融资完成 - 公司完成非经纪私募配售 共发行2887 41万单位 每单位价格0 3加元 募集资金总额864 723万加元 [1] - 每单位包含1股普通股和1份认股权证 权证行权价0 45加元 有效期至2028年7月18日 [2] - 中介机构Red Cloud Securities获得51 2876万加元现金佣金及170 9586万份非转让性权证 [5] 资金用途 - 募集资金将用于Gunnison铜矿项目的高附加值工作计划 包括钻探和冶金测试 为预可行性研究做准备 [3] - 部分资金将用于美国总部未来12个月(2026年4月至2027年3月)的行政开支 未来9个月开支由现有营运资金支持 [3] 项目资源 - 旗舰项目Gunnison铜矿已探明和推定资源量8 31亿吨 铜品位0 31% 其中探明资源1 913亿吨品位0 37% 推定资源6 402亿吨品位0 29% [10] - 初步经济评估显示项目NPV8%达13亿美元 IRR为20 9% 投资回收期4 1年 计划采用露天开采+堆浸+SX/EW精炼工艺 [10] - Johnson Camp资产预计2025年三季度投产 年产能达2500万磅阴极铜 由力拓旗下Nuton LLC全额资助 [12] 公司概况 - 公司专注于亚利桑那州铜矿开发运营 控制Cochise矿区12个矿床 经济半径8公里 [7] - 经营理念强调本地化采购和雇佣 产品直接供应美国能源、国防和制造业供应链 [9] - 除旗舰项目外 还拥有Strong and Harris、South Star等8个潜在卫星矿床 [12] 技术信息 - 公司总裁兼CEO Stephen Twyerould作为NI 43-101定义的合格人员 负责技术信息审核 [14] - 详细技术报告可查阅2024年11月1日生效的PEA技术报告 [13]

融资与资金用途 - 公司通过增发股票完成融资 发行3825万股 每股价格016美元 总融资额612万美元 [1] - 融资净收益将用于哥伦比亚Cobrasco铜矿勘探钻探 阿根廷Piuquenes铜金矿前期准备工作 以及营运资金和一般公司用途 [2] - 支付中介费用总计179950美元 并发行1388756份中介认股权证和264063股中介股票 [4] - 财务顾问Canaccord Genuity Corp获得1%的咨询费 即61200美元 [4] 收购进展 - 公司计划收购Rugby Resources Ltd 预计在2025年7月16日Rugby股东特别会议批准后不久完成 [3] - 收购完成后 公司将持有哥伦比亚Cobrasco项目80%权益 [6] 公司背景 - 公司是铜金勘探企业 在加拿大证券交易所(CSE:PM) 法兰克福(FSE: FIR)和OTC(OTCQB: PMMCF)上市 [6] - 2023年11月签署期权与合资协议 获得阿根廷圣胡安省Piuquenes铜金斑岩项目80%权益 [6] - 2025年4月宣布收购Rugby Resources Ltd 100%股权的协议 [6]

融资规模扩大 - 公司宣布将非公开发行融资规模从原计划的C$500万增至C$8745万 [1] - 增发方案包含以每股C$030价格出售最多2915万单位 [1] - 每单位包含1股普通股和1份认股权证 认股权证行权价C$045 有效期36个月 [2] 资金用途 - 融资净收益将用于Gunnison铜矿项目的高附加值工作计划 [3] - 资金将支持长期钻探和冶金测试 为预可行性研究做准备 [3] - 部分资金将用于美国总部未来12个月(2026年4月至2027年3月)的行政开支 [3] 发行安排 - 发行将在加拿大各省(除魁北克)通过上市发行人融资豁免进行 [4] - 单位证券在加拿大境内可立即自由交易 [4] - 同时面向离岸和美国投资者进行私募配售 [5] - 发行预计于2025年7月17日完成 需获多伦多交易所批准 [6] 公司概况 - 公司是专注于铜矿开发和生产的多资产企业 控制着Cochise矿区12个已知矿床 [10] - 旗舰项目Gunnison铜矿拥有831亿吨资源量 铜品位031% [12] - 初步经济评估显示项目NPV8%达13亿美元 IRR209% 回收期41年 [12] - Johnson Camp资产预计2025年三季度投产 年产能2500万磅阴极铜 [14] 项目技术参数 - Gunnison项目采用露天开采 堆浸和SX/EW精炼工艺 现场生产阴极铜 [12] - 矿区8公里经济半径内包含Strong和Harris等潜在卫星矿床 [14] - 技术报告已提交SEDAR+平台 由符合NI43-101标准的合格人士审核 [15][16]

