2022年第二季度财务费用变化 - 2022年第二季度，公司一般及行政费用从490万美元增至1090万美元，增加590万美元，增幅121%[222][223] - 2022年第二季度，研发费用从150万美元增至730万美元，增加580万美元，增幅395%[222][224] - 2022年第二季度，利息费用从830万美元降至530万美元，减少300万美元，降幅36%[222][226] 2022年前六个月财务费用变化 - 2022年前六个月，一般及行政费用从1260万美元增至5310万美元，增加4050万美元，增幅323%[233][234] - 2022年前六个月，研发费用从250万美元增至970万美元，增加710万美元，增幅281%[233][235] - 2022年前六个月，利息费用从1380万美元增至2990万美元，增加1610万美元，增幅117%[233][237] 净亏损变化 - 2022年第二季度，净亏损从1530万美元增至5950万美元，增加4420万美元，增幅290%[222][231] - 2022年前六个月，净亏损从2960万美元增至1.285亿美元，增加9890万美元，增幅335%[233][244] 贷款减免情况 - 2020年11月20日，美国小企业管理局批准公司CARES法案贷款减免，本金和应计利息共90万美元[239] 收入与资金来源情况 - 截至本季度报告发布日，公司尚未从业务运营中获得任何收入，通过股权和债务资本满足资本支出和营运资金需求[245] 现金及现金等价物情况 - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物达6110万美元，主要来自发行C系列优先股及相关认股权证获4390万美元、Esousa股权额度获2960万美元净收益和股权发行获1500万美元额外融资[246] 债务情况 - 公司总债务890万美元呈下降趋势，较2021年9月30日因本金偿还、债务清偿和可转换债务转股权而显著减少[247] - 2022年6月30日，短期债务364.5764万美元，长期债务525.6611万美元，总债务890.2375万美元；2021年9月30日，短期债务3920.097万美元，长期债务24.7612万美元，总债务3944.8582万美元[253] - 截至2022年6月30日，2022年（6个月）到期债务364.5764万美元，2023年到期债务21.9199万美元，2024年到期债务503.7412万美元，总债务890.2375万美元[265] 融资计划与预期 - 2022年7月26日，MAI股东批准发行2.75亿美元D系列优先股及相关认股权证的提案，预计为2023年提供充足流动性和资本资源；2022年剩余时间，公司将因C系列优先股及相关认股权证获约4300万美元现金[248] 各活动净现金情况 - 2022年前九个月，经营活动净现金使用量为4320万美元，较2021年的1300万美元增加；投资活动净现金使用量为1120万美元，较2021年的10万美元增加；融资活动净现金提供量为1.156亿美元，较2021年的1380万美元增加[255][257][259][261] 租赁情况 - 截至2022年6月30日，公司未来最低租赁付款总额为293.4992万美元，包括2022年（6个月）29.4069万美元、2023年115.7693万美元等[262] - 2022年6月29日，公司签署新租赁协议，租赁面积31603平方英尺，未来租赁付款现值为65.4636万美元，2022年8月1日起计划迁入新办公空间[263][264] 会计政策相关 - 公司财务报表按美国公认会计原则编制，目前管理层认为无关键会计政策或估计，但认为未来可能关键的会计政策包括基于估计授予日公允价值确认股份支付成本等[267][269][270] - 2021年5月FASB发布的ASU No. 2021 - 04将于2021年12月15日后的财年生效（小型报告公司为2023年12月15日），公司管理层正在评估其对财务状况和经营成果的影响[271]

财务数据关键指标变化（2022年3月31日止三个月） - 2022年3月31日止三个月，一般及行政费用从470万美元增至2930万美元，增加2460万美元，增幅526%；研发费用从50万美元增至120万美元，增加60万美元，增幅120%；利息费用从410万美元减至210万美元，减少197万美元，降幅48%；净亏损从930万美元增至3260万美元，增加2330万美元，增幅250%[202][203][204][207][208] 财务数据关键指标变化（2022年3月31日止六个月） - 2022年3月31日止六个月，一般及行政费用从760万美元增至4220万美元，增加3450万美元，增幅453%；研发费用从110万美元增至230万美元，增加130万美元，增幅122%；利息费用从650万美元增至2460万美元，增加1810万美元，增幅278%；净亏损从1430万美元增至6900万美元，增加5470万美元，增幅383%[209][210][211][213][216] 现金及现金等价物情况 - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物达6520万美元，主要来自发行C系列优先股及相关认股权证所得4390万美元，以及Esousa股权额度下的2960万美元净收益[218] 债务及税务负债情况 - 公司总债务为2210万美元，呈下降趋势；税务负债从420万美元略降至280万美元；2022年4月14日，公司与美国国税局签订分期付款协议，每月支付4.5万美元偿还联邦工资相关负债[219] - 截至2022年3月31日，公司总债务为2208.79万美元，其中流动债务1685.91万美元，长期债务522.88万美元；截至2021年9月30日，总债务为3944.86万美元，其中流动债务3920.10万美元，长期债务24.76万美元[224] - 截至2022年3月31日，公司债务到期安排为：2022年下半年到期1685.91万美元，2023年到期22.88万美元，2024年到期500万美元，总计2208.79万美元[234] 收入及成本预期 - 公司尚未开始商业运营，未产生任何收入，预计未来收入主要来自SUV直销和电动汽车灵活租赁[197] - 公司尚未记录商品销售成本，商业生产和销售电动汽车后，预计包括车辆零部件、直接人工成本、摊销工装成本和预计保修费用准备金[198] 研发费用情况 - 公司研发费用主要包括外部工程服务，随着商业运营推进，预计未来会因招聘工程师和设计师、投资新车型设计和技术开发而增加[200] 递延税资产情况 - 公司维持对美国和州净递延税资产全额的估值备抵，认为税资产不太可能收回[201] 贷款豁免情况 - 2020年11月20日，美国小企业管理局批准CARES法案贷款本金及应计利息87.5426万美元的豁免[215] 资金需求及融资情况 - 公司预计近期资本支出和营运资金需求将大幅增加，可能需额外现金资源，若现有资源不足，可能寻求额外股权或债务融资，否则可能减少产品开发投资或缩减业务[220] 现金流量情况 - 2022年上半年经营活动净现金使用量为2487.18万美元，较2021年上半年的561.97万美元有所增加；投资活动净现金使用量为1073.77万美元，较2021年上半年的10.21万美元大幅增加；融资活动净现金流入为1.01亿美元，较2021年上半年的654.07万美元显著增加[225] 租赁付款情况 - 截至2022年3月31日，公司未来最低租赁付款总额为324.35万美元，其中2022年下半年需支付60.26万美元，2023年需支付115.77万美元，2024年需支付82.43万美元，2025年需支付43.62万美元，2026年需支付22.28万美元[233] - 公司目前租赁洛杉矶地区的总部空间，租赁为经营租赁，将于2026年3月到期，未签订2026年后的租赁协议[233] 法律诉讼情况 - 2022年5月，有一起声称的集体诉讼在加利福尼亚中区联邦地方法院提起，指控公司在2020年6月15日至2022年4月6日期间就公司业务、运营和合规政策作出重大虚假和误导性陈述，违反联邦证券法，截至文件提交日公司未收到相关投诉[248] - 公司与ASC GEM就2020年11月13日的证券购买协议纠纷进行仲裁，2022年4月4日法院驳回GEM的简易判决动议，双方于2022年5月10日交换了证据开示请求，回复应在6月8日前送达[249] - 2021年6月11日，Raquel Ruby对Net Element等相关方提起诉讼，案件在美国纽约南区联邦地方法院受理[251] - 2021年6月8日，Thomas Farley对Net Element等相关方提起诉讼，案件在美国纽约东区联邦地方法院受理[251] - 2021年6月3日，Michael Gatto对Net Element等相关方提起诉讼，案件在美国特拉华州联邦地方法院受理[251] - 2021年5月28日，Atish Shinde对Net Element等相关方提起诉讼，案件在美国纽约南区联邦地方法院受理[251] - 2021年8月10日，Shawn Strickland对Net Element等相关方提起诉讼，案件在美国特拉华州联邦地方法院受理[251] - 2021年8月13日，Matthew Whitfield对Net Element等相关方提起诉讼，案件在美国宾夕法尼亚东区联邦地方法院受理[251] - 2021年8月13日，Robert Wilhelm对Net Element等相关方提起诉讼，案件在美国纽约南区联邦地方法院受理[251] 股票期权公允价值计算 - 公司在计算股票期权公允价值时，使用简化方法计算预期期限，基于可比公司基准确定预期波动率，股息收益率为零，无风险利率基于美国国债零息债券隐含收益率[239][242] 会计准则影响 - 2021年5月FASB发布的ASU No. 2021 - 04将于2021年12月15日后的财年生效（小型报告公司于2023年12月15日生效），公司发行的债务和股权工具会计处理可能受影响，管理层正在评估其影响[240] 关键会计政策情况 - 公司管理层认为目前作为未产生收入且无商业运营的公司，没有关键会计政策或估计，但认为以下政策未来可能成为关键[238]

财务数据关键指标变化 - 成本与费用 - 2021年第四季度总运营成本和费用为1.4058407亿美元，较2020年同期的3470701美元增加1.0587706亿美元，增幅305.06%[195] - 2021年第四季度一般及行政费用为1290.1084万美元，较2020年同期的295.2678万美元增加994.8406万美元，增幅336.93%[195] - 2021年第四季度研发费用为115.7323万美元，较2020年同期的51.8023万美元增加63.93万美元，增幅123.41%[195] - 2021年第四季度利息费用为2243.8945万美元，较2020年同期的240.633万美元增加2003.2615万美元，增幅832.50%[195] 财务数据关键指标变化 - 净亏损 - 2021年第四季度净亏损为3646.3938万美元，较2020年同期的499.645万美元增加3146.7489万美元，增幅482.63%[195] 财务数据关键指标变化 - 现金及债务状况 - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物为61万美元，总债务为1910万美元，较9月30日显著减少[204] - 截至2021年12月31日，未来最低经营租赁付款总额为354.9071万美元，其中2022年（9个月）为90.8149万美元[220] - 截至2021年12月31日，总债务到期金额为1914.328万美元，其中2022年（9个月）为1890.5021万美元[221] 财务数据关键指标变化 - 资金来源 - 本季度公司通过出售C系列优先股获得2000万美元，另有约4500万美元的股权承诺将在2022年提供支持[205] - 公司从Net Element合并交易中获得740万美元净收益，并从TDR Capital和JADR Consulting Group获得762万美元可转换票据[206] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2021年第四季度经营活动净现金使用量为1471.2802万美元，2020年同期为提供8.5312万美元[213] - 2021年第四季度投资活动净现金使用量为1046.2219万美元，2020年同期为7.2585万美元[213] - 2021年第四季度经营活动净现金使用量为1470万美元，较2020年同期的85万美元有所增加[215] - 2021年第四季度投资活动净现金使用量为1050万美元，较2020年同期的72万美元有所增加[217] - 2021年第四季度融资活动净现金流入为2520万美元，主要因应付票据发行，2020年同期为17万美元[219] 财务数据关键指标变化 - 会计政策与准则 - 公司财务报表按美国公认会计原则编制，管理层需在编制中进行估计和假设[223] - 公司作为未产生收入且无商业运营的公司，管理层认为目前无关键会计政策或估计[224] - 公司使用布莱克 - 斯科尔斯期权定价模型确定股票期权的公允价值[226] - 美国财务会计准则委员会2021年5月发布的ASU No. 2021 - 04将于2021年12月15日后的财年生效（小型报告公司为2023年12月15日），公司管理层正在评估其影响[226] 财务数据关键指标变化 - 资产负债表外安排 - 公司未参与任何美国证券交易委员会规则定义的资产负债表外安排[222]

财务数据关键指标变化 - 2021年和2020年9月30日止年度，公司净亏损分别为4420万美元和3020万美元，经营活动净现金使用量分别为1750万美元和1080万美元[114] - 截至2021年9月30日，公司累计亏损1.504亿美元，营运资金赤字6440万美元[114] - 截至2021年9月30日，公司未偿还债务本金总额约为3950万美元[131] 公司持续经营能力 - 公司自成立以来一直亏损，预计未来仍将持续亏损，难以评估未来生存能力[112] - 公司需要大量额外资金来继续运营和执行当前业务战略，但无法确定能否筹集到所需资金[113] - 审计师对公司持续经营能力表示重大怀疑，公司持续经营依赖于筹集额外融资或建立战略伙伴关系[126] - 公司历史上一直亏损，预计未来将继续产生重大费用和持续亏损，独立注册会计师事务所对公司持续经营能力表示怀疑[156][158] 公司业务运营风险 - 公司尚未向客户制造或销售任何量产车辆，可能永远无法开发或制造车辆[120] - 公司有限的运营历史使其难以评估未来业务前景，成本和时间估计可能不准确[124] - 公司计划与供应商合作制造车辆，但尚未与OEM或一级汽车供应商签订最终供应或制造协议，否则无法生产ESUV并产生显著收入[139] - 公司车辆使用锂离子电池，电池故障可能导致人身伤害、诉讼、召回或重新设计，影响品牌形象[141] - 电动汽车电池效率会随时间下降，可能影响潜在客户购买决策[142] - 公司严重依赖与OEM、供应商和服务提供商的关系，若合作中断，将难以采购和生产车辆[143] - 公司运营依赖复杂机械，存在运营性能和成本方面的风险和不确定性，可能导致多种不利影响[145][147] - 公司车辆设计、制造、监管批准、推出和融资可能出现重大延迟，损害业务和前景[150] - 公司预计最早在2024年第二季度生产第一辆车，作为新进入者面临诸多挑战，若无法应对将对业务产生重大不利影响[154][155] - 公司商业模式未经验证，可能无法盈利、产生显著收入或筹集额外资金[159] - 公司难以准确估计车辆供需，可能导致成本增加或生产延迟[160] - 