融资活动 - 公司完成经纪配售和非经纪配售，总融资额达1650万加元，其中经纪配售融资1500万加元，非经纪配售融资150万加元 [2][11] - 经纪配售以每单位0.25加元的价格发行6000万股单位，每单位包含1股普通股和0.5份认股权证 [2][3] - 非经纪配售以相同价格发行600万股单位，结构与经纪配售相同 [11] 证券条款 - 认股权证行权价为0.35加元，有效期至2027年6月20日 [3][11] - 经纪商获得82.495万加元现金佣金和329.98万份经纪人认股权证 [4] - 非经纪配售中支付9万加元介绍费并发行36万份不可转让的发现者认股权证 [12] 资金用途 - 融资净收益将用于项目勘探、San Acacio项目的矿产资源评估、Tepal项目的定期现金期权支付以及一般营运资金 [5] - 非经纪配售所得资金将专门用于补充营运资金 [12] 监管与合规 - 证券发行依据加拿大国家文件45-106的上市发行人融资豁免条款 [6] - 涉及关联方交易(副总裁通过相关实体认购10万股)，但豁免正式估值和少数股东批准要求 [7][8][9] - 所有非经纪配售发行的证券受四个月零一天的限售期限制，至2025年10月21日 [13] 公司背景 - 公司专注于墨西哥Zacatecas银矿区和Michoacán州Tepal金铜矿项目的勘探开发 [15] - 管理团队拥有矿山开发和资源项目推进的成功经验 [15]

融资情况 - 公司完成总计4100万美元的融资 包括2500万美元的经纪私募和1600万美元的非经纪私募 [1][2] - 经纪私募部分发行1.15亿单位 每单位0.22美元 总收益2530万美元 由Canaccord Genuity领投 [1] - 非经纪私募部分发行7131.8万单位 同样以每单位0.22美元定价 总收益1569万美元 [2] 投资者构成 - 非经纪私募的投资者包括Pallinghurst Nickel International Ltd的董事和高管 以及Robert Friedland控制的Ivanhoe Capital Holdings [3] - 公司一名董事与Pallinghurst Nickel内部人士共同购入622.3万非经纪私募单位 价值136.9万美元 交易后持股占比0.55% [7][8] 证券条款 - 每单位包含1股普通股和0.5份认股权证 每份完整权证可在36个月内以0.28美元行权 [4] - 若普通股在多伦多交易所连续20个交易日收盘价超过0.56美元 公司可提前30天通知加速权证到期 [4] 资金用途 - 融资净收益将用于推进Tamarack镍矿项目 以及支付一般行政费用和营运资金 [5] 项目背景 - Tamarack镍铜钴项目位于明尼苏达州 拥有18公里矿脉 当前资源区外发现高品位矿段 [10] - 公司通过合资拥有该项目51%权益 可增持至60% 已获得美国能源部1.148亿美元基础设施拨款和国防部2060万美元勘探资助 [10] - 项目开发团队包括美国钢铁工人联合会认可的中立性劳动力发展协议 [10] 监管状态 - 融资仍需多伦多交易所最终批准 [5] - 证券未在美国证券交易委员会注册 不得在美公开发行 [9]

融资情况 - 公司完成私募配售7,256,500股慈善流转股 每股价格3.17加元 总融资额23,003,103加元 包含超额配售权全额行使 [1] - 同步进行的非经纪私募配售预计发行1,281,545股慈善流转股 每股价格3.17加元 最高融资额4,062,500加元 [2] - 承销商获得6%现金佣金(占融资总额比例)及435,390份认股权证 行权价2.12加元/股 有效期至2027年6月16日 [3] 资金用途 - 融资款项将用于推进旗舰项目Golddigger-Surebet的勘探 相关支出符合加拿大所得税法定义的"加拿大勘探费用"及"关键矿物勘探税收抵免"条款 [4] - 不列颠哥伦比亚省居民投资者可额外获得20%省级税收抵免 勘探费用需在2026年12月31日前发生 税务减免最迟2025年12月31日生效 [4] 交易结构 - 股票发行依据加拿大证券法"上市发行人融资豁免"条款(LIFE Exemption) 无强制锁定期 [5] - 认股权证适用其他豁免条款 附带锁定期至2025年10月17日 交易尚需多伦多创业板最终批准 [5] 公司背景 - 专注于加拿大不列颠哥伦比亚省西北部"金三角"地区的贵金属勘探项目 所有项目位于地质条件优越且政治稳定的矿区 [8] - 战略股东包括Crescat Capital McEwen矿业公司 知名投资人Rob McEwen Eric Sprott等 [8]

