公司股息支付 - First Financial Northwest, Inc.宣布每股股息为$0.13，将于2024年3月28日支付给股东[1] 公司背景介绍 - First Financial Northwest, Inc.是First Financial Northwest Bank的母公司，总部位于华盛顿州雷顿，通过15家全服务银行办事处为普吉特湾地区提供服务[2] 风险提醒 - 公司提醒投资者关注前瞻性声明，指出实际结果可能与管理层当前预期和预测的未来事件有所不同，可能对公司的运营和股票表现产生负面影响[3]

贷款组合分布 - 截至2023年9月30日，公司贷款组合中包含向其他46个州和哥伦比亚特区的借款人发放或由这些地区房产担保的1.562亿美元贷款，其中加利福尼亚州、俄勒冈州、佛罗里达州、得克萨斯州和阿拉巴马州的贷款集中度最高，分别为3510万美元、1230万美元、1130万美元、1010万美元和790万美元[132] - 2023年9月30日，位于华盛顿州主要市场区域外的贷款占总贷款的18.9%，加利福尼亚州的贷款占3.0%，加利福尼亚州和华盛顿州以外的贷款占10.2%[151] - 2023年前九个月，公司购买了1900万美元位于华盛顿和其他州的贷款和贷款参与权，包括1680万美元以经典/收藏汽车为抵押的消费贷款、210万美元一至四户住宅贷款和8万美元多户住宅贷款[149] 净息差与利率变化 - 2023年第三季度末，净息差较去年同期下降96个基点，降至2.69%，去年同期为3.65%[135] - 自2022年3月以来，美联储联邦公开市场委员会将联邦基金利率目标区间上调了525个基点，2023年第三季度上调了25个基点，至5.25% - 5.50%[135] - 2023年第三季度公司净利息利润率为2.69%，较2022年同期的3.65%下降，主要因付息负债成本增速超过生息资产收益率[174] - 2023年第三季度净利息收入为970.3万美元，净息差为2.69%；2022年同期分别为1271.7万美元和3.65%[178] - 2023年前9个月公司净息差从3.54%降至2.91%，主要因利息支出增长超过利息收入增长[197] 资产变化 - 截至2023年9月30日，公司总资产为15.3亿美元，较2022年12月31日的15.0亿美元增加了1.5%[141] - 截至2023年9月30日的9个月内，可供出售投资减少1280万美元，主要是由于定期本金还款[143] - 现金及银行存款较2022年12月31日增加35.2万美元，增幅4.6%[142] - 持有至到期投资较2022年12月31日增加6000美元，增幅0.2%[142] - 应收贷款净额较2022年12月31日增加99.6万美元，增幅0.1%[142] - 递延所得税资产净额较2022年12月31日增加55.9万美元，增幅21.5%[142] - 2023年9月30日，可供出售投资的有效久期为3.60%，2022年12月31日为3.65%[144] - 截至2023年9月30日，净应收贷款较2022年12月31日增加100万美元，即0.10%，达到11.7亿美元[145] 存款与负债变化 - 截至2023年9月30日的9个月内，银行有息存款增加3300万美元，达到4960万美元[142] - 截至2023年9月30日，存款较2022年12月31日增加4040万美元，达到12.1亿美元[158] - 2023年9月30日和2022年12月31日，联邦住房贷款银行（FHLB）预付款分别为1.25亿美元和1.45亿美元[160] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司因利率互换协议市值增加分别确认公允价值资产1070万美元和1050万美元[163] 贷款类型占比 - 2023年9月30日和2022年12月31日，建筑/土地贷款分别占总资本加盈余的37.8%和53.1%，非业主自用商业房地产贷款分别占328.1%和346.9%[146] 逾期与非应计贷款情况 - 2023年9月30日和2022年12月31日，逾期贷款分别为120万美元和22万美元，分别占总贷款的0.10%和0.02%[154] - 2023年9月30日和2022年12月31日，非应计贷款分别为20.1万美元和19.3万美元，均占总贷款的0.02%[156] 股东权益与股息 - 2023年9月30日，股东权益从2022年12月31日的1.604亿美元降至1.592亿美元，主要因支付360万美元股息等因素[164] - 2023年第三季度每股现金股息为0.13美元，股息支付率为79.3%；前九个月每股现金股息为0.39美元，股息支付率为69.8%[165] - 公司当前季度普通股股息率为每股0.13美元，按此计算2023年每季度平均股息约为120万美元[219] 收入与支出变化（第三季度） - 2023年第三季度净收入为150万美元，摊薄后每股0.16美元，较2022年同期减少240万美元，主要因利息费用增加730万美元[166] - 2023年第三季度净利息收入从2022年同期的1270万美元降至970万美元，减少300万美元[167] - 2023年第三季度利息收入较2022年同期增加420万美元，其中贷款利息收入增加330万美元，平均贷款收益率从4.77%升至5.73%[168] - 2023年第三季度投资证券利息收入较2022年同期增加50.9万美元，平均收益率从2.90%升至3.98%[169] - 2023年第三季度利息费用较2022年同期增加730万美元，其中存款利息费用增加690万美元，借款利息费用增加37.4万美元[172] - 2023年第三季度与2022年同期相比，生息资产收入净变化为423.9万美元，付息负债费用净变化为725.3万美元，净利息收入净变化为 - 301.4万美元[176] - 2023年第三季度非利息收入降至67.7万美元，较2022年同期减少10.1万美元[183] - 2023年第三季度非利息支出降至880万美元，较2022年同期减少24.4万美元[185] - 2023年第三季度联邦所得税费用降至40.9万美元，较2022年同期减少52.6万美元[188] - 2023年第三季度信用损失拨备收回30万美元，2022年同期为40万美元[182] 收入与支出变化（前九个月） - 2023年前九个月净收入为510万美元，摊薄后每股收益0.56美元；2022年同期分别为1000万美元和1.10美元[189] - 2023年前九个月净利息收入为3130万美元，较2022年同期减少460万美元[190] - 2023年前九个月利息收入增加1600万美元，主要源于贷款、投资证券和银行存款利息收入增加[191] - 2023年前九个月贷款平均收益率升至5.67%，2022年同期为4.52%[191] - 2023年前九个月利息支出增加2060万美元，主要由于货币市场账户、零售定期存款和经纪存款利率上升[195] - 2023年前9个月借款利息支出较2022年同期增加150万美元，借款平均成本从1.32%升至2.56%，平均余额增加2760万美元[196] - 2023年前9个月与2022年同期相比，生息资产净收入变化为15975000美元，付息负债净费用变化为20615000美元，净利息收入总变化为 - 4640000美元[199] - 2023年前9个月贷款应收款平均余额为1174331000美元，收益率为5.67%；2022年平均余额为1121642000美元，收益率为4.52%[202] - 2023年前9个月管理层认为信贷损失拨备应收回208000美元；2022年同期为收回900000美元[202] - 2023年前9个月总非利息收入降至210万美元，较2022年同期减少388000美元[207] - 2023年前9个月贷款相关费用非利息收入较2022年同期减少533000美元，主要因贷款提前还款费用减少386000美元等[207] - 2023年前9个月非利息支出增至2720万美元，较2022年同期增加303000美元[208] - 2023年前9个月非利息总费用为2.7228亿美元，较2022年同期增加30.3万美元，增幅1.1%[209] - 2023年前9个月联邦所得税费用减少110万美元，主要因同期联邦所得税前收入减少600万美元[211] 特定日期相关数据 - 2023年9月30日，建设LIP未支付部分和未使用的信贷额度分别为4540万美元和4390万美元[214] - 2023年9月30日，一年内到期的定期存款总计3.322亿美元[214] - 2023年9月30日，公司有1.76亿美元的经纪存款，包括1.406亿美元定期存款、2510万美元计息活期存款和1030万美元网络货币市场存款[216] - 2023年9月30日，公司与FHLB的信贷额度总计6.874亿美元，抵押借款能力降至4.646亿美元，未偿还余额为1250万美元[216] - 2023年9月30日，公司预计本财年剩余时间固定承诺包括22.2万美元的经营租赁付款和2790万美元的其他未来债务及应计费用[220] - 2023年9月30日，公司总资本与风险加权资产比率为16.00%，一级资本和普通股一级资本与风险加权资产比率为14.75%，一级资本与总资产比率为10.25%[221] - 2023年9月30日，公司约62.3%的净贷款为可调利率贷款[230] - 2023年9月30日，3.889亿美元（占可调利率贷款的52.7%）的可调利率贷款处于利率下限，加权平均利率为4.52%[230] - 2023年9月30日，公司净应收贷款中包括1.322亿美元基于优惠利率的贷款，且无贷款利率下限超过其完全指数化利率的贷款[230] 利率敏感性模拟 - 公司收入模拟模型假设利率维持在基础水平，瞬时增加和减少100、200、300和400个基点来检验净利息收入的变化[233] - 利率立即变化且各期限一致时，利率上升400个基点，预计未来12个月净利息收入减少3.8168亿美元，降幅7.11%[236] - 利率上升300个基点，预计未来12个月净利息收入减少3.8889亿美元，降幅5.36%[236] - 利率上升200个基点，预计未来12个月净利息收入减少3.9539亿美元，降幅3.78%[236] - 利率上升100个基点，预计未来12个月净利息收入减少4.0341亿美元，降幅1.83%[236] - 利率下降100个基点，预计未来12个月净利息收入增加4.1562亿美元，增幅1.15%[236] - 利率下降200个基点，预计未来12个月净利息收入增加4.2554亿美元，增幅3.56%[236] 信贷损失拨备比例 - 截至2023年9月30日，ACL较2022年12月31日增加10万美元，达到1530万美元，在两个日期均占总应收贷款的1.29%[151] - 截至2023年9月30日，ACL/ALLL占总贷款的比例为1.29%，2022年同期为1.27%[204] - 截至2023年9月30日，非应计贷款占总贷款的比例为0.02%，与2022年同期持平[204] 未来支出预计 - 2023财年剩余时间，公司预计资本投资现金支出为120万美元[219]

