动量投资策略 - 动量投资者通常不进行市场择时或“低买高卖” 他们倾向于“高买更高卖” 以在更短时间内获得更高收益 [1] - 投资快速上涨的趋势股存在风险 一旦估值超过未来增长潜力 这些股票可能失去动量 导致投资者持有高价股票且缺乏上涨空间 [2] - 投资近期出现价格动量的低价股可能更为安全 Zacks动量风格评分系统有助于识别具有良好动量的股票 而“低价快速动量”筛选工具则能发现价格仍具吸引力的快速上涨股票 [3] LG Display (LPL) 的投资机会 - LPL近期表现出价格动量 四周价格变化为1.6% 显示出投资者对该股的兴趣增加 [4] - LPL在过去12周内上涨6.5% 显示出长期正回报的能力 其贝塔值为1.37 表明其价格波动比市场高出37% [5] - LPL的动量评分为B 表明当前是进入该股以利用动量的最佳时机 [6] LPL的估值与评级 - LPL的Zacks评级为2（买入） 盈利预测修正呈上升趋势 研究表明 Zacks评级1和2股票的动量效应较强 [7] - LPL的市销率（P/S）为0.21 表明其估值合理 投资者只需为每美元销售额支付21美分 [7] - LPL具有快速动量特征 且估值合理 显示出较大的上涨空间 [8] 其他投资机会 - 除了LPL 还有其他股票通过了“低价快速动量”筛选 投资者可以考虑投资这些股票 [8] - Zacks提供了超过45种筛选工具 帮助投资者根据个人投资风格选择股票 以超越市场表现 [9] - 成功的选股策略应确保过去产生盈利结果 Zacks Research Wizard可以帮助投资者回测策略的有效性 [10]

公司收购 - LPL Financial LLC 宣布已达成最终协议，收购总部位于新泽西州 Bedminster 的经纪交易商和注册投资顾问公司 The Investment Center Inc [1] - The Investment Center 拥有近 90 亿美元的资产，其 240 名高绩效顾问将加入 LPL Financial [2] - 该收购预计在 2025 年上半年完成，需获得监管批准和其他条件 [3] 公司背景 - The Investment Center 成立于 1986 年，为全国 240 多名独立财务顾问提供后台支持服务、投资工具、技术和广泛的非专有产品 [2][5] - LPL Financial 成立于 1985 年，为超过 23,000 名财务顾问提供服务，包括约 1,000 家机构和 580 家注册投资顾问公司 [6] 收购意义 - The Investment Center 的顾问优先理念与 LPL Financial 一致，其独立性是其增长的关键 [2] - 该收购反映了 The Investment Center 过去 35 年对卓越的承诺，并将通过 LPL Financial 增强其支持顾问的能力 [3] 财务和法律顾问 - Berkshire Global Advisors 担任 The Investment Center 的首席财务顾问，Seward & Kissel LLP 担任其法律顾问 [4]

公司动态 - LPL Financial LLC宣布财务顾问Kelly Compton加入其经纪商、RIA和托管平台，与现有的Client Centric Wealth Management公司合作，该公司隶属于Upstream Investment Partners [1] - Kelly Compton此前拥有自己的RIA公司WCM Wealth Management，并与Schwab Advisor Services合作托管资产，管理约1.5亿美元的咨询和退休计划资产 [1] - Kelly Compton的职业生涯始于酒店行业，后转型为财务顾问，并于2006年独立执业，2011年转向仅收费模式，并担任WCM Wealth Management的首席投资官 [2][3] 行业趋势 - LPL Financial Holdings Inc 是一家领先的金融服务公司，为超过23,000名财务顾问提供服务，包括约1,000家机构和580家注册投资顾问公司 [6] - LPL Financial 强调其以顾问为中心的模式，认为美国人应获得来自财务专业人士的个性化指导，并支持顾问和机构选择适合其业务模式的服务和技术资源 [6] 合作与展望 - Kelly Compton表示，选择与Client Centric Wealth Management和LPL Financial合作是为了扩展业务规模，同时保持高水平的客户服务，并期待与志同道合的顾问共同帮助客户实现财务目标 [4] - LPL Financial 执行副总裁Scott Posner表示，公司致力于为顾问提供战略资源和强大技术，以提供卓越的客户体验并推动业务增长，期待与Kelly Compton及Client Centric Wealth Management和Upstream Investment Partners建立长期合作关系 [4]

