公司战略和业务增长 - 公司宣布了“Project Matterhorn”计划，旨在加速业务增长，预计将于2023年至2025年每年投入约1.5亿美元相关成本[180] - 公司于2022年1月25日收购了ITRenew，以扩大其ALM业务[181] - 公司于2021年完成了“Project Summit”项目，预计2023年将继续实现总收入和调整后EBITDA增长[183] - 公司预计2023年将继续推出新产品和服务，创新，客户解决方案和市场扩张，以实现总收入和调整后EBITDA增长[189] - 公司预计2023年美元走强将对报告的总收入和调整后EBITDA增长造成阻力[190] 收入和EBITDA增长 - 公司的全球RIM业务部门的有机存储租金收入增长主要受收入管理驱动，预计有机存储租金收入增长将受益于收入管理，并在短期内保持相对稳定[187] - 公司的有机服务收入增长主要是由于服务活动的增加，预计2023年有机服务收入增长将受益于新的和现有的数字化产品，以及传统服务[188] - 公司的存储租金收入主要由与存储材料或数据相关的定期租金费用和数据中心运营相关的收入组成[191] - 公司的调整后EBITDA排除了一些不被视为核心运营结果的项目，如收购和整合成本、其他收入/费用、重组和其他转型、股权补偿费用、处置/折旧/减值损失等[204] - 公司的调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率应被视为其他按照美国通用会计准则报告的财务绩效指标的补充，如营业收入、净收入或经营活动现金流量[205] - 2022年Iron Mountain的调整后EBITDA为1,827,057千美元，较2021年的1,634,699千美元增长[206] - 2022年Iron Mountain的调整后每股收益为1.79美元，较2021年的1.51美元增长[209] 资产和财务管理 - Iron Mountain对于收入确认采用ASC 606标准，认为大部分合同包含系列履约义务，可根据“开具发票权”实用权宜进行确认[216] - Iron Mountain的合同履行成本通常在三年内摊销，这与相关履约义务的转移一致[218] - 在2022年收购中获得的客户和供应商关系无形资产的总价值约为4.91亿美元[225] - 我们的全球数据中心业务在19个全球市场的21个数据中心中运营，预计未来现金流量的折现值超过其账面价值约20.4%[235] - 我们的ALM业务在2022年第一季度进行了ITRenew交易，预计未来现金流量的折现值超过其账面价值约28.0%[236] - 公司的报告单位在2022年10月1日进行了商誉减值分析，所有报告单位的估计公允价值均超过其账面价值超过20%[232] - 公司在2022年12月31日未记录任何长期资产或有限生命无形资产的减值损失[228] 财务状况和现金流 - 公司作为REIT，可以从联邦应纳税收入中扣除支付给股东的股息，不会在实体层面上受到联邦税收的影响[246] - 公司在2022年底拥有6300万美元的联邦净经营亏损结转，其中预计有5710万美元可以实现用于减少未来联邦应纳税收入[249] - 2022年公司总收入为51.04亿美元，比2021年增长13.6%[256] - 存储租金收入为30.34亿美元，服务收入为20.7亿美元，总收入为51.04亿美元，其中存储租金收入增长5.7%，服务收入增长27.6%[258] - 净收入为56.21亿美元，比2021年增长24.2%[256] - 营业成本为40.54亿美元，比2021年增长11.4%[256] - 费用中，劳动力成本增加了4.9%，设施费用增加了11.2%，产品销售和其他费用增加了83.6%[262] - 营销、销售和客户管理费用增加了14.7%[264] - 折旧费用在2022年比2021年增加了3.0%，摊销费用在2022年比2021年增加了15.4%[266][267] - 公司在2022年的收购和整合成本约为4.77亿美元[268] - 2022年重组和其他转型成本约为4190万美元，2021年为2.064亿美元，主要与2022年的Project Matterhorn和2021年的Project Summit相关[269] - 2022年处置/减值的固定资产、厂房和设备净收益为9330万美元，2021年为1.72亿美元，主要包括与出售和出售租回交易相关的收益[270] - 2022年利息支出净增加7010万美元至4.88亿美元，主要是由于2022年平均负债较前一年同期增加以及加权平均利率上升[272] - 2022年其他（收入）费用净额为6978万美元，主要包括外汇交易（收益）损失、债务清偿费用和其他[273] - 2022年净收入为562149千美元，同比增长24.2%，调整后的EBITDA为1827057千美元，较上一年同期增加11.8%[281] - 全球RIM业务2022年存储租金收入为2606721千美元，服务收入为1688394千美元，调整后的EBITDA为1887589千美元[284] - 全球数据中心业务2022年存储租金收入为372208千美元，服务收入为28917千美元，调整后的EBITDA为175622千美元[285] - 公司及其他2022年存储租金收入为55094千美元，服务收入为352240千美元，调整后的EBITDA为-236154千美元[287] - 预计通过运营现金流、现金、信贷协议下的借款和处置工业房地产资产等方式满足短期和长期现金流需求[288] - 2022年度经营活动现金流为927,695千美元，较2021年度758,902千美元增加168.8万美元[

财务数据和关键指标变化 - 全年营收51亿美元，报告基础上增长14%，固定汇率基础上增长17%；调整后EBITDA同比增长12%至18.27亿美元，同比增加1.92亿美元；AFFO增长10%至11.1亿美元，每股3.80美元 [3] - 第一季度预计营收超13亿美元，调整后EBITDA约4.6亿美元，AFFO约2.7亿美元，每股AFFO约0.92美元 [4] - 第四季度营收12.8亿美元，报告基础上同比增长10.3%，排除美元走强影响增长14.2%；调整后EBITDA达4.72亿美元创纪录，报告基础上增长10%，固定汇率基础上同比增长13%；AFFO为2.87亿美元，每股0.98美元 [16][23][25] - 2023年预计总营收在55 - 56亿美元之间，同比增长8% - 10%，固定汇率下增长9% - 11%；调整后EBITDA在19.4 - 19.75亿美元之间，中点同比增长7%；AFFO在11.5 - 11.75亿美元之间，中点同比增长5%，固定汇率下中点增长6%；每股AFFO在3.91 - 4美元之间，中点增长4%，固定汇率下中点增长6% [49][66] 各条业务线数据和关键指标变化 服务业务 - 总服务营收增长17%至5.1亿美元，有机增长12% [8] 全球RIM业务 - 第四季度营收10.8亿美元，报告基础上同比增加6100万美元或6%，排除美元走强影响增长10%，有机固定汇率基础上增长11%；调整后EBITDA为4.86亿美元，同比增加3900万美元 [63] 数据中心业务 - 全年新签139兆瓦租赁，超原预订指引50兆瓦和第三季度目标130兆瓦，第四季度完成14兆瓦租赁；报告基础上全年营收同比增长15%，固定汇率下同比增长19%，排除特定服务后同比增长超27%；数据中心存储营收同比增长25%，固定汇率下增长28% [21][46] 资产生命周期管理业务 - 传统ITAD业务全年增长约30%，业务管道增长强劲；超大规模退役业务因中国疫情影响，保守规划全年业务 [47] 各个市场数据和关键指标变化 - 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 持续构建协同且以客户为中心的解决方案套件，以全球覆盖和规模推动增长，与去年秋季推出的Matterhorn Excellence模式一致 [1] - 2022年通过启动Matterhorn进行重组，为业务增长奠定基础，预计2023年实现两位数营收增长 [41][42] - 资本计划优先考虑数据中心，2022年投资8.2亿美元增长资本和1.42亿美元经常性资本，2023年预计资本支出约8.5亿美元用于数据中心开发的增长资本和1.45亿美元经常性资本 [39][65] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管今年受中国疫情封锁影响面临逆风，但传统ITAD业务表现良好，随着Matterhorn Klein推进，将继续加速增长 [2] - 对资产生命周期管理业务的总潜在市场感到兴奋和鼓舞，数据中心业务服务超大规模和托管客户有巨大机会和增长潜力 [20][21] - 预计2023年外汇将对全年营收造成近4000万美元逆风，上半年影响更明显，但收入管理将继续带来显著收益，大部分计划已实施 [67] 其他重要信息 - 公司使用非GAAP指标呈现财务结果，相关指标调整已包含在补充财务信息中 [14] - 董事会宣布每股0.62美元的季度股息，将于4月初支付，过去四个季度派息率为65%，接近长期目标的60% - 65% [27] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 服务业务有机营收增长趋势的影响因素 - 去年同期法兰克福数据中心有大型装修项目，这是同比数据下降的最大因素，且符合预期；展望未来，数字解决方案和传统IT资产处置业务管道良好，收入管理将带来增量收益 [51][52] 问题2: 外汇和ITRenew业务的抵消因素 - ITRenew业务表现符合预期，第四季度企稳且环比略有上升；业务其他部分收入管理贡献强劲，且2023年相关措施已实施，对业务趋势乐观 [54][55] 问题3: 第一季度和2023年有机固定汇率营收增长中点及全年增长动态 - 全年约4000万美元外汇挑战大部分在第一季度，预计第一季度有3000多万美元；ITRenew业务会影响本季度有机增长率，计划其营收环比基本一致；全年有机增长将持续改善 [73][74][75] 问题4: 第四季度定价提升情况及2023年预期 - 第四季度存储有机营收增长11%，整体11.3%，全年该指标为8.9%；从量的角度，预计2023年与去年类似，持平或略有上升 [60][61]

纪要涉及的行业或公司 - 行业：数据中心、存储、IT资产处置、数字解决方案、美术品存储等 [1] - 公司：Iron Mountain Incorporated（纽约证券交易所代码：IRM） [1] 纪要提到的核心观点和论据 全球RIM业务收入管理 - 核心观点：公司收入管理策略注重为客户创造价值并合理定价，今年RIM业务价格提升超6%有通胀因素，未来中个位数增长（4%-5%）可持续 [2][4][5] - 论据：过去五六年从每年1%-2%的提价策略，通过测试学习和为客户创造更多价值，使收入管理策略在各市场和产品服务中推广，且对收入管理行动前后的业务量分析显示对业务量影响不大，客户认为公司成本价值合理 [3][4][5] 全球RIM业务量 - 核心观点：公司整体业务量增长稳定，核心记录管理业务在成熟市场略有下降，但其他业务如美术品、消费者业务和其他业务服务存储增长迅速，抵消了核心业务的下降 [7][8] - 论据：过去两三年，消费者和其他业务存储从约400万立方英尺增长到三四倍，且除美术品外，其他存储业务可利用现有记录中心，资本投入少 [8][9] 项目Matterhorn - 核心观点：Project Matterhorn旨在推动业务增长，构建了全球商业和运营组织的新模式，虽仍有工作要做，但已取得早期成果，是一个多年的旅程 [10][11][15] - 论据：公司通过测试设计了新的运营模式，包括全球商业组织按行业和地区划分，全球运营功能支持服务和基础设施，业务单元专注开发产品和服务；业务增长加速证明了团队的表现，商业运营模式在配额设定和客户拓展方面还有机会，业务单元也在扩大业务范围 [12][13][15] 交叉销售和捆绑销售机会 - 核心观点：公司在存储与数字解决方案、存储与数据中心、数据中心与资产生命周期管理业务之间存在交叉销售和捆绑销售机会 [18][19] - 论据：可将存储客户拓展到数字解决方案，从存储业务向数据中心业务交叉销售，数据中心和资产生命周期管理业务在服务和客户方面有协同机会 [18][19][20] 数字解决方案业务 - 核心观点：公司数字解决方案业务多年来以约20%的复合增长率增长，数字化业务很少导致库存销毁，大部分数字化后的文件仍会存储 [22][24] - 论据：业务通常从扫描开始，然后将数据导入洞察平台，帮助客户利用数据创造价值；目前看到的数字化交易趋势是将历史库存数字化后，大部分文件仍会存储，客户希望从库存中获取更多价值并继续存储 [22][23][24] 超大规模资产生命周期管理业务 - 核心观点：上游业务表现良好，有大量新业务和积压订单，但下游业务受中国零疫情政策影响，团队正在寻找其他下游销售渠道，且需要中国市场重新开放 [26][27][28] - 论据：上游为大型超大规模企业提供服务器退役服务，业务持续增长，有大量承诺的积压订单，且库存为寄售形式无降价风险；历史上大部分库存销往中国深圳，但中国市场目前面临挑战，团队每周都在关注寻找其他下游销售机会 [26][27][28] 数据中心业务 - 核心观点：数据中心业务需求持续增长，外包趋势将继续，管道项目丰富，定价环境良好，团队在定价和需求生成方面表现出色 [30][31][32] - 论据：超大规模客户越来越多地将数据中心业务外包给第三方，且希望减少供应商数量，公司已成为多个大型数据中心玩家的可靠合作伙伴；公司赢得了越来越多的项目，管道项目持续强劲；在主要市场定价良好，按市值计价指标连续六七个季度改善，团队在平衡建设成本和供应链成本上升的情况下，保持了较好的利润率 [31][32][34] 综合利润率 - 核心观点：公司长期利润率预计保持相对稳定，部分快速增长但低利润率的业务未来利润率有望提高，核心业务有运营杠杆提升空间 [36][37][38] - 论据：IT资产处置、超大规模退役、数字解决方案等业务目前利润率较低，但未来有望提高；数据中心业务EBITDA利润率目前在40%多，未来稳定后有望上升；核心存储业务表现稳定，通过Project