季度整体财务数据关键指标变化 - 本季度净收入为3.846亿美元，上年同期为3.745亿美元，每股摊薄净收入从1.58美元增至1.69美元[14] - 本季度年化平均普通股权益回报率为14.9%，上年同期为15.1%；年化平均资产回报率为1.31%，上年同期为1.22%[14] - 本季度收入从上年同期的14.7亿美元增至15.4亿美元，增长6360万美元，增幅4%[15] - 本季度非利息收入从上年同期的10.7亿美元增至11.2亿美元，增长5410万美元，增幅5%[15] - 本季度净利息收入从上年同期的4.082亿美元增至4.177亿美元，增长950万美元，增幅2%[16] - 本季度信贷损失拨备为700万美元，上年同期为900万美元[16] - 本季度非利息支出从上年同期的10亿美元增至10.4亿美元，增长3400万美元，增幅3%[17] - 本季度所得税拨备为1.24亿美元，有效税率为24.4%；上年同期为1.065亿美元，有效税率为22.1%[18] - 本季度完全应税等效（FTE）基础的净利息收入为4.253亿美元，较上年同期的4.185亿美元增加680万美元[46] - 本季度平均盈利资产为1050亿美元，低于上年同期的1127亿美元[46] - FTE基础的净利息收益率从上年同期的1.47%增至本季度的1.61%[47] - 本季度总付息存款平均为723亿美元，上年同期为741亿美元，减少18亿美元[52] - 本季度其他付息资金平均为128亿美元，上年同期为147亿美元[52] - 本季度平均非利息相关资金较上年同期减少41亿美元，降幅17%，至198亿美元[52] - 本季度非利息费用总计10.363亿美元，较上年同期的10.023亿美元增加3400万美元，增幅3%[55] - 本季度薪酬费用为4.58亿美元，较上年同期的4.361亿美元增加2190万美元，增幅5%[55] - 本季度外部服务费用为1.94亿美元，较上年同期的1.869亿美元增加710万美元，增幅4%[56] - 本季度设备和软件费用为1.517亿美元，较上年同期的1.457亿美元增加600万美元，增幅4%[57] - 本季度其他运营费用为9200万美元，较上年同期的9710万美元减少510万美元，降幅5%[57] - 2019年第三季度所得税费用为1.24亿美元，有效税率为24.4%，上年同期为1.065亿美元，有效税率为22.1%[60] - 2019年第三季度公司合并净收入为3.846亿美元，上年同期为3.745亿美元[69] - 截至2019年9月30日，公司平均资产为1163.521亿美元，上年同期为1221.556亿美元[69] - 2019年第三季度利息收入为6.208亿美元，净利息收入为4.177亿美元，净利息收益率为1.58%，收入为15.379亿美元；2018年同期利息收入为5.992亿美元，净利息收入为4.082亿美元，净利息收益率为1.44%，收入为14.743亿美元[166] - 2019年前三季度，公司总非利息收入为32.683亿美元，较2018年同期的32.509亿美元增长0.5%[180] - 2019年前三季度，公司净利息收入为12.571亿美元，较2018年同期的12.055亿美元增长4.3%[180] - 2019年前三季度，公司净利润为11.211亿美元，较2018年同期的11.465亿美元下降2.2%[180] - 2019年前三季度，归属于普通股股东的净利润为10.805亿美元，较2018年同期的11.06亿美元下降2.3%[180] - 2019年前三季度，基本每股收益为4.95美元，较2018年同期的4.87美元增长1.6%[180] - 2019年前三季度，稀释每股收益为4.92美元，较2018年同期的4.84美元增长1.7%[180] - 2019年前三季度，其他综合收益为3.627亿美元，较2018年同期的 - 0.873亿美元大幅增长[182] - 2019年前三季度，综合收益为14.838亿美元，较2018年同期的10.592亿美元增长40.1%[182] - 2019年9月30日止九个月净收入为11.211亿美元，2018年同期为11.465亿美元[188] - 2019年9月30日止九个月经营活动提供的净现金为9.556亿美元，2018年同期为13.084亿美元[188] - 2019年9月30日止九个月投资活动提供的净现金为89.984亿美元，2018年同期为53.482亿美元[188] - 2019年9月30日止九个月融资活动提供的净现金为负，2019年为负9.5071亿美元，2018年为负6.9114亿美元[188] - 融资活动使用的净现金为9498.9（对比上期5896.0）[189] - 年末银行现金及应收款项为5037.6（上期5073.4）[189] - 支付的利息为675.9（上期441.4）[189] - 支付的所得税为360.3（上期352.2）[189] 九个月整体财务数据关键指标变化 - 公司九个月净收入为11.2亿美元，较去年同期的11.5亿美元下降2540万美元，降幅2%[90] - 公司九个月摊薄后普通股每股净收益为4.92美元，去年同期为4.84美元[90] - 公司九个月年化平均普通股权益回报率为14.9%，去年同期为15.9%[90] - 公司九个月年化平均资产回报率为1.28%，去年同期为1.24%[90] - 2019年前九个月公司营收45.3亿美元，较去年同期的44.6亿美元增长6900万美元，增幅2%[91] - 非利息收入32.7亿美元，较去年同期的32.5亿美元增长1740万美元，增幅1%[91] - 净利息收入12.6亿美元，较去年同期的12.1亿美元增长5160万美元，增幅4%[92] - 非利息支出30.7亿美元，较去年同期的30亿美元增长7620万美元，增幅3%[93] - 托管、投资和其他服务费用为28.599亿美元，较去年同期的28.198亿美元增长4010万美元，增幅1%[96] - 外汇交易收入为1.864亿美元，较去年同期的2.291亿美元减少4270万美元，降幅19%[96] - 