财务表现 - Civeo (CVEO)在本季度每股亏损0.26美元，低于Zacks Consensus预期的每股亏损0.20美元，较去年同期的每股亏损0.42美元有所改善[1] - 公司在过去四个季度中两次超过了市场预期的每股收益[2] - Civeo在2024年3月结束的季度实现了1.6612亿美元的营收，超出了Zacks Consensus预期，过去四个季度中四次超过市场预期的营收[3] 股价走势 - 公司股价的短期走势将主要取决于管理层在财报电话会议中的评论[4]

营收情况 - 第一季度2024年，Civeo报告的营收为1.661亿美元，净亏损为510万美元，经营现金流为600万美元[1] - 澳大利亚业务部门的营收增长19%，经营利润增长22%，调整后的EBITDA增长43%[3] - 加拿大业务部门的营收下降25%，调整后的EBITDA下降54%，主要受到与LNG相关的移动营地活动的减少影响[7] - 澳大利亚业务部门的营收增长19%，调整后的EBITDA增长43%，主要受到出租房间增加和整合服务活动增加的推动[11] - 加拿大、澳大利亚和其他地区的总收入分别为166120千美元、91537千美元和7223千美元[26] 资金状况 - Civeo截至2024年3月31日的总流动性约为1.369亿美元，总债务为7860万美元，净债务为6180万美元[12] - Civeo在2024年第一季度进行了560万美元的资本支出，主要用于维护公司的小屋和村庄[13] - 公司宣布每股0.25美元的季度现金股息，2024年6月17日支付给股东[14] - Civeo在2024年第一季度通过股票回购计划回购了约13.3万股，金额约为320万美元[15] - 2024年第一季度自由现金流为7150千美元，较上年同期2149千美元有所增加[27] - 2024年第一季度净负债为61845千美元，银行调整后的EBITDA为111080千美元，净杠杆率为0.6倍[32] 预测展望 - Civeo维持了2024年全年营收和调整后的EBITDA指导范围，分别为6.25亿至7亿美元和8000万至9000万美元[16] - Civeo公司2024年第一季度净亏损为5196千美元，较上年同期6311千美元的亏损有所减少[25] - 2024年第一季度EBITDA为15505千美元，较上年同期20166千美元有所下降[26] - 2024年第一季度调整后的EBITDA为17253千美元，与上年同期20166千美元持平[26] - Civeo公司预计2024年全年EBITDA范围为7830万美元至8830万美元，调整后的EBITDA范围为8000万美元至9000万美元[35]

文章核心观点 - Civeo预计2024年第一季度营收下降但盈利同比增长，实际业绩与预期的对比将影响短期股价，虽有盈利超预期历史但此次难以确定能否超预期；Hilton Grand Vacations预计同期盈利和营收同比增长，同样难以确定能否超预期，投资前应关注Earnings ESP和Zacks Rank等因素 [1][2][18] 分组1：Civeo业绩预期及影响 - 公司预计2024年第一季度盈利同比增长但营收下降，实际业绩与预期对比或影响短期股价 [1][2] - 公司即将发布的报告预计每股亏损0.20美元，同比变化+52.4%，营收1.5473亿美元，同比下降7.7% [4] - 过去30天该季度的共识每股收益预期下调9.43% [5] 分组2：Civeo盈利惊喜预测 - Zacks Earnings ESP模型通过比较最准确估计和Zacks共识估计预测盈利惊喜，正ESP结合特定Zacks Rank时预测盈利超预期准确率近70% [7][8][10] - 公司Most Accurate Estimate低于Zacks Consensus Estimate，Earnings ESP为 -123.73%，Zacks Rank为 3，难以确定能否超预期 [12][13] - 公司上一季度盈利超预期+122.22%，过去四个季度两次超预期 [14] 分组3：投资建议 - 