收购交易概述 - 方达控股全资附属公司方达上海同意以总代价人民币2.7亿元收购上海观合医药科技股份有限公司于完成回购及减资后的全部已发行股本 [1] - 交割后目标公司将成为方达控股的全资附属公司其财务业绩将综合入账至集团财务报表 [1] - 目标公司在回购及减资完成后的注册资本将减少至人民币45,169,326元 [1] 交易结构细节 - 收购前目标公司已完成对其员工持股平台所持所有股份的回购该回购及减资预期将于2025年10月31日或之前正式完成 [1] - 于回购及减资完成后卖方杭州泰格及嘉兴欣格分别持有目标公司已发行股本的57.94%及42.06% [1] 目标公司业务 - 上海观合医药科技股份有限公司主要从事临床试验技术服务、临床试验相关服务及化验室服务 [2] - 目标公司拥有两家全资附属公司无锡观合医学和观合医药香港均主要从事临床研究服务 [2] - 目标集团是一家领先的临床研究实验室服务提供商在支持多个治疗领域的1500多项临床试验方面拥有丰富经验 [2] 收购战略意义 - 收购旨在提升集团的全球实验室服务能力并巩固其于中国的影响力 [2] - 收购将扩大集团于中国的中心实验室服务并加强其在亚太地区的影响力使其能够支持国内及多地区临床试验 [2] - 目标集团的良好往绩记录包括在35种新药的成功上市过程中发挥作用以及对监管审计的支持与集团现有专业知识相得益彰 [2] - 收购将增强集团向制药公司、合约研究机构及研究机构提供高质量一站式服务的能力 [2]

收购交易概述 - 公司全资附属公司方达上海拟收购目标公司上海观合医药科技股份100%股权，代价总额为人民币2.70亿元 [1] - 目标公司主要从事临床试验技术服务、临床试验相关服务及化验室服务 [1] - 目标公司拥有两家全资附属公司：在中国成立的无锡观合医学和在香港注册成立的观合医药香港，均从事临床研究服务 [1] 战略目标与协同效应 - 收购旨在提升集团的全球实验室服务能力，并巩固其于中国的影响力 [1] - 收购将扩大公司于中国的中心实验室服务，并加强其在亚太地区的影响力，使其能够支持国内及多地区临床试验 [1] - 目标集团的良好往绩记录与集团现有的专业知识相得益彰，目标集团在35种新药的成功上市过程中发挥了作用 [2] 目标公司业务实力 - 目标集团是一家领先的临床研究实验室服务提供商，在支持多个治疗领域的1,500多项临床试验方面拥有丰富经验 [1] - 目标集团以其符合GCP及国际认可的服务而闻名 [1] - 收购将增强公司向制药公司、合约研究机构及研究机构提供高质量一站式服务的能力 [2]

收购交易概述 - 方达控股全资附属公司方达上海同意收购上海观合医药科技股份有限公司100%股权，总代价为人民币2.7亿元 [1] - 收购完成后，目标公司将成为方达控股的全资附属公司，其财务业绩将并入集团财务报表 [1] - 目标公司注册资本在完成股份回购及减资后将减少至人民币45,169,326元 [1] 目标公司业务概况 - 目标公司上海观合医药主要从事临床试验技术服务、临床试验相关服务及化验室服务 [2] - 目标公司拥有两家全资附属公司：无锡观合医学和观合医药香港，均从事临床研究服务 [2] - 目标集团是领先的临床研究实验室服务提供商，拥有支持超过1,500项临床试验的经验，服务覆盖多个治疗领域 [2] 收购战略意义 - 收购旨在提升方达控股的全球实验室服务能力，并巩固其在中国市场的影响力 [2] - 收购将扩大公司在中国市场的中心实验室服务，并加强其在亚太地区的影响力，使其能够支持国内及多地区临床试验 [2] - 目标集团拥有良好往绩，曾参与35种新药的成功上市过程并提供监管审计支持，这将与公司现有专业知识形成互补 [2] - 收购将增强公司向制药公司、合约研究机构及研究机构提供高质量一站式服务的能力 [2]