财富管理的托管、投资和其他服务费用为12.2亿美元，较去年同期的11.8亿美元增长3310万美元，增幅3%[98] - 其他营业收入为1.13亿美元，较去年同期的8710万美元增长2590万美元，增幅30%[101] - 2019年前九个月平均生息资产为1070.926亿美元，去年同期为1142.543亿美元[104] - 2019年前九个月净利息收入/利润率（FTE调整后）为12.802亿美元，利润率为1.60%，去年同期分别为12.338亿美元和1.44%[104] - 净利息收入（FTE）达12.8亿美元，较上年同期的12.3亿美元增加4640万美元，增幅4%[110] - 平均盈利资产为1071亿美元，较上年同期的1143亿美元减少72亿美元，降幅6%[110] - 净利息收益率（FTE）从上年同期的1.44%增至1.60%[111] - 信贷损失拨备本年期为1350万美元，上年期为1050万美元[112] - 非利息费用本年期为30.71亿美元，较上年期的30亿美元增加7620万美元，增幅3%[114] - 所得税费用2019年前九个月为3.466亿美元，有效税率23.6%；2018年前九个月为3.254亿美元，有效税率22.1%[121] - 2019年前九个月，公司向普通股股东和优先股股东分别宣派现金股息4.161亿美元和4060万美元[126] - 2019年前九个月，公司回购916.9744万股普通股，总成本8.358亿美元，平均每股91.15美元[126] - 2019年前九个月，经营活动产生的净现金为10亿美元，2018年同期为13亿美元[130] - 2019年前九个月，投资活动产生的净现金为90亿美元，2018年同期为53亿美元[131] - 2019年前九个月，融资活动使用的净现金为95亿美元，2018年同期为59亿美元[132] - 2019年前九个月，公司有一天的实际交易损失超过每日风险价值估计[162] - 2019年前九个月利息收入为19.238亿美元，净利息收入为12.571亿美元，净利息收益率为1.57%，收入为45.254亿美元；2018年同期利息收入为16.728亿美元，净利息收入为12.055亿美元，净利息收益率为1.41%，收入为44.564亿美元[166] 资产相关数据关键指标变化 - 截至9月30日，资产从1322.125亿美元降至1243.558亿美元，降幅6%[8] - 截至9月30日，客户托管/管理资产从10125.3亿美元增至11565.2亿美元，增幅14%[8] - 截至2019年9月30日，公司托管/管理总资产为1.15652万亿美元，较2019年第二季度增长2%，较2018年第三季度增长7%[25] - 截至2019年9月30日，公司托管资产为8760.1亿美元，较2018年9月30日的8188.9亿美元增长7%[27] - 截至2019年9月30日，公司管理资产为1201.8亿美元，较2018年同期的1171.5亿美元增长3%[30] - 美联储和其他央行存款及其他平均为175亿美元，较上年同期的229亿美元减少54亿美元，降幅23%[49] - 平均证券为500亿美元，较上年同期的508亿美元减少7.959亿美元，降幅2%[49] - 贷款和租赁平均为309亿美元，较上年同期的318亿美元减少8.63亿美元，降幅3%[50] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，总资产分别为1244亿美元和1322亿美元，本季度平均为1164亿美元，较2018年9月30日季度的1222亿美元下降[124] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，股东权益分别为108亿美元和105亿美元，本季度平均为107亿美元，较2018年9月30日季度的103亿美元增长4%[125] - 2019年9月30日，公司普通股一级资本充足率标准化法为12.9%，高级法为13.7%；一级资本充足率标准化法为14.1%，高级法为15.0%；总资本充足率标准化法为16.0%，高级法为16.8%[129] - 2019年9月30日，公司82%的证券投资组合由美国国债、政府支持机构证券和AAA级企业票据等组成[133] - 2019年9月30日，投资证券组合的净未实现收益为2.388亿美元，2018年12月31日为净未实现损失2.4亿美元[134] - 2019年9月30日，非 performing 资产为1.163亿美元，较之前减少主要因其他房地产的销售[140] - 2019年9月30日和2018年，住宅房地产贷款占非 performing 贷款和租赁总额的86%[146] - 2019年9月30日、2019年6月30日和2018年9月30日，信用损失备抵总额分别为12.77亿美元、13.41亿美元和14.05亿美元[148] - 2019年9月30日，分配给贷款和租赁的备抵为10.57亿美元，未提取承诺和备用信用证的备抵为2.2亿美元[148] - 2019年9月30日，分配给贷款和租赁的备抵占贷款和租赁总额的比例为0.34%[148] - 截至2019年9月30日，公司总资产为1243.558亿美元，较2018年12月31日的1322.125亿美元下降6%[177] - 截至2019年9月30日，公司股东权益为108.113亿美元，较2018年12月31日的105.083亿美元增长2.9%[178] - 2019年9月30日优先股余额为8.82亿美元，普通股余额为4.086亿美元[184] - 2019年9月30日留存收益为114.412亿美元，2018年同期为104.963亿美元[184][186] - 2019年9月30日其他综合收益（损失）为负0.91亿美元，2018年同期为负5.269亿美元[184][186] - 2019年9月30日库存股余额为负28.392亿美元，2018年同期为负19.508亿美元[184][186] - 截至2019年9月30日，可供出售债务证券组合含1607只二级债务证券，总市值333亿美元（2018年末1479只，总市值317亿美元）[196] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，交易账户债务证券分别为130万美元和30万美元[196] - 截至2019年9月30日，与出售特定Visa B类普通股相关的掉期公允价值

