业绩总结 - Cantaloupe的收入同比增长30%[4] - 2021财年总收入为1.757亿美元，同比增长22%[33] - 2021财年毛利润为5400万美元，同比增长23%[35] - 2021财年订阅和交易收入为1.47亿美元，同比增长25%[34] - 2021财年客户总数同比增长38%[33] - 2021财年9个月的收入为1.671亿美元，同比增长35%[33] - 2021财年9个月的毛利润为4700万美元，同比增长14%[35] - 2022财年总收入预期为2亿至2.1亿美元，年增长率为20%至26%[37] - 2022财年净亏损预期为100万至300万美元[37] - 调整后EBITDA预期为850万至1050万美元，年增长率约为25%[37] 用户数据 - Cantaloupe的活跃客户数量超过22,800，较去年增长22%[19] - Cantaloupe的交易数量超过10亿次[3] - 订阅和交易收入占总收入的83%[30] - 设备销售占总收入的17%[30] 市场趋势 - 交易量达到约22亿美元，较去年同比增长39%[4] - 全球自动售货机市场预计到2027年将达到250亿美元[7] - 现金支付在所有交易中的比例从2018年的30%上升至64%[7] - 微型市场是便利行业中增长最快的领域，自2018年以来增长了39%[7] 未来展望 - Cantaloupe计划在亚太地区和欧洲中东地区扩展[27] - 预计LATAM和APAC的数字支付市场将分别以约14%和28%的年复合增长率增长[27]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第三季度营收5030万美元，同比增长18%，由4210万美元的订阅和交易费用以及820万美元的设备销售驱动 [29] - 交易费用在第三季度增长31%，创公司纪录；订阅费用同比增长7%；订阅和交易费用合计同比增长21%，主要受第三季度总交易额36%的增长推动 [30] - 设备收入同比基本持平，预计到2022年底设备收入将加速增长 [31] - 活跃客户同比增长22%，达到23800个；截至2022年3月31日，活跃设备总数为110万台，同比增长4% [32] - 本季度总毛利率为32.2%，高于上一财年第三季度的29.7%；交易费用毛利率在本季度扩大至15%左右；订阅和交易收入利润率为40%，上一年同期为41% [32] - 2022财年第三季度设备收入利润率从负19%提高11个基点至负8% [33] - 第三季度运营费用总计1530万美元，2021年第三季度为1470万美元 [33] - 第三季度归属于普通股股东的净利润为180万美元，即每股0.03美元，上一年同期净亏损220万美元，即每股亏损0.03美元 [34] - 第三季度调整后EBITDA为370万美元，上一年同期为220万美元 [35] - 第三季度末现金及现金等价物为7510万美元；3月修订债务融资安排，提高了信贷额度 [36] - 公司对2022财年营收指引仍有信心，预计在2亿 - 2.1亿美元之间，同比增长20% - 26% [37] - 预计调整后EBITDA在850万 - 1050万美元之间；预计归属于普通股股东的净亏损在100万 - 300万美元之间 [39] - 预计运营现金流在盈亏平衡至负200万美元之间 [40] 各条业务线数据和关键指标变化 - 交易收入本季度增长31%，4月随着办公室重新开放，交易业务量持续增长 [6] - 订阅费用本季度增长7%，公司通过推出Cantaloupe ONE平台等举措推动订阅业务增长 [6] - 设备收入本季度增长1%，预计第四季度设备收入将增加 [7] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司认为现有客户群是扩大经常性收入的重要机会，通过技术专长和对客户成功的持续关注，为运营商提供吸引消费者和增加同店销售额的方法，并优化其业务 [13] - 公司继续开发新举措，使客户能够通过新的支付方式、额外的消费者参与功能以及新的业务工具来增加收入 [17] - 公司采用快速上市战略，利用新的和现有的合作伙伴关系，迅速将新产品推向市场 [26] - 行业正通过创新实现扩张和增长，技术是运营商关注的重点；并购市场活跃，大型运营商利用技术标准化其技术栈，小型运营商利用技术和利基市场发展和多元化业务；运营商越来越注重通过广告、互动设备和忠诚度计划吸引客户以增加收入；下一代便利服务、微市场和自动售货解决方案有很多创新 [8][9][10] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 虽然1月和2月受到Omicron变种的负面影响，但3月业务强劲复苏 [6] - 对2022财年的营收和调整后EBITDA指引有信心，预计交易和订阅收入将继续增长 [37][38] - 国际市场方面，在拉丁美洲和墨西哥的业务进展顺利，设备接近获得认证，预计下一财年将有收入；在欧洲已聘请第一名员工，对欧洲市场的Seed机会更有信心 [55] 其他重要信息 - 公司参加芝加哥NAMA展会，展示了Yoke 2.0、Seed Warehouse App等新产品，客户反馈公司自2021年8月NAMA会议以来客户服务有显著改善 [8][11] - 3月16日发布Seed Warehouse app，简化仓库工作流程，客户反馈积极 [19][20] - 3月23日推出Cantaloupe ONE平台，这是一种首创的捆绑订阅模式，已获得显著市场吸引力 [22][23] - 3月29日推出ePort Engage Combo设备，第三季度已发货超过25000台 [23][24] - 下一代Yoke平台和Yoke point - of - sale plus产品提供增强的消费者界面、定制促销和忠诚度计划功能等，Yoke POS Plus版本预计今年晚些时候推出 [24][25] - 与Vendors Exchange合作扩展Seed远程价格变更产品的兼容性；与HIVERY合作推出人工智能驱动的商品销售产品；与Vendekin合作实现真正的无接触移动应用自动售货体验 [26][27][28] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 订阅和交易毛利率增长的原因、可持续性及驱动因素 - 交易毛利率增长一是因为过去一年努力管理成本，达成新协议获得额外激励和回扣；二是平均交易价格从去年的每笔约2.05美元提高到2.17美元 [43] 问题2: 订阅业务的最大驱动因素有哪些 - 签约大型客户如Buffalo Rock对近期订阅收入增长影响最大；Cantaloupe ONE平台即服务在中小企业市场反应良好，虽会对设备收入有负面影响，但能带来更高利润率的订阅收入；RPC和Yield在推动额外订阅方面作用相当；HIVERY是订阅增长的第三优先事项 [44][45] 问题3: 第四季度营收范围上下限的影响因素 - 订阅业务相对稳定且会有增长；若3月和4月的交易业务增长趋势持续，以及3G和4G升级带来的硬件销售情况，将影响第四季度营收处于范围的上限或下限 [46][47] 问题4: 