Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2022 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number 1-11689 Fair Isaac Corporation (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 94-1499887 (State or o ...

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Fair Isaac Corp (NYSE:FICO) Q1 2022 Earnings Conference Call January 27, 2022 5:00 PM ET Company Participants Steven Weber - VP, IR & Treasurer William Lansing - President, CEO & Director Michael McLaughlin - EVP & CFO Conference Call Participants Manav Patnaik - Barclays Kyle Peterson - Needham & Company Surinder Thind - Jefferies George Tong - Goldman Sachs Group Jeffrey Meuler - Robert W. Baird Ashish Sabadra - RBC Capital Markets Operator Greetings, thank you for standing by. Welcome to the Fair Isaac C ...

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended December 31, 2021 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number 1-11689 Fair Isaac Corporation (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 94-1499887 (State o ...

Fair Isaac Corp (NYSE:FICO) Q4 2021 Earnings Conference Call November 10, 2021 5:00 PM ET Company Participants Steven Weber - VP, IR & Treasurer William Lansing - President, CEO & Director Michael McLaughlin - EVP & CFO Conference Call Participants George Tong - Goldman Sachs Group Surinder Thind - Jefferies Kyle Peterson - Needham & Company John Mazzoni - RBC Capital Markets Operator Greetings, and welcome to the Fair Isaac Corporation quarterly earnings call. [Operator Instructions]. As a reminder, this c ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021财年GAAP总收入为13.2亿美元，较2020财年增长2%[226] - 2021财年营业利润为5.055亿美元，较2020财年增长71%，其中包括1.001亿美元的产品线资产出售和业务剥离收益[234] - 2021财年净利润为3.921亿美元，较2020财年增长66%[234] - 2021财年经营活动现金流为4.238亿美元，上一年为3.649亿美元[234] - 2021、2020、2019财年，公司总收入分别为13.16536亿美元、12.94562亿美元、11.60083亿美元，同比变化分别为2%、12%[249] - 2021财年公司收入为13.17亿美元，较2020财年增长2.1974亿美元，增幅2%[260] - 2021财年公司运营费用为8.11047亿美元，较2020财年减少8740.7万美元，降幅9%[260] - 2021财年公司运营收入为5.05489亿美元，较2020财年增长2.0952亿美元，增幅71%[260] - 