财务数据关键指标变化 - 本季度摊薄后普通股每股净收益为1.75美元，上年同期为1.68美元；本季度净收入为3.894亿美元，上年同期为3.904亿美元[13] - 本季度年化平均普通股权益回报率为15.9%，上年同期为16.5%；年化平均资产回报率为1.34%，上年同期为1.26%[13] - 本季度收入总计15.1亿美元，与上年同期基本持平；非利息收入总计10.9亿美元，较上年同期略有下降[14] - 本季度净利息收入为4.174亿美元，较上年同期增加410万美元，增幅1%；信贷损失拨备为负650万美元，上年同期为150万美元[15] - 本季度非利息支出总计10.1亿美元，较上年同期增加880万美元，增幅1%；所得税拨备为1.175亿美元，有效税率为23.2%[16] - 截至6月30日，资产为1265.509亿美元，较去年12月31日下降4%；盈利资产为1150.511亿美元，下降6%；存款为1002.304亿美元，下降4%；股东权益为108.055亿美元，增长3%[7] - 截至6月30日，标准普尔500指数日均值为2882，较上年同期增长7%；期末值为2942，增长8%[21] - 截至6月30日，巴克莱美国综合债券指数为2172，较上年同期增长8%；巴克莱全球综合债券指数为506，增长6%[22] - 2019年第二季度，公司外汇交易收入为6050万美元，较上年同期的7890万美元下降1840万美元，降幅23%[33] - 2019年第二季度，公司其他营业收入为3890万美元，较上年同期的3140万美元增加750万美元，增幅23%[34] - 2019年第二季度，公司贷款服务手续费为1250万美元，较上年同期的1270万美元下降20万美元，降幅2%[35] - 2019年第二季度，公司银行服务手续费为1130万美元，较上年同期的1170万美元下降40万美元，降幅3%[35] - 本季度完全应税等效（FTE）基础上的净利息收入为4.251亿美元，较上年同期的4.226亿美元增加250万美元[42] - 本季度平均生息资产为1057亿美元，低于上年同期的1144亿美元[42] - FTE基础上的净利息收益率从上年同期的1.48%增至本季度的1.61%[43] - 美联储和其他央行存款及其他平均为192亿美元，较上年同期的245亿美元减少53亿美元，降幅22%[45] - 平均证券为489亿美元，较上年同期的497亿美元减少7.812亿美元，降幅2%[45] - 贷款和租赁平均为311亿美元，较上年同期的322亿美元减少11亿美元，降幅4%[46] - 本季度总付息存款平均为715亿美元，上年同期为741亿美元，减少26亿美元[48] - 本季度其他付息资金平均为132亿美元，上年同期为145亿美元[48] - 本季度平均非利息相关资金较上年同期减少47亿美元，降幅18%，至210亿美元[48] - 本季度信贷损失拨备为650万美元，上年同期为150万美元[49] - 本季度总非利息支出为10.062亿美元，较去年同期的9.974亿美元增长880万美元，增幅1%[51] - 本季度薪酬支出为4.555亿美元，略高于去年同期的4.547亿美元[51] - 本季度员工福利支出为8930万美元，略高于去年同期的8880万美元[52] - 2019年第二季度所得税费用为1.175亿美元，有效税率为23.2%；去年同期为1.168亿美元，有效税率为23.0%[55] - 2019年第二季度公司收入总额为15.143亿美元，去年同期为15.154亿美元[64] - 2019年第二季度公司净利润为3.894亿美元，去年同期为3.904亿美元[64] - 2019年公司平均资产为1163.589亿美元，去年同期为1238.667亿美元[64] - 公司上半年净利润为7.365亿美元，较去年同期的7.72亿美元下降5%，摊薄后每股净利润为3.23美元，去年同期为3.26美元[86] - 公司上半年年化平均普通股权益回报率为15.0%，去年同期为16.3%；年化平均资产回报率为1.26%，去年同期为1.25%[86] - 2019年上半年营收29.9亿美元，较去年同期的29.8亿美元增加540万美元[87] - 非利息收入21.5亿美元，较去年同期的21.8亿美元减少3670万美元，降幅2%[87] - 净利息收入8.394亿美元，较去年同期的7.973亿美元增加4210万美元，增幅5%[88] - 非利息支出20.3亿美元，较去年同期的19.9亿美元增加4220万美元，增幅2%[89] - C&IS信托、投资及其他服务费用为10.8亿美元，较去年同期的11亿美元减少1190万美元，降幅1%[92] - 财富管理信托、投资及其他服务费用为7.998亿美元，较去年同期的7.841亿美元增加1570万美元，增幅2%[94] - 外汇交易收入为1.267亿美元，较去年同期的1.574亿美元减少3070万美元，降幅19%[96] - 证券佣金和交易收入为4670万美元，较去年同期的5330万美元减少660万美元，降幅12%[97] - 其他营业收入为6790万美元，较去年同期的6620万美元增加170万美元，增幅2%[98] - 净利息收入（FTE调整后）为8.549亿美元，较去年同期的8.153亿美元增加3960万美元[102] - 2019和2018年上半年净利息收入FTE调整的混合联邦和州税率分别为24.9%和24.8%，应税等效利息调整总额分别为1550万美元和1800万美元[106] - 2019年上半年FTE基础净利息收入为8.549亿美元，较上年同期增加3960万美元，增幅5%，平均盈利资产为1082亿美元，较上年同期减少68亿美元，降幅6% [108] - 2019年上半年FTE基础净利息收益率从上年同期的1.43%增至1.59% [109] - 2019年和上年同期信贷损失拨备分别为650万美元和150万美元，当期净回收额为240万美元，上年同期净冲销额为310万美元 [110] - 2019年上半年非利息支出为20.3亿美元，较上年同期增加4220万美元，增幅2% [111] - 2019年和2018年上半年所得税费用分别为2.226亿美元和2.189亿美元，有效税率分别为23.2%和22.1% [117] - 2019年6月30日和2018年12月31日总资产分别为1266亿美元和1322亿美元，本季度平均为1164亿美元，较2018年6月30日季度末的1239亿美元下降 [120] - 2019年6月30日和2018年12月31日股东权益总额分别为108亿美元和105亿美元，本季度平均为105亿美元，较2018年6月30日季度末的102亿美元增长3% [121] - 2019年上半年公司向普通股股东和优先股股东分别宣派现金股息2.646亿美元和2320万美元，回购普通股577.7682万股，总成本5.286亿美元 [122] - 2019年上半年投资活动提供的净现金为73亿美元，2018年同期为36亿美元[127] - 2019年上半年融资活动使用的净现金为70亿美元，2018年同期为30亿美元[128] - 2019年6月30日，投资证券组合的净未实现收益为1.556亿美元，2018年12月31日为净未实现损失2.4亿美元[130] - 2019年上半年和2018年上半年，符合CRA资格的证券的其他非暂时性减值费用均为20万美元[131] - 2019年6月30日，不良资产为1.189亿美元，低于2019年3月31日的1.241亿美元和2018年6月30日的1.322亿美元[136] - 2019年第二季度信贷损失拨备为650万美元，上年同期为150万美元[141] - 2019年6月30日，特定准备金为1110万美元，分配的固有准备金为1.23亿美元，信贷损失准备金总额为1.341亿美元[143] - 利率上升100个基点，未来十二个月净利息收入预计增加7500万美元；上升200个基点，预计增加1.33亿美元；下降100个基点，预计减少8300万美元[149] - 利率上升100个基点，市场价值的权益预计增加4.6亿美元；上升200个基点，预计增加5.32亿美元；下降100个基点，预计减少3.77亿美元[153] - 截至2019年6月30日的三个月，全球外汇总风险价值最高为300万美元，最低为100万美元，平均为100万美元，季末为100万美元[160] - 2019年第二季度，利息收入按FTE调整后为6.479亿美元，净利息收入为4.251亿美元，净利息收益率为1.61%，收入为15.143亿美元[162] - 2019年上半年，利息收入按FTE调整后为13.185亿美元，净利息收入为8.549亿美元，净利息收益率为1.59%，收入为30.03亿美元[162] - 截至2019年6月30日，公司总资产为1265.509亿美元，较2018年12月31日的1322.125亿美元有所下降[172] - 截至2019年6月30日，公司总负债为1157.454亿美元，较2018年12月31日的1217.042亿美元有所下降[172] - 2019年第二季度，公司非利息收入为108.92亿美元，2018年同期为109.28亿美元[175] - 2019年上半年，公司非利息收入为214.81亿美元，2018年同期为218.48亿美元[175] - 2019年第二季度，公司净利息收入为41.74亿美元，2018年同期为41.33亿美元[175] - 2019年上半年，公司净利息收入为83.94亿美元，2018年同期为79.73亿美元[175] - 2019年第二季度，公司净利润为38.94亿美元，2018年同期为39.04亿美元[175] - 2019年上半年，公司净利润为73.65亿美元，2018年同期为77.20亿美元[175] - 2019年第二季度，普通股基本每股净收益为1.76美元，2018年同期为1.69美元[175] - 2019年上半年，普通股基本每股净收益为3.25美元，2018年同期为3.28美元[175] - 2019年上半年综合收入为5.749亿美元，2018年为3.88亿美元；2019年全年为10.304亿美元，2018年为7.035亿美元[178] - 截至2019年6月30日，优先股余额为8.82亿美元，普通股余额为4.086亿美元；2018年对应数据相同[180] - 2019年上半年净收入为7.365亿美元，2018年为7.72亿美元[180][182] - 2019年上半年经营活动提供的净现金为3.785亿美元，2018年使用的净现金为1.455亿美元[182] - 2019年上半年投资活动提供的净现金为73.313亿美元，2018年为36.175亿美元[182] - 2019年上半年融资活动使用的净现金为70.154亿美元，2018年为29.564亿美元[182] - 2019年现金及银行存款变动为7.667亿美元，2018年为3.7亿美元；2019年末余额为53.483亿美元，2018年为48.881亿美元[183] - 2019年支付利息4.692亿美元，2018年为2.634亿美元；2019年支付所得税2.33亿美元，2018年为2.007亿美元[183] 各条业务线数据关键指标变化 - 企业与机构服务本季度净利润为1.919亿美元，较去年同期的2.399亿美元下降20%[66] - 财富管理本季度净利润为2.004亿美元，较去年同期的1.959亿美元增长2%[75] - 企业与机构服务本季度非利息收入为6.515亿美元，较去年同期的6.573亿美元下降1%[66] - 财富管理本季度非利息收入为4.408亿美元，较去年同期的4.184亿美元增长5%[75] - 企业与机构服务本季度净利息收入为2.296亿美元，较去年同期的2.479亿美元下降7%[71] - 财富管理本季度净利息收入为1.955亿美元，较去年同期的2.096亿美元下降7%[79] - 财资与其他业务本季度非利息收入从去年同期的1710万美元降至亏损310万美元[83] - 财资与其他业务本季度净利息收入为零，去年同期净利息支出为3490万美元[84] 资产托管与管理数据变化 - 截至6月30日，客户托管/管理资产为11322亿美元，较去年12月31日增长12%；托管资产为8518.8亿美元，增长12%；管理资产为1180.2亿美元，增长10%[7] - 截至2019年6月30日，公司托管总资产达8518.8亿美元，较2019年3月31日的8199.7亿美元增长4%，较2018年6月30日的8101.9亿美元增长5%[25] - 截至2019年6月30日，公司管理总资产为1180.2亿美元，较2019年3月31