公司可能面临原材料成本增加和供应中断的风险，特别是电池供应[162] - 公司车辆可能存在设计和制造缺陷，影响销售和品牌形象[164] - 汽车市场竞争激烈，公司可能无法成功竞争[166] - 公司可能无法跟上电动汽车技术的变化，影响竞争力[167] - 公司的分销模式与主流模式不同，存在风险[169] - 公司未来增长依赖电动汽车需求和消费者接受度，受多种因素影响[171] - 公司可能无法有效管理未来增长，影响业务和财务状况[181] - 公司国际业务面临运营和财务风险，包括汇率波动、贸易壁垒等[187] - 公司高度依赖首席执行官David Michery的服务[188] - 公司业务可能受工会活动影响，导致成本增加和停工风险[189] - 新冠疫情对公司业务产生重大不利影响，包括供应链中断、销售下降等[190] - 车辆预订可取消，等待时间和延迟可能影响购买决策，损害公司财务状况[197] - 公司直接向客户销售车辆可能面临法律挑战，增加成本[198] 公司法律合规与风险 - 美国国税局对公司资产有380万美元的留置权[127] - 公司高级贷款人对其所有资产有担保权益，若被止赎将损害公司业务和财务状况[127] - 公司可能无法产生足够现金偿债或再融资，若现金流不足可能采取减少或延迟资本支出等措施，但不一定成功[133][134] - 信息安全和隐私问题可能导致公司面临处罚、声誉受损和业务受影响[200] - 公司可能面临专利或商标侵权索赔，导致成本增加和业务受损[207] - 公司可能因员工使用前雇主商业秘密而面临索赔和损失[215] - 车辆需符合安全标准和法规，不满足或法规变化将对业务产生不利影响[217] - 公司面临产品责任索赔风险，若败诉可能需支付巨额赔偿，且保险可能不足以覆盖所有索赔[221] - 公司需遵守反腐败、反贿赂等法律，违规将面临罚款、制裁等后果，影响业务和声誉[222][226] - 公司需改进运营和财务系统以支持增长，否则会影响计费和报告，还可能导致财务报告错误[227] - 公司作为上市公司需遵守萨班斯 - 奥克斯利法案等规定，若无法及时合规或维持有效内部控制，将影响财务报表准确性[228][231] 公司股权结构与证券风险 - 公司创始人David Michery持有约73%的公司资本股票投票权，因其持有的A类优先股每股有1000票投票权，且能控制或影响重大公司事务[233] - 公司A类优先股按100比1的比例转换为普通股，B类、C类优先股和普通股每股有1票投票权[233] - 公司若清算，普通股在偿债和支付优先股后才能获得资产分配，且高级证券限制普通股股息支付[234] - 公司公司章程要求每月向C类优先股支付大量股息，以现金或股票形式，发行股票可能稀释股权并影响普通股交易价格[235] - 若证券或行业分析师不发布公司研究报告或发布负面报告，公司股价和交易量可能下降[237] 公司财务报告内部控制 - 公司财务报告内部控制存在重大缺陷，可能影响财务报告准确性[170] 公司管理层相关风险 - 公司管理层运营上市公司经验有限，可能影响公司向上市公司过渡，且可能增加运营成本[232]

公司业务服务内容 - 公司提供超100种支付选项、超120种货币的支付受理和交易处理服务[188] - 公司为销售长交付期产品、预付产品等的商家加强风险控制和保障措施[202] - 公司多数商家通过POS设备具备非接触式支付受理能力，还向无此设备的商家部署相关设备[203] - 公司通过Unified mPOS应用提供移动非接触式支付受理，通过购物车提供在线电子商务支付[203] 疫情影响及公司应对措施 - 2020年公司收入受疫情影响，2020年12月31日季度末后支付量显著恢复，2021年6月30日止三、六个月的端到端交易量超2020年同期[197] - 2020年3月公司评估流动性、运营计划和劳动力，减少劳动力并降低高管和员工薪酬[200] - 公司为在家工作员工实施“远程工作”政策并提供必要技术[202] 公司协议与交易 - 公司与ESOUSA签订主交换协议，ESOUSA收购公司此前向RBL发行的最高200万美元本金及未付利息的本票[203] - 2020年4月23日和8月3日，公司对ESOUSA协议进行修订，将一张或多张本票的本金和未付利息从200万美元提高到1500万美元[204] - 2021年7月9日公司与ESOUSA签订新的主交换协议[205] - 2021年7月20日公司与RBL签订资产剥离协议[214] - 2020年3月27日公司与ESOUSA签订主交换协议，可将最高200万美元的本票换成普通股，后协议修订将金额提高到1500万美元[279][280] - 2020年3月27日至2021年7月9日公司多次从ESOUSA获得RBL本票并交换普通股，涉及金额分别为14.8万、14.3万、70.7万、40.1万、42.6万、196万美元等[281][282][283][284][285][286][287] 公司战略探索 - 公司决定探索战略替代方案和业务潜在选择，包括与Mullen Automotive合并及相关交易[200] - 重组合并协议规定合并完成后公司普通股完全稀释和转换后流通股不超75,000,000股，15%分配给合并前股东[211] 公司贷款情况 - 2020年5月7日公司获得491,493美元无担保贷款，年利率1%，2021年5月9日贷款减免申请获批[206] - 2020年8月11日公司向Mullen提供500,000美元无担保贷款，年利率14% [215] - 2020年5月7日公司获得49.1493万美元的无担保贷款，年利率1%，2021年5月9日贷款减免申请获批[277][278] 公司与Mullen相关财务问题 - 截至2021年6月30日，公司因逾期费用被Mullen拖欠约150万美元[216] - 若2021年1月15日前未提交注册声明，Mullen需支付13,333美元/天逾期费用[216] - 合并完成条件之一是公司及其子公司净现金头寸为10,000,000美元减去法律费用和逾期费用等[210] 公司业务部门情况 - 公司运营北美交易解决方案和国际交易解决方案两个可报告业务运营部门[232] - 北美交易解决方案是公司目前最大的部门，主要服务是商户收单[233] 各业务线及总体净收入数据 - 2021年Q2北美交易解决方案净收入3201.51万美元，国际交易解决方案净收入127.68万美元，总净收入3329.19万美元[236] - 2020年Q2北美交易解决方案净收入1297.75万美元，国际交易解决方案净收入74.11万美元，总净收入1371.86万美元[236] - 2021年上半年北美交易解决方案净收入5490.64万美元，国际交易解决方案净收入217.09万美元，总净收入5707.73万美元[238] - 2020年上半年北美交易解决方案净收入2813.16万美元，国际交易解决方案净收入142.46万美元，总净收入2955.62万美元[238] - 2021年和2020年截至6月30日的六个月净收入分别约为5710万美元和2960万美元[241] - 2021年截至6月30日的六个月北美交易解决方案收入为5490.6407万美元，占比96.2%；2020年为2813.1616万美元，占比95.2%[241] - 2021年截至6月30日的六个月国际交易解决方案收入为217.0875万美元，占比3.8%；2020年为142.4559万美元，占比4.8%[241] - 2021年第二季度净收入约为3330万美元，较2020年的1370万美元增加1960万美元[257] 各业务线及总体毛利率数据 - 2021年Q2北美交易解决方案毛利率11%，国际交易解决方案毛利率20%，总体毛利率11%[236] - 2020年Q2北美交易解决方案毛利率15%，国际交易解决方案毛利率30%，总体毛利率16%[236] - 2021年上半年北美交易解决方案毛利率11%，国际交易解决方案毛利率22%，总体毛利率12%[238] - 