Joby Aviation ( NYSE:JOBY ) leads in developing electric vertical takeoff and landing (eVTOL) aircraft for urban air mobility. ...

At 8:15 a.m. ET on Thursday, premarket trading is seeing notable activity in several stocks, with early price movements signaling potential opportunities before the opening bell.For active traders, premarket trading offers a head start in spotting potential breakouts, reversals, or sharp price swings. These early moves often indicate where momentum may carry into the regular session, making premarket analysis a key part of the trading day.In the Green - Premarket GainersThe following stocks are trading hig ...

公司融资活动 - 公司为电动垂直起降飞行器制造商 [1] - 公司通过出售普通股和可转换债券筹集10亿美元资金 [1]

融资方案核心信息 - Joby Aviation宣布进行三项并行的公开发行，包括6亿美元本金总额的0.75%可转换优先票据、52,863,437股普通股（每股发行价11.35美元）以及由摩根士丹利作为承销商发行的5,286,343股用于对冲交易的普通股（delta发行）[1] - 本次票据和普通股发行的总规模从先前公布的10亿美元增加[1] - 票据发行和普通股发行预计于2026年2月2日结算，两者完成互不依赖，但delta发行与票据发行的完成互为条件[1] - 公司授予票据承销商30天期权，可额外购买最多9000万美元本金票据以覆盖超额配售，同时授予普通股承销商30天期权，可额外购买最多7,929,515股普通股[1] 可转换票据条款 - 票据为高级无抵押债务，年利率0.75%，每半年付息一次，首个付息日为2026年8月15日，到期日为2032年2月15日[3] - 初始转换率为每1000美元本金票据可转换为70.4846股普通股，相当于初始转换价约每股14.19美元，这较delta发行中每股11.35美元的发行价有约25.0%的溢价[3] - 在2031年11月17日之前，票据持有人仅可在特定事件发生时转换票据，此后至到期日前第二个交易日收盘前，持有人可随时选择转换[3] - 公司可选择以现金、普通股或现金与股票组合的方式结算转换[3] - 公司可选择在2029年2月20日或之后至到期日前第26个交易日或之前的任何时间赎回全部或部分票据，前提是公司普通股股价在指定期间内持续超过转换价格的130%[4] - 若发生“根本性变化”，票据持有人可要求公司以现金回购票据，回购价格为票据本金加上截至回购日的应计未付利息[5][6] 募集资金用途 - 预计普通股发行净募集资金约5.76亿美元（若承销商全额行使超额配售权，则约为6.624亿美元）[7] - 预计票据发行净募集资金约5.829亿美元（若承销商全额行使超额配售权，则约为6.704亿美元）[7] - 公司计划将票据发行净募集资金中的约5500万美元用于支付下文所述的限价看涨期权交易成本[7] - 公司计划将票据发行的剩余净募集资金，连同普通股发行的净募集资金、现有现金及现金等价物和短期投资，用于资助其适航认证和制造工作、为商业运营做准备以及用作一般营运资金和其他一般公司用途[7] - 公司不会从delta发行中获得任何收益[7] 限价看涨期权交易 - 为配合票据定价，公司与票据承销商和/或其关联方以及其他金融机构签订了私下协商的限价看涨期权交易[8] - 该期权交易将覆盖票据所对应的公司普通股股数（经反稀释调整后）[8] - 限价看涨期权交易的初始上限价格为每股22.70美元，这较delta发行中每股11.35美元的发行价有100%的溢价[9] - 该交易预计将减少票据转换时对公司普通股的潜在稀释，并/或抵消公司在票据转换时可能需支付的超过票据本金的潜在现金支出[10] - 若公司普通股的市场价格超过限价看涨期权的上限价格，则仍会产生稀释和/或无法完全抵消上述潜在现金支出[10] - 为建立初始对冲头寸，期权交易对手方或其关联方预计将在票据定价同时或之后不久进行与公司普通股相关的各种衍生品交易，这可能推高（或减少跌幅）公司普通股或票据当时的市场价格[11] - 期权交易对手方可能在票据定价后至到期前，通过建立或解除衍生品头寸、在二级市场买卖公司股票等方式调整对冲头寸，这可能引起或避免公司普通股或票据市场价格的涨跌，从而影响票据持有人的转换能力及转换时可获得的对价金额和价值[12] 承销商信息 - 普通股发行的联席账簿管理人为摩根士丹利、Allen & Company LLC和美国银行证券，联合管理人为巴克莱、Needham & Company、Canaccord Genuity、H.C. Wainwright & Co.和Raymond James[2] - 票据发行的联席账簿管理人为摩根士丹利、美国银行证券、Allen & Company LLC和高盛，联合管理人为巴克莱、Needham & Company、Canaccord Genuity、H.C. Wainwright & Co.和Raymond James[2] - delta发行的唯一账簿管理人为摩根士丹利[2] - ICR Capital LLC担任公司票据发行的财务顾问[2] 公司背景 - Joby Aviation是一家总部位于加利福尼亚州的交通公司，正在开发全电动垂直起降空中出租车[15] - 公司计划在全球城市运营其快速、安静、便捷的空中出租车服务，并向其他运营商和合作伙伴出售其飞机[15]

