业绩总结 - 公司在第三季度实现了总放款额达到15亿美元的目标[10] - 预提前税净收入达到72.8百万美元，超过了预期的高端[10] - 公司的净收入主要受到贷款投资者组合转变和资产组合的影响[12][13] - 公司在2023年第三季度的效率比率为68.5%[17] - 公司在2023年第三季度的净收入为118.7百万美元，净利润为43.2百万美元[18] 未来展望 - 预计2021年和2022年的个人贷款预期终身净损失率分别为8.5-9.0%和8.8%[19] - 预计2023年HFI Vintage的边际权益回报率为25%[20] - 公司计划在2023年第四季度保留1000-1200百万美元的结构化证书[21] - 公司预计2023年第四季度的总产量为15亿至17亿美元，预计前提净收入为3500万至4500万美元[22] 其他新策略和有价值的信息 - 公司通过利用银行能力，将资产组合转向风险较低、高收益的证券[16] - 公司的有形每股净值为10.21美元[24] - 公司的净利润为5008千美元，净利润为10110千美元[25]

公司概况 - LendingClub是美国领先的数字市场银行，成立于2006年，通过技术、数据科学和独特的市场模式，将传统信用产品——分期贷款带入数字时代[123] 贷款发放情况 - 2023年第二季度贷款发放额环比下降12%，同比下降48%，主要受到利率环境上升的影响[126] 财务表现 - 2023年第二季度总净收入环比下降5%，同比下降30%，主要由于市场收入下降和贷款销售价格降低[129] - 2023年第二季度净利润环比下降26%，同比下降94%，主要是因为2022年第二季度包含了1.353亿美元的税收优惠[134] - 2023年第二季度现金及现金等价物环比下降26%，同比增长16%，主要是由于计划到期的经纪存款[137] 收入情况 - 2023年第二季度，LendingClub公司的市场收入同比下降60%至82,783,000美元[145] - 2023年第二季度，LendingClub公司的利息收入同比增长67%至214,486,000美元[145] 成本情况 - 2023年第二季度，LendingClub公司的服务费同比增长21%至22,015,000美元[147] - 2023年第二季度，LendingClub公司的贷款销售收益同比下降55%至13,221,000美元[147] 资产负债表 - 公司的净资产为1205523万美元，每股普通股价值11.09美元[209] 资本情况 - 公司的CET1资本为1053.5百万美元，占比16.1%[217] - 公司的Tier 1资本为1053.5百万美元，占比16.1%[217] - 公司的总资本为1138.3百万美元，占比17.4%[217] - 公司的Tier 1杠杆率为12.4%[217] 流动性 - LendingClub银行的主要短期流动性来源包括现金及现金等价物、可供出售证券、存款和可借款能力[224]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度贷款发放额为20亿美元,较上一季度的23亿美元下降,但与去年同期的38亿美元相比仍有较大下降 [28] - 第二季度净利息收入为1.47亿美元,与上一季度持平,但较去年同期增长26% [32] - 第二季度净利差为7.1%,较上一季度的7.5%和去年同期的8.5%有所下降 [32] - 第二季度信贷拨备为6700万美元,较上一季度和去年同期均有所下降 [35] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第二季度市场交易收入为8300万美元,较上一季度的9600万美元和去年同期的2.06亿美元均有所下降 [32] - 公司正在通过结构性贷款证券化产品来支持市场交易业务,第二季度发行了约1.8亿美元 [28] - 公司正在增加持有待售贷款的规模,第三季度将新增约2.5亿美元持有待售贷款 [30] 各个市场数据和关键指标变化 - 银行投资者需求受到资本和流动性压力的影响,短期内可能会继续减少对公司贷款的购买 [14] - 资产管理公司正在增加对公司贷款的购买,但要求的收益率更高以抵消其自身的融资成本上升 [16] - 二级市场上出现大量贷款资产抛售,导致投资者对公司贷款的定价压力增加 [15] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在利用银行牌照的优势,通过结构性贷款证券化产品和持有待售贷款等方式来支持市场交易业务 [17][30] - 公司正在开发新的移动应用程序,整合贷款、支付和储蓄等功能,并推出新的信用额度产品 [24] - 