业绩总结 - 2020年第一季度，公司的总资产从2019年12月31日的6,371,928千美元增长至7,908,398千美元，增长幅度为24.1%[9] - 2020年第一季度，公司的总贷款净额从2019年12月31日的5,106,257千美元增长至6,297,778千美元，增长幅度为23.3%[9] - 2020年第一季度，公司的总存款从2019年12月31日的5,478,075千美元增长至6,722,705千美元，增长幅度为22.7%[9] - 2020年第一季度的净利息收入为1.36亿美元，扣除贷款损失准备金后的净利息收入为1.30亿美元[44] - 总净收入为57,772千美元，较上年同期下降17%[45] - 每股稀释收益为0.73美元，较上年同期增长114%[48] - 2020年第一季度的资产回报率（ROAA）为1.49%，普通股股东权益回报率（ROATCE）为19.19%[58] 用户数据 - 2019年全年的净坏账率为0.02%，2020年第一季度为0.00%[10] - 截至2020年3月31日，公司的不良贷款占投资贷款的比例为0.19%[10] - 贷款损失准备金为18883千美元，贷款损失准备金与不良贷款比率为288%[30] - 公司的多家庭抵押贷款银行业务在2020年3月31日的服务组合为133亿美元，其中包括44亿美元的子服务和19亿美元的商户银行[43] 未来展望 - 公司的多家庭和单家庭业务为抵押贷款银行业务提供了自然对冲[58] - 抵押贷款保管存款将随着多家庭服务组合的增长而增加，从而提高证券组合的净利差[58] - 公司的信用文化以低风险资产为主，贷款损失经验较低[58] - 公司在整体市场下滑期间仍保持盈利和增长的历史[58] 新产品和新技术研发 - 多家庭贷款的发放和收购量在2020年第一季度增加了786.1百万美元，达到810.6百万美元[58] 市场扩张和并购 - 2015年以来，公司的资产、总贷款和存款的年复合增长率（CAGR）超过35%[7] - 2020年第一季度，公司的非利息收入占净收入的比例为36.02%，相比2019年同期的13.50%大幅提升[11] 负面信息 - 净利息利润率为2.40%，较上年同期下降14%[50] - 效率比率为38.3%，较上年同期下降8%[50] 其他新策略和有价值的信息 - 管理团队平均拥有超过30年的金融服务经验，其中五名成员在公司工作超过10年[58] - 公司的主要业务线之间存在互补性，提供多样化和稳定的收入来源[58] - 公司的社区银行结构与专业贷款业务相辅相成，创造了运营和收入协同效应[58]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年3月31日，公司总资产为79.08398亿美元，较2019年12月31日的63.71928亿美元增长24.11%[7] - 截至2020年3月31日，公司股东权益为6729.69万美元，较2019年12月31日的6537.28万美元增长2.94%[7] - 2020年第一季度，公司总利息收入为6041.7万美元，较2019年同期的3967.4万美元增长52.28%[8] - 2020年第一季度，公司总利息支出为2206.4万美元，较2019年同期的1554.3万美元增长41.96%[8] - 2020年第一季度，公司净利息收入为3835.3万美元，较2019年同期的2413.1万美元增长59%[8] - 2020年第一季度，公司非利息收入为1990.2万美元，较2019年同期的366.4万美元增长443.18%[8] - 2020年第一季度，公司非利息支出为2229.3万美元，较2019年同期的1303.5万美元增长71.03%[8] - 2020年第一季度，公司税前收入为3296.4万美元，较2019年同期的1411.1万美元增长133.6%[8] - 2020年第一季度，公司净利润为2458.3万美元，较2019年同期的1057万美元增长132.57%[8] - 2020年第一季度，公司综合收入为2505.1万美元，较2019年同期的1103.4万美元增长127.04%[9] - 2020年第一季度净收入为2458.3万美元，2019年同期为1057万美元[16] - 2020年第一季度运营活动净现金使用8716.15万美元，2019年同期提供273.9万美元[16] - 2020年第一季度投资活动净现金使用5683.52万美元，2019年同期使用1035.51万美元[16] - 2020年第一季度融资活动净现金提供1.50134亿美元，2019年同期提供777.39万美元[16] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加613.73万美元，2019年同期减少230.73万美元[16] - 2020年第一季度净收入为2458.3万美元，2019年同期为1057万美元[124] - 2020年第一季度基本每股收益为0.73美元，2019年同期为0.34美元[124] - 2020年第一季度稀释后每股收益为0.73美元，2019年同期为0.34美元[124] - 2020年第一季度公司根据计划发行36046股，2019年同期为10127股[125] - 2020年第一季度末总资产为79.08398亿美元，2019年同期为39.76725亿美元[130] - 2020年第一季度净收入为2458.3万美元，2019年同期为1057万美元[130] - 截至2020年3月31日，公司总资产79亿美元，较2019年12月31日增加15亿美元，增幅24%[158][168] - 2020年第一季度，公司普通股每股净收益0.73美元，较2019年同期增长115%[158] - 2020年第一季度，公司净收入增加1400万美元，增幅133%，主要得益于多户家庭贷款销售收益增长701%和净利息收入增长59%[158] - 2020年第一季度，公司抵押贷款服务权的负公允价值调整为650万美元，而2019年同期为150万美元[158] - 2020年第一季度，公司非利息支出增加930万美元，增幅71%，效率比率为38.3%，而2019年同期为46.9%[158] - 2020年第一季度，公司净息差为2.40%，较2019年同期下降37个基点[158] - 截至2020年3月31日，公司不良贷款仅占总贷款的0.19%，贷款损失准备金占不良贷款的比例为288.0%[158] - 截至2020年3月31日，公司贷款损失准备金为1890万美元，较2019年12月31日增加300万美元[178] - 2020年3月31日商誉1580万美元，与2019年12月31日持平，市值低于账面价值但暂无减值[182] - 2020年3月31日抵押服务权较2019年12月31日减少440万美元，降幅6%，至7000万美元[183] - 2020年3月31日存款较2019年12月31日增加23%，至67亿美元，主要因使用经纪存款证支持仓库贷款增长[185] - 2020年3月31日借款较2019年12月31日增加2.631亿美元，增幅145%，至4446万美元[190] - 2020年3月31日股东权益较2019年12月31日增加1920万美元，增幅3%，至6.73亿美元[191] - 2020年第一季度净收入2460万美元，较2019年同期增加1400万美元，增幅133%[192] - 2020年第一季度净利息收入较2019年同期增加1420万美元，增幅59%，至3840万美元[193] - 2020年第一季度利息收入较2019年同期增加2070万美元，增幅52%，至6040万美元[197] - 2020年第一季度总利息支出较2019年同期增加650万美元，增幅42%，至2210万美元[200] 可供出售证券相关数据变化 - 截至2020年3月31日，可供出售证券的摊销成本为3.37854亿美元，公允价值为3.39053亿美元；截至2019年12月31日，摊销成本为2.89664亿美元，公允价值为2.90243亿美元[26] - 2020年第一季度未出售可供出售证券，2019年同期出售3110万美元，实现净收益12.7万美元[30] - 2020年3月31日，可供出售证券中，住宅类政府支持企业抵押支持证券公允价值为111.3万美元，未实现损失为1000美元；2019年12月31日，联邦机构证券公允价值为9496.3万美元，未实现损失为3.7万美元，住宅类政府支持企业抵押支持证券公允价值为80.9万美元，未实现损失为2000美元[31] 贷款相关数据变化 - 2020年3月31日和2019年12月31日，贷款应收款分别为35.0177亿美元和30.12468亿美元，贷款损失准备分别为188.3万美元和158.42万美元[40] - 2020年3月31日，各类贷款应收款分别为：抵押仓库信贷额度10.83776亿美元、住宅房地产4.21978亿美元、多户家庭和医疗保健融资14.35206亿美元、商业和商业房地产4.68668亿美元、农业生产和房地产9249.8万美元、消费者和保证金贷款1852.7万美元；2019年12月31日分别为：7.65151亿美元、4.13835亿美元、13.47125亿美元、3.98601亿美元、8521万美元、1838.8万美元[40] - 贷款在逾期90天停止计提利息，除非信用状况良好且处于收款过程中，若本金或利息回收存疑则更早停计或冲销[36] - 公司会在有信息确认特定贷款无法收回时及时冲销贷款，对仅依赖抵押品的受损贷款，在通过评估确认损失时进行部分冲销[38] - 贷款损失准备通过计入净利息收入的贷款损失拨备来建立，贷款损失确认时冲减准备，后续收回则贷记准备[50][52] - 贷款损失准备由分配和一般两部分组成，分配部分针对受损贷款，一般部分覆盖未受损贷款[54] - 贷款出现还款延迟和不足时，公司会逐案判断是否受损，商业和建设贷款逐笔衡量受损情况[55] - 