Summit和收入管理提升了利润率，还有进一步的运营杠杆机会 [37][38] 资本成本和融资 - 核心观点：公司目前资本结构稳定，约80%为固定利率债务，20%为可变利率债务，未来几年无到期债务，有充足的流动性，将继续投资数据中心，可通过现有设施融资，还有资产回收和资产层面融资的机会 [39][40][41] - 论据：截至上季度，公司有15亿美元的流动性，业务核心现金生成能力强，资本主要用于数据中心建设；随着EBITDA增长，将增加对数据中心的投资，同时保持在杠杆目标范围内；过去一年资产回收约1亿多美元，还进行了一些资产层面的融资，如法兰克福和北弗吉尼亚的合资项目 [40][41][42] 其他重要但可能被忽略的内容 - 公司目前运营190兆瓦的数据中心平台，约95%已出租，在建约175兆瓦，约85%已出租，未来有望扩展到750兆瓦 [40][41] - 公司在北弗吉尼亚VA - 45站点的合资项目中，出售了45%的权益，以低于4.5%的资本化率，通过股权合作伙伴的出资和第三方债务建设该设施，无需再投入现金 [42]

纪要涉及的行业或者公司 - 行业：商业和信息服务、数据中心、资产生命周期管理 - 公司：Iron Mountain Incorporated 纪要提到的核心观点和论据 全球记录与信息管理业务（Global RIM） - **有机收入增长**：从疫情前的低个位数增长加速到上季度的14%，总增长达18%。有机存储业务实现高个位数增长，服务业务尤其是数字服务和IT资产处置业务持续20%以上增长，数据中心业务也有20%的增长 [4][5] - **业务量增长**：预计未来有机业务量年增长率为0 - 1%，实体存储业务量有0.5% - 1%的增长，但业务记录部分可能有0 - 1%的下降，可通过收入管理提价 [6][7] - **盈利能力**：传统记录存储业务利润率高、规模大，新业务如消费、艺术、娱乐存储业务利润率健康，随着规模扩大利润率会提升，投资回报率高，部分业务部署存储基础设施所需资本较少 [10] - **定价策略**：有完善的收入管理计划，当前环境下实现中个位数的价格增长是合理的，今年略高于此水平。部分定价与CPI挂钩，公司也面临通胀压力，但服务收入增长高于服务劳动力成本增长 [13][14][15] - **服务业务构成**：物流服务收入呈中个位数增长，数字业务增长超20%，包括扫描、智能文档处理、洞察平台等，能为客户带来增值服务。传统IT资产处置业务也实现两位数增长 [17][18] 数据中心业务 - **扩张时机**：业务年增长率超20%，需求旺盛，受供应链和物流限制。云服务持续增长，大型企业将更多负载转移到公共云，增加了对数据中心的需求。公司土地储备充足，现有数据中心出租率超90%，在建项目出租率超80% [25][26][27] - **投资计划**：2023 - 2026年预计投入40亿美元增长资本，约三分之二甚至四分之三将用于数据中心建设，今年预计投入8亿美元，投资将逐步进行 [24][27][28] - **现金回报率**：托管零售业务无杠杆现金回报率为11 - 13%，超大规模业务为7 - 9%，综合回报率在10 - 11%左右。市场定价持续上升，需求超过预期，部分市场供应受限 [30][31] 资产生命周期管理业务（ALM） - **协同效应**：与数据中心业务有协同作用，记录管理销售团队促成了数据中心业务的重大合作。传统ALM业务通过企业客户实现20%的年增长，ITRenew业务约60 - 70%的销售来自超大规模客户，与数据中心业务在超大规模客户方面有合作机会 [33][34] - **中国市场影响**：中国的零疫情政策影响了ITRenew业务的销售，但进货量在增加，预计政策调整后销售将恢复 [34] 债务与股息 - **债务管理**：净杠杆率为5.2倍，处于4.5 - 5.5倍的目标范围内，公司将在目标范围内运营，随着EBITDA增长增加债务容量 [37][40] - **股息政策**：过去12个月派息率为66%，目标是中低60%，股息增长将与AFFO增长基本一致，公司正接近恢复股息增长 [38][40] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 数字解决方案项目很多来自现有库存客户，也有来自非存储库存和竞争对手的客户，且扫描后的数据大多会重新存入存储 [20][21] - Iron Mountain的洞察平台是一个不断发展的SaaS业务 [22][23] - 公司近期在马德里收购了一个小型数据中心，在凤凰城收购了更多土地 [31]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度报告基础上，公司实现收入12.9亿美元，总有机收入增长14%；调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）达到4.69亿美元，创历史新高 [11] - 剔除美元走强影响，本季度收入约为13.3亿美元，EBITDA为4.84亿美元，分别增长18%和16% [11] - 运营资金（AFFO）为2.88亿美元，即每股0.98美元，较去年第三季度分别增加2500万美元和0.08美元 [34] - 预计第四季度总收入约为13亿美元，同比增长12%；调整后EBITDA约为4.7亿美元，同比增长9%；AFFO约为2.8亿美元，即每股0.94美元 [42] 各条业务线数据和关键指标变化 全球记录信息管理（RIM）业务 - 第三季度收入为11亿美元，较去年增加9300万美元，报告基础上增长9%；有机固定汇率基础上，收入增长14% [35] - 全球RIM调整后EBITDA为4.84亿美元，同比增加4800万美元 [35] 全球数据中心业务 - 数据中心存储收入同比增长33%，总收入同比增长13%；剔除2021年第三季度的特定装修服务收入，同比增长超30% [36] - 本季度完成7兆瓦的新租赁和扩建租赁，预计全年新租赁将超过130兆瓦 [22][37] 企业及其他业务 - 收入有机增长22%，总计增长近120%，主要受资产生命周期管理（ALM）业务和美术业务的推动 [38] - ALM业务中的有机IT资产处置业务同比增长超20% [38] ITRenew业务 - 第三季度收入为4500万美元，较预期低500 - 600万美元 [55] - 预计第四季度ITRenew和总ALM业务收入与第三季度持平 [39][54] 美术业务 - 本季度业务同比增长17% [21] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在亚利桑那州凤凰城市场增加了可建设容量，地块可支持36兆瓦，并包括一个56 MVA变电站 [24] - 在印度孟买确保了土地和电力，增加20兆瓦的额外容量，目前在印度五个市场共有52兆瓦的可建设容量 [25] - 第三季度末后，收购了西班牙马德里的数据中心园区，进入伊比利亚市场，该园区现有3兆瓦建筑，完全获批的扩建潜力为79兆瓦，公司总容量接近670兆瓦 [26] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正在执行新的“马特洪峰项目”运营模式，计划在未来四年将16%的收入用于投资，以巩固市场领导地位，实现更高水平的盈利增长 [13][14] - 公司专注于以客户为中心，提供创新的转型解决方案，通过“马特洪峰项目”推动全球商业平台的发展 [27] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司业务在面临美元走强、中国疫情封锁和全球紧张局势等重大逆风的情况下，仍展现出韧性和增长潜力 [9] - 对数据中心业务的增长潜力感到兴奋，预计2023年将继续保持强劲势头 [76][78] - 尽管ITRenew业务受中国疫情封锁影响，但对其未来前景仍持乐观态度 [19] 其他重要信息 - 公司董事会宣布每股0.62美元的季度股息，将于1月初支付，过去四个季度的派息率为66%，接近长期目标范围 [41] - 第三季度总支出为309亿美元，其中27亿美元用于增长性资本支出，3.9亿美元用于经常性支出 [39] - 季度末净租赁调整后杠杆率为5.2倍，较上季度有所改善，为2017年以来的最低水平，预计年底维持在5.2倍 [40] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 第三季度定价上调的成功情况及对2023年的影响 - 公司在9月实施了收入管理行动，全球RIM业务的隐含增长从年初的约5%加速至本季度的6.5%左右，预计2023年将继续保持这一水平 [48][49] 问题2: ITRenew全年指引与初始指引的差异及抵消因素 - ITRenew受中国疫情封锁影响，第三季度收入约为4500万美元，较预期低500 - 600万美元，预计第四季度和第三季度收入水平相当 [54][55] - 马德里数据中心目前仅3兆瓦，不是第四季度收入表现的驱动因素，但公司看好该市场的发展机会 [56] 问题3: 服务收入增长的可持续性及驱动因素 - 公司的IT处置业务和数字服务业务是服务收入增长的关键驱动因素，均保持20%以上的增长，预计未来将继续保持这一增长水平 [61][62] 问题4: “马特洪峰项目”预计产生的4.5亿美元现金成本的具体用途及资本分配计划 - 约三分之一的成本将用于支持商业运营功能的转型，大部分成本将用于更广泛的运营模式转型，包括重组和进一步的变革活动 [68][69] - 公司通过EBITDA扩张和在目标范围内的杠杆率来实现资本计划的全额融资，目前拥有15亿美元的流动性，约80%为固定利率债务，将根据情况适时调整债务期限 [71] 问题5: 数据中心在当前经济放缓环境下的需求趋势及2023年的租赁活动展望 - 公司对数据中心业务充满信心，预计将超过之前预测的全年130兆瓦新租赁目标，2023年将保持类似的增长势头 [76][78] 问题6: 第四季度13亿美元收入指引下的有机固定汇率收入增长情况及存储和服务业务的表现 - 第四季度收入预计在固定汇率基础上实现高个位数增长，约为17% - 18%，存储和服务业务预计将继续保持强劲表现 [81][82] 问题7: 数据中心业务的电力成本对冲情况及对客户成本上升的预期 - 公司团队在电力成本对冲方面表现有效，目前预计超过95%（接近99%）的电力价格已锁定 [89] - 约90%的客户可以直接转嫁电力价格，对于无法直接转嫁的客户，公司可以在续约时调整价格，电力成本对公司影响不大 [90] - 公司通过与客户合作提前购买电力或签订远期合同，帮助客户减少能源成本的不确定性 [95]

业绩总结 - 第三季度收入为12.87亿美元，同比增长14%，若不考虑外汇影响则增长18%[5] - 调整后EBITDA为4.69亿美元，同比增长12%，若不考虑外汇影响则增长16%[5] - 净收入为1.93亿美元，较去年同期的6800万美元显著增长[8] - AFFO为2.88亿美元，同比增长9%[5] 未来展望 - 预计2022年第四季度收入约为13亿美元，调整后EBITDA约为4.7亿美元[11] - 2022年总收入指导范围为51.25亿至52.75亿美元，同比增长14%至17%[11] - 2022年调整后EBITDA指导范围为18亿至18.5亿美元，同比增长10%至13%[11] - 2022年AFFO指导范围为10.85亿至11.2亿美元，同比增长7%至11%[11] 用户数据 - 有机存储租赁收入增长9.7%，受益于定价和数据中心增长[5] 财务状况 - 截至2022年9月30日，流动性约为15亿美元，79%的债务为固定利率[9]

项目成本与收益 - 2023 - 2025年，公司每年与项目马特洪峰相关的成本约为1.5亿美元[104] - 截至2021年底，项目峰会使公司年度调整后EBITDA提高约3.75亿美元，其中2021年和2020年分别实现约1.6亿美元和1.65亿美元，其余在2022年实现[105] 公司股权交易与业务处置 - 2022年1月25日，公司收购ITRenew约80%的股权，并从该日起合并其100%的收入和费用[106] - 2021年6月7日，公司出售IPM业务，总对价约2.154亿美元，该业务在2021年1月1日至出售日的总收入约为1420万美元，净收入约为680万美元[107] - 2022年3月24日，公司对OSG Records Management（欧洲）有限公司（不包括乌克兰）的业务进行了脱合并，确认损失约1.058亿美元，这些业务在2021年的总收入约为4490万美元，净收入约为720万美元[108] 财务关键指标变化 - 2022年第三季度，公司净收入为1.92931亿美元，2021年同期为6811.1万美元；2022年前九个月，净收入为4.36496亿美元，2021年同期为3.91264亿美元[116] - 2022年第三季度，公司调整后EBITDA为4.69434亿美元，2021年同期为4.17769亿美元；2022年前九个月，调整后EBITDA为13.55134亿美元，2021年同期为12.03965亿美元[116] - 2022年第三季度摊薄后报告每股收益为0.66美元，2021年同期为0.23美元；2022年前九个月为1.49美元，2021年同期为1.34美元[118] - 2022年第三季度调整后摊薄每股收益为0.48美元，2021年同期为0.40美元；2022年前九个月为1.34美元，2021年同期为1.09美元[118] - 2022年和2021年截至9月30日的三、九个月，公司结构性税率均为16.5%[118] - 2022年第三季度资金运营（FFO）（Nareit）为2.55604亿美元，2021年同期为1.5878亿美元；2022年前九个月为6.12909亿美元，2021年同期为5.46948亿美元[121] - 2022年第三季度正常化FFO为2.23315亿美元，2021年同期为2.08836亿美元；2022年前九个月为6.35634亿美元，2021年同期为5.89952亿美元[121] - 2022年第三季度收入为12.86945亿美元，较2021年同期增长13.9%；2022年前九个月收入为38.24525亿美元，较2021年同期增长14.8%[124] - 