财务数据和关键指标变化 - 第二季度销售额为208.77万美元，2021年同期仅为18.8266万美元；2022年上半年销售额为319.62万美元，2021年同期为65.9059万美元，销售增长主要源于车辆交付数量增加 [11] - 2022年第二季度总净运营费用比2021年第二季度增加约90.2万美元，主要与销售和营销工作以及新产品研发和工程成本有关；2022年上半年总净运营费用为478.0714万美元，2021年上半年为152.7507万美元，其中2022年包含约165万美元的非现金费用 [11][12] - 2022年第二季度净亏损约100万美元，每股基本和摊薄亏损0.07美元；2021年第二季度净亏损约90万美元，每股基本和摊薄亏损0.06美元。2022年上半年净亏损约350万美元，每股基本和摊薄亏损0.24美元；2021年上半年净亏损160万美元，每股基本和摊薄亏损0.19美元 [12][13] - 截至6月30日，公司现金、现金等价物、受限现金和有价证券约640万美元，总负债约110万美元，营运资金约2000万美元 [13] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第二季度交付21辆车，2021年同期仅交付2辆；2022年至今已交付33辆车 [5] - 第一季度订购100辆5类驾驶室和底盘卡车以及100辆4类货车，预计交付将持续到年底，在阿肯色州奥西奥拉的新工厂进行最终组装 [6] - 库存方面，约有60辆3/4类货车已完成并准备交付，约25辆卡车正在运输中，3/4类卡车还剩15 - 20辆，其余已售出正在进行改装；预计年底前交付25辆5/6类卡车和5辆84座校车 [16][18] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司作为新泽西州零排放激励计划等州激励计划的获批供应商，获得了更多关注和代金券批准；随着参议院通过《降低通胀法案》，行业向清洁能源车队的转型将加速 [7] - 公司在新泽西州和加利福尼亚州的销售情况良好，新泽西州的代金券项目带来了销售增长，加利福尼亚州也有持续的代金券申请；部分销售增长来自没有代金券项目的客户 [19] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划继续增加强大的合作伙伴，建立强大的经销商网络，以销售和分销重型电动卡车和货车 [9] - 公司选择阿肯色州奥西奥拉建立工厂，因其靠近高素质劳动力、地理位置优越且得到州政府支持，获得了价值高达2700万美元的经济激励套餐 [8] - 公司专注于提高运营执行力，增加生产，让更多商用电动汽车上路，以巩固其作为零排放卡车和货车主要供应商的领导地位 [10] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第二季度是公司的突破季度，车辆交付显著增加，推动了收入增长，公司发展势头强劲 [5] - 行业向清洁能源车队的转型将加速，公司有望从中受益 [7] - 公司预计第三季度销售额将比上一季度翻番，业务将持续增长 [30] 其他重要信息 - 公司于7月初升级到纳斯达克资本市场，这将提高公司在市场上的知名度和品牌认可度，吸引更多投资者 [9] - 公司正在对奥西奥拉工厂进行翻新，包括清理建筑、更换屋顶、升级电气系统、修复混凝土地板等，预计18个月后一条生产线可实现全面生产 [20][22] - 公司已解决除绿能诉讼外的所有诉讼，目前不倾向于解决该诉讼 [50] - 公司大部分零部件来自台湾和马来西亚，部分来自北美；未来工厂投产后，大部分零部件可在美国采购，仅电池和线束仍需外包 [52][53] - 公司是美国第一家获得许可的右舵车辆制造商，将设立单独的右舵车辆生产线，目前已收到一些欧洲的咨询 [55] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 库存中有什么，大约有多少辆车可在未来几个月交付，450万美元的定金如何转化为收入 - 库存中约有60辆3/4类货车已完成并准备交付，约25辆卡车正在运输中，3/4类卡车还剩15 - 20辆，其余已售出正在进行改装；定金是针对年底前交付的5/6类卡车的 [16][18] 问题2: 本季度销售21辆车所匹配的可用代金券或其他补贴情况，成功获取代金券的地区，以及下半年是否有额外资金 - 上一季度的代金券项目主要来自新泽西州和加利福尼亚州，新泽西州的销售增长强劲，加利福尼亚州的代金券金额较少但仍可申请；部分销售增长来自没有代金券项目的客户；目前有三家银行已批准公司产品和贷款额度并提供车辆融资 [19] 问题3: 奥西奥拉工厂的生产情况，预计何时实现商业交付，以及如何确认2700万美元的激励套餐 - 工厂正在进行清理和翻新工作，包括更换屋顶、升级电气系统、修复混凝土地板等，预计18个月后一条生产线可实现全面生产；2700万美元的激励套餐将在未来8 - 10年实现，主要包括销售税返还和员工退税等 [20][22][24] 问题4: 与同行相比，公司实现高毛利率的原因及可持续性 - 公司没有高薪管理人员，现金控制良好；大部分工程工作由内部完成，成本控制出色；随着基础设施的完善和运输成本的降低，毛利率有望进一步提高 [26][27][28] 问题5: 未来的交付节奏，是否会继续逐季增加交付量 - 公司目标是第三季度销售额比上一季度翻番，预计交付40多辆车，业务将持续增长 [30] 问题6: 与达芬奇创新公司合作的原因，100辆车订单中是否有终端客户，销售完成后的披露方式 - 阿肯色州法律规定汽车制造商必须通过经销商网络销售车辆，公司正在推动立法改变这一规定；达芬奇创新公司的100辆车订单是真实的，有实际客户；销售披露将是两者的结合，公司会确保不重复计算 [34][35][37] 问题7: 融资情况，上市后在卖方支持和买方机构兴趣方面的进展 - 公司预计在第三季度或第四季度进行融资，此前未在上市时进行融资是因为市场环境不佳和融资条款不理想；随着公司业绩的提升，预计会有融资安排 [40][42] 问题8: 84座校车的情况，是否已开始营销，是否为全新设计，推广计划如何 - 是5辆84座校车，将于年底交付，是全新车辆；公司已开始营销，9月将在华盛顿特区进行展示；同时，公司还有其他车辆的测试和推广计划 [44][45][47] 问题9: 大卫·奥尔德里奇是否仍为公司提供咨询服务 - 是的，他仍在为公司提供咨询服务 [48] 问题10: 诉讼情况，与绿能的纠纷是否已解决 - 公司已解决除绿能诉讼外的所有诉讼，目前不倾向于解决该诉讼 [50] 问题11: 零部件来自中国、越南和北美的比例 - 目前来自中国的零部件很少，大部分来自台湾和马来西亚，部分来自北美；未来工厂投产后，大部分零部件可在美国采购，仅电池和线束仍需外包 [52][53][54] 问题12: 电动叉车业务是否仍为重要收入来源，右舵车辆业务情况 - 公司从未涉足电动叉车业务；公司是美国第一家获得许可的右舵车辆制造商，将设立单独的右舵车辆生产线，目前已收到一些欧洲的咨询 [55] 问题13: 工厂预计多久能满负荷运行 - 预计18个月后一条生产线可实现全面生产，可能需要两年，但顺利的话18个月可以实现 [56][58]

公司资产相关数据变化 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为73,189,669美元和75,307,808美元[13] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总负债分别为1,053,190美元和1,565,944美元[13] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司股东权益分别为72,136,479美元和73,741,864美元[13] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司普通股发行和流通数量分别为15,000,673股和14,912,178股[13] - 2022年6月30日，公司可交易证券投资总额为2002472美元，2021年12月31日为8002700美元[31] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司应收账款分别为4542295美元和1428030美元，由州政府补助资金担保的应收账款占比均为70%；截至2022年6月30日，前五客户欠款约占应收账款总额的62%；2022年上半年，前11客户贡献100%的收入，其中3家占季度收入约50%[31] - 2022年6月30日，公司产成品库存为5619564美元，存货估值备抵为12429美元，净库存余额为5607135美元；2021年12月31日，产成品库存和存货估值备抵分别为3862970美元和12429美元[31] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司存货存款分别为4518975美元和4503079美元；截至2022年6月30日，付给三家供应商的存款占未偿还存款的84%；2022年第二季度，与上述两家供应商有关联的另一家供应商占销售成本的约97%[31] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司固定资产净值分别为28.6976万美元和27.2113万美元，2022年和2021年第二季度折旧费用分别为1.8948万美元和2.738万美元，前六个月分别为3.7607万美元和3.5376万美元[37] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为427.0421万美元，有价证券为200.2472万美元，合计627.2894万美元，营运资金约为2000万美元[84] 公司销售与亏损数据变化 - 2022年第二季度和2021年同期，公司销售额分别为2,087,700美元和188,266美元[19] - 2022年上半年和2021年同期，公司销售额分别为3,196,200美元和659,059美元[19] - 2022年第二季度和2021年同期，公司净亏损分别为1,010,264美元和893,079美元[19] - 2022年上半年和2021年同期，公司净亏损分别为3,537,661美元和1,551,589美元[19] - 2022年3月31日至6月30日，公司净亏损为1,010,264美元[21] - 2021年3月31日至6月30日，公司净亏损为893,079美元[21] - 2022年上半年净亏损3537661美元，2021年同期为1551589美元[25] - 2022年第二季度和2021年第二季度的预计合并运营结果中，2022年第二季度销售为208.77万美元，2021年第二季度为18.8266万美元；2022年前六个月销售为319.62万美元，2021年前六个月为65.9059万美元；2022年第二季度净亏损为101.0264万美元，2021年第二季度为89.3079万美元；2022年前六个月净亏损为353.7661万美元，2021年前六个月为155.1589万美元[36] - 公司2022年和2021年截至6月30日的三个月销售分别为208.77万美元和18.8266万美元，六个月销售分别为319.62万美元和65.9059万美元[54][71] - 公司2022年和2021年截至6月30日的三个月净亏损分别为101.0264万美元和89.3079万美元，六个月净亏损分别为355.7661万美元和155.1589万美元，2022年亏损含约165万美元非现金费用[54] - 公司2022年和2021年截至6月30日的三个月销售成本分别为126.048万美元和14.7932万美元，六个月销售成本分别为195.2042万美元和46.1366万美元[72] 公司现金流量数据变化 - 2022年上半年经营活动使用的净现金为6626389美元，2021年同期为6817467美元[25] - 2022年上半年投资活动提供的净现金为5943620美元，2021年同期使用的净现金为8809744美元[25] - 2022年上半年融资活动提供的净现金为106755美元，2021年同期为22239279美元[25] - 2022年上半年现金及受限现金净减少576013美元，2021年同期增加6612067美元[25] - 2022年6月30日现金、受限现金及现金等价物为4330512美元，2021年同期为8542199美元[25] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，经营活动净现金使用量分别为662.6388万美元和681.7467万美元，减少了19.1079万美元[79] - 2022年截至6月30日的六个月，投资活动净现金流入为594.362万美元，较2021年的880.9744万美元增加了1475.3364万美元[81] - 2022年截至6月30日的六个月，融资活动净现金流入为10.6755万美元，较2021年的2223.9279万美元减少了2213.2524万美元[82] 公司股权与期权相关数据变化 - 截至2022年6月30日，公司604711股普通股可通过行使当时已发行的股票期权发行，1402417股普通股可通过行使当时已发行的认股权证发行[32] - 截至2021年3月15日，公司有53.4067万份购买普通股的认股权证，其中10.2817万份可行使；截至2022年6月30日，公司额外发行了95.8333万份认股权证，共有140.2417万份认股权证，且均可行使，六个月内约2.7483万份认股权证到期[39][40] - 截至2021年3月15日，公司有64.9643万份完全归属的股票期权；截至2022年6月30日，有60.8266万份股票期权，行使价格加权平均为5.30美元，剩余合约寿命加权平均为9.02年，且这些期权内在价值为106.9171万美元[41] 公司研发与费用相关数据变化 - 2021年全年研发成本为58139美元，2022年上半年为87412美元[32] - 2022年上半年，公司就2022年1月7日和1月31日发行的股票期权记录了1614845美元的非现金股份支付费用[32] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，一般及行政费用分别为164.6136万美元和83.6246万美元，增加了80.989万美元[73] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，一般及行政费用分别为452.2984万美元和142.2149万美元，增加了310.0835万美元[74] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，咨询费用分别为9.9518万美元和9.5108万美元；六个月分别为17.0318万美元和10.5358万美元[75] - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，研发费用为8.7412万美元，2021年同期无此项费用[76] 公司租赁与租金相关数据变化 - 2022年6月30日止三个月和六个月，SRI设备租赁租金费用分别为2.3312万美元和4.6624万美元，2021年同期分别为2.3313万美元和4.2745万美元[47] - 2022年6月30日止三个月和六个月，SRI办公室租赁租金费用分别为7280美元和1.001万美元，2021年同期分别为2730美元和5460美元[47] - 2022年6月30日止三个月和六个月，ABCI办公室租赁租金费用均为8400美元和1.68万美元，2021年同期相同[47] - 2022年6月30日止三个月和六个月，Toledo Jet Center租赁租金费用分别为4815美元和7223美元[47] - 自2017年2月起，ADOMANI公司在加州斯托克顿的存储空间租赁，每月费用1000美元[47] - 公司2022年和2021年截至6月30日的三个月总净租金费用分别为5.5118万美元和13.2949万美元，六个月总净租金费用分别为12.8167万美元和19.0796万美元[49] - 公司2022年和2021年截至6月30日的六个月运营租赁费用分别为5.0371万美元和2.9487万美元，短期租赁费用分别为7.7796万美元和18.3515万美元，总租赁成本分别为12.8167万美元和21.3002万美元[49] - 公司2022年和2021年截至6月30日的六个月运营租赁现金支付分别为5.116万美元和2.7906万美元，运营租赁加权平均剩余租赁期限分别为0.8年和1.56年，运营租赁加权平均折现率均为14%[49] - 公司2020年1月1日起租约36个月，基本租金49.572万美元，每月租金从1.3108万美元涨至1.3906万美元，2022年3月31日搬离，4月1日转租[49] - 2020年2月1日起，Masters向公司租部分场地，月租金从6000美元涨至6365美元，2022年4月1日接管剩余租约义务[49] 公司重大事件与协议相关 - 2022年2月22日，公司宣布阿肯色州奥西奥拉为其先进制造工厂和新公司办公室所在地，已迁入约580000平方英尺的设施[27] - 2022年6月28日，公司进行了20比1的普通股股票拆分，普通股面值仍为每股0.00001美元[27] - 2021年3月15日，公司完成对EVTDS的收购，发行7129887股普通股，占合并后公司普通股总数的约56%；合并前EVTDS筹集资金6415110美元，合并时向ADOMANI, Inc.交付500万美元现金，截至2021年12月31日相关金额降为零[33] - 2021年6月15日，公司与Navitas Credit Corp.签订设备融资协议，贷款6.3576万美元，截至2022年6月30日，合并资产负债表上的流动应付票据为2.9139万美元[38] - 公司与SRI签订服务协议，预计支付2.6042万美元；SRI设备租赁每月租金7771美元，SRI办公室租赁每月租金2730美元；与ABCI签订办公室租赁协议，每月租金2800美元；2021年3月公司以12.8万美元从Oldridge处购买两辆电动卡车[42] - 公司与首席执行官Phillip W. Oldridge签订的协议规定，自2021年3月1日起，其年薪30万美元，可参与公司福利计划，还可获得公司净利润的5%及汽车每月津贴1500美元；与执行副总裁Susan M. Emry签订的协议规定，自2022年1月1日起，其年薪20万美元，可参与公司福利计划[43] - 截至2022年6月30日，公司未来最低合同承诺付款总额为226.8563万美元，其中不到一年需支付51.2038万美元，1 - 3年需支付150.1525万美元，4 - 5年需支付25万美元[44] - 2022年4月8日，公司与Boustead Securities, LLC达成和解，公司支付5万美元现金和20415股普通股[46] - 2020年2月3日，公司以58.2万美元的信贷出价收购Ebus的大部分资产[46] - 2019年12月17日，GreenPower对公司相关人员提起民事诉讼[45] - 2018年8月23日，一起针对公司的集体诉讼被提起[45] - 2022年8月5日，公司与Boustead Securities, LLC的和解协议生效，公司需支付5万美元现金和20415股普通股[50] - 2022年8月4日起，公司从Centennial Bank获得信贷额度，借款年利率2.75%，无到期日，借款不超100万美元[50] - 2022年8月4日起，公司从百年银行获得信贷额度，年利率5.9%，借款不超100万美元，6月30日无未偿还本金[86] 公司未来规划与预期 - 公司预计到2027年在阿肯色州奥西奥拉的制造设施需额外投资达8000万美元，有望获得高达2700万美元的地方税收优惠[85]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度销售额为110.85万美元，较2021年同期的47.0793万美元增长235%，主要因2022年第一季度售出12辆车，而2021年同期仅售出5辆 [8] - 2022年第一季度总净运营费用较2021年第一季度增加约240万美元，其中包括约160万美元与基于股票的薪酬费用和折旧费用相关的非现金费用 [8] - 2022年第一季度净亏损约250万美元，而2021年第一季度净亏损约65.9万美元 [8] - 截至2022年3月31日，公司现金、现金等价物、受限现金和有价证券约为910万美元，总负债约为96.1万美元；截至2021年12月31日，上述现金及等价物和有价证券为1290万美元，负债约为160万美元 [9] - 2022年3月31日季度末营运资金约为2100万美元，而2021年12月31日年末营运资金约为2150万美元 [9] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第一季度车辆销售收入显著提高至略超110万美元，反映出该季度内部完成销售12辆车 [4] 各个市场数据和关键指标变化 - 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于在有利的立法激励环境下推动销售增长，为满足车辆需求，第一季度额外订购100辆分类舱式底盘卡车和100辆4类货车，预计交付从第二季度末和第三季度初开始，持续至年底，最终组装将在阿肯色州奥西奥拉的制造工厂进行 [5] - 公司计划在完成反向拆分并在纳斯达克上市后，在奥西奥拉工厂开始制造电池，还在与一家太阳能公司讨论在工厂现场制造太阳能电池板 [26] - 公司将攻击车队市场，不仅提供校车平台，还将提供充电平台、可再生能源平台和储能系统，成为商业车辆基础设施的一站式供应商 [28] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对车辆的高需求感到兴奋，期待将分类卡车和货车加入库存，但供应链问题仍是整个行业的影响因素 [6] - 随着公司制造更多车辆且成本下降，预计年底前车辆价格将大幅下降1万美元以上，会有更多客户选择电动车 [12] - 公司认为自己是美国最被低估的电动汽车公司，是北美唯一能制造右舵且通过认证的车辆的公司，这不仅有助于参与美国邮政服务的投标，还能打开欧洲市场 [23] 其他重要信息 - 公司已成功完成奥西奥拉办公室设施翻新的第一阶段，正推进下一阶段建设，该工厂将使公司成为美国少数拥有制造工厂的电动汽车公司之一，且当地交通便利、商业环境好、劳动力充足，未来几年计划招聘近800名员工 [6] - 公司最近完成右舵车辆的认证，为进入欧洲市场创造机会，且相关工程费用已从过去18个月的运营资本中支出 [24] - 公司计划在今年秋季推出校车 [27] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 第一季度售出车辆的最终客户是谁 - 第一季度销售交付中，一辆车卖给阿肯色州的一个市政机场管理局，几辆卖给加利福尼亚一家从事室内装潢的公司，几辆卖给犹他州的一家全国性太阳能公司，还有一些卖给新泽西当地的公共图书馆 [11] 问题2: 近期燃油价格上涨是否影响对公司车辆的兴趣，是否有更多业务机会 - 燃油价格上涨使更多人关注公司车辆，柴油动力车辆与电动车辆的价格差异及运营成本对比显示，燃油成本足以覆盖价格差，且公司预计年底前车辆价格将下降1万美元以上，会有更多客户选择电动车 [12] 问题3: 与GPV的纠纷解决可能性如何 - 绿能动力今年早些时候曾试图与公司达成和解协议，但在最后时刻提出不可协商的条款，公司已对其提起的诉讼进行辩护，认为该诉讼不会有结果，双方仍在沟通，公司希望最终能达成和解，其他遗留法律纠纷已解决 [14][15] 问题4: 公司对融资稀释的看法，是否考虑债务融资或其他融资方式 - 公司将进行反向拆分以收紧股票，已获得高达2.5亿美元工业债券用于扩张的批准，反向拆分后会有同步融资，但“高达5000万美元”不一定是实际融资额，公司会谨慎融资，且公司车辆已通过多项认证，有机会消除债务而非稀释股权 [17][18] 问题5: 反向拆分何时进行 - 反向拆分将与交易同时进行以实现上市提升 [21] 问题6: 公司在业务上有哪些能带来重大突破的机会 - 美国邮政服务将17亿美元合同授予一家提供左舵汽油动力车辆的公司，且有几个州已对该授标提起诉讼，公司是北美唯一拥有右舵且通过认证车辆的公司，不仅能参与美国邮政服务的投标，还能打开欧洲市场，目前已收到一些咨询 [23] 问题7: ProGreens项目情况如何，是否有其他实体考虑共享或利用工厂 - 公司在完成反向拆分并在纳斯达克上市后才会推进ProGreens项目，计划在奥西奥拉工厂制造电池，还在与一家太阳能公司讨论在工厂现场制造太阳能电池板，公司正与多个州合作建设充电基础设施和储能系统，秋季将推出校车，目标是成为商业车辆基础设施的一站式供应商 [26][27][28] 问题8: 能否更新融资相关网站内容 - 公司将让IMS团队更新并发布最新内容 [30]

