融资完成情况 - LibertyStream Infrastructure Partners Inc 宣布已完成其先前宣布的私募配售的第二期也是最后一期交割 公司通过以每单位0.65美元的价格发行1,676,923个单位 筹集了总计1,089,999.95美元的总收益 [1] - 整个配售（两期合计）通过发行总计15,384,614个单位 筹集了总计9,999,999.10美元的总收益 [1] 融资单位结构 - 每个融资单位由公司的一股普通股和一份完整的普通股认股权证构成 [2] - 每份认股权证赋予持有人在配售完成后的三十六个月内 以每股1.00美元的行权价购买一股普通股的权利 [2] 融资豁免条款 - 本次配售依据“上市发行人融资”豁免完成 该豁免免除了加拿大国家文件45-106中的招股说明书要求 根据该豁免 配售发行的证券不受加拿大证券法规定的持有期限制 [3] 资金用途 - 配售所得净收益将用于开发公司的直接锂提取技术以提高运营效率 继续扩大其在得克萨斯州特拉华盆地现场单元的碳酸锂生产规模 包括向商业化锂生产迈进 为潜在的未来客户和承购商提供碳酸锂及其他锂产品样品的渠道 以及用于一般营运资金和公司用途 [4] 公司业务与战略 - LibertyStream 是一家锂开发和科技公司 旨在成为北美首批从油田卤水中商业化生产碳酸锂的公司之一 [6] - 公司战略是通过利用管理团队在碳氢化合物领域的经验 将其专有的直接锂提取技术直接部署到现有的石油和天然气基础设施中 从而降低资本成本 减少风险 并支持全球清洁能源转型 [6][7]

融资完成情况 - LibertyStream Infrastructure Partners Inc 已完成此前宣布的非公开发行 总收益为9,999,999.10美元[1] - 本次发行第二期及最终批次已结束 发行13,701,691个单位 每股0.65美元 筹集资金1,089,999.95美元[1] - 每个单位包含一股普通股和一份完整的普通股认股权证[2] 融资条款细节 - 每份认股权证赋予持有人在发行完成后36个月内 以每股1.00美元的行权价购买一股普通股的权利[2] - 发行依据加拿大“上市发行人融资”豁免条款完成 所发行证券不受加拿大证券法规定的持有期限制[3] - 本次发行涉及的单位、普通股、权证及权证股份未根据美国证券法注册 且不得在美国境内或向美国人士发售或销售 除非获得注册豁免[5] 资金用途 - 募集资金净额将用于开发公司的直接锂提取技术以提高运营效率[4] - 资金将用于继续扩大其在得克萨斯州特拉华盆地的现场装置的碳酸锂生产规模 包括向商业化锂生产迈进[4] - 资金将用于创造途径 向潜在的未来客户和承购商提供碳酸锂及其他锂产品样品[4] - 部分资金将用于一般营运资金及公司用途[4] 公司背景与战略 - LibertyStream 是一家锂开发和科技公司 目标是成为北美首批从油田卤水中商业化生产碳酸锂的厂商之一[6] - 公司战略是利用管理团队的碳氢化合物经验 将其专有的直接锂提取技术直接部署到现有的石油和天然气基础设施中 从而降低资本成本、减少风险并支持全球清洁能源转型[6]

公司融资活动 - 公司宣布进行一项非经纪私募配售 发行单位数量最少1500万单位 最多3000万单位 每单位价格为0.05加元 预计最低总收益约为75万加元 最高总收益约为150万加元 [1] - 公司将提交一份经修订和重述的发售文件 该文件将反映修订后的股份合并条款以及修订后的中间人费用条款 配售的其他条款保持不变 [1] - 本次配售的完成仍需获得多伦多证券交易所创业板的批准以及完成修订后的股份合并 [1] 公司资本结构变更 - 公司董事会授权修订先前计划的合并条款 并按1股合并为6股的比例完成普通股股本合并 [2] - 公司目前流通股数量为516,358,032股 完成修订后的股份合并后 在配售完成前 预计流通股数量将变为约86,059,672股 [2] - 修订后的股份合并仍需获得多伦多证券交易所创业板的批准 [2] 公司业务概况 - 公司是一家总部位于加拿大的资源公司 专注于战略性收购、勘探和开发替代能源/燃料项目 包括铀、锂和其他关键清洁能源元素 [3] - 公司目前活跃的项目包括位于拉布拉多中央矿带的Harrier项目 以及位于萨斯喀彻温省阿萨巴斯卡盆地的East Preston铀项目 [3]