2022年第三季度净收入为1.92931亿美元，较2021年同期增长183.3%；2022年前九个月净收入为4.36496亿美元，较2021年同期增长11.6%[124] - 2022年第三季度调整后EBITDA为4.69434亿美元，较2021年同期增长12.4%；2022年前九个月调整后EBITDA为13.55134亿美元，较2021年同期增长12.6%[124] - 2022年第三季度调整后EBITDA利润率为36.5%，2021年同期为37.0%；2022年前九个月调整后EBITDA利润率为35.4%，2021年同期为36.1%[124] - 2022年前三季度总营收38.25亿美元，较2021年的33.32亿美元增长14.8%，其中存储租赁收入22.65亿美元，服务收入15.6亿美元[126] - 2022年前三季度销售成本为16.49亿美元，较2021年的14.08亿美元增长17.1%，主要因劳动力成本、设施费用和产品销售成本增加，外币汇率波动使其减少4090万美元[130][131] - 2022年前三季度销售、一般和行政费用为8.61亿美元，较2021年的7.6亿美元增长13.3%，主要因收购、工资福利和营销费用增加，外币汇率波动使其减少1690万美元[132][137] - 2022年前三季度折旧费用增加340万美元，增幅1.0%；摊销费用增加2640万美元，增幅16.5%，主要因收购ITRenew[133][134] - 2022年前三季度收购和整合成本约为3810万美元，主要为法律和专业费用[135] - 2022年前三季度处置/减记物业、厂房和设备净收益约为6610万美元，主要来自销售和售后回租交易[136] - 2021年前三季度处置/减记物业、厂房和设备净收益约为1.343亿美元，主要来自英国的售后回租交易[137] - 2022年前三季度净利息支出增至3.513亿美元，较上一年度的3.135亿美元增加3780万美元，主要因平均债务余额和加权平均利率上升[138] - 2022年第三季度和前九个月，公司分别实现净外币交易收益5850万美元和1.268亿美元[139] - 2022年第三季度和前九个月有效税率分别为11.0%和10.7%，2021年同期分别为29.1%和28.1%[140] - 2022年前九个月，公司净收入为4.36496亿美元，较2021年增长4523.2万美元，增幅11.6%；调整后EBITDA为13.55134亿美元，较2021年增长1.51169亿美元，增幅12.6%[141] - 截至9月30日的三个月，公司存储租赁收入为1.39亿美元，服务收入为8163.4万美元，总收入为9553.4万美元，同比分别增长8.6%、164.0%、118.5%[153] - 截至9月30日的九个月，公司存储租赁收入为4.1019亿美元，服务收入为2.75653亿美元，总收入为3.16672亿美元，同比分别下降18.2%、增长272.4%、增长155.0%[153] - 截至9月30日的九个月，公司经营活动现金流量为5.60355亿美元，投资活动现金流量为 - 13.0376亿美元，融资活动现金流量为6.58447亿美元[156] - 2022年九个月，公司资本支出为5.968亿美元，预计全年约为9.5亿美元，其中增长投资资本支出约8亿美元，经常性资本支出约1.55亿美元[158][159] 业务板块数据关键指标变化 - 公司全球RIM业务板块的有机存储租赁收入增长主要由收入管理推动，预计短期内有机存储租赁收入增长将受益于收入管理，业务量相对稳定[113] - 公司有机服务收入增长主要得益于服务活动的增加，预计2022年剩余时间和2023年的有机服务收入增长将受益于新的和现有的数字产品以及传统服务[113] - 2022年前三季度存储租赁收入增长主要源于有机增长和收购，外币汇率波动使其减少5750万美元；服务收入增长主要源于有机增长和收购ITRenew，外币汇率波动使其减少3370万美元[128] - 2022年前九个月，全球RIM业务存储租赁收入为19.49999亿美元，服务收入为12.6047亿美元，总营收为32.10469亿美元，较2021年增长8.1%；调整后EBITDA利润率为43.7%，较2021年提高120个基点[144][147] - 2022年前九个月，全球数据中心业务存储租赁收入为2.73547亿美元，服务收入为2383.7万美元，总营收为2.97384亿美元，较2021年增长25.7%；调整后EBITDA利润率为42.7%，较2021年提高90个基点[148][152] - 2022年前九个月，全球RIM业务因外汇汇率波动导致收入减少8180万美元[147] - 2022年前九个月，全球RIM业务剔除合并和收购因素后，业务量增长0.7%[147] - 2022年第三季度，全球数据中心业务服务收入较2021年下降75.4%，主要因特殊项目工作在2022年第二季度完成[148][151] - 2022年前九个月，全球数据中心业务有机存储租赁收入增长受新租赁和更高的电力成本推动，但被320个基点的客户流失部分抵消[152] - 2022年九个月，公司服务收入增长主要因收购ITRenew带来1.679亿美元收入及有机服务收入增长[154] - 2022年九个月，公司调整后EBITDA下降，主要受薪酬费用、专业费用增加及IPM剥离影响，部分被项目收益、服务收入改善和收购ITRenew抵消[154] 公司业务展望 - 公司预计2022年和2023年总营收和调整后EBITDA将持续增长，但美元走强会对报告期内的总营收和调整后EBITDA增长造成不利影响[113] - 外币汇率波动使2022年前三季度报告收入增长率较上一年度降低3.2%[127] 公司关键会计估计 - 公司关键会计估计包括收入确认、收购会计、有形和无形资产减值、所得税[125] 公司股息派发 - 2022年11月3日，公司宣布向12月15日登记在册的股东每股派发0.6185美元股息，将于2023年1月5日支付[160] 公司债务情况 - 截至9月30日，公司长期债务总额为103.95281亿美元，扣除流动部分后为103.14006亿美元[163] - 2022年3月18日，公司修订信贷协议，将循环信贷额度和定期贷款A的到期日延长至2027年3月18日，循环信贷额度从17.5亿美元增至22.5亿美元[164] - 截至9月30日，公司循环信贷额度、定期贷款A和定期贷款B的未偿还借款分别为8.9亿美元、2.438亿美元和6.685亿美元[165] - 澳大利亚子公司AUD定期贷款原本金余额3.5亿澳元，2022年3月18日将到期日从2022年9月22日延至2026年9月30日，利率从BBSY加3.875%降至BBSY加3.625%[167] - 英国借款人的双边循环信贷额度最高为1.4亿英镑，截至2022年9月30日已全额提取，2022年9月22日将到期日从2023年9月24日延至2024年9月24日，可申请最多1.25亿英镑额外承诺[168] - 2022年6月29日修订应收账款证券化计划，将最高借款额度从3亿美元增至3.25亿美元，可选择增至4亿美元，利率从LIBOR加1.0%变为SOFR加0.95%，到期日从2023年7月1日延至2025年7月1日[169] - 