2020年上半年北美交易解决方案毛利率15%，国际交易解决方案毛利率30%，总体毛利率16%[238] - 2021年和2020年截至6月30日的六个月毛利润分别约为670万美元（占净收入11.8%）和470万美元（占净收入16.0%），整体毛利率下降主要因行业竞争压力和大客户转换平台[241][243] - 2021年第二季度毛利润约为370万美元，占净收入的11.1%，较2020年的220万美元（占净收入的15.9%）有所下降[257][259] 公司各项费用数据 - 2021年和2020年截至6月30日的六个月收入成本分别约为5040万美元和2480万美元，增长主要因净收入显著增加[241][242] - 2021年和2020年截至6月30日的六个月运营费用分别约为650万美元和580万美元，净增加主要因人员需求、坏账费用增加和文件备案费用，部分被员工薪酬减少抵消[244] - 2021年截至6月30日的六个月销售、一般和行政费用约为400万美元，主要包括薪资等费用；2020年约为370万美元[244][245] - 2021年和2020年截至6月30日的六个月坏账费用分别约为120万美元和47.6万美元[244] - 2021年和2020年截至6月30日的六个月折旧和摊销费用分别约为130万美元和160万美元[244] - 2021年上半年薪资和福利总支出为185.72万美元，较2020年的195.98万美元减少10.26万美元[248] - 2021年上半年专业费用总计104.61万美元，较2020年的74.70万美元增加29.91万美元[248] - 2021年上半年坏账费用约为120万美元，较2020年的50万美元增加70万美元[249] - 2021年上半年折旧和摊销费用约为130万美元，较2020年的50万美元增加80万美元[251] - 2021年上半年利息费用总计71.96万美元，较2020年的68.94万美元增加3.02万美元[252] - 2021年第二季度销售、一般和行政总费用为205.09万美元，2020年同期为138.53万美元[261] - 2021年第二季度薪资、福利、税费和承包商付款总计94.79万美元，较2020年同期增加20.06万美元[261][263][264] - 2021年第二季度专业费用总计68.82万美元，较2020年同期增加35.21万美元，主要因与拟议合并相关的S - 4表格注册声明费用增加约35.3万美元[261][265] - 2021年第二季度坏账费用约为50万美元，2020年同期约为3.3万美元，主要因新冠疫情对商家的影响及净收入显著增加[266] - 2021年第二季度折旧和摊销费用约为52.9万美元，2020年同期约为77.2万美元[267] - 2021年第二季度利息费用总计36.33万美元，较2020年同期增加2.23万美元[268] 公司其他收入数据 - 2021年上半年其他收入总计约200万美元，主要源于债务清偿收益44.2万美元和未支付的逾期费用150万美元[253] - 2021年第二季度其他收入总计约100万美元，主要来自PPP票据债务清偿收益约44.2万美元和Mullen未支付的滞纳金约50万美元[269] 公司股东净收入及每股收益数据 - 2021年上半年公司普通股股东净收入约160万美元，每股收益0.26美元；2020年上半年净亏损约170万美元，每股亏损0.41美元[239] - 2021年上半年股东净亏损减少约330万美元，主要因净收入显著增加和Mullen约150万美元逾期费用未付[239] - 2021年第二季度普通股股东净收入约为130万美元，合每股收益0.21美元，而2020年同期净亏损约32.5万美元，合每股亏损0.08美元[255] 公司资产及资金情况 - 截至2021年6月30日，公司总资产约为3080万美元，较2020年12月31日的约2680万美元有所增加[271] - 2021年6月30日公司流动资产约为1840万美元，2020年12月31日约为1400万美元[272] - 2021年上半年公司普通股股东净收入约为160万美元，2020年全年净亏损约为590万美元，2021年6月30日累计亏损约为1.823亿美元，营运资金约为290万美元[273] - 2021年上半年公司净收入约为160万美元，2020年上半年净亏损约为170万美元[290] - 2021年上半年经营活动使用现金约120万美元，2020年上半年约为31.5万美元[291] - 2021年上半年投资活动使用现金约38.7万美元，2020年上半年约为39.5万美元[292] - 2021年上半年融资活动提供现金约120万美元，2020年上半年约为92万美元[292] 公司表外安排情况 - 2021年6月30日公司没有任何表外安排[293]

支付业务能力 - 公司支持多渠道电子支付，可处理超100种支付选项和超120种货币[177] 支付交易量变化 - 2021年3月31日止三个月的端到端支付交易量超过2020年3月31日和12月31日止三个月[185] 2020年应对措施 - 2020年3月公司评估流动性等，采取减少劳动力和高管薪酬等措施[187] 与ESOUSA协议 - 2020年3月27日公司与ESOUSA签订主交换协议，ESOUSA收购公司最高200万美元未偿还本金和未付利息的本票[190] - 2020年4月23日和8月3日，对ESOUSA协议进行修订，将可购买本票的本金和未付利息从200万美元提高到1500万美元[191] - 每笔本票交换金额为14.8万美元，除非公司和ESOUSA另有约定[190] - 2020年3月27日，公司与ESOUSA签订协议，ESOUSA同意收购公司此前发行的最高200万美元的本票，后协议修订将金额提高到1500万美元[246][248] - 2020年3月27日至12月30日，公司分六次从ESOUSA获得RBL本票，金额分别为14.8万、14.3万、70.7万、40.1万、42.6万和196万美元[249][250][251][252][253][254] 公司贷款情况 - 2020年5月7日，公司获得49.1493万美元的无担保贷款，年利率1%，2022年5月7日到期[192] - 公司自2020年12月7日起需进行17个月的本金和利息月度支付[192] - 公司可根据CARES法案和PPP向贷款人申请贷款金额的豁免[192] - 公司于2021年5月9日获小企业管理局通知，贷款豁免申请获批，将在下一报告期冲销应付款项并确认为其他收入[193] - 2020年5月7日，公司获得491493美元的无担保贷款，年利率为1%，2021年5月9日贷款减免申请获批[245] 与Mullen相关业务 - 公司探索战略替代方案，包括与Mullen Automotive的合并及相关交易[187] - 2020年8月11日，公司向Mullen提供50万美元无担保贷款，年利率14%，按月复利，到期前按需支付[196] - 若2021年1月15日前未向美国证券交易委员会提交Form S - 4注册声明，Mullen需支付每日13333美元滞纳金，截至2021年3月31日，公司应收约100万美元滞纳金[197][198] - 2021年第一季度其他收入约为100万美元，源于Mullen拖欠的滞纳金[239] 重组合并协议条款 - 重组合并协议生效后，公司普通股完全稀释和转换后的流通股数量不超过7500万股，其中15%分配给合并前股东[200] - 合并完成的条件之一是公司及其子公司的净现金头寸为1000万美元减去相关费用[203] 公司业务部门情况 - 公司运营北美交易解决方案和国际交易解决方案两个可报告业务运营部门，主要收入来自服务和交易相关费用[218] - 北美交易解决方案是公司目前最大的部门，主要服务是商户收单，业务范围在北美[219] - 国际交易解决方案通过子公司PayOnline提供增值在线和移动解决方案，在俄罗斯联邦有潜在领导地位[220] 