市场对Cantaloupe ONE产品的反应及看法 - 市场对将软件产品与硬件捆绑并消除升级担忧的模式反应积极，在中小企业市场表现良好，公司销售组织表现出色，预计下季度末能提供更详细结果 [51][52] 问题5: 硬件业务策略及与竞争对手的差异 - 公司软件可与其他硬件兼容，更倾向于用Cantaloupe ONE的订阅收入替代硬件收入，因为订阅收入利润率更高且续约可能性大 [53] 问题6: 国际业务进展 - 仍在拉丁美洲和墨西哥开展业务，设备接近获得认证，预计下一财年7月1日开始有收入；在欧洲已聘请第一名员工，与国际运营商进行了多次会议，对欧洲市场的Seed机会更有信心 [55] 问题7: 除自动售货外的业务扩展情况 - 继续专注于增加设备账户总数，通过Yoke平台在自动售货以外的无人空间有很多业务活动，正在进行一些令人兴奋的合作；在电动汽车充电站领域也有合作，预计该领域将有爆发式增长；在洗衣和安全气囊等传统合作领域也在持续推进 [59] 问题8: SMB客户在4G升级时是否会转换到Cantaloupe ONE产品 - 是的，EMV或3G到4G的升级推动了很多SMB客户转换到Cantaloupe ONE产品 [60]

债务与融资安排 - 2019年10月9日，公司与Antara签订协议，获得3000万美元高级有担保定期贷款安排[109] - 2020年8月14日，公司偿还2020 Antara Term Facility全部欠款，2021年3月31日前九个月注销260万美元未摊销债务发行成本和债务折扣[110] - 2021年2月24日，公司进行私募配售，出售573万股普通股，总收益约5500万美元，发行成本260万美元[124] - 2022年3月，公司与摩根大通银行签订修订后的信贷协议，获得1500万美元有担保循环信贷额度和2500万美元有担保定期信贷额度[145] - 2022年3月17日，公司与摩根大通银行签订修订后的信贷协议[205] - 2022年前九个月融资活动净现金提供量为100万美元，主要来自修订后的摩根大通信贷安排所得70万美元和股票行权所得80万美元，抵消了40万美元未偿债务还款[198] 应计费用与所得税 - 截至2022年3月31日和2021年6月30日，应计费用分别为2660.3万美元和2646万美元[112] - 2022年第一季度和前九个月，公司分别记录所得税拨备3.5万美元和22.6万美元，截至2022年3月31日，未确认所得税利益为50万美元[113] - 2021年第一季度和前九个月，公司分别记录所得税拨备4.4万美元和13.3万美元，截至2021年3月31日，未确认所得税利益为20万美元[114] 股票期权与认股权证 - 2022年前九个月授予77.7万份股票期权，加权平均行使价格为9.28美元，加权平均授予日公允价值为5.34美元；2021年前九个月授予66万份，加权平均行使价格为8.03美元，加权平均授予日公允价值为4.72美元[117] - 2022年第一季度和前九个月，基于股票期权的薪酬分别为90万美元和230万美元；2021年分别为130万美元和380万美元[117] - 截至2021年3月31日前九个月，公司有23978份流通认股权证，2021年3月行使，发行12154股；2022年前九个月无流通或行使的认股权证[126][127] 库存采购承诺 - 截至2022年3月31日，公司有未来三年约2100万美元的库存采购承诺[131] 收入结构 - 2022年和2021年3月31日止三个月，公司分别约84%和81%的收入来自订阅和交易费用，16%和19%来自设备销售；2022年和2021年3月31日止九个月，分别约84%和86%来自订阅和交易费用，16%和14%来自设备销售[142] 客户与设备数据 - 2022财年第三季度末，公司有22,818个活跃客户和110万个活跃设备[144] - 2022年3月31日止三个月，活跃设备为112.5万台，较去年同期的108.5万台增加约4万台，增幅4%；活跃客户为22,818个，较去年同期的18,763个增加4,055个，增幅22%；交易总金额与2021年12月31日止季度持平，较2021年3月31日止季度平均处理量高36%[154] 业务发展动态 - 2022年3月，公司发布ePort Engage Combo，宣布Yoke Micro Market Platform升级版本通用，推出Cantaloupe ONE Platform捆绑订阅模式，与HIVERY合作取得进展[145] 员工与办公地点 - 截至2022年3月31日，公司在美国有超200名员工，在宾夕法尼亚州马尔文和佐治亚州亚特兰大设有办公室[145] 营收数据 - 2022年第一季度总营收为5030万美元，较2021年同期的4276万美元增长17.6%，其中订阅和交易费用为4214.3万美元，增长21.5%，设备销售为815.7万美元，增长1%[160] - 2022年前九个月总营收为1.47171亿美元，较2021年同期的1.17921亿美元增长24.8%，其中订阅和交易费用为1.23956亿美元，增长22.7%，设备销售为2321.5万美元，增长37.3%[174] 销售成本数据 - 2022年第一季度销售成本为3410万美元，较2021年同期的3005.6万美元增长13.5%，其中订阅和交易费用成本为2529.1万美元，增长23.6%，设备销售成本为880.9万美元，下降8.2%[160] - 2022年前九个月销售成本为1.00105亿美元，较2021年同期的7867.7万美元增长27.2%，其中订阅和交易费用成本为7623.4万美元，增长26.2%，设备销售成本为2387.1万美元，增长30.7%[174] 毛利润数据 - 2022年第一季度总毛利润为1620万美元，较2021年同期的1270.4万美元增长27.5%，总毛利率从29.7%提升至32.2%[160] - 2022年前九个月总毛利润为4706.6万美元，较2021年同期的3924.4万美元增长19.9%，总毛利率从33.3%降至32%[174] 运营费用数据 - 2022年第一季度总运营费用为1531.9万美元，较2021年同期的1472.2万美元增长4.1%，主要因技术和产品开发费用增加110万美元、销售和营销费用增加20万美元，部分被一般和行政费用减少80万美元所抵消[166] - 2022年前九个月总运营费用为4764.3万美元，较2021年同期的4748.2万美元增长0.3%，其中销售与营销费用为602.1万美元，增长23.6%；技术与产品开发费用为1670.1万美元，增长46.2%；一般及行政费用为2172.4万美元，下降22.6%；折旧与摊销费用为319.7万美元，增长2.8%[180] 其他收入（支出）净额 - 2022年第一季度其他收入（支出）净额为129万美元，较2021年同期的21.4万美元增长502.8%，主要因利息收入增加和利息支出减少[171] - 2022年前九个月其他收入（支出）净额为118万美元，较2021年同期的 - 299.2万美元增长139.4%，其中利息收入为136.3万美元，增长39.4%；利息支出为 - 10万美元，下降97.5%；其他收入（支出）为 - 