招聘套餐客户数据变化 - 截至2022年3月31日，Dice招聘套餐客户数为6249个，较2021年增加1049个，增幅20%；ClearanceJobs招聘套餐客户数为1928个，较2021年增加175个，增幅10%[103] - Dice招聘套餐客户年化收入较2021年增加576美元，增幅4%；ClearanceJobs招聘套餐客户年化收入较2021年增加1932美元，增幅12%[111][113] 财务关键指标变化 - 2022年3月31日递延收入为5678.6万美元，较2021年12月31日增加1064万美元，增幅23%，较2021年3月31日增加1195.1万美元，增幅27%[114] - 2022年3月31日未开票合同承诺为4926.2万美元，较2021年12月31日增加276.5万美元，增幅6%，较2021年3月31日增加2333.1万美元，增幅90%[114] - 2022年3月31日积压订单为1.06048亿美元，较2021年12月31日增加1340.5万美元，增幅14%，较2021年3月31日增加3528.2万美元，增幅50%[114] - 2022年第一季度公司收入为3433.4万美元，较2021年同期增加765.8万美元，增幅29%[124] - 2022年第一季度营收成本为4099000美元，较2021年同期增加397000美元，增幅11%[125] - 2022年第一季度产品开发费用为3942000美元，较2021年同期增加340000美元，增幅9%[127] - 2022年第一季度销售和营销费用为13941000美元，较2021年同期增加4170000美元，增幅43%[128] - 2022年第一季度一般和行政费用为7766000美元，较2021年同期增加1612000美元，增幅26%[129] - 2022年第一季度折旧费用为3958000美元，较2021年同期增加327000美元，增幅9%[130] - 2022年第一季度营收为34334000美元，较2021年同期增加7658000美元，增幅29%；运营收入为628000美元，而2021年同期运营亏损184000美元[132] - 2022年第一季度权益法投资收益为155000美元，2021年同期无此项收益[133] - 2022年第一季度利息费用及其他为245000美元，较2021年同期增加50000美元，增幅26%[134] - 2022年第一季度投资收益为0，2021年同期为2513000美元，降幅100%[135] - 2022年第一季度摊薄后持续经营业务每股收益为0.03美元，2021年为0.04美元；摊薄后每股收益2022年为0.03美元，2021年为0.05美元[139] - 2022年第一季度调整后EBITDA为693万美元，2021年同期为561.1万美元；2022年第一季度调整后EBITDA利润率为20%，2021年同期为21%[148] - 2022年第一季度净收入为130.1万美元，净收入利润率为4%；2021年同期净收入为267.1万美元，净收入利润率为10%[148] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量为921.8万美元，2021年同期为642.4万美元，同比增加280万美元[151][153] - 2022年第一季度投资活动使用的现金为409.1万美元，2021年同期为370.3万美元[151][154] - 2022年第一季度融资活动使用的现金为170.1万美元，2021年同期为301.2万美元[151][155] 业务板块相关 - 2021年6月30日，公司将eFinancialCareers多数股权和控制权转让给其管理层，公司保留40%普通股权益[106] - 公司确定一个可报告业务板块，即科技聚焦板块，包括Dice和ClearanceJobs业务及公司相关成本[107] 各业务线收入变化 - Dice 2022年第一季度收入为2463.4万美元，较2021年同期增加558.3万美元，增幅29%[124] - ClearanceJobs 2022年第一季度收入为970万美元，较2021年同期增加207.5万美元，增幅27%[124] 公司信贷及支出相关 - 截至2022年3月31日，公司有9000万美元的循环信贷安排，已借款330万美元，剩余570万美元可用于未来借款[152][157] - 假设利率为2.25%，2022年和2023年的利息支付预计分别为60万美元和80万美元[157] - 截至2022年3月31日，公司经营租赁义务价值为640万美元[158] - 截至2022年3月31日，公司记录了约90万美元的未确认税收优惠作为负债，预计未来12个月最多可确认20万美元[160] - 公司预计2022年资本支出约为2000万美元[162] - 公司有9000万美元的循环信贷安排，将于2023年11月到期，截至2022年3月31日，已借款3300万美元，剩余5700万美元可用于未来借款[157] - 假设当前借款利率为2.25%（2022年3月31日的利率），预计2022年和2023年的利息支付分别为60万美元和80万美元[157] - 截至2022年3月31日，公司经营租赁义务价值为640万美元[158] - 截至2022年3月31日，公司记录了约90万美元的未确认税收优惠作为负债，其中90万美元的税收优惠若确认将影响有效税率，公司认为未来12个月内最多可能确认20万美元的未确认税收优惠[160] - 截至2022年3月31日，当前股票回购计划下可购买股票的价值为1310万美元[161] - 预计2022年资本支出约为2000万美元，较之前有所增加，公司打算用经营现金流为资本支出提供资金[162] 公司经营影响因素 - 2020年新冠疫情导致招聘活动放缓，公司收入和经营现金流减少，疫情可能在未来几个月影响公司财务表现，但公司认为不会产生重大长期影响[163] - 劳动力市场和公司服务的某些行业历史上存在短期周期性，招聘活动放缓会对公司收入和经营成果产生负面影响，失业率下降或劳动力短缺则有积极影响[166][167] - 2020年和2021年初，新冠疫情导致招聘活动减少，若2021年剩余时间及以后公司所在行业招聘活动放缓，公司收入和经营成果可能受到负面影响[168] - 客户增加招聘服务购买到对公司收入产生影响存在滞后，因为收入是在合同期内确认的，合同期可能从几个月到一年以上不等[167]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 ______________________________________________ FORM 10-K ______________________________________________ (Mark One) ☑ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2021 ______________________________________________ OR ☐ TRANSITION PERIOD PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 FOR THE TRANSITION PERIOD FROM TO C ...

