融资完成情况 - 公司已完成此前宣布的由经纪商承销的私募配售，发行了58,823,500个公司单位，总收益为24,999,987加元 [1] - 每个单位的发行价格为0.425加元 [1] 市场需求与认购情况 - 此次发行因投资者需求强劲而获得超额认购 [1] - 最终配售总额上限设定为24,999,987加元 [1]

融资完成情况 - ALUULA Composites Inc 已完成此前宣布的“最大努力”经纪私募配售 共发行4,273,475个单位 发行价格为每单位3.30加元 总募集资金总额为14,102,467.50加元 此次发行包括代理机构全额行使额外配售单位的期权 [1] - 此次发行由Canaccord Genuity Corp作为独家代理和簿记管理人 以“最大努力”为基础进行 [1] 发行单位构成 - 每个单位由一股公司普通股和半份普通股认购权证组成 每份完整权证允许持有人在发行结束日后的24个月内 以每股4.29加元的行权价购买一股普通股 [2] - 如果公司普通股在TSX Venture Exchange或其他上市加拿大证券交易所 连续30个交易日的成交量加权平均价格达到或超过每股8.25加元 公司可加速权证的到期 权证不可转让 [2] 代理佣金与费用 - 公司向代理机构支付了730,798.61加元的现金佣金 并发行了221,454份代理权证 现金佣金相当于发行总收益的7.0% 对于出售给总裁名单上购买者的单位 该比例降至2.5% [3] - 发行的代理权证数量相当于所售单位总数的7.0% 对于出售给总裁名单上购买者的单位 该比例降至2.5% 每份代理权证可在发行结束日起30个月内 以发行价格认购一股公司普通股 [3] 资金用途 - 公司计划将此次发行的净收益用于扩大制造产能 建设新设施 以及用于一般行政和营运资金 包括偿还根据公司1,000,000加元本票欠0876991 B.C. Ltd的本金和利息 [4] 发行豁免与监管状态 - 单位通过加拿大国家文件45-106第5A部分下的上市发行人融资豁免在加拿大所有省份和地区发行 在美国则依据1933年美国证券法修订版的注册要求豁免发行 [5] - 根据NI 45-106和相关命令 向加拿大居民发行的单位不受转售限制 发行给代理机构的证券根据适用的加拿大证券法 需遵守自发行结束日起四个月零一天的限售期 此次发行仍需获得TSXV的最终接受 [5] 内部人士交易与锁仓 - 在发行结束的同时 公司的四名董事以每股0.61加元至2.00加元的行权价行使了公司的权证和股票期权 总收益为500,000.00加元 并发行了278,484股普通股 [6] - 此外 公司的10名董事和高管签署了自愿的180天锁仓协议 限制他们在此期间出售股票 [6] 关联方交易 - 根据多边文件61-101 公司告知 一位在本次发行中购买了18,200个单位的认购人被视为公司的关联方 0876991 B.C. Ltd也是公司的关联方 因此 向0876991 B.C. Ltd偿还本票以及内部人士参与发行构成了MI 61-101下的关联方交易 [7] - 公司依赖MI 61-101第5.5(a)条中的正式估值要求豁免 以及第5.7(1)(a)条中的少数股东批准要求豁免 因为根据MI 61-101确定 关联方交易的公平市场价值未超过公司市值的25% [7] 公司业务简介 - ALUULA Composites Inc 是一个超轻 高性能且可回收的复合材料品牌 致力于提升户外装备以及商业和工业设备的性能 [9] - 公司在加拿大西海岸拥有并制造产品 其创新理念基于对设备无需为可持续性牺牲性能的深刻理解 ALUULA的材料以其独特的构造能力和使产品更轻 更强 更可持续的能力而闻名 [9]