公司资产和负债情况 - 公司总资产于2023年6月30日达到15.28亿美元，较2022年12月31日增长1.7%[71] - 公司的ACL从2022年12月31日的1520万美元增加到1560万美元，占2023年6月30日和2022年12月31日的总贷款应收账款的比例分别为1.31%和1.29%[74] - 公司的逾期贷款总额为376,000美元，占总贷款的0.03%[75] - 公司的不应计贷款总额为201,000美元，占总贷款的0.02%[76] - 公司的存款账户包括：非利息支票账户111,768美元，利息支票账户89,080美元，储蓄账户20,364美元，货币市场账户467,411美元，零售定期存款359,919美元，经纪人存款176,422美元[76] - 2023年6月30日，存款增加了54.9百万美元，达到12.2亿美元，主要是由于零售定期存款的97.4百万美元增加和经纪人存款的51.5百万美元增加[76] - 公司的股东权益从2022年12月31日的1.604亿美元下降到2023年6月30日的1.587亿美元[77] - 公司在2023年6月30日的六个月内的净利润为21.6百万美元，较2022年同期的23.2百万美元减少，主要是由于利息支出增加超过了利息收入的增加[86] - 公司在2023年6月30日的六个月内的净利息收入变化主要是由于贷款应收净额的利率和成本变化，或相关资产或负债的平均余额变化，导致净利息收入减少了2,143,000美元[88] 贷款情况 - 2023年6月30日，银行的净贷款总额增加了4.8百万美元，达到11.7亿美元，主要是由于一至四户家庭住宅、多户家庭和消费者贷款分别增加了740万美元、1450万美元和860万美元[72] - 2023年6月30日，建筑/土地贷款占总资本加盈余的比例为40.0%，商业不动产占336.8%，非业主占用的商业不动产占346.9%。银行设定了总商业不动产的集中度指导方针，包括住宅、非业主占用、多户家庭和建筑/土地贷款，最多可达总资本加盈余的550%[72] - 2023年6月30日，多户家庭、商业和建筑贷款的抵押类型分别为：多户家庭住宅141,413美元，零售131,877美元，办公79,338美元，酒店/汽车旅馆64,297美元，仓储33,418美元，移动住宅园区22,798美元，仓库19,557美元，养老院11,739美元，其他非住宅43,332美元[73] 公司财务表现 - 公司在2023年6月30日的财报电话会议中提到，非利息收入下降了163,000美元，为798,000美元，主要是由于贷款相关费用减少了310,000美元[83] - 非利息支出在2023年6月30日的三个月内增加了219,000美元，达到9.5百万美元，主要是由于其他一般和行政费用增加了322,000美元[84] - 公司在2023年6月30日的三个月内的联邦所得税费用为362,000美元，较2022年同期的692,000美元减少，主要是由于联邦所得税前提减少了1.7百万美元[85] - 2023年6月30日，公司的平均资产总额为1,528,414千美元，较2022年同期增长了100,866千美元[doc id='89'] - 六个月内，公司的净利息收入为21,565千美元，净利息率为3.03%[doc id='89'] - 2023年6月30日，公司的总贷款余额为1,187,522千美元，较2022年同期增长了52,472千美元[doc id='90'] - 六个月内，公司的非利息收入为1,463千美元，较2022年同期减少了287千美元[doc id='91'] - 六个月内，公司的非利息支出为18,459千美元，较2022年同期增加了548千美元[doc id='91'] - 2023年6月30日，公司的ACL或ALLL占总贷款的比例为1.31%[doc id='90'] - 六个月内，公司的净收入税费减少了595,000美元，主要是因为2023年6月30日的税前收入较2022年同期减少了3,100,000美元[doc id='93'] 公司资金管理 - 银行使用联邦住房贷款银行（FHLB）的预付款作为替代融资来源，管理层选择继续通过批发市场获得资金，以维持额外的资产负债表流动性，银行继续考虑多种融资替代方案，包括批发市场、经纪人存款和国家存款市场[76] - 公司在维持适当流动性方面采取了多种措施，包括保持高于最低水平的流动性，每日审查和更新现金流预测，以确保维持足够的流动性[doc id='94'] 公司未来展望 - 我们预计在2023财年剩余时间内，资本支出将达到130万美元[95] - 在2023年6月30日，我们的固定承诺包括运营租赁支付437,000美元和其他未来义务和应计费用2120万美元[95] - 我们的总股东权益在2023年6月30日为1.587亿美元，符合监管标准[95] - 我们使用利率互换来有效固定某些FHLB借款的利率，以降低借款成本[100] - 我们的净利息收入变化表基于静态资产负债表，没有资产或负债结构的增长或重大变化[104]

净应收贷款情况 - 2023年第一季度贷款发放、再融资和购买超过贷款还款，净应收贷款增加1770万美元，3月31日余额达11.8亿美元[135] - 净应收贷款增加1770万美元，即1.5%，至2023年3月31日的11.8亿美元，主要因多类贷款增长[149] 贷款组合地域分布 - 2023年3月31日贷款组合中包括向其他46个州和哥伦比亚特区的借款人发放或由其房产担保的1.65亿美元贷款，其中加州、俄勒冈州、佛罗里达州、得克萨斯州和阿拉巴马州的贷款额分别为3920万美元、1330万美元、1230万美元、1010万美元和810万美元[136] - 2023年3月31日，加利福尼亚州和华盛顿州以外的贷款分别占总贷款的3.3%和10.5%[154] 净息差与利率调整 - 截至2023年3月31日的三个月，净息差下降21个基点，降至3.22%，而去年同期为3.43%[139] - 自2022年3月以来，美联储联邦公开市场委员会将联邦基金利率目标区间上调475个基点，其中2023年第一季度上调50个基点，至4.75% - 5.00%[139] - 2023年第一季度公司净息差从2022年同期的3.43%降至3.22%，主要因计息负债平均成本上升188个基点，超过生息资产平均收益率上升的139个基点[181] - 2023年第一季度净利息收入为1125.6万美元，净息差为3.22%；2022年同期净利息收入为1136.8万美元，净息差为3.43%[185] - 自2022年3月以来，美联储联邦公开市场委员会将联邦基金目标利率上调475个基点，2023年第一季度上调50个基点，至4.75% - 5.00%[175] 总资产变化 - 2023年3月31日总资产为15.7亿美元，较2022年12月31日的15.0亿美元增加4.7%[144] 银行存款与投资情况 - 截至2023年3月31日的三个月，银行持有的有息银行存款增加5440万美元，达到7100万美元[146] - 现金及银行存款从772.2万美元增加到961.8万美元，增幅为24.6%[146] - 可供出售投资公允价值从2.17778亿美元降至2.14948亿美元，降幅为1.3%[146] - 持有至到期投资摊余成本从244.4万美元降至243.9万美元，降幅为0.2%[146] - 递延所得税资产净额从259.7万美元增加到299.0万美元，增幅为15.1%[146] - 可供出售投资组合减少280万美元，主要因定期本金还款，2023年第一季度未购买投资证券[147] - 2023年3月31日可供出售投资的有效久期为3.75%，高于2022年12月31日的3.65%[148] 建设/土地贷款占比 - 2023年3月31日和2022年12月31日，建设/土地贷款分别占总资本加盈余的44.9%和53.1%[150] 贷款购买情况 - 2023年第一季度，公司购买了940万美元位于华盛顿和其他州的贷款和贷款参与权[153] 贷款损失准备情况 - 贷款损失准备（ACL）从2022年12月31日的1520万美元增至2023年3月31日的1600万美元，分别占应收贷款总额的1.29%和1.33%[157] - 截至2023年3月31日，贷款损失准备（ACL）占总贷款的1.33%，与2022年同期持平；ACL占非应计贷款的7974.13%，2022年同期为8468.86%[192] 逾期贷款情况 - 2023年3月31日和2022年12月31日，逾期贷款均为23万美元和22万美元，分别占应收贷款总额的0.02%[160] 存款情况 - 存款增加5700万美元，至2023年3月31日的12.3亿美元，主要因零售定期存款和经纪存款增加[163] 联邦住房贷款银行预付款情况 - 2023年3月31日和2022年12月31日，联邦住房贷款银行（FHLB）预付款分别为1.6亿美元和1.45亿美元[166] 利率互换协议公允价值资产情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司因利率互换协议市值增加，分别确认公允价值资产890万美元和1050万美元[170] 股东权益情况 - 2023年3月31日，股东权益从2022年12月31日的1.604亿美元降至1.596亿美元，主要受股息支付、会计准则调整和未实现损失影响[172] 