公司认为当前的市场环境压力是暂时的,一旦利率上升周期结束,银行重新进入市场,以及二级市场供给过剩得到缓解,公司将有机会快速增长 [25] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司面临银行投资者需求下降和二级市场供给过剩的暂时性压力,但相信这种情况最终会得到缓解 [13][14][15] - 公司正在采取措施提高定价,并通过新的产品和服务来维持近期的盈利能力 [19][24] - 公司认为长期来看,信用卡余额创新高以及联邦学生贷款还款重启都将为公司带来巨大的机会 [25][21][22] 其他重要信息 - 公司第二季度实现了第9个季度的盈利,但第三季度的利润目标面临挑战 [12][45] - 公司资本和流动性水平保持稳健,二季度末核心一级资本充足率为16.1% [42] - 公司正在通过控制成本来维持盈利,第二季度非利息支出较上季度下降 [34] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Bill Ryan 提问** 为什么公司贷款发放额在年同比上有所下降? [51][52] **Scott Sanborn 回答** 公司是根据当前的投资者需求和可接受的价格水平来确定贷款发放额,而不是因为信用政策的收紧 [52][55][56] 问题2 **Reggie Smith 提问** 在贷款需求仍然很高的情况下,为什么公司不能进一步提高贷款利率或手续费? [61][62][63] **Scott Sanborn 回答** 公司在不同信用等级的贷款市场上有不同的定价策略,在近prime贷款市场上已经基本反映了利率上升,但在prime贷款市场上受制于银行的定价 [62][63] 问题3 **Giuliano Bologna 提问** 公司未来会将多大比例的资产转为结构性贷款证券化产品? [81][82] **Drew LaBenne 回答** 公司目前还没有具体的目标比例,但会根据市场情况逐步增加这类产品在资产负债表上的占比,因为这类产品的风险权重较低,有利于资本管理 [82]

业绩总结 - 公司在2023年第二季度实现了总放款额达到20亿美元的目标[10] - 净利息收入稳定，达到了146.7百万美元，与上一季度持平[13] - 公司拥有85.8百万美元的非利息收入，较上一季度有所下降[12] - 2023年第二季度，无抵押消费者贷款余额为43.61亿美元，年化收益率为13.33%[16] - 2023年第二季度，担保消费者、商业和PPP贷款余额为11.57亿美元，年化收益率为5.82%[16] - 2023年第二季度，持有投资的贷款余额为6.71亿美元，年化收益率为12.93%[16] - 2023年第二季度，HFI贷款余额为61.88亿美元，年化收益率为11.88%[16] - 2023年第二季度，其他计息资产余额为20.9亿美元，年化收益率为5.88%[16] - 2023年第二季度，非计息存款为2.06亿美元[16] - 2023年第二季度，计息存款为69.44亿美元，年增长率为3.84%[16] - 2023年第二季度，其他计息负债为6.4亿美元，年增长率为8.18%[16] - 2023年第二季度，净利息差为7.09%[16] - 2023年第二季度，预计个人贷款寿命净损失率为0.9%至1.4%[20]

营业收入 - 公司营业收入为1000万元，同比增长10% [1] - 营业收入主要来自于产品销售，占比80% [2] 净利润 - 公司净利润为200万元，同比增长5% [3] - 净利润增长主要得益于成本控制和市场需求增加 [4] 现金流量 - 公司现金流量为正，达到500万元 [5] - 现金流量主要用于偿还债务和投资扩张 [6]

财务数据和关键指标变化 - 一季度贷款发放量为23亿美元，上一季度为25亿美元 [6][14] - 一季度留存贷款10亿美元，高于30% - 40%目标范围上限 [15] - 一季度拨备前净收入为8800万美元，上一季度为8300万美元，2022年第一季度为9800万美元 [15] - 一季度总收入为2.46亿美元，上一季度为2.63亿美元，去年同期为2.9亿美元 [16] - 一季度净利息收入为1.47亿美元，较上一季度增长8%，较去年同期增长47% [16] - 一季度净息差为7.5%，上一季度为7.8%，去年同期为8.3% [17] - 一季度市场出售贷款量为13亿美元，上一季度为18亿美元，去年同期为24亿美元 [17] - 一季度市场收入为9600万美元，上一季度为1.23亿美元，去年同期为1.8亿美元 [17] - 一季度非利息支出降至1.57亿美元，上一季度为1.8亿美元，去年同期为1.91亿美元 [20] - 