财务数据和关键指标变化 - 公司在第三季度实现净利润1.5亿美元,主要来自衍生工具负债重估收益1.16亿美元和利息收入1400万美元 [43] - 调整后EBITDA亏损9300万美元,较上年同期增加1500万美元,主要反映了认证和制造支持方面的人员成本增加 [44] - 截至第三季度末,公司现金及短期有价证券余额达到11亿美元,保持了行业最强的资产负债表 [45] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司在第三季度向美国空军交付了首架电动空中出租车,这是美国空军"敏捷首领"合同的一部分,未来还将交付多达9架 [14][15][50] - 公司与美国空军的合同总价值已达1.63亿美元,包括前期费用、固定季度费用和与政府指定飞行时数相关的可变费用 [50][51] - 公司预计将在第四季度确认首次收入,主要来自政府指定飞行的相关服务 [50] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司宣布在俄亥俄州代顿选址建设首个规模化制造工厂,计划年产能达500架,获得高达3.25亿美元的州地方政府激励 [11][12][47] - 公司正在评估能源部第17章贷款计划的第二部分,以支持制造投资 [48] - 公司在日本、韩国等国际市场也有合作和展示计划,正在评估不同的商业模式,包括OEM销售、合资等 [131][132] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司在认证、制造和商业运营三大目标上持续取得进展,体现了公司的执行力和财务纪律 [8][24] - 公司已获得84%的第三阶段认证计划批准,包括电池和高压电力系统,为后续第四阶段认证测试奠定基础 [9][26][27][28] - 公司正在加快第四阶段认证测试,包括结构材料、设备、集成系统等多个层面的测试计划 [29][30][31][32][33][34][35][36] - 公司在加州的试生产线持续优化,新机型建造时间缩短30%,体现了制造能力的提升 [37][38][39][40] - 公司正在评估不同的国际市场商业模式,包括OEM销售、合资等,为未来全球扩张做准备 [131][132] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司在认证、制造和商业运营三大目标上的进展表示满意,并强调了公司的财务纪律和透明度 [8][24][25] - 管理层认为,公司在电池认证、制造优化、与美国空军合作等方面取得的进展为未来商业化奠定了基础 [9][10][14][15][26][37][38][39][40][50][51] - 管理层表示,公司正在评估不同的国际市场商业模式,为未来全球扩张做准备 [131][132] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Andres Sheppard 提问** 询问公司第四季度的收入预期以及未来收入增长情况 [57][58] **Matt Field 回答** 公司预计第四季度将确认首次收入,主要来自政府指定飞行的相关服务,未来收入有望随着更多飞机投入运营和飞行时数增加而逐步增长 [58] 问题2 **Kristine Liwag 提问** 询问公司第三阶段认证进度以及后续认证计划 [71][72][73][74][75][76][77][78][79] **Didier Papadopoulos 回答** 公司第三阶段认证已获批84%,剩余部分主要是一些需要单独流程的内容,公司正全力推进第四阶段的认证测试工作,包括结构件、设备、集成系统等多个层面 [78][79][135][136][137][138][139][140][141][142][143] 问题3 **Bill Peterson 提问** 询问公司未来产能规划,包括加州试生产线和俄亥俄州新工厂的产能 [87][88][89][90][91] **Didier Papadopoulos 回答** 公司加州试生产线将继续保持每年数十架的产能,为后续规模化生产做准备,俄亥俄州新工厂计划2025年开始投产,初期产能较低,将逐步扩大 [89][90][91]

财务表现 - 公司2023年6月30日的现金及现金等价物为3.826亿美元，较2022年12月31日的1.461亿美元增长161.8%[14] - 公司2023年6月30日的总资产为14.267亿美元，较2022年12月31日的12.929亿美元增长10.3%[14] - 公司2023年第二季度的净亏损为2.8607亿美元，较2022年同期的4957.4万美元大幅增加477.1%[16] - 公司2023年上半年的净亏损为3.9947亿美元，较2022年同期的1.1189亿美元增加257.0%[16] - 公司2023年第二季度的每股净亏损为0.45美元，较2022年同期的0.09美元增加400.0%[16] - 公司2023年上半年净亏损为3.99472亿美元，较2022年同期的1.11893亿美元大幅增加[26] - 2023年上半年经营活动产生的净现金流出为1.50312亿美元，较2022年同期的1.14511亿美元有所增加[26] - 2023年上半年投资活动产生的净现金流入为9879.7万美元，而2022年同期为净流出5.26841亿美元[26] - 2023年上半年融资活动产生的净现金流入为2.84883亿美元，主要来自私募配售普通股[26] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为3.82673亿美元，受限现金为762万美元[26] - 公司2023年第二季度和上半年，公司净亏损分别为2.86亿美元和3.99亿美元，每股净亏损分别为0.45美元和0.64美元[96] - 截至2023年6月30日，公司累计亏损为11亿美元[103] - 2023年上半年其他收入净额减少了2.656亿美元，从2022年同期的8190万美元盈利转为1.837亿美元的亏损，主要由于认股权证和盈利股份的公允价值变动以及SummerBio业务关闭导致的股权投资收入减少[144] - 2023年上半年经营活动产生的净现金流出为1.503亿美元，主要由于净亏损3.995亿美元以及认股权证和盈利股份的公允价值变动导致的2.028亿美元亏损[151] - 2023年上半年投资活动产生的净现金流入为9879万美元，主要由于市场证券的销售和到期收益3.94亿美元，部分被市场证券的购买2.81亿美元和固定资产购买1410万美元所抵消[154] - 2023年上半年融资活动产生的净现金流入为2.848亿美元，主要由于向机构投资者的注册直接发行净收益1.802亿美元和向SKT发行普通股的净收益9990万美元[156] 研发与投资 - 公司2023年第二季度的研发费用为8884.9万美元，较2022年同期的7420.5万美元增长19.7%[16] - 公司2023年上半年研发费用增加了1810万美元，达到1.644亿美元，同比增长12%，主要由于支持飞机工程、软件开发、制造工艺开发和认证的人员增加[142] - 公司预计未来研发费用将继续增加，以支持飞机工程、软件开发和下一代技术的探索[122] - 公司对SummerBio的投资采用权益法核算，截至2023年6月30日持股比例为44.5%[38] - 2023年上半年公司未确认来自SummerBio的投资收益，而2022年同期确认了1900万美元的净收益[39] - 公司2022年3月9日完成了一项航空航天复合材料制造公司的收购，总对价为150万美元现金和10万美元的RSUs[49] - 公司2022年5月17日完成了一项航空航天软件工程公司的收购，总对价为720万美元现金，其中220万美元暂时保留用于满足公司对卖方的赔偿要求[50] - 