公司融资公告 - 公司宣布进行非经纪私募配售，发行最多10,000,000股普通股，每股价格为0.10加元，募集资金总额最高达1,000,000加元 [1] - 配售依据加拿大国家仪器45-106第5A部分的上市发行人融资豁免条款进行，面向加拿大各省（魁北克除外）的居民投资者 [2] - 根据配售发行的股票不受加拿大证券法规定的持有期限制 [2] 资金用途与安排 - 公司可能支付相当于募集资金总额8%的现金中介费用 [3] - 募集资金将用于临床研究和一般营运资金 [3] - 配售可能分期完成，预计最迟于2025年8月21日结束 [3] 监管与合规事项 - 配售需满足一定条件，包括获得加拿大证券交易所等必要批准 [3] - 根据配售发行的证券未且不会根据美国证券法注册，不得在美国境内或向美国人士发售 [4] 公司背景 - 公司是一家总部位于加拿大的生命科学公司，在加拿大证券交易所上市 [5]

融资公告 - 公司宣布非经纪私募配售，计划发行最多16,666,700单位，每单位价格0.30加元（0.23美元），总融资额最高达500万加元[1] - 每单位包含1股普通股和1份认股权证，权证行权价为0.45加元，有效期36个月[2] - Red Cloud Securities Inc将担任此次配售的中间人[1] 资金用途 - 融资净收益将用于Gunnison铜矿项目的高附加值工作计划，包括钻探和冶金测试，这些将纳入预可行性研究[3] - 部分资金将用于美国总部未来12个月（2026年4月至2027年3月）的一般行政开支，而接下来9个月至2026年3月的开支将由现有营运资金覆盖[3] 发行细节 - 配售将在加拿大所有省份（除魁北克）通过上市发行人融资豁免进行，所发证券在加拿大居民购买后可立即自由交易[4] - 配售也可能面向离岸和美国投资者，依据美国证券法注册要求的豁免进行[5] - 预计配售将于2025年7月14日当周完成，需获得多伦多证券交易所等监管批准[6] 公司概况 - 公司专注于开发和生产铜，控制着亚利桑那州南部的Cochise矿区，该区域包含12个已知矿床，分布在8公里经济半径内[10] - 公司致力于在美国本土生产铜阴极，直接供应能源、国防和制造业供应链，强调本地雇佣和采购[11] 重点项目 - 旗舰项目Gunnison铜矿拥有测量和指示资源量8.31亿吨，铜品位0.31%，初步经济评估显示净现值13亿美元，内部收益率20.9%，投资回收期4.1年[12] - Johnson Camp资产正在建设中，预计2025年第三季度首次产铜，年产能可达2500万磅铜阴极，由Nuton LLC（力拓旗下）全额资助[14] - 公司还控制着Strong和Harris、South Star等潜在卫星矿床，可能为Gunnison项目基础设施提供补充[14] 技术信息 - 公司总裁兼CEO Dr. Stephen Twyerould是NI 43-101定义的合格人士，负责审核并确保新闻稿中技术信息的准确性[16] - 关于Gunnison项目的详细技术信息，包括初步经济评估和资源量估算，可参考2024年11月1日生效的技术报告[15]