盈利超预期或未达预期并非股价涨跌唯一因素，但投资预期盈利超预期股票可增加成功几率，投资前应查看公司Earnings ESP和Zacks Rank [15][16] - 公司并非有吸引力的盈利超预期候选股，投资者决策前应关注其他因素 [17] 分组4：Hilton Grand Vacations业绩预期 - 公司预计2024年第一季度每股收益0.87美元，同比变化+10.1%，营收11.6亿美元，同比增长24.7% [18] - 过去30天该季度的共识每股收益预期上调11.6%，但Most Accurate Estimate较低导致Earnings ESP为 -3.08% [19] - 公司Zacks Rank为 3，难以确定能否超预期，此前四个季度均超预期 [20]

分组1 - 公司在第四季度和全年2023年的财务表现超出预期,其中澳大利亚业务调整后EBITDA同比增长64% [9][12] - 澳大利亚自有村庄业务连续三个季度创下新高,集成服务业务利润率也有所改善 [12][13] - 加拿大业务受LNG相关移动营地业务减少的影响,收入和调整后EBITDA同比下降 [21][22] 分组2 - 公司2024年全年指引为收入6.25亿美元至7亿美元,调整后EBITDA8亿美元至9亿美元 [34] - 加拿大业务将在2024年进行过渡,主要受McClelland Lake Lodge业务退出的影响,但公司正在寻找新的增长机会 [37][38][39] - 澳大利亚业务方面,自有村庄和集成服务业务都有望保持良好表现,集成服务业务还有进一步扩张的空间 [41][42][43] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Stephen Gengaro 提问** 询问澳大利亚业务的前景,特别是考虑到中国经济增长放缓的影响 [51] **Bradley Dodson 回答** 公司对澳大利亚业务前景保持乐观,自有村庄和集成服务业务都有望保持良好表现 [53][54][55] 问题2 **Steve Ferazani 提问** 询问公司在利润率改善和劳动力供给方面的进展 [62] **Bradley Dodson 回答** 公司在澳大利亚集成服务业务的利润率改善主要来自于内部效率提升,未来还有进一步提升空间 [64][65] 问题3 **Dave Storms 提问** 询问公司2024年业绩的季节性模式,以及澳大利亚集成服务业务扩张的具体计划 [75][79] **Bradley Dodson 回答** 公司2024年业绩预计将呈现典型的季节性模式,集成服务业务扩张有明确的合同目标 [76][79]

2023年整体财务数据 - 2023年第四季度营收1.708亿美元，净利润2300万美元，经营现金流4000万美元；全年营收7.008亿美元，净利润3020万美元，经营现金流9660万美元[1] - 2023年第四季度调整后EBITDA为1740万美元，自由现金流为3920万美元；全年调整后EBITDA为1.02亿美元，自由现金流为8170万美元[1] - 2023年全年公司营收7.008亿美元，净利润3020万美元；2022年营收6.971亿美元，净利润220万美元[8] - 2023年末现金及现金等价物为332.3万美元，较2022年末的795.4万美元减少463.1万美元，降幅58.22%[25][26] - 2023年全年净收入为2973万美元，较2022年的633万美元增长369.67%[26] - 2023年全年经营活动提供的净现金流为9656.5万美元，较2022年的9177.3万美元增长5.22%[26] - 2023年全年投资活动使用的净现金流为1452.1万美元，较2022年的894.5万美元增长62.34%[26] - 2023年全年融资活动使用的净现金流为8680.2万美元，较2022年的7965.6万美元增长9%[26] - 2023年全年总营收为7.00805亿美元，较2022年的6.97052亿美元增长0.54%[27] - 