不良贷款包括未达六个月最低绩效标准的重组贷款，重组前处于非应计状态的贷款，重组后需三个月良好表现才考虑恢复应计状态[58] - 截至2020年3月31日，贷款损失准备金期末余额为1.8883亿美元，较期初的1.5842亿美元增加了3041万美元[61] - 2020年第一季度，贷款损失准备金拨备为2998万美元[61] - 截至2020年3月31日，贷款期末余额为35.20653亿美元，较2019年12月31日的30.2831亿美元有所增加[61][68] - 截至2020年3月31日，特殊提及（观察）类贷款为4834万美元，较2019年12月31日的6030.5万美元有所减少[64][68] - 截至2020年3月31日，次级类贷款为1412.4万美元，较2019年12月31日的1251.7万美元有所增加[66][68] - 截至2020年3月31日，可接受及以上类贷款为34.58189亿美元，较2019年12月31日的29.55488亿美元有所增加[63][64][68] - 截至2020年3月31日，逾期30 - 59天的贷款为231.5万美元，逾期60 - 89天的贷款为109.9万美元，逾期超过90天的贷款为610.2万美元[70] - 截至2019年12月31日，逾期30 - 59天的贷款为747.9万美元，逾期60 - 89天的贷款为92.8万美元，逾期超过90天的贷款为420.1万美元[70] - 公司持续评估贷款风险分级系统定义和贷款损失准备金方法，过去一年未作重大更改[70] - 当根据当前信息和事件，公司很可能无法按贷款合同条款收回借款人的所有到期款项时，贷款被视为减值[70] - 截至2020年3月31日，总减值贷款记录投资为1.4124亿美元，无特定拨备的减值贷款记录投资为1.1487亿美元，有特定拨备的减值贷款记录投资为0.2637亿美元，特定拨备为0.1202亿美元[73] - 截至2019年12月31日，总减值贷款记录投资为1.2517亿美元，无特定拨备的减值贷款记录投资为0.9806亿美元，有特定拨备的减值贷款记录投资为0.2711亿美元，特定拨备为0.0681亿美元[73] - 2020年第一季度，减值贷款平均记录投资为1.4884亿美元，确认利息收入为14.7万美元；2019年第一季度，减值贷款平均记录投资为1.226亿美元，确认利息收入为15.5万美元[73] - 截至2020年3月31日，非应计贷款为2676万美元，逾期90天以上仍计息贷款为3881万美元；截至2019年12月31日，非应计贷款为2109万美元，逾期90天以上仍计息贷款为2569万美元[76] - 2019年12月31日有一笔72.5万美元住宅贷款处于止赎程序，2020年3月31日已全额偿还，且截至该日无住宅贷款处于止赎程序[77] - 2020年第一季度贷款销售所得款项为10.86602亿美元，2019年同期为3.72943亿美元[16] - 2020年第一季度，公司仓库贷款量较2019年同期增长210%，远高于行业73%的增幅[158] - 2020年第一季度，公司多户家庭业务在二级市场发起和收购待售的贷款量增加7.861亿美元，达到8.106亿美元[158] 资本相关数据变化 - 公司、Merchants Bank和FMBI需满足监管资本要求，截至2020年3月31日和2019年12月31日，均满足相关资本充足要求[78][79] - 自2020年1月1日起实施新社区银行杠杆率（CBLR），2020年4月因疫情临时降至8%，2021年升至8.5%，2022年恢复至9%，公司等自2020年第一季度开始使用CBLR[81][83] - 截至2020年3月31日，公司一级资本（对平均资产）实际金额为6.52781亿美元，比率为9.9%；Merchants Bank为6.42891亿美元，比率为10.1%；FMBI为0.21969亿美元，比率为10.7%[86] - 截至2019年12月31日，公司总资本（对风险加权资产）实际金额为6.37472亿美元，比率为11.6%；Merchants Bank为6.39104亿美元，比率为12.0%；FMBI为0.21726亿美元，比率为13.1%[86] - 若未来未超过CBLR要求的杠杆率阈值，公司、Merchants Bank和/或FMBI需恢复使用基于风险的资本比率阈值来确定资本充足率[87] 衍生工具相关数据变化 - 2020年3月31日，利率锁定承诺名义金额为162,228千美元，公允价值资产为2,079千美元、负债为80千美元；2019年12月31日，利率锁定承诺名义金额为17,826千美元，公允价值资产为186千美元；远期合约名义金额为34,268千美元，公允价值负债为27千美元[92] - 2020年第一季度，利率锁定承诺公允价值变动收益为1,813千美元，远期合约公允价值变动损失为1,844千美元，净衍生工具收益（损失）为 - 31千美元；2019年同期分别为0、 - 5千美元、 - 5千美元[93] - 2020年3月31日，客户利率互换衍生工具名义金额为62,470千美元，公允价值资产和负债均为3,214千美元；2019年12月31日，名义金额

公司人员情况 - 截至2019年12月31日，公司约有329名全职等效员工[39] 银行控股公司收购规定 - 银行控股公司收购其他银行或银行控股公司5%或以上的有表决权股份，通常需事先获得美联储批准[50] - 银行控股公司收购“非银行”公司5%以上有表决权股份，除非美联储认定其非银行业务与银行业务密切相关，否则被禁止[51] - 银行控股公司收购银行或银行控股公司“控制权”，在某些情况下指收购10%或以上任何类别有表决权股票的流通股，需事先通知某些联邦银行监管机构[52] - 银行控股公司购买或赎回自身已发行股权证券，若总对价与前12个月内所有此类购买或赎回的净对价之和等于或超过公司合并净资产的10%，通常需事先书面通知美联储[57] 银行合规计划与报告要求 - 商家银行和FMBI根据《银行保密法》建立反洗钱计划，根据《爱国者法案》建立客户识别计划，记录现金购买可转让票据情况，提交每日累计金额超过10000美元的某些现金交易报告，并报告可疑活动[64] 银行资本层级划分 - 《联邦存款保险公司改进法案》将银行资本分为五个层级：资本充足、资本适当、资本不足、严重资本不足和临界资本不足[65] 银行资本充足条件 - 目前，“资本充足”机构需满足总风险资本比率至少10%、一级风险资本比率至少8%、一级杠杆比率至少5%、普通股一级风险资本比率至少6.5%等条件；自2020年1月1日起，选择使用社区银行杠杆比率的机构，杠杆比率至少9%被视为“资本充足”[68] - “资本适当”机构各比率至少为8%、6%、4%和4.5%；“资本不足”机构各比率低于上述标准；“严重资本不足”机构各比率低于6%、4%、3%和3%；“临界资本不足”机构有形股权与总资产比率为2%或更低[68] - 2019年12月31日，商家银行和FMBI根据《联邦存款保险公司改进法案》和适用的联邦存款保险公司规定，属于资本充足[69] FDIC相关规定与达标情况 - FDIC要求DIF储备率达到估计保险存款的1.35%，公司于2018年9月30日达标并获得约82.8万美元评估信贷[70] - 2016年第三季度起，资产低于100亿美元且FDIC保险至少五年的银行采用新评估规则，评估率范围降至每年0.015% - 0.40%[72] - FDIC每年需支付约80亿美元债券的7.8亿美元利息，公司2019年第一季度FICO评估为每100美元评估基数的0.0030%，2019年后无额外FICO评估[73] 资本保护缓冲要求 - 2016 - 2019年为资本保护缓冲要求的过渡期，2019年缓冲要求为2.5%[77] 抵押贷款服务权扣除规则 - 现行规则下，超过普通股权益10%或与其他扣除项目合计超过15%的抵押贷款服务权从一级普通股资本中扣除，2020年1月1日起该门槛将提高至25%，非扣除部分风险权重为250%[82][83] 新社区银行杠杆率规则 - 新社区银行杠杆率规则规定，符合条件的机构一级资本与平均总资产比率超过9%被视为资本充足，公司预计2020年第一季度开始采用[84] 《多德 - 弗兰克法案》相关要求 - 《多德 - 弗兰克法案》要求证券化贷款发起人或证券化发起人保留至少5%的信用风险，除非符合特定标准[85] CFPB相关规定与影响 - CFPB对资产超过100亿美元的机构有检查和执法权，公司预计CFPB规则除增加合规成本外对运营无重大影响[89][90] - 《多德 - 弗兰克法案》下CFPB的“偿还能力”规则要求贷款人考虑借款人偿还能力，合格抵押贷款借款人债务收入比不超过43%，该规则2014年1月10日生效，对公司影响不大[92] - 风险保留要求通常为5%，可通过法规调整[90] 抵押贷款行业规则影响 - 2014年生效的规则增加了整个抵押贷款行业服务贷款的成本，包括公司的抵押贷款服务业务[95] 公司自愿采用行业标准 - 公司虽未参与部分州机构与抵押贷款服务商的和解协议和执法同意令，但因竞争压力自愿采用了相关服务和止赎标准[96] 公司遵守的联邦消费者保护法律 - 公司需遵守多项联邦消费者保护法律，如《格拉姆 - 利奇 - 比利雷法案》《公平债务催收行为法案》等[97] 公司市场风险来源 - 公司面临市场风险，主要来源为利率风险和价格风险[356] 公司利率风险建模方法 - 公司使用净利息收入风险（NII at Risk）和权益经济价值（EVE）两种方法对利率风险进行建模[364] 净利息收入风险（NII at Risk）数据 - 2019年12月31日，NII at Risk在 - 200、 - 100、 + 100和 + 200个基点平行移动时，美元变化分别为 - 10311千美元、 - 16293千美元、17501千美元和34703千美元，百分比变化分别为 - 7.8%、 - 12.3%、13.2%和26.2%[366] - 2018年12月31日，NII at Risk在 - 200、 - 100、 + 100和 + 