融资活动 - ESGold Corp 宣布进行一项由 Red Cloud Securities Inc 作为独家代理和簿记管理人的经纪私募配售，计划通过发行最多10,295,000个单位筹集最多7,000,600加元的总收益，每个单位价格为0.68加元 [1] - 公司已提交一份日期为2026年2月20日的修订招股文件，该文件将魁北克省新增为发行辖区 [1] - 此次发行的条款与公司2026年2月19日新闻稿中宣布的保持一致，预计将于2026年3月10日或公司与代理可能商定的其他日期完成 [2] - 发行的完成需满足某些条件，包括但不限于获得所有必要的监管批准，特别是加拿大证券交易所的批准 [2] 公司概况 - ESGold Corp 是一家完全许可、资金充足、处于预生产阶段的矿业公司，正在北美和南美推进可扩展的清洁采矿模式 [3] - 公司的旗舰项目是位于魁北克的 Montauban 金银项目，该项目正在建设中，预计2026年投产 [3] - 公司采取“今日现金流与明日新发现”的双轨战略，旨在建立一个清洁、可持续增长和长期股东价值的平台 [3] 信息获取与联系 - 修订后的招股文件可在 SEDAR+ 网站的公司档案以及公司官网获取，潜在投资者应在做出投资决定前阅读该文件 [1] - 公司提供了联系电话和网站，网站资源包括新闻稿的法语版本、过往新闻稿、Montauban 加工厂的3D模型、媒体采访和评论文章 [4] - 公司建议通过 X、LinkedIn 和 Telegram 频道保持联系 [4]

公司融资活动 - High Tide Resources Corp 宣布修订其于2025年2月5日首次宣布的非经纪私募配售（"LIFE Offering"）的某些条款 [1] - 修订后的配售将发行两种证券组合：(i) 公司单位（"LIFE HD Units"），每股价格为0.20加元；(ii) 慈善流转单位（"CFT Units"），每股价格为0.27加元 [1] - 修订后的配售规模为：至少发行7,500,000股LIFE HD Units和至少17,500,000股CFT Units，最低募集资金总额为6,225,000加元，最高募集资金总额可达7,575,000加元 [1]

融资安排 - 公司已与Red Cloud Securities Inc签订协议，由其作为独家代理和簿记管理人，以“最大努力”方式进行私募配售，目标融资总额最高达7,000,600加元 [1] - 此次配售将发行最多10,295,000个单位，每个单位价格为0.68加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认股权证，每份完整认股权证可在发行结束后36个月内以1.00加元的价格认购一股普通股 [2] - 公司授予代理方一项期权，可在发行结束前48小时内行使，以相同价格额外出售最多1,471,000个单位，从而可能再筹集最多1,000,280加元 [3] - 此次发行预计将于2026年3月10日或公司与代理方商定的其他日期完成 [7] 资金用途 - 发行所得净收益计划用于推进公司在魁北克的旗舰项目Montauban项目，以及用于一般营运资金和公司用途 [4] 发行条款与资格 - 单位将根据国家文件45-106中的上市发行人融资豁免条款，向加拿大不列颠哥伦比亚省、阿尔伯塔省、曼尼托巴省、萨斯喀彻温省和安大略省的居民投资者发售 [5] - 单位也可根据美国1933年证券法修订案的注册豁免条款，通过私募方式在美国发售，或在加拿大和美国以外的司法管辖区以私募或等效方式进行发售 [5] - 与本次发行相关的发行文件日期为2026年2月19日，可在SEDAR+平台及公司网站获取 [6] - 本次发行需满足特定条件，包括获得所有必要的监管批准，例如加拿大证券交易所的批准 [7] 公司背景 - ESGold Corp是一家已获得完全许可、资金充足、处于生产前阶段的矿业公司，正在北美和南美推进可扩展的清洁采矿模式 [9] - 公司位于魁北克的旗舰Montauban金银项目正在建设中，预计2026年投产 [9] - 公司采用“今日现金流与明日勘探发现”的双轨战略，旨在建立一个清洁、可持续增长和长期股东价值的平台 [9]