公司融资活动 - Joby Aviation宣布完成三项并行的公开发行定价 包括发行6亿美元本金总额的2032年到期0.75%可转换优先票据 发行52,863,437股普通股 每股发行价11.35美元 以及由摩根士丹利作为承销商进行的5,286,343股普通股Delta对冲发行 [1] - 票据和普通股发行的总规模从此前宣布的10亿美元有所增加 三项发行预计于2026年2月2日完成交割 [1] - 公司授予票据承销商30天期权 可额外购买最多9000万美元本金总额的票据以覆盖超额配售 同时授予普通股承销商30天期权 可额外购买最多7,929,515股普通股 [1] - 票据发行与普通股发行互不构成前提条件 但Delta对冲发行与票据发行互为前提条件 Delta对冲发行的完成不依赖于普通股发行的完成 [1] 承销商与财务顾问 - 普通股发行的联席账簿管理人为摩根士丹利 Allen & Company LLC和美国银行证券 联合管理人为巴克莱 尼达姆公司 Canaccord Genuity H.C. Wainwright & Co.和Raymond James [2] - 票据发行的联席账簿管理人为摩根士丹利 美国银行证券 Allen & Company LLC和高盛 联合管理人与普通股发行相同 [2] - Delta对冲发行的唯一账簿管理人为摩根士丹利 ICR Capital LLC担任公司票据发行的财务顾问 [2] 可转换票据条款 - 票据为高级无抵押债务 年利率0.75% 每半年付息一次 首次付息日为2026年8月15日 到期日为2032年2月15日 [3] - 初始转换率为每1000美元本金可转换70.4846股普通股 相当于初始转换价约每股14.19美元 该转换价比Delta对冲发行中每股11.35美元的发行价高出约25.0%的溢价 [3] - 在2031年11月17日之前 票据持有人仅在某些特定事件发生时才有权转换票据 此后至到期日前第二个交易日收盘前 持有人可随时选择转换 [3] - 公司可选择以现金 普通股或现金与普通股组合的方式结算转换 [3] - 公司可选择在2029年2月20日或之后至到期日前第26个交易日或之前的任何时间 赎回全部或部分票据 前提是公司普通股每股最后成交价在指定期间内超过转换价的130% 赎回价格为票据本金加上截至赎回日的应计未付利息 [4] - 若发生“根本性变更” 票据持有人可要求公司以现金回购其票据 回购价格为票据本金加上截至回购日的应计未付利息 [5][6] 募集资金用途 - 扣除承销折扣佣金及预计发行费用后 公司预计普通股发行净募集资金约5.76亿美元 若承销商全额行使超额配售权 净募集资金将增至约6.624亿美元 [7] - 扣除承销折扣佣金及公司预计发行费用后 公司预计票据发行净募集资金约5.829亿美元 若承销商全额行使超额配售权 净募集资金将增至约6.704亿美元 [7] - 公司计划将票据发行净募集资金中的约5500万美元用于支付下文所述的 capped call 交易成本 [7] - 公司计划将票据发行的剩余净募集资金 连同普通股发行的净募集资金 现有现金 现金等价物和短期投资 用于资助其适航认证和制造工作 为商业运营做准备 以及用于一般营运资金和其他一般公司用途 [7] - 若票据承销商行使超额配售权购买额外票据 公司计划将部分额外净募集资金用于支付下文所述的额外 capped call 交易成本 [7] - 公司不会从Delta对冲发行中获得任何收益 [7] 上限期权交易 - 为配合票据定价 公司与票据发行的部分承销商及/或其关联公司以及其他某些金融机构进行了 privately negotiated capped call 交易 [8] - 该 capped call 交易将覆盖票据所对应的公司普通股股数 [8] - capped call 交易的上限价格初始设定为每股22.70美元 这比Delta对冲发行中每股11.35美元的发行价有100%的溢价 [9] - 该 capped call 交易预计将减少票据转换时对公司普通股的潜在稀释 并/或抵消公司在票据转换时可能需支付的超过票据本金部分的潜在现金支出 [10] - 然而 若公司普通股每股市价超过 capped call 交易的上限价格 则仍会产生稀释和/或无法完全抵消上述潜在现金支出 [10] - 为建立 capped call 交易的初始对冲 期权交易对手或其关联方预计将在票据定价同时或之后不久进行与公司普通股相关的各种衍生品交易 此举可能在当时推高或减缓公司普通股或票据市价的下跌 [11] - 此外 在票据定价后至到期前 期权交易对手或其关联方可能通过进行或解除与公司普通股相关的各种衍生品 和/或在二级市场买卖公司普通股或其他证券来调整其对冲头寸 此活动可能导致或避免公司普通股或票据市价的涨跌 从而可能影响票据持有人的转换能力 若该活动发生在转换后或与转换相关的观察期内 还可能影响票据持有人转换时获得的对价金额和价值 [12] 公司业务简介 - Joby Aviation是一家总部位于加利福尼亚州的交通公司 正在开发全电动垂直起降空中出租车 [15] - 公司计划在全球城市运营其快速 安静 便捷的空中出租车服务 并向其他运营商和合作伙伴销售其飞机 [15]