融资完成情况 - 公司完成了此前宣布的非经纪私募配售的第二批也是最后一批发行 融资通过发行2,831,924股普通股完成 每股发行价为0.75加元 第二批融资总收益为2,123,943加元 [1] - 结合第一批融资收益7,034,810加元 公司通过本次配售共筹集总收益910万加元 [1] - 公司支付了102,011.55加元现金作为中间人费用 与第二批融资结束相关 [3] 融资资金用途 - 融资净收益将用于资助公司在秘鲁项目的勘探支出 包括继续推进Belen金银矿前景区的钻探计划 以及推进Previsto金银矿项目的地质和钻探许可工作 [2] - 部分资金也将用于一般公司及行政成本以及一般营运资金 [2] 管理层评论与公司背景 - 公司董事长兼首席执行官表示 新老投资者的强力支持反映了对其勘探策略和秘鲁项目前景的信心 筹集910万加元后 公司资金充足 可继续推进Belen的钻探计划及Previsto的许可工作 [2] - 公司是一家勘探公司 专注于在秘鲁的新前沿地区识别和圈定大型金银矿化系统 其团队在过去十年中在澳大利亚、欧洲和南美洲的矿产项目发现、融资和推进方面拥有长期成功记录 [5] 交易状态与合规信息 - 本次配售尚需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [3] - 本次新闻稿不构成出售要约或购买要约招揽 相关证券未也将不会根据美国证券法进行注册 不得在美国境内发售或销售 [4]

融资规模与条款 - 由于投资者需求强劲 公司已与承销商签订修订协议 将此前宣布的私募配售规模提高至最多22,222,250股普通股 每股价格为0.90加元 总募集资金最高可达20,000,025加元 [1] - 知名投资者Eric Sprott先生通过其公司2176423 Ontario Ltd 已表示有意参与此次配售 投资额最高达10,000,000加元 [2] - 承销商将获得相当于总募集资金6.0%的现金佣金 此前授予承销商的超额配售选择权已从本次发行中移除 [6] 资金用途 - 本次发行所得净资金将用于资助公司在秘鲁南部的Berenguela银铜锰项目的进一步勘探和开发 以及完成该项目的预可行性研究 [3] - 资金还将用于公司其他矿产项目的进一步勘探 以及用作营运资金和一般公司用途 [3] 发行结构与时间 - 本次发行依据加拿大国家文书45-106的上市发行人融资豁免条款进行 在除魁北克省外的加拿大所有省份及其他合资格司法管辖区（包括美国）发售 [4] - 根据适用的加拿大证券法 依据上市发行人融资豁免发行的普通股在本次发行结束后将立即成为“自由交易”股票 [4] - 本次发行预计将于2025年12月23日左右完成 具体取决于公司获得所有必要的监管批准 包括多伦多证券交易所创业板的附条件批准 [6] 公司项目概况 - Berenguela银铜锰项目 公司通过与SSR Mining和EMX Royalties的具有约束力的协议 获得了该项目100%的权益 一份符合NI 43-101标准的矿产资源评估已于2025年12月4日发布 技术报告将很快提交 [12] - Challacollo金银项目 公司已于2022年8月11日完成从Mandalay Resources收购该项目100%的权益 一份符合NI 43-101标准的矿产资源评估已于2020年12月15日发布 [12] - Cachinal金银项目 公司拥有该项目100%的权益 该项目位于安托法加斯塔以南2.5小时车程处 [12]

私募配售完成情况 - Tudor Gold Corp 已完成此前宣布的尽力承销私募配售 以每单位0.80加元的价格发行了14,375,000个单位 筹集总收益1,150万加元 并全额行使了超额配售权 [1] - 此次配售由Research Capital Corporation作为牵头代理和独家簿记管理人 与Roth Canada, Inc.共同完成 [1] 配售单位构成 - 每个单位包含一股公司普通股和半份普通股认购权证 [2] - 每份完整权证赋予持有人在配售结束后24个月内 以每股1.20加元的行权价购买一股普通股的权利 [2] 融资条款与资金用途 - 配售依据国家文件45-106第5A部分的上市发行人融资豁免完成 根据加拿大证券法 相关单位在配售结束后可立即“自由交易” [3] - 配售所得净收益将用于营运资金和一般公司用途 [3] 关联方参与情况 - 公司一名关联方通过本次配售认购了2,500,000股普通股和1,250,000份权证 [4] - 该交易构成多边文书61-101及TSXV政策5.9下的关联方交易 公司依赖了估值和小股东批准要求的豁免 因为发行给该关联方的证券公平市值未超过公司市值的25% [4] 中介费用与批准状态 - 公司向中介支付了约69万加元现金佣金 并发行了750,000份不可转让的经纪人权证 [5] - 每份经纪人权证赋予持有人自发行日起24个月内 以每股1.20加元购买一股普通股的权利 [5] - 本次配售尚需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [5] 公司业务概览 - Tudor Gold是一家贵金属和贱金属勘探开发公司 资产位于加拿大不列颠哥伦比亚省的“金三角”地区 [7] - 公司拥有17,913公顷的Treaty Creek项目80%的权益 该项目西南与Seabridge Gold Inc.的KSM资产接壤 东南与Newmont Corporation的Brucejack矿山资产接壤 [7]