截至2022年9月30日，未偿还信用证总计3720万美元，其中380万美元降低循环信贷额度下的借款能力，信用证到期日在2022年10月至2033年1月之间[172] - 截至2022年9月30日，信贷协议下净总租赁调整杠杆比率为5.2（最高允许7.0），固定费用覆盖率为2.5（最低允许1.5），公司符合相关比率要求[176] 公司金融衍生品情况 - 截至2022年9月30日，利率互换协议名义价值3.5亿美元，2024年3月到期[178] - 2019年8月交叉货币互换协议，以约1.1亿美元（利率6.0%）交换约9910万欧元（加权平均利率约3.65%），2023年8月到期；2020年9月协议原以约3.592亿美元（利率4.5%）交换3亿欧元（加权平均利率约3.4%），2022年5月修订后以约3.592亿美元（利率4.5%）交换约3.405亿欧元（加权平均利率约1.2%），2026年2月到期[182][183] 公司其他收购与投资 - 2022年1月25日收购ITRenew约80%权益，净购买价约7.181亿美元，剩余约20%权益递延购买义务为2 - 5.31亿美元，公允价值估计为2.751亿美元[185] - 2022年前9个月完成其他收购总价约1100万美元，含递延支付约460万美元；10月5日收购XData Properties资产，现金对价7890万欧元（约7820万美元），最高额外对价1000万欧元（约990万美元）[186][187] - 2022年2月MakeSpace JV交易后公司获Clutter JV约27%权益，确认约3580万美元收益；2021年4月投资Web Werks JV初始投资约37.5亿印度卢比（约5010万美元），2022年8月追加投资约37.5亿印度卢比（约4610万美元）[188][190] 公司内部控制与证券交易 - 截至2022年9月30日，公司披露控制与程序有效[193] - 2022年第三季度，公司财务报告内部控制无重大变化[195] - 2022年第三季度，公司未出售任何未注册股权证券[197] - 截至2022年9月30日的九个月内，公司未回购任何普通股[197]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度营收12.9亿美元，同比增长15%，剔除美元走强影响后增长18%，有机存储收入增长8.2%，总服务收入增长34%至5.36亿美元，有机增长21% [8][31][32] - 调整后EBITDA为4.55亿美元，报告基础上增长12%，按固定汇率计算同比增长15%，EBITDA利润率较2022年第一季度提高80个基点 [33][35] - AFFO为2.71亿美元，每股0.93美元，较去年第二季度分别增加2500万美元和0.08美元 [35] - 净租赁调整后杠杆率为5.3倍，较第一季度有所改善，董事会宣布每股0.62美元的季度股息，过去四个季度派息率为68% [45] - 预计全年营收达到指引范围中点，EBITDA和AFFO达到或超过全年指引范围中点；第三季度总营收约13亿美元，同比增长15%，调整后EBITDA约4.65亿美元，同比增长11%，AFFO约2.8亿美元 [46][47] 各条业务线数据和关键指标变化 全球RIM业务 - 第二季度营收11亿美元，较去年增加7400万美元，报告基础上增长7%，按固定汇率计算有机营收增长11%，固定汇率存储租赁收入增长6.4% [36] - 调整后EBITDA为4.69亿美元，同比增加4500万美元，调整后EBITDA利润率同比提高120个基点 [37] 全球数据中心业务 - 营收同比增长30%，有机存储收入增长24%，本季度完成83兆瓦租赁，对今年新租赁和扩建租赁的预测为130兆瓦 [38][39] 企业及其他业务 - 营收同比增长156%，主要受ALM业务（包括ITRenew收购）和美术业务有机增长推动 [40] 资产生命周期管理业务 - 承诺积压订单保持强劲且不断增长，目前处于创纪录水平 [43] 各个市场数据和关键指标变化 - 数据中心业务在印度市场有较大发展潜力，未来几年预计在印度市场拥有超100兆瓦可售容量 [26] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 专注推动商业活动，向客户交叉销售解决方案，本季度数据中心业务几乎所有订单都与现有客户签订 [27] - 持续创新，将产品和服务的潜在市场规模扩大12倍至1200亿美元，多数位于增长较快的领域 [9] - 进行资本回收，第二季度约产生9100万美元，预计全年资本支出约9.5亿美元，包括6.25亿美元数据中心开发和1.55亿美元经常性资本支出 [44] - 致力于将净租赁调整后杠杆率保持在4.5 - 5.5倍的长期目标范围内 [45] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临市场困难和全球不稳定，公司团队仍实现创纪录业绩，展示了定价能力和韧性，预计下半年营收增长将加速 [7][8][10] - 对ALM业务的潜在趋势持乐观态度，虽受中国疫情封控影响，但预计情况正常化后销售将加速 [21][22][43] - 数据中心业务表现活跃，对未来增长充满信心，印度市场机会令人兴奋 [23][26] 其他重要信息 - 公司将于9月20日在北弗吉尼亚举行投资者活动，包括数据中心园区参观，无法现场参加的可观看直播 [48][49] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 存储业务的收入管理策略中，当前通胀环境下价格上涨的传导情况以及全年调整收入管理条件的灵活性如何？ - 团队在收入管理方面表现出色，本季度有机存储租赁收入有机增长超8%，全球RIM业务该指标超6%，整体有机销量略增约50个基点，收入管理贡献显著 [53] - 后续会在第三季度采取更多定价行动，这将在今年剩余时间和明年带来增量提升 [54] 问题2: ITRenew本季度的具体收入贡献是多少，最初预期如何，与实际情况有何差异，以及今年和未来的预期表现如何？ - ITRenew本季度收入贡献约6500万美元，略高于第一季度，受中国疫情封控影响低于预期 [62] - 上游业务表现符合预期，库存充足，但下游业务因中国零疫情政策受阻，难以预测何时恢复正常 [58][59][60] - 后续规划和全年目标中，假设ITRenew贡献维持当前水平或略低，市场重新开放后有望实现良好销售 [63][64] 问题3: 服务收入增长的主要驱动因素是什么，是新业务还是受疫情影响业务的反弹？ - 增长主要来自新业务，公司业务在去年年底已基本从疫情中恢复，但部分国家仍有疫情封控情况 [66] - 数字解决方案业务增长显著，本季度实现高两位数增长，是表现最好的一个季度，同时传统ITAD业务也有强劲贡献，且各业务定价持续上涨 [68][69] 问题4: 与Hana Financial的合资企业的考虑因素是什么？ - 战略上，该合作是为满足大客户在北弗吉尼亚的特定需求，能大幅增加该园区的IT负载支持能力，且投资回报率高 [72][73][74] - 财务上，合资可利用第三方资本，使用对方资产负债表，让公司将自身资产用于发展项目，且该资产已完全稳定，合资交易有吸引力，公司将持有55%权益 [76][77] 问题5: 数据中心业务的销售漏斗情况如何，当前定价情况怎样，哪些市场需要更多土地容量，是否有并购机会？ - 销售漏斗情况良好，今年已租赁118兆瓦，预计全年至少租赁130兆瓦，明年增长无放缓迹象，团队对漏斗情况有信心 [84][85] - 定价表现良好，数据中心投资组合价格持续上涨，新租赁和续约价格均高于去年，客户流失率符合或低于预期 [89][90] - 亚利桑那、印度、法兰克福、阿姆斯特丹和伦敦等市场需要更多容量，公司主要考虑扩大绿地土地储备，也会关注棕地机会，但目前暂无并购计划 [86][87][88] 问题6: 本季度售后回租交易的收益是多少，利率变化对定价影响大吗？ - 本季度售后回租交易收益约9100万美元，年初至今约9600万美元，预计全年收益约1.5亿美元或略多 [93] - 尽管市场有变化，但工业资产需求旺盛，公司能以有利的资本回报率和租赁条款进行交易，这是公司资本配置策略的一部分，后续会继续进行 [93][94]