公司总资产变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总资产分别为74,108,109美元和75,307,808美元[15] 公司销售额变化 - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司销售额分别为1,108,500美元和470,793美元[19] - 2022年和2021年第一季度销售收入分别为110.85万美元和47.0793万美元，净亏损分别为252.7397万美元和65.851万美元，2022年亏损含约160万美元非现金费用[66] - 2022年第一季度销售由向工厂授权代表出售10辆货运面包车和向新泽西纽瓦克公共图书馆出售2辆面包车构成，销售收入为110.85万美元；2021年同期销售收入为47.0793万美元[84] 公司净亏损变化 - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司净亏损分别为2,527,397美元和658,510美元[19] - 2022年和2021年第一季度销售收入分别为110.85万美元和47.0793万美元，净亏损分别为252.7397万美元和65.851万美元，2022年亏损含约160万美元非现金费用[66] 公司普通股发行和流通数量变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司普通股发行和流通数量分别为299,929,841股和298,160,160股[15] 公司经营活动净现金使用量变化 - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司经营活动净现金使用量分别为3,905,534美元和2,895,880美元[27] - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为390.5534万美元，较2021年同期的289.588万美元增加100.9654万美元[91] 公司投资活动净现金变化 - 2022年第一季度，公司投资活动提供的净现金为2,987,561美元，2021年为3,373,332美元[27] - 2022年第一季度投资活动净现金流入为298.7561万美元，较2021年同期的337.3332万美元减少38.5771万美元[92] 公司融资活动净现金变化 - 2022年第一季度，公司融资活动提供的净现金为112,053美元，2021年为6,105,832美元[27] - 2022年第一季度融资活动净现金流入为11.2053万美元，较2021年同期的610.5832万美元减少599.3779万美元[93] 公司现金、受限现金和现金等价物变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司现金、受限现金和现金等价物分别为4,100,605美元和8,513,416美元[27] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为404.0542万美元，有价证券为499.85万美元，合计903.9042万美元，营运资金约2100万美元[94] 公司销售成本变化 - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司销售成本分别为691,562美元和313,434美元[19] - 2022年和2021年第一季度销售成本分别为128.1468万美元和31.3434万美元[85] 公司总运营费用变化 - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司总运营费用分别为2,947,648美元和596,153美元[19] 公司重大地址及设施变动 - 公司于2022年2月22日宣布阿肯色州奥西奥拉为其先进制造工厂和新公司办公室所在地，已迁入约580,000平方英尺的设施[29] - 2022年2月公司宣布阿肯色州奥西奥拉为先进制造工厂和新公司办公室所在地，已迁入约58万平方英尺的设施[95] 公司客户收入贡献情况 - 截至2022年3月31日，五名客户的余额约占应收账款总额的83%；2022年第一季度，两名客户贡献了100%的报告收入，其中一名客户约占季度收入的81%[33][34] 公司受限现金变化 - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司受限现金分别为60,063美元和60,035美元[33] - 2022年第一季度，公司因银行要求补偿余额导致受限现金为60063美元[35] 公司有价证券投资变化 - 2022年3月31日，公司对有价证券的投资总额为4,998,500美元，2021年12月31日为8,002,700美元[34] 公司贸易应收账款变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司贸易应收账款分别为2,535,982美元和1,428,030美元[34] 公司产成品库存变化 - 截至2022年3月31日，公司产成品库存为6,748,590美元，记录了12,429美元的存货估值备抵，净存货余额为6,736,161美元；2021年12月31日产成品库存为3,862,970美元，存货估值备抵为12,429美元[34] 公司存货存款变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司存货存款分别为3,411,975美元和4,503,079美元[34] 公司供应商相关情况 - 2022年3月31日，支付给两家供应商的存款占未偿还存款的95%；与这两家供应商有关联的另一家供应商约占2022年第一季度销售成本的98%[34] 公司收购及名称变更情况 - 公司于2021年3月15日完成对Envirotech Drive Systems, Inc.的收购[29] - 公司于2021年5月26日将名称从ADOMANI, Inc.变更为Envirotech Vehicles, Inc.[29] - 2021年3月15日，公司完成对EVTDS的收购，发行142558001股普通股，占合并后总股本约56%[38] - 2020年2月3日，公司以58.2万美元收购Ebus大部分资产[60] 公司股票期权及认股权证情况 - 2022年3月31日，公司有12165326股普通股可在行使当时已发行的股票期权时发行，28597994股普通股可在行使当时已发行的认股权证时发行[35] - 截至2021年3月15日，公司有10,681,327份购买普通股的认股权证，其中2,056,326份可执行；2022年3月31日，有28,597,994份认股权证且全部可执行[46][48] - 截至2022年3月31日，公司有12,165,326份已发行的股票期权，行使价格为0.27美元，加权平均剩余合约期限为9.27年[49] - 2022年1月31日，公司向首席财务官授予购买55,249股（行使价0.181美元）和22,222股（行使价0.45美元）的股票期权[50] - 2022年3月15日，前总裁兼首席执行官行使1,000,000份股票期权，支付120,000美元；前高管放弃500,000份行使价0.45美元的股票期权[50] - 截至2022年3月31日，已发行股票期权的内在价值为1,491,870美元[50] 公司信用风险及保险情况 - 公司在联邦保险银行的现金及现金等价物存在信用风险，FDIC和SPIC最高承保75万美元（含现金最高50万美元），摩根士丹利额外提供190万美元现金和最高10亿美元的证券超额保险[35] 公司商誉情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，与ADOMANI和EVTDS合并相关的51773667美元商誉未发生减值[35] 公司研发成本变化 - 2021年全年研发成本为58139美元，2022年第一季度无研发成本[35] 公司非现金股票薪酬费用情况 - 2022年第一季度，公司记录了1614845美元的非现金股票薪酬费用[35] 公司子公司收入及运营亏损情况 - 2021年第一季度，ADOMANI及其子公司（不包括EVTDS）贡献收入151793美元，运营亏损144015美元[40] 公司净财产和设备变化 - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司净财产和设备分别为265955美元和272113美元[44] 公司设备融资及应付票据情况 - 2021年6月15日，公司与Navitas Credit Corp.