股息情况 - 2023年第一季度每股现金股息为0.13美元，股息支付率为56.5%；2022年同期分别为0.12美元和33.2%[173] - 公司当前季度普通股股息率为每股0.13美元，2023年按此率支付季度股息，每季度平均支付约120万美元[211] 净收入情况 - 2023年第一季度净收入为210万美元，摊薄后每股0.23美元；2022年同期分别为330万美元和0.36美元，净收入减少110万美元[174] 净利息收入情况 - 2023年第一季度净利息收入从2022年同期的1140万美元降至1130万美元，主要因存款和借款利息支出增加[175] 利息收入情况 - 2023年第一季度利息收入较2022年同期增加560万美元，主要因联邦基金目标利率上调，贷款平均收益率升至5.56%，贷款平均余额增加5310万美元至12亿美元[176] 投资证券利息收入情况 - 2023年第一季度投资证券利息收入较2022年同期增加130万美元，平均余额增加4830万美元，平均收益率升至3.88%[177] 利息支出情况 - 2023年第一季度利息支出较2022年同期增加570万美元，存款和借款利息支出分别增加510万美元和61.2万美元[179] 信贷损失拨备情况 - 2023年第一季度计提信贷损失拨备30万美元，2022年同期收回贷款损失拨备50万美元[189] 非利息收入情况 - 2023年第一季度非利息收入为66.5万美元，较2022年同期减少12.4万美元，降幅为15.7%[195][196] 非利息收入各项目变化情况 - 2023年第一季度贷款相关费用减少10.8万美元，主要因贷款提前还款费用减少9.9万美元；财富管理收入减少3.7万美元，主要因销售量下降；银行 - owned寿险（BOLI）收入增加2万美元[197] 非利息支出情况 - 2023年第一季度非利息支出为900万美元，较2022年同期增加36.7万美元，增幅为4.3%[198][199] 非利息支出各项目变化情况 - 2023年第一季度薪资和员工福利增加20万美元，主要因本季度绩效加薪和上一年度人员空缺率较高；公司自2023年开始提供利润分享计划，本季度产生应计费用22.6万美元[199] - 其他一般和行政费用增加21.5万美元，主要因未使用承诺准备金增加6万美元、州和地方税增加5.4万美元等；营销费用增加至7.7万美元，主要因营销/促销活动增加[200] 联邦所得税费用情况 - 2023年第一季度联邦所得税费用降至50.6万美元，较2022年同期减少26.5万美元，主要因联邦所得税前收入减少140万美元[202] 现金流管理情况 - 公司需保持充足现金流以维持适当流动性，确保安全稳健运营，每日审查和更新现金流预测[203] 建设LIP与信贷额度情况 - 2023年3月31日，建设LIP未支付部分和未使用的信贷额度分别为3900万美元和3810万美元[205] 一年内到期定期存款情况 - 2023年3月31日，一年内到期的定期存款总计3.783亿美元[205] 经纪存款情况 - 2023年3月31日，公司有1.914亿美元的经纪存款，包括1.562亿美元的经纪定期存款、2510万美元的有息活期存款和1010万美元的网络货币市场存款[207] 与FHLB信贷额度情况 - 2023年3月31日，公司与FHLB的信贷额度总计6.762亿美元，抵押品减至4.754亿美元，未偿还余额为1.6亿美元[207] 资本投资现金支出预计情况 - 2023财年剩余时间，公司预计用于物业、厂房和设备的资本投资现金支出为130万美元[211] 固定承诺情况 - 2023年3月31日，预计本财年剩余时间的固定承诺包括64.9万美元的经营租赁付款和2330万美元的其他未来债务及应计费用[212] 资本比率情况 - 2023年3月31日，公司总股东权益为1.596亿美元，总资本与风险加权资产比率为15.59%，一级资本和普通股一级资本与风险加权资产比率为14.33%，一级资本与总资产比率为10.24%，资本保护缓冲为7.59%[213] 利率互换协议情况 - 2023年3月31日，公司持有七份利率互换协议，总名义金额为9500万美元，加权平均固定利率为1.05%，加权平均剩余期限为44个月[219] 可调利率贷款情况 - 2023年3月31日，公司约61.9%的净贷款为可调利率贷款，其中3.79亿美元（占比51.0%）的贷款处于下限，加权平均利率为4.30%[224] 利率基点变化对净利息收入影响情况 - 利率基点变化+400时，净利息收入为40329000美元，变化率为 - 7.80%[230] - 利率基点变化+300时，净利息收入为41177000美元，变化率为 - 5.86%[230] - 利率基点变化+200时，净利息收入为42011000美元，变化率为 - 3.96%[230] - 利率基点变化+100时，净利息收入为42967000美元，变化率为 - 1.77%[230] - 利率基点为Base时，净利息收入为43742000美元[230] - 利率基点变化(100)时，净利息收入为45219000美元，变化率为3.38%[230] - 利率基点变化(200)时，净利息收入为45274000美元，变化率为3.50%[230] - 利率基点变化(300)时，净利息收入为44364000美元，变化率为1.42%[230] - 利率基点变化(400)时，净利息收入为44409000美元，变化率为1.52%[230] 衍生金融工具情况 - 截至2023年3月31日，除利率互换协议外，公司无其他衍生金融工具、交易账户，未开展其他套期活动或购买表外衍生工具[232]

市场份额与员工情况 - 截至2022年6月30日，西雅图 - 塔科马 - 贝尔维尤大都市统计区前五大银行控制72%的存款市场，公司银行市场存款份额不到1%[141] - 截至2022年12月31日，公司有151名全职员工，女性占比61.6%，男性占比38.4%，女性担任55.0%的管理角色[144] - 截至2022年12月31日，公司中层管理人员平均任期3.8年，高管平均任期8.2年[144] - 截至2022年12月31日，公司员工中白人占比66.9%，亚洲人占比23.8%，黑人占比0.7%，夏威夷原住民或其他太平洋岛民占比0.7%，两种或多种族裔占比1.3%，未披露占比6.6%[144] 员工福利计划 - 2023年1月1日起，公司401(k)计划员工最高5%的供款将获公司100%匹配且立即归属员工，2023年起引入利润分享计划，根据公司盈利能力每年向员工退休账户存入5% - 8% [146] 公司治理结构 - 公司董事会由首席执行官、首席财务官和六名非员工董事组成，非员工董事中女性占比50%，少数族裔占比17%[147] 银行存款保险 - 银行存款由FDIC的存款保险基金最高保险至每个单独保险存款所有权权利或类别250,000美元[153] 银行费用支出 - 2022年全年，银行支付FDIC评估费用399,000美元[155] 银行资本要求与状况 - 银行需维持最低资本比率，CET1资本比率4.5%，一级资本比率6%，总资本比率8%，一级杠杆比率4%[160] - 截至2022年12月31日，银行满足“资本充足”要求并达到完全分阶段实施的资本保护缓冲要求[163] - 2022年12月31日，银行GAAP下的银行股权资本为150,370,000美元，一级杠杆资本为156,147,000美元，占比10.31% [166] - 2022年12月31日，银行普通股一级资本为156,147,000美元，占比14.37%，超过要求85,506,000美元，占比7.87% [166] - 2022年12月31日，银行总风险加权资本为169,755,000美元，占比15.62%，超过要求61,077,000美元，占比5.62% [166] - 2022年12月31日，银行在FDIC的迅速纠正行动法规下被归类为“资本充足” [173] - 2018年8月30日起，合并资产少于30亿美元的银行控股公司一般不再受美联储资本监管规定约束，当时公司被视为“资本充足”，总风险资本比率为10.0%或更高，一级风险资本比率为8.0%或更高[200] 银行贷款情况 - 截至2022年12月31日，银行建设、土地开发和土地贷款的总记录贷款余额占监管资本的53.1%，商业房地产贷款占监管资本的346.9% [176][178] 银行准备金要求 - 自2020年3月26日起，美联储将准备金要求比率降至零，2022年12月31日，银行符合当时的准备金要求 [182] 银行关联交易限制 - 银行与关联方的“涵盖交易”限于银行资本加盈余的10%，所有关联方的此类交易合计不得超过银行资本加盈余的20% [183] 银行评级情况 - 银行在最近一次CRA检查中获得了“优秀”评级 [186] 银行股息分配 - 银行向第一金融西北支付的股息金额取决于银行的收益和资本状况，并受联邦和州法律、法规及政策限制 [187] 公司监管主体 - 公司作为资产少于100亿美元的金融机构，在遵守联邦消费者金融保护法和CFPB法规方面，一般由FDIC监督和执行[192] 银行控股公司收购规定 - 银行控股公司收购非银行或非银行控股公司超过5%的有表决权股份，需获美联储批准[196] - 收购银行控股公司10%或以上有表决权股份，需向联邦银行监管机构提交通知或申请[199] 银行控股公司股权交易规定 - 银行控股公司若购买或赎回已发行股权证券，总对价与前十二个月此类交易净对价之和达到合并净资产的10%或以上，除特定“资本充足”且评级高的公司外，需提前书面通知美联储，2022年12月31日止年度，公司回购84,981股普通股[202] 公司税务情况 - 美国国税局仍可审查的公司纳税年度为2019年至2022年[204] - 公司与银行合并申报联邦所得税，向股东的现金分配视为应税股息[205] - 公司对银行作为全资子公司的股息收入可100%扣除，对未合并申报的公司，根据持股比例有80%或70%的股息收入扣除[207] - 公司银行按华盛顿州法律，总营收超过100万美元时，需缴纳1.75%的商业和职业税，其他总营收少于100万美元的子公司税率为1.50%[209] 公司管理层情况 - 约瑟夫·W·基利三世自2013年9月起担任公司总裁兼首席执行官等职，有超30年银行高管经验[212] 