2021财年公司净收入为3.92084亿美元，较2020财年增长1.55673亿美元，增幅66%[260] - 2021财年公司成本收入比降至25%，主要因高利润率Scores产品销量增加[264] - 2021财年研发费用为1.71231亿美元，较2020财年增加473.2万美元，增幅3%[260] - 2021财年销售、一般和行政费用为3.96281亿美元，较2020财年减少2464.9万美元，降幅6%[260] - 2021财年无形资产摊销费用为325.5万美元，较2020财年减少173.8万美元，降幅35%[260] - 2021财年产品生产线资产销售和业务剥离收益为1.00139亿美元，主要源于C&R业务出售[278] - 2021财年、2020财年和2019财年有效税率分别为17.1%、8.0%和11.1%[283] - 2021财年公司经营收入为5.05489亿美元，较2020财年的2.95969亿美元增长71%，较2019财年的2.53548亿美元增长17%[287] - 2021财年经营活动提供的净现金为4.23817亿美元，较2020财年的3.64916亿美元增加5890万美元[301][302] - 2021财年投资活动提供的净现金为1.3785亿美元，较2020财年使用的2458.3万美元增加1.625亿美元[301][303] - 2021财年融资活动使用的净现金为5.23571亿美元，较2020财年的2.89424亿美元增加2.342亿美元[301][304] - 2021财年现金及现金等价物增加3796万美元，2020财年增加5096.8万美元，2019财年增加1640.3万美元[301] - 2021年9月30日公司总资产为1567776千美元，较2020年的1606240千美元有所下降[370] - 2021年公司总营收为1316536千美元，高于2020年的1294562千美元[372] - 2021年公司净收入为392084千美元，高于2020年的236411千美元[372] - 2021年基本每股收益为13.65美元，高于2020年的8.13美元[372] - 2021年稀释每股收益为13.40美元，高于2020年的7.90美元[372] - 2021年9月30日公司总负债为1678718千美元，高于2020年的1275158千美元[370] - 2021年9月30日公司股东权益（赤字）为 - 110942千美元，而2020年为331082千美元[370] - 2021年公司运营费用为811047千美元，低于2020年的998593千美元[372] - 2021年公司运营收入为505489千美元，高于2020年的295969千美元[372] - 2021年公司综合收入为399225千美元，高于2020年的243501千美元[372] - 2021、2020、2019年净利润分别为392,084千美元、236,411千美元、192,124千美元[379] - 2021、2020、2019年经营活动提供的净现金分别为423,817千美元、364,916千美元、260,350千美元[379] - 2021、2020、2019年投资活动提供（使用）的净现金分别为137,850千美元、-24,583千美元、-42,760千美元[379] - 2021、2020、2019年融资活动使用的净现金分别为-523,571千美元、-289,424千美元、-200,047千美元[379] - 2021、2020、2019年末现金及现金等价物分别为195,354千美元、157,394千美元、106,426千美元[379] - 2021、2020、2019年支付的所得税净额分别为71,486千美元、10,152千美元、18,779千美元[379] - 2021、2020、2019年支付的利息分别为37,955千美元、37,735千美元、39,924千美元[379] - 2021、2020和2019财年，物业和设备的折旧及摊销费用分别为2030万美元、2350万美元和2420万美元[396] 各业务线数据关键指标变化 - 2021财年Scores部门总收入为6.541亿美元，较2020财年增长24%[226] - 截至2021年9月30日，Software部门年度经常性收入为5.24亿美元，较2020年9月30日增长6%（剔除剥离业务）[226] - 2021财年第四季度，Software部门基于美元的净留存率为106%（剔除剥离业务）[226] - 2021、2020、2019财年，评分业务收入分别为6.54147亿美元、5.28547亿美元、4.21177亿美元，同比变化分别为24%、25%[249] - 2021、2020、2019财年，软件业务收入分别为6.62389亿美元、7.66015亿美元、7.38906亿美元，同比变化分别为-14%、4%[249] - 