融资计划 - 公司宣布进行非经纪私募配售 融资规模为最低400万美元至最高500万美元 通过发行最多3125万股股票 每股价格为016美元 [1] - 此次发行采用加拿大上市发行人融资豁免条款 在除魁北克外的加拿大各省份适用 所发行股票不受加拿大证券法规定的持有期限制 [2] - 融资相关发行文件将在SEDAR+平台和公司官网公布 潜在投资者应在投资决策前阅读该文件 [3] 资金用途 - 融资净收益将用于Piuquenes项目的勘探工作 以及完成对Rugby Resources Ltd的收购后Cobrasco项目的开发 同时补充营运资金和一般公司用途 [4] - 融资计划预计于2025年6月27日左右完成 仍需满足包括CSE政策在内的常规交易条件 [4] 财务顾问安排 - Canaccord Genuity Corp担任本次融资的财务顾问 将获得融资总额1%的咨询费 [6] - 公司可能支付最高5%现金和5%认股权证的中介费用 认股权证行权价为030美元 有效期2年 [6] 公司背景 - 公司为铜金勘探企业 在加拿大证券交易所(CSEPM) 法兰克福交易所(FSEFIR)和OTC市场(OTCQBPMMCF)上市 [7] - 2023年11月签署期权与合资协议 获得阿根廷圣胡安省Piuquenes铜金斑岩项目80%权益 2025年4月宣布将100%收购Rugby Resources Ltd 从而持有哥伦比亚Cobrasco项目80%权益 [7] 证券发行限制 - 本次发行证券未根据美国证券法注册 不得在美国境内或向美国人发售 除非获得注册豁免 [5] - 新闻稿不构成在美国的证券销售要约或购买邀约 [5]

公司融资公告 - 公司宣布进行非经纪私募配售 发行33,333,333单位证券 每单位价格0.15加元 募集总额最高达500万加元 [1] - 每单位包含1股普通股和1份认股权证 权证可在收盘日后60天起24个月内行使 [1] - 若普通股连续10个交易日加权平均价达到或超过0.5加元 公司有权提前终止权证行权期 [2] 资金用途 - 募集资金净额将用于门店扩张和营运资金 [3] 发行细节 - 证券将通过上市发行人融资豁免条款在加拿大(除魁北克外)发行 [4] - 向加拿大居民发行的证券不受加拿大证券法持有期限制 但内部人士和顾问需遵守4个月持有期 [4] - 预计2025年6月26日左右完成发行 需获得多伦多创业板等监管批准 [6] 中介机构安排 - 与Markette Ventures签订协议 使用其数字技术平台分销证券 支付平台募集总额1%的费用 [8] - 可能向合格中介支付最高7%现金佣金及等比例非转让性中介权证 [9] - 中介权证条款与普通权证基本一致 行权价0.15加元 期限24个月 [10] 公司背景 - 公司以JOi Dollar Plus品牌在墨西哥经营25家一元店 主要销售家居用品 宠物用品 季节性商品等 [12] - 2019年进入墨西哥城及周边地区 选址高密度高客流位置 [12] 法律声明 - 证券未在美国注册 不得在美国境内或向美国人发售 [11]

融资情况 - 公司宣布完成超额认购的私募配售 订单总额达1550万加元 较最初1000万加元规模扩大55% [1] - 由于投资者需求强劲 公司和代理机构决定将订单簿上限设定为1550万加元 尽管收到更高金额的订单 [1] - 配售预计于2025年6月19日左右完成 需满足多伦多交易所创业板等监管机构批准条件 [3] 代理机构与发行条款 - Red Cloud证券担任主承销商和簿记管理人 Raymond James共同参与本次配售 [2] - 发行单位依据加拿大国家仪器45-106的上市发行人融资豁免条款 在除魁北克外所有省份发售 且不受转售限制 [4] 公司业务战略 - 公司专注于稀土和关键金属资源开发 目标成为采矿和矿物提取行业领先的金属分离技术供应商 [7] - 通过在美国路易斯安那州建设稀土加工设施 后续在加拿大和阿拉斯加建立战略金属综合体 计划打破中国对北美稀土供应链的控制 [8] - 长期规划包括开发阿拉斯加东南部Prince of Wales岛上100%控股的Bokan-Dotson Ridge重稀土项目 [8] 市场信息 - 公司股票在多伦多交易所创业板交易代码为UCU 在美国OTCQX市场交易代码为UURAF [9]

融资完成公告 - 公司完成200万单位证券发行 每单位价格0.5加元 募集资金总额达100万加元 [1] - 每单位包含1股普通股和0.5份认股权证 每份完整权证可在24个月内以0.61加元价格认购1股 [1] - 支付中介机构2.7万加元现金酬金并发行5.4万份非转让性经纪人认股权证 行权条件与主权证相同 [4] 发行条款 - 发行依据加拿大国家文件45-106第5A.2部分的上市发行人融资豁免条款 在除魁北克外所有加拿大省份进行 [2] - 根据LIFE豁免发行的证券不受加拿大证券法转售限制 [2] - 发行文件可通过SEDAR+系统及公司官网获取 [3] 资金用途 - 募集资金净额将用于一般营运资金需求 具体用途详见发行文件 [4] 公司业务概况 - 公司为初级矿产勘探企业 专注于北美地区自然资源资产的收购、勘探和评估 [6] - 除Saint Gabriel项目外 公司拥有Nova Scotia省Frenchvale石墨项目100%收购选择权 [6] - 全资拥有魁北克省Pilgrim Islands、Matapedia和Lac Comporté石英岩硅砂项目 [6] - 与魁北克政府资助的国家科学研究院(INRS)建立研究合作关系 共同开发硅砂项目 [6] 公司基本信息 - 公司成立于2023年 总部位于加拿大阿尔伯塔省卡尔加里市 [7]