公司金融衍生品情况 - 截至2022年12月31日，公司有未到期利率互换协议，名义总额为9500万美元，公允价值为1050万美元收益[257] 公司面临风险 - 公司面临利率变动影响，利率互换协议若无效，会导致经营业绩波动和潜在损失[253][256] - 公司证券投资组合可能因多种因素产生损失，2022年未发生非暂时性减值[258] - 公司分支扩张战略可能使费用增长快于收入，新分行平均3 - 4年才能盈利[259] - 公司若违反相关法律和法规，可能面临罚款、制裁及声誉受损[262] - 公司企业风险管理框架若无效，可能遭受意外损失，影响经营业绩[263] - 公司安全措施可能无法抵御网络攻击，导致信息泄露和运营中断[264] - 公司互联网银行业务安全漏洞可能导致责任和声誉受损[265][266] - 公司安全措施可能无法防止系统故障或中断，第三方供应商问题会影响业务运营[267] - 公司利率合约面临基差或利差风险、信用或交易对手风险、利率风险、波动性风险和流动性风险[254][260] 利率基准变化 - 2021年12月31日，ICE基准管理局停止发布一周和两个月期美元LIBOR，其余美元LIBOR期限将于2023年6月停止发布[273] 公司养老金计划 - 2013年3月31日起，公司不再允许新员工参与Pentegra金融机构固定收益计划，并冻结了参与员工的未来福利累积[278] 公司供应商依赖 - 公司依赖外部供应商提供日常运营所需产品和服务，供应商未按服务水平协议履约可能对公司财务状况和经营成果产生重大负面影响[272] 利率基准过渡影响 - 公司需从使用伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）过渡，过渡不确定性可能影响贷款和投资证券价值、回报及套期保值工具和借款的可用性与成本[273] 公司流动性管理 - 有效流动性管理对公司至关重要，无法通过多种渠道筹集资金可能对公司流动性产生重大负面影响[274] 公司资本筹集 - 公司未来增长或弥补损失可能需筹集额外资本，但资本可能无法按需获得或成本很高[276] 公司关键人员依赖 - 公司依赖关键人员，失去一名或多名关键人员可能对公司前景产生重大不利影响[277] 公司养老金计划费用 - 公司参与多雇主固定收益养老金计划，若退出或应主办方要求追加缴款，可能产生巨额费用[278] 公司控股公司收入来源 - 公司控股公司层面的收入主要依赖银行股息，银行支付股息能力受净收入和监管要求限制[280] 公司ESG影响 - 若公司未能满足利益相关者对环境、社会和治理（ESG）实践的期望，可能对公司声誉和经营成果产生不利影响[282]

业绩总结 - 截至2022年12月31日，净利息收入为12,468千美元，较2022年9月30日的12,717千美元下降了1.96%[44] - 2022年净收入为3,226千美元，相较于2022年9月的3,946千美元下降了18.3%[44] - 2022年总资产为1,502,916千美元，较2022年9月的1,484,311千美元增长了1.9%[44] - 2022年12月31日，公司的股本回报率为8.04%，较2022年9月的9.88%下降了18.6%[42] - 2022年12月31日，公司的效率比率为65.84%，较2022年9月的66.80%有所改善[42] - 2022年12月31日，公司的非利息支出为8,666千美元，较2022年9月的9,014千美元下降了3.9%[44] 用户数据 - 截至2022年12月31日，总存款为1.17亿美元，其中活期存款占比为51.9%[51] - 2022年12月31日的总存款为$1,170,040K，较2021年增长1.48%[79] - 2022年12月31日的经纪存款为$124,886K，较2021年增长79.00%[79] - 2022年12月31日，存款账户与商业贷款相关联的存款为$1,170,040K[60] - 2022年12月31日的存款组成中，租顿地区的存款为$579,068K，较2021年下降14.16%[62] 贷款与资产 - 截至2022年12月31日，净贷款应收款为11.7亿美元，较2022年9月30日的11.4亿美元增长2.6%[1] - 外国国籍贷款占1-4家庭贷款的20%以上，1-4家庭贷款总额为4.494亿美元，占比34.4%[1] - 商业房地产（CRE）贷款总额为4.135亿美元，占比35.8%[1] - 贷款发放总额为2.714亿美元，其中1-4家庭贷款占59.1%[4] - 非不良资产占总资产的比例为0.01%[74] - 2022年12月31日，贷款损失准备金占总贷款的比例为1.29%[19] 股东权益与回购 - 2022年总股东权益（GAAP）为160,360千美元，较2021年的157,879千美元有所增长[149] - 2022年可归属股东的有形权益（非GAAP）为158,923千美元，较2021年的156,306千美元有所增加[149] - 公司在2022年回购了84,981股，平均回购价格为每股16.43美元，约占2022年初流通股本的1%[141] - 公司授权回购最多5%的流通股，约为456,000股，计划于2022年10月31日生效，最迟于2023年3月17日到期[119] 未来展望与策略 - 2022年日均交易量（ADTV）为13.3倍，较2021年的54.1倍有所下降[149] - 2022年每股可归属股东的有形权益（非GAAP）为17.41美元，较2021年的15.88美元有所上升[149] - 2022年每股有形账面价值（非GAAP）为17.41美元，较2021年的15.25美元显著提高[149] - 2022年每股账面价值（GAAP）为17.57美元，较2021年的17.30美元有所提高[157]

公司基本信息 - 公司旗下银行于2016年2月4日从社区储蓄银行转变为华盛顿州特许商业银行[170] - 银行在金县有7家零售分行，斯诺霍米什县有5家，皮尔斯县有2家[170] 贷款组合地理分布 - 公司贷款组合地理上拓展至47个州和哥伦比亚特区，2022年9月30日在加州、俄勒冈州、得克萨斯州、佛罗里达州和阿拉巴马州的贷款集中额分别为3800万美元、1410万美元、1200万美元、1010万美元和800万美元[171] - 截至2022年9月30日，加利福尼亚州抵押品担保的贷款占总贷款的3.3%，加州和华盛顿州以外抵押品担保的贷款占10.3%[190] 银行战略规划 - 银行战略旨在使贷款组合多元化，扩大增长机会，预计建设/土地贷款未来仍是贷款组合重要部分[171] - 银行成立SBA部门并与合作伙伴处理SBA贷款，待业务量足够将申请成为SBA首选贷款人[172] - 银行计划增加商业贷款组合发放，并为客户提供商业存款服务[172] 分行运营情况 - 截至2022年9月30日，银行所有分行正常营业时间开放[178] 会计政策情况 - 公司关键会计政策与2021年10 - K表格披露相比无重大变化[179] 财务数据 - 资产相关 - 截至2022年9月30日，公司总资产为14.84311亿美元，较2021年12月31日的14.26329亿美元增加5798.2万美元，增幅4.1%[181] - 2022年9月30日止九个月，可供出售投资组合增加5230万美元，期间银行购买了多种证券，包括4000万美元的固定利率美国国债等[182] - 2022年9月30日，可供出售投资的有效期限为3.59%，高于2021年12月31日的3.54%[183] - 2022年9月30日止九个月，净应收账款增加4000万美元，主要因一至四户家庭住宅、多户家庭和消费贷款增长，部分被建筑/土地贷款等减少所抵消[184] - 2022年9月30日，非应计贷款为23.2万美元，占总资产的0.02%；2021年12月31日无此类贷款[198] 财务数据 - 贷款相关 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，建筑/土地贷款分别占总资本加盈余的49.1%和59.7%，非业主占用商业地产分别占354.6%和384.0%[186] - 2022年9月30日止九个月，公司购买了4030万美元的贷款和贷款参与权，包括910万美元的商业房地产贷款等[189] - 截至2022年9月30日，贷款损失准备金从2021年12月31日的1570万美元降至1470万美元，分别占应收账款的1.40%和1.27%[191] - 2022年9月30日止九个月，因1440万美元贷款被降级为次级，贷款损失准备金一般准备金减少，导致贷款损失准备金总额减少[191] - 截至2022年9月30日，特定准备金自2021年12月31日减少5000美元[193] - 截至2022年9月30日，TDRs较2021年12月31日减少28.2万美元，主要因本金偿还[196] - 2022年9月30日，逾期贷款总计40.6万美元，占贷款总额的0.04%；2021年12月31日，逾期贷款总计25.5万美元，占比0.02%[197] - 2022年贷款组合中，一至四户家庭住宅、消费和多户家庭贷款增长，建筑/土地贷款减少，超2000万美元建筑/土地贷款转为永久性多户家庭贷款[250] - 2022年净回收与平均未偿还贷款方面，一至四户家庭住宅为0%，多户家庭为0%，商业为0%，建筑/土地开发为0%，企业为0%，消费为 - 0.07%，总贷款为0%；2021年一至四户家庭住宅为0.05%，总贷款为0.02%[254] 财务数据 - 存款相关 - 2022年9月30日止九个月，银行计息存款减少5090万美元，超额现金被配置到收益率更高的应收账款和证券中[181] - 2022年前九个月，存款减少800万美元，至9月30日为11.5亿美元，较2021年12月31日的11.6亿美元有所下降[204] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公共资金分别为6010万美元和6060万美元[205] - 2022年9月30日和2021年12月31日，FHLB预付款分别为1.5亿美元和9500万美元[206] - 