2021财年评分业务收入较2020年增加1.256亿美元，其中企业对企业评分收入增加6460万美元，企业对消费者收入增加6100万美元[250] - 2020财年评分业务收入较2019年增加1.074亿美元，其中企业对企业评分收入增加7980万美元，企业对消费者收入增加2760万美元[253] - 2021财年软件业务收入较2020年减少1.03626亿美元，其中本地和SaaS软件收入减少6670万美元，服务收入减少3690万美元[256][257] - 2020财年软件业务收入较2019年增加2710万美元，主要归因于本地和SaaS软件收入增加2760万美元[258] - 2021财年Scores业务板块经营收入为5.60684亿美元，较2020财年的4.5431亿美元增长23%，主要因收入增加1.256亿美元，部分被运营费用增加1920万美元抵消[287][291] - 2021财年Software业务板块经营收入为1.05147亿美元，较2020财年的1.30066亿美元下降19%，主要因收入减少1.036亿美元，部分被运营费用减少7870万美元抵消[287][292] 公司运营部门调整 - 2021财年第四季度，公司运营部门从三个调整为两个，即软件和评分[247] - 2021财年第四季度公司将运营部门从三个（应用程序、决策管理软件和评分）调整为两个（软件和评分）[332] - 2021年第四季度公司将运营部门结构从三个合并为两个，应用程序和决策管理软件部门合并为新的软件部门[384] - 2021财年第四季度，公司运营部门从三个（应用程序、决策管理软件和评分）变更为两个（软件和评分）[400] 公司股票回购情况 - 2021财年，公司回购190万股普通股，总回购价格为8.822亿美元，截至2021年9月30日，当前股票回购计划剩余1.732亿美元[224] - 2020年7月、2021年3月和2021年8月，公司董事会分别批准最高2.5亿美元、5亿美元和5亿美元的普通股回购计划，2021财年、2020财年和2019财年分别支出8.822亿美元、2.352亿美元和2.289亿美元用于股票回购，截至2021年9月30日，当前股票回购计划剩余1.732亿美元[306] - 2021年6月，公司与金融机构签订加速股票回购协议，支付2亿美元回购普通股，初始交付31.94万股，约占预计回购总数的80%，8月结算协议时又收到7.0127万股，共回购38.9527万股；8月还与机构股东签订股票回购协议，以2.25亿美元回购51.5293万股[306] 公司债务情况 - 截至2021年9月30日，总债务余额为12.68亿美元，2020年9月30日为8.45亿美元[234] - 2021年8月19日，公司修订信贷协议，将无担保循环信贷额度提高至6亿美元，到期日延长至2026年8月19日，截至2021年9月30日，未偿还借款5.18亿美元，加权平均利率为1.212%[307] - 2021年10月20日，公司签订信贷协议修正案，获得3亿美元无担保定期贷款，到期日为2026年8月19日，需从2022年3月31日起每季度偿还375万美元[308] - 2018年5月8日，公司发行4亿美元高级票据，年利率5.25%，2026年5月15日到期；2019年12月6日，发行3.5亿美元高级票据，年利率4%，2028年6月15日到期，截至2021年9月30日，高级票据账面价值为7.5亿美元[309] - 截至2021年9月30日，公司的合同义务包括高级票据75万美元、循环信贷额度51.8万美元、债务利息20.3万美元、经营租赁义务8.185万美元、未确认税收优惠1.0897万美元，总计156.3747万美元[311] - 截至2021年9月30日，2018年高级票据账面价值4亿美元，公允价值4.53亿美元；2019年高级票据账面价值3.5亿美元，公允价值3.57亿美元；总计账面价值7.5亿美元，公允价值8.1亿美元[348] - 截至2020年9月30日，2018年高级票据账面价值4亿美元，公允价值4.42亿美元；2019年高级票据账面价值3.5亿美元，公允价值3.5875亿美元；总计账面价值7.5亿美元，公允价值8.0075亿美元[348] - 2021年和2020年9月30日高级票据的账面价值为面值减去净债务发行成本，分别为900万美元和1060万美元[348] - 公司有6亿美元无担保循环信贷额度，面临利率风险[349] - 截至2021年9月30日，公司在信贷安排下有5.18亿美元未偿还借款，加权平均利率为1.212%[349] 公司现金及现金等价物情况 - 截至2021年9月30日，现金及现金等价物为1.954亿美元，2020年9月30日为1.574亿美元[234] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为1.954亿美元，其中外国子公司持有1.588亿美元[298] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物成本基础和账面价值均为195,354千美元，平均收益率为0.04%；截至2020年9月30日，成本基础和账面价值均为157,394千美元，平均收益率为0.05%[347] 