2022年3月，公司以150万美元现金和10万美元的RSUs收购了一家航空航天复合材料制造公司[128] - 2022年5月，公司以720万美元现金收购了一家航空航天软件工程公司，并发行了价值450万美元的RSUs[129] - 2022年11月，公司以2550万美元现金收购了位于加利福尼亚州圣克鲁兹的物业，用于公司总部[132] 股东权益与股票 - 公司2023年6月30日的股东权益为10.8455亿美元，较2022年12月31日的11.6474亿美元下降6.9%[14] - 公司2023年第二季度的股票薪酬费用为1523.2万美元，较2022年同期的1586.9万美元略有下降[20] - 公司2023年第二季度通过私募发行普通股获得2.8019亿美元资金[20] - 公司于2023年5月5日以每股4.10美元的价格向机构投资者发行了43,985,681股普通股，净收益为1.802亿美元[76] - 公司于2023年6月29日以每股6.65美元的价格向SK Telecom发行了15,037,594股普通股，净收益为9990万美元[77] - 截至2023年6月30日，公司未行使的Earnout Shares数量为17,130,000股，未达到任何触发条件[67] - 截至2023年6月30日，公司未行使的Common Stock Warrants数量为28,783,333股[63] - 2023年1月1日，公司2021年股权激励计划的可用股份数量增加了24,904,113股[81] - 公司2021年员工股票购买计划（ESPP）在2023年1月1日增加了3,113,014股可供发行的股票，截至2023年6月30日，已发行1,047,001股[88] - 2023年第二季度和上半年，公司股票奖励的总股票薪酬费用分别为2522万美元和4248万美元[89] - 截至2023年6月30日，公司有2,779,501股普通股被回购，加权平均价格为每股0.10美元[90] - 公司高管Gregory Bowles计划在2023年11月23日至2024年9月20日期间出售最多89,878股公司普通股，其中包括46,333股RSU归属后的股票[176] - 公司高管Kate DeHoff计划在2023年10月2日至2024年9月20日期间出售最多80,000股公司普通股[177] 公允价值变动 - 2023年第二季度，公司因Delta Warrant公允价值变动录得1840万美元的亏损，上半年累计亏损2260万美元[74] - 2023年第二季度，公司因Earnout Shares Liability公允价值变动录得1.042亿美元的亏损，上半年累计亏损1.172亿美元[69] - 2023年第二季度，公司因Private Placement Warrants公允价值变动录得2310万美元的亏损，上半年累计亏损2500万美元[64] - 2023年第二季度，公司因Public Warrants公允价值变动录得3450万美元的亏损，上半年累计亏损3740万美元[65] - 2023年第二季度其他收入净额减少了219.9百万美元，从2022年同期的4980万美元盈利转为1.701亿美元的亏损，主要由于认股权证和盈利股份的公允价值变动[139] 运营与合规 - 公司预计销售、一般及行政费用将增加，以支持运营和合规需求，包括SOX和SEC法规[124] - 销售、一般和行政费用在2023年第二季度增加了190万美元，达到2710万美元，同比增长8%，主要由于支持运营增长的人员增加以及保险和专业服务成本的上升[138] - 公司管理层认为，尽管存在重大缺陷，但截至报告期的财务报表在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合GAAP要求[166] - 截至2022年12月31日，公司在财务报告内部控制方面的重大缺陷仍未完全解决，主要涉及缺乏具备深厚技术会计知识的会计资源，无法及时识别和解决复杂会计问题[167] - 公司在最近一个财季内，除了继续实施上述补救措施外，财务报告内部控制未发生其他重大变化[168] 法律与风险 - 公司面临多种法律诉讼，尽管管理层认为这些诉讼不会对财务状况产生重大不利影响，但最终结果的不确定性可能对财务产生负面影响[171] - 公司业务、前景、财务状况和股价可能受到多种风险因素的影响，包括但不限于年度报告中列出的风险因素[172] 合作伙伴与合同 - 公司与丰田汽车公司于2023年2月15日签订了零部件供应协议[179] - 公司与美国空军于2023年4月4日签订了原型协议[179] - 公司与美国空军的Agility Prime项目合同总价值超过1.31亿美元，合同期限至2026年，并正在寻求更多合同以扩展基地运营[115] 未来计划与市场展望 - 公司计划在2024年与美国国防部开始初步服务运营，并在2025年启动商业乘客运营[102] - 公司预计城市空中交通（UAM）市场将在2024年和2025年逐步发展，但市场需求仍存在不确定性[109] - 公司与FAA在2020年签署了第四阶段“G-1”认证协议，并于2022年7月重新签署了更新的认证基础，标志着其飞机在美国获得商业运营认证的关键一步[112] - 公司于2022年获得了Part 135运营证书，但需等待FAA发布eVTOL相关操作法规，预计最早在2024年底完成[113] - 公司预计2024年初始服务运营期间，现有现金和现金等价物以及未来运营产生的现金将提供足够的资金支持[147] - 公司未来资本需求将取决于收入增长率、客户现金收入时间、销售和营销活动的扩展以及支持开发工作的支出时间和范围[149] 其他财务信息 - 公司2023年第二季度的其他综合收益为113.5万美元，较2022年同期的亏损245.0万美元有所改善[18] - 截至2023年6月30日，公司金融资产公允价值为9.68055亿美元，其中可出售投资为8.12093亿美元[45] - 截至2023年6月30日，公司金融负债公允价值为2.75022亿美元，其中Earnout股份负债为1.61248亿美元[45] - 公司截至2022年12月31日的总公允价值资产为1,018,811千美元，其中货币市场基金和现金等价物各为108,119千美元[46] - 公司截至2023年6月30日的可供出售证券总公允价值为812,093千美元，其中政府债务证券为355,543千美元，公司债务证券为373,230千美元[46] - 公司2023年6月30日的Level 3金融负债公允价值变化显著，Earnout Shares Liability从44,055千美元增至161,248千美元，Common stock warrant liabilities (Delta)从14,903千美元增至37,498千美元[48] - 公司截至2023年6月30日的无形资产净值为9,562千美元，其中自动化平台软件为7,200千美元[54] - 公司预计2023年剩余时间的无形资产摊销费用为3,041千美元，2024年为4,372千美元，2025年为2,149千美元[55] - 公司截至2023年6月30日的预付费用和其他流动资产为20,347千美元，其中预付保险为6,852千美元[56] - 公司截至2023年6月30日的其他非流动资产为61,094千美元，其中合同协议资产为59,611千美元[57] - 公司截至2023年6月30日的应计和其他流动负债为36,226千美元，其中工资应计为21,425千美元[58] - 2023年第二季度，公司记录了1130万美元的股票薪酬费用，上半年累计记录1460万美元，主要与2023年奖金计划和长期激励计划相关[87] - 2023年第二季度和上半年，公司与CEO相关的供应商交易费用分别为20万美元和30万美元[92] - 2023年第二季度和上半年，公司与丰田的交易费用分别为80万美元和80万美元[94]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第二季度净亏损为2.86亿美元，主要反映了约1.7亿美元的负其他收入和近1.16亿美元的运营亏损 [121] - 调整后的EBITDA亏损为8300万美元，比2022年第二季度增加了约900万美元，主要反映了支持认证的人员增加和成本上升 [9] - 2023年第二季度用于运营活动和购买物业设备的现金总额为7700万美元，较第一季度有所减少，主要反映了营运资本的积极变化和资本支出的减少 [39] - 2023年上半年用于运营活动和购买物业设备的现金总额为1.64亿美元，全年支出指引仍为3.6亿至3.8亿美元 [122][128] 各条业务线数据和关键指标变化 - 生产原型机的推出标志着公司从2017年开始的全尺寸飞机设计和制造的重大进展 [4][7] - 公司设计的电机提供236千瓦的峰值功率，六台推进单元的总功率接近特斯拉Model S Plaid的两倍，而整机重量却低于该车 [84] - 公司选择了袋式电池，其电池组在实验室中展示了超过10,000次代表性飞行循环的能力，并在电池组级别提供了235瓦时/千克的比能量 [115] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司与美国国防部的合作进展顺利，已提交了所有特定领域的认证计划，并开始为爱德华兹空军基地的运营做准备 [18][43] - 公司预计在2025年开始商业运营，并计划在2028年洛杉矶奥运会期间实现大规模运营 [12][116] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于通过定制设计关键部件来提供最高性能，同时不增加额外重量或影响功能 [5] - 公司正在加速早期生产，并确保在2025年按计划在美国开始商业运营 [86] - 公司与丰田的合作在制造过程中提供了宝贵的支持，包括特定工具和流程的设计以及设施布局 [85] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对FAA的AAM路线图表示赞赏，认为这是确保美国在该领域领导地位的重要一步 [80] - 管理层强调了公司在认证、制造和准备商业服务启动方面的执行力度 [72] - 管理层对公司团队的努力表示感激，并强调了公司在行业中的强劲资产负债表和谨慎的支出态度 [73] 其他重要信息 - 公司发布了ESG报告，旨在支持其工作各方面产生积极影响的目标 [10] - 公司已提交所有认证计划，并已接受其中三分之二，包括13个特定领域的认证计划 [87] - 公司正在与FAA进行积极讨论，以确保其运营符合FAA的储备要求 [64] 问答环节所有的提问和回答 问题: FAA的实施指南和2028年时间表 - 公司对FAA的工作表示满意，认为FAA将重大运营的时间表提前至2028年，以赶上奥运会 [12] 问题: 国防部合同的细节 - 公司正在积极准备交付合同所需的飞机，并已在爱德华兹空军基地开始设置充电基础设施 [43] - 公司预计收入将在2024年初开始，当车辆进入基地时 [127] 问题: 资本筹集后的加速事件 - 公司利用资本加速了试点生产设施的建设，并开始从生产线上推出多架飞机 [52] 问题: 电池安全措施 - 公司在电池模块和电池组级别进行了创新，以确保符合与FAA商定的标准 [63] 问题: FAA的储备要求 - 公司正在与FAA讨论其运营的储备要求，并已将这些要求纳入其认证计划和运营考虑中 [64][138] 问题: 国防部市场机会 - 公司认为国防部市场机会巨大，并正在与其他军事分支和政府机构进行积极讨论 [16][67] 问题: 合同研发的收入 - 公司尚未提供合同研发的具体数据，但预计在开始产生收入时会提供更多信息 [68] 问题: 年度现金消耗 - 公司确认2023年上半年的现金消耗为1.64亿美元，并维持全年3.6亿至3.8亿美元的支出指引 [128]

财务表现 - 公司2023年第一季度净亏损为1.13393亿美元，较2022年同期的6231.9万美元有所增加[17] - 公司2023年第一季度总现金、现金等价物及短期投资为9.77775亿美元，较2022年底的10.56793亿美元有所下降[15] - 公司2023年第一季度经营活动产生的净现金流出为7856.8万美元，较2022年同期的6142.6万美元有所增加[28] - 公司2023年第一季度总资产为12.18727亿美元，较2022年底的12.92984亿美元有所下降[15] - 公司2023年第一季度股东权益为10.69495亿美元，较2022年底的11.64741亿美元有所下降[15] - 公司2023年第一季度其他综合收益为327.2万美元，较2022年同期的亏损255.8万美元有所改善[19] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物期末余额为4.9795亿美元，较2022年同期的4.17116亿美元有所增加[28] - 公司2023年第一季度净亏损增加5107万美元，达到1.1339亿美元，主要由于认股权证和盈利股份公允价值变动损失增加3886万美元[131] - 截至2023年3月31日，公司现金、现金等价物和限制性现金为5280万美元，短期投资为9.28亿美元[136] - 2023年第一季度经营活动净现金流出增加1714万美元，达到7857万美元，主要由于净亏损增加[140] - 2023年第一季度投资活动净现金流出减少4.57亿美元，达到1913万美元，主要由于市场证券购买减少[142] - 公司截至2023年3月31日的现金、现金等价物、受限现金和短期有价证券投资总额为9.808亿美元[150] 研发与运营 - 公司2023年第一季度研发费用为7551.8万美元，较2022年同期的7207.1万美元有所增加[17] - 公司2023年第一季度研发费用增加340万美元，达到7550万美元，主要由于支持飞机工程、软件开发、制造工艺开发和认证的人员增加[132] - 公司2023年第一季度销售、一般和行政费用增加190万美元，达到2420万美元，主要由于支持运营增长的员工增加，包括IT、法律、设施、人力资源和财务[133] - 公司预计研发费用将增加，以支持飞机工程和软件开发，并继续探索下一代飞机和技术[116] - 公司预计销售、一般和行政费用将增加，以支持运营和遵守相关法规[118] 投资与收购 - 公司2023年第一季度购买市场证券的现金流出为1.26445亿美元，较2022年同期的5.7189亿美元大幅减少[28] - 公司2022年3月9日以150万美元现金和10万美元的RSUs收购了一家航空航天复合材料制造公司，其中110万美元分配给有利租赁资产，40万美元分配给机械设备[50] - 公司2022年5月17日以720万美元现金收购了一家航空航天软件工程公司，其中220万美元暂时保留以应对可能的赔偿要求[51] - 公司发行了790,529份RSUs，总价值约为450万美元，用于支付被收购公司员工的500万美元和应付账款的20万美元[125] - 2022年11月30日，公司以2550万美元现金购买了位于加利福尼亚州圣克鲁斯的物业，用于公司总部，其中630万美元分配给土地，1770万美元分配给建筑物和场地改进，150万美元分配给设备、固定装置和家具[127] 股票与股权 - 公司2023年第一季度股票期权行权及限制性股票单位释放共发行了678.3万股普通股[22] - 2023年3月31日，公司股票补偿费用为1725.8万美元，其中研发费用为1304.4万美元，销售、一般和行政费用为421.4万美元[86] - 2023年3月31日，公司未归属限制性股票单位为23,855,690股，加权平均授予日期公允价值为每股5.86美元[81] - 2023年3月31日，公司未归属早期行使的普通股期权为3,338,985股，加权平均回购价格为每股0.10美元[87] - 