签订设备融资协议，贷款63576美元，截至2022年3月31日，流动应付票据为31788美元，长期应付票据为5298美元[45] 公司租赁相关费用变化 - 2022年第一季度SRI设备租赁租金费用23,312美元，2021年同期为19,432美元[52] - 2022年和2021年第一季度公司总净租金费用分别为73,049美元和57,846美元[53] - 2022年第一季度，经营租赁费用为4.4641万美元，短期租赁费用为2.8408万美元，总租赁成本为7.3049万美元[61] - 2021年第一季度，经营租赁费用为1.1415万美元，短期租赁费用为5.7846万美元，总租赁成本为6.9261万美元[61] - 2022年第一季度，经营租赁现金支付为4.543万美元，2021年为2.8673万美元[61] 公司未来合同承诺付款情况 - 截至2022年3月31日，公司未来最低合同承诺付款总计2,394,292美元，其中一年内支付516,853美元[56] 公司和解及赔偿情况 - 公司与Boustead Securities, LLC和解，支付5万美元现金和12.5万美元股票[58] - Brooks案中，公司同意支付原告19.75万美元现金和19.75万美元普通股，保险商支付17万美元[60] 公司经营租赁情况 - 截至2022年3月31日，公司有9项经营租赁，4项办公或仓库租赁，5项设备租赁[61] - 截至2021年3月15日，加利福尼亚州科罗纳仓库使用权资产余额为23.8365万美元[61] - 截至2022年3月31日，经营租赁加权平均剩余租赁期限为1.02年，2021年为2.04年[61] - 截至2022年3月31日，经营租赁加权平均折现率为14%，与2021年相同[61] 公司一般及行政费用变化 - 2022年第一季度一般及行政费用为287.6848万美元，较2021年同期的58.5903万美元增加229.0945万美元，主要因非现金股票薪酬费用等增加[86] 公司咨询费用变化 - 2022年和2021年第一季度咨询费用分别为7.08万美元和1.025万美元，增长主要因支付阿肯色州关系和激励咨询公司费用及合并相关ASC 805估值报告成本[87] 公司业务影响因素 - 公司业务增长和未来成功受新冠疫情、政府补贴、新客户、外部融资、市场增长等因素影响[67] 公司未来投资及税收优惠情况 - 到2027年公司预计最多需8000万美元额外投资用于购买相关设备和建立生产线[95] - 未来10年投资和员工招聘若满足条件，公司最多可获得2700万美元地方税收优惠[95] 公司信贷额度情况 - 2018年5月2日起公司从摩根士丹利私人银行获得信贷额度，借款利率为30天伦敦银行同业拆借利率加2.0%[97] - 截至2021年3月31日，公司在摩根士丹利账户中的现金及现金等价物约为570万美元[97] - 借款不得超过现金、现金等价物和有价证券余额的95%[97] - 2022年3月31日公司最多可借款约810万美元，当时无未偿还本金[97] - 2020年2月3日公司已全额偿还信贷额度及相关利息费用[97] 公司市场风险情况 - 公司目前不面临重大市场风险，如利率波动风险和外汇风险[101] 公司原材料成本风险情况 - 公司投入生产时可能面临原材料（主要是电池）成本相关风险[102] 公司车辆购买情况 - 2021年3月公司以128,000美元从Oldridge处购买两辆电动卡车，单价64,000美元[51] 公司服务及租赁协议费用情况 - 公司与SRI的服务协议预计支付26,042美元；SRI设备租赁月租金7,771美元；SRI办公室租赁月租金910美元；ABCI办公室租赁月租金2,800美元[51]

公司财务数据关键指标变化 - 2021年和2020年公司净亏损分别为765.21万美元和27.9521万美元[14] - 2021年末现金及现金等价物为484.649万美元，2020年末为13.6222万美元[363] - 2021年末受限现金为6.0035万美元，2020年末为179.391万美元[363] - 2021年末可销售证券为800.27万美元，2020年末为0[363] - 2021年销售额为204.2844万美元，2020年为8.8735万美元[365] - 2021年销售成本为128.1468万美元，2020年为7.356万美元[365] - 2021年毛利润为76.1376万美元，2020年为1.5175万美元[365] - 2021年总运营费用为848.5372万美元，2020年为42.6132万美元[365] - 2021年运营亏损为772.3996万美元，2020年为41.0957万美元[365] - 2021年净亏损为765.21万美元，2020年为27.9521万美元[365] - 2021年末总资产为7530.7808万美元，2020年末为240.8718万美元[363] - 2021年12月31日普通股数量为298,160,160股，股东权益为73,741,864美元，累计亏损为8,124,360美元[368] - 2021年净亏损7,652,100美元，2020年净亏损279,521美元[373] - 2021年经营活动净现金使用量为12,936,755美元，2020年为提供1,526,333美元[373] - 2021年投资活动净现金使用量为4,677,839美元，2020年为4,677,839美元[373] - 2021年融资活动净现金提供量为20,590,987美元，2020年为152,835美元[373] - 2021年现金及现金等价物期末余额为4,906,525美元，2020年为1,930,132美元[373] - 2021年四个客户余额约占应收账款总额的81%，四个客户约占年收入的63%[386] - 2021年其他收入约为118,000美元，2020年不存在，2022年不会再发生[390] - 2021年12月31日受限现金为60,035美元，2020年为1,793,910美元[391] - 2021年12月31日公司对有价证券的投资总额为8,002,700美元，2020年无投资[393] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，公司贸易应收账款分别为1428030美元和9000美元，2021年末四名客户余额约占应收账款总额的81%，2021年四名客户约占年收入的63%[394] - 截至2021年12月31日，公司产成品库存为3862970美元，记录了12429美元的存货估值备抵，净库存余额为3850541美元，2020年末无产成品库存和相关备抵[395] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，公司存货存款分别为4503079美元和0，2021年末付给两家供应商的存款占未偿还存款的96%，一家关联供应商约占2021年销售成本的85%[396] - 2021年公司确认了所有递延所得税资产的全额估值备抵，记录了218300美元的所得税费用[400] - 截至2021年12月31日，公司6770000股普通股可因行使当时已发行的股票期权而发行，28597994股普通股可因行使当时已发行的认股权证而发行，2020年末无未偿还的稀释性工具[403] - 2021年公司银行因子公司潜在租赁风险和公司信用卡额度要求补偿性余额，产生约60000美元受限现金[405] - 经评估，与ADOMANI公司和EVTDS合并相关的51775667美元商誉在2021年12月31日未发生减值[409] - 2021年研发成本为58139美元，2020年无相关成本[409] - 2021年公司非现金股票薪酬费用总计3414440美元[410] - 2020年和2021年预计合并运营结果：销售额分别为627166美元和1740255美元，净亏损分别为4666079美元和10296024美元[425] - 2021年和2020年折旧费用分别为70729美元和17670美元[428] - 截至2021年12月31日，累计净运营亏损结转额为31347786美元，其中16955180美元可无限期结转，14393606美元将于2027年到期[429] 公司收购与股权变动 - 2021年3月15日公司完成对EVTDS的收购，发行1.42558001亿股普通股，占合并后总发行和流通普通股约56%[14] - 2021年3月15日公司完成对EVTDS的收购，发行142558001股普通股，占合并后公司已发行和流通普通股总数的约56%[413][415] - 收购ADOMANI公司净购买价格为52365047美元，其中商誉达51775667美元[421] - 2021年3月15日合并完成时，公司向EVTDS原股东发行142558001股普通股，使普通股总数增至255233559股[436] 公司名称变更 - 2021年5月26日公司名称从ADOMANI, Inc.变更为Envirotech Vehicles, Inc.[15] 电动汽车市场数据 - 2021年上半年美国销售31万辆新电动汽车，2020年全年约销售32.2万辆[21] - 截至2021年12月，美国约有4.6万个充电站，GuideHouse Insights预计2021 - 2030年全球充电站数量年复合增长率为25%，Bloomberg NEF预计到2040年需求将超2.9亿个，价值5000亿美元[23] - Bloomberg New Energy Finance预测，2020 - 2025年电动乘用车销量将从约320万辆增至690万辆，占比从0到10%；2030年将达2600万辆，占比28%[26] 政策相关 - 拜登的美国就业计划包括投资150亿美元建设50万个充电站的全国网络[23] - 美国“购买美国货”行政命令总价值约250亿美元，将用美国制造的电动汽车替换约45.6万辆政府车辆[40] - 美国能源部为合格电动汽车购买者提供2500 - 7500美元的联邦税收抵免，电动汽车充电设备，房主可获30%税收抵免，最高1000美元，商业地产所有者可获30%税收抵免，最高30000美元[40] - 加州2035年将100%禁止销售乘用车和皮卡的内燃机，纽约州2034年后禁止销售新的化石燃料汽车[42] - 2006年AB 32法案设定加州温室气体排放上限为1990年水平，较当时排放水平约降低11%，较2020年预计常规水平降低近30%；2015年SB 350法案设定2030年温室气体减排目标为低于1990年水平40%，并在2045年实现100%清洁能源[97] - 2011年EPA和NHTSA发布卡车和重型发动机温室气体排放和燃油经济性要求最终规则，2014年开始初始阶段实施，2017年最终阶段实施；2016年联合敲定2027年款中型和重型车辆第二阶段标准[104] - 《国家交通和机动车安全法》禁止销售不符合NHTSA制定的机动车安全标准的新车或设备，要求通过安全召回活动补救与机动车安全相关的缺陷[108] 电动汽车优势与成本 - 相比传统汽车，电动乘用车每年可减少3吨温室气体排放，电动8类港口拖运卡车每年可减少18公吨，全电动巴士可减少78公吨[27] - 电动公交比柴油公交初始成本高约20万美元，但终身燃油和维护可节省约40万美元；电动校车比柴油校车高约12万美元，终身可节省约17万美元[34] 美国校车市场情况 - 美国约有48万辆校车在服役，传统柴油校车每年消耗超8亿加仑柴油，一些州已将校车纳入清洁交通任务[36] 公司订单情况 - 截至2021年12月31日，公司有37辆零排放4类卡车和43辆零排放4类货运面包车的积压订单[44] - 截至2021年12月31日，公司积压订单为37辆零排放4类卡车和43辆零排放4类货运面包车，成本约510万美元，销售价格约680万美元[74] 公司销售与市场活动 - 截至2021年9月17日，公司在美国和加勒比地区共签订了9份工厂授权代表协议[51] - 2021年公司参加了美国和加拿大多地展示产品的活动，展示产品包括物流货车、3、4、5类卡车和底盘[51] - 公司产品已获加州、俄勒冈州、纽约州和新泽西州的代金券计划批准[51] - 公司因2020年新冠疫情和业务挑战裁撤内部销售团队，2021年主要依靠公司高管进行销售活动[50] - 2020年公司因新冠疫情和其他业务挑战取消了内部销售团队，2022年正在重建销售团队[61][63] 公司目标客户 - 公司目标客户主要包括公共和私立学校、商业车队运营商、最后一英里配送公司、大型农业和食品加工企业、公共和私人运输服务公司等[52] 海外市场情况 - 菲律宾当前约有350万电动三轮车用户[53] 公司未来规划 - 2022年公司打算增加整合工作，开始在加州科罗纳工厂完成子装配组件的最终组装，并开始在美国自行生产车辆[66] 公司合作协议 - 公司与Central States Bus Sales Inc.