信贷损失准备金相关 - 若2023年6月30日预计失业率各期下调一级，信贷损失准备金将增加约800万美元[130] - 2023年第二季度信贷损失准备金为 - 36.9万美元，第一季度为59.3万美元；上半年为22.4万美元，2022年同期为 - 900万美元[133] - 2023年第二季度信用损失拨备收回40万美元，而第一季度计提信用损失拨备60万美元，信用损失准备金维持在4150万美元[148] - 2023年上半年计提信贷损失拨备20万美元，2022年同期为收回信贷损失拨备900万美元[160] 商誉减值相关 - 因股价和市值下降，公司于2023年6月30日对商誉进行减值分析，记录了3990万美元的减值费用[132] - 2023年第二季度净亏损3140万美元，受税后3460万美元商誉减值费用影响；剔除该费用后核心净收入为320万美元[138] - 2023年第二季度非利息支出为9078.1万美元，较第一季度的5249.1万美元增加3830万美元，主要是由于3990万美元的商誉减值费用[153] - 2023年上半年非核心项目为3990万美元的商誉减值费用[154] - 2023年上半年净亏损2640万美元，税前亏损3010万美元；剔除商誉减值影响后，核心净收入为820万美元，核心税前收入为970万美元[155] 净利息收入相关 - 2023年第二季度净利息收入4347.6万美元，第一季度为4937.6万美元；上半年净利息收入9285.2万美元，2022年同期为11460.2万美元[133] - 2023年第二季度净利息收入为4463.2万美元，较第一季度的5059.8万美元减少590万美元，净息差从2.23%降至1.93%[144][146] - 2023年上半年净利息收入为9523万美元，较2022年的1.16923亿美元减少2180万美元，净息差从3.28%降至2.08%[157][159] 非利息收入相关 - 2023年第二季度非利息收入1031.1万美元，第一季度为1019万美元；上半年为2050.1万美元，2022年同期为2857.1万美元[133] - 2023年第二季度非利息收入为1031.1万美元，与第一季度的1019万美元基本持平，单户贷款锁定利率增长10%被利润率略微下降所抵消[149][152] - 2023年上半年非利息收入为2050.1万美元，较2022年的2857.1万美元减少，主要因贷款发起和销售活动收益减少[161][164] 非利息支出相关 - 2023年第二季度非利息支出9078.1万美元，第一季度为5249.1万美元；上半年为14327.2万美元，2022年同期为10511万美元[133] - 2023年上半年非利息支出为1.43272亿美元，较2022年的1.0511亿美元增加3820万美元，主要因商誉减值费用和一般、行政及其他成本增加[165] 贷款与存款比率相关 - 2023年6月30日贷款与存款比率为112.0%，2022年12月31日为99.9%[135] 有效税率相关 - 2023年第二季度公司有效税率为14.2%，受商誉减值费用影响；核心收入有效税率为1.6%，低于法定税率24.7%[143] - 2023年上半年有效税率为12.5%，受商誉减值费用影响较大；核心收入有效税率为15.2%，低于法定税率24.7%[156] 净息差相关 - 2023年上半年净息差下降，因低成本交易和储蓄存款减少及资金成本上升[140] 生息资产与付息负债相关 - 2023年第二季度生息资产平均余额为91.09807亿美元，收益率为4.45%；付息负债平均余额为74.3945亿美元，成本率为3.08%[144] 贷款与投资证券相关 - 2023年第二季度贷款平均余额为74.998亿美元，利息收入为8605.1万美元，收益率为4.56%；投资证券平均余额为14.44819亿美元，利息收入为1379万美元，收益率为3.82%[144] 存款成本率相关 - 2023年第二季度所有存款成本率为2.02%，高于第一季度的1.65%[145] 资产负债相关 - 截至2023年6月30日的六个月内，公司总资产增加1.37亿美元，主要因现金增加1亿美元[167] - 2023年上半年总负债增加1.71亿美元，因借款增加，部分被存款减少抵消，存款减少7.82亿美元[167] - 2023年上半年贷款持有投资基本不变，6.73亿美元的新增贷款被6.59亿美元的提前还款和计划还款抵消[167] - 2023年上半年借款增加9560万美元，用于替代高成本经纪存款并增加资产负债表流动性[167] - 截至2023年6月30日，公司总资产为95.01475亿美元，总负债和股东权益为95.01475亿美元[197] 不良资产与逾期贷款比率相关 - 截至2023年6月30日，不良资产与总资产比率为0.44%，逾期30天以上贷款与总贷款比率为0.67%[168] ACL比率相关 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司ACL与LHFI的总体比率均保持在0.57%[168] - 2023年6月30日和2022年12月31日，总ACL均为4.15亿美元，比率均为0.57%[169] 可用借款额度相关 - 2023年6月30日和2022年12月31日，银行从FHLB的可用借款额度分别为23亿美元和26亿美元[173] - 2023年6月30日和2022年12月31日，银行从FRBSF的可用借款额度分别为3.89亿美元和3.4亿美元[173] 现金及现金等价物与现金流相关 - 2023年和2022年上半年，现金及现金等价物分别增加1亿美元和1000万美元[174] - 2023年和2022年上半年，经营活动净现金分别使用3100万美元和提供1.45亿美元[175] - 2023年和2022年上半年，投资活动净现金分别提供3.43亿美元和使用16亿美元[176] - 2023年和2022年上半年，融资活动净现金分别使用2.11亿美元和提供14亿美元[177] 表外承诺总额相关 - 2023年6月30日和2022年12月31日，表外承诺总额分别为13.08779亿美元和13.65959亿美元[179] 资本保护缓冲相关 - 2023年6月30日，公司和银行的资本保护缓冲分别为4.03%和5.49%[182] 股息支付相关 - 2023年第二季度公司支付每股0.1美元现金股息，7月27日宣布8月23日支付相同股息[183] 核心财务指标相关 - 截至2023年6月30日季度，核心净收入为3180千美元，2023年3月31日季度为5058千美元，2023年上半年为8238千美元，2022年上半年为37672千美元[190] - 截至2023年6月30日季度，核心摊薄每股收益为0.17美元，2023年3月31日季度为0.27美元，2023年上半年为0.44美元，2022年上半年为1.95美元[190] - 截至2023年6月30日季度，年化平均有形股权回报率为2.9%，2023年3月31日季度为4.1%，2023年上半年为3.5%，2022年上半年为12.4%[190] - 截至2023年6月30日季度，效率比率为93.7%，2023年3月31日季度为87.2%，2023年上半年为90.3%，2022年上半年为72.7%[190] - 截至2023年6月30日季度，核心年化平均资产回报率为0.13%，2023年3月31日季度为0.22%，2023年上半年为0.17%，2022年上半年为0.99%[190] 有形账面价值与权益比率相关 - 截至2023年6月30日，有形账面价值每股为27.50美元，2022年12月31日为28.41美元[191] - 截至2023年6月30日，有形普通股权益与有形资产比率为5.4%，2022年12月31日为5.7%[191] 市场风险相关 - 公司主要市场风险为价格和利率风险，不涉及外汇和商品价格风险[192][193] 资金策略相关 - 公司资金策略是增加存款，同时有效利用批发借款进行补充[194] 利率敏感性相关 - 公司使用利率模拟模型估计净利息收入对市场利率变化的敏感性[195] - 截至2023年6月30日，公司利息敏感性缺口在不同区间有所不同，如3个月或更短为 -2.145799亿美元，占总资产的 -23% [197] - 截至2023年6月30日，公司累计利息敏感性缺口在不同区间也有差异，如3个月或更短为 -2.145799亿美元，占总资产的 -23% [197] - 2023年6月30日和2022年12月31日不同利率变动情景下，对净利息收入和净投资组合价值有不同百分比影响，如2023年6月30日利率 +300 基点时，净利息收入变动 -7.3%，净投资组合价值变动 -40.7% [202] - 2022年12月31日至2023年6月30日，利率敏感性变化反映了市场利率上升、收益率曲线平坦至倒挂和资产负债表构成变化的影响[204] 流动性相关 - 行业事件导致银行业流动性状况不确定，市场条件和外部因素影响存款竞争格局[205] - 截至2023年6月30日，公司有56亿美元的或有流动性，占总存款的84%，未保险存款占总存款的7% [205] 降低净利息收入敏感性措施相关 - 公司为降低净利息收入敏感性，采取措施延长负债期限，包括增加定期存款证和利用固定利率定期借款[198] 利率对收益影响相关 - 利息收益资产或付息负债组合变化会影响净利息收益率，利率利差和重定价时间会影响净利息收入，存在基差风险[199] 利率敏感性分析局限性相关 - 利率敏感性分析可能无法准确评估公司实际利率变动风险，因存在提前还款等因素[200]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第二季度净利息收入较第一季度减少590万美元，净息差从2.23%降至1.93%，主要因生息资产收益率提高10个基点被计息负债成本增加44个基点部分抵消 [26][47] - 2023年第二季度有效税率为14.2%，受商誉减值费用影响；核心收益有效税率在截至2023年6月30日的季度和六个月分别为1.6%和15.2%，低于法定税率，因免税收入占比高 [27] - 非盈利资产与总资产比率从2023年3月31日的15个基点增至6月30日的44个基点，主要因一笔客户贷款在第二季度被指定为非应计贷款 [28] - 2023年第二季度非利息收入与第一季度持平，单户贷款锁定率增长10%被锁定利率利差略有下降抵消 [28] - 2023年第二季度记录3140万美元净亏损或每股1.67美元，因3990万美元商誉减值费用；排除该费用后核心收益为320万美元或每股0.17美元，而第一季度净收入为510万美元或每股0.27美元 [45] - 2023年第二季度年化平均有形股权回报率为2.9%，核心收益年化平均资产回报率为13个基点，效率比率为93.7% [46] - 2023年第二季度记录40万美元负信贷损失拨备，第一季度为60万美元拨备；信贷损失准备金占投资贷款组合比例升至57个基点，因贷款组合减少5000万美元 [49] - 2023年第二季度非利息费用较第一季度增加3830万美元，因3990万美元商誉减值费用，部分被薪酬和福利成本减少150万美元抵消 [51] - 截至2023年6月30日，公司普通股一级资本和总风险加权资本比率分别为9.14%和12.16%，银行分别为12.78%和13.49% [52] - 截至2023年6月30日，累计其他综合收益余额为负1.01亿美元，使有形账面价值每股减少5.37美元，但不影响监管资本水平 [62] 各条业务线数据和关键指标变化 - 单户抵押贷款业务量受高利率和利差影响呈周期性下降，第二季度较第一季度略有增加，预计利率和利差稳定后将继续增长 [58] - 住宅建设业务中，建筑商近期增加土地收购和新项目开发，因西海岸房价稳定或上涨，新屋需求上升；近期销售和还款超过新开工项目 [37] 各个市场数据和关键指标变化 - 西海岸市场房价稳定或上涨，新屋需求上升 [37] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 为减轻净息差下降影响，公司持续削减非必要开支，维持和保护优质贷款业务，待利率环境稳定、贷款定价和交易量正常化后实现增长 [30] - 公司通过促销定期存款账户吸引新存款、留住现有存款，通过促销货币市场账户留住核心存款，避免对所有低成本核心存款重新定价 [32] - 公司限制贷款组合增长，专注于浮动利率产品贷款发放，如商业贷款、住宅建设贷款和房屋净值贷款；除出售的房利美DUS贷款外，一般不发放新的多户家庭贷款；与现有借款人合作，促进提前还款、修改现有贷款 [39] - 公司根据最低成本选择批发融资方式，目前联邦住房贷款银行和美联储银行定期融资计划成本低于经纪存款，借款余额增加，经纪存款余额减少 [35] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 短期利率上升对公司业务产生持续不利影响，预计利率稳定后，对利率敏感业务表现将改善 [53][63] - 公司预计未来贷款投资组合减少、存款稳定、净息差略有下降、非利息收入增加、非利息费用略有增加；信贷损失准备金与投资贷款组合比率将保持相对稳定 [40][50] - 公司认为存款外流已大幅放缓，虽可能有低成本存款重新定价，但促销定期存款余额增长和业务发展努力将弥补流失 [31] - 公司预计短期市场利率稳定并下降后，存款余额将再次增长 [56] - 公司认为当前非盈利资产增加主要因一笔客户贷款，基于当前评估价值，预计该笔贷款无信贷损失 [59][60] 其他重要信息 - 公司因第二季度股价大幅下跌，确定3990万美元商誉减值，该非现金费用不影响核心收益、现金流、流动性、有形资本或监管资本，未来可节省成本 [25] - 公司收购的南加州三家零售存款分行存款水平在收购后稳定，截至2023年6月30日，加权平均存款成本低至38个基点 [36] - 5月公司年度会议上，所有董事获得95%以上投票，薪酬提案获95%投票通过；上周董事会批准每股0.10美元股息，8月23日支付，与上一季度持平 [63] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 能否提供6月底存款即期利率和6月平均利差？ - 公司不披露此类具体数字 [43] 问题2: 季度末借款大幅下降，是否意味着下一季度利差会扩大，为何指引显示利差仍有适度压力？ - 公司预计保持盈利，预计单户锁定交易量增加会使成本略有上升，其他方面预计稳定或下降 [68][70][71] 问题3: 是否愿意出售DUS牌照并用于重组资产负债表？ - 公司通常无意出售该牌照，它是多户家庭业务的重要组成部分，过去买家给出的价值仅略高于服务价值，交易缺乏吸引力 [73] 问题4: 贷存比是否有近期可接受的最高水平？ - 公司认为贷存比可管理，但目前更注重管理流动性和净息差，维持当前水平即可，提高该比率会损害利差 [76] 问题5: 能否提供6月30日存款余额？ - 该数据将在季度报告中披露 [81] 问题6: 借款余额下降原因及利差指引考虑因素？ - 3月底借款增加现金余额，第二季度偿还导致借款余额下降；利差指引考虑了存款流量和贷款发放的保守预期，虽6月和7月存款稳定性改善，但仍有一定保守性 [85][86][87] 问题7: 费用方面是否还有节省空间，如何保持盈利？ - 第一季度员工相关费用较高，预计费用将相对稳定 [90] 问题8: 贷存比近期可接受的最高水平及未来六个月定期存款到期金额？ - 公司未提及贷存比最高水平；未来六个月约600万美元定期存款将到期，大部分会续存，只要公司保持竞争力 [93] 问题9: 未来预计的税率是多少？ - 考虑到免税投资水平，合理税率约为15%，但可能会有所波动 [107] 问题10: 非必要费用包括哪些？ - 包括广告和营销费用，可在短期内大幅削减而不影响品牌知名度 [112] 问题11: 证券投资组合每月或每季度现金流是多少？ - 每月约4000 - 5000万美元，期限约四年多 [100] 问题12: 借款的到期时间表和银行定期融资计划的成本是多少？ - 借款部分为隔夜借款，约6亿美元与银行定期融资计划相关，期限一年，到期前可重新安排；约10亿美元分三年、四年和五年期分批借款；银行定期融资计划季度末成本约为4.66% [122][123]