2023年3月31日，公司未归属限制性股票单位和期权等潜在稀释性证券总计73,760,334股[92] - 2023年3月31日，公司股票补偿费用为330万美元，与2023年奖金计划相关[83] - 公司于2023年3月6日以每股7.29美元的价格向合格投资者发行了137,174股普通股，总金额为999,998美元[162] 资产与负债 - 公司2023年第一季度财产和设备的净值为9303.2万美元，较2022年底的9210.3万美元有所增加[54] - 公司2023年第一季度无形资产净值为1108.5万美元，较2022年底的1258.1万美元有所减少[55] - 公司2023年第一季度预计未来无形资产摊销费用为453.7万美元（2023年剩余时间）、438.2万美元（2024年）和216.6万美元（2025年）[56] - 公司2023年第一季度预付费用和其他流动资产为2221.8万美元，较2022年底的2016万美元有所增加[57] - 公司2023年第一季度其他非流动资产为6267.4万美元，较2022年底的6420万美元有所减少[58] - 公司2023年第一季度应付账款和其他流动负债为2284.4万美元，较2022年底的1878.3万美元有所增加[59] - 公司持有的受限现金主要包括2.2百万美元用于满足收购后的赔偿要求，以及0.8百万美元的租赁保证金[39] - 公司对SummerBio, LLC的投资采用权益法核算，截至2023年3月31日，持股比例为44.5%[40] - 2023年第一季度，公司从SummerBio投资中确认的收入为0美元，而2022年同期为14.5百万美元[41] - 截至2023年3月31日，公司持有的货币市场基金和现金等价物的公允价值为16.016百万美元[47] - 公司持有的可出售投资（包括政府债务证券和公司债务证券）的公允价值为927.98百万美元[47] - 截至2023年3月31日，公司持有的Level 3负债（包括Delta Warrant和Earnout Shares Liability）的公允价值为76.198百万美元[47] - 2023年第一季度，公司持有的政府债务证券的公允价值为444.229百万美元，未实现损失为2.627百万美元[48] - 2023年第一季度，公司持有的公司债务证券的公允价值为388.576百万美元，未实现损失为2.3百万美元[48] - 公司2023年第一季度Earnout Shares Liability的公允价值从年初的4405.5万美元增加到5709.4万美元，增加了1303.9万美元[49] - 公司2023年第一季度Common Stock Warrant Liabilities Delta的公允价值从年初的1490.3万美元增加到1910.4万美元，增加了420.1万美元[49] 战略与合作 - 公司于2021年8月10日完成了与Reinvent Technology Partners（RTP）的合并，RTP更名为Joby Aviation, Inc.[31] - 合并过程中，RTP与多个投资者签订了认购协议，完成了PIPE融资，融资与合并同时完成[32] - 公司与达美航空达成协议，以每股5.4327美元的价格向达美航空发行11,044,232股普通股，总现金对价为6000万美元[72] - 达美航空获得认股权证，可分两批购买最多12,833,333股公司普通股，第一批和第二批的行使价格分别为10美元和12美元[73] - 达美航空认股权证初始确认为负债，公允价值为1610万美元，截至2023年3月31日重新计量后，公允价值损失为420万美元[75] - 公司通过2021年8月10日的合并筹集了10.679亿美元，支持了产品开发、制造和商业化努力[100] - 公司与美国空军的Agility Prime项目合同总潜在价值超过1.31亿美元，合同期限至2026年[110] 未来计划与展望 - 公司已完成了超过1000次成功的试飞，并成为首个获得阶段4 G-1认证基础的eVTOL飞机开发商，预计将成为首个获得FAA适航认证的eVTOL制造商[96] - 公司计划在2024年与美国国防部开始初步服务运营，随后在2025年启动商业客运运营[97] - 截至2023年3月31日，公司累计亏损达8.48亿美元[98] - 公司预计eVTOL飞机的认证和交付将影响其长期业务模式的可行性，尤其是单位经济性和市场接受度[113] - 公司在2022年获得了Part 135运营证书，但需等待FAA发布eVTOL相关操作法规后才能将飞机添加到证书中[108] 内部控制与风险 - 公司披露控制程序存在重大缺陷，截至2022年12月31日仍未完全修复[153][156] - 公司将继续实施内部控制的修复措施，以解决财务报告中的重大缺陷[155][157] - 公司未面临显著的外汇风险，因其海外业务对合并财务报表影响不大[151] 其他 - 公司2023年5月3日，公司与机构投资者达成普通股购买协议，以每股4.10美元的价格发行43,985,681股普通股，预计净收益为1.802亿美元[94] - 公司对SummerBio, LLC的投资在2022年6月决定停止测试业务并关闭公司[119]

财务数据和关键指标变化 - 公司在第一季度净亏损1.13亿美元,其中运营亏损近1亿美元,其他收益约-1400万美元,主要反映了衍生负债的22亿美元不利重估,部分被8亿美元的净利息收入抵消 [36] - 调整后EBITDA亏损7500万美元,较上年同期增加约600万美元,主要反映了认证和制造支持的员工成本增加,部分被政府合同交付款增加所抵消 [37] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司目前员工总数约1460人,继续增长以支持认证和制造工作 [38] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司与美国国防部的合作关系持续深化,合同总额已超过1.5亿美元,最新合同增加5500万美元 [9][12] - 公司将在2024年初在爱德华兹空军基地部署前两架飞机,这将是公司的首批交付飞机,也将是美国首架投入运营的eVTOL飞机 [12] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在加快飞机生产,并计划利用新获得的1.8亿美元投资加快早期生产,以把握国防部合同带来的机遇 [18] - 公司与丰田的合作不断深化,双方签署了长期供应协议,丰田将为公司提供关键动力系统和执行器部件 [21] - 公司自主研发了多项关键系统,如小型化航电系统和轻量化飞控计算机,以优化飞机性能 [22][23][24][25][26] - 公司已完成第三阶段认证工作的大部分内容,并正全力推进第四阶段的测试工作 [27][28][29] - 公司通过IS-BAO审核,证明具备与商务航空相同的高安全运营标准 [31] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对未来前景充满信心,认为有望在2025年实现商业运营 [93] - 公司认为国防部合作、政策支持以及与Delta等客户的合作,都为公司未来发展带来重大机遇 [89][90][91] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Kristine Liwag 提问** 为什么现在进行增发,而不是等到认证里程碑达成后再融资,以获得更高的股价? [41][42][43][44][45] **Paul Sciarra 回答** 公司原本就对现金状况很有信心,但鉴于国防部合同带来的新机遇,选择与长期投资者Baillie Gifford合作,增加1.8亿美元资金,以加快早期生产和交付,而不影响认证所需的现金流 [42][43][44][45] 问题2 **Andres Sheppard 提问** 增发1.8亿美元是否意味着公司在认证或商业化方面的支出会超出预期? [50][51][52] **Paul Sciarra 回答** 增发是为了抓住国防部合同带来的机遇,加快早期生产和交付,而不是因为认证或商业化支出超出预期 [51][52] 问题3 **Matt Roberts 提问** 公司正在进行的公司标准机型测试,与之前的S4原型机有哪些不同?首批交付国防部的飞机是公司标准机型吗? [70][71][72] **JoeBen Bevirt 回答** 公司标准机型在优化方面有很多改进,但在整体性能上与S4原型机没有太大变化。首批交付国防部的飞机就是这种公司标准机型 [70][71][72]