公司收入确认相关 - 公司收入主要来自本地软件和SaaS订阅、专业服务和评分服务，对于包含多种产品和服务的合同，需判断产品和服务是否可区分，交易价格按相对独立售价分配，收入在控制权转移时确认[314] - 本地软件订阅包括定期许可证和售后支持或维护，许可证收入在软件提供给客户时确认，维护收入在合同期内按比例确认；SaaS产品按订阅提供，收入在服务期内按比例确认[316][317] - 专业服务包括软件实施、咨询等，收入根据固定价格或时间和材料费用确认；评分服务包括企业对企业和企业对消费者服务，收入根据使用情况或服务期确认[318][319] - 公司收入主要来自软件和评分产品及解决方案的定期或永久许可、软件即服务订阅服务、消费者评分和信用监控服务以及专业服务[362] 公司资产减值情况 - 2019 - 2021财年公司各报告单位的商誉均未发生减值[333] - 2019 - 2021财年公司未对具有有限使用寿命的无形资产或其他长期资产确认任何减值费用[335] - 2021、2020和2019财年，公司未对有限使用寿命的无形资产或其他长期资产确认任何减值费用[403] 公司股票奖励情况 -

业绩总结 - Q3 21收入为3.38亿美元，较Q3 20的3.14亿美元增长8%[2] - GAAP净收入为1.51亿美元，每股收益为5.18美元，而Q3 20为6400万美元，每股收益为2.15美元[2] - 非GAAP净收入为9900万美元，每股收益为3.38美元，而Q3 20为7700万美元，每股收益为2.58美元[3] - 自由现金流在Q3 21和Q3 20均为9900万美元[3] - 现金及投资总额为2.72亿美元，较Q2 21的2.30亿美元增长18%[18] - 总资产为15.89亿美元，较Q2 21的15.80亿美元增长1%[18] - 总负债为14.64亿美元，较Q2 21的13.56亿美元增长8%[18] - 杠杆比率为1.62倍，低于当前契约的3.25倍[5] 用户数据 - 应用程序收入为1.33亿美元，同比下降6%[2] - 评分收入为1.72亿美元，同比增加31%[2] 未来展望 - 2021年6月30日季度，整体总收入为338,184千美元，同比下降了约2.5%[19] - 2021年6月30日季度，税前收入为187,892千美元，同比下降了约5.5%[19] 新产品和新技术研发 - 2021年6月30日季度，分部运营收入为35,429千美元，同比下降了约75.8%[19] - 2021年6月30日季度，未分配的股权补偿费用为30,399千美元[19] 其他新策略和有价值的信息 - 2021年6月30日季度，未分配的利息费用为10,018千美元[19] - 2021年6月30日季度，折旧费用为5,051千美元[19] - 2021年6月30日季度，未分配的其他收入为3,526千美元[19] - 2021年6月30日季度，整体运营收入为194,384千美元[19]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度营收3.38亿美元，同比增长8%，剔除债务催收和回收产品剥离影响后，营收同比增长约9% [9] - GAAP净利润1.51亿美元，GAAP每股收益5.18美元；非GAAP净利润9900万美元，同比增长29%，每股收益3.38美元，同比增长31% [10] - 本季度自由现金流9900万美元，过去四个季度为4.62亿美元 [11] - 第三季度预订总额7500万美元，同比下降29%，平均加权期限为30个月，产生当期收入900万美元，收益率12% [31] - 本季度运营费用1.44亿美元，剔除一次性收益后较上一季度增加700万美元，较2020年第三季度增加600万美元 [34] - 非GAAP运营利润率为39%，较去年同期扩大500个基点 [35] - 本季度有效税率为20%，预计2021财年经常性税率约为26% - 27%，全年净有效税率约为19% [36] - 季度末现金为2.38亿美元，较上一季度增加4000万美元，总债务略超10亿美元，加权平均利率为3.64% [37] - 第三季度回购48.9万股，平均价格为每股466美元，截至2021年6月30日的九个月内回购131万股，6月底股票回购授权剩余约2.25亿美元 [38] 各条业务线数据和关键指标变化 应用程序业务 - 应用程序业务营收1.33亿美元，环比增长3%，同比下降6%，剔除C&R剥离影响后，环比增长6%，同比下降4%，同比下降主要因专业服务营收减少 [22][23] 决策管理软件业务 - 第三季度营收3300万美元，同比下降20%，主要因前期许可收入减少 [24] 评分业务 - 总营收1.72亿美元，同比增长31%，B2B业务同比增长23%，B2C业务同比增长50% [29] SaaS软件业务 - SaaS软件营收6700万美元，同比增长10% [30] 各个市场数据和关键指标变化 - 本季度80%的总营收来自美洲地区，EMEA地区占14%，亚太地区占6% [29] - 费用筛选量同比增长超150%，通常是新卡发行活动的领先指标 [18] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正将业务模式向订阅模式迁移，虽短期数据受影响，但为长期可预测和盈利增长做准备 [12] - 决策管理平台是软件战略愿景的关键，引入新客户到该平台可扩大业务规模 [14] - 评分业务坚持创新，保持FICO评分的可预测性，持续推动业务增长 [15] - 行业内，抵押贷款发放量已见顶，预计将呈下降趋势；汽车发放业务持续强劲，信用卡和其他无担保贷款产品增长显著 [16][17] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司业务模式强大，客户依赖其关键软件、评分和其他分析工具管理风险和优化与消费者的互动，公司将继续投资和创新 [40] - 预计第四季度运营费用将继续增加，因逐步增加战略人员以推动决策管理平台的开发和推广，并增加与客户相关的差旅费用 [34] 其他重要信息 - 下季度将提供更多订阅软件财务指标，如ARR，以增强业务透明度 [13][33] - 本季度完成债务催收和回收产品线的剥离，确认税前账面收益9300万美元，出售所得用于加速股票回购计划 [20][28] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 大型汽车发卡机构采用竞争对手评分的情况及FICO 10套件的竞争市场 - 这是一个特殊情况，FICO评分在市场上表现强劲且具有预测性，业务量未下降，未出现主要发卡机构转向竞争对手的情况 [44] 问题2: 评分业务B2C增长的框架及驱动因素 - 一方面，抵押贷款市场热度下降，消费者因购房查询信用评分的情况会减少；另一方面，消费者对信用评分重要性的认识不断提高，合作伙伴提供的服务日益完善，推动业务增长 [47][48][49] 问题3: 信用卡业务距离疫情前水平的情况 - 信用卡业务仍有增长空间，已明显反弹且未出现停滞迹象，但公司不预测信用卡业务量 [52] 问题4: 上一轮定价变化对评分业务的影响 - 影响不显著 [55] 问题5: 业务剥离后费用和利润率的走势 - 减少低利润率专业服务有一定好处，但平台业务研发投入高，且疫情后差旅费用会增加，两者相互抵消，利润率不会有大幅提升 [56][57] 问题6: 评分业务中汽车和信用卡业务量增长及定价对增长的贡献 - 业务增长主要由业务量驱动，具体数据未披露，可在一对一交流中探讨 [59] 问题7: 平台解决方案的客户采用情况及推动客户采用的举措 - 公司主要业务解决方案正逐步迁移到平台上，越来越多金融机构希望在平台上实现多个解决方案，以统一利用数据进行决策。过去12个月已获得多个大客户，但仍有改进空间 [60][61][63] 问题8: C&R业务剥离在第四季度及未来的影响 - 该业务约占公司营收的6%，费用在短期内可与营收同比例调整，第四季度业务有季节性，可据此大致预估影响 [65][66] 问题9: 外部API战略和工作室的进展 - 两者都在按计划推进，大部分将在今年完成 [69] 问题10: 应用业务未来的规模和战略角色 - 目前应用业务规模合适，暂无重大剥离计划，应用解决方案将更多地在决策管理平台上提供 [71] 问题11: 下季度是否会提供决策管理业务盈利能力和增长率的详细信息 - 先从营收开始披露，利润率相关信息待定 [72] 问题12: 预订量连续三个季度疲软的原因 - 合同期限缩短是重要因素，平均期限从一年前的37个月降至30个月，约减少20%，导致预订量减少1500 - 2000万美元；专业服务预订量较上季度减少2000万美元，两者共同导致预订量下降 [75][78] 问题13: 客户在平台上可购买的解决方案数量 - 平台模块化形式可提供数百甚至数千种组合，未来将采用基于使用量和模块化的定价方式，让客户按需组合 [79] 问题14: 如何与B2B评分业务的终端企业客户保持对话并监测其对FICO评分的忠诚度 - 通过渠道合作伙伴（征信机构）保持密切联系，同时与主要机构建立直接销售关系，及时了解其动态 [81]

