融资规模与条款 - 公司非经纪私募配售规模因投资者需求强劲而扩大 从原计划的34,090,909个单位（单价0.22美元）增至44,318,182个单位 总融资额从750万美元增至975万美元 配售现已获全额认购且订单簿已关闭 [1] - 本次配售依据国家文件45-106第5A部分的上市发行人融资豁免进行 所发行证券将不受加拿大证券法规定的持有期限制 相关发行文件可在公司SEDAR+档案及公司官网查阅 [3] - 根据配售条款 公司可能向符合条件的独立介绍人支付介绍费 Eventus Capital Corp已被任命为本次配售的介绍人 [2] 资金用途与公司战略 - 融资净收益将用于推进公司位于蒙大拿州的旗舰资产Madison铜金项目的勘探和开发 以及其他矿产勘探开发项目和一般公司用途 [2] - 公司计划在融资结束后实施一项强有力的钻探计划 旨在为Madison项目圈定首个矿产资源量估算 并通过钻探矽卡岩和斑岩靶区来测试项目的全部潜力 [2] - 公司战略是通过推进高前景的Madison项目 同时持有一个由美国西部优质铜、金、银公司组成的重大股权组合 为股东提供勘探发现和价值增长的机会 [2][5] 公司资产组合 - 公司是一家专注于美国西部机会的贵金属和贱金属勘探商 其旗舰资产是100%拥有的、曾投产的蒙大拿州Madison铜金项目 该项目收购曾使公司在2021年和2022年连续入选标普全球普氏金属奖项“年度交易”决赛 [5] - 通过与Vizsla Copper在2025年的一项交易 公司获得了阿拉斯加高级勘探阶段Palmer铜锌VMS项目的重大股权地位 并锁定了总计1500万美元的里程碑额外收益 [5] - 公司资产组合还包括位于内华达州关键矿区的多个高品位贵金属项目 公司计划对这些项目进行交易 [5] 证券发行法律声明 - 本次配售所发行的证券未也将不会根据经修订的1933年美国证券法进行注册 不得在美国境内或向美国人士发售或销售 除非获得美国注册豁免 本新闻稿不构成在任何司法管辖区出售证券的要约或招揽 [4] - 本新闻稿包含关于配售条款、预期完成时间、公司完成配售的能力、加拿大证券交易所批准以及收益用途等前瞻性信息 这些信息受各种风险和不确定因素影响 实际结果可能存在重大差异 [6][7][8][9] - 公司不承担更新前瞻性信息的义务 除非适用法律要求 [9]

融资方案核心条款 - 公司宣布进行非经纪私募配售 计划发行最多34,090,909个单位 每个单位价格为0.22加元 预计募集总资金最高达7,500,000加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整认股权证赋予持有人在发行结束后三年内 以每股0.32加元的价格认购一股额外普通股的权利 [1] 融资发行与监管安排 - 单位将根据国家文件45-106的上市发行人融资豁免条款 向加拿大特定司法管辖区的居民发售 根据该豁免发行的证券不受转售持有期限制 [2] - 单位也可能根据美国证券法注册要求的豁免 在美国或向美国人士发售 或在加拿大和美国以外的司法管辖区以私募或等效方式进行 [4] - 所有未根据上市发行人融资豁免发行的证券 将受到加拿大适用证券法规定的四个月持有期限制 外加购买者所在司法管辖区的任何转售限制 [4] - 与发行相关的发行文件可在SEDAR+公司档案及公司网站获取 潜在投资者应在投资前阅读该文件 [3] - 发行完成需满足某些惯例成交条件 包括获得所有必要的监管批准 如加拿大证券交易所的适用批准 [6] 资金用途与相关安排 - 公司计划将发行净收益用于其麦迪逊项目的勘探和开发 以及其他矿产勘探开发项目 以及一般公司用途 [5] - 公司预计将根据适用证券法和加拿大证券交易所政策 向符合条件的独立介绍人支付与发行相关的介绍人费用 Eventus Capital Corp已被任命为本次发行的介绍人 [5] 公司业务与资产概况 - 公司是一家贵金属和贱金属勘探公司 专注于美国西部的机会 [8] - 公司的旗舰资产是位于蒙大拿州100%控股的、曾投产的麦迪逊铜金项目 因收购该项目 公司在2021年和2022年均被标准普尔全球普氏金属奖评为“年度交易”决赛入围者 [8] - 通过与Vizsla Copper在2025年的一项交易 公司获得了重大股权地位 并确保了总计1,500万美元的里程碑式上行收益 涉及阿拉斯加高级勘探阶段的帕尔默铜锌VMS项目 [8] - 公司投资组合中还包括位于内华达州关键矿区的多个高品位贵金属项目 公司计划对这些项目进行交易 [8] - 公司的使命是通过合作伙伴关系、分拆和直接勘探 为股东提供其投资组合内的发现和勘探上行机会 [8]

