香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之 內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示 概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引 致之任何損失承擔任何責任。 ( 在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代碼:01088) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而 做出。 茲載列中國神華能源股份有限公司於 2025 年 12 月 20 日在上海證券 交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的「關於第六屆董事會第十五次會 議決議的公告」文件，僅供參閱。 承董事會命 中國神華能源股份有限公司 總會計師、董事會秘書 宋靜剛 北京，2025 年 12 月 19 日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事張長岩先生，非執行董事康 鳳偉先生及李新華先生，獨立非執行董事袁國強博士、陳漢文博士及 王虹先生，職工董事焦蕾女士。 1 证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2025-073 中国神华能源股份有限公司 关于第六届董事会第十五次会议决议的公告 中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：01088) 關連交易 訂立財務公司增資協議 本次增資 2025年12月19日，董事會已審議及批准本次增資事宜。本公司擬與國家能源集 團公司及財務公司簽署財務公司增資協議，據此，財務公司將新增註冊資本金 人民幣150億元，由國家能源集團公司、本公司按照其各自的持股比例以現金方 式同比例認繳。其中，國家能源集團公司、本公司分別繳納人民幣90億元及人 民幣60億元，全部計入財務公司註冊資本。 香港上市規則涵義 於本公告日期，國家能源集團公司為本公司的控股股東，因此，國家能源集團 及財務公司為香港上市規則所界定的本公司關連人士。根據香港上市規則第14A 章，本次增資構成本公司的關連交易。由於本次增資的適用百分比率有一項或 以上超過0.1%，但全部均低於5%，因此，本公司需遵守香港上市規則項下有關 申報及公告規定，但豁免遵守獨立股東批准規定。 謹呈本公司股東 ...

（股份代碼：01088) 持續關連交易 訂立2026年保理服務協議 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 訂立2026年保理服務協議 本公司已與國能保理公司於2025年12月19日訂立2026年保理服務協議。據此， 國能保理公司同意向本集團成員單位提供保理服務，及諮詢、代理、資產管 理、供應鏈金融平台服務等與保理有關的服務。保理服務協議將自董事會批准 且於雙方法定代表人或授權代表簽字、加蓋公司公章或合同專用章之日起生 效，有效期自2026年1月1日起至2026年12月31日止。 香港上市規則涵義 於本公告日期，國能保理公司為國家能源集團公司之間接全資附屬公司，國家 能源集團公司是本公司的控股股東，因此，國能保理公司為香港上市規則所界 定的本公司關連人士。根據香港上市規則第14A章，2026年保理服務協議及其 項下擬進行的交易構成本公司的持續關連交易。 就2026年保理服務協議項下，國能保理公司向本 ...

公司增资行动 - 中国神华与国家能源集团拟共同向国家能源集团财务有限公司进行现金增资 [1] - 增资总金额为150亿元人民币 其中国家能源集团出资90亿元 中国神华出资60亿元 [1] - 增资后财务公司注册资本将从175亿元增加至325亿元 [1] 股权结构与出资比例 - 国家能源集团持有财务公司60%股权 按此比例增资90亿元 [1] - 中国神华持有财务公司40%股权 按此比例增资60亿元 [1] - 双方为同比例增资 增资款全部计入财务公司注册资本 [1]

智通财经APP讯，中国神华(601088.SH)公告，公司及国家能源集团财务有限公司拟签署《国家能源集 团财务有限公司之增资协议》，约定国家能源集团按60%持股比例、公司按40%持股比例以现金方式共 同向国家能源集团财务有限公司同比例增资。本次增资总金额为150亿元，其中国家能源集团增资90亿 元，公司增资60亿元，全部计入财务公司注册资本。本次增资完成后，财务公司的注册资本将由175亿 元增至325亿元。 ...