财务数据和关键指标变化 - 第四季度总营收3370万美元，环比增长10%，同比增长25% [18] - 第四季度总预订量3620万美元，同比增长35% [18] - 第四季度运营费用3360万美元，去年同期为2600万美元 [20] - 第四季度持续经营业务所得税收益为10万美元，税前收入为10万美元，全年有效税率为61%，而预期企业税率为25% [22] - 第四季度持续经营业务收入为20万美元，摊薄后每股收益为0.00美元，去年同期为100万美元，摊薄后每股收益为0.02美元 [22] - 第四季度调整后摊薄每股收益为0.00美元，去年同期为0.01美元 [23] - 第四季度调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）为710万美元，利润率为21%，去年第四季度为500万美元，利润率为19% [23] - 第四季度运营现金流为300万美元，去年同期为420万美元 [23] - 季度末现金为150万美元，总债务为2300万美元，递延收入为4610万美元，较去年第四季度增长26% [24] - 季度末总承诺合同积压为9260万美元，较去年第四季度末增长44%，短期积压为7890万美元，增加2040万美元或35%，长期积压为1370万美元，增加780万美元或132% [24] - 第一季度预计营收在3200万 - 3300万美元之间，同比增长率为20% - 23% [25] 各条业务线数据和关键指标变化 Dice业务 - 第四季度预订量为2590万美元，同比增长35% [18] - 第四季度营收为2440万美元，环比增长9%，同比增长26% [18] - 季度末Dice招聘套餐客户数量为6004个，环比增长4%，同比增长17% [18] - 每个Dice招聘套餐客户的平均月收入环比和同比均有所上升，达到1160美元，即每年13920美元 [18] - 第四季度Dice营收续约率为91%，较上季度下降1个百分点，同比上升16个百分点 [19] - 第四季度Dice客户数量续约率为86%，较上季度上升3个百分点，同比上升18个百分点 [19] ClearanceJobs业务 - 第四季度预订量为1030万美元，同比增长35% [19] - 第四季度营收为940万美元，环比增长11%，同比增长23% [19] - 第四季度末CJ招聘套餐客户数量为1878个，环比增长3%，同比增长9% [19] - 每个CJ招聘套餐客户的平均月收入环比增长5%，同比增长8%，达到1486美元，即每年17832美元 [19] - 第四季度CJ营收续约率为105%，较上季度上升11个百分点，同比上升18个百分点 [20] - 第四季度CJ客户数量续约率为88%，较上季度上升1个百分点，同比上升14个百分点 [20] 各个市场数据和关键指标变化 - 技术人员平均年薪达到创纪录的10.5万美元，同比增长6.9% [8] - 1月份技术人员失业率为1.7% [49] - 1月份Dice平台约有20万个独特的实时职位，全美国约有35万个职位空缺，当月候选人访问量达150万次，产生了50万份职位申请 [55] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2021年专注于改进行业领先的订阅软件工具，通过Dice和ClearanceJobs两个品牌销售到技术职业市场 [5] - Dice有两个增长机会，一是商业账户，美国有超8万家至少有10个技术职位空缺的公司是目标客户；二是招聘行业，美国有超1.8万家招聘公司，目前仅服务约4000家 [9][10] - ClearanceJobs的两个增长机会，一是政府承包商市场，目前约有1800个承包商客户，已知超1万家可使用其服务；二是直接向美国政府机构销售订阅软件 [14][15] - 2022年将增加对销售和营销引擎的投资，新增销售岗位，使配额承担团队产能增加20%，并增加对客户和候选人的营销投资 [16] - Dice和ClearanceJobs专注于技术市场，与其他知名招聘网站不同，以候选人的技术技能而非简单的职位头衔来衡量，其专利待批的技能映射技术是显著竞争优势 [7][8] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 奥密克戎未影响人们对2022年的看法和招聘需求，公司目前状况良好 [28] - 基于强劲的预订表现，对2022年第一季度营收增长有信心，预计全年营收将实现双位数增长 [25][35] - 相信投资销售和营销将推动可持续的双位数预订和营收增长 [25] 其他重要信息 - 2021年第四季度回购约96万股，花费520万美元，平均每股价格为5.45美元，当前股票回购计划授权为2000万美元，截至年底已使用1420万美元，剩余580万美元 [24] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 奥密克戎对业务管理有何影响 - 奥密克戎未影响人们对2022年的看法和招聘需求，公司目前状况良好 [28] 问题2: 2022年Dice业务的投资方向 - 部分投资用于确保产品开发团队人员充足，大部分投资用于Dice商业账户团队扩张，同时将品牌推广活动的支出大致翻倍 [30][31] 问题3: 2022年客户选择套餐时的购买行为是否有变化 - 未看到定价或预期定价、折扣方面的行为变化，Dice和CJ的留存率较高，客户没有因购买更多产品而要求优惠定价 [32][33] 问题4: 基于递延收入和积压订单，全年营收的增长节奏如何 - 预计全年营收将逐季增长，但由于2021年早期季度基数较低，2022年营收增长幅度可能会有所下降，但全年仍将保持双位数增长 [35] 问题5: 续约业务的定价与疫情前相比如何 - 约90%的合同有自动续约条款和价格上涨机制，公司认为Dice和ClearanceJobs的营收续约率有望保持在90%以上 [37] 问题6: 产品开发费用环比和同比大幅增长是否有一次性因素 - 公司努力填补技术人员岗位空缺，到去年年底技术团队人员稳定；此外，产品团队分离eFC业务的工作不能资本化，需计入费用，导致2021年全年产品团队费用增加 [38][39] 问题7: 目前有多少配额承担销售员工，2022年增加20%是多少人 - 2021年底约有90名配额承担销售代表，2022年将增加约18 - 20人 [40] 问题8: 全年预订量中第四季度和第一季度通常占比多少 - 约60%的预订量在这两个季度，但随着新业务团队增加预订量，该比例可能会有所变化 [44] 问题9: 销售招聘的节奏如何，如何平衡招聘与现有团队的生产力 - 招聘将在各季度平均进行，要确保为新销售代表提供足够的营销合格线索、培训和销售开发代表支持，避免系统负担过重 [46] 问题10: Dice平台未来一年的产品开发重点领域有哪些 - 重点是改善技术人员体验，如推出新的申请流程、详细的职位视图和简化的技术人员入职流程；同时也会关注客户体验、客户与候选人的连接以及品牌建设 [47][48] 问题11: Dice平台新预订量中传统招聘公司和商业账户的占比如何 - 约60%的新预订量来自商业账户，40%来自招聘公司 [51] 问题12: 人才竞争对非经常性业务的需求有何影响，预计该业务的增长情况如何 - 约90%的收入来自订阅合同，其余10%为辅助服务，其中采购服务在第四季度需求大幅增加，预计2022年将有更大影响 [53][54] 问题13: 新候选人在Dice平台上的参与度如何，客户从新候选人资料中获得了怎样的成功 - 1月份Dice平台有良好的参与度，有20万个实时职位，150万次候选人访问和50万份职位申请，公司将加倍投入品牌推广活动，预计2022年表现更好 [55]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度总营收3080万美元，同比增长13%；总预订额3080万美元，同比增长40% [12][24] - 第三季度运营费用3300万美元，去年同期为5560万美元；排除减值后，本季度总运营费用为3110万美元，去年同期为2500万美元 [28] - 第三季度持续经营业务亏损240万美元，即摊薄后每股亏损0.05美元，去年同期亏损2700万美元，即摊薄后每股亏损0.56美元 [30] - 第三季度调整后摊薄每股亏损0.01美元，去年同期为每股收益0.03美元；调整后EBITDA为640万美元，利润率21%，去年同期为590万美元，利润率22% [31] - 第三季度运营现金流630万美元，去年同期为440万美元；季度末现金350万美元，总债务1800万美元；递延收入4340万美元，较去年第三季度增长22% [32] - 季度末总承诺合同积压7990万美元，较去年第三季度末增长48%；短期合同积压6780万美元，增加1680万美元或33%；长期积压1210万美元，增加920万美元或超300% [33] 各条业务线数据和关键指标变化 Dice - 第三季度营收2230万美元，环比增长8%，同比增长12%；预订额2140万美元，同比增长46% [13][24] - 第三季度末有5770个招聘套餐客户，环比增长6%，同比增长9%；平均每月每个招聘套餐客户营收1138美元，即每年13656美元 [24][25] - 第三季度营收续签率92%，较上季度提高3个百分点，同比提高26个百分点；客户数量续签率83%，较上季度提高2个百分点，同比提高20个百分点 [25] ClearanceJobs - 第三季度营收850万美元，环比增长4%，同比增长16%；预订额940万美元，同比增长29% [19][26] - 第三季度末有1816个招聘套餐客户，环比增长2%，同比增长8%；平均每月每个招聘套餐客户营收1421美元，即每年17052美元 [26] - 第三季度营收续签率94%，较上季度下降3个百分点，同比提高4个百分点；客户数量续签率87%，较上季度提高3个百分点，同比提高13个百分点 [27] 各个市场数据和关键指标变化 - 技术人员失业率仍处于2018 - 2019年的低点范围，微软预测到2025年全球将创造约1.4亿个新的数字工作岗位 [10] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司完成eFinancialCareers业务大部分分拆，现专注于美国技术职业市场，通过Dice和ClearanceJobs两个品牌加速预订和营收增长，推动产品卓越 [9][10] - Dice有两个增长机会，一是商业账户，美国有数万家公司有招聘需求；二是招聘行业，美国有超1.8万家招聘公司，目前仅服务约4000家 [15][16] - ClearanceJobs的增长机会在于政府承包商市场和直接向美国政府机构销售订阅软件，目前有约1800个承包商客户，还有超1万家可拓展，且本季度签约了包括美国太空部队在内的新政府机构客户 [20][21] - 公司将营销支出集中在生成合格线索上，以推动新业务团队发展，第三季度超过营销合格线索目标，新业务团队成功将线索转化为新客户 [17] - 公司预计第四季度总营收增长接近20%，将继续保持调整后EBITDA利润率在20%左右，通过产品创新、营销和销售团队投资推动可持续两位数营收增长 [35][36] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 技术人员失业率低且有大量新科技工作岗位，雇主需要复杂工具吸引合格技术候选人，公司的Dice和ClearanceJobs能满足需求，随着销售和营销投入增加，有望进一步渗透市场实现两位数营收增长 [10][11][22] - 公司对过去几个季度的预订表现有信心，认为投资将继续推动可持续的两位数营收增长 [36] 其他重要信息 - 本季度公司记录了约80万美元与科罗拉多州就业法变更相关的一次性假期政策费用；出售了一家在2021年第一季度完成IPO的公司的股权投资，年初至今实现收益120万美元，本季度出售前证券交易下跌产生未实现损失60万美元 [29] - 本季度公司以平均每股3.72美元的价格回购了约180万股，共计680万美元；当前股票回购计划授权至2022年6月，总额2000万美元，已使用900万美元，剩余1100万美元 [34] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: Dice业务表现强劲的领域 - 所有销售团队都表现出色，新业务销售代表招聘较多，团队构成中约三分之二面向商业账户，三分之一面向招聘行业，商业账户的潜在市场巨大 [40][41] 问题2: 销售和营销人员的生产力情况 - 销售团队中约50%的账户管理和新业务代表年初至今超过配额，80%超过90%的配额，约90%的新业务代表超过配额，新代表的培训和成长周期有效 [42][43] 问题3: 销售代表的薪酬方案 - 约90%的收入来自订阅合同，今年商业账户团队80%的配额与订阅续约或新订阅相关，20%与辅助服务相关，这种薪酬方案使辅助服务取得了良好效果 [44][45] 问题4: 潜在客户生成计划的投资情况 - 营销团队设定目标是40%的新业务预订来自营销生成的线索，实际超过50%；去年将数字营销团队内部化，目前团队约七八人，通过多种渠道优化潜在客户生成，营销合格线索是指在网站上填写表单表示希望销售代表联系的潜在客户 [46][47][48] 问题5: 营销合格线索的转化率 - 目标是40%的预订来自营销合格线索，实际超过50%；单个线索转化为合同的概率约为20%，这对SaaS业务模式来说是成功的比率 [51][52] 问题6: Dice是否有提价机会 - 自2020年5月起，多数合同包含自动续约条款，Dice平均价格涨幅为9%，但实际并非按此执行，公司借此与客户沟通需求；目前销售的多年期合同有所增加，公司认为有提价空间 [53][54] 问题7: 工资通胀对业务和定价指标的影响 - 科技行业工资通胀使公司价值主张更强，使用Dice平台招聘比通过招聘公司成本低；公司约三分之二员工是技术人员，员工期望薪资上升，但未出现高离职率，目前离职率略高于疫情前基准 [55][56][58] 问题8: 长期积压大幅增长，多年期合同的需求来源 - 多年期合同需求来自新客户和续约客户，新业务方面更多，因为销售团队默认从多年期合同开始沟通，且销售代表在多年期合同上有额外奖励 [60] 问题9: ClearanceJobs业务的优势来源 - 主要来自军事承包商，政府机构合同签约周期长，以月甚至年计，而军事承包商销售周期约30 - 45天，但长期来看政府机构市场也很重要 [62] 问题10: Dice品牌活动的效果及科技招聘市场的趋势 - 9月推出的品牌活动针对早期职业技术人员，通过多平台推广，每月约有3.3万新Dice会员；科技招聘市场中，网络安全、云工程、Java开发等岗位需求持续增长，目前美国大量招聘的仍是Java、PHP、C Sharp等基础编程语言相关岗位 [63][65][66]

业务转让与布局 - 截至2021年6月30日，公司将eFinancialCareers业务多数股权和控制权转让给其管理层，保留40%普通股权益，此后业务均在美国[109] - 2021年6月30日后公司业务在美国开展，外汇风险限于对有海外业务实体的360万美元投资，主要是英镑与美元汇率波动风险，目前未进行货币风险对冲[201] 招聘业务客户数量 - 截至2021年9月30日，Dice招聘套餐客户有5770个，同比增加470个，增幅9%；ClearanceJobs有1816个，同比增加134个，增幅8%[112] 招聘业务客户月收入 - 2021年第三季度，Dice平均每个招聘套餐客户月收入为1138美元，同比增加16美元，增幅1%；ClearanceJobs为1421美元，同比增加63美元，增幅5%[112] - 2021年前九个月，Dice平均每个招聘套餐客户月收入为1130美元，同比减少5美元；ClearanceJobs为1396美元，同比增加58美元，增幅4%[112] 财务关键指标（递延收入、未开票合同承诺、积压订单） - 截至2021年9月30日，递延收入为43403000美元，较2020年12月31日增加6821000美元，增幅19%，较2020年9月30日增加7811000美元，增幅22%[115] - 截至2021年9月30日，未开票合同承诺为36546000美元，较2020年12月31日增加8697000美元，增幅31%，较2020年9月30日增加18285000美元，增幅100%[115] - 截至2021年9月30日，积压订单为79949000美元，较2020年12月31日增加15518000美元，增幅24%，较2020年9月30日增加26096000美元，增幅48%[115] 季度收入情况 - 2021年第三季度，公司收入增加3609000美元，增幅13%，其中Dice增加2449000美元，增幅12%，ClearanceJobs增加1160000美元，增幅16%[126] 公司费用组成 - 公司最大的费用组成部分是人员成本和营销销售支出，人员成本包括员工薪资、福利和激励薪酬等，营销支出主要是在线广告、品牌推广等[121][123] 会计政策变化 - 与2020财年相比，公司关键会计政策无重大变化[124] 季度费用变化 - 收入成本增加0.2百万美元，即7%，从2020年第三季度的3549000美元增至2021年同期的3791000美元[127] - 产品开发费用增加0.4百万美元，即10%，从2020年第三季度的3697000美元增至2021年同期的4056000美元[128] - 销售和营销费用增加2.2百万美元，即25%，从2020年第三季度的9065000美元增至2021年同期的11292000美元[130] - 一般和行政费用增加1.2百万美元，即20%，从2020年第三季度的6319000美元增至2021年同期的7556000美元[131] - 折旧费用增加2.0百万美元，即82%，从2020年第三季度的2390000美元增至2021年同期的4359000美元[132] 季度减值情况 - 2020年第三季度无形资产减值8.0百万美元，2021年同期无减值[133] - 2020年第三季度商誉减值22.6百万美元，2021年同期无减值[135] - 2021年第三季度使用权资产减值1.9百万美元，2020年同期无减值[136] 季度经营亏损与每股亏损 - 2021年第三季度经营亏损2.2百万美元，负利润率7.2%，较2020年同期的28.5百万美元亏损和104.9%负利润率有所改善[137] - 2021年第三季度稀释后持续经营每股亏损0.05美元，2020年同期为0.56美元[144] 前三季度营收情况 - 2021年前三季度总营收8.62亿美元，较2020年同期增加202.5万美元，增幅2%，其中Dice收入6190.6万美元，减少89.1万美元，降幅1%，ClearanceJobs收入2424.9万美元，增加291.6万美元，增幅14%[145] 