公司IPO计划与估值 - 由Accel和红杉资本支持的Ethos Technologies计划在美国进行首次公开募股，目标估值最高达12.6亿美元 [1] - 公司及其部分现有股东计划出售1050万股，每股价格在18至20美元之间，旨在筹集最多2.105亿美元资金 [1] - 公司本身将出售510万股，而包括Alphabet旗下风投部门GV和General Catalyst在内的现有股东将出售540万股 [2] 公司财务与业务表现 - 在截至9月30日的九个月中，公司实现营收2.775亿美元，净利润4660万美元，上年同期营收为1.884亿美元，净利润为3930万美元 [4] - 公司成立于2016年，通过其平台与承保机构合作为美国家庭提供人寿保险 [3] - 公司在2021年由日本企业集团软银领投的一轮融资中筹集了1亿美元，当时估值为27亿美元 [4] 行业背景与市场动态 - 2025年，保险公司在华尔街的首次股票发行量达到20年来的最高点，原因是投资者涌向那些不受美国前总统特朗普贸易战影响的公司 [2] - 保险公司的IPO势头已延续至2026年 [1] IPO进程与安排 - 公司于去年9月下旬公开提交了上市文件，但未能在2025年推进股票市场发行，原因是去年美国历史上最长的政府停摆暂时中止了美国证券交易委员会的运作，并将数项发行推迟至2026年 [3] - 高盛和摩根大通是此次发行的联席主承销商，公司将在纳斯达克上市，股票代码为“LIFE” [4]

DALLAS--(BUSINESS WIRE)---- $LIB.v #criticalminerals--LibertyStream Infrastructure Partners Inc. (TSXV: LIB | OTCQB: VLTLF | FSE: I2D) ("LibertyStream†or the "Company†) is pleased to announce that, in response to strong investor demand, it has upsized the non-brokered private placement offering (the "Offering†) of units of the Company (the "Units†) at a price of $1.10 per Unit originally announced on January 16, 2026. The Offering has been increased by $2,500,000, raising the maximum aggregate proceed ...

公司融资活动 - LibertyStream Infrastructure Partners Inc 宣布进行一项非经纪私募配售 计划以每单位1.10美元的价格发行公司单位 募集总金额最高达1000万美元[1] - 每个单位包含一股公司普通股和一份完整的普通股认股权证[1] 证券发行细节 - 此次发行的证券为公司的单位[1] - 每单位的发行价格为1.10美元[1]

VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / January 16, 2026 / Silver North Resources Ltd. (TSXV:SNAG) "Silver North" or the "Company") is pleased to announce that further to its press release dated January 16, 2026 and as a result of strong investor demand, the Company and Red Cloud Securities Inc. ("Red Cloud") have agreed to further increase the maximum gross proceeds of its previously announced "best efforts" private placement (the "Marketed Offering") from C$7,000,000 to C$10,584,000. ...

