融资方案 - 公司上调了此前宣布的非经纪人上市发行人融资豁免私募配售的规模 总融资目标最高可达2260万美元 [1] - 增发后的配售将包括最多6,468,572股普通股 每股价格为3.50美元 [2] - 根据LIFE豁免发行的股份将不受加拿大证券法规定的法定持有期限制 [2] 资金用途与战略意义 - 融资净收益将用于IMA矿的后续勘探计划 加速技术研究 并补充营运资金 [4] - 公司首席执行官表示 此次增资凸显了机构对关键金属领域的强劲需求 并验证了公司在加强国内供应链方面的战略作用 [4] - 融资将加速公司的发展时间表 支持其向生产阶段过渡 强化其成为美国领先钨供应商的愿景 [4] 公司背景与项目资产 - 公司是一家加拿大勘探公司 专注于北美高潜力的钨和磁铁矿资产 [6] - 公司正在推进爱达荷州的IMA矿项目以实现商业化生产 该项目是一个历史悠久、高质量的过去生产过的地下钨矿 位于私人专利土地上 水位线以上 拥有重要基础设施 [6] - 公司持有收购全部所有权的独家期权 并已通过113个额外的联邦矿权申请扩大了土地位置 覆盖面积近2000英亩 [6]

About this content About Sean Mason Sean Mason is a Senior Journalist at Proactive, having researched and written about Canadian and US equities for 20 years. Sean graduated from the University of Toronto with a BA in history and economics and has also passed the Canadian Securities Course. He previously worked at Investors Digest of Canada, Stockhouse, and SmallCapPower.com. Read more About the publisher Proactive financial news and online broadcast teams provide fast, accessible, informative and action ...

融资完成情况 - 公司已完成根据上市发行人融资豁免发行的2500万个流转单元，每单元价格为0.10加元，融资总额为250万加元 [1] - 每个流转单元包含一股普通股和半份认股权证，每份完整认股权证允许持有人以0.15加元的价格在2027年10月15日或之前购买一股普通股 [1] - 公司支付了15万加元的中介费用并发行了150万份不可转让的认股权证给协助引入认购方的公平交易方，这些中介认股权证的行使条款与主要认股权证相同 [3] 资金用途与额外融资 - 此次融资的净收益预计将用于公司在萨斯喀彻温省的铀项目勘探 [2] - 公司正根据认可投资者豁免条款，向加拿大居民投资者额外提供最多16,761,000个流转单元，每单元价格0.10加元，旨在筹集最多1,676,100加元，此额外发行仍需多伦多证券交易所创业板批准 [4] - 额外发行中发行的任何流转单元将根据适用证券法受到为期四个月零一天的法定持有期限制 [4] 公司资产与项目组合 - 公司在加拿大萨斯喀彻温省世界级的阿萨巴斯卡盆地拥有超过235,435英亩（95,277公顷）的土地权益 [5] - 戴维森河项目位于阿萨巴斯卡盆地西南部，包含十个矿权地，面积30,737公顷，因邻近近期高品位铀发现区而具有较高勘探前景，但钻探测试仍不充分 [6] - 东部阿萨巴斯卡项目包含超过43,185公顷前景土地，基于历史铀矿点、近期识别的地球物理异常以及邻近多个高品位铀发现区，对不整合面相关和/或基底型铀矿床前景良好 [7] - 太阳狗项目位于阿萨巴斯卡盆地西北部，包含九个矿权地，面积19,603公顷，尽管靠近该地区铀发现点，但对基底和不整合面型铀矿床前景良好，但尚未进行充分钻探测试 [8]

NOT FOR DISTRIBUTION TO UNITED STATES NEWSWIRE SERVICES OR FOR DISSEMINATION IN THE UNITED STATES Highlights: Formation has planned a 20,000 metre total multi-phase drill program at its flagship N2 Gold Project in Quebec, host to a global historic resource of ~870,000 ounces comprised of 18 Mt grading 1.4 g/t Au (~809,000 oz Au) across four zones (A, East, RJ-East, and Central)2,3 and 243 Kt grading 7.82 g/t Au (~61,000 oz Au) across the RJ zone2,4. Phase 1, consisting of a fully funded 10,000 metres, comme ...