融资安排 - Viscount Mining Corp 宣布与 Centurion One Capital Corp 达成协议，进行一项经纪私募配售，计划筹集最高 5,000,000 加元 [1] - 融资将通过发行最高 6,250,000 个单位实现，每个单位发行价为 0.80 加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证，每份完整权证可在未来三年内以每股 1.20 加元的价格认购一股额外普通股 [1] - 公司授予牵头代理一项选择权，可将发行规模额外增加最多 6,250,000 个单位，从而再筹集最多 5,000,000 加元，该选择权可在截止日期前两个工作日内行使 [2] - 本次发行净收益计划用于资本支出和一般营运资金，包括推进公司的勘探计划和公司举措 [3] - 发行预计将于2026年2月27日左右完成，并需满足包括获得交易所批准在内的特定条件 [6] 发行条款与参与方 - 本次发行将通过上市发行人融资豁免等特定豁免条款在加拿大、美国及其他司法管辖区进行，根据该豁免发行的证券不受加拿大证券法规定的法定持有期限制 [4] - 预计公司内部人士、牵头代理及其关联方可能参与认购，认购总额最高可达本次发行规模的约10% [7] - 相关方的参与预计将豁免MI 61-101规定的正式估值和小股东批准要求，因为其参与价值预计不超过公司市值的25% [7] - 与发行相关的佣金将根据多伦多证券交易所创业板的政策支付 [5] 公司业务与资产 - Viscount Mining Corp 是一家项目孵化器和矿产勘探公司，专注于推进美国西部的高品质银、金和铜资产 [9] - 公司资产组合包括科罗拉多州的Silver Cliff银矿项目和内华达州的Cherry Creek多金属矿区 [9] - Silver Cliff项目位于历史悠久的Hardscrabble银矿区，拥有96个矿脉开采权，全年有铺装道路和成熟的当地基础设施，覆盖一个具有银、金和贱金属潜力的大型火山口系统 [10] - Cherry Creek项目位于Ely以北约50英里，拥有219个未专利和9个已专利开采权，包含20多个过去生产的矿山，具有银-金矿脉、碳酸盐交代型矿床等多种矿化类型，公司100%控制该区域 [10] - 公司的战略是通过系统的地质工作获取、勘探和推进高潜力矿产资产，同时持续建立支持长期发展的合作伙伴关系 [11] 项目勘探进展 - Silver Cliff项目的Kate矿床拥有符合NI 43-101标准的近地表银资源量，由独立合资格人士发布 [14] - Passiflora斑岩靶区：历史和现代钻探表明存在与大型斑岩系统一致的广泛热液蚀变 [14] - 公司最近的钻孔PF-23-03A穿遇了843.9米的连续铜金矿化，平均铜当量品位为0.214%，其中包含多个高品位段，如189米品位0.326% CuEq和45米品位0.417% CuEq [14] - 公司解释该区域位于一个潜在更大的侵入体中心外围，矿化在多个方向保持开放 [14]

公司融资完成情况 - Supreme Critical Metals Inc 已完成其非经纪私募配售（"LIFE Offering"）的最终批次发行 [1] - 最终批次发行了总计1,730,000个单位，每单位价格为0.10美元 [2] - 整个LIFE Offering总计发行了11,410,000个单位，为公司筹集了总计1,141,000美元的总收益 [3] - 此次发行获得了超额认购，认购率达到114.1%，超过了最初宣布的10,000,000个单位的最高限额 [3] 融资具体条款 - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认购权证 [2] - 每份完整的权证赋予持有人在最终批次发行结束后的24个月内，以每股0.20美元的价格购买公司的一股额外普通股 [2] - 公司依据国家文件45-106第5A部分的上市发行人融资豁免，发行了最终批次中1,730,000股可自由交易的普通股，筹集了173,000美元 [4] - 公司为此批次发行支付了2,130美元的中间人费用，并发行了23,100份中间人权证 [4] - 中间人权证的条款与上述认购权证相同 [4] 监管与资金用途 - 此次LIFE Offering的完成已获得加拿大证券交易所的有条件批准 [5] - 根据此次发行发行的证券将不受四个月零一天的法定持有期限制 [5] - 公司计划将此次发行的净收益用于招股说明书中更具体描述的用途，以及一般公司和营运资金目的 [5] 公司业务简介 - Supreme Critical Metals Inc 是一家公开交易的多元化投资公司，积极勘探和调查锂、铜、银和贵金属领域的多个机会 [7] - 公司的战略指导方针优先考虑有利于采矿的地区，这些地区需得到有利的政府法规和现有基础设施的支持 [7]