签订协议，由其为特定服务区域内销售的电动车队车辆提供保修和维护服务[69] - 公司收购EVTDS后获得其与EEVI的独家供应协议权利并承担义务，该协议有效期至2070年12月17日[71][72] 补贴计划 - 2019年EEVI获得CARB认证执行令，公司于2019年11月获得HVIP上市资格，3类和4类车辆的HVIP补贴资金目前为6万美元（在弱势地区社区普查区为6.6万美元）[70] - HVIP计划将于2022年3月30日发布1.97亿美元资金，用于补贴购买清洁、低碳混合动力和电动卡车及巴士，不同级别车辆补贴金额不同，零排放3类卡车最高可获4.5万美元，4类和5类车辆为6万美元，6类和7类车辆为8.5万美元，在弱势地区可分别提高至4.95万美元、6.6万美元和9.35万美元[85][86] - NYTVIP计划由纽约州能源研究与发展局资助，纽约州符合条件的车辆每辆最高可获15万美元资金，4类和5类全电动卡车分别最高可获10万美元和11万美元（即最高可达柴油车增量成本的95%），该计划有1840万美元资金可用[88] - NYCCTVP计划为纽约市客户购买新电动卡车提供资金，ADOMANI销售的4类全电动卡车每辆可获10万美元回扣，5类全电动卡车为11万美元，6 - 8类卡车金额更高[90] - NJZIP计划是一项1500万美元的试点代金券计划，为大纽瓦克和大卡姆登地区购买新零排放车辆的企业和机构提供支持，每辆电池电动汽车最高可获10万美元，将发放100 - 300张价值2.5万 - 10万美元的代金券[91] - 马里兰州FY22清洁燃料激励计划是一项100万美元的代金券计划，为该州注册的新购和改装替代燃料车队车辆提供资金援助，3 - 8类车辆每辆代金券最高8万美元[92] - 加利福尼亚州电动校车项目每辆车可获75万美元激励[93] 公司资金预期 - 预计未来几年仅加州的相关总资金可能超过8亿美元，包括联邦、州和大众汽车和解资金来源[84] 公司员工情况 - 截至2022年4月8日，公司共有12名全职员工[75] 公司知识产权情况 - 截至2021年12月31日，公司拥有3项已发布的美国专利，将于2030年和2033年到期，在美国有3项服务标记注册和2项商标注册，在乌克兰有1项待决的商标和服务标记申请，在菲律宾有1项已批准的待决商标申请[80] 公司电池运输情况 - 公司认为其电池组符合“危险货物”运输的强制性规定，电池供应商已完成包括高空模拟、热循环等适用的运输测试[109][110] 公司贷款情况 - 2020年12月31日，EVTDS欠美国小企业管理局EIDL贷款本金及应计利息152835美元，后于合并时全额偿还153668美元[430] - 2020年5月6日，ADOMANI获得PPP贷款261244美元，于2021年5月获100%豁免[431][432] - 2020年5月20日，ADOMANI获得EIDL贷款150000美元，于2021年5月17日无罚金偿还154817美元[433] - 2021年6月15日，公司与Navitas Credit Corp.签订设备融资协议，贷款63576美元，截至2021年12月31日，31788美元为流动应付票据，13245美元为长期应付票据[434] 公司融资情况 - 2020年12月29日，ADOMANI首次融资通过出售股票和认股权证净筹集约530万美元[438]

财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，公司总资产为7603.5297万美元，较2020年12月31日的2408.718万美元增长215.66%[13] - 2021年第二季度，公司销售额为18.8266万美元，2020年同期为2000美元；2021年上半年销售额为65.9059万美元，2020年同期为8.8735万美元[15] - 2021年第二季度净亏损89.3079万美元，2020年同期为8.6655万美元；2021年上半年净亏损155.1589万美元，2020年同期为18.3916万美元[15] - 截至2021年6月30日，公司普通股发行在外数量为2.93959034亿股，较2020年12月31日的1股大幅增加[13] - 2021年上半年，经营活动使用的净现金为681.7467万美元，2020年同期为32.5417万美元[22] - 2021年上半年，投资活动使用的净现金为880.9744万美元，2020年同期为3.0166万美元[22] - 2021年上半年，融资活动提供的净现金为2223.9279万美元，2020年同期为4.999万美元[22] - 截至2021年6月30日，公司股东权益（赤字）为7403.5017万美元，较2020年12月31日的 - 47.216万美元大幅增加[13] - 截至2021年6月30日，公司对有价证券的投资总额为12010190美元，2020年12月31日无此类投资[40] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司贸易应收账款分别为159177美元和9000美元，均未计提坏账准备[42] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司产成品库存分别为1860320美元和0美元，未计提存货跌价准备[43] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司存货存款分别为2877875美元和0美元[44] - 2021年第一季度，公司确认所得税费用218300美元以建立递延所得税资产估值备抵[46] - 截至2021年6月30日，12398573股公司普通股可因行使当时已发行的股票期权而发行，29847994股可因行使当时已发行的认股权证而发行[51] - 截至2021年6月30日，合并资产负债表中受限现金及相应未支付流动负债约为254913美元[53] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月或六个月内，公司均未发生研发成本[57] - 未经审计的备考财务信息显示，2021年第二季度销售18.8266万美元，净亏损89.3079万美元；2021年上半年销售36.347万美元，净亏损419.5513万美元[69] - 2021年6月30日和2020年12月31日，公司净财产和设备分别为24.1133万美元和22.7561万美元[71] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月折旧费用分别为2.738万美元和0，六个月折旧费用分别为3.5376万美元和0[72] - 2021年上半年公司租赁费用总计213002美元，其中经营租赁费用29487美元，短期租赁费用183515美元[119] 公司收购与名称变更 - 2021年3月15日，公司完成对Envirotech Drive Systems, Inc.的收购[26] - 2021年5月26日，公司名称由ADOMANI, Inc.变更为Envirotech Vehicles, Inc.[27] - 2021年3月15日公司完成对EVTDS的收购，发行1.42558001亿股普通股，占合并后公司已发行和流通普通股总数的约56%[63] - EVTDS收购ADOMANI的反向收购中，购买价格初步分配显示商誉达4954.691万美元，公司为此产生约41.5472万美元交易成本[66] 各业务线销售数据 - 2021年第一季度，公司总销售额来自一家客户ADOMANI，合并后实体在合并后两周内有来自另外两家客户的额外销售，2021年第二季度最后一周销售两辆汽车[54] 债务与融资情况 - 2020年12月31日，EVTDS资产负债表上有179.391万美元的认购受限现金，合并前筹集资金总额为641.521万美元，2021年3月31日受限现金和未偿还负债为25.8083万美元，截至2021年6月30日降至25.4913万美元[64] - 2020年12月31日，EVTDS有15万美元未偿还贷款，年利率3.75%，合并时全额偿还15.3668万美元[73] - 2020年5月6日，ADOMANI获得26.1244万美元PPP贷款，预计净减免金额为25.1244万美元，截至2021年6月30日，本金和应计利息为28.0469万美元[74][76] - 2021年6月15日，公司与Navitas Credit Corp.签订设备融资协议，贷款6.3576万美元，分24个月偿还，截至2021年6月30日，3.1788万美元列为流动应付票据，3.1788万美元列为长期应付票据[78] - 2020年12月29日首次融资，公司通过出售11,500,000股普通股和认股权证筹集约530万美元净现金，每股购买价0.50美元[82] - 2021年5月7日第二次融资，公司通过出售38,333,333股普通股和认股权证筹集约1630万美元净现金，每股购买价0.45美元[84] 股权与期权情况 - 截至2021年3月31日，公司有可购买10,681,327股普通股的认股权证，其中2,056,326股可行使；截至6月30日，有可购买29,847,994股普通股的认股权证，均可行使[85] - 截至2021年6月30日，认股权证无内在价值[86] - 截至2021年3月31日，公司有12,992,857份完全归属的股票期权；截至6月30日，有12,398,573份，内在价值为235.6万美元[88][90] - 2021年7月23日，公司前高管行使358571股普通股期权，支付43029美元；7月29日，该高管放弃27万股普通股期权[121] 费用支出情况 - 公司与SRI签订服务协议，预计支付26,042美元；设备租赁月租金7,771美元；办公室租赁月租金910美元[91] - 2021年第二季度，公司从SRI购买设备花费81,293美元，从Oldridge购买车辆花费161,250美元[93] - 2021年6月30日止三个月和六个月，SRI设备租赁租金费用分别为23,313美元和42,745美元；SRI办公室租赁分别为2,730美元和5,460美元；ABCI办公室租赁分别为8,400美元和16,800美元[94][95][96] - 2021年7月2日，公司支付60,630美元解除前公司办公室租赁义务[100] - 2021年上半年和前三个月公司净租金费用分别为190796美元和132949美元，2020年同期分别为78104美元和46252美元[103] 人员薪酬情况 - 公司首席财务官Michael Menerey初始年薪20万美元，2020年1月1日涨至21.5万美元，2020年11月1日减至15万美元[104] 合同承诺与租赁情况 - 截至2021年6月30日，公司未来最低合同承诺付款（不包括债务）总计22.5万美元，其中一年内171680美元，1 - 3年53140美元[106] - 2020年2月4日，公司与Masters Transportation签订转租协议，Masters自2020年2月1日起占用公司位于加州科罗纳的部分设施，租金起始每月6000美元，结束时涨至6365美元[102] - 截至2021年6月30日，公司有9项经营租赁，其中6项为办公或仓库租赁，3项为设备租赁[115] - 截至2021年6月30日，公司仓库经营租赁使用权资产余额199916美元，相关流动负债149844美元，非流动负债80238美元，加权平均剩余租赁期限1.50年[117] 法律诉讼情况 - 2019年6月19日，投资者Alan K. Brooks起诉公司，要求释放1320359股股票并索赔1350万美元及利息和律师费，审判定于2021年11月1日[113] - 2020年2月3日，公司以58.2万美元收购Ebus大部分资产，后因资产交付问题起诉Ebus [114] 公司风险情况 - 公司国际商业化努力可能产生非美元计价的收入和费用，预计多数为人民币计价[178] - 公司全资子公司ADOMANI China未来运营扩张可能性不大，若扩张，收入可能受外汇汇率波动显著影响[178] - 公司进入生产阶段可能面临原材料（主要是电池）成本相关风险[178] - 这些风险若发生，可能对公司经营成果或财务状况产生重大影响[178] - 公司预计国际销售、营销和管理成本若与海外销售有关，将主要以相同外币计价，可能减轻外汇风险敞口[178]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，公司总资产为6068.3477万美元，较2020年12月31日的2408.718万美元增长了151.93%[14] - 2021年第一季度，公司销售额为47.0793万美元，较2020年同期的8.6735万美元增长了442.79%[16] - 