200个基点平行移动时，美元变化分别为 - 25230千美元、 - 11716千美元、11225千美元和22407千美元，百分比变化分别为 - 24.1%、 - 11.2%、10.7%和21.4%[366] - 2017年12月31日，NII at Risk在 - 200、 - 100、 + 100和 + 200个基点平行移动时，美元变化分别为 - 22500千美元、 - 14336千美元、11578千美元和23134千美元，百分比变化分别为 - 22.9%、 - 14.6%、11.8%和23.6%[366] 权益经济价值（EVE）数据 - 2019年12月31日，EVE在 - 200、 - 100、 + 100和 + 200个基点平行移动时，美元变化分别为 - 3千美元、 - 1154千美元、 - 3130千美元和 - 7615千美元，百分比变化分别为 — %、 - 0.2%、 - 0.5%和 - 1.2%[369] 公司利率风险管理政策 - 公司利率风险管理政策限制净利息收入在 +/- 100个基点利率变动时变化不超过20%，在 +/- 200个基点利率变动时变化不超过30%；EVE在 +/- 100个基点利率变动时变化不超过15%，在 +/- 200个基点利率变动时变化不超过20%，公司在各情景下均在政策限制范围内[366][369] 公司财务数据关键指标变化（资产、负债、股东权益） - 2019年末总资产63.72亿美元，较2018年末38.84亿美元增长64.05%[382] - 2019年末总负债57.18亿美元，较2018年末34.63亿美元增长65.12%[382] - 2019年末股东权益6.54亿美元，较2018年末4.21亿美元增长55.20%[382] 公司财务数据关键指标变化（收入、支出、利润、每股收益） - 2019年总利息收入2.12亿美元，较2018年1.41亿美元增长50.82%[385] - 2019年总利息支出0.90亿美元，较2018年0.51亿美元增长77.29%[385] - 2019年净利息收入1.22亿美元，较2018年0.90亿美元增长35.93%[385] - 2019年非利息收入0.47亿美元，较2018年0.50亿美元下降5.03%[385] - 2019年非利息支出0.63亿美元，较2018年0.51亿美元增长24.38%[385] - 2019年净利润0.77亿美元，较2018年0.63亿美元增长22.99%[385] - 2019年基本每股收益2.37美元，较2018年2.08美元增长13.94%[385] 公司财务数据关键指标变化（净利润、现金流等） - 2017 - 2019年净利润分别为54,684美元、62,874美元、77,329美元[390][392] - 2019年经营活动净现金使用1,257,003美元，2018年提供204,335美元，2017年使用175,886美元[392] - 2019年投资活动净现金使用957,675美元，2018年使用509,066美元，2017年使用523,137美元[392] - 2019年融资活动净现金提供2,384,863美元，2018年提供281,736美元，2017年提供612,841美元[392] - 2019 - 2017年现金及现金等价物期末余额分别为506,709美元、336,524美元、359,519美元[392] - 2019 - 2017年利息支付分别为81,892美元、49,276美元、26,763美元[392] - 2019 - 2017年所得税支付分别为19,326美元、16,965美元、27,050美元[392] 公司收购情况 - 2018年收购资产公允价值为168,153美元，2017年为12,666美元[392] - 2018年收购支付现金或发行普通股公允价值为29,872美元，2017年为8,127美元[392] - 2018年承担负债公允价值为138,281美元，2017年为4,539美元[392] - 2017年8月15日，公司以价值810万美元的普通股收购MCS，截至2018年12月31日，记录商誉380万美元和无形资产160万美元[403] - 2018年1月2日，公司以约550万美元收购FMBI，2017年12月31日其资产为4300万美元，记录商誉98.8万美元和无形资产47.8万美元[404] - 2018年10月1日，公司以2190万美元收购FM Bancorp及其子公司FMNBP，截至2018年12月31日，其总资产约1.1亿美元，证券6630万美元，存款约9570万美元，净贷款应收款约3500万美元，记录商誉690万美元和无形资产190万美元[405] - 2018年12月31日，公司收购NattyMac资产，偿还3000万美元次级债务，记录商誉370万美元和无形资产160万美元[406] 公司现金账户超联邦保险限额情况 - 2019年12月31日，公司现金账户超过联邦保险限额约4.921亿美元，其中约4788万美元存于美联储，230万美元存于印第安纳波利斯联邦住房贷款银行，2万美元存于芝加哥联邦住房贷款银行[413] - 2018年12月31日，公司现金账户超过联邦保险限额约3312万美元，其中约2954万美元存于印第安纳波利斯联邦住房贷款银行，129万美元存于芝加哥联邦住房贷款银行，1.5万美元存于芝加哥联邦住房贷款银行[414] 公司贷款业务会计处理 - 公司使用参与协议为待售抵押贷款提供资金，贷款按成本与公允价值孰低计量，净未实现损失计入非利息收入[421] - 其他为在二级市场出售而发起且选择公允价值计量的抵押贷款，按公允价值计量，2019年12月31日成本与公允价值差异不重大[422] - 贷款按未偿还本金余额调整后报告，90天逾期停止计息，除非信用良好且在催收中[426] - 公司及时冲销无法收回的贷款，收到受损贷款现金时，除非剩余本金收回存疑，否则记为利息收入[428][429] 贷款损失准备相关 - 贷款损失准备由分配和一般部分组成，评估基于历史经验等多因素且具主观性[436][435] 公司资产折旧与摊销 - 可折旧资产按成本减累计折旧列示，建筑物折旧年限为10 - 40年，租赁改良为5 - 39年等[444][445] - 抵押贷款服务权采用公允价值法计量，公允价值受市场条件和利率影响[450][451] - 商誉每年进行减值测试，无形资产摊销期限从21个月到120个月不等[453][454] 公司投资核算方法 - 公司对合格经济适用房有限合伙企业投资采用比例摊销法核算[455] 公司所得税会计处理 - 所得税费用分当期和递延两部分，递延所得税资产可能设估值备抵[456] - 不确定税务立场以超过50%可能性确认和计量[459] 基本每股收益计算方法 - 基本每股收益为净利润减优先股股息后除以加权平均普通股股数[462] 公司受限股票计划 - 公司有受限股票计划，股份奖励一般三年归属[463] 公司收入来源 - 公司主要收入来源为贷款等利息收入，也有多种非利息收入[465][469] 公司准备金情况 - 2019和2018年末公司需维持的准备金分别为1.845亿美元和1.142亿美元[473] 公司交易性证券未实现收益情况 - 2019和2018年末交易性证券计入收益的未实现收益分别为310万美元和87万美元[474] 公司可供出售证券情况 - 2019年末可供出售证券的摊余成本和公允价值分别为2.89664亿美元和2.90243亿美元，2018年分别为3.31529亿美元和3.31071亿美元[477] - 2019和2018年末部分债务证券投资的公允价值分别为9580万美元和2.402亿美元，分别约占公司可供出售投资组合的33%和73%[478] - 2019年末可供出售证券未实现损失合计3.9万美元，2018年末为108.2万美元[481] - 2019年可供出售证券出售所得款项为3780万美元，实现净收益47.6万美元；2018年为640万美元，无收益或损失[482] - 2019和2018年末作为抵押品的证券账面价值分别为2.902亿美元和2.812亿美元[483] 公司贷款业务数据 - 2019和2

业绩总结 - 2019年总资产为6,337,186千美元，较2018年下降约1.9%[39] - 2019年净利息收入为84,677千美元，较2018年下降约5.1%[39] - 2019年净收入为47,268千美元，较2018年下降约1.0%[39] - 2019年每股摊薄收益为1.45美元，较2018年下降约2.4%[39] - 2019年平均资产回报率为1.31%，较2018年下降约2.3%[39] - 2019年非利息收入为24,386千美元，较2018年下降约30.4%[39] - 2019年非利息支出为44,477千美元，较2018年上升约28.2%[39] - 2019年不良贷款损失准备金为1,947千美元，较2018年下降约35.5%[39] - 2019年效率比率为40.8%，较2018年上升约6.3个百分点[39] 用户数据 - 2019年9月30日的总贷款净额为5,240,626千美元，较2018年12月31日增长82.7%[9] - 2019年9月30日的总存款为5,499,649千美元，较2018年12月31日增长70.3%[9] - 截至2019年9月30日，代理存款为23亿美元，占总存款的41%[18] - 2019年第三季度，平均仓库存款为15亿美元，支持了30亿美元的平均贷款和交易证券[18] 资本和风险管理 - 2019年9月30日的资本充足率为9.65%[9] - 2019年9月30日的普通股权一级资本为383,602千美元，较2018年12月31日增长12.99%[45] - 2019年9月30日的附加一级资本为212,688千美元，较2018年12月31日增长411.73%[45] - 2019年9月30日的一级资本为596,290千美元，较2018年12月31日增长56.67%[45] - 2019年9月30日的风险加权资产为5,632,367千美元，较2018年12月31日增长76.36%[45] - 2019年9月30日的总资本比率为10.8%，较2018年12月31日下降12.2%[45] 收入来源 - 2019年9月30日的净利息收入占总收入的比例为2.45%[10] - 2019年9月30日的非利息收入占净收入的比例为22.77%[10] - 2019年银行业务贡献的净收入占比为42%[32] - 2019年抵押贷款仓储业务贡献的净收入占比为33%[31] - 2019年商户银行的净收入为47268万美元[35] 贷款和信用质量 - 2019年9月30日的非不良贷款占贷款投资总额的比例为0.22%，较2018年9月30日上升[8] - 2019年9月30日的贷款损失准备金占贷款投资组合的比例为0.71%[21] - 2019年9月30日的非执行贷款占贷款投资组合的比例为0.12%[21] - 2019年9月30日的贷款组合中，持有待售贷款占总贷款的47.6%[16] - 2019年9月30日的净利息收益率为22.73%[22] - 2019年9月30日的存款成本为1.92%[17] 管理团队 - 管理团队平均拥有超过30年的金融服务经验，五名管理团队成员在公司工作超过10年[47] - 公司通过多元化的收入来源和互补的业务线实现稳定的资金来源[47]