2023年全年EBITDA为1.28937亿美元，较2022年的1.07048亿美元增长20.45%[27][28][29] - 2023年全年调整后EBITDA为1.02034亿美元，较2022年的1.12769亿美元下降9.52%[27][28][29] - 2023年全年自由现金流为8167.2万美元，较2022年的8263.8万美元下降1.17%[28][34] 2023年债务与流动性数据 - 2023年第四季度总债务减少3770万美元，截至12月31日降至6560万美元[1] - 截至2023年12月31日，公司总流动性约为1.364亿美元，总债务为6560万美元，净杠杆率为0.6倍[14][15] - 截至2023年12月31日，净杠杆率为0.6x[28][35] 2023年股东回报数据 - 2023年将23%的自由现金流返还给股东[1] 2024年财务预测数据 - 2024年全年公司预计营收6.25 - 7亿美元，调整后EBITDA为8000 - 9000万美元，资本支出为3000 - 3500万美元[18] - 2024年公司预计EBITDA范围为8.6亿 - 9.6亿美元，调整后EBITDA范围为8亿 - 9亿美元[37] - 2024年公司预计净收入（亏损）范围为 - 6000万 - 2000万美元[37] 2023年第四季度业务线数据 - 2023年第四季度澳大利亚调整后EBITDA较2022年同期增长64%[3] - 2023年第四季度加拿大业务营收7270万美元，调整后EBITDA为340万美元，较2022年同期分别下降17%和72%[10][11] - 2023年第四季度澳大利亚业务营收8930万美元，调整后EBITDA为2150万美元，较2022年同期分别增长22%和64%[12][13] 2023年各市场业务收入数据 - 2023年加拿大市场住宿收入为2.66926亿美元，2022年为2.79455亿美元[38] - 2023年加拿大市场移动设施租赁收入为6189.9万美元，2022年为9640万美元[38] - 2023年澳大利亚市场住宿收入为1.77834亿美元，2022年为1.52714亿美元[38] - 2023年澳大利亚市场食品及其他服务收入为1.58929亿美元，2022年为1.25538亿美元[38] 2023年各市场业务其他指标数据 - 2023年加拿大市场平均每日房价为97美元，2022年为100美元[38] - 2023年澳大利亚市场平均每日房价为75美元，与2022年持平[38] - 2023年加拿大市场计费房间数为271.0784万间，2022年为275.9521万间[38] - 2023年澳大利亚市场计费房间数为237.1763万间，2022年为202.4068万间[38]

公司在澳大利亚的运营 - 公司在2023年，公司在澳大利亚的运营中产生了48%的收入[31] - 公司在澳大利利亚拥有8,910间客房，其中7,488间服务于昆士兰州中央鲍恩盆地，为世界上首屈一指的冶金煤盆地之一[31] - 公司的澳大利亚村庄主要服务于鲍恩盆地和西澳大利亚的皮尔巴拉地区[34] - 公司在澳大利亚的村庄主要服务于冶金煤和铁矿石市场[34] - 公司在澳大利亚拥有8个公司拥有的村庄，截至2023年12月31日，共有8,910间客房[36] - 公司在澳大利亚还提供对矿业客户拥有的村庄的餐饮服务[37] 公司在加拿大的运营 - 公司在加拿大与多个第一民族密切合作，发展互惠合作伙伴关系[39] - 公司估计，现有和潜在客户在加拿大油砂和澳大利亚煤矿区拥有约50%的客房[43] 公司的合同情况 - 公司在2023年度的财报电话会议中提到，来自旅馆和村庄合同的收入占到了公司整体收入的63%[44] - 公司在2023年度长期承诺或付款合同中，已经开出了260万个房间夜的账单，其中包括超过60万个房间夜超过了最低承诺[44] - 公司在2023年度短期承诺或付款合同中，已经开出了70万个房间夜的账单[44] - 公司在2023年度独家合同中，已经开出了170万个房间夜的账单[44] - 公司在2023年度集成服务独家合同中，已经开出了260万个房间夜的账单[45] 公司的竞争对手 - 公司的主要竞争对手包括ATCO、Black Diamond、Dexterra和Clean Harbors, Inc.