整体财务数据关键指标变化 - 本季度摊薄后普通股每股净收益为1.48美元，低于2018年第一季度的1.58美元；净收入为3.471亿美元，低于上年同期的3.816亿美元[15] - 本季度非利息收入降至10.589亿美元，较上年同期减少3310万美元，降幅3%；净利息收入增至4.22亿美元，较上年同期增加3800万美元，增幅10%[8][16][17] - 本季度无信贷损失拨备，上年同期为信贷拨备300万美元；非利息支出增至10.287亿美元，较上年同期增加3340万美元，增幅3%[8][17][18] - 本季度所得税拨备为1.051亿美元，有效税率23.2%；上年同期为1.021亿美元，有效税率21.1%[19] - 截至2019年3月31日，资产为1218.694亿美元，较2018年12月31日下降8%；客户托管/管理资产为10927.4亿美元，较2018年增长8%[9] - 本季度平均资产为1194.167亿美元，较上年同期下降4%；平均生息资产为1106.722亿美元，较上年同期下降4%[9] - 本季度平均存款为913.698亿美元，较上年同期下降7%；平均股东权益为104.288亿美元，较上年同期增长3%[9] - 本季度普通股平均权益回报率为14.0%，上年同期为16.0%；平均资产回报率为1.18%，上年同期为1.24%[11][15] - 本季度股息支付率为40.5%，上年同期为26.6%；净利息收益率为1.58%，上年同期为1.38%[11] - 截至2019年3月31日，公司普通股一级资本充足率高级法为13.5%，标准化法为13.0%；一级资本充足率高级法为14.8%，标准化法为14.3%[11] - 2019年第一季度，外汇交易收入为6620万美元，较上年同期的7850万美元下降1230万美元，降幅16%[36] - 2019年第一季度，证券佣金和交易收入为2330万美元，较上年同期的2720万美元下降390万美元，降幅14%[37] - 2019年第一季度，其他营业收入为2900万美元，较上年同期的3480万美元下降580万美元，降幅16%[38] - 2019年第一季度，其他营业收入中贷款服务费为1210万美元，较上年同期下降3%；银行服务费为1120万美元，较上年同期下降11%；其他收入为570万美元，较上年同期下降40%[39] - 本季度完全应税等效（FTE）基础上的净利息收入为4.298亿美元，较上年同期的3.927亿美元增加3710万美元，增幅9%[47] - 本季度平均盈利资产为1107亿美元，低于上年同期的1157亿美元，主要因银行短期计息存款、贷款和租赁减少，证券增加部分抵消[47] - FTE基础上的净利息收益率从上年同期的1.38%增至本季度的1.58%，主要因短期利率上升和资产负债表结构变化[48] - 美联储和其他央行存款及其他平均为202亿美元，较上年同期的265亿美元减少63亿美元，降幅24%[50] - 平均证券为519亿美元，较上年同期的483亿美元增加36亿美元，增幅7%[50] - 贷款和租赁平均为312亿美元，较上年同期的325亿美元减少13亿美元，降幅4%[51] - 住宅房地产贷款平均为66亿美元，较上年同期的73亿美元减少6.929亿美元，降幅10%[51] - 商业房地产贷款平均为33亿美元，较上年同期的35亿美元减少2.359亿美元，降幅7%[51] - 商业和机构贷款平均为89亿美元，较上年同期的91亿美元减少2.057亿美元，降幅2%[51] - 私人客户贷款平均为109亿美元，较上年同期的104亿美元增加4.638亿美元，增幅4%[52] - 本季度非利息总费用为10.287亿美元，较去年同期的9.953亿美元增加3340万美元，增幅3%[56] - 本季度所得税费用为1.051亿美元，有效税率23.2%，去年同期为1.021亿美元，有效税率21.1%[62] - 本季度C&IS净收入为1.726亿美元，较去年同期的2.342亿美元减少6160万美元，降幅26%[72] - 本季度财富管理净收入为1.789亿美元，较去年同期的1.901亿美元减少1120万美元，降幅6%；非利息收入为4.257亿美元，较去年同期的4.203亿美元增加540万美元，增幅1%[80] - 本季度外汇交易收入总计650万美元，较去年同期的120万美元增加530万美元[82] - 本季度财富管理按FTE计算的净利息收入为1.95亿美元，较去年同期的1.988亿美元下降2%；平均盈利资产从去年同期的258亿美元增加20亿美元至278亿美元[83] - 本季度信贷损失拨备为110万美元，去年同期为90万美元[84] - 本季度总非利息费用为3.799亿美元，较去年同期的3.657亿美元增加1420万美元，增幅4%[85] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，总资产分别为1219亿美元和1322亿美元，本季度平均为1194亿美元，较2018年3月31日季度的1245亿美元有所下降[91] - 2019年第一季度，公司向普通股股东宣布现金股息总计1.337亿美元，向优先股股东宣布现金股息总计1730万美元；回购2850152股普通股，总成本2.574亿美元，平均每股价格90.31美元[94] - 2019年3月31日，公司经营活动提供净现金2.937亿美元，投资活动提供净现金116亿美元，融资活动使用净现金114亿美元[97][98][100] - 截至2019年3月31日，投资证券组合的净未实现损失总计8280万美元，而截至2018年12月31日为2.4亿美元[102] - 