2021年第一季度，公司净亏损为65.851万美元，较2020年同期的9.726万美元扩大了577.06%[16] - 截至2021年3月31日，公司普通股发行和流通数量为2.55233558亿股，较2020年12月31日的1股大幅增加[14] - 2021年第一季度，公司经营活动使用的净现金为289.588万美元，较2020年同期的21.5375万美元大幅增加[20] - 2021年第一季度，公司投资活动提供的净现金为337.3332万美元，主要是合并中获得的现金[20] - 2021年第一季度，公司融资活动提供的净现金为610.5832万美元，主要来自普通股发行所得[20] - 截至2021年3月31日，公司现金及现金等价物为825.5333万美元，较2020年12月31日的13.6222万美元大幅增加[14] - 2021年第一季度，公司销售成本为31.3434万美元，较2020年同期的7.331万美元增长了327.55%[16] - 2021年第一季度，公司确认所得税费用218,300美元，为递延所得税资产全额计提减值准备[43] - 截至2021年3月31日，公司净财产和设备为8.5436万美元，较2020年12月31日的227.561万美元减少[68] - 2021年和2020年第一季度折旧费用分别为7996美元和0美元[69] - 假设合并于2020年1月1日和2021年1月1日发生，2020年和2021年第一季度预计销售分别为29.0457万美元和16.8204万美元，净亏损分别为136.524万美元和330.2434万美元[67] 公司资产相关数据变化 - 2021年3月31日和2020年12月31日，公司贸易应收账款分别为164,197美元和9,000美元，且均已收回[38] - 2021年3月31日和2020年12月31日，公司产成品库存分别为983,025美元和0美元，2021年3月31日未计提存货跌价准备[40] - 2021年3月31日和2020年12月31日，公司存货存款分别为804,939美元和0美元[41] 公司股权及权证相关情况 - 截至2021年3月31日，公司有12,992,857份股票期权和10,681,327份认股权证流通在外[46] - 截至2021年3月31日，公司有1068.1327万份购买普通股的认股权证，其中205.6326万份可行使；有1299.2857万份已完全归属的股票期权，内在价值为251.451万美元[81][84] 公司保险额度情况 - 联邦存款保险公司对银行存款最高保险额度为250,000美元，摩根士丹利对资金的保险额度最高为750,000美元，其中现金最高500,000美元，另有190万美元现金和最高10亿美元证券的额外保险[47][49] 公司收购相关情况 - 2021年3月15日，公司完成对Envirotech Drive Systems, Inc.的收购[24] - 2021年3月16日，公司完成对EVTDS的收购，发行142,558,000股普通股，占合并后总股本约56%[59] - 2021年3月15日，EVTDS反向收购ADOMANI, Inc.，购买价格净额为5013.629万美元，商誉达4954.691万美元，交易成本约41.5472万美元[63] 子公司相关财务数据 - 2021年第一季度，ADOMANI, Inc.及其子公司（不含EVTDS）贡献收入15.1793万美元，运营亏损14.4015万美元[64] 公司贷款相关情况 - 截至2020年12月31日，EVTDS有15万美元SBA EIDL贷款未偿还，本金和应计利息为15.2835万美元，合并时全额偿还15.3668万美元[70][72] - 2020年5月6日，ADOMANI, Inc.获得26.1244万美元PPP贷款，预计净豁免金额为25.1244万美元，截至2021年3月31日，本金和应计利息为26.3582万美元[73] - 2021年5月17日，公司全额偿还经济伤害灾难贷款（EIDL）及应计利息[110] 公司研发及股份支付情况 - 2021年第一季度，公司无研发成本支出[54] - 2021年第一季度，公司无股份支付费用[55] 公司分销协议情况 - 2017年10月4日，EVTVDS与加拿大Envirotech Electric Vehicles, Inc.签订50年独家分销协议，成为其美国独家经销商[62] 公司租赁相关情况 - 公司与SRI签订租赁协议，预计支付68,884美元服务费用[85] - EVTDS六项可取消的按月经营租赁，每月租金总计12,826美元，2021年和2020年第一季度租金费用分别为38,361美元和36,387美元[86] - ADOMANI加州斯托克顿存储场地租赁，每月费用1,000美元[87] - ADOMANI加州科罗纳前总部租赁，租期65个月，基础租金568,912美元，2021年3月31日净欠款约46,433美元，当前月租金4,992美元，2022年10月1日将涨至5,280美元[88][90] - ADOMANI加州科罗纳新办公场地租赁，租期36个月，基础租金495,720美元，月基础租金从13,108美元涨至13,906美元，另有每月265美元额外费用[91] - 公司与Masters签订转租协议，Masters月租金从6,000美元涨至6,365美元[92] - 2021年和2020年第一季度总净租金费用分别为57,846美元和31,852美元[93] - 截至2021年3月31日，公司前总部租赁使用权资产余额128,733美元，相关流动负债67,164美元，非流动负债61,569美元，加权平均剩余租期1.92年[104] - 截至2021年3月15日，仓库租赁的使用权资产余额为238,365美元，3月31日余额为232,720美元；截至3月31日，相关流动负债为131,383美元，非流动负债为101,337美元，加权平均剩余租赁期限为1.75年[105] - 截至2021年3月15日，上述两项租赁的合并使用权资产余额为369,987美元，3月31日余额为361,453美元；截至3月31日，相关合并流动负债为198,547美元，合并非流动负债为162,906美元[107] - 2021年第一季度，经营租赁成本为11,415美元，短期租赁成本为574,884美元，总租赁成本为586,299美元；2020年第一季度总租赁成本为55,177美元[108] - 2021年第一季度，经营租赁的租赁负债现金支付额为28,673美元，2020年第一季度为55,177美元[108] - 经营租赁的加权平均剩余租赁期限为2.04年，加权平均折现率为14%[108] 公司高管薪酬情况 - 公司首席财务官年薪从200,000美元涨至215,000美元，2020年11月降至150,000美元[94] 公司未来合同承诺情况 - 截至2021年3月31日，公司未来合同承诺最低付款总计491,651美元，其中一年内364,184美元，1 - 3年127,466美元[95] 公司融资情况 - 2021年5月7日，融资第二次交割完成，公司通过出售和发行38,333,334股普通股（每股0.45美元）及额外认股权证，筹集约17,250,000美元总收益[109] - 认股权证可购买最多19,166,670股普通股，行权价格为每股1.00美元[109] 公司市场风险情况 - 公司目前无重大市场风险，如利率波动风险和外汇风险；若未来发行额外债务，将面临利率风险[164] - 随着国际商业化推进，公司可能产生以非美元货币计价的收入和费用，主要为人民币；未来子公司ADOMANI China业务扩张时，收入可能受汇率波动显著影响[165]

公司财务数据 - 2020年和2019年公司净亏损分别约为440万美元和520万美元[19] - 截至2020年12月31日，公司积压订单成本约为170万美元，销售价格约为300万美元[90] 公司收购情况 - 2021年3月16日公司完成对Envirotech Drive Systems, Inc.的收购，发行1.42558亿股普通股，占合并后总发行和流通普通股约56%[20] - 2021年3月16日，公司完成对Envirotech Drive Systems, Inc.的收购，该公司成为其全资子公司[55] - 公司收购EVT后获得其与EEVI的独家供应协议，协议有效期至2070年12月17日[87] 电动汽车市场数据 - 2019年全球电动汽车保有量增长41%至约720万辆，IEA预测到2030年将从700万辆增至1.4亿辆[24] - 2019年中国新电动汽车销量增长47%，约83万辆，总保有量超250万辆[25] - 2020年美国新电动汽车销量32.8万辆，较2019年的约31.6万辆增长3.8%，是5年前的两倍多[26] - Navigant Research预测2014 - 2023年全球电动和电动辅助中重型商用车销量将从16000辆增至近160000辆，市场份额从0.4%增至2.9%[31] 美国充电设施数据 - 截至2020年3月31日，美国有85602个二级和直流快速充电单元，其中直流快速充电器占15.9%，约13627个[28] - 截至2020年3月，美国约有25000个充电站[29] 电动汽车环保效益 - 电动客车比柴油客车每年减少78公吨温室气体排放，比清洁天然气客车每年减少19千克氮氧化物排放[32] 美国校车情况 - 美国约有480000辆校车，传统柴油校车每年消耗超8亿加仑柴油[39] 公司订单情况 - 截至2020年12月31日，公司有未完成的订单，包括1辆零排放电动5类交付卡车、10辆零排放4类卡车、12辆零排放4类货运面包车、1辆从内燃机动力监狱运输巴士改装的零排放全电动巴士和50辆电动三轮车[49] 公司业务计划与发展 - 公司计划在2021年重建销售团队，招聘和培训内部销售人员，并聘请行业顾问[59] - 公司全资子公司ADOMANI ZEV Sales, Inc.是加利福尼亚州的持牌汽车经销商，公司还计划建立经销商网络[59] - 公司计划完成与合作伙伴的现有谈判，并寻找更多合作伙伴进行经销、销售、服务和支持以及零排放车辆的组装[59] - 公司将寻求产品获得各种地方、州和联邦车辆指定和激励计划的批准，如加利福尼亚混合动力代金券激励计划[59] - 随着合作伙伴的设施空间和技术人员时间需求被超出，公司打算扩大或搬迁到更大的自有或租赁设施[59][61] - 预计2021年推出新的定制电动车辆后，公司将增加技术人员以支持维护、保修和维修工作[61] - 公司计划2021年第二季度正式更改公司名称为“Envirotech Vehicles”[79] - 公司目前与第三方供应商合作生产产品，计划2021年或2022年在加州科罗纳工厂完成子组件的最终组装[80] 公司产品与客户 - 公司产品和服务包括零排放车辆、电动传动系统、新型电动车、电动三轮车等，未来可能增加船运集成系统、自动充电基础设施等[65][72] - 公司客户包括学校、商业车队运营商、最后一英里配送公司等多类主体[62][64] 公司员工情况 - 截至2021年3月25日，公司有5名全职员工[92] 公司知识产权情况 - 截至2020年12月31日，公司拥有3项已授权美国专利，将于2030年和2033年到期；在美国有3项服务商标注册和2项商标注册；在乌克兰有1项待决商标和服务商标申请，在菲律宾有1项已获批待决商标申请[95] 行业资金与激励政策 - 未来几年仅加州相关总资金可能超过8亿美元[99] - HVIP目前预留约1.45亿美元资金用于代金券申请，公司客户可能在2021年第二或第三季度该计划重新开放时申请代金券；零排放3类卡车最高可获5万美元，4类车辆为8万美元，5类车辆为9万美元，在特定区域金额可分别增至5.5万、9万和10万美元[100][101] - NYTVIP有1840万美元资金可用，纽约州符合条件车辆每辆最高可获15万美元资金，4类和5类全电动卡车分别最高可获10万和11万美元资金（即最高达柴油车增量成本的95%）[104] - NYCCTP为纽约市客户购买新电动卡车提供资金，ADOMANI销售的4类全电动卡车每辆可获10万美元，5类全电动卡车每辆可获11万美元，6 - 8类卡车金额增加[105] - 23个优先州预计从2018年起三年内每年为公路车辆项目分配约2亿美元资金，加州每辆车激励为40万美元[106] - 2006年AB 32法案设定加州温室气体排放上限为1990年水平，较当时排放水平约降低11%，较2020年预计常规水平降低近30%；2015年SB 350法案设定2030年温室气体减排目标为低于1990年水平40%，并在2045年实现100%清洁能源；AB 118法案授权CEC每年提供约1亿美元作为激励资金[112] - 国家清洁柴油资助援助计划2021财年资金增至9000万美元，较2020财年增加300万美元[115] - 至少16个州使用CMAQ资金开展替代燃料汽车项目[117] 行业法规要求 - 2011年8月9日，EPA和NHTSA发布卡车和重型发动机温室气体排放和燃油经济性要求最终规则，2014款车型开始初始阶段实施，2017款车型最终阶段实施[120] - 2016年8月，EPA和NHTSA联合敲定2027款中型和重型车辆第二阶段标准以提高车队燃油效率和减少碳排放[120] 公司注册信息 - 公司于2012年8月6日在佛罗里达州注册成立，2016年11月在特拉华州重新注册[127] 公司市场风险 - 公司目前不面临重大市场风险，如利率波动风险和外汇风险，但未来发行额外债务将面临利率风险[349] - 随着公司国际商业化努力的推进，ADOMANI中国子公司未来业务扩展时，公司收入可能受外汇汇率波动显著影响[350] - 公司预计国际销售、营销和行政成本与外国销售主要使用相同外币计价，可能减轻外汇风险敞口[350] 公司合作情况 - 公司与Central States Bus Sales Inc.签订协议，由其为公司在特定服务区域销售的电动车队车辆提供保修和维护服务[82][83] - 公司与EEVI合作，2018年12月收到首辆卡车和货运面包车，2019年EEVI获得CARB认证，公司同年11月获得HVIP上市资格，Class 3卡车HVIP补贴为5万美元（在弱势社区普查区为5.5万美元），Class 6卡车补贴最高达9万美元（在弱势社区普查区为10万美元）[84][86] - 2018年8月公司与GerWeiss达成非约束性意向书，2019年初收到其250辆电动三轮车采购订单，同年第四季度交付首批10辆，因疫情未完成额外订单，订单仍有效[88] 公司过往活动 - 2019年和2020年（在COVID - 19限制允许的情况下），公司在美国和加拿大参加了多次试驾活动，展示新产品[59] 菲律宾电动三轮车市场 - 菲律宾当前约有350万电动三轮车用户，其中大部分目前使用汽油或柴油动力车辆[62] 加州排放控制情况 - 加州AQMDs/APCDs负责控制主要来自固定污染源的排放，约75%的排放来自移动源[113] 公司销售团队调整 - 2020年公司因疫情和业务挑战取消内部销售团队，计划2021年招聘销售人员重建销售团队[74][78]

公司整体财务指标变化 - 截至2020年9月30日，公司总资产为252.2万美元，较2019年12月31日的1031.7万美元下降约75.56%[15] - 截至2020年9月30日，公司总负债为220.2万美元，较2019年12月31日的703.5万美元下降约68.70%[15] - 截至2020年9月30日，公司股东权益为32万美元，较2019年12月31日的328.2万美元下降约90.25%[15] - 截至2020年9月30日，公司净亏损3331美元，2019年同期为3961美元[25] - 截至2020年9月30日，公司现金及现金等价物为224美元，期初为4432美元[25] - 截至2020年9月30日，公司现金及现金等价物为223712美元，公司认为现有资金可能不足以支持未来18个月运营[29] - 截至2020年9月30日，公司现金及现金等价物为223,712美元[136] - 截至2020年9月30日，公司现金及现金等价物为223712美元，现有资金可能不足以支持未来18个月运营[185] 销售额指标变化 - 2020年9月销售额为16.4万美元，2019年同期为574.3万美元，同比下降约97.14%[18] - 2020年前九个月销售额为57.7万美元，2019年同期为1055.1万美元，同比下降约94.53%[18] - 2020年第三和九个月销售额分别约为16.4万美元和57.7万美元，2019年同期分别为570万美元和1060万美元[130] 净亏损指标变化 - 2020年9月净亏损为95.7万美元，2019年同期为121.8万美元，亏损幅度有所收窄[18] - 2020年前九个月净亏损为333.1万美元，2019年同期为396.1万美元，亏损幅度有所收窄[18] - 2020年第三季度和前9个月，公司净亏损分别为95.7446万美元和330万美元，2019年同期分别为120万美元和400万美元[110] 每股净亏损指标变化 - 2020年9月基本和摊薄后每股净亏损为0.01美元，2019年同期为0.02美元[18] - 2020年前九个月基本和摊薄后每股净亏损为0.05美元，与2019年同期持平[18] 普通股数量变化 - 截至2020年9月30日，公司普通股数量为73637313股，较2019年12月31日的73125538股增加约0.70%[21] 现金流量指标变化 - 2020年9个月内，经营活动净现金使用量为1558美元，2019年同期为3069美元[25] - 2020年9个月内，投资活动提供的净现金为2759美元，2019年同期使用879美元[25] - 2020年9个月内，融资活动使用的净现金为5409美元，2019年同期提供3257美元[25] - 2020年9月30日止九个月，经营活动使用的净现金约为160万美元，较2019年同期的约310万美元减少约150万美元[152] - 2020年9月30日止九个月，投资活动提供的净现金约为280万美元，较2019年同期的约87.9万美元增加约360万美元[154] - 2020年9月30日止九个月，融资活动使用的净现金约为540万美元，较2019年同期的约330万美元增加约870万美元[155] 资产项目指标变化 - 公司贸易应收账款在2020年9月30日为30398美元，2019年12月31日为661352美元[46] - 公司应收票据在2020年9月30日为827335美元，2019年12月31日为834491美元[47] - 公司存货在2020年9月30日为353070美元，2019年12月31日为494158美元[48] - 公司存货存款在2020年9月30日为801204美元，2019年12月31日为935204美元[49] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，净财产和设备分别为111,052美元和111,843美元[60] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，两笔应收票据的本金和未付利息分别为282,675美元和263,491美元[64] 收购与贷款情况 - 2020年2月3日，公司以582,000美元的信贷出价收购Ebus大部分资产，3月获得部分资产，公允价值约22,440美元[59][61] - 2019年12月31日，摩根士丹利信贷额度未偿还本金约580万美元，未提取借款额度为820,948美元，2020年2月3日还清[65] - 2020年5月6日，公司获得薪资保护计划贷款261,244美元，预计净减免金额为251,244美元[66] - 2020年5月20日，公司获得经济伤害灾难贷款150,000美元，截至9月30日，本金和应计利息为152,358美元[67] - 2020年10月28日，公司获得50万美元Envirotech贷款，支付49999美元发起费[104] - 2018年5月2日起公司从摩根士丹利获得信贷额度，2019年12月31日可借款最高约660万美元，当时未偿还本金约580万美元，该信贷额度及利息于2020年2月3日还清[146] - 2020年5月公司获得SBA管理的EIDL和PPP贷款[121][140] 股票期权与认股权证情况 - 截至2020年9月30日，公司分别有13,904,436份股票期权和7,556,323份认股权证流通在外[51] - 截至2020年9月30日，公司未行使股票期权数量为13,904,436股，平均行使价格为0.26美元，剩余合约期限为3.3年；可行使股票期权数量为11,058,519股，平均行使价格为0.27美元，剩余合约期限为1.8年[79] - 2020年第一季度，公司授予Suneel Sawant购买2,000,000股公司普通股的期权，其中1,000,000股行使价格为0.50美元/股，2020年12月31日到期；另外1,000,000股行使价格为1.00美元/股，2021年12月31日到期，期权公允价值合计162,398美元[75] - 2020年5月，公司董事会根据2017年股权激励计划授予员工和董事购买2,235,000股普通股的期权，行使价格为0.12美元/股，期权公允价值为204,933美元[77] - 2020年11月1日，2,000,000股行使价格为0.10美元/股的普通股期权因未在合约期限内行使而被没收[78] - 2020年第三季度和2019年第三季度，公司基于股票的薪酬费用分别为53,713美元和202,650美元；2020年前九个月和2019年前九个月，该费用分别为300,146美元和730,192美元。截至2020年9月30日，公司预计在2.02年的加权平均期间内，为未归属的未行使期权确认约321,358美元的基于股票的薪酬费用[81] - 截至2020年9月30日，未行使期权的内在价值为717,379美元[82] - 截至2020年9月30日，公司有未行使的购买13,904,436股普通股的期权，行使已归属期权将获约300万美元收益并发行11,058,519股普通股[141][143] - 2020年11月1日，200万股行使价0.1美元的期权因到期未行使被没收[106] 费用指标变化 - 2020年和2019年前九个月研发成本分别为0美元和157,656美元[54] - 2020年和2019年第三季度折旧费用分别为11,246美元和12,562美元，前九个月分别为34,936美元和35,914美元[60] - 2020年第三和九个月销售成本分别约为11.6万美元和27.9万美元，2019年同期分别为530万美元和980万美元[131] - 2020年第三季度一般及行政费用约为97.2万美元，2019年同期约为160万美元，减少约60万美元[132] - 2020年前九个月一般及行政费用约为350万美元，2019年同期约为440万美元，减少90万美元[133] - 2020年第三和九个月咨询费用分别为3.8万美元和13.9万美元，2019年同期分别为6.6万美元和22万美元[134] - 2020年第三和九个月研发费用均为0，2019年同期分别为1万美元和15.8万美元[135] 办公租赁情况 - 2020年1月，公司续租加利福尼亚州洛斯阿尔托斯的办公空间，租赁于2020年12月31日到期，续租总费用为6,432美元[83] - 2017年10月，公司签署加利福尼亚州科罗纳的公司办公空间的不可撤销租约，租期65个月，至2023年2月28日结束，基本租金为568,912美元，每月租金从7,600美元递增至10,560美元，包含五个月免租期[85] - 截至2020年9月30日，公司有4项经营租赁，均为办公室或仓库租赁[101] - 2020年前9个月，公司签订科罗纳仓库经营租赁，确认经营负债和使用权资产382742美元，折现率14% [103] - 2020年2月4日，公司与Masters Transportation, Inc.