收入占比情况 - 2021年和2020年第二季度，银行业收入占比分别为91%和86%；2021年和2020年前九个月，银行业收入占比分别为89%和86%[87] - 2021年和2020年第二季度，交易或基于单位定价的收入占比分别为85%和79%；2021年和2020年前九个月，该收入占比分别为84%和77%[87] - 2021年和2020年第二季度，国际收入占总合并收入的比例分别为29%和31%；2021年和2020年前九个月，该比例分别为29%和32%[87] - 2021年第二季度与益博睿、环联和艾可菲的协议收入分别占总营收的17%、12%和10%，2020年同期分别为15%、11%和9%[111] - 2021年前六个月与益博睿、环联和艾可菲的协议收入分别占总营收的16%、12%和10%，2020年同期分别为14%、10%和8%[116] 整体收入变化情况 - 2021年第二季度收入为3.382亿美元，较2020年同期的3.137亿美元增长8%；2021年前九个月收入为9.82亿美元，较2020年同期的9.202亿美元增长7%[88] - 2021年第二季度公司总营收3.38184亿美元，较2020年同期的3.13731亿美元增长8%[106] - 2021年前六个月公司总营收9.81959亿美元，较2020年同期的9.20206亿美元增长7%[106] - 2021年第二季度营收3.38184亿美元，较2020年同期增长2445.3万美元，增幅8%；2021年前六个月营收9.81959亿美元，较2020年同期增长6175.3万美元，增幅7%[120][122] Scores业务收入变化情况 - 2021年第二季度Scores业务收入为1.722亿美元，较2020年同期的1.316亿美元增长31%；2021年前九个月该业务收入为4.856亿美元，较2020年同期的3.758亿美元增长29%[88] - 2021年第二季度评分业务营收1.72202亿美元，较2020年同期的1.3155亿美元增长31%[106] - 2021年前六个月评分业务营收4.85572亿美元，较2020年同期的3.75836亿美元增长29%[106] 应用和决策管理软件业务收入变化情况 - 2021年第二季度应用和决策管理软件业务收入为1.66亿美元，较2020年同期的1.822亿美元下降9%；2021年前九个月该业务收入为4.964亿美元，较2020年同期的5.444亿美元下降9%[88] 应用程序业务营收变化情况 - 2021年第二季度应用程序业务营收1.33213亿美元，较2020年同期的1.4146亿美元下降6%[106] - 2021年前六个月应用程序业务营收3.98088亿美元，较2020年同期的4.33917亿美元下降8%[106] 决策管理软件业务营收变化情况 - 2021年第二季度决策管理软件业务营收3276.9万美元，较2020年同期的4072.1万美元下降20%[106] - 2021年前六个月决策管理软件业务营收9829.9万美元，较2020年同期的1.10453亿美元下降11%[106] 运营收入变化情况 - 2021年第二季度运营收入为1.944亿美元，较2020年同期的8290万美元增长135%；2021年前九个月运营收入为3.903亿美元，较2020年同期的2.105亿美元增长85%[89] - 2021年第二季度运营收入1.94384亿美元，较2020年同期增长1.11513亿美元，增幅135%；2021年前六个月运营收入3.90304亿美元，较2020年同期增长1.79825亿美元，增幅85%[120][122] - 2021年第二季度公司经营收入为1.94384亿美元，较2020年同期的8287.1万美元增长135%；2021年前六个月经营收入为3.90304亿美元，较2020年同期的2.10479亿美元增长85%[145] 净收入变化情况 - 2021年第二季度净收入为1.512亿美元，较2020年同期的6410万美元增长136%；2021年前九个月净收入为3.064亿美元，较2020年同期的1.773亿美元增长73%[89] - 2021年第二季度净收入1.51198亿美元，较2020年同期增长8712.2万美元，增幅136%；2021年前六个月净收入3.06364亿美元，较2020年同期增长1.29079亿美元，增幅73%[120][122] 股票回购情况 - 2021年第二季度和前九个月分别回购约48.9万股和103.1万股，总回购价格分别为2.46亿美元和5.012亿美元[90] - 2020年7月董事会批准最高2.5亿美元的股票回购计划，2021年3月批准最高5亿美元的新股票回购计划[167] - 2021年6月17日公司与富国银行达成协议回购2亿美元普通股，初始交付31.94万股，约占预计回购总数的80% [168] - 截至2021年6月30日，公司在2021年3月计划下还剩2.253亿美元，其中包括在ASR协议下的4000万美元预付款[169] 预订量情况 - 2021年第二季度和前九个月的预订量分别为7550万美元和2.276亿美元，2020年同期分别为1.062亿美元和3.024亿美元[100] 