2019年第一季度无CRA合格证券的非暂时性减值（OTTI）费用，2018年同期OTTI损失为20万美元[103] - 2019年3月31日，不良资产为1.241亿美元，主要因住宅房地产投资组合新增不良资产增加，部分被还款和冲销抵消[107] - 2019年第一季度无信贷损失拨备，上年同期为300万美元信贷拨备；本季度净回收120万美元，上年同期净冲销300万美元[112] - 2019年3月31日和2018年，住宅房地产贷款分别占不良贷款和租赁总额的89%和91%[112] - 2019年3月31日，特定拨备为1130万美元，分配的固有拨备为1.281亿美元，信贷损失总拨备为1.394亿美元[114] - 利率上升100个基点，未来十二个月净利息收入预计增加7300万美元；上升200个基点，预计增加1.16亿美元；下降100个基点，预计减少4000万美元[120] - 利率上升100个基点，股权市场价值预计增加3.83亿美元；上升200个基点，预计增加3.21亿美元；利率下降100个基点，预计减少3.73亿美元[124] - 截至2019年3月31日，公司未超过董事会设定的净利息收入或股权市场价值敏感性容忍度[125] - 截至2019年3月31日，公司未发生超过每日风险价值估计的实际交易损失[128] - 2019年第一季度，全球外汇总风险价值最高为0.2亿美元，最低为0.1亿美元，平均为0.1亿美元，季末为0.1亿美元[130] - 2019年第一季度，报告的利息收入为6.628亿美元，调整后为6.706亿美元；净利息收入为4.22亿美元，调整后为4.298亿美元；净利息收益率为1.55%，调整后为1.58%；收入为14.809亿美元，调整后为14.887亿美元[132] - 2019年第一季度，公司非利息收入为10.589亿美元，较2018年同期的10.92亿美元下降3.03%[146] - 2019年第一季度，公司净利息收入为4.22亿美元，较2018年同期的3.84亿美元增长9.9%[146] - 2019年第一季度，公司净利润为3.471亿美元，较2018年同期的3.816亿美元下降9.04%[146] - 2019年第一季度，归属于普通股股东的净利润为3.298亿美元，较2018年同期的3.643亿美元下降9.47%[146] - 2019年第一季度，基本每股收益为1.49美元，较2018年同期的1.59美元下降6.29%[146] - 2019年第一季度，摊薄每股收益为1.48美元，较2018年同期的1.58美元下降6.33%[146] - 截至2019年3月31日，公司总负债为1112.532亿美元，较2018年12月31日的1217.042亿美元下降8.58%[143] - 截至2019年3月31日，公司股东权益为106.162亿美元，较2018年12月31日的105.083亿美元增长1.03%[144] - 2019年第一季度，公司综合收益为4.555亿美元，较2018年同期的3.155亿美元增长44.37%[147] - 2019年第一季度净收入为3.471亿美元，2018年同期为3.816亿美元[151] - 2019年第一季度经营活动提供的净现金为2.937亿美元，2018年同期使用的净现金为4.778亿美元[151] - 2019年第一季度投资活动提供的净现金为11.6076亿美元，2018年同期为11.1562亿美元[151] - 2019年第一季度融资活动使用的净现金为11.4464亿美元，2018年同期为9.1672亿美元[151] - 2019年第一季度现金及银行存款变化为4925万美元，2018年同期为1.5633亿美元[151] - 2019年第一季度末现金及银行存款为50.741亿美元，2018年同期为60.814亿美元[152] - 2019年第一季度确认净投资证券损失0.2百万美元，2018年同期也确认净投资证券损失0.2百万美元[190] - 2019年第一季度证券销售额为1.275亿美元，2018年同期证券销售总收入为200万美元[190] - 2019年第一季度，与符合CRA资格的抵押贷款支持证券相关的其他综合收益损失为0，2018年同期为20万美元[198] - 截至2019年3月31日，债务证券累计信用相关损失为4100万美元，与2019年初持平；2018年同期为3800万美元[199] - 截至2019年3月31日，回购协议下的担保借款总额为3970万美元[203] - 截至2019年3月31日，贷款和租赁总额为306.206亿美元，较2018年12月31日的324.9亿美元有所下降[205] - 截至2019年3月31日，贷款和租赁的信用损失准备金为1.145亿美元，较2018年12月31日的1.126亿美元有所增加[205] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，股权信贷额度分别为5.267亿美元和6.555亿美元，公司持第一留置权的股权信贷额度分别占总额的96%和95%[205] - 2019年3月31日和2018年12月31日，与托管客户投资处理相关的短期预付款分别为12亿美元和22亿美元[206] 托管与管理资产数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日，托管总资产为8199.7亿美元，较2018年3月31日的8111.7亿美元增长1%，较2018年Q4增长8%[28] - 截至2019年3月31日，管理总资产为1162.1亿美元，较2018年3月31日的1165.7亿美元基本持平，较2018年Q4增长9%[31] - 2019年3月31日，托管资产中企业与机构业务为7529.1亿美元，较2018年3月31日增长1%，较2018年Q4增长8%；财富管理业务为670.6亿美元，较2018年3月31日增长4%，较2018年Q4增长8%[28] - 2019年3月31日，管理资产中企业与机构业务为867.9亿美元，较2018年3月31日下降1%，较2018年Q4增长10%；财富管理业务为294.2亿美元，较2018年3月31日增长2%，较2018年Q4增长6%[31] - 2019年3月31日，管理资产中权益类为591.8亿美元，固定收益类为185.1亿美元，现金及其他资产为220.1亿美元，证券借贷抵押品为165.1亿美元[33] - 2019年第一季度，管理资产总流入为271.8亿美元，总流出为249.5亿美元，净流入为22.3亿美元[36] C&IS业务线数据关键指标变化 - 本季度C&IS净收入为1.726亿美元，较去年同期的2.342亿美元减少6160万美元，降幅26%[72] - 本季度C&IS非利息收入为6.383亿美元，较去年同期的6.533亿美元减少1500万美元，降幅2%[72] - 本季度C&IS信托、投资及其他服务费用为5.352亿美元，较去年同期的5.443亿美元减少910万美元，降幅2%[73] - 本季度C&IS外汇交易收入为5970万美元，较去年同期的6240万美元减少270万美元，降幅4%[7