等公司[42] 公司的员工分布 - 公司在2023年度加拿大和澳大利亚的雇员中，47%位于加拿大，52%位于澳大利亚，1%位于美国[48] 加拿大和澳大利亚的环境法规 - 加拿大政府于2018年实施了温室气体污染定价法案，2024年1月1日起，二氧化碳当量的后备价格为每吨65加元[57] - 加拿大政府在2021年11月的王座演讲中承诺加快实现100%净零电力，并设定2030年前将温室气体排放量降低40-45%的目标[57] - 加拿大政府计划在2024年实施针对石油和天然气排放的全国性限额交易系统，并预计将于2026年至2030年逐步实施排放限额[57] - 加拿大政府于2023年修改了1999年的《加拿大环境保护法》，要求政府在决策中考虑每个加拿大人对健康环境的权利[57] - 阿尔伯塔省实施了《排放管理和气候适应法》和《技术创新和减排法规》，并于2019年将《技术创新和减排法规》视为联邦温室气体污染定价法案的替代方案[59] - 阿尔伯塔省的《综合责任管理计划》旨在改善废弃地点的恢复速度和处理孤儿地点，通过评估每家公司的负债管理评级（LMR）来评估其支付场地恢复费用的能力[62] - 阿尔伯塔省政府于2020年4月通过了《责任管理法规修正法案》，将废弃和修复义务首先置于破产公司的工作权益合作伙伴身上[62] - 阿尔伯塔省政府于2020年7月实施了新的《责任管理框架》，以改善和加快恢复工作，并要求行业更好地管理油气井、管道和设施的清理工作[62] - 不列颠哥伦比亚省的《综合责任管理计划》通过评估每家公司的责任管理评级（LMR）来评估其支付场地恢复费用的能力[63] - 不列颠哥伦比亚省的《休眠地点计划》用于识别受《能源资源活动法》和《休眠和关闭法规》休眠地点规定约束的许可持有人[63] - 澳大利亚环境法规对公司的运营和合规风险产生影响[64] - 澳大利亚环境保护与生物多样性保护法案（EPBC法案）对国家环境重要事项提供保护[65] - 联邦政府对EPBC法案的独立审查提出重大改革建议，包括引入具有法律约束力的“国家环境标准”[66] - 联邦政府提出了对EPBC法案的改革响应，包括引入“国家环境标准”和建立联邦环境保护局[67] - 联邦政府提出了进一步的气候相关披露要求，预计将于2024年生效[67] - 州和地区层面对公司的运营进行授权和监管[68] - 昆士兰、新南威尔士和西澳大利亚等州有多项法案规范环境事务，由各州独立的环境保护监管机构管理[69] - 地方政府对公司的运营进行监管，涉及活动运营、植被管理、可操作的困扰和围栏等事项[71] - 美国《清洁水法案》和类似州法律对排放污染物进行严格控制[72] - 美国环保局（EPA）颁布规则要求对指定大型温室气体排放源进行监测和报告[73]

文章核心观点 Civeo Corporation宣布将于2024年2月29日上午10点（中部时间）举行2023年第四季度财报电话会议，届时将讨论该季度财务和运营结果，结果会在当天市场开盘前公布 [1][2] 会议参与方式 电话参与 - 美国境内拨打877 - 423 - 9813，国际拨打201 - 689 - 8573，至少提前10分钟提供会议ID 13744459 [3] - 3月7日前可通过拨打美国境内844 - 512 - 2921或国际412 - 317 - 6671，使用会议ID 13744459收听回放 [4] 网络直播参与 - 通过公司投资者关系网站www.civeo.com的活动和演示页面连接网络直播，至少提前10分钟登录注册并下载必要软件 [5] - 会议结束后可观看网络直播回放 [5] 公司介绍 - Civeo Corporation是一家领先的酒店服务提供商，在加拿大油砂和澳大利亚自然资源地区占据重要市场地位 [6] - 提供长期和临时住宿、餐饮、家政、设施管理等综合服务，目前在加拿大、澳大利亚和美国共运营24个旅馆和村庄，约有26000间客房 [6] - 公司在纽约证券交易所公开交易，股票代码为CVEO [6]