融资方案概要 - Regency Silver Corp 宣布扩大其先前宣布的私募配售规模 由于投资者需求强劲 公司将发行20,000,000个单位 每单位价格为0.175加元 总收益最高可达3,500,000加元 同时公司宣布进行一项并行的非经纪私募配售 发行最多500,000个单位 额外筹集87,500加元 [1] - 每单位包含一股普通股和一份认股权证 每份认股权证赋予持有人在发行结束日起36个月内以0.26加元的价格购买一股额外普通股的权利 [2] - 公司授予牵头代理机构一项超额配售选择权 可额外发行最多2,805,714个单位 若该选择权被全额行使 将总共发行22,805,714个单位 总收益达到3,991,000加元 [3] - 此次发行预计将于2025年12月19日左右完成 需满足包括获得多伦多证券交易所创业板批准在内的特定条件 [8] 融资条款与结构 - 经纪发行部分将根据国家文件45-106第5A.2节的上市发行人融资豁免进行 根据该豁免发行的证券不受加拿大证券法规定的法定持有期限制 [4] - 非经纪发行部分将根据美国证券法注册要求的豁免向美国境内购买者进行 根据该部分发行的证券将受加拿大证券法规定的4个月零1天的法定持有期限制 [5] - 与经纪发行相关 公司已提交了一份日期为2025年12月15日的第二次修订重述发行文件 [7] - 预计公司的某些关联方可能参与此次发行 公司预计此类参与将豁免MI 61-101规定的正式估值和小股东批准要求 因为关联方认购单位的公平市值或支付的对价预计均不超过公司市值的25% [9] 资金用途与公司背景 - 此次发行的总收益将用于公司在墨西哥索诺拉州的Dios Padre项目的钻探以及一般营运资金用途 [6] - Regency Silver Corp 是一家在墨西哥勘探金、铜和银的加拿大资源公司 其旗舰项目是位于墨西哥索诺拉州的Dios Padre项目 公司在该项目发现了金-铜-银矿化 钻探结果包括：钻孔REG 23-21中38米品位7.36克/吨金 钻孔REG 22-01中36米品位6.84克/吨金、0.88%铜和21.8克/吨银 以及钻孔REG 23-14中29.4米品位6.32克/吨金 [12] - 本次发行的牵头代理机构是Centurion One Capital Corp [13]

公司融资情况 - 公司已完成其先前宣布的非公开发行的第一轮，总收益为588,850加元，通过以每单位0.035加元的价格发行16,824,286个单位实现 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认购权证，每份权证可在五年内以0.05加元的价格认购一股普通股 [2] - 公司预计将于下周完成第二轮发行，此次发行仍需多伦多证券交易所创业板的最终批准 [2] - 根据国家文件45-106，单位依据其第5A部分的上市发行人融资豁免条款发行给加拿大购买者，相关普通股和权证可根据加拿大证券法立即自由交易 [3] - 与此次发行相关，公司支付了2,401加元的中间人费用和68,600份中间人权证，每份中间人权证允许持有人在两年内以0.05加元的价格购买一股普通股，这些权证及相应普通股需遵守自发行结束日起四个月零一天的持有期 [5] 资金用途 - 公司计划将发行所得资金用于完成其位于不列颠哥伦比亚省克兰布鲁克附近的Bull River Mine项目的重启申请，并用作营运资金 [6] 公司业务与资产 - 公司是一家主要专注于加拿大铜生产资产的矿业公司 [8] - 公司主要资产是100%拥有的Bull River Mine项目，该项目位于不列颠哥伦比亚省克兰brook附近，拥有包含铜、金、银的矿产资源，铜资源量为1.5亿磅 [8] - 公司还拥有XXIX Metal Corp. 5.3%的权益，该公司持有安大略省Pickle Lake附近Thierry铜项目100%的权益，以及魁北克省Chapais-Chibougamau附近Opemiska铜项目100%的权益 [8]