交易方案概览 - 公司拟通过发行A股及支付现金方式收购国家能源集团及西部能源持有的共12家标的公司100%或部分股权 交易最终整体对价为1335.98亿元 [1] - 交易支付方式为30%发行股份 70%现金支付 同时拟向不超过35名特定投资者发行A股募集配套资金 [1] - 标的公司业务覆盖煤炭 坑口煤电 煤化工 航运 港口及煤炭运销等多个领域 [1] 交易战略意义 - 交易有利于提高公司核心业务产能与资源储备规模 进一步优化全产业链布局 [1] - 交易将为公司推进清洁生产 优化产能匹配 提升盈利能力创造有利条件 [1] 交易对资源与产能的影响 - 交易后 公司煤炭保有资源量将提升至684.9亿吨 较交易前增长64.72% [2] - 交易后 公司煤炭可采储量将提升至345亿吨 较交易前增长97.71% [2] - 交易后 公司煤炭产量将提升至5.12亿吨 较交易前增长56.57% [2] 交易对财务指标的影响 - 交易后 公司2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益将提升至3.15元/股 增厚6.10% [2] - 交易后 公司2025年1-7月扣除非经常性损益后的基本每股收益将提升至1.54元/股 增厚4.40% [2]

交易方案概览 - 中国神华拟通过发行A股及支付现金方式收购国家能源集团持有的11家公司股权，并以现金收购西部能源持有的内蒙建投100%股权，共涉及12家标的公司 [1] - 整体交易对价经调整后为1335.98亿元，支付方式为30%发行股份、70%现金支付 [1] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行A股募集配套资金 [1] 标的资产与战略意义 - 标的公司业务覆盖煤炭、坑口煤电、煤化工等多个领域 [1] - 交易有利于提高公司核心业务产能与资源储备规模，进一步优化全产业链布局 [1] - 交易将为推进清洁生产、优化产能匹配、提升盈利能力创造有利条件 [1] 交易对关键资源与产能的影响 - 交易完成后，公司煤炭保有资源量将提升至684.9亿吨，增长64.72% [2] - 煤炭可采储量将提升至345亿吨，增长97.71% [2] - 煤炭产量将提升至5.12亿吨，增长56.57% [2] 交易对财务指标的影响 - 预计2024年扣非后基本每股收益将提升至3.15元/股，增厚6.10% [2] - 预计2025年1-7月扣非后基本每股收益将提升至1.54元/股，增厚4.40% [2]

本报告依据中国资产评估准则编制 中国神华能源股份有限公司拟发行股份及支付现金收 购国家能源投资集团有限责任公司所持有的神华煤炭 运销有限公司 100%股权项目 N 神华煤炭运销有限公司 资 产 评 估 报 告 中联评报字【2025】第 5359 号 中联资产评估集团有限公司 二〇二五年十二月十六日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020008202504411 | | --- | --- | | 合同编号: | 25010436A | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中联评报字【2025】第5359号 | | 报告名称: | 中国神华能源股份有限公司拟发行股份及支付现金收购国家能源 投资集团有限责任公司所持有的神华煤炭运销有限公司100%股权 项目 | | 评估结论: | 861,026,092.72元 | | 评估报告日: | 2025年12月16日 | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团有限公司 | | 签名人员: | (资产评估师) 正式会员 编号:1140101 吴晓光 | | | 高峰 (资产评估师) 正式会员 编号 ...

国网能源哈密煤电有限公司大南湖二号露天 煤矿采矿权评估报告 中联评矿报字〔2025〕第 5364 号 中联资产评估集团有限公司 二〇二五年十二月十六日 通讯地址:北京市复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座 F4 邮政编码:100031 传真:(010)88000006 电话:(010)88000000 and and the comments of the country of the first of the first the e station from will be the 中国矿业权评估师协会 评估报告统一编码回执单 F OFF 2025 020206 国家能源投资集团有限责任公司、中国神 评估委托方: 华能源股份有限公司。 中联资产评估集团有限公司 评估机构名称: 国网能源哈密煤电有限公司大南湖二号露 评估报告名称: 天煤矿采矿权评估报告 报告内部编号: 中联评矿报字〔2025〕第5364号 评 估 值: 371782.92(万元) 报告签字人: 周二波 (矿业权评估师) 王桂娜 (矿业权评估师) 说明: 1、二维码及报告编码相关信息应与中国矿业权评估师协会评估报告统一编码管理系统 内存档资料保持 ...

交易情况 - 公司拟发行股份及付现购股权，总对价13359834.78万元[2][5] - 拟募资不超2000000.00万元，不超交易价100%[6] 股权结构 - 交易前后控股股东为国家能源集团，实控人为国资委[7] - 交易前总股本19868519955股，后为21231768401股[9] 交易条件 - 交易需国资批复、股东会批准等多项条件[10] 评估基准日 - 评估基准日为2025年7月31日[3]