公司总资产变化 - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司总资产分别为63.37186亿美元和38.84163亿美元[10] - 2019年9月30日总资产为63.37186亿美元，2018年同期为38.06949亿美元[159][161] - 截至2019年9月30日，公司资产达63亿美元，较2018年12月增长63%，其中待售贷款增长200%，应收贷款增长34%[188] - 截至2019年9月30日，公司总资产63亿美元，存款55亿美元，股东权益总额6.294亿美元[191] 贷款持有待售变化 - 2019年9月30日和2018年12月31日，贷款持有待售分别为24.98538亿美元和8.32455亿美元[10] - 与2018年12月31日相比，2019年9月30日待售贷款增加17亿美元，即200%，至25亿美元，应收贷款净额增加6.967亿美元，即34%，至27亿美元[197][199] 利息收入变化 - 2019年第三季度和2018年同期，总利息收入分别为5976.1万美元和3757.7万美元[11] - 2019年前三季度和2018年同期，总利息收入分别为1.48196亿美元和1.00738亿美元[11] - 2019年第三季度总利息收入为5976.1万美元，2018年同期为3757.7万美元[159] - 2019年前三季度总利息收入为1.48196亿美元，2018年同期为1.00738亿美元[161] 净利息收入变化 - 2019年第三季度和2018年同期，净利息收入分别为3262.4万美元和2348.2万美元[11] - 2019年前三季度和2018年同期，净利息收入分别为8467.7万美元和6579.6万美元[11] 净收入变化 - 2019年第三季度和2018年同期，净收入分别为2025.9万美元和1673.9万美元[11] - 2019年前三季度和2018年同期，净收入分别为4726.8万美元和4745.2万美元[11] - 2019年第三季度净收入为2025.9万美元，2018年同期为1673.9万美元[159] - 2019年前三季度净收入为4726.8万美元，2018年同期为4745.2万美元[161] 综合收入变化 - 2019年第三季度和2018年同期，综合收入分别为2031.1万美元和1691.2万美元[12] - 2019年前三季度和2018年同期，综合收入分别为4827万美元和4740.4万美元[12] 普通股股份及金额变化 - 2019年1月1日普通股股份为28,694,036股，金额为135,057美元[14] - 2019年9月30日普通股股份为28,706,438股，金额为135,507美元[14] - 2018年1月1日普通股股份为28,685,167股，金额为134,891美元[16] - 2018年9月30日普通股股份为28,694,036股，金额为135,021美元[16] 优先股发行情况 - 2019年发行7%优先股，扣除费用后金额分别为48,269美元、23,826美元[14] - 2019年发行6%优先股，扣除费用后金额为120,863美元[14] - 2019年3月28日发行2,000,000股A系列优先股，总净收益4830万美元[27] - 2019年4月12日额外发行81,800股A系列优先股，净收益200万美元[27] - 2019年6月27日发行874,000股A系列优先股，总收益2185万美元[29] - 2019年8月19日发行5,000,000股B系列优先股，总净收益1.209亿美元[28] 股东权益总额变化 - 2019年9月30日股东权益总额为629,439美元，2018年9月30日为407,346美元[14][16] - 股东权益总额较2018年12月31日增加2.082亿美元，增幅49%，至2019年9月30日的6.294亿美元[208] 经营、投资、融资活动净现金变化 - 2019年前九个月经营活动净现金使用为1,665,007千美元，2018年同期为提供104,778千美元[17] - 2019年前九个月投资活动净现金使用为698,880千美元，2018年同期为377,332千美元[17] - 2019年前九个月融资活动净现金提供为2,392,339千美元，2018年同期为323,791千美元[17] 优先股回购情况 - 2019年9月23日回购874,000股A系列优先股，总成本2185万美元[30] 公司收购情况 - 2018年1月2日收购FMBI，总成本约550万美元；2018年10月1日收购FM Bancorp及其子公司，总购买价2190万美元[31][33] - 2018年12月31日公司收购NattyMac资产，偿还Home Point 3000万美元次级债务，记录340万美元商誉和160万美元无形资产[34] 交易性证券未实现收益变化 - 2019年9月30日和2018年交易性证券未实现收益分别为170万美元和66.1万美元[37] 可供出售证券相关变化 - 2019年9月30日和2018年12月31日可供出售证券摊余成本分别为3.07808亿美元和3.31529亿美元，公允价值分别为3.08673亿美元和3.31071亿美元[39] - 2019年第三季度无出售可供出售证券，前九个月出售所得3110万美元，净收益12.4万美元；2018年前三季度出售640万美元，无收益或损失[40] - 2019年9月30日和2018年12月31日可供出售证券未实现损失分别为19.6万美元和108.2万美元[39] - 与2018年12月31日相比，2019年9月30日可供出售证券减少2240万美元，即7%，至3.087亿美元[195] 贷款应收款及相关准备变化 - 2019年9月30日和2018年12月31日贷款应收款分别为2.742088亿美元和2.045423亿美元[51] - 2019年9月30日和2018年12月31日贷款损失准备分别为137.05万美元和127.04万美元[51] - 截至2019年9月30日三个月，贷款损失准备金期初余额为12604000美元，期末余额为13705000美元[72] - 截至2019年9月30日九个月，贷款损失准备金期初余额为12704000美元，期末余额为13705000美元[72] - 截至2018年9月30日三个月，贷款损失准备金期初余额为10588000美元，期末余额为11243000美元[72] - 截至2018年9月30日九个月，贷款损失准备金期初余额为8311000美元，期末余额为11243000美元[72] - 截至2018年12月31日，贷款损失准备金余额为12704000美元[75] 不同类型贷款情况 - 商业贷款和商业房地产贷款组合包括为商业客户提供的用于营运资金、设备购买和扩张等的贷款[58] - 农业生产和房地产贷款包括为谷物农民提供的季节性经营信贷额度和购买设备的定期贷款等[59] - 消费和保证金贷款中，消费贷款由家庭资产担保，保证金贷款由有价证券担保[60] - 住宅房地产贷款2019年9月30日为4.1055亿美元，2018年12月31日为4.10871亿美元[51] - 多户和医疗保健融资贷款2019年9月30日为11.45646亿美元，2018年12月31日为9.14393亿美元[51] 贷款分类及评级情况 - 公司使用内部风险分级类别对贷款进行分类，包括平均或以上、可接受、特别关注、次级[76] - 截至2019年9月30日，公司贷款组合总额为2755793000美元，其中可接受及以上评级的贷款为2685633000美元，特殊提及（观察）类贷款为56086000美元，次级贷款为14074000美元，可疑贷款为0美元[82] - 截至2018年12月31日，公司贷款组合总额为2058127000美元，其中可接受及以上评级的贷款为1956338000美元，特殊提及（观察）类贷款为90604000美元，次级贷款为11185000美元，可疑贷款为0美元[82] 逾期贷款情况 - 截至2019年9月30日，逾期贷款总额为9244000美元，其中30 - 59天逾期为3065000美元，60 - 89天逾期为681000美元，超过90天逾期为5498000美元[83] - 截至2018年12月31日，逾期贷款总额为3217000美元，其中30 - 59天逾期为917000美元，60 - 89天逾期为282000美元，超过90天逾期为2018000美元[85] 减值贷款情况 - 截至2019年9月30日，总减值贷款的记录投资为14074000美元，无特定拨备的减值贷款记录投资为11286000美元，有特定拨备的减值贷款记录投资为2788000美元，特定拨备为593000美元[86] - 