2022年第三季度，公司补充了6950万美元的经纪存款，截至2022年9月30日，经纪存款包括4450万美元的经纪定期存款和2500万美元的计息活期存款[267] 财务数据 - 公允价值相关 - 2022年9月30日和2021年12月31日，因利率互换协议市值增加，分别确认公允价值资产1110万美元和150万美元[210] 财务数据 - 股东权益相关 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，股东权益均为1.579亿美元[212] 财务数据 - 季度数据对比 - 2022年第三季度净利润为390万美元，摊薄后每股收益0.43美元；2021年同期净利润为320万美元，摊薄后每股收益0.34美元[215] - 2022年第三季度净利息收入为1270万美元，较2021年同期的1140万美元增加130万美元[216] - 2022年第三季度贷款平均收益率从2021年同期的4.54%升至4.77%，贷款应收平均余额增加3810万美元，贷款利息收入增加110万美元[217] - 2022年第三季度应税投资证券平均收益率增加126个基点至2.98%，非应税投资证券平均收益率增加41个基点至2.22%，应税投资证券平均余额增加3700万美元，投资证券利息收入增加79.1万美元[218] - 2022年第三季度生息存款平均收益率从2021年同期的0.14%升至2.02%，平均余额减少4410万美元，生息存款利息收入增加10.1万美元[219] - 2022年第三季度计息存款平均利率从2021年同期的0.63%升至0.87%，平均余额增加3950万美元，存款利息支出增加67.5万美元[220] - 2022年第三季度借款平均余额减少1470万美元，成本增加6个基点，借款利息支出减少3.9万美元[221] - 2022年第三季度净利息收益率从2021年同期的3.33%升至3.65%[222] - 2022年第三季度贷款损失准备回拨40万美元，2021年同期计提10万美元[230] - 2022年第三季度非利息收入为77.8万美元，较2021年同期减少22.1万美元[231] - 2022年第三季度非利息收入为77.8万美元，较2021年同期的99.9万美元减少22.1%，其中BOLI收入减少13.4万美元，贷款相关费用减少10.5万美元[233] - 2022年第三季度非利息支出增至900万美元，较2021年同期的830万美元增加68.1万美元，增幅8.2%，其中薪资和员工福利增加56.1万美元，占比最大[234][236] - 2022年第三季度联邦所得税费用增至93.5万美元，较2021年同期的75.8万美元增加17.7万美元，主要因联邦所得税前收入增加92.4万美元[237] 财务数据 - 前九个月数据对比 - 2022年前九个月净收入为1000万美元，摊薄后每股收益1.10美元，较2021年同期的950万美元和0.99美元有所增加，主要得益于净利息收入增加250万美元和贷款损失拨备收回增加60万美元[238] - 2022年前九个月净利息收入为3590万美元，较2021年同期的3340万美元增加250万美元，源于利息收入增加和利息支出减少[239] - 2022年前九个月利息收入增加140万美元，其中投资证券利息收入增加120万美元，平均贷款收益率从4.61%降至4.52%，但平均贷款余额增加2620万美元带来90.6万美元的利息收入增长[240][241] - 2022年前九个月存款利息支出减少80万美元，零售定期存款利息支出减少200万美元，货币市场账户利息支出增加60.9万美元，经纪存款利息支出为38.1万美元[244] - 2022年前九个月借款利息支出减少25.7万美元，平均借款成本从1.41%降至1.32%，平均借款余额减少1840万美元[245] - 2022年前九个月净息差从3.34%增至3.54%，主要得益于生息资产利息收入和付息负债利息支出的改善[245] - 2022年前九个月净利息收入因收益率或成本变化增加29.3万美元，因平均余额变化增加221.3万美元，总计增加250.6万美元[247] - 2022年前9个月净利息收入为3590.9万美元，净利息收益率为3.54%；2021年净利息收入为3340.3万美元，净利息收益率为3.34%[249] - 2022年前9个月贷款损失准备收回90万美元，主要因1440万美元贷款降级为次级；2021年同期收回30万美元，因1050万美元贷款降级[249][250] - 2022年前9个月非利息收入为250万美元，较2021年减少20.8万美元，其中财富管理收入和银行 - owned life insurance（BOLI）收入减少，存款相关费用增加[257] - 2022年前9个月非利息支出为2690万美元，较2021年增加230万美元，主要因薪资福利、占用和设备、专业费用等增加[258][259] - 2022年前九个月监管检查费用为16.7万美元，营销费用增加11万美元，其他一般及行政费用增加35.1万美元，监管评估减少6.1万美元[261] - 2022年前九个月联邦所得税费用增加11.7万美元，主要因联邦所得税前收入增加62.4万美元[262] 财务数据 - 其他 - 2022年平均生息资产为13.56554亿美元，利息收入为4189.7万美元，收益率为4.13%；2021年平均生息资产为13.38862亿美元，利息收入为4049.2万美元，收益率为4.04%[249] - 2022年平均计息存款为10.32327亿美元，利息支出为498.2万美元，成本率为0.65%；2021年平均计息存款为10.1038亿美元，利息支出为582.6万美元，成本率为0.77%[249] - 2022年平均总资产为14.42129亿美元，平均总负债和权益为14.42129亿美元；2021年平均总资产为14.18536亿美元，平均总负债和权益为14.18536亿美元[249] 财务数据 - 特定时间点情况 - 截至2022年9月30日，建设LIP未支付部分和未使用的信贷额度分别为4640万美元和3060万美元，一年内到期的定期存款总计17460万美元[265] - 截至2022年9月30日，公司与FHLB的信贷额度总计6.546亿美元，抵押品减至4.265亿美元，未偿还余额为1.5亿美元，还可从FRB借款7570万美元，从其他金融机构未使用的信贷额度借款7500万美元[267] - 截至2022年9月30日，公司预计2022财年剩余时间的固定承诺包括21.4万美元的经营租赁付款和2350万美元的其他未来债务及应计费用，1.5亿美元FHLB借款中的9500万美元为短期借款并与利率互换协议挂钩[272] - 截至2022年9月30日，公司股东权益总额为1.579亿美元，监管资本比率分别为：总资本与风险加权资产比率为15.49%，一级资本和普通股一级资本与风险加权资产比率为14.24%，一级资本与总资产比率为10.43%，资本保护缓冲为7.49%[273] - 截至2022年9月30日，公司持有七份利率互换协议，总名义金额为9500万美元，加权平均固定利率为1.05%，加权平均剩余期限为50个月[279] - 截至2022年9月30日，公司约60.7%的净贷款为可调利率贷款，其中3.574亿美元（占比50.9%）的贷款处于最低利率，加权平均利率为4.03%，净贷款应收款中包括1.51亿美元的基于优惠利率的贷款[283] 利率相关情况 - 自2022年3月起，美联储FOMC将联邦基金利率目标区间提高300个基点，其中2022年第三季度提高150个基点，至3.00% - 3.25%[173] - 2022年第三季度联邦基金目标利率上调150个基点至3.00% - 3.25%[222] - 公司收入模拟模型假设利率维持基础水平、瞬间增加100、200和300个基点或立即下降100个基点来考察净利息收入变化，未报告下降200或300个基点情况，因当前目标联邦基金利率在0.25% - 0.50%[286] - 从2022年9月30日起未来12个月，利率立即变化且各期限相同情况下，利率增加300个基点，净利息收入为51,165千美元，变化率为 - 5.22%；增加200个基点，净利息收入为52,052千美元，变化率为 - 3.58%；增加100个基点，净利息收入为53,066千美元，变化率为 - 1.70%；维持基础水平，净利息收入为53,985千美元；下降100个基点，净利息收入为53,716千美元，变化率为 - 0.50%[2

公司贷款地理分布 - 公司贷款组合地理多元化，在46个其他州和哥伦比亚特区有贷款，2022年6月30日在加州、俄勒冈州、得克萨斯州、佛罗里达州和阿拉巴马州的贷款集中额分别为3710万美元、1410万美元、1140万美元、970万美元和810万美元[176] - 2022年6月30日，以加利福尼亚州抵押物担保的贷款占总贷款的3.3%，以加利福尼亚州和华盛顿州以外抵押物担保的贷款占总贷款的10.0%[198] 利率调整情况 - 2022年3月，美联储FOMC将联邦基金利率目标区间上调25个基点，第二季度又上调125个基点至1.50% - 1.75%[180] 银行资产与收益情况 - 公司旗下银行目前略微资产敏感，过去一年净息差有适度改善，资金成本因无息存款增加和零售存单按较低市场利率重新定价而大幅下降[180] - 2022年第二季度贷款收益率较去年同期下降，主要因小企业管理局对薪资保护计划贷款的减免和偿还导致未摊销递延费用收入确认减少[180] 银行战略举措 - 公司旗下银行战略举措包括创建SBA部门、与SBA合作伙伴合作处理SBA贷款，待业务量足够将申请成为SBA首选贷款人[177] - 公司旗下银行计划增加商业贷款组合的发放，包括商业信贷额度、商业定期贷款或设备融资[179] 收入与支出构成 - 公司主要收入来源是利息收入，净利息收入是利息收入与利息支出之差，利率变化会影响净利息收入[180] - 贷款损失准备会影响净利息收入，贷款组合增加或潜在损失增加可能使贷款损失准备增加，进而减少净利息收入[181] - 非利息收入来自各种贷款或存款费用、银行寿险现金退保价值增加和财富管理服务收入，还受投资证券销售净损益影响[182] - 非利息支出主要包括薪资和员工福利、专业费用、监管评估、占用和设备费用以及其他一般和行政费用[183] 公司资产变化情况 - 