公司派息公告 - Civeo公司宣布每股派息$0.25，将于2024年3月18日支付给股东[1] 公司业务范围 - Civeo公司是一家提供酒店服务的领先企业，在加拿大油砂和澳大利亚自然资源地区拥有显著的市场地位[2] - Civeo公司提供长期和临时住宿解决方案，包括食品服务、客房服务、设施管理、洗衣、水和废水处理、发电、通信系统、安全和物流服务[2]

分组1 - 公司第三季度财务业绩超出预期 [8] - 澳大利亚业务表现强劲,同比增长 [9][10] - 公司采取了通胀缓解措施,预计将在第四季度和2024年产生更多效益 [11] - 加拿大业务受到管道建设活动减少的影响,移动营地收入和EBITDA下降 [12][16][17][18] - 公司完成了麦克莱伦湖营地资产的出售,并获得了相关运输合同 [13][29][30] 分组2 - 公司宣布了新的资本配置框架,包括启动每季度0.25美元的股息政策 [14][23][24] - 公司将继续执行股票回购计划,并将根据机会进行股票回购 [14][23] - 公司预计2023年全年收入和调整后EBITDA将增加 [26][27] - 公司预计2024年加拿大业务将出现过渡,EBITDA同比下降,但正在寻求替代机会 [32][33] - 公司预计2024年澳大利亚业务将继续增长,受益于新合同和通胀缓解措施 [31][33] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Steve Ferazani 提问** 加拿大住宿业务利润率大幅改善,是否可持续 [37][38][39][40][41][42][43] **Bradley Dodson 回答** 公司在劳动力成本方面的努力将持续产生效益,但季节性因素也会影响利润率 [39][40][41][42][43] 问题2 **Steve Ferazani 提问** 移动营地业务的退出进度如何 [44][45][46][47] **Bradley Dodson 回答** 移动营地业务将在第四季度大幅退出,但仍会有一定收入和EBITDA贡献 [45][46] 问题3 **Steve Ferazani 提问** 公司出售麦克莱伦湖资产后,是否有新的增长机会 [47][48][49] **Bradley Dodson 回答** 公司正在寻求进入蒙特尼地区,并关注收购加拿大现有资产的机会,同时也在寻求与麦克莱伦湖交易相关的新机会 [48] 公司对澳大利亚业务的增长前景持乐观态度,预计2024年将受益于新合同的全年贡献以及通胀缓解措施 [49][50][51]

收入来源分布 - 公司约64%的收入来自加拿大的旅馆和澳大利亚的村庄[102] 原油价格数据 - 2023年第三季度WCS平均价格为66.20美元/桶，2022年同期为70.70美元/桶；2023年第三季度末WCS差价降至18.30美元/桶，2022年第四季度末为27.62美元/桶；截至2023年10月23日，WTI价格为61.42美元，WCS价格为86.39美元，WCS差价为24.97美元[105] - 2023年10月23日当季WTI原油价格为86.25美元/桶，WCS原油均价为64.26美元/桶[168] 资产出售情况 - 2023年第三季度，公司达成协议以约4900万加元（3600万美元）出售McClelland Lake Lodge资产，预计2024年1月31日前完成交易；第三季度确认490万美元撤场成本，收到910万美元现金收益[106] 长期债务情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，长期债务包括2亿美元循环信贷安排和1亿加元定期贷款安排；美元贷款利息为Term SOFR加3.00% - 4.00%或基准利率加2.00% - 3.00%；加元贷款利息为银行承兑汇票贴现率加3.00% - 4.00%或加拿大优惠利率加2.00% - 