公司业务战略 - 公司战略是利用消费者对数字支付方式的需求，通过多种方式实现业务增长[211] - 公司业务战略的关键要素包括投资技术、拓展客户群、寻求收购等[217] 财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度净收入约为30万美元，每股收益0.05美元，2020年同期净亏损约140万美元，每股亏损0.33美元，股东净亏损减少约170万美元[224] - 2021年第一季度净收入约2380万美元，2020年同期约1580万美元，增长794.28万美元[226] - 2021年第一季度收入成本约2080万美元，2020年同期约1330万美元，增长748.56万美元[227] - 2021年第一季度毛利润约300万美元，占比12.6%，2020年同期约250万美元，占比16.0%，减少3.4个百分点[228] - 2021年第一季度运营费用约340万美元，2020年同期约360万美元，减少约20万美元[223][230] - 2021年第一季度销售、一般和行政总费用为191.185万美元，2020年同期为231.9911万美元，减少40.8061万美元[231][232] - 2021年第一季度薪资、福利、税费和承包商付款总计90.9242万美元，较2020年同期的121.2489万美元减少30.3247万美元[231][234] - 2021年第一季度专业费用总计35.7824万美元，较2020年同期的41.4331万美元减少5.6507万美元[231][234] - 2021年第一季度坏账费用约为69.5万美元，2020年同期约为44.3万美元，增加约25.2万美元[236] - 2021年第一季度折旧和摊销费用约为73.6万美元，2020年同期约为77.9万美元，减少约4.3万美元[237] - 2021年第一季度利息费用总计35.6281万美元，较2020年同期的34.8414万美元增加7867美元[238] - 2021年第一季度租金费用为10.9554万美元，2020年同期为7.382万美元，增加3.5734万美元[231] - 2021年第一季度业务发展费用为5.7058万美元，2020年同期为8.132万美元，减少2.4262万美元[231] - 截至2021年3月31日，公司总资产约为2830万美元，较2020年12月31日的约2680万美元增加约150万美元[241] - 截至2021年3月31日，公司流动资产总额约为1570万美元，2020年12月31日约为1400万美元[242] - 2021年第一季度公司净收入约为30.5万美元，2020年全年净亏损约为590万美元，截至2021年3月31日累计亏损约为1.844亿美元，营运资金约为150万美元[243] - 2021年第一季度公司净收入约为30.5万美元，2020年第一季度净亏损约为140万美元[257] - 2021年第一季度经营活动使用现金约230万美元，2020年第一季度提供现金约44.8万美元[258] - 2021年第一季度投资活动提供现金约27万美元，2020年第一季度使用现金约42.1万美元[259] - 2021年第一季度融资活动提供现金约170万美元，2020年第一季度提供现金约10万美元[260] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年第一季度北美交易解决方案净收入2289.13万美元，占比96.2%，国际交易解决方案净收入89.40万美元，占比3.8%[226] - 2021年第一季度北美交易解决方案收入成本2012.31万美元，占比87.9%，国际交易解决方案收入成本66.33万美元，占比74.2%[226] - 2021年第一季度北美交易解决方案毛利润276.82万美元，占比12.1%，国际交易解决方案毛利润23.07万美元，占比25.8%[226] 表外安排情况 - 截至2021年3月31日，公司没有任何表外安排[261]

财务数据关键指标变化 - 2020年公司净亏损约590万美元，累计亏损约1.847亿美元，营运资金为负约170万美元[163] - 2020年12月31日公司流动资产包括约450万美元现金、710万美元应收账款和110万美元预付费用，流动负债包括约1180万美元应付账款和应计费用、160万美元递延收入和130万美元短期应付票据[163] - 截至报告提交日，管理层预计2021年公司经营现金流不足以支持当前运营，需额外资金[164] - 截至2020年12月31日，公司管理层发现内部控制和程序存在重大缺陷，若不妥善补救，可能导致财务报表重大错报[198] - 2020年公司约5%的净收入来自美国以外的俄罗斯及独联体地区业务[204] - 截至2020年12月31日，俄罗斯卢布兑美元汇率较2019年12月31日上涨约19.9%[204] - 2021年3月30日，公司高管、董事及其关联方实益持有约14.9%的普通股[214] 新冠疫情影响 - 新冠疫情目前未对公司收入产生重大影响，但无法预测其对未来财务状况和经营业绩的影响[164] - 新冠疫情导致公司部分餐厅、酒店和零售商户暂时关闭、缩短营业时间或销售额下降，影响员工生产力[168] - 新冠疫情可能从运营、处理量、收款、汇率和利率、融资成本等方面影响公司业务、财务状况和经营业绩[169] 融资与运营资金情况 - 公司正在重新评估运营计划并寻求资金来源，以维持业务和履行合同义务，但无法预测能否获得必要融资[165] - 公司无法确定未来12个月持续运营所需资金，可能通过债务或股权融资，但不确定能否获得满意融资条件[166] 行业竞争风险 - 金融服务、支付和技术行业竞争激烈，若公司无法与竞争对手区分、为客户创造价值或有效配置资源，可能影响业务增长和经营业绩[179] 第三方依赖风险 - 公司依赖第三方处理器和服务提供商，若其终止服务或服务不佳，可能影响商户关系并导致业务流失[184] - 公司依赖银行赞助处理银行卡交易，主要赞助银行为Esquire Bank, N.A.，若赞助终止且无法迁移商户组合，公司将无法开展业务[185] - 若公司或银行赞助商未遵守Visa和MasterCard标准，注册可能被终止，需停止提供支付处理服务，且公司处理的交易基本涉及Visa或MasterCard[186] - PayOnline若无法维持与银行、金融机构或支付处理器的关键合作关系，公司财务业绩可能受不利影响[187] - 公司依赖独立非银行销售集团获取和保留商户账户，若无法维持与他们的关系，可能影响收入和内部增长，增加商户流失率[189] 成本与利润率风险 - 公司会定期面临交换费等相关成本增加，若无法将增加成本转嫁给商户，利润率将下降[188] 数据安全风险 - 数据的未经授权披露可能使公司面临责任、诉讼和声誉损害，虽目前未造成重大损失，但未来可能面临重大损失或责任[190] 季节性影响 - 公司经营业绩受季节性影响，历史上第一季度收入较弱，第二、三、四季度较强，若旺季收入低于季节性标准，财务业绩可能受不利影响[191] 法规政策风险 - 新的或潜在的政府法规可能影响公司提供服务的能力或降低服务价值，如《加州消费者隐私法》已生效[192] - 公司业务受美国和外国关于隐私、数据保护等复杂且不断演变的法律法规约束[205] 收购风险 - 公司主要通过收购建立业务，未来收购可能导致运营困难、股东权益稀释等后果，且可能无法实现预期收益[199] 合并协议情况 - 2021年3月30日，公司与Mullen Technologies等签订第二修正案，将合并协议的外部日期从3月31日延长至4月30日[212] 其他风险 - 公司面临飓风、洪水等自然灾害和计算机病毒、恐怖主义等人造问题的风险[207] - 公司可能因商家无法履行义务而承担责任[208] - 商家或他人的欺诈行为可能对公司业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[210] - 公司作为上市公司，因合规要求产生额外的法律、会计等费用[222] - 公司涉及各种法律诉讼，若败诉可能对业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[223]