业绩总结 - 公司在2023年第二季度录得净亏损3140万美元，每股亏损1.67美元[5] - 2023年第二季度的核心净收入为820万美元，每股0.44美元[5] - 2023年第二季度的净利息收入为6010万美元，净利息差为3.27%[50] - 2023年第二季度的净利息差为1.93%[5] - 2023年第二季度的资产回报率(ROAA)为-1.32%[135] - 2023年第二季度的效率比率为93.7%[135] - 2023年第二季度的总贷款投资为7,437千美元[138] - 2023年第二季度的贷款持有投资净额为7,395,151千美元，较2023年第一季度下降0.7%[111] - 2023年第二季度的非利息收入为10,311千美元，较2023年第一季度略有上升[135] - 2023年第二季度的非利息支出为90,781千美元，较2023年第一季度显著增加[135] 用户数据 - 截至2023年6月30日，公司的总资产为95亿美元[17] - 截至2023年6月30日，公司的未保险存款为4.95亿美元，占总存款的7%[52] - 截至2023年6月30日，存款总额为6,670,033千美元，较2023年3月31日下降5.5%[111] - 公司在2023年上半年新增299个商业客户[47] - 公司前十大客户的存款仅占总存款的4.6%[52] 未来展望 - 预计单户住宅抵押贷款银行业务将有所增长，非利息收入将持续增加[106] - 公司在存款和借款成本方面受到美联储加息的影响[106] 新产品和新技术研发 - 公司使用非GAAP财务指标来评估运营结果，包括有形普通股权和有形资产[145] - 核心收入排除了商誉减值费用，以便更好地预测未来结果[145] 市场扩张和并购 - 公司贷款组合总额为74亿美元，涵盖多种产品和地理区域[56] - 永久商业房地产贷款组合为51亿美元，其中多户住宅占79%[57] - 截至2023年6月30日，建筑贷款组合总额为5.76亿美元[79] 负面信息 - 2023年第二季度税前损失为36,625千美元，较2023年第一季度大幅下降[135] - 2023年6月30日，非执行资产占总资产的比例为0.44%，较2023年3月31日显著上升[111] - 2023年6月30日，股东权益总额为527,623千美元，较2023年3月31日下降8.2%[116] - 2023年6月30日，核心净收入为3,180千美元，较2023年3月31日下降37.2%[117]

信贷损失准备金相关 - 若2023年3月31日预计失业率各期下调一个等级，信贷损失准备金将增加约800万美元[124] - 2023年第一季度末信贷损失准备金为59.3万美元，远低于2022年第四季度的379.8万美元和2022年第一季度的 - 900万美元[128] - 2023年第一季度计提信贷损失拨备60万美元，2022年第四季度为380万美元[141] - 2023年第一季度计提信贷损失拨备60万美元，2022年第一季度为收回信贷损失拨备900万美元[153] 净利息收入相关 - 2023年第一季度末净利息收入为4937.6万美元，较2022年第四季度的5568.7万美元和2022年第一季度的5454.6万美元有所下降[128] - 2023年第一季度净利息收入为5059.8万美元，较2022年第四季度的5709.2万美元减少630万美元，净息差从2.53%降至2.23%[138][140] - 2023年第一季度净利息收入为5059.8万美元，较2022年第一季度减少520万美元，净息差从3.29%降至2.23%[150][152] 非利息收入相关 - 2023年第一季度末非利息收入为1019万美元，高于2022年第四季度的967.7万美元，但低于2022年第一季度的1555.8万美元[128] - 2023年第一季度非利息收入为1019万美元，较2022年第四季度的967.7万美元增加51.3万美元，主要因单户贷款出售收益增加110万美元[142][145] - 2023年第一季度非利息收入为1019万美元，较2022年第一季度减少536.8万美元，主要因贷款发起和销售活动收益减少[154][157] 非利息支出相关 - 2023年第一季度末非利息支出为5249.1万美元，高于2022年第四季度的5042万美元和2022年第一季度的5447.3万美元[128] - 2023年第一季度非利息支出为5249.1万美元，较2022年第四季度的5042万美元增加207.1万美元，主要因薪酬和福利成本增加[146] - 2023年第一季度非利息支出为5249.1万美元，较2022年第一季度减少200万美元，主要因薪酬和福利成本降低[158] 净利润相关 - 2023年第一季度末净利润为505.8万美元，低于2022年第四季度的850.1万美元和2022年第一季度的1995.1万美元[128] - 2023年第一季度净收入和税前收入分别为510万美元和650万美元，2022年第一季度分别为2000万美元和2460万美元，税前收入减少1810万美元[147] 贷款与存款相关 - 2023年3月31日贷款持有待售为2425.3万美元，高于2022年12月31日的1732.7万美元[130] - 2023年3月31日总存款为7.056603亿美元，低于2022年12月31日的7.451919亿美元[130] - 2023年2月10日公司收购南加州三家分行，获得3.73亿美元存款和2100万美元贷款，记录了1100万美元核心存款无形资产和1200万美元商誉，3月底这些分行存款余额为3.22亿美元[135] - 2023年第一季度公司完成收购南加州三家分行，获得3.73亿美元存款、2100万美元贷款、500万美元固定资产和3.24亿美元现金[160] - 剔除收购影响，2023年第一季度公司总资产增加1.21亿美元，主要因现金增加3.04亿美元、持有至投资贷款增加3900万美元和投资证券增加7700万美元[161] - 剔除收购影响，2023年第一季度公司总负债增加1.08亿美元，因借款增加，部分被存款减少抵消[161] - 2023年第一季度贷款平均余额为74.71456亿美元，利息收入为8279万美元，收益率为4.44%；2022年第四季度平均余额为73.68097亿美元，利息收入为8100.7万美元，收益率为4.32%[138] - 2023年第一季度贷款服务收入为303.9万美元，2022年第四季度为268.2万美元[143] - 2023年第一季度公司整体贷款持有至投资（LHFI）组合余额仅增加600万美元，ACL与LHFI比率从2022年12月31日的0.57%略降至0.56%[162] - 2023年第一季度贷款发起和销售活动收益减少590万美元，其中单户贷款减少400万美元，商业房地产和商业贷款减少190万美元[157] 有效税率相关 - 2023年第一季度公司有效税率为22.0%，低于2022年第四季度的23.7%和法定税率24.4%[137] - 2023年第一季度有效税率为22.0%，2022年第一季度为19.0%，法定税率为24.4%[148] - 计算中使用的有效税率在各时间点均为22.0%[184] 生息资产与付息负债相关 - 2023年第一季度生息资产平均余额为90.50484亿美元，收益率为4.35%；付息负债平均余额为72.68483亿美元，成本率为2.64%[138] - 2023年第一季度存款总成本率为1.65%，2022年第四季度为1.09%[139] 不良资产与逾期贷款比率相关 - 截至2023年3月31日，公司不良资产与总资产比率为0.15%，逾期30天以上贷款与总贷款比率为0.41%[162] ACL相关 - 2023年3月31日和2022年12月31日，总ACL均为4.15亿美元，比率分别为0.56%和0.57%[163] 借款额度相关 - 2023年3月31日和2022年12月31日，银行从FHLB的可用借款额度分别为21亿美元和26亿美元，从FRBSF分别为3.97亿美元和3.4亿美元，与其他金融机构的借款额度均为12亿美元[167] 现金及现金等价物与现金流相关 - 2023年第一季度现金及现金等价物增加3.04亿美元，2022年同期增加900万美元，预计第二季度减少约3亿美元[168] - 2023年第一季度经营活动净现金使用5200万美元，2022年同期提供1.24亿美元[169] - 2023年第一季度投资活动净现金提供2.69亿美元，2022年同期使用4.64亿美元[170] - 2023年第一季度融资活动净现金提供8700万美元，2022年同期提供3.49亿美元[171] 表外承诺相关 - 2023年3月31日和2022年12月31日，表外承诺总额分别为13.4823亿美元和13.65959亿美元[173] 资本比率相关 - 2023年3月31日，HomeStreet Inc.