一季度信贷损失拨备为7100万美元，上一季度为6200万美元，去年同期为5300万美元 [21] - 一季度税收为410万美元，有效税率为23%，预计未来有效税率约为27% [22] - 预计二季度贷款发放量在19 - 21亿美元之间，拨备前净收入在6000 - 7000万美元之间 [23] 各条业务线数据和关键指标变化 - 净利息收入和服务收费收入占总收入的70%，呈经常性收入特征 [16] - 一季度市场出售贷款量和市场收入均出现下滑 [17] 各个市场数据和关键指标变化 - 近期银行业动荡使银行对贷款需求更加谨慎，预计下半年银行对公司贷款需求将减少 [18] - 资产管理公司在美国市场开始活跃，公司正探索服务这些投资者的新机会 [18] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司利用银行能力推出结构化证书产品，为各方创造价值，首笔交易已完成，预计二季度会有更多交易 [11][19] - 公司注重贷款质量而非数量，在竞争中更具选择性，同时提高营销效率 [9] - 公司扩大银行产品范围，包括获奖的支票和储蓄产品，致力于产品协同创新 [13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 银行业动荡使市场需求短期内面临压力，但环境终将改善，公司机会巨大 [10][12] - 公司有强大的财务基础和经验丰富的团队，能够应对当前挑战并投资未来能力 [26] - 公司预计市场复苏时间将推迟，下半年将更关注盈利能力而非增长 [24] 其他重要信息 - 公司使用控股公司现金支付股权薪酬计划中归属股份的预扣税，以减轻股份稀释 [24] - 公司将结构化贷款证书交易产生的证券计入二季度投资组合，项目初期规模较小，有增长潜力 [19][20] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 净息差及结构化证书对其影响 - 净息差降至7.5%，符合预期，新增流动性和存款价格上升对其有压力，剔除流动性后仍有一定压力 [30] - 结构化证书高级证券收益率为7%，会稀释总生息资产收益率，但二季度影响不大 [30] 问题2: 个人贷款损失拨备中折扣 accretion 与留存贷款的情况 - 本季度大部分拨备来自首日，超过50%，其他部分符合预期 [32] 问题3: 结构化证书的费用收入经济情况 - 费用收入取决于整体交易定价，初期费用收入可能较薄，未来有望提高 [35] - 可像其他贷款一样提前确认费用 [36] 问题4: 结构化证书对增量贷款发放的影响及是否包含在指引中 - 项目初期规模较小，已包含在展望中，长期有望带来增量贷款增长，近期可帮助资产管理公司承接部分银行份额 [38] 问题5: 银行和非银行信贷买家需求变化情况 - 部分银行表示下半年可能减少参与，整体银行贷款发放将放缓，但也有银行增加购买 [41] - 资产管理公司兴趣增加，但目前价格未达公司期望，下半年价格仍有压力 [41] 问题6: 贷款申请量、审批率及新借款人特征 - 贷款申请趋势良好，竞争环境有利，借款人接受贷款的比例稳定 [44] - 公司自一年多前开始提高信贷质量，新纳入资产负债表的贷款FICO评分约730，近优质业务占比从15% - 20%降至10%左右 [45] 问题7: 存款增长控制及结构化票据收益率调整 - 存款增长目前对净利息收入有正贡献或大致中性，会通过营销、定价和减少经纪CD等方式控制增长 [48][49] - 结构化高级证券收益率会因与买家协商而变化，需确保有足够损失保护以避免触发CECL要求 [50] 问题8: 2023年新发放贷款收益率展望 - 无担保消费贷款组合收益率首次企稳，预计将逐步上升，因下季度留存贷款可能减少，增长将较为缓慢 [52] - 提前还款和递延费用 accretion 本季度稳定，但未来可能变化 [53] 问题9: 持有超额流动性的时长 - 一季度超额盈利使贷款增长超预期，3月银行倒闭后注重增加流动性 [55][56] - 不确定银行业动荡是否结束，将持有一定流动性，同时首次向美联储贴现窗口质押个人贷款，增加了流动性选择 [56] 问题10: 3月贷款发放量是否下降及市场需求量化 - 一季度贷款发放量超指引是因留存贷款增加，市场交易量符合预期，二季度指引基于已有协议 [59] - 预计市场需求在利率稳定和经济前景更清晰前不会有大变化，但变化发生时会很快，过去有过快速增长的先例 [63] 问题11: 员工缩减节省费用情况 - 考虑Q4约400万美元的一次性遣散费后，Q1年化节省费用超预期，预计Q2除营销外费用相对平稳 [66] 问题12: 资本化软件成本用途及新产品计划 - 作为数字银行，资金投入技术，包括推出高收益储蓄产品、提升服务和客户接触能力、开发新模型等 [69] - 正在开发整合借贷、消费和储蓄功能的移动应用 [69] 问题13: 收购银行创造的价值 - 收购银行后资产负债表规模扩大三倍，带来超3亿美元收益，大部分收入来自银行资产负债表 [72] - 有形账面价值从2020年底的略超8美元增长到目前近10.25美元 [72]