公司业务服务能力 - 公司可支持100多种支付选项、120多种货币的支付受理和交易处理服务[167] - 公司运营北美交易解决方案和国际交易解决方案两个业务部门[166] - 公司提供统一支付、PayOnline、Pay - Travel等多种产品和服务[176] 疫情应对措施 - 2020年3月起公司采取措施应对疫情，包括实施风险管理、推广非接触式支付等[177] - 公司为应对疫情减少劳动力、降低高管和员工薪酬，并寻求资金来源[179] 公司协议与交易 - 2020年3月27日公司与ESOUSA签订主交换协议，ESOUSA收购公司此前向RBL发行的最高200万美元本票[180] - 2020年4月23日和8月3日，对ESOUSA协议进行修订，将ESOUSA可购买的本票本金和未付利息从200万美元提高到1500万美元[181] - 2020年8月4日，公司与Mullen Technologies签订合并协议，包括剥离现有业务[179] - 2020年8月4日公司与Mullen Technologies, Inc.和Mullen Acquisition, Inc.签订合并协议，若2020年12月31日前未完成合并等情况，双方有终止权[257] - 2020年6月20日，公司与RBL签订两份本票，总计9,431,157美元，利率均为14.19%[185] - 2020年8月11日，公司向RBL借款500,000美元并借给Mullen，年利率14%，按月复利[189] - 2020年8月11日公司从RBL额外借款50万美元，并与Mullen签订无担保本票，Mullen向公司借款50万美元，年利率14%，按月复利[258][259] - 2020年9月14日，公司将之前从RBL借的141,000美元转给Mullen，9月30日后收到Mullen还款55,000美元[190] - 2020年9月14日公司将之前从RBL借的14.1万美元转给Mullen，9月30日后收到Mullen还款5.5万美元[260] - 公司与Mullen的合并协议生效后，公司普通股完全稀释和转换后流通股数不超7.5亿股，15%分配给合并前股东[186] - 2020年公司与ESOUSA签订协议，将可交换的本票本金和未付利息从200万美元增加到1500万美元[248][249] - 合并、剥离、私募等交易需经公司股东批准，能否完成无保证[261] 公司贷款情况 - 2020年5月7日，公司获得薪资保护计划下49.1493万美元无担保贷款，年利率1%，2022年5月7日到期[182] - 2020年5月18日，公司获得美国小企业管理局经济伤害灾难贷款159,899美元[184] 疫情对业务的影响 - 公司因疫情对部分业务产生负面影响，如餐厅、酒店和零售商户销售下滑[175] 财务数据关键指标变化（季度） - 2020年第三季度净亏损约230万美元，合每股亏损0.52美元，2019年同期净亏损约100万美元，合每股亏损0.24美元，净亏损增加约130万美元[211] - 2020年第三季度成本收入约1460万美元，2019年同期约1410万美元，其中北美交易解决方案成本分别为1408.34万美元和1341.43万美元，国际交易解决方案成本分别为47.67万美元和66.49万美元[213] - 2020年第三季度毛利润约220万美元，占净收入13.0%，2019年同期约270万美元，占净收入16.3%，整体毛利率下降主要因行业竞争压力[213] - 2020年第三季度运营费用约410万美元，2019年同期约360万美元，主要因非现金补偿增加，部分被销售、一般和行政费用减少抵消[214] - 2020年第三季度销售、一般和行政费用约160万美元，非现金补偿约110万美元，坏账费用约60万美元，折旧和摊销费用约75万美元；2019年同期对应数据分别为约240万美元、约40万美元和约75万美元[214] - 2020年第三季度销售、一般和行政总费用为164.7596万美元，2019年同期为239.8786万美元[215] - 2020年第三季度薪资、福利、税费和承包商付款总计74.389万美元，较2019年同期的115.8738万美元减少约41.4848万美元[215][218] - 2020年第三季度专业费用总计37.2253万美元，较2019年同期的67.1175万美元减少约29.8922万美元[215][219] - 2020年第三季度非现金补偿费用约为110万美元，2019年同期为1.5万美元[220] - 2020年第三季度坏账费用约为59.2万美元，2019年同期约为42.3万美元[221] - 2020年和2019年第三季度折旧和摊销费用均约为75万美元[222] - 2020年第三季度利息支出为360,503美元，较2019年同期的270,041美元增加90,462美元，主要因循环信贷融资（RBL）额外借款所致[223] - 2020年第三季度其他损失约为78,000美元，而2019年同期其他收入约为83,000美元[224] - 2020年第三季度公司股东净亏损约230万美元，2019年同期约100万美元[262] 财务数据关键指标变化（前九个月） - 2020年前九个月归属于普通股股东的净亏损约为400万美元，即每股亏损0.94美元，2019年同期净亏损约为370万美元，即每股亏损0.91美元[226] - 2020年前九个月净收入约为4630万美元，2019年同期约为4840万美元，减少约206.363万美元，主要受COVID - 19疫情对端到端支付量和网关交易的不利影响[228] - 2020年前九个月收入成本约为3940万美元，2019年同期约为4020万美元，减少约84.337万美元，与收入减少一致[229] - 2020年前九个月毛利润约为690万美元，占净收入的14.9%，2019年同期约为810万美元，占净收入的16.8%，减少约122.026万美元，主要因行业竞争压力[230] - 2020年前九个月运营费用约为990万美元，2019年同期为1240万美元[232] - 2020年前九个月销售、一般和行政费用约为530万美元，2019年同期约为710万美元[232] - 2020年前九个月非现金补偿约为110万美元，2019年同期约为200万美元[232] - 2020年前九个月工资、福利、税收和承包商付款在合并基础上较2019年同期减少约90万美元，主要因COVID - 19疫情影响公司运营进行人员配置调整和部分员工及高管薪酬降低[235] - 2020年前九个月薪资和福利总支出为270.3692万美元，较2019年的362.2202万美元减少91.851万美元[236] - 2020年前九个月专业费用总计111.9207万美元，较2019年的192.0865万美元减少80.1658万美元[237] - 2020年前九个月非现金补偿费用约为110万美元，较2019年的200万美元减少[238] - 2020年前九个月坏账费用约为110万美元，较2019年的90万美元增加[239] - 2020年前九个月折旧和摊销费用约为230万美元，较2019年的240万美元略有减少[240] - 2020年前九个月总利息费用为104.9936万美元，较2019年的76.7676万美元增加28.226万美元[241] - 其他收入减少约130万美元，因2019年前九个月确认了约110万美元的商户准备金[242] - 2020年前九个月净亏损约400万美元，2019年全年净亏损650万美元，2020年9月30日累计亏损1.828亿美元，营运资金为负30万美元[245] - 