26.9747亿美元[184] 许可收入成本变化 - 2023年第二季度许可收入成本230万美元，较2022年同期增加170万美元，增幅300.5%[68] 总营收成本变化 - 2023年前六个月总营收成本7210万美元，较2022年同期减少70万美元，降幅0.9%[71] - 2023年前九个月与2022年同期相比，总收入成本为72135美元，下降0.9%[95] 专业服务收入变化 - 2023年前六个月专业服务收入5580万美元，较2022年同期减少690万美元，降幅11.0%[66] - 2023年前九个月与2022年同期相比，专业服务收入为47441美元，下降7.8%[95] 一般及行政费用变化 - 2023年第二季度一般及行政费用1300万美元，较2022年同期增加240万美元，增幅22.7%[76] - 2023年前六个月一般及行政费用4650万美元，较2022年同期增加1460万美元，增幅45.4%[77] - 2023年Q2一般和行政费用为1301.9万美元，2022年同期为1061.4万美元；2023年前9个月一般和行政费用为4645.3万美元，2022年同期为3194.1万美元[184] 无形资产摊销变化 - 2023年第二季度无形资产摊销70万美元，较2022年同期减少230万美元，降幅77.9%[78] - 2023年前六个月无形资产摊销560万美元，较2022年同期减少640万美元，降幅53.4%[79] - 2023年前九个月与2022年同期相比，无形资产摊销为310美元，下降89.2%[95] 高级信贷安排利息支出变化 - 2023年第二季度和前六个月高级信贷安排的总利息支出分别为240万美元和660万美元，2022年同期分别为110万美元和290万美元[82] - 2023年Q2和前9个月高级信贷安排的总利息费用分别为240万美元和660万美元，2022年同期分别为110万美元和290万美元[139] 连接服务收入成本及毛利润变化 - 2023年第二季度连接服务收入成本为560万美元，较2022年同期增加20万美元，增幅3.2%；占总收入成本的比例从22.2%增至26.6%，增加4.4个百分点[94] - 2023年第二季度连接服务毛利润为1300万美元，较2022年同期减少160万美元，降幅10.8%[94] 研发费用变化 - 2023年第二季度研发费用为3020万美元，较2022年同期增加420万美元，增幅16.0%；占总运营费用的比例从53.1%增至61.4%，增加8.3个百分点[98] - 2023年前九个月研发费用为8820万美元，较2022年同期的8180万美元增加640万美元，增幅7.8%；占总运营费用的比例从2022年的53.8%降至2023年的51.1%[158] - 2023年Q2研发费用为3020.2万美元，2022年同期为2604万美元；2023年前9个月研发费用为8819万美元，2022年同期为8180.8万美元[184] 销售和营销费用变化 - 2023年前九个月销售和营销费用为2170万美元，较2022年同期减少80万美元，降幅3.7%；占总运营费用的比例从14.8%降至12.5%，减少2.3个百分点[119] - 2023年Q2销售和营销费用为427.7万美元，2022年同期为829.9万美元；2023年前9个月销售和营销费用为2165.6万美元，2022年同期为2248.7万美元[184] 重组及其他费用净额变化 - 2023年前九个月重组及其他费用净额占总运营费用的比例从4.3%增至6.4%，增加2.1个百分点[104] - 2023年Q2重组及其他成本净额为11.72亿美元，较2022年同期的11.97亿美元下降2.1%[124] 其他费用净额变化 - 2023年前九个月其他费用净额为560万美元，较2022年同期的1100万美元减少540万美元[105] - 2023年Q2其他费用净额为490万美元，较2022年同期的410万美元增加80万美元[127] 所得税拨备及有效所得税税率变化 - 2023年前九个月所得税拨备为7967美元，较2022年同期的114738美元下降93.1%；有效所得税税率从337.1%降至 - 21.7%[106] - 2023年Q2有效所得税税率为 - 22.4%，较2022年同期的946.5%大幅下降；所得税拨备为300万美元，较2022年同期的1.11亿美元净减少1.08亿美元[130] - 2023年前9个月有效所得税税率为 - 21.7%，较2022年同期的337.1%大幅下降；所得税拨备为800万美元，较2022年同期的1.147亿美元净减少1.067亿美元[132] - 2023年3个月所得税拨备为3011美元，2022年6月30日为110994美元，变化率为 - 97.3%；2023年有效所得税税率为 - 22.4%，2022年为946.5%[165] 现金、现金等价物和有价证券情况 - 截至2023年6月30日，公司现金、现金等价物和有价证券为1.16亿美元，净营运资金（不包括递延收入和递延成本）为1.184亿美元[107] - 截至2023年6月30日，公司持有约8610万美元现金及现金等价物，假设利率上升1%，高流动性投资的利息收入每年将增加50万美元；高级信贷安排的利息费用每年将增加约50万美元[147] - 截至2023年6月30日，现金、现金等价物和有价证券为1.16亿美元，公司认为未来12个月能满足流动性需求[166] - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物为8.61亿美元，截至2022年9月30日为9.4847亿美元[189] 债务及票据发行情况 - 2023年6月26日和7月3日，公司分别发行1.9亿美元和2000万美元2028年到期的1.50%高级可转换票据，初始净收益为1.736亿美元[109] - 2020年6月12日，定期贷款工具发行净收益为1.23亿美元；2020年12月17日，将循环信贷和定期贷款工具的到期日从2024年6月12日延长至2025年4月1日[163] - 2020年6月2日，发行2025年票据，总本金1.75亿美元，净收益1.698亿美元，年利率3.00%，2025年6月1日到期[167] 净亏损及每股净亏损情况 - 2023年Q2净亏损1645.5万美元，2022年同期为9926.7万美元；2023年前9个月净亏损4470.2万美元，2022年同期为8069.9万美元[184] - 2023年Q2基本和摊薄后每股净亏损均为0.41美元，2022年同期为2.53美元；2023年前9个月基本和摊薄后每股净亏损均为1.11美元，2022年同期为2.06美元[184] 资产、负债和股东权益情况 - 截至2023年6月30日，总资产为13.12178亿美元，截至2022年9月30日为13.18493亿美元[189] - 截至2023年6月30日，总负债为6.09364亿美元，截至2022年9月30日为6.05543亿美元[189] - 截至2023年6月30日，股东权益为7.02814亿美元，截至2022年9月30日为7.1295亿美元[189] 利息收入和费用变化 - 2023年前9个月利息收入为3240万美元，较2022年同期的416万美元增长678.8%；利息费用为1.1637亿美元，较2022年同期的1.0602亿美元增长9.8%[128] 融资活动净现金使用量变化 - 2023年前9个月融资活动净现金使用量为100万美元，较2022年同期的1800万美元净减少1700万美元[141] 预计转租收入情况 - 截至2023年6月30日，预计到2024财年的转租收入为90万美元[162] 净有担保杠杆比率等限制情况 - 2023年第一季度至2023年第四季度，净有担保杠杆比率不超过4.25:1，最低流动性至少为1.25亿美元，资本支出总额低于750万美元，净总杠杆比率在此期间豁免[163] 未到期外汇远期合约情况 - 截至2023年6月30日，未到期外汇远期合约名义总额为1.062亿美元，不利汇率变动10%将导致未实现损失780万美元[170] 普通股流通情况 - 截至2023年8月2日，公司有40333242股面值为0.01美元的普通股流通在外[176] 公司业务及收入来源情况 - 公司是全球领先的汽车人工智能助手和创新解决方案提供商，主要客户为汽车OEM厂商及其一级供应商[196] - 公司主要通过销售软件许可证、云连接服务和提供专业服务来创收[196] - 公司主要收入来源为基于特许权的软件许可安排、连接服务和专业服务，收入按扣除相关交易税净额报告[201] 财务报表编制情况 - 财务报表按照GAAP编制，管理层需进行估计和假设，实际结果可能与估计存在重大差异[198] - 财务报表涵盖公司及其全资子公司账户，合并时消除所有重大公司间交易和余额[197] 收入确认情况 - 公司目前按五步确认收入，包括识别合同、履约义务、交易价格等[201] - 公司对合同进行会计处理需满足双方批准并承诺、明确权利和付款条款等条件[201] 公司面临风险情况 - 公司面临第三方硬件、软件、服务或数据供应或维护中断等风险，可能导致实际结果与前瞻性陈述存在重大差异[205] 公司重大估计评估情况 - 公司评估的重大估计包括收入确认、信用损失准备等多项内容[198] 公司股票情况 - 公司普通股面值为每股0.01美元，交易代码为CRNC，在纳斯达克全球精选市场上市[203] 公司债务现金需求情况 - 公司各项债务及租赁的总重大现金需求为3.64086亿美元，其中2023年为2925.8万美元[135] 2025年票据权益部分账面价值情况 - 截至2023年6月30日和2022年9月30日，2025年票据权益部分账面价值（税后和交易成本后）分别为0和1440万美元[167]