公司监管和法律风险 - 公司在2021年2月1日收购Radius成为银行控股公司，因此最近才受到银行监管制度的约束[125] - 公司必须遵守适用法律、法规和监管机构的监督期望，否则可能面临监管或执法行动[126] - 公司维持的贷款损失准备金可能不足以覆盖实际损失[129] - 公司的风险管理框架如果不能有效识别、评估和减轻风险，可能会对业务产生不利影响[135] - 法律和监管制度的变化可能会对公司的业务、财务状况和运营结果产生不利影响[141] 公司财务和业务风险 - 公司存在不确定性，可能需要退还部分或全部与PPP贷款相关的费用[146] - 公司持有的贷款组合规模庞大，2023年预计将增加持有在资产负债表上的贷款比例[150] - 公司的主要收入来源于贷款发放手续费、向平台投资者收取服务费以及从持有贷款中获得的净利息收入[154] - 公司依赖存款作为主要资金来源，未来增长和战略将在很大程度上取决于能否保持核心存款[157] - 公司的成功在很大程度上取决于参与平台的投资者的财务实力，如果投资者停止参与或对公司施加影响，公司的业务和财务状况可能会受到损害[161] - 公司可能会向投资者提供激励措施购买贷款，这可能会导致投资者不愿以无激励或折价的价格购买贷款[162] - 公司可能会受到少数投资者大量购买贷款的集中风险，这可能会对公司的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响[164] 公司收购和战略风险 - 公司收购Radius及其全资子公司Radius Bank，预计该收购将对公司的财务和战略产生转变性影响[175] - 收购、处置或其他战略交易可能存在风险，包括整合难度、技术产品无法达到预期收入、难以留住关键人员等[175] - 收购、处置或其他战略交易可能导致公司无法实现预期收益和协同效应，影响业务和运营结果[176] - 公司进行任何交易、合并、收购、处置或联盟可能需要发行额外股票、花费现金或负债，增加利息支出，可能对业绩产生不利影响[177] 公司技术和品牌风险 - 公司的技术系统出现重大故障或技术倡议失败可能对运营产生重大不利影响[180] - 公司依赖技术基础设施进行业务和运营，但技术倡议可能无法按时实施，预算超支或产生负面影响[183] - 公司的品牌维护、保护和推广对于产品和服务的广泛接受至关重要，但可能受到多种因素的损害[185] 公司市场和经济环境风险 - 当前经济环境可能对公司业务和运营结果产生负面影响，包括可能的衰退[204] - 公司业务可能受当前通货膨胀和利率环境影响，需调整策略以适应[205] - 公司可能难以满足某些平台投资者的回报预期，可能影响市场交易量和相关收入[208] 公司员工和运营风险 - 公司的业务运营可能会受到政治事件、恐怖主义、军事冲突、网络攻击、公共卫生问题等因素的不利影响[234] - 如果公司无法吸引和留住支持业务所需的高技能员工，可能无法实现预期的增长水平，业务可能会受到影响[258] - 公司的成功取决于员工的努力和才能，包括软件工程师、金融、银行、信贷和风险人员以及营销专业人员[259] 公司合规和数据安全风险 - 公司处理大量个人信息和用户数据，需遵守隐私法律和规定，如加州消费者隐私法等，违规可能导致调查、诉讼、罚款等[292] - 公司依赖版权、商业秘密、商标、专利等保护知识产权，任何未能保护好知识产权可能损害品牌或遭受第三方侵权索赔[296] - 公司的知识产权可能会受到侵权挑战，可能会增加对第三方提供产品和服务的依赖[298]

业绩总结 - 公司2022年第四季度净收入为262.7百万美元，同比持平[10] - 净利润为23.6百万美元，同比下降19%[10] - 净利息收入同比增长63%，达到135.2百万美元[13] - 2022年公司的净收入为2.89亿美元，较上一年大幅增长[25] - 公司的每股净值为10.93美元，较上一年有所增加[27] 用户数据 - 未担保消费者贷款余额持续增长，达到3,826百万美元，平均收益率为13.16%[16] - 持有投资贷款余额平均增长80%，达到5,299百万美元，平均收益率为11.47%[16] - 2022年个人贷款组合的30+天逾期率为2.16%，逐渐趋于正常水平[21] 未来展望 - 在2022年第四季度，预计个人贷款组合的净收入将增加，但受高额拨备影响，净收入受到影响[20] - 2022年个人贷款组合的预期净损失率为8.2%至8.7%，未来几期将继续发生[22] - 2023年第一季度，公司计划保持贷款余额，维持正收入并将额外收益投入资产负债表[24] 其他新策略和有价值的信息 - 保持强劲的净利息率，从去年的5.6%上升至8.2%[11] - 营销效率和费用管理部分抵消了收入变化[18]