融资完成概况 - 公司成功完成包销私募融资，发行了6,555,556个单位，每个单位价格为0.90加元，募集总毛收益约为590万加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证，每份认股权证可在发行之日起四年半内以每股1.20加元的价格认购一股普通股 [1] 融资收益用途 - 融资净收益将用于野马矿物加工厂的许可工作 [2] - 收益将用于圣拉斐尔铀矿项目的钻探、监测和许可工作 [2] - 资金将用于整个生产组合的矿山开发和维护，以及托帕兹矿的许可和基线数据收集 [2] - 部分收益将用于一般公司营运资金用途，包括一般性和行政成本 [2] 融资发行条款 - 本次发行根据国家文书45-106的上市发行人融资豁免进行，在加拿大除魁北克省以外的所有省份及某些其他司法管辖区向购买者提供 [3] - 根据融资豁免，本次发行的普通股和认股权证不受加拿大证券法规定的任何法定持有期限制 [3] 承销商与费用 - 公司与A G P 加拿大投资ULC签订了承销协议，后者担任此次发行的唯一承销商和簿记管理人 [4] - 承销商获得了相当于所发行单位总收益7%的现金佣金以及229,444份经纪人认股权证，这些认股权证自发行之日起有四个多月零一天的法定持有期 [4] - A G P/Alliance Global Partners在此次发行中担任美国配售代理 [4] 公司业务概述 - 公司致力于开发高品位的铀和钒生产，目前正在许可和开发野马矿物加工厂，用于开采材料的回收，并可能结合动能分离技术以优化经济效益 [6] - 公司持有多个资源资产，包括其位于多产的乌拉万矿带内的旗舰资产星期日矿山综合体 [6] - 生产管道包括在科罗拉多州和犹他州的多个常规项目，这些项目目前正在进行许可和开发 [6]

融资活动完成情况 - 公司已完成先前宣布的非经纪人私募配售，包括慈善流转单元和非流转单元，以及同步进行的非经纪人私募配售 [1] - 通过“上市发行人融资豁免”完成LIFE融资，发行1,333,333个慈善流转单元，单价0.75加元，以及2,000,000个非流转单元，单价0.50加元，总收益达200万加元 [2] - 同步私募配售发行2,000,000个单位，单价0.50加元，总收益为100万加元 [8] 融资工具结构 - 每个慈善流转单元包含一个符合加拿大所得税法定义的流转股和一个认股权证，权证允许以0.85加元价格在24个月内认购一股普通股 [3] - 每个非流转单元包含一个非流转普通股和一个认股权证，权证允许以0.65加元价格在24个月内认购一股普通股 [4] - 同步私募配售的每个单位包含一个普通股和一个认股权证，权证行权价为0.65加元，期限24个月 [9] 资金用途 - 慈善流转单元的收益将用于符合加拿大勘探费用定义的矿产勘探支出 [5] - 非流转单元及同步私募配售的收益将用于公司现有勘探项目的开支和一般营运资金 [5][9] 公司业务概览 - 公司是一家勘探阶段企业，主要业务是在北美收购、勘探和开发含有电池及关键金属的矿产资产 [13] - 公司通过期权协议获得了安大略省肯ora以北80公里处Big Mack锂项目75%的权益，并有权额外获得15%权益，总计达90% [14] - 公司已签订期权协议，可收购位于西北地区的Tharsis稀土项目最高100%的权益，该区域拥有富含稀土元素的碱性杂岩体 [14]

VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / October 9, 2025 / George Sanders, President of Goldcliff Resource Corporation ("Goldcliff" or the "Company") (GCN:TSX.V)(GCFFF:OTCBB PINK) is pleased to announce the closing of the Company's second and final tranche of its non-brokered private placement previously announced on August 25, 2025 (the "Private Placement") through the issuance of an aggregate of 400,000 Flow Through shares (each, a "FT Share") at a price of $0.06 per FT Share for aggregate proceeds of $24,000. U ...