3.00%；澳元贷款利息为银行票据互换出价利率加3.00% - 4.00%[111] 所得税费用情况 - 2023年前九个月所得税费用为290万美元，占税前收入29.0%；2022年前九个月为710万美元，占27.8%[113] - 2023年第三季度所得税收益为120万美元，占税前收入的15.2%，2022年同期所得税费用为370万美元，占税前收入的37.2% [177] 累计其他综合损失情况 - 截至2023年9月30日，累计其他综合损失从2022年12月31日的3.852亿美元增至3.921亿美元，因外币汇率波动；2023年前九个月其他综合损失变化主要因澳元兑美元贬值、加元兑美元升值；截至2023年9月30日，加元和澳元功能货币净资产分别约为1.98亿加元和2.11亿澳元[115] 股份回购计划 - 2023年、2022年和2021年8月，董事会授权回购计划，分别回购不超74.2万、68.5万和71.5万股，占已发行和流通普通股总数5.0%[117] - 2023年8月董事会授权普通股回购计划，可回购最多5.0%已发行和流通的普通股，即742134股；9月5日宣布每股0.25美元的季度股息，总现金支付370万美元于9月29日支付[196] 股息宣布与支付 - 2023年9月5日，董事会宣布每股0.25美元季度股息，9月29日支付，总额370万美元[119] 股份奖励授予 - 2023年5月17日，授予非员工董事49598份受限股和递延股奖励，2024年5月15日全部归属[121] - 2023年2月23日，授予171608份幻影股奖励和56387份加拿大长期激励计划幻影股奖励，2024年2月23日起分三年等额归属；授予85837份绩效奖励，2026年2月23日取决于绩效标准，奖励为目标绩效份额的0% - 200%[124][125] 季度净收入情况 - 2023年第三季度公司净收入为900万美元，摊薄后每股0.61美元，2022年同期分别为520万美元和0.32美元[143] 季度综合收入情况 - 2023年第三季度综合收入较2022年同期减少70万美元，降幅0%[143] 季度SG&A费用情况 - 2023年第三季度SG&A费用较2022年同期增加260万美元，增幅14%[145] 季度综合营业收入情况 - 2023年第三季度综合营业收入较2022年同期增加530万美元，增幅49%[146] 季度综合其他收入情况 - 2023年第三季度综合其他收入较2022年同期减少690万美元[147] 季度其他综合收入情况 - 2023年第三季度其他综合收入较2022年同期增加1400万美元，加元兑美元汇率下降2%，澳元兑美元汇率下降3%[148] 季度加拿大业务收入情况 - 2023年第三季度加拿大业务收入较2022年同期减少790万美元，降幅8%，加元兑美元平均汇率下降2.6%致收入减少260万美元[149] 季度澳大利亚业务销售和服务成本情况 - 2023年第三季度澳大利亚业务销售和服务成本较2022年同期增加1030万美元，增幅19%，澳元兑美元平均汇率下降4.1%致成本减少280万美元[151] 前九个月综合销售和服务成本情况 - 2023年前九个月综合销售和服务成本较2022年同期增加580万美元，增幅2%[153] 前九个月折旧和摊销费用情况 - 2023年前九个月折旧和摊销费用较2022年同期减少650万美元，降幅10%[154] 前九个月总营收情况 - 2023年前九个月总营收2.80067亿美元，较2022年同期的3.07984亿美元减少2791.7万美元[156] 前九个月销售和服务总成本情况 - 2023年前九个月销售和服务总成本2.11722亿美元，较2022年同期的2.23093亿美元减少1137.1万美元[156] 前九个月毛利率情况 - 2023年前九个月毛利率为24.4%，较2022年同期的27.6%下降3.2个百分点[156] 季度总营收情况 - 2023年第三季度总营收1.83572亿美元，较2022年同期的1.84227亿美元略有减少[157] 前九个月地区营收情况 - 2023年前九个月加拿大地区营收2.80067亿美元，澳大利亚地区营收2.47418亿美元[157] 