公司概况 - 公司正在开发一种专为城市航空出行服务而设计的电动垂直起降飞机[28][29] - 公司的飞机具有出色的安全性、低噪音和优异的性能[41][42][45][46] - 公司已经完成了FAA认证流程的前两个阶段,是业界领先的[57][58] - 公司计划在2025年推出商业载客服务[59] - 公司正在建立一个基于应用程序的航空拼车服务,并与优步和达美航空等公司建立合作关系[35][36][37] - 公司采取垂直整合的业务模式,从设计、制造到运营全程控制[38][40] 市场前景 - 公司认为城市航空出行市场规模巨大,预计到2040年全球市场规模将达到1万亿美元[33][34] - 公司将重点布局纽约、洛杉矶、伦敦、南佛罗里达和旧金山湾区等潜在的早期市场[23] - 公司正在与韩国SK电讯和日本ANA等公司合作,以进入亚洲城市市场[23] - 地面交通基础设施面临严峻挑战,城市航空出行将提供新的可持续出行解决方案[24][25][26] 技术研发 - 公司的2.0和1.0全尺寸原型机以及其缩小模型已成功完成从早期悬停到过渡到机翼驱动飞行的试飞计划[60] - 公司的试飞计划与竞争对手相比处于领先地位[61] - 公司拥有由经验丰富的认证专业人员组成的专门团队[62] - 公司已申请在英国和日本获得航空器认证[63] - 公司正在投资新技术发展,如自主飞行和电池技术,以提升竞争力[84,85] - 公司正在利用增材制造等先进制造技术来进一步提高飞机性能[95] 商业化进展 - 公司将利用先发优势来提供经济实惠的航空出行服务[65,66,67,68] - 公司的飞机设计具有出色的单机经济性和快速回收期[70,71] - 公司与丰田、Uber和达美航空等建立了战略合作关系[72,73,76,79] - 公司与美国空军建立了多年合作关系,有利于提高服务可靠性[80,81] - 公司正在积极推进FAA认证进程,为未来商业运营做好准备[86,87,90,92,93] - 公司正在开发获得FAA生产证书所需的系统和流程[94] - 公司已于2022年获得Part 135航空承运人证书[98] 运营挑战 - 公司预计eVTOL飞机相关的运营法规或特殊联邦航空法规要到2024年底才能最终确定,这可能会延迟公司获得型号合格证和开始商业客运服务[99] - 公司的飞机被设计为在有合格机长驾驶的情况下按照固定翼飞行规则和法规进行操作[102] - 公司的飞机噪音水平在65分贝左右,约为正常说话的音量,预计不会受到机场噪音限制的约束[106,107,108] - 公司正面临重大的监管、政治、运营、物流等挑战,需要解决才能启动空中拼车服务[133] - 公司尚未获得FAA对飞机的认证和其他所需的空域或运营许可,这对于运营服务至关重要[133] - 公司尚未开发出用户预订服务的应用程序,可能会遇到开发应用程序的困难[136] - 公司可能无法以足够快的速度降低终端用户价格,以推动服务的预期增长[137,138] 生产挑战 - 公司可能无法在预期时间内实现量产,面临生产挑战[158,159,160,161,162] - 公司依赖单一机型,容易受到设计缺陷或机械问题的影响[168][169] - 公司存在供应链中断的风险,可能导致生产延迟[169][170][171][172] - 公司的飞机可能需要的维护频率或成本超出预期[170][171][172] - 公司需要持续进行设施和飞机维护、翻新和改善以保持竞争力和品牌价值[201] 财务风险 - 公司自成立以来一直亏损,预计未来将继续亏损,可能无法实现盈利[196][197][198] - 公司需要大量资本投入以建设高产能制造、机队和天空港网络支持高容量服务[199][200] - 公司可能需要通过公开或私募融资等方式筹集资金,但融资可能无法以可接受的条款获得[202] - 公司管理层可能会不当使用资产,从而严重损害公司业务[204] - 公司存在利用税收优惠的能力受限的风险[205,206] - 公司存在内部控制存在重大缺陷的风险,可能导致财务报表出现重大错报[207,208,209,210,211,212] 其他风险 - 飞机事故或事件可能对公司的认证和商业服务启动产生负面影响[164,165,166] - 公司需要获得相关监管批准才能商业化其飞机和运营其出行服务,存在不确定性[173][174][175][176] - 如果未能增加航空交通容量,公司业务可能受到严重限制[177][178] - 公司需遵守复杂的隐私、数据保护和数据安全法规,合规存在挑战[186][187][188][189] - 公司与美国政府的合同可能被修改或终止,限制公司在获得适航证之前的运营经验[190][191][192][193][194][195] - 公司知识产权可能无法得到有效保护,面临被竞争对手模仿或侵犯的风险[214,215,216,217] - 公司与战略合作伙伴之间可能产生冲突,从而对公司业务产生不利影响[218,219]

财务数据和关键指标变化 - 第四季度调整后EBITDA为负7760万美元 较2021年第四季度增加1240万美元 主要由于运营费用增加 与2022年第三季度基本持平 反映了人员和研发费用的持续增长 [7] - 第四季度净亏损6690万美元 每股亏损011美元 运营亏损1014亿美元 部分被3450万美元的其他收入抵消 运营费用包括1720万美元的股票薪酬和660万美元的折旧摊销 [52] - 2022年第四季度末 公司拥有11亿美元现金和短期有价证券 包括Delta的6000万美元股权投资 第四季度运营活动和购买物业设备共使用8360万美元 较第三季度增加 主要由于2550万美元的物业收购 [53] - 2022年全年运营活动和购买物业设备共使用2908亿美元 低于预期 主要由于Summer Bio的付款 国防部合同付款提前 以及运营支出减少 [96] 各条业务线数据和关键指标变化 - 在制造方面 公司完成了首架在试点生产线上制造的飞机的主要结构 并开始最终组装 这为公司年底前实现载人飞行奠定了基础 [4][5] - 公司团队规模已超过1400人 较去年增长约30% 其中90%的新员工直接支持工程和制造计划 [6] - 公司正在积极讨论第一阶段制造工厂的选址 预计将在上半年完成讨论 [8] - 公司计划在2023年上半年提交所有13个特定领域的认证计划 并在年底前开始大多数系统领域的符合性测试 [44] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司正在与多个州讨论第一阶段制造工厂的选址 预计将在上半年完成讨论 [8] - 公司正在与美国国防部就下一份合同进行谈判 预计将包括基地运营 并可能在2024年开始初步运营 [54] - 公司正在与国防部合作伙伴讨论潜在的服务形式 虽然目前还无法提供具体指导 但对讨论的内容和速度感到乐观 [100] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2023年公司的关键优先事项是推进认证 扩大制造规模 并履行对合作伙伴的承诺 包括国防部和Delta [9] - 公司预计2023年运营和资本支出的净现金使用将在36亿至38亿美元之间 这反映了公司在优先领域继续招聘的假设 [9] - 公司正在开发符合FAA第21 135和45部分法规的质量管理系统 