截至2022年6月30日，公司现金及银行存款为945.8万美元，较2021年12月31日增加221.2万美元，增幅30.5%；总资产为14.54768亿美元，较2021年12月31日增加2843.9万美元，增幅2.0%[188] - 2022年上半年，公司有息存款减少4000万美元；可供出售投资组合增加4190万美元，其中包括购买4000万美元的固定利率美国国债、2010万美元的抵押贷款支持证券、400万美元的公司证券和520万美元的社区再投资法案合格市政和抵押贷款支持证券[188][189] - 2022年6月30日，可供出售投资的有效久期为3.77%，高于2021年12月31日的3.54%[190] 贷款业务数据变化 - 2022年上半年，净应收贷款增加1630万美元，主要是由于一至四户家庭住宅、多户家庭和消费贷款分别增长5160万美元、580万美元和680万美元，但商业贷款减少1290万美元，建筑/土地贷款减少2910万美元[191][192] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司建筑/土地贷款分别占总资本加盈余的45.2%和59.7%，非业主占用商业房地产分别占总资本加盈余的360.0%和384.0%[193] - 2022年6月30日，多户住宅、非住宅和建筑/土地贷款总额为6.13001亿美元，2021年12月31日为6.43018亿美元[194] - 2022年上半年，公司购买了2800万美元的贷款和贷款参与权，包括750万美元的商业房地产贷款、590万美元的其他商业贷款和1460万美元的以经典/收藏汽车为抵押的消费贷款[197] 贷款损失准备金情况 - 2022年6月30日，贷款损失准备金降至1510万美元，占总应收贷款的1.33%，2021年12月31日为1570万美元，占比1.40%[199] - 2022年6月30日，PPP贷款余额150万美元未纳入贷款损失准备金计算，因其由美国小企业管理局全额担保[199] - 截至2022年6月30日，总特定拨备自2021年12月31日起减少4000美元[202] 特殊贷款情况 - 截至2022年6月30日，执行中的债务重组贷款（TDRs）较2021年12月31日减少25000美元，占比100%[205] - 2022年6月30日无逾期贷款，2021年12月31日逾期贷款总计255000美元，占贷款总额的0.02%[206] 其他资产情况 - 2022年6月30日和2021年12月31日，商誉余额均为889000美元[211] - 核心存款无形资产（CDI）余额从2021年12月31日的684000美元降至2022年6月30日的616000美元，初始比率为2.23%[212] 存款与借款情况 - 2022年前六个月，存款增加2200万美元，至2022年6月30日达到11.8亿美元[213] - 2022年6月30日和2021年12月31日，联邦住房贷款银行（FHLB）预付款均为9500万美元[216] 公允价值资产情况 - 由于利率互换协议市值增加，2022年6月30日和2021年12月31日，公司分别确认公允价值资产790万美元和150万美元[220] 股东权益与股息情况 - 2022年前六个月，股东权益减少98.3万美元，至2022年6月30日为1.569亿美元[222] - 2022年第二季度每股股息为0.12美元，股息支付率为38.5%；2022年前六个月每股股息为0.24美元，股息支付率为35.7%[223] 第二季度财务数据 - 2022年第二季度净利润为280万美元，摊薄后每股收益0.31美元，较2021年同期的380万美元和0.40美元减少100万美元[225] - 2022年第二季度净利息收入为1180万美元，较2021年同期的1130万美元增加55.8万美元[226] - 2022年第二季度贷款利息收入减少36.8万美元，平均贷款收益率从4.64%降至4.41%，但平均贷款余额增加2440万美元[227] - 2022年第二季度投资证券利息收入增加30.2万美元，应税证券平均收益率提高46个基点至2.36%，非应税证券平均收益率提高25个基点至2.13%[228] - 2022年第二季度生息存款利息收入增加2.1万美元，平均收益率从0.10%升至0.67%，平均余额减少4200万美元[229] - 2022年第二季度存款利息支出减少51.7万美元，付息存款平均利率从0.75%降至0.55%，平均余额减少500万美元[230] - 2022年第二季度借款利息支出减少9.8万美元，平均余额减少1570万美元，成本降低16个基点[231] - 2022年第二季度净息差从3.36%升至3.53%，主要因付息负债平均成本降低21个基点，超过生息资产平均收益率降低的2个基点[232] - 2022年第二季度未计提贷款损失准备，2021年同期收回贷款损失准备70万美元[239] - 2021年第二季度1050万美元贷款降级为次级和受损状态，290万美元贷款升级，650万美元贷款被特别关注[239] - 2022年第二季度非利息收入降至96.1万美元，较2021年同期减少1.2万美元，降幅1.2%[240][242] - 2022年第二季度非利息支出增至930万美元，较2021年同期增加110万美元，增幅13.4%[243][245] - 2022年第二季度联邦所得税拨备降至69.2万美元，较2021年同期减少24.7万美元，主要因联邦所得税拨备前收入减少120万美元[246] 上半年财务数据 - 2022年上半年净收入为610万美元，较2021年同期减少20万美元，主要因非利息支出增加160万美元[247] - 2022年上半年净利息收入为2320万美元，较2021年同期增加120万美元，因利息支出降幅超过利息收入降幅[248] - 2022年上半年利息收入减少59.5万美元，主要因贷款利息收入减少99.1万美元，贷款平均收益率降至4.39%[249] - 2022年上半年投资证券利息收入增加38.5万美元，应税证券平均收益率升至2.18%，平均余额增加1430万美元[250][251] - 2022年上半年利息支出减少180万美元，零售定期存款利息支出减少170万美元，货币市场账户利息支出增加6万美元[252] - 2022年上半年借款利息支出减少21.7万美元，借款平均成本降至1.24%，平均余额减少2030万美元[253] - 2022年上半年净息差升至3.48%，较2021年同期提高0.14个百分点，主要因利息支出改善超过利息收入下降[253] - 2022年上半年净利息收入为2319.2万美元，2021年同期为2201.2万美元[257] - 2022年上半年贷款损失准备收回50万美元，2021年同期计提贷款损失准备40万美元[257] - 2022年6月30日贷款损失准备占总贷款的比例为1.33%，2021年为1.35%[262] - 2022年和2021年上半年非利息收入均约为170万美元，期间增加1.3万美元，增幅0.7%[264] - 2022年上半年贷款相关手续费非利息收入较2021年同期增加14万美元，增幅33.9%[264] - 2022年上半年非利息支出增至1790万美元，较2021年同期的1630万美元增加160万美元，增幅9.8%[265] - 2022年上半年薪资和员工福利较2021年同期增加73.1万美元，增幅7.3%[266] - 2022年上半年专业费用较2021年同期增加26.2万美元，增幅28.4%[266] - 2022年上半年营销费用较2021年同期增加8万美元，增幅150.9%[266] - 2022年上半年其他一般和行政费用较2021年同期增加41.7万美元，增幅34.6%[266] - 2022年上半年联邦所得税拨备减少6万美元，主要因联邦所得税前收入减少29.9万美元[268] 公司资金相关情况 - 2022年6月30日，建设LIP未支付部分和未使用的信贷额度分别为4300万美元和3210万美元，一年内到期的定期存款总计1.583亿美元[271] - 2022年第二季度，公司补充了5330万美元的经纪存款，6月30日，经纪存款包括2830万美元的经纪定期存款和2500万美元的计息活期存款[273] - 2022年6月30日，公司与FHLB的信贷额度总计6.368亿美元，未偿还余额为9500万美元，还可从FRB借款7460万美元，从其他金融机构的未使用信贷额度借款7500万美元[273] 公司未来预计情况 - 2022财年剩余时间，公司预计资本投资现金支出95万美元，当前季度普通股股息率为每股0.12美元，每季度平均股息约110万美元[278] - 2022年6月30日，公司预计本财年剩余时间的固定承诺包括42.4万美元的经营租赁付款和1990万美元的其他未来债务及应计费用[279] 公司资本比率情况 - 2022年6月30日，公司股东权益总额为1.569亿美元，总资本与风险加权资产比率为15.47%，一级资本和普通股一级资本与风险加权资产比率为14.22%，一级资本与总资产比率为10.53%，资本保护缓冲为7.47%[280] 利率互换协议情况 - 2022年6月30日，公司持有七份利率互换协议，总名义金额为9500万美元，加权平均固定利率为1.05%，加权平均剩余期限为53个月[286] 公司净贷款情况 - 2022年6月30日，公司约60.0%的净贷款为可调利率贷款，其中3.653亿美元（占比53.6%）的贷款处于最低利率，加权平均利率为3.97%[290] - 2022年6月30日，公司净应收贷款中包括1.338亿美元的基准利率贷款，其中270万美元的贷款利率超过其完全指数化利率[290] 利率变化对净利息收入和净投资组合价值影响 - 公司收入模拟模型假设利率维持基础水平、瞬间上升100、200和300个基点或立即下降100个基点来考察净利息收入变化，未报告下降200或300个基点情况，因当前目标联邦基金利率在0.25% - 0.50%[293] - 从2022年6月30日起未来12个月，利率上升300个基点，净利息收入为48320千美元，变化率为 - 2.80%；上升200个基点，净利息收入为48767千美元，变化率为 - 1.90%；上升100个基点，净利息收入为49282千美元，变化率为 - 0.87%；基础水平净利息收入为49714千美元；下降100个基点，净利息收入为49157千美元，变化率为 - 1.12%[296] - 利率上升300个基点，净投资组合价值为231135千美元，变化 - 35359千美元，变化率为 - 13.27%，净现值比率为17.05%，占资产百分比变化为 - 2.44%，资产市值为1355927千美元[297] - 利率上升200个基点，净投资组合价值为243491千美元，变化 - 23003千美元，变化率为 - 8.63%，净现值比率为17.56%，占资产百分比变化为 - 1.59%，资产市值为1386955千