业绩总结 - 第二季度总收入为12.9亿美元，同比增长15.2%，若不考虑汇率影响则增长18.5%[5] - 调整后EBITDA为4.55亿美元，同比增长12.1%，若不考虑汇率影响则增长15.4%[5] - 净收入为2.02亿美元，同比下降27%[6] - AFFO为2.71亿美元，同比增长10.1%[5] 用户数据 - 有机存储租金收入增长8.2%，反映出定价和正向量趋势的持续好处[5] - 数据中心收入增长30%，其中有机存储租金收入增长24%[8] 未来展望 - 2022年全年收入预期为51.25亿至52.75亿美元，同比增长14%至17%[11] - 调整后EBITDA预期为18亿至18.5亿美元，同比增长10%至13%[11] - AFFO预期为10.85亿至11.2亿美元，同比增长7%至11%[11] 财务状况 - 截至2022年6月30日，流动性约为18亿美元，固定利率债务占比约82%[9]

财务数据关键指标变化 - 2022年第二季度和上半年，公司净收入分别为2.01858亿美元和2.43565亿美元，2021年同期分别为2.76522亿美元和3.23153亿美元[119] - 2022年第二季度和上半年，公司调整后EBITDA分别为4.54706亿美元和8.857亿美元，2021年同期分别为4.05631亿美元和7.86196亿美元[119] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，报告的完全摊薄每股收益分别为0.68美元和0.95美元；六个月分别为0.83美元和1.11美元[121] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，调整后的完全摊薄每股收益分别为0.46美元和0.38美元；六个月分别为0.85美元和0.70美元[121] - 2022年和2021年计算调整后每股收益的结构性税率分别为16.5%和16.2%[121] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，资金运营（FFO）（Nareit）分别为2.31928亿美元和2.59312亿美元；六个月分别为3.57305亿美元和3.88168亿美元[125] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，正常化资金运营（FFO）分别为2.1624亿美元和1.99963亿美元；六个月分别为4.12349亿美元和3.81794亿美元[125] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，收入分别为12.89534亿美元和11.19756亿美元，增长15.2%；六个月分别为25.3758亿美元和22.01796亿美元，增长15.3%[128] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，运营费用分别为9.95753亿美元和8.13828亿美元，增长22.4%；六个月分别为20.21669亿美元和17.25462亿美元，增长17.2%[128] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，净收入分别为2.01858亿美元和2.76522亿美元，下降27.0%；六个月分别为2.43565亿美元和3.23153亿美元，下降24.6%[128] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）分别为4.54706亿美元和4.05631亿美元，增长12.1%；六个月分别为8.857亿美元和7.86196亿美元，增长12.7%[128] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，调整后EBITDA利润率分别为35.3%和36.2%；六个月分别为34.9%和35.7%[128] - 2022年第二季度总营收12.89534亿美元，较2021年增长1.69778亿美元，增幅15.2%；上半年总营收25.3758亿美元，较2021年增长3.35784亿美元，增幅15.3%[130] - 2022年上半年存储租赁收入15.04196亿美元，较2021年增长7786.8万美元，增幅5.5%；服务收入10.33384亿美元，较2021年增长2.57916亿美元，增幅33.3%[130] - 2022年上半年，外币汇率波动使公司综合营收增长率较上年同期下降2.6%[131] - 2022年第二季度销售成本总计5.56476亿美元，较2021年增长8189.7万美元，增幅17.3%；上半年销售成本总计11.03098亿美元，较2021年增长1.7661亿美元，增幅19.1%[133] - 2022年上半年，外币汇率波动使销售成本减少2220万美元[134] - 2022年第二季度销售、一般和行政费用总计2.95394亿美元，较2021年增长3561.5万美元，增幅13.7%；上半年总计5.76117亿美元，较2021年增长5761.5万美元，增幅11.1%[135] - 2022年上半年，外币汇率波动使销售、一般和行政费用减少920万美元[139] - 2022年上半年折旧费用增加960万美元，增幅4.2%；摊销费用增加2000万美元，增幅19.0%[136] - 2022年上半年收购和整合成本约为3250万美元[137] - 2022年第二季度和上半年处置/减记物业、厂房和设备的净收益分别约为5120万美元和5200万美元[138] - 2022年Q2和H1公司分别实现净外汇交易收益5500万美元和6820万美元[141] - 2022年Q2和H1公司有效税率分别为8.2%和10.4%，2021年同期分别为28.5%和27.9%[142] - 2022年Q2和H1公司净收入分别为2.01858亿美元和2.43565亿美元，较2021年同期分别下降27.0%和24.6%[143] - 