公司财务表现 - 截至2024年7月底，公司管理的咨询和经纪资产总额为1.53万亿美元，较6月底增加315亿美元，增幅为2.1% [1] - 7月净新增资产为90亿美元，年化增长率为7.2% 若排除因计划分离而流失的6亿美元资产，净新增资产为95亿美元，年化增长率为7.7% [2] - 7月净新增咨询资产为68亿美元，年化增长率为9.8% 排除流失资产后，净新增咨询资产为73亿美元，年化增长率为10.6% [3] - 7月底客户现金余额为440亿美元，与6月底持平 7月净买入金额为129亿美元 [3] 资产分类表现 - 咨询资产从6月底的8291亿美元增至7月底的8506亿美元，环比增长2.6% 较2023年7月增长24.3% [4] - 经纪资产从6月底的6687亿美元增至7月底的6787亿美元，环比增长1.5% 较2023年7月增长14.3% [4] - 7月净新增咨询资产为68亿美元，低于6月的92亿美元 净新增经纪资产为22亿美元，高于6月的16亿美元 [4] - 7月净新增有机咨询资产为68亿美元，净新增有机经纪资产为22亿美元 总净新增有机资产为90亿美元 [4] 客户现金管理 - 7月底保险现金账户余额为311亿美元，环比增长0.3% 较2023年7月下降11.4% [4] - 7月底存款现金账户余额为91亿美元，环比下降1.1% 与2023年7月持平 [4] - 7月底银行总存款余额为402亿美元，与6月底持平 较2023年7月下降9.3% [4] - 7月底货币市场存款余额为23亿美元，与6月底持平 较2023年7月下降4.2% [4] - 7月底第三方持有的客户现金总额为425亿美元，与6月底持平 较2023年7月下降8.8% [4] - 7月底客户现金账户余额为15亿美元，与6月底持平 较2023年7月下降6.3% [4] 市场驱动因素 - 7月底标普500指数为5522点，较6月底上涨1.1% 较2023年7月上涨20.3% [5] - 7月底罗素2000指数为2254点，较6月底上涨10.1% 较2023年7月上涨12.5% [5] - 7月联邦基金日平均有效利率为533个基点，与6月持平 较2023年7月上涨4.1% [5] 公司概况 - 公司为超过23000名财务顾问提供服务，包括约1000家机构和580家注册投资顾问公司 [6] - 公司坚持顾问中介模式，致力于为美国人提供个性化的财务指导 [6] - 公司为顾问和机构提供选择业务模式、服务和技术资源的自由，使其能够以最适合的方式开展业务 [6]

公司动态 - LPL Financial LLC宣布Academy Financial Inc和PFG Advisors的30多名财务顾问加入其经纪商、RIA和托管平台 这些顾问管理的资产总额约为40亿美元 主要涉及咨询、经纪和退休计划资产 [1] - Academy Financial和PFG Advisors将合并 并在Academy品牌下运营 两家公司致力于为家庭、高管和企业主构建和保存财富 [3] - Academy Financial成立于1992年 总部位于马里兰州Lutherville 是一家提供全方位服务的多学科财务规划公司 专注于创新财富创造和保存策略 [2] - PFG Advisors总部位于宾夕法尼亚州Berwyn 专注于全面的财务规划 特别擅长业务继承规划、遗产规划和公司退休策略 [3] 合作动机 - 两家公司选择LPL Financial的原因是看中其增强的运营能力和先进工具 这些工具可以帮助他们高效管理客户投资组合 专注于提供个性化的财务建议 [4] - LPL Financial作为财富500强公司 拥有庞大的基础设施、规模经济和强大的技术 能够支持两家公司独立运营 专注于客户服务 [5] LPL Financial概况 - LPL Financial Holdings Inc 是一家领先的财富管理公司 服务于近23000名财务顾问 包括约1100家机构和570家注册投资顾问公司 公司坚持顾问中介模式 致力于为美国人提供个性化的财务指导 [7] - LPL Financial的独立性体现在顾问和机构领导者可以自由选择业务模式、服务和技术资源 以运营成功的业务 并灵活管理客户关系 [7]