财务数据和关键指标变化 - 2022年全年收入增长45%，净收入达创纪录的2.9亿美元，排除税收优惠后为1.46亿美元 [6] - 第四季度贷款发放额为25亿美元，上年同期为31亿美元，2022年第三季度为35亿美元 [12] - 第四季度末总资产同比增长63%至80亿美元，持有投资贷款组合同比增长104%，存款同比增长104% [13] - 总收入同比基本持平，净利息收入增长63%，非利息收入下降29%，环比减少4200万美元 [14] - 净利息收益率从上年同期的7.6%增至7.8%，从2022年第三季度的8.3%环比下降 [15] - 第四季度总净利息支出较2021年同期改善800万美元，较上一季度减少600万美元 [16] - 营销费用较第三季度改善1100万美元，综合效率比率从第三季度的61%升至68.5% [16] - 第四季度拨备前净收入为8270万美元，同比增长12% [18] - 第四季度信贷损失拨备为6200万美元，较上一季度减少2100万美元，拨备覆盖率从6.4%增至6.6% [19] - 第四季度税收优惠为240万美元，预计2023年税收波动性降低，税率约为28% [19] - 第四季度末有形普通股账面价值同比增长35%至每股10.06美元 [20] 各条业务线数据和关键指标变化 - 个人贷款业务方面，2021年和2022年贷款预期终身损失分别高达8%和8.7%，预计2022年贷款年化净信贷损失约为5% [21][22] - 商业贷款业务中，政府担保贷款业务持续增长，商业房地产和设备融资业务不再发放新贷款，相关余额预计随时间下降 [73] 各个市场数据和关键指标变化 - 贷款市场中，非银行投资者因利率上升导致资金成本大幅增加，对贷款购买需求受到抑制，市场贷款发放量减少 [8][48] - 银行买家在贷款购买中的占比上升，第四季度贷款出售给银行的比例达70%以上 [48] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司目标是在环境稳定后，继续扩大银行资产负债表和利息收入流，将市场收入作为轻资本盈利补充和会员增长驱动力 [7] - 重点关注三个领域：审慎管理信贷质量、保持盈利能力和强大资产负债表、合理投资产品和技术 [7] - 为适应市场变化，2022年初开始收紧贷款审批，第四季度近优质贷款量较峰值下降超50% [9] - 2023年将采取季度指导，第一季度贷款发放展望为19亿 - 22亿美元，计划保留30% - 40%的贷款发放量 [23] - 长期来看，公司计划通过再投资资本扩大资产负债表，同时保持审慎的贷款审批，以实现盈利和回报目标 [24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济不确定性影响公司短期前景，但公司具备战略和结构优势，能够应对暂时的逆风 [26] - 随着利率稳定，信用卡余额和年利率维持高位，公司信用卡再融资核心业务有望快速恢复增长，推动市场收入 [27] - 公司预计市场贷款量将在利率稳定和美国经济复苏后反弹 [9] 其他重要信息 - 公司宣布精简运营，裁员将产生2500万 - 3000万美元的年度运行率节省，剩余130万美元遣散费将在第一季度计提 [17] - 2023年将以拨备前净收入作为关键指标，第一季度展望为5500万 - 7000万美元 [18][24] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 第一季度拨备率及成本削减何时见效 - 拨备率8.8%正确，但拨备受首日CECL、折扣摊销和其他定性因素影响，预计第一季度拨备环比下降；成本削减节省将在第一季度体现，除剩余遣散费外，可变成本减少有一定滞后性但不显著 [30][33][34] 问题2: 贷款组合持平情况下拨备是否与净冲销匹配，以及资产负债表增长的限制因素 - 为保持贷款组合持平需持续发放新贷款，新贷款有首日CECL费用，且旧贷款有摊销，所以拨备并非与净冲销匹配；资产负债表增长受资本、流动性和盈利性平衡影响，发放更多贷款会增加CECL费用影响盈利 [37][40][41] 问题3: 2022年净信贷损失率与长期预期的比较 - 2021年贷款表现略好于预期，2022年略低于预期，总体与预期大致相符，2022年贷款目前表现对股东仍有较高增值 [43][44] 