和HomeStreet Bank的一级杠杆资本比率分别为6.92%和8.47%[176] 股息相关 - 2023年第一季度公司支付每股0.35美元现金股息，2023年4月24日宣布每股0.10美元现金股息[177] 资本支出与融资计划相关 - 截至2023年3月31日公司无重大资本支出承诺，但未来可能寻求额外借款和出售普通股[178] 股东权益与相关指标相关 - 2023年3月31日、2022年12月31日和2022年3月31日平均股东权益分别为578,533千美元、565,950千美元和698,598千美元[184] - 上述对应时间的平均有形股权回报率（年化）分别为4.1%、6.4%和12.2%[184] - 2023年3月31日、2022年12月31日和2022年3月31日非利息费用总额分别为52,491千美元、50,420千美元和54,473千美元[184] - 上述对应时间的效率比率分别为87.2%、76.2%和77.0%[184] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日有形账面价值每股分别为27.87美元和28.41美元[184] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日有形普通股权益与有形资产比率分别为5.3%和5.7%[184] 风险与利率敏感性相关 - 公司主要面临价格和利率风险，不涉及外汇或商品价格风险[185][186] - 公司使用利率模拟模型估计净利息收入对市场利率变化的敏感性[188] - 利率敏感性通过利率敏感性缺口衡量[188] - 截至2023年3月31日，公司总资产为98.58889亿美元，总负债和股东权益为98.58889亿美元[190] - 截至2023年3月31日，公司利息敏感性缺口在不同区间有不同表现，如3个月及以下为 -23.02773亿美元，占总资产的 -23% [190] - 截至2023年3月31日，公司累计利息敏感性缺口在不同区间有不同表现，如3个月及以下为 -23.02773亿美元，占总资产的 -23% [190] - 2023年3月31日与2022年12月31日相比，利率变动对净利息收入和净投资组合价值有不同影响，如利率上升300个基点时，2023年3月31日净利息收入变动为1.1%，净投资组合价值变动为 -32.5% [196] - 利率敏感性变化反映了市场利率上升、收益率曲线趋平以及资产负债表整体构成变化的影响，模拟模型存在局限性[198] - 行业事件导致银行业流动性状况存在不确定性，市场条件和外部因素会影响存款竞争格局[199] - 利率上升环境增加了流动性竞争和获取成本，依赖二级资金来源会增加公司资金总成本并减少净利息收入[199] - 截至2023年3月31日，公司可用或有流动性为58亿美元，占总存款的82%，未保险存款仅占总存款的14% [199] - 公司认为有足够流动性满足当前需求[199] - 公司被认为是负债敏感型，净利息收入敏感性分析结果基本中性，部分原因是公司采取措施延长了负债期限[192]

贷款与存款 - 非自用商业房地产贷款余额为6.52亿美元，占比9%[1] - 多户住宅贷款余额为39.76亿美元，占比53%[1] - 总商业房地产贷款余额为52.35亿美元，占比70%[1] - 单户住宅贷款余额为10.58亿美元，占比14%[1] - 总贷款投资余额为74.86亿美元[1] - 2023年第一季度贷款投资余额增加了60百万美元，增幅为1%[71] - 贷款总额为744,882,000美元，较2022年12月31日的738,482,000美元有所增加[178] - 存款总额为7,056,603,000美元，较2022年12月31日的7,451,919,000美元下降[178] - 贷款与存款比率为106.4%，较2022年12月31日的99.9%有所上升[178] - 不良贷款占总贷款的比例为0.17%[178] 收入与支出 - 2023年第一季度的净利息收入为49,376千美元，较2022年12月31日的55,687千美元下降了22.4%[54] - 2023年第一季度的非利息收入为10,190千美元，较2022年第四季度的9,677千美元增长了5.3%[54] - 2023年第一季度的非利息支出为52,491千美元，较2022年第四季度的50,420千美元增加了4.1%[54] - 2023年第一季度的每股收益（稀释后）为0.27美元，较2022年第四季度的0.45美元下降了40.0%[54] - 2023年第一季度的资产回报率（ROAA）为0.22%，较2022年第四季度的0.36%下降了39.0%[54] - 2023年第一季度的股东权益回报率（ROAE）为3.5%，较2022年第四季度的6.0%下降了41.7%[54] - 2023年第一季度的净利息利润率为2.23%，较2022年第四季度的2.53%下降了11.8%[54] 资产与负债 - 总资产达到9,858,889,000美元，较2022年12月31日的9,364,760,000美元增长[178] - 信贷损失准备金总额为4.15亿美元，准备率为0.56%[5] - 每股账面价值为30.64美元，每股有形账面价值为27.87美元[85] - 2023年，贷款组合余额为40亿美元，贷款的平均贷款价值比（LTV）约为57%[107] 市场与客户 - 公司在南加州完成了三家分行的收购，增加了约3.73亿美元的多元化存款[81] - 截至2023年3月31日，前十名客户占总存款余额的1.9%[109] - 可用的流动性借款来源总额为存款总额的85%[110] - 2022年，净推荐值（NPS）为40，超过银行业基准，连续第七年达到此水平[90] - 2023年3月31日，银行的流动性为19%[80] 其他信息 - 2023年第一季度的效率比率为87.2%，较2022年第四季度的76.2%上升了14.0%[54] - 非利息收入增加，主要得益于单户家庭抵押贷款银行业务的增长[138]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度净收入为510万美元，合每股0.27美元，而2022年第四季度净收入为850万美元，合每股0.45美元 [37] - 2023年第一季度年化平均有形股本回报率为4.1%，年化平均资产回报率为22个基点，效率比率为87.2% [37] - 2023年第一季度有效税率为22%，预计2023年剩余时间保持此税率 [16] - 2023年第一季度记录了60万美元的信贷损失拨备，而2022年第四季度为38亿美元 [16] - 2023年第一季度净利息收入比2022年第四季度低630万美元，净息差从2.53%降至2.23% [18] - 2023年第一季度生息资产收益率上升，付息负债成本增加，借款成本增加64个基点，存款成本增加56个基点 [38] - 非利息收入较2022年第四季度增加110万美元，主要因单户贷款销售收益活动增加；非利息支出增加210万美元，主要因薪酬和福利成本上升，部分被信息服务成本降低抵消 [39] - 第一季度总逾期率略升至41个基点，上一季度为29个基点 [45] - 截至2023年3月31日，累计其他综合收益余额为负8600万美元，使有形账面价值每股减少4.60美元 [140] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业房地产和单户抵押贷款业务量持续周期性下滑，去年第四季度降至历史低位，第一季度仅略有改善，多户贷款提前还款速度仍处于历史低位 [9] - 住宅建设贷款销售速度良好，目前项目完工和还款数量高于新项目，预计利率稳定和抵押贷款利率恢复正常利差后，建房贷款业务量将再次增长 [25] - 除出售给房利美的DUS贷款外，目前一般不发放新的多户贷款，专注与现有借款人合作，创造提前还款或修改现有贷款 [26] - 贷款组合增长受限，第一季度仅增长6000万美元或1%，贷款发放活动主要集中在浮动利率产品，如商业贷款、住宅建设贷款和房屋净值贷款 [47] 各个市场数据和关键指标变化 - 收购的存款余额从3.73亿美元降至3月31日的3.22亿美元，主要因客户担忧、利率敏感环境、银行业动荡和数据转换挑战等因素 [3] - 4月存款焦虑情况基本缓解，3月底 uninsured存款占比为14%，预计存款利率竞争将持续到美联储停止加息并最终降息 [20] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司认为当前结构使银行对利率周期性变化更敏感，在利率下降环境中可获得超额收益，但也承认现有模式在当前环境中的相对劣势 [4] - 与美国银行合作解决存款转换问题，降低了支付的存款溢价，减少了对有形账面价值的影响 [44] - 利用美联储银行定期融资计划，作为低成本批发融资选择，以固定利率融资且可无惩罚性再融资 [21] - 计划通过增加定期存款余额，将借款减少至约10亿美元，但时间不确定，可能持续到明年 [32] - 继续努力提高多户贷款组合的规模和收益率，与借款人合作提供增值服务，如增加低贷款价值比贷款的预付款或延长固定利率期限 [58] - 专注于管理资产负债表增长，保持流动性，推迟或减少开支，将人员配置调整到必要水平 [48] - 