文章核心观点 - 4Point Wealth Management是一家成立于2006年的独立财富管理公司,总部位于北卡罗来纳州的戴维森市[2] - 该公司由三名资深财务顾问组成,拥有50多年的行业经验,专注于全面的退休规划、资产配置分析、高管薪酬和目标导向的财务规划[2] - 公司决定加入LPL Financial的Strategic Wealth Services(SW)独立支持模式,以获得更多的自主权和灵活性,并获得LPL的先进技术和战略业务资源支持[4][5][6] - LPL Strategic Wealth Services为公司提供了一个集自主创业与全方位业务服务于一体的解决方案,帮助公司在运营和战略层面蓬勃发展[6] - 公司表示这一新的合作关系将使他们能够更多地专注于为客户提供个性化的金融策略,并提供更多新的产品和服务[7] 公司概况 - 4Point Wealth Management成立于2006年,总部位于北卡罗来纳州的戴维森市[2] - 公司由三名资深财务顾问组成,拥有50多年的行业经验,专注于全面的退休规划、资产配置分析、高管薪酬和目标导向的财务规划[2] - 公司一直致力于为每位客户提供量身定制的财富管理服务,并通过提供优质服务和建立深厚的客户关系来推动业务有机增长[3] 合作背景 - 公司于2021年选择独立运营,寻求更大的自主权和灵活性来发展业务[4] - 公司决定加入LPL Financial的Strategic Wealth Services(SW)独立支持模式,获得LPL的先进技术和战略业务资源支持[4][5][6] - LPL Strategic Wealth Services为公司提供了一个集自主创业与全方位业务服务于一体的解决方案,帮助公司在运营和战略层面蓬勃发展[6] 合作优势 - 公司表示这一新的合作关系将使他们能够更多地专注于为客户提供个性化的金融策略,并提供更多新的产品和服务[7] - LPL为公司提供了业务发展、营销策略和运营效率方面的宝贵支持[7] - 公司将获得更大的自主权来塑造自己的业务模式和文化,更好地体现公司的价值观和对客户的承诺[7]

公司动态 - LPL Financial LLC宣布Jason Walker、Vladimir Nikitenko、H Scott Braswell、Rosty Tkachenko和John Hydrick等财务顾问加入其经纪商、RIA和托管平台，这些顾问管理的资产约为6 15亿美元 [1] - 这些顾问来自Lincoln（现为Osaic的一部分），并与现有公司Integrated Financial Group（IFG）合作 [1] - Wealthstead Financial Advisors团队由Jason Walker领导，专注于退休收入规划和投资组合管理，客户群体包括大众富裕家庭、高管和企业主 [2] - Wealthstead团队在得知前公司将被收购后，决定寻找新的合作伙伴，最终选择LPL Financial [3] - Jason Walker表示，LPL的集成技术和战略资源将为客户提供更好的服务体验，并支持团队的业务增长 [4] - IFG CEO Land Bridgers表示，IFG很高兴与Wealthstead合作，并期待为其提供支持 [5] - LPL执行副总裁Scott Posner表示，LPL致力于为顾问提供先进的财富管理平台和业务工具，支持Wealthstead的持续发展 [5] 行业背景 - LPL Financial Holdings Inc 是一家为顾问和机构服务的公司，目前为超过23,000名财务顾问提供服务，包括约1,000家机构和580家RIA公司 [7] - LPL Financial坚持顾问中介模式，认为美国人应获得个性化的财务指导 [7] - LPL Financial为顾问和机构提供自由选择业务模式、服务和技术资源的灵活性，以支持其业务发展 [7]

公司动态 - LG Display将参加2024年8月14日至16日在首尔COEX举办的K-Display 2024展览会，展示其差异化的OLED技术竞争力 [1] - 公司将以“A Better Future”为主题，推出新的OLED创新技术，包括用于电视和游戏应用的大尺寸OLED以及为软件定义车辆（SDV）优化的超大汽车显示解决方案 [2] - LG Display将展示83英寸OLED电视面板，采用META Technology 2.0技术，亮度比上一代提高约42%，最大亮度达到3000尼特 [4] - 公司还将展示其全面的游戏OLED产品线，包括27、31.5、34、39和45英寸的面板 [5] - 31.5英寸游戏OLED面板采用动态频率与分辨率（DFR）技术，用户可以在高刷新率（FHD∙480Hz）和高分辨率（UHD∙240Hz）模式之间自由切换 [7] - 45英寸游戏OLED面板采用可弯曲OLED技术，最大曲率可达800R，适合多种游戏类型以增强沉浸感 [8] - 公司还将推出面向SDV的大尺寸显示解决方案，包括OLED和低温多晶硅（LTPS）LCD技术 [8] 技术创新 - META Technology 2.0通过42.4亿个微透镜（基于77英寸显示屏）结合META Multi Booster和Detail Enhancer算法，提供丰富的自然色彩和亮度 [5] - 游戏OLED面板采用META Technology 2.0，提供市场上最快的响应时间（0.03ms）、高刷新率，并最小化“图像反射” [6] - 17英寸高级薄型OLED（ATO）信息显示屏比传统OLED薄20%，提供超高清画质和合理的价格范围 [9] - 57英寸超大LTPS LCD仪表盘显示屏采用可切换隐私模式（SPM）技术，可在需要时隐藏副驾驶屏幕，确保驾驶安全 [10] - 18英寸可滑动OLED显示屏通常隐藏在车顶后部，用户需要时可以滑下用于观看电影、新闻和视频会议 [11] 产品线扩展 - LG Display将推出高端IT LCD产品，包括27英寸IPS Black显示器和16英寸IPS游戏笔记本面板，后者具有240Hz超高刷新率和低功耗 [12] 公司背景 - LG Display是全球领先的显示技术创新者，主要生产用于电视、笔记本电脑、台式显示器、汽车及其他应用的显示面板 [14] - 公司在韩国和中国设有制造工厂，在韩国、中国和越南设有后端组装设施，全球员工约70,707人 [14]