2020年前九个月公司股东净亏损约400万美元，2019年同期约370万美元[263] - 2020年前九个月经营活动使用现金约30万美元，2019年同期约140万美元[264] - 2020年前九个月投资活动使用现金约100万美元，2019年同期约210万美元[265] - 2020年前九个月融资活动提供现金约300万美元，2019年同期约240万美元[266] 各业务线数据关键指标变化（季度） - 截至2020年9月30日的三个月，北美交易解决方案净收入16,072,518美元，国际交易解决方案净收入661,856美元，总计16,734,374美元[209] - 截至2020年9月30日的三个月，北美交易解决方案毛利率12%，国际交易解决方案毛利率28%，总体毛利率13%[209] - 截至2020年9月30日，北美交易解决方案商誉6,671,750美元，国际交易解决方案商誉1,009,436美元，总计7,681,186美元[209] - 截至2020年9月30日，北美交易解决方案总资产21,163,732美元，国际交易解决方案总资产1,408,835美元，总计22,572,567美元[209] - 2020年第三季度北美交易解决方案净收入1607.25万美元，占比96.0%，国际交易解决方案净收入66.19万美元，占比4.0%，总计1673.44万美元；2019年同期对应数据分别为1592.38万美元、94.7%、89.59万美元、5.3%和1681.97万美元[213] - 2020年第三季度北美交易解决方案的薪资和福利为56.3948万美元，较2019年同期增加25.9557万美元[218] - 2020年第三季度国际交易解决方案的薪资和福利为9.5254万美元，较2019年同期减少2.9667万美元[218] - 2020年第三季度公司费用及消除项的薪资和福利为8.4688万美元，较2019年同期减少64.4738万美元[218] 各业务线数据关键指标变化（前九个月） - 2020年前三季度北美交易解决方案净收入4.42亿美元，国际交易解决方案净收入208.64万美元，总计4629.05万美元；2019年前三季度对应数据分别为4602.53万美元、232.89万美元和4835.42万美元[210] - 2020年前三季度北美交易解决方案毛利率14%，国际交易解决方案毛利率29%，总计15%；2019年前三季度对应数据分别为16%、31%和17%[210] - 2020年前三季度北美交易解决方案净亏损49.74万美元，国际交易解决方案净亏损15.48万美元，总计净亏损405.89万美元；2019年前三季度对应数据分别为净收入104.37万美元、净收入121.04万美元和净亏损375.19万美元[210] - 2020年前三季度商誉总计7681.19万美元，其他部门资产总计1489.14万美元，总部门资产总计2257.26万美元；2019年前三季度对应数据分别为9643.75万美元、1443.35万美元和2407.73万美元[210] 其他财务信息 - 2020年9月30日总资产约为2260万美元，较2019年12月31日的2300万美元有所减少[243] - 截至2020年9月30日，公司没有Regulation S - K第303(a)(4)项定义的资产负债表外安排[267]

公司业务能力与愿景 - 公司支持多渠道电子支付受理，可处理超100种支付选项和超120种货币[154] - 公司多数商户通过POS设备具备非接触式支付受理能力，设备集成于Netevia和Aptito平台[164] - 公司战略聚焦提供多渠道电子交易处理能力，通过战略收购等实现增长[176] - 公司愿景是打造统一全球交易受理生态系统，提供集中式全球多渠道交易平台[174][175] 疫情应对举措 - 2020年3月起公司采取举措应对疫情，评估流动性、劳动力等情况[163][164] 公司协议与交易 - 2020年3月27日公司与ESOUSA签订协议，可将最高200万美元本票换为普通股，后两次修订将额度提至1.5亿美元[165] - 2020年4月23日对ESOUSA协议进行修订，将本票本金和未付利息额度从200万美元提至500万美元[165] - 2020年8月3日对ESOUSA协议进行二次修订，将本票本金和未付利息额度从500万美元提至1500万美元[165] - 2020年8月4日公司与Mullen Technologies签订合并协议，涉及业务剥离等相关交易[164] - 合并后公司普通股完全稀释和转换后流通股数不超7.5亿股，15%分配给合并前股东[167] - 公司将以14%年利率按月复利向Mullen提供无抵押贷款，每提供1美元贷款，合并前股东额外保留0.00000067%股份[168] - 2020年8月11日，公司向Mullen提供50万美元无抵押贷款，年利率14%按月复利[170] 公司贷款情况 - 2020年5月7日公司获49.1493万美元PPP贷款，年利率1%，2022年5月7日到期，或申请贷款豁免[165] - 2020年5月18日公司获美国小企业管理局15.899万美元经济伤害灾难贷款[166] 业务板块数据（季度对比） - 2020年Q2，北美交易解决方案净收入1297.7536万美元，国际交易解决方案净收入74.1073万美元[188] - 2020年Q2，北美交易解决方案毛利率15%，国际交易解决方案毛利率30%[188] - 2019年Q2，北美交易解决方案净收入1573.7998万美元，国际交易解决方案净收入74.9313万美元[188] - 2019年Q2，北美交易解决方案毛利率15%，国际交易解决方案毛利率39%[188] 业务板块构成 - 公司运营北美交易解决方案和国际交易解决方案两个业务板块[184] 财务数据（季度对比） - 2020年第二季度净亏损约30万美元，合每股亏损0.08美元；2019年同期净亏损约150万美元，合每股亏损0.37美元，净亏损减少约120万美元[190] - 2020年第二季度净收入约1370万美元，2019年同期为1650万美元，北美交易解决方案业务净收入减少主要受新冠疫情影响[192] - 2020年第二季度收入成本约1150万美元，2019年同期约1390万美元，与收入减少趋势一致[193] - 2020年第二季度毛利润约220万美元，占比15.9%；2019年同期约260万美元，占比15.7%，毛利率与上一可比期间基本一致[195] - 2020年第二季度运营费用约220万美元，2019年同期为520万美元[196] - 2020年第二季度销售、一般和行政费用约140万美元，2019年同期约230万美元[196] - 2020年第二季度折旧和摊销费用约80万美元，2019年同期约70万美元[196] - 2020年第二季度非现金补偿费用为0，2019年同期为200万美元[196] - 2020年第二季度薪资、福利、税费和承包商付款及专业费用较2019年同期减少约70万美元，主要因新冠疫情影响进行人员缩减[198] - 2020年第二季度非现金补偿费用约7500美元，较2019年的200万美元下降，因未授予股份和股票期权[202] - 2020年第二季度坏账费用约33000美元，较2019年的143000美元下降，主要因计费调整[203] - 2020年第二季度折旧和摊销费用约772000美元，较2019年的747000美元有所增加[205] - 2020年第二季度利息费用约341020美元，较2019年的252582美元增加，因借款增加[206] - 2020年第二季度其他收入约19000美元，较2019年的130万美元下降，主要因应计费用一次性转回[207] 财务数据（上半年对比） - 2020年上半年净收入2955.62万美元，2019年同期为3153.45万美元；2020年上半年毛利率16%，2019年同期为17%[189] - 2020年上半年净亏损170万美元，每股亏损0.41美元，较2019年的270万美元和每股亏损0.68美元有所减少[208] - 