Jan 28 (Reuters) - Ethos Technologies and some of its shareholders raised about $200 million in a U.S. initial public offering, the ​insurance platform said on Wednesday. The company and the selling shareholders ‌sold 10.5 million shares at $19 apiece, the midpoint of its targeted range of $18 to $20 a ‌share. The IPO valued Ethos at about $1.2 billion, based on the number of shares outstanding mentioned in its prospectus. Ethos, backed by venture capital firms Accel and Sequoia, said its platform and ...

上周IPO市场回顾 - 上周共有8宗IPO完成定价，包括2家公司和6家特殊目的收购公司[1] - 数字资产基础设施提供商BitGo以22亿美元市值筹集2.13亿美元，发行价高于预期区间，但上市首日收盘价较发行价下跌19%[1] - 建筑设备租赁平台EquipmentShare.com以67亿美元市值筹集7.47亿美元，上市首日股价飙升33%[1] - 其余6宗IPO均为SPAC，其中Helix Acquisition III和Archimedes Tech SPAC Partners III扩大了发行规模[2] 上周IPO申请情况 - 上周共有10家发行人提交IPO申请，包括5家公司和5家SPAC[2] - 云原生金融服务公司Clear Street提交的IPO申请预计募资10亿美元，领跑上周递表企业[2] - 其他提交申请的公司包括募资4000万美元的矿业公司Silver Bow Mining、募资1700万美元的香港IPO及ESG咨询公司Starrygazey、募资2000万美元的马来西亚植物基生物活性物质开发商Medikra以及募资1亿美元的香港数据中心服务提供商Cloud Data[4] - 提交申请的5家SPAC包括Columbus Circle Capital II和Spring Valley Acquisition IV，均寻求募资2亿美元[3][4] 本周IPO市场展望 - 未来一周预计有4家公司进行IPO[5] - 卫星制造商约克航天系统公司计划以40亿美元市值融资5.12亿美元，该公司是美国国防部PWSA项目最大供应商，拥有超过6.4亿美元订单积压[5] - 巴西数字银行PicPay计划以23亿美元市值融资4亿美元，截至2025年9月30日拥有4200万季度活跃消费者用户和81.2万家活跃企业接受其支付网络[6] - 人寿保险平台Ethos Technologies计划以13亿美元市值融资2亿美元，截至2025年9月30日已激活48万份保单[6] - 政府关系服务提供商公共政策控股公司计划以4.18亿美元市值融资5800万美元，为全球约1400家活跃客户提供服务[7]

上周IPO市场回顾 - 上周共有8只新股上市，其中6只为特殊目的收购公司[1] - BitGo以每股18美元发行1182万股，募集资金2.23亿美元[1] - EquipmentShare以每股24.5美元发行3050万股，募集资金7.47亿美元[1] - 6家SPAC公司分别募集了2亿美元、2.61亿美元、2亿美元、2.2亿美元、1.5亿美元和2.4亿美元[1] - 另有10家公司递交上市申请，其中2家来自中国[1] 本周计划上市公司：Public Policy Holding Company, Inc. - 公司为全球性战略传播与公共事务顾问集团，为大型企业和非营利组织提供高端沟通策略与政府关系服务[3] - 计划于2026年1月28日在纳斯达克上市，股票代码PPHC[2] - 计划以每股13.45美元发行415万股，拟募资5582万美元[3] - 2025年前九个月营收1.37亿美元，净亏损2379万美元[3] 本周计划上市公司：Picpay Holdings Netherlands B.V. - 公司为综合金融科技公司，主要服务巴西市场，业务覆盖支付、银行、信贷、保险和投资[5] - 计划于2026年1月29日在纳斯达克上市，股票代码PICS[4] - 计划以每股16至19美元发行2286万股，拟最高募资约4.34亿美元[6] - 2025年前九个月营收为11.22亿美元，净利润5900万美元[7] 本周计划上市公司：Yellowstone Midco Holdings II, LLC/York Space Systems Inc. - 公司从事航天和国防领域，为国家安全、政府和商业客户提供端到端的航天任务关键解决方案[9] - 计划于2026年1月29日在纽约证券交易所上市，股票代码YSS[7] - 计划以每股30至34美元发行1600万股，拟最高募资约5.44亿美元[9] - 2025年前九个月营收2.81亿美元，净亏损5604万美元[9] - 核心客户为美国国防部，特别是其"扩散型作战人员太空架构"项目[9] 本周计划上市公司：Ethos Technologies Inc. - 公司为B2B2C保险科技公司，运营连接消费者、代理人和保险公司的技术平台[13] - 计划于2026年1月29日在纳斯达克上市，股票代码LIFE[9] - 计划以每股18至20美元发行1053万股，拟最高募资约2.11亿美元[13] - 2025年前九个月营收2.77亿美元，净利润4659万美元[13] - 通过数字化、自动化和数据驱动方式解决传统人寿保险行业流程繁琐、效率低下的痛点[13]