融资扩增 - 公司将非经纪私募配售规模扩大至3750万股 每股价格为016美元 总融资额达600万美元 [1] - 融资扩增部分用于满足专业资源基金的需求 根据加拿大国家仪器45-106的上市发行人融资豁免条款进行 魁北克省除外 所发行股份不受加拿大持有期限制 [2] - 修订后的发行文件将在SEDAR+平台和公司官网公布 潜在投资者应在投资决策前阅读该文件 [3] 资金用途 - 融资净收益将用于哥伦比亚Cobrasco铜斑岩发现的勘探钻探 阿根廷Piuquenes铜金发现的野外季节准备工作 以及营运资金和一般公司用途 [4] - 资金使用计划与先前宣布的Rugby Resources Ltd收购相关 该收购预计在2025年7月16日Rugby股东特别会议批准后不久完成 [5] 交易安排 - 融资交易不依赖于Rugby Resources Ltd收购的完成 仍需满足加拿大证券交易所政策等常规条件 预计扩增后的融资将于2025年7月22日或之前完成 [7] - Canaccord Genuity Corp担任财务顾问 将获得融资总额1%的咨询费 公司可能支付最高5%现金和5%认股权证的中间人费用 认股权证行权价为030美元 期限2年 [6] 公司背景 - 公司为铜金勘探企业 在加拿大证券交易所 法兰克福交易所和OTCQB市场上市 2023年11月签署协议收购阿根廷San Juan省Piuquenes铜金斑岩项目80%权益 [9] - 2025年4月宣布收购Rugby Resources Ltd 100%股权 交易完成后将持有哥伦比亚Cobrasco项目80%权益 [9]

融资公告核心内容 - Cassiar Gold宣布与Red Cloud Securities Inc达成协议，将通过"尽力而为"私募配售发行最多1111万份流转股单位(FT Units)和400万份普通单位(Units)，融资总额最高达500万加元[1] - 每份FT Unit定价0.36加元，最高融资400万加元；每份Unit定价未明确说明，最高融资100万加元[1] - 承销商获得超额配售选择权，可额外发行277万份FT Units，最高再融资100万加元[3] 证券条款细节 - 每份FT Unit包含1股流转普通股和1份认股权证；每份Unit包含1股普通股和1份认股权证[2] - 认股权证行权价为0.50加元，有效期24个月[2] - 证券将通过加拿大证券法规中的上市发行人融资豁免条款发行，主要面向加拿大境内投资者[5] 资金用途规划 - FT Units融资将用于公司在不列颠哥伦比亚省北部旗舰项目Cassiar Gold Project的合格勘探支出，相关支出需在2026年12月31日前完成[4] - 普通Units融资将用于公司一般行政开支[4] - 公司计划在2025年12月31日前放弃所有合格勘探支出的税务优惠，让与FT Units认购者[4] 公司项目资源概况 - Cassiar Gold持有590平方公里Cassiar黄金项目100%权益，分为南北两个区域[11] - 北部Taurus矿床拥有指示资源量880万吨，金品位1.43克/吨，含41万盎司黄金；推断资源量6320万吨，金品位0.95克/吨，含193万盎司黄金[11] - 南部区域历史地下矿山曾产出31.5万盎司黄金，平均品位10-20克/吨[11] - 公司还持有不列颠哥伦比亚省Sheep Creek金矿区大部分权益，该地区历史上曾产出74.2万盎司黄金，平均品位14.7克/吨[12] 交易时间安排 - 预计交易将于2025年7月10日完成，需获得多伦多创业板交易所等监管机构批准[9] - 公司部分内部人士预计将参与此次融资[7]