公司旗下银行基本信息 - 公司旗下银行于2016年2月4日从社区储蓄银行转变为华盛顿州特许商业银行[167] - 公司旗下银行主要服务华盛顿州的金县、皮尔斯县、斯诺霍米什县和基萨普县，有1个总部、7个金县零售分行、5个斯诺霍米什县零售分行和2个皮尔斯县零售分行[167] 公司旗下银行战略举措 - 公司旗下银行战略举措旨在使贷款组合多元化，预计建设/土地贷款未来仍是总贷款组合的重要部分[168] - 公司旗下银行创建了SBA部门并与合作伙伴处理SBA贷款，待业务量足够将申请成为SBA优先贷款人[169] - 公司旗下银行计划增加商业贷款发放，并为这些客户提供商业存款服务[169] 公司旗下银行运营情况 - 截至2022年3月31日，公司旗下银行所有分行正常营业时间开放，将继续监测分行情况并遵循相关规定[175] 公司关键会计政策 - 公司关键会计政策涉及贷款损失准备金、其他不动产估值、递延税计算等，与2021年年报披露相比无重大变化[176] 公司前瞻性陈述风险 - 公司前瞻性陈述可能因多种因素不准确，实际结果可能与陈述有重大差异[162][165] 公司现金及银行存款情况 - 截至2022年3月31日，公司现金及银行存款为7979千美元，较2021年12月31日增加733千美元，增幅10.1%[178] 公司可供出售投资组合情况 - 截至2022年3月31日，公司可供出售投资组合增加1130万美元，期间购买了2000万美元的固定利率美国国债、400万美元的固定利率抵押贷款支持证券和200万美元的浮动利率债券，预期加权平均收益率为2.20%[179] - 2022年3月31日，公司可供出售投资的有效久期为3.65%，高于2021年12月31日的3.54%[180] 公司净应收贷款情况 - 截至2022年3月31日的三个月内，公司净应收贷款增加1790万美元，主要因一至四户家庭住宅贷款、多户家庭贷款和消费贷款分别增长2710万美元、2270万美元和460万美元[181] 公司不同类型贷款占比情况 - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司建筑/土地贷款分别占总资本加盈余的51.9%和59.7%，非业主占用商业地产分别占总资本加盈余的379.6%和384.0%[183] - 截至2022年3月31日，公司以加利福尼亚州抵押物担保的贷款占总贷款的3.1%，以加利福尼亚州和华盛顿州以外抵押物担保的贷款占总贷款的9.7%[188] 公司多户住宅、非住宅和建筑/土地贷款总额情况 - 截至2022年3月31日，公司多户住宅、非住宅和建筑/土地贷款总额为644540千美元，较2021年12月31日的643018千美元略有增加[185] 公司贷款和贷款参与权购买情况 - 截至2022年3月31日的三个月内，公司购买了950万美元的贷款和贷款参与权，包括370万美元的商业房地产贷款和580万美元以经典/收藏汽车为抵押的消费贷款[187] 公司贷款损失准备金情况 - 截至2022年3月31日，公司贷款损失准备金（ALLL）降至1520万美元，占总应收贷款的1.33%，低于2021年12月31日的1570万美元和1.40%[189] - 截至2022年3月31日，总特定准备金自2021年12月31日减少2000美元[191] - 2022年第一季度公司对贷款损失准备进行评估，认为冲回50万美元的贷款损失准备是合适的；2021年同期确认了30万美元的贷款损失准备[227] - 2022年3月31日，贷款损失准备金（ALLL）占总贷款的比例为1.33%，低于2021年的1.39%；ALLL金额为15,159千美元，低于2021年的15,502千美元；总贷款余额为1,136,748千美元，高于2021年的1,116,391千美元[230] 公司总贷款情况 - 截至2022年3月31日，公司总贷款为1136748千美元，其中金县贷款最多，为754968千美元[189] 公司TDRs情况 - 截至2022年3月31日，TDRs较2021年12月31日减少12000美元，主要因本金偿还[194] 公司逾期贷款情况 - 2022年3月31日，逾期贷款总额为208000美元，占贷款总额的0.02%；2021年12月31日为255000美元，占比0.02%[195] 公司存款情况 - 2022年第一季度，存款减少1740万美元，至3月31日为11.4亿美元，较2021年12月31日的11.6亿美元有所下降[202] 公司公共资金持有情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司持有的公共资金分别为5850万美元和6060万美元[203] 公司FHLB预付款情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，FHLB预付款总额均为9500万美元[204] 公司现金流量套期公允价值资产情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，现金流量套期的公允价值资产分别为600万美元和150万美元[208] 公司股东权益情况 - 2022年前三个月，股东权益略有减少12.2万美元，至3月31日为1.578亿美元[210] 公司股息情况 - 2022年第一季度每股现金股息为0.12美元，股息支付率为33.2%；2021年同期每股股息为0.11美元，支付率为42.3%[211] 公司净收入及每股收益情况 - 2022年第一季度净收入为330万美元，摊薄后每股收益0.36美元；2021年同期净收入为250万美元，摊薄后每股收益0.26美元[212] 公司利息收入情况 - 2022年第一季度利息收入较2021年同期减少53.8万美元，主要因贷款利息收入减少62.3万美元，平均贷款收益率降至4.36%，贷款平均余额增加1610万美元至11亿美元[215] - 2022年第一季度投资证券利息收入增加8.3万美元，应税和非应税投资证券平均余额合计增加1350万美元，应税证券收益率升至1.96%，非应税证券收益率降至1.96%[216] - 2022年第一季度生息存款利息收入增加7000美元，平均收益率升至0.15%，平均余额减少250万美元[217] 公司利息支出情况 - 2022年第一季度存款利息支出减少100万美元，付息存款平均利率降至0.50%，平均余额增加3120万美元，高成本零售定期存款平均余额减少1.077亿美元，低成本货币市场账户平均余额增加1.387亿美元[218] - 2022年第一季度借款利息支出减少11.8万美元，平均余额减少2500万美元，成本降低13个基点[219] 公司净息差情况 - 公司旗下银行目前略微资产敏感，过去一年净息差有适度改善，2022年第一季度贷款收益率较去年同期下降[171] - 2022年第一季度公司净息差从3.31%升至3.43%，主要因付息负债平均成本降低43个基点，超过生息资产平均收益率降低的25个基点[220] 公司生息资产和付息负债净收入及费用变化情况 - 2022年第一季度生息资产净收入变化为 - 53.8万美元，付息负债净费用变化为 - 116万美元，净利息收入净变化为62.2万美元[222] 公司贷款应收款情况 - 2022年第一季度贷款应收款平均余额为11.15428亿美元，利息收入为1200.1万美元，收益率为4.36%；2021年同期平均余额为10.99364亿美元，利息收入为1262.4万美元，收益率为4.66%[224] 公司净利息收入情况 - 2022年第一季度净利息收入为1136.8万美元，2021年同期为1074.6万美元[224] 公司非利息收入情况 - 2022年第一季度非利息收入为789,000美元，较2021年同期增加25,000美元；其中贷款相关费用收入增加67,000美元，主要因贷款提前还款费用增加60,000美元；财富管理收入减少78,000美元，主要因销售人员减少[232][234] 公司非利息支出情况 - 2022年第一季度非利息支出为860万美元，较2021年同期增加497,000美元；其中薪资和员工福利增加316,000美元，主要因去年同期人员空缺率高；占用和设备费用增加128,000美元，因2021年3月开设第15家分行；其他一般和行政费用增加160,000美元，因业务机会增加[235][236] 公司联邦所得税费用情况 - 2022年第一季度联邦所得税费用为771,000美元，较2021年同期增加，主要因联邦所得税前收入增加950,000美元[237] 公司建设贷款承诺及定期存款情况 - 2022年3月31日，建设贷款承诺未支付部分和未使用信贷额度均为3900万美元；一年内到期的定期存款总计1.42亿美元[241] 公司借款额度情况 - 2022年3月31日，公司可从联邦住房贷款银行（FHLB）额外借款2.975亿美元，从美联储（FRB）借款9790万美元，从其他金融机构未使用信贷额度借款7500万美元[241] 公司资本投资及股息支付预计情况 - 2022财年剩余时间，公司预计资本投资现金支出为130万美元；当前季度普通股股息率为每股0.12美元，预计每季度平均支付股息约110万美元[246] 公司固定承诺及借款预计情况 - 2022年3月31日，公司预计本财年剩余时间固定承诺包括627,000美元的经营租赁付款和1820万美元的其他未来义务及应计费用；9500万美元的FHLB借款为短期且与利率互换协议挂钩，预计2022年到期时续借[249] 公司股东权益及资本比率情况 - 