运营费用变化情况 - 2021年第二季度运营费用1.438亿美元，较2020年同期减少8706万美元，降幅38%；2021年前六个月运营费用5.91655亿美元，较2020年同期减少1.18072亿美元，降幅17%[120][122] 研发费用变化情况 - 2021年第二季度研发费用4582.6万美元，较2020年同期增长441.5万美元，增幅11%；2021年前六个月研发费用1.30089亿美元，较2020年同期增长1029.6万美元，增幅9%[120][122] 销售、一般和行政费用变化情况 - 2021年第二季度销售、一般和行政费用1.07729亿美元，较2020年同期增长789.7万美元，增幅8%；2021年前六个月销售、一般和行政费用2.98912亿美元，较2020年同期减少1640.6万美元，降幅5%[120][122] 无形资产摊销费用变化情况 - 2021年第二季度无形资产摊销费用81万美元，较2020年同期减少23.8万美元，降幅23%；2021年前六个月无形资产摊销费用269.2万美元，较2020年同期减少135.4万美元，降幅33%[120][122] 产品生产线资产销售和业务剥离收益情况 - 2021年第二季度产品生产线资产销售和业务剥离收益9280.5万美元，归因于2021年6月出售C&R业务；2021年前六个月该收益1.00139亿美元，还包括2020年10月出售网络风险评分业务资产和2020年12月出售应用和决策管理软件业务部分资产的收益[136] 利息费用净额变化情况 - 2021年第二季度利息费用净额1001.8万美元，较2020年同期减少120.5万美元，降幅11%；2021年前六个月利息费用净额2960.2万美元，较2020年同期减少264.3万美元，降幅8%[120][122] 有效所得税税率情况 - 2021年第二季度有效所得税税率为19.5%，2020年同期为15.9%；2021年前六个月有效所得税税率为16.7%，2020年同期为1.8%[142] 各业务线经营收入变化情况 - 2021年第二季度应用程序业务经营收入为3542.9万美元，较2020年同期的3039.9万美元增长17%；2021年前六个月为9830.3万美元，较2020年同期的9539万美元增长3%[145] - 2021年第二季度评分业务经营收入为1.46784亿美元，较2020年同期的1.10217亿美元增长33%；2021年前六个月为4.16351亿美元，较2020年同期的3.21131亿美元增长30%[145] - 2021年第二季度决策管理软件业务经营亏损为1524.3万美元，较2020年同期的311.8万美元亏损扩大389%；2021年前六个月亏损为4023.3万美元，较2020年同期的3138.5万美元亏损扩大28%[145] 公司经营收入增加原因 - 2021年第二季度公司经营收入增加1.11513亿美元，主要归因于产品生产线资产销售和业务剥离收益9280.5万美元、业务收入增加2450万美元和业务运营费用减少500万美元[148] - 2021年前六个月公司经营收入增加1.79825亿美元，主要归因于产品生产线资产销售和业务剥离收益1.00139亿美元、业务收入增加6180万美元、业务运营费用减少2750万美元和重组及减值费用减少310.4万美元[153] 现金及现金等价物情况 - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物为2.376亿美元，其中海外子公司持有1.864亿美元[160] 经营活动现金流量情况 - 2021年前六个月经营活动提供现金3.32062亿美元，较2020年同期的2.2873亿美元增加1.03332亿美元[162] - 2021年前9个月经营活动产生的净现金从2020年同期的2.287亿美元增至3.321亿美元，增加了1.033亿美元[164] 投资活动现金流量情况 - 2021年前六个月投资活动提供现金1.37599亿美元，而2020年同期使用现金2334.6万美元[162] - 2021年前9个月投资活动提供的净现金为1.376亿美元，而2020年同期使用净现金2330万美元，变化为1.609亿美元[165] 融资活动现金流量情况 - 2021年前六个月融资活动使用现金3.94572亿美元，较2020年同期的1.83483亿美元增加2.11089亿美元[162] - 2021年前9个月融资活动使用的净现金从2020年同期的1.835亿美元增至3.946亿美元，增加了2.111亿美元[166] 债务情况 - 公司有4亿美元的无担保循环信贷额度，将于2023年5月8日到期，截至2021年6月30日，有3.16亿美元借款未偿还，加权平均利率为1.216% [171] - 