8.3万美元，下降100%[185] 调整后EBITDA - 2022年前九个月调整后EBITDA为789.9万美元，2021年同期为262.7万美元；2022年第一季度调整后EBITDA为365.1万美元，2021年同期为219.1万美元[188] 现金及等价物与信贷额度 - 截至2022年3月31日，公司手头现金及现金等价物为7510万美元，修订后的摩根大通信贷安排可提取最高1500万美元[190] 潜在负债 - 截至2022年3月31日，公司估计并记录潜在销售税及相关利息和罚款负债总计1450万美元[191] 经营活动净现金 - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为390万美元，主要因净收入40万美元和营运资金账户使用1620万美元，部分被非现金经营费用1190万美元抵消[194] - 2021年前九个月经营活动净现金提供量为780万美元，反映净亏损1140万美元、营运资金账户使用110万美元，部分被非现金经营费用1810万美元抵消[195] 投资活动净现金 - 2022年前九个月投资活动净现金使用量为1020万美元，用于Yoke收购300万美元和增加财产及设备720万美元[196] - 2021年前九个月投资活动净现金使用量为130万美元，主要用于增加财产及设备[197] 市场风险与内部控制 - 自2021年6月30日以来，公司市场风险敞口无重大变化[205] - 截至2022年3月31日，公司披露控制与程序有效[207] - 2022年第一财季，公司财务报告内部控制无重大变化[208] 法律诉讼与会计声明 - 法律诉讼相关信息参考本季度报告第1部分第1项合并财务报表附注13[210] - 近期会计声明参考合并财务报表附注2[204] 市场风险披露 - 市场风险定量和定性披露参考2021财年年度报告第7A项[204] 业务增长原因 - 订阅和交易费用增长主要源于处理量增加，2022年第一季度总美元交易量约增长36%，前九个月约增长24%，且活跃设备数量增加[161][175] - 设备销售增长与更多设备发货有关，预计到2022年底北美3G网络停用前设备收入将持续增加[176]

公司基本信息 - 截至2021年12月31日，公司在美国有超180名员工，在宾夕法尼亚州马尔文和佐治亚州亚特兰大设有办公室[133] - 2021年3月29日，公司向宾夕法尼亚州州务卿提交公司章程修正案，将公司名称从“USA Technologies, Inc.”改为“Cantaloupe, Inc.”，4月15日生效[129] - 2021年4月19日，公司普通股在纳斯达克以“CTLP”为代码交易，A类可转换优先股在OTC Markets的粉红公开市场以“CTLPP”为代码交易[129] 业务合作与产品推出 - 公司宣布与HIVERY合作，为Seed客户提供增强型商品销售技术[133] - 本财季初开始推出ePort Engage设备[133] 收入来源占比 - 2021年和2020年第四季度，公司分别约81%和87%的收入来自订阅和交易费用，19%和13%来自设备销售；2021年和2020年前六个月，分别约84%和88%来自订阅和交易费用，16%和12%来自设备销售[131] 活跃客户与设备数量 - 截至2021年12月31日，公司有21315个活跃客户和110万个活跃设备[133] - 2021年12月31日活跃设备达112.3万个，较去年同期的108.3万个增加约3.9万个，增幅4%[141] - 2021年12月31日活跃客户为21315个，较去年同期的18304个增加3011个，增幅16%[141] 总交易金额 - 2021年12月31日季度总交易金额为5.553亿美元，与9月30日季度持平，较2020年12月31日季度平均处理量高31%[141] 各时间段总营收及构成变化 - 2021年12月31日止三个月，总营收为5.1091亿美元，较2020年同期的3.8285亿美元增长33.4%，其中订阅和交易费用为4.1188亿美元（+24.0%），设备销售为0.9903亿美元（+95.3%）[151] - 2021年12月31日止六个月，总营收为9.6871亿美元，较2020年同期的7.5162亿美元增长28.9%，其中订阅和交易费用为8.1812亿美元（+23.4%），设备销售为1.5059亿美元（+70.4%）[164] 各时间段销售成本及构成变化 - 2021年12月31日止三个月，销售成本为3.5101亿美元，较2020年同期的2.5984亿美元增长35.1%，其中订阅和交易费用成本为2.4919亿美元（+20.9%），设备销售成本为1.0182亿美元（+89.7%）[151] - 2021年12月31日止六个月，销售成本为6.6006亿美元，较2020年同期的4.8621亿美元增长35.8%，其中订阅和交易费用成本为5.0944亿美元（+27.5%），设备销售成本为1.5062亿美元（+73.8%）[164] - 2021年下半年销售成本增加1740万美元，主要因订阅和交易成本增加1100万美元、设备成本增加640万美元[167] 各时间段总毛利润及毛利率变化 - 2021年12月31日止三个月，总毛利润为1.599亿美元，较2020年同期的1.2301亿美元增长30.0%，总毛利率从32.1%降至31.3%[151][155] - 2021年12月31日止六个月，总毛利润为3.0865亿美元，较2020年同期的2.6541亿美元增长16.3%，总毛利率从35.3%降至31.9%[164] - 总毛利率从2020年下半年的35.3%降至2021年下半年的31.9%[168] 各时间段运营费用变化 - 2021年12月31日止三个月，运营费用为1.631亿美元，较2020年同期的1.4883亿美元增长9.6%，主要因技术和产品开发费用增加200万美元，一般及行政费用减少90万美元[157] - 2021年下半年销售和营销费用增加约100万美元，同比增长30.9%；技术和产品开发费用增加约420万美元，同比增长59.6%；一般及行政费用减少约560万美元，同比下降27.2%；折旧和摊销费用基本持平，同比增长0.7%；总运营费用减少40万美元，同比下降1.3%[170] 各时间段其他收入（支出）净额变化 - 2021年12月31日止三个月，其他收入（支出）净额为 - 4.6万美元，较2020年同期的 - 27.1万美元增长83.0%，主要因利息收入增加和利息支出减少[162] - 2021年下半年其他收入（支出）净额增加310万美元，同比增长96.6%，其中利息收入增长36.0%，利息支出下降75.4%，其他收入（支出）下降100.0%[176] 调整后EBITDA - 2021年下半年调整后EBITDA为424.8万美元，2020年下半年为43.6万美元[180] 现金及等价物与信贷额度 - 截至2021年12月31日，公司拥有现金及现金等价物7630万美元，2021年摩根大通循环信贷额度最高可提取500万美元[182] 潜在负债 - 截至2021年12月31日，公司估计并记录潜在销售税及相关利息和罚款负债总计1760万美元[183] 各时间段现金流量变化 - 