和解协议核心内容 - 公司同意支付4500万美元以解决约88000名保单持有人的索赔 [2] - 和解范围涵盖特定万能寿险和变额万能寿险产品，包括Better Life Plan、LifeTrack等24种保单类型，涉及2002年1月1日及之后生效的保单 [3] - 和解将终止van Zanten、Sheldon等5起正在进行中的诉讼案件，并覆盖未参与诉讼但持有相关保单的投保人 [4] 法律程序细节 - 部分和解程序将在密苏里州杰克逊县第16巡回法院审理，其余由密苏里州西区联邦地区法院处理 [5] - 和解协议需经法院批准方可生效，目前尚未设定批准听证会日期 [5] 公司立场声明 - 公司未承认任何责任或不当行为，强调若和解未获批准将继续积极应诉 [6] - 首席执行官表示和解有助于消除未来不确定性、减少法律开支，符合保单持有人和股东利益 [7] 公司背景信息 - 公司成立于1895年，主营寿险和年金业务，在49个州及哥伦比亚特区运营 [7] - 当前股票交易于OTCQX市场，代码KCLI [7]

融资安排 - 公司将LIFE发行的截止日期延长至2025年7月15日 [1] - 公司从董事处获得17.5万加元无担保过桥贷款 年利率12% 最早还款日为2025年9月30日或完成至少100万加元融资时 [1] - 公司计划通过发行0.09加元单位证券筹集至少410万加元 每个单位包含1股普通股和1份认股权证 行权价0.11加元 有效期36个月 [2] 资金用途 - 融资净收益将用于Curibaya项目的勘探 包括Cambaya目标区域的钻探 以及一般企业运营和营运资金需求 [2] - 过桥贷款将用于支付2025年6月30日到期的秘鲁政府矿产项目特许权费用 [1] 中介费用 - 公司可能向合格中介支付相当于融资总额6%的现金佣金 并发行相当于售出单位数量6%的中介认股权证 条款与单位认股权证相同 [3] 公司背景 - Tier One Silver是一家勘探公司 专注于通过发现世界级银、金和贱金属矿床为股东和利益相关者创造价值 主要在秘鲁开展业务 [5] - 公司管理和技术团队在融资、发现和勘探成果变现方面拥有良好记录 [5]

融资计划 - 公司宣布进行非经纪私募配售 计划通过出售慈善流转单位(CFT Units)筹集总额210万美元资金 每单位定价0.21加元[1] - 每个CFT单位包含1股符合加拿大所得税法定义的"流转股"和0.5份认股权证 完整认股权证可在48个月内以0.35加元价格认购普通股[1] - 配售可能支付中介费用 包括现金和不可转让认股权证 需符合多伦多创业板政策要求[4] 资金用途 - 融资所得将全部用于育空地区Haldane和GDR矿产项目的勘探及相关计划[2] - 资金将根据所得税法规定用于符合"加拿大勘探支出"和"流转采矿支出"资格的项目支出 并计划在2026年底前完成[3] - GDR项目将开展Veronica矿区的勘探取样和测绘工作 针对可能反映银铅锌矿化的地球化学异常区[8] - Haldane项目计划实施10个钻孔(总进尺2500米)的钻探工程 旨在扩大新发现的主断层靶区 该区域已发现至少三条高品位银矿脉[9] 项目概况 - 公司主要资产包括100%持有的Haldane银矿项目(毗邻Hecla矿业公司的Keno Hill项目) Tim银矿项目(由Coeur Mining公司选择权持有)以及同样位于Silvertip/Midway矿区的GDR项目[10] - Haldane项目2024年完成的发现钻孔中 其中一个钻孔在1.83米区间内获得1,088克/吨银 3.90克/吨金 1.89%铅和0.63%锌的化验结果[9] 公司信息 - 公司在多伦多创业板上市(代码SNAG) 同时在美国OTCQB市场(代码TARSF)和法兰克福证券交易所(代码I90)交易[11] - 公司总裁兼CEO Jason Weber是符合国家仪器43-101规定的合格人员 负责监督本次新闻稿中技术信息的准备[11]