这将是获得生产证书所需的质量系统的基础 [50] - 公司正在与多个州讨论第一阶段制造工厂的选址 预计将在上半年完成讨论 [8] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计2023年将是激动人心的一年 因为公司将从定义阶段转向实施阶段 包括生产符合公司标准的飞机和实现载人飞行 [8] - 公司对与FAA的合作感到满意 认为FAA正在取得必要的进展 公司将继续努力取得所需的进展 [20] - 公司对电池系统的性能感到满意 包括安全功能和卓越的性能 并已在实验室中展示了超过10000次代表性飞行周期 [36] - 公司对与国防部的合作感到乐观 认为这不仅是早期收入机会 也是长期机会 [107] 其他重要信息 - 公司已完成认证过程的第二阶段 并确定了合规手段 [2] - 公司已完成结构系统测试的柴油粘合计划 并开始在该领域进行额外的4学分测试 [3] - 公司已完成首架在试点生产线上制造的飞机的主要结构 并开始最终组装 [4] - 公司已完成首架质量系统的开发 并将在第一 第二和第三架飞机的制造过程中使用和优化该系统 [25] 问答环节所有的提问和回答 问题: Delta的6000万美元股权投资是否有限制 - Delta的6000万美元股权投资反映在融资活动中 不包括在运营指标中 这笔资金不受限制 可用于公司认为必要的任何运营支出 [74] 问题: 公司为何将商业服务推迟到2025年 - 公司在上个季度分享的因素仍然一致 包括FAA的进展 公司需要等待并观察 [16] 问题: 公司如何考虑生产证书 - 公司正在努力使生产证书在类型证书之后立即获得 并已完成了首架质量系统的开发 将在前几架飞机的制造过程中使用和优化该系统 [25] 问题: 公司如何考虑电池策略 - 公司对电池系统的性能感到满意 包括安全功能和卓越的性能 并已在实验室中展示了超过10000次代表性飞行周期 [36] 问题: 公司如何考虑生产地点的选择 - 公司正在与多个州讨论第一阶段制造工厂的选址 预计将在上半年完成讨论 [8] 问题: 公司如何考虑2023年的现金消耗 - 公司预计2023年运营和资本支出的净现金使用将在36亿至38亿美元之间 这反映了公司在优先领域继续招聘的假设 [9] 问题: 公司如何考虑与国防部的合作 - 公司正在与美国国防部就下一份合同进行谈判 预计将包括基地运营 并可能在2024年开始初步运营 [54] 问题: 公司如何考虑FAA的新规则 - 公司认为FAA的新规则是积极的 表明FAA正在取得必要的进展 公司将继续努力取得所需的进展 [20] 问题: 公司如何考虑生产证书的准备工作 - 公司正在努力使生产证书在类型证书之后立即获得 并已完成了首架质量系统的开发 将在前几架飞机的制造过程中使用和优化该系统 [25] 问题: 公司如何考虑2023年的现金消耗 - 公司预计2023年运营和资本支出的净现金使用将在36亿至38亿美元之间 这反映了公司在优先领域继续招聘的假设 [9] 问题: 公司如何考虑与国防部的合作 - 公司正在与美国国防部就下一份合同进行谈判 预计将包括基地运营 并可能在2024年开始初步运营 [54] 问题: 公司如何考虑FAA的新规则 - 公司认为FAA的新规则是积极的 表明FAA正在取得必要的进展 公司将继续努力取得所需的进展 [20] 问题: 公司如何考虑生产证书的准备工作 - 公司正在努力使生产证书在类型证书之后立即获得 并已完成了首架质量系统的开发 将在前几架飞机的制造过程中使用和优化该系统 [25] 问题: 公司如何考虑2023年的现金消耗 - 公司预计2023年运营和资本支出的净现金使用将在36亿至38亿美元之间 这反映了公司在优先领域继续招聘的假设 [9] 问题: 公司如何考虑与国防部的合作 - 公司正在与美国国防部就下一份合同进行谈判 预计将包括基地运营 并可能在2024年开始初步运营 [54] 问题: 公司如何考虑FAA的新规则 - 公司认为FAA的新规则是积极的 表明FAA正在取得必要的进展 公司将继续努力取得所需的进展 [20] 问题: 公司如何考虑生产证书的准备工作 - 公司正在努力使生产证书在类型证书之后立即获得 并已完成了首架质量系统的开发 将在前几架飞机的制造过程中使用和优化该系统 [25] 问题: 公司如何考虑2023年的现金消耗 - 公司预计2023年运营和资本支出的净现金使用将在36亿至38亿美元之间 这反映了公司在优先领域继续招聘的假设 [9] 问题: 公司如何考虑与国防部的合作 - 公司正在与美国国防部就下一份合同进行谈判 预计将包括基地运营 并可能在2024年开始初步运营 [54] 问题: 公司如何考虑FAA的新规则 - 公司认为FAA的新规则是积极的 表明FAA正在取得必要的进展 公司将继续努力取得所需的进展 [20] 问题: 公司如何考虑生产证书的准备工作 - 公司正在努力使生产证书在类型证书之后立即获得 并已完成了首架质量系统的开发 将在前几架飞机的制造过程中使用和优化该系统 [25] 问题: 公司如何考虑2023年的现金消耗 - 公司预计2023年运营和资本支出的净现金使用将在36亿至38亿美元之间 这反映了公司在优先领域继续招聘的假设 [9] 问题: 公司如何考虑与国防部的合作 - 公司正在与美国国防部就下一份合同进行谈判 预计将包括基地运营 并可能在2024年开始初步运营 [54] 问题: 公司如何考虑FAA的新规则 - 公司认为FAA的新规则是积极的 表明FAA正在取得必要的进展 公司将继续努力取得所需的进展 [20] 问题: 公司如何考虑生产证书的准备工作 - 公司正在努力使生产证书在类型证书之后立即获得 并已完成了首架质量系统的开发 将在前几架飞机的制造过程中使用和优化该系统 [25] 问题: 公司如何考虑2023年的现金消耗 - 公司预计2023年运营和资本支出的净现金使用将在36亿至38亿美元之间 这反映了公司在优先领域继续招聘的假设 [9] 问题: 公司如何考虑与国防部的合作 - 公司正在与美国国防部就下一份合同进行谈判 预计将包括基地运营 并可能在2024年开始初步运营 [54] 问题: 公司如何考虑FAA的新规则 - 公司认为FAA的新规则是积极的 表明FAA正在取得必要的进展 公司将继续努力取得所需的进展 [20] 问题: 公司如何考虑生产证书的准备工作 - 公司正在努力使生产证书在类型证书之后立即获得 并已完成了首架质量系统的开发 将在前几架飞机的制造过程中使用和优化该系统 [25] 问题: 公司如何考虑2023年的现金消耗 - 公司预计2023年运营和资本支出的净现金使用将在36亿至38亿美元之间 这反映了公司在优先领域继续招聘的假设 [9] 问题: 公司如何考虑与国防部的合作 - 公司正在与美国国防部就下一份合同进行谈判 预计将包括基地运营 并可能在2024年开始初步运营 [54] 问题: 公司如何考虑FAA的新规则 - 公司认为FAA的新规则是积极的 表明FAA正在取得必要的进展 公司将继续努力取得所需的进展 [20] 问题: 公司如何考虑生产证书的准备工作 - 公司正在努力使生产证书在类型证书之后立即获得 并已完成了首架质量系统的开发 将在前几架飞机的制造过程中使用和优化该系统 [25] 问题: 公司如何考虑2023年的现金消耗 - 公司预计2023年运营和资本支出的净现金使用将在36亿至38亿美元之间 这反映了公司在优先领域继续招聘的假设 [9] 问题: 公司如何考虑与国防部的合作 - 公司正在与美国国防部就下一份合同进行谈判 预计将包括基地运营 并可能在2024年开始初步运营 [54] 问题: 公司如何考虑FAA的新规则 - 公司认为FAA的新规则是积极的 表明FAA正在取得必要的进展 公司将继续努力取得所需的进展 [20] 问题: 公司如何考虑生产证书的准备工作 - 公司正在努力使生产证书在类型证书之后立即获得 并已完成了首架质量系统的开发 将在前几架飞机的制造过程中使用和优化该系统 [25] 问题: 