Saskatoon, Saskatchewan--(Newsfile Corp. - January 23, 2026) - MustGrow Biologics Corp. (TSXV: MGRO) (OTCQB: MGROF) (FSE: 0C0) (the "Company" or "MustGrow"), is pleased to announce: the closing of its previously annoucned non-brokered private placement of 4,000,000 units of the Company (each, a "Unit") at a price of $0.50 per Unit for gross proceeds of $2,000,000 (the "LIFE Offering").Each Unit consists of (i) one common share of the Company (a "Share") and (ii) one common share purchase warrant (a "Warran ...

公司融资活动 - 公司Kootenay Silver Inc 已与Red Cloud Securities Inc 等承销团签订协议 进行私募配售[1] - 承销商同意以“包销”方式 按每股2.25加元的价格 购买并转售4,444,445股公司普通股[1] - 此次基础发行预计总收益约为10,000,001加元[1] - 公司授予承销商一项超额配售选择权 可在截止日期前48小时内行使 以发行价额外出售最多666,667股 筹集最多约1,500,001加元额外收益[1] - 基础发行与超额配售选择权合计构成此次发行[1]

融资完成情况 - 公司成功完成非公开发行 募集资金总额463.125万美元 以每股0.19美元的价格发行了24,374,997个单位[1] - 此次发行获得超额认购 此外公司在过去几周还通过权证行权获得了超过100万美元的资金[3] 发行单位结构 - 每个发行单位包含一股普通股和一份普通股认购权证[2] - 每份权证允许持有人在两年内以0.30美元的价格认购一股普通股[2] - 若公司普通股在加拿大证券交易所的每日成交量加权平均交易价格连续10个交易日达到或超过0.50美元 公司可自行决定通过发布新闻稿提前至少30天通知 以加速权证的到期日[2] 资金用途 - 募集资金将用于其在巴瑟斯特矿营的关键矿物项目的勘探活动及相关费用 以及一般行政支出[6] 公司业务与战略 - 公司是一家加拿大上市矿产勘探公司 专注于在加拿大新不伦瑞克省世界著名的巴瑟斯特矿营进行火山成因块状硫化物矿床勘探[8] - 公司主要业务目标是勘探其四个VMS项目 包括Nine Mile Brook、California Lake、Canoe Landing Lake以及Wedge VMS项目[8] - 公司专注于勘探技术矿物 为电动汽车和绿色技术所需的铜、银、铅、锌的需求增长进行布局 并以黄金作为对冲[8] 发行相关细节 - 根据加拿大国家仪器45-106 单位通过上市发行人融资豁免发行给加拿大购买者 相关普通股和权证可根据加拿大证券法立即自由交易[3] - 与此次发行相关 公司支付了279,667.52美元的中间人费用 并发行了1,471,934份中间人权证[5] - 每份中间人权证可在两年内以0.19美元的价格行权获得一个额外单位 该单位同样包含一股普通股和一份权证[5] - 中间人权证及其基础证券在发行后将受法定持有期限制 期限为四个月零一天[5]