公司及银行财务数据 - 2018年12月31日，公司合并总资产为1322亿美元，股东权益为105亿美元[11] - 2018年12月31日，银行合并资产为1317亿美元，普通银行股权资本为96亿美元[12] - 2018年12月31日，公司普通股一级资本比率先进法为13.7%，标准化法为12.9%；一级资本比率先进法为15.0%，标准化法为14.1%；总资本比率先进法为16.9%，标准化法为16.1%；一级杠杆比率先进法和标准化法均为8.0%；杠杆比率先进法为7.0%[69] - 2018年12月31日，银行普通股一级资本比率先进法为14.1%，标准化法为13.1%；一级资本比率先进法和标准化法均为14.1%；总资本比率先进法为15.8%，标准化法为14.8%；一级杠杆比率先进法和标准化法均为7.3%；杠杆比率先进法为6.4%[69] - 截至2018年12月31日，公司非美国银行子公司资本比率高于规定的最低要求[110] 各业务线资产数据 - 2018年12月31日，C&IS资产托管/管理总额、托管资产和管理资产分别为9.49万亿美元、6.97万亿美元和7908亿美元[15] - 2018年12月31日，财富管理资产托管/管理总额、托管资产和管理资产分别为6348亿美元、6229亿美元和2786亿美元[17] - 截至2018年12月31日，公司管理资产达1.07万亿美元，其中C&IS客户资产7908亿美元，财富管理客户资产2786亿美元[19] 公司及业务线地理分布 - 公司在美国20个州和华盛顿特区设有办事处，在加拿大、欧洲、中东和亚太地区23个地点设有办事处[11] - 财富管理服务通过美国18个州和华盛顿特区以及伦敦、根西岛和阿布扎比的办事处网络提供[17] 公司监管相关 - 公司作为金融控股公司受美联储监管，银行需保持“资本充足”和“管理良好”[25][28] - 银行是联邦储备系统成员，存款由FDIC保险，受多机构监管[29] - 《多德 - 弗兰克法案》修订后对公司及子公司有重大影响，部分监管变化待确定[35] - 多德 - 弗兰克法案对总资产至少500亿美元的美国银行控股公司实施强化审慎标准，监管救济法案将该门槛立即提高到1000亿美元，2019年11月将进一步提高到2500亿美元[36][37][38] - 公司需按现有规则提交决议计划，公司无需在2019年12月31日前提交第165(d)条决议计划，银行无需在2020年7月1日前提交保险存款机构决议计划[38][39] - 2017年3月24日，美联储和联邦存款保险公司指出公司2015年第165(d)条决议计划存在“缺陷”，公司于2017年12月19日提交解决缺陷的计划，目前未收到反馈；2018年6月27日银行提交决议计划，也未收到反馈[40] - 欧盟银行恢复与处置指令自2015年1月1日起适用于银行的部分子公司和分行，相关子公司的恢复计划至少每年审查一次，决议计划信息每两年审查一次[41] - 多德 - 弗兰克法案规定，特定金融公司在满足一定条件下可受有序清算权约束，若公司受此约束，联邦存款保险公司将被指定为接管人[43] - 沃尔克规则自2015年7月21日起要求公司实施合规计划，2018年7月监管机构提议修订该规则，目前未发布最终修正案[44][46] - 多德 - 弗兰克法案第七章对场外衍生品市场实施监管，商品期货交易委员会的规则适用于银行的掉期交易活动，证券交易委员会关于基于证券掉期的规则目前不适用于银行[47] - 多德 - 弗兰克法案修订联邦存款保险法，要求银行控股公司作为附属存款机构的财务实力来源，未来公司可能需在银行陷入财务困境时提供财务援助[49] - 公司支付股息、回购股票和进行其他资本分配需遵循经美联储审查且无异议的资本计划，银行向公司支付股息受法律和监管限制[50] - 美联储的综合资本分析与审查要求总资产500亿美元或以上的银行控股公司提交年度资本计划，公司需按无异议的资本计划进行资本分配[54] - 公司2018年4月提交资本计划，美联储未反对，2019年4月5日前将提交新计划，预计年中公布结果[56] - 2018年4月美联储提议修订CCAR和DFAST规则，用压力资本缓冲取代2.5%资本保护缓冲，设压力杠杆缓冲，取消30%股息支付率标准[58][59] - 《监管救济法案》将DFAST适用门槛立即提高到1000亿美元，2019年11月将升至2500亿美元[60] - 美联储至少2022年前不将CECL纳入监管压力测试，公司2020年起需在内部压力测试中纳入CECL[61] - 2018年12月31日，公司和银行风险加权和杠杆资本比率高于监管最低要求[64] - 2018年最低资本保护缓冲为1.875%，2019年将增至2.5%，反周期缓冲为0% - 2.5%，美国当前为0%[72] - 2018年12月21日，美联储允许公司和银行在三年内逐步消化CECL对监管资本计算的不利影响，规则2019年4月1日生效[73] - 自2017年1月1日起，公司需每日计算流动性覆盖率（LCR），并按季度披露相关信息，LCR要求维持在100%以上[76] - NSFR要求银行可用稳定资金与所需稳定资金的比率持续至少达到100%，美联储2016年5月3日发布实施提案，2018年10月修订，但未采用最终规则[77] - 