公司如何考虑2023年的现金消耗 - 公司预计2023年运营和资本支出的净现金使用将在36亿至38亿美元之间 这反映了公司在优先领域继续招聘的假设 [9] 问题: 公司如何考虑与国防部的合作 - 公司正在与美国国防部就下一份合同进行谈判 预计将包括基地运营 并可能在2024年开始初步运营 [54] 问题: 公司如何考虑FAA的新规则 - 公司认为FAA的新规则是积极的 表明FAA正在取得必要的进展 公司将继续努力取得所需的进展 [20] 问题: 公司如何考虑生产证书的准备工作 - 公司正在努力使生产证书在类型证书之后立即获得 并已完成了首架质量系统的开发 将在前几架飞机的制造过程中使用和优化该系统 [25] 问题: 公司如何考虑2023年的现金消耗 - 公司预计2023年运营和资本支出的净现金使用将在36亿至38亿美元之间 这反映了公司在优先领域继续招聘的假设 [9] 问题: 公司如何考虑与国防部的合作 - 公司正在与美国国防部就下一份合同进行谈判 预计将包括基地运营 并可能在2024年开始初步运营 [54] 问题: 公司如何考虑FAA的新规则 - 公司认为FAA的新规则是积极的 表明FAA正在取得必要的进展 公司将继续努力取得所需的进展 [20] 问题: 公司如何考虑生产证书的准备工作 - 公司正在努力使生产证书在类型证书之后立即获得 并已完成了首架质量系统的开发 将在前几架飞机的制造过程中使用和优化该系统 [25] 问题: 公司如何考虑2023年的现金消耗 - 公司预计2023年运营和资本支出的净现金使用将在36亿至38亿美元之间 这反映了公司在优先领域继续招聘的假设 [9] 问题: 公司如何考虑与国防部的合作 - 公司正在与美国国防部就下一份合同进行谈判 预计将包括基地运营 并可能在2024年开始初步运营 [54] 问题: 公司如何考虑FAA的新规则 - 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业绩总结 - 公司2022年第四季度末现金及短期投资总额为11亿美元[6] - 公司2022年第四季度净亏损为6690万美元，主要由于运营费用支出为1.014亿美元[7] - 公司2022年第四季度的净亏损比2021年同期减少了7200万美元[18] - 公司2022年12月31日总资产为1,292,984千美元，较2021年12月31日有所下降[26] - 公司2022年经营活动现金流为-235,925千美元，较2021年有所下降[28] - 公司调整后的EBITDA为2022年-77,617千美元，较2021年有所下降[32] 未来展望 - 公司在2023年的主要重点将继续放在认证、制造和支持国防部合同义务上[22] - 公司发布了2023年的财务指导，包括业务、财务状况、运营增长等方面的展望[42] 新产品和新技术研发 - 公司在2022年飞行超过10800英里，成功完成1200多个定义的飞行测试点，为优化生产飞机提供了宝贵数据[11] 市场扩张和并购 - 公司提到了2025年大阪世博会上进行飞行服务的计划[42] 负面信息 - 公司强调了前瞻性陈述中存在的风险和不确定性，包括市场竞争、资本需求、知识产权保护等方面[42]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为12.73809亿美元，较2021年12月31日的14.88355亿美元下降约14.4%[17] - 2022年前三季度，公司总运营费用为2.90846亿美元，较2021年同期的1.81897亿美元增长约60%[19] - 2022年前三季度，公司净亏损为1.91099亿美元，较2021年同期的1.85369亿美元略有增加[19] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为1.93844亿美元，较2021年12月31日的9.55563亿美元大幅下降约79.7%[17] - 截至2022年9月30日，公司总负债为1.13654亿美元，较2021年12月31日的1.71596亿美元下降约33.7%[17] - 2022年前三季度，公司综合亏损为2.00505亿美元，较2021年同期的1.85748亿美元有所增加[21] - 截至2022年9月30日，公司股东权益为11.60155亿美元，较2021年12月31日的13.16759亿美元下降约11.9%[17] - 2022年前三季度，公司加权平均流通普通股为5.81458391亿股，较2021年同期的2.03536351亿股大幅增加[19] - 2021年1月1日至9月30日，公司优先股从332,764,215股增至344,365,425股后减至0股，金额从768,312千美元增至845,931千美元后减至0千美元；普通股从122,058,940股增至604,335,426股，金额从12千美元增至60千美元[26] - 2021年1 - 3月、4 - 6月、7 - 9月净亏损分别为41,505千美元、65,006千美元、78,858千美元[26] - 2022年和2021年前九个月净亏损分别为191,099千美元和185,369千美元[28] - 2022年和2021年前九个月折旧和摊销费用分别为17,422千美元和11,467千美元[28] - 2022年和2021年前九个月股票薪酬费用分别为51,905千美元和19,418千美元[28] - 2022年和2021年前九个月经营活动净现金使用量分别为182,818千美元和147,006千美元[28] - 2022年和2021年前九个月投资活动净现金使用量分别为575,972千美元和7,309千美元[28] - 2022年和2021年前九个月融资活动净现金提供量分别为275千美元和1,093,543千美元[28] - 2022年和2021年前九个月现金、现金等价物和受限现金净变化分别为 - 758,515千美元和939,228千美元[28] - 截至2022年9月30日，受限现金约为400万美元，包括收购相关保留现金220万美元、信用证抵押金100万美元和租赁保证金80万美元；2021年12月31日，受限现金主要为租赁保证金约80万美元[38] - 截至2022年9月30日，公司累计亏损6.677亿美元[106] - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为1.828亿美元，较2021年的1.47亿美元增加3580万美元，增幅24%[158] - 2022年前九个月投资活动净现金使用量为5.76亿美元，较2021年的730万美元增加5.687亿美元[158] - 2022年前九个月融资活动净现金提供量为30万美元，较2021年的10.935亿美元减少10.933亿美元，降幅100%[158] - 截至2022年9月30日，公司现金、现金等价物、受限现金和短期有价证券投资总计10.785亿美元[171] 公司业务线费用关键指标变化 - 2022年前三季度，研发费用为2.20146亿美元，较2021年同期的1.4031亿美元增长约57%[19] - 2022年前三季度，销售、一般和行政费用为7070万美元，较2021年同期的4158.7万美元增长约70%[19] - 2022年第三季度研发费用从2021年同期的5210万美元增至7390万美元，增加2180万美元，增幅42%[145][146] - 2022年第三季度销售、一般和行政费用从2021年同期的1560.7万美元增至2325.1万美元，增加764.4万美元，增幅49%[145] - 2022年第三季度总运营费用从2021年同期的6769.9万美元增至9712.1万美元，增加2942.2万美元，增幅43%[145] - 2022年第三季度利息和其他收入净额从2021年同期的16.3万美元增至539.5万美元，增加523.2万美元[145] - 2022年第三季度利息费用从2021年同期的48.4万美元降至3.5万美元，减少44.9万美元，降幅93%[145] - 