进入南加州市场多年，此次收购三个零售存款分行是为扩大分支网络，这些分行所在社区适合社区银行模式 [87] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 银行业第一季度因美联储短期利率大幅上升而动荡，公司经历了一些存款外流，但4月存款余额稳定 [40][43] - 由于未来利率、存款流量和经济环境的不确定性，目前难以提供财务目标的时间和水平指导，预计不确定性大幅降低后恢复提供 [28] - 长期目标是在财务表现上达到或超过同行 [28] - 希望利率稳定后能改善银行财务表现，目前正采取措施应对利率上升风险，锁定部分固定利率融资 [121][132] 其他重要信息 - 公司与部分客户合作，通过账户归属变更或IntraFi ICS和CDARS计划获得额外FDIC保险覆盖 [8] - 公司未经历重大可识别的存款损失，零售存款客户忠诚度高，愿意接受低于市场最高水平的收益率 [43][111] - 公司降低股息至0.10美元，而非暂停，因董事会认为公司将保持盈利，但对今年盈利水平的可预测性表示担忧 [118] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 3月平均净息差是多少 - 公司不披露月度净息差 [30][31] 问题: 20亿美元借款的计划是什么 - 3亿美元借款已减少，计划通过增加定期存款余额将借款减少至约10亿美元，时间不确定，可能持续到明年 [32] 问题: 收购的3.22亿美元分行存款的加权平均成本是多少，经纪定期存款情况如何 - 收购时新分行资金成本低于20个基点，纳入系统后成本略有上升；经纪定期存款与联邦基金利率相关，去年一般低于联邦基金利率，现在更接近 [51][53] 问题: 批评分类趋势有无更新，办公室商业房地产的准备金情况如何 - 相关水平相对稳定，可查看电话报告获取具体信息 [76][79] 问题: 能否调整费用以应对净息差压力，是否考虑缩小资产负债表 - 公司继续努力控制费用，第一季度进行了裁员，目前人员配置基本处于基线水平；同时也在考虑缩小资产负债表，但会谨慎对待贷款业务，以便在利率环境变化时抓住机会 [81] 问题: 为何进入南加州市场 - 公司多年前进入南加州，目前约三分之一的分行位于该地区；此次收购的三个分行位于小社区，适合社区银行模式，且当地存款粘性高，市场规模大 [61][87] 问题: 公司是否会回购股票 - 公司目前无法进行股票回购，但董事会成员有持股要求，会讨论相关机会 [65][67] 问题: 证券到期情况如何 - 未明确回答证券到期相关问题 [68] 问题: 是否使用IntraFi产品 - 公司使用IntraFi的ICS和CDARS产品，为客户提供100% FDIC保险，并根据客户情况定制利率 [72] 问题: 调整后存款季度环比下降10%，主要来自经纪存款，原因是什么，经纪存款能否继续增加 - 公司将经纪存款与借款互换使用，考虑资金成本；去年经纪存款成本更具吸引力，近期吸引力下降，且公司使用了美联储银行定期融资计划；3月存款流失主要因市场收益率变化，定价存款需谨慎 [96][98] 问题: 降低股息而非暂停的原因，资本状况如何 - 公司认为资本状况良好，CET1仍超过8%；降低股息是因董事会对今年盈利水平的可预测性表示担忧，但相信公司将保持盈利 [117][118] 问题: 公司对利率上升的应对策略是什么 - 公司目前专注于管理资产负债表、保持流动性、提供有竞争力的存款产品和管理资金压力；公司资产负债表结构对利率敏感，在利率下降市场表现更好；已锁定部分固定利率融资以应对利率上升风险 [121][132] 问题: 净利息收入和每股收益下降，但账面价值上升的情况是否合理 - 这种情况理论上可能发生，取决于存款成本、利率、贷款业务量和费用等因素 [103][123] 问题: 是否对大额存款客户进行反向回购操作 - 未明确回答是否进行反向回购操作 [107] 问题: 收购的3.22亿美元存款余额在4月是否稳定 - 公司认为可能已稳定，但4月有季节性税收流出，需下个月才能更明确情况 [115] 问题: 董事会认为最具约束性的资本比率是什么，是否有最低阈值 - 目前最敏感的是一级资本比率；董事会对各项资本指标都有内部风险偏好水平 [134][136] 问题: 公司是否有能力管理南加州业务，是否应积极回购股票 - 公司管理层熟悉南加州市场，认为该地区市场规模大，适合业务发展；目前无法进行股票回购 [61][65] 问题: 核心存款无形资产和商誉的摊销情况如何 - 核心存款无形资产将在7 - 8年摊销，商誉不摊销 [147]

公司基本财务数据 - 截至2022年12月31日，公司总资产94亿美元，贷款74亿美元，存款75亿美元[15] - 截至2022年12月31日，公司总资产为93.6476亿美元，2021年为72.04091亿美元；存款为74.51919亿美元，2021年为61.46509亿美元[125] - 截至2022年12月31日，公司持有待售贷款为1732.7万美元，2021年为1.76131亿美元；持有投资贷款净额为73.8482亿美元，2021年为54.95726亿美元[125] - 截至2022年12月31日，公司贷款损失准备金为4150万美元，2021年为4712.3万美元；投资证券为14.00212亿美元，2021年为10.06691亿美元[125] - 2022年公司净利息收入为2.33307亿美元，2021年为2.27057亿美元；2022年非利息收入为5157万美元，2021年为1.19975亿美元；2022年非利息支出为2.05419亿美元，2021年为2.15343亿美元[123] - 2022年公司净利润为6654万美元，税前收入为8466万美元；2021年净利润为1.15422亿美元，税前收入为1.46689亿美元，2022年税前收入较2021年减少6200万美元[123][128] - 2022年公司稀释后每股收益为3.49美元，2021年为5.46美元；2022年平均股权回报率为10.8%，2021年为15.9%；2022年平均有形股权回报率为11.5%，2021年为16.8%[123] - 2022年公司净息差为2.99%，2021年为3.38%；2022年效率比率为72.4%，2021年为61.9%[123] - 2022年有效税率为21.4%，2021年为21.3%，法定税率为24.4%，有效税率低于法定税率得益于税收优惠投资和股票奖励相关的超额税收优惠[129] - 2022年净利息收入为2.38299亿美元，2021年为2.30502亿美元，同比增加630万美元；净息差从2021年的3.38%降至2022年的2.99%[130][133] - 2022年利息收益资产平均余额为78.97307亿美元，利息收入为3.0928亿美元，收益率为3.88%；2021年平均余额为67.70763亿美元，利息收入为2.4774亿美元，收益率为3.63%[130] - 2022年计息负债平均余额为60.35155亿美元，利息支出为7098.1万美元，成本率为1.17%；2021年平均余额为48.06249亿美元，利息支出为1723.8万美元，成本率为0.36%[130] - 2022年和2021年分别录得信贷损失拨备回拨520万美元和1500万美元，2022年部分被贷款组合增长相关拨备和280万美元抵押品定性因素增加所抵消[134] - 2022年非利息收入为5157万美元，2021年为1.19975亿美元，减少7460万美元，主要因贷款发起和销售活动收益减少，部分被贷款服务收入增加抵消[135][138] - 2022年贷款服务收入为1238.8万美元，2021年为723.3万美元，增加520万美元，主要因提前还款水平降低减少摊销成本[136][138] - 2022年非利息支出为2.05419亿美元，2021年为2.15343亿美元，减少990万美元，主要因薪酬和福利成本降低，部分被一般、行政及其他费用增加抵消[140] - 2022年总资产增加22亿美元，主要因投资贷款增加19亿美元和投资证券增加3.94亿美元，部分被待售贷款减少1.59亿美元抵消[142] - 2022年总负债增加23亿美元，因存款、借款和长期债务增加；存款增加13亿美元，主要因经纪存款和定期存款余额增加，部分被无息和货币市场存款减少抵消[142] - 2022年借款增加9.75亿美元用于支持贷款和投资证券增长，长期债务因1月份完成1亿美元固定利率次级票据发行而增加[142] - 2022年末可供出售投资证券公允价值为13.79亿美元，较2021年末的10.03亿美元增长37.53%[143] - 