截至2018年12月31日，总减值贷款的记录投资为11185000美元，无特定拨备的减值贷款记录投资为7639000美元，有特定拨备的减值贷款记录投资为3546000美元，特定拨备为645000美元[88] - 2019年第三季度，减值贷款平均记录投资为13915000美元，确认的利息收入为136000美元[88] - 2018年第三季度，减值贷款平均记录投资为9708000美元，确认的利息收入为155000美元[88] - 2019年前九个月，减值贷款平均记录投资为14068000美元，确认的利息收入为438000美元[88] - 2018年前九个月，减值贷款平均记录投资为10505000美元，确认的利息收入为346000美元[88] 非应计贷款及逾期90天以上仍应计贷款情况 - 2019年9月30日非应计贷款总额为216万美元，逾期90天以上仍应计贷款总额为397.3万美元；2018年12月31日非应计贷款总额为190.4万美元，逾期90天以上仍应计贷款总额为50.7万美元[91] 住宅贷款止赎程序情况 - 2019年9月30日有一位客户的72.5万美元住宅贷款处于止赎程序中，2018年12月31日无住宅贷款处于止赎程序[91] 公司资本情况 - 截至2019年9月30日，公司总资本6.09995亿美元，比率10.8%；一级资本5.9629亿美元，比率10.6%；普通股一级资本3.83602亿美元，比率6.8%；一级资本与平均资产比率10.0%[97] - 截至2018年12月31日，公司总资本3.93654亿美元，比率12.3%；一级资本3.8095亿美元，比率11.9%；普通股一级资本3.39369亿美元，比率10.6%；一级资本与平均资产比率10.0%[97] 利率锁定承诺及远期合约情况 - 2019年9月30日，利率锁定承诺名义金额4684.6万美元，公允价值资产29.6万美元，负债8000美元；远期合约名义金额6769.8万美元，公允价值资产1.4万美元，负债1.6万美元[108] - 2018年12月31日，利率锁定承诺名义金额881.2万美元，公允价值资产7万美元；远期合约名义金额1964万美元，公允价值负债9000美元[108] - 2019年第三季度，利率锁定承诺公允价值变动收益14.4万美元，远期合约公允价值变动损失2.5万美元，净衍生工具收益11.9万美元[109] - 2018年第三季度，利率锁定承诺公允价值变动损失9.5万美元，远期合约公允价值变动收益1.6万美元，净衍生工具损失7.9万美元[109] - 2019年前九个月，利率锁定承诺公允价值变动收益21.8万美元，远期合约公允价值变动损失8万美元，净衍生工具收益13.8万美元[109] - 2018年前九个月，利率锁定承诺公允价值变动收益6.8万美元，远期合约公允价值变动损失7.6万美元，净衍生工具损失8000美元[109] 客户利率互换衍生品情况 - 截至2019年9月30日，客户利率互换衍生品的名义金额为4400千美元，资产和负债公允价值均为48千美元，2018年12月31日为0 [110] 衍生品收益情况 - 2019年和2018年第三季度及前九个月，衍生品资产和负债的毛收益、毛损失和净收益均为0 [112] 不同类型证券公允价值变化 - 2019年9月30日，交易证券公允价值为227914千美元，较2018年12月31日的163419千美元增长约39.47% [115]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，公司总资产分别为52.8739亿美元和38.84163亿美元[7] - 2019年第二季度和2018年同期，公司净利息收入分别为2792.2万美元和2220.6万美元[8] - 2019年上半年和2018年同期，公司净利息收入分别为5205.3万美元和4231.4万美元[8] - 2019年第二季度和2018年同期，公司净利润分别为1643.9万美元和1565.2万美元[8] - 2019年上半年和2018年同期，公司净利润分别为2700.9万美元和3071.3万美元[8] - 截至2019年6月30日，公司普通股发行和流通股数为2870.6438万股，2018年12月31日为2869.4036万股[7] - 截至2019年6月30日，公司8%优先股发行和流通股数为41625股，7% A系列优先股发行和流通股数为295.58万股[7] - 2019年第二季度和2018年同期，公司综合收入分别为1692.5万美元和1574.9万美元[9] - 2019年上半年和2018年同期，公司综合收入分别为2795.9万美元和3049.2万美元[9] - 2019年上半年，公司发行7%优先股净收入分别为4826.9万美元和2382.6万美元[12] - 2018年1月1日至6月30日普通股数量从28,685,167股增至28,694,036股，留存收益从192,008美元增至217,856美元，累计其他综合损失从1,006美元变为1,470美元，总股本从367,474美元增至392,919美元[14] - 2019年和2018年上半年净收入分别为27,009千美元和30,713千美元，经营活动净现金分别为-983,367千美元和77,563千美元，投资活动净现金分别为-253,252千美元和-407,213千美元，融资活动净现金分别为1,360,984千美元和322,534千美元[15] - 2019年和2018年上半年末现金及现金等价物分别为460,889千美元和352,403千美元，期初分别为336,524千美元和359,519美元[15] - 2019年和2018年上半年利息支付分别为32,871千美元和18,097千美元，所得税支付分别为11,376千美元和6,075千美元[15] - 2019年6月30日和2018年，交易性证券未实现收益分别为94.4万美元和49.3万美元[34] - 2019年6月30日和2018年12月31日，可供出售证券摊余成本分别为2.60679亿美元和3.31529亿美元，公允价值分别为2.61485亿美元和3.31071亿美元[35][37] - 2019年6月30日和2018年12月31日，可供出售证券未实现损失分别为10.9万美元和108.2万美元[35][37] - 2019年6月30日和2018年12月31日贷款应收款分别为23.47906亿美元和20.45423亿美元[48] - 2019年6月30日和2018年12月31日贷款损失准备金分别为1260.4万美元和1270.4万美元[48] - 截至2019年6月30日，特殊提及（关注）贷款为57,750,000美元，次级贷款为13,831,000美元，可接受及以上贷款为2,288,929,000美元[74] - 截至2018年12月31日，特殊提及（关注）贷款为90,604,000美元，次级贷款为11,185,000美元，可接受及以上贷款为1,956,338,000美元[74] - 截至2019年6月30日，逾期30 - 59天贷款为1,364,000美元，逾期60 - 89天贷款为1,054,000美元，逾期超90天贷款为3,224,000美元[79] - 截至2018年12月31日，逾期30 - 59天贷款为917,000美元，逾期60 - 89天贷款为282,000美元，逾期超90天贷款为2,018,000美元[79] - 截至2019年6月30日，总减值贷款记录投资为13,831千美元，无特定拨备的减值贷款记录投资为11,014千美元，有特定拨备的减值贷款记录投资为2,817千美元，特定拨备为752千美元[80] - 截至2018年12月31日，总减值贷款记录投资为11,185千美元，无特定拨备的减值贷款记录投资为7,639千美元，有特定拨备的减值贷款记录投资为3,546千美元，特定拨备为645千美元[82] - 2019年第二季度，减值贷款平均记录投资为12,684千美元，确认利息收入为164千美元；2018年同期分别为9,485千美元和191千美元[82] - 2019年上半年，减值贷款平均记录投资为12,564千美元，确认利息收入为341千美元；2018年同期分别为9,782千美元和262千美元[82] - 截至2019年6月30日，非应计贷款为1,731千美元，逾期90天以上仍计息贷款为2,071千美元；截至2018年12月31日，非应计贷款为1,904千美元，逾期90天以上仍计息贷款为507千美元[84] - 2019年和2018年截至6月30日的三个月和六个月内，无不良贷款重组，无重组贷款违约[85] - 2019年6月30日和2018年12月31日，无处于止赎程序中的住房贷款[85] - 2019年6月30日，公司总资本491,226千美元，比率10.7%；一级资本478,621千美元，比率10.4%；普通股一级资本364,945千美元，比率7.9%[91] - 2018年12月31日，公司总资本393,654千美元，比率12.3%；一级资本380,950千美元，比率11.9%；普通股一级资本339,369千美元，比率10.6%[91] - 2019年6月30日，商人银行总资本516,390千美元，比率11.6%；一级资本504,198千美元，比率11.3%；普通股一级资本504,198千美元，比率11.3%[91] - 2018年12月31日，商人银行总资本412,386千美元，比率13.3%；一级资本399,815千美元，比率12.9%；普通股一级资本399,815千美元，比率12.9%[91] - 2019年6月30日，FMBI总资本19,324千美元，比率15.6%；一级资本18,911千美元，比率15.2%；普通股一级资本18,911千美元，比率15.2%[91] - 2018年12月31日，FMBI总资本17,537千美元，比率18.6%；一级资本17,404千美元，比率18.4%；普通股一级资本17,404千美元，比率18.4%[91] - 