公司战略与愿景 - 公司致力于通过个性化支持和创新技术帮助财务顾问和金融机构提升业务，打造灵活的操作环境，并支持顾问的成长和传承规划 [1] - 公司的愿景是成为行业内帮助客户定义和最大化其业务生命周期成功的最佳公司 [2] 业务解决方案扩展 - 公司宣布扩展其业务解决方案套件，从过去的3项服务增加到14项，预计到年底将达到20项，旨在帮助财务顾问和机构更有效地管理和增长财富管理业务 [3] - 公司通过研究揭示了表现最佳的顾问通常采用相同的策略，最成功的10%的顾问收入是同行平均水平的三倍 [4] 人力资源与薪酬解决方案 - 公司推出新的薪酬和人力资源解决方案，涵盖从设置到全面服务的处理，并提供持续的薪酬专家支持 [5] - 新的人力资源解决方案帮助公司制定人力资源政策、资源和手册，并提供持续的人才需求指导 [6] 技术咨询服务 - 公司推出全面的技术咨询服务，旨在评估和改进顾问的技术堆栈，以优化技术利用并增强客户互动 [7][8] 首席投资官服务 - 公司的首席投资官服务为顾问提供定制模型组合和投资策略支持，并由强大的研究团队提供市场洞察和投资专业知识 [9] 增长教练与营销解决方案 - 公司推出个性化增长教练计划，帮助顾问通过一对一和小组会议实现业务目标 [10] - 新的数字营销平台通过社交媒体、电子邮件和数字渠道增强客户互动，帮助顾问分享研究和相关内容 [11] 资本支持与生命周期管理 - 公司通过LPL Capital Partners提供资本支持，帮助顾问在业务生命周期的各个阶段实现增长、流动性和传承规划 [12] 公司背景与市场地位 - 公司服务于超过23,000名财务顾问，包括约1,000家机构和580家注册投资顾问公司，致力于为美国人提供个性化的财务指导 [14]

行业趋势与需求 - 投资者对个性化财务建议的需求增长 63%的受访者表示愿意为财务建议付费 相比2009年的38%有显著提升 [2] - 投资者对正式财务计划的兴趣从2009年的38%增加到54% [2] - 高净值投资者对另类投资策略的需求增加 公司计划到2025年底新增50种另类投资产品 [8] 技术创新与应用 - 90%的财务顾问认为人工智能可以帮助其业务增长超过20% [2] - 公司正在试点一种通过安全系统应用人工智能的工具 用于分析客户数据并生成定制化见解 [2] - 人工智能功能预计将扩展到财富管理的几乎所有应用领域 提升个性化体验和整体效率 [2] 产品与服务扩展 - 公司扩展了Model Wealth Portfolios平台 新增200个单独管理账户和25种固定收益选项 [7] - 新增12种另类投资策略 包括对冲基金 回撤 常青和税收递延策略 [8] - 提供前十大ETF提供商中的八家 无交易费用 并推出主动型ETF的研究覆盖 [7] 网络安全解决方案 - 46%的网络攻击影响员工少于1000人的企业 凸显财务顾问优先考虑网络安全的重要性 [4] - 公司提供三种网络安全解决方案 Secure Office Secure Cloud和Secure Password 帮助顾问高效合规地保护业务 [4] - Secure Office确保技术合规性 提供数据备份和24/7网络安全监控 Secure Cloud提供企业级云存储 Secure Password简化密码管理 [5] 公司概况 - 公司为超过500万美国家庭提供服务 拥有超过23000名财务顾问 包括约1000家机构和580家注册投资顾问公司 [10] - 公司致力于顾问中介模式 认为美国人应获得来自财务专业人士的个性化指导 [10]