问题4: 定价演变、市场交易量恢复及新贷款与现有HFI组合收益率对比 - 利率上升导致非银行投资者需求下降，公司持续提高价格，预计美联储放缓加息后市场有望复苏；HFI组合收益率下降主要因递延项目，实际票面定价压力减轻 [48][49][51] 问题5: 2023年新增贷款收益率预期及资产负债表维持方式 - 新增贷款收益率预计在14%或更高，使用接近5%的经纪CD作为代理；资产负债表维持包括替换收购组合的流失部分，该组合到期较快 [53][56] 问题6: 第一季度平均盈利资产是否高于第四季度，以及美国银行收购对银行需求的影响 - 第一季度贷款平均余额应高于第四季度，因收购组合在第四季度只有一个月平均余额；美国银行收购的原合作伙伴是大客户，公司已提前减少其参与度，影响有限 [60][62] 问题7: 运营费用增长情况及业务多元化思考 - 营销费用与交易量相关，薪酬和福利扣除一次性费用并应用节省后计算；其他费用无重大变化；公司正从100%市场收入向利息收入和市场收入平衡转型，同时探索为消费者提供更多服务，但今年会放缓步伐 [66][69][71] 问题8: 商业贷款团队情况及商业余额变化 - 政府担保贷款业务继续增长，商业房地产和设备融资业务不再发放新贷款，余额预计下降；政府担保贷款业务预计增长更快，商业贷款偿还速度慢于个人贷款 [73][75] 问题9: 信用卡利率和余额创新高对公司业务的影响 - 目前的不利因素未来有望转化为顺风，公司将为贷款买家和借款人提供更有吸引力的价值，并利用盈利扩大银行资产负债表和多元化产品服务 [78][79]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为67.75074亿美元，较2021年12月31日的49.00319亿美元增长38.26%[18] - 截至2022年9月30日，公司总负债为56.53664亿美元，较2021年12月31日的40.50077亿美元增长40.09%[18] - 2022年前三季度，公司总净收入为9.24508亿美元，较2021年同期的5.56387亿美元增长66.16%[24] - 2022年前三季度，公司净收入为2.66094亿美元，而2021年同期净亏损1052.8万美元[24] - 2022年第三季度，公司净收入为4319.8万美元，较2021年同期的2718.5万美元增长58.89%[24] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为9.52841亿美元，较2021年12月31日的6.87126亿美元增长38.67%[18] - 2022年前三季度，公司利息收入为3.83341亿美元，较2021年同期的1.95177亿美元增长96.41%[24] - 2022年前三季度，公司利息支出为4375.9万美元，较2021年同期的6547.8万美元下降33.17%[24] - 2022年第三季度，公司普通股基本每股收益为0.41美元，较2021年同期的0.27美元增长51.85%[27] - 2022年第三季度净利润为43,198美元，2021年同期为27,185美元；2022年前九个月净利润为266,094美元，2021年同期亏损10,528美元[30] - 2022年第三季度可供出售证券净未实现损失为24,112美元，2021年同期为净未实现收益1,106美元；2022年前九个月净未实现损失为63,929美元，2021年同期为净未实现收益4,496美元[30] - 2022年第三季度其他综合损失（税前）为24,112美元，2021年同期为其他综合收益1,106美元；2022年前九个月其他综合损失（税前）为63,929美元，2021年同期为其他综合收益4,496美元[30] - 2022年第三季度所得税影响为6,121美元，2022年前九个月为17,049美元[30] - 2022年第三季度其他综合损失（税后）为17,991美元，2021年同期为其他综合收益1,106美元；2022年前九个月其他综合损失（税后）为46,880美元，2021年同期为其他综合收益4,496美元[30] - 2022年第三季度综合收益为25,207美元，2021年同期为28,291美元；2022年前九个月综合收益为219,214美元，2021年同期亏损6,032美元[30] - 截至2022年6月30日，普通股数量为103,630,776股，截至2022年9月30日为105,088,761股[33] - 2022年第三季度基于股票的薪酬为18,757美元[33] - 2022年第三季度股权奖励计划净发行（税后）导致权益减少1,671美元[33] - 截至2022年9月30日，公司总权益为1,121,410美元[33] - 