2021年下半年经营活动净现金使用量为420万美元，2020年下半年为70万美元[186][187] - 2021年下半年投资活动净现金使用量为730万美元，2020年下半年为100万美元[188][189] - 2021年下半年融资活动净现金使用量为30万美元，2020年下半年为190万美元[190][191] 合同义务与会计政策 - 截至2021年12月31日的六个月内，公司合同义务与2021年6月30日财年年度报告披露相比无重大变化[193] - 截至2021年12月31日的六个月内，公司关键会计政策与2021年6月30日财年年度报告披露相比无重大变化[194] 市场风险敞口 - 公司自2021年6月30日以来市场风险敞口无重大变化[196] 披露控制与程序及财务报告内部控制 - 截至2021年12月31日，公司披露控制和程序有效[199] - 截至2021年12月31日的财季，公司财务报告内部控制无重大影响的变化[200] 法律诉讼信息 - 法律诉讼信息参考本季度报告中合并财务报表附注13[202] 收入增长原因 - 订阅和交易费用增长主要因处理量增加，2021年第四季度和前六个月总美元交易量分别增长约31%和34%[152][165] - 设备销售增长因2021年客户关注流动性，许多客户承诺升级4G设备但推迟交付，预计设备收入将持续增长至2022年底3G网络停用[153][166]

财务数据和关键指标变化 - 2022财年第二季度营收5110万美元，同比增长33%，主要由4120万美元的订阅和交易费用以及990万美元的设备销售推动 [21] - 交易费用在第二季度增长31%，创公司纪录；订阅费用同比增长13%；订阅和交易费用同比增长24%，主要受2022年第二季度总美元交易量约31%的增长推动，目前处理量已超过疫情前水平 [21] - 设备收入在第二季度同比增长95%，预计到2022年底设备收入将继续增加；活跃客户同比增长16%，达到21315个；截至2021年12月31日，活跃设备总数为110万台，同比增长4% [22] - 本季度总毛利率为31%，低于上一财年第二季度的32%；订阅和交易收入利润率为39%，上一年同期为38%；2022财年第二季度设备收入利润率从上年的负6%提高到负3% [23] - 第二季度总运营费用为1630万美元，2021财年第二季度为1490万美元 [24] - 第二季度归属于普通股股东的净亏损为50万美元，即每股0.01美元，上年同期亏损290万美元，即每股0.04美元；调整后EBITDA为240万美元，上年同期为100万美元；第二季度末现金及现金等价物为7630万美元 [25] - 公司对2022财年的营收指引仍有信心，预计营收在2亿 - 2.1亿美元之间，同比增长20% - 26%；预计交易和订阅收入将继续增长；预计设备收入在2022年下半年增长，且第四季度占比更大 [26] - 归属于普通股的净亏损预计在500万 - 700万美元之间；调整后EBITDA预计在850万 - 1050万美元之间；考虑到供应链挑战和库存需求，预计全年运营现金流在盈亏平衡至负200万美元之间 [27] 各条业务线数据和关键指标变化 - 设备收入增长近一倍，引领各收入类别增长；交易收入同比增长31%，持续反弹；订阅费用同比增长13% [5] - 本季度共发货超14000台ePort Engage设备，该设备是下一代触摸屏交互式设备，受到客户好评 [10] - 推出校园卡产品，让学生能使用苹果钱包中的虚拟身份证在支持ePort的自动售货机上购物，有助于提高大学和校园客户的同店销售额 [10] - 发布Yoke Micro Market Version 2，对运营商和消费者体验进行了重大升级，增强了交易、促销和奖励计划，确保该产品能更好地服务消费者并简化销售结账流程 [11] 各个市场数据和关键指标变化 - 微市场仍然是无人零售行业增长最快的细分市场，随着越来越多企业转向无接触式商务，这一趋势有望持续 [11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于提升客户服务，扩大现有客户基础以增加经常性收入和连接规模；引入支付服务资深人士Jeff Dumbrell担任首席收入官，以推动销售势头，特别是在美国以外地区 [6][8] - 继续开发新举措，使客户能够通过新的支付方式、额外的消费者参与功能以及新的业务工具来增加收入并提高运营效率 [10] - 与PAC合作开发解决方案，以支持加密货币支付；与卡网络和客户合作，向符合EMV标准的设备过渡，以实现更安全的无接触支付 [12][13] - 推出新的仓库应用程序，为远程价格变更产品增加更多客户进行最终试点，并预计在今年上半年全面推出；与HIVERY合作，为客户提供人工智能驱动的商品销售能力 [14][15] - 推出国际合作伙伴计划，旨在推动美国以外无人零售商的市场渗透；实施NetSuite，将两个ERP系统整合到一个平台上；配置价格报价项目上线，为第二季度的强劲销售业绩做出贡献 [17] - 公司计划通过扩大Seed软件的渗透、推出远程价格变更产品、增加HIVERY模块等方式推动订阅收入增长，并将目标设定为在未来12 - 24个月内将订阅收入占比提高到20% [36][37][38] - 公司近期的重点是微市场，认为其能提升订阅费用；还关注电动汽车充电、娱乐、无人杂货和便利店等相邻市场，并通过国际业务扩大潜在市场规模 [40][41] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 消费者对快速、简单和无缝的数字购买体验有很高需求，公司的产品和服务受到客户认可，现有客户基础是扩大经常性收入和连接规模的最大机会 [6][10] - 公司对2022财年的业绩指引有信心，预计各业务将持续增长，但也面临供应链挑战和劳动力市场紧张等问题 [26][27] 其他重要信息 - 宣布Ravi Venkatesan晋升为首席运营官，Wayne Jackson退休，Scott Stewart将于2月4日起担任首席财务官，Wayne将在未来几个月与Scott和CEO合作完成过渡和其他战略计划 [18] - 欢迎Ian Harris加入董事会，感谢Doug Braunstein过去三年对公司的贡献 [19] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 订阅和交易毛利率是否能作为今年剩余时间的参考 - 回答: 是的，预计交易 volumes 将保持当前水平，订阅收入也将继续增长，本财年剩余时间毛利率将保持相似水平 [30] 问题2: 新首席收入官的重点关注领域有哪些 - 回答: 一是国际市场拓展；二是通过扩大Seed软件和Yoke 2.0微市场产品推动订阅增长，下半年推出远程价格变更产品并收费；三是关注相邻市场，招聘更多业务开发人员 [31] 问题3: 向现有客户交叉销售和向上销售的机会如何，管道情况如何 - 回答: 管道情况良好，运营商从3G设备升级到4G设备的需求逐渐转向EMV合规升级，且运营商的并购活动增加，许多大客户将收购的客户转换为Seed软件，增加了公司的安装基础 [32][33] 问题4: 订阅费用的增长应如何看待，长期增长目标是什么 - 回答: 短期内，本财年剩余时间按季度增长2%是合理估计；长期来看，公司计划通过扩大Seed软件渗透、推出远程价格变更产品、增加HIVERY模块等方式推动订阅收入增长，目标是在未来12 - 24个月内将订阅收入占比提高到20% [35][36][38] 问题5: 公司在核心自动售货市场之外的多元化努力有哪些 - 回答: 近期最大的机会是微市场，许多运营商在增加微市场的同时重新部署自动售货机；还关注电动汽车充电、娱乐、无人杂货和便利店等相邻市场，并通过国际业务扩大潜在市场规模 [40][41] 问题6: 当前连接的自动售货与非自动售货的比例是多少 - 回答: 自动售货连接可能占总连接的80%以上 [43] 问题7: 国际合作伙伴计划的具体情况，包括合作伙伴类型和目标国家 - 回答: 该计划借鉴了VeriFone国际合作伙伴计划的成功经验，目标是吸引需要软件或希望转售公司软件的潜在运营商，可能会利用美国现有合作伙伴和当地支付提供商，通过白标等方式进入市场；在拉丁美洲，墨西哥是主要机会 [47]