2022年末贷款总额为74.26亿美元，较2021年末的55.43亿美元增长33.96%；扣除贷款损失准备后为73.85亿美元，较2021年末的54.96亿美元增长34.37%[144] - 2022年贷款起源和预付款为35.83亿美元，较2021年的32.80亿美元增长9.24%[146][147] - 2022年单户贷款二级市场生产销量为5.73亿美元，较2021年的19.61亿美元下降70.88%；商业和工业及商业房地产贷款为1.00亿美元，较2021年的2.95亿美元下降66.11%[148] - 2022年单户贷款销售为6.93亿美元，较2021年的2.05亿美元增长238.19%；商业和工业及商业房地产贷款为1.46亿美元，较2021年的7.73亿美元下降81.04%[148] - 2022年贷款起源和销售活动净收益为1770.1万美元，较2021年的9231.8万美元下降80.83%[148] - 2022年末单户抵押贷款服务权余额为7661.7万美元，较2021年末的6158.4万美元增长24.41%；与相关服务贷款的比率为1.41%，高于2021年的1.11%[149] - 2022年末多户和小企业管理局抵押贷款服务权余额为3525.6万美元，较2021年末的3941.5万美元下降10.55%；与相关服务贷款的比率为1.82%，低于2021年的1.94%[149] - 2022年非自用商业房地产贷款起源为7423.5万美元，较2021年的8616.7万美元下降13.85%[147] - 2022年多户贷款起源为18.55亿美元，较2021年的16.00亿美元增长15.94%[147] - 截至2022年12月31日，公司存款总额为7451919千美元，加权平均利率为1.61%；2021年存款总额为6146509千美元，加权平均利率为0.15%[150] - 截至2022年12月31日，公司不良资产与总资产比率为0.13%，逾期30天以上贷款与总贷款比率为0.29%[151] - 2022年公司信贷损失准备金收回520万美元，贷款的ACL减少560万美元[151] - 截至2022年12月31日，公司总贷款为7426320千美元，其中逾期30 - 59天占比0.06%、60 - 89天占比0.03%、90天以上占比0.06%、非应计贷款占比0.14%，逾期和非应计贷款总计占比0.29%[152] - 截至2021年12月31日，公司总贷款为5542849千美元，其中逾期30 - 59天占比0.02%、60 - 89天占比0.02%、90天以上占比0.12%、非应计贷款占比0.22%，逾期和非应计贷款总计占比0.38%[154] - 截至2022年12月31日，公司总ACL为41500千美元，比率为0.57%；2021年总ACL为47123千美元，比率为0.88%[156] - 2022年定期存款到期安排中，25万美元及以下的三个月及以内为1057563千美元、三到十二个月为1197671千美元、一到三年为495173千美元、三年以上为3698千美元[150] - 2022年25万美元以上的定期存款到期安排中，三个月及以内为53400千美元、三到十二个月为66676千美元、一到三年为68463千美元、三年以上为687千美元[150] - 2022年公司贷款组合中商业和工业贷款逾期和非应计贷款为6790千美元，消费者贷款为14480千美元[152] - 2021年公司贷款组合中商业和工业贷款逾期和非应计贷款为8789千美元，消费者贷款为12231千美元[154] - 2022年和2021年，现金及现金等价物分别增加760万美元和720万美元[161] - 2022年经营活动提供现金2.18亿美元，2021年为1.73亿美元[162] - 2022年投资活动使用现金27亿美元，2021年为1.26亿美元[163] - 2022年融资活动提供现金24亿美元，2021年使用现金4000万美元[164][165] - 2022年12月31日，HomeStreet Inc.一级杠杆资本为6.93112亿美元，占平均资产的7.25%；普通股一级资本为6.33112亿美元，占风险加权资产的8.72%等[167] - 2022年12月31日，HomeStreet Bank一级杠杆资本为8.22891亿美元，占平均资产的8.63%；普通股一级资本为8.22891亿美元，占风险加权资产的11.92%等[167] - 2022年12月31日，公司和银行的资本保护缓冲分别为3.53%和4.59%[168] - 2022年每季度公司支付普通股现金股息为每股0.35美元，2023年2月22日将支付相同金额股息[169] - 2023年第一季度公司收购南加州三家分行，购买土地和建筑物花费520万美元[170] - 2022年平均有形股权回报率为11.5%，2021年为16.8%[177] - 2022年效率比率为72.4%，2021年为61.9%[177] - 2022年末有形账面价值每股28.41美元，2021年末为34.04美元[177] - 2022年末有形普通股权益与有形资产比率为5.7%，2021年末为9.5%[177] - 2022年平均股东权益为617469千美元，2021年为725802千美元[177] - 2022年净收入为66540千美元，2021年为115422千美元[177] - 2022年非利息费用总计205419千美元，2021年为215343千美元[177] - 2022年总收入为280607千美元，2021年为347032千美元[177] - 2022年末股东权益为562147千美元，2021年末为715339千美元[177] - 2022年末总资产为9364760千美元，2021年末为7204091千美元[177] - 截至2022年12月31日，公司总资产为93.6476亿美元，总负债和股东权益为93.6476亿美元[183] - 截至2022年12月31日，公司生息资产总计89.65992亿美元，付息负债总计72.92411亿美元[183] - 截至2022年12月31日，公司利率敏感性缺口在不同区间有所不同，如3个月或更短为 -2.795402亿美元，超过3年至5年为1.385686亿美元等[183] - 截至2022年12月31日，累计利率敏感性缺口占总资产的比例在不同区间分别为 -30%、 -31%、 -31%、 -22%、 -7%、17%、18% [183] - 截至2022年12月31日，累计利率敏感性缺口占累计付息负债的比例在不同区间分别为35%、41%、48%、69%、91%、122%、123% [183] - 2022年12月31日，利率变动200个基点时，净利息收入变化 -1.7%，净投资组合价值变化 -24.1%；2021年同期分别为7.8%和 -5.0% [188] - 2022年12月31日，利率变动100个基点时，净利息收入变化 -0.7%，净投资组合价值变化 -12.1%；2021年同期分别为3.5%和 -2.8% [188] - 2022年12月31日，利率变动 -100个基点时，净利息收入变化0.5%，净投资组合价值变化10.3%；2021年同期分别为 -1.3%和1.9% [188] - 2022年12月31日，利率变动 -200个基点时，净利息收入变化0.2%，净投资组合价值变化18.1%；2021年同期分别为 -2.5%和 -4.9% [188] - 2022年总利息收入为304,288千美元，2021年为244,295千美元，2020年为252,012千美元[211] - 2022年总利息费用为70,981千美元，2021年为17,238千美元，2020年为43,350千美元[211] - 2022年净利息收入为233,307千美元，2021年为227,057千美元，2020年为208