签订转租协议，Masters自2月1日起承租公司位于加州科罗纳的部分设施，租金从每月6000美元起，结束时涨至6365美元[157] 未来合同承诺付款情况 - 截至2020年9月30日，公司未来最低合同承诺付款（不包括债务）总计794,010美元，其中一年内支付459,096美元，1 - 3年支付334,914美元[93] 法律诉讼情况 - 2018年8月23日，公司面临一起集体诉讼，原告指控公司2017年6月A条例下的普通股发行文件存在重大虚假和误导性陈述，公司认为该诉讼没有依据，将积极辩护[94] - 投资者Alan K. Brooks起诉公司，要求释放1320359股股票并索赔1350万美元及利息和律师费[99] - 公司起诉Ebus等，要求追回价值58.2万美元的资产[100] - 2018年8月23日，一起针对公司等的集体诉讼被提起，指控公司2017年6月普通股发行文件存在虚假和误导性陈述，各方有相应答辩和反诉[176][177] - 2019年6月19日，投资者Alan K. Brooks起诉公司，要求释放1320359股ADOMANI股票，并索赔1350万美元及利息和律师费[179] - 2020年4月13日，公司起诉Ebus等，要求追回通过信用出价以58.2万美元收购的剩余资产[182] - 2020年4月6日，公司被告、Mr. Monfort与原告Electric Drivetrains进行调解，未达成和解[178] - 2020年9月23日，法院批准原告修改诉状的动议，9月30日原告提交第四份修订诉状[178] - 2020年10月26日，承销商对第四份修订诉状作出回应，10月27日公司被告和Mr. Monfort分别作出回应[178] - 2019年9月20日，Mr. Brooks提交第一份修订诉状，新增五项指控[181] - 2020年1月31日，承销商提出中止诉讼程序的动议，5月21日法院听取动议后驳回[181] - 2020年9月15日，法院举行案件管理会议，定于2021年3月9日举行审判安排会议[181] 人员变动与福利情况 - 2020年10月30日，James L. Reynolds辞职，公司将支付64250美元离职金等福利[104] - 2020年10月30日，James L. Reynolds辞去公司总裁、董事长等所有职务，公司与其签订离职协议，他将获得一定离职福利[158] 公司业务影响因素 - 公司业务增长和成功受政府补贴、新客户、外部融资等因素影响[111] 公司身份与风险情况 - 公司作为新兴成长公司，选择不利用JOBS法案中对新或修订会计准则的豁免，但依赖其他豁免和减少的报告要求，新兴成长公司身份将保留至特定条件触发[166][167] - 公司目前不面临重大市场风险，如利率波动风险和外汇风险，但未来发行额外债务将面临利率风险，国际业务扩张可能受外汇汇率波动影响[168][169] 公司内部控制情况 - 管理层评估认为公司披露控制和程序有效，能确保信息按要求记录、处理、汇总和报告，并传达给管理层[170] - 2020年9月30日止九个月，公司财务报告内部控制无重大变化[171] 新冠疫情影响 - 新冠疫情可能导致公司产品制造中断，对业务产生不利影响[184] 向顾问发行普通股情况 - 截至2020年9月30日，公司向顾问分别发行336,574股、129,677股和45,524股普通股[69][70][71] - 2020年10 - 11月，公司向顾问发行26484股普通股[104]

公司整体财务指标变化 - 截至2020年6月30日，公司总资产为325.5万美元，较2019年12月31日的1031.7万美元下降68.45%[13] - 截至2020年6月30日，公司总负债为205.9万美元，较2019年12月31日的703.5万美元下降70.73%[13] - 截至2020年6月30日，公司股东权益为119.6万美元，较2019年12月31日的328.2万美元下降63.56%[21] 公司销售额指标变化 - 2020年第二季度，公司销售额为13万美元，较2019年同期的438.8万美元下降97.04%[17] - 2020年上半年，公司销售额为41.3万美元，较2019年同期的480.8万美元下降91.41%[17] 公司净亏损指标变化 - 2020年第二季度，公司净亏损为110.5万美元，较2019年同期的129.4万美元下降14.6%[17] - 2020年上半年，公司净亏损为237.3万美元，较2019年同期的274.3万美元下降13.49%[17] - 2020年6月30日结束的半年净亏损2373美元，2019年同期为2743美元[24] 公司普通股数量变化 - 截至2020年6月30日，公司普通股数量为7350.8069万股，较2019年12月31日的7312.5538万股增加0.52%[21] 公司现金流量指标变化 - 2020年6月30日结束的半年经营活动净现金使用量为898美元，2019年同期为2414美元[24] - 2020年6月30日结束的半年投资活动净现金提供量为2759美元，2019年同期为使用1155美元[24] - 2020年6月30日结束的半年融资活动净现金使用量为5409美元，2019年同期为提供2607美元[24] - 2020年6月30日现金及现金等价物期末余额为884美元，期初余额为4432美元；2019年期末余额为2797美元，期初余额为3759美元[24] 公司资金及运营风险 - 公司面临资金积压、产品需求、外部融资、业务计划执行等多方面挑战[9] - 公司需应对电动汽车技术变化、知识产权保护、法律和监管政策变化等风险[9] - 截至2020年6月30日，公司现金及现金等价物为883,949美元，现有资金可能不足以支持未来18个月运营[28] - 18年1月公开发行的认股权证行使价为每股4.50美元，其反稀释权限制公司获得融资[30] 公司应收款项情况 - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司贸易应收账款分别为8500美元和661,352美元[45] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司应收票据分别为823,848美元和834,491美元，坏账准备分别为571,000美元和471,000美元[46] 公司存货情况 - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司存货分别为431,470美元和494,158美元，存货存款分别为801,204美元和935,204美元[47][48] 公司股票期权及认股权证情况 - 截至2020年6月30日，公司有13,904,436份股票期权和7,556,323份认股权证流通在外[50] - 截至2020年6月30日，公司已发行认股权证可购买7,556,323股普通股，行使价为4.45美元，无内在价值[71] - 2020年1月2日，公司与Suneel Sawant签订咨询协议，授予其购买2,000,000股普通股的期权，100万股行权价0.5美元，2020年12月31日到期；另100万股行权价1美元，2021年12月31日到期，期权公允价值分别为76,299美元和86,099美元[72][74] - 2020年1月29日，公司取消前首席技术官Edward R. Monfort的14,297,902股普通股期权[75] - 2020年5月，公司董事会授予员工和董事购买2,235,000股普通股的期权，行权价0.12美元，公允价值204,933美元[76] - 截至2020年6月30日，公司股票期权情况：年初25,617,338股，授予4,235,000股，取消15,947,902股，期末13,904,436股，可行权10,935,545股，内在价值130万美元[77][78] 公司研发成本变化 - 2020年和2019年上半年研发成本分别为0美元和147,656美元[53] 公司资产收购及坏账情况 - 2020年2月3日，公司以58.2万美元的信贷投标收购Ebus大部分资产，6月记录10万美元坏账准备[60] 公司对外贷款情况 - 2018年9月和2019年5月，公司分别向第三方贷款20万美元和3.8万美元，截至2020年6月30日和2019年12月31日，本金和未付利息分别为275,988美元和263,491美元[61][63] 公司信贷额度及贷款情况 - 截至2019年12月31日，摩根士丹利信贷额度未偿还本金约580万美元，未提取借款额度为820,948美元，2020年2月3日还清[64] - 2020年5月6日，公司获得薪资保护计划贷款261,244美元，预计净减免金额为251,244美元，截至6月30日，本金和应计利息为261,680美元[65] - 2020年5月20日，公司获得经济伤害灾难贷款15万美元，截至6月30日，本金和应计利息为150,939美元[66] 公司向顾问发行普通股情况 - 2020年上半年和2019年上半年，公司分别向销售和营销顾问发行266,420股和72,810股普通股，截至8月1日，共发行630,165股[68] - 2020年上半年和2019年上半年，公司分别向营销和公关顾问发行8,278股和0股普通股，截至8月1日，共发行33,742股[70] - 2020年7月1日和8月1日，公司向顾问发行88891股普通股[99] 公司股票薪酬费用情况 - 2020年第一季度和上半年，公司股票薪酬费用分别为246,433美元和527,542美元，预计未来2.2年非归属期权将确认约373,412美元费用[77] 公司办公场地租赁情况 - 2020年1月，公司续租加州洛斯阿尔托斯办公空间，租金6,432美元，12月31日到期[80] - 2017年10月，公司签订加州科罗纳公司总部65个月不可撤销租约，基本租金568,912美元，起始月租金7,600美元，结束时升至10,560美元[81] 公司未来合同承诺付款情况 - 截至2020年6月30日，公司未来合同承诺最低付款总额2,186,158美元，其中一年内739,994美元，1 - 3年1,082,164美元，4 - 5年364,000美元[89] 公司诉讼情况 - 公司面临两起诉讼，一起指控2017年6月A条例普通股发行文件虚假误导；另一起指控拒绝向Alan K. Brooks释放1,320,359股股票，索赔1350万美元及利息和律师费[90][93] - 公司起诉Ebus等，寻求追回通过信用出价以58.2万美元收购的剩余资产[96] 公司经营租赁情况 - 截至2020年6月30日，公司有4项经营租赁，均为办公室或仓库租赁[97] - 2020年上半年，公司签订加州科罗纳仓库经营租赁，确认经营负债38.2742万美元，对应使用权资产相同金额，折现率14%[98] - 使用权资产在2020年6月30日和2019年12月31日余额分别为50.2224万美元和21.8504万美元[98] - 与使用权资产相关的流动负债在2020年6月30日和2019年12月31日分别为19.8076万美元和7.0492万美元[98] - 与使用权资产相关的非流动负债在2020年6月30日和2019年12月31日分别为30.4148万美元和14.8012万美元[98] - 2020年和2019年上半年，经营租赁负债现金支付分别为10.756万美元和4.6184万美元[98] - 截至2020年6月30日，公司经营租赁加权平均剩余租赁期限为2.5年[98] 公司市场风险情况 - 公司目前无重大市场风险，未来发行债务将面临利率风险，国际业务扩张可能受外汇汇率波动影响[159][160] 公司现金及现金等价物信用风险 - 公司现金及现金等价物存款存在信用风险，有时会超过联邦存款保险公司25万美元的最高保险金额[51]