文章核心观点 - 高盛被升级为Zacks排名2（买入），反映其盈利预期上升，股价可能上涨 [1][3] 分组1：Zacks评级系统优势 - Zacks评级系统对个人投资者有用，因其基于公司盈利情况，避免华尔街分析师主观因素 [2] - Zacks评级系统用四个与盈利预测相关因素将股票分为五组，有良好外部审计记录，Zacks排名1股票自1988年平均年回报率达+25% [7] - Zacks评级系统对超4000只股票保持“买入”和“卖出”评级比例相等，仅前5%获“强力买入”评级，前20%股票盈利预测修正特征优，有望短期跑赢市场 [9][10] 分组2：盈利预测对股价影响 - 公司未来盈利潜力变化与股价短期走势强相关，机构投资者用盈利和盈利预测计算股票公允价值，交易大量股票致股价变动 [4] - 跟踪盈利预测修正进行投资决策有回报，Zacks评级系统有效利用其力量 [6] 分组3：高盛盈利预测情况 - 高盛预计2024财年每股收益37.24美元，同比变化62.8% [8] - 过去三个月，高盛的Zacks共识估计提高4.5% [8] 分组4：高盛评级升级影响 - 高盛评级升级反映盈利前景积极，可能带来买盘压力和股价上涨 [3] - 盈利预测上升和评级升级意味着高盛业务改善，投资者认可将推动股价上涨 [5] - 高盛升级到Zacks排名2，处于Zacks覆盖股票前20%，暗示股价短期可能上涨 [10]

文章核心观点 - 高盛将于周三开盘前公布第四季度财报，分析师预计其营收和净利息收入将增长，超半数分析师给予“买入”或同等评级，目标价暗示约10%的上涨空间，多家大银行也将在本周公布财报 [2][3][4] 分组1：高盛财报预期 - 高盛将于周三开盘前公布第四季度财报，分析师预计营收和净利息收入将增长 [2][4] - 华尔街预计该银行报告营收123亿美元，同比增长8.7%，净利息收入21亿美元，高于去年同期的13.4亿美元 [3] 分组2：分析师评级与目标价 - 在Visible Alpha追踪的13位覆盖该股的分析师中，7位给予“买入”或同等评级，6位给予“持有”评级 [2] - 分析师的共识目标价约为617美元，较周五收盘价560美元暗示约10%的上涨空间 [2] 分组3：股价表现 - 高盛股价在周五的交易中下跌超3%，但在过去12个月中上涨近50% [4] 分组4：其他银行财报日程 - 投资者还将关注包括摩根大通、富国银行和花旗集团在内的其他大银行周三上午公布财报 [3] - 美国银行、摩根士丹利等将于周四公布财报 [3]

文章核心观点 公司2024年第四季度财报即将发布，虽基本面和前景良好，但因费用上升和分析师悲观情绪需谨慎投资，建议投资者等财报公布后再做决策，持有股票者可考虑保留 [1][26][27] 分组1：财报发布时间 - 高盛集团定于2025年1月15日开盘前公布2024年第四季度财报，同行摩根大通同日公布，摩根士丹利1月16日公布 [1] 分组2：过往业绩表现 - 2024年第三季度公司投资银行业务表现强劲推动业绩，但拨备增加和资本状况不佳令人担忧 [2] - 过去四个季度公司盈利均超Zacks共识预期，平均盈利惊喜为29.33% [2][4] 分组3：本季度业绩预期 营收与盈利 - Zacks共识预计第四季度营收为121.3亿美元，同比增长7%；过去七天季度盈利共识预期下调至每股7.87美元，但较去年同期预计上涨43.6% [5] 影响因素 - 市场做市收入：第四季度客户活动活跃、市场波动大，公司市场做市收入可能增加 [8] - 投资银行费用：2024年第四季度全球并购显著改善，IPO市场谨慎乐观，债券发行活动良好，公司投资银行费用预计达20.5亿美元，同比增长24% [9][10][11] - 净利息收入：宏观经济稳定、美联储降息，贷款需求适度，公司贷款增长可能不错，净利息收入预计为20.8亿美元，同比增长5.6% [12][13] - 费用：公司在技术和市场开发方面的投资以及客户活动增加导致的交易费用上升，预计将使本季度费用增加 [14] 盈利预测 - 公司盈利ESP为+2.47%，Zacks排名为3，模型预测此次盈利将超预期 [15] 分组4：股价表现与估值 - 第四季度公司股价表现逊于行业，但跑赢标准普尔500指数 [16] - 公司目前远期12个月市盈率为13.43倍，低于行业平均的13.98倍，也低于同行摩根大通的16.71倍和摩根士丹利的14.47倍，估值相对较低 [19][21] 分组5：投资论点 积极因素 - 公司缩减消费银行业务，聚焦交易和投资银行业务，有望受益于特朗普政府对企业并购的宽松政策 [22] - 公司计划加强对私募股权和资产管理公司的贷款服务，拓展国际业务，高盛资产管理公司计划在五年内将私人信贷组合扩大至3000亿美元 [23] - 公司持续慷慨回报股东，2024年7月将普通股股息提高9.1%至每股3美元，过去五年四次提高股息，年化增长率为24.53%，目前派息率为35% [25] 消极因素 - 技术投资和业务扩张导致费用增加，可能限制公司增长 [25]