融资方案概要 - 由于投资者需求强劲 Silver North Resources Ltd 与承销商Red Cloud Securities Inc 同意将此前宣布的“最大努力”私募配售（即“市场发行”）的最高总收益从500万加元增加至700万加元 [1] - 根据扩大后的市场发行 公司将发售 (i) 最多5,000,000个单位 每单位价格为0.40加元 (ii) 最多8,928,572个流向慈善购买方的流转单位 每单位价格为0.56加元 [1] - 公司还授予承销商一项期权 可在市场发行结束前48小时行使 以各自的发行价额外发售最多100万加元的单位与慈善流转单位的任意组合 [3] - 此次发行预计将于2026年2月5日左右完成 但需满足包括获得多伦多证券交易所创业板批准在内的特定条件 [8] 发行证券结构 - 每个单位包含一股公司普通股和半份普通股认购权证 [2] - 每个慈善流转单位包含一股将根据《加拿大所得税法》作为“流转股”发行的普通股和半份权证 [2] - 每份完整权证赋予持有人在发行结束日60天后至发行结束日36个月当天或之前的任何时间 以每股0.56加元的价格购买一股公司普通股的权利 [2] 募集资金用途 - 公司拟将发行所得总收入用于其在育空地区Haldane和Veronica矿区的勘探及相关计划 以及用作营运资金和一般公司用途 [4] - 出售流转股所得总收入将用于公司在2027年12月31日之前 产生与公司Haldane和GDR项目相关的符合资格的“加拿大勘探支出” 该支出需符合《加拿大所得税法》定义的“流转采矿支出” [5] - 所有符合资格的支出将于2026年12月31日生效 并放弃给慈善流转单位的认购者 若加拿大税务局减少该符合资格支出 公司将补偿认购者因此可能需支付的任何额外税款 [5] 发行与监管信息 - 根据修订后的国家文件45-106 本次发行的证券将通过上市发行人融资豁免 向加拿大阿尔伯塔省、不列颠哥伦比亚省、马尼托巴省、安大略省和萨斯喀彻温省的居民发售 若出售给加拿大居民 相关证券预计可根据加拿大证券法立即自由交易 [6] - 单位也将根据经修订的《1933年美国证券法》的注册豁免 通过私募方式在美国或向美国人士发售 并在加拿大和美国以外的司法管辖区以私募或等效方式进行 [6] - 与本次发行相关的经修订和重述的发售说明书可在SEDAR+网站的公司档案及公司网站上获取 [7] - 本次新闻稿不构成在任何司法管辖区出售证券的要约或购买证券的招揽 [9] 公司背景 - Silver North的主要资产包括其100%拥有的Haldane白银项目（毗邻Hecla Mining Inc的Keno Hill矿山项目）、Tim白银项目（由Coeur Mining Inc在BC省和育空地区的Silvertip/Midway区域期权持有）以及同样位于Silvertip/Midway区域的GDR（Veronica）项目 [10] - 公司还计划在有利的司法管辖区收购额外的白银资产 [10] - 公司在多伦多证券交易所创业板上市 股票代码为“SNAG” 在美国OTCQB市场交易 代码为“TARSF” 在法兰克福证券交易所交易 代码为“I90” [11]

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - January 15, 2026) - Nations Royalty Corp. (TSXV: NRC) (OTCQB: NRYCF) (FSE: Y96) ("Nations Royalty" or the "Company") is pleased to announce that as a result of strong investor demand, the Company and Red Cloud Securities Inc. ("Red Cloud") have agreed to increase the size of its previously announced "bought deal" private placement (the "Underwritten Offering") from gross proceeds of C$10,000,000 to gross proceeds of C$13,000,000. Pursuant to the upsized Underw ...