银行对单一公司或非银行关联方的信贷展期限制为银行资本存量和盈余的10%，对公司和所有非银行关联方的合计限制为20%[82] - 对内部人士及其相关利益方的所有贷款（包括衍生品、回购协议和证券借贷安排的信贷风险敞口）不能超过机构的总未受损资本和盈余[84] - FDIC保险的存款账户当前限额为每个存款人账户25万美元[90] - 2016年3月，FDIC对合并总资产达100亿美元或以上的银行征收附加费，以将存款保险基金的最低储备比率从1.15%提高到1.35%，该附加费于2018年9月30日储备比率达到1.35%时停止生效[90] - 违反GDPR某些规定的组织可能被处以最高2000万欧元或上一财年全球年营业额（即收入）的4%的罚款，以较高者为准[94] - 银行最近一次CRA检查中从美联储获得了“杰出”评级[92] - 2013年6月26日的欧盟资本要求指令（CRD）和欧盟资本要求条例（CRR）管理欧盟银行监管法律框架，2016年11月23日欧盟委员会发布修订提案（CRD V和CRR II），尚未正式通过[100] - 2014年9月17日，欧盟中央证券存管法规（CSDR）生效，相关“二级”措施于2017年发布，2018年9月13日补充法规预计2020年9月14日生效[101] - 2015年11月25日，欧盟通过证券融资交易和抵押品再利用法规（SFTR），2016年1月12日生效，相关“二级”措施待确定[102] - 2017年9月30日，英国刑事金融法案（CFA）生效，有域外效力[103] - 2018年1月1日，欧盟基准法规（BMR）在所有欧盟成员国适用[105] - 2018年1月3日，修订后的金融工具市场指令（MiFID II）在欧盟适用于投资服务和活动[106] - 2017年6月30日，欧盟货币市场基金法规（MMFR）发布，2018年7月21日适用于新基金，2019年1月21日适用于现有基金[107] - 2018年7月9日，第五个欧盟反洗钱指令（MLD5）生效，成员国须在2020年1月10日前转化为当地法律，识别预付卡持有人门槛降至150欧元[109] 公司面临的风险与挑战 - 公司主要依赖收费业务获取大部分收入，易受市场波动、经济下滑、投资表现不佳和投资偏好变化影响，利率变化也会对收益产生负面影响[121][123] - 持续加息可能导致公司管理或服务资产估值下降、客户资金转移、借款人还款困难、债券和固定收益基金流动性降低、投资证券组合价值下降以及资金成本上升等负面影响[124] - 美国和国际政府、机构及监管机构的政策变化可能降低公司收益并影响增长前景，且难以预测其最终影响[127] - 英国脱欧对公司的最终影响不确定，可能导致市场波动，公司为应对已采取组织架构调整措施并可能产生额外成本[128] - 全球各地区或国家的金融稳定性不确定性可能对公司收益产生重大不利影响[129] - 投资组合中证券价值下降会对公司资本和流动性水平产生负面影响，若出现非暂时性未实现损失，将调整账面价值并确认收益损失[131] - 外汇汇率波动和客户活动变化可能导致公司外汇交易收入减少，公司虽有风险缓解措施，但失败或规避可能对收益产生负面影响[132] - 特定市场条件变化，如货币交易市场波动性降低、跨境投资活动减少等，可能对公司外汇交易和证券借贷等业务收益产生负面影响[134] - 多种操作风险，如技术系统故障、人为错误、资产被盗用等，可能对公司业务、财务状况和经营成果产生负面影响[135] - 技术系统故障或安全措施被破坏，包括网络攻击，可能导致公司损失，违反GDPR等法规可能面临最高达全球收入4%的罚款[137] - 为客户提供服务或进行交易时出现的错误、控制故障等可能使公司承担责任、导致损失或对收益产生其他负面影响[144] - 公司可能需筹集额外资本，但资本市场获取能力受多种因素影响，能力下降或对业务产生不利影响[163] - 公司信用评级受多因素影响，评级下调会对借款成本、资本成本、融资能力和流动性产生不利影响[164][165] - 公司为大型复杂客户提供服务需大量流动性，若无法成功管理相关问题，可能影响满足客户需求和业务增长的能力[167] - 公司业务受全球监管，违规或未满足监管承诺会产生不利影响，《多德 - 弗兰克法案》等法规变化也可能影响业务[168][169] - 资产至少达500亿美元的银行控股公司需提交年度决议计划，公司2015年计划被指存在“缺陷”，若2017年计划未解决问题，可能面临限制[170] - 政府对金融服务业政策的改变会增加合规难度和成本，影响公司竞争力和行业竞争格局[172] - 公司可能受到索赔或诉讼影响，包括与信托责任相关的诉讼，可能对财务状况和声誉造成损害[173] - 公司可能面临监管执法事项，包括索赔、处罚和制裁，可能产生不利影响[174] - 公司若未能成功执行战略计划，将影响业务增长和盈利，执行战略可能需监管批准，存在不确定性[177][178] - 公司在员工招聘和保留方面面临激烈竞争，关键人员流失可能对业务产生重大不利影响[179] 公司业务与战略 - 公司业务成功依赖创新，需持续投入资本和人力资源，但创新存在风险和不确定性[183] - 公司业务受声誉损害、未能理解新产品风险、未能满足大型复杂客户需求等因素影响[181,184,185] - 公司向股东返还资本受董事会决定、美国银行法律法规、特拉华州法律等限制[191] - 公司计划到2020年通过“Value for Spend”费用管理计划实现2.5亿美元的费用运行率节省[153] 税收相关 - 2017年第四季度公司因《减税与就业法案》确认了5310万美元的净税收优惠，2018年又确认了480万美元的净所得税优惠[188] - 《减税与就业法案》将企业所得税税率从35%降至21%[188] 其他 - 截至2018年12月31日，公司约有18800名全职等效员工[111] - 英国金融行为监管局宣布2021年后将停止劝说或强制银行向LIBOR管理员提交利率[159] - 2018年非美国业务收入占公司总收入的34%[150] - 财富管理业务的全球家庭办公室服务对象通常是资产超过2亿美元的个人和家庭办公室[16]