公司融资动态 - 公司宣布扩大其先前公布的非经纪私募配售规模 此次配售将发行最多21,666,667股普通股 每股价格为0.18加元 总收益最高可达3,900,000加元 [1][2] - 配售规模扩大是由于战略投资者根据其投资者权利协议中的追加权利表示有意参与 以及强劲的投资者需求 [1] - 该战略投资者的参与反映了其对公司的增长战略和长期前景的持续信心 并使其能够维持最高9.99%的所有权权益 [2] - 配售的第一部分预计将于2026年2月18日左右完成 前提是公司获得所有必要的监管批准 包括多伦多证券交易所创业板的批准 [5] 融资条款与结构 - 此次配售依据国家文件45-106的5A部分进行 并利用了上市发行人融资豁免 因此根据适用的加拿大证券法 据此发行的股份预计不受法定禁售期限制 [3] - 股份将向加拿大各省（魁北克省除外）的居民发售 也可能根据美国1933年证券法注册要求的豁免 在美国或向美国人士进行私募发售 或在加拿大和美国以外的司法管辖区以私募或等效方式进行 [3] - 公司已发布一份日期为2026年2月12日的经修订和重述的发售文件 该文件可在SEDAR+网站的公司档案及公司网站上查阅 [4] 资金用途 - 公司计划将配售所得款项用于推进公司项目（包括Pipestone XL和Ophiolite-X） 支付相关的期权付款义务 维护和管理矿产矿权和资产 以及用于投资者关系 一般行政开支和未来十二个月的未分配营运资金 [6] 资产收购与项目进展 - 公司已完成与独立第三方先前宣布的资产购买协议 收购位于纽芬兰西部Bay of Islands Ophiolite Complex的Blow Me Down和Lewis Hills地块内的矿产矿权 [8] - 公司将此战略性土地命名为"Ophiolite-X"项目 反映了其多商品潜力 包括地质（天然和激发）氢气 碳捕获与封存 以及镍铁钴合金矿化 铬铁矿 钴 铜和铂族元素 [8] - 根据协议 公司获得了总计18个采矿许可证（包含500个矿产矿权）的100%不可分割权益 并发行了总计4,710,000股普通股作为对价 [8] - 这些矿产矿权需支付净冶炼厂收益特许权使用费 其中针对包含26个矿权的两个许可证 费率为2.5% 公司可在商业生产前任何时间以1,000,000加元回购最多1.5% 此后剩余1.0% 针对其余包含474个矿权的十六个许可证 费率为2.0% 公司可在商业生产前任何时间以1,000,000加元回购1.0% 此后剩余1.0% [8] - 与协议相关发行的所有普通股 根据适用的加拿大证券法和多伦多证券交易所创业板政策 需遵守自发行之日起四个月零一天的法定禁售期 [8] 公司业务与项目介绍 - 公司是一家矿产勘探公司 专注于在其全资拥有的纽芬兰Pipestone XL项目中发现和开发镍铁钴合金 [11] - 该项目横跨30公里的Pipestone Ophiolite Complex 多个区域含有镍钴矿化以及次生铬 [11] - 镍铁钴合金的磁性使其能够通过磁选进行加工 有可能消除对传统冶炼或高压酸浸的需求 同时减少对外国控制的加工基础设施的依赖 [11] 公司交易信息 - 公司普通股在多伦多证券交易所创业板交易 代码为"FAN" 在美国OTCQB交易所交易 代码为"FANCF" 并在包括法兰克福和Tradegate在内的几家德国交易所交易 代码为"P21" [9]

融资方案概要 - 公司宣布进行一项非经纪私募配售，计划发行最多16,500,000个单位，每单位价格为0.20加元，旨在筹集最高3,300,000加元的总收益 [1] 单位构成与条款 - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人在发行结束后36个月内，以每股0.30加元的价格购买一股普通股的权利，但在发行结束后的60天内不可行权 [2] 资金用途 - 融资净收益将用于推进公司矿产资产组合的勘探、技术评估和项目进展活动，具体包括对近期收购资产的验证和后续工作、历史数据验证、目标生成和早期实地项目，以及用于一般营运资金和公司用途 [3] 发行豁免与交易性 - 单位将根据国家文件45-106中的上市发行人融资豁免条款，向加拿大除魁北克省外的所有省份和地区的居民投资者发售 [4] - 如果出售给加拿大居民投资者，单位所包含的普通股和权证行权获得的普通股，预计将根据适用的加拿大证券法立即可自由交易 [4] 发行文件与时间安排 - 与本次发行相关的发行文件可在SEDAR+的公司发行人档案及公司网站上获取，潜在投资者应在做出投资决定前阅读该文件 [5] - 发行预计于2026年2月27日左右或公司确定的、不晚于2026年2月10日起45天内的其他日期结束，并可能分一批或多批完成 [6] - 发行的完成需满足特定条件，包括获得所有必要的批准，例如多伦多证券交易所创业板的附条件批准 [6] 中间人费用 - 公司可能根据多伦多证券交易所创业板的政策和适用的证券法律支付中间人费用 [6] - 费用形式可为现金，金额最高可达发行总收益的6.0%，并可发行相当于发行单位总数6.0%的不可转让认股权证，给予将认购者引荐给公司的中间人 [6] 地域限制与免责声明 - 本次新闻稿不构成在美国出售证券的要约或招揽购买证券的要约，相关证券未也将不会根据美国证券法或任何州证券法进行注册，除非根据美国证券法和适用的州证券法进行注册或获得注册豁免，否则不得在美国境内或向美国人士发售或销售 [7] - 多伦多证券交易所创业板及其监管服务提供商均不对此新闻稿的充分性或准确性承担责任 [12]