前三季度费用情况 - 2021年前三季度营收成本1108.6万美元，较2020年同期增加55.5万美元，增幅5%，占营收比例从12.5%升至12.9%[146] - 2021年前三季度产品开发费用1116.8万美元，较2020年同期增加32.9万美元，增幅3%，占营收比例从12.9%升至13.0%[148] - 2021年前三季度销售和营销费用3121.4万美元，较2020年同期增加103.7万美元，增幅3%，占营收比例从35.9%升至36.2%[149] - 2021年前三季度一般及行政费用2064.9万美元，较2020年同期增加21.1万美元，增幅1%，占营收比例从24.3%降至24.0%[150] - 2021年前三季度折旧费用1203万美元，较2020年同期增加430万美元，增幅56%，占营收比例从9.2%升至14.0%[151] 前三季度减值情况 - 2020年前三季度无形资产减值1520万美元，2021年同期无减值[153] - 2020年前三季度商誉减值2260.7万美元，2021年同期无减值[154] - 2021年前三季度使用权资产减值191.9万美元，占营收比例2.2%[155] 前三季度运营亏损与利润率 - 2021年前三季度运营亏损191.1万美元，负利润率2.2%，较2020年同期亏损3339.3万美元、负利润率39.7%大幅收窄[156] 前9个月亏损、税率与收益情况 - 2021年前9个月亏损114.5万美元，所得税收益51.1万美元，有效税率44.6%；2020年同期亏损3601.7万美元，所得税收益265.1万美元，有效税率7.4%[161] - 2021年前9个月有效税率与美国法定税率差异源于资本损失结转估值备抵的30万美元税收优惠；2020年同期差异源于不可扣除减值费用的550万美元税收支出[161] 前9个月终止经营业务情况 - 2021年前9个月终止经营业务税后亏损2934万美元，占收入比例为-34.1%；2020年同期收益135.6万美元，占收入比例为1.6%，降幅2264%[163] - 2021年前9个月终止经营业务亏损包括2810万美元货币换算调整重分类和520万美元净资产移除，部分被360万美元股权投资和eFC盈利抵消[163] 前9个月每股亏损情况 - 2021年前9个月持续经营业务摊薄后每股亏损0.01美元，终止经营业务摊薄后每股亏损0.63美元，总摊薄后每股亏损0.64美元；2020年同期分别为0.69美元、0.03美元、0.66美元[164] 前9个月调整后EBITDA情况 - 2021年前9个月调整后EBITDA为1908.5万美元，调整后EBITDA利润率为22%；2020年同期分别为1761.9万美元、21%[173][174] 前9个月现金流量情况 - 2021年前9个月经营活动产生的现金流量为2562.3万美元，投资活动使用现金1546万美元，融资活动使用现金1432.7万美元；2020年同期分别为1444.4万美元、1233.6万美元、现金流入1932.8万美元[177] - 2021年前9个月经营活动现金流入较2020年同期增加1120万美元，主要因对客户的强劲开票和收款[179] 公司现金与借款能力 - 截至2021年9月30日，公司现金为350万美元，低于2020年12月31日的450万美元[177] - 截至2021年9月30日，公司在9000万美元信贷协议下有7200万美元借款能力，受综合杠杆比率等限制[178] 前三季度投资与融资活动现金情况 - 2021年前三季度投资活动使用现金1550万美元，较2020年同期的1230万美元有所增加[180] - 2021年前三季度融资活动使用现金1430万美元，主要是长期债务净还款200万美元和股票回购1230万美元；2020年同期融资活动现金流入1930万美元，主要是长期债务净收益2700万美元，部分被股票回购770万美元抵消[181] 信贷协议情况 - 信贷协议提供9000万美元的循环贷款额度，可扩展至1.4亿美元；借款利率为伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）或基准利率加1.75% - 2.50%（LIBOR贷款）、0.75% - 1.50%（基准利率贷款）；承诺费为未使用额度的0.30% - 0.45% [184][185] 未偿还借款与利息支付 - 截至2021年9月30日，公司在信贷协议下有1800万美元未偿还借款；假设利率为1.88%，预计2021年剩余时间利息支付约10万美元，2022年和2023年约30万美元[190][191] - 截至2021年9月30日，公司信贷协议下有1800万美元未偿还借款，利率上升1.0%，2021年利息费用将增加约10万美元[204] 未确认税收优惠 - 截至2021年9月30日，公司有100万美元未确认税收优惠作为负债，预计未来12个月最多可确认30万美元[193] 外币折算与外汇风险 - 截至2021年9月30日，公司累计外币折算调整为零[202] - 公司部分投资受英国脱欧影响，汇率波动可能影响运营和财务结果[203] LIBOR改革影响 - LIBOR改革可能影响其可用性和LIBOR贷款利率，公司将寻求替代利率计算方法并评估对合并财务报表的影响[205]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度总营收2870万美元，同比增长4%；总预订额2790万美元，同比增长23% [22] - 第二季度运营费用2160万美元，同比增加10万美元；所得税收益6.1万美元，持续经营业务亏损20万美元，摊薄后每股基本盈亏平衡，去年同期持续经营业务收入120万美元，摊薄后每股收益0.02美元 [26][27] - 本季度净亏损3020万美元，主要受终止经营业务亏损3000万美元影响；调整后EBITDA为710万美元，利润率25%，去年同期为610万美元，利润率22% [29] - 第二季度运营现金流1290万美元，去年同期为710万美元；季度末总债务1600万美元，现金790万美元，净债务810万美元；递延收入4320万美元，较去年第二季度增长7%；总承诺合同积压7510万美元，较去年第二季度末增长26%；短期合同积压6460万美元，较去年增加790万美元，增长14% [30] - 本季度回购约53万股，花费180万美元，平均每股3.30美元；6月董事会授权额外1200万美元用于股票回购，使总回购计划增至2000万美元，并延长至2022年6月，已使用220万美元，剩余1780万美元 [31] 各条业务线数据和关键指标变化 Dice - 第二季度营收2060万美元，环比增长8%，同比持平；预订额2020万美元，同比增长25% [22] - 第二季度末有5441个招聘套餐客户，环比增长5%，同比持平；平均每月每个招聘套餐客户收入为1124美元，全年为13488美元，环比和同比基本持平 [23] - 第二季度收入续签率为89%，较上季度提高7个百分点，同比提高28个百分点；客户数量续签率为81%，较上季度提高10个百分点，同比提高23个百分点 [23] ClearanceJobs - 第二季度营收810万美元，环比增长7%，同比增长15%；预订额760万美元，同比增长18% [24] - 第二季度末有1784个招聘套餐客户，环比增长2%，同比增长8%；平均每月每个招聘套餐客户收入环比增长2%，同比增长3%，达到1394美元，全年为16728美元 [24] - 第二季度收入续签率为97%，较上季度提高8个百分点，同比提高4个百分点；客户数量续签率为84%，较上季度提高2个百分点，同比提高8个百分点 [25] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 6月30日完成将大部分eFinancialCareers业务分拆给eFC管理团队，公司现专注于美国技术职业市场，通过Dice和ClearanceJobs两个品牌加速预订和收入增长，推动产品卓越 [8] - Dice方面，关注商业账户和招聘市场机会，营销投入聚焦于为新业务团队生成更多合格线索，开展新客户和技术人员品牌推广活动 [15][16][17] - ClearanceJobs方面，努力扩大美国政府机构的潜在市场，本季度与海军部、劳伦斯利弗莫尔实验室和联邦调查局签订合同 [18] - 本季度新增两名销售领导，今年迄今新增16个销售职位，团队实力提升约20% [19] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 科技招聘市场反弹，技术职位发布持续增加，预计未来五年全球数字工作岗位将从2020年的4100万个增长到2025年的1.9亿个，公司有望受益 [11][12] - 过去三个季度预订表现强劲，预计2021年剩余时间总收入同比增长将持续增加；Dice在招聘和商业账户业务表现强劲；ClearanceJobs预订表现良好，政府机构市场有机会，收入增长将保持稳定 [9][33] - 盈利能力方面，将平衡财务表现与销售和营销投资，使调整后EBITDA利润率维持在20%左右；持续投资产品创新、营销和销售团队，推动可持续长期收入增长 [34] 其他重要信息 - 公司邀请投资者参加9月8日的2021年虚拟投资者日活动 [35] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 