2022年3月31日，公司股东权益总额为1.578亿美元；第一金融西北银行超过所有监管资本要求，总资本与风险加权资产比率为15.33%，一级资本和普通股一级资本与风险加权资产比率为14.08%，一级资本与总资产比率为10.51%[250] 公司银行资本保护缓冲情况 - 2022年3月31日，银行的资本保护缓冲为7.33%[250] 公司利率互换协议情况 - 2022年3月31日，公司持有七份利率互换协议，总名义金额为9500万美元，加权平均固定利率为1.05%，加权平均剩余期限为56个月[256] 公司净贷款可调利率情况 - 2022年3月31日，约58.7%的净贷款为可调利率贷款，其中4.544亿美元（占比68.1%）的贷款处于最低利率，加权平均利率为4.23%[259] 公司净贷款应收款基准利率贷款情况 - 2022年3月31日，公司净贷款应收款中包括1.289亿美元的基准利率贷款，其中9390万美元的贷款利率超过其完全指数化利率[261] 公司利率变化对净利息收入影响情况 - 利率立即变化时，公司未来12个月净利息收入预计变化：利率上升300个基点，净利息收入为4691.2万美元，变化-1.53%；上升200个基点，为4703.9万美元，变化-1.26%；上升100个基点，为4721.6万美元，变化-0.89%；下降100个基点，为4641.1万美元，变化-2.58%[266] 公司利率变化对净投资组合价值影响情况 - 利率立即变化时，公司净投资组合价值预计变化：利率上升300个基点，净投资组合价值为2.19516亿美元，变化-3414.4万美元，变化率-13.46%；上升200个基点，为2.30831亿美元，变化-2282.9万美元，变化率-9.00%；上升100个基点，为2.42747亿美元，变化-1091.3万美元，变化率-4.30%；下降100个基点，为2.51011亿美元，变化-264.9万美元，变化率-1.04%[267] 公司投资证券平均期限情况 - 公司投资的证券平均期限一般小于八年[255] 公司利率风险和资产负债管理协助情况 - 公司利用第三方顾问协助进行利率风险和资产负债管理，该顾问有超过30年的资产负债管理经验[259] 公司收入模拟模型情况 - 公司收入模拟模型假设利率保持基础水平、立即上升100、200和300个基点或立即下降100个基点来考察净利息收入变化，未报告下降200或300个基点情况，因当前目标联邦基金利率在0.25% - 0.50%之间[263] 公司资产负债管理委员会情况 - 公司资产负债管理委员会每季度开会审查经济状况、利率前景等多个领域[252] 公司利率风险管理策略情况 - 公司为管理利率风险采取多种策略，如发放短期高收益贷款、增加非到期存款余额等[255] 公司贷款组合地理分布情况 - 公司贷款组合地理上扩展至43个州和哥伦比亚特区，2022年3月31日在加州、俄勒冈州、得克萨斯州、佛罗里达州和阿拉巴马州的贷款集中额分别为3580万美元、1530万美元、1120万美元、1010万美元和810万美元[168]

利率互换协议情况 - 截至2021年12月31日，公司有7笔利率互换协议，名义本金总额9500万美元，公允价值收益150万美元；2020年12月31日有6笔，名义本金总额1.2亿美元，公允价值损失290万美元[139] - 截至2021年12月31日，公司有未到期利率互换协议，名义总额为9500万美元，公允价值为150万美元收益[277] 市场存款份额情况 - 2021年6月30日，西雅图 - 塔科马 - 贝尔维尤大都市统计区前五大银行控制72%的存款市场，公司银行在该市场的存款份额不到1%[145] 员工构成情况 - 截至2021年12月31日，公司有144名全职员工，员工中女性占比59.7%，男性占比40.3%，女性担任55.4%的管理职位[148] - 公司中层管理人员平均任期4.7年，高管平均任期8.7年[148] - 公司员工中白人占比57.6%，亚洲人占比24.3%，黑人占比3.5%，夏威夷原住民或其他太平洋岛民占比0.7%，两种或多种族裔占比0.7%，未披露族裔占比13.2%[148] 董事会构成情况 - 公司董事会由首席执行官、首席财务官和6名非员工董事组成，非员工董事中女性占比50%，少数族裔占比17%[151] FDIC评估费情况 - 公司银行在2021年12月31日结束的年度支付FDIC评估费47.6万美元[159] 资本比率要求情况 - 联邦存款保险公司要求的最低资本比率为：CET1资本比率4.5%，一级资本比率6%，总资本比率8%，一级杠杆比率4%[163] - 社区银行杠杆比率（CBLR）为一级资本与总资产平均比率的9%，自2020年1月1日起生效[166] 资本状况情况 - 截至2021年12月31日，公司银行满足“资本充足”要求，并满足全面实施的资本保护缓冲要求[168] - 2021年末一级杠杆资本为147,816千美元，比率为10.34%；2020年末为140,319千美元，比率为10.29%[169] - 2021年末普通股一级资本为147,816千美元，比率为14.23%；2020年末为140,319千美元，比率为14.32%[169] - 2021年末一级风险资本为147,816千美元，比率为14.23%；2020年末为140,319千美元，比率为14.32%[169] - 2021年末总风险资本为160,840千美元，比率为15.48%；2020年末为152,610千美元，比率为15.57%[169] 联邦住房贷款银行股票情况 - 2021年末公司持有550万美元的得梅因联邦住房贷款银行股票，当年收到33.2万美元股息[177] 贷款余额与监管资本比例情况 - 截至2021年12月31日，公司建设、土地开发和土地贷款总记录贷款余额为监管资本的59.7%，商业房地产贷款为监管资本的384.0%[181] 准备金与关联交易合规情况 - 2021年末公司符合当时的准备金要求[185] - 2021年末公司符合对关联方交易和对高管、董事及主要股东贷款的限制规定[189] 社区再投资法案评级情况 - 公司在最近一次社区再投资法案检查中获得“优秀”评级[190] 股息支付情况 - 公司向第一金融西北支付的股息取决于收益和资本状况，并受联邦和州法律、法规及政策限制[191] 网络安全规则情况 - 2021年11月18日，联邦银行机构宣布通过新规则，银行机构需在确定发生“通知事件”的网络安全事件后36小时内通知主要联邦监管机构，服务提供商在确定事件对银行组织客户产生重大影响达4小时以上时需尽快通知，合规期限为2022年5月1日[193][195] 客户身份识别规定情况 - 2018年起，金融机构需识别和验证开户客户及账户受益所有人身份[196] 法规监督执法情况 - 公司作为资产低于100亿美元的金融机构，在遵守联邦消费者金融保护法和CFPB法规方面，通常由FDIC进行监督和执法[197] 资本监管规定情况 - 自2018年8月30日起，合并资产低于30亿美元的银行控股公司一般不再受美联储资本监管规定约束，当时公司被视为“资本充足”，总风险资本比率达10.0%以上，一级风险资本比率达8.0%以上[205] 股权证券交易通知规定情况 - 银行控股公司购买或赎回已发行股权证券，若总对价与前十二个月此类交易净对价之和达到合并净资产的10%或以上，除特定“资本充足”且评级高的公司外，需提前书面通知美联储[207] 普通股回购情况 - 2021年12月31日止年度，公司回购704,950股普通股[209] 纳税年度审查情况 - 美国国税局仍可审查的公司纳税年度为2018年至2021年[211] 股息收入扣除情况 - 公司对从全资子公司第一金融西北银行收到的股息可进行100%的股息收入扣除，从非合并纳税公司收到股息，根据持股水平可扣除80%或70% [214] 商业和职业税情况 - 公司及子公司需按华盛顿州法律缴纳商业和职业税，银行总收入超100万美元税率为1.75%，其他子公司总收入低于100万美元税率为1.50% [216] - 华盛顿州税务局对公司2010 - 2013年的审计未导致重大税务调整[216] 分行扩张战略情况 - 2021年公司在华盛顿州伊斯萨夸开设一家新分行，当前业务战略包括继续在相关地区进行类似分行扩张[280] 利率风险情况 - 公司面临利率变化影响，利率互换协议若无效，会导致经营业绩波动和潜在损失[272] - 公司通过固定或可变利率借款及利率互换等衍生品工具管理利率风险[273] 证券投资组合风险情况 - 公司证券投资组合可能因利率等因素产生损失，2021年未发生非暂时性减值[279] 分行扩张风险情况 - 公司分支战略可能使费用增长快于收入，新分行平均3 - 4年才能盈利[280] 法律法规违规风险情况 - 公司若违反《美国爱国者法案》《银行保密法》等法律法规，可能面临罚款或制裁[281] 企业风险管理框架风险情况 - 公司企业风险管理框架若无效，可能遭受意外损失，影响经营业绩[282] 技术使用风险情况 - 公司使用技术存在风险，安全措施可能不足以抵御网络攻击[286] 互联网银行业务风险情况 - 公司互联网银行业务安全漏洞可能导致责任和声誉受损[287] 信息安全威胁情况 - 公司面临系统故障、第三方供应商问题等信息安全威胁，可能影响业务运营和财务状况[288] 数据管理风险情况 - 公司数据管理和聚合存在风险，可能限制风险管理和业务需求应对能力[292] 欺诈和金融犯罪风险情况 - 公司易受欺诈和金融犯罪影响，全国此类事件报告数量增加，公司已遭受损失[293] 外部供应商依赖风险情况 - 公司依赖外部供应商，供应商不履行合同可能对运营和财务产生负面影响[294] LIBOR过渡风险情况 - 公司需在2023年6月前完成从LIBOR过渡，过渡可能产生费用、导致贷款余额减少和引发纠纷[295] 流动性管理风险情况 - 公司流动性管理至关重要，无法筹集资金可能对业务和财务产生重大负面影响[298] 额外资本筹集风险情况 - 公司可能需要筹集额外资本，但资本可用性和成本不确定[300] 关键人员依赖风险情况 - 公司依赖关键人员，人员流失可能对业务前景产生重大负面影响[301] 养老金计划风险情况 - 公司参与多雇主养老金计划，退出或被要求额外缴款可能产生巨额费用[304] 银行子公司股息依赖风险情况 - 公司依赖银行子公司的股息收入，银行无法支付股息可能影响公司支付能力[308]