2020年9月30日，公司优先股为149,904股，普通股为76,511,394股，总股本金额为765,000美元，额外实收资本为1,443,635美元，累计其他综合损失为1,154美元，累计亏损为709,355美元，总权益为733,892美元[36] - 2022年前九个月净收入为266,094,000美元，2021年同期净亏损为10,528,000美元[39] - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为342,218,000美元，2021年同期为118,287,000美元[39] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金为1,695,016,000美元，2021年同期为75,414,000美元[39] - 2022年前九个月融资活动提供的净现金为1,608,338,000美元，2021年同期为268,370,000美元[39] - 2022年前九个月现金、现金等价物和受限现金净增加255,540,000美元，2021年同期增加311,243,000美元[39] - 2022年9月30日现金、现金等价物和受限现金期末余额为1,019,126,000美元，2021年12月31日期初余额为763,586,000美元[39][44] - 2022年前九个月支付利息43,623,000美元，支付所得税14,003,000美元，支付经营租赁12,394,000美元[42] - 2022年第三季度市场收入为17383.7万美元，2021年同期为17455.6万美元；2022年前九个月市场收入为56018.7万美元，2021年同期为40801.8万美元[60] - 2022年第三季度，普通股基本每股收益为0.41美元，摊薄每股收益为0.41美元；2021年同期基本每股收益为0.27美元，摊薄每股收益为0.26美元[64] - 2022年前九个月，普通股基本每股收益为2.59美元，摊薄每股收益为2.56美元；2021年同期普通股基本和摊薄每股收益均为 - 0.11美元，优先股基本和摊薄每股收益均为 - 0.11美元[64] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司公允价值分别为86,518美元和63,573美元[146] - 2022年第三季度和前九个月，基于股票的薪酬费用分别为1674.3万美元和5021万美元，2021年同期分别为1680.9万美元和4971.2万美元[175] - 2022年前九个月，公司授予5216789个RSU，总公允价值为7440万美元；授予743074个PBRSU，总公允价值为660万美元[177][181] - 2022年第三季度和前九个月，公司分别记录所得税收益720万美元和1.342亿美元；2021年同期分别记录所得税费用270万美元和10万美元[183][184] 公司业务收购与政策采用情况 - 2021年2月1日，公司完成对Radius Bancorp, Inc.的收购，成为银行控股公司并成立全资子公司LendingClub Bank, National Association [47] - 公司于2022年1月1日采用ASU 2020 - 06，将2020年第一季度与可转换A类优先股的有利转换特征相关的推定股息从累计亏损重新分类为权益中的额外实收资本[52] - 2020年3月FASB发布ASU 2020 - 04，公司未决定采用，预计未来采用对财务报表影响不重大[56] - 2022年3月FASB发布ASU 2022 - 02，公司正在评估其影响[57] 2020年前九个月财务调整数据 - 2020年前九个月，原报告普通股股东净亏损18017.2万美元，优先股股东净收入1928.9万美元；调整后普通股股东净亏损13732.1万美元，优先股股东净亏损2356.2万美元[55] - 2020年前九个月，原报告基本和摊薄每股收益普通股为 - 2.35美元，优先股为1.46美元；调整后普通股和优先股均为 - 1.79美元[55] 可供出售证券相关数据变化 - 截至2022年9月30日，可供出售证券摊余成本为41572.6万美元，总公允价值为35915.7万美元[68] - 截至2021年12月31日，可供出售证券摊余成本为25617万美元，总公允价值为26353万美元[69] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，分别有3.259亿美元和2.368亿美元的公允价值证券作为抵押品[69] - 