剥离eFC是否改变公司市场策略，以及如何释放资源提升运营效率 - 没有eFC的复杂性，公司能更专注于美国Dice和ClearanceJobs的区域管理，充分利用工程和产品团队资源，专注技术领域和美国市场，实现产品卓越 [38][39] 问题: 今年迄今招聘的销售代表表现、下半年招聘预期，以及销售和营销运营费用趋势 - 今年招聘的销售代表表现超出预期，下半年将继续增加销售代表和技术人员；销售和营销费用将随收入增长而增加，目标是使调整后EBITDA利润率保持在20%左右 [41][42][43] 问题: 20%的调整后EBITDA利润率目标是否为2021年目标，能否恢复到疫情前水平 - 目前目标是通过销售和营销投资推动预订和收入增长，预计12 - 18个月及以后EBITDA将扩张，公司有能力实现市场上其他HCM和SaaS公司的利润率水平 [45] 问题: 第二季度合同的期限结构 - 更多签订了多年期合同，总合同积压大幅增加，短期合同积压增幅较小；约70%的合同签订为30天内预付 [47][48] 问题: 本季度前5周的预订趋势 - 各团队预订情况仍然强劲，虽关注Delta变种，但客户招聘未放缓 [50] 问题: Dice收入续签率大幅提升的原因及可持续性 - 原因包括当前招聘需求高、2020年5月起在合同中加入自动续签条款及递增条款，以及持续改进账户管理团队，增加与客户的接触频率和新功能使用指导 [53][54] 问题: Dice和ClearanceJobs的产品路线图 - Dice将深化市场核心功能，如人才搜索和匹配技术，下季度将宣布与ATS的多项合作；ClearanceJobs将专注于视频功能，以吸引合适的候选人，该平台是公司创新的试验台 [55][56][57]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司总资产分别为22.3001亿美元和24.0987亿美元[5] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司总负债分别为9.5503亿美元和11.3417亿美元[5] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司股东权益分别为12.7498亿美元和12.7570亿美元[5] - 2021年和2020年Q2营收分别为2.8721亿美元和2.7596亿美元，同比增长4.07%[10] - 2021年和2020年H1营收分别为5.5397亿美元和5.6981亿美元，同比下降2.78%[10] - 2021年和2020年Q2净亏损分别为3.0211亿美元和净利润1862万美元[10] - 2021年和2020年H1净亏损分别为2.7540亿美元和4688万美元[10] - 2021年和2020年Q2综合亏损分别为1989万美元和综合收益1657万美元[12] - 2021年和2020年H1综合收益分别为979万美元和综合亏损8758万美元[12] - 2021年和2020年Q2基本每股亏损分别为0.64美元和基本每股收益0.04美元[10] - 2021年6月30日普通股发行数量为73,235千股，2020年12月31日为71,233千股[14] - 2021年上半年净亏损27,540千美元，2020年同期为4,688千美元[20] - 2021年上半年折旧为8,445千美元，2020年同期为6,272千美元[20] - 2021年上半年基于股票的薪酬为4,060千美元，2020年同期为3,411千美元[20] - 2021年上半年经营活动产生的净现金流量为19,298千美元，2020年同期为10,020千美元[20] - 2021年上半年投资活动使用的净现金流量为9,773千美元，2020年同期为8,205千美元[20] - 2021年上半年融资活动使用的净现金流量为9,270千美元，2020年同期为20,401千美元[20] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加265千美元，2020年同期为22,094千美元[20] - 2021年6月30日现金及现金等价物期末余额为7,905千美元，2020年同期为27,475千美元[20] - 2021年6月30日股东权益总额为127,498千美元，2020年12月31日为127,570千美元[14] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，公司收入分别为28,721千美元和27,596千美元；六个月分别为55,397千美元和56,981千美元[10] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，公司运营收入分别为488千美元和1,655千美元；六个月分别为304千美元和 - 4,915千美元[10] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，公司净收入分别为 - 30,211千美元和1,862千美元；六个月分别为 - 27,540千美元和 - 4,688千美元[10] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，公司基本每股收益（亏损）分别为 - 0.64美元和0.04美元；六个月分别为 - 0.58美元和 - 0.10美元[10] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，公司综合收入（亏损）分别为 - 1,989千美元和1,657千美元；六个月分别为979千美元和 - 8,758千美元[12] - 2021年6月30日和2020年12月31日，公司现金及现金等价物分别为7,905千美元和4,542千美元[5] - 2021年上半年递延所得税为 - 951千美元，2020年同期为 - 804千美元[20] - 2021年第二季度持续经营业务亏损212,000美元，2020年盈利1,162,000美元；2021年上半年盈利1,800,000美元，2020年亏损6,373,000美元[91] - 2021年第二季度终止经营业务净亏损29,999,000美元，2020年盈利700,000美元；2021年上半年亏损29,340,000美元，2020年盈利1,685,000美元[91] - 2021年第二季度基本每股亏损0.64美元，稀释每股亏损0.64美元；2020年基本每股盈利0.04美元，稀释每股盈利0.04美元[91] - 2021年上半年基本每股亏损0.58美元，稀释每股亏损0.56美元；2020年基本每股亏损0.10美元，稀释每股亏损0.10美元[91] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，公司有效税率分别为22%和22%；六个月分别为3%和12%[93] - 2021年截至6月30日的六个月，公司因资本损失结转估值备抵释放获得0.4百万美元税收优惠；2020年同期因股份支付奖励归属或结算产生0.4百万美元税收不足，因股权投资不可抵扣减值产生0.4百万美元税收费用[93] 已终止经营业务数据关键指标变化 - 截至2020年12月31日，已终止经营业务的资产总计2237.3万美元，负债总计1774.3万美元[31] - 2021年和2020年第二季度，已终止经营业务的收入分别为617.3万美元和618.8万美元；2021年和2020年上半年，收入分别为1213万美元和1343.6万美元[33] - 2021年第二季度，已终止经营业务处置损失为3020.3万美元，其中包括2810万美元的货币换算调整重新分类和520万美元的eFC净资产移除损失，部分被360万美元的股权投资记录和eFC盈利抵消[33] - 2021年第二季度，已终止经营业务处置损失为3020.3万美元；2021年上半年，处置损失同样为3020.3万美元[33] 各品牌业务线数据关键指标变化 - 2021年和2020年第二季度，Dice品牌收入分别为2058.3万美元和2048.9万美元；2021年和2020年上半年，收入分别为3963.4万美元和4297.4万美元[36] - 2021年和2020年第二季度，ClearanceJobs品牌收入分别为813.8万美元和710.7万美元；2021年和2020年上半年，收入分别为1576.3万美元和1400.7万美元[36] 应收账款与合同负债数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，应收账款分别为1372.7万美元和1613.4万美元[38] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，短期合同负债（递延收入）分别为4223万美元和3554.7万美元；长期合同负债（递延收入）分别为95.8万美元和103.5万美元[38] 合同负债确认收入与聚焦科技业务预计收入 - 2021年第二季度和上半年，从期初合同负债确认的收入分别为2006.5万美元和2649.9万美元；2020年第二季度和上半年，分别为2092.8万美元和3132.6万美元[40] - 聚焦科技业务预计在2021年剩余时间、2022年、2023年和2024年确认的收入分别为3377.7万美元、915.1万美元、23.8万美元和2.2万美元，总计4318.8万美元[40] 