The notes will be redeemable, in whole or in part (subject to certain limitations), for cash at Joby's option at any time, and from time to time, on or after February 20, 2029 and on or before the 26th scheduled trading day immediately before the maturity date, but only if the last reported sale price per share of Joby's common stock exceeds 130% of the conversion price for a specified period of time. The redemption price will be equal to the principal amount of the notes to be redeemed, plus accrued and un ...

Columbus, Ohio, Jan. 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ohio has submitted a comprehensive proposal to the Federal Aviation Administration’s Electric Vertical Takeoff and Landing Integration Pilot Program (eIPP) that would deploy operational aircraft within three months of approval to solve critical medical transport challenges across a four-state region. The Ohio Department of Transportation (ODOT), leading a coalition that includes JobsOhio, BETA Technologies, Joby Aviation (NYSE: JOBY), NEOEx, the National Adv ...

Joby Aviation (JOBY) is a company that builds electric air taxis, quiet, all-electric flying vehicles that take off and land vertically (eVTOLs). Designed for city hops, the S4 aircraft carries four passengers plus a pilot up to 150 miles at 200 mph, slashing traffic time with zero emissions. Joby plans on-demand rides via an app, like Uber (UBER), but in the sky, targeting busy urban routes, airports, and events. Founded in 2009, Joby is headquartered in Santa Cruz, California. It operates mainly in the ...