季度折旧和摊销费用情况 - 2023年第三季度折旧和摊销费用为1691.4万美元，较2022年同期的2260.8万美元有所减少[157] 前九个月资本支出情况 - 2023年前九个月资本支出为2117.9万美元，较2022年同期的1746.6万美元有所增加[157] 炼焦煤价格情况 - 2023年9月炼焦煤价格涨至超300美元/吨，分析师预计第四季度将维持在该水平附近[166] 通胀风险管理 - 公司通过协商服务范围变更和合同保护措施管理通胀风险[161] 年度资本支出预计 - 2023年资本支出预计在3500万至4000万美元之间，2022年为2540万美元，其中2023年有1000万美元与澳大利亚村庄改善相关，客户将报销[169] 季度综合销售和服务成本情况 - 2023年第三季度综合销售和服务成本较2022年同期减少320万美元，降幅2% [173] 季度折旧和摊销费用降幅情况 - 2023年第三季度折旧和摊销费用较2022年同期减少570万美元，降幅25% [175] 季度净利息支出情况 - 2023年第三季度净利息支出较2022年同期增加30万美元，增幅11% [176] 季度加拿大业务销售和服务成本情况 - 2023年第三季度加拿大业务销售和服务成本较2022年同期减少690万美元，降幅9%，加元兑美元平均汇率下降2.6%导致成本减少180万美元 [179] 季度澳大利亚业务收入情况 - 2023年第三季度澳大利亚业务收入较2022年同期增加1410万美元，增幅19%，澳元兑美元平均汇率下降4.1%导致收入减少380万美元，按固定汇率计算收入增长24% [180] 前九个月归属于公司的净收入情况 - 2023年前九个月归属于公司的净收入为710万美元，摊薄后每股0.47美元，2022年同期为1520万美元，摊薄后每股0.91美元 [182] 前九个月销售、一般和行政费用情况 - 2023年前九个月销售、一般和行政费用较2022年同期增加230万美元，增幅5% [183] 前九个月净利息支出情况 - 2023年前九个月净利息支出较2022年同期增加240万美元，增幅30% [184] 加拿大业务板块前九个月销售和服务成本情况 - 加拿大业务板块2023年前九个月销售和服务成本减少1140万美元，降幅5%，加元兑美元平均汇率下跌4.6%导致该成本减少1060万美元[186] 澳大利亚业务板块前九个月收入情况 - 澳大利亚业务板块2023年前九个月收入比2022年同期增加4230万美元，增幅21%，澳元兑美元平均汇率下跌5.4%使收入减少1410万美元，按固定汇率计算收入增长27%[188] 澳大利亚业务板块前九个月毛利率情况 - 澳大利亚业务板块2023年前九个月毛利率从2022年同期的29.1%降至27.1%[189] 公司总可用流动性情况 - 截至2023年9月30日，公司总可用流动性为1.10598亿美元，高于2022年12月31日的1.04084亿美元[191] 前九个月投资活动现金使用情况 - 2023年前九个月投资活动使用现金1410万美元，高于2022年同期的530万美元，资本支出分别为2120万美元和1750万美元，出售物业、厂房和设备所得款项分别为710万美元和1200万美元[192] 前九个月融资活动净现金使用情况 - 2023年前九个月融资活动使用净现金4200万美元，主要用于定期贷款还款2230万美元、普通股回购920万美元等；2022年同期使用净现金5310万美元[193][194] 信贷协议额度情况 - 截至2023年9月30日，信贷协议提供2亿美元循环信贷额度，包括1000万美元美国子公司、1.55亿美元公司和3500万美元澳大利亚子公司的额度，还有1亿加元定期贷款额度[197] 优先股股息情况 - 2022年第四季度回购并转换优先股后，不再支付优先股股息，优先股原享有2%年度股息[200] 浮动利率债务情况 - 截至2023年9月30日，公司有1.032亿美元浮动利率债务，若浮动利率上升100个基点，年利息费用将增加约100万美元[202]