公司股权交易与投资情况 - 2021年6月30日，公司将eFinancialCareers（eFC）业务的多数股权和控制权转让给eFC管理层，保留40%普通股权益[24][30] - 2021年6月30日公司转让eFC业务多数股权，保留40%普通股权益，转让产生约0.1万美元销售成本和3020万美元损失，含2810万美元累计外币损失[45][52] - 截至2021年6月30日，公司持有的科技公司少数股权公允价值为180万美元，2021年第二季度和上半年未实现收益分别为 - 70万美元和180万美元[46] - 2018年公司持有的科技技能评估公司优先股权益从10%降至7.6%，2020年第一季度确认200万美元减值损失，截至2021年6月30日投资账面价值为零[47] - 2020年第二季度公司出售BioSpace业务20%优先股权益，获得20万美元收益[48] - 截至2021年6月30日，公司持有的Rigzone业务40%普通股权益账面价值为零[49][51] 公司租赁业务数据关键指标变化 - 2021年第二季度和上半年公司经营租赁成本分别为55.8万美元和112.2万美元，转租收入分别为 - 18万美元和 - 36万美元，总租赁成本分别为37.8万美元和76.2万美元[56] - 截至2021年6月30日，公司未来经营租赁付款总额为1139.7万美元，扣除利息后为1043.7万美元[58] - 2021年和2020年第二季度，经营租赁的经营现金流分别为41.3万美元和37.3万美元；2021年和2020年上半年，现金流分别为80.4万美元和75.5万美元[34] 公司无形资产与商誉情况 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司拥有与Dice商标和品牌名称相关的 indefinite - lived acquired intangible asset 为2380万美元，2020年第一和第三季度分别确认720万美元和800万美元减值损失[60][61] - 2020年9月30日分析中，公司使用4.0%的特许权使用费率和15.5%的折现率对Dice商标和品牌名称进行估值[62] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，专注科技报告单元的商誉均为1.281亿美元，期间无变化[64] - 2020年9月30日止三个月，公司因疫情对报告单元记录2360万美元减值费用；2021年6月30日无减值记录[65] - 2021年6月30日分析中，专注科技报告单元的贴现率为15.5%，贴现率增加或未来经营结果预测降低可能导致商誉减值[67] 公司信贷协议情况 - 2021年6月修订信贷协议，允许处置eFC业务，提供9000万美元循环贷款额度，可扩展至1.4亿美元[69] - 信贷协议借款利率按公司选择，LIBOR贷款利差1.75% - 2.50%，基准利率贷款利差0.75% - 1.50%，承诺费0.30% - 0.45% [70] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，循环信贷借款净额分别为1565.6万美元和1958.3万美元[72] 公司股票回购计划情况 - 公司董事会批准的股票回购计划授权金额分别为2019年4月700万美元、2020年5月500万美元、2021年2月2000万美元[76] - 截至2021年6月30日，当前股票回购计划剩余可购买股票价值为1780万美元[76] - 2021年和2020年6月30日止三个月，公司股票回购金额分别为175.6万美元和343.3万美元[77] - 2021年第二季度，公司回购532448股，平均每股3.30美元，价值175.6万美元；2021年上半年回购1122347股，平均每股2.94美元，价值330.3万美元[77] 公司股票薪酬与股份情况 - 2021年和2020年6月30日止六个月，公司记录的股票薪酬费用分别为340万美元和310万美元[79] - 截至2021年6月30日三个月，受限股非归属期初为4,107,217股，授予291,460股，没收(327,959)股，归属(594,662)股，期末为3,476,056股；六个月数据分别为3,877,853股、1,759,683股、(532,134)股、(1,629,346)股、3,476,056股[83] - 截至2021年6月30日三个月，PSU非归属期初为1,897,671股，没收(40,000)股，归属(42,139)股，期末为1,815,532股；六个月数据分别为1,352,438股、990,000股、(145,656)股、(381,250)股、1,815,532股[85][87] - 截至2021年6月30日三个月，股票期权期初为25,000份，没收(15,000)份，期末为10,000份；六个月期初为110,000份，没收(100,000)份，期末为10,000份[88] - 2021年6月30日可执行期权加权平均剩余合同期限为0.3年，行权价在8.00 - 8.99美元的期权数量为10,000份[90] - 2021年第二季度和2020年上半年，分别有0.4百万和1.4百万稀释股份因净亏损未计入或有发行股份计算[91] - 2021年第二季度和上半年，分别约有1.9百万和1.7百万份反稀释股票奖励未

财务数据和关键指标变化 - 第一季度总营收3260万美元，较上一季度下降2%，同比下降11% [29] - 第一季度运营费用3210万美元，同比减少970万美元，降幅23%，其中720万美元的减少与2020年第一季度的减值费用有关 [34] - 第一季度记录了一笔与一家完成首次公开募股的公司的股权投资相关的250万美元未实现收益 [35] - 第一季度所得税费用为14.7万美元，税前收入为280万美元，有效税率为5%，与预期的25%不同，是因为利用了资本损失结转来抵消股权证券的收益 [36] - 第一季度净利润为270万美元，摊薄后每股收益为0.05美元，去年同期净亏损660万美元，摊薄后每股亏损0.13美元 [36] - 第一季度调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）为730万美元，利润率为22%，上一季度和去年第一季度利润率均为21% [38] - 第一季度运营现金流为640万美元，去年同期为290万美元 [38] - 季度末总债务为2000万美元，现金为730万美元，净债务为1270万美元 [39] - 季度末递延收入为5280万美元，较去年年底的4350万美元增长21%，由于业务季节性和同比强劲的预订表现；2020年下半年账单减少，递延收入下降了5% [39] - 季度末承诺合同积压为8400万美元，较去年第一季度末增长5%，短期合同积压（未来12个月确认的收入）较去年下降3% [40] - 本季度回购约59万股，花费150万美元，平均价格为每股2.62美元，消耗完2020年5月制定的500万美元回购计划；董事会批准了一项新的800万美元回购计划，本季度使用了44万美元 [41] 各条业务线数据和关键指标变化 Dice - 第一季度收入为1910万美元，环比下降2%，同比下降15% [29] - 第一季度末有5200个招聘套餐客户，环比增长1%，同比下降11% [30] - 每个招聘套餐客户的平均月收入环比略有上升，但同比下降2%，至1128美元，按年计算为13536美元 [30] - 收入续签率为82%，较上一季度的75%提高7个百分点，同比提高2个百分点 [31] - 客户数量续签率为71%，较上一季度提高3个百分点，同比提高4个百分点 [31] ClearanceJobs - 第一季度收入为760万美元，与上一季度持平，同比增长11% [33] 金融职业品牌（eFC） - 第一季度收入为600万美元，环比下降4%，排除外汇汇率影响后同比下降22% [33] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国科技职位招聘市场反弹，从第四季度到第一季度，科技职位发布量激增28%，3月份开放的IT职位雇主招聘信息超过30.7万个，创12个月新高，当月美国经济中IT职业新增5万个就业岗位，IT职业失业率为2.4%，而全国所有职业的失业率为6.6% [10] - 目前美国有超过3200家公司有20个或更多的开放科技职位，而上一季度约为2000家 [11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司创建了行业领先的在线市场，将公司与高素质技术专业人员匹配，计划在2021年通过加速销售和营销努力，利用过去两年的产品创新成果实现收入增长 [8] - Dice方面，加大销售和营销投入，增加16个销售岗位，重点拓展商业客户和招聘机构市场；推出新的客户品牌宣传活动；利用市场机会，通过创新产品和服务提高市场份额 [17][20] - ClearanceJobs方面，拓展美国政府机构市场；持续进行产品创新，推出新功能；凭借第一季度强劲的预订表现，预计下半年收入增长将回升至历史水平 [22][23] - 计划在年中左右剥离金融职业品牌业务，使剩余的Dice和ClearanceJobs品牌实现正收入增长，并让金融职业品牌在其市场中更灵活、更具创业精神 [26] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 