2020年上半年净收入约2960万美元，较2019年的3150万美元下降，主要受COVID - 19疫情影响[210] - 2020年上半年收入成本约2480万美元，较2019年的2620万美元下降，与收入下降趋势一致[211] - 2020年上半年毛利润约470万美元，占比16.0%，较2019年的540万美元和17.0%有所下降，主要因行业竞争压力[212] - 2020年上半年运营费用约580万美元，较2019年的880万美元下降[214] - 2020年上半年专业费用总计746,954美元，较2019年上半年的1,249,691美元减少502,737美元[218][219] - 2020年上半年非现金补偿费用约为46,000美元，较2019年上半年的约200万美元减少[220] - 2020年和2019年截至6月30日的半年里，坏账费用均约为50万美元[221] - 2020年和2019年截至6月30日的半年里，折旧和摊销费用均约为160万美元[223] - 2020年上半年利息费用总计689,434美元，较2019年上半年的497,635美元增加191,799美元[224] - 2020年上半年其他收入约为30,000美元，较2019年上半年的约120万美元减少[225] 资产与亏损情况 - 2020年6月30日总资产约为2170万美元，较2019年12月31日的约2300万美元减少[226] - 2020年6月30日净亏损约为170万美元，2019年全年净亏损约为650万美元[228] 协议额度变化总结 - 2020年3月至8月，公司与ESOUSA的协议使可交换本票本金及未付利息从200万美元增至1500万美元[230] 贷款与资金往来总结 - 2020年5月至8月，公司分别获得PPP贷款491,493美元、EIDL贷款159,899美元，还向Mullen提供50万美元贷款[231][232][234] 现金流量情况 - 2020年上半年投资活动使用现金约0.4百万美元，2019年上半年约为1.7百万美元，减少约1.3百万美元[240] - 投资活动现金使用减少主要因客户获取成本减少约0.9百万美元和与使用权资产相关的其他资产变动减少约0.4百万美元[240] - 2020年上半年融资活动提供现金约0.9百万美元，2019年上半年约为1.5百万美元[241] - 2020年上半年融资活动提供现金主要源于从小企业管理局获得的收益[241] 资产负债表外安排与市场风险披露 - 截至2020年6月30日，公司没有符合S - K条例第303(a)(4)项定义的资产负债表外安排[243] - 关于市场风险的定量和定性披露不适用[244] 疫情对业务的影响 - 公司业务受疫情负面影响，部分餐厅、酒店和零售商户临时关闭或缩短营业时间[162]

公司业务服务内容 - 公司支持多渠道电子支付受理，提供超100种支付选项、超120种货币的支付服务及增值服务[153][154] 疫情应对措施 - 2020年3月评估流动性、运营计划和劳动力，采取裁员和减薪措施[168] - 为特定类别商家加强风险控制，暂停新商家入驻[172] - 实施远程工作政策，为员工提供必要技术[172] 战略探索 - 公司探索战略替代方案，包括出售公司或资产、技术授权、分拆或业务合并[170] - 公司决定探索战略替代方案和业务潜在选择，包括出售公司或特定资产等[176] 资金需求与融资 - 无法确定未来12个月持续运营所需资金，可能通过债务或股权融资[171] - 公司于2020年5月7日获得491,492美元无担保贷款，年利率1%，2022年5月7日到期[175] - 2020年3月27日公司与ESOUSA签订主交换协议，ESOUSA收购最高200万美元本票，后增至500万美元，公司首笔获14.8万美元[220][221] - 2020年5月7日公司获薪资保护计划49.1492万美元无担保贷款，年利率1%，2022年5月7日到期[223] 疫情影响 - 经济疲软可能导致零售商关闭，影响公司交易和收益[173] - 无法准确预测新冠疫情对运营结果的最终影响，但预计2020年二季度结果受不利影响[174] - 公司业务受新冠疫情负面影响，员工生产力下降，商家销售下滑[162] 业务线数据（按地区） - 2020年第一季度北美交易解决方案净收入15,159,081美元，国际交易解决方案净收入683,486美元，总计15,842,567美元[193] - 2020年第一季度北美交易解决方案成本12,824,669美元，国际交易解决方案成本476,136美元，总计13,300,805美元[193] - 2020年第一季度北美交易解决方案毛利率15%，国际交易解决方案毛利率30%，总体毛利率16%[193] - 2020年第一季度北美交易解决方案商誉6,671,750美元，国际交易解决方案商誉1,009,436美元，总计7,681,186美元[193] - 2020年第一季度北美交易解决方案其他资产11,867,373美元，国际交易解决方案其他资产413,785美元，总计12,281,158美元[193] - 2019年第一季度北美交易解决方案净收入14,363,506美元，国际交易解决方案净收入683,676美元，总计15,047,182美元[193] - 2019年第一季度北美交易解决方案毛利率18%，国际交易解决方案毛利率28%，总体毛利率19%[193] 财务关键指标对比（2020Q1与2019Q1） - 2020年第一季度净亏损约140万美元，每股亏损0.33美元，2019年同期净亏损约110万美元，每股亏损0.29美元[195] - 2020年第一季度净收入约1580万美元，2019年同期约1500万美元，增长主要源于新商户接入和交易量增加[197] - 2020年第一季度收入成本约1330万美元，2019年同期约1230万美元，增长主要因处理交易量增加[198] - 2020年第一季度毛利润约250万美元，占净收入16.0%，2019年同期约280万美元，占净收入18.5%，毛利率下降因行业竞争[199] - 2020年和2019年第一季度运营费用均约360万美元[200] - 2020年第一季度销售、一般和行政费用约230万美元，2019年同期约240万美元[200][201] - 2020年第一季度坏账费用约40万美元，2019年同期约30万美元[200][201] - 2020年第一季度折旧和摊销费用约80万美元，2019年同期约90万美元[200][201] - 2020年第一季度专业费用约40万美元，2019年同期约70万美元，减少因诉讼案件解决或延迟[204] - 2020年第一季度除外币汇率变动导致亏损外，其他运营费用与上一季度基本一致[206] - 2020年第一季度非现金补偿费用约为3.8万美元，2019年同期约为1.5万美元[207] - 2020年第一季度坏账费用约为44.3万美元，2019年同期约为33.9万美元[208] - 2020年第一季度折旧和摊销费用约为80万美元，2019年同期约为90万美元[209] - 2020年第一季度利息费用为34.8414万美元，2019年同期为24.5054万美元，主要因循环信贷融资票据再融资增加[210] 其他财务数据 - 2020年3月31日总资产约为2000万美元，2019年12月31日约为2300万美元，主要因应收账款减少[213] - 2020年第一季度净亏损约为140万美元，2019年全年净亏损约为650万美元，2020年3月31日累计亏损1.8亿美元，营运资金为负260万美元[215] 现金流量情况 - 2020年第一季度经营活动提供约50万美元现金，2019年同期使用约20万美元现金[227] - 2020年第一季度投资活动使用约40万美元现金，2019年同期使用约110万美元现金[228] 支付设备相关 - 多数商家通过POS设备具备非接触式支付能力，还推出部署设备的举措[172]