融资完成情况 - LibertyStream Infrastructure Partners Inc 已完成其先前宣布的非公开发行单位的第一部分 公司发行了13,707,691个单位 每单位价格为0.65美元 总收益为8,909,999.15美元 [1] - 公司预计将于2025年12月16日左右完成发行的第二期也是最后一期 该部分将发行1,676,923个单位 总收益为1,089,999.95美元 [1] - 每个单位包含一股公司普通股和一份完整的普通股认购权证 每份权证赋予持有人在发行完成后的36个月内 以每股1.00美元的行权价购买一股普通股的权利 [2] 融资条款与监管状态 - 发行的第一部分依据“上市发行人融资”豁免完成 该豁免免除了招股说明书要求 根据该豁免发行的证券不受加拿大证券法规定的持有期限制 [3] - 本次发行的单位、普通股、权证及权证股份未也将不会根据美国《1933年证券法》进行注册 不得在美国境内或向“美国人”发售或销售 除非获得注册豁免 在美国向合格机构买家等认可投资者进行的发售属于私募 所发行的单位属于“限制性证券” [5] 资金用途 - 发行所得净收益将用于开发公司的直接锂提取技术以提高运营效率 继续扩大其在得克萨斯州特拉华盆地现场单元的碳酸锂生产规模 包括迈向商业化锂生产 为潜在未来客户和承购方提供碳酸锂及其他锂产品样品的渠道 以及用于一般营运资金和公司用途 [4] 公司业务与战略 - LibertyStream 是一家锂开发和科技公司 旨在成为北美首批从油田卤水中商业化生产碳酸锂的公司之一 [6] - 公司战略是通过利用管理团队的碳氢化合物经验 将其专有的直接锂提取技术直接部署到现有的石油和天然气基础设施中 从而降低资本成本、减少风险并支持全球清洁能源转型 以此为股东创造价值 [6]

增发融资公告 - Regency Silver Corp 宣布将其先前公布的由 Centurion One Capital Corp 作为主承销商和独家簿记管理人牵头的尽力承销私募配售规模上调至 300 万美元 原因是投资者需求强劲 [1] - 根据修订后的条款 公司将按每单位 0.175 加元的价格发行 17,142,857 个单位 总收益最高可达 3,000,000 加元 [1] - 主承销商被授予一项超额配售选择权 可额外增发最多 2,571,428 个单位 若该选择权被全额行使 将总共发行 19,714,285 个单位 总收益达 3,450,000 加元 [3] 融资单位构成 - 每个融资单位包含一股公司普通股和一份认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人在发行结束后 36 个月内 以每股 0.26 加元的价格购买一股额外普通股的权利 [2] 资金用途 - 此次发行所筹集的资金将用于公司在墨西哥索诺拉州的 Dios Padre 项目进行钻探 以及用作一般营运资金 [3] 发行与监管细节 - 融资单位将通过私募方式发售 在加拿大不列颠哥伦比亚省、阿尔伯塔省和安大略省依据国家文件 45-106 中的上市发行人融资豁免条款进行 在美国则依据经修订的 1933 年美国证券法注册要求的豁免进行 [4] - 根据上市发行人融资豁免发行的证券 将不受加拿大证券法规定的法定持有期限制 [4] - 公司已提交日期为 2025 年 12 月 11 日的修订重述发行文件 [5] - 发行预计将于 2025 年 12 月 18 日左右完成 并需满足某些条件 包括获得多伦多证券交易所创业板的批准 [6] 关联方参与 - 预计公司的某些关联方可能会参与此次发行 这构成关联方交易 [7] - 公司预计该参与将豁免于正式估值和小股东批准要求 因为关联方认购单位的公平市值或支付的对价预计均不超过公司市值的 25% [7] 公司及项目背景 - Regency Silver Corp 是一家在墨西哥勘探金、铜和银的加拿大资源公司 [10] - 公司的旗舰项目是位于墨西哥索诺拉州的 Dios Padre 项目 该项目是一个在深处变宽的岩浆热液系统 [10] - 钻探结果包括：钻孔 REG 23-21 中 38 米品位 7.36 克/吨的金；钻孔 REG 22-01 中 36 米品位 6.84 克/吨的金、0.88% 的铜和 21.8 克/吨的银；钻孔 REG 23-14 中 29.4 米品位 6.32 克/吨的金 [10] 承销商信息 - 此次发行的主承销商和独家簿记管理人是 Centurion One Capital Corp [1] - Centurion One Capital 是一家投资银行 其使命是为有远见的企业家提供变革性资本、专业知识和全球网络 [11]