文章核心观点 公司提供Zacks Premium服务和Zacks Focus List帮助投资者把握股市机会实现长期投资成功 [1][2][3] 分组1：Zacks Premium服务 - 提供Zacks Rank和Zacks Industry Rank每日更新、Zacks 1 Rank List全访问、Equity Research reports和Premium stock screens等内容 [2] - 包含Focus List，是有望跑赢市场的优质股票长期投资组合 [2] 分组2：Zacks Focus List介绍 - 由50只预计未来12个月跑赢市场的股票组成，为长期投资者构建个人投资组合提供基础 [3] - 每只入选股票配有Zacks Analyst Report，详细解释选股原因和长期投资价值 [4] - 2020年该组合年化收益率13.85%，高于标普500的9.38%；1996年2月1日至2021年3月31日累计回报率2519.23%，高于标普500的854.95% [5] 分组3：Focus List选股方法 - 依赖盈利预测修正，分析师综合多因素分析影响公司未来盈利的方面 [6] - 盈利预测上调的股票未来更可能继续上调，Zacks Rank利用季度盈利预期变化帮助投资者选股 [7][8] - Zacks Rank基于Agreement、Magnitude、Upside和Surprise四个因素，股票分为“Strong Buy”到“Strong Sell”五组，Focus List股票从“Strong Buy”或“Buy”评级公司中挑选 [9] - 买入盈利预测上升的股票可能获利，买入Focus List股票有望获得未来盈利预测上调带来的价格上涨 [10][11] 分组4：Focus List案例 - 高盛 - 高盛是全球领先金融控股公司，2018年7月11日以每股226.85美元加入Focus List，股价已上涨155.68%至580.02美元 [12] - 2024财年过去60天内四位分析师上调盈利预测，Zacks Consensus Estimate增加0.09美元至37.24美元，平均盈利惊喜为29.3%，本财年盈利预计增长62.8% [13] 分组5：Zacks Premium服务优势 - 解锁强大研究、工具和分析，帮助投资者快速识别买卖和持有股票，把握热门行业，提升投资组合表现 [14]

公司财报 - 高盛集团将于1月15日周三开盘前公布季度财报 分析师预计每股收益7.94美元 远高于去年同期的每股5.48美元 [1] 股价表现 - 高盛股票在2024年的四次财报发布后有三次收涨 10月虽当日触及新高但小幅收跌0.1% [2] - 过去两年财报发布后股价平均波动2.1% 期权市场预计周三交易波动5.1% [2] - 自12月中旬从544美元反弹以来 高盛股价正回升至11月29日创下的612.73美元的历史高位 过去一年股价上涨50.2% [3] 期权情况 - 过去10天期权市场中 高盛股票的看跌期权数量与看涨期权数量相当 10日看跌/看涨成交量比率为1.00 高于过去一年81%的读数 若悲观情绪缓解 或助力股价延续涨势 [4]

文章核心观点 - 高盛可能在即将发布的财报中延续盈利超预期的势头，投资者可关注其盈利预期ESP指标以提高投资成功率 [1][6][7] 高盛盈利超预期表现 - 高盛属于Zacks金融投资银行行业，过去两个季度盈利平均超预期11.90% [1] - 上一季度每股收益8.40美元，远超Zacks共识预期的6.85美元，超预期幅度22.63% [2] - 前一季度预期每股收益8.52美元，实际为8.62美元，超预期幅度1.17% [2] 盈利预期变化及指标意义 - 近期高盛盈利预期向好，Zacks盈利预期ESP为正，结合其坚实的Zacks排名，是盈利超预期的有力信号 [3] - 研究显示，盈利预期ESP为正且Zacks排名为3（持有）或更高的股票，近70%的时间会出现盈利超预期 [4] - Zacks盈利预期ESP将最准确估计与Zacks季度共识估计进行比较，分析师在财报发布前修正的估计可能更准确 [5] 高盛当前指标情况及投资建议 - 高盛目前盈利预期ESP为+2.06%，结合Zacks排名3（持有），可能再次实现盈利超预期 [6] - 盈利预期ESP为负不代表盈利未达预期，但会降低该指标的预测能力 [6] - 很多公司盈利超预期但股价未必上涨，部分公司未达预期股价也可能持稳，投资者应在季度财报发布前查看公司盈利预期ESP [7]