业绩总结 - 公司2022年第四季度的净收入为850万美元，每股收益为0.45美元[9] - 2022年第四季度净利息收入为55687千美元，较上季度下降9.5%[111] - 非利息收入为9677千美元，较上季度下降27.5%[111] - 效率比率为76.2%，较2022年9月30日的68.4%有所上升[159] 用户数据 - 存款总额为7,451,919千美元，较2022年9月30日的6,610,231千美元增长12.7%[1] - 不良贷款占总贷款的比例为0.14%，较2022年9月30日的0.17%有所下降[1] - 不良资产占总资产的比例为0.13%[9] 未来展望 - 公司预计在2023年第一季度完成约4.5亿美元的存款和三家零售分行的收购[5] - 公司预计未来将继续面临存款流失和高水平的批发融资[100] 新产品和新技术研发 - 投资贷款净额为7,384,820千美元，较2022年9月30日的7,175,881千美元增长2.9%[1] - 投资贷款增加了2.09亿美元，增幅为3%[5] 市场扩张和并购 - 公司在2022年12月31日的总资产为9364.8万美元，较2022年9月30日的9072.9万美元有所增加[145] - 预计在2023年第一季度完成约4.5亿美元的存款和三家零售分行的收购[5] 负面信息 - 净利息收入在本季度下降了12%[5] - 信贷损失准备金为380万美元[9] - 单户住宅建设的准备金为1241.8万美元，准备金率为3.51%[143] 其他新策略和有价值的信息 - 每股账面价值为30.01美元，较2022年9月30日的29.53美元增长1.6%[1] - 总股东权益为562,147千美元，较2022年9月30日的522,789千美元增长7.5%[1] - 公司宣布每股现金股息为0.35美元[165]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度净收入为850万美元，每股0.45美元，而2022年第三季度净收入为2040万美元，每股1.08美元；2022年全年净收入为6700万美元，每股3.49美元 [3] - 2022年第四季度净利息收入比第三季度低730万美元，净利息收益率从3%降至2.53% [48] - 2022年第四季度借款成本增加150个基点，存款成本增加58个基点，平均借款增加1.87亿美元 [4] - 2022年第四季度非利息收入减少，主要因第三季度有430万美元出售华盛顿州东部五家分行的收益；非利息支出增加50万美元，主要因ATM维护和更换的信息服务成本增加、存款基数增大导致FDIC费用增加，不过被较低的医疗福利成本和佣金及奖金费用抵消 [5] - 2022年第四季度年化平均有形股本回报率为6.4%，年化平均资产回报率为36个基点，效率比率为76.2%；2022年全年平均有形股本回报率为11.5%，平均资产回报率为79个基点，效率比率为72.4% [64] - 2022年第四季度和全年有效税率分别为23.7%和21.4%，2023年预计税率约为23% [65] - 2022年第四季度记录了380万美元的信贷损失拨备，而第三季度无拨备，主要因贷款组合增长和信贷损失准备金中抵押品质性因素增加220万美元 [65] - 截至2022年12月31日，累计其他综合收益余额为负1亿美元，较年初使有形账面价值每股减少6.44美元 [11] - 不良资产与总资产比率从上个季度的15个基点降至13个基点 [49] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款组合在第四季度增长2.09亿美元，全年增长19亿美元，增长因贷款提前还款率处于历史低位，尤其是多户住宅组合 [54] - 单户住宅抵押贷款行业处于最困难阶段，预计2023年贷款量低于2022年，但会从去年下半年的极低水平有所回升 [55] - 公司继续从房屋净值信贷额度的发放中受益，目前利率在7% - 9%之间 [11] 各个市场数据和关键指标变化 - 利率敏感型存款下降，因客户将资金转移到更高收益产品，国债和非银行货币市场基金带来竞争 [51] - 商业房地产和单户住宅抵押贷款业务量在第四季度降至历史低位 [51] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 过去几年通过缩减抵押贷款银行业务、增加无息和其他核心存款，降低公司对周期性利率周期的敏感性，但收入仍受美联储加息影响 [7] - 延长10亿美元联邦住房贷款银行（FHLB）预付款期限，以对冲利率上升风险，预计净息差在2023年第一季度触底 [8] - 用低成本促销存款产品（主要是定期存单）取代批发资金，截至2022年12月31日，已筹集14亿美元 [10] - 减少贷款发放水平，引入促销价格存款产品，吸引和留住存款，避免对现有计息存款基础重新定价 [52] - 购买短期、低风险加权证券，以减少OCI相关减记，随着债券到期或偿还，OCI减记将逐渐恢复 [56] - 收购联合银行的三家零售存款分行，预计本季度完成交易，扩大在南加州市场的业务 [28] - 长期计划是消除借款，预计今年第三季度前消除或接近消除经纪存款，同时继续有机增长新客户 [80] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 信贷质量保持强劲，未预见重大信贷挑战，贷款组合多元化，多户住宅贷款集中度最高，历史风险最低，逾期、不良资产和分类资产处于历史低位 [27] - 预计当前对收入的压力在2023年第一季度最大，之后随着缓解措施生效而减轻，前提是短期利率稳定、促销存款产品增长成功、完成南加州分行收购 [68] - 预计净息差在第一季度触底，假设短期利率稳定且完成加州三家分行收购 [69] - 预计信贷损失准备金与投资贷款组合的比率保持相对稳定，未来拨备反映贷款组合余额变化，前提是历史低冲销率持续 [49] - 预计许多新促销存款客户将随时间转化为核心存款客户 [71] - 鉴于当前利率和经济波动，暂不提供近期财务业绩目标，待波动大幅消退后恢复，长期目标是在财务表现上达到或超过同行 [57] - 预计2023年贷款组合仅适度增加，因经济不确定性和高利率抑制贷款需求 [87] - 尽管今年预测信心不足，但历史显示抵押贷款市场不会长期处于低发起量，因人口增长、房价与融资成本正常化、房屋供需关系 [88] - 鉴于银行盈利和现金流，预计无需出售证券满足现金需求，不会实现临时减记，当前低盈利受利率环境影响，市场预期未来加息放缓 [89] 其他重要信息 - 2023年第一季度预计薪酬和福利成本会因工资增长和季节性因素季节性增加 [66] - 负AOCI余额影响有形资本，但非永久性股权减值，不影响监管资本 [72] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 能否提供12月平均利润率和年末存款利率（计息或总计），以及联合银行交易中4.5亿美元的损耗假设和成本增加想法 - 公司不单独按月份披露利润率，12月利润率应低于平均水平，因美联储加息和11月下降的全面影响，以及11月下旬延长10亿美元FHLB预付款期限的影响；难以估计损耗，历史上收购未出现重大损耗，此次交易存款账户余额与谈判时相近，第三季度还有所增加，第四季度有一定流出 [15][33][34] 问题2: 能否更新年末经纪存款金额和相关成本 - 公司未单独披露该数据，会后续跟进提供，年末经纪存款约为14亿美元 [18][20][104] 问题3: 之前认为分行收购对净息差有25个基点的首日效益，现在看法是否改变；人员减少是全年进行还是集中在第四季度；到2023年底是否能跨越100亿美元资产门槛 - 未明确分行收购对净息差的影响；人员减少约三分之一在第四季度因裁员导致；目前预计2024年不太可能跨越100亿美元资产门槛，可能在2025年，具体取决于经济和业务机会 [82][101][102] 问题4: 分行收购存款的使用情况，以及增量贷款增长是否匹配资金或超额增长存款 - 收购存款将用于偿还经纪存款；计划通过促销存款产品在今年第三季度消除或接近消除经纪存款，同时继续有机增长新客户；对于增量贷款增长，未明确是否匹配资金或超额增长存款 [96][80]