科技招聘市场正在反弹，预计2021年及以后将持续增长，公司有望受益于经济扩张和招聘增加 [11][12] - 基于过去两个季度强劲的预订表现，公司预计从今年下半年开始实现总收入增长，这将是过去五年多来的首次 [9] - 公司将继续投资于销售、营销和产品，以推动收入增长，同时保持调整后息税折旧摊销前利润率在20%左右 [44] 其他重要信息 - 会议中管理层的陈述包含前瞻性声明，涉及风险和不确定性，实际结果可能与声明中的结果存在重大差异 [3] - 管理层提及的特定财务指标，如调整后息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润率和净债务，未按照美国公认会计原则（US GAAP）编制，相关信息和与最直接可比的GAAP指标的调节可在公司收益报告和网站上获取 [4] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 剥离金融职业品牌业务后公司的利润率情况及业务模式是否有重大变化 - 公司认为今年剩余时间内调整后息税折旧摊销前利润率仍将维持在20%左右，即使剥离金融职业品牌业务，在评估和确定成本结构后，仍将保持该利润率；随着预订表现强劲和下半年收入增长预期，公司将继续投资于销售和营销举措，虽前期有成本，但最终将推动预订量改善，进而促进收入增长 [47][48] 问题: 第二季度预订量的节奏是否较之前加速 - 预订量在第一季度加速增长，且这种趋势延续到了4月；管理层认为人们对经济状况，特别是美国的疫苗推出情况更有信心 [49] 问题: ClearanceJobs新功能和Dice市场平台的客户接受度以及销售团队如何利用这些功能与新客户沟通 - 销售团队可以向客户讲述Dice和ClearanceJobs是创新者，不断改进工作流程、提高招聘效率；新功能推出后，一般需要三到九个月才能被不同客户群体充分认识和理解；ClearanceJobs的会议和视频功能在第一季度末推出，目前采用率较低，但通过培训和营销努力，预计到2021年底采用率将良好提升 [50][51] 问题: 网站上职位空缺数量增加是来自现有客户还是新客户 - 这是一个健康的组合，既有现有客户因对经济形势更有信心而增加职位发布，也有新客户加入平台 [54] 问题: 职位发布增加是否有助于吸引候选人以及提高定价能力 - 作为市场平台，公司关注招聘方和候选人双方的需求；当候选人认为有更多有趣的工作机会时，会自然地被吸引到平台上，这也为公司提供了定价优势 [55] 问题: 商业客户销售周期是否有所缓解 - 随着2020年结束，招聘机构业务激增，现在大多数美国企业对经济复苏有信心，开始准备招聘，商业客户的兴趣正在增加 [56] 问题: 招聘机构市场的内部目标以及疫情前合作的机构数量 - 公司没有具体的内部目标，目标基于配额和分配给招聘机构新业务和客户管理团队的总预算；招聘行业分析师协会的调查显示，招聘机构的收入在去年下半年持续增长，预计2021年IT招聘业务收入将比2020年增长9%，超过2019年水平 [57][59] 问题: 股权证券未实现收益的后续处理 - 公司将在季度末根据公开市场的交易价值进行市值计价，并根据股票价格情况评估是否清算 [60] 问题: 新增的16个销售岗位主要集中在商业客户还是招聘机构 - 大部分新增岗位集中在商业客户方面，虽然也有少数招聘机构新业务团队的代表，但主要投资方向是商业客户 [63] 问题: 全年商业客户销售团队人员扩充计划 - 公司计划在今年内将商业客户新业务代表人数大致翻倍，加大对这一领域的投资，以拓展美国广泛的商业客户群体 [64]

美国Dice招聘套餐业务数据 - 2021年3月31日和2020年3月31日，美国Dice招聘套餐客户总数分别约为5200和5850，2021年第一季度美国招聘套餐客户月均收入为1128美元，2020年同期为153美元[100] 递延收入与积压订单数据 - 2021年3月31日递延收入为52800美元，2020年12月31日为43494美元，2020年3月31日为55529美元；2021年3月31日积压订单为84043美元，较2020年12月31日增加7700万美元，较2020年3月31日增加3600万美元[101][102] 公司及各业务线营收数据 - 2021年第一季度公司营收3263.3万美元，较2020年同期减少400万美元，降幅11%；其中Dice营收1905.1万美元，减少343.4万美元，降幅15%；ClearanceJobs营收762.5万美元，增加72.5万美元，增幅11%；eFinancialCareers营收595.7万美元，减少129.1万美元，降幅18%[113][114] 成本收入数据 - 2021年第一季度成本收入为431万美元，较2020年同期增加13.4万美元，增幅3%，占营收比例从11.4%升至13.2%[115] 产品开发费用数据 - 2021年第一季度产品开发费用为418.4万美元，较2020年同期增加1.9万美元，基本持平，占营收比例从11.4%升至12.8%[116] 销售和营销费用数据 - 销售和营销费用为1204.5万美元，较2020年同期减少249.3万美元，降幅17%，占收入比例从39.7%降至36.9%[118] 一般及行政费用数据 - 一般及行政费用为750万美元，较2020年同期减少105.1万美元，降幅12%，占收入比例从23.3%降至23.0%[119] 折旧费用数据 - 折旧费用为409.6万美元，较2020年同期增加84.3万美元，增幅26%，占收入比例从8.9%升至12.6%[120] 无形资产减值费用数据 - 无形资产减值费用为0，较2020年同期减少720万美元，降幅100%，占收入比例从19.7%降至0[121] 营业收入数据 - 2021年第一季度营业收入为49.8万美元，而2020年同期营业亏损为525万美元，增加574.8万美元，占收入比例从-14.3%升至1.5%[123] 利息费用及其他数据 - 利息费用及其他为19.3万美元，较2020年同期增加1万美元，增幅5%，占收入比例从0.5%升至0.6%[124] 权益投资减值费用数据 - 权益投资减值费用为0，较2020年同期减少200.2万美元，降幅100%，占收入比例从-5.5%升至0[125] 权益证券未实现收益数据 - 权益证券未实现收益为251.3万美元，2020年同期为0，占收入比例为7.7%[126] 有效税率数据 - 2021年第一季度有效税率为5.2%，2020年同期为11.9%[128] 摊薄后每股收益数据 - 2021年第一季度摊薄后每股收益为0.05美元，2020年同期为-0.13美元[129] 净收入数据 - 2021年第一季度净收入为267.1万美元，2020年同期净亏损为655万美元[139] 调整后EBITDA数据 - 2021年第一季度调整后EBITDA为726.9万美元，利润率为22%；2020年同期为751.7万美元，利润率为21%[139] 经营活动净现金流数据 - 2021年第一季度经营活动产生的净现金流为642.4万美元，2020年同期为293.3万美元[139][141][145] 投资活动现金使用数据 - 2021年第一季度投资活动使用的现金为370.3万美元，2020年同期为428.8万美元[141][146] 融资活动现金使用数据 - 2021年第一季度融资活动使用的现金为301.2万美元，2020年同期为2400.9万美元[141][147] 公司现金数据 - 截至2021年3月31日，公司现金为730万美元，较2020年12月31日的760万美元有所减少[143] 公司借款能力数据 - 截至2021年3月31日，公司在9000万美元的信贷协议下有7000万美元的借款能力[144] 公司未偿还债务及利息支付数据 - 截至2021年3月31日，公司信贷协议下未偿还债务为2000万美元，预计2021 - 2023年利息支付分别约为30万美元、40万美元和30万美元[154][155][156] 公司未确认税收优惠数据 - 截至2021年3月31日，公司有140万美元的未确认税收优惠作为负债，预计未来12个月内可能确认30万美元[157] 疫情对公司影响数据 - COVID - 19疫情减缓招聘活动，降低公司收入和经营现金流，预计未来几个月仍有负面影响[159][160] - 2021年及以后招聘活动持续放缓，公司收入和经营业绩将受负面影响[163] 公司海外收入占比及汇率影响数据 - 2021年和2020年截至3月31日的三个月，公司约17%和18%的收入来自美国以外市场[165] - 若英镑与美元汇率下降1.0%，2021年截至3月31日的三个月公司收入将减少约3.1万美元，费用将减少约3.6万美元[165] 累计折算调整对股东权益影响数据 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，累计折算调整分别使股东权益减少2820万美元和2850万美元[168] 公司信贷协议借款利率风险数据 - 公司信贷协议下的借款利率风险与LIBOR利率或基准利率加保证金有关，保证金范围在LIBOR贷款为1.75% - 2.50%，基准利率为0.75% - 1.50%[169] - 截至2021年3月31日，公司信贷协议下有2000万美元未偿还借款[169] - 若利率提高1.0%，2021年公司当前借款的利息费用将增加约20万美元[169] LIBOR信息报告情况数据 - 预计2021年底部分银行停止报告LIBOR相关信息，LIBOR可能不再可用[170]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020财年公司收入1.36878亿美元，较2019财年的1.4937亿美元下降8%[16] - 2020财年公司经营亏损2960.5万美元，2019财年经营收入1702.5万美元，同比下降274%[16] - 2020财年公司净亏损3001.5万美元，2019财年净利润1255.1万美元，同比下降339%[16] - 2020财年公司摊薄后每股亏损0.62美元，2019财年摊薄后每股收益0.24美元，同比下降358%[16] - 2020财年公司经营活动产生的净现金流为1868.3万美元，较2019财年的2292.3万美元下降18%[16] - 2020财年公司调整后EBITDA为2992.4万美元，较2019财年的3485.9万美元下降14%[16] - 2020财年公司调整后EBITDA利润率为22%，2019财年为23%[16] - 2009年公司营收较2008年下降29%[169] - 2020年和2019年公司约17%和20%的收入来自美国以外市场[350] - 若英镑兑美元汇率下降1.0%，2020年公司收入和费用将各减少约0.1百万美元[350] - 截至2020年和2019年12月31日，公司的折算调整分别使股东权益减少2850万美元和2920万美元[351] 各业务线数据关键指标变化 - Dice在2020年新增候选人可见资料同比增长超10%，申请量增长超45%[26] - 截至2020年12月31日，Dice约有5.8万个职位发布，2020年平均每月约有150万用户[34] - 截至2020年12月31日，ClearanceJobs约有5.3万个职位发布，2020年平均每月约有62.1万用户；eFinancialCareers约有1.45万个职位发布，2020年平均每月约有200万用户[39][40] - ClearanceJobs过去五年收入实现了超过两倍的增长[55] - Dice招聘套餐客户数量在2020年12月31日、2019年和2018年分别为5150、6000和6200[101] 公司业务产品推出情况 - 2020年公司在Dice推出Recruiter Profile和Instant Messaging等产品[56] - 2020年公司在ClearanceJobs推出Favorites以标记顶级候选人[56] - 2020年公司在eFinancialCareers推出Job Alerts和Voice, Video and Follow[56] 公司人员与客户情况 - 截至2020年12月31日，美国约有111名销售人员，其他地区约有29名[62] - 公司目前服务约9500个客户，2020年无单一客户收入占比超10%[64] - 截至2020年12月31日，公司有524名员工[86] 公司资产与商誉情况 - 截至2020年12月31日，公司资产负债表上商誉和收购无形资产分别为1.334亿美元和2380万美元，分别约占总资产的55%和10%[93] - 2020年第一和第三季度，因新冠疫情影响，公司对科技业务单元和Dice商标及品牌名称相关资产计提减值费用总计3880万美元[93] - 2015年和2016年，与Rigzone相关的商誉和无形资产分别核销2460万美元和3480万美元[93] - 2013年，与Slashdot Media和Health Callings相关的商誉和无形资产核销1490万美元[93] - 2008年，与eFinancialCareers北美业务相关的商誉核销720万美元[93] - 2016和2015财年，公司分别记录了2460万美元商誉和无形资产减值以及3480万美元商誉减值[170] - 截至2020年12月31日，公司商誉金额为1.334亿美元，2020年确认2360万美元商誉减值损失[365] - 截至2020年12月31日，公司收购无形资产金额为2380万美元，2020年确认1520万美元商标和品牌名称减值损失[366] 行业趋势与市场情况 - 全球数字岗位预计从2020年的4100万个增长到2025年的1.9亿个[45] - 普华永道调查显示32%的北美CEO极度担忧关键技能人才的可用性[45] - 仅18%的CEO认为其组织在建立提升员工技能的项目上取得进展[45] - 截至2020年12月，美国计算机相关职业的季节性未调整失业率为3.0%，金融行业为3.1%，而全国季节性调整后的平均失业率为6.7%[169] 公司面临的法规与政策影响 - 欧洲通用数据保护条例（GDPR）于2018年5月生效，适用于公司所有欧洲业务[78] - 加州消费者隐私法案（CCPA）于2020年1月1日生效[80] - 加州隐私权利法案（CPRA）于2023年1月1日生效，扩展了CCPA的保护范围[80] - 2015年10月6日，欧洲法院宣布美欧安全港框架无效；2016年2月2日，美欧宣布达成新的跨大西洋数据流框架；2020年7月16日，欧洲法院宣布隐私盾框架无效[157] - 2018年5月25日，欧盟《通用数据保护条例》（GDPR）生效[158] - 2018年，加利福尼亚州通过《加利福尼亚消费者隐私法案》（CCPA），并于2020年1月1日生效[158] - 2020年11月3日，加利福尼亚州颁布《加利福尼亚隐私权利法案》（CPRA），将于2023年1月1日生效[158] - 2003年的CAN - SPAM法案对商业电子邮件发送提出复杂要求，其关键条款有待法院解释，可能影响公司电子邮件营销业务[181] - 美国联邦通信委员会投票废除现有网络中立性法规，规则的不确定性可能导致公司面临歧视性或反竞争行为[182] - 公司作为上市公司，因遵守萨班斯 - 奥克斯利法案、多德 - 弗兰克法案等法规，增加了法律、会计等费用[178] - 公司业务受美国和外国政府对互联网的监管和税收影响，相关法规可能对公司业务产生重大不利影响[179] 公司面临的风险与挑战 - 公司业务受多种趋势影响，包括在线招聘技术变化、行业标准演变等[99] - 若无法发展和维护声誉及品牌认知度，公司业务可能受不利影响[100] - 未能增加或维持购买招聘套餐的客户数量，会对公司收入产生不利影响[101] - 无法吸引合格专业人士使用网站，公司收入可能下降[102] - 公司经营业绩预计会按季度和年度波动，受多种因素影响[105] - 若无法成功识别或整合未来收购项目，公司管理层精力会被分散，资源会被消耗[106] - 知识产权被挪用或滥用会损害公司声誉、影响竞争地位并造成资金损失[111] - 激进股东的行动可能使公司产生大量成本，分散管理层注意力和资源，对业务产生不利影响[112] - 公司普通股在纽约证券交易所上市，若不符合持续上市要求可能被摘牌[133] - 公司股价过去波动较大，未来可能受多种因素影响继续波动[134] - 公司需满足萨班斯 - 奥克斯利法案第404条要求，若内部控制失效可能影响业务和股价[136] - 公司网站性能对业务增长至关重要，可能因多种因素出现中断和性能问题[138] - 公司业务依赖网站服务，系统故障、容量限制或网络安全漏洞可能影响业务[140] - 公司几乎所有收入来自招聘产品和服务及就业广告，需维护和保护网站服务[140] - 若用户认为候选人员资料无用，可能影响产品和服务需求及业务增长[145] - 公司依赖搜索引擎引流，搜索算法修改或竞争对手SEO更成功可能影响用户增长和参与度[148] - 2001年经济衰退，公司前身Dice Inc.因雇主减少招聘和自身大量负债，于2003年申请第11章破产保护[169] - 2008 - 2009年失业率上升和招聘活动减少，导致公司服务需求下降[169] - 公司网站应用主要通过亚马逊网络服务（AWS）托管，依赖第三方数据中心托管服务，服务中断或延迟会损害业务[151][152] - 公司可能会考虑战略替代方案，但可能消耗大量管理资源和成本，且不一定能实现潜在收益[165][166] - 2020年3月，世界卫生组织宣布新冠病毒传播为大流行，2020年公司业务招聘活动放缓，收入和运营现金流减少[191] - 英国于2020年1月31日正式脱离欧盟，过渡期于2020年12月31日结束，双方于2020年12月24日达成新的贸易与合作协议[184] - 2016年油价持续低迷，导致全球能源专业人才需求下降，公司能源行业职位发布销售和相关服务使用量显著减少[170] - 由于公司财务报表以美元计价且未对冲货币风险，英镑或欧元贬值可能对公司财务状况和经营成果产生不利影响[189] - 公司面临金融市场风险，包括外汇汇率、利率和其他相关市场价格的变化[349] 公司债务与信贷情况 - 截至2020年12月31日，公司根据信贷协议有2000万美元未偿还债务，信贷额度还可额外借款7000万美元[128] - 截至2020年12月31日，公司信贷协议下有2000万美元未偿还借款，若利率上升1.0%，年利息费用将增加约20万美元[352] 公司会计核算方法变化 - 2019年公司因采用ASU No. 2016 - 02改变租赁会计核算方法[359] 公司业务合同情况 - 招聘合同平均期限约为12个月，大部分收入在协议期内确认[126] 公司商标情况 - 公司拥有DICE、CLEARANCEJOBS.COM和EFINANCIALCAREERS等注册商标[70]