公司背景 - 公司专注于中小市值市场 同时也关注蓝筹股 大宗商品和更广泛的投资故事 [3] - 公司内容创作者拥有数十年的宝贵专业知识和经验 [4] - 公司偶尔会使用自动化和软件工具 包括生成式AI 但所有内容均由人类编辑和撰写 [5] 行业覆盖 - 公司提供快速 可访问 信息丰富且可操作的商业和金融新闻内容 面向全球投资受众 [2] - 公司团队提供跨市场的新闻和独特见解 包括但不限于生物技术和制药 采矿和自然资源 电池金属 石油和天然气 加密货币以及新兴数字和电动汽车技术 [3] 技术应用 - 公司一直是前瞻性和热情的技术采用者 [4] - 公司团队使用技术来协助和增强工作流程 [4]

公司股价表现 - 最新收盘价为580.13美元，较前一日上涨0.9%，涨幅小于标普500指数当日1.26%的涨幅 [1] - 过去一个月股价下跌3.66%，跑赢金融板块5.29%的跌幅，但落后于标普500指数2.82%的跌幅 [1] 公司财务预期 - 预计即将公布的每股收益为7.94美元，较上年同期增长44.89% [2] - 预计季度营收为120.6亿美元，较去年同期增长6.58% [2] 分析师评级 - 分析师估计的近期变化反映短期业务趋势，积极变化表明分析师对公司业务健康和盈利能力持乐观态度 [3] - 扎克斯排名系统根据估计变化对股票评级，公司目前为扎克斯排名2（买入） [4][5] - 过去一个月，扎克斯共识每股收益估计提高了0.91% [5] 公司估值情况 - 公司目前的远期市盈率为13.36，低于行业平均的14.54 [6] - 公司目前的PEG比率为0.69，而金融投资银行行业平均为1.26 [7] 行业排名情况 - 金融投资银行行业属于金融板块，目前扎克斯行业排名为23，处于所有250多个行业的前10% [8] - 研究显示排名前50%的行业表现优于后50%的行业两倍 [8]

分析师背景 - 分析师是一名加拿大商学院学生 拥有在中等规模资产管理公司担任投资分析师的经验 专注于高质量的长线投资文章 并寻找高价值公司 [1] - 分析师以事件驱动为研究重点 评估股票在宏观事件下的表现 优先考虑公司的财务状况和战略 [1] - 分析师通过大学俱乐部与Francesco Infusino有关联 [1] 分析师持仓 - 分析师持有高盛(GS)的多头头寸 包括股票所有权 期权或其他衍生品 [2] 文章声明 - 文章仅代表分析师个人观点 分析师未因撰写本文获得任何补偿(除Seeking Alpha外) [2] - 分析师与文章中提到的任何公司均无业务关系 [2]

公司盈利预期 - 公司即将发布财报，预计每股收益7.94美元，较上年同期增长44.89% [1] - 公司季度收入预计达120.6亿美元，较去年同期增长6.58% [1] - 公司全年每股收益预计为37.05美元，收入预计为516.6亿美元，同比分别增长62%和11.68% [7] 分析师预期调整 - 分析师对公司的预期调整能反映近期业务趋势变化，上调预期表明分析师对公司业务和盈利能力持积极态度 [2] - 过去一个月，Zacks共识每股收益预期下降0.28% [8] 股价表现 - 公司股票上一交易日收盘价为570.78美元，较前一日上涨0.83%，跑赢标准普尔500指数（当日涨幅0.73%） [6] - 过去一个月，公司股价下跌6.09%，表现逊于金融板块（下跌2.93%）和标准普尔500指数（上涨0.34%） [6] 估值指标 - 公司目前PEG比率为0.78，低于金融投资银行行业平均水平（1.37） [4] - 公司目前远期市盈率为15.28，低于行业平均的16.43 [9] 评级体系 - Zacks Rank模型考虑分析师预期变化并提供评级系统，公司目前为Zacks Rank 3（持有） [3][8] - Zacks Industry Rank评估行业实力，金融投资银行行业目前排名52，处于所有250多个行业的前21% [5][10]