收购信息 - 2025年10月10日方達上海有條件收購上海观合医药科技股份有限公司全部已發行股本，代價總額2.7億元[3][9][12][39] - 收購事項構成主要交易和關連交易，杭州泰格及香港泰格需在股東大會放棄投票[4][5][7][30][32] - 預期2025年11月20日或之前寄發通函及股東特別大會通告給股東[7][32] 股权结构 - 截至公告日，目标公司已發行股本6062.3376萬元，杭州泰格持股43.17%，嘉興欣格持股31.34%[9] - 2025年10月31日或之前完成回購及減資，目標公司註冊資本減至4516.9326萬元，杭州泰格及嘉興欣格分別持股57.94%及42.06%[9] - 销售股份I为杭州泰格所持26,169,326股，销售股份II为嘉兴欣格所持19,000,000股[36] 支付安排 - 方達上海分兩期支付代價，每期支付50%，20%由集团内部资源拨付，80%通过银行收购贷款拨付[15][17] - 支付首期代价需满足8个先决条件，3个月内达成；支付第二期需满足10个先决条件，6个月内达成[18][19] - 销售股份I代價1.5642747億元，销售股份II代價1.1357253億元[12][14][39] 业绩数据 - 目标集团2023年收益211,285千元，2024年为152,799千元[21][22] - 目标集团2023年除税前纯利34,120千元，2024年为10,981千元[22] - 目标集团2023年除税后纯利32,228千元，2024年为10,172千元[22] - 截至2025年6月30日，目标集团未经审核资产总值约2.80093亿元，资产净值约2.09523亿元[22] 其他 - 公司成立獨立董事委員會，嘉林資本獲委任為獨立財務顧問[6][31] - 估值师采用市场法下的指引上市公司法进行估值[16] - 目标公司债务人需偿还10百万元借款及应计利息[19] - 交割于方达上海付清代价之日发生，目标公司成公司全资附属公司[20] - 目标集团支持多领域超1500项临床试验，助力35种新药上市[28][29] - 截至2025年10月10日董事会有3名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[38] - 观合医药香港和无锡观合医学为目标公司全资金附属公司[39]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为50,000美元[1] - 上月底和本月底已发行股份2,035,724,910股，库存股份0股[2] 股份激励计划 - 首次公开售前股份激励计划上月底和本月底结存股份期权17,250,000股[3] - 2018年股份激励计划上月底结存16,876,500股，本月减85,000股，月底结存16,791,500股[3] - 2018年股份激励计划本月底因期权行使可发行或转让股份171,060,591股[3] - 本月行使期权所得资金0港元[3] 股份购回 - 2024年5月28日以不同价格购回拟注销但未注销股份若干[4]

合作背景与签署 - 方达控股与韩国GCCL于2025年9月23日签署战略备忘录（MOU）以加强全球临床试验市场影响力 [1] - GCCL是韩国领先的临床试验样本分析提供商 方达控股提供从临床前到临床的一站式解决方案 [1] - 合作旨在发挥双方服务与实验室网络优势 提升在美国及亚太地区（APAC）的竞争力 [1] 合作内容与执行方式 - 双方将联合在美国及亚太地区提供临床试验服务 包括共同营销、项目支持计划及新业务开发 [3] - 通过结合区域专业优势和全球网络共同执行临床试验项目 提供高效差异化服务 [3] - 合作将加强方达控股在亚太地区的临床试验支持体系 同时拓展GCCL全球服务能力 [3] 公司战略与行业定位 - 方达控股通过合作加强亚太市场影响力 与GCCL协作提升全球临床试验生态系统 [3] - GCCL以协作为核心战略 结合其亚太地区生物分析和中心实验室优势与方达全球服务能力创造新增长机会 [3] - 方达控股是全球医药研发CRO公司 在中国、北美、欧洲建有六大研究中心 支持多国申报 [5] 企业资质与行业认可 - GCCL是GC集团子公司 提供中心实验室、生物分析实验室及BSL-3实验室的一站式解决方案 [3][4] - GCCL近期荣获Frost & Sullivan 2025年度"最佳实践客户价值领导力奖" [4] - 方达控股运营20多年 通过70多次美国FDA和160多次NMPA现场核查 [5]