财务数据和关键指标变化 - 2022财年第一季度营收4580万美元，同比增长24%，主要受交易和订阅费用推动，分别达2640万美元和1420万美元，交易费用同比增长34%、环比增长8%，订阅费用同比增长6%、环比增长2% [8][20] - 第一季度设备收入520万美元，同比增长37%，但在2021财年第四季度创历史新高后环比下降，设备订单在第二季度持续强劲 [21] - 截至2021年9月30日，活跃客户近2.1万，较2020年9月30日的约1.8万同比增长17%、环比增长5%；活跃设备110万，同比增长3% [22] - 本季度总毛利率32.5%，低于上一财年第一季度的38.6%，但环比增长2%；订阅和交易收入利润率35.9%，设备收入利润率降至5.3% [23] - 第一季度总运营费用1600万美元，较2021财年第一季度的1790万美元下降10%，销售和营销费用同比增长46%，技术和开发费用同比增长68%，G&A费用同比下降约40% [24][25] - 第一季度其他收入10万美元，上一财年第一季度亏损300万美元；归属于普通股股东的净亏损160万美元，合每股亏损0.02美元，上一财年同期亏损690万美元，合每股亏损0.11美元；调整后EBITDA为190万美元 [26] - 公司预计全年营收2 - 2.1亿美元，同比增长20% - 26%；归属于普通股的净亏损700 - 500万美元，调整后EBITDA 850 - 1050万美元；运营现金流800 - 1000万美元；资本支出1200 - 1400万美元 [27][28] 各条业务线数据和关键指标变化 - 交易收入方面，交易量超过疫情前高点，与上一财年同期相比，总美元交易量增长36%，活跃客户增长17%，活跃设备增长3% [8] - 订阅费用同比增长6%、环比增长2%，主要来自设备管理和Seed软件的订阅费，未来新模块和Yoke产品也将贡献订阅收入 [20][33][36] - 设备收入第一季度为520万美元，同比增长37%，但环比下降，设备订单在第二季度持续强劲 [21] 各个市场数据和关键指标变化 - 据行业报告，微市场预计在2021年增长15% - 30%，并在2022年加速增长 [11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过细分收入流和运营费用，提供更多财务透明度，与内部业务管理方式更契合 [7][19] - 持续投资销售和服务能力，举办Seed University，推进2G和3G升级，拓展新老客户的设备和订阅销售 [16] - 产品路线图包括推出ePort Engage设备、移动参与忠诚度升级和校园卡解决方案，以更好地吸引客户、增加销售和提高效率 [14][15] - 行业趋势包括EMV启用、并购活动增加，公司拥有美国最大的EMV合规设备足迹，正与未合规客户合作升级设备，并购活动推动向Seed软件的转换和ePort的采用 [12][13] - 与竞争对手Nayax相比，公司在软件能力上更具优势，Nayax虽有销售点设备，但在微市场领域刚刚起步 [42] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对2022财年开局表现满意，认为旅游、返校和支付数字化等因素对业务产生积极影响，客户对业务前景信心增强 [8][9] - 预计随着企业重返办公室，交易和订阅收入将全年持续增长，设备收入预计在财年下半年增加 [27] - 多数运营商对业务前景越来越有信心，但不确定人们返回办公室的具体时间和模式，公司预计2022年1月开始逐渐看到人们返回办公室，可能要到2022年底甚至2023年才能完全恢复正常办公 [37][38] 其他重要信息 - 公司在财报电话会议中提及的所有非历史事实陈述均为前瞻性陈述，实际结果可能因多种因素与前瞻性陈述存在重大差异 [4] - 会议还讨论了某些非GAAP财务指标，这些指标是对GAAP财务指标的补充，相关细节可在公司新闻稿和网站上找到 [6] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 本季度订阅收入增长6%，与历史相比趋势如何？ - 目前环比增长是一个较好的指标，约为每年2%。由于2020财年最后两个季度有与COVID相关的信贷，可参考2021财年和2022年第一季度披露的数据作为环比增长的趋势线 [29] 问题2: 请谈谈订阅费用和交易费用的毛利率情况 - 订阅费用与传统SaaS费用相似，交易费用毛利率较低，但规模较大 [31] 问题3: 未来一年订阅业务的关键驱动因素有哪些，如何排序？ - 订阅收入来自设备管理和Seed软件的订阅费，随着办公室在下半年恢复正常，更多设备将重新上线。目前Seed业务活跃，运营商信心增强并开始考虑扩展。下半年及明年，一些新模块将上线并收取额外订阅费，Yoke产品也将开始贡献收入，连接重新激活、Seed和Yoke将推动本财年剩余时间及2023财年的订阅业务 [33][36] 问题4: 交易交易量高于疫情前水平，办公室市场的情况如何？ - 多数运营商对业务越来越有信心，但不确定人们返回办公室的具体时间和模式。公司预计2022年1月开始逐渐看到人们返回办公室，可能要到2022年底甚至2023年才能完全恢复正常办公 [37][38] 问题5: 之前提到的交易量增长是指交易交易量还是美元交易量，具体增长了多少？ - 美元交易量同比增长36%，单位交易量增长28% [40] 问题6: 请详细说明Yoke和Seed结合为微市场提供的独特解决方案，与竞争对手相比有何优势？ - Yoke的销售点设备加强了公司的产品组合，Seed markets是市场领先产品，两者结合提供了强大的销售点解决方案。公司将投资结合Yoke平台和Seed markets，以建立差异化优势 [41] 问题7: 竞争对手Nayax是否具有相同的销售点和软件能力？ - Nayax没有公司的软件能力，他们有销售点设备，且在微市场领域刚刚起步 [42] 问题8: 请详细说明EMV启用过程中，公司在硬件和其他服务方面的推动和拉动情况 - 近年来公司发货的大多数设备都符合EMV标准，不符合标准的主要是旧设备，部分与3G升级相关，还有一些是刷卡和插卡符合EMV标准但非接触部分不符合。公司正在与客户合作，通过升级新设备、空中升级或边框升级等方式使他们完全符合EMV标准 [45][46] 问题9: 公司内置的远程价格变更功能很受欢迎，如何收费，对业务有何推动作用？ - 该功能是一个备受需求的功能，特别是在通货膨胀和供应商价格变化的情况下。公司计划按每台设备每月收费，这是一种典型的SaaS附加模式 [48]