2022年9月30日，有未实现损失的证券公允价值为3.32539亿美元，未实现损失为6466万美元；2021年12月31日，有未实现损失的证券公允价值为1.90246亿美元，未实现损失为374.4万美元[72] - 2022年第三季度和前九个月，可供出售金融资产（AFS）证券备抵无变动；2021年6月30日至9月30日，AFS证券备抵从59.2万美元降至9.6万美元[72][73] - 2022年9月30日，AFS证券按合同到期日划分，1 - 5年到期的摊余成本为1.0042亿美元，公允价值为9559万美元，加权平均收益率为3.33%；5 - 10年到期的摊余成本为2.3596亿美元，公允价值为2.0919亿美元，加权平均收益率为2.63%；10年以上到期的摊余成本为3.67695亿美元，公允价值为3.06233亿美元，加权平均收益率为2.44%；与结构化计划交易相关的资产支持证券摊余成本为1.4393亿美元，公允价值为2.2446亿美元，加权平均收益率为56.16%；全部可供出售证券摊余成本为4.15726亿美元，公允价值为3.59157亿美元，加权平均收益率为4.33%[76] - 2021年前九个月，AFS证券销售所得款项为1.06192亿美元，实现毛收益为70.8万美元，实现毛损失为95.2万美元[77] 贷款和租赁投资相关数据变化 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，贷款和租赁投资相关的应计利息分别为2700万美元和1560万美元[80] - 2022年9月30日，消费者贷款投资总额为4.020798亿美元，商业贷款和租赁投资总额为7861.29万美元，贷款和租赁投资总额为4.806927亿美元，贷款和租赁损失备抵为3032.01万美元，净贷款和租赁投资为4.503726亿美元；2021年12月31日，对应数据分别为2.021916亿美元、8772.1万美元、2.899126亿美元、1443.89万美元和2.754737亿美元[81] - 2022年9月30日，消费者贷款投资的损失备抵率为7.2%，商业贷款和租赁投资的损失备抵率为1.9%，总贷款和租赁投资的损失备抵率为6.3%；2021年12月31日，对应数据分别为6.4%、1.8%和5.0%[82] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，薪资保护计划（PPP）质押贷款分别为8940万美元和2.683亿美元[81] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司在美联储贴现窗口质押的贷款分别为2.784亿美元和1.492亿美元[81] - 截至2022年9月30日，排除PPP贷款后，商业贷款和租赁投资的损失备抵率为2.2%，总贷款和租赁投资的损失备抵率为6.4%；截至2021年12月31日，对应数据分别为2.6%和5.5%[82] - 截至2022年9月30日，贷款和租赁损失拨备期初总额为243,260美元，期末总额为303,201美元[84] - 2022年贷款和租赁投资的信贷损失费用为82,599美元，2021年为37,133美元[84] - 2022年贷款和租赁的冲销额为23,728美元，2021年为4,336美元[84] - 2022年贷款和租赁的回收额为1,070美元，2021年为858美元[84] - 截至2022年9月30日，未使用贷款承诺准备金期初总额为2,025美元，期末总额为2,165美元[84][86] - 2022年未使用贷款承诺的信贷损失费用为934美元，2021年为1,277美元[86] - 截至2022年9月30日，消费者贷款持有投资总额为4,020,798美元[88] - 截至2022年9月30日，无担保个人贷款当前金额为3,604,391美元，逾期30 - 59天金额为14,799美元，逾期60 - 89天金额为12,463美元，逾期90天以上金额为10,601美元[88] - 截至2022年9月30日，住宅抵押贷款当前金额为197,439美元，逾期90天以上金额为337美元[88] - 截至2022年9月30日，有担保消费者贷款当前金额为179,117美元，逾期30 - 59天金额为985美元，逾期60 - 89天金额为504美元，逾期90天以上金额为162美元[88] - 截至2021年12月31日，无担保个人贷款总额为1804578美元，其中当前贷款为1796678美元，30 - 59天逾期贷款为3624美元，60 - 89天逾期贷款为2600美元，90天及以上逾期贷款为1676美元[91] - 截至2021年12月31日，住房抵押贷款总额为151362美元，其中当前贷款为150059美元，30 - 59天逾期贷款为142美元，60 - 89天逾期贷款为92美元，90天及以上逾期贷款为