2019年6月30日，公司利率锁定承诺名义金额18,813千美元，公允价值147千美元；远期合约名义金额26,125千美元，公允价值19千美元[101] - 2018年12月31日，公司利率锁定承诺名义金额8,812千美元，公允价值70千美元；远期合约名义金额19,640千美元，公允价值9千美元[101] - 2019年第二季度，公司利率锁定承诺公允价值变动收益74千美元，远期合约公允价值变动损失50千美元，净衍生工具收益24千美元[102] - 2019年上半年，公司利率锁定承诺公允价值变动收益74千美元，远期合约公允价值变动损失55千美元，净衍生工具收益19千美元[102] - 2019年6月30日交易性证券公允价值为101,514千美元，2018年12月31日为163,419千美元[106] - 2019年6月30日可售证券中，国债为3,012千美元、联邦机构证券为208,868千美元等；2018年12月31日国债为11,941千美元、联邦机构证券为236,930千美元等[106] - 2019年6月30日持有待售贷款公允价值为9,592千美元，2018年12月31日为11,886千美元[106] - 2019年6月30日抵押服务权公允价值为74,550千美元，2018年12月31日为77,844千美元[106] - 2019年6月30日衍生资产 - 利率锁定承诺公允价值为147千美元，2018年12月31日为70千美元[106] - 2019年6月30日抵押相关的非经常性计量中，减值贷款（抵押依赖型）公允价值为1,600千美元，2018年12月31日为2,639千美元[119] - 2019年6月30日抵押依赖型减值贷款市场可售性折扣为37%，2018年12月31日为17% - 59%[125] - 2019年6月30日抵押服务权折现率为8% - 13%、恒定提前还款率为1% - 35%；2018年12月31日折现率为8% - 13%、恒定提前还款率为1% - 30%[125] - 2019年6月30日衍生资产和负债 - 利率锁定承诺贷款结清率为73 - 99%，2018年12月31日衍生资产 - 利率锁定承诺贷款结清率为95 - 100%[125] - 2019年上半年抵押服务权期初余额77,844千美元，新增3,281千美元，减少后期末余额74,550千美元[116] - 2019年6月30日现金及现金等价物账面价值和公允价值均为460,889千美元，2018年12月31日为336,524千美元[131] - 2019年6月30日贷款持有待售账面价值和公允价值均为1,908,526千美元，2018年12月31日为820,569千美元[131] - 2019年6月30日存款账面价值为4,655,990千美元，公允价值为4,656,744千美元；2018年12月31日账面价值为3,231,086千美元，公允价值为3,230,397千美元[131] - 2019年第二季度基本每股收益为0.51美元，稀释后每股收益为0.51美元；2018年同期基本每股收益为0.52美元，稀释后每股收益为0.52美元[144] - 2019年上半年基本每股收益为0.85美元，稀释后每股收益为0.85美元；2018年同期基本每股收益为1.01美元，稀释后每股收益为1.01美元[144] - 2019年上半年公司根据先前激励计划发行10,127股，2018年同期发行7,039股[145] - 2019年第二季度和上半年分别向董事发行2,275股和1,830股[146] - 2019年第二季度总利息收入4876.1万美元，2018年同期为3412.3万美元[151] - 2019年第二季度净收入1643.9万美元，2018年同期为1565.2万美元[151] - 2019年上半年总利息收入8843.5万美元，2018年同期为6316.1万美元[153] - 2019年上半年净收入2700.9万美元，2018年同期为3071.3万美元[153] - 2019年6月30日总资产为52.8739亿美元，2018年同期为37.86682亿美元[151][153][155] - 2019年第二季度贷款损失拨备为10.5万美元，2018年同期为99.8万美元[151] - 2019年上半年贷款损失拨备为75.4万美元，2018年同期为240.4万美元[153] - 截至2019年6月30日，公司总资产约53亿美元，存款47亿美元，股东权益总额5.15亿美元[179] - 与2018年12月31日相比，2019年6月30日总资产增加14亿美元，增幅36%，主要因待售贷款增加11亿美元、净应收贷款增加3.025亿美元和现金增加1.244亿美元[180] - 现金及现金等价物从2018年12月31日的3.365亿美元增加1.244亿美元，增幅37%，至2019年6月30日的4.609亿美元[181] - 交易性证券从2018年12月31日的1.634亿美元减少6190万美元，降幅38%，至2019年6月30日的1.015亿美元[182] - 可供出售证券从2018年12月31日的3.311亿美元减少6960万美元，降幅21%，至2019年6月30日的2.615亿美元[184] - 联邦住房贷款银行（F

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日，公司总资产为39.77亿美元，较2018年12月31日的38.84亿美元增长2.38%[8] - 2019年第一季度，公司总利息收入为3967.4万美元，较2018年同期的2903.8万美元增长36.63%[9] - 2019年第一季度，公司总利息支出为1554.3万美元，较2018年同期的893万美元增长74.05%[9] - 2019年第一季度，公司净利息收入为2413.1万美元，较2018年同期的2010.8万美元增长20.00%[9] - 2019年第一季度，公司非利息收入为366.4万美元，较2018年同期的1131.3万美元下降67.61%[9] - 2019年第一季度，公司非利息支出为1303.5万美元，较2018年同期的1027万美元增长26.92%[9] - 2019年第一季度，公司所得税前收入为1411.1万美元，较2018年同期的1974.5万美元下降28.53%[9] - 2019年第一季度，公司净利润为1057万美元，较2018年同期的1506.1万美元下降29.82%[9] - 2019年第一季度，公司综合收入为1103.4万美元，较2018年同期的1474.3万美元下降25.16%[10] - 截至2019年3月31日，公司股东权益为4778.31万美元，较2018年12月31日的4212.37万美元增长13.43%[8] - 2019年第一季度净利润为1.057亿美元，2018年同期为1.5061亿美元[17] - 2019年第一季度经营活动提供的净现金为273.9万美元，2018年同期使用的净现金为1.23763亿美元[17] - 2019年第一季度投资活动使用的净现金为1.03551亿美元，2018年同期为1.69196亿美元[17] - 2019年第一季度融资活动提供的净现金为7773.9万美元，2018年同期为2.21173亿美元[17] - 2019年第一季度利息支付为1474.5万美元，2018年同期为775.1万美元；2019年第一季度所得税支付为6.4万美元，2018年同期无[17] - 2019年第一季度净收入为10,570千美元，2018年同期为15,061千美元[149] - 2019年第一季度基本每股收益为0.34美元，2018年同期为0.50美元；稀释后每股收益2019年为0.34美元，2018年为0.50美元[149] - 2019年3月31日公司总资产为3,976,725千美元，2018年12月31日为3,675,849千美元[155][156] - 截至2019年3月31日，公司总资产约40亿美元，存款31亿美元，股东权益总额4.778亿美元[189] - 2019年3月31日总资产较2018年12月31日增加9260万美元，增幅2%，达40亿美元[192] - 2019年3月31日现金及现金等价物较2018年12月31日减少2310万美元，降幅7%，至3.135亿美元[193] - 2019年3月31日交易性证券较2018年12月31日减少3350万美元，降幅21%，至1.299亿美元[194] - 2019年3月31日可供出售证券较2018年12月31日减少3440万美元，降幅10%，至2.967亿美元[195] - 2019年3月31日联邦住房贷款银行（FHLB）股票较2018年12月31日增加1090万美元，增幅137%，至1890万美元[197] - 2019年3月31日待售贷款较2018年12月31日增加4960万美元，增幅6%，至8.821亿美元[198] - 2019年3月31日净应收贷款较2018年12月31日增加1.228亿美元，增幅6%，至22亿美元[199] - 2019年3月31日存款较2018年12月31日减少1.101亿美元，降幅3%，至31亿美元[203] - 2019年3月31日借款总额为3.38亿美元，较2018年12月31日增加1.426亿美元，增幅73%[206] 公司证券相关数据关键指标变化 - 2019年3月28日公司发行200万股A系列优先股，总收益5000万美元，净收益4830万美元；4月12日额外发行8.18万股，净收益200万美元[27] - 2019年3月31日和2018年3月31日交易性证券中未实现收益分别为54.5万美元和150万美元[34] - 2019年3月31日可供出售证券摊余成本为296,503千美元，公允价值为296,669千美元；2018年12月31日摊余成本为331,529千美元，公允价值为331,071千美元[35][38][39] - 2019年第一季度出售3.11亿美元可供出售证券，实现净收益12.7万美元，包括36.1万美元收益和23.4万美元损失；2018年同期未出售[39] - 