收入结构变化 - 2021年第三季度，公司约89%的收入来自订阅和交易费用，11%来自设备销售；2020年同期这两个比例分别约为90%和10%[118] 客户与设备数据 - 截至2021年9月30日，公司有20738个活跃客户和110万个活跃设备[120] - 2021年9月30日活跃设备为111.5万台，较去年同期的108.3万台增加约3万台，增幅3%[128] - 2021年9月30日活跃客户为20738个，较去年同期的17760个增加2978个，增幅17%[128] 公司业务动态 - 2021年8月，公司完成对Yoke Payments的资产和负债收购[120] - 2021年8月，公司在NAMA展会上举办首届创新峰会[120] 公司人员与办公地点 - 截至2021年9月30日，公司在美国约有185名员工，在宾夕法尼亚州马尔文和佐治亚州亚特兰大设有办公室[120] 交易金额变化 - 2021年9月30日季度总交易金额较6月30日季度高约7%，较2020年9月30日季度平均处理量高36%[128] 营收数据变化 - 2021年第三季度总营收4578万美元，较2020年同期的3687.7万美元增长24.1%，其中订阅和交易费用4062.5万美元，增长22.7%，设备销售515.5万美元，增长36.8%[131] 销售成本变化 - 2021年第三季度销售成本3090.4万美元，较2020年同期的2263.7万美元增长36.5%，其中订阅和交易费用成本2602.4万美元，增长34.6%，设备销售成本488万美元，增长47.8%[131] 毛利与毛利率变化 - 2021年第三季度总毛利1487.6万美元，较2020年同期的1424万美元增长4.5%，总毛利率从2020年的38.6%降至2021年的32.5%[131][135] 运营费用变化 - 2021年第三季度总运营费用1601.4万美元，较2020年同期的1787.8万美元下降10.4%，主要因一般及行政费用减少470万美元，被技术和产品开发费用增加220万美元和销售及营销成本增加70万美元所抵消[137] 其他收入（支出）净额变化 - 2021年第三季度其他收入（支出）净额为 - 6.4万美元，较2020年同期的 - 293.5万美元增长97.8%，主要因2020年确认了与高级担保定期贷款相关的未摊销债务发行成本和债务折扣余额260万美元[131][143][147] 净亏损与调整后EBITDA变化 - 2021年第三季度美国公认会计原则净亏损129.1万美元，2020年同期为661.3万美元[149] - 2021年第三季度调整后EBITDA为185.1万美元，2020年同期为 - 52.2万美元[149] 收入增长原因 - 订阅和交易费用增长主要因处理量增加，超过疫情前水平，且管理层专注拓展服务和活跃设备数量增加[132] - 设备销售增长因客户在疫情初期关注流动性，许多客户承诺升级4G设备但推迟交付，预计设备收入将持续增长至2022年底[133] 销售成本增加原因 - 销售成本增加主要因处理量增加导致交易处理费用增加[134] 现金及债务情况 - 截至2021年9月30日，公司手头现金及现金等价物为8250万美元，2021年摩根大通循环信贷额度最多可提取500万美元[151] - 截至2021年6月30日和9月30日，现金及现金等价物分别为9000万美元和8000万美元，未偿还债务净额分别为1500万美元和1000万美元[154] 潜在负债情况 - 截至2021年9月30日，公司估计并记录潜在销售税及相关利息和罚款负债总计1740万美元[152] 经营活动现金流量变化 - 2021年第三季度经营活动使用现金90万美元，上年同期提供现金520万美元[159] 净亏损与营运资金情况 - 2021年第三季度净亏损130万美元，营运资金账户使用250万美元，非现金经营费用290万美元[159] 营运资金账户变化原因 - 2021年第三季度营运资金账户变化主要是库存增加使用现金390万美元，应计费用减少约220万美元，应收账款减少提供现金300万美元[160] 投资活动现金流量变化 - 2021年第三季度投资活动使用现金450万美元，上年同期使用现金50万美元[162] 融资活动现金流量变化 - 2021年第三季度融资活动使用现金20万美元，上年同期使用现金170万美元[163] 公司控制与程序情况 - 截至2021年9月30日，公司披露控制和程序有效[170] 财务报告内部控制情况 - 2021年第三季度，公司财务报告内部控制无重大变化[171]

股权发行与融资 - 2021年3月4日，公司完成私募股权发行，出售573万股普通股，筹集约5500万美元[22] - 2021年2月24日，公司与机构合格投资者签订私募协议，出售573万股普通股；3月4日完成交易，总收益约5500万美元，发行价每股9.60美元[190] - 2021年3月，公司通过私募交易向机构合格投资者出售股票筹集了5500万美元总收益[206] 支付趋势与市场需求 - 2020年6月仅20%的小微商户首次提供非接触式支付，2021年39%的小微商户接受新的数字支付形式，约65%的美国消费者更倾向使用非接触式支付[26] - 公司与CITE Research的调查显示，82%的受访者有兴趣通过自动售货机购买非传统商品，2021年70%-71%的受访者对购买服装和健康美容产品感兴趣，高于2019年的55%和64%[27] - 约93%的数字连接基础设备支持接受NFC支付，公司认为非接触式支付趋势是重要机遇[58] 行业市场规模与增长 - 2020年美国便利服务行业年收入约160亿美元，较2019年的约270亿美元减少约110亿美元，降幅40%，预计2022年比2020年大64%，2022 - 2023年恢复到2019年水平，2020年自动售货业务占80% [48] - 2021 - 2028年全球自助服务亭市场预计将从227亿美元增长到511亿美元，复合年增长率为12.3% [50] 业务运营数据 - 2020年自动售货和微型市场业务运营商服务的微型市场地点数量增加42% [54] - 截至2021年6月30日，公司主要通过35人的全职和兼职销售及营销人员销售产品[66] - 公司与近20,000名客户建立重要关系，通过服务协议规范合作[67] - 截至2021年6月30日，公司有19,834个活跃客户和109万个活跃设备连接服务，2020年6月30日分别为17,249个活跃客户和108万个活跃设备[78] - 截至2021年6月30日，公司有181名全职员工和4名兼职员工，2020年6月30日分别为141名全职员工和6名兼职员工，员工总数较上一年增长约26%[79] - 