融资方案概述 - Hypercharge Networks Corp 宣布与FMI Securities Inc 达成协议，以私募方式发行公司单位，每单位价格为0.10加元 [1] - 此次发行最低融资目标为200万加元（发行2000万单位），最高融资目标为400万加元（发行4000万单位） [1] - 每单位包含一股普通股和半份普通股认购权证，每份完整权证可于发行后两年内以每股0.12加元的价格认购一股普通股 [2] 发行条款与结构 - 若公司普通股在TSXV连续十个交易日的成交量加权平均交易价达到或超过0.20加元，公司可自行决定加速权证到期日，在发出加速通知后30天权证即到期 [2] - 发行将通过加拿大（魁北克省除外）的“上市发行人融资豁免”进行，并可能根据美国1933年证券法注册要求的适用豁免在美国及其他地区发售 [3] - 根据融资豁免发行的普通股和权证在满足适用条件后将不受加拿大法定禁售期限制 [4] 资金用途与中介费用 - 发行所得净收益预计将用于一般营运资金和公司用途 [5] - 公司同意向中介支付相当于发行总收益6.0%的现金佣金，并发行相当于发行单位总数6%的经纪人认股权证 [6] - 对于销售给公司拟定并经中介同意的总裁名单上的认购人，现金佣金和经纪人认股权证数量将降至3.0% [6] 时间安排与公司背景 - 发行预计于2025年10月31日或前后完成，需获得所有必要的监管批准，包括TSXV的批准 [7] - Hypercharge Networks Corp 是智能电动汽车充电解决方案的领先提供商，业务涵盖住宅和商业楼宇、车队运营等领域 [9]

融资完成情况 - 公司已完成全额认购的非经纪人私募配售，发行20,000,000个单位，每单位价格为0.25加元，筹集总收益5,000,000加元 [1] - 每个配售单位包含一股普通股和一份普通股认股权证，每份认股权证允许持有人以0.40加元的行权价认购一股普通股，行权有效期至2028年10月8日 [1] - 公司支付了总计264,650加元的中间人费用，并发行了1,058,600份中间人权证，每份权证可按0.25加元价格行权获得一股普通股，有效期至2028年10月8日，相关证券受四个月禁售期限制，至2026年2月9日到期 [2] 资金用途 - 融资净收益将用于一般营运资金，并为公司内华达北锂矿项目的勘探提供资金，直至预可行性研究阶段并进入可融资可行性研究阶段 [3] 公司业务定位 - 公司是一家加拿大矿产勘探公司，专注于通过其内华达北锂矿项目确保国内锂供应，该项目在美国内华达州勘探用于电动汽车的高品位清洁锂能源金属 [5] - 公司主要在加拿大TSX Venture交易所和美国OTCQX市场上市，在推进锂勘探方面具有战略定位 [5]

融资规模与结构 - 公司宣布将此前公布的融资规模扩大至6000万加元 [1][2] - 此次融资包括通过LIFE豁免发行的三批股票 总收益为49999980加元 [3] - 同时进行的私募配售将发行2092100股普通股 每股价格478加元 总收益为10000238加元 [3] 资金用途 - 融资净收益约为3000万加元 将用于卡里布黄金项目的建设及相关前期建设活动 [4] 发行细节 - 国家流转股发行2990000股 每股价格669加元 总收益为20003100加元 [8] - 不列颠哥伦比亚省流转股发行1444000股 每股价格693加元 总收益为10006920加元 [8] - 普通股发行4182000股 每股价格478加元 总收益为19989960加元 [8] 时间安排与条件 - LIFE发行和同步私募配售预计于2025年10月29日左右同日完成 [6] - 完成交易需满足特定条件 包括获得多伦多证券交易所创业板和纽约证券交易所的有条件批准 [6] 公司背景与战略 - 公司是一家北美黄金开发公司 专注于位于矿业友好管辖区、具有区域规模潜力的过去生产矿区 [13] - 公司目标是通过推进其旗舰项目——位于加拿大不列颠哥伦比亚省中部的全资拥有的卡里布黄金项目 成为中型黄金生产商 [13] - 项目组合还包括美国犹他州的廷蒂克项目和墨西哥索诺拉的圣安东尼奥金矿项目 [13]