2022年Q2和H1公司调整后EBITDA分别为4.54706亿美元和8.857亿美元，较2021年同期分别增长12.1%和12.7%[143] - 截至2022年6月30日的三个月，公司存储租赁收入为13,587,000美元，同比下降26.0%；服务收入为105,383,000美元，同比增长275.1%；总收入为118,970,000美元，同比增长156.1%[154] - 截至2022年6月30日的六个月，公司存储租赁收入为27,119,000美元，同比下降27.4%；服务收入为194,019,000美元，同比增长350.2%；总收入为221,138,000美元，同比增长174.8%[154] - 2022年上半年，公司经营活动现金流量为345,924,000美元，较上年同期减少43,300,000美元；投资活动现金流量为 -991,103,000美元，上年同期为 -7,351,000美元；融资活动现金流量为542,000,000美元，上年同期为 -270,939,000美元[157] - 2022年上半年，公司资本支出为330,220,000美元，预计2022年全年资本支出约为9.5亿美元，其中增长投资资本支出约为8亿美元，经常性资本支出约为1.55亿美元[160] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司全球RIM业务板块业务量稳定，有机存储租赁收入增长主要由收入管理推动，预计短期内有机存储租赁收入将受益于收入管理，业务量相对稳定[116] - 公司有机服务收入增长主要得益于服务活动增加，预计2022年有机服务收入增长将受益于新的和现有的数字产品以及传统服务[116] - 2022年H1全球RIM业务存储租赁收入、服务收入和细分市场收入分别为12.99858亿美元、8.19509亿美元和21.19367亿美元，较2021年同期分别增长3.9%、13.4%和7.4%[146] - 2022年H1全球RIM业务调整后EBITDA为9.18163亿美元，较2021年同期增长，调整后EBITDA利润率提高140个基点[146][149] - 2022年H1全球数据中心业务存储租赁收入、服务收入和细分市场收入分别为1.77219亿美元、1985.6万美元和1.97075亿美元，较2021年同期分别增长28.1%、104.9%和33.1%[150] - 2022年H1全球数据中心业务调整后EBITDA为8428.4万美元，较2021年同期增长，调整后EBITDA利润率下降30个基点[150][153] 重大项目及业务交易 - 项目峰会截至2021年底完成，使2021年调整后EBITDA提高约3.75亿美元，其中2021年和2020年分别实现约1.6亿美元和1.65亿美元，其余在2022年实现[108] - 2022年1月25日，公司收购ITRenew约80%的股权，自该日起合并其100%的收入和费用[109] - 2021年6月7日，公司出售IPM业务，总对价约2.154亿美元，该业务在2021年第二季度和上半年分别实现总收入约600万美元和1420万美元，净收入约250万美元和680万美元[110] - 2022年3月24日，公司对OSG Records Management（欧洲）有限公司（不包括乌克兰）的业务进行了脱合并，确认损失约1.058亿美元，这些业务在2021年实现总收入约4490万美元，净收入720万美元[111] - 2022年第一季度公司因失去对OSG Records Management (Europe) Limited的控制权确认损失约1.058亿美元，部分被Clutter交易约3580万美元的收益抵消[141] - 2022年第一季度公司因ITRenew交易释放美国应税REIT子公司递延所得税资产估值备抵约990万美元[142] - 2022年2月，公司因Clutter交易获得约3580万美元收益[183] - 2022年1月25日，公司以约7.25亿美元收购ITRenew约80%权益，净购买价约7.181亿美元，剩余约20%权益递延购买义务为2 - 5.31亿美元[182] 债务及融资相关 - 截至2022年6月30日，公司长期债务总额为10,079,916,000美元，扣除流动部分后为9,993,126,000美元[164] - 2022年3月18日，公司对信贷协议进行修订，将循环信贷额度和A类定期贷款的到期日从2023年6月3日延长至2027年3月18日[165] - 修订后，公司循环信贷额度的借款能力从17.5亿美元提高到22.5亿美元，以新的2.5亿美元A类定期贷款为现有A类定期贷款再融资[165] - 截至2022年6月30日，公司循环信贷额度、A类定期贷款和B类定期贷款的未偿还借款分别为5.78亿美元、2.469亿美元和6.703亿美元[166] - 截至2022年6月30日，公司循环信贷额度的剩余可用借款金额为16.682亿美元[166] - 2022年3月18日，公司子公司IM Australia修订澳元定期贷款，到期日从2022年9月22日延长至2026年9月30日，利率从BBSY加3.875%降至BBSY加3.625%[168] - 2022年6月29日，公司修订应收账款证券化计划，最大借款能力从3亿美元提高到3.25亿美元，可选择提高至4亿美元，利率从LIBOR加1.0%变为SOFR加0.95%，到期日从2023年7月1日延长至2025年7月1日[169] - 截至2022年6月30日，公司有未偿还信用证总计3730万美元，其中380万美元降低循环信贷额度下的借款能力[170] - 截至2022年6月30日，公司信贷协议下净总租赁调整杠杆率为5.3，最高允许7.0；固定费用覆盖率为2.5，最低允许1.5[173] - 截至2022年6月30日，公司有3.5亿美元名义价值的利率互换协议未到期，2024年3月到期[176] - 2019年8月，公司签订交叉货币互换协议，以6.0%利率交换约1.1亿美元为约9910万欧元，加权平均利率约3.65%，2023年8月到期[179] - 2020年9月签订的交叉货币互换协议，2022年5月修订，以4.5%利率交换约3.592亿美元为约3.405亿欧元，加权平均利率约1.2%，2026年2月到期[180] 合资企业情况 - 截至2022年6月30日，公司与Web Werks India Private Limited合资企业账面价值5142.7万美元，权益38.50%；与AGC Equity Partners合资企业账面价值2679.8万美元，权益20.00%；Clutter JV账面价值6098.4万美元，权益26.73%[185] 股息派发 - 2022年8月4日，公司宣布向2022年9月15日登记在册的股东派发每股0.6185美元的股息，将于2022年10月4日支付[161] 调整后EBITDA定义 - 公司定义调整后EBITDA为净收入（亏损）加回利息费用、所得税、折旧和摊销等，并排除某些不代表核心经营结果的项目，调整后EBITDA利润率为调整后EBITDA除以总收入[115] 公司业务预期 - 公司预计2022年总营收和调整后EBITDA增长将加速，但美元走强将对报告期内的总营收和调整后EBITDA增长造成不利影响[116]