截至2021年6月30日，公司约有19,800个活跃客户和110万个活跃设备连接到服务[206] 专利情况 - 自1992年公司成立至2021年6月30日，已获132项专利，其中美国专利96项、外国专利36项，还有6项美国和国际专利申请待决，截至该日有54项专利仍有效，专利有效期至2021 - 2038年[75] - 截至2021年6月30日，公司获美国政府等授予132项专利，其中54项仍有效[143] 公司业务风险 - 公司业务面临诸多风险，包括自成立以来有亏损历史，若持续亏损股价可能下跌[88] - 新冠疫情已并可能继续对公司业务产生重大不利影响[89] - 公司大部分与客户的网络服务合同可提前30 - 60天通知终止[89] - 公司依赖关键人员，若人员流失或无法吸引高技能人员，业务可能受不利影响[92] - 公司会计审查和审计耗时且成本高，可能导致额外费用和诉讼，重述和调查事项也会对业务和财务状况产生不利影响[98] - 2020财年第三季度收到美国司法部问询，可能需投入大量时间和精力，产生巨额费用并引发负面宣传[99] - 若无法维持有效的财务报告内部控制系统和披露控制程序，会导致对公司财务报告信心丧失，影响普通股交易价格[100] - 新冠疫情对公司业务造成重大不利影响，电子支付交易量下降，未来影响难以预测[107][108][109] - 公司需不断开发新产品和服务以适应市场变化，若无法实现，业务将受到重大不利影响[112] - 公司大部分客户可提前30至60天通知终止服务，产品或服务问题可能导致大量客户流失[115][116] - 公司依赖关键人员，若人员流失或无法吸引高技能人才，业务将受不利影响[125] - 公司系统可能遭受安全漏洞、处理系统故障等问题，会影响声誉、业务和经营业绩[129] - 公司普通股交易市场可能无法维持活跃，若不满足纳斯达克持续上市标准被摘牌，股东出售证券可能困难[174] - 若证券和行业分析师停止发布公司研究报告、改变不利建议或公司运营结果未达预期，股价和交易量可能下降[175] 财务数据关键指标变化 - 2021、2020和2019财年公司净亏损分别为870万美元、4060万美元和2990万美元，短期内难以实现盈利[106] - 截至2021、2020和2019年6月30日，公司来自单一大客户的收入占比分别为16%、16%和17%，大客户流失会对营收造成重大不利影响[120] - 2021年6月30日，公司净营运资金盈余为6560万美元，现金及现金等价物为8810万美元[147] - 2021、2020和2019财年，公司经营活动提供（使用）的净现金分别为820万美元、-1410万美元和-2820万美元[147] - 2020和2019财年，公司因会计审查等事项分别产生成本1980万美元和1610万美元[157] - 假设2016年6月30日投资100美元，截至2021年6月，公司普通股累计回报为278美元，美国小型股罗素2000指数为201美元，标准普尔500信息技术指数为364美元[195] - 2021财年和2020财年，公司分别约83%和82%的收入来自ePort Connect服务的定期许可和交易费用，约17%和18%来自设备销售[204] 信贷协议相关 - 2020年8月14日，公司与摩根大通银行达成信贷协议，包括500万美元有担保循环信贷额度和1500万美元有担保定期贷款额度，可额外增加不超500万美元[149] - 信贷协议要求公司自2020年8月14日起维持调整后速动比率不低于2.00:1.00，自2021年4月1日起不低于3.00:1.00；自2021年12月31日财季末起，总杠杆比率不高于3.00:1.00[149] - 截至2021年6月30日，公司遵守信贷协议财务契约[150] - 2020年8月，公司与摩根大通银行达成新信贷协议，包括500万美元有担保循环信贷额度和1500万美元有担保定期贷款额度[206] - 公司2020年10月9日的旧债务融资安排被新信贷协议取代[206] 公司名称与上市交易变更 - 2021年3月29日，公司申请将名称从“USA Technologies, Inc.”变更为“Cantaloupe, Inc.”，4月15日生效[202] - 2021年4月19日，公司普通股在纳斯达克全球精选市场以“CTLP”为代码交易，A类可转换优先股在OTC Markets的粉红公开市场以“CTLPP”为代码交易[202] 租赁情况 - 公司租赁多处办公地点，如亚特兰大每月租金6000美元，租期至2021年10月，面积4600平方英尺等[184] 证券相关情况 - 截至2021年8月27日，公司普通股有535名登记持有人，优先股有242名登记持有人；优先股累计未支付股息约为1730万美元[188][189] - 若发生涉及公司的特定基本交易，需向A类优先股股东分配清算优先权，截至2021年6月30日约为2140万美元，这会减少普通股股东分配金额[180] 疫情影响与应对措施 - 2020年3月中旬，公司平均每日处理量下降约40%，到4月中旬开始恢复，截至2021年6月已恢复到疫情前水平[207] - 公司采取多项流动性保护和成本节约措施，包括高级领导团队20%的减薪、约10%员工临时休假等[208] - 2020财年第四季度，公司获得约310万美元薪资保护计划贷款，2021年6月8日该贷款及相关应计利息获全额豁免[213][214] - 公司评估认为COVID - 19疫情对财务报表无重大减值影响[212] 公司指数纳入情况 - 2021年6月，公司被纳入美国小型股罗素2000指数[206] 财务报表重述 - 公司重述了2017财年及2016 - 2018年部分季度的合并财务报表[161] 美国司法部调查相关 - 2020财年第三季度，公司回应美国司法部传票，配合查询与2019年调查相关的公司活动记录[164] 赔偿协议相关 - 公司与董事和部分高管签订了赔偿协议，可能面临重大未投保负债[168] 财务报告内部控制情况 - 截至2020年6月30日，公司财务报告内部控制无效，因存在重大缺陷；截至2021年6月30日，未发现重大缺陷[170]

财务数据和关键指标变化 - 2021财年第四季度营收4900万美元，同比增长50.2%，环比增长14.6% [10][28] - 第四季度许可和交易收入总计3820万美元，同比增长37.3%，环比增长10.2% [28] - 第四季度设备销售额为1080万美元，同比增长124.5%，环比增长33.6% [28] - 截至2021年6月30日，活跃设备总数为110万台，同比增长1.4% [29] - 截至2021年6月30日，活跃客户总数为19800家，较2020年6月30日的17200家增长15%，较2021财年第三季度增长6% [29] - 第四季度总毛利率为30.2%，上年同期为34%，2021财年第三季度为29.7% [31] - 第四季度交易收入的L&T利润率为39.3%，去年第四季度为42.3% [31] - 第四季度L&T毛利润较上年同期增长27.7% [32] - 2021财年第四季度设备利润率从上年的 - 14.1%提高11.8个百分点至 - 2.3% [32] - 第四季度运营费用总计1520万美元，较2020财年第四季度的2150万美元下降29% [33] - 