2018年5月8日发行4亿美元高级票据，年利率5.25%，2026年5月15日到期；2019年12月6日发行3.5亿美元高级票据，年利率4%，2028年6月15日到期，截至2021年6月30日，高级票据账面价值为7.5亿美元[172] - 公司有4亿美元无担保循环信贷额度，2023年5月8日到期；截至2021年6月30日，信贷额度下未偿还借款3.16亿美元，加权平均利率1.216%[210] 会计处理相关情况 - 公司将获得客户合同产生的增量佣金费用资本化，按直线法在十年内摊销[185] - 企业合并会计处理要求管理层在收购日做出重大估计和假设，后续估计变化可能影响收益和财务状况[187][188] - 公司在2021财年第一季度采用ASU 2018 - 15和Topic 326，对合并财务报表无重大影响[203][204] 商誉减值评估情况 - 2017财年公司对所有报告单元直接进行第一步定量分析，各报告单元公允价值远超账面价值，商誉未减值；2018 - 2020财年进行零步定性分析，结论为各报告单元公允价值不太可能低于账面价值，商誉未减值[193] - 公司每年第四财季（7月1日为计量日）对各报告单元的商誉进行减值评估，可先进行零步定性评估[192] 资产估值及评估情况 - 公司对收购无形资产估值时需考虑未来预期现金流、开发成本等因素，历史估计和假设无重大变化[190] - 公司对与业务合并相关的不确定税务状况和税务估值备抵进行初步估计，并按季重新评估，历史估值备抵和不确定税务状况无重大变化[191] - 公司对有有限使用寿命的无形资产和其他长期资产在出现减值迹象时进行潜在减值评估，需管理层重大判断[194] 股份支付成本计量情况 - 公司按授予日股票奖励公允价值计量股份支付成本，在归属或服务期内确认费用，历史估计和假设无重大变化[197] 外汇风险管理情况 - 公司通过远期合约管理外汇风险，所有外汇远期合约期限少于三个月[211] 外汇远期合约情况 - 2021年6月30日，卖出欧元合约金额为16600千欧元，对应美元为19715千美元[213] - 2021年6月30日，买入英镑合约金额为14601千英镑，对应美元为20300千美元[213] - 2021年6月30日，买入新加坡元合约金额为5363千新加坡元，对应美元为4000千美元[213] - 2020年9月30日，卖出欧元合约金额为15000千欧元，对应美元为17656千美元[213] - 2020年9月30日，买入英镑合约金额为16555千英镑，对应美元为21300千美元[213] - 2020年9月30日，买入新加坡元合约金额为7815千新加坡元，

业绩总结 - 2021年第二季度收入为3.31亿美元，较2020年第二季度的3.08亿美元增长8%[2] - GAAP净收入为6900万美元，每股收益为2.33美元，较2020年第二季度的5800万美元和每股1.94美元有所上升[2] - 非GAAP净收入为9000万美元，每股收益为3.06美元，较2020年第二季度的6400万美元和每股2.14美元增长[3] - 自由现金流为1.52亿美元，较2020年第二季度的5500万美元增长178%[3] - 2021年第二季度的调整后EBITDA为1.36亿美元，同比增长28%[7] 用户数据 - 应用程序收入为1.29亿美元，同比下降8%[2] - 评分收入为1.69亿美元，同比增加31%[2] 财务状况 - 现金及投资总额为2.30亿美元，较2020年第二季度的1.30亿美元增长76%[18] - 总流动性为3.73亿美元，包括可用的175百万美元的循环信贷额度[5] - 杠杆比率为1.60倍，低于当前契约的3.25倍[4] 部门表现 - 总体部门收入为307,971千美元，较2020年同期的331,361千美元下降了7.1%[20] - 交易和维护收入为240,702千美元，较2020年同期的280,919千美元下降了14.3%[20] - 专业服务收入为47,905千美元，较2020年同期的37,794千美元增长了26.7%[20] - 许可证收入为19,364千美元，较2020年同期的12,648千美元增长了53.1%[20] - 部门运营费用为208,255千美元，较2020年同期的201,011千美元增加了3.6%[20] - 部门运营收入为99,716千美元，较2020年同期的130,350千美元下降了23.5%[20] 其他财务信息 - 税前收入为62,464千美元，较2020年同期的91,824千美元下降了32.0%[20] - 折旧费用为5,960千美元，较2020年同期的5,224千美元增加了14.1%[20] - 未分配的股权补偿费用为22,788千美元，较2020年同期的28,206千美元下降了19.3%[20] - 未分配的利息费用净额为11,254千美元，较2020年同期的9,943千美元增加了13.2%[20]