融资方案详情 - 公司宣布与Clarus Securities Inc达成协议，进行一项名为“LIFE Offering”的尽力私募配售，计划发行最多42,553,191股流转股，每股价格0.0470加元，最多55,147,059股慈善流转股，每股价格0.0544加元，以及最多125,000,000股普通股，每股价格0.040加元，募集资金总额最高可达10,000,000加元 [1] - 此次配售预计将于2026年3月3日（加拿大）/ 2026年3月4日（澳大利亚）左右完成，具体取决于获得所有必要的监管批准，包括多伦多证券交易所创业板的附条件批准 [3] - 作为本次发行的服务报酬，承销商将获得相当于发行总收益6.0%的现金佣金 [9] 资金用途 - 出售流转股和慈善流转股所得的款项，将根据加拿大《所得税法》用于产生符合条件的“加拿大勘探支出”，这些支出与公司在纽芬兰的项目相关，并将在2027年12月31日之前发生，且公司将于2026年12月31日生效，将这些符合条件的支出放弃给相应股票的认购者 [2] - 出售普通股所得的净收益将用于一般行政费用和未分配营运资金 [3] - 本次发行募集的资金将主要用于推进公司在纽芬兰与拉布拉多省的勘探计划，预计将包括公司过去四年来最大的钻探计划，钻探量高达15,000米，旨在钻探多个通过2025年勘探计划确定的高优先级靶区 [8] 公司项目与资源 - 公司在Cape Ray剪切带拥有多个高潜力靶区以及现有的已确定黄金矿产资源量：指示资源量为620万吨，平均品位2.25克/吨黄金，总计450,000盎司；推断资源量为340万吨，平均品位1.44克/吨黄金，总计160,000盎司 [11][17] - 公司正在评估结合更高金价假设和银副产品价值进行资源量更新的潜力 [11] - 在Isle aux Morts Granite靶区，早期绿地勘探结果指向一个先前未被识别、可能富饶的与侵入体相关的黄金系统，其地质特征可与Snowline Gold在育空地区的Valley-Rogue等重大发现相媲美 [11] - 在Bunker Hill靶区，2025年的野外工作确定了多个黄金和贱金属矿化走廊，其地球物理特征和构造走向与历史解释有显著不同，这些走廊与Equinox Gold的Valentine金矿（一个数百万盎司的矿床，于2025年第四季度投产）相连 [12] - 公司认为正在见证一个新的加拿大黄金矿区的崛起，并凭借在该构造带上最大的土地持有量、强大的机构股东基础以及战略投资者B2Gold，处于做出下一个重大发现的有利位置 [13] 公司背景与资产 - AuMEGA Metals Ltd是一家勘探公司，在加拿大纽芬兰重要的未充分勘探地质构造——Cape Ray-Valentine剪切带上拥有横跨110公里的区域规模土地包 [15] - 该区域目前拥有Equinox Gold的Valentine黄金项目（一个数百万盎司的矿床，也是该地区最大的黄金项目）以及公司不断扩大的矿产资源 [15] - 公司拥有高度前景的Hermitage Flexure构造带中一段27公里的区域，并已就纽芬兰东南部的Blue Cove铜项目签署了期权协议，该项目显示出铜和其他贱金属的巨大潜力 [16] - 公司得到了包括重要中级黄金生产商B2Gold Corp战略投资在内的全球知名机构投资者的支持 [16]