融资方案概要 - 公司Surge Battery Metals Inc 宣布增加其先前公布的非经纪私募配售规模 由于投资者需求强劲 该融资由两部分组成 总融资额最高可达25,000,002加元[1] - 第一部分为根据上市发行人融资豁免进行的LIFE Offering 发行22,222,000个单位 每单位0.90加元 总收益为19,999,800加元 较之前公布的15,000,000加元有所增加[1] - 第二部分为同时进行的非经纪私募配售 即Concurrent Offering 最多发行5,555,780个单位 每单位0.90加元 最高筹资5,000,202加元 两项配售合计最多发行27,777,780个单位[1] 融资单位结构与资金用途 - 每个发行单位包含一股普通股和半份普通股认购权证 每份完整权证允许持有人在发行60天后至发行日起三年内 以每股1.35加元的行权价购买一股普通股[2] - 融资所得资金将用于内华达北锂项目的初步可行性研究的额外费用 该项目的最终可行性研究费用 以及一般营运资金[2] - 3L Capital Inc 担任此次融资的财务顾问 融资预计于2026年2月3日左右或公司确定的其他日期完成[2] 发行条款与条件 - LIFE Offering根据加拿大国家文件45-106的5A部分上市发行人融资豁免及协调性一揽子命令45-935进行 面向除魁北克省外的加拿大各省居民 根据相关豁免 其发行的证券不受加拿大证券法规定的法定持有期限制[3] - Concurrent Offering下发行的证券将根据加拿大证券法受到四个月的法定持有期限制[3] - 与LIFE Offering相关的修订后发行文件可在SEDAR+公司档案及公司网站获取 潜在投资者应在投资前阅读该文件[3] 管理层评论与中介费用 - 公司董事长表示 融资额增至2500万加元反映了投资者需求异常强劲 以及对内华达北锂项目质量和规模的信心日益增强 这将显著增强公司资产负债表 并为积极推进初步和最终可行性研究提供所需资金 使公司进入关键发展阶段[4] - 公司可根据适用证券法和多伦多证券交易所创业板规则支付中介费 包括现金佣金和中介权证 最高可达合格中介介绍投资者所筹总收益的6%及所售单位总数的6% 每份中介权证可在发行后36个月内以每股1.35加元行权购买一股普通股[4] 项目与公司背景 - Surge Battery Metals Inc 是一家加拿大矿产勘探公司 致力于通过其内华达北锂项目确保国内锂供应 该项目专注于在美国内华达州勘探清洁、高品位的锂能源金属 锂是电动汽车的关键元素[8] - 公司在加拿大TSX Venture Exchange和美国OTCQX Market上市 是推进锂勘探的关键参与者[8]

融资方案概要 - Nations Royalty Corp 宣布与承销商达成协议 以私募形式进行包销发行 将发行6,250,000个单元 每单元价格为1.60加元 总融资额预计为10,000,000加元 [1] - 每个单元包含一股普通股和半份认股权证 每份完整认股权证允许持有人在交割日后的36个月内 以每股2.25加元的价格购买一股普通股 [2] - 公司授予承销商一项超额配售选择权 可在交割前48小时内行使 以额外购买最多1,250,000个单元 最多可再筹集2,000,000加元 [3] 资金用途与发行细节 - 本次发行所得净资金计划用于收购特许权使用费、收入和商品流、年度收益支付及类似权益 并用作营运资金 [4] - 发行预计将于2026年1月30日交割 交割需满足包括获得多伦多证券交易所创业板批准在内的条件 [7] - 公司将向承销商支付相当于发行总收益6.0%的现金佣金 并发行相当于发行单元总数6.0%的认股权证 行权价等于发行价 有效期36个月 [7] 发行结构与投资者信息 - 本次发行将依据加拿大国家文件45-106的上市发行人融资豁免条款 向除魁北克省外的加拿大各省居民发售 相关股份预计可立即自由交易 [5] - 在美国或向美国人士的发售将依据美国1933年证券法注册要求的豁免 以私募方式进行 [5] - 与本次发行相关的发行文件可在SEDAR+网站及公司官网获取 潜在投资者应在投资前阅读该文件 [6] 公司背景与资产基础 - Nations Royalty Corp 的愿景是联合加拿大各地的原住民和土著群体 吸引外部投资者作为股东加入 共同整合来自资源项目的特许权使用费、收入流和年度收益支付权益 [9] - 公司作为经济和解精神的领导者 其使命包括提升原住民在上市公司和资本市场的能力建设 [9] - 公司的基础资产始于与加拿大境内五处资产相关的五项年度收益支付权益 包括Newmont运营的Brucejack高品位金矿、Seabridge Gold开发中的KSM铜金银钼矿床等 [12]