第四季度运营亏损46.7万美元，上年同期亏损1040万美元 [34] - 第四季度归属于普通股股东的净利润为270万美元，合每股0.04美元，上年同期亏损1140万美元，合每股0.18美元 [34] - 第四季度调整后EBITDA为500万美元，第三季度为200万美元，上年同期为 - 210万美元 [35] - 2020财年末现金及现金等价物为8800万美元 [35] - 预计2022财年营收在2亿 - 2.1亿美元之间 [36] - 预计2022财年归属于普通股的净亏损在700 - 500万美元之间 [37] - 预计2022财年调整后EBITDA在850 - 1050万美元之间 [37] - 预计2022财年运营现金流为800 - 1000万美元 [37] - 预计2022财年资本支出在1200 - 1400万美元之间 [37] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第四季度许可和交易收入总计3820万美元，同比增长37.3%，环比增长10.2% [28] - 第四季度设备销售额为1080万美元，同比增长124.5%，环比增长33.6% [28] 各个市场数据和关键指标变化 - 一项与Site Research合作进行的研究发现，90%的受访者表示在疫情期间在无人零售购物的频率与之前相同或更高，年轻消费者在该时期增加无人零售使用的可能性最大，但所有年龄段的使用量都有所增加 [25] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2022财年增长举措集中在销售、服务和技术方面，在销售和客户服务方面，投资拓展相邻市场，扩大潜在市场机会，继续投资销售和营销团队，增加客户门户的自动化和自助服务功能 [13][14] - 收购Yoke Payments，结合Seed Markets产品，拓展无人零售行业快速增长的微市场领域，继续推进国际扩张业务发展和合作 [15][16] - 技术方面，继续投资一流解决方案和服务，推出校园卡解决方案、支持加密货币支付、无接触售货等新创新产品，更新MORE移动参与平台，升级Seed Mobile [20][22][24] - 微市场领域有365 markets和Avanti等较大竞争对手，但公司凭借与运营商的合作关系以及Seed markets集成优势，有望在该领域实现良好增长 [59] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对第四季度业绩感到满意，认为这是变革性的一年，财务表现稳健、资产负债表强劲，有能力投资于人员、技术并支持客户 [10][11] - 行业数字支付和无接触技术的发展为公司带来机遇，消费者对无人零售的接受度不断提高，为运营商带来更好的客户参与度和增加收入的机会 [24][26] - 对2022财年充满信心，预计营收增长20% - 26%，有望实现增长并保持行业领先地位 [38] 其他重要信息 - 公司与Castles Technology建立战略合作伙伴关系，推出下一代交互式设备；与Bakkt Holdings合作接受加密货币支付，并开发消费者赚取忠诚度积分的计划；宣布开发ePort Engage平台高级版和下一代触摸屏设备 [12] - 公司在NAMA举办首届Cantaloupe创新峰会，推出校园卡解决方案、支持加密货币支付、无接触售货等新创新产品 [18][20] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 哪些垂直领域或地区尚未恢复正常，这些领域的营收占比是多少 - 由于Delta变种影响，人们返回办公室的时间推迟，办公室领域的恢复较为缓慢，但运营商对此持乐观态度，预计本财年该领域将恢复 [40][41] 问题2: 是否看到更多客户重新启用机器，重新启用的机器占比是多少 - 正在看到客户重新启用机器，尚未恢复的主要是办公室的机器，同时该领域的并购活动开始增加，这对公司有利，公司预计随着业务推进，会将更多客户转换到Seed平台 [43] 问题3: 本季度的交易数量和交易金额是多少 - 本季度交易数量为2.42亿笔，交易金额为5.15亿美元 [44] 问题4: 创新峰会上关注的校园卡、加密货币和移动参与平台三个新机会的预期影响时间和潜在影响如何 - 校园卡解决方案将于今年秋季推出，预计在第三财季产生影响；加密货币及其他忠诚度和参与功能也将在今年秋冬推出，影响将在第三和第四财季逐渐显现，公司已将这些预期纳入指导范围 [47] 问题5: 从公司角度来看，目前在交易机会方面最具吸引力的因素是什么 - 运营商表示没有Seed平台就无法应对疫情，由于劳动力紧张和疫情影响，Seed平台在调整路线、库存水平和路线调度方面至关重要，该平台已被证明是有效的技术，有大量参考客户，能降低成本并提高销售点设备的收入 [48][49] 问题6: 能否提供Yoke的更多财务细节，如收购价格、年收入或利润率情况 - 公司以300万美元现金预付款收购Yoke，在1周年时有100万美元的保留金支付，如果Yoke在未来三年达到激进的销售目标，还有额外收益机会；Yoke规模较小，有350 - 400个安装项目，公司将在这个快速增长的领域进行大量投资 [50][52] 问题7: 能否提供国际战略的最新详细信息 - 公司在拉丁美洲和日本的合作取得了良好进展，但由于疫情影响，进展比预期缓慢，尤其是在亚洲难以进行面对面交流；希望在本财年上半年能提供具体信息 [53][54] 问题8: 全国微市场的销售点市场规模有多大 - NAMA数据显示，目前有310万台自动售货机，数量在250 - 400万台之间波动，而微市场仅有4.3 - 4.4万个；预计微市场数量明年将增长15% - 30%，2022年将加速增长 [56][57] 问题9: 销售点产品领域竞争是否激烈，公司的集成产品是否具有竞争优势 - 该领域有365 markets和Avanti等较大竞争对手，但公司与运营商的合作关系以及Seed markets集成优势使其在该领域有良好的增长机会 [59]

业绩总结 - 活跃客户数量达到18,750，较去年增长12%[5][18] - 财年2020的总收入为1.729亿美元，较财年2019增长4%[25] - 订阅和支付收入占总收入的82%[21] - 调整后EBITDA在2021年第一季度为2.2百万美元，显示出稳定增长的趋势[27] 用户数据 - 活跃设备数量为1.1百万台[5] - 交易量达到17亿美元，交易次数为8.81亿次[6][7] 未来展望 - 公司预计在疫苗分发后将恢复双位数增长[28] - 预计未来交易和支付量将显著增长，年复合增长率为29%[24] - 2021财年预计收入在1.63亿到1.71亿美元之间[30] - 2022财年收入增长预计在中位数的十几百分比[30] 财务预测 - 财年2020的收入年复合增长率（CAGR）为20%[21] - 2021财年预计适用于普通股的净亏损在2100万到1700万美元之间[30] - 2021财年调整后EBITDA预计在100万到400万美元之间[30] 收入构成 - 设备销售占总收入的18%[21]