博通公司 - 公司2024财年第二季度营收同比增长43%至121亿美元 超出市场预期[1] - 公司季度调整后EBITDA利润率提升至65% 数据中心和人工智能相关业务是主要增长动力[1] - 公司宣布进行10比1的股票拆分 并将季度股息提高14%至每股21美元[1] 莫利纳医疗保健公司 - 公司被纳入标普500指数 反映出其在医疗保健行业的重要地位和增长[1] - 公司专注于政府资助的医疗计划 如医疗补助和医疗保险优势计划 业务模式具有防御性[1] 乔比航空与阿彻航空 - 两家公司均属于电动垂直起降飞行器行业 该行业正吸引大量投资并处于商业化早期阶段[1] - 乔比航空在认证和商业化进程方面领先 已获得美国联邦航空管理局的重要认证并计划在2025年启动商业服务[1] - 阿彻航空与主要合作伙伴如波音、斯特兰蒂斯和联合航空建立了战略关系 以推进其空中出租车计划[1]

公司战略转型 - 公司已完成以规模和品牌建设为核心的初期发展阶段，当前战略重心转向提升整个运营系统的效率，致力于消除私人航空旅行每个环节中的摩擦，将自己重新定位为一个连接性平台 [2] - 公司正着力解决“最后一英里”的效率痛点，即私人飞机节省的时间常被地面交通抵消，这是其新战略的关键原则 [2][3] - 公司计划在2026年运营首个融合咖啡馆、酒店和私人会员俱乐部的“生活方式场所”，将机场视为服务同一高端客户群的更广泛生态系统中的一个节点，而不仅仅是旅程终点 [8] 业务拓展与网络扩张 - 公司全球网络已从单一地点扩展至38个地点，并计划在明年年底前达到75个地点，覆盖中东、欧洲、非洲、亚洲和拉丁美洲 [1][9] - 沙特阿拉伯是公司最重要的战略增长市场之一，已被指定为红海国际机场的独家固定运营基地运营商，并正在积极评估利雅得、吉达和NEOM的机会 [15][16] - 公司正在亚洲、非洲和拉丁美洲扩张，例如东南亚的商务喷气机市场预计在2025年至2030年间将以15.5%的复合年增长率增长，市场碎片化带来了机遇 [17] 技术创新与未来出行 - 公司正通过与美国Archer和Joby Aviation的合作，日益关注eVTOL（电动垂直起降）领域，旨在成为空中出租车运营的基础设施和服务合作伙伴 [4] - eVTOL被视为解决私人旅行最大效率低下的方案，而非新奇事物，公司计划将eVTOL飞机直接集成到其航站楼运营中，实现喷气机与空中出租车的无缝衔接 [5][6] - 垂直起降机场行业预计在未来10到15年内将增长为一个价值超过2000亿美元的市场 [5] 客户画像与需求演变 - 新冠疫情后，公司的典型客户画像发生显著变化，平均乘客年龄降至25至55岁，更多来自科技、加密货币、时尚、娱乐和创意行业，他们极度注重时间、全球流动、精通数字技术 [11][12] - 疫情前，典型客户多为50至80岁的超高净值个人（来自石油和天然气等传统行业）或政府官员，当时私人航空主要关乎准入和隐私 [10] - 当前客户期望地面体验能与空中体验一样无缝衔接，他们为节省时间、保护隐私和掌控行程而选择私人航空 [2][12] 运营效率与技术支持 - 公司拥有集中化的运营引擎，一个位于迪拜的24/7全球运营团队协调整个网络的飞行计划、许可、燃油、餐饮和地面服务 [18] - 公司采用专有技术实时跟踪航班、机组排班和燃油供应，旨在提升人员效率和准确性，而非取代人力 [18][19] - 公司强调全球服务体验的一致性，这种一致性是连接整个旅程的基础，其模式是在全球任何地方复制相同的服务感受 [9][16][17] 可持续发展举措 - 公司在最近的迪拜航展上供应可持续航空燃料并售罄了全部配额，需求强劲以至于需要额外供应但无法获得，这反映出客户需求正在增长 [13] - 自2016年以来，公司一直是迪拜航展的独家地面服务商，这是其第二次在航展引入可持续航空燃料，尽管面临成本、可用性和认证挑战，但客户压力正加速其采用 [14] - 许多企业客户自身有净零排放承诺，他们期望公司能提供有助于实现其目标的燃料选择 [15]