公司IPO计划 - 保险科技平台Ethos Technologies Inc及其部分股东寻求通过首次公开募股筹集约2.11亿美元资金 [1] - 公司计划发行1050万股股票 每股定价区间为18至20美元 [1] - 若以定价区间上限计算 基于招股书列出的流通股 公司市值将达到13亿美元 [2] - 预计IPO定价日为1月28日 [2] 公司业务与财务表现 - 公司由联合创始人Peter Colis和Lingke Wang分别担任首席执行官和总裁领导 [3] - 平台帮助用户寻找并注册人寿保险保单 用户无需体检即可在10分钟内获得人寿保险 [3] - 截至9月30日的九个月内 公司实现营收2.775亿美元 净利润4660万美元 [4] - 上年同期营收为1.884亿美元 净利润3930万美元 营收同比增长47.3% 净利润同比增长18.6% [4] 公司估值与股权结构 - 公司在2021年7月由软银愿景基金2号领投的一轮融资中 最近一次估值为27亿美元 [2] - 红杉资本拥有公司36%的投票权 Accel拥有21% 联合创始人Colis和Wang分别拥有20%和19% [4] - Google Ventures持有22%的A类股 软银持有12%的股份 [4] 行业背景与发行安排 - 公司是近期继Neptune Insurance Holdings Inc、Slide Insurance Holdings Inc和Aspen Insurance Holdings Ltd之后 又一家计划上市的美国保险行业公司 [5] - 本次IPO由高盛集团和摩根大通牵头承销 [5] - 公司股票计划在纳斯达克全球精选市场上市 交易代码为“LIFE” [5]

IPO基本信息 - 美国保险科技公司Ethos已启动首次公开募股路演 计划实现高达13亿美元的估值[1] - 公司于去年9月向美国证券交易委员会提交了IPO申请[1] - 此次发行中 公司和股东计划通过发行约1050万股股票筹集最多2.11亿美元资金[1] 发行细节 - Ethos将直接发行510万股股票 而包括Alphabet旗下GV和General Catalyst在内的投资者将减持约540万股[2] - 发行价格区间设定为每股18至20美元[2] - 发行完成后 Ethos的A类普通股预计将在纳斯达克全球精选市场以代码“LIFE”进行交易[2] 业务与平台 - Ethos运营一个技术平台 旨在简化寿险业务的多个环节 包括分销、承保、激活、支付和管理[3] - 该平台旨在将各种保险流程整合到单一平台上 并支持产品开发和定价调整[3] - 其申请流程集成了与第三方数据的实时验证 旨在减少申请人和代理人的错误[3] 技术与产品 - Ethos的承保引擎使用预测分析和数据流来支持风险评估和保单签发[4] - 公司提供寿险产品 以及与遗嘱和遗产规划相关的服务[4] 募资用途 - 募集资金计划用于增强公司的资本状况并支持其股票公开上市[4] - 部分收益将用于履行与限制性股票单位相关的纳税义务[5] - 剩余资金可能用于一般业务目的 若出现合适机会 可能包括收购或战略投资[5] 承销商信息 - 此次IPO由高盛和摩根大通担任联席主承销商[5] - 美国银行证券、巴克莱、花旗集团和德意志银行证券为额外簿记管理人[5] - Citizens Capital Markets、William Blair和Baird担任联席管理人[5]

公司IPO计划 - Ethos Technologies公布IPO条款，计划以每股18至20美元的价格发行1050万股股票，筹资2亿美元 [1] - 公司计划在纳斯达克交易所上市，股票代码为"LIFE" [1] 公司业务与运营 - Ethos成立于2016年，总部位于美国加利福尼亚州旧金山 [1] - 公司运营一个整合了人寿保险销售、承保、保单签发、支付及管理的数字平台 [1] - 该平台为消费者处理投保申请和保单服务，为代理商提供销售和保单管理工具，并为保险公司提供承保和管理支持 [1] - 截至2025年9月30日，该平台已激活48万份保单 [1] 公司财务表现 - 在截至2025年9月30日的12个月内，公司营收为3.44亿美元 [1]

公司IPO计划 - Ethos Technologies公布IPO条款 计划以每股18至20美元的价格发行1050万股股票 筹资2亿美元 [1] - 公司计划在纳斯达克交易所上市 股票代码为"LIFE" [1] 公司业务与运营 - Ethos成立于2016年 总部位于美国加利福尼亚州旧金山 [1] - 公司运营一个整合了人寿保险销售、承保、保单签发、支付及管理的数字平台 [1] - 该平台为消费者处理投保申请和保单服务 为代理商提供销售和保单管理工具 并为保险公司提供承保和管理支持 [1] - 截至2025年9月30日 该平台已激活48万份保单 [1] 公司财务表现 - 在截至2025年9月30日的12个月内 公司营收为3.44亿美元 [1]