信用损失准备金相关 - 若2022年9月30日预计失业率各期下调一个等级，信用损失准备金将增加约1400万美元[130] 净利息收入相关 - 2022年第三季度净利息收入6.3018亿美元，第二季度为6.0056亿美元[133] - 2022年前三季度净利息收入1.7762亿美元，2021年同期为1.69973亿美元[133] - 2022年第三季度净利息收入较第二季度增加300万美元，主要因生息资产平均余额增长13%，但净息差从3.27%降至3.00%部分抵消了增长[143] - 2022年前九个月净利息收入为1.81207亿美元，较2021年增加760万美元，净息差从3.39%降至3.17%[153][155] 贷款持有相关 - 2022年9月30日贷款持有待售为1.3787亿美元，2021年12月31日为17.6131亿美元[135] - 2022年9月30日贷款持有投资净额为71.75881亿美元，2021年12月31日为54.95726亿美元[135] 总股东权益相关 - 2022年9月30日总股东权益为5.52789亿美元，2021年12月31日为7.15339亿美元[135] 贷款出售与收购相关 - 2022年前九个月仅出售500万美元多户组合贷款[137] - 2022年7月出售华盛顿东部五家零售存款分行，转移1.91亿美元存款并出售4300万美元贷款[138] - 2022年10月宣布收购南加州三家分行，预计2023年第一季度完成，将承担约4.9亿美元存款并购买约2200万美元贷款[138] 有效税率相关 - 2022年第三季度有效税率为23.0%，第二季度为21.0%，法定税率为25.3%[140] - 2022年和2021年前九个月有效税率均为21.1%，2022年法定税率为25.3%，2021年为24.2%，有效税率低于法定税率得益于税收优惠投资和股票奖励相关税收减免[151] - 计算使用的有效税率在2022年各期为22.0%，2021年为21.0% [186] 生息资产与付息负债相关 - 2022年第三季度末与第二季度末相比，生息资产平均余额从74.47亿美元增至84.37亿美元，收益率从3.68%升至3.95%；付息负债平均余额从55.50亿美元增至66.07亿美元，成本率从0.55%升至1.22%[141] 贷款平均余额相关 - 2022年第三季度末与第二季度末相比，贷款平均余额从62.31亿美元增至70.71亿美元，收益率从3.82%升至4.09%[141] 存款与借款成本相关 - 2022年第三季度末与第二季度末相比，存款成本从0.19%升至0.51%，借款成本增加122个基点[142][143] 净息差与净利息收益率差相关 - 2022年第三季度末与第二季度末相比，净息差从3.27%降至3.00%，净利息收益率差从3.13%降至2.74%[141] 前九个月资产收益相关 - 2022年前九个月贷款平均余额为63.36185亿美元，利息收入为1.86665亿美元，收益率为3.90%；投资证券平均余额为11.39761亿美元，利息收入为2538.9万美元，收益率为2.97%[153] - 2022年前九个月付息负债平均余额为56.53248亿美元，利息支出为3250.2万美元，平均利率为0.76%[153] 信贷损失拨备相关 - 2022年第二和第三季度未计提信贷损失拨备，因贷款组合表现良好抵消了贷款增长带来的预期信用损失[144] - 2022年和2021年前九个月公司均录得900万美元信贷损失拨备回收[156][164] 非利息收入相关 - 2022年第三季度非利息收入为1332.2万美元，较第二季度的1301.3万美元有所增加，主要因出售五家华盛顿东部分行获得430万美元收益，但单户贷款发起和销售活动净收益减少220万美元部分抵消了增长[145][148] - 2022年前九个月非利息收入为4189.3万美元，较2021年减少4946.2万美元，主要因贷款发起和销售活动收益减少[157][160] 非利息支出相关 - 2022年第三季度非利息支出为4988.9万美元，较第二季度的5063.7万美元减少70万美元，主要因薪酬和福利成本降低，但一般、行政及其他成本增加部分抵消了减少额[149] - 2022年前九个月非利息支出为1.54999亿美元，较2021年减少640万美元，主要因薪酬和福利成本降低[161] 净收入与税前收入相关 - 2022年前九个月净收入和税前收入分别为5800万美元和7350万美元，较2021年前九个月的8600万美元和1.09亿美元有所减少，主要因非利息收入降低，不过净利息收入增加和非利息支出降低部分抵消了减少额[150] 公司资产相关 - 截至2022年9月30日的九个月内，公司总资产增加19亿美元，主要因投资贷款增加17亿美元和投资证券增加3.05亿美元[163] - 截至2022年9月30日，公司总资产为90.72887亿美元，总负债和股东权益为90.72887亿美元[192] 不良资产与逾期贷款比率相关 - 截至2022年9月30日，公司不良资产与总资产比率为0.15%，逾期30天以上贷款与总贷款比率为0.30%[164] ACL与LHFI比率相关 - 公司整体ACL与LHFI比率从2021年12月31日的0.88%降至2022年9月30日的0.53%[164] - 2022年9月30日和2021年12月31日，总ACL分别为3.7606亿美元（0.53%）和4.7123亿美元（0.88%）[165] 银行借款额度相关 - 2022年9月30日和2021年12月31日，银行从FHLB的可用借款额度分别为10亿美元和18亿美元[169] - 2022年9月30日和2021年12月31日，银行从FRBSF的可用借款额度分别为3.37亿美元和2.74亿美元[169] - 2022年9月30日和2021年12月31日，银行与其他金融机构的借款额度分别为12亿美元和10亿美元[169] 现金流量相关 - 2022年前九个月现金及现金等价物减少800万美元，2021年同期增加1.61亿美元[170] - 2022年前九个月经营活动提供净现金2.09亿美元，2021年同期为1.82亿美元[171] - 2022年前九个月投资活动使用净现金24亿美元，2021年同期为1.55亿美元[172] - 2022年前九个月融资活动提供净现金22亿美元，2021年同期为1.34亿美元[174] 表外承诺总额相关 - 2022年9月30日和2021年12月31日，表外承诺总额分别为13.69268亿美元和13.16975亿美元[176] 股息支付相关 - 2022年第三季度公司支付每股0.35美元的季度现金股息，10月27日宣布11月22日支付相同金额股息[180] 股东权益回报率与效率比率相关 - 截至2022年9月30日季度，平均股东权益为603,278千美元，平均有形权益为572,676千美元，净收入为20,367千美元，有形收入适用股东为20,553千美元，平均有形权益回报率（年化）为14.2% [186] - 截至2022年9月30日九个月，平均股东权益为634,831千美元，平均有形权益为603,633千美元，净收入为58,039千美元，有形收入适用股东为58,607千美元，平均有形权益回报率（年化）为13.0% [186] - 截至2022年9月30日季度，非利息费用总计49,889千美元，调整后总计49,260千美元，总收入为72,070千美元，效率比率为68.4% [186] - 截至2022年9月30日九个月，非利息费用总计154,999千美元，调整后总计153,285千美元，总收入为215,243千美元，效率比率为71.2% [186] 有形账面价值与比率相关 - 截至2022年9月30日，有形账面价值每股为27.92美元，有形普通股权益与有形资产比率为5.8% [186] - 截至2021年12月31日，有形账面价值每股为34.04美元，有形普通股权益与有形资产比率为9.5% [186] 市场风险相关 - 公司主要市场风险为价格和利率风险，不涉及外汇和商品价格风险 [187][188] 利率模拟模型相关 - 公司使用利率模拟模型估计净利息收入对市场利率变化的敏感性 [190] 资金策略相关 - 公司资金策略是增长核心存款，同时有效利用批发借款进行补充 [189] 利息敏感度缺口相关 - 截至2022年9月30日，公司生息资产总计86.67899亿美元，付息负债总计68.55903亿美元[192] - 截至2022年9月30日，公司利息敏感度缺口在3个月或更短为 -3.874163亿美元，超过3年至5年为1.84367亿美元等[192] - 截至2022年9月30日，累计利息敏感度缺口占总资产的比例3个月或更短为 -43%，超过5至15年为19%等[192] - 截至2022年9月30日，累计利息敏感度缺口占累计付息负债的比例3个月或更短为29%，超过15年为126%等[192] 利率变化影响相关 - 截至2022年9月30日，利率上升200个基点，公司净利息收入变化 -9.9%，净投资组合价值变化 -29.1%[196] - 截至2021年12月31日，利率上升200个基点，公司净利息收入变化7.8%，净投资组合价值变化 -5.0%[196] - 2021年12月31日至2022年9月30日，利率敏感度变化反映了市场利率上升、收益率曲线趋平以及资产负债表整体构成变化的影响[198] 模拟模型假设相关 - 公司模拟模型中的一些假设可能不会实现，极端利率下降情景下实际结果可能导致负利率假设，使建模结果不可靠[198] 负债敏感型相关 - 公司被认为是负债敏感型，这通过缺口表和净利息收入敏感度分析得以体现[193] 贷款服务收入相关 - 2022年前九个月贷款服务收入为970.6万美元，较2021年增加500万美元，主要因提前还款水平降低[158][160]