融资规模扩大 - 公司将此前宣布的私募配售规模从最高800万加元提升至最高1300万加元 每单位发行价为0.25加元 共发行5200万单位 [1] - 同时计划进行非经纪私募配售 发行600万单位 每单位0.25加元 最高融资150万加元 两项合计最高融资1450万加元 [3] - 经纪商Red Cloud Securities获得超额配售权 可在截止前48小时额外发行800万单位 最高融资200万加元 [3] 融资工具结构 - 每单位包含1股普通股和0.5份认股权证 完整认股权证可24个月内以0.35加元行权 [2] - 非经纪配售单位(NB Units)条款与经纪配售单位(Units)基本相同 通过NI 45-106的"合格投资者"豁免条款发行 [3] 资金用途 - 经纪配售净资金将用于项目勘探 San Acacio资源量估算 Tepal项目期权付款及营运资金 [4] - 非经纪配售资金将全部用于补充营运资金 [4] 发行条款 - 单位证券依据NI 45-106的上市发行人融资豁免条款发行 普通股和权证行权股在加拿大可立即自由交易 [5] - 美国及其他司法管辖区可通过1933年证券法豁免条款销售 非豁免证券将受4个月零1天的限售期限制 [8] 公司背景 - 公司专注于墨西哥Zacatecas银矿区和Michoacán州Tepal金铜矿项目的勘探开发 [11] - 管理团队拥有多个矿山开发和资源项目推进经验 目标是将San Acacio和Tepal项目打造成墨西哥顶级金银矿床 [11] 时间安排 - 经纪配售预计2025年6月17日完成 需获得多伦多创业板(TSXV)等监管批准 [9] - 修订后的发行文件可在SEDAR+平台和公司官网获取 [6][7]

融资公告 - Defiance Silver Corp宣布与Red Cloud Securities Inc达成协议进行私募配售以筹集最多800万加元资金[1] - 每单位定价0.25加元共发行3200万单位每单位包含1股普通股和0.5份认股权证[1][2] - 认股权证行权价为0.35加元有效期24个月[2] 融资条款 - 承销商获超额配售权可在48小时内额外发行800万单位筹集200万加元[3] - 总融资规模可能达到1000万加元[3] - 融资预计于2025年6月17日完成需获得多伦多创业板交易所批准[8][9] 资金用途 - 融资净收益将用于San Acacio项目的矿产资源评估和Tepal项目的期权付款[4] - 部分资金将用于勘探工作和补充营运资金[4] 发行范围 - 单位证券将通过加拿大上市发行人融资豁免向加拿大六省居民发售[5] - 普通股和权证股票在加拿大可立即自由交易[5] - 证券也可在美国和海外通过私募方式发售[7] 公司背景 - Defiance Silver Corp专注于墨西哥Zacatecas银矿区和Tepal金铜矿项目的勘探开发[11] - 管理团队拥有丰富的矿山开发和资源项目推进经验[11] - 公司目标是扩大San Acacio和Tepal项目成为墨西哥顶级金银矿床[11]

融资安排 - 公司以每股1.20加元的价格进行私募配售单位(Units)，最高融资1000万加元，每个单位包含1股普通股和0.5份认股权证[1] - 授予承销商超额配售权，可额外发售125万单位，融资额最高可达150万加元，若全额行使总融资额将达1150万加元[2] - 认股权证行权价为1.75加元，有效期36个月[1] - 融资预计于2025年6月19日完成，需获得多伦多创业板(TSXV)等监管机构批准[7] 资金用途 - 融资净额将用于：1)完成稀土原料供应协议和客户承购协议 2)履行与美国国防部及加拿大自然资源部的现有协议 3)商业规模柱测试 4)推进战略金属综合体(SMC)工程设计 5)一般营运资金需求[5] 发行条款 - 承销商将获得融资总额6%的现金佣金(总统名单投资者部分为3%)，并获发相当于发行单位总数6%的经纪人认股权证(总统名单部分为3%)[8] - 单位通过加拿大国家仪器45-106的上市发行人融资豁免条款发行，在加拿大各省(除魁北克)无转售限制[3] - 单位也可在美国根据1933年证券法注册豁免条款发售[4] 公司背景 - 公司专注于稀有和关键金属资源开发及分离技术，目标是成为先进金属分离技术领先企业[11] - 战略计划包括：1)在路易斯安那州建设稀土加工设施 2)在加拿大和阿拉斯加建立后续SMC 3)开发阿拉斯加Bokan-Dotson Ridge重稀土项目[12] - 公司在多伦多创业板(TSXV)交易代码为"UCU"，在美国OTCQX市场交易代码为"UURAF"[13]