报告信息 - 公司2025中期报告中、英文版本分别上载于公司网站及联交所网站[2][7] 股东通讯 - 非登记股东收不到邮件或无法访问网站版本，可填申请表获取印刷本[3][7] - 非登记股东想电子收取通讯，应联系中介机构并提供邮箱[4][8] - 非登记股东如有查询，可在工作日9:00 - 18:00致电热线[5][9][21] - 公司通讯包括董事报告、年度账目等[6][10][16][17] - 申请表格收取印刷本方式有英文、中文或双语[14] - 填妥并寄回申请表确认收取所选语言印刷本[17] - 公司不接受申请表上其他特别指示[18] 个人资料 - 声明中“个人资料”与香港法例涵义无差别[23] - 个人资料提供自愿，用于处理申请指示[23] - 未提供足够资料公司可能无法处理指示[23] - 公司可将个人资料披露或转移给相关方[23] - 个人资料保留用于履行相关用途[23] - 查核及更正个人资料需书面寄给公司私隐主任[23] 其他 - 公司股份代号为1521[1][13] - 寄回申请表格需剪贴邮寄标签，香港投寄无需邮费[24] - 公司为卓佳证券登记有限公司，地址为香港夏悫道16号[24]

报告信息 - 公司发布2025中期报告登载通知，中、英文版本分别上载于公司网站和联交所网站[3][8] - 报告日期为2025年9月23日[3][9] 股东通讯 - 登记股东需提供有效邮箱，未提供或需更新可填回条交回[5][9] - 无有效邮箱只能接收印刷本登载通知和可供行动的公司通讯[5][9] 公司信息 - 公司为方达控股，股份代号1521，于开曼群岛注册成立[11] 回条说明 - 回条甲部指示适用于日后通讯，直至股东书面更改或财政年度末到期[11] - 填妥签署回条可寄至卓佳证券登记有限公司或电邮至is - ecom@vistra.com[11]

报告获取 - 2024中期报告中、英文版本分别上载于公司网站及联交所网站[2][7] - 可填申请表寄回或电邮申请免费印刷本[3][7] 通讯接收 - 非登记股东欲电子收取通讯，联系中介提供邮箱[4][8][12] - 未收到有效邮箱，发印刷版登载通知[4][8] 咨询方式 - 对通知有查询，工作日9:00 - 18:00致电热线(852) 2980 1333[5][8][18] 申请说明 - 填申请表索取印刷本，确认收取日后通讯印刷本及所选语言版本[15] - 公司不接受申请表上其他特别指示[16] - 若通讯中英文版本合并，寄双语印刷版给申请任一版本股东[16] - 指示适用于日后通讯，至2025年12月31日到期[17] - 继续收取印刷本，非登记股东需进一步书面申请[17] 资料处理 - 个人资料定义与香港《个人资料（私隐）条例》相同[20] - 提供个人资料自愿，用于处理申请表格指示[20] - 未提供足够资料公司可能无法处理指示[20] - 公司可将个人资料披露或转移给附属公司等[20] - 个人资料保留以履行相关用途[20] - 查核及更正个人资料要求依条例书面寄给私隐主任[20] 申请邮寄 - 寄回申请表格需剪贴邮寄标签[21] - 香港投寄申请表格无需邮费[21] 公司信息 - 公司为卓佳证券登记有限公司[21] - 公司地址为香港夏悫道16号[21]

报告发布 - 公司2024中期报告中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[3][8] 股东通讯 - 股东无法接收网站版本可免费索取印刷本[4][8] - 登记股东需提供有效邮箱，否则只能收印刷本[5][9] - 甲部指示适用于公司通讯，有效期至2025年12月31日[11] 个人资料 - 股东提供资料自愿，用于处理回条指示[11] - 公司可披露或转移资料，保留至履行用途所需期间[11] 回条要求 - 回条需填妥签署，联名股东由首位股东签署才有效[11]