2019年3月31日，可供出售证券未实现损失总计42.9万美元；2018年12月31日为108.2万美元[35][38][40][42] - 2019年3月31日交易性证券公允价值为129,914千美元，2018年12月31日为163,419千美元[110] - 2019年3月31日可售证券中，国债公允价值为10,743千美元，联邦机构证券为235,200千美元，市政债券为12,480千美元，政府支持企业住宅抵押支持证券为38,246千美元；2018年12月31日对应数值分别为11,941千美元、236,930千美元、21,332千美元、60,868千美元[110] - 2019年3月31日待售贷款公允价值为6,307千美元，2018年12月31日为11,886千美元[110] - 2019年3月31日抵押贷款服务权公允价值为76,249千美元，2018年12月31日为77,844千美元[110] - 2019年第一季度末，抵押贷款服务权期初余额77,844千美元，新增1,020千美元，减少2,615千美元，期末余额76,249千美元；2018年对应数值分别为66,079千美元、3,452千美元、2,263千美元、67,268千美元[120] - 2019年3月31日减值贷款（抵押依赖型）公允价值为1,600千美元，2018年12月31日为2,639千美元[124] - 2019年3月31日抵押依赖型减值贷款市场可比较属性的市场流动性折扣为32%，2018年为17%-59%[130] - 2019年3月31日抵押贷款服务权折现率为8% - 13%，恒定提前还款率为1% - 30%；2018年相同[130] - 2019年3月31日利率锁定承诺衍生资产和负债的贷款结清率为63 - 99%，2018年衍生资产为95 - 100%[130] - 2019年3月31日现金及现金等价物账面价值和公允价值均为313,451千美元，2018年12月31日为336,524千美元[136] 公司贷款相关数据关键指标变化 - 2019年3月31日贷款应收款总额为2,181,612千美元，扣除贷款损失准备13,356千美元后为2,168,256千美元；2018年12月31日总额为2,058,127千美元，扣除准备12,704千美元后为2,045,423千美元[51] - 2019年3月31日，抵押贷款仓库信贷额度为412,171千美元，高于2018年12月31日的337,332千美元[51] - 2019年3月31日，住宅房地产贷款为409,172千美元，略低于2018年12月31日的410,871千美元[51] - 2019年3月31日，多户和医疗保健融资贷款为965,363千美元，高于2018年12月31日的914,393千美元[51] - 2019年3月31日，商业和商业房地产贷款为296,483千美元，略低于2018年12月31日的299,194千美元[51] - 2019年3月31日，农业生产和房地产贷款为81,063千美元，高于2018年12月31日的79,255千美元[51] - 2019年3月31日，消费者和保证金贷款为17,360千美元，略高于2018年12月31日的17,082千美元[51] - 截至2019年3月31日，贷款损失准备金期初余额为12704000美元，期末余额为13356000美元，期间准备金（信贷）为649000美元，回收此前冲销贷款3000美元[71] - 截至2019年3月31日，贷款期末余额为2181612000美元，其中单独评估减值的贷款余额为13410000美元，集体评估减值的贷款余额为2168202000美元[71] - 截至2018年3月31日，贷款损失准备金期初余额为8311000美元，期末余额为9705000美元，期间准备金（信贷）为1406000美元，冲销贷款（17000）美元，回收此前冲销贷款5000美元[73] - 截至2018年12月31日，贷款损失准备金余额为12704000美元，其中单独评估减值的余额为645000美元，集体评估减值的余额为12059000美元；贷款余额为2058127000美元，其中单独评估减值的余额为11185000美元，集体评估减值的余额为2046942000美元[73] - 2019年3月31日，特殊提及（关注）类贷款为73175000美元，次级类贷款为13410000美元，可接受及以上类贷款为2095027000美元[79] - 2018年12月31日，特殊提及（关注）类贷款为90604000美元，次级类贷款为11185000美元，可接受及以上类贷款为1956338000美元[79] - 公司根据历史经验、贷款组合性质和规模等评估贷款损失准备金，评估具有主观性[62] - 贷款损失准备金由分配和一般部分组成，分配部分针对减值贷款，一般部分覆盖未分类贷款[63] - 贷款逾期90天及以上或公司认为本金和利息收回存疑时，一般分类为非应计贷款[69] - 公司持续评估贷款风险分级系统定义和贷款损失准备金方法，过去一年无重大变化[79] - 截至2019年3月31日，公司贷款总额为2181612千美元，逾期贷款总额为6326千美元[80] - 截至2018年12月31日，公司贷款总额为2058127千美元，逾期贷款总额为3217千美元[82] - 截至2019年3月31日，公司总减值贷款记录投资为13410千美元，特定估值备抵为745千美元[83] - 截至2018年12月31日，公司总减值贷款记录投资为11185千美元，特定估值备抵为645千美元[85] - 2019年第一季度，公司减值贷款平均记录投资为12260千美元，确认利息收入为155千美元[85] - 2018年第一季度，公司减值贷款平均记录投资为9566千美元，确认利息收入为71千美元[85] - 截至2019年3月31日，公司非应计贷款为1774千美元，逾期90天以上仍应计贷款为779千美元[88] - 截至2018年12月31日，公司非应计贷款为1904千美元，逾期90天以上仍应计贷款为507千美元[88] 公司资本充足相关数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司、Merchants Bank和FMBI被监管机构归类为资本充足[91] - 管理层认为，截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司、Merchants Bank和FMBI满足所有适用的资本充足要求[90] - 2019年3月31日公司总资本（对风险加权资产）实际金额453,361千美元，比率13.3%，充足资本要求金额272,136千美元，比率8.0%[95] - 2018年12月31日公司总资本（对风险加权资产）实际金额393,654千美元，比率12.3%，充足资本要求金额255,884千美元，比率8.0%[95] - 2019年3月31日公司一级资本（对风险加权资产）实际金额440,007千美元，比率12.9%，充足资本要求金额204,102千美元，比率6.0%[95] - 2018年12月31日公司一级资本（对风险加权资产）实际

公司人员情况 - 截至2018年12月31日，公司约有259名员工[32] 银行控股公司收购相关规定 - 银行控股公司收购其他银行或银行控股公司5%或以上有表决权股份，通常需事先获得美联储批准[42] - 银行控股公司收购“非银行”公司5%以上有表决权股份，除非美联储认定非银行活动与银行业务密切相关，否则被禁止[43] - 银行控股公司收购银行或银行控股公司“控制权”，需事先通知某些联邦银行监管机构，“控制权”在某些情况下指收购任何类别有表决权股票已发行股份的10%[44] - 银行控股公司购买或赎回自身已发行股权证券，若总对价与前12个月内所有此类购买或赎回的净对价之和等于或超过公司合并净资产的10%，通常需事先书面通知美联储[50] 银行合规计划 - 商家银行和FMBI根据《银行保密法》制定反洗钱计划，根据《爱国者法案》制定客户识别计划[56] - 商家银行和FMBI记录可转让票据现金购买情况，提交每日累计金额超过10,000美元的某些现金交易报告及可疑活动报告[56] 银行资本相关规定及状况 - 《联邦存款保险公司改进法案》规定，“资本不足”银行需提交资本恢复计划，银行控股公司需保证银行遵守该计划[58] - “资本状况良好”机构的总风险资本比率至少为10%，一级风险资本比率至少为8%，一级杠杆比率至少为5%，普通股一级风险资本比率至少为6.5%[59] - 截至2018年12月31日，商家银行和FMBI资本状况良好[60] 联邦存款保险公司相关规定及评估 - 联邦存款保险公司（FDIC）要求DIF储备率达到估计保险存款的1.35%，公司预计储备率达到或超过1.38%时，可获得储备率从1.15%增长至1.35%部分的评估信贷[61] - 2016年第三季度起，资产低于100亿美元且FDIC保险至少五年的银行，评估率范围降至每年0.015% - 0.40%，若DIF储备率增至2%以上，评估率范围会进一步降低[63] - FDIC每年需支付约80亿美元债券的7.8亿美元利息，2018年第一季度公司FICO评估率为0.00110%，第二和三季度为0.00080%，第四季度为0.00035%，FICO评估将持续到2019年所有未偿债券到期[64] 资本保护缓冲要求 - 2016 - 2019年为资本保护缓冲要求的过渡期，2018年要求为1.875%，2019年为2.5%[67] 受涵盖银行组织最低资本要求 - 所有受涵盖银行组织的最低资本要求为：普通股一级风险资本比率4.5%、一级风险资本比率6%、总风险资本比率8%、杠杆比率4%[70] 简化提案（Simplification NPR）相关内容 - 若简化提案（Simplification NPR）按提议形式敲定，将把需从普通股一级资本中扣除的资产类别门槛从10%提高到25%，并设置多项资本限制和调整[71] - 