2022年第三季度净亏损从2021年同期的7885.8万美元增至7920.6万美元，增加34.8万美元[145] - 2022年第三季度销售、一般和行政费用从1560万美元增至2330万美元，增加760万美元，增幅49%[147] - 2022年第三季度其他收入净额从亏损1120万美元转为收入1790万美元，增加2910万美元，增幅261%[148] - 2022年前九个月研发费用从1.403亿美元增至2.201亿美元，增加7980万美元，增幅57%[150] - 2022年前九个月销售、一般和行政费用从4160万美元增至7070万美元，增加2910万美元，增幅70%[151] - 2022年前九个月其他收入净额从亏损350万美元转为收入9980万美元，增加1.032亿美元[152] 公司投资相关数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司对SummerBio的投资按权益法核算，所有权权益约为43.4%[39] - 2022年6月，SummerBio决定关闭业务，公司对该投资计提减值损失680万美元[40] - 公司对SummerBio的投资在2022年和2021年第三季度分别确认收入0和1030万美元，在2022年和2021年前九个月分别确认收入1900万美元（扣除减值损失后）和1920万美元[41] - 2020年8月24日公司对SummerBio不再具有控制权，确认剩余投资公允价值为520万美元，消除净负债170万美元，确认合并收益690万美元；2021年12月因员工股票奖励稀释股权，减少投资100万美元；2022年6月记录投资减值损失680万美元；2022年和2021年前九个月权益法投资收益分别为1900万美元和1920万美元[128][129][130] 公司金融资产与负债公允价值关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司金融资产公允价值总计10.471亿美元，其中一级资产1.66438亿美元，二级资产8.80662亿美元；金融负债公允价值总计8267.4万美元，其中一级负债1448.8万美元，二级负债968.7万美元，三级负债5849.9万美元[53] - 截至2021年12月31日，公司金融资产公允价值总计12.73091亿美元，其中一级资产9.29842亿美元，二级资产3.43249亿美元；金融负债公允价值总计1.54746亿美元，其中一级负债2691万美元，二级负债1799.2万美元，三级负债1.09844亿美元[53] - 2022年9月30日，公司可供出售证券调整后基础总额为890201000美元，未实现损失9539000美元，记录基础为880662000美元；2021年12月31日，对应数据分别为343474000美元、225000美元和343249000美元[54] - 2022年1月1日，公司或有股份负债公允价值为109844000美元，公允价值变动为 - 51345000美元，9月30日公允价值为58499000美元[55] 公司收购相关情况 - 2021年1月11日，公司收购Uber Elevate，总购买对价为34216000美元；4月6日，以500万美元现金收购某实体；12月21日，以280万美元现金和价值240万美元的受限股票单位收购某实体[56][58][60] - 2022年3月9日，公司以150万美元现金和价值10万美元的受限股票单位收购某航空航天复合材料制造公司；5月17日，以720万美元现金收购某航空航天软件工程公司，其中220万美元暂留待处理赔偿[61][62] - 2021年1月11日收购Uber Elevate，总购买价3421.6万美元；4月6日以500万美元现金收购运输技术实体；12月21日以280万美元现金和价值240万美元的受限股票单位收购雷达系统技术实体[133][135] - 2022年3月9日以150万美元现金和价值10万美元的受限股票单位收购航空航天复合材料制造公司；5月17日以720万美元现金收购航空航天软件工程公司，其中220万美元暂留作赔偿，还发行价值约450万美元的受限股票单位[136][137][138][139] 公司资产与负债其他关键指标变化 - 2022年9月30日，公司财产和设备净值为62954000美元，2021年12月31日为53155000美元；2022年前三季度折旧和摊销费用为1340万美元，2021年同期为860万美元[66] - 2022年9月30日，公司无形资产净值为14198000美元，2021年12月31日为14512000美元；2022年前三季度摊销费用为400万美元，2021年同期为290万美元[67] - 2022年9月30日，公司预付费用和其他流动资产总额为20234000美元，2021年12月31日为17416000美元[69] - 2022年9月30日，公司其他非流动资产总额为65362000美元，2021年12月31日为70321000美元[70] - 2022年9月30日，公司应计和其他流动负债总额为24500000美元，2021年12月31日为10211000美元[71] - 2022年前三季度，公司经营租赁租金费用分别为150万美元和430万美元，2021年同期分别为150万美元和410万美元；截至2022年9月30日，未来最低租赁付款总额为15398000美元[72][73] - 公司通过资本租赁协议购买设备总账面价值450万美元，2022年前九个月无购买，2021年全年购买90万美元，资本租赁利率为3.95% - 15.0%，2022年9月30日和2021年12月31日累计折旧分别为150万美元和110万美元[74] - 截至2022年9月30日，资本租赁未来最低本金租赁付款总额为108.2万美元，其中流动部分42.6万美元，非流动部分65.6万美元[75] 公司股权与认股权证相关情况 - 合并时发行的1725万份公开交易认股权证和1153.3333万份私募认股权证可按每股11.50美元购买公司普通股，2022年前三个月无认股权证行权[80] - 私募认股权证2021年8月10日初始公允价值2190万美元，2022年前三个月和前九个月重估公允价值分别产生收益280万美元和830万美元[81] - 公开认股权证2021年8月10日初始公允价值3280万美元，2022年前三个月和前九个月重估公允价值分别产生收益420万美元和1240万美元[82] - 反向资本重组中，发起人持有的1713万份或有股份按特定条件归属，2021年8月10日或有股份负债为1.499亿美元，2022年前三个月和前九个月公允价值变动分别产生收益550万美元和5130万美元[83][85][86] - 2022年1月1日，2021年股权奖励计划可发行股份增加2416.7201万股，2021年员工股票购买计划可发行股份增加302.09万股，截至2022年9月30日，2021年员工股票购买计划未实施[88][89] - 截至2022年9月30日，受限股票单位数量为2320.1266万股，2022年与2022年奖金计划相关的股份支付费用分别为30万美元和1510万美元[91][92] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，可回购股份分别为467.5479万股和691.8483万股，股票回购负债分别为50万美元和70万美元[93] - 2021年1月发行给Uber的可转换票据，合并时未偿还本金7500万美元加应计未付利息220万美元转换为7716780股普通股[142] 公司与关联方及股东相关交易情况 - 2022年前三个月和前九个月，与关联方交易的费用分别为20万美元和60万美元，2021年同期分别为30万美元和100万美元[96] - 2022年和2021年第三季度归属普通股股东的净亏损分别为7920.6万美元和7885.8