简化提案（Simplification NPR）将把高波动性商业房地产（HVCRE）贷款的风险权重从150%降至130%[73] - 简化提案（Simplification NPR）允许非先进方法银行组织将合并子公司的少数股权纳入资本，上限为组织普通股一级、一级和总资本的10%[74] 社区银行杠杆率提议 - 2019年2月8日，监管机构提议将社区银行杠杆率（CBLR）设定为9%，资产低于100亿美元等条件的社区银行可选择该框架[76] 《多德 - 弗兰克法案》相关规定 - 《多德 - 弗兰克法案》要求证券化贷款发起人或证券化发起人保留至少5%的信用风险，除非符合特定标准[78] - 《多德 - 弗兰克法案》要求贷款人或证券化机构对不符合偿还能力标准的贷款保留5%的信用风险经济权益，该比例可通过监管调整[83] - 《多德 - 弗兰克法案》“偿还能力”规则中合格抵押贷款定义包含借款人债务收入比小于等于43%等条件[86] 消费者金融服务监管 - 消费者金融服务方面，CFPB对资产超100亿美元的存款机构及其控股公司有检查和执法权，资产100亿美元及以下的银行和储蓄机构由主要联邦监管机构检查[82] “偿还能力”规则及CFPB抵押贷款服务规则影响 - 2014年1月10日生效的“偿还能力”规则对公司抵押贷款生产业务无重大影响，因其多数贷款为合格抵押贷款[86] - 2014年1月10日生效的CFPB抵押贷款服务规则增加了整个抵押贷款行业的贷款服务成本[87] 公司利率风险建模方法及数据 - 公司使用净利息收入风险（NII at Risk）和权益经济价值（EVE）两种方法对利率风险建模[337] - 2018年12月31日，NII at Risk在 - 200、 - 100、 + 100和 + 200基点情景下美元变化分别为 - 25230千美元、 - 11716千美元、11225千美元、22407千美元，百分比变化分别为 - 24.1%、 - 11.2%、10.7%、21.4%[338] - 2017年12月31日，NII at Risk在 - 200、 - 100、 + 100和 + 200基点情景下美元变化分别为 - 22500千美元、 - 14336千美元、11578千美元、23134千美元，百分比变化分别为 - 22.9%、 - 14.6%、11.8%、23.6%[338] - 2016年12月31日，NII at Risk在 - 200、 - 100、 + 100和 + 200基点情景下美元变化分别为 - 18380千美元、 - 15458千美元、12867千美元、26083千美元，百分比变化分别为 - 24.1%、 - 20.3%、16.9%、34.2%[338] - 公司利率风险管理政策限制利率 +/- 100基点变动时净利息收入变化不超20%，+/- 200基点变动时不超30%，2018和2017年末估计均在董事会设定的政策范围内[338] - 2018年12月31日，利率立即变动-200、-100、+100、+200时，经济价值权益的美元变化分别为4746千美元、3193千美元、-4622千美元、-9757千美元，百分比变化分别为1.1%、0.8%、-1.1%、-2.3%[341] - 公司利率风险管理政策限制利率变动+/-100个基点时经济价值权益变动不超过15%，+/-200个基点时不超过20%，公司在各情景下均在董事会设定的政策范围内[341] 公司财务关键指标变化 - 2018年12月31日和2017年12月31日，公司总资产分别为3884163千美元和3393133千美元[353] - 2018年、2017年和2016年，公司净收入分别为62874千美元、54684千美元和33127千美元[356] - 2018年、2017年和2016年，公司利息总收入分别为140563千美元、94387千美元和72939千美元[356] - 2018年、2017年和2016年，公司利息总支出分别为50592千美元、27790千美元和18968千美元[356] - 2018年、2017年和2016年，公司非利息收入分别为49585千美元、47680千美元和28504千美元[356] - 2018年、2017年和2016年，公司非利息支出分别为50900千美元、34644千美元和26720千美元[356] - 2018年、2017年和2016年，公司综合收入分别为63813千美元、54306千美元和32731千美元[358] - 2018年、2017年和2016年，公司普通股基本每股收益分别为2.08美元、2.28美元和1.47美元[356] - 2016 - 2018年期间，公司净收入逐年增长，2016年为33,127，2017年为54,684，2018年为62,874[360] - 2016 - 2018年期间，公司普通股股数从21,111,200股增长至28,694,036股[360] - 2018年净收入为62,874美元，2017年为54,684美元，2016年为33,127美元[362] - 2018年折旧为461美元，2017年为296美元，2016年为278美元[362] - 2018年贷款损失准备金为4,629美元，2017年为2,472美元，2016年为960美元[362] - 2018年贷款销售收益为18,027,460美元，2017年为18,498,028美元，2016年为20,022,010美元[362] - 2018年经营活动提供的净现金为203,590美元，2017年使用的净现金为175,886美元，2016年使用的净现金为149,771美元[362] - 2018年购买可供出售证券为47,040美元，2017年为199,635美元，2016年为290,396美元[362] - 2018年存款净变化为155,002美元，2017年为514,940美元，2016年为389,101美元[362] - 2018年联邦住房贷款银行借款收益为1,089,107美元，2017年为754,150美元，2016年为220,000美元[362] - 2018年投资活动使用的净现金为509,066美元，2017年为523,137美元，2016年为265,302美元[362] - 2018年现金及现金等价物期末余额为336,524美元，2017年为359,519美元，2016年为445,701美元[362] 公司股权收购情况 - 2017年8月15日，公司以价值810万美元的普通股收购MCS 100%股权，截至2018年12月31日，记录商誉380万美元和无形资产160万美元[370] - 2017年5月8日，公司签订协议收购FMBI，2018年1月2日完成收购，总成本约550万美元，2017年12月31日，Joy State Bank资产4300万美元，记录商誉98.8万美元和无形资产47.8万美元[373] - 2018年10月1日，公司收购FM Bancorp, Inc.及其子公司，总收购价2190万美元，截至2018年9月30日，FM Bancorp, Inc.和FMNBP总资产约1.1亿美元，记录商誉720万美元和无形资产190万美元[374] - 2018年12月31日，公司收购NattyMac, LLC资产，全额偿还Home Point 3000万美元次级债务，记录商誉500万美元[375] 公司现金账户超联邦保险限额情况 - 2018年12月31日，公司现金账户超过联邦保险限额约3.312亿美元，其中约2.954亿美元存于美联储银行，1290万美元存于印第安纳波利斯联邦住房贷款银行，1.5万美元存于芝加哥联邦住房贷款银行[381] - 2017年12月31日，公司现金账户超过联邦保险限额约3.494亿美元，其中约3.274亿美元存于美联储银行，350万美元存于印第安纳波利斯联邦住房贷款银行[382] 公司收购资产公允价值及处理 - 收购FMBI时，收购的1670万美元定期存款按1690万美元公允价值入账，公允价值溢价18.5万美元将在20个月内抵减利息费用[373] - 收购FMBI时，收购的2790万美元贷款组合按2750万美元公允价值入账，公允价值折扣45.8万美元将在39个月内直线法计入利息收入[373] - 收购FM Bancorp, Inc.时，收购的6630万美元可供出售证券按公允价值入账，公允价值折扣100万美元将计入利息收入[374] - 收购FM Bancorp, Inc.时，收购的3540万美元总贷款组合按3480万美元公允价值入账，公允价值折扣62.5万美元，其中与利息假设相关的27.9万美元将在72个月内直线法计入利息收入，与信用假设相关的34.6万美元将在贷款期限内计入利息收入[374] 公司储备资金及证券收益情况 - 2018年和2017年12月31日所需维持的储备资金分别为1.142亿美元和1.042亿美元[432] - 2018年和2017年12月31日交易性证券计入收益的未实现收益分别为87万美元和64.3万美元[433] 公司可供出售证券情况 - 2018年12月31日可供出售证券的摊销成本为3.31529亿美元，公允价值为3.31071亿美元；2017年12月31日摊销成本为4.10062亿美元，公允价值为4.08371亿美元[435] - 2018年12月31日按合同期限划分，一年内到期的可供出售证券摊销成本为1.79323亿美元，公允价值为1.78581亿美元；1 - 5年到期的摊销成本为7247万美元，公允价值为7228.2万美元；5 - 10年到期的摊销成本为708.7万美元，公允价值为720.3万美元；10年以上到期的摊销成本为1195.6万美元，公允价值为1213.7万美元[436] - 2018年和2017年12月31日部分债务证券投资的总公允价值分别为2.402亿美元和3.757亿美元，分别约占公司可供出售投资组合的73%和92%[436] - 2018年末可供出售证券未实现损失总额为108.2万美元，2017年末为169.1万美元[439] - 2018、2017和2016年可供出售证券销售所得款项